ROYAUME DU MAROC

ETUDE DANALYSE DU POTENTIEL DE LA FILIERE BRIQUES ET TUILES AU MAROC

RAPPORT DE SYNTHESE DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE

BRIQUES ET TUILES

ETUDE REALISEE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU PROGRAMME MEDA DE LUNION EUROPEENNE

2006

ETUDE REALISEE PAR

Cabinet : Consultant international : Consultant national : HTSPE Ltd Hemel Hamsptead (GB) Michel KORNMANN Genve (CH) Youssef FEHRY FASSY, Rabat (Ma)

COMIT DE PILOTAGE
Prsidents : Youssef Ennadi, Prsident de la Fdration des matriaux de construction (FMC) Mohamed Kassou, Prsident de lAssociation Professionnelle des Briquetiers (APB) Rachid El Bouazzaoui

Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau ( MICMANE ) Agence Nationale pour la Promotion de la PME (ANPME) Fdration des Matriaux de Construction (FMC) Association Professionnelle des Briquetiers (APB)

Abderrahim Aquesbi Abdelhak Bouziad Mohamed Badad Saad Fassi Fehri Abdeslam El Eulj, Alaoui Mdaghri, Ahmed Moussa, Mustapha Quandouci, Said Bouanani Yves Van Frausum

Centre des Techniques et Matriaux de Construction.(CETEMCO ) Unit de Gestion du projet Programme dAppui aux Entreprises (UGP/PAE)

Cette tude a t ralise avec le soutien nancier du programme de lUnion Europenne. Le contenu de ce document relve de la seule responsabilit de ses auteurs et ne peut en aucun cas re ter la position de lUnion Europenne

TABLE DES MATIRES

Comit de pilotage Table des matires Liste des gures Liste des tableaux Introduction 1/ Description de la mission 2/ Rapports 1/ La technologie de fabrication des briques 1. La carrire 2. Prparation initiale de la terre 3. Mise en forme 4. Schage 5. Cuisson 2/ Analyse des dterminants de la demande en briques 1. Facteurs dvolution de la demande du btiment 2. Estimation des surfaces construites 3. Estimation de la demande potentielle en petits lments de maonnerie 4. Premire estimation de la pntration de la brique 3/ Analyse des caractristiques de loffre des entreprises 1. Les produits : 2. Le personnel de production 3. Les intrants de la production 4. Organisation des briqueteries 5. Structure des prix de revient et comparaison internationale 6. Prix de vente des briques 7. Segmentation des briqueteries et capacits de production 8. Production et chiffre daffaires dclars en 2003 9. Proprit du capital et niveau de concentration 10. Rpartition rgionale des briqueteries 11. Segmentation de la clientle, distribution et mode de chargement 12. Zones de chalandage des briques 13. Facteurs dvolution de loffre 4/ Analyse du cadre dopration de la branche brique 1. Lindustrie de la construction 2. Les produits concurrents 3. Proprits demandes aux ouvrages et matriaux, par la prescription et par la rglementation 4. Laccs aux matires premires 5. Les contraintes du dveloppement durable 6. Normalisation et certication 7. Organismes dassistance techniques, dtudes et de conseils 8. Offre du systme de formation 9. Les dispositifs daide la profession 10. Lorganisation de la profession

3 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 11 12 14 14 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 24 24 24 25 25 26 26 27 27 27

5/ Analyse SWOT de lindustrie de la brique 1. Forces et faiblesses de la branche 2. Opportunits et menaces de la branche 6/ Benchmarking de la branche brique 1. Production 2. Exportations 3. Consommation de briques par habitant 4. Consommations spciques de briques 5. Pntration de la brique dans le march des petits lments 6. Productivit de lindustrie 7. Gamme des produits 8. Niveaux de technologie de lindustrie 9. Assurance Qualit 10. Type et consommation dnergie 11. Prix de lnergie 12. Organisation des entreprises 13. Emploi et niveaux de formation 14. Prix des produits 15. Structure des cots et prix de la main doeuvre 7/ Plan dactions 1. Plan daction, gnralits et objectifs 2. Mise en oeuvre du plan dactions 3. Tableaux rsums du plan daction 4. Implmentation des programmes de suivi et de soutien spcique : phases et dlais 8/ Annexes : Fiches dactions dtailles 1. Axe stratgique n1 : Restructuration de lindustrie 2. Axe stratgique n2 : Mise niveau des entreprises 3. Axe stratgique n3 : Renforcement du cadre de la branche 4. Programmes de suivi et soutien et ches dactions dtailles Programmes horizontaux Programmes verticaux

28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 42 44 44 47 52 53 53 55

Liste des gures

Figure 1 : Schma du four Hoffmann originel Figure 2 : Schma dun four tunnel Figure 3 : Evolution du chiffre daffaires dclar par produits pour lchantillon (Millions de MAD) Figure 4 : Augmentation de la capacit des fours tunnels (tonnes / jour) Figure 5 : Variation des chiffres daffaires dclars des briquetiers Figure 6 : Concentration dans lindustrie marocaine de la terre cuite au Maroc (dessous), Tunisie (dessus) et France (carr) Figure 7 : Rpartition des chiffres daffaire des briqueteries par ville (2003) Figure 8 : Zone de chalandage des briqueteries marocaines Figure 9 : Productions de briques de diffrents pays (2003) Figure 10 : Consommation annuelle de briques par habitant (kg/ habitant /an) Figure 11 : Consommation spcique de briques par m bti (kg/ m
2 2 plancher

8 9 15 19 20 21 21 22 30 30 31 31 32 34 ) (2003)

Figure 12 : Pntration de la brique (2003) Figure 13 : Productivit des briqueteries (1000 tonnes / employ)) (2003) Figure 14 : Structure du prix de revient (2004)

Liste des tableaux

Tableau 1 : Diffrents niveaux de technologies disponibles au Maroc Tableau 2 : Demandes du btiment (planchers, murs et cloison) (2003) Tableau 3 : Modlisation de la production spcique en briques par rgion en 2003 Tableau 4 : Production et consommation spciques de diffrents pays (2003) Tableau 5 : Localisation des fabricants (2003) (ensemble et chantillon retenu) Tableau 6 : Evolution de la production par produits de lchantillon (en %) Tableau 7 : Nombre moyen demploys par usine et productivit par pays Tableau 8 : Prix des nergies au Maroc en 2005 Tableau 9 : Consommation dnergie thermique des usines dans diffrents pays (1999 Tableau 10 : Prix des nergies dans diffrents pays Tableau 11 : Structure des prix de revient de lchantillon par type (2004) Tableau 12 : Structure du prix de revient dans diffrents pays (%) (2003) Tableau 13 : Capacits de production en 2005 et en 2006 (330 jours de production) Tableau 14 : Estimation des chiffres daffaire et production (2003) Tableau 15 : Rpartition des briqueteries et des fabricants de produits en bton (2003) Tableau 16 : Comparaison des prix moyens des briques et des parpaings (2003) Tableau 17 : Comparaison des rglementations sur la construction Tableau 18 : Limites de concentration de polluants dans les fumes en France Tableau 19 : Normes et projets de normes de la terre cuite Tableau 20 : Nombre de produits proposs Tableau 21 : Comparaison des niveaux de technologie Tableau 22 : Comparaison des niveaux dassurance qualit Tableau 23 : Organisation des entreprises (Maroc / France) Tableau 24 : Rsums du plan dactions Tableau 25 : Schma de limplmentation du plan de dveloppement 9 11 12 13 14 15 15 16 16 16 18 18 19 20 22 24 25 26 26 32 32 33 33 35 42

INTRODUCTION

1/ Description de la mission
La mission a consist raliser une tude danalyse du potentiel de la lire industrielle briques et tuiles en terre cuite au Maroc.

Les objectifs xs pour la mission sont :

I Prsenter la branche. I Faire une analyse SWOT des entreprises marocaines de la branche. I Mesurer la comptitivit des entreprises de la branche par rapport des pays/ entreprises
leaders en Europe au travers dun benchmarking .

I Proposer des recommandations et un plan daction en ce qui concerne la conguration

de la branche, la restructuration et la mise niveau, ladoption de dmarches qualit et productivit, la stratgie de dveloppement, les investissements, les mesures daccompagnement, les mesures rglementaires, lidentication des crneaux dinvestissement et la proposition de stratgies,

I Fournir un rfrentiel dinformation pour la mise niveau travers des informations ayant
trait lorganisation, la technologie, les marchs et la lgislation

I Animer un sminaire dinformation et de sensibilisation.

La dure de cette mission a t deux mois de travail pour deux experts, un expert international et un expert marocain. Une quinzaine de briqueteries ont t visites, qui reprsentent plus de la moiti du chiffre daffaires dclar.

2/ Rapports
Trois rapports dcrivent les rsultats de cette tude :

I Rapport 1 : Diagnostic de la branche briques et tuiles (janvier 2006) I Rapport 2 : Etude SWOT , Benchmarking et Recommandations (janvier 2006) I Rapport 3 : Synthse (fvrier 2006), le prsent rapport.

1/ LA TECHNOLOGIE DE FABRICATION DES BRIQUES

Le prsent chapitre consacr aux aspects technologiques de la fabrication des briques et tuiles, rappelle limportance primordiale des deux premires tapes que sont lextraction de la terre et de sa prparation pour obtenir un produit de qualit.

1- La carrire
La matire de base des briqueteries cest largile extrait dune carrire. Celle-ci doit tre proche, assez grande et fournir une argile, ni trop maigre ni trop grasse, qui sche facilement avec un retrait limit. Elle doit cuire sans problme, et ne pas tre pollue en soufre, uor, chlore,. Cest la base dun bon produit et dun procd facile contrler. Lexploitation des carrires observe nest pas optimale en raison dune absence apparente de leur plan dexploitation. Une premire homognisation du mlange (la technique des tas allongs avec dpose en couches parallles et reprise perpendiculaire est trs faiblement utilise) nest pas ralise loccasion de lexploitation.

2- Prparation initiale de la terre

Elle consiste retirer les pierres, mlanger intimement largile avec le sable dgraissant, broyer les grains trop gros, mouiller et malaxer le mlange an dobtenir la plasticit voulue. Au Maroc, la prparation peut se faire de deux manires : semi humide ou sche. La prparation est souvent trop simplie : contrle insufsant des mlanges, dimension trop grossire, contrle insufsant de lhumidit et de son homognit.

