Université Abdelmalek Essaadi Faculté Polydisciplinaire de Tetouan Martil

LP : Banque et Assurances

Rapport de Stage de fin d’étude, Sous le thème :

Les Politiques Marketing et La Commercialisation des Produits de La Banque ;  Cas de Pack (Présence plus) BMCI

Effectué à Banque Marocaine Pour le Commerce et

’Industrie ence : ZGHANGHAN Du 01 Avril au 30 Avril 2011

: Réalisé par :
.Yasser AZIRAR

Encadré Par
Mr
-

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Rapport de stage

FPT/LP BA

Année Universitaire : 2010/2011

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Rapport de stage

FPT/LP BA

Université Abdelmalek Essaadi Faculté Polydisciplinaire de Tetouan Martil

LP : Banque et Assurances

Rapport de Stage de fin d’étude, Sous le thème :

Les Politiques Marketing et La Commercialisation des Produits de La Banque ;  Cas de Pack (Présence plus) BMCI

Effectué à Banque Marocaine Pour le Commerce et

’Industrie ence : ZGHANGHAN Du 01 Avril au 30 Avril 2011

: Réalisé par :
.Yasser AZIRAR

Encadré Par
Mr
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Rapport de stage

FPT/LP BA

Année Universitaire : 2010/2011

REMERCIEMENTS

C’est avec un grand plaisir que je réserve ces lignes en signe de gratitude et de
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce travail.

Mes remerciements s’adressent à tout le personnel de l’agence ZGHANGHAN, pour
l’honneur qu’ils m’ont accordé en acceptant de m’encadrer pendant mon stage.

Je remercie également Monsieur Mohamed BOUJASTI pour l’accueil chaleureux
qu’il m’a réservé dans son agence BMCI, ZGHANGHAN.

Je remercie spécialement mon encadrant pédagogique, Mr Said TRITAH pour son
encadrement pédagogique.

A tous mes amis, en leur espérant bonne continuation dans leurs travaux.

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J'espère qu'ils trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour car ils ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. A Tous mes professeurs et mes formateurs. A mes très chers parents qui ont toujours été là pour moi. Je dédie ce mémoire. • • A mes meilleures amis et amies. • A chaque cousin et cousine. • A mes tantes et à mes oncles. et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. • A mes grands parents maternels en leur souhaitant une bonne santé. 5 .Rapport de stage FPT/LP BA DEDICACES A la mémoire de mes grands-parents paternels.

....................................... CONCLUSION GENERALE.....Rapport de stage FPT/LP BA SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE......................................... Service Western Union................... II.......................... 1) La politique de produit ......................................................................... C) Les crédits.......... 6 ................... 4) La politique de communication....... Analyse de Questionnaire............................................................ I......... I.............................................................. II..................................................................................................................................................................................................La Structure de la BMCI .......................................... D) Les produits alternatifs................. A) Les Comptes bancaires....................... II........................................................................................... Les politiques marketing dans le domaine bancaire ......... B) Les Cartes monétiques...................................... III.................... Service remise des chèques............................................................................. Chapitre II : Les produits et les services de la BMCI..................... 3) La politique de distribution ................................................................................ Chapitre IV : Les Politiques Marketing et la commercialisation des produits de la banque................................ 2) La politique de prix ........................................................................................................... Chapitre I:Présentation du Groupe..............................................La Structure et l’identification de l’agence ZGHANGHAN........................................................................................................... I.......................................................................................................................................................... Service caisse................................................... Chapitre III : Les Tâches effectuées au sein de l’agence Zghanghan.............................................................................. La Commercialisation des produits de la banque (Cas de Pack Présence Plus).............................

7 . Carte d'Identité Nationale. M Money Transfer Control Number. Lettre de Change Non Normalisée. Maroc Dirhams. Guichet Automatique Bancaire. Taxe sur la Valeur Ajoutée. Lettre de Change Normalisée. Terminal de Paiement Electronique. Banque National Paris. Relevé d'Identité Bancaire. Marocains Résidants à l'Etranger. Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie.Rapport de stage FPT/LP BA ABREVIATION · BAM : · BMCI : · BNP : · CIN : · GAB : · LCN : · LCNN : · MAD : · MRE : · TVA : · TPE : · RIB : · MTCN : Bank Al Maghreb.

Afin d'élargir mes connaissances ainsi qu'enrichir ma formation. ainsi mon stage m'a permis cela dans le cadre d'une démarche assez polyvalente. (Cas du Pack Présence Plus de La BMCI). le contact avec le monde professionnel s'avère indispensable. Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie. L'approche méthodologique adoptée à cet effet pour la rédaction de ce rapport se présente comme suit : • La première partie est consacrée à une présentation du secteur bancaire ainsi que la BMCI. et ses principaux produits et services commercialisés La seconde partie consiste à décrire les différentes tâches des services de l'agence ZGHANGHAN auxquels j'ai assisté durant mon stage. • • 8 . La troisième partie est concentrée sur Le thème suivant : Les Politique Marketing et La commercialisation des Produits de la banque.Rapport de stage FPT/LP BA Avant Propos Le présent rapport se propose pour donner un bref aperçu sur l'une des plus prestigieuses et performantes banques au Maroc. son historique.

Pour Cela. Enfin. et dans le cadre de la formation de la licence professionnelle Banque et Assurances. ce stage a donc été une opportunité pour moi de découvrir comment une entreprise dans un secteur en plein expansion. j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage au sein de la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie. avec une concurrence accrue et une évolution très rapide. Agence ZGHANGHAN pendant une période allant du 01 Avril au 30 Avril 2011. Plus largement. L'élaboration de ce rapport à pour principales sources les différents enseignements tirés de la pratique journalière des tâches auxquelles j'étais assisté.Rapport de stage FPT/LP BA INTRODUCTION GENERALE Suite aux règlements suivis dans Faculté Polydisciplinaire de Tétouan. les nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec les agents des différents services de la banque m'ont permis de donner une cohérence à ce rapport 9 . chaque étudiant est appelé à effectuer un stage de fin d’études afin de compléter son coté théorique. a pu dépasser ces obstacles pour établir une stratégie par laquelle elle a pu devenir une banque importante au Maroc.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE I : Présentation du Groupe 10 .

