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[Planificadores / SAP-PM]

Sistema SAP ECC [ PM / Industrial Edifcios ]

Manual [Planificadores / SAP-PM ]

Versin: [ 18/05/12 ]
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Temas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SAP ECC Significado de las siglas. Transacciones. Nombre tcnico. (Cdigo) Variantes de visualizacin. Generales de los objetos tcnicos. Centro. Centro de costo. Cuentas. Grupo de Planificacin. Grupo de Autorizacin. Centro de Planificacin. Centro de Emplazamiento. Ubicacin Tcnica. Descripcin. Cdigos de ubicacin tcnica. Equipos montados. Formato de carga masiva en SAP-PM Equipos. Cdigo de equipos. Clases y caractersticas. Conjuntos, subconjuntos y listas de materiales. Formatos de carga masiva en SAP-PM Desglose de fallas. Catlogos en SAP-PM. Relacin con equipos y conjuntos. Liga con Modulo de PP. Aviso. Descripcin. Tipos de aviso.

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8. 9. 10. 11. 12.

Proceso de generacin de cada tipo de aviso. Crear avisos. Crear avisos derivados del reporte PP (ZMNPPREP0004). Visualizar avisos. (Individual y en forma de lista) Estatus del aviso. Orden asignada a avisos. Cerrar avisos. Clave de control. Descripcin. Maestro de servicios. Clave de modelo. Descripcin. Cdigo de las claves. Restricciones y lineamientos. Clase de actividad. Descripcin. Tipos de Actividad. Puestos de trabajo. Cdigos. Clase de actividad. Tarifas. Capacidad. Ordenes de trabajo. Descripcin. Tipos de rdenes. Proceso de generacin de cada tipo de orden. Crear orden de trabajo. (Servicio externo, refaccin de Almacn y refaccin de no almacn). Crear orden de remanufactura. Crear orden de APO. Pedido abierto. Verificacin de materiales. (Y transaccin IWBK) Costos de una orden. Liberar OT (Qu pasa cuando se libera una orden?) 83 80 77 76 71

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13. 14. 15. 16. 17.

Visualizar rdenes. (Individual y en forma de lista) Reservas. Reprogramar rdenes. Salida de refacciones de almacn. Refacciones y servicios por caja chica. Notificacin de tiempos. Estatus de usuario de las rdenes. (Tipos) Estatus de usuario de las operaciones. (Tipos) Estatus de sistema de cada orden. Cierre de rdenes. (Tcnico y comercial) Suborden Hoja de entrada de servicios. Proceso de generacin de la hoja de entrada de servicio. Materiales. MRP. Tipos de planificacin de refacciones. Categoras de valoracin. Estrategia. Descripcin. Tipos. Cdigos. Periodicidad. Puntos de medida. Descripcin. Creacin. Como se utilizan. Hoja de ruta. Descripcin. Cdigo de grupo y contador. Tipos de hojas de ruta. Datos bsicos. Calculo de Hojas de ruta. Formato de carga masiva en SAP-PM 201 194 188 186 178

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18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Posiciones. Descripcin. Cdigo de la posicin. Titulo de la posicin. Planes. Descripcin. Cdigo del plan. Titulo del plan. Horizonte de apertura. Calculo de planes. Formato de carga masiva en SAP-PM Programar y lanzar rdenes. Proceso de programacin. Proceso de lanzamiento de rdenes preventivas. Calculo de carga de trabajo. Liquidacin de rdenes. Descripcin. Proceso de liquidacin de rdenes Liquidacin de Ordenes en Job de Fondo Error al liquidar y soluciones. Cierre de mes. Desarrollo del cierre de mes por PM. FI y CO Perfiles. Definicin. Diferencias en perfiles. Procesos operativos. Planeacin del Mantenimiento. Programacin del Mantenimiento. Ejecucin del Mantenimiento. Gestin de Proyectos. Servicios Auxiliares.

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27. 28.

Gua rpida de transacciones Reportes. Reportes estndar. Transaccin MCI8 Transaccin MCI4 Transaccin IW39 Transaccin MCI5 Transaccin IW13 Transaccin IW47 Transaccin IW49 Transaccin IP19 Transaccin IP24 Transaccin CM01 Transaccin IP17 Transaccin IP16 Transaccin IW49N Transaccin IW3M Transaccin IH09

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SAP ECC PM Significado de las Siglas ECC (Erp Central Component) significa Componente Central para Planeacin de Recursos de la empresa. ERP (Enterprise Resource Planning) significa Planificacin de recursos de la empresa. SAP R/3 PM significa Sistemas, Aplicaciones y Procesos, la R es debida a que es un sistema de tiempo real (Real Time), y el 3 se debe a que trabaja en tres plataformas (Base de datos, Aplicacin y Presentacin). El PM corresponde a mantenimiento de planta (Plant Maintenance). SAP fue fundado en Junio de 1972 con el nombre de Systemanalyse und Programmentwicklung (Anlisis de Sistemas y Desarrollo de Programas), por cinco ex ingenieros de IBM en la ciudad de Mannheim, Baden Wrttemberg, ubicada en el Suroeste de Alemania (Dietmar Hopp, Klauss Tschira, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner y Claus Wellenreuther). El Acrnimo de SAP fue posteriormente cambiado a Systeme, Anwendungen und Produckte in der Datenvarbeitung. (Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos)

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Cmo entrar al sistema Para entrar a SAP seguimos los siguientes pasos: Buscamos en Inicio-Programas-SAP Frontend SAP Logon, o el acceso directo en el escritorio o tambin en la barra de tareas

Y nos manda a la siguiente ventana donde elegimos el botn correspondiente al productivo, o al que aplique para entrar al servidor actual

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Una vez que dimos doble clic en HVKOF ERP RAP (ADMINISTRACIN), nos manda a la siguiente pantalla donde nos va a pedir nuestro nombre de usuario y nuestra clave de acceso

Se los tecleamos y damos Enter o palomita verde

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Y entramos al men principal de SAP

Y para entrar a PM entramos a Logstica ya que es un mdulo logstico; vemos que dice Mantenimiento y dentro tenemos 5 carpetas principales: Gestin de objetos tcnicos (Ubicaciones tcnicas, equipos, puestos de trabajo, etc.) Gestin de mantenimiento (Ordenes de trabajo, avisos, notificaciones, etc.) Mantenimiento planificado (Hojas de ruta, planes, posiciones, estrategias, etc.) Gestin de descargos (No se utiliza) Sistema de informacin (Reportes)

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Transaccin Nombre tcnico. (Cdigo) Una transaccin es un ejecutable dentro del sistema. En SAP se denomina Nombre Tcnico al Cdigo de la transaccin. Ejemplo: IW33 Visualizar
Descripcin Nombre Tcnico o Cdigo

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Cuando los Cdigos de transaccin no aparecen en el rbol de transacciones, los podemos visualizar modificando la configuracin como sigue: Dar Clic Derecho sobre el rbol del sistema. Elegir el Men Opciones

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Y marcar con una palomita en la opcin preferida. Si se marca Visualizar Nombres Tcnicos se ver el cdigo de cada transaccin, si quitamos la marca aparecer solo la descripcin.

En sta vista solo aparece la descripcin de la transaccin.

Existen dos formas de ejecutar una transaccin, la primera es por el cdigo de la transaccin, colocando el cdigo en la ventanita de la parte superior izquierda de la pantalla. Y la segunda es mediante el rbol del sistema.

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Para aadir una transaccin a la carpeta de favoritos, solamente es necesario abrir el men Favoritos, dar clic en insertar transaccin.
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escribir el cdigo de la transaccin

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y as queda grabada la transaccin en Favoritos en el men de usuario de SAP

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Variante de Visualizacin Como su nombre lo indica sirve para visualizar de forma personalizada el resultado de un listado de informacin dentro de SAP. As es como vemos un listado de rdenes, ahora dando clic en el icono

Nos da del lado derecho todas las opciones de informacin que podemos poner en nuestro listado

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Las seleccionamos y las pasamos al lado izquierdo con las flechitas, incluso podemos retirar todo de la tabla original

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Y ahora vemos nuestro listado as:

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Generales de los objetos tcnicos. Centro Denominacin en SAP de una unidad operativa. Se codifica de la siguiente manera: MAAA Cedro Planta MAAP Altamira Planta Primera letra: Siguientes letras: Identifica el pas (Mxico) Consecutivo que identifica al centro

Centro de costo. Objeto contable. Se codifican de la siguiente manera: 0142CTTA61 0: 142: CTT: A61: Pet Retornable Lnea 4 Cuautitln

Identifica a FEMSA Es la sociedad Nombre de la unidad operativa Consecutivo numrico que define el rea especifica

Cuentas. Objeto financiero. Se codifican de la siguiente manera: F402010004 F: 4: 02: Consumo de refacciones industriales

Grupo (A=Activos, F=Costos y Gtos.Operacin, etc.) Subgrupo (1=Consumo mat.primas,4=Gastos Grales) Cuenta de mayor (01=Sueldos y, 02=Mantenimiento)

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01: 0004:

Cuenta (01=Mtto. Industrial, 02=Mtto. Edificios) Subcuenta (0001=Serv.Tc.Nac.,0002=Serv.Tec.Intern.)

Grupo de Planificacin El grupo de planificacin se refiere a que se puede tener centralizada la planificacin de mantenimiento; y puede ser, por regiones, por zonas o alguna otra caracterstica que se defina. Para nuestra compaa se agruparon y se codificaron de la siguiente manera: Grupo de Planificacin Industrial; y su cdigo es PI1 Grupo de Planificacin Edificios; y su cdigo es PE1 Grupo de Planificacin Automotriz, y su cdigo es PA1 Este cdigo del grupo de planificacin se asigna bsicamente a: Ubicaciones tcnicas Equipos Hojas de ruta Posiciones de mantenimiento Planes de mantenimiento

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Grupo de autorizacin El grupo de autorizacin se refiere a que podemos otorgar privilegios ya sea por regiones, por zonas o alguna otra caracterstica que se defina. Para nuestra compaa se agruparon y se codificaron de la siguiente manera: Un consecutivo correspondiente al centro Una letra para definir si es Automotriz, Edificios o Industrial Y este cdigo se asigna tambin a los mismos objetos mencionados en el grupo de planificacin.

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Centro de planificacin Este campo est definido en el sistema para que un centro pueda planificar el mantenimiento de varios ms de forma centralizada. Para nuestra compaa cada unidad operativa mantenimiento y como cdigo se adopt el del centro. planifica su

Y se asignan a los mismos objetos mencionados en el grupo de planificacin.

Centro de emplazamiento El centro de emplazamiento se refiere al lugar al que pertenecen o en el que se encuentran los objetos tcnicos. Emplazamiento se puede interpretar como lugar. Y se asigna a los
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mismos objetos mencionados en el grupo de planificacin.

Ubicacin tcnica Descripcin Son todas aquellas reas que son consideradas como funcionales dentro de la unidad operativa.

Cdigos de ubicacin tcnica. La lgica de codificacin para los cdigos con los que se identifica una ubicacin tcnica dentro de SAP es la siguiente: MX1112
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MI
2

ENV
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LI01
4 NIVELES

1. Se emplean: 2 caracteres para identificar el pas (MX=Mxico,


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BR=Brasil, AR=Argentina). 2 nmeros para identificar si es planta o distribuidora (11 si es planta, 12 si es distribuidora). 2 nmeros consecutivos. Ej. MX1100 Planta Apizaco, MX1112 Planta Altamira 2. Se emplean 2 caracteres para definir si la ubicacin pertenece al rea industrial o de edificios. (Para industrial es MI, para edificios es ME y para Automotriz es MA) 3. Se emplean 3 caracteres para definir el rea general. (ENV envasado) 4. Se emplean 4 caracteres para definir el rea especfica o particular. (Estas sern las dos primeras letras del nombre del rea y dos caracteres para asignar un nmero consecutivo; es LI01 Lnea 1) As mismo una ubicacin tcnica cuenta con una serie de informacin que debemos de capturar cuando la creamos: Vamos a visualizar una ubicacin tcnica: Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Ubicacin tcnica Visualizar (IL03) Y colocamos el cdigo de la ubicacin tcnica

Y vemos que tenemos 4 pestaas en las cuales se tiene cierta informacin bsica para la ubicacin tcnica.

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Equipos Montados Por lo general los equipos siempre se encuentran dentro de un rea de la unidad operativa por lo que se cargan o montan dentro de una ubicacin tcnica.
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En la ltima imagen del tema anterior se observan los equipos montados. Otras formas de visualizar una ubicacin tcnica son: Forma de lista: Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Ubicacin tcnica Tratamiento de lista Visualizar (IH06) Donde tenemos una serie de opciones para solicitar el listado

Para nuestro ejemplo colocaremos el centro de emplazamiento para planta Toluca y tenemos dos formas de colocarlo, la primera es si lo sabemos de memoria lo escribimos directo en el campo y la otra es buscarlo abriendo el Match Code al darle clic con el mouse

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nos muestra un cuadro de dilogo en el que tecleamos el centro que buscamos y a continuacin damos clic en la palomita verde:

Y a continuacin damos doble clic sobre planta Toluca para llenar el campo de Centro de Emplazamiento

Y una vez colocado el centro damos clic en ejecutar

Y nos muestra el listado de todas las ubicaciones tcnicas que tiene


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ese centro

Otra forma de visualizar una ubicacin tcnica es por medio de la representacin de estructura, esta forma es la recomendada para su uso diario Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Ubicacin tcnica Representacin estructura (IH01) Y vamos a colocar en el campo de ubicacin el centro, vamos a marcar todas las opciones de explosin y vamos a dar ejecutar.

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Y nos muestra la siguiente pantalla donde podemos ir abriendo cada rengln dando clic en el cono que indica que se puede desglosar ms la estructura

Y vemos cmo llegamos a ver los equipos montados en color verde.

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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Podemos dar doble clic en alguna ubicacin y nos mandara a la forma de visualizacin que vimos primero. Formato de carga masiva en SAP-PM Cuando se tiene una nueva carga de varias ubicaciones tcnicas ya sea por una nueva implementacin o una ampliacin de alguna unidad operativa existe un formato en Excel que se llena y de esta manera se puede subir de forma masiva todas las ubicaciones tcnicas a los diferentes mandantes de SAP. (Desarrollo, test y productivo) Batch input Para subir informacin a SAP de forma masiva se crea un programa, al cual se le denomina batch input, este programa solo lo utilizan los administradores del sistema. Y con este se sube a SAP de forma fcil y rpida la informacin que se requiera.

