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46443
2012
A mi abuelo, Francisco Ítalo Greco.
RESUMEN EJECUTIVO
El documento a continuación propone una serie de estrategias para perfeccionar el
surtido de productos que un fabricante presenta en la góndola de un distribuidor. El
objetivo del mismo es entender si un incremento en el número de productos disponibles
en las tiendas de distribución generará o no incrementos en la facturación de un
fabricante.
A lo largo de la tesis, se aborda unos de los grandes dilemas con los cuales se encuentra
el Shopper Marketing hoy en día, que es la gran proliferación de productos. Las
categorías de productos de consumo masivo sufren de un dramático incremento en el
número de productos que se encuentran en la góndola de cualquier supermercado,
hipermercado, tienda de cercanía, etc. El lanzamiento de las novedades provee, en
muchos casos, un motivo para acercar a nuevos compradores a las marcas y es así como
el espacio una vez cubierto por dos o tres de ellos, es ahora destinado a sesenta marcas
y/o variedades distintas.
Sin embargo, hasta que punto genera satisfacción en el comprador ser el dueño de todas
las decisiones. Imaginemos ir a un médico por una consulta y obtener una respuesta del
tipo “puede quedarse en cama y tomar omeprasol 600 durante dos días, o puede tomar
dopamin 500 y salir a correr”. ¿Es acaso esta elección la que debe hacer un paciente?
¿No es el médico, persona instruida para diagnosticar a sus pacientes y recomendar una
acción para eliminar los síntomas, quien debería tomar esa decisión?
La tesis describe un método que consta de cuatro fases, siendo la Fase I la explicación
sobre como calcular el número promedio de posiciones en base a las distribuciones
numéricas de los productos disponibles.
1
Esta famosa frase corresponde a Henry Ford al hablar del modelo de auto Ford. T.
Esta fase, reduce los cálculos de una manera significativa al abordar el problema desde
un punto de vista probabilístico. El análisis de las probabilidades de conjuntos agrega
valor al hallar una fórmula simple y eficaz para medir las posiciones por fabricante.
A su vez, la fase II y III presentan los fundamentos sobre el análisis estadístico para
hallar la posible relación entre las variables: participación de posiciones y participación
de mercado.
Por último, la fase IV es tal vez una guía a seguir, que junto con las demás fases de la
metodología, permitirán a cualquier empresa de consumo masivo basar sus decisiones
de incrementar su portfolio de productos en cálculos y fórmulas simples antes de
inundar el mercado.
EXECUTIVE SUMMARY
This document proposes a number of strategies to improve the assortment of products
on shelf of a company within the massive consumption industry. Its objective is to
evaluate if an increase in the number of products available at stores generates increases
in the company’s revenue.
One of today’s greatest shopper marketing dilemmas is analysed during the thesis
deployment, which is the big proliferation in the number of products available at store.
Consumer Products Goods (CPG) are suffering a dramatic increase in the amount of
products available at the shelf of a store. Innovations and product initiatives foster
consumers to try new brands, therefore the shelf space that in the past was covered by
two or three brands at store, is now being covered by sixty or even more different
brands and sub-brands.
The problem that lies behind the product proliferation is that the decisional process is
being pushed away from the companies and driven to the side of the shopper. It is now
the role of the shopper to decide which product pleases its need out of a big list of
different products, rather than the companies pushing one product that satisfies all the
consumers.
There are numerous circumstances that show how flexibility has driven success at
companies. In fact, we won’t hear anymore phrases such as: “People can have the
Model T Car in any colour - so long as it's black.”2 ; today this phrase would be
considered a perfect example on how not to do things to succeed.
However, until what point does this flexibility leads to a more satisfied client? Let’s
imagine going to the doctor and getting answers like “in order to get rid of your flu, you
can stay in bed and have two omeprazole 600 pills every 6 hours or you can go out
running but have 3 dopamine 500 pills”. Should the patient make this decision?
Shouldn’t the doctor be making this sort of decisions in order to keep his patient in good
health?
The doctor’s example illustrates in a quite fundamentalist way the situation at which we
are exposing the shoppers when they enter a store in search for a product.
CPG Companies should quantify how much value do the amounts of products within a
category offer. The methodology this thesis proposes, not only takes into account this
“saturation” or “overchoice” effect on shoppers, but it is also able to quantify the size of
the opportunity that an increase in the number of products could generate.
This document describes a method that consists of four phases. Phase I explains how it
is possible to calculate the average number of products or the average number of
positions occupied by products at a store by using numeric distribution values from
companies databases. This phase significantly reduces the amount of time needed to run
the calculations by using probabilistic theories.
2
Famous Phrase said by Henry Ford when asked about the Model T. Car
Phase II and III show how a statistical analysis should be run in order to understand if a
relationship between Share of Market and Share of Position exists.
Last but not least, Phase IV is composed by a guide that together with the methodology
described before, will enable any CPG company based their decisions of incrementing
actual portfolio of products via management and revenue increase analysis.
DESCRIPTOR BIBLIOGRÁFICO
Este documento propone una serie de estrategias de perfeccionamiento del surtido de
productos en góndola, para fabricantes de la industria del consumo masivo.
ABSTRACT
This document proposes a number of strategies to improve the assortment of products
on shelf at retailers for companies within the massive consumption industry.
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar me gustaría agradecer a mis padres María Victoria Mariuzzo y Carlos
Alberto Greco quienes me han brindado su apoyo incondicional desde el primer examen
hasta el último que he rendido en el I.T.B.A.
También quiero hacer llegar mis agradecimientos a mi tutora Maren Lau quién aceptó
participar de la construcción de este desafiante tema y me brindó todo su conocimiento
para la compleción del mismo.
A mis amigos, el Ing. Ramiro Sanchez Caballero e Ing. Guillermo Altenhordt por sus
respectivos aportes.
A Lucía Alejandra Greco por su detenido análisis de las teorías relativas a las
probabilidades de conjuntos y a María Sofía Greco por su colaboración y correcciones
en la redacción.
Manuel Cabrales
Nicolás De Giovanni
Santiago Lizaso
Santiago Mackinlay
Manuel Tagle
Francisco De Villalobos
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 1
PLANTEO DEL PROBLEMA 1
OBJETIVO DEL ESTUDIO 3
LIMITACIONES 5
2. MARCO TEÓRICO 7
BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE EL MARKETING Y SUS CONCEPTOS 9
INTERCAMBIOS Y TRANSACCIONES 9
MERCADOS 10
NECESIDADES, DESEOS Y DEMANDAS: 13
LA EVOLUCIÓN DEL MARKETING 17
LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL MARKETING DE INTERRUPCIÓN 17
LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 19
EL MARKETING MODERNO 21
LA CONFUSIÓN DEL PROCESO DECISIONAL 21
EL MARKETING PERMISIVO 22
EL FUTURO DE LAS 4PS (MARKETING MIX) 23
LA SUPERABUNDANCIA DE OPCIONES 29
Gonzalo Greco i
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
5. CASO DE ESTUDIO: SHAMPOO A1 Y SHAMPOO A2 93
DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA CATEGORÍA DE CUIDADO DEL CABELLO EN ARGENTINA 95
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 97
PRE-FASE 97
FASE I Y II: CÁLCULO DEL NÚMERO PROMEDIO DE POSICIONES Y PARTICIPACIONES. 97
FASE III: REGRESIÓN ENTRE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y LA DE POSICIONES. 98
FASE IV: ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS. 99
6. CONCLUSIONES 107
CONCLUSIONES GENERALES Y DE LA INVESTIGACIÓN 109
7. BIBLIOGRAFÍA 113
ii Gonzalo Greco
1. INTRODUCCIÓN
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
En términos numéricos, el crecimiento del Shopper Marketing es aún más veloz que el
crecimiento de la publicidad en internet. La cantidad de dinero invertida por las
empresas de consumo masivo se duplicó respecto del 2004 alcanzando una tasa de
crecimiento anual del 21%3.
Tal vez, la cifra más significativa para los fabricantes, es que el 76% de las decisiones
de compra se realizan en la tienda y no afuera4. La oportunidad es entonces aún más
grande para alcanzar a los consumidores (potenciales compradores), construir imagen
de marca y estimular el consumo a través de prácticas en la tienda, área que cubre el
Shopper Marketing.
Una reciente encuesta realizada en el 2010 por GMA (la asociación de alimentos,
bebidas y productos de consume masivo de USA) y Booz & Company demuestra que el
55% de los fabricantes de productos de consumo masivo piensa incrementar por encima
del 5% su presupuesto anual en los próximos 3 años. En una gran cantidad de empresas,
el mismo ya está creciendo a ritmos de doble dígito.
3
Fuente: GMA (asociación de alimentos, bebidas y productos de consume masivo) y Deloitte Consulting
LLP. (2007). Shopper Marketing: Capturing a Shopper’s Mind, Heart and Wallet.
4
Fuente: POPAI’s 2012 Shopper Engagement Study – Point of Purchase Advertising International.
Son diversos los motivos por los cuales esta disciplina (Shopper Marketing) ha ido
creciendo año a año. Entre los mismos, vale la pena mencionar el hecho que la eficacia
de los medios de comunicación continúa disminuyendo mientras que la calidad de la
información, sobre los hábitos del comprador, que permite medir, analizar y dar forma a
los planes estratégicos del Marketing del comprador, ha mejorado notablemente.
Ante esta situación, que es de sumo interés para muchas de las compañías en la
industria del consumo masivo, hay distintos estudios que intentan cuantificar la eficacia
de distintas prácticas puntuales, pero aún no hay definido un modelo competitivo para
generar valor en el punto de venta detrás de estrategias que perfeccionen y establezcan
la cantidad de productos que deben encontrarse en los distintos tipos de tiendas o
canales de venta.
La tesis en cuestión, propone analizar las distintas variables estratégicas que componen
el shopper marketing, basándose en estudios previos, los conocimientos adquiridos de la
práctica profesional como así también el estudio de la ingeniería para intentar resolver
dicha cuestión.
5
Los medios digitales son un promedio de las acciones a realizar en Mobile Marketing, Paid Media,
Earned Media, Owned Media y Medios de comunicación Social.
6
Los medios tradicionales son un promedio de las acciones a realizer en Televisión, Gráfica y otros
medios pagos.
7
Fuente: Encuesta realizada a fabricantes y distribuidores de productos de consume masivo por GMA
(asociación de alimentos, bebidas y productos de consume masivo) y Booz & Company. (2010). Shopper
Marketing 4.0: Building Scalable Playbooks That Drive Results. Traducido al español por el autor.
Dependiendo de los resultados, se podrán elaborar acciones para incrementar las ventas
del fabricante con la simple incorporación de nuevos productos y/o la optimización del
actual surtido.
Se tomará como exitoso el análisis cuando se pueda esclarecer una conclusión de las
distintas correlaciones y puedan tomarse acciones puntuales que mejoren las ventas del
fabricante, el retailer y el servicio ofrecido al consumidor.
Empresa
En la góndola de
Marca
cualquier distribudor Sub-Marca
podrán encontrarse Las empresas, tienden
a tener una variedad
distintos tipos de
de Marcas que Cada marca a su vez, SKU
productos proveniente presenta una variedad
de distintas empresas. apuntan a distintos Cada colección
consumidores. de productos distintos,
usualmente conocidas presenta una variedad
como colecciones. de tamaños.
