Fortalezas

de Sur Mxico

Fortalezas de Mxico
Desde hace casi 25 aos Mxico emprendi un camino hacia una mayor apertura econmica, con nfasis en la liberacin del comercio internacional y la atraccin de flujos de inversin. Esta poltica se complement con una agresiva agenda de privatizacin de empresas del gobierno. A lo largo de este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversin Extranjera y se firmaron acuerdos de libre comercio con las economas ms importantes del mundo. Tambin se alcanz un marco macroeconmico consistente, slido y estable, que ha brindado certidumbre a las decisiones de inversin de las empresas. Hoy, el pas cuenta con un atractivo ambiente de negocios, certidumbre jurdica, una de las mayores redes de acuerdos de libre comercio del mundo, sectores econmicos con amplio desarrollo y perfil de costos altamente competitivo. Adems, avanza en materia de infraestructura para convertirse en una plataforma logstica de clase mundial y en desregulacin para facilitar an ms la operacin de los negocios. En este documento se presentan de manera general las fortalezas y ventajas competitivas que hacen de Mxico una excelente alternativa para localizar operaciones. Costos laborales competitivos Nuestro pas ofrece importantes ahorros en costos laborales frente a otras alternativas de inversin en Amrica, Europa y Asia. Trasladar operaciones a Mxico, por ejemplo, puede generar ahorros de casi 90% en costos de mano de obra. El cuadro 1 presenta comparativos de costos laborales.
Cuadro 1. Comparativo de costos laborales en manufactura
Costos laborales a nivel de empleado en manufactura (dlares por hora)
Alemania Estados Unidos Canad Rep. Checa Taiwn Argentina Polonia Brasil Mxico 0
9.67

Evolucin de los sueldos en Mxico y China (ingreso mensual en dlares)

500 450 400 350 300 250 200 Mexico China

50.73

52.91

30.56

31.13
31.92

29.37 10.62

8.15

8.34

7.98

8.15 2008* 2007

7.55
7.69

150 100 50 0

6.17
7.13

3.41
3.91

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: United States Department of Labor (International Labour Comparisons, 2007) e International Labour Organization (evolucin histrica del sueldo en dlares) . Nota: La estimacin de 2008 del costo laboral por hora utiliza el crecimiento en 2008 del costo unitario de mano de obra (fuente Global Insight) y el tipo de cambio de cierre de ao.

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Como puede observarse, los costos laborales en Mxico son significativamente menores a los de Brasil, Polonia, Argentina y Taiwn, entre otros. Adicionalmente, desde 2008 Mxico y China presentan costos laborales equiparables. Empresas consultoras, como Boston Consulting Group, AT Kearney, y Alix Partners (las cuales miden la competitividad del sector manufacturero de las economas emergentes), han reconocido las ventajas que ofrece nuestro pas a la inversin productiva. En particular, Alix Partners califica a Mxico como el mejor destino para la inversin de manufacturas, por encima de China, India y Brasil. Facilidad de operacin Los procedimientos y tiempo necesario para abrir y cerrar una empresa, as como los trmites y tiempo requerido para obtener permisos de construccin, son factores crticos en el xito de los negocios internacionales. En Mxico, un inversionista slo requiere de 8 procedimientos y 13 das para abrir una empresa, y 12 procedimientos y 138 das para obtener un permiso de construccin. Estos nmeros son sensiblemente menores a los que se observan en India, China o Brasil. El Cuadro 2 presenta un comparativo internacional relativo al nmero de trmites para abrir un negocio. Cuadro 2. Comparativo en das y trmites para abrir un negocio

Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 2009-2010.

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Adicionalmente, en Mxico slo se requieren 2 das para el cierre de una empresa y la tasa de recuperacin es del 64%1. Estos factores son significativamente mejores a los observados en pases como India, Brasil, Chile y Rusia, entre otros (Cuadro 3).
Cuadro 3. Comparativo para el cierre de un negocio

Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 2009-2010.

