Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes:

Un estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit y SAP

Noviembre 2012
Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

La Consultora The Economist Intelligence Unit y SAP, desarrollaron en conjunto un estudio en pases emergentes y desarrollados para conocer las prioridades de negocio del sector de pequeas y medianas empresas, en los siguientes doce meses. El estudio abarca los obstculos internos y los factores externos que pueden frenar el crecimiento de las compaas, as como sus capacidades para hacer frente a ellos. De la misma forma, fueron analizados el comportamiento y la rotacin de personal en los ltimos tres aos.

Metodologa
El estudio fue realizado a partir de una encuesta a 1,072 ejecutivos localizados equitativamente en 10 pases, incluyendo a Mxico: Alemania Brasil China Estados Unidos Francia India Japn Mxico Reino unido Rusia

Los encuestados estn localizados en las regiones de Europa (427), Asia Pacfico (318), Norte Amrica (109) y Latinoamrica (218).

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

El 30% de los encuestados pertenecen a cargos de alta administracin como CEOs, Presidentes o Directores Generales; el 18% pertenecen a cargos de Vicepresidencia y Direccin mientras que el 17% est colocado en puestos Gerenciales.
Cargo dentro de la organizacin Miembro del Consejo Directivo CEO/Presidente/Director General CFO/Tesorero/Contralor CRO/Jefe de Riesgos Jefe de Compliance Administracin media Vicepresiente Senior/Vicepresiente/Director Director de Unidad de Negocio Director de Departamento Gerente Total 9% 30% 3% 0% 1% 8% 18% 7% 6% 17% 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

Las compaas del sector Pyme que fueron consideradas para el estudio comprendieron un rango de ingresos anuales en una variacin de hasta $750 mil dlares. El 36% de las Pymes generan menos de $50 mil dlares de dlares mientras que el 24% genera entre $100 mil y $250 mil dlares de dlares. En el rango de entre $50 mil y $100 mil dlares de dlares, slo el 16% de las encuestadas percibe tales ingresos. En los rangos de mayor capitalizacin considerados en el estudio, el 13% genera entre $250m y $500m de dlares mientras que el 12% genera entre $500 mil y $750 mil dlares de dlares.
Ingreso anual de la organizacin (Dlares) Menos $50m $50m a $100m $100m a $250m $250m a $500m $500m a $750m Total

36% 16% 24% 13% 12% 100%

El estudio consider 18 mercados verticales e industrias dentro del sector Pyme, a fin de brindar un amplio espectro del mercado; aunque el 16% de las compaas encuestadas pertenecen a la industria de Manufactura y 15% a Servicios Profesionales. Con un 10% de participacin cada uno, fueron incluidas compaas pertenecientes a los sectores de Servicios Financieros, y Construccin y Bienes Races. En 6% se incluyeron compaas tanto de Bienes de Consumo, como Retail, y TI y Tecnologa.

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

Por su parte, los sectores de Entretenimiento, Medios y Publicidad, Salud, Farmacutica y Biotecnologa, tuvieron una participacin de 5% en el estudio, respectivamente. Las compaas pertenecientes a los segmentos de Transportacin, Viajes y Turismo, tuvieron una participacin de 4% cada uno. En Energa y Recursos Naturales as como Qumicos, se incluyeron 3% de las compaas encuestadas. El 2% de las compaas encuestadas pertenecen a los sectores de Automotriz, Educacin, y Agricultura, respectivamente. Finalmente, con 1% de participacin respectivamente, se incluyeron compaas de Telecomunicaciones, Gobierno y Sector Pblico, y Logstica y Distribucin
Industria primaria Manufactura Servicios Profesionales Servicios Financieros Construccin y Bienes Races Bienes de consumo Retail TI y Tecnologa Entretenimiento, Medios y Publicidad Salud, Farmacutica y Biotecnologa Transportacin, Viajes y turismo Qumicos Energa y Recursos Naturales Automotriz Educacin Agricultura Telecomunicaciones Gobierno y Sector Pblico Logstica y Distribucin Total 16% 15% 10% 10% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 100 %