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Aqu vemos los botones para seleccionar los programas que tenemos de carga masiva de informacin. Equipos Cdigos de Equipos La lgica de codificacin para los cdigos con los que se identifica un equipo dentro de SAP es la siguiente: LLENADOR KHS 001 1 2 3 1. Se emplean 8 caracteres para definir el nombre del equipo. (Son las 8 primeras letras del nombre del equipo) 2. Se emplean 3 caracteres para definir la marca del equipo. En caso de que el equipo no tenga marca se utilizaran las letras LOC de local (Son las 3 primeras letras de la marca del equipo)
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3. Se emplean 3 caracteres para el consecutivo de los equipos de la misma marca y clase. Tenemos la posibilidad de visualizar un equipo de la misma forma que una ubicacin tcnica: Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Equipo Visualizar (IE03) Y tambin se solicita diversa informacin que se captura al crear un equipo:

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Tenemos tambin otras opciones de visualizacin Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Equipo Tratamiento de lista Visualizar (IH08)

Buscamos el campo de centro de emplazamiento y colocamos el centro de Planta Toluca y damos clic en ejecutar

Y nos muestra el listado de equipos de Planta Toluca


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Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Equipo Representacin estructura (IH03) Colocamos el cdigo del equipo y marcamos las opciones de explosin y damos clic en ejecutar

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Y as mismo podemos ir abriendo el detalle del equipo.

Donde en color amarillo vemos los conjuntos y en rojo los materiales y/o refacciones. Clases y Caractersticas Las clases son definidas para los equipos por su aplicacin dentro del proceso, ejemplo: Llenado, Empacado, etc. Las caractersticas son definidas para las diferentes clases, con esto una clase de equipo puede contener caractersticas nicas para esta clase de equipo, ejemplo: Velocidad en botellas por minuto, nmero de vlvulas de llenado, etc. Y en las cuales se registran los valores de cada equipo. Entonces un ejemplo completo queda as: Clase: Caractersticas: Llenado Velocidad en botellas por minuto: 500 Nmero de vlvulas de llenado: 126

As pues la clase se asigna a los equipos y las caractersticas se asignan a las clases.
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Vemoslo desde un equipo, transaccin IE03 y damos clic en el botn resumen de clases

Y nos muestra la clase asignada al equipo y sus caractersticas con sus valores capturados.

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Conjuntos Los conjuntos son cdigos que se utilizan en SAP para declarar los Sistemas de Operacin que integran un equipo. Se constituyen en objetos tcnicos que se utilizan para: Construir el Perfil de Catlogo de cada equipo para que puedan cargarse las Fallas de Equipo desde SAP PP Ligar Subconjuntos a un equipo, algunos de los cuales se les asignan rutinas de mantenimiento. Ejemplo: Instrumentos de Medicin, Sistema de Alarmas, Sistema de hidrantes del Sistema Contra Incendio, etc.

Se codifican as:

LLENADOR KHS -IME001 1 2 3 1. Se toman las 8 primeras letras del nombre del equipo. 2. Se toman 3 letras para mencionar la marca del equipo. 3. Se coloca un guin y enseguida se asignan 3 letras para denominar el tipo de conjunto (IME=Instrumentos de medicin, EST=Estructura, etc.) y un consecutivo de 3 dgitos para diferenciar un conjunto de otro asignado a diferente equipo de la misma planta. Subconjuntos Los subconjuntos son cdigos que utilizamos en SAP para declarar los componentes del Sistema de Operacin de un equipo, como son: Instrumentos de medicin, Vlvulas, etc., y estn asociados al equipo a travs de los conjuntos. Se codifican as:
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LLENADOR 1

KHS IME0001 2 3

1. Al igual que los equipos y conjuntos se toman las 8 primeras letras del nombre del equipo. 2. Al igual que los equipos y conjuntos se toman 3 letras para definir la marca del equipo. 3. Se le asignan 3 letras para denominar el conjunto al que pertenecen (IME=Instrumentos de medicin, y un consecutivo de 4 dgitos para que el cdigo del subconjunto sea nico e irrepetible en todo el sistema. Tanto los conjuntos como los subconjuntos entran en la categora de materiales y el sistema se refiere a los conjuntos como Materiales para Equipo, y a los subconjuntos como Material para Material. Para diferenciar los conjuntos de las refacciones industriales los primeros estn cargados en el sistema como materiales tipo ZBAU=MatEstrucMantenimiento, mientras que las refacciones industriales estn como ZRSA= REFACCIONES. Lista de materiales Una lista de materiales se refiere a todas las refacciones que pertenecen a un equipo especfico. La lista se genera para tener un catlogo de piezas de un equipo. Al generar alguna orden nos ayuda a obtener rpidamente las posibles piezas a reemplazar.
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Esta lista puede ser asignada directamente a un equipo o tambin se puede asignar a los diferentes conjuntos de un equipo, esto ltimo refleja que podemos hacer tantas listas de materiales como tantos conjuntos tengamos. Para el caso de que una lista de materiales se asigne a un equipo, esta se deber de codificar igual que un conjunto, y para el caso de una lista de materiales para un conjunto esta no se codifica y solo se deben de asignar los componentes a dicho conjunto.

Formato de carga masiva en SAP-PM Aqu tambin al igual que las ubicaciones tcnicas se cuenta con un formato, que nos ayudara para cuando tengamos varios equipos que debemos cargar en SAP, ya sea por una nueva implementacin o nueva adquisicin de equipos para alguna unidad operativa. Batch input Al igual que para ubicaciones tcnicas se tiene un programa desarrollado para subir de equipos a SAP. Sntomas y causas Los Sntomas y Causas son la sntesis de los modos de falla que pueden presentarse en un equipo. Para que el personal que opera el mdulo de SAP PP pueda visualizar los equipos y sus modos de falla tenemos 2 elementos: Puesto de Trabajo (de PP) Perfil de Catlogo

Liga con el Mdulo de PP Al ligar el Puesto de Trabajo de PP al equipo permitimos que ste pueda ser visto desde el mdulo de PP para la captura de tiempos.

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Al ligar el Perfil de Catlogo al equipo permitimos que los modos de falla puedan ser vistos desde el mdulo de PP. Los perfiles de catlogo se crearon a nivel de conjuntos para cada equipo y se mencionan los sntomas y causas de las fallas ms probables que le pueden ocurrir a cada seccin del equipo (Que en SAP PM les llamamos Conjuntos) En la pantalla de visualizar un equipo IE03 podemos ver donde ligamos los catlogos al equipo

Desglose de fallas Las fallas dentro de SAP-PM tienen un anlisis desglosado de la siguiente manera:
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Sntomas: Causa:

Efecto del problema que est presente en el equipo. Origen del problema.

Parte Objeto: Pieza o componente especfico se encuentra daado o desajustado. Actividad medida: Accin: o Lo que se tiene que hacer para corregir la falla. Lo que se hizo para corregir la falla.

Por lo que existe un catlogo para cada uno de los puntos anteriores, y para cada tipo de objeto tcnico.

Relacin con equipos y conjuntos Para relacionar los catlogos de sntomas, causas, etc. De un mismo Equipo o Ubicacin Tcnica Definimos en SAP los Perfiles de Catalogo los cuales son asignados a los diferentes equipos o ubicaciones tcnicas. Con la transaccin QS49 podemos visualizar cmo est estructurado un Perfil de Catlogo a nivel de Conjuntos

Este desglose de causas es el que puede visualizarse desde el mdulo de PP y son las motivos de falla que se utilizan para registrar el Tiempo Perdido por Fallas de Equipo.

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Avisos

Descripcin Documento por medio del cual se solicita que se realice una actividad de mantenimiento. Tipos de avisos Tenemos diferentes tipos de avisos enfocados cada uno al tipo de mantenimiento a realizarse, as pues tenemos los siguientes:

Automotriz A1 A2 A3 A4 A6 A7

Cdigo Edificios E2 E3 E4 E6 E7 E8

Industrial I2 I3 I4 I6 I7 I8

Denominacin Aviso Preventivo Aviso Predictivo Solicitud Mantto Aviso Emergencia Aviso de Mejora Aviso de Reclamo Aviso Anormalidad

Proceso de generacin de cada tipo de aviso El aviso de predictivo se genera de forma manual y se enfoca a solicitar un anlisis de mantenimiento predictivo de algn equipo o instalacin que puede tener problemas de operacin, condicin que debe ser validada. La solicitud de mantenimiento se genera de forma manual y se enfoca a solicitar que se repare algo que puede ser programado a futuro. El aviso de emergencia se genera de forma manual cuando
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ocurre alguna falla en algn equipo o instalacin que pone en riesgo la seguridad o urge su reparacin. El aviso de mejora se genera de forma manual y se enfoca a solicitar la mejora a un equipo o instalacin, debe eficientar la operacin de los mismos. El aviso de Reclamo se genera de forma manual y se enfoca a solicitar una garanta o reportar una falla recurrente en el equipo que se hayan reportado anteriormente y que no hayan sido solucionadas. El aviso de Anormalidad se genera de forma manual por el operador de cada equipo, cuando derivado de las actividades que realiza por Monitoreo de Condicin detecta ruido extrao, calentamiento o alguna situacin anormal en el equipo. Crear avisos Ahora vamos a ver como se crea un aviso. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin mantenimiento Aviso Crear en general (IW21) de

Siempre que exista un campo obligatorio aparece un signo de interrogacin o un signo como este y por lo tanto el sistema no permite continuar si no se captura el dato.

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Colocamos el tipo o clase de aviso que vamos a crear

Y damos palomita verde o Enter

Y entramos a la pantalla del aviso y colocamos los datos en los siguientes campos: 1. Descripcin breve de la falla, desperfecto o peticin.
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2. Se coloca el cdigo de la ubicacin tcnica si es que el aviso va dirigido a un rea. O se coloca el cdigo del equipo si es que el aviso va dirigido a un equipo. 3. Se escribe el campo de Codificacin del aviso, para indicar si se trata de un aviso general, de Seguridad, de Actividad, Boletn de mejora, Mejora de equipos y procesos, Anormalidad de Inspeccin, lubricacin o limpieza. 4. Se escribe el nombre de quien est creando el aviso, aqu se sugiere escribir siempre el mismo nombre, por ejemplo G_Sols, que se refiere a Gabriel Sols. 5. Colocamos el sntoma que represente el desperfecto a reportar. 6. Colocamos la prioridad para que se resuelva la falla o deterioro.

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Comenzamos llenando el campo 1

Continuamos con el campo 2 y vamos a colocar el equipo y suponiendo que no sabemos el cdigo del equipo lo vamos a buscar abriendo el match code

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SAP nos da la facilidad de buscar un equipo de varias formas, pero la ms recomendable en PM es siempre buscar un equipo por la representacin de estructura de ubicacin tcnica; en la pantalla siguiente al abrir el match code nos mand a una bsqueda por texto breve, aqu lo que hacemos es dar oprimir el ultimo botn superior

Y nos abre un listado de las diferentes formas de buscar el equipo y una palomita nos dice en la que est. Y elegimos el que dice EQUIPOS A REPRESENTACIN DE ESTRUCTURA P. UT TRAVS DE

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Y nos muestra la pantalla para que coloquemos la ubicacin tcnica y con solo colocar el cdigo del centro que es como empiezan nuestras ubicaciones tcnicas nos traera el rbol de ubicaciones para ir abriendo y as elegir el equipo

Otra modalidad es que al abrir el match code nos muestre una ventana como sta donde las opciones de bsqueda no se ajustan a nuestro requerimiento. Para ir a una ventana con ms opciones debemos dar clic en la flecha back
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y nos muestra la siguiente lista que es igual a la lista anterior y aqu elegimos que forma de bsqueda queremos

Y nos muestra la pantalla para colocar la ubicacin tcnica


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Colocamos el cdigo del centro y ms que suficiente, marcamos todas las palomitas en la explosin y damos clic ejecutar

Y vamos abriendo el rbol hasta ubicar el equipo que queremos


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para hacer el aviso, y en este caso elegiremos la llenadora de lnea 1 de la planta Toluca

as que damos doble clic en el cdigo del equipo

Y nos regresa a la pantalla del aviso y vemos que ya nos coloc el cdigo del equipo en el campo donde abrimos el match code

Y despus de haber colocado el equipo damos un Enter


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Y nos muestra una ventana de informacin tcnica que nos da informacin del equipo

En el campo 3 seleccionamos la codificacin del aviso para detallar de qu se trata la actividad, en este caso seleccionamos la opcin 2=Seguridad.

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NOTA: El campo de Codificacin se configur para que la codificacin capturada para cada aviso nos d ms informacin, en un listado de avisos del mismo tipo, de la necesidad que lo origina. En el cuadro siguiente podemos ver cuntos tipos de codificacin podemos dar al aviso.

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En el campo 4, escribimos el dato del Autor del aviso. Utilizando la primera letra del nombre, un guin bajo y el primer apellido. Ej. I_Peredo, E_Robles, etc. Y en el campo 6, le asignamos la prioridad con que requerimos que se realice el mantenimiento solicitado.

Para el campo 5, debemos seleccionar el sntoma que represente la falla utilizando el Match Code.