3- Mise en forme
La mise en forme du mlange argileux humide et plastique, se fait par extrusion au travers dune lire, avec une dsaration du mlange, gnralement sans injection de vapeur.au Maroc

4- Schage
Le schage peut se faire latmosphre ambiante. Ce procd, lent et trs sensible au climat, est encore utilis dans des briqueteries artisanales. Le schage se fait plus gnralement dans des schoirs articiels, avec de lair chaud dont on contrle lhumidit. Les briques sont disposes sur des plateaux et sches dans des schoirs chambres ou plus frquemment dans des schoirs continus. Ce dernier mode de schage est habituel dans les nouvelles briqueteries industrielles marocaines, avec des schoirs continus conventionnels qui schent en 24h et des schoirs rapides qui le font en quelques heures.

5- Cuisson
La brique est transfre des plateaux des schoirs dans le four. Elle y est alors chauffe et cuite. Elle doit rester quelques heures la temprature maximale (de 800 950C). La dure complte de la cuisson est de lordre dune journe. Deux procds existent en concurrence : le four Hoffmann et le four tunnel.
Figure 1 : Schma du four Hoffmann originel

Le four Hoffmann est un four continu dans lequel la charge de brique est xe et o on fait tourner le feu. Le procd est simple et efcace et linvestissement est limit. En Europe, les fours Hoffmann ont t abandonns dans les annes soixante dix et remplacs par les fours tunnels (feu xe et charge mobile places sur des wagons qui traversent lentement le four) plus efcaces thermiquement et mcanisables, mais beaucoup plus complexes et coteux. Depuis les annes quatre vingt, lutilisation de fours tunnels sest aussi introduite au Maroc puis gnralise la n des annes 90. 10

Fuel

Figure 2 : Schma dun four tunnel

Une typologie des diffrentes units de production visites est rsume dans le tableau ci- aprs :

Tableau 1 : Diffrents niveaux de technologies disponibles au Maroc

Prparation des mlanges Artisanal

Schage

Cuisson

Manutention des produits

Rgulation

Limite et manuelle Limite et mcanise Limite et mcanise Limite et mcanise Plus extensive et mcanise Extensive et mcanise

A lair libre A lair libre, parfois schoir chambres Air forc, Schoir chambres Air forc, Schoir continu Air forc, Schoir continu Air forc, Schoir continu

Four alternatif Four Hoffmann Four Hoffmann amlior

Manuelle

A lil A lil, mesure de temprature Rgulation automatique des brleurs Rgulation de Temprature analogique Rgulation de Temprature analogique Informatisation

Semi industriel Semi industriel modernis Industrie 1970

Manuelle Partiellement mcanise

Four tunnel Manuelle Automates pinces

Industrie 1980

Four tunnel

Industrie 2000

Four tunnel Automates tanche pinces

11

Les principaux commentaires sur la technologie se rsument comme suit : Pas de plan dexploitation de carrire. Peu de connaissance des argiles exploites. Amlioration possible de lhomognit du stock dargile par lutilisation de tas bien penss Prparation du mlange trop simplie Peu de contrle de la rpartition de lhumidit du mlange. Fort investissement rcent avec de nombreuses nouvelles lignes avec schoirs articiels et fours tunnels, mais parfois il sagit de lignes de rcupration technologie dj ancienne. Faible informatisation des lignes de production.

2/ ANALYSE DES DTERMINANTS DE LA DEMANDE EN BRIQUES

1- Facteurs dvolution de la demande du btiment
Le march de la brique est appel se dvelopper du fait du march marocain de la construction dont le potentiel est trs grand : forte demande potentielle de construction (dcit estim 1,2 millions de logements), centre sur le logement social, toujours alimente par lexode rurale, programme ambitieux de construction social (150000 logements par an prvus par ladministration en 2009) ralisation de nouvelles cits balnaires (programme Azur) et de programmes hteliers, par exemple Marrakech forte croissance effective du btiment (6,5 % par an)

2 - Estimation des surfaces construites

Cest le niveau dactivit de la construction en logements et en btiments divers neufs qui dtermine essentiellement la demande en petits lments de construction utiliss en maonnerie, et de la brique en particulier. Une part de cette dernire renvoie cependant aux rparations et aux modications de logements et de btiments existants, part qui est difcilement estimable sans information additionnelle. Au Maroc, le niveau dactivit de la construction peut tre apprhend au travers des autorisations de construire accordes par les communes urbaines et par une estimation des constructions qui chappent ce systme (logements clandestins, logements ruraux). A partir des surfaces de plancher construites pour les diffrents btiments, il est alors possible destimer les surfaces de mur construites autour de ces planchers sur la base de ratios types. Pour lanne 2003, les statistiques disponibles sont rsumes et les parties qui en sont exclues sont estimes dans le tableau suivant. Les surfaces de planchers puis les surfaces de murs et cloisons sont galement estimes. A partir des chiffres prcdents, il est possible dvaluer de diffrentes manires la demande en briques au niveau national et au niveau rgional ainsi que sa pntration dans le march des petits lments de maonnerie.

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Tableau 2 : Demandes du btiment (planchers, murs et cloison) (2003) Nombre de projets

Unit

Surface des planchers

1000 m2

Ratio surface de mur extrieur

m2ext/ m2plancher

Ratio surface de cloison

m2cl / m2 plancher

Surface de mur extrieur

1000 m2

Surface de cloison
1000 m2

Logements autoriss Immeubles Villas Habitations marocaines Total logement autoris

Logements non autoriss

7 153 3 388 32 048 42 589

7 921 1 630 6 554 16 106

1.00 1.20 1.10

0.50 0.70 0.70

7 921 1 956 7 209 17 088

3 960 1 141 4 588 9 690

Immeubles Villas Habitations marocaines Urbaines Habitations marocaines Rurales Total logement non autoris
Btiments divers

715 169 9614

792 81 1966

1.00 1.20 1.10

0.50 0.70 0.70

792 97 2162

396 57 1376

6409 16 808

1310 4 150

1.1

0.70

1442 4 494

917 2 747

Bat commerciaux et industriels Bat. Administratifs Autres btiments Total btiments divers Total gnral

4 151 183 455 4789 64 186

1 539 432 307 2 280 22 537

0.80 1.00 1.00

0.30 0.40 0.50

1 231 433 307 1 972 23 555

461 173 153 788 13 226

En 2003, ce sont prs de 23,5 millions de m2 de murs verticaux extrieurs et 13,2 millions de m2 de cloisons, auxquelles sajoutent 22.5 millions de m2 de sol qui sont prvus la construction. Les planchers sont essentiellement raliss partir de produits en bton. Les surfaces de mur et cloison sont remplies par le bton banch massif, par la maonnerie en petits lments (brique de terre cuite et parpaing de bton) et par les matriaux traditionnels.

3- Estimation de la demande potentielle en petits lments de maonnerie

Les tonnages de petits lments de maonnerie utiliss peuvent tre estims sur la base dhypothses relatives la nature des murs et les cloisons, en particulier leur masse surfacique. La comparaison avec la production de briques permettrait de connatre le taux de pntration de la brique dans le march des petits lments de maonnerie. Malheureusement, il y a trop dincertitudes, la fois sur les m2 planchers construits, les ratios, les consommations de briques dans lamlioration de lhabitat et la production de briques pour obtenir un rsultat sufsamment prcis.

13

4- Premire estimation de la pntration de la brique

Une seconde mthode destimation par comparaison inter rgionale doit tre mise en uvre an de mieux approcher la pntration de la brique dans le march des petits lments de construction. Comme la brique est un produit pondreux faible valeur ajoute, elle ne peut habituellement voyager que sur des distances rduites (gnralement infrieure 200km). Dans la mesure du possible, la brique produite est donc utilise dans la construction locale. Les marchs des briques sont rgionaux et non nationaux. Sur le tableau suivant, le chiffre daffaire total de la branche dclar lors de lenqute industrielle 2003 (712 millions de MAD) ainsi que la production totale estime 2003 (2 637 000 Tonnes) ont t projets pour chaque rgion, an de pouvoir rapporter ces tonnages produits aux surfaces planchers, en utilisant les mmes hypothses simplicatrices que celles qui seront faites la 8 du chapitre 4.

Tableau 3 : Modlisation de la production spcique en briques par rgion en 2003 Constructions Surface plancher autorise
(1000 m2)

Production de briques CA* des briqueteries

(106 MAD)

Rgions

Surface planchers (autorise + non autorise)

(1000 m2)

Production estime des briqueteries

(1000 t)

Production spcique
(kg/m2)

Grand Casa Oriental (Nador et Oujda) Tanger et Ttouan Rabat Sal Souss Marrakech Fs Boulemane Meknes Talalet Fes Chaouia Gharb Tadla-Azilal Doukala-Abda Taza Al Hoceima Guelmin Laayoune Lagouira Total

5 378 1 223 1 777 1 389 1 258 1 284 1 137 898 997 735 515 457 634 276 330 92 18 386

6 722 1 528 2 221 1 736 1 572 1 605 1 421 1 122 1 246 918 644 572 792 345 413 115 22 537

14 149 180 55 0 11 30 82 94 86 0 0 6 0 0 0 712

56 5536 6686 206 0 44 113 345 392 322 0 0 24 0 0 0 2 637

10 360 301 118 0 27 79 307 380 350 0 0 30 0 0 0 116

* tir de lenqute industrielle 2003 du MICMAN

Comme il ny a pas dexportations ni de possibilit signicative de stockage, la production marocaine est donc gale la consommation. La consommation spcique moyenne marocaine de briques serait donc de 116kg/m2 plancher. 14

Il y a des rgions qui ne connaissent pas du tout lusage des briques en terre cuite comme dans le Sud du Maroc. Il y en a dautres rgions, comme le Nord, o tous les murs sont en briques et les chantiers de construction sont colors en rouge. Si lon considre les rgions qui sont principalement auto sufsantes (faibles importations et exportations relatives) comme Tanger Ttouan, une construction marocaine tout brique correspondrait des productions ou consommations de lordre de 300 kg/m2 plancher de briques. Le taux de pntration de la brique dans les murs et cloisons serait alors estim environ 40%. Lexamen du march des produits en bton laisse penser que cest un peu faible et que la pntration serait sans doute un peu plus leve et proche de 50 %. Ces chiffres sont rapprocher des consommations spciques et pntrations observes dans diffrents pays (voir tableau suivant).

