Curso: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Trabajo: Exportacin de Organo a Brasil

Integrantes del Grupo: Sergio Herrera Oscar Paredes Terry Maryorie Huamancaja Rodrigo Bello

Febrero de 2012

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I 1.1

DEFINICIN Y JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIN Idea de Negocio

La idea de negocio nace, debido a la investigacin realizada en la pgina web de Mckinsey, la cual nos mostr que Brasil es un pas atractivo para exportar por su crecimiento per cpita para los prximos aos; adems, tenemos la ventaja que Brasil est dentro de nuestro continente, la cual ser ms fcil hacerle llegar nuestro producto, ya sea por carretera, area o va martima.

Fuente: Mckinsey

De acuerdo a esta informacin, hemos decidido trabajar con el organo, debido a que esta planta cuenta con ciertas potencialidades que se pueden explotar, adems el Per es el primer productor de organo en Amrica del sur, las exportaciones de organo a Brasil estn en aumento y la tendencia es positiva, el producto promete ser un producto potencial para ofertarlo al mercado internacional.

1.2

Necesidades que satisface.

La necesidad a satisfacer es presentar un producto natural, de calidad, que dar una esencia de sabor especial para la gastronoma en el mercado brasileo. Existe una costumbre arraigada de consumo de organo en la regin Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del organo tacneo. Adems existe una necesidad insatisfecha, ya que el mercado brasileo, si bien es cierto cuenta con una agricultura tecnificada, sus condiciones climticas no le permiten desarrollar suficiente organo para su consumo, como se podra observar en la siguiente imagen, Brasil registra exportaciones de organo muy mnimas a nivel mundial.

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Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Brasil

Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf and poppy straw) : Oregano (Origanum vulgare)
Unidad : miles Dlar EUA Importadores
Mundo Paraguay Guinea Ecuatorial Angola Mozambique Panam Pases Bajos (Holanda) Argentina Bolivia Chile Alemania Hong Kong (China) Indonesia Italia Lbano Jamahiriya Arabe Libia Mxico Per Espaa Repblica rabe Siria Tailandia Turqua Reino Unido Estados Unidos de Amrica Uruguay Fuente: TRADDEMAP Elaboracin: Propia

Valor exportada en 2007

4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Valor exportada en 2008

12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Valor exportada en 2009

61 1 0 7 0 2 0 0 0 0 1 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Valor exportada en 2010

10 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1.3

Descripcin del producto, caractersticas y usos.

Producto: Nombre vulgar: Organo Hbitat: En herbazales secos y al lado de los bosques. Caractersticas: Planta perenne de la familia de las labiadas de hasta 80 cm. Tallos erectos, pilosos y aromticos. Hojas ovales, pecioladas, dentadas o enteras .Flores rosadas, violceas o blancas de hasta 7 Mm.

FICHA TCNICA DEL OREGANO Nombre Cientfico Nombre Comercial Partida Arancelaria Descripcin de Partida Departamentos productores poca de Siembra poca de Cosecha Fuente: Ministerio de Agricultura

Origanum vulgare L Organo 1211.90.30.00 Organo seco Tacna, Arequipa, Moquegua Todo el ao, Oportuna entre Diciembre y Marzo Cuando las inflorescencias alcanzan el mximo de botones florales.

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Variedades del organo: El organo comprende varias especies de plantas que son utilizadas con fines culinarios a nivel mundial, siendo las ms comunes el Origanum vulgare, nativo de Europa y el Lippia graveolens, originario de Mxico En el presente estudio nos referiremos al Origanum vulgare, que se cultiva en nuestro pas. Los ecotipos de organo que encontramos en la Regin Tacna son los siguientes: Organo Nigra: Es el ecotipo predominante adaptado a las condiciones agro ecolgicas de Tacna y que se cultiva comercialmente. Se caracteriza por tener hojas pequeas menor a 1 cm. de dimetro, color verde claro, tiene buena tolerancia al frio, en la floracin las hojas se conservan en la planta, tiene buena velocidad de macollamiento, los tallos son erectos de color negro y la planta es poco rastrera. Organo Cocotea o Chinito: Son plantas achaparradas que producen hojas muy pequeas, de color verde claro, se puede advertir un aroma muy pronunciado, mayor a plantas del ecoptipo Nigra.

Nuestro producto, organo, es atractivo principalmente por la calidad y sabor del organo peruano, reconocida en todo el mundo, De las variedades existentes, escogimos el organo Vulgare, ya que el sabor de este organo es el ms requerido por el mercado brasileo. Adems existe la posibilidad de establecer un precio competitivo de exportacin, debido a que los costos de la produccin del organo son bajos a comparacin de los precios internacionales.

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Propiedades fisicoqumicas: Humedad: 10 % mximo (Mtodo analtico de referencia: Norma ISO 939, 1980). Materias extraas: - Tallo de la misma planta: mximo 2%, determinado gravimtricamente. - Material vegetal proveniente de otras plantas: mximo 0.5%. Cenizas totales: mximo 6 % a 500-550 C (Mtodo analtico de referencia: Norma ISO 928, 1997). Cenizas insolubles en cido clorhdrico al 10%: 0.5% mximo. (Mtodo analtico de referencia: Norma ISO 930, 1997). Esencia: mnimo 1,5 ml /100 gr. sobre base seco (Mtodo analtico de referencia: Norma ISO 6571). Densidad sin compactar: 70 a 90 gr/l. Genuinidad: Se deber realizar un control visual de identificacin del producto mediante lupa y/o microscopio por tcnico especializado, para verificar la genuinidad del producto.

Parmetros qumicos: Humedad: 10 % mximo (Mtodo analtico de referencia: Norma ISO 939, 1980). Plaguicidas: En caso de utilizarse plaguicidas, se deber demostrar el uso de productos aprobados por el organismo oficial competente, encontrndose los mismos dentro de los Lmites Mximos de Residuos (LMR) establecidos para este cultivo.

Parmetros microbiolgicos Se deber realizar un control microbiolgico (incluye determinacin de los considerados microorganismos patgenos y no patgenos) del organo envasado en forma peridica.

Caractersticas organolpticas Color: o Verde claro a verde grisceo o verde oliva. o Hoja manchada, negra o amarilla: menor a 15%. Determinacin visual.

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Tamao: El tamao del producto envasado debe ser uniforme. Por otro lado, no se aceptar ms de 1% de tallos de ms de 7 mm de largo y 3mm de ancho, determinado por gravimetra. Olor caracterstico: Fragante, picante, amargo. No debe aparecer olor o sabor desagradable. Usos: Los usos del organo se pueden segmentar en cuatro grupos: Materia prima de la industria farmacutica Insumo de la industria de medicina con hierbas Materia prima en la industria cosmtica Ingredientes para la alimentacin

Por sus propiedades organolpticas y su aceptacin en el mercado internacional, el rubro de mercado ser el alimentario. La industria farmacutica y medicina herbal se excluyen por sus bajas concentraciones de aceites esenciales. Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una produccin de cerca de 1 milln de unidades por da, slo superada en el mundo por Nueva York. En la industria de comidas se utiliza en todo tipo de pizzas, pastas, sopas, guisos, salsas y ensaladas. El organo que es ms conocido por ser un condimento inseparable en la elaboracin de estas, representa un producto importante en la especiera local, nacional e internacional, ya que sus cultivos son verstiles porque se adaptan a modalidades de mercado cambiantes por sus diversos usos, ya sea como la hierba seca, molido, aceites esenciales, etc.

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II. 2.1

ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES Anlisis de la demanda y de la competencia.

El nuevo estilo de vida se orienta a preferir el consumo natural de alimentos con bajo contenido de azcar y sal ha llevado a la industria alimentaria y gastronmica al empleo de hierbas y especias para hacer ms agradable las comidas. Como consecuencias del crecimiento del PBI per capital en Europa y Norteamrica ha aumentado el consumo de la cocina extranjera rica en especias, lo que ha mejorado sus precios de comercializacin. Como consecuencia de la creciente demanda de Organo, las importaciones se irn incrementando en el mercado mundial, a pesar de la cada sufrida en el 2009, en el 2010 se observa que se la demanda se est recuperando notablemente.

