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LES ECHOS ETUDES

Collection Executive Briefing

2012

Le march franais de la maison en bois


Les atouts conomiques et environnementaux du bois poussent au dynamisme et la structure du secteur
> > > > Comment fonctionne le march franais des maisons en bois ? Quelles sont les tendances de fond du secteur ? Qui sont les principaux intervenants sur le march ? Quels sont les enjeux pour les principaux acteurs ?

Directeur dlgu et directeur des tudes Capucine Marraud des Grottes tude ralise par ric Saint-Alary Responsable sectoriel Sabrina Tiphaneaux

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Toute reproduction partielle ou totale de la prsente tude par quelque procd que ce soit est interdite, sauf autorisation expresse de lditeur. La loi interdit les copies ou reproductions destines une utilisation collective. Toute reprsentation, reproduction ou diffusion faite par quelque procd que ce soit, sans le consentement de lauteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue un dlit de contrefaon sanctionn par les dispositions du Code de la proprit intellectuelle. Tous droits rservs : Eurostaf 2012 ISBN 978-2-7484-0688-7 diteur : Eurostaf (filiale du groupe Les Echos) 16, rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02 Tlphone : 01 49 53 89 10 Fax : 01 49 53 68 90

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Les dernires tudes publies


Le march europen des nergies renouvelables (fvrier 2013) Le march franais des solutions defficacit nergtique active (dcembre 2012) Le march des quipements et de linstallation lectrique en France (dcembre 2012) Le march de limmobilier de sant (septembre 2012)

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Au sein de notre catalogue dtudes multiclients, nous avons dvelopp un nouveau format pour traiter des grandes problmatiques de votre secteur en vous apportant une vision claire et synthtique. Nous avons conu des outils danalyse la fois concis, pragmatiques et oprationnels pour accompagner votre rflexion stratgique et faciliter vos prises de dcisions. Suivant le sujet et langle dattaque, ils sont, pour vous, loccasion de disposer des derniers chiffres dun march et de ses perspectives dvolution, de comparer le positionnement des entreprises en termes de stratgies ou de performances financires, de dcrypter les mutations dun secteur (rupture technologique, rglementaire, etc.) ou encore de mieux connatre vos concurrents grce des analyses de groupes.

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Sabrina Tiphaneaux, responsable du ple Energie Industrie, Les Echos Etudes

Depuis plus de 5 ans, Sabrina Tiphaneaux suit les volutions du march et du secteur de lnergie et de lindustrie travers la ralisation de nombreuses publications multiclients et dtudes adhoc, menes pour le compte de grandes entreprises.

Sabrina Tiphaneaux Responsable du ple Energie Industrie, Les Echos Etudes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Depuis 2012 : Responsable d'tudes sectorielles ple Energie - Industrie Logistique 2009 2012 : Responsable d'tudes sectorielles ple Energie Environnement 2007 2009: Responsable du ple Distribution - Biens de consommation 2007 2009 : Les Echos Etudes Eurostaf FORMATION : Master 2 dEconomie Industrielle Organisation industrielle, innovation et stratgies international, Economie industrielle, Paris XIII Master 1 en sciences conomiques et de gestion, option Economie industrielle et conomie internationale, Economie et gestion, PARIS XIII

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Sommaire

Synthse volutions et tendances du march franais de la maison en bois Organisation du march et volution de la rglementation en matire dco-construction Les enjeux cls Les perspectives du march Les principaux acteurs sur le march

5 8 20 33 51 54

tude publie en avril 2012

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Synthse
Un march dynamique et qui slargit

Sous leffet dune lgislation favorable et de la conscience environnementale accrue des utilisateurs finals, le march des constructions bois opre un virage majeur. Le secteur se caractrise par la gnralisation de solutions constructives et dinstallations bois permettant de proposer des prix plus abordables : Existence dusines de fabrication de panneaux en bois dont la capacit de production peut aller jusqu 500 maisons par an. Dlais dassemblage de la maison sur le chantier de plus en plus courts : de 3 jours 3 mois. Des offres proposant des maisons en bois sur catalogue partir de 100 000 sont de plus en plus frquentes. Ce mouvement permet dlargir le march par la conqute de clientles htrognes et par la ralisation de projets de plus grande ampleur : Les prix proposs permettent aux professionnels de cibler davantage les primo-accdants de maisons individuelles. Ralisation de lotissements de maisons en bois y compris en milieu pri-urbain, ce mouvement touchant en particulier lOuest de la France. Attractivit croissante des extensions en bois dhabitations existantes en particulier en milieu fortement urbanis, vu le prix du foncier.

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Synthse
De nouveaux entrants ambitieux bouleversent les positions tablies dans la filire

Cet largissement du march bouleverse lorganisation de la filire de la construction bois : De nouveaux acteurs apparaissent sur le march : constructeurs, promoteurs immobiliers, industriels issus du btiment ou non qui ajoutent une corde leur arc travers la cration ou le rachat dentits spcialises dans lhabitat bois, en offrant des garanties suprieures pour lutilisateur final et en jouant de leur notorit. Les intervenants implants de longue date sont obligs de sadapter fortement cette nouvelle donne. Acteurs de petite taille (PME, artisans) et concentrs sur un march rgional, voire local, ils doivent faire face une concurrence plus intense, les obligeant : rechercher de nouveaux dbouchs tre partie prenante du mouvement dindustrialisation constat, pour permettre lobtention de volumes plus importants se professionnaliser, notamment en matire commerciale et de qualit des ralisations, ce qui suppose damliorer la formation des intervenants coordonner les interventions de plusieurs corps de mtiers (agenceurs, menuisiers, charpentiers) sur les chantiers diversifier leurs cibles gographiques

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Synthse
Une industrialisation croissante de loffre et une distribution de plus en plus dlocalise

Lavenir du secteur se dessine autour de la ralisation dune mutation considrable du march que lon peut rsumer ainsi : Acclration de la structuration de loffre selon une logique industrielle saccompagnant dune disparition de certains petits acteurs (cessations dactivit/absorptions/stratgies dalliances accrues). Poursuite de lutilisation des solutions bois pour des usages constructifs de plus en plus larges et doprations de plus en plus importantes. Gnralisation des constructions de maisons et de btiments BBC, pour lesquels le matriau bois dispose datouts thermiques importants. Structuration dune logique de filire, notamment sur laval, par un systme de ventes dcentralises : la gestion de chantiers sans cesse croissants contraint les professionnels qui souhaitent largir leur zone se tourner vers des agences commerciales dlocalises, capables dapporter une gestion de proximit pour les constructions venir, lautre mode de distribution de plus en courant repose sur des franchises. Ces dernires se concentrent sur la vente de maisons clefs en main dentre et de milieu de gamme, le haut de gamme restant lapanage des maisons sur mesure, conues ou non avec le concours dun architecte, les promoteurs immobiliers disposent dune offre spcifique sur lhabitat bois et consolident leurs partenariats avec les fournisseurs et les constructeurs dans une logique de plus en plus interrgionale, voire nationale.

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Premire partie
volutions et tendances du march franais de la maison en bois

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


> Dfinition et limites du march de la maison en bois > Le march franais en volume et en valeur > Comparaisons avec quelques marchs trangers

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Dfinition et limites du march
Dfinition dune maison en bois (MOB) :
Construction dont les murs porteurs sont construits en bois : la structure du btiment est constitue de membrures de bois espaces de 40 ou 60 cm entre lesquelles sont placs les matriaux isolants. Varit des revtements extrieurs : parements en bois, pierre, acier, verre, revtement en crpi Il existe diffrents types de maisons en bois, en fonction du modle constructif utilis : la maison structure poteau/poutre, la maison ossature bois, la maison en bois massif : bois massif empil (rondins, madriers) ou maison en panneaux de bois massif lamells-colls Maisons individuelles ou en lotissement, pour une clientle de particuliers Logements collectifs construits linitiative de promoteurs immobiliers ou de bailleurs sociaux, pouvant aller dun trois tages (R1 R3), voire huit tages (R8) (1) Tertiaire non rsidentiel : immeubles de bureau, htels, coles

Les constructions en bois sintgrent dans diffrents types dhabitation :


Le bois est galement utilis dans le cadre de projets dextension et de surlvation de constructions existantes notamment en milieu urbain

Ltude se focalisera sur les constructions neuves de maisons en bois, quelles se fassent individuellement ou en lots. Certains intervenants sur le march tant galement prsents sur lhabitat collectif, il en sera tenu compte dans lanalyse de leur stratgie.

(1) Dans certains pays comme la Sude ou le Royaume-Uni, il existe mme dj des immeubles en bois allant jusqu 10 tages

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Dfinition et limites du march
Les diffrents systmes constructifs
La maison ossature bois : consiste riger une trame rgulire et faiblement espace de pices verticales en bois de petites sections, les montants, et de pices horizontales hautes, basses et mdianes, les traverses et entretoises. Les murs peuvent tre livrs sous forme de panneaux prfabriqus, qui seront assembls sur le chantier. Cest la technique la plus rpandue sur le march : elle sduit par sa rapidit de mise en uvre, sa lgret, son esthtique et sa capacit dassociation avec dautres matriaux (source : bois.com).

La maison structure poteau/poutre : technique issue de la construction colombage : consiste riger le squelette de la maison avec des poteaux et des poutres de fortes sections, espacs intervalles rguliers (de 2,5 5 m). Ils forment une trame dans laquelle s'inscrivent les volumes de la maison (source : bois.com).

La maison en bois massif empil : structure trs solide et robuste, issue de la technique traditionnelle de lisba ou du vieux chalet. Ce systme consiste en un empilement horizontal ou un ajustement vertical de madriers ou rondins calibrs. Lavantage est de pouvoir pr-fabriquer entirement la construction en atelier.

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Dfinition et limites du march
Maisons en bois et co-construction
Cration de btiments dots de technologies leur permettant de respecter au mieux lenvironnement et lcologie dans leur construction (notion apparue la fin des annes 1960) :
Intgration respectueuse du milieu en utilisant des ressources naturelles et locales. Construction avec des matriaux naturels de construction/disolation (pierre, bois, brique de terre, paille), sur un chantier faible impact environnemental. Gestion conomique de lnergie, de leau et des dchets (utilisation privilgie des nergies renouvelables, nergie solaire ou olienne, rcupration des eaux uses).

Quest-ce que lcoconstruction ?

Notion de Haute qualit environnementale (HQE), qui dfinit 14 cibles portant sur la construction et les choix en matire de respect de lenvironnement :
Maisons basse consommation ( BBC ) : consommation dnergie infrieure 50 kWh/m2/an Maison passive : tous les besoins en nergie sont infrieurs 125 kWh/m2/an Maison nergie zro : toute lnergie dopration est renouvelable Maison autonome : construction sans apport dnergie extrieure Maison nergie positive : construction au bilan lectrique positif

Atouts des maisons ossature bois en matire de respect environnemental :


Prennit du bois (structures durables travers les sicles, la plus ancienne maison en bois en Europe date de 3 860 Av JC).

Le bois, un matriau de choix pour lcoconstruction

Faible impact des constructions bois sur lenvironnement :


Lexploitation du bois, de labattage la ralisation du chantier, utilise trs peu dnergie, compare dautres matriaux utiliss pour la construction. Chaque copeau peut tre recycl.

Avantages en termes de dveloppement durable


Un matriau aidant lutter contre leffet de serre : 1 m3 de bois stocke 1 tonne de gaz carbonique, quelle que soit lessence. Un matriau garantissant des conomies dnergie de lordre de 30 % par rapport des matriaux de construction traditionnels grce son inertie thermique.

