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Synthse de lObservatoire des entreprises intervenant dans les Rseaux dInitiative Publique (RIP)
Enqute ralise pour la Fdration des Industriels des Rseaux dInitiative Publique
Pierre Michel ATTALI Directeur dtude pm.attali@idate.org 06 74 28 17 60 Thomas CALDIRONI Consultant t.caldironi@idate.org 04 67 14 44 65
FIRIP
DigiWorld
Research
by IDATE
Sommaire
I.
II. Analyse globale des rsultats sur lensemble des entreprises de la filire RIP
IV. Conclusions
FIRIP
DigiWorld I. Mthodologie mise en uvre Research by pour lObservatoire et taux de rponse IDATE
A. Mthodologie mise en uvre
Etablissement dune liste de 229 entreprises susceptibles dtre impliques dans les Rseaux dInitiative Publique, avec prise en compte dans cette liste des oprateurs dclars lARCEP et a priori concerns par les RIP
Application dun filtre sur cette liste pour dterminer une 2me liste de 114 entreprises considres comme rellement pertinentes pour les RIP, sur les critres suivants :
Positionnement national sur les RIP Antriorit sur le secteur des RIP Part de march significative et acteur de rfrence sur les RIP
Entreprises pertinentes sur le total des entreprises
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DigiWorld I. Mthodologie mise en uvre Research by pour lObservatoire et taux de rponse IDATE
A. Mthodologie mise en uvre
Elaboration dun questionnaire comportant des lments communs lensemble des entreprises et complt par des questions spcifiques chaque catgorie dacteurs :
Entretiens tlphoniques spcifiques mens avec lensemble des adhrents de la FIRIP sur la base du questionnaire Lancement dune enqute en ligne auprs des entreprises non adhrentes grce une plateforme informatique utilise dans le recueil et le traitement des donnes : un lien URL est envoy par mail aux acteurs et une fois activ il permet une saisie directe des rponses en ligne Compilation des donnes issues des entreprises adhrentes la FIRIP et des entreprises non adhrentes dans une base unique, partir de laquelle sont calculs les diffrents indicateurs statistiques Calcul des lments chiffrs concernant les effectifs et les chiffres daffaires des entreprises de la filire bas sur le dclaratif des entreprises rpondantes, puis application dun coefficient correcteur par catgorie dacteurs pour tenir compte des non rponses et des bases de donnes entreprises ventuellement incompltes sur certains secteurs dactivits Evaluation du poids conomique de la filire ralise en prenant en compte les chiffres daffaires consolids flchs sur lactivit RIP et non la valeur ajoute propre chaque catgorie dacteurs
Enqute mene du 28 janvier au 11 mars 2013 avec des relances par email et tlphone
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DigiWorld I. Mthodologie mise en uvre Research by pour lObservatoire et taux de rponse IDATE
A. Mthodologie mise en uvre
Ventilation des entreprises en 9 catgories dacteurs : Cabinets de conseil et bureaux dtudes (28 entreprises dont 22 pertinentes) Entreprises de gnie civil (22 entreprises dont 15 pertinentes) Equipementiers tlcoms (23 entreprises dont 7 pertinentes) Fournisseurs de cbles en fibre optique (8 entreprises dont 5 pertinentes) Fournisseurs dinfrastructures (8 entreprises dont 8 pertinentes) Intgrateurs et entreprises assurant lexploitation et la maintenance des rseaux (13 dont 10 pertinentes) Oprateurs de services clients effectifs ou potentiels des RIP (116 entreprises dont 36 pertinentes) Oprateurs de gros gestionnaires des RIP (8 entreprises dont 8 pertinentes) Autres acteurs (3 entreprises dont 3 pertinentes)
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DigiWorld I. Mthodologie mise en uvre Research by pour lObservatoire et taux de rponse IDATE
B. Un taux de retour global lev, voire trs lev pour les entreprises pertinentes
