Université Abdelmalek Essaadi Faculté Polydisciplinaire de Tetouan Martil

LP : Banque et Assurances

Rapport de Stage de fin d’étude, Sous le thème :

Les Politiques Marketing et La Commercialisation des Produits de La Banque ;  Cas de Pack (Présence plus) BMCI

Effectué à Banque Marocaine Pour le Commerce et

’Industrie ence : ZGHANGHAN Du 01 Avril au 30 Avril 2011

: Réalisé par :
.Yasser AZIRAR

Encadré Par
Mr
-

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Rapport de stage

FPT/LP BA

Année Universitaire : 2010/2011

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Rapport de stage

FPT/LP BA

Université Abdelmalek Essaadi Faculté Polydisciplinaire de Tetouan Martil

LP : Banque et Assurances

Rapport de Stage de fin d’étude, Sous le thème :

Les Politiques Marketing et La Commercialisation des Produits de La Banque ;  Cas de Pack (Présence plus) BMCI

Effectué à Banque Marocaine Pour le Commerce et

’Industrie ence : ZGHANGHAN Du 01 Avril au 30 Avril 2011

: Réalisé par :
.Yasser AZIRAR

Encadré Par
Mr
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Rapport de stage

FPT/LP BA

Année Universitaire : 2010/2011

REMERCIEMENTS

C’est avec un grand plaisir que je réserve ces lignes en signe de gratitude et de
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce travail.

Mes remerciements s’adressent à tout le personnel de l’agence ZGHANGHAN, pour
l’honneur qu’ils m’ont accordé en acceptant de m’encadrer pendant mon stage.

Je remercie également Monsieur Mohamed BOUJASTI pour l’accueil chaleureux
qu’il m’a réservé dans son agence BMCI, ZGHANGHAN.

Je remercie spécialement mon encadrant pédagogique, Mr Said TRITAH pour son
encadrement pédagogique.

A tous mes amis, en leur espérant bonne continuation dans leurs travaux.

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et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. • A mes tantes et à mes oncles. Je dédie ce mémoire. J'espère qu'ils trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour car ils ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui.Rapport de stage FPT/LP BA DEDICACES A la mémoire de mes grands-parents paternels. • A mes grands parents maternels en leur souhaitant une bonne santé. A Tous mes professeurs et mes formateurs. 5 . • A chaque cousin et cousine. A mes très chers parents qui ont toujours été là pour moi. • • A mes meilleures amis et amies.

........................... Service Western Union.................................................................. Service remise des chèques....................................................................................... D) Les produits alternatifs............... B) Les Cartes monétiques................................................................................Rapport de stage FPT/LP BA SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE................................................................... La Commercialisation des produits de la banque (Cas de Pack Présence Plus)..................................................................................................... 6 ............. 4) La politique de communication............................................................................................................. III...................... C) Les crédits............... 3) La politique de distribution ........ II.................................................................................................La Structure de la BMCI ..................................................... I......................................... Service caisse............................................................................................................................................................... 1) La politique de produit ............................ II........................................................... Chapitre III : Les Tâches effectuées au sein de l’agence Zghanghan........................................ I................................................................ 2) La politique de prix ...................................................... Chapitre I:Présentation du Groupe...... Chapitre II : Les produits et les services de la BMCI............................................................................................................................. Les politiques marketing dans le domaine bancaire .................... II................................................................... Analyse de Questionnaire.................................................. I............................................................... A) Les Comptes bancaires.......La Structure et l’identification de l’agence ZGHANGHAN....... CONCLUSION GENERALE. Chapitre IV : Les Politiques Marketing et la commercialisation des produits de la banque...................................

Rapport de stage FPT/LP BA ABREVIATION · BAM : · BMCI : · BNP : · CIN : · GAB : · LCN : · LCNN : · MAD : · MRE : · TVA : · TPE : · RIB : · MTCN : Bank Al Maghreb. 7 . Lettre de Change Non Normalisée. Taxe sur la Valeur Ajoutée. Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie. Lettre de Change Normalisée. M Money Transfer Control Number. Marocains Résidants à l'Etranger. Terminal de Paiement Electronique. Relevé d'Identité Bancaire. Carte d'Identité Nationale. Guichet Automatique Bancaire. Maroc Dirhams. Banque National Paris.

Afin d'élargir mes connaissances ainsi qu'enrichir ma formation. L'approche méthodologique adoptée à cet effet pour la rédaction de ce rapport se présente comme suit : • La première partie est consacrée à une présentation du secteur bancaire ainsi que la BMCI. et ses principaux produits et services commercialisés La seconde partie consiste à décrire les différentes tâches des services de l'agence ZGHANGHAN auxquels j'ai assisté durant mon stage. • • 8 . La troisième partie est concentrée sur Le thème suivant : Les Politique Marketing et La commercialisation des Produits de la banque. ainsi mon stage m'a permis cela dans le cadre d'une démarche assez polyvalente. Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie.Rapport de stage FPT/LP BA Avant Propos Le présent rapport se propose pour donner un bref aperçu sur l'une des plus prestigieuses et performantes banques au Maroc. son historique. le contact avec le monde professionnel s'avère indispensable. (Cas du Pack Présence Plus de La BMCI).

avec une concurrence accrue et une évolution très rapide. Enfin. j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage au sein de la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie. chaque étudiant est appelé à effectuer un stage de fin d’études afin de compléter son coté théorique. Pour Cela. L'élaboration de ce rapport à pour principales sources les différents enseignements tirés de la pratique journalière des tâches auxquelles j'étais assisté. les nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec les agents des différents services de la banque m'ont permis de donner une cohérence à ce rapport 9 .Rapport de stage FPT/LP BA INTRODUCTION GENERALE Suite aux règlements suivis dans Faculté Polydisciplinaire de Tétouan. et dans le cadre de la formation de la licence professionnelle Banque et Assurances. a pu dépasser ces obstacles pour établir une stratégie par laquelle elle a pu devenir une banque importante au Maroc. ce stage a donc été une opportunité pour moi de découvrir comment une entreprise dans un secteur en plein expansion. Plus largement. Agence ZGHANGHAN pendant une période allant du 01 Avril au 30 Avril 2011.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE I : Présentation du Groupe 10 .

Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement. b) A propos de BMCI : La BMCI qui est une société anonyme est créé en 1964 aujourd’hui le groupe BNP PARIBAS en est l’actionnaire de référence avec 66. En 2000. La BNP a développé ses activités au Maroc depuis 1940. via sa filiale marocaine la BNCIA (Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie en Afrique). de réactivité.com » est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale et l'une des 5 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's. Son bureau de représentation y a été très actif dans l'activité de Banque d'Affaires. BNP Paribas s'affirme aujourd'hui comme "la banque d'un monde qui change". Le groupe est présent dans plus de 85 pays et compte 161 000 collaborateurs. professionnels . Présent dans toute l'Europe. une large gamme de produits et services. qui s’adresse à tout type de clientèle : particulier ( y compris les marocains résidents à l’étranger ) .74% du capital en au 31/12/2010. La BMCI est la filiale marocaine du groupe BNP PARIBAS. et dont 4 agence a NADOR. la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. dont 125 000 en Europe. Asset Management & Services et Banque de Détail. le groupe BNP fusionne avec le groupe Paribas qui était également présent au Maroc depuis le début du siècle.bnpparibas. et à son engagement vis-à-vis de ses clients. En novembre 2001. grâce à sa volonté d'innovation. Un réseau de plus de 250 agence dont 40 villes marocaines.La Structure de la BMCI : a) A propos de BNP Paribas : BNP Paribas « www. La BMCI (Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie) a vu le jour en 1964. Attentif à l'évolution rapide du monde et véritable précurseur dans un grand nombre de domaines.Rapport de stage FPT/LP BA I. La BMCI exerce une activité universelle. l'acquisition de l'ex ABN Amro Bank Maroc par la BMCI lui a permis de conforter sa position de banque de référence au service de ses clients. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. C) Objet Social : L'article 3 des statuts de la BMCI dispose : 11 . lors du processus de marocanisation. grandes entreprises et institutionnels. au travers de l'ensemble de ses métiers.

sans exception. PME-PMI. pour le compte de tiers ou en participation. de crédit ou de commission. 50% du capital de la BMCI s'ouvre au marché marocain. respectivement 4. et. d'avance. Professionnels. : 1943 : Création 2001 : Fusion avec ABN Amro Maroc E) Régime Fiscal : La Banque est régie par la législation commerciale et fiscale de droit commun. : 99 ans : 1. financières. L'activité de la BMCI est orientée vers une clientèle haut de gamme sur chacun des segments ciblés: Grandes entreprises. et Particuliers.6%. D) Fiche Technique : • Dénomination Social Siége Social Numéro de téléphone Numéro de fax Site Internet Date de constitution Durée de vie Exercice Social Documents Juridiques Dates clés Renseignements à caractères général : Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) : 26. toutes opérations et entreprises pouvant concerner l'industrie. Casablanca.67%) et du Groupe Holmarcom (les compagnies d'assurances Atlanta et Sanad. 12 . toutes les opérations de Banque. généralement. d'escompte. Le taux de la TVA applicable aux opérations de Banque est de 10%. En 1964. : + 212 (522) 46 10 00 : + 212 (522) 29 94 06 : www. toutes souscriptions et émissions et. en 1972. le commerce ou la banque ou s'y rattachant directement ou indirectement.327.884.94%). pour le compte de tiers ou en participation. au Maroc ou à l'étranger. A fin 2002. industrielles. - De faire également pour elle-même. l'actionnariat de référence de la banque est constitué du Groupe BNP Paribas (à travers la BDDI : 63.bmci. Institutionnels.35% et 5. d'Axa Assurance Maroc (8. F) Activité et Organisation : La Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie a été créée en 1943. notamment sous forme de fondation de Sociétés. et autres actionnaires (17. au Maroc ou à l'étranger. toutes les opérations.85%).19% du capital). Place des Nations-Unies.300 Dirhams : Les documents juridiques peuvent êtres consultés au siège de la BMCI à Casablana. mobilières et immobilières qui pourront en être la conséquence .ma : La banque marocaine pour le commerce et l’industrie est créée en 1964. Elle est ainsi assujettie à l'Impôt sur les Sociétés au taux de 39. commerciales. la Banque s'introduit à la Bourse des Valeurs de Casablanca.Rapport de stage FPT/LP BA La Banque a pour objet : De faire pour elle-même.

00% BMCI GESTION : 100. Parallèlement à son activité de banque commerciale. Arval PHH Maroc (Location Longue Durée: 33.Rapport de stage FPT/LP BA La banque s'appuie sur l'apport de sa force de vente incarnée par un réseau d'agences spécialisé par type de clients.33%) G) Répartition du Capital : Le capital de la BMCI est entièrement libéré.03% BMCI CREDIT CONSO : 51% ARVAL Maroc : 33. La répartition du capital se présentait comme suit au 30 juin 2009:             BMCI BOURSE : 100. et plus de 320 000 clients privés et 25 000 entreprises dans le portefeuille de la BMCI.00% BMCI BANQUE OFFSHORE : 100.34% CETELEM Maroc : 19.00% BMCI LEASING : 72.50%). BMCI SALAF (société de crédit à la consommation: 48. BMCI FINANCE (Banque d'affaires) et BMCI OFFSHORE (banque Offshore présente sur Tanger). On dénombre 222 agences au 31 mars 09 dont 02 agences à l'étranger.00% BMCI FINANCE : 100.00% BMCI ASSURANCE : 100.81% BDSI : 11% BNP Paribas Méditerranée Innovation et Technologie : 10% BNP Paribas Méditerranée Business Project : 4% 13 . BMCI BOURSE (société d'intermédiation boursière). BMCI GESTION (société de gestion de l'épargne privée). la BMCI est présente dans de nombreux métiers à travers des filiales ou sociétés spécialisées dont principalement : BMCI LEASING (société de crédit-bail).

Chercher la clientèle. Ce qui caractérise cette agence. c'est-à-dire qu’il y a un seul directeur et deux personnels.Rapport de stage FPT/LP BA II. les travaux sont effectués d’une façon mixte c'est-à-dire un agent peut effectuer de nombreuses tâches.93.La Structure et l’identification de l’agence ZGHANGHAN : 1. c’est qu’elle est une agence de type B à 3. ( agence pri-pro ). Fax: 0536.27. Rentabiliser le fond de commerce. Téléphone: 0536.78 L’agence Zghanghan a pour mission : - Le développement des activités bancaires. Elle se situe à: Route principale Segangan.Identification de l’agence ZGHANGHAN : L’agence Zghanghan est crée en 2008 à Nador. Cette agence tourne avec un effectif de Trois employés dont le chef d’agence. 14 .35.32.10 .