=> La

M.O.B., lco-construction la moins onreuse et la plus rpandue. 14

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Le march franais en volume et en valeur
Volumes et volutions rcentes
Part des maisons en bois dans le total des constructions de maisons individuelles
10% 7% 4% 5%
Un march qui progresse de plus en plus vite 12 000 maisons en bois en 2009, 15 000 en 2010 une nette acclration de la croissance par rapport un march de la maison neuve moins dynamique. Le volume de maisons en bois a t multipli par quatre depuis le dbut des annes 2000, malgr le ralentissement li la crise de 2008. Le secteur sest donc bien mieux comport que le march global de la maison individuelle qui lui, na cru que 13 % pour la seule anne 2010. La MOB se construit partout en France, mais le march est trs htroclite dune rgion lautre, avec une sur-reprsentation dans les rgions montagneuses et le Grand-Ouest. Seul le pourtour mditerranen et lIle de France ne prsentent pas de couverture significative de ces constructions. Moyenne France : 10 % du march des maisons individuelles. Rhne-Alpes : 16 % du march des maisons individuelles Aquitaine et Pays de Loire : respectivement 10 % et 13 % du march des maisons individuelles Pourtant, 20 % des particuliers construisant une maison individuelle accepteraient une maison en bois si loffre tait commercialement plus dveloppe, mme en payant plus cher (Source : Caron Marketing) Valeur du march franais en 2010 : de 1,9 2,3 Mds (estimation Eurostaf).

2003

2005

2008

2010

Matriau principal utilis dans les constructions de maisons neuves


Bton cellulaire 2%

Systme constructif utilis dans les maisons neuves BBC


Ossature mtallique 1% Isolation par l'extrieur 12%

Bois 7%

Acier 1% Blocs bton (parpaings) 60%

Isolation rpartie 8%

Ossature Bois 15%

Briques 30%

Isolation par l'intrieur et par l'extrieur 4% Isolation par l'intrieur 60%

Source : Caron Marketing

Source : Observatoire du Btiment Basse Consommation (BBC)

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Le march franais en volume et en valeur
Profil du march
Comparatif valeur moyenne des maisons en bois/ march global des maisons individuelles (2009)
Total march de la maison individuelle 43 % 39 % 18 % Total march de la maison bois (constructeurs + architectes) 15 % 22 % 64 %

Un march qui tend slargir


Surface moyenne des maisons bois : 140 m (20 m de plus quune maison individuelle) La valeur moyenne des MOB construites en 2010 slve 140 000 (soit un surcot de 40 % par rapport au march global de la maison individuelle) Le prix moyen au m est denviron 1 400 , mais tend diminuer du fait de lindustrialisation croissante de la fabrication

Segments de prix

Entre de gamme (< 110 000 ) Moyenne gamme (de 110 175 000 ) Haut de gamme (> 175 000 ) Source : Caron Marketing

Prix au m2 en observs par type de maisons en bois


2500 1300 1200 1200

Maison BBC

Rpartition des techniques de ralisation Les panneaux porteurs ou ossature bois, qui correspondent des structures pr-dcoupes et assembles industriellement, reprsentent 80 % du march. Le bois massif (madrier ou rondin) progresse lgrement tandis que la technique poteau-poutre, trs prise par les architectes, perd du terrain. La mixit des matriaux (bois/maonnerie) connat un intrt croissant et reprsente 6 % du march, grce aux extensions/surlvations qui se multiplient dans les zones urbaines.

Habitat group individuel

Maison passive

Maison sur mesure avec design contemporain

Source : Professionnels du secteur

Procd de fabrication
Prfabrication + construction sur chantier 16% Fabication sur chantier uniquement 13%

Prfabrication uniquement 71%

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Source : CNDB

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Le march franais en volume et en valeur
Structure de la clientle (1/2)

Une clientle litiste qui tend cependant se dmocratiser


Jusquen 2008, les acheteurs de MOB en France taient principalement de particuliers aiss, la recherche dun habitat sur mesure et de diffrenciation Depuis trois ans, ce type de construction sduit une nouvelle clientle : des primo-accdants respectueux de lenvironnement et sensibles aux conomies dnergies Cette volution a t impulse par deux types de politiques publiques : 1. Mesures dapplication du Grenelle de lenvironnement (prts taux zro notamment) 2. Incitations lances en 2009 pour dvelopper la part du bois dans la construction : possibilit pour les collectivits locales dexonrer de taxe foncire les propritaires de constructions bois et suppression du permis de construire pour des oprations disolation par lextrieur de btiments existants base de bois Motivations des accdants pour construire une maison en bois
30% 23% 22% 15%

14%

13%

12%

11%

10%

10%

Esthtique Rapidit de des matriaux l'execution

Respect du paysage

Ambiance Maison chaleureuse bioclimatique

Isolation

Confort

Cot

Modularit

-Auto construction

Source : tude Perspectives Bois - FIBRA 2009


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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Le march franais en volume et en valeur
Structure de la clientle (2/2)

Construire sa MOB : un projet coup de cur parfois abandonn cause des difficults du march
Les motivations principales des futurs propritaires sont principalement affectives : lies lesthtique (matriaux et forme), lintgration de la construction dans lenvironnement et son caractre cologique Des freins lis la complexit des dmarches sur un march peu structur surgissent frquemment : Plus de 45 % des clients qui renoncent leur projet bois invoquent des raisons lies la structure de loffre (manque de suivi commercial, absence de rfrences des entrepreneurs) Prs dun quart des clients se heurtent des problmes administratifs Plus dun client sur cinq invoque le prix trop lev

Raisons dabandon du projet


22% 22%

21%

15%

8% 6% 3% 1%
Problme permis de construire Non rponse des entreprises Cot trop lev Absence de Craintes sur la Qualit accueil Eloignement rfrences qualit entrepreneurs Esthtique

1%
Absence de garanties

Les secteurs stratgiques du march se dplacent progressivement : avec la difficult accrue dobtenir des permis de construire, (manque de terrains, normes plus strictes) les projets de maisons individuelles tendent structurellement sessouffler. Avec lindustrialisation progressive du secteur, les bailleurs sociaux et les promoteurs privs sont sduits par le triptyque systme constructif, prix et dlais offert par la construction bois

Source : tude Perspectives Bois - FIBRA 2009

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Comparaisons avec quelques marchs trangers
Best pratices internationaux
En Sude, au Canada et aux U.S.A., au moins 90 % des maisons individuelles construites chaque anne sont base de structures bois Avec 30 % en Grande-Bretagne et en progression rapide dans dautres pays (Europe de lEst, Russie), la maison en bois est devenue une rfrence mondiale en matire de qualit et de simplicit de mise en oeuvre

Lexemple de la Sude :
95 % du march global des maisons individuelles et 15 % des immeubles collectifs sont en bois Plus de 170 villes sudoises sont quipes de btiments publics en bois (infrastructures sportives, parkings ) Plusieurs facteurs encouragent cette forte pntration : La rglementation thermique actuelle est plus drastique quen France : tous les logements construits aujourdhui doivent prsenter une consommation nergtique infrieure 60 kWh/m/an tous usages confondus, seuil qui devrait passer 30 kWh/m/an au cours des prochaines annes De nombreux constructeurs nationaux sont prsents sur un march de la maison en bois historiquement trs dvelopp (mentalits trs orientes vers lcoresponsabilit, habitat du Nord du pays compos de petites MOB notamment vocation de villgiature) Des politiques publiques volontaristes : Depuis 1995, une loi autorise la construction en bois dimmeubles jusqu 8 tages, aprs avoir obtenu la preuve de leur rsistance au feu (60 minutes jusqu 4 tages, 90 minutes au-del). Dans la ville de Vaxj, des immeubles ont pu tre construits en 2009 avec une dure de 6 jours de chantier par tage grce des procds de prfabrication en usine Lancement en 2009 du projet Wooden Cities 2012 , co-financ par lEtat et les collectivits publiques (77 M de SEK). Ce projet doit rpandre horizon 3 ans les connaissances sur les utilisations des constructions en bois dans les zones urbaines et notamment sur les infrastructures non-rsidentielles (ponts en bois pour la circulation) Source : Afcobois

Pntration des maisons en bois dans diffrents pays du monde (2010)


Pays Sude Canada USA Norvge Irlande Grande-Bretagne Russie France Espagne Part de march des MOB dans les constructions neuves 95 % 94 % 94 % 80 % 40 % 30 % 25 % 10 % 9%

Italie
Source : Operativ Construct SRL

7%

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Comparaisons avec quelques marchs trangers
Canada : Part des btiments construits avec des spcifications environnementales
14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% LEED FSC Energy Star Green Seal FFI Greenguard

Le Canada : la recette dune rfrence internationale :


94 % du parc de maisons est en ossature bois. 200 000 nouvelles units construites chaque anne grce une fort trs tendue et exploite rationnellement pour la construction. Le Code de la construction canadien prend comme unit fondatrice le grade de bois . Tous les matriaux et outils sont normaliss sur cette base. Les dimensions des maisons sont des multiples de 8 pieds, dimension standard dun mur (1x2, 1x3, 2x4). Les constructions sont normalises et ne ncessitent aucune intervention darchitectes ou dingnieurs. La livraison sur les chantiers des poutres dcoupes aux dimensions standard permet de limiter les pertes lies aux dcoupes. Contrairement lEurope o seuls 10 % des murs sont prfabriqus en usine. Lossature bois permet de progresser pour rpondre aux exigences dconomies dnergie, sur la base de plusieurs programmes publics dincitation : LEED, Ernergystar, R 2000... Les nouvelles normes nergtiques permettent de considrer les maisons comme un systme global, non comme une simple enveloppe . Les maisons EQuilibrium consomment autant dnergie quelles en produisent : grce une conception bioclimatique, 35 40 % des besoins en chauffage sont fournis par des apports solaires passifs. Le reste est gnr par des panneaux photovoltaques et pompes gothermiques. Les maisons EQuilibrium deviendront la norme long terme (source : SCHL).

Source : McGraw Hill, 2009

Au Japon : trois nouvelles habitations sur quatre sont construites en bois Le march des MOB continue de crotre sur un march des logements neufs qui a chut de 28 % depuis 2007 et o les effets de la crise se sont combins avec les effets dune population en dcroissance. Les dgts causs par le tremblement de terre et le tsunami du printemps 2011 stimuleront la construction nipponne Trois programmes gouvernementaux permettent de booster la demande de matriaux bois dans le logement dans un pays caractris par le cot trs lev de lnergie : CASBEE-Sumai (programme de logements cologiques) 200 year House program qui encourage la qualit et la longvit des habitations Eco Points program relatif linstallation de systmes disolation des murs et des plafonds Source : Cintrafor News

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I. volutions et tendances du march franais de la maison en bois


Comparaison avec quelques marchs trangers
volution du march de la maison en bois en GrandeBretagne (en units)
56 000 49 000 42 000 36 000 30 000

La Grande-Bretagne, un des marchs les plus dynamiques dEurope :


Un march de 42 000 maisons en bois en 2008, qui affiche une croissance annuelle deux chiffres (+ 40 % entre 2004 et 2008) et a globalement rsist sur un march britannique du logement particulirement sinistr par la crise financire. Une prvision de dveloppement du nombre de maisons en bois de + 30 % entre 2008 et 2012. Contexte : un march de lhabitat domin par la maison individuelle, qui subit une importante pnurie de logements. Engagement financier de lEtat dans Affordable Housing Program (NAHP) 70 000 nouveaux logements par an abordables au dlai de ralisation rapide une cible privilgie. le programme National 2008-2011, afin de fournir travers des constructions : la maison en bois en est

Encouragement public des mthodes modernes de construction et de la pr-fabrication en usine afin daugmenter la qualit et la rapidit des constructions. Un march national de la MOB compos de deux segments : Fournisseurs de panneaux pr-fabriqus, : volume global annuel : 4 000 maisons par an.