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Y nos muestra el listado de sntomas que corresponden a la llenadora y elegimos el que aplique dando doble clic

O marcndolo y dando clic en seleccionar Y damos un Enter y listo damos en grabar

Y nos da un nmero de aviso en la parte inferior de la pantalla


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NOTA: Para el caso de que los textos cortos no cubran toda la explicacin necesaria para atender el aviso se tienen los botones de texto explicativo que nos dan la posibilidad de escribir todo lo que queramos

As que al dar clic en cualquiera de ellos nos muestra la siguiente pantalla; y para salir de esta pantalla damos clic en back

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Liberacin de avisos Liberar un aviso significa que mantenimiento ya lo reviso y va a generar una orden de trabajo. Vamos a modificar el aviso antes creado para liberarlo Ruta : Logstica Mantenimiento mantenimiento Aviso Modificar (IW22) Nos muestra la siguiente pantalla Gestin de

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Donde tecleamos el nmero de aviso y para ponerlo en tratamiento hay que liberarlo dando clic en la banderita verde como se modifica el estatus del aviso y vemos

Cambia de mensaje abierto a mensaje en tratamiento y listo damos grabar

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Crear avisos derivados del reporte de PP (ZMNPPREP0004) Tenemos la posibilidad de crear avisos de mantenimiento desde el Reporte de Paros de Produccin y Bitcora de Fallas

Del reporte detallado que nos presenta el sistema podemos elegir los ms representativos y convertirlos en avisos de mantenimiento para darles tratamiento desde el mdulo de PM con el enfoque de no perder de vista las fallas y reducir el tiempo perdido por Paros de Equipo. Seleccionamos la falla y pulsamos el botn de Crear Avisos

Visualizar avisos. (Individual y en forma de lista) Ahora vamos a ver como visualizar los avisos creados. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin mantenimiento Aviso Visualizar (IW23)

de

Nos muestra la siguiente pantalla donde hay que colocar el nmero del aviso
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As colocamos el nmero del aviso y damos Enter verde Y nos muestra el aviso

o palomita

y ahora veamos la forma de lista: Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Aviso Tratamiento de lista Visualizar (IW29)

Nos muestra la siguiente ventana donde vemos los diferentes filtros u opciones que tenemos para solicitar nuestra lista de avisos
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Colocamos la clase de aviso, la ubicacin tcnica (al nivel requerido para nuestra bsqueda) y el rango de fechas de aviso que es el rango de fechas de creacin de los avisos que vamos a buscar.

Y damos clic en ejecutar Y nos muestra la lista de avisos

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Con variantes de visualizacin colocamos la columna para que nos de el autor del aviso.

Estatus del aviso El estatus se refiere a en qu etapa del proceso de un aviso se encuentra. Tenemos los siguientes estatus: 1.- MEAB Abierto 2.- MECE Mensaje cerrado 3.- METR Mensaje en tratamiento 4.- METR ORAS Mensaje en tratamiento, Orden asignada 5.- MECE ORAS Mensaje cerrado, Orden asignada Ejecutamos el listado de avisos y por variantes de visualizacin colocamos la columna que nos da el status del sistema

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Orden asignada a avisos Podemos ver que numero de orden se tiene para cada aviso puesto en tratamiento. Del mismo listado de avisos e igualmente por variantes de visualizacin podemos ver la orden que corresponde a cada aviso

Cerrar avisos Podemos cerrar los avisos de forma manual o cuando existe alguna orden al cerrarla en automtico se cierra el aviso. Ruta : Logstica Mantenimiento mantenimiento Aviso Modificar (IW22) Gestin de

Nos muestra la siguiente pantalla donde vamos a dar clic en la banderita a cuadros que es cierre del aviso

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Nos pide una fecha de cierre y dejamos la propuesta que es la del momento y damos Enter o palomita verde

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Y listo automticamente el aviso se graba y queda cerrado, y al entrar a visualizar el aviso vemos que el estatus del aviso cambio de mensaje en tratamiento a mensaje cerrado

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Clave control

de Descripcin Es el cdigo mediante el cual se determina si la actividad a realizar es de tipo interno o externo (refirindose a mano de obra). Aplicacin PM01: Mantenimiento interno se utiliza normalmente ya que es el que realizamos con personal propio de la unidad operativa. PM03: Mantenimiento Externo (Servicios) se utiliza cuando vamos a contratar a alguien para que venga hacer el mantenimiento. La clave de control corresponde a rdenes de trabajo por lo que la pantalla siguiente es dentro de una orden

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Maestro de Servicios. Al igual que el maestro de materiales tenemos un maestro de servicios y vamos a ver que tenemos diferentes servicios para mantenimiento. La descripcin de los servicios es la parte importante para nosotros ya que tenemos que identificar fcilmente por medio de esta, los servicios que nos corresponden. Por lo que tenemos que: Los servicios de Industrial siempre comienzan con una ILos servicios de Edificios siempre comienzan con una ELos servicios de Automotriz siempre comienzan con una ALos servicios de Montacargas siempre comienzan con una MEl cdigo para identificar los servicios est integrado por 2 letras que identifican al pas MX=Mxico, AR=Argentina, BR=Brasil, y 6 dgitos que es un nmero consecutivo asignado al servicio.

Entremos a ver el maestro de servicios: Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Entorno Maestro de servicios Servicio Lista de servicios (AC06)

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Al entrar vemos la siguiente pantalla Y colocamos en el campo de Nmero de Servicio colocamos MX* para llamar los servicios de Mxico, y en el campo Texto breve Serv. Una I-* para traer TODOS los de industrial y damos clic en ejecutar

Y nos muestra la lista

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Tenemos tambin otra transaccin donde podemos ver este mismo listado de servicios pero con ms datos relevantes para nosotros como la cuenta a la que afecta cada servicio y la categora de valoracin asignada. La transaccin es un desarrollo Z por lo que no tenemos ruta natural as que la tecleamos en la ventana de acceso directo, o le damos doble clic si tenemos grabada la transaccin en la Carpeta de Usuario de SAP Transaccin :ZAF_DATO_SERVICIO - Datos Maestros de Servicios

Nos muestra igual una pantalla similar a la anterior y colocamos el dato MX*en el nmero del servicio y una I-* en el campo de texto de servicio y damos ejecutar

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Veamos el listado

Y bien pues esto nos servir para solicitar todo trabajo externo de mantenimiento, en el cual se contrate a un proveedor y al cual se le realice un pedido de compras para dicho servicio.

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Clave modelo

de Descripcin Es el cdigo mediante el cual se identifican las operaciones de mantenimiento dentro de una hoja de ruta. Y tambin se pueden usar directamente a una orden de trabajo. Cdigo de las claves Este cdigo es nico en el sistema y se define para cada una de las hojas de ruta de los equipos o ubicaciones tcnicas dadas de alta dentro de SAP PM. La forma de codificar una clave de modelo es la siguiente: LLB M 1 2 001 3

1.- Se emplean 3 caracteres para definir al equipo LLB Llenadora de Botellas. (Estos no tienen que ser los ms significativos del nombre). 2.- Se emplea un carcter para definir el tipo de mantenimiento a realizar. (M si el mecnico, E si es elctrico, I si es instrumental y G si es general). 3.- Se emplean 3 nmeros para definir el consecutivo de la actividad que se est codificando. Restricciones y lineamientos Despus de haber codificado la clave de modelo a sta se le debe de asignar un texto explicativo conocido como texto corto, por lo cual se dise una estructura para su formacin: EMPAQUES 1 VALVULA 2 CAMBIAR 3

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1. La primera parte de la descripcin debe ser el componente especfico al que se le realizara el mantenimiento. 2. La segunda parte de la descripcin debe ser el componente general que est recibiendo el mantenimiento. 3. La tercera parte de la descripcin debe ser el verbo (la accin) en infinitivo.

Como restricciones tenemos las siguientes: El texto de la clave de modelo no puede ser ms extenso de 40 caracteres. No se pueden utilizar trminos en otro idioma. (Belt, Sprocket, etc.) No se pueden utilizar nombres de animales. (Gusano, Ratn, etc.) No se puede utilizar nombre de partes fsicas del cuerpo humano. (Riones, pulmn, etc.) No se puede utilizar preposiciones. (A, Para, De, Por, etc.)

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Clase de actividad Descripcin Las clases de actividad se refieren a la especialidad del mantenimiento a realizar. Y est en las rdenes de trabajo y posiciones de mantenimiento. Tipos de Actividad Los diferentes tipos de actividad estn orientados a los tipos de mantenimiento a realizar, tanto para edificios como industrial. Clases de actividad industrial
I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 E01 E02 E03 E04 Mecnica Elctrica Electrnica / Automatizacin Electromecnica general Instrumentacin y control Taller Inspeccin Lubricacin Limpieza Seguridad Termografa Vibraciones Anlisis de aceite Ultrasonido Anlisis de variables Cambio de formato Construccin nueva Remodelacin o ampliacin Albailera en general Impermeabilizacin I17 I18 I19 I20 I21 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 E14 E15 E16 E17 Calibracin y verificacin Ambiental APO Logstica mantto. mayor APO Logstica mantto. Rutinaria Anormalidades mantto. Autnomo Instalacin de equipo Torno Embobinado de motores Equipo de maniobras HACCP Civil Mediciones de espesores Alineacin Anlisis de emisiones Anlisis de espesores Consumibles Mantto. equipos especiales Mantto. equipos de oficina Mantto. baos y sanitarios Mantto. pisos/pavimentos

Clases de actividad edificios

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E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13

Pintura Iluminacin Elctrica Instalacin no elctrica Limpieza Jardinera Herrera Revisin Mantto. aire acondicionado

E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25

Vidriera y carpint (canceles) Seguridad Bhm Termografa Ultrasonido Ambiental Renovacin Entrega gratuita

Y como vemos su cdigo es una I para actividades de industrial y una E para actividades de edificios, con su correspondiente consecutivo. En la configuracin del sistema la clase de actividad est relacionada directamente con la Clase de Orden de Trabajo, por lo que las clases de actividad I slo pueden utilizarse para rdenes ZFI, mientras que las clases de actividad E solo puede utilizarse para rdenes ZFE. Y dentro de la clase de orden solo deben utilizarse unas de ellas, ejemplo: Para rdenes ZFI1 aplican las I01, I02, I17, mientras que para las rdenes ZFI3 algunas clases de actividad son exclusivas, como la I11, I12, I13, I14, I15.

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Puestos de trabajo

Descripcin El puesto de trabajo dentro de PM se refiere a la clave que identifica a un grupo de personas responsables de ejecutar (o ver que se ejecute) el mantenimiento para un objeto tcnico. Cdigos La estructura de codificacin para los puestos de trabajo es la siguiente: ITEENVA1 ITEENVA 1 1 2

1. La primera letra identifica el rea a que pertenece el puesto I=Industrial, E=Edificios, A=Automotriz La segunda letra identifica el tipo de puesto TE=Tcnico, RE=Responsable, PR=Proveedor Las siguientes 4 letras se utilizan para nombrar el rea especfica en que desarrolla sus funciones, ENVA=Envasado, AUCO=Automatizacin y Control, SAUX=Servicios Auxiliares 2. El nmero se utiliza para asignar un consecutivo para puestos similares dentro de la misma unidad operativa. En total son 8 caracteres. Clase de actividad Este elemento es la liga entre el puesto de trabajo y la determinacin de la tarifa del puesto dentro de SAP-PM. La tarifas que utilizan para clases de actividad son: PM1001, PM1002, PM1003, PM1004, PM1005, PM2003; las cuales se relacionan una a una con nuestros puestos.
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Tarifas El encargado de la actualizacin de esta tarifa es el departamento administrativo, y la tarifa no es ms que el costo promedio por puesto de trabajo por hora.

Capacidad Existe otro elemento determinante dentro del puesto de trabajo que es la capacidad, esta no es ms que el tiempo de mano de obra disponible por puesto de trabajo. La capacidad se calcula de la siguiente forma: CAPACIDAD = No PERSONAS POR PUESTO TRABAJO x (48 HRS - 6 HRS COMIDA) Donde partimos de que a la semana se trabajan 48 horas por ley, de lunes a sbado. Para visualizar los puestos Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Entorno Puestos de trabajo Puesto de trabajo Visualizar (IR03) Colocamos el centro y el cdigo del puesto

Y nos manda a esta pantalla donde vemos que tiene varias pestaas donde tienen datos relevantes del puesto
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Dentro de una orden de trabajo se relaciona el puesto de trabajo por medio del equipo al que se realizara la orden

A nivel operacin dentro de una orden

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rdenes de trabajo Descripcin La orden de trabajo es el documento donde se planifica y costea todas las actividades a realizar de mantenimiento. Tipos de ordenes Tenemos los siguientes tipos de rdenes con su respectivo cdigo:
Cdigo para Industrial ZFI1 ZFI2 ZFI3 ZFI4 ZFI5 ZFI6 ZFI7 ZFI8 Cdigo para Edificios ZFE1 ZFE2 ZFE3 ZFE4 ZFE5 ZFE6 ZFE7 ZFE8 Cdigo para Automotriz ZFA1 ZFA2 ZFA3 ZFA4 ZFA5 ZFA6 ZFA7 ZFA8

Denominacin Orden de Mantto. Preventivo Orden de Mantto. Predictivo Orden de Mantto. Correctivo Orden de Mantto. Emergencia Orden de Remanuf. Refacciones Orden de Mejora Orden de regulatorios Orden de Proyectos

Proceso de generacin de cada tipo de orden La orden de Preventivo se genera a partir de la planificacin anual de las rutinas (Hojas de ruta) de mantenimiento, las rdenes son lanzadas por el planificador de mantenimiento. La orden de Predictivo se genera a partir del Aviso de predictivo y lo hace el planificador de mantenimiento, o tambin se puede generar al lanzar rdenes del sistema, como en el caso de la orden preventiva. La orden de Correctivo se genera a partir de los avisos Solicitud de mantenimiento, las genera el planificador y/o personal de mantenimiento.
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La orden de Emergencia La genera de forma manual el personal de mantenimiento a para documentar los mantenimientos realizados una vez que algn equipo par a causa de alguna falla. La orden de Remanufactura de Refacciones La genera de forma manual el personal de mantenimiento para reparar componentes que pueden regresarse al almacn con estatus de REPARADO, pudiendo ste pasar durante el proceso de reparacin por el estatus de NUEVO, DAADO Y REPARADO. La orden de Mejora se genera a partir del Aviso de mejora y lo hace de forma manual el planificador de mantenimiento. La orden de Regulatorios La genera de forma manual el personal de mantenimiento para la ejecucin de actividades obligatorias derivadas de reglamentos y leyes aplicables a los procesos y unidades operativas. Tambin pueden ser generadas por el sistema a partir de hojas de ruta con esta finalidad. La orden de Proyectos La genera de forma manual el personal de mantenimiento para realizar actividades relacionadas con proyectos de inversin. Crear orden de trabajo (Servicio externo, refaccin de almacn y refaccin de no almacn) Ahora vamos a crear una orden de tipo ZFI3 en la cual vamos a utilizar mano de obra interna, vamos a solicitar un servicio externo, vamos a solicitar refacciones de stock al almacn y refacciones de no almacn esto ltimo se refiere a que son refacciones que no existen en el almacn y que son de compra nica. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin mantenimiento Orden Crear en general (IW31) de

Donde nos pide la clase o tipo de orden, y abrimos el match code

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Y elegimos el tipo de orden que queremos

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Y enseguida capturamos el cdigo del equipo al cual queremos aplicar el trabajo

Buscamos el equipo de la misma forma que lo hicimos en el aviso

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Le asignamos la prioridad seleccionando en el match code y a continuacin damos un Enter para que nos traiga en automtico la ubicacin donde se encuentra el equipo y nos lleve a la cabecera de la orden. En la cabecera lo que nos pide primero es el ttulo de la orden

Le damos el ttulo y enseguida nos pide la clase de actividad, as que abrimos el match code y seleccionamos la clase de actividad que aplique a la orden

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Hecho lo anterior nos vamos a la segunda pestaa que corresponde a las operaciones y es aqu donde debemos de escribir las actividades a realizar, en la primera operacin o actividad nos trae por definicin el ttulo de la orden, as que lo borramos

Y colocamos la descripcin breve de la primera actividad u operacin a realizar. Y para describir la actividad con lujo de detalle tipo procedimiento etc. damos clic en

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Y nos muestra esta pantalla donde podemos escribir todo lo que queramos y para salir de esta pantalla damos clic en back

Colocamos la cantidad y la duracin de la orden de trabajo. La cantidad se refiere a cuantas personas deben intervenir en la actividad. La duracin se refiere al tiempo que nos tomar ejecutar la OT, independientemente de la cantidad de personas que utilicemos.