Accesibilidad a grandes mercados Mercado Interno y Regin TLCAN Con una poblacin de poco ms de 100 millones de habitantes y 45.7 millones de ellos en edad productiva, el mercado interno es atractivo para las empresas que se instalen en el pas (PIB de 1,086 miles de millones de dlares en 2009). En 2008 Mxico ocup la posicin 13 por su tamao de economa y para el ao 2040 ser una de las cinco economas ms grandes del mundo de acuerdo con Goldman Sachs. Por otro lado, la ubicacin geogrfica del pas y el lanzamiento del TLCAN son una excelente plataforma para vender desde Mxico al mercado ms grande del mundo (PIB regional de 17,026 miles de millones de dlares, como lo muestra la Tabla 1). Las estimaciones para 2014 sealan que el tamao del mercado de la regin alcanzar 20,746 miles de millones de dlares, cifra que representara 25.6% del PIB global.

La tasa de recuperacin representa el porcentaje de pago a acreedores y accionistas al que se logra acceder despus de un cierre. En la medida que es ms alto, el sistema econmico se fortalece, ya que hay ms recursos disponibles para realizar nuevos negocios.

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Tabla 1. Tamao del mercado en la regin del TLCAN en 2009 (miles de millones de dlares)

Pas/Regin
Estados Unidos Canad Mxico Regin TLCAN

Producto Interno Bruto

14,441.43 1,499.49 1,085.71 17,026.62

Consumo Privado
12,536.10 1,034.46 622.01 14,192.57

Fuente: Estimacin de Global Insight (estimacin de diciembre de 2009).

Red de TLCs y acuerdos comerciales Doce tratados de libre comercio celebrados con 44 naciones hacen de Mxico uno de los pases ms abiertos al comercio internacional y con acceso preferencial a ms de mil millones de consumidores potenciales (con ingreso equivalente al 60% del PIB mundial). La Figura 1 muestra como Mxico supera ampliamente a China, Estados Unidos, India, y Corea, entre otros pases.

Figura 1. Nmero de pases con los que se tiene condiciones de libre comercio

Fuente: World Trade Law.

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Adicionalmente, el pas ha reducido sus aranceles de 13% a 8% en promedio, y se espera llegar a un arancel promedio de 4% en 2012. Esto elevar la rentabilidad de las empresas establecidas en Mxico, ya que accedern a insumos y productos finales del exterior a precios competitivos. Por otro lado, el pas presenta un bajo nmero de trmites para importar y exportar, ya que slo se requiere de 5 documentos para realizar un trmite de exportacin y 5 documentos para el de importacin. El Cuadro 4 presenta un comparativo internacional relativo a los trmites de comercio exterior. Mxico supera a pases como Brasil, Rusia e India.
Cuadro 4. Comparativo de Trmites necesarios para operaciones de comercio exterior

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2009-2010.

Certidumbre jurdica para la inversin extranjera La suscripcin de Acuerdos para la Promocin y la Proteccin Recproca de las Inversiones (APPRIs) forma parte de una estrategia del gobierno mexicano para otorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco jurdico que fortalezca la proteccin a la inversin extranjera en Mxico; as como la inversin mexicana en el exterior. En general, los APPRIs cubren las siguientes disciplinas: definicin de inversin, mbito de aplicacin, promocin y admisin, trato de las inversiones, expropiacin, transferencias, y solucin de controversias Inversor-Estado y Estado-Estado. Como lo muestra la Tabla 3 a la fecha Mxico tiene suscritos 27 acuerdos de esta naturaleza.

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Tabla 3. APPRIs suscritos por Mxico

Fuente: Secretara de Economa.

Adicionalmente, algunos Tratados de Libre Comercio suscritos por Mxico incluyen un captulo de inversin semejante a un APPRI. ste es el caso de los acuerdos en vigor con Estados Unidos, Canad, Chile, Colombia y Japn, entre otros. El andamiaje institucional relacionado con los acuerdos comerciales (TLCs) y en materia de inversin (a travs de los APPRIs) brinda certeza jurdica a las empresas que deciden localizar operaciones en territorio mexicano. Bajos Costos de Transporte Otra ventaja que ofrece el pas es la cercana a los principales centros de consumo del mundo. Esto permite a las empresas responder con mayor rapidez a cambios en la demanda y reduce el costo de los inventarios. La Tabla 2 presenta los das que se requieren para transportar va martima un contenedor desde pases competidores y desde Mxico (columnas), a importantes centros de distribucin y consumo (renglones).