2004

2006

2008

2010 (p)

2012 (p)

Source : AMA Research LTD En Belgique :

Fournisseurs de maisons en kits, pour lauto-construction ou la commercialisation de maisons cls en main par des constructeurs.

Quant la Belgique, son accroissement forestier annuel est 342 m par heure, ce qui serait quivalent une production annuelle de 100 000 maisons de 150 m de surface habitable. Dans un pays o la culture de construction tait domine par la brique, des initiatives publiques ont permis de dvelopper les constructions bois. Lenjeu tait dordre conomique : la fort wallonne (530 000 ha) comptait 50 % de rsineux maturit. Pour viter lexport bas cot pour lindustrie du papier, des politiques dincitations financires ont permis de rcuprer la seconde transformation du bois pour la construction de maisons en bois en Wallonie. Grce des campagnes de communication auprs du grand public, le bois a perdu sa connotation de matriau ddi aux constructions nostalgiques et a aujourdhui gagn une image de matriau de qualit (source : Bois et Habitat, Belgique).

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Deuxime partie
Organisation du march et volution de la rglementation en matire dco-construction

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II. Organisation du march et volution de la rglementation en matire dco-construction


> Structure du secteur et organisation > Politiques publiques nationale et locale en faveur de lco-construction > Lois et rglementations en matire dco-construction

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Structure du secteur et organisation
Structure de loffre
Un march trs atomis, une offre inscurise

Rpartition des acteurs sur le march de la MOB (2008)


Type de profession Constructeursralisateurs Constructeurs nonralisateurs Nombre dacteurs 390 140 Tendances dvolution + ++

Plus de 2 000 acteurs interviennent sur le march de la maison en bois


Les constructeurs de maisons individuelles, qui ralisent des prestations cls en main, couvraient en 2008 45 % du march (contre 62 % pour le global du march des maisons individuelles). Cette part a augment depuis cette date notamment pour ceux qui ne ralisent pas eux-mmes la construction Les menuisiers et charpentiers fabriquent les structures et interviennent de plus en sur la construction proprement dite. Les effectifs de ces artisans se sont ainsi accrus de 75% ces dernires annes Les architectes et matres duvre vendent ou conoivent les maisons sans les raliser. Ils taient lorigine de 15 % du march, mais leur part a dclin depuis du fait de lindustrialisation croissante de loffre

Entreprises de charpenterie
Architectes et matres duvre Importateurs TOTAL

> 560
> 1 000 40 > 2 130

+
+

Source : Caron Marketing et Eurostaf Structure de loffre sur le march de la maison individuelle

Le march se structure progressivement par larrive de nouveaux entrants constructeurs et industriels


20 % des particuliers, qui ont fait construire une maison individuelle en 2010, avaient envisag une maison en bois (source : Caron Marketing), mais le passage lacte savre difficile du fait de la multiplicit doprateurs Des filiales de groupes de BTP ou dindustries sont dsormais en mesure de proposer une offre renforant les garanties pour lutilisateur final.

Concepteurs 18% Artisans 20% Constructeurs de maisons individuelles 62%

Source : Caron Marketing


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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Structure du secteur et organisation La chane de valeur de la filire
Exploitation forestire
conomistes (essentiellement pour les projets dhabitat group)

Prescripteurs
Architectes Matres duvre Bureaux dtudes

Coopratives dachat
Regroupement dartisans du bois pour lachat, le stockage et la livraison de bois brut

Fabricants dossatures et panneaux


Menuisiers Charpentiers Fabricants de panneaux industriels structure bois Fabricants de structures prfabriques

On distingue : les fabricants nonposeurs. les fabricants qui ralisent galement le montage sur site, leur prestation se limitant au clos-couvert.

Scieries

Distributeurs

Franchiseurs et concessionnaires dtenant un contrat de construction de maisons individuelles (CCMI)

Client final

Constructeurs Ngoce
Regroupement dindustriels pour la vente de produits transforms : charpentes tailles ossatures bois bardages rapports Livraison de maisons cls en main, bnficiant de : la garantie dcennale lassurance dommage-ouvrage Types dacteurs : constructeurs de MOB constructeurs de maisons individuelles intgrant le bois dans leur catalogue

On distingue : les constructeurs qui fabriquent et montent la structure. les constructeurs qui posent des structures prfabriques par dautres intervenants du march.

Source : Professionnels du secteur

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Structure du secteur et organisation
La structure de la filire est trs atomise : contrairement aux marchs allemand ou scandinave, la France compte essentiellement quelques groupes de taille modeste ralisant des volumes limits (moins de 100 maisons par an) et surtout beaucoup de petits acteurs, notamment charpentiers, ne construisant que moins de 5 maisons par an. Toutefois, des entreprises peuvent tre considres comme majors (capacit de production > 500 maisons par an) ; elles sont issues soit de la promotion immobilire (IGC, Trecobat), soit sont des filiales de groupes du BTP (Ossabois achet par Bouygues). Les entreprises intervenant sur le march de lossature bois sont caractrises par leur htrognit : Statuts divers (EURL, SARL, SAS, SCOP essentiellement, quelques SA) Nombre de salaris (5 250) Part trs variable de lossature bois dans leur chiffre daffaires (de 5 % 100 %) Dotes de profils mixtes, elles exercent souvent plusieurs mtiers (charpentier traditionnel, fabricant, monteur ou constructeur de maisons) - Source : Atlanbois. Typologie des mtiers : les professionnels de lossature bois exercent un ou plusieurs mtiers, rpartis en quatre types : Charpentier traditionnel : lentreprise conoit, fabrique et pose lossature de bois. On distingue la fabrication sur site et la fabrication en atelier. Constructeur : lentreprise vend une construction complte, cls en main. Sur le march de la maison individuelle, elle doit respecter le CCMI (1). Pour les autres segments, elle ralise souvent le hors deau - hors dair . Monteur (ou assembleur, poseur) : lentreprise ralise la mise en uvre sur site de parois ou dlments structurels en bois, diffrents niveaux de finition. Lentreprise ne conoit pas et ne fabrique pas lossature bois. Fabricant : lentreprise fabrique lossature bois, divers niveaux de finition, de faon artisanale, industrielle ou semi-industrielle, mais ne la pose pas toujours - Source : Atlanbois.
(1) CCMI : Contrat de Construction de Maisons Individuelles Loi de 1990 Le march franais de la maison en bois Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Structure du secteur et organisation
Un circuit trs morcel : de multiples intermdiaires interviennent entre la rcolte du produit brut et la livraison de la maison
au client final : 1. Les acteurs spcialiss dans le commerce du bois : de plus en plus dacteurs spcialiss se regroupent pour court-circuiter les scieries, qui avaient traditionnellement le monopole de la vente de bois : Les ngociants de produits pr-usins : des acteurs industriels se sont rcemment regroups pour proposer des produits semi-finis (charpentes, ossatures bois, bardages) : Point P, Gascogne, Rseau Pro Des coopratives dachat rgionales issues du groupement de plusieurs artisans (Unions des Artisans du Bois, UAB), poursuivant trois objectifs principaux : Mutualiser leurs volumes et renforcer leur pouvoir de ngociation Crer une organisation logistique (stockage, transport) Contourner les acteurs du ngoce 2. Les acteurs intervenant dans la conception, la fabrication et la commercialisation des maisons : La fabrication et la pose sont encore souvent dconnectes et rparties entre plusieurs acteurs distincts (fabricants non-poseurs et constructeurs non-fabricants) Les fabricants sont en majorit de trs petites entreprises issues des mtiers de la menuiserie/charpente, plus rarement de la scierie. Ils ne ralisent pas systmatiquement la pose et la majorit ne disposent pas des garanties dcennale et dommage ouvrage. Les constructeurs, qui ralisent des maisons cls en main sont couverts par des contrats CCMI (1) ou quivalents, incluant la garantie dcennale et dommage-ouvrage. Certains ne ralisent que la commercialisation et la pose, dlguant la fabrication des sous-traitants. Les constructeurs les plus importants mettent actuellement en place des rseaux de franchiseurs ou de concessionnaires pour acclrer la distribution du produit final : Burger, Trcobat. 3. Une place importante est aujourdhui encore rserve aux prescripteurs (architectes, bureaux dtudes, matres duvre), qui interviennent en tant quintermdiaires entre le client final et les diffrents corps dtat qui officient dans la construction. Les architectes interviennent principalement sur des prestations cibles haut de gamme et des projets de grande ampleur (appels doffres, maisons groupes). Sur le march des maisons individuelles, leur intervention nest obligatoire que pour les surfaces plancher hors duvre suprieures 170 m.
(1) CCMI : Contrat de Construction de Maisons Individuelles Loi de 1990 Source : Presse professionnelle

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Rle de lEtat pour dvelopper les usages du bois
Les enjeux lis lefficacit de la filire bois
tat des lieux : la fort franaise en qute de comptitivit Le massif forestier hexagonal, un capital au rendement nglig :
La fort franaise est la troisime plus vaste dEurope, la source de 450 000 emplois. La superficie du massif forestier a augment de moiti depuis 1950. Cependant, seulement 60 % de laccroissement naturel est prlev chaque anne. La France a une consommation de bois dans la construction trois fois moindre que celle des tats-Unis et cinq fois moindre que celle de la Finlande ou du Japon. La composition de la fort franaise ne correspond pas la demande du march de la construction en bois puisque 80 % de la production est reprsente par les sciages rsineux alors que 59 % des volumes sur pied sont constitus de feuillus. De ce fait, la France importe 3 millions de m3 de sciages et de rsineux par an. (Sources : Discours dUrmatt par N. Sarkozy, Wood Surfer) La fort franaise est dtenue 74 % par des propritaires privs, pas toujours enclins, ni incits exploiter leurs parcelles On compte 3,5 M de propritaires pour 15,5 M ha de fort.

Une inefficience notamment lie la structure trs morcele du capital forestier franais :

La filire bois, levier stratgique pour le Grenelle de lenvironnement


Des objectifs ambitieux pour rduire la facture nergtique et le bilan carbone
Dici 2020, la proportion de consommation nergtique franaise fournie par des nergies renouvelables doit passer de 9 % 23 % (source : Paquet climat-nergie du Grenelle de lenvironnement) La filire bois doit elle seule fournir un tiers de cet effort : pour atteindre cet objectif, 21 millions de mtres cubes de bois supplmentaires devront tre rcolts en France dici 2020 (source : Discours dUrmatt)

La construction bois, un secteur cible : augmenter la consommation de bois dans la construction permettra de
rduire les missions de gaz carbonique et de rpondre aux engagements europens de la France.