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

Resultados
De acuerdo a las compaas del sector Pyme encuestadas por SAP y The Economist Business Unit, el 54% tiene como prioridad el crecimiento de sus ventas y ganancias en los siguientes doce meses. Mientras tanto, el 51% afirma que la mejora de la eficiencia es su prioridad ms importante. Con 46% se ubican prioridades como usar ms eficientemente la tecnologa y desarrollar nuevos productos y servicios. La expansin a nuevos mercados geogrficos es la quinta prioridad para el 42% de las Pymes mientras que el 41% busca atraer o retener talentos adecuados para su compaa. Slo el 17% de las empresas encuestadas tiene como prioridad la venta o cierre de algunas unidades de negocio. Pero las preocupaciones econmicas tienen un prioridad ms alta para las Pyme ya que el 36% prioriza el acceso a fondos y 33% considera el recorte de gastos as el 30% considera la focalizacin en problemas urgentes para asegurar la vida de la empresa en el corto plazo. Las prioridades del sector Pyme sern impulsadas, en su consideracin, asegurando nuevas formas de financiamiento y con la asesora de externos sobre su mercado. Algunas medidas adicionales para explotar las oportunidades en el mercado son la recoleccin de informacin as como ajustar los gastos de entrenamiento. El 29% de las Pymes encuestadas buscarn expandir la fuerza de trabajo y reemplazar o actualizar sus equipos. Soportando las prioridades de su negocio, el 27% de las Pymes buscar crecer o redirigir sus inversiones en TI mientras que el 24% lo harn en reas de Investigacin y Desarrollo. Finalmente, el 23% considera impulsar la compra o venta de negocios y el reclutamiento de nuevo personal de administracin.
Prioridades de negocio para la compaa en los siguientes 12 meses Ventas y ganancias 54% Eficiencia Uso eficiente de TI Nuevos productos y servicios Mercados geogrficos Empleados indicados Acceso a fondos Recorte de costos Problemas urgentes Venta o cierre de unidades de negocio Otros 51% 46% 46% 42% 41% 36% 33% 30% 17% 0%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

Medidas principales para explotar oportunidades (3) Nuevo financiamiento Asesora externa Recoleccin de informacin Gastos de entrenamiento Actualizacin de equipos Expandir la fuerza de trabajo Crecer o redirigir la inversin en TI Incrementar o redirigir la inversin en I&D Compra o venta de negocios Nueva administracin 40 % 32 % 31 % 31 % 29 % 29 % 27 % 24 % 23 % 23 %

Obstculos para el crecimiento de la compaa

Los mayores obstculos que perciben los empresarios encuestados se aprecian en el crecimiento de la deuda fiscal, la falta de apoyo de programas de gobierno para el sectorPyme y la burocracia que ello conlleva junto con las regulaciones pblicas. En materia de mercado, el 27% aprecia un crecimiento de la competencia y un estancamiento de su industria en conjunto con dbiles prospecciones econmicas para los siguientes doce meses. Adems, el 24%, el precio de los commodities e insumos en el mercado se ha incrementado. Adicionalmente, el sector aprecia una modificacin en los hbitos de consumo del cliente, de acuerdo al 20% de los encuestados mientras que el 19% afirma que la confianza del cliente ha disminuido. Finalmente, la aceleracin de su industria as como los constantes cambios en los modelos de negocio, son un factor clave que puede impedir el crecimiento de las empresas Pymes, segn los encuestados.

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

Por otra parte, los empresarios tambin reflejaron su opinin acerca de aquellos factores que no parecen representar un obstculo siendo el principal de ellos el creciente costo de commodities e insumos, los cambios en los modelos de negocio y la disminucin de la confianza del cliente. Con un 24% de opinin, el acceso a financiamiento, la debilidad en las prospecciones econmicas y el estancamiento del mercado, no parecen ser un obstculo en el cumplimiento de las prioridades del negocio. El 23% de los encuestados expres que la creciente competencia en los mercados clave y los cambios en los hbitos de consumo, ste ltimo factor en un 20%, no presentan un obstculo en la lnea de negocio en los siguientes doce meses. Finalmente, se colocaron como menores preocupaciones el crecimiento de la deuda fiscal y la burocracia gubernamental con 15% y12%, respectivamente.
Cualidades externas al ambiente de negocio que actualmente presentan un obstculo para el crecimiento de la compaa Obstculo Obstculo No es un Total mayor menor obstculo Burocracia y regulaciones de gobierno 321 620 129 1070 30% 58% 12% 100% Falta de apoyo de programas de gobierno para 346 457 265 1068 Pymes 32% 43% 25% 100% Crecimiento de deuda fiscal 457 447 165 1069 43% 42% 15% 100% Acceso limitado a financiamiento 304 511 253 1068 28% 48% 24% 100% Competencia creciente en mercados clave 290 537 243 1070 27% 50% 23% 100% Costos crecientes en commodities y otros 252 506 311 1069 insumos 24% 47% 29% 100% Prospecciones econmicas dbiles / Contraccin 276 537 256 1069 o estancamiento del mercado 26% 50% 24% 100% Rapidez de la industria / Cambio en modelos de 181 585 303 1069 negocio 17% 55% 28% 100% Disminucin de la confianza del cliente 207 573 290 1070 19% 54% 27% 100% Cambios en hbitos de consumo 212 641 217 1070 20% 60% 20% 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