Tableau 4 : Production et consommation spciques de diffrents pays (2003)

Maroc Production de briques (millions tonnes) Nombre de logements (en milliers) Surface plancher btie (millions de m2) Consommation spcique (kg/m2 plancher) Taux de pntration de la brique (%) 2.6 150 22,5 116 50

Tunisie 3.7 63 8.6 430 95

Algrie 8 160 20 400

Allemagne 8.4 260 29,2 290 44

France 2.6 304 34,2 76 20

Espagne 26 600 72 360 90

En ce qui concerne les consommations spciques, le Maroc se situe entre la France et lAllemagne, loin derrire la Tunisie, lAlgrie et lEspagne. Il est en meilleure position pour ce qui est du taux de pntration, avant la France, au niveau de lAllemagne, mais loin derrire lEspagne et la Tunisie. Le taux moyen de pntration de la brique est moyen au Maroc mais il recouvre en fait de grandes diffrences entre le Nord et le Sud ; il est loin de la saturation dans de nombreuses rgions. La brique de terre cuite, grce aux ces proprits spciques peut, et devrait reprendre des parts de march aux matriaux concurrents.

15

4/ ANALYSE DES CARACTRISTIQUES DE LOFFRE DES ENTREPRISES

Le tableau suivant prsente la rpartition rgionale des briqueteries marocaines ainsi que celle des entreprises retenues dans lchantillon en accord avec le Comit de Pilotage. Il en ressort que la grande majorit des briqueteries sont situes au Nord ou au centre du pays. Lchantillon a t le plus reprsentatif possible. Il comprenait quelques usines semi industrielles (Four Hoffmann) mais surtout des entreprises industrielles utilisant des fours tunnel.
Tableau 5 : Localisation des fabricants (2003) (ensemble et chantillon retenu) Nombre de briqueteries slectionnes

Villes Casablanca Tanger Berrechid Ttouan Mekns Sidi Kacem Khnifra Sal Oujda Nador Marrakech Autres Total entreprises

Nombre de briqueteries

Visites effectues

Total enqutes

3 14 4 19 4 1 3 3 2 17 1 15 86

1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 15

0 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 0 13

0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 9

Les donnes recueillies lors de lenqute souffrent toutefois de sous estimations systmatiques au niveau des quantits produites et celui des valeurs. Il sest souvent avr ncessaire de redresser ces donnes pour estimer les principaux indicateurs de la branche. Les principaux rsultats de lenqute sont rsums ci-aprs :

1- Les produits :
Lanalyse de la typologie des produits fabriqus par les entreprises de lchantillon, se caractrise par ltroitesse de la gamme produite. Il existe principalement des briques creuses perforations horizontales : B3 (1 X 3), B6 (2X 3), B8 (2X 4), B9 (3X 3) et B12 (3X 4). Les dimensions des produits sont petites. Il existe galement mais, en plus faible quantit, des briques pleines apparentes, des hourdis, des briques perforations verticales pour le march de Sebta et Melilla, des tuiles artisanales, des plaques en terre cuite, des pavs et des carreaux de terre cuite. Les dimensions et les masses dun mme modle sont trs variables dune rgion lautre, dun producteur lautre, rendant toute comparaison difcile. Lvolution sur la longue dure montre une tendance la diminution des dimensions de chaque type de brique. La qualit des produits fabriqus semble trs variable et seules deux usines pratiquent des tests de rsistance mcanique. La brique 6 trous est prpondrante en quantit produite, mais en valeur, lvolution a plutt prot la brique 8 trous, de plus grand format (voir tableau et gure suivantes). La brique 12 trous reprsente une production importante. La brique 9 trous est peu produite et la 3 trous est fabrique essentiellement Nador. 16

Tableau 6 : Evolution de la production par produits de lchantillon (en %) 2002 Milliers de tonnes B6 B8 B12 B9 B3 Hourdis Total 422 189 185 6 2 1 801 % 52.6 23,6 23,1 0,7 0,2 0,1 100 2003 Milliers de tonnes 352 208 179 8 1 0 748 % 47.1 27,8 24,0 1,1 0,2% 0,1 100 2004 Milliers de tonnes 367 224 183 3 2 1 777 % 47.2 28,8% 23,6 0,4 0,2 0,1 100

Figure 3 : Evolution du chiffre daffaires dclar par produits pour lchantillon (Millions de MAD)

400 300 200 100 0 2002 2003 2004

B9 B8 B6 B12 Hourdis B3

2- Le personnel de production :
Lencadrement dans les briqueteries reste limit. Le taux dencadrement des briqueteries industrielles au Maroc est de 7% contre 12% en France. Seules les trs grandes briqueteries emploient des ingnieurs. Le nombre demploys par usine au Maroc est relativement plus important que dans les usines europennes mais moindre quen Turquie et en Tunisie. La productivit reste limite pour diffrentes raisons : - automatisation moins pousse quen Europe, - surnombre des oprateurs aux postes de surveillance, - manutention parfois manuelle des produits lors du chargement des wagons des schoirs et des fours des lignes industrielles, - lempilage et le dpilage des fours Hoffmann, - le chargement des camions de livraison, - la faible informatisation du procd - la formation limite des oprateurs.
Tableau 7 : Nombre moyen demploys par usine et productivit par pays

Pays Nombre demploys /usine Productivit (kilotonnes/ employ)

France 39 1,4

Italie 34 1,9

Allemagne 34 1,0

Espagne 30 2,1

Turquie 90 0,5

Tunisie 49 0,6

Maroc 50 0,8

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3- Les intrants de la production :

Les intrants de la production sont peu nombreux : les argiles, leau, lnergie thermique qui pse lourd dans la structure des prix de revient des briqueteries marocaines (entre 20 et 30% en 2004). Le combustible le plus commun au Maroc est le fuel lourd n2 non puri. Cest malheureusement le plus coteux en terme nergtique. Les autres combustibles fossiles disponibles sont le charbon import et le coke de ptrole. Le grignon dolive est un combustible de choix pour les fours Hoffmann. On peut enn utiliser du bois pour les schoirs. Aucune addition combustible nest ajoute actuellement aux mlanges de production. Le gaz naturel, qui est le combustible habituel dans lindustrie europenne, nest pas du tout utilis au Maroc. Les prix marocains des combustibles sont compars ci-dessous en tenant compte de leurs divers Pouvoir Calorique Infrieur (PCI).
Tableau 8 : Prix des nergies au Maroc en 2005 PCI kJ/ kg Gaz propane Fuel lourd 2 Coke de ptrole Grignon Bois en branche Prix MAD/ t Prix MAD/ MJ

46400 38500 36000 12300 9400

4200 2900 1100 600 400

0.090 0.075 0.031 0.049 0.042

Les consommations nergtiques relles des lignes industrielles varient de 1.4 2,7 MJ/kg, ce qui est moindre quen Turquie (qui dispose de nombreux fours Hoffmann) et en Belgique (qui fabrique surtout des briques apparentes cuites trs haute temprature) La consommation leve dnergie thermique dans les briqueteries marocaines trouve son origine dans labsence de produits organiques dans le mlange de production et dans labsence de contrle rigoureux des consommations nergtiques.

Tableau 9: Consommation dnergie thermique des usines dans diffrents pays (1999 Pays Consommation totale (MJ/kg)

France France (sans porosant) Italie Espagne Tunisie Turquie Belgique Hollande Maroc (lignes industrielles)

1.5 1.9 1.55 2.1 1.9 2.5 2.5 2.7 1.4 2.7

Lnergie lectrique utilise pour faire tourner les machines et les ventilateurs, reprsente 10% 13% du prix de revient tandis que le gas oil (engins de carrires et camions) reprsente entre 5 et 9% du prix de revient. 18

Le prix comparatif des nergies dans diffrents pays est le suivant : Tableau 10: Prix des nergies dans diffrents pays
(Hors Taxe, Novembre 2005) Cot fuel lourd (Euros/tonne) Cot du gaz (Euros/m quivalent) Cot de lnergie thermique (Euros/Mgajoule) Cot de lnergie lectrique (euros/kWh)

France

Italie

Espagne

Turquie

Tunisie

Maroc

220 0,22 0,006 0,053

251 0,21 0.0058 0,091

268 0,16 0.004 0,064 0,08 0,18

231 0,087 0.0024** 0,079

290 0,88* 0,0073 0,076

* Il ny a pas encore de gaz naturel au Maroc. Il sagit donc de propane. ** Ceci pour les briqueteries tunisiennes fonctionnant au gaz.

4- Organisation des briqueteries

La fonction production est seule importante pour les briquetiers qui ne dveloppent les autres fonctions que dans la mesure o elles y sont directement lies (cas de la fonction maintenance). La fabrication et le schage sont rpartis selon les units en un, deux ou trois postes par jour, 6 7 jours par semaine. La cuisson est gnralement continue. De manire systmatique, seule la maintenance curative aprs panne est effectue. Une seule entreprise, sur les 9 visites, dclare procder une maintenance prventive. La fonction marketing est inexistante, du fait de la difcult du march accepter de modier les habitudes acquises. Le march de la brique tait jusqu prsent un march de producteur et cette fonction avait une rentabilit limite. La fonction commerciale est rduite la facturation et au paiement. Les grandes briqueteries disposent de service de comptabilit. Les systmes dinformation utiliss dans les briqueteries servent la comptabilit gnrale et parfois analytique. Laspect nancier reste rudimentaire avec, de faon prpondrante, un paiement en espces de la totalit du montant. Le recours lendettement bancaire et au crdit bail nest fait que pour des investissements lourds ou en matriels de transport Nulle part, il na t constat lexistence dune vritable fonction GRH. Lessentiel des livraisons est fait par des camionneurs indpendants, qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de tiers. Quelques grandes briqueteries disposent de camions de livraison. Dans la trs grande majorit des usines, il ny a pas de service qualit qui contrle la production des produits. Il ny a pas de responsable qualit. Seules quelques briqueteries ont des laboratoires de contrle et dessais. Il y a cependant une qualication processus et certaines usines seraient qualies ISO 9001, bien que le systme ne semble pas trs vivant. La fonction recherche-dveloppement est inexistante sauf chez un seul briquetier et il nexiste gnralement pas de bureau dtude. En ce qui concernent les actions de mise niveau, les briqueteries sont lcart de ce mouvement : les grandes briqueteries industrielles mettent plutt en uvre une politique dinvestissement avec la cration de lignes de production de plus en plus performantes. Aucune briqueterie nest certie ISO 14001 (environnement), la diffrence des cimenteries marocaines. Il ny a jamais de responsable environnement.

