Université Abdelmalek Essaadi Faculté Polydisciplinaire de Tetouan Martil

LP : Banque et Assurances

Rapport de Stage de fin d’étude, Sous le thème :

Les Politiques Marketing et La Commercialisation des Produits de La Banque ;  Cas de Pack (Présence plus) BMCI

Effectué à Banque Marocaine Pour le Commerce et

’Industrie ence : ZGHANGHAN Du 01 Avril au 30 Avril 2011

: Réalisé par :
.Yasser AZIRAR

Encadré Par
Mr
-

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Rapport de stage

FPT/LP BA

Année Universitaire : 2010/2011

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Rapport de stage

FPT/LP BA

Université Abdelmalek Essaadi Faculté Polydisciplinaire de Tetouan Martil

LP : Banque et Assurances

Rapport de Stage de fin d’étude, Sous le thème :

Les Politiques Marketing et La Commercialisation des Produits de La Banque ;  Cas de Pack (Présence plus) BMCI

Effectué à Banque Marocaine Pour le Commerce et

’Industrie ence : ZGHANGHAN Du 01 Avril au 30 Avril 2011

: Réalisé par :
.Yasser AZIRAR

Encadré Par
Mr
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Rapport de stage

FPT/LP BA

Année Universitaire : 2010/2011

REMERCIEMENTS

C’est avec un grand plaisir que je réserve ces lignes en signe de gratitude et de
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce travail.

Mes remerciements s’adressent à tout le personnel de l’agence ZGHANGHAN, pour
l’honneur qu’ils m’ont accordé en acceptant de m’encadrer pendant mon stage.

Je remercie également Monsieur Mohamed BOUJASTI pour l’accueil chaleureux
qu’il m’a réservé dans son agence BMCI, ZGHANGHAN.

Je remercie spécialement mon encadrant pédagogique, Mr Said TRITAH pour son
encadrement pédagogique.

A tous mes amis, en leur espérant bonne continuation dans leurs travaux.

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• A mes grands parents maternels en leur souhaitant une bonne santé. et qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. Je dédie ce mémoire. • A mes tantes et à mes oncles. A Tous mes professeurs et mes formateurs. J'espère qu'ils trouveront dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour car ils ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. • A chaque cousin et cousine. A mes très chers parents qui ont toujours été là pour moi. 5 . • • A mes meilleures amis et amies.Rapport de stage FPT/LP BA DEDICACES A la mémoire de mes grands-parents paternels.

........ Service caisse................. III...................... La Commercialisation des produits de la banque (Cas de Pack Présence Plus)................................................................................................. 2) La politique de prix .............. B) Les Cartes monétiques............................................................................................................................. I............................ Chapitre I:Présentation du Groupe................................... D) Les produits alternatifs.... 6 ...................................................................................... Chapitre III : Les Tâches effectuées au sein de l’agence Zghanghan.................................................... A) Les Comptes bancaires................................................................. II.............La Structure de la BMCI ............................. CONCLUSION GENERALE...................................................................................................................................................................... 1) La politique de produit ......................................................................................................................... Service Western Union...... 3) La politique de distribution ........................................................................................................................................ I........................ II. C) Les crédits............................................................................................. Service remise des chèques................... Chapitre II : Les produits et les services de la BMCI.......Rapport de stage FPT/LP BA SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE................................................................................................................................................ Analyse de Questionnaire......................................................................................................... 4) La politique de communication.......La Structure et l’identification de l’agence ZGHANGHAN.......................................................................... I.................................... II......... Les politiques marketing dans le domaine bancaire ............................. Chapitre IV : Les Politiques Marketing et la commercialisation des produits de la banque..............

Carte d'Identité Nationale. M Money Transfer Control Number. Marocains Résidants à l'Etranger. Lettre de Change Normalisée. Relevé d'Identité Bancaire. Lettre de Change Non Normalisée.Rapport de stage FPT/LP BA ABREVIATION · BAM : · BMCI : · BNP : · CIN : · GAB : · LCN : · LCNN : · MAD : · MRE : · TVA : · TPE : · RIB : · MTCN : Bank Al Maghreb. Maroc Dirhams. Banque National Paris. Taxe sur la Valeur Ajoutée. 7 . Guichet Automatique Bancaire. Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie. Terminal de Paiement Electronique.

ainsi mon stage m'a permis cela dans le cadre d'une démarche assez polyvalente. Afin d'élargir mes connaissances ainsi qu'enrichir ma formation. le contact avec le monde professionnel s'avère indispensable. son historique. (Cas du Pack Présence Plus de La BMCI). Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie. L'approche méthodologique adoptée à cet effet pour la rédaction de ce rapport se présente comme suit : • La première partie est consacrée à une présentation du secteur bancaire ainsi que la BMCI. La troisième partie est concentrée sur Le thème suivant : Les Politique Marketing et La commercialisation des Produits de la banque. • • 8 .Rapport de stage FPT/LP BA Avant Propos Le présent rapport se propose pour donner un bref aperçu sur l'une des plus prestigieuses et performantes banques au Maroc. et ses principaux produits et services commercialisés La seconde partie consiste à décrire les différentes tâches des services de l'agence ZGHANGHAN auxquels j'ai assisté durant mon stage.

ce stage a donc été une opportunité pour moi de découvrir comment une entreprise dans un secteur en plein expansion. Enfin. L'élaboration de ce rapport à pour principales sources les différents enseignements tirés de la pratique journalière des tâches auxquelles j'étais assisté. avec une concurrence accrue et une évolution très rapide. les nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec les agents des différents services de la banque m'ont permis de donner une cohérence à ce rapport 9 . a pu dépasser ces obstacles pour établir une stratégie par laquelle elle a pu devenir une banque importante au Maroc. Plus largement.Rapport de stage FPT/LP BA INTRODUCTION GENERALE Suite aux règlements suivis dans Faculté Polydisciplinaire de Tétouan. Agence ZGHANGHAN pendant une période allant du 01 Avril au 30 Avril 2011. chaque étudiant est appelé à effectuer un stage de fin d’études afin de compléter son coté théorique. et dans le cadre de la formation de la licence professionnelle Banque et Assurances. j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage au sein de la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie. Pour Cela.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE I : Présentation du Groupe 10 .