Lista de los importadores para el producto seleccionado Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas Unidad : Dlar EUA miles Importadores Mundo Fuente: TRADEMAP Elaboracion: Propia valor importada en valor importada en valor importada en valor importada en 2007 2008 2009 2010 1534775 1748623 1652219 1937969

DEMANDA DE OREGANO A NIVEL MUNDIAL AO 2007 - 2010

2500000

2000000
1500000 1000000 500000 0 valor importada valor importada valor importada valor importada en 2007 en 2008 en 2009 en 2010
Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Propia

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Lo que respecta a la competencia dentro del mercado brasileo, se puede observar que estamos en primer lugar como importadores del producto Organo, debemos tratar de mejorar esos volmenes de venta para seguir en primer lugar y que la competencia que est debajo de nosotros, no nos supere en un futuro.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Brasil

Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf and poppy straw): Oregano (Origanum vulgare) Unidad : miles Dlar EUA

Exportadores Mundo Per Chile Argentina Bolivia Turqua Otros Fuente: TRADEMPA Elaboracion: Propia

Valor importada en 2007 4220 1167 1560 1186 138 152 18

Valor importada en 2008 6001 3289 1346 755 197 290 123

Valor importada en 2009 5771 4038 943 468 215 86 20

Valor importada en 2010 6325 4655 786 529 259 82 13

Con respecto a la competencia a nivel mundial nos encontramos en el decimonoveno lugar de los exportadores a nivel mundial, como lo muestra el cuadro siguiente los principales exportadores a nivel mundial son CHINA, INDIA, ALEMANIA Y EE UU.
Lista de los exportadores para el producto seleccionado
Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas Unidad : Dlar EUA miles Exportadores Mundo China India Alemania Estados Unidos de Amrica Egipto Polonia Hong Kong (China) Francia Singapur Mxico Blgica Chile Marruecos Bulgaria Espaa Italia Sudn Pases Bajos (Holanda) Per Otros Fuente: TRADEMAP Elaboracion: Propia valor exportada en 2007 1419389 371684 112912 105640 61680 57089 44947 47183 47741 44144 36522 29457 23507 28170 24087 15414 11886 11227 271400 valor exportada en 2008 1592664 397901 130467 121540 65992 59253 73317 49795 53004 47699 42654 40663 48576 28563 23609 27168 18685 3385 12362 13849 319623 valor exportada en valor exportada en 2009 2010 1527901 1783816 432474 568163 106272 132506 113237 119799 78000 80133 80868 79651 62266 63188 50438 51753 45689 45318 36351 44058 40453 41513 37601 38566 35502 33215 22279 24824 19043 23955 23956 21018 19683 20656 2683 17817 11436 15949 13042 15755 291582 345979

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2.2

Ventajas y desventajas
VENTAJAS DESVENTAJAS Una desventaja es la baja asociatividad que existe entre los productores, la cual nos limita a manejar grandes volmenes de venta, aunque este tema ya est siendo tratado por las autoridades de las regiones aledaas y estn incentivando el cultivo de esta planta, ya que la demanda es tan fuerte que Tacna no se abastece para poder exportar a los pases demandantes.

Nuestro producto es natural, no utilizaremos insumos qumicos, ya que ha aumentado la tendencia del consumo de productos naturales. Las certificaciones internacionales tales como ISO, HACCP, BPM entre otros de nuestra materia prima nos permite asegurar la calidad de nuestro producto.

Nuestra ventaja es la estacionalidad del producto, ya que se puede cosechar hasta 4 veces al ao a diferencia de los principales pases competidores. Esta es una ventaja resaltante debido a que la materia principal de nuestro producto es el organo Como planta para el consumo humano y medicinal, es una planta fuerte puesto que no esta afecta a ningn tipo de plagas y por tanto el uso de fertilizantes en muy poco

Para el proceso de sembrado, el organo solo puede cultivarse en zonas que se encuentren a partir del 2600 msm. puesto que si es inferior la altitud, el organo crece con humedad aceitosa Como todo alimento o medicina, es recomendable hacer un uso o un consumo moderado de esta especie ya que tomada en grandes cantidades o en abuso puede provocar algn trastorno en el organismo o, por otro lado, puede dominar en exceso el sabor del plato hacindolo poco apetitoso.

2.3

Factores de xito Contamos con un acuerdo un nuevo Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacin Econmica entre los gobiernos de las Repblicas de Colombia, Ecuador, Per y Venezuela y el gobierno de la Repblica Federativa del Brasil. Ello representa una ventaja al momento de introducir el producto a Brasil, ya que pagara menos impuestos a diferencia de la importacin de organo de otros pases que realice el mercado brasileo. Principalmente la variable de diferenciacin de nuestro producto es la calidad ya que existe el temor en el mercado exterior que este sea adulterado, el producto peruano es reconocido por tener calidad y sabor, la distribucin interna est distorsionado por los intermediarios y revendedores que adquieren el producto y lo acopian a precios muy bajos, pero en algunos casos no tiene el cuidado necesario de presentar un producto libre de materias extraas. Ante esto debemos dar prioridad a la calidad de nuestro producto, lo cual es un factor muy importante que influye en las variaciones del precio del organo. Asimismo los precios se ven influenciados por el contenido de materias extraas, una hierba contaminada y el contenido en una proporcin excesiva de tallos tendr un precio inferior, ya que este har que el sabor caracterstico sea diferente.

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III.

OFERTA EXPORTABLE

Sector productivo en el mercado local Las exportaciones en el sector agrcola tienen una tendencia positiva, como se puede observar en el grafico lneas abajo, su tendencia es creciente, a excepcin del ao 2009 que debido a la crisis, hubo una pequea reduccin en las exportaciones, pero a pesar de este problema mundial, observamos que est recuperndose. Cabe recalcar que las exportaciones agrarias no tradicionales en diciembre del 2011 fueron de US$ 347 millones, acumulando un total de US$ 2,809 millones en los doce meses del ao. Estos montos mensual y anual respecto al 2010, equivalen a variaciones positivas de 26 % y 27.5% del valor FOB exportado. Asimismo, las exportaciones medidas en volumen crecieron 14.9% en comparacin al ao 2010 y totalizaron un volumen de 1,8 millones de TM.1

* Cifras estimadas
Fuente: Boletn agro Promper Elaboracin: Promper

Boletn: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Agroexportador 2010 - Promperu

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Zonas productivas a nivel nacional En el Per, las principales zonas productores de organo se concentran principalmente en el sur y comprende las regiones Tacna, Moquegua y Arequipa, esto
debido a condiciones climticas favorables y a la buena calidad de las tierras.

A nivel nacional se muestra la produccin nacional por ao en la cual se muestra que la produccin nacional est subiendo ao a ao.

PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO OREGANO DEL 2000 AL 2011

AO Hectreas cosechadas Produccin (toneladas) Rendimiento (kg/ha) 2000 1344 4374 3254 2001 1666 5666 3402 2002 1432 5342 3731 2003 1347 5063 3758 2004 1350 5191 3846 2005 1560 5903 3785 2006 1827 6402 3504 2007 2402 9622 3519 2008 2495 9855 3950 2009 2530 10717 4236 2010 2548 11229 4407 2011 2592 11844 4569 Fuente: MINAG, AGROTACNA Elaboracion propia

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

0

Hectreas cosechadas
Produccin (toneladas)

Rendimiento (kg/ha)

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2009

2010

Fuente: MINAG, AGROTACNA Elaboracion propia

2011

2003

2008

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En el ao 2011, la regin con mayor superficie cultivada fue Tacna con 1,305 (ha), seguida de Moquegua con 600 (ha), Arequipa con 595 (ha) y resto del pas con 92 (ha), siendo la zona sur la de mayor potencial productivo. Las regiones donde se concentra el 96.8% de participacin en la produccin son Arequipa con el (41.6%), Moquegua con (8.8%) y Tacna con (46.3%) para el ao 2011, siendo Tacna la de mayor produccin a nivel nacional.

Produccion Cosechada en hectareas ao 2011 Produccion cosechada 2,592 Hectareas 1,305 Ha 600 Ha 595 Ha 92 Ha variacion 2010-2011 1.70%

A nivel nacional Tacna Moquegua Arequipa Demas

Fuente: Minag Elaboracion: Propia

El organo ser extrado de la regin de Tacna, debido a que presenta una mayor produccin de organo seco, adems tiene una ventaja por su ubicacin geogrfica en el Hemisferio Sur, lo que le permite tener acceso a diferentes bloques econmicos y facilidad para contactar con nuevos mercados.