5- Structure des prix de revient et comparaison internationale

La structure des prix de revient et une comparaison internationale sont donnes ci-aprs :

19

Tableau 11 : Structure des prix de revient de lchantillon par type (2004) Type Prix de revient (%) Moyenne Prix de revient (MAD/ t) Typique

Matires premires Energie thermique (Fuel, grignon, bois,) Electricit Gasoil Total nergie Eau Pices de rechange Salaires bruts (y compris charges sociales) Sous total Leasing Frais nanciers (Crdits bancaires) Amortissements Transport Assurances Impts (hors TVA) Autres Total

3 24 10 4.5 38.5 n.d. 7 15 63.5 10 4 14 0,4 1 5 2 100

10 95 42 11 158 0 30 50 238 20 10 68 2 4 18 7 367

Tableau 12 : Structure du prix de revient dans diffrents pays (%) (2003) Maroc Main duvre Energie Achat Maintenance Amortissement Autres (impt, autres frais nanciers,..) Total Tunisie Italie Espagne France

15 38 11 24 12 100

18 32 11 22 17 100

28 26 10 24 12 100

35 30 5 15 15 100

26 38 14 10
(Impt 6% )

12

100

- La diffrence des structures de prix sexplique par la diffrence des cots des facteurs de production. - Les cots de lnergie en MAD/ tonne de produit vendu restent eux assez proches entre les pays, cependant comme les prix de revient des briques sont plus levs en France ou en Italie, la part relative de lnergie est plus faible. Les amortissements y sont aussi plus faibles, pour des raisons similaires et aussi parce que les lignes franaises sont plus anciennes et plus amorties.

6- Prix de vente des briques

Des variations importantes des prix des briques sont observes selon le type, la rgion, la saison et ltat du march rgional : par exemple la brique de 12 trous se vend actuellement 0.8MAD Nador alors qu Rabat, elle se rapproche de 2 MAD. Le prix de la brique 6t trous varie de 0.7 1.5 MAD. Lacheteur marocain base souvent son calcul conomique sur le prix unitaire des briques et non sur le prix du m de mur, alors quil existe de grandes variations sur les dimensions des briques. Pour le producteur de brique, llment de rfrence est par contre la tonne Le prix de vente actuel la tonne varie de 350 500 MAD/t selon le type et le march. 20

7- Segmentation des briqueteries et capacits de production

Les 86 briqueteries (anne 2003) se rpartissent comme suit : 28 briqueteries industrielles, relativement modernes, disposent dun ou plusieurs fours tunnel et dun schage articiel avec une manutention plus ou moins automatise. Leur capacit de production est comprise entre 50 000 et 100 000 tonnes par an, essentiellement des briques creuses, rarement des entrevous. Cela reprsente environ 32 fours tunnels. 46 briqueteries semi industrielles qui cuisent les briques laide de fours Hoffmann. Les briques sont sches lair libre ou laide dun schoir chambres. Ces fours sont assez rcents. Certains datent mme de la n des annes 90. On y fabrique des briques de structure et parois des produits artisanaux. une douzaine de briqueteries artisanales pratiquent le schage naturel et sont quipes de fours intermittents ou de petits fours Hoffmann; leurs capacits de production sont infrieures 10 000 tonnes par an. Elles comptent moins de 30 personnes de personnel. Les capacits de production taient de lordre de 3 millions de tonnes en 2003. Elles sont estimes en 2005 environ 4 millions de tonnes par an. Elles vont encore fortement augmenter en 2006 avec la mise en route de plus dune douzaine de nouveaux fours de tunnel pour atteindre les 5 millions de tonnes par an. Ces nouvelles lignes se traduisent gnralement par la fermetures des anciens fours Hoffman. Comme la distribution rgionale de ces nouvelles capacits nest pas optimale, cela risque dentraner des surproductions rgionales, risquent dtre gnres si des capacits anciennes ne sont pas fermes. Ces surcapacits rgionales peuvent entraner des baisses de prix rgionales importantes, dommageables pour toute lindustrie. Cest sans doute dj la situation actuelle Nador.
Tableau 13 : Capacits de production en 2005 et en 2006 (330 jours de production) Nombre de briqueteries Nombre de fours Capacits de production (Millions de tonnes par an)

Technologie Industrielle Fours tunnels Semi industrielle Fours Hoffmann Artisanale Capacit totale n 2005

28 46 12 86 13

32 46 12

2,8 1 0,1 3,9

Lignes en construction Arrt de fours Hoffmann Capacit prvue n 2006

13 7

1,2 -0.14 4.96

Linvestissement rcent en nouvelles lignes est trs important (voir Figure suivante).
Figure 4 : Augmentation de la capacit des fours tunnels (tonnes / jour) Dveloppement des fours tunnels 14 000 12 000 Capacit (vj) 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

21

8- Production et chiffre daffaires dclars en 2003

Compte tenu de linexistence de donnes ables produites par les professionnels, la production en 2003, est estime en tenant compte des capacits thoriques. Il y a diffrents facteurs qui limitent la production vendue par rapport aux capacits thoriques : Les capacits thoriques dclares dans les contrats dachat du matriel sont rarement atteintes dans la ralit, Des facteurs techniques limitent la production vendue : pannes, maintenance prventive ou curative, Les facteurs commerciaux peuvent limiter la production : le march nest pas constant car lactivit du btiment est cyclique : longues priodes de ftes dans le btiment, priodes dintemprie, priodes de faible demande Compte tenu des productions journalires trs importantes, les parcs de stockage se remplissent trs vite. Quand les parcs sont pleins, la production doit tre rduite. Les ftes religieuses Aid El Kebir (3 semaines) et Aid Sghir (deux semaines) et les vacances du personnel. Il y a donc un coefcient dutilisation ou de disponibilit globale de chaque ligne de production. Par ailleurs, la production vendue est aussi limite directement par le taux de casse, le coulage ventuel, dans les briqueteries mal contrles par le propritaire, la sous facturation. Aussi, dans le tableau suivant, la production 2003 est estime avec diffrentes hypothses : rajustement du chiffre daffaires dclar en 2003 (713 millions de MAD) selon trois hypothses de taux des ventes non factures calcul de la production en millions de tonnes estime selon quatre prix moyens de vente de la tonne de briques sortie usine les quantits produites dpassant les 80% des capacits de production (calcules sur 330 jours de production) auparavant (zone en gris) ne sont pas possibles
Tableau 14 : Estimation des chiffres daffaire et production (2003) Taux des ventes non factures (%) Chiffre daffaires* (Millions MAD) Chiffre daffaires estim (Million MAD) Production estime selon prix (Millions de tonnes)
530 MAD /t 450 MAD /t 400 MAD/ t 350 MAD/ t

0 30 40 50

717

717 932 1195 1434

1.33 1.76 2.25 2.65

1.59 2.07 2.65 3.2*

1.78 2.33 2.99* 3.59*

2.05 2.66 3.41* 4.1*

* source enqute industrielle MICMAN * les chiffres de la zone ombre sont des estimations de production ne pouvant tre atteintes car gales ou suprieures aux capacits de production

Compte tenu de ces facteurs, et sur la base des hypothses les plus ralistes, une production de 2,6 millions de tonnes a t estime pour 2003 Lvolution du chiffre daffaire dclar est donne ci-aprs
Figure 5 : Variation des chiffres daffaires dclars des briquetiers 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1990 1995 2000 2005

CA (M Dhs)

Anne

22

9- Proprit du capital et niveau de concentration

Les briqueteries marocaines sont la proprit de familles ou de groupes familiaux. La concentration de lindustrie de la terre cuite reste donc faible compare la Tunisie ou la France. Toutefois cinq entreprises sur les 86 que compte au total cette branche, reprsentent elles seules : 36% du chiffre daffaires global, 36% de la production totale , 28% des investissements raliss, 15% des effectifs permanents.

Figure 6 : Concentration dans lindustrie marocaine de la terre cuite au Maroc (dessous),

Distribution du CA (%)

100% 80% 60% 40% 20% 0%

1 11 21 31 41 51 61 71 81 Entreprises

10- Rpartition rgionale des briqueteries

Les plus grandes briqueteries sont situes dans les villes de Sidi Kacem, Berrechid, Sal, Oujda et Mekns. De grandes units de production Tanger (10 briqueteries), Ttouan (18 briqueteries) et Nador (20 briqueteries) existent galement. La production est ainsi concentre dans le Nord et le Centre, globalement au Nord dune ligne Khenifra Berrechid. Selon la prsence de briques, les chantiers de construction sont rouges (Nord et centre) ou gris (Sud et centre). Le chiffre daffaire par rgion est repris sur la gure suivante.
Figure 7 : Rpartition des chiffres daffaire des briqueteries par ville (2003) 120 100 80 60 40 20 0

CA (Millions MAD)

Dans le tableau suivant, la localisation des briqueteries, ainsi que celle des usines produits en bton, apparat comme trs complmentaire.
Tableau 15 : Rpartition des briqueteries et des fabricants de produits en bton (2003) Grandes rgions Nord Centre Sud Total Briqueteries Nombre 55 27 2 84 % 65,5% 32,1% 2,4% 100% Fabricants de produits en bton Nombre 54 122 139 315 % 17,2% 38,7% 44,1% 100%

Na do r

Ke ni tra Kh en ifra + La ra C ch he e frc ha ou en

Ta ng er Al Ho ce im a Se tta Sid t iK ac em M ek Ra nes ba tS al Te to ua n O u C jd as a ab la nc a

23

11- Segmentation de la clientle, distribution et mode de chargement

Cinq types de clientle primaire existent par ordre dimportance : les camionneurs indpendants qui sont des commerants sans dpt, les distributeurs disposant dun dpt xe, les particuliers, les petits promoteurs locaux, les entreprises de construction. Lordre dimportance est parfois diffrent selon le march : ainsi Marrakech, ce sont les entreprises de construction qui arrivent en premire position. Les briques sont gnralement charges et dcharges manuellement sur les camions : les chantiers et les revendeurs nont pas gnralement de moyens mcaniques capables de soulever des palettes ; en outre les palettes ou les paquets de briques provoquent des pertes de compacit sur les camions, peu apprcies des camionneurs.