Taux de retour (ensemble des entreprises)
34% des entreprises ont rpondu 66% des entreprises nont pas rpondu
78 rponses obtenues au total sur les 229 entreprises contactes, soit un taux de retour de 34 %, lev pour ce type denqute
Taux de retour 59 % pour les entreprises pertinentes, avec 67 rponses obtenues sur 114 entreprises contactes
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DigiWorld I. Mthodologie mise en uvre Research by pour lObservatoire et taux de rponse IDATE
B. Taux de rponse par catgorie dacteurs
Certaines catgories dacteurs ont particulirement bien rpondu lenqute, avec des taux de retour trs importants permettant davoir une vision prcise de leur poids conomique :
68 % de rponses pour les cabinets de conseil / bureaux dtudes et 73 % pour les entreprises pertinentes 62 % de rponses pour les intgrateurs et 80 % pour les entreprises pertinentes 75 % pour les oprateurs de gros gestionnaires des RIP (taux identique pour les entreprises pertinentes) 38 % pour les fabricants de cbles et 60% pour les entreprises pertinentes
Des taux de rponse plus limits pour les quipementiers tlcoms dont le march est mondial et qui ne savent pas, a priori, quel type de march leurs quipements sont destins Un taux de rponse faible pour les oprateurs nationaux clients des RIP, contrebalanc par 22 rponses obtenues essentiellement avec les oprateurs locaux dont lactivit sappuie trs largement sur les RIP
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
A. Lentreprise et lactivit dans les RIP
Les siges sociaux des rpondants sont globalement rpartis sur lensemble du territoire franais, avec toutefois une forte prsence en Ile de France (46% des rpondants) et en Rhne-Alpes (17% des rpondants)
1 3 2 1 4 1 1 36 3
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
A. Lentreprise et lactivit dans les RIP
Les RIP ne reprsentent quune activit parmi dautres pour une majorit des entreprises ayant rpondu au questionnaire :
Cest le cas pour 85 % des rpondants contre 15% des entreprises pour lesquelles les RIP reprsentent la totalit de lactivit de la socit
Quelle est la rpartition de votre activit entre les RIP et les autres domaines (ensemble des rpondants) ?
Taux de rponse : 93.5%
Lactivit RIP, dans les entreprises travaillant dans plusieurs domaines dactivits, est quasiment systmatiquement ( 98%) intgre directement au sein de lentreprise sans faire lobjet dune filialisation
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
A. Lentreprise et lactivit dans les RIP
Lactivit RIP reprsente 100 % de lactivit de lentreprise pour une majorit des oprateurs de gros (83 %), pour 15 % des oprateurs de dtail, pour 13 % des entreprises de gnie civil et pour 11 % des cabinets de conseils Lactivit RIP ne reprsente quune activit parmi dautres pour lensemble des intgrateurs, des fournisseurs dinfrastructures, des fabricants de cble et des quipementiers tlcoms
Quelle est la rpartition de votre activit entre les RIP et les autres domaines (par secteur dactivits) ?
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
A. Lentreprise et lactivit dans les RIP
Lactivit RIP reprsente par ailleurs plus de 25 % du chiffre daffaires consolid pour 40 % des entreprises ayant plusieurs types dactivits
En particulier lactivit RIP reprsente plus de 75% du CA consolid pour la totalit des oprateurs de gros travaillant dans plusieurs domaines dactivits Les RIP reprsentent plus de 50% du chiffre daffaires pour 1/3 des cabinets de conseil et des oprateurs de dtail ayant plusieurs activits Lactivit RIP est plus limite par rapport lactivit totale de lentreprise pour les intgrateurs, les fournisseurs dinfrastructures, les entreprises de gnie civil et elle est marginale pour les fabricants de cble et les quipementiers tlcoms
Lactivit RIP reprsente quel pourcentage du chiffre daffaires consolid ?
