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    Investir dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC
    Investir dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC
    Investir dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC
    Ebook169 pages1 hour

    Investir dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC

    By Simone Malacrida

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    About this ebook

    Ce livre décrit les concepts de base de l'investissement dans le pétrole et le gaz naturel par le biais de produits financiers dérivés appelés ETC. En particulier, les sujets suivants sont abordés :
    classification des produits financiers et propriétés générales telles que la liquidité, la disponibilité, la volatilité, le risque, les produits dérivés, l'effet de levier
    calcul de l'intérêt simple, de l'intérêt composé et du pourcentage mathématiques
    coûts des produits financiers, impôts et bénéfices
    caractéristiques, types, risques et coûts des ETC
    usages et marchés du pétrole et du gaz naturel
    paramètres affectant les prix du pétrole et du gaz naturel tels que la production, la consommation, les stocks, les facteurs géopolitiques, la spéculation, les corrélations
    stratégies de gestion de portefeuille
    exemples d'investissement dans le pétrole et le gaz naturel par le biais d'ETC
    Chaque sujet est traité d'un point de vue pratique et opérationnel, en expliquant des exemples numériques significatifs.

    LanguageFrançais
    PublisherSimone Malacrida
    Release dateJan 16, 2023
    ISBN9798215061985
    Investir dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC
    Author

    Simone Malacrida

    Simone Malacrida (1977) Ha lavorato nel settore della ricerca (ottica e nanotecnologie) e, in seguito, in quello industriale-impiantistico, in particolare nel Power, nell'Oil&Gas e nelle infrastrutture. E' interessato a problematiche finanziarie ed energetiche. Ha pubblicato un primo ciclo di 21 libri principali (10 divulgativi e didattici e 11 romanzi) + 91 manuali didattici derivati. Un secondo ciclo, sempre di 21 libri, è in corso di elaborazione e sviluppo.

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      Investir dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC - Simone Malacrida

      Investir dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC

      SIMONE MALACRIDA

      Ce livre décrit les concepts de base de l'investissement dans le pétrole et le gaz naturel par le biais de produits financiers dérivés appelés ETC. En particulier, les sujets suivants sont abordés :

      classification des produits financiers et propriétés générales telles que la liquidité, la disponibilité, la volatilité, le risque, les produits dérivés, l'effet de levier

      calcul de l'intérêt simple, de l'intérêt composé et du pourcentage mathématiques

      coûts des produits financiers, impôts et bénéfices

      caractéristiques, types, risques et coûts des ETC

      usages et marchés du pétrole et du gaz naturel

      paramètres affectant les prix du pétrole et du gaz naturel tels que la production, la consommation, les stocks, les facteurs géopolitiques, la spéculation, les corrélations

      stratégies de gestion de portefeuille

      exemples d'investissement dans le pétrole et le gaz naturel par le biais d'ETC

      Chaque sujet est traité d'un point de vue pratique et opérationnel, en expliquant des exemples numériques significatifs.

      ––––––––

      Simone Malacrida (1977)

      Ingénieur et écrivain, il a travaillé sur la recherche, la finance, la politique énergétique et les installations industrielles.

      INDEX ANALYTIQUE

      ––––––––

      INTRODUCTION

      ––––––––

      I – CONCEPTS DE BASE

      Produits financiers

      Définitions générales i

      Intérêts simples et composés

      Mathématiques en pourcentage

      Coûts, impôts et bénéfices

      ––––––––

      II – CARACTERISTIQUES ETC

      Présentation _ _

      Typologies et cotations

      Risques et coûts

      ––––––––

      III – HUILE

      Qu'est-ce que tu es

      Marché pétrolier _ _ _

      Production, consommation et stockage

      Facteurs géopolitiques _

      COT et spéculation

      Corrélations _ _ _

      Moment cruciaux

      ––––––––

      IV – GAZ NATUREL

      Qu'est-ce que c'est et où l'utilisez- vous

      Marché du gaz naturel

      Production, consommation et stocks

      Facteurs géopolitiques _ _

      COT et spéculation

      Corrélations _ _

      Moments cruciaux

      ––––––––

      V – TENDANCES ET GESTION DE PORTEFEUILLE

      Performance du sous-jacent

      Gestion de portefeuille _

      ––––––––

      VI – EXEMPLES DE _INVESTISSEMENTS AVEC ETC DANS LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL

      ––––––––

      VII – UN CAS HOLLYWOODIEN

      ––––––––

      QUELQUES SITES INTERNET UTILES

      INTRODUCTION

      Dans le panorama des produits financiers actuellement accessibles au grand public, un secteur particulièrement dynamique et certainement intéressant est celui des matières premières.

      Pour un investisseur moyen connaissant à la fois les produits financiers et les mécanismes qui influencent les cours des matières premières, il s'agit d'un secteur dans lequel il est possible de diversifier son portefeuille.

      A ce jour, il est également possible d'investir non seulement dans des fonds sectoriels d'entreprises liées aux matières premières, mais également dans des produits dérivés spécifiques : les ETC.

      Ainsi, un marché réservé presque exclusivement aux professionnels ou aux gros capitaux s'est ouvert à (presque) tout le monde.

      Cependant, les ETC ont des particularités telles qu'un investisseur négligent peut risquer d'accumuler des pertes importantes, même en peu de temps.

      Et cela pourrait arriver non seulement à ceux qui débutent dans les placements financiers, mais aussi à ceux qui ont l'habitude d'investir directement sur d'autres marchés, comme la bourse par exemple, et qui ont accumulé beaucoup d'expérience dans leurs opérations.

      Penser que vous pouvez reproduire les mêmes stratégies et attitudes envers les ETC que vous pouvez adopter en investissant dans des obligations ou des actions est l'une des meilleures façons de dilapider votre capital.