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Rle de lEtat pour dvelopper les usages du bois
Un dispositif public pluriel et volontariste
Des mesures pour inciter lexploitation effective des ressources forestires Cration dun fonds bois gr par le fonds stratgique dinvestissement Quatre actionnaires : FSI, Crdit Agricole, Eiffage et lOffice National des Forts. Structurer la filire bois autour de PME de taille suffisante. Les entreprises exerant dans la scierie, la fabrication de charpentes et de menuiseries, la construction de maisons ossature bois sont le cur de cible du fonds. 6,5 M investis dans 4 entreprises fin 2011. Renforcement de lamont de la filire bois pour garantir la viabilit des objectifs du Grenelle de lenvironnement Faire merger un tissu d'entreprises de taille suffisante pour structurer la filire. Inciter lexploitation des domaines forestiers privs : En offrant moindre cot les services des techniciens de lONF. En allouant des avantages fiscaux aux propritaires privs, dont lattribution est conditionne par lexploitation effective du site forestier. Un plan spcifique pour dvelopper lutilisation du bois dans la construction Le dcret du 15 mars 2010 multiplie par 10 le seuil minimum dincorporation de bois dans les constructions neuves : La densit en bois doit atteindre au moins 35 dm de bois/m de SHON pour les permis de construire de maisons dposs partir du 1er dcembre 2011. Exemple : la charpente dune maisons de 96 m doit reprsenter au minimum 22,9 dm de bois par m. Un projet complmentaire de label bois qui devait donner des toiles en fonction du degr dutilisation du bois est toujours au point mort Extensions en bois dans les constructions existantes, sans permis de construire (dans le cadre du Grenelle 2)

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Rle de lEtat pour dvelopper les usages du bois
Un dispositif public pluriel et volontariste

Des aides cibles pour favoriser la recherche et linnovation dans la filire bois

Le ple de comptitivit Xylofutur coordonne des programmes relatifs lutilisation du bois dans la construction organe de structuration des acteurs de la filire rgionale en Aquitaine (entreprises, recherche, ducation) et de liaison avec les producteurs de bois et les prescripteurs 80 M investis dans 52 projets de R&D entre 2009 et 2011 Dveloppement de projets inter-ples lchelle nationale ou entre plusieurs rgions : Xyloforest : plate-forme mutualise dinnovation pour les systmes forts cultives produits & matriaux bois, depuis ladaptation des ressources forestires aux changements climatiques jusqu lingnierie du bois construction et la valorisation nergtique de la biomasse forestire (dotation 10 M). Aber (Atlantique Bois Eco-Rnovation) : programme visant promouvoir et dvelopper des systmes de construction innovants en bois issus de forts locales autour de cinq rgions de la faade atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, Aquitaine et Euskadi/Pays Basque).
Sources : dossier et communiqus de Presse Xylofutur et competivite.gouv.fr

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Politiques publiques nationale et locale en faveur de lco-construction
La monte en puissance du label BBC
Le label BBC
Le label BBC pour les constructions neuves stipule que la consommation dnergie primaire dun btiment ne doit pas dpasser 50 kWh/m/an, cette norme tant moduler en fonction de la rgion et de laltitude o se situe le btiment. La valeur de rfrence, le Cmax inclut la consommation dnergie primaire (Cep) pour les 5 usages principaux : le chauffage, le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la production deau chaude sanitaire et lclairage. Les organismes certificateurs agrs par lEtat (Cquami, Cerqual, Certivea et Promotelec) dlivrent le label BBC-Effinergie, qui permet dobtenir les aides associes au niveau de performance nergtique BBC. Un coefficient pondrateur compris entre 0,8 et 1,4 permet de prendre en compte les contraintes gographiques. Les maisons BBC doivent prsenter une consommation infrieure ou gale une rfrence comprise entre 40 et 70 kWh/m/an :
40 kWh/m/an est la limite pour les habitations situes sur la cte dAzur une altitude infrieure 400 m. 70 kWh/m/an est celle dune construction dans les Vosges plus de 800 m daltitude.

Un systme dincitation fiscale moins favorable pour les particuliers investissant dans lco-construction :
(sources : PTZplus, Ministre de lEcologie, de lEnergie et du Dveloppement Durable)

Exonrations et bonifications foncires :


Une exonration de taxe foncire tendue dans certaines communes : elle passe pour les collectivits les plus volontaristes de 50 100 % dexonration et est tendue de 2 5 ans. Une bonification du coefficient doccupation des sols (COS) de 20 %, permettant dacqurir un terrain qui aurait t trop petit pour un projet immobilier non BBC.

Bonification du prt taux zro plus (PTZ +) : le prt taux zro est major de 10 13 % selon la zone gographique et le
prix de lacquisition dans le cadre dune construction labellise BBC par rapport une construction non BBC. Le plafond du prt accord varie selon la taille du foyer et la zone gographique

Le dispositif Scellier est ramen 13% en 2012 et sera supprim le 1er janvier 2013 Des aides cibles pour la rnovation nergtique des btiments existants :
Suppression du permis de construire pour tout propritaire qui dciderait disoler sa maison ou son immeuble en le recouvrant de bois (travaux disolation thermique par lextrieur) Crdit dimpt dveloppement durable (CIDD) pour les travaux disolation thermique qui est maintenu jusqu la fin de 2012, mais il est rabot de 20 % LAssemble Nationale a adopt en Mars 2012 une augmentation de 30 % du COS afin de contribuer la rsorption de logements. Certains collectivits locales comme Paris avaient antrieurement pris dj une autorisation dun dpassement de 20% du COS pour des immeubles ou maisons remplissant des critres de performance nergtique grce lutilisation du bois.

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Politiques publiques nationale et locale en faveur de lco-construction
Les premiers chiffres de rduction de consommation nergtique sont encourageants

volution de la consommation dnergie par secteur en 2010 par rapport 2009


1,7%

Un demande dnergie qui tend dcrotre par rapport au dbut des annes 2000 : La consommation dnergie primaire hexagonale a augment de 1,7 % en 2010 et totalise prs de 266 Mtep tout en demeurant en dessous du palier atteint en premire partie de dcennie Le secteur de la construction enregistre une baisse significative La consommation dnergie finale du secteur de la construction recule du fait de lutilisation de mthodes constructives moins intensives en nergie (BBC) A la fin 2011, la part du BBC dans les demandes de construction de logements individuels atteint 14% du total.

-2,9% Consommation primaire globale Construction

Source : Ministre de lEcologie, de lEnergie et du Dveloppement durable

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Lois et rglements en matire dco-construction
Les apports de la RT 2012
Construire une habitation basse consommation (BBC) sera bientt une obligation pour toutes les constructions neuves
La rglementation thermique RT 2012 sapplique : A partir dOctobre 2010 certains btiments tertiaires et usage dhabitation situs en zone ANRU A partir du 1er janvier 2013 lensemble du parc priv Son principal objectif est de garantir une meilleure matrise de la consommation nergtique des btiments.

La RT 2012, principal fer de lance du Grenelle de lenvironnement :


Le secteur du btiment est le plus gros consommateur dnergie en France : il gnre plus de 42 % de la consommation dnergie et prs du quart des missions de gaz effet de serre. Le Grenelle de lenvironnement prvoit de diviser par 4 les missions de gaz effet de serre dici 2050. La rglementation thermique RT 2012 permettra de rduire de 67 % la consommation nergtique des btiments neufs par rapport la RT 2005.

Deux innovations principales apportes par la RT 2012 : (source : Effinergie)


Elle divise par 3 la consommation maximale en nergie primaire (qui passe de 150 KWh/m/an 50). Pour rfrence : la consommation moyenne du parc existant est de 250 kWh/m/an. Elle prend en compte limpact nergtique des constructions sur lenvironnement pendant lensemble de leur cycle de vie (ACV) : de lextraction des matires premires la fabrication des produits de construction, au transport de ces produits, leur mise en uvre, la vie du btiment et enfin leur dconstruction. Elle ouvre la voie la rglementation ultrieure (RT 2020), qui prvoit des btiments nergie positive lhorizon 2020. Elle introduit la notion de Haute Qualit Environnementale (HQE), qui promeut la ralisation de btiments sains et confortables et permet dtablir une base de comparaison objective des performances environnementales des btiments. A titre dexemple, 47 % des bureaux livrs en le-de-France sont certifis HQE en 2011, contre 28 % en 2008. La projection pour 2012 est de 75 %. La norme BBC devenant le minimum obligatoire, la certification HQE a un rle de locomotive pour anticiper et prparer les rglementations de demain et arriver au btiment nergie positive en 2020.

Un programme daccompagnement des professionnels, intitul Rgles de lArt Grenelle Environnement 2012
Il sadresse tous les professionnels participant lacte constructif (de la conception la rception des btiments, y compris leur entretien, rnovation et maintenance). Il prvoit didentifier, fiabiliser et harmoniser les technologies les plus performantes sur le plan environnemental et dassurer la formation des professionnels ces nouveaux enjeux (programme notamment financ hauteur de 15 M par EDF) (source : textes dapplication du Grenelle de lenvironnement).

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II. Organisation et rglementation en matire dco-construction


Lois et rglements en matire dco-construction
Le surcot des progrs nergtiques devrait peu peu sestomper
Un surcot amorti au long du cycle de vie du btiment
Le surcot pour la construction dune maison individuelle est de lordre de 7 % 10 %. Une maison BBC de 100 m habitables classe niveau A consomme environ 50 de chauffage et 75 par an de production deau chaude sanitaire (source : Ministre de lcologie et du Dveloppement Durable). Les conomies dnergie permises par une maison BBC conduisent rduire le cot de fonctionnement du logement denviron 30 %.

volution de la consommation moyenne des btiments neufs par rapport aux btiments RT 2000

Les btiments BBC, des cots qui progressivement se rapprocher du standard :

devraient

Avec les nouvelles normes de construction, les cots seront minors par une industrialisation du secteur des maisons BBC et par des commandes groupes de la part de bailleurs sociaux et de promoteurs immobiliers

Source : Ministre du logement

Classification de la performance nergtique du btiment selon le niveau de consommation annuelle dnergie par m2 (en kWh dnergie primaire/m2/an)
Le niveau de consommation cible au fil des rglements : 2005 = 151 kWh/m2/an (niveau D) 2012 = 50 kWh/m2/an (niveau A) 2020 = 0 kWh/m2/an (btiment nergie positive)

Avec une conomie dnergie dau moins 30 % pour une maison en bois par rapport une maison classique, lavenir est radieux pour ce matriau issu de la nature et contribuant lquilibre cologique grce ses fortes capacits emmagasiner le CO2.
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Troisime partie
Les enjeux cls

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III. Les enjeux cls


> > > > > Des atouts valoriser Des handicaps surmonter Une clientle encore conqurir Lalliance de la maison en bois avec dautres matriaux Un march prometteur qui suscite larrive de nombreux entrants aux moyens industriels > La problmatique des canaux de distribution

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III. Les enjeux cls


Des atouts valoriser
Les raisons environnementales sont la premire motivation de la construction en bois Les intrts du matriau bois sur le plan cologique
Caractristiques intrinsques : le bois est un matriau de construction naturel, renouvelable et recyclable.
Le caractre renouvelable est garanti par les labels PEFC et FSC, qui attestent que les forts de provenance sont durablement gres et replantes, ce qui est le cas de la quasi-totalit de la fort franaise. Matriau recyclable, le bois peut tre rcupr des fins industrielles (fabrication de panneaux) ou nergtiques (utilisation comme combustible).

Quantit dnergie ncessaire pour produire 1 tonne de matriau (en kWh)

Lobtention du bois enregistre le cot nergtique le plus faible parmi tous les matriaux de construction : lutilisation du bois requiert trs peu de transformation, consomme peu dnergie et engendre une pollution minime.
nergie consomme en kWh/m par le bois sci : 350, par le ciment : 1 750 et par l'aluminium : 141 500

Source : FIBRA

Un matriau qui aide lutter contre le changement climatique par le phnomne de photosynthse, pour un secteur de la construction qui consomme prs du quart des missions de CO2. 1 tonne de bois capte ainsi 1,6 tonne de CO2 au cours de sa croissance. Les arbres jeunes captent mieux le CO2 que ceux arrivs maturit ; un arbre qui vieillit et pourrit sur pied relche son carbone dans latmosphre. Lexploitation et la rgnration du bois de nos forts est indispensable pour entretenir et accrotre les puits de carbone. 37

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III. Les enjeux cls


Des atouts valoriser
Les performances nergtiques sont favorables la construction en bois
Un matriau adapt des constructions nergtiquement performantes :
Matriau isolant ltat brut, le bois possde une conductivit thermique particulirement faible (0,015 W/m/C), 10 fois infrieure celle du bton et 100 1 000 fois infrieure celle des mtaux. Il permet dviter toute perte de calorie et garantit une consommation nergtique trs rduite. Un mur d'une paisseur de 10 cm de bois isole autant que :
60 cm de briques 1,2 m de bton 35 m d'acier 150 m d'aluminium (source : FIBRA).