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Ubicacin estratgica de Tacna para el comercio

Fuente: Portal agrario de Tacna

Estacionalidad de la produccin

Calendario de cosechas ( % ) Producto/Mes Organo Ene Feb Mar 0,2 Abr 23,2 May 18,4 Jun Jul 7,3 Ago Set Oct 17,0 Nov 21,7 Dic 12,2

Fuente: Ministerio de la Agricultura Elaboracin: Propia

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Productores y volmenes de produccin

A continuacin, detallo los siguientes productores de organo de la regin Tacna, la cual se extraer el organo seco: Asociaciones de Susapaya: Asociacin de Productores Agrarios de Susapaya ASPASU, cuyo presidente es el Sr. Melesio Choque Quispe y cuenta con 20 socios activos. Asociaciones de Yabroco: Asociacin de Productores Agropecuarios Mltiples de Yabroco. (ASPAMY), cuyo presidente es el Sr. Porfirio Vctor Chambea Aquino, y cuenta con 30 socios. Asnapa Inkacmanta Sac: La empresa con experiencia en acopio, proceso y secado del organo, es una empresa con experiencia como productor y comercializador en procesamiento de organo. Es importante aclarar que la ASPASU y ASPAMY, son las dos organizaciones matrices que albergan a la mayor cantidad de productores de organo y que por motivos de acceder al cofinanciamiento del Programa Sierra Sur, se han subdividido y conformado otras organizaciones.
PROV. 1 Asoc. de Productores Agrarios de Susapaya PROV. 2 Asoc. Productores Agropecuarios Mltiples de Yabroco PROV. 3 Asnapa Inkacmanta Sac.

A B C D E

Criterios de seleccin de Proveedores % Pond. PROV. 1 Calidad del producto 26% 3 Precio del producto 25% 3 Volumen de disponibilidad (Oferta) 18% 2 Confianza 15% 2 Cuenta con tecnologia avanzada 16% 2 TOTAL 1 12

PROV. 2 0.8 0.8 0.4 0.3 0.3 2.5 3 3 3 2 3 14 0.8 0.8 0.5 0.3 0.5 2.9

PROV. 3 2 1 1 1 1 6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 1.3

El proveedor que tiene mayor puntaje es la Asociaciones de Yabroco (ASPAMY), la cual por su compromiso, puntualidad y capacidad de abastecimiento ser nuestro proveedor para las futuras exportaciones hacia Brasil. Justificacin de los factores Calidad del producto Las Condiciones climticas de las provincias andinas de Tacna, como Tarata, favorecen el desarrollo del cultivo de organo. Por lo que garantiza la calidad en olor y sabor del organo en las asociaciones de SUSAPAYA y YACOBRO. La calidad de la empresa de Aspana Inkacmanta no es tan confiable debido que al extraer el organo de varios agricultores, no garantiza que cumplan con los parmetros de calidad de cosecha y riego.

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Precio del producto

En Susapaya por la alta densidad de siembra se logra un bajo costo de produccin por kilo de producto, para toda la campaa se logra un costo de produccin promedio de un sol con 07/100 cntimos de nuevo sol (S/. 1.07), lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 367%, el cual es alto. En Yacobro por la normal densidad de la siembra del organo se logra un costo normal de produccin por kilo de producto, para toda la campaa se logra un costo de produccin promedio de dos soles con 85/100 cntimos de nuevo sol (S/. 2.85 nuevos soles) lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 75 %. Por ser Asnapa Inkacmanta una empresa intermediadora, compra en chacra y vende a las empresas exportadoras por tal motivo tiene una precio mayor a diferencia de las asociaciones. S/. 6.00 por kilo.

Volumen de disponibilidad por proveedor

Estructura productiva de Susapaya Cultivo Oregano

Elaboracion: Propia

Hectareas de cultivos 60

Rendimiento Volumen de produccion precio de venta 43 quintales/ao 120 Toneladas 280 soles el quintal

Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU

Estructura productiva de Yacobro Cultivo Oregano

Elaboracion: Propia

Hectareas de cultivos 70

Rendimiento Volumen de produccion precio de venta 43 quintales/ao 175 Toneladas 280 soles el quintal

Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU

Estructura productiva deAsnapa Inkacmanta Cultivo Oregano

Elaboracion: Propia

Hectareas de cultivos 50

Rendimiento Volumen de produccion precio de venta 35 quintales/ao 110 Toneladas 285 soles el quintal

Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU

Confianza
Si bien es cierto, el tema de generacin de confianza es un proceso lento que requiere compromiso y trasparencia en el manejo de la asociacin, la cual se debe lograr con el involucramiento de los socios en las negociaciones y actividades conjuntas. SUSAPAYA y YACOBRO pertenecen a las asociaciones regionales de las zonas, ubicados entre las localidades de Ticaco y Susapaya distritos de Tacna, que reciben apoyo y capacitacin constante para el cumplimiento de los acuerdos comerciales con el cliente.

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A diferencia de la empresa Asnapa Inkacmanta, la cual es una empresa privada que genera beneficios propios, y tomara ms tiempo medir la confiabilidad y compromiso en las negociaciones. Tecnologa La ASPASU cuenta con el apoyo de la municipalidad de Susapaya, la cual esta implementando un centro de acopio con infraestructura y equipamiento para el procesamiento del organo, para ello existe un convenio entre el municipio distrital de Susapaya y el municipio provincial de Tarata, el primero implementara la construccin de ambientes y el segundo implementar los equipos. ASPAMY cuentan con suficiente recurso hdrico y de buena calidad. Las zonas de produccin utilizan riego por gravedad y andeneras con tecnologa ancestral y acorde con la topografa del terreno. La empresa ASNAPA INKACMANTA cuenta con manejo de tecnologa tradicional.

Precios internos Detallo la evolucin de los precio en chacra del producto organo,

Fuente: Boletn PROMPERU

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Fuente: Boletn PROMPERU

Exportaciones del producto

En el siguiente cuadro, observamos las exportaciones de evolucin de las exportaciones de Organo del 2007 al 2011

PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO DEL 2007 AL 2011

2007
BRAZIL CHILE SPAIN URUGUAY UNITED STATES DEMAS TOTAL

2008

2009

2010

2011

1,212,443.83 1,955,851.00 1,030,216.68 23,100.00 451,539.91 2,737,900.01 7,411,051.43

3,535,674.48 4,026,994.78 5,055,089.17 5,397,239.04 1,593,762.75 2,069,660.71 1,519,661.50 1,900,259.25 1,068,287.85 1,442,142.81 1,407,324.30 1,219,753.17 205,166.50 678,472.82 818,326.68 631,116.53 307,175.08 347,157.40 649,343.57 625,168.91 2,090,836.77 1,570,165.86 1,557,051.34 1,666,957.76 8,800,903.43 10,134,594.38 11,006,796.56 11,440,494.66

Fuente: Sunat-Aduanet Elaboracin: Propia

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Evolucin Grafica de Exportaciones Peruana de Organo Periodos 2007 2011 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 BRAZIL CHILE SPAIN URUGUAY UNITED STATES

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Sunat-Aduanet Elaboracin: Propia

PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO EN TONELADAS

2007
PESO NETO TOTAL

2008

2009

2010

2011

3,055.62

3,223.29

4,677.58

4,749.32

4,438.40

Fuente: Sunat-Aduanet Elaboracin: Propia CONSUMO NACIONAL

En la actualidad existen mercados para la comercializacin del organo; el mercado nacional consume el 30% del volumen de produccin, constituido principalmente por las ms grandes ciudades del pas como Arequipa, Moquegua, Tacna y entre otros y el mercado internacional que consume el 70% del volumen de produccin formado por Brasil, Chile en Amrica del Sur; Unin Europea y Estados Unidos. Las hojas limpias y secas de organo se secan con aire a 40C d e temperatura de bulbo seco para prevenir la volatilizacin de aceites de bajo peso molecular. Una vez secas se muelen y se empacan segn las especificaciones del cliente. La humedad en el oregnao seco es de 12%.