Cada tamaño es un
SKU, producto único
y distintivo.
Figura 1.2: Clasificación de los distintos niveles de producto, desde empresa hasta SKU.
Empresa
Marca
Procter & Gamble
Pantene
Sub-Marca
Head & Shoulders Pantene Liso SKU
Herbal Essences Extremo
Pantene Liso
Wella Pantene Hidratación Extremo 200ml
Sebastian Pantene Pantene Liso
Restauración Extremo 400ml
Pantene Brillo Pantene Liso
Extremo Extremo 750ml
Pantene Liso
Extremo Tratamiento
Nocturno 200ml
Figura 1.3: Ejemplo de los distintos niveles de producto para la categoría de cuidado del cabello. El
nivel SKU se alcanza al definir la empresa, marca, colección y tamaño.
LIMITACIONES
El tipo de mejora que propone el modelo no solo impactará en las tres variables
mencionadas anteriormente: un incremento de las ventas para los distribuidores y
fabricante y en una mejora del servicio hacia el consumidor. También impactará en una
mejora en la rentabilidad del negocio, ya que las recomendaciones de portfolio estarán
orientadas a la incorporación de productos con mayor contribución marginal que el
resto.
Esto también supone una mejora en los costos logísticos, ya que se racionalizará la
cantidad de productos a involucrar en la cadena logística, dando prioridad a aquellos
que generen más venta, dejen un mayor margen tanto al distribuidor como al fabricante
y sean los de mayor importancia para los compradores.
Sin embargo, está tesis no indagará sobre la reducción de costos logísticos, siendo un
tema por demás interesante, pero que deberá ser abordado en un segundo análisis que
permita entender la estructura de costos de esa disciplina.
Por otro lado, dada las limitaciones que supone la captura de insights cuantitativos para
entender la mejora del servicio en los compradores, se abordará el tema para contribuir
al modelo final, pero no se centrará la optimización en este último punto, ya que las
metodologías para conseguir resultados cuantitativos son muy costosas, no son del todo
confiables y/o no existen aún.
Vale la pena destacar el hecho que el autor cree que este último punto no deja de ser
menos importante a la hora de implementar el modelo a un caso real. El estado de la
tecnología actual no permite el desarrollo teórico y práctico que si puede generarse para
medir el incremento en ventas del distribuidor y fabricante. En un futuro y con el avance
de la tecnología, puede llegar a centrarse el análisis en el entendimiento del comprador
que al fin y al cabo determina las otras dos variables.
2. MARCO TEÓRICO
7
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
El marketing puede encuadrarse dentro de un punto de vista social donde los individuos
de la sociedad consiguen lo que necesitan mediante la oferta y el intercambio de
productos y servicios. Por otro lado, existe un enfoque empresarial que sostiene que la
única función del marketing es “vender productos”.
Estas diferentes definiciones no deben ser tomadas como únicas y absolutas ya que
como afirma Peter Drucker la función del marketing contiene ambas posturas: “el
objetivo del marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los productos
o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan solos“.
Para entender la labor del marketing, será esencial identificar las diferencias entre
intercambio y transacción.
Intercambios y transacciones
Se llama intercambio al proceso que se basa en negociar el canje de productos entre dos
partes, en donde ambas buscan el producto que tiene el otro. Si las partes se ponen de
acuerdo el intercambio será exitoso y ambas partes se verán beneficiadas porque estarán
en una situación mejor que la del principio, o al menos no peor. Se considera entonces
que el intercambio exitoso es un proceso de generación de valor.
Según Keller & Kotler deben cumplirse cinco condiciones para desarrollar un potencial
intercambio:
Recién cuando el intercambio es aceptado por ambas partes ocurre lo que se conoce
como transacción, que consiste en el canje efectivo de productos entre dos o más partes.
8
Dirección del Marketing- P. Kotler & K. Keller (Pág. 6)
Gonzalo Greco – 2. MARCO TEÓRICO 9
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
los mismos, sino también los centros o lugares, físicos o virtuales, dónde se realizan
estas operaciones. Llamaremos a estos lugares: mercados.
Mercados
La economía mundial está compuesta por la conexión de diferentes mercados en donde
se realizan los intercambios de bienes y servicios. Los especialistas en marketing
consideran que un mercado es un conjunto de consumidores agrupado según ciertas
características; por ejemplo existen mercados de productos, mercados geográficos y
mercados demográficos entre muchos otros.
Más adelante en este mismo documento, discutiremos como estos cambios están hoy en
día afectando el comportamiento de los consumidores alrededor del mundo, motivo que
9
Real Academia Española - http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mercado -
2012
• Mercados globales: son los denominados por empresas que desarrollan bienes
y/o servicios para luego comercializarlos en el exterior. Este tipo de mercados plantea la
necesidad de analizar estratégicamente la localización de la empresa. Para lo mismo se
debe desarrollar una estrategia global con incisos tales como los términos comerciales y
legales de los países incluidos dentro de la red comercial, las diferencias legales entre
los mismos, los costos de producción y/o importación, el precio a fijar para los
productos, etc. Estas decisiones deben considerar los distintos factores socioeconómicos
y culturales de cada país.
• Mercados no lucrativos y sector público: empresas que venden bienes y
servicios a organizaciones sin fines de lucro.
• Mercados Virtuales: son aquellos donde se desarrollan transacciones sin la
necesidad de establecer un lugar o sector físico donde el comprador interactúe con el
vendedor, sino que la transacción se efectúa vía plataformas digitales. Este tipo de
mercados no solamente requieren una estrategia diferente a los anteriormente
mencionados, sino que también han generado cambios en esos mismos. Muchas
empresas han tenido que elaborar nuevas estrategias para los mercados en los cuales ya
se desarrollaban debido al surgimiento de este nuevo centro de intercambio.
Un caso reciente, que permitirá entender como este mercado ha afectado a los otros, es
el que sobrellevó la compañía global Adidas, fabricante de indumentaria deportiva, que
tuvo un revés comercial durante la 7ma edición de la Copa Mundial de Rugby,
celebrada en Nueva Zelanda.
La compañía fue la encargada de desarrollar la nueva camiseta oficial de los All Blacks,
equipo nacional de Rugby del país organizador. Una de las tantas variables a tener en
cuenta para dar forma a la estrategia comercial, es el precio de la misma. Para esto, la
compañía tomó la decisión de establecer una política de segmentación geográfica de
precios.
Figura 2.1: Nota publicada en el diario La Nación haciendo referencia al escándalo vivido en Nueva
Zelanda con respecto a la camiseta de Adidas.
Básicamente, la diferencia de precios entre una camiseta oficial de los All Blacks en
venta en Nueva Zelanda y la misma en sitios de internet del exterior era de
aproximadamente un 50% mayor, inclusive considerando los gastos de envío.
Esta situación causó un gran daño en la imagen pública de Adidas en Nueva Zelanda, ya
que los clientes se sintieron estafados por esta decisión de la empresa. Esto generó
desde protestas sociales donde se llegaron a quemar los logos de empresa, hasta la
creación de numerosos grupos de Facebook expresando el malestar por la decisión.
También se sumaron opiniones de políticos y referentes del deporte, en un tema que
alcanzó la dimensión escándalo nacional.
10
Ariel Baños – La Nación – 18/08/2011 - http://www.lanacion.com.ar/1398539-escandalo-por-el-precio-
de-una-camiseta
Hoy en día, de manera muy sencilla, cualquier cliente puede consultar el precio de un
cierto producto en cualquier parte del mundo, a través de Internet. Si las políticas de
precios de las empresas presentan fisuras, como fue el caso de la camiseta de los All
Blacks, los resultados pueden ser escandalosos. Esto no representa que debe venderse al
mismo precio en todos los países, sin embargo cuando las diferencias de precios son tan
sustanciales, que llegan a justificar la compra en el exterior, más allá de los gastos de
envío, el tiempo de entrega y los aranceles aduaneros, es un claro indicador que existe
un problema. Las empresas deberían tomar nota.
En definitiva, Internet se transforma en un arma de doble filo para las empresas, cuando
ignoran los efectos que tiene la transparencia de precios a nivel internacional.
Es importante resaltar que el marketing no crea necesidades, sino que satisface las
mismas.11
Algo similar opina Alexander Chernev13 y ejemplifica la situación con la industria del
vino en Estados Unidos.
Ravi Dhar14, hace una excelente nota cuando explica el motivo por el cual el Kétchup
Heinz es el condimento número uno del mercado americano. Si bien la marca no es la
elegida al hacer pruebas a ciegas, ha logrado establecerse como el producto número uno
en su categoría por el simple hecho que la salsa es más espesa que las de la
competencia. De forma similar, los consumidores prefieren detergentes más espesos que
aquellos que son en polvo. Esto se debe a la percepción que estos últimos son menos
potentes y efectivos, cuando en realidad es al revés.
Citando a Dhar, “a veces, en el mundo del Marketing, algunos atributos sin sentido
conducen a una diferenciación significativa.”
Por último y para dar punto final a esta discusión sobre deseos y necesidades, Dan
Ariely15 arroja una conclusión similar a las anteriores en base a un experimento
realizado con dos grupos distintos de individuos: estudiantes de 1er año de la
universidad y estudiantes próximos a graduarse.
El mismo experimento fue realizado en el segundo grupo, si bien la elección inicial fue
la misma que la de los estudiantes de 1er año, la prueba a ciegas confirmó esa elección,
siendo la cerveza alemana la más elegida.
Según la opinión de estos autores, no hay duda que las empresas pueden influir en los
deseos de los consumidores. De hecho hasta podrían dar un paso más en pos de una
ventaja competitiva y en vez de ofrecer a los clientes lo que desean, podrían ayudar a
los clientes a identificar que es lo que verdaderamente desean.
14
Ravi Dhar se desempeña como Profesor en la cátedra de Marketing y Management de la escuela de
negocios de Yale, también es el director del centro de Customer Insights en la misma escuela.
15
Dan Ariely, se desempeña como Profesor en la cátedra de Behavioural Economics y Psicología de la
universidad de Duke, también es el autor del libro “Predictably Irrational”. El ejemplo aquí explicitado
corresponde a una conferencia realizada en el Carleton Collegge de Minsessotta, titulada “Free Beer: The
Honest Truth about Dishonesty, How We Lie To Everyone.”
Las áreas que durante siglos habían sido cultivadas en campos abiertos, o habían
permanecido sin atención, ahora eran utilizadas; las aldeas se convirtieron en ciudades
populosas, y las chimeneas se elevaron para eclipsar las antiguas torres. Se
construyeron caminos reales - más rectos, fuertes y amplios. El Mar del Norte y de
Irlanda, y los ríos Mersey, Ouse, Trent, Severn, Támesis, Forth y Clyde fueron unidas
entre sí por hilos de agua. En el Norte se establecen los primeros raíles de hierro para
las nuevas locomotoras.
El capital aumentó en volumen y fluidez, se estableció el oro como la moneda base del
sistema y se inició el sistema bancario. Muchos viejos privilegios y monopolios fueron
arrastrados y se eliminaron las trabas legales a las empresas.
En la segunda mitad del siglo XVIII la población había aumentado por lo tanto un 40
por ciento, y en las tres primeras décadas del siglo XIX más de un 50 por ciento.