La construction ossature bois permet de gnrer moins de ponts thermiques quune construction en maonnerie, condition davoir une bonne collaboration entre les diffrents corps dtat dans la mise en uvre. Les points spcifiques (assemblages et points de jonction) sont rgls par lapposition de films pare-vapeur et pare-vent/pare-pluie qui amliorent ltanchit du btiment. Ses valeurs d'isolation thermique permettent jusqu' 20 30 % d'conomies d'investissement et de fonctionnement (source : professionnels du secteur).
Le diagnostic de performance nergtique, qui est aujourdhui obligatoire pour la vente ou la mise en location dun bien immobilier. Une tiquette de performance nergtique permet de classifier la consommation nergtique et les missions de gaz effet de serre mises par lhabitation : de A, pour les plus performantes, G, pour les plus mauvaises. La Norme Haute Performance Environnementale (HPE, THPE, HPEEnR, THPE EnR, Label BBC Effinergie), qui exige a minima une performance nergtique dfinie, et qui vise a maxima la basse consommation, ltanchit, la prsence dnergies renouvelables. Le label BBC Effinergie, instaur en 2007, qui exige des consommations maximum de 50 kWh/m 2/an en nergie primaire pour le chauffage, leau chaude sanitaire, lclairage, le rafrachissement et la ventilation. Les performances sont pondres selon la rgion et laltitude. Plus de 12 000 logements individuels sont labelliss BBC au 31 dcembre 2011. Lintroduction de la notion de maison passive ayant des besoins de chauffage infrieurs 15 KWh/m2/an et celle de la maison nergie positive (BEPOS) qui doit produire plus dnergie quelle nen consomme grce aux nergies renouvelables (norme pour tous les btiments horizon 2020).

Prendre en compte la performance nergtique est aujourdhui indispensable pour :


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III. Les enjeux cls


Des atouts valoriser
Les raisons pratiques peuvent expliquer la construction en bois

Montage : des chantiers rapides et propres, des constructions volutives Contrairement la construction maonne, la construction bois nexige pas deau. Outre cette conomie, labsence de schage rduit les dlais de chantier. Les tapes de dcoupe et dassemblage tant le plus souvent ralises en atelier, seule la mise en uvre et le remplissage ventuel de la structure sont raliss sur le terrain, avec des chantiers propres et trs courts (de 3 jours 3 mois pour une maison en bois contre 6 9 mois pour une maison en matriaux classiques). Ce type de procds permet notamment de saffranchir des alas de la mto. La maison ossature bois est une construction qui peut facilement voluer avec les besoins du foyer : il est simple de lui adjoindre une extension, de modifier ou de crer des ouvertures, de surlever un tage Grce la construction sche , les habitants peuvent rester dans la maison pendant les travaux. La construction en modules 3D va encore plus loin en proposant aux acqureurs dinvestir dans un premier temps dans un ou deux modules auxquels pourront se rajouter dautres modules quil suffira dajouter ou dempiler sur les prcdents.

Des techniques high-tech Les mtiers de la construction bois sont aujourdhui des mtiers de pointe. Aprs la conception, les plans dune maison (standardise ou sur mesure) sont valids par les bureaux dtude en structure (et ventuellement thermiques). Des ingnieurs calculent ensuite et dimensionnent les bois de sorte assurer une stabilit sans faille la construction. Ces calculs seront transmis des machines commandes numriques qui dcoupent les sections au millimtre prs. La phase de fabrication des composants se droule ensuite en gnral en atelier. Selon les constructeurs, structure pr-monte, pans de murs remplis ou encore modules en trois dimensions sortiront des ateliers avant dtre assembls.

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III. Les enjeux cls


Des atouts valoriser
Les raisons esthtiques et conomiques peuvent aussi justifier la construction en bois
Design des innovations quasi sans limites Une grande varit des styles est permise par lhabitat bois. Les diffrents systmes constructifs (massif empil, massif en panneaux, ossature plate-forme ou poteau-poutre) dterminent des conceptions visuelles trs diverses : depuis le chalet en rondins ou en madriers en passant par le pavillon classique, le cube ultra-contemporain ou la structure apparente avec mur-rideau. Chacun peut trouver une construction en bois qui lui correspond, jouant la carte du bois ou oubliant la prsence du matriau, qui peut se faire discret Souplesse architecturale : Le bois est un matriau :
Robuste : une poutre en bois rsineux de 3 m de porte et de 60 kg est capable de supporter une charge de 20 tonnes. Lger : les essences les plus utilises dans la construction bois psent 5 fois moins que le bton et 17 fois moins que l'acier. Cette solidit et cette lgret permettent aux architectes une crativit sans limites.

Cot : la construction bois propose des solutions pour tous les budgets Comme pour toute autre construction, le cot dpendra du type de projet envisag et de son ampleur. Des pavillons simples et raliss en srie permettent aux professionnels de proposer des prix trs attractifs (de 1 000 1 500 /m), tandis quun projet sur mesure, conu par un architecte et prsentant un dessin original et complexe sera beaucoup plus coteux (jusqu 2 500 /m2 selon le FCBA). Il est envisageable de faire baisser les cots en ne commandant au constructeur que le clos-couvert et en ralisant soi-mme les finitions, voire le second uvre (maison en kit). Lauto-construction partielle ou totale est envisageable, mais elle prive le propritaire de garantie dcennale. 40

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III. Les enjeux cls


Les handicaps surmonter
Une intgration dans le paysage encore difficile dans certaines communes
Le bois entre progressivement dans les murs grce au travail de sensibilisation des pouvoirs publics et la varit architecturale permise

Des communes parfois rcalcitrantes devant cette nouvelle architecture :


les rglements communaux (Plans dOccupation des Sols...) ne sont pas autoriss imposer la nature du matriau ou sa composition. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), qui dfinit les rgles durbanisme lchelle communale ne concerne que l'aspect des constructions, dans un but d'intgration dans le site et de respect du patrimoine existant. Les risques induits par l'achat d'une maison sur catalogue non tudie en fonction de son implantation sont rels. Les chalets de montagne, par exemple, peuvent tre difficiles intgrer en plaine.

Des solutions concrtes pour contourner les refus de permis de construire bass sur une mauvaise intgration dans le paysage :
La majorit des refus de permis concerne les maisons en bois empil qui ne s'intgrent pas partout. Largement majoritaires, les techniques du poteau-poutre ou de lossature bois permettent de crer une architecture contemporaine et de mieux sintgrer dans des environnements varis. D'autres refus frquents concernent : Les madriers apparents. Les angles saillants des maisons en bois massif. Des lments non spcifiques au bois comme la couleur ou les pentes de toiture. Pour les contourner, le recours des parements en bardage bois ou en crpis est efficace. Les assemblages des angles peuvent tre masqus par des coffrages en bois (source : professionnels du secteur) Collaborer avec un architecte permet d'intgrer le projet dans son environnement et ventuellement, d'apporter les modifications requises par l'urbanisme. Le bois permet de trouver de nombreux compromis architecturaux.

Lmergence de garanties nationales contre les refus arbitraires de permis de construire :


La Charte Bois et construction , signe le 28 mars 2001 par lEtat et les organisations professionnelles a mis un arrt linterdiction des faades en bois dans les articles des POS communaux et des rglements de lotissements.

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III. Les enjeux cls


Les handicaps surmonter
Des rglementations hostiles et des certifications encore insuffisantes

Le rle prpondrant du lobby bton en France a longtemps frein les tests sur dautres matriaux constructifs (en France, on investit dans la pierre ) Les textes de rfrence pour la rglementation thermique sont souvent cals sur le march majoritaire traditionnel. Peu de solutions constructives en bois ont fait lobjet de qualifications suivant les protocoles europens en vigueur : la plupart des solutions spcifiques bois ntaient jusquici pas intgres au primtre dvaluation de la commission centrale de scurit du CSTB, qui valide ladquation des produits et solutions constructives aux rfrentiels rglementaires.

Des usages limits faute de reconnaissance normative : Un dficit de donnes sur la construction bois amne bon nombre de concepteurs sorienter vers des solutions constructives plus conventionnelles car tant dj qualifies. Les exprimentations sont souvent longues mettre en uvre pour qualifier les produits (plus de 5 ans pour la rvision des textes sur la rsistance au feu). En comparaison avec dautres pays, le systme franais doit prouver et valider chaque lment au terme de procdures trs longues. Ce nest pas le cas dans des pays comme lAllemagne ou les pays du Nord. Les experts du secteur considrent que cest un rel frein linnovation technique.
La valorisation des produits et des systmes constructifs bois implique : Une connaissance plus approfondie des caractristiques des composants de la part des professionnels de la construction. Une tude plus pointue des phnomnes thermiques afin de maximiser la performance nergtique des matriaux bois 42

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III. Les enjeux cls


Les handicaps surmonter
Des chantiers rglementaires qui progressent, mais qui restent encore nombreux

Une avance dans la rglementation de la rsistance au feu des btiments et face au risque sismique :
LI-T 249, rvise par le texte de juillet 2010 contient un paragraphe spcifique sur les faades en bois. Dcrets n2010-1254 et 1255 dOctobre 2010 sur la prvention du risque sismique et sur la dlimitation des zones de sismicit (qui passent de 14% 60% du territoire). Cette rglementation impose de nouveaux modes dancrage au sol et de traitement des assemblages de structures, y compris celles en bois.

De nombreux chantiers rglementaires restent en cours :


Rsistance mcanique et stabilit : certaines essences secondaires (chtaigner, robinier, ), ne peuvent tre mises sur le march pour des applications structurales (charpentes, murs,), faute de reconnaissance normative. Protection acoustique : elle concerne lisolation aux bruits ariens et bruits de chocs, indispensable notamment en milieu urbain Permabilit lair : elle traite des problmatiques de confort dt des maisons ossature bois, encore perfectible Scurit dutilisation, notamment par rapport aux substances dangereuses

Un groupe de travail spcialis dans la valorisation rglementaire du bois dans la construction a t mis en place :
Les enjeux et missions de ce groupe de travail sont : La ralisation dun guide de solutions constructives bois intgrant tous les critres dexigence des rglementations en vigueur (thermique, acoustique, sismique, feu,). Llaboration dun catalogue de produits et systmes standardiss pour dvelopper des offres techniquement recevables et conomiquement viables. Un travail sur la formation des professionnels, qui ont besoin de s'approprier les connaissances et outils pdagogiques mis leur disposition pour rationaliser loffre sur le march.