OFERTA EXPORTABLE AO 2010

CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA Produccion nacional 2010 11229.00 Tm Seco (0.88 menos%) 12% humedad 9881.52 Tm Consumo nacional 30% 2964.46 Tm Exportaciones peruanas 2010 4749.32 Tm SUBTOTAL 2167.74 Tm Merma 5% 108.39 Oferta Exportable 2059.36 Tm
Fuente: PROMPERU, MINAG, AGRO TACNA, BOLETIN Elaboracin propia

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IV. 4.1

PANORAMA INTERNACIONAL Principales productores y exportadores mundiales del producto seleccionado, anlisis de los ltimos 5 aos en US$, TM y US$/TM.

El principales productor - exportador mundial durante los ltimos 5 aos ha sido China con un 38 % de las exportaciones mundiales. Luego lideran la India, Alemania, Estados Unidos y Egipto con un 28%. Per se encuentra en el 19avo puesto con un 1% de las exportaciones mundiales.
EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES

Exportadores
China India Alemania Estados Unidos de Amrica Egipto Polonia Hong Kong (China) Francia Singapur Mxico Blgica Chile Marruecos Bulgaria Espaa Italia Sudn Pases Bajos (Holanda) Per Reino Unido Colombia

valor exportada en 2006

281.436 83.919 92.532 57.833

valor exportada en 2007

371.684 112.912 105.64 61.68

valor exportada en 2008

397.901 130.467 121.54 65.992 59.253

valor exportada en 2009

432.474 106.272 113.237 78 80.868 62.266 50.438 45.689 36.351 40.453 37.601 35.502 22.279 19.043 23.956 19.683 2.683 11.436 13.042 13.756 8.191

valor exportada en 2010

568.163 132.506 119.799 80.133 79.651 63.188 51.753 45.318 44.058 41.513 38.566 33.215 24.824 23.955 21.018 20.656 17.817 15.949 15.755 15.104 13.153

44.437 51.048 56.077 32.596 39.988 19.35 27.321 20.737 20.949 20.328 12.575 2.366 10.213 7.286 13.764 6.535

57.089 44.947 47.183 47.741 44.144 36.522 29.457 23.507 28.17 24.087 15.414

73.317 49.795 53.004 47.699 42.654 40.663 48.576 28.563 23.609 27.168 18.685 3.385

11.886 11.227 16.97 6.391

12.362 13.849 19.453 6.748

Fuente: TRADEMAP

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EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS

2006

2007

2008

2009

2010

Exportadores
China Egipto Mxico India Alemania Polonia Estados Unidos de Amrica Marruecos Bulgaria Chile Hong Kong (China) Pakistn Sudn Tailandia Nepal Indonesia Espaa Per Francia

cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad Unidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 195.751 40.402 46.306 18.934 16.857 11.736 10.365 9.961 11.238 12.711 6.259 2.065 10.441 5.569 4.407 3.249 11.489 1.123 9.704 4.929 4.416 8.275 238.708 41.88 50.875 18.17 17.816 10.915 11.576 9.217 11.296 11.205 9.554 185.385 29.14 38.425 50.54 17.808 18.079 19.09 12.521 8.366 12.779 10.341 9.612 3.243 3.981 7.059 6.168 4.764 6.672 197.027 37.582 30.575 48.518 17.65 16.291 13.71 10.899 7.69 10.405 9.361 9.302 2.49 6.472 5.168 9.146 5.534 5.586 6.086 224.176 45.976 30.127 29.732 18.914 16.655 14.009 11.468 10.695 10.119 9.188 8.886 7.759 7.694 7.141 6.77 6.492 6.145 6.12

Fuente: TRADEMAP

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4.2

Principales Importadores mundiales del producto seleccionado, anlisis de los ltimos 5 aos en US$, TM y US$/TM.

Los principales Importadores mundiales durante los ltimos 5 aos han sido Estados Unidos, Alemania y Japn con un 33% de las exportaciones mundiales; quienes en gran mayora lo utilizan como materia prima para desarrollar nuevos productos. Per se encuentra en el puesto 109 de importadores de este producto.

IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES

Importadores
Estados Unidos de Amrica Alemania Japn Viet Nam Francia Singapur Hong Kong (China) Repblica de Corea Canad Malasia Reino Unido China Taipei Chino Italia Espaa Blgica Pases Bajos (Holanda) Mxico Suiza India Emiratos rabes Unidos Federacin de Rusia Nigeria Australia Polonia Arabia Saudita Austria Tailandia Irlanda Brasil

valor importada en 2006

178.528 133.144 90.137 6.242 67.231 54.947 55.171 47.579 44.871 36.883 52.315 13.575 33.666 50.699 43.364 29.764 31.326 25.703 30.771 22.219

valor importada en 2007

221.775 150.182 105.006 7.474 77.362 74.673 62.19 53.854 43.801 46.508 49.963 29.149 34.074 63.783 50.809 42.185 33.448 30.674 34.169 26.502 16.566

valor importada en 2008

257.77 166.301 128.924 8.553 92.294 71.187 61.868 52.047 55.272 42.526 52.15 33.664 36.916 66.119 59.704 50.683 35.215 38.567 46.308 30.836 18.611 31.863 1.452 16.324 27.436 1.287 15.301 8.116 11.447 10.096

valor importada en 2009

237.662 168.051 131.472 10.479 78.667 63.844 59.068 48.587 59.853 46.332 52.71 30.559 40.599 54.376 48.556 46.443 35.502 31.532 32.706 32.217 18.646 21.585 2.527 16.266 21.466 5.048 12.499 8.902 11.272 10.196

valor importada en 2010

250.757 189.313 147.322 86.966 82.243 77.548 76.499 73.137 62.927 60.774 58.998 54.779 51.599 50.315 47.017 42.391 41.62 40.149 35.797 26.988 25.405 23.2 20.329 18.386 18.196 16.781 13.693 12.743 12.195 12.075

8.887 1.785 13.476 15.009 12.852 15.19 5.948 8.062 7.567

17.11 3.825 15.786 22.571 12.344 13.643 7.058 7.829 7.71

Fuente: TRADEMAP

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IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS

2006

2007

2008

2009

2010

Importadores
Hong Kong (China) Estados Unidos de Amrica Alemania Taipei Chino China Repblica de Corea Viet Nam Japn Francia Mxico Espaa Malasia Singapur Canad Italia Pakistn Federacin de Rusia Tailandia Reino Unido Palestina Blgica Arabia Saudita India Polonia Suiza Brasil

Unidad
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad importada, importada, importada, importada, importada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
43.092 50.326 50.076 34.731 21.331 33.884 1.663 23.954 19.864 14.143 15.067 11.242 9.806 7.165 13.748 10.182 6.284 8.656 9.511 48.101 66.515 46.879 33.4 19.099 33.134 1.758 27.828 17.986 12.13 15.69 11.494 11.94 7.489 14.819 11.131 8.833 7.929 8.136 39 49.573 67.236 45.308 29.059 27.904 27.488 2.258 28.372 18.428 11.433 20.808 8.997 12.429 8.814 13.101 9.545 11.673 9.734 8.246 59 7.323 674 21.799 8.082 6.119 4.231 44.817 59.701 49.544 36.151 26.561 26.128 2.387 25.387 16.529 11.258 14.534 12.423 11.799 9.322 10.485 8.624 8.805 10.106 8.085 77 7.933 2.279 29.83 7.264 4.96 4.943 59.876 59.87 56.511 37.865 37.682 30.724 30.155 26.623 18.084 16.515 13.081 11.735 11.633 10.853 10.771 9.635 9.598 9.515 8.99 8.622 7.8 7.379 6.688 6.292 5.848 4.995

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

5.788 4.486 17.093 7.062 5.301 4.228

6.799 5.045 18.207 7.529 5.232 4.049

Fuente: TRADEMAP

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4.3

Mercados de Exportacin del Per para el producto seleccionado, anlisis de los ltimos 5 aos en US$, TM y US$/TM.