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Al darle Enter el sistema calculara el trabajo necesario para realizar la actividad

Continuamos con la siguiente operacin o actividad

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Y as con la tercera actividad pero esta va a ser realizada por un proveedor externo por lo que en la clave de control le cambiamos a PM03 y damos Enter

Y nos muestra la siguiente pantalla que corresponde a la solicitud de pedido que se va a generar ya que se contratara a un proveedor externo o contratista, y vamos llenando los campos que nos van pidiendo, primero el grupo de artculos

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Abrimos el match code y buscamos el grupo de artculos que corresponda a l servicio que vamos a solicitar

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Damos doble clic para llevar el dato al formulario

Y ahora nos pide el grupo de compras

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Igual abrimos el match code y lo buscamos y seleccionamos

Procedemos de la misma manera para asignar la Organizacin de Compras

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Damos Enter y listo nos regresa a la pantalla de operaciones donde vamos a marcar la tercera operacin y enseguida damos clic en el botn de externo

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Y nos manda a la siguiente ventana y debemos elegir el nmero de servicio que corresponda a lo que queremos solicitar, as que nos colocamos en el campo de No. Servicio y abrimos el match code

Y nos muestra la ventana de bsqueda, y vamos a buscarlo por texto breve as que escribimos I-* esto ya que todos los servicios de industrial empiezan as, los de edificios con E y los de automotriz con A; y el asterisco significa TODO LO DEMAS y damos Enter o palomita verde. En el nmero de servicio escribimos MX* para traer a la pantalla servicios nicamente de Mxico.

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Y nos muestra el listado de servicios para industrial, as que elegimos el correspondiente

Y nos lo coloca en el campo de No. servicio


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Capturamos la cantidad de servicios y el precio aproximado y damos Enter

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NOTA: Al capturar el importe del servicio solicitado NO OLVIDAR DAR ENTER, y asegurarse de que en el campo PRECIO ste cambia de 0.00 a una cantidad igual a la que acabamos de capturar. Al darle Enter, adems de la descripcin del servicio nos trae la cuenta y el grupo de artculos que corresponde a dicho servicio

NOTA: Es importante que no modifiquemos la cuenta ni el grupo de artculos ya que son las que estn asociadas al mismo. En caso de que lo cambiramos podran existir problemas para liquidar la orden de trabajo fallas en la asignacin del importe del servicio a la contabilidad. Y para regresar a la pantalla de operaciones damos clic en back o en el botn de operaciones
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Ahora para escribir todos los detalles del servicio a solicitar, hay que hacerlo en el texto explicativo de la operacin dando clic en

Y nos muestra toda la hoja donde podemos escribir sin lmite, y para salir de esta pantalla damos clic en back

NOTA: Debemos poner especial atencin en la redaccin y contenido de este texto explicativo porque es el texto de la solicitud de pedido que visualiza el personal de abastecimientos y es el texto del pedido que debe ser replicado en la factura por el servicio. Capturado el texto explicativo regresamos a la pantalla de operaciones.
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Ahora vamos a asignarle a la primera operacin una refaccin de stock, o sea que existe inventario en el almacn, as que marcamos la primera operacin y damos clic en el botn de tratamiento Propio de la Operacin

y nos manda a esta pantalla donde vamos a buscar el componente


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a asignar as que nos colocamos en el campo componente y abrimos el match code

Y vamos a buscar el material por MATERIAL DE CENTRO POR DENOMINACIN

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NOTA: Colocamos el centro y entre asteriscos una descripcin del material, ya sabemos que los asteriscos significan que todo lo que diga antes y todos lo que diga despus de la palabra empaque.

Pero para nuestro ejemplo vamos a ejecutarlo sin colocar la descripcin

Y nos muestra los materiales y refacciones que existen para el centro MAAP Planta Altamira, buscamos el que queramos y lo elegimos ya sea dndole doble clic o seleccionndolo y dando clic
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en palomita verde

Listo nos trae el material, y damos un Enter y nos pide que definamos la cantidad y la clase de posicin

En automtico se coloca el tipo de Posicin, en este caso es Posicin L = Posicin de Almacn y solo falta colocarle la cantidad y el almacn Y escribimos el almacn 3000 que es el de Refacciones Industriales

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Y listo, hemos dicho que para esta actividad se va requerir un material o refaccin

Enseguida nos vamos a la pestaa de operaciones, ya saben, dando back

Y ahora vamos a marcar la segunda operacin y para esta vamos a solicitar se compre una refaccin ya que no existe cdigo en el almacn y por lo tanto no existe stock, y damos clic en el botn de tratamiento propio de la operacin

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Y a diferencia del caso anterior aqu no colocamos el cdigo ya que no existe y solo colocaremos la descripcin del material, as como la Unidad de Medida y la Cantidad

y en tipo de posicin seleccionamos la N (Posicin no de almacn)


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Damos un Enter y nos manda la siguiente ventana que corresponde a los datos para la solicitud de pedido as que vamos llenando los campos requeridos

Aqu lo relevante es que se tiene que capturar la cuenta que corresponda al material solicitado, para nuestro ejemplo colocamos el cdigo del cuenta de Consumo de refacciones industriales

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Y listo nos manda a la pantalla de componente, NOTA: Debemos dar todas las caractersticas para que nos compren bien el material esto lo debemos de escribir en el texto explicativo dando clic en el botn descripcin corta de la refaccin. ubicado a la derecha de la

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Y nos muestra la siguiente pantalla donde no tenemos lmite de escritura, y para salir de esta pantalla damos clic en back

Este texto explicativo es muy importante ya que es el que sale en la solicitud de pedido

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Como

paso final grabamos la

orden activando

el cono

correspondiente

En la barra de estatus el sistema nos manda el mensaje de que la OT se grab y nos muestra el nmero asignado.

Orden de Remanufactura Es una orden de mantenimiento que est configurada para dar soporte a movimientos de almacn por refacciones y/o materiales que se envan a reparacin, modificando en el proceso su estatus, de Daado a Reparado.
Nota: La salida del almacn de una refaccin de categora de valoracin separada se realiza con una orden normal (ZFI1, ZFI3, etc.), cargando el componente normalmente a la orden con estatus de NUEVO, dndole salida con la transaccin MIGO. El regreso de la refaccin al almacn se efecta cargando el componente con cantidad -1 y estatus de DAADO, generando el movimiento tambin con la transaccin MIGO. En la vista siguiente se muestra cmo se carga el componente a la OT.
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La orden de Remanufactura se genera de igual manera que las otras rdenes de mantenimiento, pero tiene las siguientes diferencias: La clase de Orden ZFI5 es exclusiva para este tipo de rdenes. Se generan sobre un nmero de material de almacn, que tenga categora separada, es decir que estando en el Almacn de Refacciones Industriales puede tener tres estados: NUEVO, DAADO REPARADO) El costo de la reparacin del material es descargado por la orden a un Centro de Costo, asignado por quien crea la orden. Requiere que se le indique el Centro, Almacn y Estatus de la refaccin o material tanto al salir como al regresar. El costo de la refaccin al regresar al almacn es Cero Pesos. Al regresar la refaccin al almacn de refacciones con estatus de Reparada se le debe dar acceso al sistema de la misma manera que si se tratara de un pedido, con la observacin de que en este caso el nmero de la OT es el nmero del pedido.

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Creacin de Orden de Remanufactura Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin mantenimiento Orden Crear en general (IW31) de

Colocamos los mismos datos bsicos que para cualquier orden con la diferencia que en la clase de orden colocamos ZFI5. (No debemos escribir nada en los campos de Ubicacin Tcnica ni Equipo)

Al pulsar Enter el sistema nos indica que la clase de orden ZFI5 est prevista solo para renovacin de materiales

Y nos lleva la pantalla bsica de la orden ZFI5, en la que tenemos que colocar otra vez la prioridad as como el nmero de material a re manufacturar as como los datos de Centro y Divisin y pulsamos Enter para pasar a la siguiente pantalla

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En la pantalla de Cabecera de la Orden de Trabajo debemos colocar los datos mnimos

Habiendo colocado los datos bsicos de la orden de remanufactura seleccionamos la pestaa Oper para ir a la pantalla de Operaciones, en donde debemos capturar el Texto
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Explicativo de la operacin.

En la pestaa Componentes validamos que el material cargado a la orden es el correcto (Este dato es el que capturamos cuando rellenamos la Cabecera de la OT)

A continuacin debemos capturar el centro de coste para la Norma de Liquidacin

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Le damos clic en el botn Con Propuesta

Abrimos el match code para buscar el centro de coste

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Damos doble clic sobre el centro de costo de Mantenimiento e Ingeniera de Altamira y a continuacin pulsamos Enter para activar los datos asociados al Ce Co en la orden.

Y la pantalla de la Norma de Liquidacin queda as:

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Seleccionamos Back para volver a la pantalla anterior y lo que sigue es liberar y grabar la orden.

El sistema nos manda el mensaje de Error en Determinacin de Costes debido a que el costo de la refaccin daada es Cero Pesos. Confirmamos que deseamos grabar la OT y esto concluye el proceso.

Y en la barra de estatus el sistema nos indica el nmero de orden generada.

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Creacin de rdenes de APO Hoy da tenemos una liga con el mdulo de APO (del ingls Advanced Planning Optimizer), y el sentido principal es comunicar a los programadores de produccin cuando y con cuanta duracin estaremos dando mantenimiento a una lnea de envasado. Una vez que el personal de Logstica ingresa las rdenes de APO a su sistema ste bloquea la programacin de produccin en cada fecha y horario establecido en la OT . NOTA: Las OTs de APO se generan sobre la sociedad F142 que es Propimex. Algunas plantas como Toluca estn en esa sociedad, pero otras como Ixtacomitn no, por lo que se tuvieron que crear ubicaciones tcnicas especficas que se detallan en las caractersticas de la orden. As que generamos una orden de mantenimiento preventivo bajo las siguientes particularidades: La clase de orden es ZFI1 La clase de actividad es I20 Se realizan sobre una ubicacin tcnica creada especialmente para este fin, estructurada de la siguiente manera: MX_IXT-MI-ENV-LI01, dependiendo de la ubicacin tcnica de que se trate se reemplazan las 3 letras de la planta (IXT) y las de la lnea (LI01), por las de la planta y lnea sobre la que se elabora la OT. El texto de cabecera tiene la siguiente redaccin: Mantto. APO MX_IXT L-4 La prioridad de la orden es 2-alto El estatus de la instalacin es 3-apartado APO La creacin de OTs de APO est centralizada por la GSM y se generan de acuerdo con la planeacin realizada por cada planta en un perodo mnimo de 3 meses y mximo de 12 meses. Al crear la OT se deja en estatus de ABIE, es decir que no la debemos liberar

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Colocamos los datos bsicos de la Orden de APO

En la cantidad y duracin colocamos 1 persona y duracin de 12


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horas y seleccionamos el botn de Fechas para programar el da y hora de inicio y fin de la OT.

Colocamos la fecha y hora de inicio y de fin de la OT y la grabamos

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El sistema nos devuelve en la barra de estatus el nmero asignado a la OT

As se observan los datos de la OT que acabamos de generar. Reunimos el listado de rdenes creadas conforme al acuerdo con Logstica y se los hacemos llegar.

Carga masiva de OTs de APO En la compaa contamos con un formato para carga masiva de rdenes de APO. Este debe ser llenado por las plantas y enviado a la GSM.

Pedido abierto Existen algunos servicios que tienen un pedido abierto esto quiere decir que el rea de Abastecimientos realiz una negociacin con algn proveedor y logro un convenio; el cual nosotros podemos utilizar y entonces podemos desde la orden solicitar dicho servicio y hacer referencia al pedido abierto desde la orden. A continuacin se menciona el cmo hacer referencia en una orden de trabajo a un pedido abierto esto nicamente cuando se solicita un servicio externo y que se han negociado contratos o pedidos abiertos. El proceso es el mismo para cualquier orden programada solo
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varia en lo siguiente: Estando en una orden cuando marcamos la operacin como PM03, la seleccionamos y damos en el botn de externo, se llenan los datos acostumbrados pero tambin llenamos donde dice contrato y vamos a abrir con el Match code

Y podemos buscar en los pedido abiertos para los servicios, hay que corroborar que busquemos en la pestaa indicada, capture el centro y hacer clic en la palomita verde

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Y nos muestra la lista de documentos existentes donde seleccionamos el que corresponda. Nota: El nmero de pedido es de 3 dgitos. seleccionamos el 272 En este caso

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NOTA: AQU LA RECOMENDACIN ES PREGUNTAR A COMPRAS QUE PEDIDOS ABIERTOS EXISTEN PARA UN CENTRO ESPECIFICO Y TECLEAR DIRECTAMENTE EL NUMERO, YA QUE LA BUSQUEDA SUELE TRAER PEDIDOS QUE YA NO ESTAN VIGENTES POR ESO NO SE RECOMIENDA USARLA AUNQUE ES UNA OPCIN Y POR ESO SE PRESENTA. Hecho lo anterior nos coloca el nmero de pedido, aunque el campo diga contrato, y deberemos de teclear el nmero de posicin dentro del pedido, y por lo regular son pedidos de una sola posicin y siempre ser 10. Y despus damos en palomita verde .