Factores internos que presentan un obstculo para el crecimiento de la compaa

Los pequeos y medianos empresarios revelaron los obstculos que presentan al interior de su organizacin para alcanzar las prioridades sealadas previamente en el estudio, que comprenden principalmente, el crecimiento en ventas y ganancias. Las mayores preocupaciones para alcanzar los objetivos de negocio, sealadas con un 28% y 26%, corresponden a la retencin de clientes as como de capital humano, mientras que el impulso de innovacin en productos y servicios se aprecia por un 20% de los encuestados. La eficiencia en el negocio y la expansin de la compaa e colocan en cuarto y quinto lugar, respectivamente como factores de impedimento para lograr el xito de la estrategia de negocios de la compaa. Obstculos mayores para los pequeos empresarios con un 18% de importancia son el establecimiento de la direccin estratgica de la compaa y sus deudas. No menos importantes factores como sistemas inadecuados de TI para la compaa y la bsqueda que conlleva la informacin necesaria para la toma de decisiones fueron votados con un 17% por los empresarios encuestados. Los factores internos que representa un menor obstculo para los empresarios del sector Pyme, son hacer frente a la deuda de la compaa en un 34%, establecer la direccin estratgica en un 29% y contar con inadecuados sistemas de TI para bsqueda de informacin con 28% y 27%, respectivamente. La gestin de la expansin de la compaa fue votada con un 26% como un factor que no representa un obstculo para ejecutar las prioridades de la compaa, seguido del impulso en la innovacin de productos y servicios con un 25%, la eficiencia de operacin del negocio con un 14%. Mientras que la contratacin de talento humano y la bsqueda y retencin de nuevos clientes se colocaron con un 22% y 21%, respectivamente.
Factores internos que presentan un obstculo para el crecimiento de la compaa Obstculo mayor Contratacin y retencin de personal con cualidades adecuadas Bsqueda y retencin de nuevos clientes Impulsa la innovacin en productos y servicios Operacin eficiente del negocio Establecer la direccin estratgica de la compaa Hacer frente a la deuda de la compaa Gestionar la expansin de la compaa Inadecuados u obsoletos sistemas de TI Bsqueda y administracin de datos necesarios 26% 304 28% 218 20% 199 19% 192 18% 190 18% 208 19% 181 17% 183 18 17 % Obstculo menor 52% 536 50% 587 55% 611 57% 567 53% 517 48% 585 55% 585 55% 594 66 61 % No es un obstculo 22% 228 21% 264 25% 258 24% 312 29% 364 34% 278 26% 305 28% 292 25 23 % Total 100% 1068 100% 1069 100% 1068 100% 1071 100% 1071 100% 1071 100% 1071 100% 1069 109 101%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

Capacidad de la compaa para lidiar con los obstculos internos y externos

No obstante a los obstculos internos y los factores externos a los que se enfrentan actualmente las Pymes, el 54% de ellas se considera capaz de lidiar con algunos de ellos mientras que el 34% afirma estar altamente equipados para hacerles frente, mientras que el 11% est luchando para hacer frente a la mayor parte de estos problemas. Slo el 1% de los encuestados no est preparado para el desarrollo de la empresa en los siguientes doce meses.
Capacidad de la compaa para lidiar con los obstculos internos y externos Muy bien equipada 34% Capaz de lidiar con algunos temas 54% Luchando para hacer frente 11% No puede hacer frente 1% Total 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