La BNP a développé ses activités au Maroc depuis 1940.La Structure de la BMCI : a) A propos de BNP Paribas : BNP Paribas « www. Asset Management & Services et Banque de Détail.com » est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale et l'une des 5 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's.74% du capital en au 31/12/2010. En novembre 2001.Rapport de stage FPT/LP BA I. La BMCI (Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie) a vu le jour en 1964. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement. b) A propos de BMCI : La BMCI qui est une société anonyme est créé en 1964 aujourd’hui le groupe BNP PARIBAS en est l’actionnaire de référence avec 66. En 2000. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. Le groupe est présent dans plus de 85 pays et compte 161 000 collaborateurs. Son bureau de représentation y a été très actif dans l'activité de Banque d'Affaires. Présent dans toute l'Europe. grandes entreprises et institutionnels. grâce à sa volonté d'innovation. de réactivité. une large gamme de produits et services. La BMCI exerce une activité universelle. via sa filiale marocaine la BNCIA (Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie en Afrique). professionnels .bnpparibas. l'acquisition de l'ex ABN Amro Bank Maroc par la BMCI lui a permis de conforter sa position de banque de référence au service de ses clients. au travers de l'ensemble de ses métiers. le groupe BNP fusionne avec le groupe Paribas qui était également présent au Maroc depuis le début du siècle. et à son engagement vis-à-vis de ses clients. BNP Paribas s'affirme aujourd'hui comme "la banque d'un monde qui change". Un réseau de plus de 250 agence dont 40 villes marocaines. qui s’adresse à tout type de clientèle : particulier ( y compris les marocains résidents à l’étranger ) . la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. Attentif à l'évolution rapide du monde et véritable précurseur dans un grand nombre de domaines. et dont 4 agence a NADOR. C) Objet Social : L'article 3 des statuts de la BMCI dispose : 11 . dont 125 000 en Europe. La BMCI est la filiale marocaine du groupe BNP PARIBAS. lors du processus de marocanisation.

d'Axa Assurance Maroc (8.300 Dirhams : Les documents juridiques peuvent êtres consultés au siège de la BMCI à Casablana. 50% du capital de la BMCI s'ouvre au marché marocain.bmci. toutes les opérations. toutes les opérations de Banque. généralement. pour le compte de tiers ou en participation. et Particuliers. Place des Nations-Unies. toutes souscriptions et émissions et. : 1943 : Création 2001 : Fusion avec ABN Amro Maroc E) Régime Fiscal : La Banque est régie par la législation commerciale et fiscale de droit commun. en 1972. Le taux de la TVA applicable aux opérations de Banque est de 10%. 12 . au Maroc ou à l'étranger. au Maroc ou à l'étranger. Elle est ainsi assujettie à l'Impôt sur les Sociétés au taux de 39. et autres actionnaires (17. Casablanca. d'escompte.35% et 5.ma : La banque marocaine pour le commerce et l’industrie est créée en 1964. Professionnels.67%) et du Groupe Holmarcom (les compagnies d'assurances Atlanta et Sanad. financières. Institutionnels.884. F) Activité et Organisation : La Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie a été créée en 1943.6%.Rapport de stage FPT/LP BA La Banque a pour objet : De faire pour elle-même.85%). sans exception. pour le compte de tiers ou en participation. En 1964. PME-PMI. : 99 ans : 1. de crédit ou de commission. d'avance. A fin 2002. D) Fiche Technique : • Dénomination Social Siége Social Numéro de téléphone Numéro de fax Site Internet Date de constitution Durée de vie Exercice Social Documents Juridiques Dates clés Renseignements à caractères général : Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) : 26. le commerce ou la banque ou s'y rattachant directement ou indirectement. la Banque s'introduit à la Bourse des Valeurs de Casablanca. commerciales. mobilières et immobilières qui pourront en être la conséquence . l'actionnariat de référence de la banque est constitué du Groupe BNP Paribas (à travers la BDDI : 63. respectivement 4. et.327. : + 212 (522) 46 10 00 : + 212 (522) 29 94 06 : www. notamment sous forme de fondation de Sociétés. toutes opérations et entreprises pouvant concerner l'industrie. L'activité de la BMCI est orientée vers une clientèle haut de gamme sur chacun des segments ciblés: Grandes entreprises. - De faire également pour elle-même.19% du capital).94%). industrielles.

81% BDSI : 11% BNP Paribas Méditerranée Innovation et Technologie : 10% BNP Paribas Méditerranée Business Project : 4% 13 . BMCI GESTION (société de gestion de l'épargne privée). La répartition du capital se présentait comme suit au 30 juin 2009:             BMCI BOURSE : 100. Parallèlement à son activité de banque commerciale.00% BMCI GESTION : 100. la BMCI est présente dans de nombreux métiers à travers des filiales ou sociétés spécialisées dont principalement : BMCI LEASING (société de crédit-bail).Rapport de stage FPT/LP BA La banque s'appuie sur l'apport de sa force de vente incarnée par un réseau d'agences spécialisé par type de clients. Arval PHH Maroc (Location Longue Durée: 33.00% BMCI LEASING : 72. BMCI FINANCE (Banque d'affaires) et BMCI OFFSHORE (banque Offshore présente sur Tanger).00% BMCI BANQUE OFFSHORE : 100.33%) G) Répartition du Capital : Le capital de la BMCI est entièrement libéré. On dénombre 222 agences au 31 mars 09 dont 02 agences à l'étranger. et plus de 320 000 clients privés et 25 000 entreprises dans le portefeuille de la BMCI. BMCI SALAF (société de crédit à la consommation: 48.00% BMCI ASSURANCE : 100.00% BMCI FINANCE : 100.34% CETELEM Maroc : 19.50%).03% BMCI CREDIT CONSO : 51% ARVAL Maroc : 33. BMCI BOURSE (société d'intermédiation boursière).

c’est qu’elle est une agence de type B à 3. Elle se situe à: Route principale Segangan.Rapport de stage FPT/LP BA II.10 . Fax: 0536.32.27.La Structure et l’identification de l’agence ZGHANGHAN : 1. Téléphone: 0536.35.93. 14 . Cette agence tourne avec un effectif de Trois employés dont le chef d’agence. Chercher la clientèle. Ce qui caractérise cette agence. c'est-à-dire qu’il y a un seul directeur et deux personnels. ( agence pri-pro ). les travaux sont effectués d’une façon mixte c'est-à-dire un agent peut effectuer de nombreuses tâches.78 L’agence Zghanghan a pour mission : - Le développement des activités bancaires.Identification de l’agence ZGHANGHAN : L’agence Zghanghan est crée en 2008 à Nador. Rentabiliser le fond de commerce.