Taux de rponse : 98.4%
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
B. Les effectifs
Plus de 2 680 emplois quivalents temps plein mobiliss sur les RIP :
Le cur des effectifs est reprsent par les oprateurs de gros, qui totalisent prs de 1000 emplois mais qui par leurs activits gnrent plus de 1680 emplois dans les entreprises intervenant diffrents niveaux de la chane de valeur pour concevoir, construire, exploiter, commercialiser les RIP En valuant 300 personnes les effectifs mobiliss chez les oprateurs de services nationaux pour raliser le chiffre daffaires transitant via les RIP, on peut valuer environ 3 000 les emplois quivalents temps plein mobiliss par lensemble de la filire des entreprises impliques dans les RIP
Nombre demplois mobiliss sur les RIP par secteur dactivits
Fournisseur dinfrastructure (7) Equipementier tlcoms (40) Fabricant de cbles (84) Cabinet de conseil (132) Oprateur de dtail (397) Oprateur de gros (992) Entreprise de gnie civil (543)
Intgrateur (485)
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
B. Les effectifs
Des effectifs moyens trs variables selon les secteurs dactivits
51% des rpondants ont moins de 10 salaris travaillant dans le domaine des RIP, ce qui est logique car 85 % des entreprises ayant rpondu lenqute interviennent aussi dans dautres secteurs dactivits Les oprateurs de gros ont un effectif RIP moyen de 150 quivalents temps plein Les effectifs RIP moyens des entreprises de gnie civil et des intgrateurs sont de lordre de 55 quivalents temps plein La moyenne des effectifs pour les oprateurs de dtail est de 18 quivalents temps plein et celle des cabinets de conseil est de 7 quivalents temps plein
Quels sont les effectifs moyens, en quivalents temps plein, travaillant dans le domaine des RIP ? Effectifs moyen, en quivalents temps plein, par secteurs dactivits
150
55 35 2.5 7 8 18
55
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
B. Les effectifs
Des emplois trs qualifis mobiliss dans les entreprises pour lactivit RIP avec en moyenne une forte proportion dingnieurs/cadres techniques (47 %), techniciens (24 %) et commerciaux (17 %)
Rpartition type des effectifs dans les entreprises pour lactivit RIP
Commerciaux (17%)
Ouvriers (12%)
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
B. Les effectifs
Un secteur extrmement dynamique en matire demplois avec plus de 69 % des entreprises qui prvoient des effectifs RIP en croissance dans les trois ans venir :
56 % des entreprises prvoient des effectifs en croissance pour les ingnieurs et les cadres techniques 47 % des entreprises prvoient des effectifs en croissance pour les commerciaux 46 % des entreprises prvoient des effectifs en croissance pour les techniciens 21% des entreprises prvoient des effectifs en croissance pour les ouvriers
Moins de 5 % des rpondants prvoient une diminution des effectifs mobiliss sur les RIP
Quelle est lvolution prvisionnelle des effectifs travaillant sur lactivit RIP dans les 3 ans ?
Effectifs en croissance
Effectifs stables
79% 53% 41% 49%
Effectifs en dcroissance
0% 1% 3% 4%
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
B. Les effectifs : prvisions de croissance par secteur dactivits
Des effectifs en croissance sont envisags dans lensemble des secteurs, les entreprises de gnie civil et les cabinets conseil sont nanmoins un peu plus en retrait
Pourcentage des entreprises qui pensent augmenter leurs effectifs RIP dans les 3 ans venir (par secteur dactivit)
100% 65% 50% 50% 50% 67% 100% 100% 100%
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
C. Chiffre daffaires
Un chiffre daffaires 2012 consolid ralis dans lactivit RIP de 767 M, hors prise en compte du chiffre daffaires ralis via les RIP par les oprateurs de services nationaux qui nont pas rpondu lenqute de la FIRIP
Le cur du chiffre daffaires est ralis par les oprateurs de gros avec prs de 432 M de chiffre daffaires, gnrant eux-mmes plus de 335 M de chiffre daffaires dans les entreprises qui interviennent dans la conception, la construction, lexploitation et la commercialisation des rseaux
Intgrateur (116M)
En estimant 320 M le chiffre daffaires 2012 ralis par les oprateurs nationaux en sappuyant sur les RIP (Sources Avicca, oprateurs et estimations IDATE), on peut valuer environ 1,1 milliard deuros le chiffre daffaires gnr par lensemble de la filire des entreprises impliques dans les RIP