Présent dans toute l'Europe. Asset Management & Services et Banque de Détail. grandes entreprises et institutionnels. Attentif à l'évolution rapide du monde et véritable précurseur dans un grand nombre de domaines. BNP Paribas s'affirme aujourd'hui comme "la banque d'un monde qui change". via sa filiale marocaine la BNCIA (Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie en Afrique). Son bureau de représentation y a été très actif dans l'activité de Banque d'Affaires. lors du processus de marocanisation.74% du capital en au 31/12/2010. au travers de l'ensemble de ses métiers. et à son engagement vis-à-vis de ses clients.Rapport de stage FPT/LP BA I. qui s’adresse à tout type de clientèle : particulier ( y compris les marocains résidents à l’étranger ) . une large gamme de produits et services. dont 125 000 en Europe. de réactivité. Le groupe est présent dans plus de 85 pays et compte 161 000 collaborateurs. La BMCI (Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie) a vu le jour en 1964. la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. La BNP a développé ses activités au Maroc depuis 1940. La BMCI est la filiale marocaine du groupe BNP PARIBAS. En 2000. le groupe BNP fusionne avec le groupe Paribas qui était également présent au Maroc depuis le début du siècle. et dont 4 agence a NADOR.com » est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale et l'une des 5 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. b) A propos de BMCI : La BMCI qui est une société anonyme est créé en 1964 aujourd’hui le groupe BNP PARIBAS en est l’actionnaire de référence avec 66. professionnels . En novembre 2001. C) Objet Social : L'article 3 des statuts de la BMCI dispose : 11 . Un réseau de plus de 250 agence dont 40 villes marocaines. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement. La BMCI exerce une activité universelle. grâce à sa volonté d'innovation.bnpparibas.La Structure de la BMCI : a) A propos de BNP Paribas : BNP Paribas « www. l'acquisition de l'ex ABN Amro Bank Maroc par la BMCI lui a permis de conforter sa position de banque de référence au service de ses clients.

PME-PMI.94%).6%. de crédit ou de commission. et Particuliers. Professionnels. Institutionnels. le commerce ou la banque ou s'y rattachant directement ou indirectement.85%). Casablanca. industrielles. notamment sous forme de fondation de Sociétés.bmci. d'Axa Assurance Maroc (8.19% du capital). En 1964. mobilières et immobilières qui pourront en être la conséquence . D) Fiche Technique : • Dénomination Social Siége Social Numéro de téléphone Numéro de fax Site Internet Date de constitution Durée de vie Exercice Social Documents Juridiques Dates clés Renseignements à caractères général : Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) : 26. Place des Nations-Unies. au Maroc ou à l'étranger. toutes les opérations. d'escompte. en 1972. pour le compte de tiers ou en participation. respectivement 4. généralement. Le taux de la TVA applicable aux opérations de Banque est de 10%.35% et 5. 50% du capital de la BMCI s'ouvre au marché marocain. au Maroc ou à l'étranger. toutes opérations et entreprises pouvant concerner l'industrie.ma : La banque marocaine pour le commerce et l’industrie est créée en 1964. - De faire également pour elle-même. L'activité de la BMCI est orientée vers une clientèle haut de gamme sur chacun des segments ciblés: Grandes entreprises.300 Dirhams : Les documents juridiques peuvent êtres consultés au siège de la BMCI à Casablana. l'actionnariat de référence de la banque est constitué du Groupe BNP Paribas (à travers la BDDI : 63. : 1943 : Création 2001 : Fusion avec ABN Amro Maroc E) Régime Fiscal : La Banque est régie par la législation commerciale et fiscale de droit commun. financières. toutes souscriptions et émissions et. 12 . F) Activité et Organisation : La Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie a été créée en 1943. la Banque s'introduit à la Bourse des Valeurs de Casablanca.327. commerciales.884.Rapport de stage FPT/LP BA La Banque a pour objet : De faire pour elle-même. : 99 ans : 1. sans exception. pour le compte de tiers ou en participation.67%) et du Groupe Holmarcom (les compagnies d'assurances Atlanta et Sanad. et. et autres actionnaires (17. d'avance. A fin 2002. : + 212 (522) 46 10 00 : + 212 (522) 29 94 06 : www. Elle est ainsi assujettie à l'Impôt sur les Sociétés au taux de 39. toutes les opérations de Banque.

Parallèlement à son activité de banque commerciale.00% BMCI ASSURANCE : 100. La répartition du capital se présentait comme suit au 30 juin 2009:             BMCI BOURSE : 100.00% BMCI FINANCE : 100. On dénombre 222 agences au 31 mars 09 dont 02 agences à l'étranger. la BMCI est présente dans de nombreux métiers à travers des filiales ou sociétés spécialisées dont principalement : BMCI LEASING (société de crédit-bail).Rapport de stage FPT/LP BA La banque s'appuie sur l'apport de sa force de vente incarnée par un réseau d'agences spécialisé par type de clients.50%). et plus de 320 000 clients privés et 25 000 entreprises dans le portefeuille de la BMCI. BMCI BOURSE (société d'intermédiation boursière).33%) G) Répartition du Capital : Le capital de la BMCI est entièrement libéré. BMCI FINANCE (Banque d'affaires) et BMCI OFFSHORE (banque Offshore présente sur Tanger). BMCI SALAF (société de crédit à la consommation: 48.34% CETELEM Maroc : 19.00% BMCI GESTION : 100. Arval PHH Maroc (Location Longue Durée: 33.00% BMCI BANQUE OFFSHORE : 100.00% BMCI LEASING : 72. BMCI GESTION (société de gestion de l'épargne privée).81% BDSI : 11% BNP Paribas Méditerranée Innovation et Technologie : 10% BNP Paribas Méditerranée Business Project : 4% 13 .03% BMCI CREDIT CONSO : 51% ARVAL Maroc : 33.

les travaux sont effectués d’une façon mixte c'est-à-dire un agent peut effectuer de nombreuses tâches. Cette agence tourne avec un effectif de Trois employés dont le chef d’agence.Rapport de stage FPT/LP BA II. Elle se situe à: Route principale Segangan.Identification de l’agence ZGHANGHAN : L’agence Zghanghan est crée en 2008 à Nador. Fax: 0536. Rentabiliser le fond de commerce. c’est qu’elle est une agence de type B à 3.32. ( agence pri-pro ).78 L’agence Zghanghan a pour mission : - Le développement des activités bancaires.27. Chercher la clientèle. Téléphone: 0536.93. Ce qui caractérise cette agence. c'est-à-dire qu’il y a un seul directeur et deux personnels. 14 .10 .35.La Structure et l’identification de l’agence ZGHANGHAN : 1.