Contrôler le travail et assurer le bon déroulement des opérations . Il se charge aussi de :      Encadrer l’équipe .Rapport de stage FPT/LP BA 2. Donner l'accord sur des crédits et divers opérations .     Il assure la vérification et le contrôle de l'ensemble des opérations effectuées dans l'agence. La définition des objectifs commerciaux individuels . C) Agent administratif : C'est un poste qui exécute les tâches administratives et détecte les anomalies de gestion Comptable/Administrative et les résoudre le plus vite possible. de la bonne exécution des opérations de sa clientèle. Il assure le traitement des virements et la compensation des chèques et LCN Il s'occupe de toutes les activités liées à la gestion de la circulation des signes monétaires. 15 . Les travaux des personnels A) Directeur d'agence : Son rôle principal est d'assurer la gestion et le développement de l'agence. B) Chargés de la clientèle: ce poste assure la gestion et le développement d'un portefeuille de clients sur le marché. Il se charge aussi de :    Participer au développement du fond de commerce de l’agence . Assurer le suivi des niveaux de réalisation concernant la commercialisation des produits et services bancaires . puis s'assure s'il y a lieu. Gestion des moyens de paiement. Responsable de tout ce qui ce passe au sein de l'agence.L’Organigramme de l’agence ZGHANGHAN : 3. Développer les relations avec les clients (Fond de commerce).

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE II : Les Produits et les 16 .

. datif ou testamentaire. paiements par chèque.Rapport de stage FPT/LP BA A) Les Comptes bancaires : La BMCI autant qu'établissement bancaire a habilité à ouvrir des comptes.  Compte chèque en devises : Le compte de chèque en devises est destiné aux personnes de nationalité étrangère. etc. BMCI net. Mineurs avec autorisation du tuteur légal.  Compte chèque : Le compte de chèques est un compte non rémunéré. facilité de caisse personnalisée. Personnes Physiques majeures incapables dûment représentées. Le compte de chèque en devises peut être crédité :  Des virements en provenance de l'étranger . étrangère résidente ou MRE.. au moyen d'un relevé mensuel. Un relevé de compte détaillant les mouvements par catégorie (virements. Cascade. paiements et retraits par carte. Une carte de paiement immédiat selon la formule souscrite : Reflex Visa Electron ou Visa Classique. Les disponibilités du compte de chèque en devises sont libellées en une seule devise cotée. résidantes ou non au Maroc et MRE. aux personnes ayant une double nationalité (marocaine et étrangère).  Des virements émanant d'autres comptes en devises ou de comtes en Dirhams convertible . Toute personne marocaine résidente. offre à ses clients des différentes catégories de comptes répondant à leurs différents besoins. l'édition du relevé ne se déclenche pas. fonctionnant en Dirhams et en ligne créditrice. prélèvements. Il est un offre exclusif destiné aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans est appelé contrat imagine . une assurance décès ou invalidité totale et permanentes toutes cause pour les souscripteurs « jeune actif ». Ce contrat est un package qui regroupe plein de produits et services .) . 17 . BMCI SMS. Télé services. Une assurance perte et vol de cartes Assur-présence.. Ce compte est destiné à :     Toute personne Physique majeure (> ou = 18 ans) et capable. Les opérations enregistrées sur les comptes sont communiquées au client.  Le Compte De Chèques Dirhams : Compte non rémunérer. fonctionnant en Dirhams et en ligne créditrice sauf autorisation. Si le compte n'enregistre pas de mouvements dans le mois écoulé. et ce dernier regroupe 2 formules : « imagine jeune étudiant » et « imagine jeune actif ». Télé présence.

il suffit d'effectuer un dépôt minimum de 100 Dirhams. 24h/24. ce compte permet au client de donner procuration à un tiers pour la réalisation de différentes opérations sur ce compte. Cette carte permet de retirer jusqu’au 3000 DH par jour. 18 . dans la limite du plafond préalablement fixé par les parents au moment de la souscription. le compte sur carnet classique. Il permet au client. après avoir accompli avec son tuteur légal. ou tout autre moyen de paiement libellé en devises. Néanmoins. y compris les billets de banque étrangers . dans tous les guichets automatique du pays. Ce compte peut être alimenté par des versements libres.  Compte sur carnet : Ce compte a vue ouvert exclusivement aux personnes physiques. de présenter la caractéristique d'être un moyen d'épargne en faveur du client.  Le Compte et la carte B Free : La BMCI propose le compte et la carte B Free. essentiellement pour les opérations de versement. réalisable par des versements semestriels d'intérêts calculés sur la base du capital déposé. 7j/7. En plus.Rapport de stage FPT/LP BA  D'encaissement de chèques. B) Les Cartes monétiques :  Carte Ladies first : Cette carte bancaire est destinée pour les femmes au but de garantir plus de confort et de plaisir au quotidien. De plus. il est destiné aussi au mineur.  Des prélèvements de devises auprès de Bank Al-Maghrib en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'office des changes . autre d'effectuer des versements et retraits sur la base d'un livret d'épargne. les formalités nécessaires. Ainsi tout exportateur disposera des devises dont il a besoin sur ce compte. Pour ouvrir un compte B Free. pour encourager les jeunes à épargner. en espèces ou par virements. ce compte présent l'inconvénient d'être plafonné à hauteur d'un capital de 400 000 DHS comme solde créditeur. consulter votre solde et l’historique de vos 10 dernières opérations dans tous les Guichet Automatique Bancaire BMCI. un relevé d'opération est envoyé tous les trimestres au titulaire du compte. Pour une information régulière. Le compte de chèques en devises est aussi destiné aux sociétés exportatrices ou MRE et les étrangers résidents au Maroc pour pallier à leurs besoins en devises. La carte bancaire B Free est valable dans tous les guichets automatique de la BMCI et permet aux jeunes de disposer de leur argent 24h /24 et 7j/7.

