GNL en Colombia

Proyecto para la importacin de Gas Natural Licuado
Departamento Nacional de Planeacin

Unin Temporal. Consultores Independientes
Marzo 2012
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
C o rp o ra c i n
Por el desarrollo sostenible
Mandato de poltica pblica: el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014
Directrices de poltica energtica sectoriales estn claras y sobre la mesa

Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014 y Decreto 2100 de 2011 El Gobierno Nacional deber establecer polticas para asegurar el abastecimiento en el mediano plazo y la confiabilidad del servicio de gas natural. Estrategias 1) Promover la exploracin y la explotacin de gas natural, mediante la liberacin de las exportaciones 2) Promover importacin de gas natural para garantizar el abastecimiento interno 2014 - 2017
Tarea hacia adelante
ENCARGO DEL DNP Y EL MME: ESTA POLITICA DEBE VOLVERSE UN PROYECTO CONCRETO
PROYECTO
IMPORTACIN DE GAS NATURAL LICUADO
Identificar, analizar y calificar condiciones de reas fsicas

Tcnicas Comerciales y de costos Ambientales y sociales Navegacin marina Infraestructura portuaria Transporte de gas
Anlisis de tecnologas disponibles y condiciones de operacin
Offshore Onshore Soluciones mixtas
Anlisis econmico - financiero

Costos de inversin, operacin y mantenimiento y su remuneracin Instalaciones portuarias Infraestructura de regasificacin y almacenamiento Infraestructura de conexin al Sistema de Transporte Nacional de Gas
Dos escenarios
Es viable la inversin y la entrada en operacin de una o varias plantas de iniciativa privada?
En ausencia de proyectos de iniciativa privada, podra el Estado hacer el proyecto como un proyecto de libre acceso para atencin de la demanda nacional ?
Anlisis legal y regulatorio

Aspectos tributarios, arancelarios e impositivos Restricciones urbansticas, ambientales y sociales Rgimen legal para la construccin y operacin de l instalaciones portuarias y de la infraestructura de importacin de gas Esquemas contractuales de venta de combustible en el mercado internacional Aspectos regulatorios de la comercializacin internacional del gas natural Conexin de la infraestructura de importacin a la red de transporte por gasoductos
Esquema empresarial y financiero para la construccin y operacin de la infraestructura

Cul sera el mecanismo para la participacin privada? Cules son las alternativas financieras si se adelanta como un proyecto APP? Cul sera la organizacin industrial ms adecuada de acuerdo con la regulacin vigente? Integracin vertical? Es importante o no tener en cuenta la actual concentracin de mercado en el sector de gas?
Esquema empresarial y financiero para la construccin y operacin de la infraestructura Cul sera el esquema regulatorio para la remuneracin del proyecto? Proporcionalidad de la tarifa de acuerdo con la disposicin a pagar y grupos de demanda relevantes Anlisis de riesgos si se ejecuta como proyecto APP Condiciones de estructuracin del proyecto para atraer inversionistas privados
Avances conceptualizacin importacin de gas natural

1. Arthur D. Little Evaluacin de Riesgos de Abastecimiento de Hidrocarburos en el Corto, Mediano y Largo Plazo (2008) 2. UPME - Plan de Abastecimiento para el Suministro y Transporte de Gas Natural - Versin 2010. (2010) 3. Consorcio Itansuca & Freyre Asociados "Determinacin y Valoracin Econmica de Alternativas Tcnicas para Asegurar la Continuidad y Confiabilidad de la Prestacin del Servicio De Gas Natural a los Usuarios de los Mercados Relevantes de Distribucin y Comercializacin MME, ANH, CREG. (2010) 4. South Court Ltd. David Ledesma LNG Supply options. (2011) 5. Freyre & Asociados, SNC-Lavalin Itansuca Estudio de confiabilidad y profundizacin en el anlisis de los riesgos de continuidad de servicios asociados a la infraestructura de suministro en los campos de produccin. (2012) 6. Fedesarrollo/Colinversiones Necesidad de una poltica de seguridad de abastecimiento y de confiabilidad en el sector de gas natural de Colombia: impacto econmico en la generacin elctrica. (2011)
Oferta gas natural

Punto de partida Declaraciones de los productores (Resolucin MME 122 01
octubre 2011)
Alto grado de incertidumbre de la oferta afecta la realizacin del proyecto

Colombia cuenta con cantidades importantes de reservas probadas, probables y posibles. Incertidumbre respecto de su transformacin en reservas probadas Oferta potencial: 16 TCF La nica oferta de gas natural cierta es la confirmada por los productores: 6TCF (UPME) Venezuela ???
Poltica de exportaciones orientada a incentivar oferta