Les travaux des personnels A) Directeur d'agence : Son rôle principal est d'assurer la gestion et le développement de l'agence. La définition des objectifs commerciaux individuels . Responsable de tout ce qui ce passe au sein de l'agence. Contrôler le travail et assurer le bon déroulement des opérations . Il se charge aussi de :      Encadrer l’équipe . Donner l'accord sur des crédits et divers opérations . Gestion des moyens de paiement. Il se charge aussi de :    Participer au développement du fond de commerce de l’agence . B) Chargés de la clientèle: ce poste assure la gestion et le développement d'un portefeuille de clients sur le marché. de la bonne exécution des opérations de sa clientèle.Rapport de stage FPT/LP BA 2. C) Agent administratif : C'est un poste qui exécute les tâches administratives et détecte les anomalies de gestion Comptable/Administrative et les résoudre le plus vite possible. 15 . Assurer le suivi des niveaux de réalisation concernant la commercialisation des produits et services bancaires . Développer les relations avec les clients (Fond de commerce).L’Organigramme de l’agence ZGHANGHAN : 3.     Il assure la vérification et le contrôle de l'ensemble des opérations effectuées dans l'agence. puis s'assure s'il y a lieu. Il assure le traitement des virements et la compensation des chèques et LCN Il s'occupe de toutes les activités liées à la gestion de la circulation des signes monétaires.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE II : Les Produits et les 16 .

offre à ses clients des différentes catégories de comptes répondant à leurs différents besoins. Toute personne marocaine résidente. 17 . une assurance décès ou invalidité totale et permanentes toutes cause pour les souscripteurs « jeune actif ». Il est un offre exclusif destiné aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans est appelé contrat imagine .. facilité de caisse personnalisée. datif ou testamentaire. Un relevé de compte détaillant les mouvements par catégorie (virements. au moyen d'un relevé mensuel. prélèvements. Mineurs avec autorisation du tuteur légal. etc. paiements et retraits par carte. résidantes ou non au Maroc et MRE. fonctionnant en Dirhams et en ligne créditrice. Cascade. Une carte de paiement immédiat selon la formule souscrite : Reflex Visa Electron ou Visa Classique. BMCI SMS.) . Télé services. Si le compte n'enregistre pas de mouvements dans le mois écoulé.Rapport de stage FPT/LP BA A) Les Comptes bancaires : La BMCI autant qu'établissement bancaire a habilité à ouvrir des comptes. fonctionnant en Dirhams et en ligne créditrice sauf autorisation. paiements par chèque.  Compte chèque : Le compte de chèques est un compte non rémunéré.. Le compte de chèque en devises peut être crédité :  Des virements en provenance de l'étranger . Télé présence. l'édition du relevé ne se déclenche pas.  Des virements émanant d'autres comptes en devises ou de comtes en Dirhams convertible . Ce compte est destiné à :     Toute personne Physique majeure (> ou = 18 ans) et capable. Les opérations enregistrées sur les comptes sont communiquées au client. BMCI net. Ce contrat est un package qui regroupe plein de produits et services .  Le Compte De Chèques Dirhams : Compte non rémunérer. étrangère résidente ou MRE. Une assurance perte et vol de cartes Assur-présence.  Compte chèque en devises : Le compte de chèque en devises est destiné aux personnes de nationalité étrangère.. Personnes Physiques majeures incapables dûment représentées. Les disponibilités du compte de chèque en devises sont libellées en une seule devise cotée. aux personnes ayant une double nationalité (marocaine et étrangère). et ce dernier regroupe 2 formules : « imagine jeune étudiant » et « imagine jeune actif ».

18 . dans tous les guichets automatique du pays. essentiellement pour les opérations de versement.  Des prélèvements de devises auprès de Bank Al-Maghrib en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'office des changes . consulter votre solde et l’historique de vos 10 dernières opérations dans tous les Guichet Automatique Bancaire BMCI. un relevé d'opération est envoyé tous les trimestres au titulaire du compte. La carte bancaire B Free est valable dans tous les guichets automatique de la BMCI et permet aux jeunes de disposer de leur argent 24h /24 et 7j/7. ou tout autre moyen de paiement libellé en devises. Ce compte peut être alimenté par des versements libres. dans la limite du plafond préalablement fixé par les parents au moment de la souscription. En plus. Ainsi tout exportateur disposera des devises dont il a besoin sur ce compte. Il permet au client. ce compte permet au client de donner procuration à un tiers pour la réalisation de différentes opérations sur ce compte. Cette carte permet de retirer jusqu’au 3000 DH par jour. il suffit d'effectuer un dépôt minimum de 100 Dirhams. de présenter la caractéristique d'être un moyen d'épargne en faveur du client.  Compte sur carnet : Ce compte a vue ouvert exclusivement aux personnes physiques. après avoir accompli avec son tuteur légal. pour encourager les jeunes à épargner. le compte sur carnet classique. ce compte présent l'inconvénient d'être plafonné à hauteur d'un capital de 400 000 DHS comme solde créditeur.Rapport de stage FPT/LP BA  D'encaissement de chèques. 7j/7. autre d'effectuer des versements et retraits sur la base d'un livret d'épargne. Néanmoins.  Le Compte et la carte B Free : La BMCI propose le compte et la carte B Free. Pour une information régulière. en espèces ou par virements. Pour ouvrir un compte B Free. Le compte de chèques en devises est aussi destiné aux sociétés exportatrices ou MRE et les étrangers résidents au Maroc pour pallier à leurs besoins en devises. y compris les billets de banque étrangers . réalisable par des versements semestriels d'intérêts calculés sur la base du capital déposé. De plus. 24h/24. il est destiné aussi au mineur. les formalités nécessaires. B) Les Cartes monétiques :  Carte Ladies first : Cette carte bancaire est destinée pour les femmes au but de garantir plus de confort et de plaisir au quotidien.