      Les ETC et les matières premières sont donc un marché à connaître en profondeur avant de s'attaquer à un investissement.

      Ce livre a pour but exprès d'introduire l'investisseur dans le monde des ETC et des matières premières, en allant disséquer, même avec de nombreux exemples chiffrés, les caractéristiques et particularités de ces produits financiers.

      En détail, les sujets suivants seront analysés :

      Les concepts de base que tout investisseur devrait posséder tels que les mathématiques financières, les coûts des produits financiers, les différents types de produits financiers et quelques définitions générales.

      Les caractéristiques, les risques et les coûts des ETC.

      La dynamique des prix et des cotations du pétrole et du gaz naturel, principales matières premières du secteur de l'énergie.

      Stratégies de gestion de portefeuille et exemples d'investissement dans les ETC de pétrole et de gaz naturel.

      Par conséquent, cet écrit se caractérise par le fait qu'il ne s'adresse pas aux investisseurs professionnels, mais à ceux qui souhaitent entreprendre de manière rentable un moyen de tirer parti du marché des ETC.

      C'est précisément pour cette raison qu'une place sera donnée dans les deux premiers chapitres à une série de concepts qui, trop souvent, sont tenus pour acquis (sauf alors à devoir changer d'avis face à l'expérience concrète de pertes importantes).

      La mise en place des contenus et la manière d'aborder les sujets seront très pratiques et concrètes, laissant derrière elles la rigueur formelle d'un traitement ex-cathedra.

      Cela découle à la fois de la volonté de permettre à l'investisseur moyen de mettre immédiatement en pratique les concepts exprimés et d'une vision opérationnelle apprise « sur le terrain ».

      Ce livre a été conçu après plusieurs années d'expérience de première main dans l'investissement dans les ETC de pétrole et de gaz naturel (elle-même précédée d'une décennie de négociation sur les marchés des actions, des obligations et des fonds).

      Cela explique également pourquoi le livre ne se concentre pas sur toutes les matières premières, mais uniquement sur le pétrole et le gaz naturel.

      A la date de publication de cet article, l'Auteur avait une expérience directe avec ces deux matières premières, pas avec les autres (il n'est cependant pas dit que cette situation restera la même à l'avenir).

      Plutôt que d'écrire des concepts non étayés par des expériences réelles, nous avons préféré axer le discours uniquement sur ce qui était « vécu » opérationnellement.

      Cependant, certains chapitres du livre sont beaucoup plus généraux que l'investissement dans le pétrole et le gaz naturel via les ETC.

      En particulier, les premier et cinquième chapitres peuvent être appliqués à toute forme d'investissement, tandis que le deuxième chapitre est valable pour tous les ETC.

      Toujours pour rester fidèle aux opérations, le livre se caractérise par une analyse des fondamentaux des matières premières en question (production, consommation, corrélations, facteurs géopolitiques, spéculation) et non par une analyse des graphiques et de leurs interprétations possibles en tant que telles étaient les méthodes utilisées dans le passé par l'écrivain.

      Ceux qui chercheront dans les pages du livre des notions d'analyse technique ou des méthodes, plus ou moins historiques et innovantes, pour prédire des cotations basées sur des faits passés seront déçus.

      Tout cela se reflète dans la conviction qu'il existe au moins quatre conditions nécessaires pour investir de manière rentable dans les ETC :

      Connaître les mécanismes de base des instruments financiers (coûts, bénéfices, cotations).

      Connaître les caractéristiques des ETC.

      Connaître la matière première en question.

      Connaître les stratégies de gestion de portefeuille possibles.

      Il est à noter que ces conditions sont considérées comme nécessaires (selon l'Auteur, sans une ou plusieurs de ces conditions le profit d'une opération est plus à attribuer au hasard qu'à la connaissance et, comme on le sait, le hasard est changeant et donc il est peu probable de mettre en place une opération qui envisage des revenus continus), mais certainement pas suffisant.

      C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir ce qui vient d'être mentionné pour être sûr d'un profit continu.

      Cette connaissance doit nécessairement s'accompagner d'une approche des opérations adaptée à la personnalité et à la façon de faire de chaque investisseur.

      A ce moment-là, une fois le juste équilibre trouvé, un investisseur prend conscience de ce qu'il fait et peut supporter aussi bien de bons gains que des pertes acceptables.

      I

      CONCEPTS DE BASE

      Ce chapitre traitera de diverses notions de base de l'économie et de la finance utiles et nécessaires pour comprendre le fonctionnement de tout instrument financier.

      Ces concepts devraient être un bagage essentiel pour chaque investisseur ; par conséquent, ces arguments ont une validité beaucoup plus large que ce qui est cité dans le titre du livre.

      D'autre part, comme ce n'est pas l'objet de cet article, nous n'entrerons pas dans le détail de chaque notion.

      Comme déjà mentionné dans l'introduction, plutôt qu'une rigueur formelle , les définitions et réflexions exprimées ci-dessous se caractérisent par une approche concrète et opérationnelle.

      ––––––––

      Produits financiers

      ––––––––

      Au début, nous essayons de classer les types de produits financiers sur le marché.

      Ce qui suit n'est pas une liste exhaustive de tous les produits financiers existants (un livre entier ne suffirait pas à ne citer que les noms des produits financiers !) mais une tentative de les regrouper en macro-catégories logiques suivant plus les opérations que la théorie économique-financière. .

      Marché des produits liquides

      Cette catégorie comprend tous les comptes de dépôt, les pensions et, en général, les comptes courants eux-mêmes.

      Marché obligataire

      Ce marché comprend les obligations émises par des entités privées ou des institutions publiques. Les obligations d'État font donc également partie du marché obligataire.

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