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Nos puede mandar un mensaje como el que se muestra y solo hacemos clic en la palomita verde El sistema nos lleva a la pantalla de Operaciones por lo que para continuar debemos a la pantalla de Servicio Externo utilizando el botn Ext Y nos lleva a la pantalla en la que debemos escribir el nombre del Solicitante . Para capturar el nmero del servicio debemos dar clic en el icono de seleccin de servicio

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Y nos muestra esta pantalla donde nos indica el nmero de pedido abierto as que marcamos el punto de documento compra y hacemos clic en palomita verde

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Nos manda a la siguiente pantalla donde nos muestra los servicios que pudiera contener el pedido en este ejemplo solo aparece uno pero pudieran aparecer varios.

As que marcamos el servicio solicitado y damos clic en el icono de servicios

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Y nos manda a esta otra pantalla donde aparece el nmero de pedido, as como un servicio y el precio unitario de ste, todo tomado de los datos del Pedido Abierto.

De esta pantalla debemos regresar a la pantalla de Operaciones tocando el cono Back


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En esta pantalla terminamos de capturar los datos como el Texto Largo de la operacin, etc. Al final debemos grabar la orden para guardar los cambios realizados. Notas generales: Los pedidos abiertos los realiza compras central, y deber de hacerlos para cada planta. Compras planta deber de coordinarse con compras centrales para la creacin de los pedidos necesarios. Nosotros como usuarios deberemos de coordinarnos con nuestro comprador en planta para la realizacin correcta de este proceso.

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Verificacin de materiales Podemos hacer una verificacin de existencia en almacn de los materiales solicitados. Con solo dar clic en el botn de verificacin de disponibilidad de materiales

Y nos manda el siguiente mensaje al pie de la pantalla si estn disponibles los materiales o un cuadro de dilogo en caso de que no estn disponibles.

Si tocamos el botn Log en el cuadro de dilogo nos lleva a la


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pantalla en la que nos explica el detalle

En este detalle nos indica Log 1 Que el material 12110008384 est disponible

Log 2 Que el material sin cdigo SAP no tiene existencia en el almacn

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Verificacin de materiales en forma de lista (IWBK) Para verificar la disponibilidad de materiales para un grupo de rdenes entramos la transaccin IWBK y capturamos los datos bsicos de. Ubicacin Tcnica Fechas de inicio

Y el sistema nos devuelve el lisado de existencias y faltas de materiales y refacciones para el perodo solicitado. Las existencias las marca con un semforo en Verde. La falta de materiales las indica con un semforo en Rojo.
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Costos de una orden El costo de una orden se divide en 3: Los costos estimados Los costos planeados Los costos reales.

Los primeros se teclean en la orden, y son los que nosotros estimamos. Los segundos se refieren a los costos de refacciones solicitadas, a costos de mano de obra, y costos de servicios. Los terceros son los que se efectuaron en realidad al ejecutar la orden. Dentro de la orden en la pestaa de costes aparecen los costos, en este momento no vemos nada pero si ejecutamos el cono de Calcular Costos stos aparecen separados por Refacciones, Servicios y Mano de Obra.

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Al dar clic en el botn nos muestra el clculo de los costos en este momento planeados

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Una vez calculados los costos la orden de trabajo est completa y podemos darle grabar y nos muestra en una ventana o a pie de pantalla el nmero de la orden creada.

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Liberar orden de trabajo (Qu pasa cuando se libera una orden?) La orden de trabajo se tiene que liberar para que se ejecuten las funciones: Se fijan las reservas de materiales en almacn Se calculan los costos planeados Se generan las solicitudes de pedido para las refacciones de no almacn solicitadas y servicios externos. Se realiza la afectacin a la capacidad del puesto de trabajo correspondiente. Se modifica el estatus de sistema de la orden Se hace una verificacin de materiales Se modifica el estatus de las operaciones.

Ahora para liberar la orden de trabajo que hemos creado vamos a entrar a modificar la orden Ruta : Logstica Mantenimiento mantenimiento Orden Modificar (IW32) Gestin de

Y nos muestra la siguiente pantalla en la que damos el nmero de la orden y Enter

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Y entramos a la orden donde ahora vamos a proceder a liberar la orden dando clic en el botn observen el estatus de la orden como cambia de abierta a liberada

Al liberar la orden se realizan las ligas con los dems mdulos por lo que las solicitudes de pedido se crearan y las reservas de material de stock se harn efectivas. Si detecta falta de refacciones o falta de costo en el stock enviar el siguiente mensaje.

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Para visualizar qu materiales faltan en el almacn tocamos el botn Lista de Faltas y a continuacin regresamos a la pantalla principal tocando la flecha back

Podemos elegir Liberar la Orden, en espera de que se activen la solicitud de servicio y la reserva de material para continuar el trmite en tanto se llega la fecha de ejecucin de la orden.

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Hecho esto nos indica el mensaje de que la orden se lanza tras la grabacin.

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Como el error en la determinacin de costos continua el sistema sigue emitiendo las advertencias. Este mensaje lo emite por dos causas: Cuando el material capturado en la ventana de Componentes no tiene costo o cuando el costo est en moneda extranjera. Sin embargo es solo una advertencia, si estamos seguros que la causa del mensaje de error se debe a que an no se ha tratado la refaccin en el almacn (ocurre con refacciones que se acaban de dar de alta), podemos confirmar la liberacin oprimiendo el botn

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Y la liberacin de la orden queda grabada.

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Visualizar ordenes (Individual y en forma de lista) Para visualizar de forma individual Ruta : Logstica Mantenimiento mantenimiento Orden Visualizar (IW33) Gestin de

Nos muestra la siguiente pantalla en la que colocamos el nmero de orden y damos Enter

Y entramos a visualizar la orden

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Ahora de forma de lista Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Orden Lista de rdenes Visualizar (IW39) Nos muestra la siguiente pantalla

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Donde vamos a colocar los datos que nos convengan, ya sean ubicaciones tcnicas, equipos, en un lapso de tiempo, y segn el estatus de sistema de las rdenes, veamos el ejemplo: Damos clic en ejecutar

y al ejecutar la transaccin nos da lo siguiente

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Reservas Al liberar una orden en la que solicitamos una refaccin del almacn se crea una reserva en relacin al inventario de almacn y esta reserva est ligada a la orden con un Nmero de Reserva. Cuando estamos visualizando una orden y marcamos la operacin que tiene el componente solicitado al almacn y damos clic en la pestaa

Y ahora nos muestra la siguiente pantalla donde vamos a marcar la lnea del componente y damos clic en

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Y nos muestra la siguiente pantalla donde vemos el nmero de reserva

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Reprogramar ordenes Cuando necesitamos cambiar la fecha de ejecucin de una orden de trabajo tenemos que entrar a modificarla y vemos la fecha de inicio extrema y fin extrema que son las fecha de inicio y fin de la orden

El sistema automticamente coloca la fecha actual en la orden de trabajo y desde la creacin de la orden se puede colocar una fecha en el futuro, que es cuando planeamos ejecutar la orden. Cabe aclarar que el sistema no nos permite programar en el pasado, Para reprogramar la orden colocamos la nueva fecha en los campos de Inicio y Fin extremo, pero CUANDO YA EST LIBERADA LA ORDEN PRIMERO DEBEMOS CAMBIAR SU ESTATUS A REPROGRAMADA, POR LA CAUSA QUE APLIQUE. (Ver estatus de usuario de rdenes de trabajo), y enseguida vamos a dar clic en el botn

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Y solo resta grabar la orden

y listo quedo reprogramada.

Salida de refacciones de almacn Todas las salidas de refacciones del almacn que sean con cargo al gasto de mantenimiento debern hacerse con una orden de trabajo de SAP PM. Refacciones y servicios por caja chica Las polticas actuales de gastos no permiten efectuar compras de refacciones utilizando el fondo de Caja Chica. Pero para casos especiales, cuando sacamos dinero de caja chica para la compra de una refaccin o servicio, tenemos que: 1. Obtener una factura con registro fiscal, Generar una orden de trabajo, Suministrar el nmero de orden al personal administrativo o a quien entreguemos la factura. Con esta informacin el importe se carga al gasto de mantenimiento. 2. Si no obtenemos una factura y solo nota de remisin; no generamos orden y solo entregamos la remisin al administrativo. La razn de generar la orden de trabajo se debe a que las cuentas de mantenimiento estn configuradas para ser afectadas nicamente a travs de rdenes de trabajo. No permite efectuar cargos sin orden de trabajo cuando alguien por equivocacin intenta hacerlo. Notificacin de tiempos Aqu lo que hacemos es registrar los tiempos reales de ejecucin, a eso se le llama notificacin. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Notificacin Entrada Notificacin colectiva de tiempo Con seleccin (IW48) Y vamos a colocar el nmero de orden a notificar y dar clic en
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ejecutar

Ahora vemos la orden con las operaciones, en la parte superior estn los encabezados si colocamos un dato ah este se replicara automticamente a todas las operaciones

Vamos a colocar la palomita en notificacin final,

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A continuacin colocamos el nmero de persona que realizo el trabajo, (Numero de empleado), si no lo sabemos lo podemos buscar abriendo el match code

Y damos un Enter y vemos como se replican los valores

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Ahora marcamos las operaciones a notificar y damos clic en el botn

Y vemos que nos trae los valores planeados en cuanto a tiempo de trabajo real, lo que hacemos ahora es modificar esos valores si es que los reales son otros.

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NOTA: Si en el momento de llamar los datos reales se borran de la pantalla el nmero de empleado a capturar debemos colocarlo de nuevo como se ve en la imagen siguiente.

Si las fechas reales no son las que presenta, habr que modificarlas tambin, y listo solo damos grabar el siguiente mensaje y nos muestra

Estatus de usuario de la orden (Tipos) Se refiere a los procesos operativos que va sufriendo la orden. Para las ordenes tenemos los siguientes estatus: 5 OPRO OM En Proceso _ El cual se fija en automtico al Crear la orden en relacin al estatus de sistema ABIERTA. 10 ORNR OM No Reprogramada _ El cual se fija en automtico al Liberar la orden en relacin al estatus de sistema LIBERADA.
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20 ORRM OM Reprogramada / material _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 (Programa para modificar el estatus de rdenes y operaciones de mantenimiento) o por la IW32, IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo entre los estatus 20 a 70. 30 ORRA OM Reprogramada / mantto. Ejecucin _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo entre los estatus 20 a 70. 40 ORRP OM Reprogramada / proveedor _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo entre los estatus 20 a 70. 50 ORRU OM Reprogramada / usuario _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo entre los estatus 20 a 70. 60 ORRU OM Reprogramada / Presupuesto _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo entre los estatus 20 a 70. 70 ORRU OM Reprogramada / Planeacin _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo entre los estatus 20 a 70. NLIB_ Orden no Liberable Se coloca automticamente cuando generamos una orden de APO. Debemos recordar que este tipo de rdenes no se liberan.

NOTA: As pues el estatus OPRO OM En Proceso y el NLIB se colocan automticamente al crear la OT. El ORNR se coloca automticamente al liberar la orden.
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Los dems hay que colocarlos manualmente. Para colocar los estatus se deben de tener los siguientes casos: 1. La orden se reprogramo por alguna razn. 2. La orden contiene una refaccin de no almacn. Para ambos casos la forma de colocar los estatus es manual y siguiendo estos pasos: Entrar a modificar una orden transaccin IW32 y damos clic en el botn

y nos manda a la siguiente pantalla en la que elegimos el motivo de la reprogramacin, que solo puede ser uno,

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Despus damos en palomita verde

y nos regresa a la vista incluso

principal de la orden y listo podemos dar clic en grabar vemos como se modific el estatus de usuario de la orden

Estatus de usuario de las operaciones (Tipos) Se refiere a los procesos operativos que sufren las operaciones. Para Visualizar y/o modificar el estatus de una operacin seleccionamos la operacin en la orden de trabajo y activamos el cono de status de operaciones
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Para las operaciones tenemos los siguientes estatus:

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10 OPAB Op. abierta _ El cual se fija en automtico al Crear la orden en relacin al estatus de sistema ABIERTA. 20 OPEP Op. en proceso _ El cual se fija en automtico al Liberar la orden en relacin al estatus de sistema LIBERADA. Y este estatus impide el cierre tcnico de la orden; esto es que una orden de trabajo debe tener, ya sea, del estatus 30 al 50 para poder cerrarla tcnicamente. 30 OPTS Op. terminada satisfactoriamente _ El cual se fija en automtico al Notificar Final la operacin o manualmente por la IW32. Una vez colocado este estatus se enclava y no se mueve ms. 40 OPNM Op. no realizada / material _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este estatus no se permite moverlo a uno de numeracin inferior, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90. 50 OPNT Op. no realizada / mantto. _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90. 60 OPNO Op. cerrada / predictivo _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90. 70 OPNP Op. no realizada / proveedor _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90. 80 OPND Op. no realizada / usuario _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90. 90 OPND Op. no realizada / presupuesto _ El cual se fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90.

As pues los 3 primeros se colocan automticamente, el primero al generar la orden, el segundo al liberar la orden y el tercero al notificar de forma FINAL la operacin. Los dems hay que colocarlos manualmente. Para colocar los estatus de las operaciones si alguna no se ejecut por alguna razn, existen dos formas una individual y otra de forma masiva.

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Primero la forma individual es entrando a modificar una orden transaccin IW32

Las operaciones se deben marcar y enseguida daremos clic en el botn de la parte inferior Y nos manda a la siguiente pantalla donde vemos los diferentes estatus y solo resta marcar el que corresponda

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Primero esta la operacin 0010, para continuar con la siguiente operacin podemos pasar o regresar con los botones

Con el botn avanzamos pginas y podemos ver ms estatus de usuario que no aparecen a simple vista

Para regresar a la pantalla de operaciones damos back

Y listo

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podemos dar grabar

Y para la segunda forma, que es de forma masiva y en la cual tambin podemos reprogramar de forma masiva rdenes de trabajo, tenemos: La Transaccin sin ruta, ya que es un programa Z es: ZMFPMFU02 Por lo que entramos a la transaccin teclendola en la ventana de acceso directo

Y vemos la siguiente pantalla Donde vemos, que podemos elegir que vamos a realizar: Ya sea Reprogramar rdenes de forma masiva
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Ya sea colocar el mismo estatus de usuario a varias operaciones

Para el caso de elegir el de reprogramacin de las rdenes Donde deberemos de colocar el centro, ya que es obligatorio. Y podemos pedir desde una orden, hasta un listado de rdenes, ya sea por fechas o clases de rdenes. Para este ejemplo le dar 3 nmeros de rdenes conocidos

Y nos muestra esta pantalla en la que deberemos de marcar las ordenes en el cuadrito al lado izquierdo del nmero de la orden. O ya sea con los botones de marcar y desmarcar todo.