El principal mercado de las exportaciones del Per en los ltimos 5 aos, ha sido Brasil, seguido por Estados Unidos.
Importadores
Mundo

Valor exportada en 2006

7.286 1.057 1.191 2.426 576 34 447 71 126 282 5 0 12 132 23 67 126 18 100

Valor exportada en 2007

11.227 1.219 2.24 2.038 1.097 23 720 439 24 464 91 30 37 195 51 168 170 42 175

Valor exportada en 2008

13.849 3.592 3.042 1.676 1.1 207 495 441 229 300 292 159 21 117 113 163 137 49 122

Valor exportada en 2009

13.042 4.027 2.166 2.126 1.467 678 560 317 137 92 89 160 27 135 111 167 78 5 116

Valor exportada en 2010

15.755 5.097 3.595 1.575 1.492 821 489 358 283 251 239 200 200 146 142 131 97 91 79

Brasil Estados Unidos de Amrica Chile Espaa Uruguay Alemania Italia Argentina Francia Nueva Zelandia Ecuador Mxico Bangladesh Suecia Panam Venezuela Austria Japn

Fuente: TRADEMAP
2006 2007 2008 2009 2010

Importadores
Mundo

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
3.249 515 423 1.267 268 15 189 62 23 123 104 6 0 25 2 7 46 14 18 0 17 11 3 1 4.416 576 650 1.008 432 8 230 8 163 221 153 9 10 62 16 17 50 8 20 0 123 36 3 5 4.764 1.37 755 791 377 71 143 90 144 137 96 8 53 52 63 25 32 52 18 13 72 14 17 4 5.586 2.085 553 1.137 586 318 183 57 122 31 105 8 71 66 21 24 25 10 19 0 33 14 1 0 6.145 2.38 882 823 561 367 165 134 132 117 106 97 82 54 41 32 32 27 21 16 11 8 8 7

Brasil Estados Unidos de Amrica Chile Espaa Uruguay Alemania Argentina Italia Francia Bangladesh Mxico Ecuador Panam Nueva Zelandia Suecia Venezuela Australia Colombia Singapur Pases Bajos (Holanda) Japn Federacin de Rusia Austria

Fuente: TRADEMAP

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Los precios unitarios por tonelada que vende Per al extranjero vara de acuerdo al pas de destino. Siendo Japn, el pas que mejor paga por tonelada. Luego, los que mejor pagan por tonelada son Estados Unidos, Nueva Zelandia y Suecia.
Valor Valor Valor Valor Valor Valor exportada unitario, unitario, unitario, unitario, unitario, en 2010, Dlar Dlar Dlar Dlar Dlar miles de EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela Dlar EUA das das das das das
2.243 2.052 2.816 1.915 2.149 2.267 2.365 3.087 2.032 2.293 2.5 2.542 2.116 3.446 2.022 2.539 2.875 3.13 2.693 3 2.1 5.688 3 2 1.269 3.286 2.68 2.739 18 9.091 4.111 1.275 3 2.71 3.4 8.4 4.861 2.907 2.622 4.029 2.119 2.918 2.915 3.462 3.063 2.544 2.19 4.635 3 2.625 1.219 4.52 3.135 4.281 12.25 8.714 8.286 2.335 1.931 3.917 1.87 2.503 2.132 3.06 2.598 2.404 2.968 4.238 2.254 3.375 1.286 4.625 2.53 3.12 2.564 2.142 4.076 1.914 2.66 2.237 2.964 2.712 2.112 2.145 5.829 2.439 2.062 1.377 4.438 2.426 3.031 13 9.875 15.755 5.097 3.595 1.575 1.492 821 489 358 283 251 239 200 200 146 142 131 97 91 79 2006 2007 2008 2009 2010

Importadores

Cantidad exportada en 2010, Toneladas

6.145 2.38 882 823 561 367 165 132 134 117 41 82 97 106 32 54 32 7 8

Mundo

Brasil Estados Unidos de Amrica Chile Espaa Uruguay Alemania Italia Argentina Francia Nueva Zelandia Ecuador Mxico Bangladesh Suecia Panam Venezuela Austria Japn Fuente: TRADEMAP

4.4

Conclusiones del panorama internacional.

Como se ha podido apreciar, en los ltimos 5 aos el crecimiento del comercio internacional de este producto ha estado constantemente en crecimiento. Siendo China la principal productora y exportadora. Por otro lado, Per ha aumentado sus exportaciones de este producto en un 450% durante estos ltimos 5 aos. Siendo Brasil el principal destino de las exportaciones peruanas. Finalmente, el panorama internacional se muestra favorable para las exportaciones de Organo en cualquiera de sus presentaciones.

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V. 5.1

SELECCIN DE MERCADO OBJETIVO Identificar el mercado o mercados escogidos en base a la evaluacin de factores de seleccin. % POND. 25% 20% 15% 15% 15% 10% 100% 1 2 3 1 2 1 CHILE 0.25 0.4 0.45 0.15 0.3 0.1 1.65 2 3 3 3 1 2 BRASIL 0.5 0.6 0.45 0.45 0.15 0.2 2.35 ESPAA 3 1 1 2 3 3 0.75 0.2 0.15 0.3 0.45 0.3 2.15

CRITERIOS DE SELECCIN DEL MERCADO PAS A Precio promedio B Crecimiento demanda (p.n./ unid.) C Barreras Arancelarias D Poblacin (cantidad) E Ingreso per capital F Riesgo Poltico/Pas TOTAL

Considerando las variable individuales y la ponderacin, obtenemos como destino a exportar el Brasil, con una puntuacin de 2.35, seguida de Espaa con 2.15 y finalizando con Chile con 1.65. 5.2 Justificacin de los factores CHILE 2.24 -6% 0% 17,248,450 12431 Muy Estable BRASIL 2.58 10% 0% 193,017,646 10710 Estable ESPAA 2.85 -17% 12.80% 46,754,784 30542 Muy Estable

A B C D E F

DESARROLLO AO 2010 Precio promedio Crecimiento demanda (p.n./ unid.) Barreras Arancelarias Poblacin (cantidad) Ingreso per capital Riesgo Poltico/Pas

Precio promedio: Con la informacin proporcionada por el Trade Map pudimos determinar que el precio ms cmodo se daba en Chile, seguido de Brasil y finalmente Espaa. Consideramos un peso del 25% al precio puesto quien dispone del producto es el consumidor final. http://www.trademap.org/ Crecimiento demanda Si bien es cierto Chile es un pas vecino a Per, pero haciendo un cruce de informacin con la Aduanet-Sunat, nuestras importaciones han tenido una pequea disminucin, pero con Brasil han incrementado. Le dimos un peso del 20% ya que nosotros somos productores de organo y no somos como el mercado chileno quien nos compra el organo para reexportarlo, por tanto podemos manejar el precio y nuestros clientes, http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=B Barreras Arancelarias: Un factor importante son los convenios que mantenemos en Amrica del Sur que es el Aladi con el cual tenemos cero arancel. Pero con los tratado que tenemos en Europa el organo tiene una tasa del 12.8%. Cabe sealar que el cdigo armonizado europeo del organo es 0712.90.90.90 http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?action=tariff&prodLine=80&simDa te=20120214&languageId=es&taricCode=0712909090&countryId=PE&simDateDay=1 4&simDateMonth=02&simDateYear=2012&nomenCmd=Ver Poblacin e Ingreso per capital: La poblacin y el ingreso per cpita son contrariamente disparejos, pese a tener un ingreso ms bajo con relacin a los tres pases seleccionados, Brasil tiene la mayor poblacin https://www.mckinseyquarterly.com/wrapper.aspx?ar=2758&story=true&url=http%3a% 2f%2fwww.mckinseyquarterly.com%2fCities_the_next_frontier_for_global_growth_275 8%3fpagenum%3d1%23interactive&pgn=cine11_exhibit Riesgo Poltico/Pas: De manera general, los tres pases tienen una situacin poltica estable, pero por problemas limtrofes con Chile preferimos calificarlo como no valido. Cabe sealar que el calificativo obtenido por Espaa y Chile son Muy Estable, pero Brasil tiene una calificacin de Estable Valoracin situacin poltica Muy estable: Sistema poltico consolidado, con instituciones slidas y fiables, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situacin poltica constituye un factor positivo en la valoracin del riesgo del pas Estable: No se perciben factores que puedan poner en peligro el funcionamiento de las instituciones o el sistema poltico. La situacin poltica no aade ningn nivel de riesgo que pueda afectar al comportamiento de pagos del pas http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s1

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VI. 6.1

PERFIL DE PAS Datos bsicos del pas.