Creacin de mercado Creacin de condiciones comerciales y contractuales que incentiven la transformacin de reservas en probadas y produccin comercializable
GNL tiene un espacio como oferta diversificada

Creacin de mercado Creacin de condiciones comerciales y contractuales que incentiven la transformacin de reservas en probadas y produccin comercializable
Demanda gas natural

Proyeccin de demanda residencial, comercial, industrial, GNV, refineras y petroqumica: escenario medio proyectado por la UPME en el documento Proyeccin de Demanda de Gas Natural en Colombia. Revisin Julio de 2010. Tres escenarios alternativos para el periodo 2011 a 2030 Reflejan diferentes expectativas de demanda termoelctrica de gas natural en un evento de El Nio
Escenario Ledesma [ 292MPCD]; Freyre Itansuca [2010, Revisin 2012]; 460 MPCD Escenario que asume incorporacin de hidrulicas y plantas a carbn [Slo se requiere GNL a partir de 2019]
Terminales de LNG
Importadores Netos Centrales de licuefaccin existentes (exportacin) Centrales de licuefaccin planificadas (exportacin) Centrales de regasificacin existentes (importacin) Centrales de regasificacin planificadas (importacin)
0-700 MPC 700-1400 MPC 1400-2100 MPC 2100-2800 MPC
Exportadores Netos
0-1100 MPC 1100-2200 MPC 2200-3300 MPC 3300-4400 MPC
GNL Cadena de valor
FSRU Unidad flotante de regasificacin estacionada en muelle que descarga y vuelve a transporta GNL FSRU Unidad flotante de re-gasificaicn con Gasoducto en mar con conexiones bajo mar para conectar con tierra que descarga y vuelve a transporta GNL FSRU - unidad flotante de almacenamiento y regasificacin estacionaria mar afuera FSRU - unidad flotante de almacenamiento y regasificacin estacionaria amarrada al muelle FSRU (tipo barcaza) - unidad flotante de almacenamiento y regasificacin estacionaria amarrada al muelle FSU - Muelle con instalacin de regasificacin FSU - Muelle conectado a tierra por un gasoducto criognico con una unidad de regasificacin en tierra FSU - unidad flotante de almacenamiento estacionaria amarrada al muelle regasificacin en el muelle FSU - unidad flotante de almacenamiento estacionaria amarrada al muelle conectado a tierra por un gasoducto criognico con una unidad de regasificacin en tierra Terminal / muelle de descarga y almacenamiento en puerto
Flexibilidad Flexibilidad
En tierra
Continuum de soluciones
En el mar
Excelsior arriving at Teesside GasPort.
LNG Carrier / FSU / Tanques de Membrana
LNG Carrier / FSU / Tanques Moss
FSRU / Tanques de Membrana
FSRU / Tanques Moss
Flota de barcos FSRU y FSU

La flota de barcos metaneros FSU a crecido un 300% en los ltimos 10 aos. Hoy existen 305 barcos operativos y 53 barcos en preparacin. Capacidad de los buques Cantidad de barcos < 50,000 m3 50,000-120,000 m3 120,000 210.000 m3 210.000 m3 Totales 10 14 281 53 358 Capacidad total por rango (millones de m3) 271,3 1.070,9 39.348,3 12.100,0 52.790,6 Capacidad promedio por rango (miles de m3) 27,1 76,6 154,0 147,4
Buques de diseo: 138.000 m3 de 290 m x 45 m x 12 m Existencia de FSRU: 14 unidades: 8 de Excelerate Energy, 2 de Suez y 4 de Golar., en general de 138.000 m3 . En construccin 4 unidades, entre ellas dos unidades que estarn recibiendo Argentina y Brasil
1 4 5 6 7 3 2
1. BATIMETRIA 2. ABRIGO 3. VIENTOS 4. OLEAJE 5. CORRIENTES 6. MAREAS 7. HURACANES 8. CARACTERSTICAS GEOLGICAS 9. DISTANCIA DE SEGURIDAD Y RIESGO TRNSITO DE BUQUES 10. SISMICIDAD
1. SISMICIDAD 2. TOPOGRAFIA 3. EXISTENCIA DE TERMINALES PETRLEO O GAS 4. ACCESIBILIDAD & INFRAESTRUCTURA 5. DISTANCIA A SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE 6. CONDICIONES GEOLOGICAS 7. DISTANCIA A PAISES EXPORTADORES DE GNL 8. TERRENOS DISPONIBLES ALEJADOS DE SITIOS POBLADOS Y DE OPERACIONES MARINAS COMERCIALES
COSTA CARIBE
PACIFI CO
CARIBE
PACFICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAHA CUPICA BUENAVENTURA MORROSQUILLO URAB BARRANQUILLA CARTAGENA DIBULLA SANTA MARTA RIOHACHA
MATRZ DE EVALUACIN CARACTERSTICAS MARINAS
1 RIOHACHA
3 SANTA MARTA
4 BARRANQUILLA
5 B. CARTAGENA
6 MORROSQUILLO
8 BAHA CPICA
9 BUENAVENTURA
EVALUACIN TOTAL
1 BATIMETRIA 2 ABRIGO 3 VIENTOS 4 OLEAJE 5 MAREAS 6 CORRIENTES
EVALUACIN TOTAL 1 SISMICIDAD 2 TOPOGRAFIA EXISTENCIA DE TERMINALES 3 PETRLEO O GAS 4 ACCESIBILIDAD/INFRAESTRUCTURA 5 DIST. A TRANSPORTE EXISTENTE 6 CONDICIONES GEOLOGICAS 7 DIST. A EXPORTADORES DE GNL 8 TERRENOS DISPONIBLES ALEJADOS
DIST. SEGURIDAD/ RIESGO DE TRNSITO CARACT. 8 GEOLGICAS 9 HURACANES

