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Plan Solaire Marocain Fonda/on du Savoir Mai 2012 1 Masen 1

Plan Solaire Marocain

Fonda/on du Savoir Mai 2012 1 Masen 1
Fonda/on du Savoir
Mai 2012
1
Masen
1
Sommaire 1.   Plan Solaire Marocain 2.   Evolu4on du solaire dans le monde 3.

Sommaire

1.

Plan Solaire Marocain

2.

Evolu4on du solaire dans le monde

3.

Poten4alités d’intégra4on

Stratégie énergé4que volontariste Objec4fs de la stratégie énergé4que 4 axes clairs définis 1 Diversifica4on de

Stratégie énergé4que volontariste

Stratégie énergé4que volontariste Objec4fs de la stratégie énergé4que 4 axes clairs définis 1 Diversifica4on de

Objec4fs de la stratégie énergé4que

4 axes clairs définis 1 Diversifica4on de l’offre énergé4que Développement des ressources énergé4ques 2
4 axes clairs définis
1
Diversifica4on de l’offre énergé4que
Développement des ressources énergé4ques
2
na4onales et plus par4culièrement les Energies
Renouvelables
3
4
et plus par4culièrement les Energies Renouvelables 3 4 Exploita4on du poten4el d’efficacité énergé4que

Exploita4on du poten4el d’efficacité énergé4que

Intégra4on des marchés énergé4ques régionaux et interna4onaux

Sécurisa/on de l’approvisionnement en énergie

Facilita/on et op/misa/on de l’accès aux énergies

Ra/onalisa/on de la consomma/on de l’énergie

Protec/on de l’environnement via les énergies propres

Ra/onalisa/on de la consomma/on de l’énergie Protec/on de l’environnement via les énergies propres 3 Masen
Une part significa4ve des EnRs dans le mix énergé4que En capacité installée L’énergie solaire représentera

Une part significa4ve des EnRs dans le mix énergé4que

Une part significa4ve des EnRs dans le mix énergé4que En capacité installée L’énergie solaire représentera 14%

En capacité installée

L’énergie solaire représentera 14% de la capacité installée en 2020, permeDant une économie de 3,7 millions de tonnes de CO2 par an

14% de la capacité installée en 2020, permeDant une économie de 3,7 millions de tonnes de
Plan solaire : une vision intégrée et mul/dimensionnelle Produc4on 2 000 MW d’ici 2020 électrique

Plan solaire : une vision intégrée et mul/dimensionnelle

Plan solaire : une vision intégrée et mul/dimensionnelle Produc4on 2 000 MW d’ici 2020 électrique Valorisa4on
Produc4on 2 000 MW d’ici 2020 électrique Valorisa4on de la ressource solaire
Produc4on
2 000 MW
d’ici 2020
électrique
Valorisa4on
de la
ressource
solaire

Recherche et Développement

de la ressource solaire Recherche et Développement Forma4on Intégra4on Industrielle Le développement

Forma4on

Intégra4on

Industrielle

Le développement d’une industrie solaire viable et compé//ve est l’un des objec/fs majeurs du Plan solaire marocain

d’une industrie solaire viable et compé//ve est l’un des objec/fs majeurs du Plan solaire marocain 5
Masen, porteur du Plan Solaire Marocain Objet Réalisa4on de projets solaires intégrés d’une capacité minimale

Masen, porteur du Plan Solaire Marocain

Masen, porteur du Plan Solaire Marocain Objet Réalisa4on de projets solaires intégrés d’une capacité minimale de

Objet

Réalisa4on de projets solaires intégrés d’une capacité minimale de 2 000 MW d’ici 2020

(produc/on électrique d’origine solaire, intégra/on industrielle, R&D, Forma/on)