Este logro se puede otorgar a muchas causas, todas parte de la revolución industrial.
Para mencionar algunas podemos describir la mejora en los cultivos que permitió
alimentar a más ganado en los meses de invierno y por lo tanto abastecer de carne
fresca a la población durante todo el año. La sustitución del trigo por cereales
inferiores y un aumento en el consumo de verduras fortalecieron a los humanos en la
resistencia a las enfermedades. También se debe considerar los altos estándares de
limpieza personal, asociado al hecho que las mejoras productivas permitían reducir el
precio del jabón y la ropa interior de algodón, lo que disminuía notablemente los
peligros de la infección. El uso del ladrillo en lugar de la madera en las paredes redujo
el número de plagas. Las ciudades más grandes estaban pavimentadas, tenían un
sistema de drenaje y se suministraba agua corriente.
La revolución industrial tuvo dos grandes efectos sobre el desarrollo del marketing. En
primer lugar el incremento de consumidores, tal como lo describía Ashton en el texto
anterior. Tan solo en el Reino Unido la población se triplicó. Por otro lado, las
economías de escala brindaron mejoras productivas que permitieron la elaboración de
una mayor cantidad de productos y su consiguiente disminución en los precios. Los
desarrollos viales brindaron un fácil acceso a materias primas y esto fue potenciado por
las mejorías en el transporte.
No solo era simple acceder a los recursos para la fabricación de productos, sino que
también era fácil distribuir los mismos. Ante este nuevo paradigma, los comerciantes
que estuvieron dispuestos a arriesgar su capital se convirtieron en emprendedores
pioneros, incrementando los volúmenes de producción haciendo uso de las nuevas
tecnologías.
En los años ‘70 y ‘80 las empresas se concentraron en llegar a las masas mediante
mensajes unidireccionales. A través de los años, las marcas fueron invadiendo la vida
cotidiana de las personas, ya no sólo mediante anuncios en diarios, revistas, radios, y
18
Dramatic shift in marketing reality – Video realizado por Scholz & friends (Agencia de Marketing en
Berlin – Alemania) - http://www.youtube.com/watch?v=mc0ggyhcqbk - 2008
EL MARKETING MODERNO
Según la consultora alemana Scholz & Friends, en la actualidad el 65% de las personas
se sienten bombardeadas por las publicidades19. Naturalmente, la sobrecarga mental y
sensorial produce un desgaste que puede resultar contraproducente para la marca. Por
ejemplo, cuándo una persona ingresa al portal digital del diario La Nación y se
encuentra con una imagen publicitaria que le impide continuar leyendo las noticias. De
tal forma, que la persona no sólo se encuentra imposibilitada de alcanzar su objetivo de
informarse, sino que está perdiendo su valioso y escaso tiempo.
Si bien es cierto que para determinadas industrias publicitar de forma masiva sigue
siendo altamente redituable, y probablemente lo seguirá siendo por muchos años más,
para gran parte del mercado está dejando de serlo. Cabe cuestionarse si la publicidad
masiva resuelve los distintos objetivos que la empresa puede llegar a tener. Tal vez sea
necesario buscar alternativas para poder llegar de forma más efectiva a los clientes, en
lugar de únicamente concentrar los esfuerzos en maximizar el alcance. Pero esto no
significa que la publicidad masiva deja de ser una táctica válida, simplemente se postula
la necesidad de buscar alternativas más eficientes para alcanzar los objetivos de la
compañía. Objetivos que ya no se limitan a “maximizar la cantidad de nuevos clientes”,
sino que el abanico se abre ante nuevas alternativas, como incrementar la lealtad de los
19
Dramatic shift in marketing reality – Video realizado por Scholz & friends (Agencia de Marketing en
Berlin – Alemania) - http://www.youtube.com/watch?v=mc0ggyhcqbk - 2008
20
Here there and Everywhere – Artículo por Walter Kirn para el NY Times - Febrero 2011 -
http://www.nytimes.com/2007/02/11/magazine/11wwlnlede.t.html?ref=magazine
Gonzalo Greco – 2. MARCO TEÓRICO 21
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
clientes actuales, educar al consumidor, o posicionarse ante los ojos del cliente de
determinada manera.
El surgimiento de una nueva área del marketing titulada Marketing Permisivo y liderada
por Seth Godin21 (autor del libro que da origen a esta nueva rama “Permission
Marketing”), propone una forma distintiva de acercarse al mercado. En lugar de
interrumpir a sus clientes, una táctica más adecuada sería agregar elementos de permiso
a la campaña de marketing. Dicho modelo le concede la oportunidad al consumidor de
ofrecerse como voluntario a ser el objetivo de la campaña, de esta forma es posible
obtener mayor efectividad en la transmisión del mensaje.
El Marketing Permisivo
Este modelo premia a aquellos consumidores que participan en la relación de largo
plazo, favoreciéndose tanto la empresa como el cliente. Mediante una serie de pasos, la
empresa logra interactuar más personalmente con ellos, ofreciéndoles mensajes más
relevantes.
Godin escribió el libro en el año 1999, y los principios que postula son aún más
antiguos. Pero la clave no está en la novedad de los conceptos por sí mismos, sino en la
capacidad de aplicarlos dado el contexto actual, dadas las condiciones sociales y
tecnológicas que abren la ventana de oportunidad. Mediante los Medios Sociales se
tiene la posibilidad de agregar elementos de permiso a las campañas, alcanzando así a
consumidores de una forma más personalizada para poder interactuar y conversar con
ellos en lugar de que el mensaje sea un monólogo.
Tal como se mencionó previamente, los Medios Sociales son una herramienta
complementaria a las formas de publicidad tradicionales. Brindan la posibilidad de
cumplir con algunos objetivos que de otra forma sería prácticamente imposible lograr.
No se debe pensar a los Medios Sociales como un reemplazo de las campañas
tradicionales, sino más bien se deben integrar para acercarse al consumidor a través de
distintos ángulos.
21
Seth Godin es un empresario estadounidense considerado uno de los teóricos del marketing más
importante del siglo XXI. En 1999 escribió el libro “Permission Marketing”.
Precio: es el valor que un consumidor paga para obtener ese bien o servicio.
Hay un sinnúmero de variables que afectan las decisiones que dictan el precio de un
producto en el mercado. No solo el precio debe fijarse en base a los costos de
producción, sino también a variables tales como el margen esperado por el producto, el
precio de otros productos en el mercado similares (competencia) y también el valor que
el cliente está dispuesto a pagar. Muchas veces, esto último no es tenido en cuenta.
El precio no solo debe cumplir con el objetivo primordial de cualquier compañía con
fines de lucro (ser rentable) sino que también será una de las tantas características que
posicionará al producto como uno de alta gama, premium, regular, barato; distintos
atributos asociados a la imagen de precio que va a adquirir la marca. De hecho, los
fabricantes y distribuidores tienen claramente definido los distintos segmentos de
precio. En la industria del consumo masivo es muy común utilizar el término de Tier
(ranking en inglés) para describir el segmento de precio en el cuál compiten los
productos. Por ejemplo, los productos de Tier 1 son aquellos cuyo precio está muy por
encima del promedio y así sucesivamente se va nombrando a los demás segmentos de
precio con números mayores y consecutivos a medida que el precio va cayendo.
22
E. Jerome McCarthy: fue un estadounidense profesor de Marketing en la Michigan State University y
otras universidades como la Universidad de Notre Dame. Se lo conoce por haber reducido el concepto de
Marketing Mix a 4 elementos: Las 4 Ps.
Gonzalo Greco – 2. MARCO TEÓRICO 23
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
No es posible abarcar en este documento los distintos tipos de productos y servicios que
se ofrecen en el mercado y mucho menos no haciendo una primera clasificación
respecto a la categoría o industria. Lo que es posible afirmar es el hecho que la calidad
del mismo va a distinguir a la marca y la compañía de entre las demás.
Nuevamente, aquí no hay reglas, un producto de baja calidad puede tener menores,
iguales o inclusive costos más altos que otros productos de mayor calidad. Este es un
famoso dilema del Marketing y expresa la alta relación que hay entre las 4 Ps. Está
comprobado que el precio del producto está positivamente correlacionado con la calidad
percibida. (Akshay & Monroe et. Al – 1989).
23
Imagen obtenida de la web de AVIS®: www.avis.com (2012)
Para ejemplificar esta situación puedo relatar un caso dónde una adecuada estrategia de
Marketing bien ejecutada puede mejorar el negocio de una compañía
significativamente.
Para poder convertir esta oportunidad potencial en una real, hacía falta disminuir los
precios de venta y de esa forma capturar parte del mercado que actualmente compraba
el grupo de mermeladas situadas en un Tier menor. Sin embargo, teniendo un producto
competitivo y de buena performance, con precios altos, no hacía ningún sentido
disminuir el precio de este producto, ya que se corría el riesgo de aumentar el volumen
de ventas pero perdiendo parte de la rentabilidad que ofrecía el otro producto, como
también perder a la clientela actual en conjunto con la imagen de Premium.
Es así como se desarrolló un plan para lanzar una nueva marca al mercado cuyo envase
y precio fuese menor a los del producto actual. Esta idea (expansión del portfolio)
permitiría competir en otro segmento de precio, sin dañar al actual producto en venta.
Empero había una limitación y era que la calidad de ambos productos sería la misma, ya
que el proceso productivo era el mismo.
Por este motivo, la empresa realizó distintos tipos de análisis para entender como
cambiar el ciclo productivo de forma tal que el producto de Tier 2, fuera de menor
calidad que el de Tier 1. Si bien la solución más lógica hubiese sido la de clasificar la
materia prima en dos segmentos (Alta Calidad para la fruta madura y Baja Calidad para
la fruta no madura) y utilizar uno u el otro dependiendo del tipo de producto a fabricar.
Más allá del punto de vista ético o no del asunto, lo interesante aquí es el hecho que un
producto de menor calidad y menor precio tenía un mayor costo productivo que un
producto de una gama superior. Esto se debía a que en los costos de los insumos para
producir este último producto debía agregarse el aditivo químico en cuestión.
La diferencia entre estar presente en una tienda o no es crucial. Una compañía puede
tener muy bien estudiadas las necesidades del consumidor, pero si no acapara la
atención del comprador, no logrará su objetivo que es que el consumidor lo pruebe.
Esto es aún más significante cuando se trata de categorías que presentan una clara
diferenciación entre el comprador (el que va a la tienda y compra el producto) y el
usuario final (el que realmente usa el producto). Una categoría que expresa esta
situación de forma sencilla es la de Pañales (el comprador es la madre y el usuario final
el bebé).
Este elemento es el que engloba todos los distintos formatos que permiten y hacen
posible la comunicación de los atributos y beneficios del producto o servicio. Hay
distintos métodos comunicacionales, televisión, cine, radio, redes sociales, boca en
boca, gráfica, eventos, prensa, correo, email, revistas, diarios, etc.
The Famed 4P’s Of Marketing, When Three Are Dead?”26 (¿Porqué las escuelas de
negocios siguen enseñando las 4 Pes del Marketing, cuando tres de ellas han muerto?)
