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ROSAS
Julio, 2008
CONTENIDO
1. Introducción 2
3. Principales mercados 5
Destinos de las exportaciones ecuatorianas
Países importadores
4. Principales competidores 7
Exportaciones mundiales
Países exportadores
5. Comportamiento y tendencias 8
Unión Europea
Alemania
Canadá
6. Acceso a mercados 9
Barreras arancelarias
Barreras no arancelarias
7. Oportunidades comerciales 12
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1. INTRODUCCION
Para realizar el análisis del comercio exterior de las Rosas, se utilizará las siguientes
partidas arancelarias:
Partida Descripción
Capitulo:
06 Plantas vivas y productos de la floricultura
Partidas:
Flores y capullos, cortados para ramas o adornos, frescos, secos,
0603
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma
Subpartidas:
Rosas, cortadas para ramos o adornos, frescas (sistema armonizado hasta el
06031040 2006)
Rosas, cortadas para ramos o adornos, frescas (sistema armonizado hasta el
06031100 2007)
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Evolución de las exportaciones de Rosas
350,000.00 100,000.00
300,000.00
Crecimiento promedio: 2% 80,000.00
250,000.00
Miles USD
Toneladas
200,000.00 60,000.00
150,000.00 40,000.00
100,000.00
20,000.00
50,000.00 Crecimiento promedio: 6%
0.00 0.00
2003 2004 2005 2006 2007
3 PRINCIPALES MERCADOS
Los principales mercados a los cuales el Ecuador le exporta Rosas son los Estados
Unidos con una participación promedio del 61%, Rusia que ocupa el segundo lugar con
una participación promedio del 14%, Holanda con una participación del 8%, España y
Canadá con el 3% y Suiza con una participación del 2%.
Cabe recalcar que en el año 2007 el Ecuador exportó Rosas a más de 91 países, siendo
los 6 principales mercados los que representan el 90% de las exportaciones de este
producto.
Destinos de las exportaciones de Rosas
Promedio 2003-2007
SUIZA
CANADA
2% OTROS
3%
9%
ESPAÑA
3%
HOLANDA(PAIS
ES BAJOS)
8%
ESTADOS
RUSIA UNIDOS
14% 61%
3
Análisis de las importaciones de los principales importadores de flores desde el
ecuador en el periodo 2002-2006
Para realizar este análisis se utilizo el código del Sistema Armonizado a un nivel de 6
dígitos: los códigos 060310 y 060311.
Podemos apreciar en el cuadro anterior que en el caso de los Estados Unidos, el cual es
el principal mercado para el Ecuador, nuestro país es el segundo proveedor de Rosas
con una participación aproximada del 19%.
Países importadores
4,000,000
3,000,000
Promedio anual: 10%
2,000,000
1,000,000
0
2003 2004 2005 2006
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En el siguiente cuadro se detallan los 15 principales países importadores del sector
floricultor (rosas), ellos representan aproximadamente el 90.58% de las importaciones
mundiales y su principal característica es que en el período 2002-2006 todos estos
países registraron tasas de crecimiento positivas en cuanto a valores importados.
4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones mundiales
Las exportaciones del sector floricultor (rosas) han presentado un interesante crecimiento
promedio anual del 10% en el período 2002-2006. En el año 2006 las exportaciones de
estos productos fueron de aproximadamente 6,113 millones de dólares.
Evolución de las exportaciones mundiales de
rosas
7,000,000
7% 9% 9%
6,000,000 Crecim iento
5,000,000
4,000,000
3,000,000
Promedio anual: 10%
2,000,000
1,000,000
0
2003 2004 2005 2006
5
Países Exportadores
Países Bajos
1 3.291.324 10 7 53,84
(Holanda)
2 Colombia 960.466 11 7 15,71
3 Ecuador 433.617 11 18 7,09
4 Kenya 414.895 21 18 6,79
5 Italia 76.087 -1 2 1,24
6 India 75.476 62 349 1,23
7 Bélgica 70.952 9 16 1,16
8 Tailandia 70.288 15 8 1,15
9 Israel 60.288 -6 -12 0,99
10 Alemania 49.347 19 2 0,81
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI - CICO
Le siguen a Holanda países como Colombia, Ecuador, Kenya, Italia e India; sin embargo
hay que considerar que dentro de todos estos países Holanda e Italia también son
grandes importadores.