Il se charge aussi de :    Participer au développement du fond de commerce de l’agence . Donner l'accord sur des crédits et divers opérations . Responsable de tout ce qui ce passe au sein de l'agence. Assurer le suivi des niveaux de réalisation concernant la commercialisation des produits et services bancaires .L’Organigramme de l’agence ZGHANGHAN : 3. de la bonne exécution des opérations de sa clientèle. Contrôler le travail et assurer le bon déroulement des opérations . Développer les relations avec les clients (Fond de commerce). La définition des objectifs commerciaux individuels . Les travaux des personnels A) Directeur d'agence : Son rôle principal est d'assurer la gestion et le développement de l'agence.Rapport de stage FPT/LP BA 2. puis s'assure s'il y a lieu. 15 .     Il assure la vérification et le contrôle de l'ensemble des opérations effectuées dans l'agence. Il se charge aussi de :      Encadrer l’équipe . Il assure le traitement des virements et la compensation des chèques et LCN Il s'occupe de toutes les activités liées à la gestion de la circulation des signes monétaires. Gestion des moyens de paiement. C) Agent administratif : C'est un poste qui exécute les tâches administratives et détecte les anomalies de gestion Comptable/Administrative et les résoudre le plus vite possible. B) Chargés de la clientèle: ce poste assure la gestion et le développement d'un portefeuille de clients sur le marché.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE II : Les Produits et les 16 .

au moyen d'un relevé mensuel. Les disponibilités du compte de chèque en devises sont libellées en une seule devise cotée. BMCI SMS. l'édition du relevé ne se déclenche pas. Le compte de chèque en devises peut être crédité :  Des virements en provenance de l'étranger . Personnes Physiques majeures incapables dûment représentées.Rapport de stage FPT/LP BA A) Les Comptes bancaires : La BMCI autant qu'établissement bancaire a habilité à ouvrir des comptes. Les opérations enregistrées sur les comptes sont communiquées au client.) ..  Des virements émanant d'autres comptes en devises ou de comtes en Dirhams convertible . datif ou testamentaire.. Toute personne marocaine résidente. une assurance décès ou invalidité totale et permanentes toutes cause pour les souscripteurs « jeune actif ». Ce contrat est un package qui regroupe plein de produits et services . prélèvements. Il est un offre exclusif destiné aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans est appelé contrat imagine . Télé présence. etc. Une carte de paiement immédiat selon la formule souscrite : Reflex Visa Electron ou Visa Classique. Un relevé de compte détaillant les mouvements par catégorie (virements. Cascade. Une assurance perte et vol de cartes Assur-présence. Mineurs avec autorisation du tuteur légal. 17 .  Le Compte De Chèques Dirhams : Compte non rémunérer. aux personnes ayant une double nationalité (marocaine et étrangère). BMCI net. Si le compte n'enregistre pas de mouvements dans le mois écoulé. fonctionnant en Dirhams et en ligne créditrice sauf autorisation. facilité de caisse personnalisée.  Compte chèque en devises : Le compte de chèque en devises est destiné aux personnes de nationalité étrangère. offre à ses clients des différentes catégories de comptes répondant à leurs différents besoins. résidantes ou non au Maroc et MRE. Télé services.. étrangère résidente ou MRE.  Compte chèque : Le compte de chèques est un compte non rémunéré. fonctionnant en Dirhams et en ligne créditrice. paiements et retraits par carte. paiements par chèque. et ce dernier regroupe 2 formules : « imagine jeune étudiant » et « imagine jeune actif ». Ce compte est destiné à :     Toute personne Physique majeure (> ou = 18 ans) et capable.

En plus. il suffit d'effectuer un dépôt minimum de 100 Dirhams. ce compte permet au client de donner procuration à un tiers pour la réalisation de différentes opérations sur ce compte. 24h/24. Il permet au client. dans la limite du plafond préalablement fixé par les parents au moment de la souscription. réalisable par des versements semestriels d'intérêts calculés sur la base du capital déposé. 18 . les formalités nécessaires. Le compte de chèques en devises est aussi destiné aux sociétés exportatrices ou MRE et les étrangers résidents au Maroc pour pallier à leurs besoins en devises. ou tout autre moyen de paiement libellé en devises. Pour une information régulière.  Des prélèvements de devises auprès de Bank Al-Maghrib en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'office des changes . essentiellement pour les opérations de versement. La carte bancaire B Free est valable dans tous les guichets automatique de la BMCI et permet aux jeunes de disposer de leur argent 24h /24 et 7j/7. Cette carte permet de retirer jusqu’au 3000 DH par jour. Néanmoins. pour encourager les jeunes à épargner. autre d'effectuer des versements et retraits sur la base d'un livret d'épargne. De plus. en espèces ou par virements. de présenter la caractéristique d'être un moyen d'épargne en faveur du client. dans tous les guichets automatique du pays.  Le Compte et la carte B Free : La BMCI propose le compte et la carte B Free. 7j/7.Rapport de stage FPT/LP BA  D'encaissement de chèques. le compte sur carnet classique. ce compte présent l'inconvénient d'être plafonné à hauteur d'un capital de 400 000 DHS comme solde créditeur. y compris les billets de banque étrangers . B) Les Cartes monétiques :  Carte Ladies first : Cette carte bancaire est destinée pour les femmes au but de garantir plus de confort et de plaisir au quotidien. après avoir accompli avec son tuteur légal. Pour ouvrir un compte B Free. consulter votre solde et l’historique de vos 10 dernières opérations dans tous les Guichet Automatique Bancaire BMCI.  Compte sur carnet : Ce compte a vue ouvert exclusivement aux personnes physiques. Ce compte peut être alimenté par des versements libres. il est destiné aussi au mineur. Ainsi tout exportateur disposera des devises dont il a besoin sur ce compte. un relevé d'opération est envoyé tous les trimestres au titulaire du compte.