Forme juridique : Société anonyme créée en mars 2010
Forme juridique :
Société anonyme
créée en mars 2010
Gouvernance : Directoire et Conseil de surveillance
Gouvernance :
Directoire et Conseil de surveillance
Capital et sa répar44on : 500 000 000 dirhams Etat, ONE, Fonds Hassan II et
Capital et sa répar44on :
500 000 000 dirhams
Etat, ONE, Fonds Hassan II et SIE
(à parts égales)
Etat, ONE, Fonds Hassan II et SIE (à parts égales) Un cadre ins+tu+onnel clair, support de

Un cadre ins+tu+onnel clair, support de l’ac+on de Masen

Conven4on Etat-MASEN (décret)

Modalités, exigences techniques et garan4e d’équilibre financier pour la réalisa/on du plan solaire

Conven4on Etat-ONE-MASEN

Règles, condi/ons et garan4e pour l’achat et

l a

commercialisa/on de l’énergie électrique produite

l a

f o u r n i t u r e , l e t r a n s p o r t

e t

de l’énergie électrique produite l a f o u r n i t u r e
Complexe Energé4que d’Ouarzazate : 500 MW d’ici 2015 500 MW Mul4ple phases Phase 1 :

Complexe Energé4que d’Ouarzazate : 500 MW d’ici

2015

500 MW Mul4ple phases Phase 1 : 125 à 160 MW CSP Parabolic Trough technology
500 MW
Mul4ple phases
Phase 1 : 125 à 160 MW CSP Parabolic
Trough technology
+ Stockage
Ouarzazate
Annual direct solar
radiation
Phase 2: 340 MW technologies CSP et PV
Site
+
radiation Phase 2: 340 MW technologies CSP et PV Site + Pla^orm Research & Development Ouarzazate

Pla^orm Research & Development

Ouarzazate City
Ouarzazate City

Mansour Eddahbi Lake

MasenMasen 7 7
MasenMasen
7 7
Intégra4on industrielle : composante clé du plan Objec4fs de l’intégra4on industrielle Généra4on de PIB et

Intégra4on industrielle : composante clé du plan

Intégra4on industrielle : composante clé du plan Objec4fs de l’intégra4on industrielle Généra4on de PIB et

Objec4fs de l’intégra4on industrielle

Généra4on de PIB et créa4on d’emplois

Maîtrise de savoir sectoriel global

Op/misa/on de la valeur ajoutée produite localement

Emergence d’acteurs le long des différents maillons de la chaîne de valeur du solaire

Développement d’une industrie solaire, indispensable à la réussite du projet dans sa globalité

Développement d’une industrie solaire, indispensable à la réussite du projet dans sa globalité

Développement d’une industrie solaire, indispensable à la réussite du projet dans sa globalité 8 MasenMasen 8
Sommaire 1.   Plan Solaire Marocain 2.   Evolu4on du solaire dans le monde 3.

Sommaire

1.

Plan Solaire Marocain

2.

Evolu4on du solaire dans le monde

3.

Poten4alités d’intégra4on

Deux familles technologiques solaires : CSP et PV Deux technologies, avec des différences importantes en

Deux familles technologiques solaires : CSP et PV

Deux familles technologiques solaires : CSP et PV Deux technologies, avec des différences importantes en termes

Deux technologies, avec des différences importantes en termes d’u4lisa4on et de maturité

Le solaire thermique CSP

Le photovoltaïque PV

 

U/lise de grandes surfaces

Projets

miroirs pour concentrer

secondaires

lumière du soleil et produire

 

de

la

Projets

Permet de transformer la

lumière du soleil en électricité

prioraitaires

grâce à la conversion d’un

 

de la vapeur alimentant un groupe turbo-alternateur, générateur d’électricité

photon en électron en u/lisant des matériaux semi- conducteurs

en électron en u/lisant des matériaux semi- conducteurs Adaptée aux besoins électriques à grande échelle au

Adaptée aux besoins électriques à grande échelle au regard de ses atouts (intégra4on au réseau et, stockage…)

de ses atouts (intégra4on au réseau et, stockage…) Adaptée à une produc4on distribuée de l’électricité