 Carte Visa 3 Fois : Est une carte de paiement. et en toute sécurité.  Carte Visa Odyssée : Est une carte à puce prépayée pour une utilisation à l’étranger. c’est une carte de retrait et de paiement dotée d’une micro puce intégré et qui renforce sa sécurité et lui procure une protection accrue contre la fraude. permet d’effectuer des retraits d’espèces jusqu’au 2000 DH par jour . il vous suffit de charger cette carte et de l’utiliser pour retirer de l’argent ou régler les achats partout dans le monde. cette carte permet d’effectuer des retraits jusqu’au 3000 DH par jour 24h/24. 7j/7 dans tous les GAB. qui permet de financer les achats de biens et services en les divisant sur 3 fois et dans un délai de 3 mois.24h/24. Cette carte offre un niveau de sécurité très élevé  Gold Mastercard Privilège : Est une carte à puce de retrait et de paiement.  Carte Alizé : C’est une carte destiner pour les marocains résidents à l’étranger qui dispose d’un compte convertible en Dh. à usage national. où que vous soyez et effectuer vos paiements de manière tout à fait sécurisée. permettre de disposer de sommes importantes d’argent à tout moment. permet d’effectuer des retrait jusqu’au 5000 DH par jour 24h/24. C) Les crédits : La BMCI présente 3 principaux types de crédits :  Le prêt perso  Le prêt habitat plus  FOGALEF. Par exemple : (achat d’un ordinateur de 5000 Dh auprès de Marjane avec la Carte Visa 3 X. 7j/7 dans tous les GAB ainsi que des banque affiliées au réseau CMI. Le taux de change appliqué sur vos retraits et paiements par carte à l’étranger est plus intéressant que celui appliqué pour obtenir des billets de banque. Le Compte sera débité 3 fois du montant 1666.7j/7 dans tous les GAB ainsi que des banque affiliées au réseau CMI.Rapport de stage  Carte Visa Reflex : FPT/LP BA Cette carte à puce est un produit moderne sécurisé.67 Dh). 19 . cette carte permet de régler des achats et de disposer de l’argent en espèce partout dans le monde.

de notaire.  Avec l'option Confort. la réponse à la demande de crédit est donnée sur place et le déblocage des fonds se fait très rapidement après l'obtention de l'accord sur le crédit. 2) Le prêt habitat plus : Les Prêts Habitat de la BMCI s'articulent autour de 3 offres. possibilité de changer de nature de taux en cours de crédit . pouvant atteindre 100% du montant d'achat déclaré. une formule qui permet au client de financer l'achat de sa résidence ainsi que tous les frais et dépenses annexes liés à son acquisition.Formation (FOGALEF) et notamment. à des taux parmi les plus compétitifs du marché. report de mensualités. d'enregistrement . la possibilité d'ajuster le montant des remboursements en l'augmentant ou en le réduisant de 25% et même de reporter les mensualités une fois par an. Prêt Perso permet d'adapter les modalités de remboursement du crédit en fonction de l'évolution de la situation personnelle du client et ce sur un simple appel téléphonique. définir avec un Conseiller BMCI les mensualités les mieux adaptées au revenu ainsi une possibilité de remboursement du crédit de manière anticipée.. variabilité des mensualités. D) Les produits alternatifs : 20 .  Choisir une durée de remboursement de 6 à 60 mois pour un crédit allant de 5 000 à 200 000 Dirhams. avec une durée de remboursement allant jusqu'à 7ans. * Un crédit immobilier aux modalités très souples : différé de remboursement. * Un crédit complémentaire pour financer les frais annexes au prix d'achat du bien immobilier (frais d'agence immobilière.) et qui peut atteindre 200 000 dhs. sur une durée allant jusqu'à 40 ans.  Avec le prêt perso. Ainsi. : * Un crédit immobilier à des conditions optimales : financement de tous types d'acquisitions. remboursement anticipé partiel ou total.. de ses taux très attractifs. il y'a possibilité d'une assurance décès et invalidité absolue et définitive.Rapport de stage FPT/LP BA 1) Le prêt perso : Avec le prêt perso. au taux fixe ou variable . 3) FOGALEF : Pour les enseignants adhérents à la Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Éducation-Formation souhaitant acquérir un logement principal. la BMCI offre la possibilité de financer leurs projets en bénéficiant des avantages du Fonds de Garantie Logement Éducation.

la TVA et une prime d'assurance-décès.  MOURABAHA : C'est un contrat d'achat/revente d'un bien désiré par le client. et la banque se charge de l'acheter.Rapport de stage  IJARA : FPT/LP BA C'est un contrat de location à long terme d'un bien meuble ou immeuble. dont 10 à 30% de sa valeur est apportée par ce dernier. le client il verse des mensualités de location. Cette participation peut être fixe ou dégressive. le client choisi le bien désiré. le client doit apporter un apport personnel de 10 à 20 % de valeur brut du bien. en contre partie. En parallèle. avec paiement étalé dans le temps. qui comprend : le loyer.  MOUCHARAKA : C'est un contrat par lequel la banque participe au capital d'une société de capitaux. 21 . dont le client est propriétaire des le début. L'opération consiste à acheter un bien puis le vendre au client sur 72 mois maximum. La durée du contrat ne peut excéder 20 ans. Le principe est simple.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE III : Les Tâches Assistées Au sein De l’agence ZGHANGHAN. 22 .

reçu des clients de la BMCI qui sont trait par le système. le montant d'un ou plusieurs chèques. Service remise des chèques : Dans ce service.réception quotidienne des chèques et des LCN par la BMCI via un logiciel NCR FASTIMAGE qui sont traités le jour et vérifiés et validés. La télécompensation à la BMCI via le système SIMT (System Interbancaire Marocain de Télécompensation) Cette Procédure Consiste a échange télématiquement les valeurs(Les chèques. tirés sur d'autres comptes. 2 – Emission via le même système de remise des valeurs (les chèques.Rapport de stage FPT/LP BA Pendant ma période de stage au sein de la BMCI. I. qui facilite la tache. J'ai pu assister à plusieurs tâches dans les deux postes que j'ai occupés. Lettres de changes normalisées) entre les banques. mais avant tous ils faut vérifier la validité des chèques et pour faire la banque se base sur la télécompensation. 1. 23 . j’ai pu assister à la procédure des remises des chèques qui se base sur la télécempensation. il doit payer une amande pour le trésor et par suite l’incident sera annulé. lettres de changes normalisées) des autres banques. les chèques reçu par les clients de la BMCI peuvent appartenir soit a des banques confrères CAD des banques autre que la BMCI ou soit des chèques de la même banque. Dans l’opération d’émission des chèques. La remise des chèques est une opération qui consiste à verser sur le compte du client. Une fois le client est déclaré par la banque. La procédure d’émission des chèques :  Réception des chèques de la part des clients de la BMCI  Les scanner et l'envoyé aux banques confrères pour confirmation (via le Système SIMT)  Vérification et détection des fraudes  Validation des chèques reçus par la BMCI *NB : En cas d un chèque sans provision la Banque procède a son rejet et le déclarer comme incident a travers Le centre SCIP.