Martin da su visión respecto a la actual revolución digital y como la misma está re-
escribiendo las reglas del marketing. Su artículo se centra en el estudio de algunas de las
grandes marcas del momento (Google, Zara, etc.) y como estas grandes compañías han
llegado a ser lo que son, esforzándose únicamente en el producto.
Google recién ahora está empezando a volcar dinero al sector comunicacional para
atraer nuevos usuarios a los distintos productos que ofrece (gmail, chrome,
chromebook, etc.) sin embargo, durante sus inicios hasta el día de hoy ha basado su
estrategia en no comunicar sus productos y servicios, sino más bien, robustecerlos día
tras día para mejorar el producto final.
Por último, el precio ya no es más un elemento estratégico que pueda traer una ventaja
competitiva; en épocas donde la comparación de precios entre productos está al alcance
de un clic (internet).
La única P en la cual hay que concentrarse para desarrollar una ventaja frente a otros
competidores es la de Producto. La única forma real para una compañía para hacer
crecer una marca es la de diseñar productos y servicios excepcionales que sean
vehículos de marketing en sí mismos. La única manera de incrementar el valor de una
marca es la de incrementar el valor de la oferta.
La visión del autor es un exabrupto y expresa de una forma un tanto extravagante cómo
las nuevas compañías y tecnologías están cambiando el rumbo de las estrategias de
Marketing. No es posible coincidir con el autor respecto a que el producto es la única
estrategia posible para ganar en este nuevo panorama competitivo dónde hay un fácil
acceso a información para comparar precios y la compra puede efectuarse online. El
artículo en sí, permite entender que hoy en día las nuevas tecnologías están cambiando
la forma en la cual los departamentos de marketing de las empresas tendían a trabajar.
26
¿Por qué las escuelas de negocios todavía enseñan las famosas 4 Ps del Marketing, cuando tres han
muerto? – Fast Company – 2011 - http://www.fastcodesign.com/1665331/why-do-b-schools-still-teach-
the-famed-4ps-of-marketing-when-three-are-dead
Gonzalo Greco – 2. MARCO TEÓRICO 27
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
Estamos frente a una nueva realidad que está escribiendo nuevas páginas en los libros
de Marketing, y una vez más, confirmando su dinamismo.
LA SUPERABUNDANCIA DE OPCIONES
En 1970, Alvin Toffler27 publicó un libro titulado “El shock del futuro”. Toffler
describe que la sociedad está inmersa en un cambio acelerado que no solo afecta a las
industrias o naciones, sino al hombre. A diferencia de un shock culturar, que es aquel
que sufre cualquier ser humano que al visitar una región no se encuentra preparado para
sumergirse en una cultura nueva y extraña, el shock del futuro es la desorientación
producida por la llegada prematura del futuro. Nace de la superposición de una nueva
cultura sobre la cultura antigua. Es un Shock Culturar dentro de uno mismo.
27
The Future Shock – Alvin Toffler - 1970
28
Barry Schwartz es un Psicólogo de EUA. Publicó en el 2004 el libro “La paradoja de la decisión, por
que más es menos.”
Gonzalo Greco – 2. MARCO TEÓRICO 29
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
efecto colateral en nuestro bienestar emocional. Según Barry Schwartz el exceso de
opciones genera dos importantes efectos:
1. Parálisis
2. Menor Satisfacción
La realidad es que hoy en día, no importa si estamos eligiendo la compra de un par de
jeans, pidiendo una taza de café o tomando algún otro tipo de decisión, la gran mayoría
de ellas se han vuelto lo suficientemente complejas debido a la abundancia de opciones.
Es fácil probar la existencia de la superabundancia de opciones. En el libro “Positive
Psychology in a Nutshell” de Ilona Boniwell29, se demuestra el incremento de opciones
que han tenido los supermercados en las distintas categorías de productos. El ejemplo
del libro es con el número de detergentes para vajilla, que en 1950 eran 65, para 1965 ya
había 200 distintos productos para elegir y en el 2004 el mismo estudio reveló que en
ese momento el comprador se enfrentaba a un promedio de 360 tipos de detergentes
para vajilla en su supermercado local.
Es en este contexto, que las compañías de consumo masivo deben cuantificar cuanto
valor agregan al incrementar el número de productos disponibles dentro de una
categoría determinada.
¿Es acaso posible calcular cuándo es que la categoría se encuentra frente a una
saturación? ¿La superabundancia de opciones se da en todos los canales de ventas
(Supermercados, Hipermercados, Tiendas de Conveniencia) por igual, o hay tiendas que
presentan una saturación cuando otras no?
Aquellas compañías que puedan identificar dicha situación, podrán agregar valor
desarrollando estrategias que perfeccionen su surtido de productos, colaborando conel
proceso decisional al ofrecer un surtido adecuado.
29
Ilonna Boniwell, Positive Psychology in a Nutshell, 2006.
Las tiendas conforman un punto crítico y atractivo para realizar acciones de marketing
que generen una influencia en el consumidor. Esto se debe a que el consumidor se dirige
hacia allí para efectuar una compra prevista, pero una vez dentro de éste, realiza
compras impulsivas. Es por ello que las tiendas tienen un gran atractivo y potencial para
que las diferentes empresas transmitan el valor de su marca y su producto.
El término First Moment of Truth fue acuñado en el 2004 por la empresa Procter &
Gamble, que desarrolló una nueva área dentro de su departamento de Marketing con el
objetivo de ganar durante esos 3 a 15 segundos en que el comprador encuentra un
producto en la góndola de una tienda. La imagen expuesta a continuación permite
entender los distintos momentos en los cuales las marcas y compañías interrumpen y/o
se acercan a los consumidores.
30
Nielsen Media Research: empresa de información y medios a nivel global.
31
La comunicación 360 grados es un término que hace referencia a campañas que utilizan distintos
medios para dar a conocer su mensajes.
32
First Moment of Truth: Primer Momento de la Verdad.
Gonzalo Greco – 3. MARKETING DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 33
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
Un estimulo en este caso es cualquier interacción no buscada que tiene un usuario con
una marca o producto. Por ejemplo, ver una publicidad en una revista o televisión, leer
un mail con información sobre el producto, probar un testeo de producto en un evento,
escuchar sobre el producto en la radio, ver un banner en una página de internet e
inclusive probar el producto en la casa de un familiar o amigo.
El FMOT o First Moment of Truth habla sobre las interacciones que tiene el usuario con
las marcas o productos en la tienda. Por ejemplo, probar un testeo de producto en una
tienda, encontrarse con una promotora en tienda, encontrar un flyer o magazine en la
tienda que comunique beneficios y/o atributos del producto, el uso de una tarjeta de
fidelidad, el canjeo de cupones, la interacción con el packaging del producto, la
interacción con exhibidores adicionales a las góndolas con producto destacado, la
visibilidad de carteles con oferta y/o novedades, el ordenamiento de las góndolas, los
revestimientos de góndolas, las punteras, etc.…
Por último, el SMOT o Second Moment of Truth es aquel momento en el cual el usuario
final entra en contacto con la experiencia que genera el producto y decide si el mismo
supera sus necesidades, las satisface o no las alcanza. Este momento presenta
características como mencionar las cualidades del producto a otras personas,
recomendarlo, compartir los beneficios y atributos del producto y/o marca con otras
personas.
33
Imagen tomada del libro “Winning the Zero Moment of Truth” publicado en 2011 y escrito por Jim
Lecinsky
Google diferencia un momento más, denominado “Zero Moment of Truth” para hacer
referencia a las decisiones que se toman mediante el uso del internet.
En su libro, Jim Lecinsky34, explica este nuevo modelo mental mediante el siguiente
ejemplo:
“Hace unos meses me quedé en un hotel bastante grande en la ciudad de Nueva York.
En el camino a mi cuarto vi un cartel en el vestíbulo que decía: "La Banda de Max
Weinberg se presentará en el salón azul esta noche a las 8 pm". Dado que a mí me
gusta Max Weinberg, decidí asistir.
Hasta ahora esta situación no difiere de cualquier otro ejemplo del marketing clásico:
El estímulo es el cartel - "venga a ver a Max Weinberg!" - Y mi respuesta es obviamente
ir al salón azul a las ocho, comprar un boleto y ver el espectáculo.
Sin embargo, esto no fue lo que hice. En su lugar, subí a mi habitación, abrí mi
computadora y comencé a buscar información sobre Max. Lo que quería saber era:
"¿Qué tipo de música está tocando últimamente? ¿Cuál es la banda con la que se
presenta? ¿Cuánto cuesta?" Recién una vez saciadas mis dudas tomé la decisión.
Ese pequeño momento en el cual entré a mi computadora está cambiando las reglas del
Marketing. Se trata de un nuevo momento que permite tomar nuevas decisiones.
Momentos que son llevados a cabo más de cien millones de veces al día mediante
teléfonos móviles, Netbooks, Laptops y distintos tipos de dispositivos. Es un momento
donde el marketing debe estar presente ya que los consumidores toman decisiones que
afectan el éxito y el fracaso de casi todas las marcas en el mundo.”
34
Jim Lecinski es el actual director de ventas y servicios de Google. Es también el creador del libro
“Winning the Zero Moment of Truth” publicado en 2011.
Gonzalo Greco – 3. MARKETING DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 35
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
Como podemos entender, cada uno de estos momentos encuentra al usuario final en
distintos estadios. Es por eso, que el Marketing hace la distinción entre Consumidor y
Comprador dependiendo del tipo de decisiones que realiza el usuario final.
El Zero y First Moment of Truth están directamente relacionados con el usuario final en
su modo de comprador, mientras que el Second Moment of Truth habla de la
experiencia que tiene el consumidor de ese producto comprador. El zero momento of
Truth también tiene injerencia en este último estadio, ya que son los mismos usuarios
los que generan el contenido de la web, motivo por el cual utilizan ese medio para habla
de las experiencias y el grado de afinidad que tuvieron o tienen respecto a una marca.
Aquellas empresas que logren diferenciar a los clientes, podrán crear un mix estratégico
de medios masivos y mensajes de marketing para atacar a los distintos segmentos de
consumidores de la mejor manera y aumentar el consumo de sus marcas de forma
eficiente.
Existe una gran controversia al momento de definir las dimensiones que debería abarcar
el marketing del comprador. Según un estudio realizado por la consultora Deloitte en el
200835, gran parte de las empresas consideran que debería incluir lo siguiente:
Sin embargo, muchas otras empresas discuten que el “shopper” marketing debería
también incluir acciones fuera de las tiendas a través de medios masivos o internet,
promociones de productos (Ejemplo: Campañas agresivas de los retailers en Argentina
en el 2011 del tipo “descuentos del 70% en la segunda unidad”), modificaciones de
productos (Ej. Nuevos envases que se adapten mejor a las necesidades del cliente),
comercialización de la marca del distribuidor, carteles promocionales en la tienda, e
innovación en el packaging de productos, entre otras.
Se entiende como estimulo en Shopper Marketing a todo esfuerzo que crea valor para
las marcas y que tiene potencial para influir en los individuos a que compren.
Por último, cabe destacar que el estudio realizado por Deloitte demuestra los retornos
que generan las inversiones en Shopper Marketing. Un 73% de los fabricantes
encuestados posicionan a las actividades dentro de las tiendas como las que generan
mayor retorno sobre las inversiones. El porcentaje llega a 86% si tomamos únicamente
a los retailers.