Adaptée à une produc4on distribuée de l’électricité pour différents usages (centrales au sol ou sur toit, usage résiden4el)

Capacités installées

-2011-

1,67 GW 67,4 GW
1,67
GW
67,4
GW

PVCapacités installées -2011- 1,67 GW 67,4 GW CSP ~ 69GW

CSPCapacités installées -2011- 1,67 GW 67,4 GW PV ~ 69GW

~ 69GW

Source: Bloomberg New Energy Finance

~ 3 GW CSP en développement

GW PV CSP ~ 69GW Source: Bloomberg New Energy Finance ~ 3 GW CSP en développement
GW PV CSP ~ 69GW Source: Bloomberg New Energy Finance ~ 3 GW CSP en développement
GW PV CSP ~ 69GW Source: Bloomberg New Energy Finance ~ 3 GW CSP en développement
CSP : 4 sous technologies Poids* Maturité* Cylindro - parabolique Concentra4on des rayonnements par un

CSP : 4 sous technologies

Poids* Maturité* Cylindro - parabolique Concentra4on des rayonnements par un réflecteur vers un tube contenant
Poids*
Maturité*
Cylindro -
parabolique
Concentra4on des
rayonnements par un réflecteur
vers un tube contenant un
liquide qui est chauffé
96%
+++
Tour solaire
Concentra4on du rayonnement
sur la par4e supérieure de la
tour
3%
++
Fresnel
Concentra4on du rayonnement sur
des miroirs au sol par un récepteur
d’une hauteur de 3-10m, incliné sur
le même absorbeur
0,7%
+
Dish-s4rling
Intercep4on du rayonnement sur
un miroir le concentrant sur un
récepteur pour le transformer en
énergie thermique
0,3%
+
pour le transformer en énergie thermique 0,3% + *Poids de la sous-technologies sur total 1,67 GW

*Poids de la sous-technologies sur total 1,67 GW **Forte maturité (+++), Maturité moyenne (++) et faible maturité (+)

MasenMasen 11 11
MasenMasen
11 11
PV : 3 sous technologies Poids* Maturité** P.V. à base de silicium cristallin Produc4on d’électricité

PV : 3 sous technologies

PV : 3 sous technologies Poids* Maturité** P.V. à base de silicium cristallin Produc4on d’électricité en

Poids*

Maturité**

P.V. à base de silicium cristallin Produc4on d’électricité en transformant les rayons solaires reçus par
P.V. à base de
silicium
cristallin
Produc4on d’électricité en
transformant les rayons solaires
reçus par une cellule
photovoltaïque
87%
+++
P.V. en
Réduc4on de l’épaisseur de la
cellule classique et dépôt sur
un ruban ou u4lisa4on de films
polymères
12%
++
couche mince
P.V. à
concentra4on
1%
+
(CPV)
Inser4on d’une len4lle entre la
cellule et le rayon suivant le
même principe que le PV
classique
et le rayon suivant le même principe que le PV classique * Poids de la sous-technologies

* Poids de la sous-technologies sur total 50GW **Forte maturité (+++), Maturité moyenne (++) et faible maturité (+)

MasenMasen 12 12
MasenMasen
12 12
Perspec4ves importantes de développement du solaire à grande échelle D’après l’AIE , les inves/ssements dans

Perspec4ves importantes de développement du solaire à grande échelle

D’après l’AIE , les inves/ssements dans les nouvelles capacités solaires d’ici 2035 représenteraient $ 1245
D’après l’AIE , les inves/ssements dans les nouvelles capacités solaires d’ici 2035 représenteraient $
1245 milliards pour le solaire PV and $ 285 milliards pour le solaire CSP.
2035 représenteraient $ 1245 milliards pour le solaire PV and $ 285 milliards pour le solaire
2035 représenteraient $ 1245 milliards pour le solaire PV and $ 285 milliards pour le solaire
Des marchés à fort poten4el à proximité du Maroc Inves/ssements d’ici 2035 (milliard USD), Source