permet d’effectuer des retrait jusqu’au 5000 DH par jour 24h/24. Le taux de change appliqué sur vos retraits et paiements par carte à l’étranger est plus intéressant que celui appliqué pour obtenir des billets de banque. cette carte permet d’effectuer des retraits jusqu’au 3000 DH par jour 24h/24. à usage national.  Carte Visa 3 Fois : Est une carte de paiement.7j/7 dans tous les GAB ainsi que des banque affiliées au réseau CMI. où que vous soyez et effectuer vos paiements de manière tout à fait sécurisée. 7j/7 dans tous les GAB. c’est une carte de retrait et de paiement dotée d’une micro puce intégré et qui renforce sa sécurité et lui procure une protection accrue contre la fraude. Le Compte sera débité 3 fois du montant 1666.24h/24.Rapport de stage  Carte Visa Reflex : FPT/LP BA Cette carte à puce est un produit moderne sécurisé. et en toute sécurité. C) Les crédits : La BMCI présente 3 principaux types de crédits :  Le prêt perso  Le prêt habitat plus  FOGALEF. 19 .  Carte Alizé : C’est une carte destiner pour les marocains résidents à l’étranger qui dispose d’un compte convertible en Dh.67 Dh).  Carte Visa Odyssée : Est une carte à puce prépayée pour une utilisation à l’étranger. qui permet de financer les achats de biens et services en les divisant sur 3 fois et dans un délai de 3 mois. il vous suffit de charger cette carte et de l’utiliser pour retirer de l’argent ou régler les achats partout dans le monde. Cette carte offre un niveau de sécurité très élevé  Gold Mastercard Privilège : Est une carte à puce de retrait et de paiement. Par exemple : (achat d’un ordinateur de 5000 Dh auprès de Marjane avec la Carte Visa 3 X. cette carte permet de régler des achats et de disposer de l’argent en espèce partout dans le monde. 7j/7 dans tous les GAB ainsi que des banque affiliées au réseau CMI. permettre de disposer de sommes importantes d’argent à tout moment. permet d’effectuer des retraits d’espèces jusqu’au 2000 DH par jour .

avec une durée de remboursement allant jusqu'à 7ans. Ainsi. sur une durée allant jusqu'à 40 ans.Rapport de stage FPT/LP BA 1) Le prêt perso : Avec le prêt perso.  Choisir une durée de remboursement de 6 à 60 mois pour un crédit allant de 5 000 à 200 000 Dirhams. D) Les produits alternatifs : 20 .) et qui peut atteindre 200 000 dhs. remboursement anticipé partiel ou total.  Avec le prêt perso. 3) FOGALEF : Pour les enseignants adhérents à la Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Éducation-Formation souhaitant acquérir un logement principal. il y'a possibilité d'une assurance décès et invalidité absolue et définitive.  Avec l'option Confort. une formule qui permet au client de financer l'achat de sa résidence ainsi que tous les frais et dépenses annexes liés à son acquisition. définir avec un Conseiller BMCI les mensualités les mieux adaptées au revenu ainsi une possibilité de remboursement du crédit de manière anticipée. pouvant atteindre 100% du montant d'achat déclaré. report de mensualités. * Un crédit complémentaire pour financer les frais annexes au prix d'achat du bien immobilier (frais d'agence immobilière. Prêt Perso permet d'adapter les modalités de remboursement du crédit en fonction de l'évolution de la situation personnelle du client et ce sur un simple appel téléphonique. de ses taux très attractifs. * Un crédit immobilier aux modalités très souples : différé de remboursement. la BMCI offre la possibilité de financer leurs projets en bénéficiant des avantages du Fonds de Garantie Logement Éducation. la possibilité d'ajuster le montant des remboursements en l'augmentant ou en le réduisant de 25% et même de reporter les mensualités une fois par an.. la réponse à la demande de crédit est donnée sur place et le déblocage des fonds se fait très rapidement après l'obtention de l'accord sur le crédit. variabilité des mensualités. : * Un crédit immobilier à des conditions optimales : financement de tous types d'acquisitions. possibilité de changer de nature de taux en cours de crédit .Formation (FOGALEF) et notamment. d'enregistrement . 2) Le prêt habitat plus : Les Prêts Habitat de la BMCI s'articulent autour de 3 offres. de notaire. à des taux parmi les plus compétitifs du marché.. au taux fixe ou variable .

 MOURABAHA : C'est un contrat d'achat/revente d'un bien désiré par le client. le client choisi le bien désiré. avec paiement étalé dans le temps.Rapport de stage  IJARA : FPT/LP BA C'est un contrat de location à long terme d'un bien meuble ou immeuble. Le principe est simple. dont 10 à 30% de sa valeur est apportée par ce dernier. la TVA et une prime d'assurance-décès. le client doit apporter un apport personnel de 10 à 20 % de valeur brut du bien. La durée du contrat ne peut excéder 20 ans. et la banque se charge de l'acheter. dont le client est propriétaire des le début. L'opération consiste à acheter un bien puis le vendre au client sur 72 mois maximum. qui comprend : le loyer. en contre partie. le client il verse des mensualités de location. 21 .  MOUCHARAKA : C'est un contrat par lequel la banque participe au capital d'une société de capitaux. En parallèle. Cette participation peut être fixe ou dégressive.

22 .Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE III : Les Tâches Assistées Au sein De l’agence ZGHANGHAN.

Service remise des chèques : Dans ce service. 2 – Emission via le même système de remise des valeurs (les chèques. les chèques reçu par les clients de la BMCI peuvent appartenir soit a des banques confrères CAD des banques autre que la BMCI ou soit des chèques de la même banque. tirés sur d'autres comptes. le montant d'un ou plusieurs chèques. I. La télécompensation à la BMCI via le système SIMT (System Interbancaire Marocain de Télécompensation) Cette Procédure Consiste a échange télématiquement les valeurs(Les chèques.réception quotidienne des chèques et des LCN par la BMCI via un logiciel NCR FASTIMAGE qui sont traités le jour et vérifiés et validés. La remise des chèques est une opération qui consiste à verser sur le compte du client. Lettres de changes normalisées) entre les banques. mais avant tous ils faut vérifier la validité des chèques et pour faire la banque se base sur la télécompensation. La procédure d’émission des chèques :  Réception des chèques de la part des clients de la BMCI  Les scanner et l'envoyé aux banques confrères pour confirmation (via le Système SIMT)  Vérification et détection des fraudes  Validation des chèques reçus par la BMCI *NB : En cas d un chèque sans provision la Banque procède a son rejet et le déclarer comme incident a travers Le centre SCIP. 1. lettres de changes normalisées) des autres banques.Rapport de stage FPT/LP BA Pendant ma période de stage au sein de la BMCI. reçu des clients de la BMCI qui sont trait par le système. il doit payer une amande pour le trésor et par suite l’incident sera annulé. J'ai pu assister à plusieurs tâches dans les deux postes que j'ai occupés. 23 . Une fois le client est déclaré par la banque. qui facilite la tache. Dans l’opération d’émission des chèques. j’ai pu assister à la procédure des remises des chèques qui se base sur la télécempensation.