Figura 3.3: Porcentaje de Respuestas por parte de los distribuidores y fabricantes respecto de las
actividades que mayor retorno respecto de las inversiones generan.
37
GMA/Deloitte Consulting LLP 2007 Shopper Marketing Study Results
Los hogares dentro del programa de la agencia, tras realizar sus compras, cargan en una
base de datos los distintos productos comprados, como así también el precio pagado y el
retailer escogido. Mediante esta información, la agencia tiene la posibilidad de realizar
análisis para entender mejor las tendencias de los compradores en ese país y contestar
las preguntas anteriores.
Penetración
Penetración: es el porcentaje de hogares que compró en una tienda en un periodo de
tiempo determinado.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: (3.1)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠
Ejemplo 3.1
38
Las variables aquí definidas pertenecen a las desarrolladas por el grupo Kantar World Panel dentro del
servicio titulado “Panel de Hogares”.
Gonzalo Greco – 3. MARKETING DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 39
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
Frecuencia de Compra
Frecuencia de Compra: es la cantidad de visitas que realiza en promedio un hogar a
una tienda en un periodo de tiempo determinado.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷á𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧ó 𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: (3.2)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴ñ𝑜 (365 𝐷í𝑎𝑠)
Ejemplo 3.2
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑂𝑐𝑎𝑠𝑖ó𝑛: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (3.3)
Ejemplo 3.3
En Argentina,, el gasto por ocasión para un hogar que visita el Hipermercado es de $200.
Normalmente el número es mayor, sin embargo hay dos motivos que generan la
reducción del valor vs. la percepción que se tiene.
El primer motivo tiene que ver con que se toma el promedio de los hogares que visitan
el punto de venta para realizar el cálculo. Esto significa que algunos pueden haber
hecho una compra pequeña mientras que otros una compra grande y en promedio se
obtiene un valor menor al que se percibe.
Tasa de Cierre
Tasa de Cierre: es el porcentaje de hogares que compró una determinada categoría o
producto en un retailer en comparación con aquellos que compraron en el retailer pero
no compraron la categoría allí.
𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑋 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟 𝐴.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒: (3.4)
𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟 𝐴 𝑦 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖é𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑋 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜 ℎ𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑙í.
Ejemplo 3.4
En Walmart, la tasa de cierre para la categoría de Shampoo es del 50%. Esto significa que del
100% de hogares que compra en Walmart y también compra Shampoo, solo la mitad lo hace en
Walmart. En cambio, en Carrefour la tasa de cierre es del 75%, tan solo un 25% de los hogares
que compran en Carrefour compran Shampoo en otro lado.
Por último, si tomamos en cuenta las 4 variables, será posible construir una historia
respecto a cómo se desarrolló la compra en un periodo de tiempo determinado. A
continuación se incluye un ejemplo para entender como estas variables permiten
entender como performa un retailer, país, tipo de tienda, canal o un producto al
relacionar las cuatro variables.
Ejemplo 3.5
El siguiente ejemplo busca relacionar las variables entre sí para poder desarrollar una historia
respecto a la situación de una categoría en un retailer. Es mediante esta historia que se pueden
desarrollar planes para revertir una tendencia negativa o potenciar una positiva.
Figura 3.4: Evolución de las variables del comprador (Penetración, Frecuencia de Compra, Gasto
por Ocasión y Tasa de Cierre) en los últimos 6 meses desde marzo del 2012 vs. el mismo periodo del
año anterior.
Análisis: El Retailer A logra incrementar su base de compradores en la categoría de Shampoo
(+12% vs el periodo anterior), esto significa que ingresaron a la cadena aproximadamente
unos nuevos 100.000 hogares para comprar la categoría de Shampoo. La entrada de nuevos
compradores produjo una leve caída en la frecuencia de compra (dado que los nuevos hogares
que ahora compran en el Retailer A son compradores menos frecuentes), sin embargo el
contexto es positivo ya que se incrementa el Gasto por Ocasión por encima de la inflación de la
Posteriores análisis permitirán discernir si el gasto por ocasión incrementa debido a una
mayor compra en términos de volumen (los compradores ahora se llevan más cantidad de
producto o se llevan tamaños de producto más grandes), si el motivo del incremento se debe a
que los compradores ahora están realizando la compra de productos de Tier más alto y por
consiguiente más caros o el retailer a apreciado los productos de forma tal que logró generar
un incremento en el gasto detrás de incrementos de precio.
En este caso en particular, el incremento no se dio detrás de incrementos de precio, sino que
los compradores nuevos han elegido productos de Tiers más altos. Esto se puede interpretar en
el gráfico a continuación donde vemos que el crecimiento en penetración se dio para los Tier 1
y 2 mientras que los demás se mantuvieron constantes.
+16% +32%
Figura 3.5: Evolución de penetración en productos del cuidado del cabello en los últimos 6 meses
desde marzo del 2012 vs. el mismo periodo del año anterior.
Este ejemplo de aplicación permite entender cómo es que mediante cuatro variables se
puede interpretar la conducta de los compradores y realizar planes de Marketing que se
ajusten a sus necesidades.
Shampoo en el 55% restante de los hogares que visitan la tienda pero que no compran
allí la categoría.
Distribución
La distribución es la variable más importante ya que va a medir si el comprador
encuentra o no el producto en la tienda. Si el producto no se encuentra en la tienda, el
comprador no podrá comprarlos, eh ahí la importancia de esta variable.
Ejemplo 3.6
Esta medida surge ante la necesidad de entender cómo ganar frente a un mercado tan
amplio, cuyas distancias son largas y la presencia del producto en todas las tiendas
acarrea costos logísticos que muchas veces no compensan los ingresos percibidos por
las ventas.
Ejemplo 3.7
La distribución del producto no es una variable atemporal, sino que va a ser crucial
medir la rapidez con la que es posible hacer crecer esta variable en especial durante el
lanzamiento de nuevos productos, ya que la distribución a lo largo del tiempo nos va a
permitir identificar cuantas tiendas han incorporado la novedad para ofrecerla al
consumidor.
Precio
El precio del producto cumple un rol fundamental en cualquier estrategia tanto para el
distribuidor como para el fabricante. La tienda es el lugar dónde el comprador entra en
contacto con el producto y puede comparar la oferta de precio entre los distintos
productos.
Internet es ahora un nuevo medio que en conjunto con las nueva tecnologías accesible
en los teléfonos celulares permiten comparar precio fuera de la tienda e inclusive en
otras tiendas.
Es importante por eso desarrollar una estrategia de precios que sea coherente en todas
las tiendas (tanto offline como online), sin embargo el precio puede ser sugerido por un
fabricante pero la decisión final es del distribuidor o tienda.
Tal vez es importante considerar que el precio de un producto puede estar fuera del
sugerido estratégicamente tanto por ser más caro de lo que debería ser o por ser más
barato. Si los compradores no logran entender la ecuación de valor que el producto
ofrece, se puede generar confusión en el mismo inclusive perdiendo una compra.
Además, la confusión respecto del precio erosiona la lealtad del comprador tanto a la
marca como a la tienda escogida para realizar las compras. Es el rol del distribuidor y
fabricante poder coordinar una estrategia de precio que optimice las ventas del retailer.
Estantería
La estantería o la manera en la cual están presentados los productos en góndola es
crucial para el comprador, el fabricante y el distribuidor por distintos motivos.
Una de las medidas adoptada de forma universal para calcular el espacio de góndola
destinado a una marca es la Participación de Espacio de Góndola.
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔ó𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝐴
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺ó𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎: (3.7)
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔ó𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
Sin embargo, hay a veces también otros motivos que hacen que no se cumplan con estas
premisas, tales como el lanzamiento de nuevos productos que aún no tienen una
participación de mercado. También es otro caso especial el espacio que se brinda a las
marcas que son Top of Mind, marcas reconocidas en el mercado y de fácil asociación a
la categoría para el comprador. Tal vez estas marcas no tengan una participación que se
corresponda con el espacio de góndola que el retailer le brinda, sin embargo es
estrategia del retailer sobre-exhibirla ya que facilita la identificación de la categoría en
la tienda.
Más allá de estos casos particulares, será importante para el distribuidor otorgar el lugar
a cada marca en su justa medida.
Estudios realizados por dos universidades en conjunto con una empresa fabricante de
productos de consumo masivo llegaron a la conclusión que los productos de una misma
marca exhibidos en forma vertical (con colores similares) llaman más la atención, que
los ubicados de forma horizontal. Esto se debe a que cuando se desarrolló un estudio
para ver qué tipo de bloque era más efectivo, utilizando la categoría de pañales
(categoría que presenta dificultades en la elección por la gran variedad de marcas,
tamaños y cantidades), los compradores lograron encontrar los pañales que estaban
buscando un 23% más rápido cuando los mismos se encontraban ordenados de forma
vertical.
Tecnologías nuevas han brindado asombrosos descubrimientos en esta área del shopper
marketing destinada a medir las acciones del comprador frente a distintos estímulos. Tal
vez el más destacado es el uso de lentes que mediante dos cámaras permiten identificar
dónde está enfocándose el comprador al recorrer la tienda.
Este tipo de lentes permiten discernir cuáles son las posiciones “calientes” en la góndola
y obtener conclusiones sobre dónde posicionar los productos para ganar en la tienda.
Por ejemplo, de forma reciente se ha demostrado que la visión de una góndola se realiza
formando un diamante, siendo el centro del mismo dónde el comprador más se
concentra y los extremos dónde menos.
Figura 3.7: Ejemplo de la visión en forma de diamante de una góndola. Los productos situados en
el medio son los de mayor observación.
El primer caso no muestra bloques de marca verticales mientras que el segundo que si lo hace,
muestra una góndola más ordenada con mayor probabilidad de encontrar el producto deseado
en menos tiempo.
Figura 3.8: Ordenamiento de góndola de las categorías del cuidado del cabello. No hay un bloque
de marca vertical visible.
Figura 3.9: Ordenamiento de góndola de la categoría de Jugos y Cereales. Los productos son
fácilmente identificables dado al ordenamiento de bloque de marca en forma vertical.
Por último cabe destacar que las góndolas presentan una zona óptima de visión. Así
como la elección del comprador se efectúa dentro de un diamante cuando está viendo la
50 Gonzalo Greco – 3. MARKETING DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
góndola, también hay alturas y distancias que hacen óptimo el recorrido de los estantes
en base a la visión del comprador.
Según estudios realizados por Procter & Gamble, los productos más comprados suelen
estar 60 cm debajo de la vista. Si no hay ningún tipo de material que llame la atención,
los compradores tienden a mirar entre unos 15 y 30 grados para abajo, ignorando los
productos que se encuentren por encima de sus hombros.
Merchandising
La última de las variables comentadas es el merchandising que comprende a todas las
actividades que tienen por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta. Crean
emociones y generan tráfico a la tienda.
Por último, el merchandising hará que la compra se vuelva más divertida y por
consiguiente más amena para el comprador.
Tiendas
Especialistas:
Farmacias,
Perfumerías
Carnicería,
• Son
0endas
• son
0endas
especializadas
en
la
Veterniaria,
Verdulería,
etc.
especializadas
en
la
venta
de
productos
de
venta
de
productos
cuidado
del
hogar
y/o
comes0bles
de
un
belleza
personal.