Tabla 2. Comparativo de das martimos de distancia a principales centros de consumo

Fuente: Boston Consulting Group.

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Costos de Operacin Existen una serie de factores que impactan en los costos de operacin y, por ende, en la rentabilidad de las empresas. Entre stos se encuentran la tasa impositiva, el nmero de pagos de impuestos (que impacta en los costos administrativos) y el costo de liquidacin de los empleados. El Cuadro 5 ilustra las ventajas que presenta Mxico en estos rubros frente a otros pases. Cuadro 5. Comparativo de costos de operacin

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2009-2010. *La tasa de impuestos corporativos de Mxico recoge la ms reciente Ley de Ingresos de la Federacin, aprobada en noviembre de 2009 por el Congreso de la Unin.

Operar en Mxico puede generar importantes ahorros en materia fiscal respecto a Brasil, India y Estados Unidos. Un anlisis de alto nivel revela que compaas con actividades productivas en el mercado estadounidense podran verse beneficiadas con una reduccin de hasta 11.5 puntos porcentuales en su tasa de impuestos con tan slo trasladar sus operaciones a Mxico. Respecto al nmero de pagos de impuestos, en Mxico slo se requiere de 6 pagos al ao, situndose en mejor posicin que pases como Brasil, Alemania, Polonia e India. Aunque aparentemente Mxico est en desventaja frente a pases como Canad y Polonia en el rubro de costos de liquidacin de personal, debe recordarse que el salario en Mxico es 54% menor al de Polonia y 88% ms econmico que el canadiense. Esto hace que en Mxico las liquidaciones de personal tengan menor costo que en la mayora de los pases del comparativo.

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Poblacin y Capital humano Bono demogrfico En Mxico habitan 107 millones de personas. La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) del pas fue de 45.7 millones en el segundo trimestre de 2009, cifra que supera en un milln a la del mismo trimestre del ao anterior. El Cuadro 6 presenta la evolucin de la estructura poblacional del pas.

Cuadro 6. Estructura poblacional en Mxico, 2005 y 2030

Fuente: Consejo Nacional de Poblacin.

Como puede observarse, para 2030 Mxico contar con el menor ndice de dependencia econmica de infantes y adultos mayores. Esto generar importantes oportunidades de negocios dado el tamao de su mercado interno (derivado de un gran nmero de personas econmicamente activas), y los recursos humanos capacitados disponibles. En las prximas tres dcadas, la poblacin en edad laboral alcanzar 88 millones de personas. El Cuadro 7 presenta el comportamiento que tendr el ndice de dependencia econmica hacia el ao 2050.

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Cuadro 7. Bono demogrfico en Mxico

Fuente: estimaciones de INEGI.

Personal capacitado Actualmente en Mxico se gradan cada ao cerca de 90 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa. Esto representa una aportacin de talento altamente atractivo para las empresas de diferentes sectores. El sistema de educacin superior mexicano est conformado por 2 mil 539 instituciones a travs de las cuales se ofrecen servicios educativos y espacios de intercambio internacional. Adems, existen ms de 900 programas de posgrado relacionados con la ingeniera y la tecnologa en universidades mexicanas. Con el objetivo de mantener el desarrollo de nuestro capital humano, en el contexto de la recesin econmica (que ya estamos superando) el gobierno federal instrument un Programa de Preservacin del Empleo, que impidi la prdida de medio milln de fuentes de trabajo del sector exportador del pas. Infraestructura y acceso a Estados Unidos Mxico est bien comunicado, mediante 27 mil kilmetros de vas frreas que unen al pas al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala, al oeste con el Ocano Pacfico y al este con el Golfo de Mxico (y el Ocano Atlntico). El pas cuenta con diversas terminales de distribucin interior comunicadas con los principales puertos martimos, lo que permite reducir costos y agilizar la llegada y salida de mercancas.