Brasil o Repblica Federativa del Brasil es un pas ubicado en Amrica del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeas islas en el ocano Atlntico. Con superficie estimada en ms de 8,5 millones km, ocupa el quinto lugar a nivel mundial en territorio slo superado por Rusia, Canad, China y Estados Unidos y tiene lmites con todos los pases de Amrica del Sur, exceptuando a Chile y Ecuador. Brasil es as mismo el quinto en nmero de habitantes.
Datos Generales de Brasil Nombre de pas: Brasil

Nombre en ingls: Brazil Nombre oficial: Capital: Superficie: Poblacin: Continente: Moneda: Coordenadas geogrficas Situacin geogrfica Fronteras Terrestres Repblica Federal del Brasil Brasilia 8511965 Km 201,103,330 Amrica del Sur BRL
2

10 00' Sur, 55 00' Oeste Al este de la Amrica del Sur, bordeando el Ocano Atlntico

14,691 km; Pases fronterizos: Argentina 1,224 km Bolivia 3,400 km Colombia 1,643 km Guyana Francesa 673 km Guyana 1,119 km Paraguay 1,290 km Per 1,560 km Suriname 597 km Uruguay 985 km Venezuela 2,200 km 7,491 km Reivindicaciones martimas: zona contigua: 24 millas nuticas Plataforma continental: 200 millas nuticas zona de exclusividad econmica: 200 millas nuticas Aguas territoriales: 12 millas nuticas

Kilmetros de costas

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Territorio Con una extensin territorial de cerca de 8,5 millones de kilmetros cuadrados, Brasil tiene 26 Estados y el Distrito Federal, que se llaman Unidades da Federao [Unidades de la Federacin] (UF). Estos estn distribuidos en cinco regiones: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur. La divisin se mantiene desde 1970, cuando el espacio brasileo se modific por ltima vez. Los lmites de las regiones coinciden con las fronteras de los Estados que forman parte de ellas. La regin Norte constituye cerca de 45 % del territorio brasileo, pero slo tiene 7% de la poblacin total del pas. Est formada por los estados de Acre, Amap, Amazonas, Par, Rondnia, Roraima y Tocantins. En la regin Nordeste, se ubican los estados de Maranhao, Piau, Cear, Ro Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Baha, que ocupan 18% del rea total del pas. Gois, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul forman parte del Centro-Oeste, que ocupa 18% del territorio nacional. En ella se sita tambin a capital do pas, Brasilia, en el Distrito Federal. En esta regin vive cerca de 6% de la poblacin brasilea. Formada por los Estados de Esprito Santo, Minas Gerais, Ro de Janeiro y Sao Paulo, la regin Sudeste ocupa cerca de 10% del territorio brasileo y alberga la mayor poblacin del pas, casi 65 millones de personas. La regin Sur es la menor de Brasil, con cerca de 7% del territorio brasileo. Incluye los estados de Paran, Santa Catarina y Ro Grande do Sul, donde viven 22 millones de brasileos. 6.2 Poblacin

La poblacin de Brasil es de 201,103,330 habitantes al 4 de noviembre de 2010, segn estimaciones de la CIA WorldFactbook. La densidad de poblacin es de 22,5 habitantes por kilmetro cuadrado. La distribucin de la poblacin en Brasil es muy desigual. La concentracin de la poblacin se da en las zonas costeras, especialmente en el sudeste y el noreste y en los estados sureos. Las zonas menos pobladas se encuentran en la regin norte y noroeste. Distribucin en edades 0-14 aos: 15-64 aos: 26.7% (hombres 27,092,880 / mujeres 26,062,244) 66,8% (hombres 65,804,108 / mujeres 67,047,725)

65 aos y ms: 6,4% (hombres 5,374,230 / mujeres 7,358,082) (2010 est)

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TASA DE NATALIDAD Hasta hace poco, las tasas de natalidad en Brasil eran elevadas, un nivel similar al de otros pases en desarrollo. Sin embargo, hubo una disminucin significativa en los ltimos 25 aos, que puede ser explicada por el aumento de la poblacin urbana - menos nacimientos como resultado de la gradual integracin de la mujer en el mercado laboral - y la difusin de control de natalidad. 18.11 nacimientos / 1,000 poblacin (2010 est) TASA DE MORTALIDAD 6.35 muertes / 1,000 poblacin (est. julio 2010)

TASA DE MIGRACIN NETA -0.09 Migrante(s) / 1.000 habitantes (2010 est)

URBANIZACIN Poblacin urbana: 86% de la poblacin total (2008) Tasa de urbanizacin: 1,8% tasa de variacin interanual (2005-10 est) TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Total: 21,86 muertes por 1,000 nacidos vivos Hombres: 25,39 muertes por 1.000 nacidos vivos Mujeres: 18,15 muertes por 1.000 nacidos vivos(2010 est) ESPERANZA DE VIDA AL NACER: Poblacin total: 72,26 aos Hombres: 68,7 aos

Mujeres: 76 aos (2010 est)

TASA DE FERTILIDAD: 2,19 nios nacidos / mujer (2010 est)

Fuente: CIA WorldFactbook

6.3

Principales ciudades.

Principales Ciudades: San Pablo (10.838.581), Ro de Janeiro (6.051.399), Salvador (2.631.831), Belo Horizonte (2.350.564), Fortaleza (2.332.567), Brasilia (2.282.049), Curitiba (1.727.010), Recife (1.486.869), Porto Alegre (1.416.363), Manaos (1.592.555), Beln (1.386.482), Goiania (1.181.438), Campias (1.031.887).

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6.4

Situacin poltico econmica

Brasil es una Repblica Federativa Presidencialista, formada por la unin, provncias y municipios, en la que el ejercicio del poder se atribuye a rganos distintos e independientes, sometidos a un sistema de control para asegurar el cumplimiento de las leyes y de la Constitucin. Brasil es una Repblica porque al Jefe de Estado lo elige el pueblo, por un perodo de tiempo determinado. Es presidencialista porque el presidente de la Repblica es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. Es Federativa porque las provncias tienen autonoma poltica.

La unin est divida en tres poderes, independientes y armnicos entre s. Estos son el Legislativo, que elabora leyes; el Ejecutivo, que acta ejecutando los programas o prestando servicio pblico; y el Poder Judicial, que soluciona los conflictos entre los ciudadanos, las entidades y el estado. Brasil tiene un sistema poltico multipartidista, o sea, que admite la formacin legal de varios partidos. Los partidos polticos son asociaciones voluntarias de personas que comparten los mismos ideales, intereses, objetivos y doctrinas polticas, con el objetivo de influir y formar parte del poder poltico. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Se destacan como principales socios de Brasil: la UE, ALADI, MERCOSUR, EEUU y Asia. IMPUESTOS DE BRASIL El impuesto es la cantidad de dinero que las personas fsicas y jurdicas deben pagar al Gobierno Federal, a las provncias (estados) y a los municipios. Es un tributo que sirve para costear parte de los gastos de administracin y de las inversiones del Poder Ejecutivo en obras de infraestructura (caminos, puertos, aeropuertos, etc.) y en servicios esenciales para la poblacin, como salud, seguridad y educacin. Conozca a seguir los principales impuestos cobrados en el Brasil a las personas fsicas y a las jurdicas: INFRAESTRUCTURA Brasil es un de los pases de Sudamrica con mejor infraestructura para recibir a los turistas de otros pases. En total, hay 67 aeropuertos (de los cuales, 28 son internacionales), 80 unidades de apoyo a la navegacin area y 33 terminales de logstica de carga.

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Para ofrecerle ms comodidad y seguridad a los turistas de todas las regiones y pases, en cinco aos se realizaron ms de 25 grandes obras en 19 aeropuertos. Nuevas pistas, la modernizacin y ampliacin de terminales de pasajeros, la construccin de nuevos patios para las aeronaves, estacionamientos y accesos ms fciles, son algunas de las mejoras que ya estn en funcionamiento en varios de los principales aeropuertos del pas.

