ETUDES DEPF

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

mai 2013

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Table des matires

1. EVOLUTION DES AVANTAGES COMPARATIFS DE LAGROALIMENTAIRE MAROCAIN ....... 5 1.2. PLACE DE LAGROALIMENTAIRE DANS LA SPECIALISATION SECTORIELLE DU MAROC A LEXPORT .............. 5 1.1.1. Lagroalimentaire dans la structure des avantages comparatifs sectoriels du Maroc .................................................................................................................................. 5 1.1.2. Position extrieure du secteur agroalimentaire marocain ...................................... 6 1.2. AVANTAGES COMPARATIFS ET POSITION EXTERIEURE DU MAROC PAR PRODUIT AGROALIMENTAIRE........ 6 1.2.1. Produits agroalimentaires non transforms ............................................................. 6 1.2.2. Produits agroalimentaires transforms .................................................................... 8 2. PERFORMANCES DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES 9 2.1. REALISATIONS GLOBALES DES EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES DANS LE CADRE DU PLAN MAROC VERT ................................................................................................................................................ 9 2.1.1. Diversification des marchs ...................................................................................... 9 2.1.1. Ralisations par filire............................................................................................. 10 2.2. REALISATIONS PAR PRODUIT AGROALIMENTAIRE ........................................................................ 12 2.2.1. Filires des produits non transforms ..................................................................... 12 2.2.2. Filires des produits transforms : cas de la filire olicole .................................... 17 3. INSTRUMENTS POUR LE RENFORCEMENT DES EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES DANS LE CADRE DU PLAN MAROC VERT .......................................................................... 21 3.1. SOUTIEN DE LA PRODUCTION ................................................................................................. 21 3.2. VALORISATION DE LA PRODUCTION ......................................................................................... 22 3.3. PROMOTION DES EXPORTATIONS ............................................................................................ 22 3.4. PARTENARIATS COMMERCIAUX .............................................................................................. 23 4. CONCLUSION ET PROPOSITIONS .................................................................................. 24

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Liste des figures

Figure 1 : ACR des principaux secteurs de lconomie marocaine hors minerais ................................ 5 Figure 2 : Position sur le march des principaux secteurs de lconomie marocaine (en %) .............. 6 Figure 3 : ACR du secteur des fruits et lgumes non transforms au Maroc et dans cinq principaux pays mditerranens (en millime du PIB) ............................................................................ 7 Figure 4 : Position sur le march des produits des fruits et lgumes non transforms du Maroc et des cinq principaux pays mditerranens (en %) .................................................................. 7 Figure 5 : ACR des conserves vgtales (en millime du PIB) ............................................................... 8 Figure 6 : Position sur le march des conserves vgtales (en %) ........................................................ 8 Figure 7 : Structure des exportations agroalimentaires marocaines par destination (moyenne sur la priode 2008-2011) ................................................................................................................. 9 Figure 8 : Ralisations lexport des marachages de primeurs dans le cadre du Plan Maroc Vert (en tonnes) ................................................................................................................................... 10 Figure 9 : Ralisations lexport de marachage des agrumes dans le cadre du Plan Maroc Vert (en tonnes) ................................................................................................................................... 11 Figure 10 : Ralisations lexport de lhuile dolives dans le cadre du Plan Maroc Vert (en tonnes)12 Figure 11 : Parts de lUnion europenne dans les exportations marocaines de tomates ................. 13 Figure 12 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de tomates en 1990 et en 2010 (en tonnes) .......................................................................................................... 14 Figure 13 : Part de lUnion europenne et de la Russie dans les exportations marocaines des agrumes ................................................................................................................................. 15 Figure 14 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des oranges en 1990 et en 2010 (en tonnes) .......................................................................................................... 16 Figure 15 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des clmentines en 1990 et en 2010 (en tonnes) ................................................................................................. 17 Figure 16 : Part de lUnion europenne et des Etats-Unis dans les exportations marocaines des huiles dolives ........................................................................................................................ 18 Figure 17 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de lhuile dolive en 1990 et en 2010 (en tonnes) ................................................................................................. 19 Figure 18 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des olives en conserves en 1990 et en 2010 (en tonnes) ........................................................................... 20 Figure 19 : Investissements prvus des contrats-programmes des filires dexportation dans le cadre du Plan Maroc Vert (millions de dirhams) ................................................................. 21

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Lagroalimentaire demeure un secteur stratgique au Maroc en raison de son rle primordial la fois conomique, social et environnemental. De fait, ce secteur contribue en moyenne pour 16% au PIB travers son amont agricole et pour 4 % en ce qui concerne son aval agro-industriel, pour prs de 10% aux exportations globales et pour prs de 44% lemploi. Lamont agricole est galement responsable de la valorisation et de la prservation des ressources naturelles de notre pays (terre et eau). Par ailleurs, lun des rles majeurs de lagriculture rside dans la contribution lamlioration de nos changes extrieurs travers, notamment, la valorisation de nos avantages comparatifs agroalimentaires. Cette mission a t toujours renforce par les pouvoirs publics grce des politiques de soutien au secteur des exportations agroalimentaires, en particulier en termes damlioration de la comptitivit de ses filires. Ces politiques ont t davantage affirmes par le Plan Maroc Vert dans le cadre de son premier pilier relatif la promotion des filires agricoles fortes valeurs ajoutes. Nanmoins, les performances de nos exportations agroalimentaires demeurent mitiges et nos avantages comparatifs dans ce secteur connaissent une forte rosion en raison, en particulier, de la faible optimisation des interventions publiques, de la diversification insuffisante des marchs lexport et de la forte concurrence exerce, notamment, par des pays mditerranens. La prsente note se propose danalyser les performances des exportations du secteur agroalimentaire marocain et des politiques engages pour les promouvoir, en particulier, dans le cadre du Plan Maroc Vert. Dans cet objectif, il est procd, dabord, lexamen de lvolution des avantages comparatifs rvls du secteur sur la priode 1990-2010, ce qui permet, dune part, dapprcier la place du secteur agroalimentaire dans la dynamique de diversification de lconomie marocaine marque par une double mutation structurelle de spcialisation sectorielle et de diversification spatiale, et, dautre part, de dceler les gains et les pertes en avantages comparatifs des diffrentes filires du secteur, notamment, par rapport aux principaux pays mditerranens qui constituent des concurrents potentiels du Maroc sur ces produits. Lexamen des performances des principaux produits de ce secteur lexport permet, de son ct, lapprciation de la position du Maroc sur le march mondial et de sa capacit sadapter aux volutions structurelles de ce march. A la lumire de cette analyse, un examen des actions stratgiques engages dans le cadre du Plan Maroc Vert en faveur de ce secteur a t men dans lobjectif didentifier les enseignements utiles pour un ajustement des politiques en vigueur.