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En sntesis, Mxico cuenta con: 85 aeropuertos (26 nacionales y 59 internacionales) 16 puertos martimos internacionales 27 mil kilmetros de vas frreas 123 mil kilmetros de carreteras principales

Adicionalmente, Mxico tiene tres mil kilmetros de frontera con Estados Unidos, lo que brinda bajos costos de transporte a ese mercado. Existen 52 puntos de acceso entre Estados Unidos y Mxico, en los que se registra un trfico anual de 4.5 millones de vehculos de carga y ms de 70 millones de automviles. En el Anexo 1 se presentan grficos que ilustran la plataforma logstica del pas. Con el objetivo de contribuir a aumentar la competitividad del pas, el Gobierno Federal aument la inversin en infraestructura de 3% del PIB a 5% en los ltimos tres aos, a travs del programa en infraestructura ms importante en dcadas. Adems, contina trabajando para crear las mejores condiciones de participacin del sector privado en los proyectos que incluye el programa y otros de inters para las empresas. Recursos naturales Mxico posee una gran variedad de recursos naturales que favorece el desarrollo de un gran nmero de actividades productivas, incluyendo las relacionadas con biotecnologa y generacin de energas renovables. Entre las fortalezas del pas destacan las siguientes: Cuarto pas ms importante en biodiversidad. Segundo productor mundial de plata. Uno de los primeros productores de cobre del mundo. Generacin potencial de energa elica estimada en 40,000 megavatios Generacin potencial de energa hidroelctrica estimada en 53,000 megavatios.

Adems, Mxico posee bellezas naturales que lo convierten en un destino atractivo para el desarrollo de proyectos tursticos en una gran variedad de destinos. Estabilidad Macroeconmica De acuerdo con el informe ms reciente sobre competitividad global del World Economic Forum (WEF), en trminos del subndice de estabilidad macroeconmica (que mide a su vez cinco variables: finanzas pblicas, tasa de ahorro nacional, inflacin, diferencial de tasas de inters, y deuda pblica), Mxico mejor su posicin en 20 lugares entre 2008 y 2009, al pasar del lugar 48 (de un total de 133 pases), al lugar 28. El Cuadro 8 ilustra la fortaleza del pas en importantes variables macroeconmicas respecto a otras economas. En trminos de endeudamiento pblico Mxico no presenta problemas de solvencia. Su nivel de deuda pblica como porcentaje del PIB es menor a 25%, muy por debajo de pases como Brasil, Argentina e India.

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Adems, las medidas fiscales recientemente adoptadas refuerzan la sostenibilidad de las finanzas pblicas en el mediano plazo y la capacidad del gobierno para seguir impulsando mejoras en la infraestructura.

Cuadro 8. Comparativo de Indicadores seleccionados de estabilidad macroeconmica

Fuente: World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2009-2010 y Aswhat Damodaran, Stern School, NYU, Country Risk Premium.

Business

Por otro lado, la poltica monetaria ha permitido alcanzar niveles de inflacin cercanos a los de nuestros principales socios comerciales. En 2009, el pas cerr con la inflacin ms baja desde 2005, al ubicarse en 3.57% de acuerdo con el Banco de Mxico. Adicionalmente, nuestro nivel de riesgo pas, ubicado en una tasa de 3%, es ms competitivo que el que se estima para Colombia, Brasil, India y Turqua; pases con niveles de 3.9%, 4.5%, 6% y 7.9% respectivamente.

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Desempeo cambiario favorable En los aos por venir, Mxico gozar de un mejor desempeo cambiario en trminos reales que muchos de los pases con los que compite en los mercados internacionales. A manera de ejemplo, en las siguientes grficas se presenta el comportamiento esperado que tendrn los tipos de cambio reales de diversos pases frente al dlar y el euro.

Cuadro 9. Comportamiento esperado del tipo de cambio real de pases seleccionados, frente al dlar y el euro (periodo 2008-2012, variacin anual promedio).

Variacin esperada del Tipo de Cambio Real respecto al mercado estadounidense (2008-2012)
13.9% 12.2% 9.8% 6.1% 6.6% 6.6% 7.3% 8.5%

Variacin esperada del Tipo de Cambio Real respecto al mercado alemn (2008-2012)
12.8% 11.1% 7.4% 5.1% 5.4% 5.6%

0.3%

Mexico

Corea Del Sur

Australia

Taiwn

Tailandia

Japn

Sudfrica

China

India

-0.6%

Mexico

Suiza

Fuente: Estimaciones de ProMxico con pronsticos de Global Insight.