10

Preocupaciones de negocio
Entre las preocupaciones del sector que fueron detectadas por el estudio para el cumplimiento de sus prioridades de negocio, el 25% procurar en mantener su ventaja competitiva y competir en mercados internacionales para servir mejor a sus clientes aunque el 15% espera que el ambiente de negocios a ser mucho ms difcil en los prximos tres aos. Por su parte, el 19% concord en que el entorno empresarial global se ha vuelto mucho ms difcil en los ltimos tres aos y que se encuentran en proceso de automatizacin de ms tareas y funciones en referencia a los tres aos anteriores. No obstante, el 15% concord que tiene una mayor facilidad para encontrar los datos y dems informacin necesaria en el mismo periodo de tiempo. Adems, el cumplimiento normativo fue sealado como de mayor consumo de recursos que hace tres aos, de acuerdo al 17 % de los encuestados. Por otra parte, el 15% de los empresarios registran mayores problemas para encontrar el personal adecuado que hace tres aos as como un mayor preocupacin por el acceso a financiamiento y su deuda en el mismo periodo de tiempo, con 14% y 7%, respectivamente.

Totalmente de acuerdo Mayor preocupacin por la deuda en los ltimos tres aos Mayor preocupacin por el acceso a la financiacin en los ltimos tres aos Mayores problemas para encontrar el personal adecuado que hace tres aos En proceso de automatizacin de ms tareas y funciones que hace tres aos Cumplimiento normativo consume ms recursos que hace tres aos Mayor facilidad para encontrar los datos y dems informacin necesaria que en los ltimos tres aos El entorno empresarial global se ha vuelto mucho ms difcil en los ltimos tres aos Espera que el ambiente de negocios a ser mucho ms difcil en los prximos tres aos Competir en mercados internacionales para servir a nuestros clientes / Mantener ventaja competitiva 80 7% 150 14% 159 15% 201 19% 177 17% 161 15% 203 19% 163 15% 270 25%

Algo de acuerdo 519 48% 340 32% 375 35% 442 41% 440 41% 453 42% 437 41% 496 46% 415 39%

Ni de acuerdo En Muy en Total ni en desacuerdo desacuerdo desacuerdo 163 107 203 1072 15% 10% 19% 100% 244 176 161 1071 23% 16% 15% 100% 291 150 95 1070 27% 14% 9% 100% 275 121 33 1072 26% 11% 3% 100% 299 114 40 1070 28% 11% 4% 100% 329 108 19 1070 31% 10% 2% 100% 309 29% 287 27% 270 25% 102 10% 102 10% 74 7% 21 2% 23 2% 41 4% 1072 100% 1071 100% 1070 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

11

Cambios en los ingresos anuales en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses
Las proyecciones de los empresarios del sector Pyme para los siguientes 12 meses y de acuerdo a sus prioridades de negocio y las capacidades con las que cuentan actualmente, el 51% proyecta un crecimiento de 10% mientras que el 2% crecer por arriba de esa estimacin. Por su parte, el 23% proyecta una estabilidad en sus ingresos anuales, mientras que el 3% espera un decrecimiento del 10%, y slo el 1% espera que los siguientes doce meses representen prdidas de ms del 10%. En los ltimos tres aos, el sector Pyme present un crecimiento del 10% trminos de ingresos anuales de acuerdo al 39% de los empresarios encuestados mientras que el 28% creci por arriba del 10%. El 26% de las empresas se mantuvieron estables en trminos de ingresos mientras que solo el 6% present disminuciones.
Cambios en los ingresos anuales en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses Incremento / Incremento / Ha sido / Disminucin / Disminucin / Total Incremento de Incremento Ser plano Disminucin Disminucin de ms de 10% de 10% de 10% ms de 10% 297 421 282 42 26 1068 28% 240 22% 39% 542 51% 26% 248 23% 4% 30 3% 2% 9 1% 100% 1069 100%