signature du reçu par le client et par l’operateur. et d’ici 5 ans la BMCI compte intégrer le service WU dans touts ces agences. les services de WESTERN UNION.000 point de vente .  La procédure de la réception d’argent   Présenter une carte d’identité Indiquer le nom de l’expéditeur et le pays Donner le montant des fonds Communiquer le MTCN   En plus des commissions que génère la banque avec cette société. 24 . plus de 2500 points de vente dont 350 entièrement dédiés .Rapport de stage FPT/LP BA II. au Maroc. western union occupe une place indiscutable . et avec une très bonne image .  La procédure de transfert d’argent vers le Maroc    Présenter la carte identité Verser la somme (frais 8 à 10%) Communiquer un code au bénéficiaire de 10 Numéros (MTCN). couverture de 190 pays . plus de 300. NB : Le transfert peut être payé au cas de saisie de toutes les informations obligatoires . De 2004 à Février 2008. Service Western Union Western union est le leader des transferts d’argents dans un grand réseau mondial et régional. les clients recevant des transferts de WESTERN UNION sont trainés par la BMCI afin d’ouvrir un compte (exploitation indirecte). 146 agence offre le service WU. paiement du transfert. La BMCI a opté comme moyen de transfert d’argent.

3. Aider au Comptages de l'argent avec le service caisse.Rapport de stage FPT/LP BA III. 2. 25 . NB : le manipulateur ou bien l’agent chargé de guichet doit vérifier au préalable la conformité de la signature de client ainsi que la provision du compte b) versement : Opération de versement consiste à déposer de l’argent (MAD. Cette opération consiste à débiter le compte de client en lui remettons en espèce. 4. 6. Service caisse a) Retraits : Les opérations de retraits d’espèces sont généralement effectuées aux guichets par la présentation du client de son chéquier / carnet. d) Change manuel : C’est l’échange de devise étrangère avec la monnaie local les cours de change de ces devises sont fixé quotidiennement par la BAM. qui n’est pas un client de BMCI. Remises des cartes capturées par le guichet et non expirées. ou bien devises) par le client au guichet contre un reçu de versement. aux clients. Entretien commercial entre le chargé commercial et le client (Action de Vente). 5. Envoi de documents par Fax aux différentes agences BMCI du royaume. c) la mise a disposition : La mise à disposition consiste à mettre à la disposition des fonds à des non clients BMCI par simple présentation de la carte d’identité nationale. Utiliser la photocopie et le FAX. Destruction des cartes expirées. Ex : une mère ayant un compte chez BMCI met à la disposition des fonds pour son fils. e) Autres Taches effectuées : J'ai aussi effectué des tâches périphériques mais intéressantes en même temps tels que les autres taches que j’ai effectué récemment : 1.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE IV : Les Politique Marketing et la Des produits de la banque. Cas 26 .

formuler la bonne repense (produit/service) et enfin la mettre sur le marché au bon moment et au bon endroit. Trois parties seront traités comme suit : I- Les Politiques Marketing dans le Domaine Bancaire La Commercialisation de produits de La banque Etude de cas de pack (Présence Plus) à la BMCI IIIII- Problématique : Comment garantir le succès de la commercialisation d’un produit ou d’un service de la banque à partir des politiques marketing ? 27 . elle est très porteuse de risque c’est pour cela que des études préalables et des actions d’accompagnement doivent être menées pour réduire ce risque et pour atteindre les objectifs globaux de l’entreprise. Dans le présent thème. Le Produit. celle-ci doit bien déterminer sa cible (qui ?). quelque soit le secteur d’activité de l’entreprise est une action intimement liée à la rentabilité de la banque. mieux identifier ses besoins (quoi ?). La commercialisation de produits.Rapport de stage FPT/LP BA Introduction La préoccupation de toute banque est la satisfaction totale des besoins de sa clientèle quelque soit la nature du produit/service qu’elle offre ou le secteur dans lequel elle opère. Ainsi on trouve qu’il y a une relation étroite entre les politiques Marketing et la Commercialisation des produits de la banque qui se base notamment sur : Le Prix. La Communication et La Distribution.

. un rôle d'intermédiaire financier entre demandeurs et offreurs de fonds et un rôle de producteur de services aux emprunteurs et aux déposants.1) Le support physique : Ses rôles sont multiples. ces caractéristiques sont également valables pour les services bancaires : . une absence de régularité qualitative. efforts ou performances. On retient le caractère d'inséparabilité du service bancaire.L'hétérogénéité traduit une différence potentielle entre deux transactions successives. tandis que les produits sont des objets.Rapport de stage FPT/LP BA I- Les politiques marketing dans le domaine bancaire : La politique de produit : Le produit bancaire est un service qui a pour objectif de répondre aux besoins de sa clientèle. . En effet. ils ne peuvent pas être produits à l'avance et conservés. il doit être testé et essayé pour être apprécié. il est l'instrument du conditionnement des services. b. La banque joue deux rôles distincts.L'intangibilité des services : Elle tient à leur nature : ils sont actes.L'inséparabilité de la production et de la consommation des services renvoie à la chronologie des opérations : le service est d'abord vendu puis produit et consommé simultanément. Ces trois variables sont le support physique. Les caractéristiques du produit bancaire : La littérature marketing a établi quatre caractéristiques majeurs qui distingue le produit . Le service ne peut pas être perçu sensoriellement avant l'achat. le personnel en contact et la gestion de la participation du client dans l'acte d'achat. b. de l'amélioration du processus de services.La périssabilité des services est liée à leur caractère non stockable. le métier de la banque lui affecte une particularité en matière de produits et services. ce qui 28 . et enfin de la différenciation des concurrents. . Le conditionnement : Le conditionnement de la production bancaire met en jeux trois variables qui participent à la différenciation des banques les unes des autres. de la socialisation des clients et des employés dans leurs rôles respectifs. Le concept de la politique produit dans le domaine bancaire : a . cette particularité est due en premier lieu à la spécificité qui caractérise les services et en deuxième lieu au conditionnement du produit bancaire. qui peut être combattue dans la production de biens et non dans celle de services.