Le Compte sera débité 3 fois du montant 1666. 7j/7 dans tous les GAB ainsi que des banque affiliées au réseau CMI.  Carte Alizé : C’est une carte destiner pour les marocains résidents à l’étranger qui dispose d’un compte convertible en Dh.24h/24.  Carte Visa Odyssée : Est une carte à puce prépayée pour une utilisation à l’étranger. cette carte permet de régler des achats et de disposer de l’argent en espèce partout dans le monde. il vous suffit de charger cette carte et de l’utiliser pour retirer de l’argent ou régler les achats partout dans le monde. où que vous soyez et effectuer vos paiements de manière tout à fait sécurisée.Rapport de stage  Carte Visa Reflex : FPT/LP BA Cette carte à puce est un produit moderne sécurisé.  Carte Visa 3 Fois : Est une carte de paiement. à usage national. 19 .67 Dh). permet d’effectuer des retraits d’espèces jusqu’au 2000 DH par jour . cette carte permet d’effectuer des retraits jusqu’au 3000 DH par jour 24h/24. Par exemple : (achat d’un ordinateur de 5000 Dh auprès de Marjane avec la Carte Visa 3 X. et en toute sécurité. C) Les crédits : La BMCI présente 3 principaux types de crédits :  Le prêt perso  Le prêt habitat plus  FOGALEF. c’est une carte de retrait et de paiement dotée d’une micro puce intégré et qui renforce sa sécurité et lui procure une protection accrue contre la fraude. Le taux de change appliqué sur vos retraits et paiements par carte à l’étranger est plus intéressant que celui appliqué pour obtenir des billets de banque. permet d’effectuer des retrait jusqu’au 5000 DH par jour 24h/24.7j/7 dans tous les GAB ainsi que des banque affiliées au réseau CMI. qui permet de financer les achats de biens et services en les divisant sur 3 fois et dans un délai de 3 mois. Cette carte offre un niveau de sécurité très élevé  Gold Mastercard Privilège : Est une carte à puce de retrait et de paiement. 7j/7 dans tous les GAB. permettre de disposer de sommes importantes d’argent à tout moment.

Ainsi. à des taux parmi les plus compétitifs du marché. D) Les produits alternatifs : 20 .) et qui peut atteindre 200 000 dhs. avec une durée de remboursement allant jusqu'à 7ans. d'enregistrement .. possibilité de changer de nature de taux en cours de crédit . la possibilité d'ajuster le montant des remboursements en l'augmentant ou en le réduisant de 25% et même de reporter les mensualités une fois par an. définir avec un Conseiller BMCI les mensualités les mieux adaptées au revenu ainsi une possibilité de remboursement du crédit de manière anticipée. Prêt Perso permet d'adapter les modalités de remboursement du crédit en fonction de l'évolution de la situation personnelle du client et ce sur un simple appel téléphonique. * Un crédit complémentaire pour financer les frais annexes au prix d'achat du bien immobilier (frais d'agence immobilière. variabilité des mensualités. il y'a possibilité d'une assurance décès et invalidité absolue et définitive. une formule qui permet au client de financer l'achat de sa résidence ainsi que tous les frais et dépenses annexes liés à son acquisition. pouvant atteindre 100% du montant d'achat déclaré. de notaire. * Un crédit immobilier aux modalités très souples : différé de remboursement.  Choisir une durée de remboursement de 6 à 60 mois pour un crédit allant de 5 000 à 200 000 Dirhams. sur une durée allant jusqu'à 40 ans.Formation (FOGALEF) et notamment. : * Un crédit immobilier à des conditions optimales : financement de tous types d'acquisitions. au taux fixe ou variable .  Avec le prêt perso.Rapport de stage FPT/LP BA 1) Le prêt perso : Avec le prêt perso. 3) FOGALEF : Pour les enseignants adhérents à la Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Éducation-Formation souhaitant acquérir un logement principal. remboursement anticipé partiel ou total. la BMCI offre la possibilité de financer leurs projets en bénéficiant des avantages du Fonds de Garantie Logement Éducation.  Avec l'option Confort. de ses taux très attractifs.. 2) Le prêt habitat plus : Les Prêts Habitat de la BMCI s'articulent autour de 3 offres. la réponse à la demande de crédit est donnée sur place et le déblocage des fonds se fait très rapidement après l'obtention de l'accord sur le crédit. report de mensualités.

Le principe est simple. L'opération consiste à acheter un bien puis le vendre au client sur 72 mois maximum. En parallèle. qui comprend : le loyer.  MOURABAHA : C'est un contrat d'achat/revente d'un bien désiré par le client. et la banque se charge de l'acheter. Cette participation peut être fixe ou dégressive. la TVA et une prime d'assurance-décès. en contre partie.Rapport de stage  IJARA : FPT/LP BA C'est un contrat de location à long terme d'un bien meuble ou immeuble.  MOUCHARAKA : C'est un contrat par lequel la banque participe au capital d'une société de capitaux. La durée du contrat ne peut excéder 20 ans. avec paiement étalé dans le temps. le client il verse des mensualités de location. le client choisi le bien désiré. dont le client est propriétaire des le début. le client doit apporter un apport personnel de 10 à 20 % de valeur brut du bien. dont 10 à 30% de sa valeur est apportée par ce dernier. 21 .

22 .Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE III : Les Tâches Assistées Au sein De l’agence ZGHANGHAN.

le montant d'un ou plusieurs chèques. Une fois le client est déclaré par la banque. il doit payer une amande pour le trésor et par suite l’incident sera annulé. les chèques reçu par les clients de la BMCI peuvent appartenir soit a des banques confrères CAD des banques autre que la BMCI ou soit des chèques de la même banque.réception quotidienne des chèques et des LCN par la BMCI via un logiciel NCR FASTIMAGE qui sont traités le jour et vérifiés et validés. J'ai pu assister à plusieurs tâches dans les deux postes que j'ai occupés. La procédure d’émission des chèques :  Réception des chèques de la part des clients de la BMCI  Les scanner et l'envoyé aux banques confrères pour confirmation (via le Système SIMT)  Vérification et détection des fraudes  Validation des chèques reçus par la BMCI *NB : En cas d un chèque sans provision la Banque procède a son rejet et le déclarer comme incident a travers Le centre SCIP. lettres de changes normalisées) des autres banques. tirés sur d'autres comptes.Rapport de stage FPT/LP BA Pendant ma période de stage au sein de la BMCI. qui facilite la tache. 23 . Lettres de changes normalisées) entre les banques. 1. mais avant tous ils faut vérifier la validité des chèques et pour faire la banque se base sur la télécompensation. 2 – Emission via le même système de remise des valeurs (les chèques. La télécompensation à la BMCI via le système SIMT (System Interbancaire Marocain de Télécompensation) Cette Procédure Consiste a échange télématiquement les valeurs(Les chèques. reçu des clients de la BMCI qui sont trait par le système. La remise des chèques est une opération qui consiste à verser sur le compte du client. Dans l’opération d’émission des chèques. I. j’ai pu assister à la procédure des remises des chèques qui se base sur la télécempensation. Service remise des chèques : Dans ce service.