Como puede observarse, Mxico mantendr prcticamente en equilibrio su tipo de cambio real frente a los mercados de Estados Unidos y Alemania (como ejemplo del euro) entre 2008 y 2012. Por el contrario, pases de Asia como China, Corea del Sur, India, Japn (adems de Sudfrica) registrarn fuertes apreciaciones cambiarias en trminos reales. Esto implicar un abaratamiento relativo de los productos exportados desde Mxico hacia los mercados de Norteamrica y Europa, frente a competidores asiticos2. Esto abre oportunidades de negocios en el corto y mediano plazos para empresas que busquen aumentar su rentabilidad y posicionar mejor sus productos en los mercados internacionales. Mxico representa una excelente alternativa como base de operaciones y de exportacin.

Tambin en el mercado japons Mxico tendr ventajas. Aqu la depreciacin anual promedio del peso alcanzar ms de 10% en trminos reales (de 2008 a 2012), mientras que China y Corea del Sur se depreciarn cerca de 5% en promedio anual en ese periodo.

Corea Del Sur

Sudfrica

India

Japn

China

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Seguridad y fortaleza institucional Mxico es cada vez ms fuerte porque se estn reforzando las instituciones del pas y el estado de derecho se consolida. El gobierno mantiene un combate frontal y decidido en contra del crimen organizado. Los inversionistas y cualquier ciudadano pueden estar seguros de que, a pesar de las imgenes de alto impacto que se difunden, puede caminarse por las calles y realizar negocios como en cualquier otro pas del mundo. De hecho, existen estudios que sealan claramente las diferencias entre la percepcin que tiene la sociedad sobre la seguridad en el pas, y las cifras asociadas a los ndices de criminalidad. Un ejemplo de ello son las comparaciones entre Colombia y Mxico en materia de seguridad realizadas por los medios informativos en aos recientes. Como puede observarse en la Figura 2, tal comparacin no se justifica.
Figura 2. Tasa de homicidios en Estados Unidos, Colombia y Mxico 1977-2007 (cifras oficiales de homicidios por cada cien mil habitantes)

Colombia

Mxico EE.UU.

Fuente: Bureau of Justice Statistics, Polica Nacional de Colombia, INEGI

En Mxico los indicadores asociados a la criminalidad muestran un patrn de decrecimiento consistente.

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Potencia cultural Mxico es una potencia cultural a nivel mundial. La oferta del pas en este rubro enriquece la experiencia de negocios de las empresas del exterior, en un sentido humano y profesional. Algunas de las razones por las que se considera al pas un protagonista internacional en materia cultural son: Mxico tiene el primer lugar de Latinoamrica en nmero de sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con la segunda Feria Internacional del Libro ms importante a escala mundial (la FIL de Guadalajara, Mxico). El Festival Cervantino en Guanajuato, Mxico (dedicado principalmente al teatro, danza y msica) es considerado uno de los 5 mejores del mundo. Los festivales cinematogrficos de Guadalajara y Morelia estn catalogados entre los 10 mejores a escala internacional. As, los negocios en Mxico, adems de generar una alta rentabilidad, se desarrollan en un entorno de gran riqueza y herencia cultural. Esto inevitablemente impacta en el desarrollo humano de quienes deciden hacer negocios con los mexicanos. Consideraciones finales Como puede verse, son muchos los factores que hacen de Mxico una de las mejores alternativas de localizacin de operaciones. En los aos por venir el pas continuar avanzando en distintos frentes, como el de infraestructura, certeza jurdica, desregulacin, seguridad, entre otros, con el objetivo de mejorar an ms su ambiente de negocios. El camino recorrido y los objetivos trazados por el gobierno y la sociedad mexicana hacen que el pas se perfile como una potencia econmica hacia el ao 2040. Aquellas empresas que elijan a Mxico como su centro de operaciones, excedern -con toda certeza- sus objetivos de mediano y largo plazos.