Des marchés à fort poten4el à proximité du Maroc

Inves/ssements d’ici 2035 (milliard USD), Source : AIE  Europe : potentiel d’export mais fortes barrières
Inves/ssements d’ici
2035 (milliard USD),
Source : AIE
 Europe : potentiel d’export mais
fortes barrières à l’entrée
 MENA : possibilité d’être un « first
mover » dans une région à fort
potentiel solaire
 Afrique : débouché possible d’une
industrie marocaine du solaire, à plus
long terme
PV
CSP
Solaire PV: un 4ssu industriel très concurren4el en cours de consolida4on Portugal Germany Corée du

Solaire PV: un 4ssu industriel très concurren4el en cours de consolida4on

Portugal Germany Corée du Sud Qatar Algeria China U.A.E. India Vietnam Philippines Malaysie
Portugal
Germany
Corée du
Sud
Qatar
Algeria
China
U.A.E.
India
Vietnam
Philippines
Malaysie
China U.A.E. India Vietnam Philippines Malaysie Usines PV existantes ou en projet Maroc Mexique Brazil
Usines PV existantes ou en projet Maroc
Usines PV existantes ou en
projet
Maroc
Mexique Brazil
Mexique
Brazil

South Africa

Existing Announced As of 2010 Announced As of 2011
Existing
Announced
As of 2010
Announced
As of 2011
Solaire CSP : un 4ssu industriel encore concentré    Quelques pays concentrent les capacités

Solaire CSP : un 4ssu industriel encore concentré

Solaire CSP : un 4ssu industriel encore concentré    Quelques pays concentrent les capacités de

Quelques pays concentrent les capacités de produc/on :

Espagne : lieu de développement d’une majorité de projets , Etats Unis: héberge les premiers projets à grande échelle et plusieurs développeurs de technologies Allemagne : regroupent une part importante des fournisseurs de technologies ( composants et systèmes ) Israël : certains composants y ont été développés ( Solel et Ormat notamment)

De nouvelles des/na/ons émergent plus récemment :

Europe : Italie, Portugal, France Chine, Japon Poten/ellement Inde , Australie , Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis

Chine, Japon    Poten/ellement Inde , Australie , Arabie Saoudite , Emirats Arabes Unis 16
Sommaire 1.   Plan Solaire Marocain 2.   Evolu4on du solaire dans le monde 3.

Sommaire

1.

Plan Solaire Marocain

2.

Evolu4on du solaire dans le monde

3.

Poten4alités d’intégra4on

Etude BM pour le poten4el d’intégra4on industrielle du CSP en zone MENA Focus sur cinq

Etude BM pour le poten4el d’intégra4on industrielle du CSP en zone MENA

le poten4el d’intégra4on industrielle du CSP en zone MENA Focus sur cinq pays : Algerie, Egypte,

Focus sur cinq pays:

Algerie, Egypte, Maroc, Tunisie, et Jordanie.

Principaux objectifs de l’étude:

•   Revue des processus de production et des potentiels de réduction des coûts de
•   Revue des processus de production et des
potentiels de réduction des coûts de composants
1
CSP pour une technologie.
•   Evaluation du potentiel de fabrication de
2 composants CSP dans la région MENA.
•   Définition de feuille de route et de plan d’actions
pour le développement industriel CSP dans la
3
région.
•   Analyse des effets socio-économiques induits d’un
4 développement d’une filière CSP.
Faisabilité* Synthèse des poten4alités par technologie et leurs opportunités de développement à court, moyen et