000 point de vente . plus de 2500 points de vente dont 350 entièrement dédiés . au Maroc. les clients recevant des transferts de WESTERN UNION sont trainés par la BMCI afin d’ouvrir un compte (exploitation indirecte). et d’ici 5 ans la BMCI compte intégrer le service WU dans touts ces agences. 24 . De 2004 à Février 2008.  La procédure de transfert d’argent vers le Maroc    Présenter la carte identité Verser la somme (frais 8 à 10%) Communiquer un code au bénéficiaire de 10 Numéros (MTCN). signature du reçu par le client et par l’operateur. paiement du transfert. NB : Le transfert peut être payé au cas de saisie de toutes les informations obligatoires . 146 agence offre le service WU. plus de 300.  La procédure de la réception d’argent   Présenter une carte d’identité Indiquer le nom de l’expéditeur et le pays Donner le montant des fonds Communiquer le MTCN   En plus des commissions que génère la banque avec cette société. couverture de 190 pays .Rapport de stage FPT/LP BA II. et avec une très bonne image . western union occupe une place indiscutable . les services de WESTERN UNION. La BMCI a opté comme moyen de transfert d’argent. Service Western Union Western union est le leader des transferts d’argents dans un grand réseau mondial et régional.

ou bien devises) par le client au guichet contre un reçu de versement. e) Autres Taches effectuées : J'ai aussi effectué des tâches périphériques mais intéressantes en même temps tels que les autres taches que j’ai effectué récemment : 1. 3. c) la mise a disposition : La mise à disposition consiste à mettre à la disposition des fonds à des non clients BMCI par simple présentation de la carte d’identité nationale. NB : le manipulateur ou bien l’agent chargé de guichet doit vérifier au préalable la conformité de la signature de client ainsi que la provision du compte b) versement : Opération de versement consiste à déposer de l’argent (MAD.Rapport de stage FPT/LP BA III. qui n’est pas un client de BMCI. 25 . Aider au Comptages de l'argent avec le service caisse. Remises des cartes capturées par le guichet et non expirées. Entretien commercial entre le chargé commercial et le client (Action de Vente). 5. 6. Ex : une mère ayant un compte chez BMCI met à la disposition des fonds pour son fils. aux clients. Cette opération consiste à débiter le compte de client en lui remettons en espèce. d) Change manuel : C’est l’échange de devise étrangère avec la monnaie local les cours de change de ces devises sont fixé quotidiennement par la BAM. Service caisse a) Retraits : Les opérations de retraits d’espèces sont généralement effectuées aux guichets par la présentation du client de son chéquier / carnet. Envoi de documents par Fax aux différentes agences BMCI du royaume. 2. Utiliser la photocopie et le FAX. 4. Destruction des cartes expirées.

Cas 26 .Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE IV : Les Politique Marketing et la Des produits de la banque.

Ainsi on trouve qu’il y a une relation étroite entre les politiques Marketing et la Commercialisation des produits de la banque qui se base notamment sur : Le Prix. formuler la bonne repense (produit/service) et enfin la mettre sur le marché au bon moment et au bon endroit. mieux identifier ses besoins (quoi ?). Trois parties seront traités comme suit : I- Les Politiques Marketing dans le Domaine Bancaire La Commercialisation de produits de La banque Etude de cas de pack (Présence Plus) à la BMCI IIIII- Problématique : Comment garantir le succès de la commercialisation d’un produit ou d’un service de la banque à partir des politiques marketing ? 27 . La commercialisation de produits. elle est très porteuse de risque c’est pour cela que des études préalables et des actions d’accompagnement doivent être menées pour réduire ce risque et pour atteindre les objectifs globaux de l’entreprise. quelque soit le secteur d’activité de l’entreprise est une action intimement liée à la rentabilité de la banque. celle-ci doit bien déterminer sa cible (qui ?). Le Produit.Rapport de stage FPT/LP BA Introduction La préoccupation de toute banque est la satisfaction totale des besoins de sa clientèle quelque soit la nature du produit/service qu’elle offre ou le secteur dans lequel elle opère. Dans le présent thème. La Communication et La Distribution.

il est l'instrument du conditionnement des services. de la socialisation des clients et des employés dans leurs rôles respectifs. le métier de la banque lui affecte une particularité en matière de produits et services.La périssabilité des services est liée à leur caractère non stockable. Ces trois variables sont le support physique. Le concept de la politique produit dans le domaine bancaire : a . de l'amélioration du processus de services. qui peut être combattue dans la production de biens et non dans celle de services. . efforts ou performances.Rapport de stage FPT/LP BA I- Les politiques marketing dans le domaine bancaire : La politique de produit : Le produit bancaire est un service qui a pour objectif de répondre aux besoins de sa clientèle. En effet. ils ne peuvent pas être produits à l'avance et conservés. et enfin de la différenciation des concurrents. b.L'inséparabilité de la production et de la consommation des services renvoie à la chronologie des opérations : le service est d'abord vendu puis produit et consommé simultanément. La banque joue deux rôles distincts. le personnel en contact et la gestion de la participation du client dans l'acte d'achat. . b. Le service ne peut pas être perçu sensoriellement avant l'achat.L'hétérogénéité traduit une différence potentielle entre deux transactions successives. On retient le caractère d'inséparabilité du service bancaire. . Les caractéristiques du produit bancaire : La littérature marketing a établi quatre caractéristiques majeurs qui distingue le produit . Le conditionnement : Le conditionnement de la production bancaire met en jeux trois variables qui participent à la différenciation des banques les unes des autres. il doit être testé et essayé pour être apprécié.1) Le support physique : Ses rôles sont multiples. une absence de régularité qualitative. un rôle d'intermédiaire financier entre demandeurs et offreurs de fonds et un rôle de producteur de services aux emprunteurs et aux déposants. ces caractéristiques sont également valables pour les services bancaires : . ce qui 28 . cette particularité est due en premier lieu à la spécificité qui caractérise les services et en deuxième lieu au conditionnement du produit bancaire. tandis que les produits sont des objets.L'intangibilité des services : Elle tient à leur nature : ils sont actes.