et avec une très bonne image . paiement du transfert. les services de WESTERN UNION. 146 agence offre le service WU. western union occupe une place indiscutable . La BMCI a opté comme moyen de transfert d’argent. De 2004 à Février 2008. 24 . plus de 2500 points de vente dont 350 entièrement dédiés .000 point de vente . NB : Le transfert peut être payé au cas de saisie de toutes les informations obligatoires .  La procédure de la réception d’argent   Présenter une carte d’identité Indiquer le nom de l’expéditeur et le pays Donner le montant des fonds Communiquer le MTCN   En plus des commissions que génère la banque avec cette société. les clients recevant des transferts de WESTERN UNION sont trainés par la BMCI afin d’ouvrir un compte (exploitation indirecte).Rapport de stage FPT/LP BA II. et d’ici 5 ans la BMCI compte intégrer le service WU dans touts ces agences. au Maroc. Service Western Union Western union est le leader des transferts d’argents dans un grand réseau mondial et régional. plus de 300.  La procédure de transfert d’argent vers le Maroc    Présenter la carte identité Verser la somme (frais 8 à 10%) Communiquer un code au bénéficiaire de 10 Numéros (MTCN). couverture de 190 pays . signature du reçu par le client et par l’operateur.

Destruction des cartes expirées.Rapport de stage FPT/LP BA III. 2. Envoi de documents par Fax aux différentes agences BMCI du royaume. ou bien devises) par le client au guichet contre un reçu de versement. c) la mise a disposition : La mise à disposition consiste à mettre à la disposition des fonds à des non clients BMCI par simple présentation de la carte d’identité nationale. 4. Utiliser la photocopie et le FAX. 25 . Entretien commercial entre le chargé commercial et le client (Action de Vente). 5. NB : le manipulateur ou bien l’agent chargé de guichet doit vérifier au préalable la conformité de la signature de client ainsi que la provision du compte b) versement : Opération de versement consiste à déposer de l’argent (MAD. Remises des cartes capturées par le guichet et non expirées. qui n’est pas un client de BMCI. 6. aux clients. Aider au Comptages de l'argent avec le service caisse. Cette opération consiste à débiter le compte de client en lui remettons en espèce. d) Change manuel : C’est l’échange de devise étrangère avec la monnaie local les cours de change de ces devises sont fixé quotidiennement par la BAM. Service caisse a) Retraits : Les opérations de retraits d’espèces sont généralement effectuées aux guichets par la présentation du client de son chéquier / carnet. 3. Ex : une mère ayant un compte chez BMCI met à la disposition des fonds pour son fils. e) Autres Taches effectuées : J'ai aussi effectué des tâches périphériques mais intéressantes en même temps tels que les autres taches que j’ai effectué récemment : 1.

Rapport de stage FPT/LP BA CHAPITRE IV : Les Politique Marketing et la Des produits de la banque. Cas 26 .

Ainsi on trouve qu’il y a une relation étroite entre les politiques Marketing et la Commercialisation des produits de la banque qui se base notamment sur : Le Prix. formuler la bonne repense (produit/service) et enfin la mettre sur le marché au bon moment et au bon endroit. Dans le présent thème. Trois parties seront traités comme suit : I- Les Politiques Marketing dans le Domaine Bancaire La Commercialisation de produits de La banque Etude de cas de pack (Présence Plus) à la BMCI IIIII- Problématique : Comment garantir le succès de la commercialisation d’un produit ou d’un service de la banque à partir des politiques marketing ? 27 . celle-ci doit bien déterminer sa cible (qui ?).Rapport de stage FPT/LP BA Introduction La préoccupation de toute banque est la satisfaction totale des besoins de sa clientèle quelque soit la nature du produit/service qu’elle offre ou le secteur dans lequel elle opère. La Communication et La Distribution. Le Produit. quelque soit le secteur d’activité de l’entreprise est une action intimement liée à la rentabilité de la banque. La commercialisation de produits. mieux identifier ses besoins (quoi ?). elle est très porteuse de risque c’est pour cela que des études préalables et des actions d’accompagnement doivent être menées pour réduire ce risque et pour atteindre les objectifs globaux de l’entreprise.

En effet. une absence de régularité qualitative. La banque joue deux rôles distincts. Les caractéristiques du produit bancaire : La littérature marketing a établi quatre caractéristiques majeurs qui distingue le produit . Le conditionnement : Le conditionnement de la production bancaire met en jeux trois variables qui participent à la différenciation des banques les unes des autres. ils ne peuvent pas être produits à l'avance et conservés. .1) Le support physique : Ses rôles sont multiples. qui peut être combattue dans la production de biens et non dans celle de services. Ces trois variables sont le support physique. un rôle d'intermédiaire financier entre demandeurs et offreurs de fonds et un rôle de producteur de services aux emprunteurs et aux déposants. tandis que les produits sont des objets.Rapport de stage FPT/LP BA I- Les politiques marketing dans le domaine bancaire : La politique de produit : Le produit bancaire est un service qui a pour objectif de répondre aux besoins de sa clientèle.L'inséparabilité de la production et de la consommation des services renvoie à la chronologie des opérations : le service est d'abord vendu puis produit et consommé simultanément. le métier de la banque lui affecte une particularité en matière de produits et services. Le concept de la politique produit dans le domaine bancaire : a . et enfin de la différenciation des concurrents. b.L'intangibilité des services : Elle tient à leur nature : ils sont actes. ces caractéristiques sont également valables pour les services bancaires : . cette particularité est due en premier lieu à la spécificité qui caractérise les services et en deuxième lieu au conditionnement du produit bancaire. il est l'instrument du conditionnement des services. de l'amélioration du processus de services. . b. .La périssabilité des services est liée à leur caractère non stockable. le personnel en contact et la gestion de la participation du client dans l'acte d'achat. efforts ou performances. ce qui 28 .L'hétérogénéité traduit une différence potentielle entre deux transactions successives. il doit être testé et essayé pour être apprécié. Le service ne peut pas être perçu sensoriellement avant l'achat. de la socialisation des clients et des employés dans leurs rôles respectifs. On retient le caractère d'inséparabilité du service bancaire.