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Unión Europea
En la Unión Europea la preferencia por las flores no solo es para regalos en fechas
especiales sino también para adornar el hogar, los consumidores de la Unión Europea
piden flores cada vez con más alta calidad.
La Rosa continúa siendo la flor mas popular y cotizada en la Unión Europea. Dentro del
mercado de rosas se dio un cambio de preferencias de consumo de las más pequeñas
variedades de brotes a otras que tengan brotes más grandes, debido a que los
consumidores prefieren rosas de mayor calidad y precio.
Alemania
Canadá
Las familias canadienses gastan un promedio de 119 USD por año en productos de
viveros, flores y plantas, en este país la razón más común para comprar flores está
vinculada con alguna ocasión o un evento importante.
Las más importantes razones por las cuales los canadienses compran flores son:
funerales (20%), vacaciones (19%), regalos (10%), cumpleaños (9%), nacimientos (9%),
matrimonios (9%), días religiosos (6%), negocios (5%), agradecimiento (3%),
felicitaciones (3%), ninguna razón especifica (7%) y otros (2%).
Los mayores compradores de flores tienen entre 25-45 años de edad mientras que los
menores de 25 años de edad las compran en pocas ocasiones.
6. ACCESO A MERCADOS
En el siguiente cuadro se detallan los aranceles promedio que los principales países
importadores del sector imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.
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Requisitos para exportar flores hacia la Unión Europea
Requisitos Fitosanitarios:
Empaque:
El empaque de las rosas debe tener determinadas características para proteger la flor y
mantener un micro clima favorable para la conservación de la misma. Los empaques son
de diferente clase, eso depende de su función específica, es decir, estos pueden ser las
envolturas de las rosas, o los empaques externos como cajas, etc. El empaque debe
satisfacer ciertas condiciones, principalmente la de protección a la hora del manipuleo y
la de protección de las cualidades de la rosa. De la misma forma se debe verificar que el
transporte de las rosas sea óptimo para evitar daños en las mismas.
Los importadores deben obtener certificados fitosanitarios del país exportador, los
mismos que acompañarán a los permisos de importación. Estos certificados verifican que
los servicios fitosanitarios del país exportador han examinado las flores antes de la
salida, declarándolas libres de plagas o enfermedades. Los certificados asimismo
identifican las flores por sus nombres científicos y confirman que el envío cumple con los
requisitos estadounidenses para importación.
PPQ se asegura de que todos los envíos de flores cortadas importadas lleguen a los
floristas locales sin plagas ni enfermedades, al requerir que el envío sea inspeccionado a
su llegada al puerto estadounidense de entrada. Cualquier envío o parte de un envío
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puede ser rechazado o requerir tratamiento si los funcionarios del PPQ detectan plagas
susceptibles de cuarentena.
Cuando los inspectores del PPQ descubren una enfermedad o plaga, toman una muestra
y rellenan un formulario de intercepción, en el que describen las plagas que hayan
detectado. Los inspectores del PPQ refieren todos los insectos y plagas al entomólogo
del PPQ para confirmación. Si el entomólogo determina que un insecto o plaga es
"accionable" (actionable), es decir, que no existe en los EE.UU. o existe con una
distribución limitada, las flores son fumigadas, reexpedidas al país exportador, o
destruidas.
Si el importador elige la opción de fumigación, éste asumirá los riesgos y los costes de
los tratamientos, que serán supervisados por un inspector de APHIS. Tras la fumigación,
el inspector liberará las flores al importador y permitirá su entrada en el país. Si el
entomólogo determina que el insecto o plaga no es dañino y no supone riesgos
económicos para la agricultura estadounidense, el inspector liberará las flores al
importador.
Requisitos fitosanitarios
El certificado fitosanitario es emitido por el país de origen, es obligatorio para el ingreso
de flores a Canadá y debe incluir que el producto está libre de plagas e infecciones.
Las importaciones de flores están sujetas a las reglas de Plant Protection Act and
Regulations para la prevención y control de la entrada de tierra, pestes, parásitos que
puedan propagarse y perjudicar los cultivos nativos canadienses.