le support physique joue un rôle symbolique. ceci met en péril toute la politique de produit axée sur le client. alors que cette diversification peut être perçue entre les entreprises dans d'autres activités de 29 . prix.Rapport de stage FPT/LP BA donne toute son importance au lieu d'achat dans une politique produit. un client voit d'un mauvais œil le temps où il reste inactif pendant son attente en plus d'un climat social qui le met mal à l'aise. considérée dans ces valeurs réelles ou telles qu'elles sont perçues par l'opinion. est souvent. Deuxièmement. En effet. on ne peut vendre un produit de crédit pour logement de vacance dans une agence dont l'architecture et l'emplacement désignent son orientation vers un public de masse. La formation est donc le meilleur moyen pour constituer.3) La gestion de la participation des clients : Dans une agence. En effet.2) Le personnel en contact : Le personnel en contact constitue également un atout pour appuyer la politique de produit. donc la production bancaire est effectuée en réponse à la segmentation et au positionnement adoptés. le marketing Mix de toute entreprise est présenté dans ces quatre grandes composantes : produit. le public a tendance à ne pas différencier les enseignes bancaires par les prix qu'elles pratiquent. Le prix. notamment. Plusieurs motifs ont fait que le prix à lui seul ne fait pas la différence entre les banques : Premièrement on explique le rôle souvent considéré comme mineur de la variable prix par le fait qu'il faut souligner les liens étroits qui existent entre la politique monétaire de l'Etat et les tarifs pratiqués pour les produits bancaires. un générateur d'image. ceci peut provoquer son insatisfaction ce qui constitue un frein psychologique pour la consommation et une dégradation de l'image de la banque. ces quatre variables ont longtemps joué des rôles importants. distribution et communication. le temps passé par un client est très déterminant en matière de satisfaction et de fidélisation de ce même client. le rôle des services apparaît comme particulièrement important surtout en matière de qualité et de relationnel. b. si une confiance est installée. peut apparaître comme un outil marketing de peu d'intérêt jusqu'aux récentes mesures d'activation de la concurrence avec la libéralisation du taux d'intérêt. b. on ne peut vendre un produit sans des vendeurs qualifiés et préparés pour répondre à toutes les interrogations de la clientèle. Par exemple. interpréter par les clients comme un indice de qualité du produit ou service. L'importance des employés tient au rôle d'interface qu'ils jouent entre l'environnement extérieur et l'organisation interne. pour chaque banque. une équipe commerciale forte capable de convaincre et de fidéliser les clients. Dans le cas de la banque. 2) La politique de prix : Traditionnellement. le personnel incarne la banque toute entière aux yeux du client. La politique de prix. Dans l'attachement des clients à leur banque. les commerciaux pourront influencer le comportement du consommateur en matière de décision d'achat : d'où l'importance de la sélection de ce personnel. un signal de qualité. En effet.

la gratuité d'un service facturé chez les concurrents. le public ignore l'existence d'une réelle concurrence entre les banques et avance même l'idée d'une «cartellisation» occulte de l'offre bancaire. les autres doivent au plus vite réajuster leurs prix dans le même sens. la variable distribution a été longtemps marquée par l'exclusive traditionnelle du circuit que constitue le réseau d'agences de chaque établissement. par l'incursion de nouveaux concurrents non-banquiers. surtout. liée à la seule partie «visible» de la banque. revêt une grande importance dans le marketing-mix. Seul exception. les pratiques des banques en matière d'information de leurs clientèles des tarifs pratiqués. la commercialisation des produits nécessite la mise en place de nouvelles procédures. 30 . 3) La politique de distribution : La distribution est l'ensemble des activités qui ont pour objectif de mettre les produits de l'entreprise à disposition des consommateurs La densité du réseau bancaire a constitué. les tarifs des produits et services des banques marocaines en place sont très proches à des exceptions près. Si une banque se veut haut de gamme. Même si la loi exige que les établissements bancaires informent leurs clients. L'importance de la distribution : Dans le secteur bancaire. Cette exclusivité incontestée jusqu'aux récentes évolutions est cependant remise en cause par les nouvelles formes de distributions et. La politique de distribution. En général. Les banques ont donc bénéficié de la puissance de leur réseau. en pratique les banques affichent une grille des tarifs et des taux. En effet. où les banques valorisent le prix dans leur communication. les tarifs ne sont pas loin de la moyenne constatée sur le marché. l'efficacité d'une politique de distribution passe aussi par l'accroissement constant du professionnalisme des réseaux. le caractère du marché bancaire de type oligopolistique. Et même ces exceptions sont justifiées par le fait de pratique de stratégies de segmentation et de positionnement. si l'un des concurrents immédiats procède à une modification de prix. Quatrièmement. de les faire appliquer par l'ensemble des politiques marketing et du réseau et de faire acquérir une formation adaptée au personnel. En revanche. Troisièmement. elle pratiquera les plus hauts tarifs. ils n'en fassent pas moins un argument de vente. a. Ceci leur a ainsi permis d'offrir des produits plus compétitifs en termes de prix. Sur ces marchés. la principale force des banques dans le cadre du développement de leurs activités. De plus.Rapport de stage FPT/LP BA services. Enfin. Le coût du réseau et d'acquisition de la clientèle a été minoré.