12- Zones de chalandage des briques

La carte suivante montre que les briqueteries rayonnent gnralement autour de leur ville dimplantation dans un rayon habituel de 200km. Elles nhsitent pas cependant mordre sur le territoire naturel de leurs concurrents par le biais des camionneurs si les prix tombent trs bas.
Figure 8 : Zone de chalandage des briqueteries marocaines

13- Facteurs dvolution de loffre

Les briquetiers sont actuellement un tournant dcisif de leur existence, sous leffet de diffrents facteurs : hausse exorbitante du cot de lnergie, trs forte augmentation des capacits de production avec une rpartition dfavorable, agressivit dtermine des multinationales du ciment pour favoriser la diffusion des produits en bton. La comptitivit de la brique dpendra lavenir de la capacit des briquetiers matriser parfaitement leur consommation nergtique, valoriser les produits de terre cuite sur leurs proprits spciques et leur qualit et non uniquement sur leur prix, accrotre leur march en introduisant des produits nouveaux, investir au bon endroit, matriser la production et contrler les prix. 24

5 ANALYSE DU CADRE DOPRATION DE LA BRANCHE BRIQUE

1- Lindustrie de la construction
Les briqueteries ont pour client lindustrie de la construction. Cest une industrie en pleine expansion, dope par les programmes sociaux censs rsorber les bidonvilles. A long terme les besoins restent importants car nourris par lexode rural. Le secteur est partag entre des entreprises de grandes tailles, actives surtout dans les infrastructures, un grand nombre de PME de performances ingales et une multitude de micro entreprises relevant du secteur informel. Le secteur est rput pour sa rentabilit et il attire des investisseurs plus ou moins comptents. Les maons, qui utilisent les briques, se caractrisent par un savoir faire plutt traditionnel, une formation limite et sur le tas, et des modes de calcul et raisonnement plutt archaques. Le btiment manque cruellement de techniciens qualis. Le secteur de la construction ne favorise par beaucoup lintroduction de produits nouveaux et sophistiqus ni la mise en uvre de nouvelles techniques.

2- Les produits concurrents

Le parpaing en bton est un matriau concurrent srieux pour la terre cuite. Il prsente en effet plusieurs avantages par rapport la terre cuite : Il a le soutien technique de groupes cimentiers internationaux. Le prix de linvestissement des usines produits de bton est faible. Le parpaing qui nutilise que peu de ciment consomme nettement moins dnergie la production que la brique. Il est moins sensible au prix du ptrole. Lusine de produits de bton est facile oprer car on ny fait que des mlanges. Le parpaing a su crer au Maroc une image de modernit Son prix moyen est comptitif, de lordre de 3.4DH/ pice en 2003,
Tableau 16 : Comparaison des prix moyens des briques et des parpaings (2003) Dimensions (cm) Brique 12 trous Agglomr Agglomr Sa Nombre au m2 Poids au m2 (kg) Prix unitaire (MAD) Prix matire au m2 (MAD)

29 x 17.0 x 15.0 15 x 20 x 50 15 x 20 x 50

20 10 10

110 130 130

2.12 3.4 2.18

42 34 21.8

La production de parpaing est estime 3 millions de tonnes en 2003, ce qui est du mme ordre que la production de briques. Il faut par ailleurs noter que pratiquement tous les entrevous marocains sont fabriqus en bton, alors que dans de nombreux pays, ils sont raliss en terre cuite. La production de pltre au Maroc est encore apparemment limite (environ 90 000 t en 2000). Les avantages du produit sont assez similaires ceux du parpaing et il deviendra un concurrent de poids dans quelques annes.

3- Proprits demandes aux ouvrages et matriaux, par la prescription et par la rglementation

Le mur en brique est capable de remplir de faon satisfaisante les nombreuses fonctions demandes un mur: sparation, rsistance mcanique, bonne tenue au feu, qualit parasismique, isolation acoustique, isolation thermique et inertie thermique, permabilit adapte lhumidit sous forme de pluie et sous forme de vapeur, facilit de montage, prennit de louvrage (non dformation et non ssuration avec le temps), aspects environnementaux, sant... 25

Le consommateur et ladministration deviennent plus conscients de la ncessit dassurer ces fonctions. Ils commencent les introduire dans leurs prescriptions et dans la rglementation. Dans le tableau suivant, gurent les nouvelles rglementations techniques marocaines concernant le btiment et la rglementation franaise plus extensive. Lexemple europen montre que la brique, avec les adaptations ncessaires, est capable dassumer toutes les fonctions requises.
Tableau 17 : Comparaison des rglementations sur la construction Rglementation franaise Rglementation marocaine

Mcanique Acoustique Feu Sismique Thermique Humidit Environnement Sant et salubrit

DTU 20.1 et Eurocode 6 maonnerie Nouveau Rglement acoustique Eurocodes Rglement sismique Eurocodes Nouvelle rglementation thermique 2000 DTU 20.1 paisseur minimale, coupure de capillarit Plusieurs lois Plusieurs lois

Quelques informations dans les CPT Cahiers de Prescription Technique et les CPS Cahiers de Prescription Spciales

Rglement sismique RPS 2002 Projet de code sur defcacit nergtique du btiment

4- Laccs aux matires premires

Au Maroc, il nest pas trs facile pour le briquetier de trouver et acqurir le terrain de la future carrire, en particulier par manque de couverture complte de cartes gologiques et parfois de documents fonciers de proprit. Les carrires ne sont pas apprcies par les riverains car elles peuvent prsenter quelques nuisances. Il sagit donc de les limiter par des plans dexploitation bien penss, un arrosage des tas, un recouvrement des pistes avec des cassons, un stockage des terres vgtales et des striles comme talus de protection, une plantation de haies, une utilisation de bacs de dcantation pour leau dexhaure, un lavage des roues des camions qui pntrent sur les routes publiques, un contrle des surcharges, une exploitation de la carrire par campagne, et une information adapte des riverains du plan dexploitation. Ces mesures ne sont pas encore mise en uvre au Maroc de faon extensive mais une nouvelle loi sur les carrires vient dtre promulgue.

5- Les contraintes du dveloppement durable

Le Maroc sest rcemment dot de plusieurs lois sur lenvironnement Loi 10-95 sur leau Loi 11-03 relative la protection et la mise en valeur de lenvironnement Loi 12-03 (12 mai 2003) relative aux tudes dimpact sur lenvironnement. Loi 13-03 (12 mai 2003) sur la pollution de lair Loi 08-01 (2002) sur lexploitation des carrires Lindustrie de la brique nest heureusement pas trs polluante, les diffrents rejets ne gnrent pas beaucoup dimpacts environnementaux. Cependant la ralisation de trs grandes usines avec des productions de 1500t/j concentre de lgres pollutions. La proccupation principale concerne les fumes des chemines, il est possible techniquement de limiter les missions des poussires de combustion du fuel et des polluants dans les fumes, mais il sagit gnralement dinvestissements importants (prcipitation des poussires, ltres gravier de calcaire par exemple) Par ailleurs, un projet de loi sur la gestion des dchets solides est en cours de prparation, qui en principe ne devrait pas impacter les briqueteries. 26

Tableau 18 : Limites de concentration de polluants dans les fumes en France

Polluant Poussires Fluor Soufre Chlore Mtaux lourds (18 au total)

Valeur limite franaise <40mg/m3 <5mg/m3 <300mg/m3 <50mg/m3 De 0.05 10mg/m3 selon le mtal

6- Normalisation et certication
Au Maroc, le service de normalisation industrielle (SNIMA) a ralis en collaboration avec quelques professionnels de lindustrie, quelques normes calques sur les normes franaises (voir tableau cidessous). Ces normes sont plus ou moins bien adaptes aux spcicits marocaines.
Tableau 19 : Normes et projets de normes de la terre cuite

Rfrence NM 10.1.042 NM 10.6.700-2000 NM 10.6.701-2000 NM 10.6.702-2000 NM 10.6.703-2000 NM 10.6.704 NM 10.6.705-2003 NM 10.6.300-2000 NM 10.6.301-2000 NM 10.6.302-2000 NM 10.6.306-2004 NM 10.6.307-2003 NM 10.6.308-2003 NM 10.6.309-2005 NM 10.6.310-2005

Intitul Briques de terre cuite pour ouvrage de maonnerie courante Briques pleines ou perfors et blocs perfors en terre cuite enduire -21p. Entrevous en terre cuite pour planchers poutrelles prfabriques30p. Briques en terre cuite destines rester apparentes -21p. Blocs perfors en terre cuite destines rester apparentes -23p. Cramique briques creuses de terre cuite. Briques de terre cuite pour la construction de conduits de fume Tuiles - Tuiles de terre cuite embotement ou glissement Tuiles - Tuiles plates de terre cuite Tuiles Tuiles canal de terre cuite Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu Dnitions et spcications des produits 15p Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu Dtermination de la rsistance la rupture par exion - p.9 Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu Dtermination des caractristiques physiques Essai dimpermabilit -9p. Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu Dtermination des caractristiques physiques Essais de rsistance au gel -28p. Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu Dtermination des caractristiques gomtriques -14p.

Il existe donc un dsquilibre notoire entre la production de normes et la ralit de la production des units industrielles puisque les normes les plus dveloppes concernent les tuiles, produit marginal ralis uniquement par des units artisanales. Ces normes sont mal connues et ne sont pas mises en oeuvre. Au Maroc, la possibilit de certier le produit et lemploi de marques de qualit existent et sont applicables aux briques. Cependant la certication produit nest pas plus connue que la norme elle-mme et na jusqu prsent t applique aucune brique. 27

7- Organismes dassistance techniques, dtudes et de conseils

Les briquetiers, de par leur structure familiale qui concourre une certaine opacit, ne sont pas une profession faisant appel couramment des organismes ou experts extrieurs pour lassistance technique, dtudes et de conseil. Cest le cas notamment du Centre des Techniques et Matriaux de Construction (CETEMCO) qui na gure t utilis par les briquetiers. Cr en 1996, linitiative des fabricants des matriaux de construction et des entreprises du btiment avec lappui du Ministre du Commerce et de lIndustrie et de lUnion Europenne, ce centre a pour vocation damliorer la qualit et la comptitivit du secteur de la construction travers lexpertise et le conseil, lappui technique et les essais et analyses de laboratoire. Le CETEMCO sest rcemment quip de laboratoires dessais, danalyses et dtudes rpondant aux standards internationaux de qualit les plus exigeants. Il est organis en divisions spcialises prenant en charge les besoins communs de lensemble du secteur des industries des matriaux de construction et des entreprises du BTP. Dune manire gnrale, les prestations offertes par ces divisions sont les caractrisations gnrales (essais physiques, mcaniques et analyse des matriaux, analyses chimiques etc..), les tudes et conseil (tudes, contrle, suivi diagnostics, etc..) et enn la formation et la veille technologique.