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1. Evolution des avantages comparatifs de lagroalimentaire marocain Lexamen des avantages comparatifs du secteur agroalimentaire au Maroc perm et de situer ce secteur par rapport aux autres secteurs productifs au regard du paramtre de comptitivit. Lanalyse de lvolution dans le temps de la position extrieure de chacun des secteurs sur le march mondial, montre, quant elle, la capacit de ces secteurs, notamment celui de lagroalimentaire, de tirer profit de leurs atouts potentiels. 1.2. Place de lagroalimentaire dans la spcialisation sectorielle du Maroc lexport 1.1.1. Lagroalimentaire dans la structure des avantages comparatifs sectoriels du Maroc Afin de situer le secteur agroalimentaire dans le processus de spcialisation lexportation du tissu productif national, lindicateur des avantages comparatifs rvls (ACR)1 a t adopt. Cet indicateur, qui est un concept introduit par B. Balassa (1965) et dvelopp par le CEPII (France), mesure pour une anne (ou une priode) donne, l'cart entre le solde commercial observ pour un produit donn et le solde thorique qu on devrait constater s'il tait exactement proportionnel au poids de ce produit dans les changes du pays. Dans ce cadre, l'avantage comparatif se traduit par un cart positif et le dsavantage comparatif par un cart ngatif. La distinction des points forts et des points faibles l'exportation rvle la structure de la spcialisation l'exportation. Pour le cas du Maroc, la configuration de la spcialisation lexportation, telle que dtermine travers lutilisation de lindicateur ACR sur la priode 1990-2010, montre que la secteur agroalimentaire2 est parmi les secteurs avantages comparatifs, avec ceux du textile, de la chimie et, partir de lanne 2000, du secteur lectrique (cf. figure 1). Daprs cette configuration, il apparait que le Maroc est moins spcialis dans les secteurs forts contenus technologiques, comme la mcanique, llectronique ou les vhicules, et lest plus dans ceux faibles contenus technologiques, comme lagroalimentaire et le textile. Encore que le potentiel des secteurs forts contenus technologiques soit en voie de confirmation et de consolidation dans le cadre du plan mergence (automobile, aronautique, off shoring). Figure 1 : ACR des principaux secteurs de lconomie marocaine hors minerais (en millime du PIB)
60 40 Textile

20

Chimique

Electrique

Agroalimentaire Electronique

-20

Vhicules Mcanique

-40

Energtique

-60

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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Source : CHELEM
1 2

Cf. annexe pour la dfinition de ce concept adapt par CHELEM. Hors produits de la pche.

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Par ailleurs, il est noter que le secteur agroalimentaire marocain a enregistr une dgradation de ses ACR sur la priode 1990-2000, avant dentamer une amlioration notable de ces avantages jusquen 2007/2008, o, suite la crise mondiale qui a affect ngativement la demande mondiale, il a vu ses ACR sinscrire dans une tendance baissire. 1.1.2. Position extrieure du secteur agroalimentaire marocain En termes de positionnement sur le march mondial, tel que mesur par lindicateur de la position par march3, qui dtermine la place de chaque secteur eu gard sa part de march au niveau mondial, lvolution constate sur la priode 1990-2010 indique que le secteur de lagroalimentaire, linstar de lensemble des autres secteurs autres que chimique et lectrique, a connu une tendance la baisse de ses ACR. Figure 2 : Position sur le march des principaux secteurs de lconomie marocaine4 (en %)
0,4 0,3

0,2

Textile

0,1 Chimique
Electrique

Agroalimentaire Electronique

-0,1 Mcanique -0,2 Energtique -0,3 Vhicules

-0,4

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source : CHELEM

De mme, il est noter que ce secteur reste marqu par une balance commerciale ngative sur pratiquement lensemble de la priode, avec un creusement du dficit en 2007/2008 suite au renchrissement des matires premires agricoles de base, notamment les crales, fortement importes par le Maroc. Cette tendance reflte un faible ancrage sur le long terme, de ce secteur la dynamique du march mondial des produits agroalimentaire en termes damlioration de la demande. 1.2. Avantages comparatifs et position extrieure du Maroc par produit agroalimentaire 1.2.1. Produits agroalimentaires non transforms Le secteur des fruits et lgumes non transforms constitue un march forte concurrence entre les principaux pays mditerranens. Au cours de la priode 1990-2010, le Maroc a enregistr des ACR levs sur ce secteur par rapport aux principaux pays concurrents mditerranens. Lexamen de lvolution sur cette priode, montre quaprs une priode de forte hausse de ses avantages sur ce secteur, suite notamment la signature de laccord agricole provisoire avec lUnion europenne en 2003, le Maroc a vu les niveaux de ses ACR chuter partir de lanne 2008 (cf. figure 3) suite la rduction de la demande adresse au Maroc sur ces produits et la forte hausse des cours des produits imports par le Maroc (le bl et le sucre en particulier).
3 4

Cf. annexe pour la formule utilise pour cet indicateur. Hors minerais.

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Figure 3 : ACR du secteur des fruits et lgumes non transforms au Maroc et dans cinq principaux pays mditerranens (en millime du PIB)
35 30 25 20 15 10 5 Tunisie 0 Italie -5 Italie Turquie Espagne Maroc

Egypte France

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source : CHELEM

Par ailleurs, il se dgage de lanalyse de la position sur le march mondial que la place privilgie du Maroc en termes davantages comparatifs sur le secteur des fruits et lgumes non transforms nest pas suffisamment valorise en termes de parts de march au niveau mondial. De ce fait, la position de notre pays sur ce march a connu une quasi-stagnation sur la priode 1990-2010 et est mme demeure trs en-dessous de celles de lEspagne et de la Turquie et ce, sur lensemble de cette priode (cf. figure 4). Figure 4 : Position sur le march des produits des fruits et lgumes non transforms du Maroc et des cinq principaux pays mditerranens (en %)
6 5 4 3 2 1 0 Egypte -1 -2 -3 Italie France Turquie Maroc Espagne

Tunisie

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

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Source : CHELEM

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1.2.2. Produits agroalimentaires transforms Par rapport ses principaux concurrents mditerranens, le Maroc dispose davantages comparatifs levs pour ce qui est des produits agricoles dorigine vgtale transforms (conserves vgtales). Toutefois, lexamen de lvolution des ACR du Maroc sur ces produits durant la priode 1990-2010 indique une rosion de ces avantages au profit, notamment, de la Turquie et surtout de lEgypte. Figure 5 : ACR des conserves vgtales (en millime du PIB)
7 6 5 4 3 2 Espagne 1 0 France -1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maroc

Turquie

Italie

Egypte

Source : CHELEM

En outre, sur la mme priode, le Maroc a faiblement profit du niveau lev de ses ACR, en ralisant des parts de march sur le march mondial nettement plus faibles que ceux de lItalie, de la Turquie et de lEspagne. La position de notre pays sur ce march a suivi une tendance baissire sur cette priode, et ce au fur et mesure de la rgression du niveau de ses ACR. Figure 6 : Position sur le march des conserves vgtales (en %)
5

4 Italie 3

Turquie Espagne Maroc

0 Egypte -1 France -2 Tunisie

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source : CHELEM

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2. Performances des exportations des principaux produits agroalimentaires Afin de tirer profit de ses avantages comparatifs, le secteur des exportations agroalimentaires marocain a t au centre de la stratgie agricole Plan Maroc Vert. Ainsi, ce Plan a mis en place un ensemble dactions stratgiques visant dvelopper les filires du secteur travers des contrats-programmes indiquant les engagements des parties prenantes aussi bien publiques que prives. Une valuation prliminaire des ralisations depuis la mise en uvre de ce Plan jusqu fin 2011 dresse un premier bilan quant lefficacit des mesures programmes dans le cadre de ce Plan. De mme, une valuation des performances lexport des principales filires agroalimentaires sur une longue priode (1990-2010), travers, notamment, un benchmarking avec les principaux concurrents mditerranens, nous aide identifier le positionnement de notre pays dans le march international de ces produits ainsi que les menaces et opportunits qui se prsentent. 2.1. Ralisations globales des exportations agroalimentaires dans le cadre du Plan Maroc Vert 2.1.1. Diversification des marchs Sur la priode 2009-2011, les exportations agroalimentaires marocaines ont t fortement concentres sur le march de lUnion europenne qui a absorb en moyenne 73% de ces exportations. Sur ce march, la France vient en tte avec prs de 50% des exportations vers lUE. Lvolution de la part de lUE dans les exportations agroal imentaires renseigne sur la prpondrance de ce march malgr les obstacles dresss pour laccs ce march. En effet, cette part na quasiment pas chang sur la dernire dcennie en restant toujours nettement suprieure 70%. La forte concentration de ces exportations sur le march europen a rendu le Maroc trs vulnrable vis--vis de lvolution des conditions conomiques de lUnion europenne. Figure 7 : Structure des exportations agroalimentaires marocaines par destination (moyenne sur la priode 2008-2011)
Russie 10%