Le prix. on ne peut vendre un produit de crédit pour logement de vacance dans une agence dont l'architecture et l'emplacement désignent son orientation vers un public de masse. le support physique joue un rôle symbolique. une équipe commerciale forte capable de convaincre et de fidéliser les clients. le marketing Mix de toute entreprise est présenté dans ces quatre grandes composantes : produit. ceci peut provoquer son insatisfaction ce qui constitue un frein psychologique pour la consommation et une dégradation de l'image de la banque. Deuxièmement. si une confiance est installée. un générateur d'image. notamment. alors que cette diversification peut être perçue entre les entreprises dans d'autres activités de 29 . le personnel incarne la banque toute entière aux yeux du client. Dans le cas de la banque. La formation est donc le meilleur moyen pour constituer. les commerciaux pourront influencer le comportement du consommateur en matière de décision d'achat : d'où l'importance de la sélection de ce personnel. En effet. ces quatre variables ont longtemps joué des rôles importants. L'importance des employés tient au rôle d'interface qu'ils jouent entre l'environnement extérieur et l'organisation interne. En effet.3) La gestion de la participation des clients : Dans une agence. distribution et communication. un client voit d'un mauvais œil le temps où il reste inactif pendant son attente en plus d'un climat social qui le met mal à l'aise. b. on ne peut vendre un produit sans des vendeurs qualifiés et préparés pour répondre à toutes les interrogations de la clientèle. interpréter par les clients comme un indice de qualité du produit ou service. b. un signal de qualité. est souvent.Rapport de stage FPT/LP BA donne toute son importance au lieu d'achat dans une politique produit. 2) La politique de prix : Traditionnellement. le rôle des services apparaît comme particulièrement important surtout en matière de qualité et de relationnel. La politique de prix. considérée dans ces valeurs réelles ou telles qu'elles sont perçues par l'opinion. le public a tendance à ne pas différencier les enseignes bancaires par les prix qu'elles pratiquent. Par exemple. peut apparaître comme un outil marketing de peu d'intérêt jusqu'aux récentes mesures d'activation de la concurrence avec la libéralisation du taux d'intérêt. donc la production bancaire est effectuée en réponse à la segmentation et au positionnement adoptés. En effet. Plusieurs motifs ont fait que le prix à lui seul ne fait pas la différence entre les banques : Premièrement on explique le rôle souvent considéré comme mineur de la variable prix par le fait qu'il faut souligner les liens étroits qui existent entre la politique monétaire de l'Etat et les tarifs pratiqués pour les produits bancaires. prix. ceci met en péril toute la politique de produit axée sur le client. Dans l'attachement des clients à leur banque. pour chaque banque.2) Le personnel en contact : Le personnel en contact constitue également un atout pour appuyer la politique de produit. le temps passé par un client est très déterminant en matière de satisfaction et de fidélisation de ce même client.

liée à la seule partie «visible» de la banque. Les banques ont donc bénéficié de la puissance de leur réseau. De plus. Et même ces exceptions sont justifiées par le fait de pratique de stratégies de segmentation et de positionnement. la variable distribution a été longtemps marquée par l'exclusive traditionnelle du circuit que constitue le réseau d'agences de chaque établissement. 30 . les autres doivent au plus vite réajuster leurs prix dans le même sens. par l'incursion de nouveaux concurrents non-banquiers. où les banques valorisent le prix dans leur communication. la commercialisation des produits nécessite la mise en place de nouvelles procédures.Rapport de stage FPT/LP BA services. en pratique les banques affichent une grille des tarifs et des taux. Si une banque se veut haut de gamme. si l'un des concurrents immédiats procède à une modification de prix. revêt une grande importance dans le marketing-mix. En effet. La politique de distribution. En revanche. Quatrièmement. a. les tarifs des produits et services des banques marocaines en place sont très proches à des exceptions près. le public ignore l'existence d'une réelle concurrence entre les banques et avance même l'idée d'une «cartellisation» occulte de l'offre bancaire. la gratuité d'un service facturé chez les concurrents. 3) La politique de distribution : La distribution est l'ensemble des activités qui ont pour objectif de mettre les produits de l'entreprise à disposition des consommateurs La densité du réseau bancaire a constitué. L'importance de la distribution : Dans le secteur bancaire. surtout. Même si la loi exige que les établissements bancaires informent leurs clients. la principale force des banques dans le cadre du développement de leurs activités. Ceci leur a ainsi permis d'offrir des produits plus compétitifs en termes de prix. le caractère du marché bancaire de type oligopolistique. Cette exclusivité incontestée jusqu'aux récentes évolutions est cependant remise en cause par les nouvelles formes de distributions et. Troisièmement. les pratiques des banques en matière d'information de leurs clientèles des tarifs pratiqués. ils n'en fassent pas moins un argument de vente. Enfin. de les faire appliquer par l'ensemble des politiques marketing et du réseau et de faire acquérir une formation adaptée au personnel. Le coût du réseau et d'acquisition de la clientèle a été minoré. les tarifs ne sont pas loin de la moyenne constatée sur le marché. elle pratiquera les plus hauts tarifs. Sur ces marchés. En général. l'efficacité d'une politique de distribution passe aussi par l'accroissement constant du professionnalisme des réseaux. Seul exception.