8- Offre du systme de formation

Il nexiste pas actuellement de formations spciques pour lindustrie de la brique aussi bien au niveau des coles dingnieurs que des instituts techniques relevant de lOFPPT. Les briqueteries du secteur ont des relations faibles, pour ne pas dire inexistantes, avec ces coles Les briquetiers ont besoin de deux types de formation cramique, lune trs spcialise; pour les quelques ingnieurs cramistes ncessaires a lindustrie, lautre plus large, pour expliquer le procd cramique aux ingnieurs et techniciens d autres spcialits (mcaniciens, lectriciens,) qui sont les plus courants dans les usines.

9- Les dispositifs daide la profession

Un dispositif dappui aux entreprises industrielles a t mis en place ces dernires annes, par le gouvernement marocain avec la cration de lANPME. Auparavant, la politique de mise niveau industrielle relevait plutt dagences dexcution dsignes par des organismes trangers (GTZ, ACDI, UE).

10- Lorganisation de la profession

Cre en 1995, la Fdration des Industries des Matriaux de Construction (FMC) est membre de la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc (CGEM), Elle regroupe les associations professionnelles et les entreprises du secteur des industries des Matriaux de construction LAssociation Professionnelle des Briquetiers (APB) a t fonde rcemment en novembre 2001 avec lappui de la Fdration des Matriaux de Construction (FMC) dont elle est membre. Elle regroupe les briqueteries les plus importantes du pays. LAPB est encore dans la phase de la mobilisation et de la structuration de ses membres, mais elle initie son travail de reprsentativit et de lobbying auprs des pouvoirs publics. A la diffrence de nombreuses associations de briquetiers dautres pays, elle nutilise pas de permanent.

28

6 ANALYSE SWOT DE LINDUSTRIE DE LA BRIQUE

Les rsultats de lanalyse forces, faiblesse, opportunit et menaces ( SWOT ) sont inclus sur les deux tableaux suivants.

1- Forces et faiblesses de la branche

Forces Niveau Macro ( niveau conomie gnrale) : - march du btiment porteur Faiblesses Niveau Macro : - march du btiment peu demandeur en produits de qualit et en nouveaux produits - absence de prise de conscience par les briquetiers de la comptition inter matriaux (pntration graduelle et continue des produits bton) - faible identication des gisements en argile du Sud du Maroc Niveau Meso : - rpartition gographique non optimale (pas de briqueterie dans le Sud) - absence de vision globale chez les briquetiers - trs faible concentration de lindustrie avec absence de groupes leaders - passivit des briquetiers au niveau marketing - association professionnelle encore faible au niveau organisationnel (absence de permanents, absence de comptences pour matriser les problmes complexes). - manque patent de statistiques ables pour assurer le suivi de la branche (pntration de la brique, volution des capacits de production) et pour orienter les dcisions dinvestissement. - aucune connaissance des volutions internationales - concurrence svre pratique dans certains changes inter rgionaux Niveau Micro : - prparation de la terre et gestion des carrires mal matrises - manque de cohrence dans les lignes doccasion - structure commerciale, manutention, logistique, maintenance et gestion des ressources humaines peu dveloppes. - la commercialisation et le transport sont souvent abandonns aux camionneurs - trop faible productivit des usines du fait des manutentions des fours Hoffmann, de linsufsante informatisation des fours tunnel et de la faiblesse de la sous-traitance (maintenance, fabrication des lires, organismes dassistance etc.) - produits : dimensions rduites, peu dinnovation, faible proccupation pour la qualit, normalisation et certication non mises en uvre, - passivit et impuissance des industriels face aux augmentations des prix de lnergie (pas de lobbying, pas de recherche de solutions alternatives, absence de bilans thermiques) - absence de programmation de la production du fait de la mconnaissance de la demande - pas de maintenance prventive - sous encadrement technique et commercial

Niveau Meso (niveau de lindustrie de la brique) : - pntration importante de la brique dans les rgions Nord et Centre - bonne connaissance de la situation rgionale par les briquetiers - dbut de regroupement des briquetiers

- march des petits lments de maonnerie protg par les frais de transport

Niveau Micro (niveau de lentreprise) : - units de production et technologie en majorit assez rcentes - effort dinvestissement trs important avec augmentation des capacits de production du fait de la mise feu de nouveaux fours tunnels - mcanisation avance du process de production

- production en ux tendus - ateliers de maintenance structurs

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2- Opportunits et menaces de la branche

Opportunits

Menaces

Niveau Macro : - mutation des habitudes de consommation dans le logement, recherche de qualit par le consommateur - dbut de rglementation encourageant la qualit du btiment (sismique, thermique, normes, etc.), la protection de lenvironnement - projets denvergure au Maroc (social, tourisme) notamment dans le Sud

Niveau Macro : - baisse de la qualit des constructions ralises par les promoteurs privs - dsquilibre entre les productions (Nord) et les localisations de chantiers importants (Sud) - absence de contrle de la mise en uvre de la rglementation (procdures, techniques et personnel) - stratgie agressive des cimentiers avec des usines prsentant une bonne couverture rgionale - menace potentielle dexportations de briques espagnoles sur les rgions maritimes (Tanger) si lnorme march du btiment espagnol faiblit

Niveau Meso : - possibilit damliorer la rpartition gographique des usines dans les nouveaux investissements - possibilit de mieux matriser les cots de lnergie (mutualisation des achats, amlioration des rendements thermiques aprs bilan thermique, emploi dadditifs combustibles au mlange argileux, emploi de nouvelles nergies, lobby pour le gaz,..) - possibilit de renforcer les comptences de lassociation et de raliser des actions en commun - promotion dune meilleure culture cramique dans le personnel et chez les utilisateurs de produit - fonctionnement effectif du CETEMCO - faire des camionneurs de rels agents commerciaux

Niveau Meso : - investissements mal cibls et surcapacits rgionales pouvant induire des baisses importantes de prix et provoquer une destruction de valeur moyen terme

- certains producteurs rgionaux sont la merci des camionneurs

Niveau Micro : - possibilits de cration de groupes industriels plus puissants - possibilit damliorer la qualit, de crer de nouveaux produits, damliorer limage de la brique comme matriau moderne et ainsi reprendre des parts de march aux produits bton et augmenter la consommation spcique marocaine.

Niveau Micro : - individualisme et concurrence effrne entre briquetiers, absence de collaboration et desprit collgial pour rsoudre les problmes de la profession, guerre des prix localise

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7/ BENCHMARKING DE LA BRANCHE BRIQUE

Ltude benchmarking compare les principaux indices de lindustrie de la terre cuite marocaine ceux observs dans des pays voisins ou dans des pays de rfrence.

1- Production
Le Maroc a une production de briques importante, plus grande que celle de la France, mais qui reste cependant modeste par rapport lItalie, la Turquie ou surtout lEspagne.
Figure 9 : Productions de briques de diffrents pays (2003) 30
Production de briques (Mt)

25 20 15 10 5 0
Es pa gn e Tu rq ui e Fra nc e Al le m ag ne Tu ni sie Al g rie M ar oc M ar oc Ita lie

La brique traverse peu les frontires. Cependant lEspagne construit actuellement plus de 600.000 logements par an. Cette bulle de la construction devra bien sarrter dans les prochaines annes et entranera une surproduction espagnole qui risque daffecter les briqueteries des pays voisins, dont le Maroc.

2- Exportations

3- Consommation de briques par habitant

Les marocains consomment modrment de la brique, plus que les franais, mais nettement moins que les autrichiens, les italiens, les tunisiens, les algriens, les turcs et surtout les espagnols.
Figure 10 : Consommation annuelle de briques par habitant (kg/ habitant /an) 600 500
Consommation (kg/h)

400 300 200 100 0

Es pa gn e Tu rq ui e Fra nc e Al le m ag ne Tu ni sie Al g rie Ita lie

4- Consommations spciques de briques

Pour mieux valuer limportance de la brique et sa pntration dans lindustrie du btiment, il est utile de la comparer la surface btie de plancher (m2).

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Figure 11 : 600
Consommation spcique (kg/m2)

Consommation spcique de briques par m2 bti (kg/ m2 plancher) (2003)

500 400 300 200 100 0

Al g rie Es pa gn e Al le m ag ne Fra nc e M ar oc Es pa gn e Tu ni sie Tu ni sie

La consommation marocaine est moyenne, car les murs marocains ne sont pas trs pais et le concurrent parpaing est bien implant.

5- Pntration de la brique dans le march des petits lments

La pntration de la brique est moyenne. Cela est du la rpartition non uniforme des briqueteries travers le pays qui a laiss lindustrie des produits en bton se dvelopper.
Figure 12 : Pntration de la brique (2003). 100 90
Pntration de la brique (%)

80 70 60 50 40 30 20 10 0
M ar oc Al le m ag ne Fra nc e

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6- Productivit de lindustrie
La productivit compare des briqueteries en milliers de tonnes par employ est la suivante.
Figure 13 : Productivit des briqueteries (1000 tonnes / employ)) (2003) 2,5
Production des briqueteries (1000 tonnes/personnes)

2 1,5 1 0,5 0
Es pa gn e Ita lie s Al le m ag ne Be lg iq ue Pa ys ba s Au tric he Po rtu ga l Fra nc e Tu rq ui e Tu ni sie M ar oc

La productivit europenne en tonnes par employ est denviron le double de la marocaine.