Sources : Dveloppement de lusage du bois dans la construction, Obstacles Rglementaires & Normatifs Ministre du Logement, Wood Surfer

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III. Les enjeux cls


Les handicaps surmonter
Mieux valoriser les mtiers du bois et mieux former les professionnels

Alors que les professionnels de la construction de maisons en bois sont plutt optimistes sur lavenir, 45% dentre eux dplorent une pnurie de candidats lembauche

(source : Enqute Minute sur le Recrutement Expobois Septembre 2011) Par exemple, Vermand Bois Habitat, spcialiste de la construction bas dans lAisne, a du refuser des ventes en 2010 par manque de personnel qualifi disponible

Cette pnurie sexplique aussi par un diffrentiel de rmunration entre la construction et les autres secteurs dfavorable au premier (-8% par rapport aux autres salaris du secteur marchand)

(source : INSEE 2012)

La ncessaire valorisation des mtiers du Bois et lamlioration de la formation


Outre la communication visant mettre en avant la multiplicit des mtiers du bois il est ncessaire de mettre en place des formations actualises face aux volutions rapides du secteur Formations initiales plus en lien avec les professionnels et renforcement de lapprentissage : 120 000 professionnels former dici 2012 (Source : Ministres de lEnvironnement et du Logement), seulement 37 000 effectivement forms fin Juillet 2011 (Source : dispositif FEE BAT (1) ) Nouvelles formations continues du FCBA pour 2012 : : concevoir et construire un Btiment Bioclimatique Basse Consommation, rglementation Incendie et construction Bois, techniques de prservation du bois dans la construction, amlioration de la qualit selon la norme ISO 9001

(1) FEE BAT : dispositif co-pilot par la CAPEB, la FFB, EDF et lADEME

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III. Les enjeux cls


Une clientle qui reste conqurir
Lutilisation du marketing et de la communication reste trs artisanale
Une filire naissante et inexprimente Les dmarches de promotion restent trs diffrencies en fonction de la taille et de lanciennet des acteurs : De nombreux acteurs locaux implants de longue date ne voient pas lintrt de recourir la communication car leurs clients viennent eux par le biais du bouche oreille (source : Professionnels du secteur). Les nouveaux entrants sur le march dveloppent davantage une dmarche communicante. Les principaux canaux utiliss pour les entreprises qui communiquent sont : Mdias Presse crite spcialise : Magazines spcialiss (Maisons Bois, Wood Surfer, Bois Mag) Journaux et sites Internet tourns vers lhabitat ou lcologie Presse crite locale TV - Participation des missions : Dcoration Magazines de socit Hors Mdias Salons Sponsoring La diversification du secteur et la concurrence accrue entraneront un recours renforc au marketing et la communication. Un marketing qui reposent largement sur des arguments cologiques Les proccupations environnementales ayant le vent en poupe, le discours marketing est uniformis, tournant exclusivement autour des arguments cologiques. De rares approches proposent une alternative : Certains constructeurs commencent communiquer sur les prix. Le discours sur les avantages du systme constructif (rapidit dexcution, chantier propre , voire les performances nergtiques) sont des arguments insuffisamment mis en avant. Largument de linscription dans une filire locale (utilisation de bois rgionaux) peine merger.

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III. Les enjeux cls


Lalliance du bois avec dautres matriaux de construction
La mixit des matriaux permet dutiliser chaque matire l o elle est la plus performante et de pallier aux faiblesses intrinsques de chaque matriau. Au-del de ses multiples avantages, le bois prsente trois faiblesses principales comparativement dautres matriaux : Faiblesse en termes de protection acoustique. Faiblesses en termes de confort par fortes chaleurs.

La mixit bois-bton
La solution mixte bois-bton est le mlange le plus rpandu sur le march. Une structure porteuse en bton couple un habillage extrieur manteau bois prsente de multiples avantages. Atouts conomiques : une structure en bton trs simple permet de limiter les cots en matires premires. Le bois optimise les performances du bton : En termes disolation : un habillage bois permet de rduire les ponts thermiques et de neutraliser les dperditions dnergie => performances thermiques maximales. La faible paisseur des panneaux bois permet de maximiser la surface habitable : un rapport SHON/SHAB optimis, induisant des rponses intressantes dans des problmatiques de densification urbaine. Le bton permet de pallier galement certaines faiblesses du bois : Il apporte un dphasage thermique et cre des avantages pour le confort dt. Il permet des performances acoustiques accrues, notamment pour les bruits davions ou dimpacts, qui ont tendance tre fortement rpercuts par le bois. Cest un avantage non ngligeable notamment pour les constructions collectives.

Avantages de la mixit bois-bton Exemple de Mixit Bois-Bton : le Refuge Performances thermiques optimises de Tte-Rousse (Massif du Mont-Blanc) Rapidit du chantier Prise en compte des exigences du dcret imposant une incorporation minimale du bois dans toutes les constructions neuves Solutions concurrentielles sur le plan conomique et nergtique Inconvnients de la mixit bois-bton Une mise en uvre rendue dlicate par la tolrance trs diffrente des matriaux : le bois demande une prcision millimtrique tandis que les structures bton sont souvent ajustes quelques centimtres prs Des chantiers qui requirent une phase de prparation plus longue et une coordination plus exigeante entre les diffrents corps de mtiers intervenant sur le chantier
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III. Les enjeux cls


Lalliance du bois avec dautres matriaux de construction
La mixit bois-acier
Moins rpandue sur le march. Lacier prsente deux principaux avantages : Durabilit du matriau, qui requiert un entretien minimal. Faible cot conomique. Inconvnients majeurs : Matriau thermiquement trs conducteur. Mauvaise rsistance au feu avec risques de dformation accrus des structures acier. La mixit bois-acier dans le march de lhabitat se trouve sous deux formes principales : Balcons extrieurs en acier, souvent dsolidariss du btiment pour viter la cration de ponts thermiques. Renforts des charpentes (connecteurs ou tendeurs en acier).

Une offre indite sur le march de la primo-accession : des caissons en acier juxtaposs habills dune ossature bois qui offrent des performances nergtiques BBC (offre de la jeune socit Yes Maison ) : Une solution industrialise permettant des dlais de ralisation et de livraison rduits (au total 4 mois). Volumes trs tanches permettant des performances thermiques optimises (isolation en ouate de cellulose souffle) : les murs pleins sont nergtiquement passifs, les murs avec fentres sont aux normes BBC. Des maisons partir de 100 000 pour 80 m, finitions comprises et parquets poss. Un cur de cible parmi la clientle des primo-accdants et projets de dfiscalisation.

La mixit bois-pierre
La pierre en parement extrieur permet dattnuer le grisaillement et offre lavantage dun entretien plus espac

La mixit bois-verre
Le verre en extrieur joue le rle de brise-soleil sur les vtures bois et permet de les protger des intempries. La peau de bois qui se reforme naturellement sur le matriau pour le protger des agressions extrieures, lui donnant un aspect gris, napparat pas.

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III. Les enjeux cls


Un march prometteur qui suscite larrive de nombreux entrants aux moyens industriels

Un march qui prend une nouvelle dimension :


Traditionnellement centr sur la maison moyen/haut de gamme, le march de la construction pour lhabitat bois se diversifie sur le segment de la maison destine aux primo-accdants. Le march prend une ampleur nouvelle linitiative de promoteurs privs ou de bailleurs sociaux toujours plus nombreux vouloir recourir au matriau bois, qui permet de construire vite et bien des cots matriss. Un secteur qui exerce une forte attractivit sur les plus grandes entreprises de construction gnrale : Vinci, Bouygues et Eiffage se dveloppent sur le march de la construction dhabitat bois, principalement collectif ou usage tertiaire. Bouygues entend ainsi vendre lhorizon 2013 un tiers de sa production de maisons individuelles en maisons ossature bois ; pour cela il a intgr lun des acteurs majeurs du secteur Ossabois. De nombreux spcialistes de la construction de maisons individuelles renforcent leur offre en matire de maisons bois : Deux gammes avec huit modles chacune sont actuellement proposs pour une superficie moyenne de 90 m2 par maison. AST Groupe entend multiplier par dix les volumes produits pour atteindre 10 maisons par jour lhorizon 2014/2015, soit un rythme annuel de 2 000 2 200 maisons. Le constructeur breton Trcobat stend en Pays de Loire et dans le Sud-Ouest grce au doublement de la capacit de production de son usine de fabrication de panneaux en bois. Cette nouvelle installation rendra possible la livraison aux primo-accdants dune maison ossature bois pour environ 100 000 par sa filiale Maison Nature Bois. JPB Construction a inaugur en 2011 une usine de prfabrication de panneaux ossature bois en vue de construire des EHPAD et des rsidences senior, spcialit du ple immobilier de ce groupe. Socopa a dvelopp en 2011 Oxeo, marque de maisons en bois au standard BBC ; cette offre se compose de 8 modles de maisons denviron 100 m2 chacune vendues partir dun prix de 1 300 le m2.

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III. Les enjeux cls


Un march prometteur qui suscite larrive de nombreux entrants aux moyens industriels

Lmergence de nouveaux acteurs sur le march


On assiste depuis quatre ans des initiatives indites : limplantation dans le secteur des maisons en bois dindustriels qui ajoutent une nouvelle corde leur arc : Bnteau, constructeur de bateaux de plaisance et qui dispose galement via ses marques OHara et IRM dune spcialisation dans le mobil-home et les rsidences de tourisme, a cr BH Construction, filiale spcialise dans la construction bois pour le logement social. Grce une industrialisation complte des procds dans les huit usines du groupe, la cible est fixe 600 800 logements par an dans les trois prochaines annes, puis 1 000 units annuelles dici 2015, soit un objectif de chiffre daffaires de 370 M en 2015. En 2011, l'habitat reprsentait 25 % du chiffre d'affaires du groupe Bnteau, soit 230 M. Serge Dassault sest associ en 2009 au groupe Somom, spcialiste des maisons ossature bois, pour mettre sur le march des maisons petit prix : partir de 60 000 HT pour une maison 4 pices BBC cls en main de 87 m livre en 1 mois et demi. Aprs Corbeil, la co-entreprise Maisons XE sapprte riger des maisons Auxerre, Montereau et prs du MontSaint-Michel. En Essonne, la socit va construire 50 pavillons Fontenay-le-Vicomte dici 2013. Le scieur lorrain Fibre Premium et le fabricant alsacien de produits de bois pour lamnagement de la maison et du jardin Burger sy implantent.

Pour les acteurs traditionnels : lafflux de nouveaux entrants industriels les contraint sadapter pour survivre
De taille gnralement modeste, les entreprises traditionnelles du secteur doivent choisir entre plusieurs stratgies pour sadapter la concurrence accrue du secteur. Dans les nouvelles conditions, elles doivent : Mieux cibler leur clientle au niveau rgional Collaborer avec les grandes socits ambition nationale Sassocier sur des projets plus ambitieux comme des lotissements en lien avec dautres partenaires de la construction bois Constituer un rseau entre professionnels ou adhrer un rseau existant

Lenjeu crucial est de lever les principales apprhensions vis--vis de la filire bois, qui possde encore une image artisanale peu encline rassurer les promoteurs et bailleurs sociaux qui sinterrogent sur la capacit de la filire bois collaborer dans de bonnes conditions des projets de grande envergure.