Autres pays d'Europe 5% Etats-Unis 5%

Autres pays d'Amrique 3% Afrique 3%

UE 72%

Asie 2%
Source : Office des changes

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La structure de ces exportations par destination indique de faibles parts pour les marchs asiatiques et africains qui ne reoivent que prs de 2% et 3% respectivement sur la mme priode. Ceci indique quil existe des opportunits normes exploiter, soffrant aux exportations agroalimentaires marocaines sur les marchs asiatiques, en particulier au niveau des pays arabes du Moyen Orient (Arabie Saoudite et Emirats-Arabes- Unis, notamment pour les tomates et lhuile dolives). 2.1.1. Ralisations par filire Filires des marachages de primeurs Les filires des marachages de primeurs englobent un ensemble de produits agroalimentaires stratgiques pour le Maroc dont, en particulier, les tomates et les pommes de terre. Les objectifs en termes dexportations prvus lhorizon 2020 dans le cadre du Plan Maroc Vert pour ces filires sont ambitieux. Ainsi, une production de prs de 1,7 millions de tonnes est fixe pour lhorizon 2020, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de prs de 7,1%. En prenant en compte le TCAM ainsi dtermin, lobjectif dexportation qui en ressort fin 2011 est de prs de 0,91 millions de tonnes. Avec des ralisations en 2011 de prs de 0,67 millions de tonnes, les exportations de ces filires ont enregistr un dficit denviron 27% par rapport lobjectif initialement fix pour cette anne (cf. figure 7). Figure 8 : Ralisations lexport des marachages de primeurs dans le cadre du Plan Maroc Vert (en tonnes)
1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Situation de base Ralisation en 2011 Objectif en 2011 Objectif en 2020 750 000 674 811 920 255 1 700 000

Source : MAPM et Office des changes

Ce rsultat est li plusieurs facteurs dont, en particulier, les effets ngatifs de la crise mondiale et de la crise de leuro qui a affecte lEurope, le principal client du Maroc pour ces produits. De mme, des conditions climatiques extrmes (inondations, vague de froid) ont contrari les productions en 2010 et 2011, ce qui sest rpercut sur loffre exportable. Nanmoins, il est noter que les performances rali ses sont galement, dune part, le rsultat dune faible diversification des dbouchs, et dautre part, dune politique mettant fortement laccent sur laugmentation de la production au dtriment de la promotion et de la prospection de nouveaux marchs.

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Filires des agrumes Dans lobjectif de remdier aux faibles performances des filires dagrumes, des programmes de rajeunissement des vergers agrumicoles ont t mis en uvre et ont t renforcs dans le cadre du Plan Maroc Vert. En outre, des objectifs importants en termes dexportation ont t fixs lhorizon 2020 pour ces filires dans le cadre de ce Plan pour atteindre 1,3 millions de tonnes, soit un TCAM de prs de 8,1%. A fin 2011, les exportations ralises se sont leves prs de 0,56 millions de tonnes, soit prs de 87% de lobjectif fix en 2011. Cette situation dcoule, en particulier, dune faible capacit satisfaire les marchs traditionnels du Maroc (notamment les pays de lUnion europenne), en termes de qualit et de prix, sachant que le Maroc ne parvient pas couvrir la totalit de ses quotas dans ces marchs, dans le cadre de laccord agricole avec son partenaire europen. Figure 9 : Ralisations lexport de marachage des agrumes dans le cadre du Plan Maroc Vert (en tonnes)
1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 644 412 600 000 400 000 200 000 Situation de base Ralisation en 2011 Objectif en 2011 Objectif en 2020 510 000 559 758 1 300 000

Source : MAPM et Office des changes

Filire olicole Lhuile dolives est une des filires prioritaires du Plan Maroc Vert, de fait les investissements qui lui sont consacre sont consquents. Ainsi, le contrat-programmes Etatprofession de cette filire est financ hauteur de 28% par les fonds publics. En termes dobjectifs dexportations, le PMV sest fix un volume de prs de 0,12 millions de tonnes dexportation dhuile dolives lhorizon 2020, ce qui donne un TCAM de prs de 18,3%. De ce fait, lobjectif pour lanne 2011 est de prs de 26.478 tonnes. Cependant, lanne 2011 a enregistr des exportations dhuile dolives de prs de 24.649 tonnes, soit environ 93% de lobjectif fix. Malgr ce taux relativement lev, il est signaler que les ralisations lexport de cette filire (Cf voir section suivante) demeurent trs fluctuantes dune anne lautre et restent concentr es sur deux principaux marchs savoir lUnion europenne et les Etats-Unis.

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Figure 10 : Ralisations lexport de lhuile dolives dans le cadre du Plan Maroc Vert (en tonnes)
140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 24 649 20 000 Situation de base Ralisation en 2011 Objectif en 2011 Objectif en 2020 16 000 120 000

26 478

Source : MAPM et Office des changes

2.2. Ralisations par produit agroalimentaire Pour pouvoir apprhender les dfis, en termes de concurrence internationale, et les opportunits, qui caractrisent les filires agroalimentaires marocaines lexport et qui conditionnent les ralisations du Plan Maroc Vert, il est important danalyser lvolution des performances lexport des principaux produits agroalimentaires et ce, laune de lvolution du march international et des rsultats des autres pays concurrents, notamment mditerranens. 2.2.1. Filires des produits non transforms Pour pouvoir apprcier les performances ralises au niveau global du secteur des produits agroalimentaires frais, il est ncessaire, dune part, danalyser le comportement des exportations des principaux produits de ce secteur dont, notamment, les filires des tomates et des agrumes (reprsentant prs de 70% des exportations de ce secteur en valeur), et dautre part, dexaminer lvolution de la structure du march mondial de ces filires en termes de parts de marchs des diffrents pays. 2.2.1.1. Maraichage de primeurs : cas de la filire des tomates Au Maroc, parmi les principaux produits agricoles non transforms destins lexport figurent les tomates qui jouent un rle socio-conomique important. Ainsi, en termes dexportation, ce secteur rapporte des recettes en devises apprciables qui ont dpass 2,7 milliard de dirhams en 2011. Sur le volet social, ce secteur gnre en moyenne prs de 9 millions de journes de travail par an aussi bien au niveau de la production que du conditionnement et de la transformation. La filire des tomates au Maroc prsente plusieurs atouts structurels dont, notamment, une main-duvre bon march, un climat favorable et un march intrieur permettant dabsorber les carts entre la production et les exportations . En outre, cette

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filire a bnfici davantages concurrentiels spcifiques comprenant, essentiellement, un bon encadrement de la production qui a conduit au rayonnement de lexpertise marocaine dans ce domaine, un important professionnalisme travers une traabilit effective, un systme de management qualit et une qualification des grandes firmes, une intgration verticale entre grandes exploitations de serre et grands exportateurs ainsi que la possibilit de cultiver sur lensemble de lanne dans le sud du pays (Dakhla). Toutefois, malgr ces atouts considrables pour le Maroc, cette filire est confronte plusieurs contraintes structurelles qui limitent son essor lexport. Ces contraintes peuvent se rsumer en lexistence de vagues de froid ou de Chergui qui peuvent retarder des maturits ce qui contrarie les engagements commerciaux, les cots levs des intrants (le plastique et les cartons sont plus chers quen Europe car ils sont pour la plupart imports), la vtust dune grande partie du parc de serre ainsi que les quotas qui limitent les volumes exports vers lEurope. A souligner que lune des contraintes majeures des exportations marocaines de tomates rside dans les quotas et les prix dentre qui leurs sont imposs pour accder au march de lUE sur la priode octobre-mai. De mme, et en dehors de cette priode, entre les mois de juin et aot, ces exportations sont galement freines sur ce march travers lapplication dune protection tarifaire prohibitive, qui est telle que mme avec des cots de production plus faibles, les tomates marocaines ne pourraient concurrencer les tomates europennes car les droits de douane appliqus les rendent moins comptitives. En termes de diversification des marchs, et malgr que les tomates marocaines ont enregistr une volution importante de leurs exportations durant la dernires dcennie en ralisant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) en volume de prs de 4,9% sur la priode 1998-2011 (Cf. figure 11), il est constat que cette progression a t essentiellement opre sur le march de lUE qui a absorb en moyenne prs de 90% de ces exportations sur la mme priode. Figure 11 : Parts de lUnion europenne dans les exportations marocaines de tomates
500 450 400
Exportations globales Part de l'UE (axe de droite)