7 10 SISMICIDAD
URAB
MATRZ DE EVALUACIN CARACTERISTICAS DE TIERRA
DIBULLA
ATLANTICO
PACIFICO
3 S. MARTA- CIENAGA MARTA
5 BAHIA DE CARTAGENA
EVALUACIN TOTAL CARACTERISTICAS MARINAS CARACTERISTICAS DE TIERRA NIVEL DE RIESGO NATURAL NIVEL DE RIESGO OPERACION
BUENAVENTURA
MORROSQUILLO
BARRANQUILLA
BAHIA CUPICA
RIOHACHA
DIBULLA
URAB
ENFOQUE METODOLGICO
Conceptos ambientales Conceptos portuarios Ordenamiento Portuario
Evaluacin ambiental de zonas portuarias (9 alternativas)
ETAPA 1
Criterios ambientales generales
Criterios tcnicos
Manejo de vapores Distancias seguridad Descarga agua fra Aumento poblacin
Mapas temticos
Restricciones
Portuarios
Regasificacin
Consideraciones de mercado y de costos Evaluacin ambiental de sitios de puerto
ETAPA 2
Criterios ambientales especficos
Criterios tcnicos
Manejo de vapores Distancias seguridad Descarga agua fra Aumento poblacin
Indicadores
Atributos
Portuarios
Regasificacin
Orden de elegibilidad ambiental

Plan Integral de Ordenamiento Portuario PIOP

Ministerio del Transporte
Plan de Expansin Portuaria 2009 2011

Documento CONPES 3611
Informacin bsica
Zonas Portuarias Principales
Preseleccin Atlntico de Puertos
Guajira Magdalena Atlntico Bolvar Crdoba Antioquia Choc Valle
Pacfico
Riohacha Dibulla Cinaga Punta de Piedra Baha de Cartagena Morrosquillo Urab Cupica Buenaventura
Canal del Dique Cinaga de Mallorqun
Planes de Ordenacin de Cuencas Hidrogrficas
Cartagena Barranquilla Buenaventura Otras poblaciones
Planes de Ordenamiento Territorial
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Impactos durante la construccin

Obras civiles en agua (hinca de pilotes, construccin de plataformas, muelles, pias de atraque y de amarre, etc.) Obras civiles en tierra (adecuacin de terrenos, instalacin de tuberas, bombas, tanques, controles, edificios administrativos, etc)
Impactos durante la operacin
Contaminacin del aire por quema de vapores Contaminacin del agua por vertimientos de agua fra del vaporizador (si utiliza dispersores abiertos). Afectacin de la pesca artesanal y rutas domsticas de transporte de poblacin local. Aumento de la poblacin local por demanda de mano de obra.
CRITERIOS AMBIENTALES GENERALES