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III. Les enjeux cls


Lindustrialisation croissante des procds de fabrication en amont de la filire

Une industrialisation des procds pour lensemble des acteurs : Lindustrialisation des procds par la CFAO (1) permet la prfabrication rapide des composants en atelier et une standardisation croissante afin : de diminuer les cots dassurer rigueur et qualit de mieux intgrer les contraintes des nouvelles rglementations thermique, sismique et dincorporation du bois dans la construction de proposer une panoplie doptions plus large aux clients La coopration entre les acteurs ds lamont des projets devient un lment cl pour obtenir les volumes ncessaires et assurer une comptitivit maximale ainsi quune mise en uvre sans accrocs. Rentabiliser les investissements effectus dans ce sens ne va pourtant pas de soi comme lillustre le cas dOssabois (rachet pourtant par le groupe Bouygues fin 2010), puisque la socit a ferm en janvier 2012 son site de production de faades en bois dans les Vosges (ex usine Seb).
La standardisation des composants et la rationalisation des mthodes de travail permettent la construction bois dlargir son march par la production de maisons de qualit proposes un cot moindre

(1) CFAO : Conception et Fabrication Assiste par Ordinateur

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III. Les enjeux cls


La problmatique des canaux de distribution Une concurrence accrue qui favorise des stratgies dalliances commerciales Alors que les marchs rgionaux ne comptaient il y a 5 ans que 4 5 acteurs majeurs, ils sont aujourdhui jusqu 30 voire davantage selon les rgions, forant les intervenants inventer de nouveaux partenariats :
La monte en puissance doprations denvergure encourage les entreprises de la construction bois, relativement petites, se rapprocher de partenaires pour mieux rpondre aux appels doffres.
Batibois (2,1 M de chiffre daffaires en 2011) a t initiateur dune cooprative dartisans du btiment de la rgion de Vesoul pour faire bnficier les clients de la garantie dommage ouvrage et de rpondre la demande locale de maisons en bois clef en main La division des appels doffres en macro-lots permet aux entreprises de remporter des marchs malgr des comptences cantonnes certaines spcialits. Cette mutualisation des moyens permet doptimiser les cots et rduire les dlais de chantier. Une approche globale des projets grce une collaboration des diffrentes quipes (conception technique, fabrication et mise en uvre) ds lamont des projets apparat comme un lment cl pour assurer une comptitivit maximale et une mise en uvre sans accrocs. Cela permet aux entreprises de la construction bois dintervenir sur des projets denvergure et aux matres douvrage de rduire les dlais de 20 % grce au choix du bois et dune filire sche .

De plus en plus dacteurs, fabricants ou constructeurs nouent des partenariats avec des promoteurs ou des bailleurs pour commercialiser leurs programmes :
Maisons XE commercialise ses programmes auprs de promoteurs privs ou de bailleurs sociaux (cur de cible : pavillons de 4 5 pices). BH Construction et la Socit nationale Immobilire (SNI) de la Caisse des dpts et consignations, ont cre une filiale Habitat dAvenir afin de commercialiser ses gammes Muse (Maisons en habitat individuel ou superpos) et ve (rsidences pour tudiants et jeunes actifs) avec une prvision de 600 ventes en 2012. Loffre est cible sur des produits dentre de gamme, notamment des maisons T2 T5 de 46 100 m. la filiale du groupe Gascogne, Gascogne Habitat Bois, propose une offre de clos-couvert pos avec murs bois isols, charpente, plancher, habillage extrieur et pose. Pour commercialiser son offre, elle noue des partenariats avec des promoteurs privs et des constructeurs de maisons individuelles, majoritairement dans le grand Ouest. Morel Constructions, Coberbois (Maisons Berthelot), Prigord Maisons en Bois, Natibois figurent parmi les onze partenaires actuels de Gascogne.

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III. Les enjeux cls


La problmatique des canaux de distribution Lintervention des grands promoteurs, spcialistes de la maison individuelle Un certain nombre de promoteurs immobiliers entendent profiter de la nouvelle dimension prise par le march de la maison en bois en commercialisant une offre spcifique :
Geoxia (ex-Maisons Phnix) commercialise une gamme de maisons en bois labellises Effinergie sous la marque La Maison du Bon Sens Le Groupe Rhne-alpin Artis conoit des maisons ossature bois, puis les commercialise en Savoie et dans lAin sous la marque EssenCiel Maisons Elika (filiale de Bouygues Immobilier) se spcialise plutt sur les logements en habitat group

Une monte en puissance relative des ventes par franchises et par agences
Aprs tre devenu actionnaire majoritaire de Jacob (fabricant de panneaux en bois sous la marque Pobi) en 2009, AST Groupe distribue ses maisons ossature bois pour primo-accdants sous lenseigne Natilia (taille moyenne des maisons commercialises : 90 m2). Prs de 40 franchiss sont actuellement installs surtout sur la faade Ouest. Le bureau dtude breton Ecop Habitat dveloppe depuis Juin 2011 un rseau de franchise sur lensemble de la France avec lobjectif de crer 95 agences dici la fin de 2014. La cible de clientle vise par Ecop Habitat est celle des primo-accdants petit et moyen budgets pour une maison vendue en moyenne 100 000 TTC.
La concurrence accrue pousse les intervenants implants de longue date largir leur zone de chalandise et ouvrir de nouvelles agences :
bas initialement dans les Vosges, Socopa intervient dsormais dans tout le grand Est et dans le Nord ainsi quen rgions normande, parisienne et lyonnaise. disposant dj de 24 agences en Bretagne et en Pays de Loire, le groupe Trecobat entend complter ce rseau dagences en rgions Aquitaine et Midi-Pyrnes

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IV. Les perspectives dvolution du march de la maison en bois en France


> Perspectives > Estimations lhorizon 2015

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IV. Les perspectives dvolution du march de la maison en bois en France


Une dynamique prometteuse
Des projections ambitieuses partages entre les constructeurs gnralistes et les spcialistes dynamiques lhorizon 2015

Bouygues Immobilier entend multiplier par trois sa production de maisons ossature bois dici 2013 dans loptique que celles-ci reprsentent un tiers de la production totale de maisons individuelles BH Construction compte augmenter de 80 % son activit ralise dans lhabitat rsidentiel base de matriaux bois Macoretz entend poursuivre son dveloppement en voyant son activit augmenter des deux tiers entre 2010 et 2012, grce sa gamme SOM de maisons en bois cls en main

qui supposeront une baisse significative des prix, mme si la demande en maisons individuelles neuves est l
Laugmentation du nombre de mnages conjugue lobsolescence du parc existant devrait permettre dobtenir une croissance de plus de 30% de la construction de maisons individuelles entre la dcennie 2010-2020 et la dcennie 2000-2010 (Source Caron Marketing) Ceci suppose une baisse sensible des prix moyens tendant vers 1 000 1 100 le m2 contre 1 400 et 1500 aujourdhui. De fait, ds aujourdhui, des offres se situent dans cette fourchette tant en habitat individuel quen logement collectif

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IV. Les perspectives dvolution du march de la maison en bois en France


Estimations lhorizon 2015
Un dveloppement sensible en Europe du Nord et de lEst
La part de la maison en bois en Sude et en Amrique du Nord naugmentera gure en 2015 du fait de limportance du parc install La progression sera sensible dans certains pays dEurope du Nord (Royaume-Uni et Irlande) et surtout dans les pays dEurope de lEst et la Russie dont le pouvoir dachat des particuliers augmente Un march en croissance rgulire, malgr les incertitudes de 2012 Potentiel dvolution du secteur : 15 % du segment de la maison individuelle dici 2015, soit 30 000 maisons par an (source : Wood Surfer). Valeur estime du march franais en 2015 : entre 3,0 et 3,6 Mds (estimation Eurostaf).

Projections de la pntration des maisons en bois dans certains pays en 2015


Pays Sude Canada USA Norvge Irlande Russie Grande-Bretagne France Espagne Part de march des MOB dans les constructions neuves 95 % 94 % 94 % 82 % 49 % 40 % 35 % 15 % 15 %

Italie
Source : Operativ Construct SRL

10 %

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V. Les principaux acteurs du march


> > > > > Cartographie des acteurs Typologie et organisation des intervenants Les constructeurs franais Les constructeurs trangers Analyse des principaux intervenants

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V. Les principaux acteurs du march


Cartographie des acteurs et rpartition des parts de march
Fort degr dindustrialisation Fabricants Constructeurs fabricants Nouveaux industriels du secteur

Des entreprises htrognes


La catgorie des constructeurs regroupe 25 % des acteurs du march et ralise 63 % des ventes (global constructeurs fabricants et non fabricants). Les charpentiers reprsentent 26 % des socits du secteur pour 18 % des ventes. Les architectes et matres duvre, 47 % des acteurs pour 15 % des ralisations.

TPE / PME

Taille de lentreprise
Charpentiers

Constructeurs non fabricants

Grande structure

Rpartition des parts de march ( % des ventes)


Architectes et Matres duvre Degr dindustrialisation

Peu de procds industrialiss

Architectes et matres d'uvre 15% Entreprises de charpenterie 18%

Importateurs 4%

Constructeurs 63%

Source : Professionnels du secteur

Source : Afcobois
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V. Les principaux acteurs du march


Typologie et organisation des acteurs par taille
Entreprise ralisant de 50 75 maisons par an Le service commercial, trs structur, utilise des ressources internes, un rseau commercial et/ou des agents capables de couvrir une zone gographique importante tout en restant en contact avec le tissu local. Les commerciaux, appels utiliser un vaste champ dargumentation, possdent galement des comptences techniques et conomiques. Entreprise ralisant moins de 10 maisons par an Le service commercial est souvent port par une seule personne, qui occupe par ailleurs dautres fonctions. Entreprise ne ralisant que la pose Les entreprises, appeles utiliser un vaste champ dargumentation, possdent galement des comptences techniques et conomiques. Le commercial et les activits lies au bureau dtudes sont parfois raliss par les mmes personnes.

Service Commercial

Le Bureau dtudes technique intgre de plus en plus de comptences tous corps dtat confondus. Bureau dtudes

Le bureau dtudes est port par une seule personne. Le travail pralable ncessaire la fabrication et l'organisation est peu consquent . Latelier est flexible et centr sur des matriels de menuiserie traditionnels. Il comprend ventuellement une table dassemblage ossature bois.

Le bureau dtudes est principalement charg de mettre en place, de suivre et doptimiser les relations avec les fournisseurs. Latelier, lorsquil existe comprend des outils de menuiserie traditionnelle (scies panneaux, raboteuse) Les actions en atelier (moulurage) visent limiter les oprations sur le chantier Les quipes de pose sur le chantier disposent dun savoir-faire technique. Le matriel utilis est compos doutils portatifs traditionnels. Pour le levage, des grues de faible capacit sont parfois ncessaires et gres par des contrats de sous-traitance.

Atelier

Latelier est orient vers la production de murs ossature bois avec une possibilit maximale dintgration doprations du second uvre. La conception comme la fabrication tendent tre automatiss (DAO, CFAO). Les postes de manutention prennent une importance primordiale, avec des postes ddis et une organisation par tche. Les quipes de pose sont composes de 2 3 personnes. Les moyens de transport et de levage sont externes. Les moyens de montage sont des appareils portatifs traditionnels.

Chantier

Les quipes de pose sont composes de 3 5 personnes. Les moyens de transport et de levage sont internes et limits. Le travail dassemblage sur chantier est important.

Lentreprise favorise le recours la sous-traitance pour la ralisation de lots hors murs extrieurs : carrelage, peinture, conduits de chemine La gestion de lisolation, de ltanchit, des menuiseries et revtements extrieurs est souvent intgre dans les prestations internes pour en assurer la qualit globale. Second uvre La prsence dun responsable des travaux est primordiale pour grer le chantier, identifier les points damlioration et grer le relais auprs du client.