Faisabilité*

Synthèse des poten4alités par technologie et leurs opportunités de développement à court, moyen et long terme

de développement à court, moyen et long terme PV-structure d’assemblage CSP- Génie civile
PV-structure d’assemblage CSP- Génie civile CSP-composants électriques CSP-câbles
PV-structure d’assemblage
CSP- Génie civile
CSP-composants électriques
CSP-câbles
CSP- structure de d’assemblage PV-composants électriques PV-EPC CSP-EPC PV-module PV-verre CSP- miroirs
CSP- structure de
d’assemblage
PV-composants électriques
PV-EPC
CSP-EPC
PV-module
PV-verre
CSP- miroirs
CPV-module
PV-câbles
Potentiel du marché / Attractivité**
2
2
PV-câbles Potentiel du marché / Attractivité** 2 1 A court terme 3 A long terme PV-cellules
1
1

A court terme

Potentiel du marché / Attractivité** 2 1 A court terme 3 A long terme PV-cellules PV-silicium
3
3

A long terme

PV-cellules PV-silicium CSP-Récepteurs
PV-cellules
PV-silicium
CSP-Récepteurs

A moyen terme

*

Faisabilité liée à la qualité des produits locaux vs les standards solaires requis ,au poten/el de R&D, au niveau d’inves/ssement requis et la compé//vité des coûts

** ADrac/vité des segments par rapport au poten/el de pénétra/on du marché local, au poten/el
** ADrac/vité des segments par rapport au poten/el de pénétra/on du marché local, au poten/el d’export aux pays voisins et aux opportunités de partenariats pour la fabrica/on des composants
Comment augmenter le taux d’intégra4on locale et développer une offre industrielle exportable? R&D et formation

Comment augmenter le taux d’intégra4on locale et développer une offre industrielle exportable?

locale et développer une offre industrielle exportable? R&D et formation Demonstrateurs, expérimentation,
R&D et formation Demonstrateurs, expérimentation, dissemination des résultats
R&D et
formation
Demonstrateurs,
expérimentation,
dissemination des
résultats
expérimentation, dissemination des résultats Promotion Transfert technologique, valorisation

Promotion

expérimentation, dissemination des résultats Promotion Transfert technologique, valorisation industrielle,
expérimentation, dissemination des résultats Promotion Transfert technologique, valorisation industrielle,

Transfert

technologique,

valorisation

industrielle,

clusterisation

Développement

industriel
industriel

Promotion export, adaptation de l’offre

industrielle, clusterisation Développement industriel Promotion export, adaptation de l’offre 20 MasenMasen 20
industrielle, clusterisation Développement industriel Promotion export, adaptation de l’offre 20 MasenMasen 20
Pour une matérialisa4on de l’intégra4on Nord-Sud de la Méditerranée Interna4onal Engouement européen pour les

Pour une matérialisa4on de l’intégra4on Nord-Sud de la Méditerranée

de l’intégra4on Nord-Sud de la Méditerranée Interna4onal Engouement européen pour les énergies vertes

Interna4onal

Engouement européen pour les énergies vertes (créa/on d’ins/tu/ons, d’associa/ons…)

Cadre réglementaire favorable :

Part des EnR dans la consomma/on énergé/que : 20% à horizon 2020 Ar/cle 9, favorisant la coopéra/on énergé/que avec les pays /ers

Incer4tude quant à la capacité des Etats Européens à aweindre leurs objec4fs (baisse des subven/ons, coût des infrastructures….)

Europe : Des besoins à satisfaire dans des conditions optimales

Na4onal

Atouts intrinsèques du Maroc

Ensoleillement

Foncier

Proximité UE

Maroc, avancée certaine dans le développement de projets solaires d’envergure

Existence d’interconnexions :

+ Maroc – Espagne + Maroc – Algérie ss

Maroc : cadre propice pour la production d’énergie solaire et sa transmission

I

N

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G

R

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I

O

N

la production d’énergie solaire et sa transmission I N T E G R A T I
Merci Pour toute ques4on, contacter hamdouch@masen.ma Masen 22

Merci

Pour toute ques4on, contacter hamdouch@masen.ma