Rapport de stage FPT/LP BA Les choix de distribution sont étroitement liés à la diversification recherchée par les principales enseignes : · Le développement de libre-service bancaire au-delà du seul GAB . Cet aspect est très important pour une entreprise de services comme la banque. c'est à dire avoir pour objectif l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise. Cette communication doit viser deux cibles : l'une externe. 31 . La communication peut également être informative c'est à dire informer les clients de la création ou l'existence de services nouveaux ou améliorés. Contraintes managériales Coûts Aptitude du personnel Attitude des dirigeants Acceptabilité pour la clientèle Contraintes techniques Disponibilité des coûts informatiques Fiabilité Comptabilité Sécurité Tableau : les contraintes des choix de distribution. repose essentiellement sur la qualité des relations de la banque avec ses clients. Cette communication à double voie revêt également un double aspect. 4) La politique de communication : La politique de communication obéit aux principes qui caractérisent en général toute activité de services. l'autre interne. Elle peut être institutionnelle. · La création de réseaux de prescripteurs . La spécificité de la politique de communication bancaire. · La création d'agences spécialisées . · Et la multiplication des formes de banque directe. Les différents contraintes de distribution : Les canaux de distribution bancaires doivent être conçus comme des moyens d'accroître de la disponibilité et d'adapter les services afin de satisfaire les clients actuels et de développer leur utilisation pour les nouveaux clients. interne ou externe. b. La cible externe comprend l'ensemble des relations entre les banques. La cible interne signifie toute communication au sein de la banque. Pour chacun de ces types de communication. il semble important que les messages soient véhiculés vers les deux cibles : interne et externe.

La communication : La banque doit avant tout bien communiquer En utilisant des techniques de communication au sein de la banque. comme de toute entreprise. Alors comment garantir le succès de la commercialisation d’un produit ou d’un service à partir des politiques Marketing ? Grâce au marketing. Le produit 3. De tous les moyens de communication de la banque. s'appuient sur d'autres atouts en parallèle des supports médias. à la promotion des ventes. 32 . ne passe pas uniquement par le biais des publicités médiatisées. On parle alors de « plan de marchéage » ou « marketing mix ». Le prix 4. Les institutions financières. mais au travers de techniques de communication de chaque individu selon les théories de communication interpersonnelle. La communication des banques. La communication 2. de clarté et de transparence.Rapport de stage FPT/LP BA En terme de communication. II. dont le but est de s'identifier mais aussi de faire connaître. de valoriser le service rendu et ainsi de mieux faire accepter la valeur du conseil et le prix du service. grâce à la publicité. notamment les banques. la banque peut prévoir différents axes d’actions. Ce désir de se mettre à la portée du client permet à la banque de construire une communication externe lui permettant d'une part de gagner en clarté et en efficacité et d'autre part d'établir une relation de confiance et de proximité. les banques ont tenu compte des attentes de la clientèle : plus de simplicité. aux relations publiques. de fidéliser et de mettre en confiance les partenaires. elle est porteuse de risque et une unité très efficace de mesure de la rentabilité de la Banque. La Commercialisation des produits de la banque: A) La commercialisation des produits de la banque à partir des Politique Marketing : La commercialisation de produits joue un rôle très important dans la vie quotidienne de chaque entreprise. La distribution ou la force de vente 1. Les 4 types d’actions passent par 4 axes mercatiques : 1. comme toutes les grandes sociétés. la publicité est le plus répandu et pour lequel on a développé le plus de méthodes et de techniques.

Les contraintes : · Juridiques (Droit Commerciale. · Un prix peut également avoir des conséquences sur les autres produits de l’entreprise (la gamme). La banque doit adopter une stratégie produit afin de : .Les objectifs : · Profit. Un produit fait parti d’un ensemble de produits appelé « gamme ». 3. . · Professionnelles.Positionner le produit La banque va devoir situer ses produits ou services face à la concurrence et leur attribuer un avantage concurrentiel. 33 . Ces besoins changent et évoluent dans le temps. La banque produit des biens et des services destinés avant tout à satisfaire les besoins des clients. rentabilité · Conquérir de nouveaux marchés (un prix bas séduit de nouveaux consommateurs). prix.Les stratégies de prix Pour cela. On parle alors de cycle de vie du produit.Mettre en place une politique de qualité .Le choix d’une méthode de fixation de prix · À partir de la demande · À partir des coûts · À partir des prix de la concurrence . la banque doit suivre une démarche logique selon : . Le produit : La banque commercialise des produits mais également des services. la banque va choisir soit : · L’écrémage : La banque va fixer un prix de vente élevé afin de réaliser un profit important sur une clientèle restreinte.Rapport de stage FPT/LP BA 2. . Le prix : Avant de fixer un prix. Cet avantage peut concerner par exemple (qualité. solidité du produit). (Carte Visa pro Par exmple). La jurisprudence commerciale) .

Il est octroyé au client à sa demande et doit faire l’objet d’une saisie séparée du contrat Présence Plus. en rapport avec son environnement. Meditel. 2) Les Offres de produits et services de Présence Plus : Les cartes : On distingue entre plusieurs formules qui incluent des cartes bancaires spécifiques :  Formule Platinum : Carte Visa Premium  Formule 1 : Carte MasterCard Privilège Gold  Formule 2 et 3 : Carte visa classic  Formule 4 et 5 : Carte Visa electron Reflex Abonnement à BMCI Net : L’abonnement aux services de base de BMCI Net est également inclus dans le Package.Calculer le coût de distribution (Charges directes de distribution + charges indirectes de distribution) . . la banque doit vérifier sa cohérence. 6 formules sont proposées au client en fonction de ses revenus et de son endettement globale. Les guichets) . permettant au client de < Mieux vivre au quotidien !! > Dans ce contrat.Des canaux de distribution (Les agences. c) Prélèvement automatique : Téléservice : Ce service permet au client de régler par prélèvement automatique ses factures de Maroc Telecom. Etude de la commercialisation du Pack (Présence Plus) Au sein de la BMCI : 1) Identification Du Pack Présence Plus : Le Pack (Présence Plus) est un offre globale de produits et services complémentaires regroupés autour du compte de chèques. Redal et Lydec quelque soit le nombre de ses abonnements. sa concurrence. La distribution : La banque a défini son produit. formation au produit…). 34 .Sélectionner des points de dépôt afin d’organiser la distribution physique (entrepôts…) . la législation. Elle va devoir mener des actions afin de commercialiser son produit et choisir : . Inwi.Rapport de stage FPT/LP BA · La pénétration : La banque à l’inverse.Mettre en place une politique de force de vente (vendeurs. Ce service est inclus dans toutes les formules de Pack Présence Plus. 4. va fixer un prix bas afin de conquérir rapidement une part de marché importante. actions de communication.Utiliser les techniques de marchandisage Avant de mettre en place une action.