En los ltimos tres aos En los siguientes 12 meses

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

12

Cambios en personal de tiempo completo en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses
En los siguientes 12 meses, el 45% de los empresarios del sector Pyme planea incrementar la base de talento humano de tiempo completo en un 10% mientras que el 21% exceder esa cifra. Por su parte, el 30% planea mantener su equipo de trabajo como al momento, mientras que el 4% estima recortar algunas plazas. En los ltimos tres aos, el 35% de los participantes en el estudio increment en 10% su personal de tiempo completo en los ltimos tres aos mientras que el 27% increment su personal en ms de 10%. Slo el 7% tuvo un decremento de personal mientras que el 31% se mantuvo estable.
Cambios en personal de tiempo completo en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses Incremento / Incremento / Ha sido / Ser Disminucin / Disminucin / Total Incremento de Incremento plano Disminucin Disminucin de ms de 10% de 10% de 10% ms de 10% En los ltimos tres aos En los siguientes 12 meses 293 27% 225 21% 363 34% 480 45% 334 31% 321 30% 53 5% 32 3% 26 2% 11 1% 1069 100% 1069 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

13

Inquietudes del Sector Pyme en Mxico: Un estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit y SAP
Metodologa
El estudio fue realizado a partir de una encuesta a 109 ejecutivos localizados en Mxico donde el 44% pertenecen a cargos de alta administracin como CEOs, Presidentes o Directores Generales; el 17% est colocado en puestos Gerenciales y Administracin media.
Cargo dentro de la organizacin Miembro del Consejo Directivo CEO/Presidente/Director General CFO/Tesorero/Contralor Jefe de Compliance Administracin media Vicepresiente Senior/Vicepresiente/Director Director de Unidad de Negocio Director de Departamento Gerente Total 3% 44% 1% 1% 17% 9% 3% 6% 17% 100%

Las compaas mexicanas que fueron consideradas para el estudio comprendieron un rango de ingresos anuales en una variacin desde menos de $50 mil dlares hasta $750 mil dlares.
Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

14

El 61% de las Pymes encuestadas generan menos de $50 mil dlares mientras que el 13% genera entre $250 mil y $500 mil dlares. En el rango de entre $100 mil y $250 mil dlares, slo el 12% de las encuestadas percibe tales ingresos mientras que el 11% genera entre $50 mil y $100 mil dlares. En los rangos de mayor capitalizacin considerados en el estudio, slo el 3% genera entre $500 mil y $750 mil dlares.
Ingreso anual de la organizacin (Dlares) Menos $50m 61% $50m a $100m $100m a $250m $250m a $500m $500m a $750m Total 11% 12% 13% 3% 100%

El estudio consider mercados verticales e industrias dentro del sector Pyme aunque el 22% de las compaas encuestadas pertenecen a la industria de Manufactura y 18% a Servicios Profesionales. Con un 12% de participacin, fueron incluidas compaas pertenecientes a los sectores de Servicios Financieros, y 10% en Bienes de Consumo. En 6%, se incluyeron compaas del segmento de Retail, y con 5% aquellas del sector de Qumicos y Construccin y Bienes Races mientras que el 4% pertenece al sector de Entretenimiento, Medios y Publicidad. Agricultura, Gobierno y Sector Pblico, TI y Tecnologa, Transportacin, Viajes y Turismo tuvieron una participacin de 5% en el estudio, respectivamente.

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

15

Las compaas pertenecientes a los segmentos Educacin, Energa y Recursos Naturales, tuvieron una participacin de 2% cada uno. Finalmente, con 1% de participacin respectivamente, se incluyeron compaas de los sectores Automotriz, Salud, Farmacutica y Biotecnologa, Telecomunicaciones, Logstica y Distribucin.
Industria primaria Manufactura Servicios Profesionales Servicios Financieros Bienes de Consumo Retail Qumicos Construccin y Bienes Races Entretenimiento, Medios y Publicidad Agricultura Gobierno y Sector Pblico TI y Tecnologa Transportacin, Viajes y turismo Educacin Energa y Recursos Naturales Automotriz Salud, Farmacutica y Biotecnologa Logstica y Distribucin Telecomunicaciones Total 22% 18% 12% 10% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