100 90 80 70 60

Milliers de tonnes

350 300 250 200 150 100 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40 30 20 10 -

Source : Office des Changes

Cette concentration des exportations de tomates sur le march de lUE contraste avec la dynamique du march mondial. En effet, lvolution importante du march mondial de ce produit depuis le dbut des annes 90, avec un TCAM des importations mondiales en

50

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volume de prs de 5,3 % sur la priode 1990-2010 (FAO), a t ralise, notamment, la faveur dune croissance plus importante des importations au niveau de la Russie et des Etats-Unis avec des taux de prs de 11,4% et de +7,5% respectivement, quau niveau des pays de lUE, avec +2,6% en France et +1,6% en Allemagne sur la mme priode. En termes de positionnement sur le march mondial des tomates, le Maroc se classe en sixime position mondiale en 2010, en ralisant un TCAM de prs de 5,8% sur la priode 1990-2010, contre 14,2% pour la Turquie (position de quatrime exportateur mondial en 2010), 17,6% pour la Syrie (cinquime position) et 4,1% pour lEspagne (troisime position). Notre pays na ainsi capt que prs de 5% de lexpansion du march mondial de ce produit sur la mme priode, contre prs de 11% pour la Turquie, 9% pour lEspagne et 8% pour la Syrie. Figure 12 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de tomates en 1990 et en 2010 (en tonnes)
Monde Belgique EU Iran Jordanie Maroc Syrie Turquie Espagne Pays-Bas Mexique 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 1 990 2 010

Source : FAO

Cette situation reflte ltat de la concurrence exerce sur ce march par les principaux pays mditerranens, notamment sur les marchs de l'UE. Ainsi, l'Espagne, qui a un libre accs au march de l'UE et qui est producteur et fournisseur de ce march, concurrence fortement les exportations marocaines par une occupation de plusieurs circuits de distribution et une offre de prix trs comptitive, renforce par des subventions la production comme lexportation. Dautres pays, comme la Turquie et la Syrie ont uvr lamlioration de leurs exportations de tomates, notamment vers lUE, ce qui a rduit les parts du Maroc sur ce march potentiel. Ainsi, au vu de cette configuration de la concurrence au niveau international sur ce produit, notamment au niveau du principal march du Maroc, savoir lUE, il est ncessaire duvrer la prospection dautres marchs que lUE, dont en particulier celui de la Russie (deuxime importateur mondial en 2010). Par ailleurs, dans le cadre du Plan Maroc Vert, il est prvu de renforcer substantiellement les exportations nationales des tomates lhorizon 2020, en tirant profit, en particulier, des nouvelles prfrences accordes au Maroc dans le cadre du dernier accord agricole sign en 2012 avec lUE (augmentation de 39% des quotas accords au Maroc partir de 2015).

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2.2.1.2. Filire des agrumes Au Maroc, les agrumes ont un rle socio-conomique notable en raison, notamment, de leur contribution lemploi (21 millions de journes de travail, soit prs de 90.000 emplois) et aux recettes lexport (plus de 3,1 milliards de dirhams en 2011). Cette filire prsente galement plusieurs atouts du fait, notamment, quelle dispose dincitations importantes linvestissement. Cette filire recle galement dnormes opportunits consistant, en particulier, en lexistence daccords de libre-change, des possibilits de diversification du march ainsi quune pleine expansion du march domestique. En revanche, cette filire, qui a t depuis longtemps une filire stratgique pour les exportations agroalimentaires marocaines en bnficiant daides et de subventions, notamment sur les intrants, souffre actuellement dun ralentissement patent de son rythme dexportation. Elle est affecte par de nombreuses fragilits au niveau de lensemble de sa chane de valeur. En termes de production, cette filire est handicape, en particulier, par le vieillissement des plantations, la faible efficience dutilisation de leau dirrigation, le dficit croissant des ressources en eau, la faible diversification du profil varital ainsi que le cot de production en croissance continue. En matire de conditionnement, les faiblesses de cette filire portent, notamment, sur linsuffisance en termes de qualit et de certification et la faible exploitation des outils et des quipements. En termes de performances lexport, cette filire est handicape surtout par linsuffisante capacit dadaptation aux exigences du march international, la forte concurrence internationale (lEspagne, et actuellement lEgypte) et leffet retard qui sera induit par le rajeunissement des vergers. Par ailleurs, lorganisation de la profession demeure peu optimale avec une faible coordination, un taux insuffisant dencadrement et une dficience en matire dinformation. Durant la priode 1998-2011, la filire des agrumes a connu une quasi-stagnation de ses exportations, avec une moyenne annuelle de prs de 528 mille tonnes. Dun autre ct, ces exportations sont concentres sur deux principaux marchs savoir lUE et la Russie avec des parts moyennes respectives de prs de 51% et 49% sur la mme priode. Figure 13 : Part de lUnion europenne et de la Russie dans les exportations marocaines des agrumes
700 600 500 400 300 200 100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportations globales Part de l'UE (axe de droite) Part Russie (axe de droite) 70 60 50 40 30 20 10 -

Milliers de tonnes

Source : Office des Changes

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Lanalyse du march international par produit dagrumes indique que les importations mondiales des oranges ont enregistr une croissance modre sur la priode 1990-2010, avec un TCAM de prs de 1,6 % seulement sur cette priode. De leur part, les exportations marocaines sur ce march ont enregistr une forte rduction avec un TCAM de lordre de -3,1% sur la mme priode. Dun autre ct, il se dgage de la structure des parts de march au niveau mondial, que le Maroc a t fortement concurrenc par des pays mditerranens dont, notamment, la Syrie, lEgypte et la Turquie qui ont vu leurs exportations voluer sur la mme priode en moyenne annuelle de prs de +26%, de +7,7% et de +5,5% respectivement. Figure 14 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des oranges en 1990 et en 2010 (en tonnes)
M on d e

Ita l i e M aroc S y rie

T u rq u ie 1 990 P ay s -B as G rc e 2 0 10

g y p te EU A f riq u e d u S u d

E s p ag n e 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

Source : FAO

Concernant le march des clmentines, un crneau important des exportations agrumicoles marocaines, il a t caractris sur la priode 1990-2010 par une volution moyenne annuelle des importations mondiales de prs de 5,1%. Cette expansion a t ralise la faveur de laugmentation des importations des principaux dbouchs, notamment europens, dont la Pologne et la Russie avec des TCAM sur la mme priode de prs de 27,2% et 10,5% respectivement. Le march des Etats-Unis constitue galement un march prometteur qui a enregistr une croissance annuelle moyenne de ses importations de lordre de 9,9% sur la mme priode. Quant aux exportations des clmentines, le Maroc sest situ en 2010 la quatrime position au niveau mondial tout en prsentant une volution moins dynamique que ses principaux concurrents mditerranens. Ainsi, alors que lvolution de s exportations marocaines de ces produits sur la priode 1990-2010 a t un rythme annuel moyen de prs de 5,4%, cette croissance a t de prs de 6,8% pour la Turquie.