0po
en
par0cular.
Superficies
pequeñas
y
Superficies
pequeñas
variedad
de
SKUs.
y
variedad
de
SKUs
Figura 4.1: ejemplificación gráfica del modelo óptimo de surtido en góndola y los tres sujetos
involucrados.
A simple vista es posible notar algunos intereses compartidos así como algunos
contrapuestos entre las partes, lo que da la pauta de la difícil tarea que es hallar una
solución óptima, haciendo que todos los individuos se vean beneficiados.
El número de SKUs que actualmente se encuentran disponibles en todas las tiendas del
formato elegido. La solución deberá contemplar el hecho que las tiendas cuentan con un
espacio finito en las góndolas y la variedad de productos implica costos operativos por
Es importante destacar el hecho que el modelo no solo contempla estos factores sino
que también busca reducir los cálculos necesarios para poder obtener conclusiones que
permitan agregar valor a los tres sujetos involucrados.
Por último, se debe mencionar que no fue incluido en el análisis las mejoras que pueden
llegar a realizarse con respecto al espacio de góndola. Esta tesis indigada
exclusivamente sobre oportunidades que pueden tener los fabricantes y distribuidores
respecto a mejoras en la estantería desde el punto de vista del surtido de productos.
Aquellas medidas que involucran el espacio de góndola no fueron tenidas en cuenta
dada la dificultad que representa la medición de las misma ( se debe auditar de forma
constante las tiendas para medir el espacio destinado a cada categoría, empresa, marca,
etc.) Sin embargo, se cree interesante para un análisis posterior la relación entre el
espacio de góndola y el surtido de productos, ya que muchas veces, un número grande
en el surtido de productos y las mejoras en este ámbito, generan mejoras en el espacio
de góndola y puede que entonces el incremento en la facturación haya sido provisto por
este último factor más que por el primero.
EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
A continuación se detalla las distintas fases necesarias para desarrollar el análisis de
optimización del surtido de productos. Cada una de las mismas consta de distintas
etapas que luego alimentaran la etapa siguiente. Las fases son:
Fase I: cálculo del número promedio de posiciones ocupadas por productos de los
distintos fabricantes para una categoría y canal, formato y/o retailer determinado.
Fase IV: optimización del surtido detrás de una mejora en las negociaciones con el
distribuidor, el lanzamiento de nuevos productos, una mejora en la distribución de los
productos actuales.
Revisaremos en detalle cada una de estas fases dando lugar a definiciones y ejemplos
que ilustren lo aquí comentado.
Primer Tomo
Contendrá las siguientes variables con el mayor horizonte temporal posible, ya que se
utilizará el mismo para realizar las correlaciones.
Segundo Tomo
Contendrá las siguientes variables con el objetivo de calcular la situación actual de la
compañía y conformar el primer panel de control.
es
Tercer Tomo
Contendrá las variables de distribución ponderada o numérica y la participación de
mercado, de forma tal que pueda realizarse una selección de aquellos productos que
mayor valor le dejan a la compañía y con mayores oportunidades de expansión en
términos de distribución. Este archivo deberá ser confeccionado tomando los último 12
meses de operación, así no presenta variaciones por temporada o posible estacionalidad
de la categoría.
Es fácil entender que esta forma de calcular las posiciones promedio no es para nada
económica, ya que requiere involucrar uno o varios recursos humanos para llevar a cabo
la auditoria. Por otro lado, la información que va a brindar este tipo de metodología no
va a ser del todo flexible ya que se podrá identificar cuántas posiciones pertenecen a
cada empresa o marca, pero difícilmente podremos indagar sobre qué productos o SKUs
son los que están presentes o no.
Por tal motivo, es que se buscó detrás de esta tesis encontrar una solución que permita
medir la cantidad de posiciones en base a datos e información de la cual disponen los
fabricantes y los distribuidores sin tener que utilizar mayores recursos o en el caso de
ser necesario, la menor cantidad posible.
Cabe aclarar que si bien lo que se busca es contabilizar es la cantidad de productos, hay
una diferencia entre contar productos y contar posiciones ocupadas con un producto
distintivo. La palabra productos hace referencia a un SKU diferenciado y estaríamos
cometiendo un error si mencionamos que la cantidad de productos promedio por tienda
es un cierto número, ya que este valor va a representar el número de productos distintos
que hay en una tienda, pero puede que el universo de productos disponible sea mucho
mayor. Será más fácil ilustrar tal situación con el ejemplo 4.1:
Esta tesis busca establecer una manera de calcular las posiciones promedio de producto
en las tiendas en base a información actualmente disponible en las compañías. El
procedimiento y los fundamentos teóricos necesarios para desarrollar este modelo se
presenta a continuación.
Figura 4.2: Ejemplo gráfico de tres tiendas con tres productos disponibles.
Número de
Productos Totales de 2 2 2
la Tienda
Tabla 4.5: Tabla de datos obtenida del gráfico anterior para identificar la cantidad de productos
promedio por tienda.
De la tabla anterior es posible hallar que el número promedio de productos por tienda es de 2.
Sin embargo, esto no significa que haya 2 productos en el mercado, sino que hay 3 (A, B y C).
Es por este motivo que el nombre puede llamar a la confusión, siendo más adecuado el uso de
promedio de posiciones ocupadas con un producto distintivo disponibles por tienda.
ve𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟. 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎: (3.6)
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
Está claro que esta medida puede ser interpretada como una probabilidad. La
distribución numérica establece la probabilidad de encontrar el producto al entrar a una
tienda. Veamos un ejemplo.
Ejemplo 4.2
En la tabla a continuación se encuentran expresados los valores de Distribución Numérica y
Ponderada de 4 productos distintos.
De la tabla es posible inferir que el producto C se encontrará disponible en todas las tiendas
del universo en cuestión. El Producto B estará presente en el 70% de las tiendas mientras que
el Producto A solo en la mitad, sin embargo ambos productos presentan la misma distribución
ponderada. Esto se debe a que la mitad de las tiendas a las que llega el producto A son
aquellas que hacen el 70% de las ventas totales, mientras que el 70% de las tiendas a las que
llega el Producto B son equivalentes al 70% de las ventas totales y no más.
𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
Una vez calculadas estas probabilidades se puede obtener el promedio de productos por
tienda ponderado por la probabilidad que sería el siguiente calculo:
+⋯+
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑖. 𝑃(𝑖) 𝑐𝑜𝑛 𝑛 = # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (4.2)
!!!
Ejemplo 4.3
Lo que nos faltaría es la probabilidad de entrar a una tienda y encontrar A y B a la vez. Esta es
Figura 4.3: Gráfico de los conjuntos A y B y su intersección. Ambos círculos representan la
disponibilidad del producto A y B en el universo de tiendas respectivamente.
Entonces
𝑃 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑜 = 0
𝑃 𝑠𝑜𝑙𝑜 1 = 0,5
𝑃 𝑠𝑜𝑙𝑜 2 = 0,5
Por último, para obtener el promedio de posiciones por tienda ponderado por la probabilidad
debemos hacer lo siguiente:
Este ejemplo plantea una situación simple donde el universo de tiendas tiene
únicamente tres opciones: tener un producto, tener los dos o no tener ninguno.
Esto significa que para poder obtener el número de posiciones promedio por tienda
tenemos que primero obtener 3 probabilidades [P A , P B y P(A ∩ B)] de las cuales las
dos primeras se obtienen fácilmente de las bases de datos compartidas por las agencias
de investigación de mercado, sin embargo la última requiere un cálculo especial como
fue mencionado.
Ejemplo 4.4
Figura 4.4: Gráfico de los conjuntos A, B , C y sus intersecciones.
Nuevamente, es posible hallar el valor, pero el cálculo se complejiza cada vez más a
medida que aumenta el número de productos. En este caso tuvimos que calcular 7
probabilidades para hallar el valor final, lo que da a entender que el aumento en el
número de productos produce un aumento exponencial en el número de probabilidades.
Sin embargo, hay una forma simple de obtener este cálculo y consiste en reemplazar en
la fórmula del promedio de productos las demás probabilidades expresadas en forma de
conjuntos.
𝑃 𝑠𝑜𝑙𝑜 1 𝑥1 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 + 𝑃 𝐶 − 2𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 − 2𝑃 𝐴 ∩ 𝐶 − 2𝑃 𝐵 ∩ 𝐶 + 3𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)
𝑃 𝑠𝑜𝑙𝑜 2 𝑥2 = 2𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 + 2𝑃 𝐴 ∩ 𝐶 + 2𝑃 𝐵 ∩ 𝐶 − 6𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶
𝑃 𝑠𝑜 𝑜 3 𝑥3 = 3𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶
𝑃𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 + 𝑃 𝐶 − 2𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 − 2𝑃 𝐴 ∩ 𝐶 − 2𝑃 𝐵 ∩ 𝐶 + 3𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)
+2𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 + 2𝑃 𝐴 ∩ 𝐶 + 2𝑃 𝐵 ∩ 𝐶 − 6𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶
+3𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶
Habiendo resuelto la identidad llegamos a una fórmula que permite calcular el promedio
de posiciones tan solo sumando la probabilidad de encontrar cada uno de ellos en las
distintas tiendas. La fórmula no solo reduce el tiempo de cálculo, sino que vuelve al
modelo más amigable desde el punto de vista que no se necesitan nuevas variables para
calcular el promedio de productos en las tiendas.
Por ejemplo, si quisiéramos calcular las posiciones promedio ocupadas por productos de
una compañía X, bastará con sumar las distribuciones numéricas de los distintos
productos correspondientes a la misma.
De esta manera, será posible confeccionar la información que alimentará los archivos
diseñados en la pre-fase.
Ejemplo4 .5
A continuación se detalla una tabla con las ventas en valores y el número de posiciones
ocupadas para las distintas empresas como así también para la categoría total.
$7.700
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐴 = 𝑥100 = 55% (4.5.2)
$14.000
Esta fase nos va a permitir confeccionar la información necesaria para realizar el estudio
de correlación entre las variables de Participación de Mercado y Participación de
Posiciones como se demostrara en el siguiente inciso que hace referencia a la Fase III.
𝑌 = 𝑓 𝑋! , 𝑋! , … , 𝑋! (4.5)
En este caso, lo que se busca es descubrir o demostrar si es que hay una relación entre
las variables participación de mercado y participación de posiciones para una Marca o
Empresa, entendiendo sin embargo que la misma puede o no ser causal.
Para esto, tomaremos el modelo lineal de dos variables, que es tal vez el caso más
sencillo pero suficiente para llegar a las conclusiones necesarias.
𝑌! = 𝛽! + 𝛽! 𝑋! + 𝜀! (4.6)
Dónde:
𝑋! = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡
𝑌! = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑒 𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡
𝜀! = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡
Si bien en este caso, lo que nos interesa es el segundo punto (para demostrar la relación
entre las variables), el primero debe ser resuelto para poder realizar la validación. A
continuación se presenta una explicación del método escogido, sin embargo, la
resolución de tales modelos se realizó mediante software para reducir tanto el tiempo
como los posibles errores de cálculo.
39
Extraido del Libro Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos de Roberto Mariano
García.