cette assurance couvre le décès et l’invalidité absolue et définitive toute cause. il est propre au pack Présence. Dés que le renouvellement du chéquier est effectué. e) La facilité de Caisse : La facilité de caisse est utilisable quelques jours par mois. ( Montant 250 dh minimum ). sans avoir besoin d’en faire la demande. l’épargne personnalisé : Cascade permet au client de constituer d’une manière régulière et automatique une épargne en fonction de son budget.  Assurer une information plus pertinente sur les produits : C’est le Rôle du chargé de clientèle afin d’éclairer les idées des clients a propos du pack. en cas de sinistre. L’agent chargé de la clientèle doit bien maitriser les informations concernant les produits bancaires à commercialiser. le client reçoit un message SMS l’on informant. La Procédure Suivie Pour la Commercialisation du Pack Présence Plus : La BMCI (dont toutes ses agences) suit une procédure pour la commercialisation de ses packs et ses produits.Rapport de stage FPT/LP BA d) Renouvellement automatique des chéquiers : Le renouvellement du chéquier est effectué systématiquement après utilisation par le client de 15 formules de chéquier. elle garanti le versement d’un capital égale au solde créditeur moyen du compte de chèques des douze derniers mois précédant le sinistre Cascade. Pour cela. le montant à épargner périodiquement est versé de son compte de chèque lié au contrat du pack Présence Plus. ainsi que les produits et service complémentaires pour mieux gérer la relation avec le client. 35 . J’ai choisis la procédure de la commercialisation du pack Présence Plus. Ce service est inclus dans les formules platinum 1 et 2. en plus d’un avis de mise à disposition. elle est applicable sur toute les formules avec les limites suivants :      Formule P : ( 1000-70000 ) Formule 1 : ( 1000-50000 ) Formule 2 : ( 1000-20000 ) Formule 3 : ( 1000-10000 ) Formule 4 : ( 1000-4000 ) Assurprésence : Il est inclus dans toutes les formules du pack présence.

.). La brochure publicitaire du pack est plus simple et décrit au client toutes les caractéristiques du pack.50 Dh Formule 1 115 Dh 103.). la qualité du produits (frais gratuites.Rapport de stage FPT/LP BA  Identifier les éléments clés de la prise de décision : Par Exemple le prix.20 Dh Formule 4 52 Dh 46.30 Dh Formule 3 68 Dh 61.La publicité interne : des posters publicitaires partout l’agence clarifiant le pack pour la clientèle interne 36 . Le Pack Présence Plus est Plus avantageux aux autres packs car il est destiné à toute sorte de clients ainsi qu’il contient plusieurs produits/Services et avec une tarification attirante : Avec Assurprésence Sans Assurprésence Formule P 175 Dh 157. Le Chargé de Clientèle à la BMCI joue toujours le rôle d’identifiant pour attirer l’attention des clients haute gamme et des clients VIP ou avec la rentabilité de la banque va augmenter. c’est la prospection et la conquête de nouveaux marchés (Nouvelle catégorie de clients). accès à Internet BMCI NET. Formule Formule Platinum Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 5 REVENU >= 35000 Dh >= 25000 et <35000 Dh >=12500 et < 25000 Dh >= 5000 et <12500 Dh >= 2500 et < 5000 Dh <= 2500 Dh Le Ciblage De La clientèle par salaire  Surveiller la publicité sur le produit : La Publicité aussi joue un rôle très important dans la commercialisation du pack (voir annexe ….50 Dh Tarification Du Pack Présence Plus  Mieux identifier le client auquel est destiné le produit : C’est la clientèle Cible.52 Dh Formule 2 87 Dh 78. Le Prix Joue un rôle très important dans l’attirance des clients.80 Dh Formule 5 35 Dh 31. Service SMS ….

-La Publicité externe : Les panneaux d’affichage publicitaire destiné à la clientèle hors zone de l’agence. 37 .Rapport de stage FPT/LP BA . : C’est la phase finale dont le chargé de la clientèle accorde avec son client de l’achat finale du produit (avec signature) et en fin de compte augmenter le taux de la clientèle à l’agence et satisfaire les besoins des clients de l’agence .  Conseiller et amener le client à acheter le Produit.

et surtout de faire la différence entre les études théoriques et les réalités du terrain qui est le monde de l'emploi.Rapport de stage FPT/LP BA CONCLUSION GENERALE Il est évident que cette période de stage m'a permis d'accroître mes connaissances en matière de banque et d'acquérir de nouvelles techniques. par une participation forte et générale aux opérations. De même j'ai eu l'occasion de rédiger mon rapport de stage. m'a facilement favorisé la cohésion avec le personnel de la banque. et de nouer des contacts avec des personnes de mon domaine. Ce stage m'a également permis de rencontrer des gens de différentes disciplines. par l'étude des opérations et l'utilisation des techniques. 38 . Une ambiance professionnelle et décontractée a caractérisé le déroulement de cette période de stage qui. une expérience qui m'a permis de mieux connaître les enjeux du monde de l'emploi. présentées au sein de l'agence Zghanghan. tout en étant à jour avec l’objet de ma formation actuelle.

• Guide pratique du chargé d’accueil schapitre3 : les comptes P 34-41. paris.Rapport de stage FPT/LP BA BIBLIOGRAPHIE • Ambition. 1997.bmcinet.DUBOIS. • Rapport relatif à la commercialisation des produits financiers Présenté par Jacques DELMAS-MARSALET.bmci.bmcinet. Edition Novembre 2005.wikipedia.KOTLER et B. Marketing Management.net 39 .com www. chapitre 4 : les cartes monétiques 56-59. Webographie • • • • • • www.org/wiki/BMCI http://www.bnpparibas. La magazine des collaborateurs de groupe BNP PARIBAS –2e trimestre 2010 N°33.Fr.memoireonline.com/ http://portail. public union. • BMCI MAG N 179 page 13-18 .page 22-23.ma www. • P.com www.

Rapport de stage FPT/LP BA Annexe 1 : Les cartes monétiques : 40 .

Rapport de stage FPT/LP BA 41 .

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