16

Resultados
De acuerdo a las compaas mexicanas del sector Pyme encuestadas por SAP y The Economist Business Unit, el 49% tiene como prioridad mejorar la eficiencia de su operacin en los siguientes doce meses, seguido del 45% que afirma buscar el crecimiento de ventas y ganancias. Con 42% se ubican prioridades como busca atraer o retener talentos adecuados para su compaa y desarrollo de nuevos productos y servicios con 36%. La expansin a nuevos mercados geogrficos es la quinta prioridad para el 34% de las Pymes mientras que el 33% requiere un uso ms eficiente de la tecnologa. Slo el 18% de las empresas encuestadas tiene como prioridad la venta o cierre de algunas unidades de negocio. Pero las preocupaciones econmicas tienen un prioridad ms alta para la Pyme ya que el 31% prioriza el acceso a fondos y el 25% considera el recorte de gastos as como la focalizacin en problemas urgentes para asegurar la vida de la empresa en el corto plazo
Prioridades de negocio para la compaa en los siguientes 12 meses Ventas y ganancias 45% Eficiencia Uso eficiente de TI Nuevos productos y servicios Mercados geogrficos Empleados indicados Acceso a fondos Recorte de costos Problemas urgentes Venta o cierre de unidades de negocio Otros 49% 33% 36% 34% 42% 31% 25% 17% 18% 1%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

17

El sector Pyme buscar impulsar sus prioridades asegurando nuevas formas de financiamiento as como la redireccin de gatos de entrenamiento, principalmente. Medidas adicionales para explotar las oportunidades en el mercado sern la contratacin de asesora externa, con un 35%, y la actualizacin de equipos as como crecer o redirigir la inversin en TI, mientras que el 27% buscar mejorar la recoleccin de informacin. El 19% de las Pymes encuestadas buscarn expandir la fuerza de trabajo y reclutar una nueva administracin. Finalmente, el 14% buscar enfocarse en la inversin en Investigacin y Desarrollo.
Medidas principales para explotar oportunidades (3) Nuevo financiamiento Asesora externa Recoleccin de informacin Gastos de entrenamiento Actualizacin de equipos Expandir la fuerza de trabajo Crecer o redirigir la inversin en TI Incrementar o redirigir la inversin en I&D Compra o venta de negocios Nueva administracin 37% 35% 27% 36% 35% 19% 30% 14% 30% 18%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

18

Cualidades externas al ambiente de negocio que actualmente presentan un obstculo para el crecimiento de la compaa
Los mayores obstculos que perciben los empresarios encuestados se aprecian en el crecimiento de la deuda fiscal, la falta de apoyo de programas de gobierno para el sector y la burocracia que ello conlleva junto con las regulaciones pblicas, con 39% y 31%, respectivamente. Adicionalmente, el 28% de las Pymes mexicanas aprecian un acceso limitado a financiamiento. En materia de mercado, el 19% aprecia un crecimiento en el precio de commodities e insumos a la vez que la competencia segn el 22% de los encuestados. Por otra parte, el 20% aprecia prospecciones econmicas dbiles y una contraccin o estancamiento del mercado. Finalmente, la aceleracin de su industria as como los constantes cambios en los modelos de negocio, son un factor clave que puede impedir el crecimiento de las Pymes en los siguientes doce meses, junto con los hbitos de consumo de los clientes y su disminucin de confianza. Aquellos factores que nos son visualizados como un obstculo del ambiente externo son la disminucin en la confianza del cliente, los costos de commodities y el estancamiento del mercado con un 31%, respectivamente, seguido de un 29% de opinin en los cambios de modelos de negocio. Por su parte, el 22% indic que la competencia y los hbitos de consumo del mercado no son un obstculo para lograr el crecimiento de la empresa en los siguientes doce meses. El acceso limitado a financiamiento, el crecimiento de la deuda fiscal y las regulaciones de gobierno, fueron los factores menos reflejados en esta categora.

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

19

Cualidades externas al ambiente de negocio que actualmente presentan un obstculo para el crecimiento de la compaa Obstculo mayor Burocracia y regulaciones de gobierno Falta de apoyo de programas de gobierno para Pymes Crecimiento de deuda fiscal Acceso limitado a financiamiento Competencia creciente en mercados clave Costos crecientes en commodities y otros insumos Prospecciones econmicas dbiles / Contraccin o estancamiento del mercado Rapidez de la industria / Cambio en modelos de negocio Disminucin de la confianza del cliente Cambios en hbitos de consumo 34 31% 43 39% 43 39% 30 28% 24 22% 20 28% 22 20% 13 12% 16 15% 14 13% Obstculo menor 67 61% 44 40% 52 48% 58 53% 61 56% 55 50% 53 49% 64 59% 59 54% 71 65% No es un obstculo 8 7% 22 20% 14 13% 21 19% 24 22% 34 31% 34 31% 32 29% 34 31% 24 22% Total 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100%