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Figure 15 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des clmentines en 1990 et en 2010 (en tonnes)
M on d e G rc e

P ay s -B as

Ita l i e

A f riq u e d u S u d

1 990

2 0 10

A r g e n ti n e

P a k i s ta n

M aroc

T u rq u ie

C h in e

E s p ag n e

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Source : FAO

Par ailleurs, il est noter que pour lensemble de la filire agrumicole, le nouvel accord agricole Maroc-UE conclu en 2012 prvoit des mcanismes de prix dentre pour laccs au march communautaire dont le rle est de rduire la concurrence sur les produits des pays exportateurs de lEU, notamment lEspagne. Ainsi, il est ncessaire de renforcer les exportations marocaines de ces produits vers dautres marchs porteurs, comme les EtatsUnis et la Russie, travers, notamment, la mise en place dune structure logistique adapte comprenant en particulier des liaisons maritimes avec une frquence approprie. 2.2.2. Filires des produits transforms : cas de la filire olicole Concernant le secteur des produits vgtaux transforms, il est caractris par un faible taux de valorisation de la production agricole marocaine. Pour le dveloppement de ce secteur, la filire olicole (comprenant lhuile dolives et les conserves dolives) reprsente un crneau porteur en forte progression au niveau du march mondial. 2.2.2.1. Filire de lhuile dolives Au Maroc, la trituration des olives est ralise par un secteur moderne compos dunits industrielles et semi-industrielles et par un secteur traditionnel constitu dunits artisanales (les masras). Le secteur moderne compte plus de 345 units industrielles ou semi-industrielles avec une capacit de transformation de prs de 420.000 tonnes. Lactivit de la trituration traditionnelle compte plus 16.000 units pour une capacit annuelle totale denviron 170.000 tonnes par an. Ce systme traditionnel produit en moyenne prs de 42% de la production nationale de lhuile dolive. Cette filire prsente des points forts consistant, essentiellement, dans les incitations importantes linvestissement, le potentiel du march intrieur du fait de lvolution du modle de consommation et de la couverture insuffisante des besoins du pays5, la croissance de la demande mondiale, ainsi que les accords de libre-change avec les USA et lUE permettant un accs libre de lhuile dolive sans limite contingentaire ces marchs.

La consommation de ce produit reste encore faible au Maroc avec une quantit qui ne dpasse pas 2,5 Kg dhuile/personne/an contre 26,4 kg en Grce, 15,8 kg en Espagne, 12,8kg en Italie et 5 kg en Syrie.

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Toutefois, lanalyse de la filire de lhuile dolives montre que le faible niveau technologique conjugu la dprciation de la qualit de la matire premire, en raison des mauvaises conditions de sa manutention, gnre des huiles non conformes aux standards internationaux. De mme, labsence de contrle de la qualit au niveau des units de transformation affecte ngativement la qualit des huiles produites. Dun autre ct, cette filire est marque par la prdominance de la commercialisation locale de l'huile d'olive qui absorbe entre 85% et 95% de la production moyenne annuelle. En termes de positionnement sur la march international, les exportations dhuile dolive marocaines restent concentres sur deux principaux marchs savoir lUnion europenne et les Etats-Unis avec respectivement des parts moyennes dans ces exportations de prs de 50% et de 37% sur la priode 1998-2011 et une tendance ces dernire annes laugmentation de la part du march amricain. Figure 16 : Part de lUnion europenne et des Etats-Unis dans les exportations marocaines des huiles dolives
40 35 30 Exportations globales Part de l'UE (axe de droite) Part Etats-Unis (axe de droite) 100 90 80

Milliers de tonnes

70 25 20 15 10 20 5 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10 60 50 40 30

Source : Office des Changes

Concernant lvolution du march mondial de lhuile dolive, les statistiques de la FAO indiquent une forte dynamique de ce march sur la priode 1990-2010, avec un TCAM de prs de 5,4 %. Cette volution a t le rsultat de laugmentation des importations des principaux dbouchs dont, notamment, les Etats-Unis, deuxime importateur mondial en 2010, avec un TCAM de prs de 5,1%. La progression de la demande de ce produit sest galement produite dans dautres marchs dynamiques, comme le Japon, le Royaume-Uni, lAllemagne et le Canada qui ont vu leurs importations samliorer en moyenne annuelle respectivement de prs de 12,4%, 11,5%, 9,6% et de 7,6% sur la mme priode. Eu gard aux normes opportunits offertes sur ce march, les performances du Maroc restent insuffisantes, notamment, en comparaison avec ses principaux concurrents mditerranens. Ainsi, alors que notre pays sest situ en 2010 au rang de sixime fournisseur mondial de lhuile dolive, ses exportations en ce produit ont enregistr une volution annuelle moyenne ngative sur les deux dernires dcennies, avec un rythme de prs de -1,4%. Cette performance contraste avec celles dautres pays mditerranens qui ont vu leurs exportations fortement progresser sur la mme priode, dont, en particulier, la Syrie (+30,5%) et la Turquie (+8,8%).

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Figure 17 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de lhuile dolive en 1990 et en 2010 (en tonnes)
M on d e A llem ag n e A r g e n ti n e S y rie T u rq u ie 1 990 M aroc P o r tu g a l G rc e T u n is ie Ita l i e E s p ag n e 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 0 10

Source : FAO

2.2.2.2. Filire des conserves dolives La filire des conserves dolive reoit prs de 25% de la production nationale dolives et elle est compose de deux secteurs lun traditionnel et lautre moderne. Lactivit traditionnelle de conservation dolives nest pas structure et elle est essentiellement intgre au commerce de dtail exploitant des techniques artisanales. La conservation moderne, quant elle, est assure par prs de 68 units constituant une capacit globale denviron 190.000 tonnes par an. La production des olives de table industrielles, qui est de lordre de 120.000 tonnes par an en moyenne, est oriente pour prs de 60% lexportation. Les quantits commercialises au niveau local sont prsentes en majorit en vrac avec seulement prs de 3.000 tonnes commercialises sous forme conditionne. La consommation intrieure des olives de table au Maroc, qui est value actuellement 1,5 kg/personne/an, demeure faible et la consommation totale de notre pays en ce produit ne constitue que prs de 3% de la demande mondiale. Cette filire est handicape par de nombreuses faiblesses portant, en particulier, sur la fluctuation de loffre et la faible qualit de la matire premire, les mauvaises conditions de rcolte et de collecte des olives ainsi que le circuit dapprovisionnement prsentant de nombreux intermdiaires. En outre, cette activit souffre des incidences ngatives de limportance du secteur informel de conserveries dolives, du niveau technologique inadquat de loutil de transformation, ainsi que de labsence d'auto-contrle et d'assurance-qualit au niveau des units de transformation. Par ailleurs, il est noter que les olives en fts reprsentent plus de 50% des quantits exportes engendrant une importante perte en valeur ajoute. Concernant les points forts de cette filire, ils consistent, essentiellement, dans laccs en franchise totale de douane des olives lUE et aux Etats-Unis sans limite contingentaire, la bonne rputation de lolive de conserve marocaine dans le march