interne ou externe. · La création de réseaux de prescripteurs . repose essentiellement sur la qualité des relations de la banque avec ses clients.Rapport de stage FPT/LP BA Les choix de distribution sont étroitement liés à la diversification recherchée par les principales enseignes : · Le développement de libre-service bancaire au-delà du seul GAB . b. · La création d'agences spécialisées . 31 . c'est à dire avoir pour objectif l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise. Elle peut être institutionnelle. · Et la multiplication des formes de banque directe. Les différents contraintes de distribution : Les canaux de distribution bancaires doivent être conçus comme des moyens d'accroître de la disponibilité et d'adapter les services afin de satisfaire les clients actuels et de développer leur utilisation pour les nouveaux clients. il semble important que les messages soient véhiculés vers les deux cibles : interne et externe. Cette communication doit viser deux cibles : l'une externe. Cet aspect est très important pour une entreprise de services comme la banque. 4) La politique de communication : La politique de communication obéit aux principes qui caractérisent en général toute activité de services. La communication peut également être informative c'est à dire informer les clients de la création ou l'existence de services nouveaux ou améliorés. La spécificité de la politique de communication bancaire. Pour chacun de ces types de communication. Contraintes managériales Coûts Aptitude du personnel Attitude des dirigeants Acceptabilité pour la clientèle Contraintes techniques Disponibilité des coûts informatiques Fiabilité Comptabilité Sécurité Tableau : les contraintes des choix de distribution. l'autre interne. Cette communication à double voie revêt également un double aspect. La cible interne signifie toute communication au sein de la banque. La cible externe comprend l'ensemble des relations entre les banques.

dont le but est de s'identifier mais aussi de faire connaître.Rapport de stage FPT/LP BA En terme de communication. Ce désir de se mettre à la portée du client permet à la banque de construire une communication externe lui permettant d'une part de gagner en clarté et en efficacité et d'autre part d'établir une relation de confiance et de proximité. Le prix 4. aux relations publiques. elle est porteuse de risque et une unité très efficace de mesure de la rentabilité de la Banque. notamment les banques. mais au travers de techniques de communication de chaque individu selon les théories de communication interpersonnelle. Le produit 3. De tous les moyens de communication de la banque. la banque peut prévoir différents axes d’actions. La communication 2. La distribution ou la force de vente 1. grâce à la publicité. 32 . Alors comment garantir le succès de la commercialisation d’un produit ou d’un service à partir des politiques Marketing ? Grâce au marketing. la publicité est le plus répandu et pour lequel on a développé le plus de méthodes et de techniques. On parle alors de « plan de marchéage » ou « marketing mix ». Les 4 types d’actions passent par 4 axes mercatiques : 1. La communication des banques. La communication : La banque doit avant tout bien communiquer En utilisant des techniques de communication au sein de la banque. à la promotion des ventes. de fidéliser et de mettre en confiance les partenaires. comme toutes les grandes sociétés. La Commercialisation des produits de la banque: A) La commercialisation des produits de la banque à partir des Politique Marketing : La commercialisation de produits joue un rôle très important dans la vie quotidienne de chaque entreprise. ne passe pas uniquement par le biais des publicités médiatisées. les banques ont tenu compte des attentes de la clientèle : plus de simplicité. s'appuient sur d'autres atouts en parallèle des supports médias. II. de clarté et de transparence. de valoriser le service rendu et ainsi de mieux faire accepter la valeur du conseil et le prix du service. comme de toute entreprise. Les institutions financières.

· Un prix peut également avoir des conséquences sur les autres produits de l’entreprise (la gamme). La jurisprudence commerciale) . la banque doit suivre une démarche logique selon : . rentabilité · Conquérir de nouveaux marchés (un prix bas séduit de nouveaux consommateurs). La banque doit adopter une stratégie produit afin de : . 33 . 3. prix. La banque produit des biens et des services destinés avant tout à satisfaire les besoins des clients.Mettre en place une politique de qualité . · Professionnelles. Le produit : La banque commercialise des produits mais également des services.Le choix d’une méthode de fixation de prix · À partir de la demande · À partir des coûts · À partir des prix de la concurrence . Cet avantage peut concerner par exemple (qualité.Les stratégies de prix Pour cela. Le prix : Avant de fixer un prix. Un produit fait parti d’un ensemble de produits appelé « gamme ».Rapport de stage FPT/LP BA 2. . Ces besoins changent et évoluent dans le temps.Les contraintes : · Juridiques (Droit Commerciale. . la banque va choisir soit : · L’écrémage : La banque va fixer un prix de vente élevé afin de réaliser un profit important sur une clientèle restreinte. (Carte Visa pro Par exmple).Positionner le produit La banque va devoir situer ses produits ou services face à la concurrence et leur attribuer un avantage concurrentiel.Les objectifs : · Profit. solidité du produit). On parle alors de cycle de vie du produit.

Utiliser les techniques de marchandisage Avant de mettre en place une action. la banque doit vérifier sa cohérence. la législation. permettant au client de < Mieux vivre au quotidien !! > Dans ce contrat. Les guichets) . Meditel. 6 formules sont proposées au client en fonction de ses revenus et de son endettement globale. formation au produit…). La distribution : La banque a défini son produit.Mettre en place une politique de force de vente (vendeurs. Redal et Lydec quelque soit le nombre de ses abonnements. Etude de la commercialisation du Pack (Présence Plus) Au sein de la BMCI : 1) Identification Du Pack Présence Plus : Le Pack (Présence Plus) est un offre globale de produits et services complémentaires regroupés autour du compte de chèques. sa concurrence. Il est octroyé au client à sa demande et doit faire l’objet d’une saisie séparée du contrat Présence Plus.Calculer le coût de distribution (Charges directes de distribution + charges indirectes de distribution) . en rapport avec son environnement. 4. Elle va devoir mener des actions afin de commercialiser son produit et choisir : . 34 .Des canaux de distribution (Les agences. Inwi.Sélectionner des points de dépôt afin d’organiser la distribution physique (entrepôts…) . . c) Prélèvement automatique : Téléservice : Ce service permet au client de régler par prélèvement automatique ses factures de Maroc Telecom. Ce service est inclus dans toutes les formules de Pack Présence Plus. 2) Les Offres de produits et services de Présence Plus : Les cartes : On distingue entre plusieurs formules qui incluent des cartes bancaires spécifiques :  Formule Platinum : Carte Visa Premium  Formule 1 : Carte MasterCard Privilège Gold  Formule 2 et 3 : Carte visa classic  Formule 4 et 5 : Carte Visa electron Reflex Abonnement à BMCI Net : L’abonnement aux services de base de BMCI Net est également inclus dans le Package. va fixer un prix bas afin de conquérir rapidement une part de marché importante. actions de communication.Rapport de stage FPT/LP BA · La pénétration : La banque à l’inverse.