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
C. Chiffre daffaires
Une grande htrognit dans les chiffres daffaires raliss dans les RIP :
46 % des rpondants ont un chiffre daffaires dans les RIP infrieur 1 M et seulement 10 entreprises totalisent plus de 20 M de chiffre daffaires RIP Les oprateurs de gros, avec en moyenne plus de 65 M de chiffre daffaires RIP, sont naturellement en tte du classement mais on note aussi des volumes daffaires significatifs pour les intgrateurs, les quipementiers tlcoms, les cbliers et les entreprises de gnie civil
Moyenne du CA ralis dans le domaine des RIP en 2012 par secteur dactivit (M)
65.5 M
13.2 M
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
C. Chiffre daffaires
Une croissance de 64 % des chiffres daffaires RIP sur la priode 2010-2012
Un total de chiffre daffaires (hors oprateurs de dtail nationaux) pass de 468 M en 2010 767 M en 2012
Evolution du chiffre daffaires ralis dans les RIP sur la priode 2010-2015 (hors oprateurs de dtail nationaux)
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
C. Chiffre daffaires
Des prvisions de Chiffres daffaires extrmement favorables sur la priode 2013-2015 :
94 % des rpondants prvoient une croissance du chiffre daffaires RIP pour les 3 ans venir et pour 52 % dentre eux cette croissance devrait tre suprieure 20 % En particulier, la totalit des oprateurs de gros et des oprateurs de dtails envisagent une croissance suprieure 10 % sur la priode 2013-2015, les 2/3 estimant quelle sera suprieure 20 % Seulement 33 % des fournisseurs dinfrastructures, 14 % des entreprises de gnie civil et 12 % des cabinets de conseil envisagent une stabilit des chiffres daffaires sur la priode 2013 - 2015
Aucun rpondant nenvisage une dcroissance du chiffre daffaire dans les RIP sur la priode 2013 - 2015
Prvision de croissance du chiffre daffaire dans les RIP sur la priode 2013 - 2015
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
D. Primtre gographique dintervention
Pour une majorit des entreprises ayant rpondu au questionnaire (72%), lactivit RIP concerne uniquement le territoire franais, avec cependant une activit significative dans les autres pays de lUnion Europenne et en Afrique
Uniquement la France (72%) Pays de lUnion Europenne (13%) Amrique du Nord (4%)
Asie (1%)
Afrique (6%)
DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
E. Date dentre sur le march des RIP
Des entreprises prsentes pour prs de 60 % dentre-elles depuis plus de 6 ans sur les RIP avec une intervention ds le dbut des annes 2000 sur les premiers projets de rseau de collecte haut dbit et qui se poursuit aujourdhui sur le trs haut dbit :
Lensemble des acteurs pertinents sont sur le march des RIP depuis plus de 6 ans La totalit des oprateurs de gros et des fabricants de cble, 2/3 des cabinets conseil et des fournisseurs dinfrastructure, 60% des quipementiers, 50% des entreprises de gnie civil et des intgrateurs sont prsents depuis plus de 6 ans sur les RIP 52 % des oprateurs de dtail sont sur les RIP depuis moins de 6 ans et nombre dentre eux ont pu tre crs et ont merg grce au dveloppement des RIP
Date dentre sur le march des RIP
Taux de rponse : 96.1%
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
F. Identification des donneurs dordre
Des donneurs dordres qui sont dabord les Dpartements (36%) et les intercommunalits (26%) Lintervention des Rgions en tant que matre douvrage reste faible (10%) mme si plusieurs acteurs soulignent que cette intervention devrait saccrotre dans lavenir
Quel est le donneur dordre public pour les projets de RIP (en % du CA ralis) ?
Rgion (10 %)
Structure de regroupement de type syndicat mixte (18%) Communes (10%) EPCI (26%)
Dpartement (36%)
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
G. Nature des projets en cours
A lheure actuelle, le Chiffre daffaires des entreprises est gnr en majorit par les projets FTTH, FTTO (trs haut dbit pour les entreprises et les sites publics) et les rseaux de collecte
Une part significative des projets vise par ailleurs plusieurs objectifs avec la mise en uvre par exemple dun rseau de collecte et dune desserte THD sappuyant sur plusieurs technologies
Quelle est la nature des projets actuellement mis en uvre dans le cadre des RIP (en % du CA ralis) ?