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extrieur, la volont politique de dvelopper la filire, ainsi que dans lexistence dincitations linvestissement. Cette filire se caractrise galement par de nombreuses opportunits portant, notamment sur limportant potentiel du march intrieur par suite de lvolution du modle de consommation ainsi que la croissance de la consommation des pays europens. De mme, le march des conserves dolives reste un crneau porteur, fortement dynamique sur les deux dernires dcennies, avec une amlioration des importations mondiales en ce produits de prs de 5,6 % en moyenne annuelle sur la priode 1990-2010. Parmi les destinations les plus importantes de ce march figurent les Etats-Unis, premier importateur, et la Russie, deuxime importateur au niveau mondial, dont les importations ont volu respectivement de prs de 4,6% et 31,4% en moyenne annuelle sur la mme priode. En termes dexportations de conserves dolive, le Maroc, qui se situe au quatrime rang parmi les exportateurs mondiaux en 2010, a faiblement profit de lexpansion des importations mondiales. De fait, ses exportations ont volu en moyenne annuelle peine de prs de 2,4% sur la priode 1990-2010, contre une volution de prs de 12% pour la Turquie (cinquime exportateur en 2010) et de 6,1% pour lEspagne (premier exportateur mondial qui concentre plus de 42% des exportations mondiales). Figure 18 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des olives en conserves en 1990 et en 2010 (en tonnes)
M on d e S y rie Ita l i e P o r tu g a l P ay s -B as P rou T u rq u ie M aroc A r g e n ti n e G rc e E s p ag n e 10 0 0 0 0 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000 1 990 2 0 10

Source : FAO

Parmi les freins aux exportations marocaines en olives de table, leur concentration sur un nombre limit de dbouchs dont le march de lUE qui absorbe annuellement prs de 70% des quantits exportes (49% vers la France), suivi par les Etats-Unis avec 23%. Il est signaler que pour le dveloppement des exportations de cette filire, le Maroc est amen se conformer aux normes de qualit et dhygine de lUnion Europenne ou du Food and Drug Administration des Etats-Unis. Par ailleurs, pour les conserves vgtales, et en particulier les produits olicoles, dimportantes opportunits sont offertes pour amliorer les exportations marocaines, notamment du fait du caractre nettement moins prissable de ces produits et, surtout, de

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louverture complte du march de lUE ces produits suite lentre en vigueur de laccord agricole Maroc-UE ds la campagne dexportation 2012/2013. 3. Instruments pour le renforcement des exportations agroalimentaires dans le cadre du Plan Maroc Vert Dans lobjectif damliorer les performances des exportations agroalimentaires marocaines, de nombreux instruments ont t intgrs dans le cadre du Plan Maroc Vert visant, notamment, ladaptation de loffre exportable aux nouvelles donnes du contexte international. De fait, travers une srie de contrats-programmes portant sur les principales filires exportatrices, ces instruments consistent en : le renforcement de la production destine lexport, lamlioration de la productivit et de la valorisation des produits agricoles, la promotion des exportations ainsi que lamlioration de laccs aux marchs potentiels par le biais de la mise en place de partenariats commerciaux. 3.1. Soutien de la production Compte tenu du rle socio-conomique important que jouent les filires dexportations agroalimentaires dans lconomie marocaine et de leurs avantages comparatifs, les pouvoirs publics ont engag avec les professionnels agricoles concerns des programmes denvergure pour la mise niveau de ces filires. Ces programmes sinscrivent dans le cadre de plusieurs contrats-programmes lancs depuis la mise en uvre du Plan Maroc Vert en 2008. Ces contrats-programmes, qui ambitionnent de restructurer lensemble des chanes de valeurs des filires exportatrices travers, notamment, une meilleure organisation des acteurs dans le cadre d'interprofessions structures, ncessiteraient des investissements consquents slevant prs de 70 milliards de dirhams, dont 17 milliards de dirhams est pris en charge par lEtat travers le Fonds de Dveloppement Agricole, soit environ 25%. Ces investissements portent essentiellement sur quatre principales filires savoir les agrumes, larboriculture, le marachage de primeur et loliculture. La rpartition des aides publiques sur ces filires sarrime aux besoins spcifiques et aux opportunits que recle chacune delle. En effet, la filire olicole, qui mobilise la plus grande part de ces aides, demeure la plus prometteuse et la plus dynamique au niveau mondial avec des opportunits normes non encore exploites par le Maroc. Figure 19 : Investissements prvus des contrats-programmes des filires dexportation dans le cadre du Plan Maroc Vert (millions de dirhams)
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Agrumes Arboriculture Marachage de primeurs Oliculture 6 630 6 578 ETAT PROFESSION 18 961 21 089

Source : Ministre de lAgriculture

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Nanmoins, il est constat que les soutiens publics ont port en particulier sur laugmentation de la production, qui est dj leve, au dtriment de lamlioration des performances de la production dj en place. Cette orientation, tout en augmentant loffre, ne permettrait vraisemblablement pas damliorer la comptitivit du tissu de production, notamment dans la filire olicole dont les besoins en termes de mise niveau sont les plus importants. 3.2. Valorisation de la production Dans une perspective de valorisation de notre production agricole et de monte en valeur ajoute dans le secteur agro-industriel, et en vue doffrir un cadre appropri pour lintgration de lensemble de la chane de valeur de ce secteur, le Plan Maroc Vert a prvu pour la priode 2009-2015 la mise en place de six agropoles dans les principales rgions agricoles, savoir les rgions de Mekns, de lOriental, du Tadla, du Souss, du Haouz et du Gharb. Ces agropoles ont pour principaux objectifs de renforcer la comptitivit des entreprises du secteur agro-alimentaire et d'accrotre la valeur ajoute dans le secteur. La ralisation de ces objectifs passera, en particulier, par une meilleure valorisation de la production agricole prvue dans la cadre du Plan Maroc Vert et le dveloppement de la culture d'innovation avec des produits et des technologies rpondant aux besoins des marchs. Pour cela, ces agropoles permettront de dvelopper un rseau de partenariats nationaux et internationaux, et seront composs de zones dactivits vocation agroindustrielle, de zones logistiques et de services, de plateformes commerciales et de distribution, de centres de formation en agro-industrie et services, et de zones dactivits tertiaires. Dun autre ct, et pour promouvoir la qualit de la production agricole du Maroc lextrieur, deux lois ont t mises en place portant respectivement sur les indications gographiques (promulgues) et sur les produits biologiques (en cours dapprobation). Concernant la premire loi, le Maroc sest engag avec lUE pour la conclusion dun accord de protection mutuelle des Indications gographiques trois mois aprs la mise en uvre du nouvel accord agricole conclu. Ceci tant dit, davantage defforts sont ncessaires pour rattraper le retard cumul par le Maroc en termes de valorisation de sa production agricole. En effet, le taux de valorisation de la production agricole au Maroc demeure nettement infrieur ses principaux concurrents mditerranens avec seulement un taux de prs de 29,1% pour le cas du Maroc contre 68,1% pour la Tunisie et plus de 46,5% pour la Turquie (2010). 3.3. Promotion des exportations Parmi les principales actions stratgiques programmes dans le cadre du Plan Maroc Vert pour amliorer les performances lexport du secteur agroalimentaire figure la promotion des exportations travers, en particulier, la diversification et le dveloppement de loffre exportable agricole et lamlioration du systme incitatif au profit de la promotion des exportations.