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Una vez marcadas las ordenes se deber de dar clic en match code para que nos muestre el estatus que queramos colocar a las operaciones o sub operaciones

Para este ejemplo dar doble clic sobre el rengln que se refiere a orden no realizada por mantenimiento, y a continuacin le colocamos la fecha para la que estamos reprogramando las rdenes, como se muestra en la siguiente imagen. Y damos clic en Ejecutar

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As nos muestra esta pantalla donde nos dice si la modificacin fue exitosa o no.

Y de aqu solo damos clic en back principal.

hasta que nos lleve al men

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Ahora por el otro lado si elegimos cambiar el estatus de las operaciones damos clic en ejecutar

Nos muestra la siguiente pantalla donde al igual que el estatus de rdenes hay que seleccionar las operaciones y seleccionar del match code la causa por la cual vamos a reprogramar las operaciones

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Al darle Ejecutar procede a colocar el estatus a todas las operaciones, y nos muestra un resumen de lo efectuado, y para regresar damos back hasta salir al men principal.

Al regresar a la pantalla principal damos grabar y con esto concluimos el cambio masivo de estatus de las operaciones.

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Estatus de sistema de cada orden Se refiere a los procesos internos que va sufriendo la orden. LIBE IMPR KKMP NLIQ PREC LIBERADOS IMPRESO SIN COMPONENTES DE MATERIAL NORMA DE LIQUIDACION ENTRADA PRECALCULO DE COSTES

En visualizar una orden transaccin IW33 podemos verlos y para saber qu significan podemos dar clic en el botn

Y nos manda a esta pantalla y para regresar a la orden damos clic en back

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Cierre Tcnico de rdenes: El cierre tcnico es un bloqueo de la orden para que no se le puedan imputar cargos por movimientos de refacciones y entradas de servicios. Debemos cerrar tcnicamente la orden de trabajo una vez que la hayamos ejecutado, notificado y ya no le vamos a hacer ningn cargo. Cuando la orden tiene el estatus de Cerrada Tcnicamente an permite la verificacin y el pago de las facturas relacionadas con los servicios adquiridos. Para hacer el cierre tcnico de una orden se puede hacer en orden modificar transaccin IW32 y daremos clic en la banderita a cuadros

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El sistema nos pide que confirmemos la fecha y hora de cierre de la orden de trabajo. Para esto damos clic en la palomita verde

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Cuando el sistema detecta que falta cumplir alguna condicin para efectuar el cierre tcnico nos manda un aviso. En este caso nos pide que vayamos a la pestaa de Sntomas del Aviso (En la parte inferior de la cabecera de la OT) y que capturemos el Sntoma de Avera.

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Abrimos el Match Code para seleccionar uno y le damos ejecutar dando doble clic sobre el sntoma seleccionado.

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Con esto el estatus cambia de LIBE a CTEC, indicndonos que la orden est Cerrada Tcnicamente y solo nos falta grabar

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Cierre Comercial de rdenes: El cierre comercial es el bloqueo total de la orden para cualquier movimiento relacionado con ella. Se realiza una vez que ya no existen facturas por recibir y verificar de los trabajos externos o refacciones solicitados Para cambiar el estatus de la orden a Cierre Comercial hacemos clic en el cono

Con esto la orden se graba y su estatus cambia a CERR

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Subrdenes La Suborden es una orden nueva que se deriva de la ejecucin de otra y que se genera para dar continuidad a actividades que quedan pendientes. Un ejemplo de uso: 1. Mantenimiento Predictivo, que al ser realizada oportunamente se deriva en hallazgos que hay que corregir. La orden de Inspeccin se cierra satisfactoriamente y se genera la suborden de tipo Predictivo, para corregir las fallas detectadas. En este caso la clase de orden es ZFi2 2. Mantenimiento inconcluso, cuando una orden no se concluye por razones vlidas y debe ser continuada posteriormente. En este caso la clase de orden es igual a la de la orden superior. 3. Mantenimiento de emergencia, cuando al realizar un mantenimiento de emergencia quedan actividades pendientes para realizar la reparacin definitiva. En este caso la clase de orden es ZFI4.
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Las suborden tiene el mismo tratamiento que una orden normal incluso el sistema le asigna un nmero de orden normal. La ventaja de la suborden es que se tiene la liga por el sistema. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Orden Creacin especial Suborden (IW36)

La suborden tiene el mismo tratamiento que la orden solo que al crearla debemos de especificar la orden de origen y a continuacin dar clic en ejecutar Y entramos a la pantalla de orden solo que aqu aparece un campo ms que es el de la orden superior, adems vemos que toma los datos de los objetos tcnicos de sta.

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Le damos el tratamiento normal que cuando creamos una orden y al final damos click en grabar. En la ventana de estado aparece el mensaje de que la orden se grab correctamente.

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Hoja de entrada servicio Proceso de generacin de la hoja de entrada de servicio Se realiza una hoja de entrada de servicio una vez que se concluy el trabajo realizado por un proveedor, y es equivalente a un movimiento de mercancas, se requiere copia del pedido y copia de la factura para poder realizarla. A continuacin se explicara cmo crear una hoja de entrada de servicios. Lo primero es entrar a la transaccin ML81N Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin Mantenimiento Notificacin Actividades (ML81N) Y al entrar nos muestra la siguiente pantalla de

Donde vamos a seleccionar el pedido que corresponda, as que


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damos clic en el botn de otro pedido y nos muestra la pantalla para capturar el nmero de pedido contra el que vamos a generar la Hoja de Entrada de Servicio. Escribimos el nmero y damos clic en palomita verde

Y nos muestra la siguiente pantalla, donde se nos marca el pedido y posicin sobre el que vamos a crear la Hoja de Entrada de Servicio. Ahora damos clic en el botn de crear hoja de entrada de servicios

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Y nos muestra la siguiente pantalla donde vemos que ya nos esta asignando un nmero de hoja de entrada de servicios

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Y vamos a colocar el texto breve que debe ser el mismo que el del pedido, por lo que lo copiamos Al iniciar la creacin de la Hoja de Entrada de Servicio automticamente se coloca la vista en la pestaa de Datos de Aceptacin, en donde debemos capturar el nmero de factura y el nombre del proveedor del servicio.

A continuacin damos un Enter y el sistema nos pasa a la pestaa de Datos Bsicos, en donde nos pide que capturemos el Lugar del Servicio, que en este caso le colocamos el nombre de la planta Ej. Planta Altamira, y volvemos a pulsar la tecla Enter para que nos lleve al siguiente dato requerido.

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Al pulsar Enter el sistema nos lleva a la pestaa de Evaluacin del Proveedor, para documentar cmo evaluamos al proveedor y al servicio, debe ser en la escala de 0 a 100

Al darle Enter de nuevo ya no nos pide ms datos obligatorios. Para continuar damos clic en el botn de seleccin de servicio

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Y nos manda a la siguiente pantalla donde debemos de marcar la lnea de pedido y definir si se debe tomar la cantidad completa de esa posicin del pedido, y damos clic en el botn de

y nos manda a la siguiente pantalla donde debemos de marcar la lnea del servicio y despus dar clic en el botn
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Y nos regresa a la pantalla inicial y vemos que ya nos coloc el servicio en el recuadro inferior derecho

NOTA IMPORTANTE: Si el servicio est terminado y no queda nada pendiente debemos de marcar la aceptacin final con el botn de Fijar entrada final Esto es muy importante ya que de lo contrario la orden no se cerrara comercialmente de forma natural. Ya que nos estar mandando un mensaje de advertencia indicando que no se ha fijado la entrada final Si no es final y solo se pagara una parte del servicio se puede modificar el valor de cantidad y con ello se modificara el precio de la hoja. El sistema acepta pagos parciales, por lo que si tenemos un pedido por un servicio y requerimos pagar solo una parte debemos capturar nicamente una fraccin. Ej. Si requerimos pagar solo el
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80% del servicio debemos modificar la cantidad de 1 y capturar 0.8, y si el pedido est por 12 servicios y requerimos darle entrada a 3 cambiamos la cantidad. Es importante que el proveedor nos entregue una factura con el importe exacto con pesos y centavos de la fraccin del servicio a pagar, ya que de lo contrario habr diferencia entre el importe aceptado por el sistema y el importe facturado y no ser posible verificar la factura para pago. Es necesario aclarar que por poltica no se pueden pagar servicios que no estn concluidos, por lo que los pagos parciales aun cuando son posibles en el sistema, debern apegarse a este lineamiento y realizarlos de comn acuerdo con nuestro departamento de administracin.

Continuando entonces damos clic en el botn

Y vemos como se marca la entrada final. Con este paso est completa la Hoja de Entrada de Servicio y lo que nos resta es grabarla.

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Materiales MRP El MRP (Material Requirements Planning) o Planeacin de Requerimientos de Materiales, se refiere a la planificacin de los materiales en el almacn. Est enfocado a mantener los stocks de mximos y mnimos del stock de refacciones, as como a su existencia y reservas. As pues es un proceso que se programa para que corra automticamente en das y horas definidas. Revisa todos los factores mencionados con lo que emite un reporte que indica qu materiales y refacciones hay que pedir, ya sea porque han llegado a su mnimo de stock o porque surge la necesidad de pedirlo por alguna reserva creada a travs de una orden de trabajo.. Tipos de Planificacin de Refacciones Existen varios tipos de caractersticas de planificacin de necesidades as como tipos de planificacin de los cuales 3 son los que se ocupan para refacciones y estos son los siguientes
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La VB esta se utiliza para mximos y mnimos en almacn y su planificador ser, las ultimas 3 letras con las que se identifica su centro de trabajo, ejemplo AAC, AAA o el planificador APO, que anteriormente en SAP R3 era Person 01. La ZF esta planificacin sirve para mximos y mnimos del almacn y cuando lanzan una orden toma en cuenta el stock mnimo y solo solicita el faltante, y su planificador ser T04en caso de que saquen material sigue solicitando aunque haya un pedido. Toma en cuenta la necesidad del stock de seguridad y lo solicitado para orden, de esta manera se asegura que haya materiales. Esta peticin debe de ser a travs del rea de planeacin La PD esta planificacin es para cuando el departamento de planeacin libera orden de trabajo , y se solicitaran solo las refacciones que componen la orden. Su planificador ser RIN. Para esta caracterstica de planificacin no es necesario que haya mximos y mnimos.

Categoras de valoracin La categora de valoracin de una refaccin es un cdigo que identifica plenamente a qu cuenta contable va a afectar, as como las condiciones en que debe efectuarse el movimiento de mercancas. La categora de valoracin define si la refaccin afectar una cuenta de mantenimiento Automotriz, Industrial o Edificios, o si se mueve con o sin orden de trabajo. Tambin identifica si la refaccin puede ser re manufacturada, cambiando su estatus en el almacn de Nueva a Daada y Reparada, segn su disponibilidad. As cuando un material tiene una categora de valoracin equivocada, afecta a una cuenta equivocada, y para corregirlo hay que cambiarle la categora al material o refaccin. Entre las categoras de valoracin que se manejan en un almacn de refacciones industriales estn:

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Categora Valoracin 2009 2107 2109 2110 3000 3100 3111 3112 3115

Descripcin Aditivos, Lubricantes Industriales Artculos para Mantenimiento General Pinturas y solventes edificios Ferretera y herrera edificios Refacciones. Industriales Refacciones Motor Equipo Transporte Refacciones Baleros, tazas y retenes Herramientas y equipo de taller Aditivos y Lubricantes Automotrices

En el sistema las categoras de valoracin se observan as:

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Estrategia

Descripcin Indicador que nos determina la frecuencia con que es posible realizar mantenimientos preventivos y predictivos. Tambin define si los mantenimientos se realizarn con base en las horas trabajadas o por el tiempo transcurrido en das de calendario. Tipos Podemos tener varios tipos pero dos de los que bsicamente manejamos son: 1. Estrategia de tiempo para una periodicidad especifica.(Con base en el calendario) 2. Estrategia de contador para un contador asignado. (Con base a tiempo real trabajado)

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Cdigos Y el lineamiento del cdigo es: DIA 01 HRS02

1. Determina si el mantenimiento se ejecuta por das DIA o por Horas HRS. 2. Un consecutivo para el mismo cdigo (01, 02), si se requieren diferentes periodicidades.

Periodicidades Las periodicidades pueden variar pero tenemos el siguiente lineamiento para codificar las periodicidades: Estrategia de tiempo:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Das 7 14 28 56 84 112 168 252 336 504 672 840 1008 1344 1680 Frec D D D D D D D D D D D D D D D Frecuencia Semanal Catorcenal Mensual Bimensual Trimestral Cuatrimestral Semestral C/ 9 Meses Anual 1.5 Aos Bianual 2.5 Aos Trianual Tetraanual Quincoanual Cdigo 1S 2S 1M 2M 3M 4M 6M 9M 1A 1B 2A 2B 3A 4A 5A

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Estrategia de contador de horas:


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Horas 168 336 672 1344 2016 2688 4032 6048 8064 12096 16128 20160 24192 40320 Frec H H H H H H H H H H H H H H Frecuencia Semanal (168 Hr) Catorcenal (336 Hr) Mensual (672 Hr) Bimensual (1344 Hr) Trimestral (2016 Hr) Cuatrimestral (2688 Hr) Semestral (4032 Hr) C/ 9 Meses (6048 Hr) Anual (8064 Hr) 1.5 Aos (12096 Hr) Bianual (16128 Hr) 2.5 Aos (20160 Hr) Trianual (24192 Hr) Quincoanual (40320 Hr) Cdigo 1S 2S 1M 2M 3M 4M 6M 9M 1A 1B 2A 2B 3A 5A

Y observamos en el panel que se abre a la derecha cmo est configurada la estrategia y sus cdigos. Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de mantenimiento Estrategias de mantenimiento Visualizar (IP12) Para visualizar las estrategias disponibles utilizamos la transaccin IP12, que nos lleva a la siguiente pantalla en la que seleccionamos una de las estrategias a visualizar. A continuacin damos doble clic sobre la carpeta que dice Paquetes

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Y nos muestra las periodicidades de esa estrategia y para regresar damos back

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Y ahora damos clic en la lupita

Y nos dice los parmetros de la estrategia, vemos que se basan en das que no tiene factores de dilatacin y apertura, etc.