le rôle des services apparaît comme particulièrement important surtout en matière de qualité et de relationnel. b. un signal de qualité. le support physique joue un rôle symbolique. distribution et communication. le public a tendance à ne pas différencier les enseignes bancaires par les prix qu'elles pratiquent. on ne peut vendre un produit de crédit pour logement de vacance dans une agence dont l'architecture et l'emplacement désignent son orientation vers un public de masse. considérée dans ces valeurs réelles ou telles qu'elles sont perçues par l'opinion. le personnel incarne la banque toute entière aux yeux du client. 2) La politique de prix : Traditionnellement. le temps passé par un client est très déterminant en matière de satisfaction et de fidélisation de ce même client. L'importance des employés tient au rôle d'interface qu'ils jouent entre l'environnement extérieur et l'organisation interne. alors que cette diversification peut être perçue entre les entreprises dans d'autres activités de 29 . En effet. interpréter par les clients comme un indice de qualité du produit ou service. La politique de prix. ceci met en péril toute la politique de produit axée sur le client.2) Le personnel en contact : Le personnel en contact constitue également un atout pour appuyer la politique de produit. En effet. si une confiance est installée. ces quatre variables ont longtemps joué des rôles importants. le marketing Mix de toute entreprise est présenté dans ces quatre grandes composantes : produit. Plusieurs motifs ont fait que le prix à lui seul ne fait pas la différence entre les banques : Premièrement on explique le rôle souvent considéré comme mineur de la variable prix par le fait qu'il faut souligner les liens étroits qui existent entre la politique monétaire de l'Etat et les tarifs pratiqués pour les produits bancaires. Par exemple. les commerciaux pourront influencer le comportement du consommateur en matière de décision d'achat : d'où l'importance de la sélection de ce personnel. b. donc la production bancaire est effectuée en réponse à la segmentation et au positionnement adoptés. on ne peut vendre un produit sans des vendeurs qualifiés et préparés pour répondre à toutes les interrogations de la clientèle. Dans l'attachement des clients à leur banque. prix. un générateur d'image. notamment. peut apparaître comme un outil marketing de peu d'intérêt jusqu'aux récentes mesures d'activation de la concurrence avec la libéralisation du taux d'intérêt. Dans le cas de la banque. Deuxièmement.3) La gestion de la participation des clients : Dans une agence. Le prix. est souvent. En effet. pour chaque banque. La formation est donc le meilleur moyen pour constituer.Rapport de stage FPT/LP BA donne toute son importance au lieu d'achat dans une politique produit. une équipe commerciale forte capable de convaincre et de fidéliser les clients. un client voit d'un mauvais œil le temps où il reste inactif pendant son attente en plus d'un climat social qui le met mal à l'aise. ceci peut provoquer son insatisfaction ce qui constitue un frein psychologique pour la consommation et une dégradation de l'image de la banque.

liée à la seule partie «visible» de la banque. où les banques valorisent le prix dans leur communication. Cette exclusivité incontestée jusqu'aux récentes évolutions est cependant remise en cause par les nouvelles formes de distributions et. Enfin. les tarifs ne sont pas loin de la moyenne constatée sur le marché. de les faire appliquer par l'ensemble des politiques marketing et du réseau et de faire acquérir une formation adaptée au personnel. les pratiques des banques en matière d'information de leurs clientèles des tarifs pratiqués. Le coût du réseau et d'acquisition de la clientèle a été minoré. les tarifs des produits et services des banques marocaines en place sont très proches à des exceptions près. les autres doivent au plus vite réajuster leurs prix dans le même sens. La politique de distribution. le public ignore l'existence d'une réelle concurrence entre les banques et avance même l'idée d'une «cartellisation» occulte de l'offre bancaire. ils n'en fassent pas moins un argument de vente. surtout. 30 . en pratique les banques affichent une grille des tarifs et des taux. De plus. la commercialisation des produits nécessite la mise en place de nouvelles procédures. Si une banque se veut haut de gamme. si l'un des concurrents immédiats procède à une modification de prix.Rapport de stage FPT/LP BA services. la gratuité d'un service facturé chez les concurrents. En revanche. la variable distribution a été longtemps marquée par l'exclusive traditionnelle du circuit que constitue le réseau d'agences de chaque établissement. Troisièmement. Et même ces exceptions sont justifiées par le fait de pratique de stratégies de segmentation et de positionnement. a. 3) La politique de distribution : La distribution est l'ensemble des activités qui ont pour objectif de mettre les produits de l'entreprise à disposition des consommateurs La densité du réseau bancaire a constitué. En général. revêt une grande importance dans le marketing-mix. Sur ces marchés. Les banques ont donc bénéficié de la puissance de leur réseau. le caractère du marché bancaire de type oligopolistique. Quatrièmement. L'importance de la distribution : Dans le secteur bancaire. En effet. Seul exception. Ceci leur a ainsi permis d'offrir des produits plus compétitifs en termes de prix. par l'incursion de nouveaux concurrents non-banquiers. l'efficacité d'une politique de distribution passe aussi par l'accroissement constant du professionnalisme des réseaux. elle pratiquera les plus hauts tarifs. la principale force des banques dans le cadre du développement de leurs activités. Même si la loi exige que les établissements bancaires informent leurs clients.