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Ainsi, et outre les aspects lis la production, le dveloppement de loffre exportable est vis travers ladoption de lapproche filire intgre pour harmoniser les interventions au niveau des divers segments des filires, la promotion de lintgration par lagro-industrie, ladaptation de la production nationale aux exigences des marchs extrieurs sur le plan de la normalisation et de la qualit, ainsi que le dveloppement des produits agricoles haute valeur ajoute tels que les produits biologiques et les produits de terroir. Le Plan Maroc Vert vise galement lamlioration du systme incitatif au profit de la promotion des exportations par le biais, en particulier, de la rforme du Fonds de Dveloppement Agricole en introduisant de nouvelles subventions, en renforant les aides accordes certaines catgories dexportations et en encourageant les projets dagrgation. Cette politique de promotion des exportations gagnerait tre rnove travers, en particulier, lamlioration des performances et le renforcement du rseau mondial dagences commerciales couvrant les marchs dexportation du Maroc, aussi bien traditionnels que ceux potentiels avrs. Ces agences devraient tre gres par des comptences spcialises qui mobiliseraient leur connaissance approfondie des marchs pour accompagner les exportateurs marocains. 3.4. Partenariats commerciaux Dans un contexte international caractris par la louverture des marchs et la recrudescence de la concurrence, le Maroc sest engag renforcer ses relations commerciales avec ses principaux partenaires dans lobjectif damliorer laccs de ses exportations agroalimentaires ces marchs. Cette politique vise diversifier les marchs extrieurs pour rduire sa dpendance lgard de lUnion europenne, en souvrant sur de nouveaux marchs offrant dimportantes opportunits (USA, Turquie, Canada, pays arabes Mditerranens, pays de lUMA, pays de lUnion Economique et Montaire Ouest Africaine (UEMOA)). Cette politique nomet pas pour autant le renforcement de la position du Maroc sur les marchs traditionnels (Nouvel Accord de libre change avec lUE conclu en 2012). Toutefois, les rsultats dgags par la mise en place de ces formes de partenariats restent amliorer et sont entravs, en particulier, par le respect et lalignement sur les normes techniques du commerce (normes sanitaires ou phytosanitaires, normes environnementales ou de spcifications techniques) et par les subventions accordes par nos partenaires et nos concurrents. Do la ncessit imprieuse de sadapter aux standards europens et internationaux et de procder une rforme rglementaire en matire de mesures sanitaires et phytosanitaires. Par ailleurs, il est galement primordial de rechercher davantage de complmentarit avec dautres partenaires commerciaux, en particulier les pays du Grand Maghreb, les pays du Moyen Orient et les pays dAfrique, avec lesquels nos changes agricoles sont encore peu significatifs.

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4. Conclusion et propositions Lexamen, dune part, des avantages comparatifs du Maroc en termes de produits agroalimentaires, en particulier par rapport aux principaux pays mditerranens, et dautre part, des performances en termes de valorisation de ces avantages comparatifs, notamment dans le cadre de la mise en uvre du Plan Maroc Vert , a permis didentifier aussi bien les entraves au dveloppement des exportations du secteur que les opportunits saisir pour assurer son essor et sa comptitivit. Les principaux enseignements dgags de cette analyse ainsi que les propositions formules pour contribuer lamlioration des performances ralises se prsentent comme suit. Principales conclusions Avantages comparatifs avrs et valoriser du secteur agroalimentaire marocain : Pour le Maroc, la configuration de la spcialisation lexportation, telle que dtermine travers lutilisation de lindicateur ACR sur la priode 1990-2010, montre que le secteur agroalimentaire6 a un avantage comparatif par rapport ses principaux concurrents mditerranens. Concernant les fruits et lgumes non transforms, qui constituent un domaine de forte concurrence entre les principaux pays mditerranens, le Maroc a enregistr, au cours de la mme priode, des ACR levs sur ces produits par rapport ces pays. Toutefois, il ressort de lanalyse que la place privilgie du Maroc en termes davantages comparatifs sur le secteur des fruits et lgumes non transforms nest pas valorise dune manire optimale du point de vue des parts de march au niveau mondial. Pour ce qui est des produits agroalimentaires transforms, le Maroc dispose certes davantages comparatifs levs par rapport ses concurrents mditerranens, nanmoins, ces avantages ont connu une rosion, durant la priode 1990-2010, au profit, notamment, de la Turquie et surtout de lEgypte. En outre, sur la mme priode, le Maroc a faiblement profit du niveau lev de ses ACR, en ralisant des parts de march sur le march mondial nettement plus faibles que ceux de lItalie, de la Turquie et de lEspagne. Performances lexport globalement amliorer Afin de tirer profit des avantages comparatifs dont bnficient les exportations agroalimentaires marocaines, ce secteur a t au centre de la stratgie agricole Plan Maroc Vert lance en 2008 et qui a mis en place un ensemble dactions stratgiques visant dvelopper les filires du secteur travers des contrats-programmes indiquant les engagements des parties prenantes aussi bien publiques que prives. En termes de ralisations sur la priode 2009-2011, et concernant la diversification des marchs, les exportations agroalimentaires marocaines ont t fortement concentres sur le march de lUnion europenne qui a absorb en moyenne 73% des exportations agroalimentaires globales. Cette forte concentration sur ce march a rendu le Maroc trs vulnrable vis--vis de lvolution des conditions conomiques de lUE.
6

Hors produits de la pche.

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De mme, la structure des exportations agroalimentaires par destination indique de faibles parts pour les marchs asiatiques et africains qui nont reu en moyenne que prs de 2% et 3% respectivement des exportations du pays sur la mme priode. Cette situation indique des opportunits normes que les exportations agroalimentaires marocaines narrivent pas encore saisir sur les marchs asiatiques, en particulier au niveau des pays arabes du Moyen Orient (Arabie Saoudite et Emirats-Arabes- Unis, en particulier pour les tomates et lhuile dolives). Ralisations par produit agroalimentaire contrastes par rapport aux concurrents mditerranens Lanalyse de lvolution des performances lexport des principaux produits agroalimentaires et ce, laune de lvolution du march international et des rsultats des autres pays concurrents, notamment mditerranens, permet dapprhender les dfis et les opportunits qui caractrisent les filires agroalimentaires marocaines lexport et qui conditionnent les ralisations du Plan Maroc Vert. A ce titre, et pour les exportations marocaines de tomates, et malgr quelles aient enregistr une volution importante durant la dernire dcennie, elles ont connu une concentration sur le march de lUE qui a absorb en moyenne prs de 90% de ces exportations sur la mme priode. Cette concentration contraste avec la dynamique du march mondial dont la croissance a t tire depuis le dbut des annes 90 par lvolution plus importante des importations au niveau de pays hors de lUE (Russie et Etats-Unis). De mme, en termes de positionnement sur le march mondial de tomates, le Maroc, class sixime exportateur au niveau mondial en 2010, a ralis un TCAM de prs de 5,8% sur la priode 1990-2010, contre 14,2% pour la Turquie (position de quatrime exportateur mondial en 2010), 17,6% pour la Syrie (cinquime position) et 4,1% pour lEspagne (troisime position). Pour ce qui est de la filire des agrumes, elle souffre actuellement dun ralentissement patent de son rythme dexportation avec une quasi-stagnation de ses exportations durant la priode 1998-2011. Par produit dagrumes, les exportations marocaines doranges ont enregistr une forte rduction avec un TCAM de lordre de -3,1% sur la priode 1990-2010. Sur ce produit, notre pays a t fortement concurrenc par des pays mditerranens dont, notamment, la Syrie, lEgypte et la Turquie qui ont vu leurs exportations voluer sur la mme priode en moyenne annuelle de prs de +26%, de +7,7% et de +5,5% respectivement. Concernant le march des clmentines, un crneau important des exportations agrumicoles marocaines, il a t caractris sur la priode 1990-2010 par une volution moyenne annuelle des importations mondiales de prs de 5,1%, le Maroc sest situ en 2010 la quatrime position au niveau mondial, avec une volution moins dynamique que ses principaux concurrents mditerranens, dont, en particulier, la Turquie (6,8%). Sagissant des produits transforms dorigine vgtale, ils se caractrisent par un faible taux de valorisation de la production agricole marocaine. Pour le dveloppement de ce secteur, les produits olicoles (en particulier lhuile dolives) reprsentent des crneaux