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Puntos medida

de Descripcin Parmetro que registra el trabajo o condicin de un equipo, y pueden ser: Progresivos De condicin. Los puntos de medida de contadores progresivos son aquellos en los cuales la variable es acumulativa, como por ejemplo las horas o los kilmetros. Los puntos de medida de condicin; son aquellos en los cuales la variable a medir debe de coincidir con una referencia fija, como por ejemplo temperatura o presin. Creacin Vamos a crear un punto de medida que ser un contador de horas. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Entorno Puntos de medida Crear (IK01)

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Llenamos los datos abriendo los match code

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Y nos manda a la siguiente pantalla donde se registran los datos correspondientes, es importante saber los datos del contador fsico en el equipo, datos como, mximo rango de lectura, trabajo promedio anual del equipo. El sistema nos da un nmero de contador (182642), y damos grabar NOTA: Es posible configurar el punto de medida creado para que sea Rector o Dependiente con relacin a otros puntos de medida. Para esto debemos activar el botn TransfValMed en la pantalla siguiente. Esta configuracin se utiliza para equipos que funcionan sincronizadamente. Al notificar la diferencia en el Rector se replica a los contadores Dependientes.
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Como se utilizan Para actualizar la informacin del contador de un equipo utilizamos Documentos de Medida, creados a travs de la transaccin IK11. Un documento de medida es un registro dentro de SAP-PM dentro del cual se notifica la evolucin del parmetro del equipo. Una vez tomada la lectura del equipo (Hormetro, Odmetro, Termmetro, etc.) es necesario registrarla en el sistema y para esto debemos realizar los siguientes pasos: Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Notificacin Documentos medicin Crear (IK11)

Donde debemos colocar el nmero de contador o punto de medida. Si no tenemos el nmero a la mano debemos abrir el match code para iniciar la bsqueda.

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Nos lleva a la pantalla de estructura de ubicaciones tcnicas y all seleccionamos el cdigo del equipo dando doble clic

Llama el cdigo a la pantalla de bsqueda y le damos Enter o


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Y me dice que el contador es el 182642 y damos Enter

Y ahora solo capturamos la lectura actual del contador fsico

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Y grabamos el documento de medida.

Hoja de ruta Descripcin Es el documento interno de SAP-PM en el cual estn registradas todas las operaciones rutinarias de mantenimiento preventivo y predictivo para un equipo o ubicacin tcnica. Cdigo de grupo y contador La forma de codificar una hoja de ruta es la siguiente: Grupo de hoja de ruta: LL
1

KH
2

M
3

001
4

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1.

Se emplean 2 caracteres de la denominacin del equipo LL (Llenadora). 2. Se emplean 2 caracteres de la marca del equipo KH (KHS). 3. Se emplea un carcter para definir si las actividades a realizar M Mecnicas E Elctricas I Instrumentales G Generales 4. Se emplean tres dgitos para definir un nmero consecutivo dentro del sistema.

Contador de grupo de hoja de ruta: En las hojas de ruta para Industrial y Edificios el contador est constituido por 2 dgitos, es decir, puede estar entre el 00 y el 99

Texto de cabecera de la Hoja de Ruta La descripcin o ttulo de la hoja de ruta se hace de la siguiente forma: Mec 168 Llenadora KHS Sistema Motriz
1 2 3 4

1. Se emplean 3 caracteres para definir el tipo de mantenimiento. (Mec, Ele, Iyc, Grl.) 2. Utilizamos de 2 a 5 caracteres, que representan la periodicidad: 1S = 1 Semanas 1M = 1 Mes 168 = 168 horas (aprox. 1 semana) 8064 = 8064 horas (aprox. 1 ao) 3. Se escribe el nombre del equipo y su marca, se puede
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abreviar. 4. Se escribe el nombre del sistema o conjunto al que se va a aplicar el mantenimiento. Tipos de hoja de ruta Existen tres tipos de hojas de ruta dentro del sistema SAP-PM: Para Equipo Para ubicacin tcnica Por instrucciones

Estas ltimas son las que empleamos, debido a que las hojas de ruta por instruccin pueden ser asignadas a varios equipos. Las hojas de ruta de equipo y ubicacin tcnica solamente se pueden asignar a un equipo o ubicacin tcnica definida. Datos bsicos La hoja de ruta contiene la informacin necesaria para el desarrollo exitoso de las actividades de mantenimiento, como son: Operaciones (Actividades a realizar) Componentes (Refacciones y materiales a utilizar) Servicios (Servicios externos a utilizar) Periodicidades (Frecuencia para realizar las operaciones) Puesto de Trabajo (Quin realiza las actividades Tiempos tericos de ejecucin de actividades (Trabajo Planeado Vamos a visualizar una hoja de ruta Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de trabajo Hojas de ruta Instrucciones Visualizar (IA07) Colocamos el cdigo de una hoja de ruta y su contador y damos clic en para ver los datos de cabecera de la hoja de ruta

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Y vemos los datos que regirn a la orden que se emita como preventiva. Para ir a las operaciones damos clic en

Y nos muestra algo muy similar a lo que es una orden de trabajo, aqu estamos en la parte de operaciones,

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Y ahora vamos a la parte de paquetes que es donde estn las periodicidades de cada operacin

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Y vemos que para esta hoja todas las actividades estn programadas para ser lanzadas a cada 3 meses. Para para regresar hay que dar back

Y as mismo podemos ver los componentes cargados en la hoja de ruta. Para esto seleccionamos una operacin y activamos el cono Componentes

Visualizamos un Tubo Redox cargado para la operacin 20. Y avanzamos a cada operacin con las flechas de avance y regreso

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Aqu vemos 2 filtros de ozono cargados para la operacin 80

Calculo de hojas de ruta Se puede calcular el costo de una hoja de ruta. Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de trabajo Hojas de ruta Evaluaciones Calculo de hoja de ruta (IA16)

Y colocamos los datos de hoja de ruta y divisin y damos

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A continuacin nos pide marcar el puesto y las actividades. Seleccionamos Todo

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y vemos el desglose por mano de obra, refacciones

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Formato de carga masiva en SAP-PM Al igual que en los equipos se cuenta con un formato en Excel para poder cargar a SAP varias hojas de ruta de forma masiva. Batch input Y tambin se cuenta con un programa para subir a SAP las hojas de ruta de forma masiva. Accedemos a la pantalla de Carga de Datos con la transaccin ZMFPMBI01 (Z=Desarrollo de SAP para KOF,
MF=Manufactura, PM=Mantenimiento Ind-Edif, BI=Batch Input, 01 = Consecutivo asignado al desarrollo Z)

Posiciones Descripcin La posicin es la unin de una hoja de ruta con un equipo o ubicacin tcnica. Cdigo de la posicin El cdigo es solo un nmero consecutivo que el mismo sistema nos asigna. Ttulo de la posicin El ttulo de una posicin se conforma de la siguiente manera: Lub 1 2688 LLENADORKRO026 2 3

1. Se especifica con 3 letras la clase de actividad: Lub = Lubricacin 2. Se especifica con 2 a 5 caracteres la periodicidad 1M=Mensual, 2688 = 2688 Horas 3. Se escribe el cdigo del equipo al que aplica la posicin Veamos una posicin
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Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de mantenimiento Planes de mantenimiento preventivo Posiciones de mant. Visualizar (IP06) Nos muestra la pantalla de seleccin, si no conocemos el cdigo de la Posicin activamos el match code para buscarlo

En la pantalla de visualizacin colocamos la ubicacin tcnica de primer nivel y un asterisco para buscar y damos clic en ejecutar

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Seleccionamos la posicin deseada y damos doble clic para activarla

Y con esto traemos al formulario el cdigo de la posicin

Y vemos la liga entre el equipo y la hoja de ruta

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Planes Descripcin El plan de mantenimiento es la unin de una posicin con una estrategia. Cdigo del plan Los planes se codifican de la siguiente manera: Para industrial: LLKH 1 3A 2 3 X 013 4

1. Se toma las 4 primeras letras que es la primera parte del cdigo de la hoja de ruta aplicada
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2. Se coloca el nmero de contador de la hoja de ruta, en el caso de ser 1 se colocara 01. 3. Se coloca la quinta letra de la hoja de ruta que especifica la clase de actividad, M=Mecnica X=Anlisis de Variables. 4. Se coloca el consecutivo del equipo; o sea los nmeros finales del cdigo del equipo al que aplica el plan. En este caso es 13 porque el consecutivo del equipo es 013 LLENADORKHS013 Para edificios se codifican de la siguiente manera: ACC 1 CV 2 R 00001 3 4

1. Las tres letras de la ubicacin tcnica de tercer nivel 2. Las 2 letras de la ubicacin tcnica de cuarto nivel 3. Clase de actividad R=Revisin 4. Consecutivo de 5 dgitos segn el equipo o para separar las diferentes ubicaciones tcnicas. Ttulo del plan El ttulo del plan esa exactamente el mismo que el de la posicin de mantenimiento. Horizonte de apertura El horizonte de apertura es la anticipacin con la que es lanzada una orden de trabajo que emite un plan de mantenimiento. Un 0% de horizonte equivale a el mnimo de su periodicidad, ejemplo: Periodicidad mensual, con 0% quiere decir que se lanza la orden con 28 das de anticipacin a su fecha de ejecucin. Un 100% de horizonte equivale al mismo da de su ejecucin, ejemplo: Periodicidad mensual, con 100% quiere decir que se lanza la orden
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el mismo da de su ejecucin, no se anticipa nada. Y as podemos jugar con los porcentajes segn queramos se anticipe el lanzamiento de una orden o plan.

Veamos un plan Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de mantenimiento Planes de mantenimiento preventivo Visualizar (IP03) Y colocamos el cdigo del plan

Y vemos que se tienen diferentes pestaas donde la primera nos muestra los datos de la posicin y hoja de ruta correspondientes

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La siguiente pestaa nos indica los parmetros de horizonte de apertura, y factores de notificacin

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La siguiente nos indica la estrategia y tipo de plan

Y la ltima nos muestra la frecuencia se lanzara una orden, y cuando se lanzaron las anteriores
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Calculo de planes Tenemos la posibilidad de costear un plan en un lapso de tiempo. Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de mantenimiento Planes de mantenimiento preventivo Calculo costes p.plan mantenimiento (IP31) Nos lleva a la pantalla inicial de la transaccin, colocamos el nmero del plan a calcular y damos ejecutar

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Y nos muestra la informacin

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Formato de carga masiva en SAP-PM Tambin para planes tenemos un formato en Excel el cual nos ayuda a subir a SAP varios planes de forma masiva. Batch input Y as mismo tenemos un programa desarrollado en SAP para KOF para hacer la subida masiva de planes. Programar y lanzar ordenes Proceso de programacin El proceso de programacin de un Plan debe ser realizado por el Administrador del Sistema y consiste en lo siguiente: Colocar la fecha o contador inicial del plan Iniciar el plan de mantenimiento Notificar el tiempo trabajado hasta alcanzar las horas programadas para que el sistema lance las rdenes de trabajo necesarias.

Programacin de un plan de mantenimiento Veamos cmo hacerlo. Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de mantenimiento Planificacin fechas p.planes mantenimiento preventivo Programar (IP10) Nos lleva a la pantalla inicial en la que debemos colocar el nmero del plan y damos Ejecutar

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Nos trae la pantalla para programar y debemos capturar el valor del contador 182633 que es el que el sistema le asign a esta llenadora cuando se carg el punto de medida. De lo contrario, al intentar pulsar el botn iniciar mensaje: nos enviar el siguiente

Capturamos el valor del contador segn el procedimiento siguiente:

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Captura del Valor del Contador Cuando el plan tiene la estrategia de Horas debemos capturar el valor del contador para este punto de medida. Cuando generamos el punto de medida del equipo el sistema le asigna un nmero y nos muestra un mensaje de advertencia diciendo que el contador no tiene ningn valor. Cuando por razones de temporada, disponibilidad de presupuesto y programacin logstica debemos programar el plan para que las rdenes salgan en una fecha esperada debemos calcular el valor actual del contador con el que iniciaremos el plan de modo que los documento de medida que capturemos con el tiempo promedio que transcurra posterior a este inicio del plan active la generacin de las rdenes en la fecha requerida. Valor del contador: En este caso, el contador debe llegar a 8068 horas para activarse. Estamos a 14 de mayo 2012 y requerimos que la orden sea generada para entre el 1 y el 31 de julio 2012. Averiguamos el trabajo promedio del equipo, en este caso el de la llenadora LLENADORKRO026. En la transaccin IK06, para el punto de medida 182633 el trabajo promedio anual es de 7,200 horas, que divididas entre 365 das nos da un promedio de 19.73 horas/da. Calculamos las horas que faltan para el 15 de julio: Para llegar al 15 de Julio nos faltan 62 das y 62 x 19.73= 1,223 horas Si restamos 8068 1223 = 6845 horas, En el valor del contador colocaremos este nmero de 6845 horas Para capturar este valor utilizamos la transaccin IK11 y en el formulario capturamos el nmero del punto de medida 182633 y pulsamos Enter o

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Y nos lleva a la pantalla en la que vamos a capturar el valor del contador y activamos el cono

Y as queda grabado el primer documento de medicin para este punto de medida.

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Habiendo actualizado el Valor del contador continuamos con la programacin del plan activando el botn Iniciar

Y nos pide que le confirmemos el Valor Inicial del Contador. Este es el momento en que podemos sincronizar el Hormetro de la mquina con el punto de medida en SAP En esta fase de la programacin, si el equipo es nuevo el valor inicial que notificaremos es Cero. Si ya tiene tiempo transcurrido en el Hormetro colocaremos este
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valor como Valor Inicial del Contador. NOTA: El valor inicial puede ser Cero o un valor que le fijemos. Ejemplo: Si le dijramos que el valor inicial del contador va a ser 8068 horas, para fines prcticos ste ser el valor a partir del cual comenzar a contar, y para este plan tendremos que notificarle documentos por un total de otras 8068 horas para que genere la primera OT. La OT se generar cuando el contador alcance un valor total de 16,136 horas. En este caso vamos a considerar que se trata de un equipo nuevo y le confirmamos al sistema que el Valor Inicial es = 0, a diferencia del sistema que nos propone el valor del primer documento de medida, que es de 6845 horas.