MED au SR (10%)
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
G. Nature des projets futurs
A lhorizon de trois ans, les rpondants envisagent une croissance forte du nombre de projets FTTH, FTTO et dans une moindre mesure de projets de monte en dbit la sous-boucle locale La part des rseaux de collecte dans les projets de RIP devrait se stabiliser alors que les projets bass sur les technologies radio sont vus plutt en dcroissance
Evolution des projets lhorizon de 3 ans
Croissance Stabilit Baisse des des projets des projets projets Rseau de collecte Monte en dbit via des technologies radio Monte en dbit via l'accs la sous-boucle locale Rseau de desserte FTTH ou FTTB Rseau de desserte FTTO Projet Mixte
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24% 48% 8% 6% 4% 4%
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
H. Adquation des formations aux besoins gnrs par les RIP
Une offre de formation juge moyenne ou insuffisante pour plus de 51 % des rpondants
Difficults pour trouver des salaris ou des responsables qualifis dans les mtiers des RIP, notamment dans les filires techniques et plus spcifiquement pour des projets en zones rurales Peu de formations ddies au march des RIP avec des formations gnralistes parfois peu adaptes un domaine technique dans lequel la relation avec les collectivits est primordiale Ncessit deffectuer des formations en interne pour lensemble des embauches, y compris pour les cadres et ingnieurs
Comment mesurer-vous ladquation des qualifications disponibles sur le march de lemploi avec vos besoins?
Taux de rponse : 85.7%
Passable (29 %)
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DigiWorld II. Analyse globale des rsultats Research by sur lensemble de la filire IDATE
H. Adquation des formations aux besoins gnrs par les RIP
Quelques pistes pour coller davantage aux besoins des mtiers des RIP : favoriser les liens entre les formations et les entreprises du march des RIP : davantage de participation des entreprises du secteur, davantage de stages (notamment pour les ingnieurs), davantage de formations en alternance, privilgier les formations au sein de lentreprise pour diminuer les cots dvelopper dans les formations des modules axs sur la comprhension du monde des collectivits locales
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DigiWorld II. Exemples de rsultats pour lanalyse Research by dtaille par catgorie dacteurs IDATE
Entreprises de gnie civil : mode de ralisation des rseaux
Alors que la ralisation des rseaux de collecte passe en majorit par des travaux de gnie civil, le dploiement des rseaux FTTH sappuie largement sur les fourreaux existants de loprateur historique et des collectivits, et dans une moindre mesure sur un dploiement en arien
Type dinfrastructure selon le type de rseaux
64%
46%
29% 25%
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DigiWorld II. Exemples de rsultats pour lanalyse Research by dtaille par catgorie dacteurs IDATE
Oprateurs de dtail : ventilation du chiffre daffaires par type de clients
21 des 22 rpondants sont des oprateurs locaux dont lessentiel de lactivit repose sur les RIP 75 % du CA est ralis vers les entreprises et les sites publics, contribuant ainsi pleinement au dveloppement conomique des territoires
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A. Une prise de conscience des enjeux du THD juge encore htrogne selon les acteurs concerns
Pour les entreprises impliques dans les RIP, alors que les Elus locaux (y compris les Snateurs), lARCEP, le Gouvernement et les entreprises ont pris conscience des enjeux du THD, ce nest pas encore compltement le cas pour les Elus nationaux (ici les Dputs) ou les Chambres consulaires
Les acteurs politiques et institutionnels ont-ils pris conscience des enjeux du THD ?
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B. Malgr un march porteur, encore trop de freins limitent les investissements et les recrutements des entreprises
Absence de visibilit ( la date de la ralisation de lObservatoire) sur les financements publics, notamment de lEtat, qui pourront tre mobiliss sur les RIP Peu de visibilit sur les projets des collectivits, qui gnrent beaucoup dtudes mais qui ont du mal se concrtiser ensuite sur le terrain, notamment du fait des problmatiques de financement quelles peuvent subir Un positionnement des oprateurs qui peut conduire geler toute initiative publique sur une large part du territoire national Peu de visibilit sur le dispositif dextinction du cuivre alors quil est fondamental pour permettre larrive dinvestisseurs et in fine diminuer les besoins de financement public et une feuille de route THD qui a mis du temps sortir
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by IDATE
IV. Conclusions
CABLIERS
25 M 85 salaris
FOURNISSEURS DINFRASTRUCTURES
9 M 7 salaris
INTEGRATEURS
116 M 485 salaris
OPERATEURS DE GROS
432 M 990 salaris
EQUIPEMENTIERS
50 M 40 salaris
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by IDATE
IV. Conclusions
Environ 6 300 emplois et un CA de 1,55* milliards pour la filire RIP lhorizon 2015 (CA denviron 2 milliards en prenant en compte les oprateurs de services nationaux)
FIRIP * Hors oprateurs de services nationaux
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