Source : Atlanbois
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V. Les principaux acteurs du march


Les 50 principaux constructeurs franais de la maison en bois ne cumulent que 16 % du march
Nom de l'entreprise Burger et cie BH Construction (groupe Beneteau) Ossabois (groupe Bouygues) Samibois SOCOPA SA Maison Cooprative de Retz (Macoretz) Villas Bourbon Bois POBI (AST Groupe) Gardavaud Habitations Ferdinand Bayrou et Fils Tickner Les Promotions immobilires du Qubec Guadeloupe SA Fiedor Les artisans de l'Elorn SARL Arcadial Ami Bois Socit de Construction et Ossature Bois Industrie Charpente Bois Cuny Constructions Socit de Diffusion des Maisons du Cotentin Pierre Coquart et associs Chauvin SAS Chalets et Maisons Poirot Maisons Bois GLV Maison Bois Cruard (MBC) Dpartement 68 85 42 85 88 44 97 6 25 05 14 97 62 29 85 31 35 56 88 50 80 39 88 29 53 Mtier Charpentier Menuisier Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Charpentier Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Promoteur immobilier Constructeur Constructeur Charpentier Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Chiffre d'affaires 2010 (k) 40 573 35 000 28 877 24 653 12 655 12 142 ** 11 646 9 500 9 496 9 347 * 9 251 *** 8 829 8 612 * 8 347 7 193 7 084 6 881 6 807 6 730 6 680 6 370 *** 6 235 5 811 * 5 701 5 218 Date de cration 1958 2008 1993 1980 1995 1986 2003 1993 2004 1965 1985 1990 1988 1980 1995 2005 1984 1987 1957 2007 2004 1995 1997 1998 2001 Effectif 122 NC 167 123 87 117 20 65 31 33 50 NC 37 33 14 6 50 55 37 16 46 26 41 30 7 Volume de vente annuel approximatif (1) 40-50 270-330 250-300 70-80 70-80 70-80 70-80 320-350 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 70-80 50-60 180-200 50-60 50-60 50-60 90-110 20-30 90-110 50-60

* CA 2009. ** CA 2008. ** * CA antrieur 2008. (1) En units. Sources : Professionnels du secteur + Diane + Estimations Eurostaf
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V. Les principaux acteurs du march


Les 50 principaux constructeurs franais de la maison en bois ne cumulent que 16 % du march
Nom de l'entreprise Vermand Bois Habitat Maisons Lignal Wood Home Socit de Construction Moderne et Chalets (SCMC) Les Btisseurs runis Maison Nature et Bois (groupe Trecobat) Les Maisons Normandes MATCO SARL TCB Roch Constructeur Bois BMC SARL Lambersens Frres Maisons Alaska SARL Valobois Constructions Moulin Charpente SAS tablissements Boucaud Itinraires Bois Constructions Grauer Aquitaine Toitures Concept Charpente Bois Intgral Bois System Trans Bois Akabois Ouest Wood Habitat T&P Dpartement 02 29 40 73 39 29 50 72 33 39 33 74 45 88 07 69 73 68 33 64 33 43 29 29 93 Mtier Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Charpentier Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Charpentier Charpentier Constructeur Charpentier Constructeur Constructeur Chiffre d'affaires 2010 (k) 4 899 4 707 4 001 3 919 3 914 3 824 3 3 3 3 3 258 184 181 117 091 Date de cration 2008 2004 1988 1966 1992 1996 1999 1986 1991 1961 1990 1986 1980 1993 1988 1993 2000 1999 1999 2004 2008 1982 2004 2003 1997 Effectif 22 24 24 6 35 39 32 27 28 35 7 14 14 20 20 13 10 11 16 12 6 18 10 3 6 Volume de vente annuel approximatif (1) 25-30 120-150 30-40 70-80 30-40 120-150 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

2 828 2 760 2 687 2 646 2 553 2 277 2 123 1 976 1 900 1 854 1 830 1 797 1 752 * 1 749

* CA 2009. ** CA 2008. ** * CA antrieur 2008. (1) En units. Sources : Professionnels du secteur + Diane + Estimations Eurostaf
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V. Les principaux acteurs du march


Les principaux constructeurs trangers implants en France
Volume de vente annuel approximatif (1) 50 Cible : 700 50 30 100

Nom de l'entreprise Honka Laprise Polar Life Haus Rantasalmi Oy Ecomodula (via Domy Habitat)

Pays dorigine Finlande Canada Finlande Finlande Tchquie

Mtier Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur

Chiffre d'affaires 2010 (k) * 1 008 * 136 17 NC NC

Effectif 7 6 NC NC NC

* CA 2009. ** CA 2008. ** * CA antrieur 2008. (1) En units. Sources : Professionnels du secteur + Diane + Estimations Eurostaf

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V. Les principaux acteurs du march


Burger : passer la vitesse suprieure pour se positionner en tant que leader
Prsentation et historique
Initialement spcialis dans la fabrication de menuiseries et charpentes industrielles, le groupe familial Burger sest tourn partir des annes 1980 dans les produits en bois destins lamnagement intrieur et extrieur de la maison Lancement de lactivit de construction de maisons ossature bois en 2008

Organisation commerciale
Deux enseignes de distribution : Mister Bois : fourniture et pose daccessoires pour la maison (balustrades, abris, terrasses). Jardipolys : accessoires pour jardins (bacs fleurs, tonnelles, pergolas)

Chiffres cls 2010


volution 2010 / 2009 + 5,1 % + 12,8 % + 14,5 % + 8,9 % n.c.

Initiatives stratgiques
Lancement en 2011 dune activit de conception et de fabrication de maisons ossature bois industrialises sous la marque Booa : 1 M dinvestissement pour une capacit de production de 10 maisons par mois, soit 100 120 maisons par an Investissement complmentaire de 1,5 M et mise en place dun rseau de concessionnaires spcialiss pour 2012 Ouverture du capital par une leve de fonds de 3 M en Dcembre 2011 auprs de CM CIC Capital Finance Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units

Valeur en k 40 573 2 911 1 786 122 40-50

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V. Les principaux acteurs du march


BH Construction : Devenir rapidement leader sur le logement social ossature bois

De cration rcente (2008), BH Construction est la filiale du groupe Bnteau spcialise dans la fabrication et linstallation de logements individuels et collectifs industrialiss ossature bois destination de l'habitat social pour une clientle de bailleurs sociaux et de promoteurs privs. La mise en uvre dun procd industriel qui autorise une forte rduction des dlais
Une fabrication tridimensionnelle ossature bois (charpente, amnagements intrieurs, finitions extrieures) totalement ralise en usine Un dlai de 6 9 mois entre la commande et la livraison cls en mains Muse : maisons T2 ou T5 destines au locatif ou laccession la proprit ve : rsidences pour lhbergement collectif (tudiant et jeunes actifs)

Une offre resserre autour deux gammes


Une commercialisation par Habitat dAvenir, filiale commune avec SNI (groupe Caisse des Dpts) Les perspectives de dveloppement
Le groupe entend augmenter dau moins 80% le chiffre daffaires ralis dans lhabitat, notamment rsidentiel, dici 2015 Le logement social continuera dtre la cible principale du groupe avec louverture lhorizon 2015 de deux nouvelles usines pour un investissement dun montant de 20 M

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V. Les principaux acteurs du march


POBI et Natilia (AST Groupe) : Un dveloppement bas sur un rseau de franchiss
Prsentation et historique
POBI est un fabricant de panneaux en bois qui appartient depuis fin 2009 au groupe AST. AST a lambition de figurer par les trois premiers constructeurs de maisons individuelles en France. AST a cr en 2009 le rseau de franchise Natilia, spcialis dans la distribution de maisons ossature bois

Organisation industrielle et commerciale


Loffre dAST groupe en maisons bois sadresse en priorit aux primo accdants : Marque Villanelle : maisons traditionnelles Marque Structurelle : maisons architecture contemporaine

Chiffres cls 2010/2011

Rsultats
POBI dispose actuellement dune capacit de production de 150 m2 panneaux par jour et entend multiplier par 10 sa production lhorizon 2015 Natilia figure au premier rang des franchiss spcialiss dans les maisons en bois avec 38 points de vente en 2011 et 12 points supplmentaires projets en 2012. Les ventes ralises ce rseau reprsentent 15% du total des ventes de maisons individuelles ralises par le groupe. Chiffre daffaires de POBI Ventes de maisons par Natilia (1)

Valeur en k 9 500 320-350

(1) En units

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V. Les principaux acteurs du march


Socopa : un exemple dacteur historique qui doit sadapter la nouvelle donne du march
Prsentation et historique
Socopa est un constructeur vosgien de maisons contemporaines en bois depuis 45 ans La socit est spcialise dans la ralisation de maisons sur mesure BBC ou bioclimatique. Socopa intervient principalement dans le grand Est. Elle dispose dagences en Normandie, Ile de France et sur Lyon.

Politique commerciale
Loffre de Socopa est principalement positionne sur le moyen et haut de gamme (1 800 / m2 pour une maison sur mesure et 1 500 / m2 pour les modles Estia . La socit propose nanmoins une maison hors deau, hors dair pour un prix de 900 / 1 000 le m2. Socopa fabrique et monte galement des maisons individuelles pour le compte de promoteurs : Maisons Bois Holding (Marque Oxeo) : 50 ralisations prvues en 2011 SoBois (Nouveau concept de Maisons Basse Consommation prfabriques en Bois) : 4 ralisations

Chiffres cls 2010


volution 2010 / 2009 - 4,3 % - 72,9 % - 65,7 % n.c. n.c.

Valeur en k Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units 12 655 382 324 87 70-80

Rsultats
Lactivit et la rentabilit de Socopa dcroissent sensiblement en 2010, la socit devant faire face la concurrence accrue doprateurs disposant doffres plus comptitives y compris sur son march traditionnel du grand Est.

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V. Les principaux acteurs du march


Macoretz : le spcialiste de lco-construction sur la rgion Ouest
Prsentation et historique
Cre il y a 25 ans, Macoretz est spcialise dans la construction de maisons orientes co-construction, quelles soient en bois (principalement) ou en brique. Bas en Loire-Atlantique, Macoretz est lun des pionniers dans la construction de maisons BBC (60 ralisations ce jour) et de maisons passives.

Politique commerciale
Marque SOM : maisons cls en main optimises au niveau environnemental, environ 1 000 / m 2 lances en Juin 2011. Ouverture de deux agences commerciales supplmentaires dans son dpartement dimplantation.

Chiffres cls 2010


volution 2010 / 2009 + 6,8 % + 2,0 % + 7,6 % - 2,5 % n.c.

Initiatives stratgiques
Macoretz a investi 7 M pour disposer de sa propre unit de production de panneaux et de maonnerie de 2 000 m2, quipement qui doit tre achev en 2013. La socit ambitionne ainsi de porter son chiffre daffaires 20 M en 2015 et dapprocher alors 175 collaborateurs.

Valeur en k Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units 12 140 1 540 850 117 70-80

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V. Les principaux acteurs du march


Gardavaud Habitations : un acteur rgional important pour lEst de la France
Prsentation et historique
Gardavaud Habitations est une entreprise familiale de Franche Comt cre en 1958 et qui dispose dun second tablissement en Haute-Savoie Spcialise dans les maisons ossature bois, la socit se focalise aujourdhui sur les maisons en bois darchitecture contemporaine

Politique commerciale
Trois gammes de maisons sont proposes localement (Bourgogne Franche Comt et Alpes) : El Capitan : architecture en courbe lextrieur et ambiance zen lintrieur. Plein Ciel : architecture ouverte sur lextrieur. vidence : architecture fonctionnelle adapte chaque rgion.

Chiffres cls 2010


volution 2010 / 2009 + 20,1 % - 60,4 % - 66,4 % + 0,0 % n.c.

Valeur en k Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units 9 496 138 101 30 50-60

Rsultats
Positionn sur des maisons contemporaines sur mesure, Gardavaud Habitations souffre de la concurrence sur les prix qui sexerce de la part acteurs de taille suprieure. La socit russit cependant conserver un bon niveau dactivit.

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