7- Gamme des produits

Les briqueteries marocaines, comme les tunisiennes, proposent peu de produits diffrents. Par ailleurs les produits ont des petites dimensions. En Europe, les choix sont plus importants avec des gammes de produits plus larges.
Tableau 20 : Nombre de produits proposs Produits et sous produits des catalogues Maroc Tunisie France Espagne

Briques de structure Briques apparentes Tuiles Hourdis Total

6 2 2 1 11

6 2 2 3 13

118 55 59 8 240

80 70 60 10 220

8- Niveaux de technologie de lindustrie

Les niveaux de technologie sont compars ci- aprs :
Tableau 21: Comparaison des niveaux de technologie Maroc Productivit (milliers de tonnes/personne) Taux encadrement (%) Part de production avec schoir articiel (%) Part de production avec four tunnel (%) Qualit des produits Gestion maintenance Informatisation du procd Environnement Tunisie France Espagne

0.8 7 85 75 variable curative Rare sans proccupation

0.6 5 90 90 variable curative rare sans proccupation

1.4 12 95 95 trs bonne prventive frquente forte proccupation

2.1 90 90 trs bonne frquente dbut de proccupation

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9- Assurance Qualit
Les niveaux dassurance qualit dans diffrents pays sont compars ci-aprs :
Tableau 22 : Comparaison des niveaux dassurance qualit France Norme Marquage CE(2+) Certication (nom de marque et pntration) Existence dun Contrle qualit Italie Espagne Tunisie Maroc

Norme Europenne Utilise Obligatoire NF 50% de la production Majorit des usines

Norme Europenne Assez utilise Obligatoire UNI Plus de 60 entreprises Majorit des usines

Norme Europenne assez utilise Obligatoire Aenor Quelques entreprises Majorit des usines

Norme Tunisienne non utilise NT 0% de la production Rare

Norme Marocaine non utilise NM 0% de la production. Rare

10- Type et consommation dnergie

En Europe, le gaz est prdominant. En Tunisie, le gaz et le fuel lourd sont employs. La Turquie chauffe au charbon local. Les briqueteries marocaines fonctionnent principalement au fuel lourd. Les lignes industrielles du Maroc, dans la limite de la prcision des donnes comparatives, ont des consommations assez proches des lignes europennes.

11- Prix de lnergie

Le prix du fuel lourd marocain est lev par rapport aux autres pays (27% plus cher quen France). Larrive du gaz naturel, un prix espagnol, ou encore mieux un prix tunisien, permettrait de diviser presque par deux ou trois le prix de lnergie.

12- Organisation des entreprises

Les organisations des entreprises au Maroc et en France sont compars ci-aprs :
Tableau 23 Organisation des entreprises (Maroc / France) Maroc Structure Marketing Revendeurs et Distribution Transport Technologie Recherche Dveloppement Comptabilit Financement de lactivit Financement des investissements Ressources humaines Qualit /Scurit /Environnement France

Chaque usine est une socit familiale indpendante, Absence complte Camionneurs et revendeurs informels Dans les entreprises les plus structurs Achete cl en mains Inexistence Existante mais peu dveloppe Par la trsorerie Autonancement familial prdominant Faible encadrement Absence totale

Concentration en grands groupes intgrs Structur et agressif Distributeurs structurs

Dveloppement parfois en commun avec les ingnieries Structur et actif Intgre et en temps rel Besoins assurs par les banques Financement au sein dun groupe, parfois ct en bourse Gestion des ressources humaines Dpartement dans chaque entreprise

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13- Emploi et niveaux de formation

En France, lencadrement est plus important quau Maroc, le nombre de techniciens est plus grand et les briqueteries emploient des ingnieurs de faon beaucoup plus extensive. 14- Prix des produits Le prix des briques au Maroc est limit. Les briques marocaines sont nettement moins chres que les briques franaises. Elles sont peu prs au mme prix que les briques espagnoles. 15- Structure des cots et prix de la main doeuvre Les lments des prix de revient les plus importants, dans la totalit des pays, sont les cots de lnergie, de la main duvre et des amortissements. Les niveaux marocains du cot de main duvre sont beaucoup plus bas du fait du niveau des salaires, des qualications diffrentes et du taux de change. Cela diminue la proportion des salaires dans le prix de revient et augmente dautant la part de lnergie et des investissements.

Figure 14 : Structure du prix de revient (2004)

Amortissements 14

Impts (hors TVA) 5%

Autres 2%

Matires premires 3%

Energie 39%

Leasing 10%

Frais nanciers 10% Main duvre 15% Pices de rechange 7%

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8 PLAN DACTIONS
1- Plan daction, gnralits et objectifs
Le plan dactions est un ensemble cohrent dactions, de mesures et de recommandations qui sont proposes pour la mise niveau de la branche. Les objectifs de ce plan dactions sont la mise niveau de lindustrie de la brique marocaine, la diversication de ses produits, pour la rendre moins sensible aux variations du btiment, la fourniture au march marocain de la construction de produits moderne, de qualit un prix intressant, une poursuite de la transformation technologique en cours, de faon matrise, tout en suivant les besoins du march et une reprise de la pntration de la brique sur son march. Le plan se dveloppe selon trois axes stratgiques : Restructuration de lindustrie, Mise niveau des entreprises, Renforcement du cadre de la branche, avec en parallle la proposition dun programme de suivi et de soutien. Chaque axe se dcline en diffrentes actions, qui comprennent elles mme un certain nombre de mesures ou activits. Ces mesures seraient mises en uvre directement par les associations, les briquetiers et ladministration. Paralllement ces mesures, le programme de soutien et suivi propos, avec un nancement externe, comprend des programmes horizontaux (PH) qui traversent toutes les activits de lindustrie, des programmes verticaux (PV) qui nen concernent quune seule fonction.

2 Mise en oeuvre du plan dactions

Le plan daction sera mis en uvre au travers dun comit de pilotage. Ce comit de pilotage sera compos de reprsentants des associations professionnelles, des fabricants de terre cuite les plus motivs, de ladministration et des organismes qui aident au nancement.

Ce comit choisira le mode le plus adapt pour la mise en uvre du plan (mise en uvre directe par un comit excutif, utilisation dun organisme chef de projet sous contractant,) de faon lui donner une forte impulsion. Ce comit sera charg de suivre le dveloppement du projet pour son efcacit maximale au bnce de lindustrie marocaine. Il discutera des options prendre, du suivi du programme, de la ralisation des diffrentes actions, de lvaluation de lavancement technique et nancier, et des rorganisations et rorientations ventuelles effectuer. Il suivra la fois le programme gnral ralis principalement par les briqueteries et le programme de soutien ralis avec laide de bureaux techniques et de consultation Le comit se runira de faon priodique, par exemple trimestrielle, avec des rencontres la demande sur des sujets particuliers. 3 Tableaux rsums du plan daction
Ce plan, qui est expliqu en dtail dans le rapport 2 Etude SWOT, benchmarking et recommandations , est rsum dans ce rapport de synthse, dans les tableaux suivants. En annexe, il est dcrit sous la forme de ches dactions dtailles.

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Tableau 24 Rsum du plan dactions Mesures Favoriser les fusions et acquisitions Dvelopper des structures de collaboration Implmenter le Time Sharing Inciter linvestissement dans le Sud Dtails La premire possibilit concerne les associations de capital comme les fusions et acquisitions. On peut envisager ainsi des regroupements rgionaux ou inter rgionaux. Diffrents grands groupes europens pourraient tre intresss : Cration de structures moins contraignantes, dure dtermine et sur un thme dni Comptoirs de vente en commun : Consortiums de dveloppement technique en commun Mettre en commun, diffrentes fonctions avec du personnel travaillant en temps partag (assurance qualit, gologie et carrires, informatique de procd, maintenance, magasin de pices de rechange..). Initier un travail de prospection avec les spcialistes (gologues, cramistes, etc..) de la rgion (Universits, laboratoires, CETEMCO,) ainsi que le Ministre de lEnergie et des Mines. Inciter les investisseurs potentiels ou actuels existants sur dautres rgions venir investir en leur facilitant loctroi des autorisations dexploitations des carrires.

Axes

Actions

Action 1 : Favoriser une concentration accrue de la branche

Action 2 : Amliorer la couverture gographique du pays Dvelopper une stratgie commerciale gagnante Au niveau national Au niveau rgional plus particulirement dans le Sud

Restructuration de lindustrie

Ces nouveaux briquetiers entrants devraient travailler en priorit avec les grands promoteurs immobiliers investissant dans le Sud et provenant de rgions habitues lutilisation des briques dans la construction.

Action 3 : Amliorer limage de marque de la brique dans le Sud

Structurer lassociation

Action 4 : Renforcer lassociation professionnelle des briquetiers Crer une structure de permanents et la nancer

Dvelopper un argumentaire sur les qualits de la brique et de la terre cuite vis--vis des produits concurrents (agglos, pltre, pis, bton banch). Aider les nouvelles briqueteries dvelopper limage de marque de la brique, car les proprits de cette dernire sont moins connues et moins apprcies dans le Sud que dans le Nord. Nous proposons des commissions : techniques, pour discuter des thmes: cot de lnergie ; qualit et normalisation ; marketing et commercialisation, pour mieux connatre les besoins des clients, pour proposer des produits nouveaux, pour laborer des units de vente plus ralistes que la vente la pice, pour amliorer limage de la brique ; organisation, pour la dnition prcises des taches dsirables et nanables (techniques, marketing, commerciale, institutionnelle, formation, statistiques) de lAPB. Dans un premier temps, cette structure pourrait : aider la prise de dcisions travers ltablissement des premires statistiques, condentielles mais capables de donner des informations ables lindustrie. suivre les activits de CETEMCO en liaison avec la terre cuite commencer dvelopper un lobby auprs des administrations soutenir la FMC pour de nombreuses activits communes aux matriaux de construction informer la profession des nouveauts

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Axes Raliser des audits nergtiques et les investissements induits Ralisation de bilans thermiques dtaills des installations Amliorer la production sous laspect thermique Rechercher des nergies plus conomiques Amliorer les rendements de production Optimiser lutilisation du personnel Investir dans la technique Faire un Benchmarking des produits

Actions

Mesures

Dtails

Action 5 : Matriser les dpenses dnergie

Lutilisation des mlanges de production argileux avec charge organique devrait tre tent pour conomiser lnergie dpense. Nouveaux prix de lnergie (grignon, coke de ptrole, charbon, matriaux organiques de rcupration, cognration lectricit /chaleur, solaire, olien) compatibles avec les technologies des fours et schoirs dj utiliss. Baisser fortement le taux de casse 5% et augmenter le taux de disponibilit au travers dune maintenance prventive

Action 6 : Amliorer la productivit

Rduire certains postes de travail tout en amliorant la productivit par linformatisation Investir dans de nouvelles lignes modernes, neuves si possible et fermer les lignes anciennes (Hoffman). Un benchmarking des diffrents produits, effectu de faon anonyme et condentiel par un organisme tiers, de faon amliorer la connaissance des productions marocaines.