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porteurs en forte progression au niveau du march mondial. Toutefois, ces produits sont caractriss par un faible niveau technologique conjugu la dprciation de la qualit de la matire premire, en raison des mauvaises conditions de sa manutention, gnrant des huiles non conformes aux standards internationaux. Ces contraintes ont fait que malgr la forte dynamique du march mondial de lhuile dolives sur la priode 1990-2010, avec un TCAM de prs de 5,4 %, le Maroc a ralis un rythme annuel de prs de -1,4% comparativement la Syrie (+30,5%) et la Turquie (+8,8%). Le renforcement des exportations agroalimentaires marocaines : axe prioritaire du PMV Pour amliorer les performances des exportations agroalimentaires marocaines, de nombreux instruments ont t intgrs dans le cadre du Plan Maroc Vert visant ladaptation de loffre exportable aux nouvelles donnes du contexte international ainsi que la promotion de ces exportations. Ces instruments consistent, en premier lieu renforcer la production destine lexport en mettant en place des contrats-programmes qui ambitionnent de restructurer lensemble des chanes de valeurs des filires exportatrices travers notamment une meilleure organisation des acteurs dans le cadre d'interprofessions structures. Nanmoins, il est constat que les soutiens publics ont port en particulier sur laugmentation de la production, qui est dj leve, au dtriment de lamlioratio n des performances de la production dj en place. En termes de valorisation de la production, et en vue doffrir un cadre appropri pour lintgration de lensemble de la chane de valeur du secteur, le Plan Maroc Vert a prvu pour la priode 2009-2015 la mise en place de six agropoles dans les principales rgions agricoles savoir les rgions de Mekns, de lOriental, du Tadla, du Souss, du Haouz et du Gharb. Ces agropoles ont pour principaux objectifs de renforcer la comptitivit des entreprises du secteur agro-alimentaire et d'accrotre la valeur ajoute dans le secteur. Cette dynamique, gagnerait tre renforce pour rattraper le retard cumul par le Maroc en termes de valorisation de sa production agricole. Concernant la promotion des exportations, le Plan Maroc Vert vise, notamment, la diversification et le dveloppement de loffre exportable agricole travers, entre autres, ladaptation de la production nationale aux exigences des marchs extrieurs sur le plan de la normalisation et de la qualit. Cette politique de promotion des exportations gagnerait tre appuye travers, en particulier, lamlioration des performances et le renforcement du rseau mondial dagences commerciales couvrant les marchs dexportation du Maroc. Propositions Dans le cadre de la rflexion sur les actions entreprendre afin de promouvoir le dveloppement du secteur des exportations agroalimentaires marocaines, lexamen des diffrents enjeux et dfis du secteur a permis de dgager les principales propositions suivantes :

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Adaptation de la politique de soutien au secteur en faveur des exportations Lexamen de la politique poursuivie dans le cadre du PMV pour le dveloppement des exportations agroalimentaires rvle une orientation vers le renforcement de la production, ce qui laisse de faibles marges pour un appui effectif des exportations pour accder aux marchs potentiels. Il savre donc ncessaire de privilgier des actions de soutien cibles et renforces des crneaux porteurs, notamment avec des moyens de logistique appropris. Valorisation de la production destine lexport Lune des contraintes majeures qui limitent lessor des exportations agroalimentaires rside dans la faible adaptation de la qualit des produits transforms dorigine vgtal e aux standards internationaux. Cette situation est critique pour des filires hautes valeurs ajoutes linstar des produits olicoles. Ainsi, pour btir une image de marque de la production nationale lextrieur, il devient primordial, linstar des cas de russite dans ce domaine au niveau mondial, de mettre en place des institutions spcifiques, notamment pour les principaux crneaux porteurs (oliculture) qui veillent, outre la gestion de ces filires, au respect des procdures et des normes de qualit requises. Renforcement des partenariats internationaux Laccs aux marchs figure parmi les entraves au dveloppement des exportations agroalimentaires marocaines. Tel est le cas pour le march de lUE qui absorbe plus des deux tiers des exportations agroalimentaires marocaines et qui dresse des obstacles aussi bien tarifaires que non tarifaires afin de protger les productions agroalimentaires des pays mditerranens de lUE de la concurrence des produits imports notamment du Maroc. A ce titre, le nouvel accord agricole Maroc-UE conclu en 2012, quoique plus ouvert sur le Maroc, prvoit des mcanismes de prix dentre pour laccs au march communautaire dont le rle est de rduire la concurrence sur plusieurs produits agricoles des pays exportateurs de lEU, notamment lEspagne. Ainsi, il est ncessaire de renforcer les exportations marocaines de ces produits vers dautres marchs porteurs, comme les Etats-Unis, les pays de lEurope de lEst, et les pays du Moyen-Orient, travers, notamment, la ngociation de partenariats plus avantageux pour le Maroc et bass sur le principe de complmentarit. Mise en place dune veille concurrentielle Etant donn la dynamique des marchs agroalimentaires, il est important de disposer dune veille concurrentielle permettant, dune part, lanalyse permanente des informations des marchs potentiels au niveau mondial et lexamen de lvolution des diffrents maillons de la chane de valeur des filires, et dautre part, doptimiser les actions des oprateurs professionnels et publics. A travers des informations accessibles et mises jour en continu, cette veille constituera un instrument incontournable pour moduler les interventions des parties prenantes au vu des enjeux stratgiques qui se prsentent.

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Promotion des exportations Outre ladaptation de loffre exportable travers lamlioration de la qualit des produits, et le renforcement de leur comptitivit, la promotion des exportations demeure un outil fondamental pour accompagner les oprateurs mieux se positionner sur les marchs traditionnels, et surtout explorer de nouveaux marchs potentiels. En effet, la politique de promotion des exportations, qui peut sappuyer sur des rseaux mondiaux dagences commerciales couvrant les marchs dexportation du Maroc, aurait des externalits bnfiques sur les exportations du pays travers ; des services de consulting anims par des quipes spcialises qui mobilisent leur connaissance approfondie des marchs pour accompagner les oprateurs marocains ; une approche marketing qui promeut limage de marque des exportations agroalimentaires marocaines et une diffusion au niveau national des connaissances utiles concernant les opportunits dexport . Cette politique, permettra, somme toute, une adaptation continue de loffre des produits aux exigences des marchs internationaux.

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Annexe
Avantages comparatifs rvls (premire version) Lindicateur davantage comparatif rpond la question : quels sont les points forts et les points faibles dune conomie ? Au lieu de se fonder sur des structures relatives dexportation, comme dans la mthode classique de Balassa, lindicateur analytique qui est retenu ici part du solde, et il tient compte de la taille du march national. Pour un pays i et chaque produit k, on calcule dabord la part du solde par rapport au Produit Intrieur Brut Y, soit en millimes : Yik =1000 * [ (Xik Mik) / Yi ] Relativement au PIB, la contribution du produit k au solde commercial est dfinie par : Fik = yik gik * yi. avec : gik = (Xik + Mik) / (Xi. +Mi.) et yi. = 1000 * [ (Xi. Mi.) / Yi ]

En outre, il est ncessaire d'liminer l'influence des changements qui ne sont pas spcifiques au pays tudi, mais qui rsultent de l'volution du poids des produits sur le plan mondial. En se situant par rapport une anne de rfrence r, chacun des flux X et M est corrig pour les autres annes n en les multipliant tous par : eni = (wrk / Wr) / (Wnk / Wn) L'indicateur d'avantage comparatif f est ainsi calcul aux poids mondiaux de l'anne de rfrence r. Pour celle-ci, il concide avec la contribution relative f ; pour les autres annes n, il s'en distingue d'autant plus que le commerce mondial du produit k tend s'carter de la tendance moyenne qui est enregistre pour l'ensemble des marchandises. L'avantage comparatif est calcul au niveau le plus fin de la nomenclature sectorielle CHELEM. Les avantages par filire ou par stade sont obtenus par sommation. Position sur le march Sur le march international du produit k, la position de chaque pays i est reprsente par son solde relatif qui, pour une anne n, est dfini en % par : POSnik = 100 * [ (Xnik Mnik) / Wnk] Avec : Wnk = commerce mondial du produit k