Gonzalo Greco – 4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 73
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
Estimación de los parámetros de la recta de regresión
El cálculo de 𝑏! y 𝑏! (estimadores de 𝛽! y 𝛽! respectivamente) se realiza de la siguiente
manera según Roberto Mariano García40:
𝑛 𝑋! 𝑌! − ( 𝑋! )( 𝑌! )
𝑏! = ! (4.7)
𝑛 𝑋!! − ( 𝑋! )
𝑏! = 𝑌 − 𝑏! 𝑋 (4.8)
Ejemplo 4.6
Para la Marca A, hemos podido obtener los siguientes valores mensuales de los últimos dos
años:
Participación de
Mes Participación de Mercado Posiciones
1 0.75% 1.49%
2 0.75% 1.53%
3 0.72% 1.49%
4 0.69% 1.35%
5 0.68% 1.17%
6 0.79% 1.24%
7 0.98% 1.51%
8 1.16% 1.86%
9 1.11% 1.91%
10 1.12% 2.08%
11 1.49% 2.34%
12 1.00% 1.96%
13 1.00% 2.06%
14 1.03% 1.65%
15 1.52% 2.13%
16 1.61% 2.48%
17 1.87% 2.32%
18 1.97% 2.62%
19 1.86% 2.51%
20 2.04% 2.73%
21 1.97% 2.71%
22 1.84% 2.84%
23 1.81% 2.87%
24 1.80% 2.57%
Tabla 4.9: Valores Mensuales de la Participación de Mercado y la Participación de Posiciones
40
Autor del libro Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos.
𝑋! 𝑌! = 70,71
𝑛 𝑋! 𝑌! − ( 𝑋! )( 𝑌! ) 24𝑥70,71 − 31,58𝑥49,41
𝑏! = ! = = 1,04 (4.6.1)
𝑛 𝑋!! − ( 𝑋! ) 24𝑥47,01 − 31,58 !
Este mismo cálculo lo ofrecen programas de software tales como el Microsoft Excel, arrojando
resultados aún más fidedignos por el uso de un mayor número de decimales.
El gráfico a continuación muestra los puntos que figuran en la tabla como también la recta de
regresión junto con los parámetros 𝑏! y 𝑏! que queda expresada de la siguiente manera:
𝑌 = 1,037 𝑋 + 0,007
3.0%
Participación de Mercado
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
y = 1.037x + 0.007
0.0%
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%
Participación de Posiciones
Figura 4.5: Gráfico de la Recta de Regresión y los datos de la tabla anterior.
Criterios de Validación
Si bien la comprobación experimental es indudablemente una prueba fuerte de
validación, vamos a utilizar otros procedimientos de validación tales como el valor del
coeficiente de determinación.
Ejemplo 4.7
3.0%
Participación de Mercado
2.5%
2.0%
1.5%
0.0%
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%
Participación de Posiciones
Figura 4.6: Gráfico de la recta de regresión, datos de la tabla anterior y el coeficiente de
determinación.
Dado que esperamos que la relación sea directa o unilateral (al crecer la participación de
posiciones, crecerá la participación de mercado), el rechazo de esta hipótesis será
prueba concluyente de la existencia de la relación entre ambas variables.
!! (!! !!! )!
Entonces, calculando el estadístico 𝐷! 𝑏! = !!! !!! !
= !!! !!! ! (!!!)
es posible
establecer la siguiente condición de rechazo:
Ejemplo 4.8
𝐷 𝑏! = 0.1137
𝑏! 1.037
= = 9.12 (4.8.2)
𝐷 𝑏! 0.1137
𝛽! = 1.0371 ± 0.2358
Mediante esta metodología es posible establecer si es que hay o no una relación directa
entre la participación de posiciones y la participación de mercado de forma estadística.
El análisis previamente explicado, no solo nos permitirá hallar si es que esa relación
existe, sino también cuantificar el impacto que puede llegar a tener un incremento de la
participación de posiciones en la participación de mercado. Este último factor será útil
para calcular la rentabilidad de la inversión para crecer en participación de posiciones.
Habrá entonces tres opciones distintas que analizaremos a continuación para crecer en la
participación de posiciones:
En este caso, se está haciendo referencia al segundo, ya que detrás de la mejora en las
negociaciones se recomendará pactar la reducción en el número de productos de la
competencia, de forma tal que la participación de posiciones aumente para el fabricante
a costas del menor número de posiciones y/o productos de la competencia.
Esta opción genera un escenario que va a agregar valor a los tres sujetos que analizamos
en este estudio como se establece en la siguiente tabla:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑃(𝑖) 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 𝑒𝑙 # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (4.4)
!!!
Sin embargo, esta solución puede no generar un incremento en las posiciones en tienda
a largo plazo. Esto se debe a que los retailers pueden dar de baja algunos productos de la
empresa, para dar disponibilidad a los nuevos, motivo por el cual se sufrirá una caída en
la distribución numérica de los productos anteriores que puede llevar a una situación
igual a la que ya se encontraba la compañía.
Es por este motivo, que esta solución es recomendable siempre y cuando sea posible
realizar el seguimiento de la distribución numérica del portfolio de productos de forma
regular, para no generar efectos de canibalización (incorporación de nuevos producto a
costas de los actuales disponibles).
este caso, se trabajará nuevamente haciendo crecer el numerador más rápido que el
denominador, pero detrás de la distribución numérica y no detrás del número de
productos disponibles.
Esto significa que haremos crecer los valores de 𝑃(𝑖) para los productos disponibles
actualmente en vez de hacer crecer el número de productos en si (𝑛),
!
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑃(𝑖) 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 𝑒𝑙 # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (4.4)
!!!
Para poder accionar tal variable, será importante entender cuál es el producto (tanto
propio como de la competencia) que se encuentra mejor distribuido, o sea, cual es el
valor máximo de distribución numérica que un producto de la categoría a alcanzado.
Este será el benchmark o el resultado a alcanzar mediante los distintos planes de mejora
en la distribución. Es en base al mismo que se medirá la oportunidad que hay entre la
distribución numérica actual y la que se busca alcanzar.
Debido a que probablemente haya una gran variedad de productos, es aún más efectivo
concentrar los esfuerzos de distribución en aquellos con mayor potencial de crecer. Para
poder identificar tales productos se debe confeccionar una tabla que permita entender lo
siguiente para cada uno de ellos:
Estas tres variables permitirán discernir cuáles productos serán considerador prioritarios
para la organización y detrás de cuales crecer en participación de posiciones.
Este procedimiento no solo permitirá concentrar los esfuerzos en ellos, sino también
cuantificar que tan eficiente es el portfolio de productos actuales. Si el número de
posiciones disponible para la empresa es de 15 y la cantidad de productos disponibles es
de 50, hay probablemente un gran número de productos que no han sido efectivamente
distribuidos ya sea por motivos logísticos, de ejecución o porque el comprador no
percibe el valor que generan.
Gonzalo Greco – 4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 83
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
A continuación se demuestra cómo es posible aplicar el método de selección de
productos mediante un ejemplo:
Ejemplo 4.9
Para realizar el método de selección de productos, es necesario confeccionar una tabla que
permita identificar la distribución numérica, la participación de mercado y la penetración
actual de cada producto.
Una vez obtenida esta tabla para cada uno de los productos que comercializa la empresa, se
debe establecer un parámetro para rankear a los productos de acuerdo a las ventas que hacen,
que tan bien distribuidos están y por último a cuantos hogares están llegando.
Bajo esta premisa, es que se recomienda dividir la participación de mercado por la distribución
numérica y luego rankear a los productos por orden teniendo en cuenta primero su actual
penetración y luego el valor obtenido de la división anterior.
En este caso hemos decidido conformar 3 tablas. La primer a consta de aquellos productos que
se tienen una penetración mayor al 75% y la llamamos la tabla de los productos troncales. La
segunda tabla es para aquellos productos cuya penetración se encuentra entre el 30% y el 75%
y la llamaremos la tabla de los productos a desarrollar. La última tabla consta de aquellos
productos cuya penetración es menor al 30% y su nombre será la de productos inferiores.
Por último, hemos ordenado a cada una de estas tablas en base a la división entre la
participación de mercado y la distribución numérica. Esta división brindará información
respecto a aquellos productos que son más importantes en términos de facturación. Aquellos
que presenten oportunidades en su distribución pero tengan una alta participación de mercado,
rankearan mejor que otros con igual participación de mercado y mayor distribución.
A continuación presentamos la tabla con los productos rankeados en base a esta explicación:
En base a estas tres tablas es posible priorizar las primeras dos y en caso de ser necesario,
reducir esfuerzos en aquellos que se encuentren en la tercera.
El ejemplo anterior es una guía sobre cómo realizar la selección de productos que
formarán parte del portfolio de productos a encontrar en todas las tiendas posibles.
Habiendo seleccionado los mismos, es posible calcular el tamaño de la oportunidad o la
facturación adicional a obtener por incrementar su distribución numérica, crecer en
participación de posiciones y por consiguiente, crecer en participación de mercado.
Para calcular tal incremento, utilizaremos la recta de regresión calculada en la Fase III.
De forma tal que el análisis sea más simple, utilizaremos la pendiente expresada como
𝛽! . Esta pendiente indica la velocidad con la que crecería la participación de mercado,
de crecer la participación de posiciones. Es por eso que, obteniendo el nuevo valor para
la participación de posiciones en base a los objetivos de crecimiento en la distribución
numérica planteados, se podrá calcular cuánto crecerá la participación y por
consiguiente, la facturación.
Ejemplo 4.10
En la tabla 4.13 podemos ver que el valor máximo de distribución numérica alcanzado por un
producto es del 100%. Esto significa que hay un producto que llega a todas las tiendas del
formato elegido.
Bajo esta premisa es que vamos a considerar que todos los productos pueden alcanzar este
valor de distribución numérica. Por ende, la oportunidad de crecimiento la calcularemos con
100% como benchmark.
Tabla 4.18: Cálculo del crecimiento potencial por producto y total – Tabla de productos
potenciales.
Ambas tablas indican el potencial crecimiento total de llevar el portfolio de productos
rankeados a valores de distribución del 100%.
Para cuantificar el aumento en facturación que proveería tal acción, se debe calcular la nueva
participación de posiciones con estos cambios incluidos. Tomemos entonces de la tabla a
continuación los valores actual de participación de mercado y de posiciones para la categoría
de productos de cuidado del cabello y para la empresa.
Fecha I (Anual)
Participación Número de Participación
Descripción Facturación
de Mercado Posiciones de posiciones
Total Mercado US$200 MM 100% 100 100%
Empresa A US$43.26 MM 21.6% 35.4 35.5%
Tabla 4.19: Valores actuales (base anual) de participación de mercado y de posiciones para la
categoría de productos de cuidado del cabello.
Un incremento total de 70 pts. En distribución numérica, equivale a un aumento de 0.7
posiciones ocupadas por la siguiente formula anteriormente descripta:
!
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑃(𝑖) 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 𝑒𝑙 # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (4.4)
!!!
De forma similar, un aumento de 365 pts., equivale a un aumento de 3.7 posiciones ocupadas.