Factores internos que presentan un obstculo para el crecimiento de la compaa

Los pequeos y medianos empresarios revelaron los obstculos que presentan al interior de su organizacin para alcanzar las prioridades sealadas previamente en el estudio, que comprende principalmente, la mejora de eficiencia de la organizacin. Las mayores preocupaciones para alcanzar los objetivos de negocio, sealadas con un 22% y 21%, corresponden a la retencin de clientes as como de capital humano, similar a las preocupaciones mundiales del sector, mientras que la operacin eficiente del negocio se aprecia en un 20%. La expansin de la compaa se coloca en cuarto lugar seguido del impulso a la innovacin en productos y servicios, el establecimiento de la direccin estratgica de la compaa y la bsqueda de datos necesarios se colocan con un 17% de importancia, respectivamente, como factores de impedimento a lograr el xito de la estrategia de negocios de la compaa. Obstculos mayores para los pequeos empresarios con un 16% de importancia son hacer frente a la deuda de la compaa as como inadecuados sistemas de TI con un 11%. Los factores internos que representan un menor obstculo para los empresarios del sector Pyme son el establecimiento de la direccin estratgica de la compaa con un 34%, hacer frente a la deuda de la compaa y gestionar su expansin con un 30%. Inadecuados sistemas de TI y la bsqueda y retencin de nuevos clientes fueron votados con 28% y 26% como factores que no representan un obstculo para ejecutar las prioridades de la compaa, seguido del impulso en la innovacin de productos y servicios con un 25% y la bsqueda de administracin de datos necesarios con 23%. Mientras que la operacin eficiente del negocio y la contratacin de talento humano se colocaron con un 22% y 20%, respectivamente.

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

20

Factores internos que presentan un obstculo para el crecimiento de la compaa Obstculo Obstculo No es un mayor menor obstculo Contratacin y retencin de personal con cualidades adecuadas Bsqueda y retencin de nuevos clientes Innovacin en productos y servicios Operacin eficiente del negocio Establecer la direccin estratgica de la compaa Hacer frente a la deuda de la compaa Gestionar la expansin de la compaa Inadecuados u obsoletos sistemas de TI Bsqueda y administracin de datos necesarios 24 22% 23 21% 19 17% 21 19% 18 17% 17 16% 20 18% 12 11% 18 17% 62 57% 58 53% 63 58% 64 59% 54 50% 59 54% 56 51% 66 61% 66 61% 22 20% 28 26% 27 25% 24 22% 37 34% 33 30% 33 30% 31 28% 25 23%

Total 108 99% 109 100% 109 100% 109 100% 109 101% 109 100% 109 99% 109 100% 109 101%

Capacidad de la compaa para lidiar con los obstculos internos y externos

A pesar de los obstculos internos y los factores externos a los que se enfrentan las Pymes, el 61% de ellas se considera capaz de lidiar con algunos de ellos, mientras que el 2% se consideran altamente equipados para hacerles frente, pero slo el 17% est luchando para hacer frente a la mayor parte de estos problemas.

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

21

Slo el 1% de los encuestados no est preparado para el desarrollo de la empresa en los siguientes doce meses.

Capacidad de la compaa para lidiar con los obstculos internos y externos Muy bien equipada 22% Capaz de lidiar con algunos temas Luchando para hacer frente No puede hacer frente Total 61% 17% 1% 100%

Indicacin de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones

Entre las preocupaciones del sector que fueron detectadas para el cumplimiento de sus prioridades de negocio, el 16% afirm que el entorno empresarial global se ha vuelto mucho ms difcil en los ltimos tres aos mientras que el 14% espera que el ambiente de negocios a ser mucho ms difcil en los prximos tres aos. Por otra parte, el 13% est de acuerdo en mantener su ventaja competitiva y competir en mercados internacionales para servir mejor a sus clientes aunque el mismo porcentaje reflej su preocupacin en tener acceso a financiamiento en los ltimos tres aos. Con el mismo porcentaje de concordancia, las Pymes indicaron que el cumplimiento normativo consume ms recursos que hace tres aos mientras que el 11% afirm tener mayores problemas para encontrar el personal