Estándares de Calidad
Empaquetado y transporte
Los productos florícolas son principalmente enviados por vía aérea, teniendo en cuenta
el límite de duración de los mismos. También los productos florícolas como las rosas son
empacados en contenedores a prueba de aire y en otros que no son a prueba de aire.
Las flores y follajes para su transporte son empaquetadas en cajas corrugadas.
Los requisitos para la documentación aduanera son: factura, certificado de origen,
registro de fumigación, formulario de la declaración de importación, etc.).
• Las rosas deben estar embaladas para su exportación usando papel absorbente,
fundas de polipropileno y una caja protectora de cartón.
• Las rosas deben estar bien hidratadas antes de ser transportadas
• Utilizar el espacio de corte mas reducido posible para asegurarse de que la rosa
se abra correctamente
• Las cajas para rosas que contengan 75 o 100 rosas son cada vez más populares
• Las cajas destinadas para exportar deben estar claramente identificadas con
calidad, nombre de la variedad, mezcla de los colores y grados.
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Etiquetado
Aranceles
Los aranceles aplicados por Canadá, sobre la base de los datos a partir del 2007
utilizando la nomenclatura del sistema armonizado Rev. 07, a los productos originarios
de Ecuador es de 10.5% de arancel para la exportación de rosas a Canadá, para lo cual
se aplica el régimen de la Nación mas favorecida, ya que proviene de Ecuador
(www.macmap.org)
Fuentes:
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Unión Europea
El mercado Europeo se puede dividir en tres grupos: El mercado maduro que comprende
países como: Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y los países escandinavos. Estos
países tienen un gasto alto para el sector florícola, por lo general son estables y se
interesan por nuevas especies de flores.
El crecimiento de los mercados como España y el Reino Unido ha sido notable en los
últimos años. Estos mercados son generalmente de considerable tamaño (el Reino
Unido por ejemplo ya es uno de los mas grandes mercados consumidores), pero hay la
expectativa de que este país continúe con su crecimiento para los próximos años.
En algunos de los mercados en crecimiento, el gasto per cápita es todavía relativamente
bajo en comparación con los mercados maduros.
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Actualmente las cadenas de supermercados se han interesado mucho más por vender
rosas y flores en general, la demanda de éstas ha aumentado considerablemente. Estas
cadenas se han involucrado en la comercialización de flores, al igual que otros
productos, por lo que muchas cuentan con normas de calidad bastante exigentes. Sin
embargo, la demanda de flores tipo bouquet es la más alza ha tenido.
En la Unión Europea la preferencia por las flores no solo es para regalos en fechas
especiales sino también para adornar el hogar.
Los consumidores de la Unión Europea piden flores cada vez con más alta calidad. La
rosa continúa siendo la flor más popular y cotizada en la Unión Europea. Dentro del
mercado de rosas se dio un cambio de preferencias de consumo de las más pequeñas
variedades de brotes a otras que tengan brotes mas grandes, debido a que la demanda
prefiere rosas de mayor calidad y precio.
Alemania
Canadá
La principal fuente de ventas de flores son las floristerías, sin embargo, más elementos
florales se venden ahora por un mayor número de puntos de ventas, a través de líneas
telefónicas gratuitas y servicios de pedidos on-line.
Además las flores también se venden en supermercados. La calidad de las flores en los
supermercados es promedio, hay cada vez mas competencia y sensibilidad a los precios
en el mercado.
En el año 2006 Ecuador exportó a Canadá 16.968 miles de USD con la partida
060311 – rosas y capullos frescas y cortados de un tipo adecuado para ramos y
adornos.
Canadá se encuentra entre los países con altos ingresos per capita. Exportadores de
todo el mundo se encuentran en este mercado con el firme propósito de formar parte de
este lucrativo mercado.
Para encontrar un comprador dentro del mercado canadiense se debe utilizar un plan de
marketing adecuado. Muchos compradores, exportadores tienen la oportunidad de
ofrecer una primera impresión de lo que están vendiendo, brindando información de su
compañía, la misma que debe incluir: fotografías, precios, especificaciones y
certificaciones de calidad de sus productos.
Los negocios vía Internet se han convertido en una herramienta esencial para
comunicarse con los compradores de Canadá.
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