Ferrocarril Total km: 27,418 km (1,750 km electrificado) Va ancha: 5,730 km 1.600 m de va Anchura internacional: 194 km 1.440 m de va Va estrecha: 20,958 km 1.000 m de va, 13 km 0.760 m de va doble ancho: 523 km 1.000 m. y 1.600 m de vas Carreteras 1,661,850 km Asfaltadas: 142,919 km Puertos Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria Canales 50.000 km navegable

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APERTURA ECONOMICA Poltica de Reducciones Arancelarias y de Suspensin de Barreras No-Arancelarias Pico de Barreras Arancelarias reducido de ms de 100% para el Nivel de 30% Promedio de Aranceles de Importacin reducido de 35% para 12%

ACCESO A MERCADOS -Brasil: Acceso Inmediato a su Mercado (0% Arancel de Importacin) a 96% de los Productos Exportados por Per -Per: Acceso Inmediato a su Mercado a 3% de los productos exportados por Brasil -Brasil: Acceso sin Productos Excluidos -Per-23% de los Productos Exportados por Brasil son Considerados Sensibles (Desgravacin de 12 a 15 aos) -Per: Puede aplicar salvaguardias agrcolas al Brasil y a Argentina EVALUACIN COMERCIAL El consumo de productos naturales en el mercado internacional tiene una tendencia creciente. En estos mercados los productos se comercializan a travs de bloques econmicos los cuales han desarrollado normas para la importacin de productos que permiten comercializar con un grupo de pases que pertenecen al mismo continente. Dentro de los principales bloques econmicos estn Nafta, Mercosur, La comunidad Andina de Naciones, la Unin Europea y China como pas de una excelente demanda. Cada uno de estos bloques ha establecidos acuerdos con la finalidad de obtener ventajas en la comercializacin de productos entre ellos y, al negociar con pases desarrollados, obtener mejores precios en la transacciones. Histricamente el principal destino del rgano peruano era Chile, sin embargo Chile lo reexportaba a Brasil y Europa bajo marca propia. Espaa, Alemania, Chile y Brasil destacan como los principales importadores con precios atractivos. Los mrgenes ms altos se obtienen de Espaa y Alemania. Sin embargo, las relaciones comerciales peruanas con Chile y Brasil, que implica bajos costos de comercializacin en aranceles e impuestos, favorecen la comercializacin con estos pases. La tendencia creciente del consumo de alimentos naturales asociados a un estilo de vida saludable ha originado una demanda importante de productos orgnicos y como consecuencia, el crecimiento de la agricultura orgnica, la cual no est an muy desarrollada en el Per. Debido a la situacin actual se pude concluir que Brasil presenta las mejores condiciones como mercado meta debido a su cercana, la facilidad de la inversin y ser un mercado dependiente del consumo de organo que no exige por el momento certificaciones orgnicas. De acuerdo con las importaciones mundiales se pude observar que existe una fuerte demanda que ha saturado el mercado chileno con produccin peruana, pero no como mercado final.

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Situacin actual del sector Brasil en Sao Paulo La regin sureste esta formada por cuatro estados: Espritu santo, minas Gerais, Ro de Janeiro y Sao Paulo, las cuales tienen economas muy fuerte debido al gran movimiento de Sao Paulo y Ro de Janeiro.
Datos generales de los estados de la regin sureste

Estados Espritu Santo Minas Gerais Ro de Janeiro Sao Paulo

Area (miles de km2) 46 588 43 248

Poblacion al ao 2009 (millones) 3,5 17,3 14,6 37,4

Densidad (personas/km2) 67,06 30,40 327,74 148,83

Analfabetismo (porcentaje) 17,30 10,90 6,30 3,10

Mortalidad infantil (ndice) 28,0 31,2 27,1 26,4

Fuente: IBGE (Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica)

El cuadro muestra las caractersticas y el volumen de cada uno de estos estados, con Sao Paulo como el de mayor movimiento debido a la concentracin de supermercados y la alta facturacin por consumo en la regin. Sao Paulo es la mayor metrpolis del pas y una de las mayores del planeta. Es una ciudad de vanguardia ligada a las principales tendencias mundiales. Es la capital de la cultura, con 52 tipos de cocina distribuidos en sus ms de 12500 restaurantes. El sector agropecuario est operando en un nuevo entorno, en los mercados y en la preferencia de los consumidores que se orienta al consumo de productos naturales, inocuos y promotores de salud, que permite la segmentacin por nichos con alto nivel de calidad, exclusividad y atributos de origen, que el sur del Per posee. Existe una costumbre arraigada de consumo de organo en la regin Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del organo tacneo. Adems existe una necesidad insatisfecha ya que el mercado brasileo no tiene la produccin necesaria de organo para satisfacer a esta regin. Descripcin de BRASIL SAO PAULO El tamao de la poblacin de Brasil lo hace un mercado altamente atractivo, tanto por su gran poblacin (180 millones de habitantes), como por el aumento que ha experimentado el ingreso en los ltimos aos. En el pas existe una importante actividad de restaurantes y se ha desarrollado una demanda interna de lnea gourmet con productos como pastas, pizzas y carnes que requieren para su preparacin gran cantidad de especias, entre ellas el organo. Brasil cuenta con una agricultura tecnificada, sin embargo, las condiciones climticas no le permiten desarrollar suficiente organo para su consumo por lo que requieren importarlo.

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La mayor concentracin de demanda por estos alimentos est radicada en Sao Paulo, estado que concentra ms de 38 millones de habitantes y gran parte de la actividadeconmica, es el centro financiero de Brasil,

Regiones Brasileas con Mayor Volumen de Consumo. Regin Sao Paulo Ro de Janeiro Paran, Santa Catarina y Ro Grande do Sul Minas Gerais y Brasilia Norte y Nordeste Elaboracin: Propia Consumidores Mayoristas Supermercados En relacin a los Supermercados e Hipermercados, estos representan una fuerza de demanda importante en el mercado Brasileo, en trminos de nmeros. La conducta de preferencia creciente de los consumidores por los supermercados en Brasil, obedece a dos causas probables: El posicionamiento de Marcas de las Grandes cadenas, que algunas cadenas de supermercados han logrado y que tiende a fidelizar clientes. La cercana relativa de los supermercados a los sectores habitacionales, lo que constituye una ventaja con respecto a los grandes centros de abasto. Con respecto a la eleccin de un determinado supermercado, los clientes toman la decisin de compra, en orden de prioridad, por tres razones: 1. Precio. 2. Marca reconocida. 3. Calidad. Adems cabe resaltar que en el mercado brasileo al igual que en todo el mundo, se est consumiendo productos de origen natural, ya que son ms saludables y estn al alcance de compra de todos. Condiciones de Vida El nivel de vida en Brasil est marcado por las extremas diferencias que existen entre los diferentes segmentos de la sociedad, en la que coexiste la extrema riqueza con la extrema pobreza. El consumo de la mayor parte de la poblacin se centra en vivienda y alimentacin. Debe tenerse en cuenta que una amplia tercera parte de la poblacin se encuentra bajo el umbral de la pobreza y por tanto se encuentra prcticamente excluida del mercado. Participacin en el consumo 54% 17% 15% 8% 6%

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6.5 Oportunidad de negocio / Tendencias. Brasil representa una gran oportunidad, y ms an por la construccin de la Carretera Interocenica, la cual interconectar a las regiones fronterizas de Ro Branco, Porto Velho, Cuiaba y Campo Grande en Brasil y Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco, Juliaca y Tacna en Per generando un mayor comercio transfronterizo; grandes supermercados minoristas de alimentos como Carrefour, Po de Acar, Sonae, Safari y Wal Mart, que estn interesadas en importar directamente sus productos; y 1.16 millones de familias en Brasil que tienen ingresos promedio de US$123,500 por ao. Sao Paulo es el Estado ms Poblado de Brasil con cerca de 40 millones de habitantes, 41% del PBI nacional y, un movimiento comercial de alrededor de 14 mil millones de dlares. La ciudad de Sao Paulo, una de las ms grandes del mundo, est prxima 3 horas va terrestre a Ro de Janeiro cuenta con adecuada infraestructura portuaria martima, area, vial y frrea. Mercado Meta Nuestro mercado meta es SAO PAULO, donde exportaremos el organo a un Distribuidor mayorista que lo comercializara en su pas a la industria gastronmica, principalmente como aromatizante por excelencia, en especial en la comida italiana y a los consumidores finales de este mercado. So Paulo Segmentacin Geogrfica Caractersticas geogrficas rea Altitud Clima Huso horario 1.522,986 km 760 m subtropical Cwa UTC -3

Indicadores IDH PIB 0,855 PNUD/2009 R$ 318.177.148.000,00 IBGE/2006 R$ 29.174,59 IBGE/2007 233256S463819O.