Mapa Temtico Ecosistemas costeros y marinos Indicador restrictivo
Arrecifes coralinos, Manglar Estuarios, deltas, lagunas costeras y reas de amortiguacin Pastos marinos (fanergamas) Playas y acantilados Recursos hidrobiolgicos y pesqueros Tierras en bosques Pantanos, cinagas y cuerpos de agua Vegetacin xeroftica y subxeroftica Parques Naturales (Nacional y Regional) y Sitios Ramsar Va parque Reserva Forestal reas priorizadas para la conservacin Fenmenos ocenicos Desertificacin Erosin costera Inundacin Uso recreativo y turstico Actividades Mixtas Uso institucional y residencial Uso Industrial y portuario Comunidades tnicas
Ecosistemas terrestres
reas protegidas
Amenazas naturales
Uso reglamentario del suelo segn Planes de Ordenamiento
MATRIZ DE EVALUACIN AMBIENTAL DE ZONAS PORTUARIAS

MAPA TEMTICO Ecosistemas costeros, marinos Arrecifes coralinos Manglar Estuarios, lagunas costeras y reas amortiguacin Pastos marinos (fanergamas) Playas y acantilados Recursos hidrobiologicos y pesqueros Ecosistemas terrestres Tierras en bosques Pantanos, cinagas y cuerpos de agua Vegetacin xeroftica y subxeroftica reas protegidas Parques Naturales y Sitios Ramsar Va parque Reserva Forestal reas priorizadas para la conservacin Amenazas naturales Fenmenos ocenicos Desertificacin Erosin costera Inundacin Uso reglamentario del suelo segn Ordenamiento Uso recreativo y turstico Actividades Mixtas Uso institucional y residencial Uso Industrial y portuario Comunidades tnicas
Puntajes Mn restriccin Mx restriccin 22 220
RIOHACHA DIBULLA CIENAGA PTA PIEDRA CTGENA MORROSQ URABA CUPICA BVENTURA
1 5 5 1 5 10 1 5 5 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 10 84
1 10 5 1 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 1 5 10 80
1 1 5 1 10 5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 5 1 1 1 5 67
5 1 1 5 10 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 59
5 10 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 63
1 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 54
1 5 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 54
1 10 5 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 10 68
1 10 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 10 60
Prioridad
MATRIZ DE EVALUACIN INTEGRADA PORTUARIO AMBIENTAL
ESCENARIOS
VALORACIN
RIOHACHA DIBULLA
CIENAGA PTA PIEDRA CTGENA MORROSQ
URABA
CUPICA
BVENTURA
Valoracin portuaria Escenario 1 Valoracin ambiental Valoracin portuaria Escenario 2 Valoracin ambiental Valoracin portuaria Escenario 3 Valoracin ambiental
50% 137 50% 70% 136 30% 30% 137 70% 142 150 157 154 167 162 142 147 133 140 135 147 162 149 122 123 138 145 142 151 165 156 132 135

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Anlisis de tecnologas disponibles y condiciones de operacin

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Es viable la inversin y la entrada en operacin de una o varias plantas de iniciativa privada?

Anlisis legal y regulatorio

Esquema empresarial y financiero para la construccin y operacin de la infraestructura

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Oferta gas natural

Alto grado de incertidumbre de la oferta afecta la realizacin del proyecto

Poltica de exportaciones orientada a incentivar oferta

GNL tiene un espacio como oferta diversificada

Demanda gas natural

GNL Cadena de valor

Excelsior arriving at Teesside GasPort.

LNG Carrier / FSU / Tanques de Membrana

LNG Carrier / FSU / Tanques Moss

FSRU / Tanques de Membrana

FSRU / Tanques Moss

Flota de barcos FSRU y FSU

DIST. SEGURIDAD/ RIESGO DE TRNSITO CARACT. 8 GEOLGICAS 9 HURACANES

MATRZ DE EVALUACIN CARACTERISTICAS DE TIERRA

3 S. MARTA- CIENAGA MARTA

Evaluacin ambiental de zonas portuarias (9 alternativas)

Criterios ambientales generales

Consideraciones de mercado y de costos Evaluacin ambiental de sitios de puerto

Criterios ambientales especficos

Orden de elegibilidad ambiental

Plan Integral de Ordenamiento Portuario PIOP

Plan de Expansin Portuaria 2009 2011

Zonas Portuarias Principales

Preseleccin Atlntico de Puertos

Guajira Magdalena Atlntico Bolvar Crdoba Antioquia Choc Valle

Canal del Dique Cinaga de Mallorqun

Planes de Ordenacin de Cuencas Hidrogrficas

Cartagena Barranquilla Buenaventura Otras poblaciones

Planes de Ordenamiento Territorial

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Impactos durante la construccin

Impactos durante la operacin

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CIENAGA PTA PIEDRA CTGENA MORROSQ

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