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CONNUN!

QUE DE PRESSE




CDC Capital Investissement organise
la reprise de DGF avec son management



Paris, le 7 janvier 2009. CDC Capital !nvestissement a organis la reprise du groupe
DGF aux cts de ses dirigeants. Le groupe DGF est un fournisseur des mtiers de
bouche en France et a l'tranger dont le rseau reprsente un chiffre d'affaires
dvelopp d'environ 260 NC. A l'issue de cette opration, les fonds de CDC Capital
!nvestissement dtiennent une participation majoritaire dans le groupe aux cts de son
management emmen par Jean-Luc Champaud (prsident) et Eric Chary (membre du
directoire). La plupart des cdants ont galement souhait rinvestir dans l'entreprise.

L'ensemble des financements bancaires de l'opration a t arrang par la Socit
Gnrale.

Cr en 1986, DGF est spcialis dans le rfrencement et la distribution de matires
premires et d'ingrdients frais et surgels, principalement pour le secteur de la
boulangerie-patisserie. Le groupe emploie 390 salaris pour un chiffre d'affaires 2008 de
130 NC (120 NC en 2007, 102 NC en 2006). Co-leader sur son march, il bnficie d'une
trs forte image de marque auprs des professionnels grace a la qualit de son service et
de ses produits, dvelopps par une quipe intgre de chefs patissiers Neilleurs
Ouvriers de France et autres Champions du Nonde de la patisserie, sans quivalent
sur le march. DGF vhicule ainsi en France et a l'tranger un savoir-faire d'exception
auprs de ses clients.

Sa clientle est essentiellement compose de 25 000 boulangeries et patisseries en
France, ainsi que des chefs de brigade de patisserie a l'international. Le groupe ralise
dja 13 de son chiffre d'affaires a l'tranger, principalement en Europe du Nord, aux
Etats-Unis, au Japon et dans le reste de l'Asie.

L'entre majoritaire au capital des fonds grs par CDC Capital !nvestissement aux cts
du management existant a pour vocation d'accompagner DGF dans ses projets de
dveloppement, a savoir :

- le renforcement du rseau de distribution,
- l'augmentation de la part de l'activit a l'international,
- le soutien de la forte croissance dans l'activit surgels ,
- le dveloppement de l'offre snacking (quiches, pizzas.).

Pour Narc Auberger et Stphane vermot-Desroches, de CDC Capital !nvestissement :
Nous avons t sduits par le srieux et le professionnalisme de DGF, qui a clairement
une image de leader en matire de qualit. A cela s'ajoutent de forts potentiels de
dveloppement et une volont commune avec les dirigeants et les anciens actionnaires
d'accompagner de manire optimale la transmission de l'entreprise .

Jean-Luc Champaud dclare de son ct :

!l s'agit la pour le groupe DGF et son rseau d'une opportunit exceptionnelle qui
contribuera sans nul doute a renforcer la position de leader de DGF en France et dans le
monde sur un march en phase de concentration. Le groupe DGF se flicite de son
association avec CDC Capital !nvestissement et envisage son avenir avec srnit .


Conseils Cdants :

Financier : Transcapital Thierry Gurin, Herv Darrieux
KPMG Christian Brault

Juridique : Ernst & Young Socit d'avocats Montpellier Pierre Bonnafous
Laureau, Clon, Mugneret Boris Nugneret, Ornella Jacqueson

Acqureur
CDC CI : Narc Auberger, Stphane vermot-Desroches, Romain Ohayon

Conseils Acqureur :
Juridique et fiscal : SJ Berwin
Pierre Louis Prin, Naxime Dequesne, Thomas Dupont (Corporate),
Sarah Kouider, Jessica Derocque (Bancaire),
Fanny Combourieu, Patrick Guarda (Fiscal),
Narc Levy, Delphine Cohen (Concurrence)

Due Diligences :
Ernst & Young :
Emmanuel Picard, Jean Sbastien Leoni (Financier),
Frdric Teper, Sophie Fournier-Dedoyard (Fiscal),
Olivier Hainaut, Tah Bando-Delaunay (Social),
Nagali Serror-Fienberg (!mmobilier),
Thomas Ruaudel (Environnement)

Cabinet GIRA (Stratgie) : Christophe Lafougre, Anne Fremaux

Marsh (Assurances) : Jean Narie Dargaignaratz

Dette Senior
Socit Gnrale : Patrick Evin, Daniel Bombera

Conseil Juridique
Depardieu Broca Maffei : Olivier Hubert, Corentin Coatelem, Christophe Chapel



Contacts Presse :

Capmot
Jean-Philippe Nocci
Tl. : 01 71 16 19 13 f 06 71 91 18 83
jpmocci@capmot.com

violaine de Laage
Tl : 01 71 16 19 11
vdelaage@capmot.com





A propos de CDC Capital Investissement
CDC Capital !nvestissement a men plus de 60 investissements au cours des dix dernires annes. CDC Capital
!nvestissement gre des fonds pour plus de 1,6 milliard d'euros et investit en fonds propres, principalement dans
des entreprises valorises jusqu'a un milliard d'euros, en majoritaire comme en minoritaire, sous toutes formes
d'oprations. Parmi ses dernires prises de participation, on trouve notamment Socotec, Carr Blanc, Genoyer,
Feu vert , Quick, Frres Blanc, Narc Orian, Agro-Service 2000 ou encore Plastiques Gosselin.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web www.cdcci.com

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