4) La politique de communication : La politique de communication obéit aux principes qui caractérisent en général toute activité de services. · Et la multiplication des formes de banque directe. b. repose essentiellement sur la qualité des relations de la banque avec ses clients. 31 .Rapport de stage FPT/LP BA Les choix de distribution sont étroitement liés à la diversification recherchée par les principales enseignes : · Le développement de libre-service bancaire au-delà du seul GAB . interne ou externe. c'est à dire avoir pour objectif l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise. Cette communication doit viser deux cibles : l'une externe. l'autre interne. La cible interne signifie toute communication au sein de la banque. La communication peut également être informative c'est à dire informer les clients de la création ou l'existence de services nouveaux ou améliorés. La cible externe comprend l'ensemble des relations entre les banques. Pour chacun de ces types de communication. il semble important que les messages soient véhiculés vers les deux cibles : interne et externe. · La création de réseaux de prescripteurs . Cet aspect est très important pour une entreprise de services comme la banque. · La création d'agences spécialisées . Elle peut être institutionnelle. Les différents contraintes de distribution : Les canaux de distribution bancaires doivent être conçus comme des moyens d'accroître de la disponibilité et d'adapter les services afin de satisfaire les clients actuels et de développer leur utilisation pour les nouveaux clients. Cette communication à double voie revêt également un double aspect. La spécificité de la politique de communication bancaire. Contraintes managériales Coûts Aptitude du personnel Attitude des dirigeants Acceptabilité pour la clientèle Contraintes techniques Disponibilité des coûts informatiques Fiabilité Comptabilité Sécurité Tableau : les contraintes des choix de distribution.

Le produit 3. comme de toute entreprise. La communication des banques. elle est porteuse de risque et une unité très efficace de mesure de la rentabilité de la Banque. La communication : La banque doit avant tout bien communiquer En utilisant des techniques de communication au sein de la banque. La Commercialisation des produits de la banque: A) La commercialisation des produits de la banque à partir des Politique Marketing : La commercialisation de produits joue un rôle très important dans la vie quotidienne de chaque entreprise. ne passe pas uniquement par le biais des publicités médiatisées. de valoriser le service rendu et ainsi de mieux faire accepter la valeur du conseil et le prix du service. II. notamment les banques. Les institutions financières. la banque peut prévoir différents axes d’actions. On parle alors de « plan de marchéage » ou « marketing mix ». Ce désir de se mettre à la portée du client permet à la banque de construire une communication externe lui permettant d'une part de gagner en clarté et en efficacité et d'autre part d'établir une relation de confiance et de proximité. comme toutes les grandes sociétés. Alors comment garantir le succès de la commercialisation d’un produit ou d’un service à partir des politiques Marketing ? Grâce au marketing. mais au travers de techniques de communication de chaque individu selon les théories de communication interpersonnelle. Les 4 types d’actions passent par 4 axes mercatiques : 1. Le prix 4. La distribution ou la force de vente 1. dont le but est de s'identifier mais aussi de faire connaître. à la promotion des ventes. s'appuient sur d'autres atouts en parallèle des supports médias. aux relations publiques. de fidéliser et de mettre en confiance les partenaires.Rapport de stage FPT/LP BA En terme de communication. De tous les moyens de communication de la banque. La communication 2. les banques ont tenu compte des attentes de la clientèle : plus de simplicité. de clarté et de transparence. 32 . la publicité est le plus répandu et pour lequel on a développé le plus de méthodes et de techniques. grâce à la publicité.

Les contraintes : · Juridiques (Droit Commerciale. (Carte Visa pro Par exmple). . La jurisprudence commerciale) . Un produit fait parti d’un ensemble de produits appelé « gamme ».Mettre en place une politique de qualité . . Cet avantage peut concerner par exemple (qualité. la banque va choisir soit : · L’écrémage : La banque va fixer un prix de vente élevé afin de réaliser un profit important sur une clientèle restreinte.Les stratégies de prix Pour cela. la banque doit suivre une démarche logique selon : . rentabilité · Conquérir de nouveaux marchés (un prix bas séduit de nouveaux consommateurs).Les objectifs : · Profit. 33 . La banque doit adopter une stratégie produit afin de : .Rapport de stage FPT/LP BA 2. 3. Le prix : Avant de fixer un prix.Positionner le produit La banque va devoir situer ses produits ou services face à la concurrence et leur attribuer un avantage concurrentiel. solidité du produit). On parle alors de cycle de vie du produit.Le choix d’une méthode de fixation de prix · À partir de la demande · À partir des coûts · À partir des prix de la concurrence . Le produit : La banque commercialise des produits mais également des services. Ces besoins changent et évoluent dans le temps. prix. La banque produit des biens et des services destinés avant tout à satisfaire les besoins des clients. · Professionnelles. · Un prix peut également avoir des conséquences sur les autres produits de l’entreprise (la gamme).

2) Les Offres de produits et services de Présence Plus : Les cartes : On distingue entre plusieurs formules qui incluent des cartes bancaires spécifiques :  Formule Platinum : Carte Visa Premium  Formule 1 : Carte MasterCard Privilège Gold  Formule 2 et 3 : Carte visa classic  Formule 4 et 5 : Carte Visa electron Reflex Abonnement à BMCI Net : L’abonnement aux services de base de BMCI Net est également inclus dans le Package. . sa concurrence. Il est octroyé au client à sa demande et doit faire l’objet d’une saisie séparée du contrat Présence Plus. c) Prélèvement automatique : Téléservice : Ce service permet au client de régler par prélèvement automatique ses factures de Maroc Telecom.Mettre en place une politique de force de vente (vendeurs. Ce service est inclus dans toutes les formules de Pack Présence Plus. va fixer un prix bas afin de conquérir rapidement une part de marché importante. Redal et Lydec quelque soit le nombre de ses abonnements. formation au produit…). Les guichets) . La distribution : La banque a défini son produit.Calculer le coût de distribution (Charges directes de distribution + charges indirectes de distribution) . 6 formules sont proposées au client en fonction de ses revenus et de son endettement globale.Des canaux de distribution (Les agences. la banque doit vérifier sa cohérence.Sélectionner des points de dépôt afin d’organiser la distribution physique (entrepôts…) . 34 .Utiliser les techniques de marchandisage Avant de mettre en place une action. actions de communication. 4. Meditel. la législation. Inwi. Etude de la commercialisation du Pack (Présence Plus) Au sein de la BMCI : 1) Identification Du Pack Présence Plus : Le Pack (Présence Plus) est un offre globale de produits et services complémentaires regroupés autour du compte de chèques. permettant au client de < Mieux vivre au quotidien !! > Dans ce contrat. Elle va devoir mener des actions afin de commercialiser son produit et choisir : .Rapport de stage FPT/LP BA · La pénétration : La banque à l’inverse. en rapport avec son environnement.