PIB PER CPITA COORDENADAS GEOGRFICAS

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Segmentacin Demogrfica La comunidad italiana es uno de los ms fuertes, marcando presencia en toda la ciudad de SAO PAULO. 50% de la poblacin (alrededor de 5,5 millones de personas) son de origen italiana. La poblacin de la ciudad est integrada por: 68% son Blancos, 24,9% son Mestizos, 5,0% son Negros, 2,0% son Amarillos y 0,1% son Amerindios. Segmentacin Conductuales Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una produccin de cerca de 1 milln de unidades por da, slo superada en el mundo por Nueva York. Segmentacin cultural So Paulo es considerado un importante polo cultural en Brasil, siendo considerado local de origen de una serie de movimientos artsticos y estticos a lo largo de su historia durante todo el siglo XX. Rivaliza con Ro de Janeiro el estatus de sede de las principales instituciones culturales del pas. Oportunidades de Negocio Existe una gran demanda de organo molido hacia el mercado brasileo, ya que Chile ocupa el primer lugar en exportar organo a este pas, pero a su vez Chile importa de nuestro pas el organo seco, le da un valor agregado y lo vuelve a exportar, es por eso que Per debe aprovechar y exportar directamente a Brasil dndole un valor agregado, una calidad en seleccin que ayudara a posicionarse como un producto de calidad hacia el mercado brasileo. Esta es una oportunidad para llegar directamente a este mercado.

PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL OREGANO

Geografa Edad Sexo Ocupacin Personalidad Estilo de vida Clase social Ciclo de vida familiar Objetivo de uso Sao Paulo 18 a 60 aos Masculino, Femenino Ama de casa, chefs, aficionados a la cocina Ecolgico, y personas que le guste el buen sabor de las comidas Consumo de productos naturales en sus cocinas, gourmet, restaurantes, elevada preocupacin por la salud A, B, C, D Solteros, casados, jvenes, con hijos, sin hijos Sazonador para un darle un sabor agradable a las comidas

Momentos de compra En cualquier momento del ao Frecuencia de compra quincenales Lugar de compra Marketing Supermercados, bodegas, distribuidores, autoservicios Supermercados, distribuidores, internet, ferias especializadas

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SEGMENTACION - BASE 2010 POBLACION DEL PAIS POBLACION DEL NICHO EDAD PODER ADQUISITIVO USD 14,618 PER CAPITA CONSUMO 54% CONSUMO PER CAPITA Fuente: IBGE
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). OECD Factbook 2008: Economical, environmental and social statistics. <http://masetto. sourceoecd.org/vl=6339253/cl=21/nw=1/rpsv/factbook

190,732,694 41,262,199 16,780,673 11,891,079 6,421,182 450gr. por hab. por ao

Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes

Nicho de Mercado En los ltimos aos se ha observado una gran demanda por parte de las empresas brasileas en adquirir este producto. Estas empresas han tenido una tendencia hacia la compra de organo molido como un producto natural para comercializarlo a las industrias como por ejemplo: Qumica y gastronmica. El mercado, al cual nos enfocaremos ser al distribuidor mayorista que comercializara nuestro producto de organo molido. Las tendencias de las empresas distribuidoras mayoristas en los ltimos aos se ha dirigido hacia la comercializacin de productos 100% naturales, ya que el mercado internacional cada vez demanda productos naturales para consumo. Debido a que nuestro producto no es consumible directamente, sino para su uso en la preparacin de diversas comidas, nuestras estrategias de penetracin de mercados estarn dirigidas a las amas de casa, los restaurantes y hoteles, que sern los principales compradores de nuestro producto. Descripcin del Nicho Procederemos a detallar los sectores del mercado: En el sector mayorista las compras de los importadores son nicamente a precio FOB, el pago es contra entrega de la mercadera o a plazos y se basa en la confianza. Ellos son un oligopolio organizado y tienen un respaldo del gobierno que se manifiesta en la dificultad de ingreso de nuevos miembros por los tramites burocrticos que se deben cumplir. Ellos abastecen a los supermercados, maquiladoras y algunos centros logsticos. En el sector minoristaevalan la presentacin del producto y sus compras las realizaban a distribuidores locales, en algunos casos directamente, previa

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muestras del producto. Ellos compran en bolsas de 12.5 kilogramos y luego lo maquilan en sobres de plstico transparente de 50, 100 y 500 gramos. En el sector detallista, es decir, autoservicios y supermercados, se evala mucho la confianza y la tradicin de la empresa, por lo que las compras son en funcin de acuerdos comerciales, en grandes volmenes y con pagos a plazos. En cuanto al consumidor final, las personas naturales evalan las cualidades de aroma y sabor. El consumidor brasileo busca comodidad, seguridad y precio; y considera el precio y la calidad como valores muy importantes para decidir su compra. Adems, se interesa por su salud debido a que ms de 40% de la poblacin es obesa. Los segmentos de la poblacin de mayor consumo son los C, D, E y la zona sur de Brasil, integrada por inmigrantes europeos que prefieren carnes a la parrilla y pizzas.

Las industrias utilizan el organo como conservante, por lo que su principal preocupacin es el cumplimiento y la garanta del producto para no interrumpir el proceso de produccin. Las pizzeras y las churrasqueras compran a los mayoristas, generalmente en bolsas de 5 kilogramos. Despus de evaluar cada perfil, hemos concluido que nos enfocaremos al consumidor final, llegando a ellos a travs de los supermercados, tiendas de autoservicios etc.

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VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Las zonas de mayor produccin de organo peruano, con la calidad y sabor que exige el mercado se encuentra en el sur, en los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa. La conformacin de una empresa agro exportadora de organo con valor agregado al mercado de Sao Paulo, se hace viable si se maneja cuidadosamente las variables altamente sensibles a la rentabilidad de este proyecto, cuales son el precio de venta FOB, el precio del organo seco en chacra y el volumen de venta. Esos riesgos se pueden mitigar si aprovechamos el aprecio de los compradores institucionales respecto a la garanta en el suministro oportuno de organo, el volumen de la oferta y la calidad uniforme del producto. La calidad en este producto es importante y depende del secado del organo, por lo daremos mayor nfasis en este etapa de produccin, para brindar un producto de calidad y pueda competir internacionalmente. La exportacin del organo molido, se podr llevar mediante la maximizacin del uso de nuestras ventajas comparativas, ya que existe capacidad para cubrir la demanda insatisfecha en el mercado de destino ya que este cuenta con 190 millones de habitantes. Para el acceso al mercado brasileo existe muchas exigencias, pero si cumplimos con todos las requerimientos, obtendremos la fidelidad de nuestro comprador y con ello la rentabilidad y desarrollo de nuestra empresa. Los productores no cumplen con las normas internacionales (ficha tcnica) que exigen estndares en las caractersticas organolpticas, qumicas y los requisitos microbiolgicos. Existe un limitado acceso al mercado por la existencia de acopiadores, falta de informacin de clientes potenciales y el mercado en general.

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RECOMENDACIONES

Fortalecer la cadena productiva del organo a nivel del eslabn primario, mediante la asociatividad de los productores a fin de manejar grandes volmenes, lograr productos homogneos y conseguir capacidad de negociacin para obtener mejores precios en el mercado. El gobierno y los organismos deben de dictar talleres de mejoramiento de la calidad del producto e implementarlas; desde seleccin de semillas, uso de abonos orgnicos, control biolgico de plagas, manipulacin tecnificada del producto para cumplir las exigencias del mercado internacional. El gobierno y las instituciones pblicas y privadas, deben de promover la asociacin de los pequeos agricultores, de otras zonas, mediante la formacin de gremios para toda la cadena productiva del organo. Debemos de industrializar el organo para que este genere mayor economa a nuestro pas, a travs de productos manufacturados y fomentar la bsqueda de otras hierbas o especias aromticas. Se recomienda, a los futuros empresarios realizar estudios de inversin del organo, ya que este es un producto que no requiere de mayor capital. BIBLIOGRAFIA

X.

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx http://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspx http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s1 http://datos.bancomundial.org/ http://www.siicex.gob.pe/siicex/

http://www.sunat.gob.pe/

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