Si suponemos que todo se mantiene en las mismas condiciones, el incremento en la
participación de posiciones equivale a el siguiente cálculo:
Participación Actual:
35.4 35.4
= = = 0.354
100 100
Participación Potencial:
Sin embargo, en este ejemplo y a modo de simplificar, vamos a tomar una recta de regresión
para la empresa (y no para cada producto en particular). La recta de regresión será:
𝑈𝑆$ 200 𝑀𝑀×23.5% − 𝑈𝑆$ 200 𝑀𝑀×21.6% = 𝑼𝑺$ 𝟑. 𝟔 𝑴𝑴 (4.10.2)
Por ende, el incremento esperado de realizar planes para incrementar la distribución de los
productos actuales para ganar participación de mercado equivale a US$ 3.6 MM Anuales.
Por último, detallamos los beneficios que propone esta opción para cada uno de los
sujetos.
Llamamos a un canal menos desarrollado cuando las tiendas que lo componen tienen
una menor cantidad de productos promedio que el ya analizado.
Esta situación debe ser tenida en cuenta principalmente para aquellas categorías donde
constantemente se realizan lanzamientos de nuevos productos. Si el número de
productos en la tienda se encuentra saturado, lo que significa que incorporar un mayor
número de los mismos no traerá ventas incrementales, se recomienda retirar del
mercado aquellos productos con menor nivel de ventas, penetración y distribución ante
el lanzamiento de nuevos productos. Esto mejorará la relación con el distribuidor,
disminuirá los costos logísticos y operativos de ambos (distribuidor y fabricante) y
mejorará la experiencia de compra del comprador que ante el gran número de productos
disponibles puede estar en presencia de un fenómeno de superabundancia de opciones.
Opción 2B: no se comprueba la existencia de una relación directa entre las variables.
Las pruebas no son concluyentes como para desarrollar acciones..
Por último, cabe destacar que mucha de la información compartida ha sido modificada
de forma tal que se ajuste a la realidad, pero no represente los valores reales para no
exponer la situación de las empresas.
Participación de
Fabricante Marcas Mercado en
Valores
Competidor A Shampoo A1, Shampoo A2 y Shampoo A3 38%
Competidor B Shampoo B1, Shampoo B2, Shampoo B3 33%
Competidor C Shampoo C1 14%
Competidor D Shampoo D1 8%
Tabla 5.1: Participación de Mercado en Valores por Empresa – La información fue modificada
para representar la realidad sin otorgar valores reales.
7%
8%
38%
14%
33%
Figura 5.1: Participación de mercado en valores por empresa. El conjunto bajo el nombre de
"otros" hace referencia a un grupo de empresas cuya participación se encuentra por debajo de los
4 puntos.
A su vez, cada empresa, alcanza esta participación detrás de distintas marcas. En el caso
de la empresa A, las marcas que comercializa en el mercado son las siguientes:
Para esto, cubriremos cada una de las fases anteriormente explicadas en el capítulo 4.
Pre-Fase
Obtención de la información necesaria para el análisis. Para el mismo se requiere las
medidas de distribución numérica por SKU (producto) de la categoría del cuidado del
pelo para el canal de supermercados e hipermercados. También será necesario obtener
las ventas por SKU en valores (moneda local) y en volumen (en unidades, litros,
kilogramos, etc.)
A continuación se presenta una tabla con los principales resultados del cálculo de
promedio de posiciones:
A1 31 16,1% 24%
A2 25 12,9% 11%
A3 18 9,3% 3%
B2 37 19.3% 25%
B1 19 9.8% 5%
B3 13 6.7% 2%
B4 6 3,1% 1%
Se confeccionó la misma tabla pero para cada uno de los 24 meses con información
disponible.
28%
27% y = -0.0445x + 0.2594
Participación de Mercado
R² = 0.00124
27%
26%
26%
25%
25%
24%
24%
23%
12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%
Participación de Posiciones
Los productos bajo la Marca A2, si presentan una correlación entre la participación de
posiciones y la participación de mercado, alcanzando un coeficiente de determinación
(R2) de 0.67, valor que supera nuestro primer método de validación fijado en 0.4.
12%
12% y = 0.64x + 0.03
12% R² = 0.67
Participación de Mercado 12%
12%
11%
11%
11%
11%
11%
10%
11.8% 12.0% 12.2% 12.4% 12.6% 12.8% 13.0% 13.2% 13.4% 13.6% 13.8%
Participación de Posiciones
Marca A1
Situación Descripción Acción
2. No hay pruebas Los métodos de validación no Opción 2A - Saturación: se
suficientes sobre una prueban la existencia de la comprueba la existencia de
posible relación entre la relación directa entre la una relación directa entre las
participación de posiciones participación de posiciones y la variables.
y la participación de participación de mercado. Se Se puede establecer que el
mercado. deberá entonces comprobar si es canal anterior presenta una
que existe la relación entre las saturación en el número de
variables en canales con menor posiciones para el producto
cantidad de posiciones y/o categoría analizada.
disponibles. Opción 2B – No Proof: no
El fabricante y el distribuidor se comprueba la existencia
podrán ajustar la cantidad de de una relación directa entre
productos ofrecidos, reduciendo las variables.
los costos operacionales. Las pruebas no son
Mejorará la experiencia de concluyentes como para
compra reduciendo el desarrollar acciones.
“overchoice”.
21.0%
y = 0.71x + 0.04
20.5% R² = 0.72
Participación de Mercado
20.0%
19.5%
19.0%
18.5%
18.0%
20.5% 21.0% 21.5% 22.0% 22.5% 23.0% 23.5% 24.0%
Participación de Posiciones
Marca A2
Situación Descripción Acción
1. Existe relación entre la Los métodos de validación Opción 1A - Reducción:
participación de posiciones prueban la existencia de la mejorar la participación de
y la participación de relación directa entre la posiciones detrás de una
mercado. participación de posiciones y la reducción en el número de
de mercado. SKUs de la competencia.
El fabricante puede realizar
Opción 1B - Distribución:
mejoras en el surtido de sus
mejorar la participación de
productos para ganar
posiciones detrás de una
participación de mercado y
mejora en la distribución del
aumentar su facturación.
surtido de productos actual.
El distribuidor percibirá mayores
Opción 1C - Lanzamiento:
ingresos y en algunos casos
mejorar la participación de
reducirá sus costos operacionales.
posiciones detrás del
Mejorará la experiencia de lanzamiento de nuevos
compra del comprador por una productos.
mejor oferta de productos.
La marca A2, a diferencia de la A1, presenta relación entre las variables mencionadas
para el canal de Hipermercados y Supermercados, es por este motivo que se escogió la
opción 1B - Distribución para desarrollar mejoras en la participación de posiciones,
detrás de un aumento en la distribución numérica del actual surtido de productos.
Dado que hay cuatro productos que alcanzan un valor de 100% para la distribución
numérica, vamos a poner a este valor como benchmark y calcularemos la oportunidad
en base al mismo.
Para cuantificar el aumento en facturación que proveería tal acción, se debe calcular la
nueva participación de posiciones con estos cambios incluidos. Tomemos entonces de la
tabla 5.3 los valores actuales de participación de mercado y de posiciones para la Marca
A2.
Fecha I (Anual)
Participación Número de Participación
Descripción Facturación
de Mercado Posiciones de posiciones
Total Mercado US$200 MM 100% 193 100%
Marca A2 US$22 MM 11% 25 12.9%
Tabla 5.9: Valores actuales (base anual) de participación de mercado y de posiciones para la Marca
A2 en Hipermercados y Supermercados.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑃(𝑖) 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 𝑒𝑙 # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (4.4)
!!!
Participación Actual:
25
= = 0.129
193
Participación Potencial:
25 + 2.44 27.44
= = = 0.1404
193 + 2.44 195.44
Y = 0.64X + 0.03
Por último, se vuelve a destacar el hecho que el crecimiento para esta categoría
presentada se genera detrás de una mayor eficiencia operativa y no detrás de una captura
de mayor mercado debido a una acción puntual de comunicación, herramienta que
siempre ha generado buenos rendimientos en Marketing.
El éxito de esta metodología, radica en el hecho que involucra los conceptos del
marketing y logra la captura de un mayor mercado detrás de mejoras internas en la
organización (logísticas, comerciales) más que detrás de comunicaciones externas
(publicidad, promociones, etc).
Por otro lado, el caso aquí provisto es el de una categoría, sin embargo, la misma
metodología es aplicable a todas las categorías y portfolio de productos que tiene una
empresa de consumo masivo. Por lo que el tamaño de la oportunidad es mucho mayor si
se utiliza este método para cada categoría. Sin embargo, se debe mencionar que dicho
análisis no tuvo en cuenta posibles efectos de canibalización, por lo que el tamaño de la
oportunidad aquí descripto puede ser menor llegado el caso que el crecimiento en
participación de mercado se genere detrás de la caída en ventas de otras marcas de la
empresa.
Gonzalo Greco – 5. CASO DE ESTUDIO: SHAMPOO A Y SHAMPOO B 105
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
El diagrama presentado en la Tabla 4.9 (y copiado aquí debajo) es tal vez un resumen o
guía a seguir, que junto con las demás fases de la metodología, permitirán a cualquier
empresa de consumo masivo basar sus decisiones de incrementar su portfolio de
productos en cálculos y fórmulas simples antes de inundar el mercado.
Sin embargo, esta solución puede no generar un incremento en las posiciones en tienda
a largo plazo. Esto se debe a que los retailers pueden dar de baja algunos productos de la
empresa, para dar disponibilidad a los nuevos, motivo por el cual se sufrirá una caída en
la distribución numérica de los productos anteriores que puede llevar a una situación
igual a la que ya se encontraba la compañía.
Esta última opción, es tal vez la más simple y sin lugar a dudas la más efectiva, en los
casos en que sea posible aumentar la distribución actual del portfolio de productos.
Por último, también se proveen dos opciones en el caso que el análisis no permita
comprobar la existencia de la relación entre la participación de mercado y la de
posiciones en el canal analizado.
Tal como fue compartido en el capítulo 4, se deberá realizar un segundo análisis para la
categoría pero en un canal menos desarrollado (con menor cantidad de posiciones). Es
entonces la Opción 2A- Saturación: la propuesta para aquellos casos en que se
comprueba la existencia de una relación directa entre las variables para este canal. Este
análisis permite establecer que el canal anterior presenta una saturación en el número de
posiciones para el producto y/o categoría analizada.
Esta situación debe ser tenida en cuenta principalmente para aquellas categorías donde
constantemente se realizan lanzamientos de nuevos productos. Si el número de
productos en la tienda se encuentra saturado, lo que significa que incorporar un mayor
número de los mismos no traerá ventas incrementales, se recomienda retirar del
mercado aquellos productos con menor nivel de ventas, penetración y distribución ante
el lanzamiento de nuevos productos. Esto mejorará la relación con el distribuidor,
disminuirá los costos logísticos y operativos de ambos (distribuidor y fabricante) y
mejorará la experiencia de compra del comprador que ante el gran número de productos
disponibles puede estar en presencia de un fenómeno de superabundancia de opciones.
Se deja como sugerencia para futuros estudios el cálculo en la mejoría que produciría
esta metodología en la reducción de costos operativos del fabricante y del distribuidor.
Tal como fue comentado en las primeras páginas de esta tesis, no fueron abordadas las
mejoras logísticas en el estudio, pero puede ser un área que valga la pena ser analizada
para completar el mismo.
7. BIBLIOGRAFÍA
ESTRATEGIAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL SURTIDO DE PRODUCTOS EN
GÓNDOLA
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