Confirmado el valor inicial el sistema considera las fechas probables de lanzamiento de las prximas rdenes de trabajo

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Y conforme a lo deseado, el sistema generar la primera OT el 13 de julio 2012 y la prxima para el 26 de agosto de 2013. Como ya se mencion, estas fechas son tentativas y debern ser confirmadas con los documentos de medida que se les notifiquen con la actividad diaria Solo nos resta grabar la programacin para que quede confirmada en el sistema. Programar un plan con estrategia DIA01 Utilizamos la transaccin IP10 y colocamos el cdigo del plan a programar y pulsamos Enter o ejecutar

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En la pantalla para iniciar planes damos clic en iniciar

El sistema nos pide la fecha de inicio del plan, que se calcula de la siguiente manera: Si la fecha en que requerimos que salga la primera orden es 15-07-2012, en el caso de este plan que tiene un ciclo de 28 das debemos restrselos a la fecha deseada y nos da como fecha inicial el 17-06-2012

Capturamos la fecha correcta y pulsamos el cono de ejecutar

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La fecha de toma de la primera orden aparece en la pantalla de Llamadas Programadas, para el 15 de julio como lo calculamos.

Con esto el plan queda programado y continuar lanzando rdenes en ciclos de 28 das.

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Proceso de lanzamiento de rdenes preventivas y predictivas Veamos cmo hacerlo. Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de mantenimiento Planificacin fechas p.planes mantenimiento preventivo Supervisin plazos (IP30) La transaccin IP30 se utiliza para lanzar los planes con estrategia de das. Los planes con estrategia de Horas son activados con la actualizacin del contador del equipo. Seleccionamos los planes que queremos lanzar, una forma es dando clic en la flecha de la derecha

Y luego en

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Y luego en

Colocamos los valores par la Lnea 1 de Planta Ixtacomitn y damos clic en ejecutar
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y seleccionamos todo los planes de la lnea 1 dando clic en enseguida en

y luego en

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y listo tenemos los planes de lnea 1 seleccionados

Enseguida vamos a decir cuantos das a futuro queremos lanzar las rdenes, y de qu forma lo queremos ver y marcamos 28 das contando hoy como da cero y seleccionamos la E que quiere decir visualizar solo errores y enseguida damos clic en ejecutar

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Y en ese momento se empiezan a lanzar las rdenes, y enseguida nos manda unas pantallas de informacin a las cuales solo damos back para regresar y listo se han lanzado las rdenes.

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No muestra la lista de planes lanzados

Con la transaccin IW39 podemos visualizar las rdenes que se lanzaron en este perodo para los planes seleccionados. Lo que sigue es liberar y programar las que proceden, de acuerdo con el
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procedimiento de Programacin y Ejecucin de rdenes de trabajo.

Calculo de carga de trabajo Una vez lanzadas las rdenes podemos ver como esta la carga de trabajo para un puesto de trabajo. Que no es otra cosa ms que comparar la carga de tiempo segn las ordenes liberadas contra la capacidad del puesto de trabajo. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Planificacin de capacidades Evaluacin Vista puesto de trabajo Carga (CM01) Seleccionamos el puesto de trabajo y el centro y enseguida damos clic en

Es posible que el sistema nos enve un mensaje como ste, solicitando confirmacin para leer todos los datos. Para continuar
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pulsamos el botn Leer Todos

Y nos muestra el reporte de Necesidades y Oferta de mano de obra para cada semana. Cuando el rengln est marcado en color rojo indica que la demanda excede la oferta para ese puesto de trabajo. El primer rengln corresponde a la semana actual

Para ver el detalle del tiempo que demanda cada OT y cada Operacin en este balance marcamos la semana que queremos ver y balancear y damos clic en DetalleCapa/Periodo
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Y nos lleva a la pantalla del detalle de las operaciones y el tiempo de cada una. Si tenemos el perfil adecuado al dar doble clic sobre el nmero de orden la abre en la transaccin IW32 y es posible reprogramar la fecha de ejecucin, balanceando as la demanda de mano de obra.

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Liquidacin de ordenes

Descripcin Hablando de costos, la orden de trabajo es el receptor de los costos al sacar refacciones, hacer hojas de entrada de servicios y notificar tiempos. Pero la orden debe de transmitir esos costos a los Centros de Costo correspondientes, y esto es precisamente lo que ocurre al Liquidar cada Orden de Trabajo. Proceso de liquidacin de ordenes El proceso es automtico y sucede todos los das a las 23:00hrs. Aun as podemos liquidar manualmente una Orden de Trabajo para no esperar al ciclo del proceso automtico. Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Cierre Tratamiento individual Liquidar (KO88) Al entrar nos pide la sociedad as que abrimos el match code y elegimos la de Mxico

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Y ahora procedemos a llenar los campos requeridos Colocamos el nmero de orden a liquidar, el periodo de liquidacin que corresponde al mes en curso, el periodo contable que igualmente corresponde al mes en curso, despus el ejercicio que es el ao actual y por ltimo la fecha actual

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Liquidamos la orden con la palomita en Ejec. Test, para hacer una simulacin de la liquidacin, si no nos devuelve ningn error quitamos la palomita y liquidamos en modo real.

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Liquidacin de Ordenes en Job de Fondo La liquidacin de rdenes se realiza mediante un Job de Fondo, es decir, de manera automtica a las 01:00 de cada da. Diariamente debemos visualizar si alguna OT no se est liquidando revisando el resultado del JOB utilizando la Transaccin SM37 En el Nombre de Usuario normalmente trae nuestro usuario, por lo que debemos cambiarlo por el de FMX_PM_USER, dejando todos los datos tal como los propone el sistema. Y damos clic en Ejecutar

El sistema nos muestra los Jobs de fondo planeados, liberados, etc. Entre ellos estn los de Liquidacin de rdenes. Hay uno general para todo Mxico en Edificios y Automotriz, mientras que hay uno para cada planta en Industrial.

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Debemos seleccionar el que nos interese y revisar el estatus para validar que todo est correcto o si hay alguna OT que no se est liquidando

Y nos muestra la orden Spool correspondiente. debemos dar clic en el cono

Para continuar

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Nos muestra esta pantalla donde ya podemos ver el resultado del proceso y vemos que no hay errores, lo que nos indica que todas las ordenes se liquidaron sin problemas

Si tuviramos errores nos mostrara esta pantalla donde podemos


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ver el resultado del proceso, lo que nos indica que tenemos una orden sin liquidar, y para ver que numero de orden es hay que recorrernos hacia abajo con la barra de desplazamiento

Y vemos esta pantalla donde podemos ver el nmero de orden que no se est liquidando y la cual hay que revisar; para el Job de edificios no podemos ver de qu planta es, por lo que hay que tratar de verla en la transaccin IW33 y si no nos deja es porque no es de nuestra planta.

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Y listo para regresar hay que ir dando clic en el botn de back

Error al liquidar y soluciones Puede ser que una orden no se pueda liquidar y marque error. Cuando esto ocurre debemos corregir lo necesario hasta que la orden se liquide ya que de lo contrario el cuadre contable no se dar. Lo ms comn es que se haya utilizado una cuenta contable que no corresponde a PM por lo que los pasos a seguir son los siguientes: 1. Pedir se abra el pago realizado al proveedor 2. Anular la verificacin de factura 3. Anular la hoja de entrada de servicio o movimiento de mercancas 4. Anular el pedido de compras 5. Modificar la orden para eliminar error. 6. Volver a realizar los procesos anulados (4 -1) Lgicamente se tiene que ver hasta qu nivel de procesos lleva la orden y de ah se empezara a anular procesos. Un error importante que debemos evitar es cuando realizamos una afectacin en el primer da del mes a una orden con fecha del mes anterior. El problema est en que la orden se va a liquidar con
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fecha 1 del mes y si no tenemos cuidado algunas afectaciones quedarn en el mes anterior y su liquidacin en el mes siguiente. Si esto ocurre hay que liquidar manualmente la orden afectada con fecha del mes anterior para que no surjan problemas. En resumen, es muy importante que estemos seguros del perodo y ejercicio que colocamos en la liquidacin para evitar cargar gastos en fechas inapropiadas. Cierre mes de Desarrollo del cierre de mes por PM El cierre de mes por PM se enfoca a que todas las rdenes se liquiden en su momento y sin errores (De hecho una orden con error no se liquida). FI y CO El cuadre contable debe hacerse a fin de mes y esto quiere decir que el costo que reporte FI (Cuentas) debe ser el mismo que reporte CO (Centros de costo). Nosotros al hacer movimientos de mercanca sucede la afectacin a cuentas (FI) y al liquidar la orden hacemos la afectacin a centros de costo (CO). Transacciones a utilizar: ZAFCAPCA003 - Bal. Comp Ejercicio CeBes x Per PCA, ZAFCACCA001 - Cron. Mens por Grupo de CeCo CCA, KE5Z - CeBe: Partidas individuales reales

Perfiles Descripcin Un perfil es un grupo de autorizaciones de acceso a SAP, se puede tener un perfil que solo pueda acceder a determinadas transacciones o a determinados objetos de autorizacin.

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Diferencia en perfiles Para PM se tienen los siguientes perfiles que van en relacin al puesto dentro de la compaa de cada usuario. Administrador Planificador Gerente o Jefe Coordinador y Tcnico de mantenimiento Usuario de mantenimiento Produccin Costos Compras Reportes

Procesos operativos Planear el Mantenimiento Programar el Mantenimiento Ejecutar el Mantenimiento Concluir el Mantenimiento Retroalimentar el Mantenimiento

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GUA RPIDA DE TRANSACCIONES

Accin Visualizar rbol de Ubicaciones Tcnicas Visualizar Equipos Crear Aviso Visualizar Avisos Crear Orden Visualizar Ordenes lista de lista de lista de

Cdigo de Transaccin IH01 IH08 IW21 IW29 IW31 IW39

Camino de men Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Ubicacin tcnica Representacin estructura (IH01) Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Equipo Tratamiento de lista Visualizar (IH08) Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Aviso Crear en general (IW21) Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Aviso Tratamiento de lista Visualizar (IW29) Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Orden Crear en general (IW31) Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Orden Lista de rdenes Visualizar (IW39)

Reportes Visualizar Equipos Costos de

Cdigo de Transaccin MCI8 IA16

Camino de men Logstica Mantenimiento Sistema de Informacin Anlisis Estndar Anlisis de Costes (MCI8) Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de trabajo Hojas de ruta Evaluaciones Calculo de hoja de ruta (IA16) Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de mantenimiento Planes de mantenimiento preventivo Posiciones de mant. Tratamiento de lista Modificar (IP17)

Costeo de Hojas de Ruta

Costeo de Posic.-Planes

IP17

REPORTES Reportes Estndar MCI8 ANLISIS DE COSTOS: Se utiliza para conocer los costos de mantenimiento en un perodo de tiempo de uno a varios meses, puede ser por Equipo, Ubicacin Tcnica, Clase de Orden o Clase de Actividad. MCI4 ANLISIS DE GRUPOS DE PLANIFICACION: Se utiliza para conocer los costos de mantenimiento en un perodo de tiempo de uno a varios meses, puede ser por Equipo, Ubicacin Tcnica, Clase de Orden o Clase de Actividad. IW39 VISUALIZAR LISTADO DE RDENES Se utiliza para visualizar los listados de rdenes por Equipo, Ubicacin Tcnica, Clase de Orden, etc.
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MCI5 ANLISIS DE AVERA: Se utiliza para visualizar cantidades de avisos por Equipo, Ubicacin Tcnica, etc. IW13 REFERENCIA DE UTILIZACION DE MATERIAL: Se utiliza para conocer el movimiento de materiales en un perodo de tiempo para uno o varios materiales, por equipo, ubicacin tcnica, una orden o un listado de rdenes, etc. Incluye las refacciones que no se hicieron con reserva. IW47 VISUALIZAR NOTIFICACIONES: Este listado nos puede ayudar a saber cunto trabajo ha realizado cada persona. IW49 LISTA DE OPERACIONES Este listado es muy similar al de notificaciones se ejecuta de la misma manera solo con algunas pequeas variantes dentro de todo lo que ofrece, podemos mencionar el seguimiento a las claves de modelo, para saber cuntas veces se realiz una operacin, quien la realizo cuanto tiempo se tard, etc. IP19 RESUMEN PROGRAMACIN MANTENIMIENTO GRFICAMENTE Este grafico es una representacin del programa de mantenimiento, podemos pedirlo por equipo, o ubicacin tcnica, nos muestra tanto lo programado y lanzado como nos puede hacer una simulacin y proyectar a futuro como suceder. IP24 RESUMEN PROGRAMACIN MANTENIMIENTO LISTA Este reporte es el mismo que el anterior (Grafico) solo que en lugar de ver el reporte grficamente nos dar un listado de cuando se debern de ejecutar los mantenimientos para ese equipo. CM01 VISTA PUESTO TRABAJO CARGA Este reporte es de suma importancia para la planificacin del trabajo. Ya que nos dice cul es nuestra oferta dependiendo del puesto de trabajo en cuestin.

IP17 MODIFICAR POSICION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Se utiliza para traer a la pantalla las posiciones de mantenimiento en la modalidad de Modificacin. Es similar a la IP18 que se utiliza para visualizar las posiciones. IP16 VISUALIZAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se utiliza para visualizar listados de planes de mantenimiento preventivo IW49N VISUALIZAR RDENES Y OPERACIONES
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Este listado es muy similar al de notificaciones se ejecuta de la misma manera solo con algunas pequeas variantes dentro de todo lo que ofrece, podemos mencionar el seguimiento a las claves de modelo, para saber cuntas veces se realiz una operacin, quien la realizo cuanto tiempo se tard, etc. IW3M LISTA DE MOVIMIENTOS DE MERCANCA PARA ORDEN Con esta transaccin podemos visualizar los movimientos de mercanca para una o varias rdenes de trabajo, pudiendo acotarlo tambin por ubicacin tcnica, nmeros de reserva, por centro, almacn, pedido, etc. IH09 VISUALIZAR MATERIAL Se utiliza para visualizar materiales agrupndolos por las caractersticas requeridas.

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