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

22

adecuado pero congrega una mayor facilidad para encontrar los datos y dems informacin necesaria en el mismo periodo de tiempo. Adems, el 9% de los empresarios indic que se encuentran en proceso de automatizacin de ms tareas y funciones que hace tres aos pero tambin presentan mayor preocupacin.
Indicacin de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones Totalmente de acuerdo Mayor preocupacin por la deuda en los ltimos tres aos Mayor preocupacin por el acceso a la financiacin en los ltimos tres aos Mayores problemas para encontrar el personal adecuado que hace tres aos En proceso de automatizacin de ms tareas y funciones que hace tres aos Cumplimiento normativo consume ms recursos que hace tres aos Mayor facilidad para encontrar los datos y dems informacin necesaria que en los ltimos tres aos El entorno empresarial global se ha vuelto mucho ms difcil en los ltimos tres aos Espera que el ambiente de negocios a ser mucho ms difcil en los prximos tres aos Competir en mercados internacionales para servir a nuestros clientes / Mantener ventaja competitiva 5 5% 14 13% 12 11% 10 9% 14 13% 12 11% 17 16% 15 14% 14 13% Algo de acuerdo 66 61% 34 31% 40 37% 45 41% 49 45% 43% 40 42% 39 53% 49 39% 36 Ni de acuerdo En desacuerdo Muy en Total ni en desacuerdo desacuerdo 16 5 17 109 15% 5% 16% 100% 28 23 10 109 26% 21% 9% 100% 34 18 5 109 31% 17% 5% 100% 39 13 2 109 36% 12% 2% 100% 28 14 3 109 26% 36 33% 35 32% 31 28% 43 40% 13% 12 11% 14 13% 7 6% 5 5% 3% 5 5% 1 1% 3 3% 7 6% 100% 109 100% 109 100% 109 100% 109 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

23

Cambios en los ingresos anuales en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses
Las proyecciones del sector Pyme para los siguientes 12 meses y de acuerdo a sus prioridades de negocio y las capacidades con las que cuentan actualmente, el 55% proyecta un crecimiento de 10% mientras que el 17% crecer por arriba de esa estimacin. Las cifras se colocan por arriba de los estndares mundiales evaluados bajos los trminos del mismo estudio. Por su parte, el 23% proyecta una estabilidad en sus ingresos anuales, mientras que el 4% espera un decrecimiento del 10% y slo el 2% espera que los siguientes doce meses representen prdidas de ms del 10%. En los ltimos tres aos, el sector Pyme present un crecimiento del 10% trminos de ingresos anuales de acuerdo al 45% de los empresarios encuestados mientras que el 17% creci por arriba del 10%. El 35% de las empresas se mantuvieron estables en trminos de ingresos mientras que solo el 4% present disminuciones.
Cambios en los ingresos anuales en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses Incremento / Incremento de ms de 10% En los ltimos tres aos En los siguientes 12 meses 18 17% 18 17% Incremento / Ha sido / Incremento de Ser plano 10% 49 45% 59 55% 38 35% 25 23% Disminucin / Disminucin de 10% 3 3% 4 4% Disminucin / Disminucin de ms de 10% 1 1% 2 2% Total

109 100% 108 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

24

Cambios en personal de tiempo completo en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses
En los siguientes 12 meses, el 47% de los empresarios del sector Pyme planea incrementar la base de talento humano de tiempo completo en un 10% mientras que el 22% exceder esa cifra. Los nmeros se asemejan al comportamiento global evaluados en el mismo estudio. Por su parte, el 27% planea mantener su equipo de trabajo como al momento, mientras que el 4% estima recortar algunas plazas. En cuanto a la retencin de capital humano ocurrido en los pasados tres aos, el 38% de los empresarios afirm haber mantenido una estabilidad en el nmero de personal laborando de tiempo completo mientras que el 30% increment en 10% su planilla y el 26% lo hace de forma superior a dicho porcentaje. Slo el 7% tuvo un decremento de personal.

Cambios en personal de tiempo completo en los ltimos tres aos y en los siguientes 12 meses Incremento / Incremento de ms de 10% En los ltimos tres aos En los siguientes 12 meses 28 26% 24 22% Incremento / Incremento de 10% 33 30% 51 47% Ha sido / Ser plano 41 38% 29 27% Disminucin / Disminucin de 10% 6 6% 3 3% Disminucin / Total Disminucin de ms de 10% 1 1% 1 1% 109 100% 108 100%

Inquietudes del Sector Pyme en pases desarrollados y emergentes The Economist Intelligence Unit | SAP Noviembre 2012

25