Rapport de stage FPT/LP BA d) Renouvellement automatique des chéquiers : Le renouvellement du chéquier est effectué systématiquement après utilisation par le client de 15 formules de chéquier. elle garanti le versement d’un capital égale au solde créditeur moyen du compte de chèques des douze derniers mois précédant le sinistre Cascade. il est propre au pack Présence. ainsi que les produits et service complémentaires pour mieux gérer la relation avec le client. L’agent chargé de la clientèle doit bien maitriser les informations concernant les produits bancaires à commercialiser. l’épargne personnalisé : Cascade permet au client de constituer d’une manière régulière et automatique une épargne en fonction de son budget. J’ai choisis la procédure de la commercialisation du pack Présence Plus. e) La facilité de Caisse : La facilité de caisse est utilisable quelques jours par mois. cette assurance couvre le décès et l’invalidité absolue et définitive toute cause. La Procédure Suivie Pour la Commercialisation du Pack Présence Plus : La BMCI (dont toutes ses agences) suit une procédure pour la commercialisation de ses packs et ses produits. elle est applicable sur toute les formules avec les limites suivants :      Formule P : ( 1000-70000 ) Formule 1 : ( 1000-50000 ) Formule 2 : ( 1000-20000 ) Formule 3 : ( 1000-10000 ) Formule 4 : ( 1000-4000 ) Assurprésence : Il est inclus dans toutes les formules du pack présence. Pour cela. Dés que le renouvellement du chéquier est effectué. en cas de sinistre. le client reçoit un message SMS l’on informant. en plus d’un avis de mise à disposition. le montant à épargner périodiquement est versé de son compte de chèque lié au contrat du pack Présence Plus. Ce service est inclus dans les formules platinum 1 et 2. ( Montant 250 dh minimum ). 35 .  Assurer une information plus pertinente sur les produits : C’est le Rôle du chargé de clientèle afin d’éclairer les idées des clients a propos du pack. sans avoir besoin d’en faire la demande.

20 Dh Formule 4 52 Dh 46. .80 Dh Formule 5 35 Dh 31. Le Prix Joue un rôle très important dans l’attirance des clients.Rapport de stage FPT/LP BA  Identifier les éléments clés de la prise de décision : Par Exemple le prix.50 Dh Formule 1 115 Dh 103.). c’est la prospection et la conquête de nouveaux marchés (Nouvelle catégorie de clients).50 Dh Tarification Du Pack Présence Plus  Mieux identifier le client auquel est destiné le produit : C’est la clientèle Cible. Service SMS ….30 Dh Formule 3 68 Dh 61. Formule Formule Platinum Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 5 REVENU >= 35000 Dh >= 25000 et <35000 Dh >=12500 et < 25000 Dh >= 5000 et <12500 Dh >= 2500 et < 5000 Dh <= 2500 Dh Le Ciblage De La clientèle par salaire  Surveiller la publicité sur le produit : La Publicité aussi joue un rôle très important dans la commercialisation du pack (voir annexe ….52 Dh Formule 2 87 Dh 78.). accès à Internet BMCI NET.La publicité interne : des posters publicitaires partout l’agence clarifiant le pack pour la clientèle interne 36 . Le Pack Présence Plus est Plus avantageux aux autres packs car il est destiné à toute sorte de clients ainsi qu’il contient plusieurs produits/Services et avec une tarification attirante : Avec Assurprésence Sans Assurprésence Formule P 175 Dh 157. Le Chargé de Clientèle à la BMCI joue toujours le rôle d’identifiant pour attirer l’attention des clients haute gamme et des clients VIP ou avec la rentabilité de la banque va augmenter. la qualité du produits (frais gratuites. La brochure publicitaire du pack est plus simple et décrit au client toutes les caractéristiques du pack.

37 . : C’est la phase finale dont le chargé de la clientèle accorde avec son client de l’achat finale du produit (avec signature) et en fin de compte augmenter le taux de la clientèle à l’agence et satisfaire les besoins des clients de l’agence .  Conseiller et amener le client à acheter le Produit. -La Publicité externe : Les panneaux d’affichage publicitaire destiné à la clientèle hors zone de l’agence.Rapport de stage FPT/LP BA .

et surtout de faire la différence entre les études théoriques et les réalités du terrain qui est le monde de l'emploi.Rapport de stage FPT/LP BA CONCLUSION GENERALE Il est évident que cette période de stage m'a permis d'accroître mes connaissances en matière de banque et d'acquérir de nouvelles techniques. par l'étude des opérations et l'utilisation des techniques. par une participation forte et générale aux opérations. et de nouer des contacts avec des personnes de mon domaine. m'a facilement favorisé la cohésion avec le personnel de la banque. présentées au sein de l'agence Zghanghan. Une ambiance professionnelle et décontractée a caractérisé le déroulement de cette période de stage qui. tout en étant à jour avec l’objet de ma formation actuelle. une expérience qui m'a permis de mieux connaître les enjeux du monde de l'emploi. De même j'ai eu l'occasion de rédiger mon rapport de stage. Ce stage m'a également permis de rencontrer des gens de différentes disciplines. 38 .

org/wiki/BMCI http://www.DUBOIS. • P. • Guide pratique du chargé d’accueil schapitre3 : les comptes P 34-41. Edition Novembre 2005. paris. Marketing Management. public union. La magazine des collaborateurs de groupe BNP PARIBAS –2e trimestre 2010 N°33.bmcinet.KOTLER et B.bnpparibas.wikipedia.Fr. • BMCI MAG N 179 page 13-18 .page 22-23.memoireonline. chapitre 4 : les cartes monétiques 56-59.Rapport de stage FPT/LP BA BIBLIOGRAPHIE • Ambition. Webographie • • • • • • www.bmcinet.com www.net 39 .ma www.com www.com/ http://portail. • Rapport relatif à la commercialisation des produits financiers Présenté par Jacques DELMAS-MARSALET.bmci. 1997.

Rapport de stage FPT/LP BA Annexe 1 : Les cartes monétiques : 40 .

Rapport de stage FPT/LP BA 41 .

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