elle garanti le versement d’un capital égale au solde créditeur moyen du compte de chèques des douze derniers mois précédant le sinistre Cascade. l’épargne personnalisé : Cascade permet au client de constituer d’une manière régulière et automatique une épargne en fonction de son budget. J’ai choisis la procédure de la commercialisation du pack Présence Plus. en plus d’un avis de mise à disposition. le client reçoit un message SMS l’on informant. Ce service est inclus dans les formules platinum 1 et 2. Dés que le renouvellement du chéquier est effectué.Rapport de stage FPT/LP BA d) Renouvellement automatique des chéquiers : Le renouvellement du chéquier est effectué systématiquement après utilisation par le client de 15 formules de chéquier. L’agent chargé de la clientèle doit bien maitriser les informations concernant les produits bancaires à commercialiser. elle est applicable sur toute les formules avec les limites suivants :      Formule P : ( 1000-70000 ) Formule 1 : ( 1000-50000 ) Formule 2 : ( 1000-20000 ) Formule 3 : ( 1000-10000 ) Formule 4 : ( 1000-4000 ) Assurprésence : Il est inclus dans toutes les formules du pack présence. La Procédure Suivie Pour la Commercialisation du Pack Présence Plus : La BMCI (dont toutes ses agences) suit une procédure pour la commercialisation de ses packs et ses produits. 35 . le montant à épargner périodiquement est versé de son compte de chèque lié au contrat du pack Présence Plus. ( Montant 250 dh minimum ). cette assurance couvre le décès et l’invalidité absolue et définitive toute cause. ainsi que les produits et service complémentaires pour mieux gérer la relation avec le client. en cas de sinistre. sans avoir besoin d’en faire la demande. Pour cela.  Assurer une information plus pertinente sur les produits : C’est le Rôle du chargé de clientèle afin d’éclairer les idées des clients a propos du pack. il est propre au pack Présence. e) La facilité de Caisse : La facilité de caisse est utilisable quelques jours par mois.

50 Dh Tarification Du Pack Présence Plus  Mieux identifier le client auquel est destiné le produit : C’est la clientèle Cible. Service SMS …. c’est la prospection et la conquête de nouveaux marchés (Nouvelle catégorie de clients). Le Pack Présence Plus est Plus avantageux aux autres packs car il est destiné à toute sorte de clients ainsi qu’il contient plusieurs produits/Services et avec une tarification attirante : Avec Assurprésence Sans Assurprésence Formule P 175 Dh 157. La brochure publicitaire du pack est plus simple et décrit au client toutes les caractéristiques du pack. Le Prix Joue un rôle très important dans l’attirance des clients.Rapport de stage FPT/LP BA  Identifier les éléments clés de la prise de décision : Par Exemple le prix. Formule Formule Platinum Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 5 REVENU >= 35000 Dh >= 25000 et <35000 Dh >=12500 et < 25000 Dh >= 5000 et <12500 Dh >= 2500 et < 5000 Dh <= 2500 Dh Le Ciblage De La clientèle par salaire  Surveiller la publicité sur le produit : La Publicité aussi joue un rôle très important dans la commercialisation du pack (voir annexe ….). la qualité du produits (frais gratuites.). Le Chargé de Clientèle à la BMCI joue toujours le rôle d’identifiant pour attirer l’attention des clients haute gamme et des clients VIP ou avec la rentabilité de la banque va augmenter.50 Dh Formule 1 115 Dh 103.52 Dh Formule 2 87 Dh 78.30 Dh Formule 3 68 Dh 61. .La publicité interne : des posters publicitaires partout l’agence clarifiant le pack pour la clientèle interne 36 . accès à Internet BMCI NET.20 Dh Formule 4 52 Dh 46.80 Dh Formule 5 35 Dh 31.

-La Publicité externe : Les panneaux d’affichage publicitaire destiné à la clientèle hors zone de l’agence.Rapport de stage FPT/LP BA . : C’est la phase finale dont le chargé de la clientèle accorde avec son client de l’achat finale du produit (avec signature) et en fin de compte augmenter le taux de la clientèle à l’agence et satisfaire les besoins des clients de l’agence .  Conseiller et amener le client à acheter le Produit. 37 .

une expérience qui m'a permis de mieux connaître les enjeux du monde de l'emploi. par une participation forte et générale aux opérations. par l'étude des opérations et l'utilisation des techniques. présentées au sein de l'agence Zghanghan. et surtout de faire la différence entre les études théoriques et les réalités du terrain qui est le monde de l'emploi.Rapport de stage FPT/LP BA CONCLUSION GENERALE Il est évident que cette période de stage m'a permis d'accroître mes connaissances en matière de banque et d'acquérir de nouvelles techniques. tout en étant à jour avec l’objet de ma formation actuelle. 38 . Une ambiance professionnelle et décontractée a caractérisé le déroulement de cette période de stage qui. et de nouer des contacts avec des personnes de mon domaine. De même j'ai eu l'occasion de rédiger mon rapport de stage. Ce stage m'a également permis de rencontrer des gens de différentes disciplines. m'a facilement favorisé la cohésion avec le personnel de la banque.

memoireonline.org/wiki/BMCI http://www. public union.bmci. • Guide pratique du chargé d’accueil schapitre3 : les comptes P 34-41. Edition Novembre 2005. paris.Fr. Webographie • • • • • • www. • BMCI MAG N 179 page 13-18 .page 22-23. • Rapport relatif à la commercialisation des produits financiers Présenté par Jacques DELMAS-MARSALET.DUBOIS. La magazine des collaborateurs de groupe BNP PARIBAS –2e trimestre 2010 N°33.ma www.bmcinet.Rapport de stage FPT/LP BA BIBLIOGRAPHIE • Ambition.net 39 .bmcinet.bnpparibas.KOTLER et B.com www.com/ http://portail. 1997. • P. Marketing Management.wikipedia.com www. chapitre 4 : les cartes monétiques 56-59.

Rapport de stage FPT/LP BA Annexe 1 : Les cartes monétiques : 40 .

Rapport de stage FPT/LP BA 41 .

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