Mise niveau des entreprises

Action 7 : Produire des briques de qualit Mettre en place de systmes de contrle qualit et de certication produit

Dclaration de la politique qualit suivre par lentreprise, Nomination dun responsable qualit, indpendant de la hirarchie directe. Prparation dun plan qualit et de son implmentation. Equipement en matriels de mesure, de tests et de laboratoire. Ralisation priodique de tests de produits Mise au point dindices de qualit quon suivra dans le temps. Prise en main des normes marocaines et ventuellement europennes (pour les livraisons Sebta et Mellilla). Mise en oeuvre de la certication produit et lancement dun programme de dveloppement de la certication.

Action 8 : Renouveler la gamme

Renouveler la gamme des produits

Dvelopper des produits plus grands comme des briques de 50cm de long et des produits innovants comme les briques perforations verticales, des briques sans joints maonns verticaux, des briques avec une isolation thermique adaptes aux besoins du climat marocain,... Les boisseaux, les briques apparentes et les plaquettes, les pavs terre cuite, les carreaux terre cuite sont aussi des marchs de niche

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Axes

Actions

Mesures

Dtails La comprhension et la satisfaction des besoins du client, la qualit des produits et les proprits spciques de la terre cuite Il faudrait changer le mode de vente lunit des briques en faisant comprendre au client que ce qui importe vraiment, cest la surface maonne, et que la structure du mur (une/deux cloisons, paisseur) est fondamentale dans la qualit du mur

Dvelopper une approche nouvelle pour laction commerciale

Action 9 : Dvelopper une nouvelle approche avec un marketing rel

Faire des camionneurs les agents commerciaux des briqueteries Ceci pourrait se faire pour des produits particuliers : briques marques CE pour Sebta et Melilla, carreaux, brique de parement et long terme tuiles, Il pourrait aussi y avoir des exportations potentielles de briques de structure vers lAlgrie

Exporter pour se mesurer aux meilleurs

Action 10 : Former un personnel plus technique et plus qualie

Mieux former le personnel

Il faut quelques vrais formateurs spcialistes en la matire Les formations qui sont principalement ncessaires dans une briqueterie sont celles relatives aux problmes mcaniques dentretien, dlectricit dans les automatismes, de mesure, de rgulation et dinformatique. Dvelopper un programme dalphabtisation auprs du personnel illettr

Former et informer les clients

Formation des maons aux produits de terre cuite. Stages de maonnerie durant les vacances lattention des formateurs peuvent amliorer grandement leur comptence et limage de la brique quils vont transmettre leurs lves. Acqurir la technologie la plus moderne (fours Hoffmann, schage articiel, chargement extrieur des enfournements, alimentation continue en nergie,....etc.) Se spcialiser dans des marchs de niche o la qualit esthtique devient importante. Les produits fabriquer alors sont les briques apparentes, les pavs et les carreaux de terre cuite, les tuiles dcoratives et les autres lments de dcoration (claustras, barrettes, plaquettes,...).

Action 11 : Appuyer spciquement les briqueteries semi industrielles et artisanales

Aider la modernisation modre des briqueteries semi industrielles

Appuyer une reconversion pour des produits de niche, avec souvent des qualits esthtiques

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Axes Fixer les normes de construction et les appliquer

Actions

Mesures

Dtails Ltablissement de rglementations adaptes et appliques sur la scurit des constructions La cration dun organisme technique comptent pour aider ladministration xer les rgles techniques de la construction

Renforcement du cadre de la branche Adapter la rglementation des carrires et la rglementation environnementale

Action 12 : Rendre le cadre technique plus sophistiqu, plus cohrent et plus contrl Rendre obligatoire lassurance dcennale du btiment

Rendre obligatoire lutilisation des normes produits (en totalit ou partiellement), au moins dans les marchs publics

Obligation de lutilisation des normes marocaines des produits de construction, dabord dans les marchs publics et plus gnralement quand des problmes de scurit ou de sant se posent.

Cest une mesure trs efcace qui oblige les promoteurs privs et les entreprises discuter avec les assurances qui vont assurer les btiments.

Action 13 : Renforcer le cadre rglementaire non technique Clarier la scalit des briqueteries

demande de suppression de la TIC sur le fuel lourd et le coke de ptrole taxe communale sur les carrires rduction des droits de douane sur les pices de rechange

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Axes La prise en charge dun staff de permanents et leurs frais associs Le recours des assistances techniques extrieures spcialises et ponctuelles.

Actions

Mesures

Dtails

Programmes de suivi et de soutiens spciques

PH1 Programme daide la structuration de lindustrie.

PH2 Cration de consortiums de dveloppement de nouveaux produits

crer trois consortiums regroupant les briquetiers intresss pour dvelopper les produits suivants : les briques de grandes dimensions les planchers base dentrevous en terre cuite les produits apparents comme les briques de faade, les carreaux et pavs ainsi que les tuiles Une aide la formation ou au recrutement des personnes Un coaching commercial pour ces entreprises loccasion de lexportation de leurs produits.

PH3 Programme de reconversion des entreprises semi industrielles

PH4 Amlioration de la couverture gographique

un programme dexamen et une cartographie des argiles du centre et du sud marocain par un gologue universitaire un programme de tests mcaniques, . une action de communication sur la brique dans le Sud mene en concertation avec les briquetiers

PV1 Amlioration des procds technologiques

le plan dexploitation des carrires la connaissance des argiles la prparation du mlange de production lamlioration des conditions de manutention des produits nis

PV2 Programme dconomies dnergie

PV3 Programme pour la qualit des produits et la certication

la ralisation de bilans thermiques des diffrentes installations lacquisition dinstruments de mesure. la ralisation dun benchmarking thermique de lindustrie, lincorporation de charges combustibles dans les mlanges au travers dun programme de R et D ..... la formation des responsables qualit de lindustrie la ralisation de bonnes normes la ralisation dun benchmarking des argiles marocaines lachat de matriels de mesure et test dans les usines, linformation technique et la veille technologique Dans un premier temps, deux recherches pour lincorporation de charges combustibles et pour laide lagrandissement des produits de terre cuite pourraient tre nancs

PV4 Programme pour un accs la R et D. facilite.

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PV5 Programme pour un meilleur management et marketing des briqueteries

formation des personnels en marketing et en gestion dveloppement dun programme de formation des camionneurs dveloppement dun programme de formation des maons la formation des personnels en maintenance prventive laide des voyages dtudes pour faciliter les relations internationales des spcialistes laide linformation de la FMC et de lAPB leurs adhrents en dveloppant les sites web et les journes dtude

PV 6 Programme pour la terre cuite et lenvironnement

Mesures sur les rejets des briqueteries en particulier analyses des fumes sur un chantillon dusines. Guide de purication des fumes Aider les investissements dans la purication des fumes Guide de bonne gestion environnementale des carrires et formation des responsables dusines et carrires cette gestion Mesure les dchets au cours de mesures spot et raliser un guide des dchets de la profession : Raliser diffrents sminaires de formation sur la rglementation environnementale, Analyse du cycle de vie des produits de terre cuite, du berceau au tombeau, avec dtermination prcise de tous les entrants et sortant de lindustrie Prsentation de la norme ISO 14000 et Ralisation daudit environnementaux sur une demi douzaine dusines

PV 7 Programme pour le dveloppement des tuiles au Maroc

Ralisation dune tude de march sur le potentiel de la tuiles presse Prparation dun document de marketing et communication: Dtermination dune stratgie dintroduction du produit Slection dargiles tuile, discussion avec des fournisseurs de technologie, Dveloppement dune norme prliminaire et dun contrle qualit Action de communication sur la tuile au Maroc Actions de formations de quelques entreprises de couverture

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4- Implmentation des programmes de suivi et de soutien spcique : phases et dlais

Les recommandations qui ont t prconises ncessitent un temps et aussi un budget importants pour leur implmentation totale. Cependant pour faciliter leur choix et montrer la cohrence entre les diffrentes actions, il est propos de dvelopper ces diffrentes activits partiellement de faon parallle et partiellement de faon successive. Il est propos donc de raliser cette adaptation en trois phases successives, chacune deux ans, phase 1 Etat des lieux et mise en place, phase 2 Dveloppement, phase 3 Optimisation, en suivant chacun des diffrents thmes voqus.
Tableau 25 Schma de limplmentation du plan de dveloppement Axe stratgique et actions Phase 1 Mise en place 2006-2007 Phase 2 Dveloppement 2008-2009 Phase 3 Optimisation 2009-2011

Axe 1 : Restructuration de lindustrie 1 Concentration accrue

Prise de contacts, Dimensions des briques uniformes Programme daide la restructuration Plusieurs regroupements, avec ventuellement une socit internationale, Un ou plusieurs consortiums de dveloppement technique crs, 3 briqueteries nouvelles au Sud Marketing adapt au sud Nouveaux regroupements, nouvelles organisations techniques ou commerciales

2 Couverture gographique amliore

Programme cartographie gologique Programme de tests mcaniques Image de marque de la brique au Sud, actions de communication Programme pour la couverture gographique Dveloppement de largumentaire

3 nouvelles briqueteries au Sud Remonte du taux de pntration de la brique

3 Image de marque amliore 4 Association renforce

Action de communication dans le Sud

Structuration de lassociation, Dnition des taches Convaincre 70% des briquetiers de participer ou rendre obligatoire le nancement Premires commissions (2), Cration dune petite structure (3-4 pers.), Premires statistiques annuelles, Suivi Cetemco Normalisation

Dveloppement de lactivit (+ 3 ers.), Commissions additionnelles (2), Image de la brique, Lobbying auprs des administrations et entreprises, Aide technique (qualit, thermique), Fourniture dnergie mutualise (1 contrat)

Dveloppement de lactivit (+3 pers.), Expertise technique (process, produits, environnement,), Conseils juridiques, Communication plus large Fourniture dnergie mutualise (plusieurs contrats)

Axe 2 : Mise niveau des entreprises 5 Dpenses dnergie matrises

Ralisation de bilans thermiques des installations aprs leur quipement en compteurs, Essais de mlange argileux avec composants organiques. Programme dconomie dnergie Raliser les investissements techniques dconomie mises en vidence, Optimisation de lopration, Contrat de fourniture dnergie mutualiss Premires lignes passes au gaz, Dveloppement dnergies renouvelables (solaire) pour le schage

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6 Productivit amliore

Mesure du taux de casse Initiation maintenance prventive, Audit de la gestion de production Automatisation des manutentions manuelles, Formations marketing Revue de certaines phases de production Programme pour un meilleur management Mesure du taux de casse, Formation du personnel Benchmarking des produits, Mise en route de lassurance qualit, Dveloppement dindices qualit Essai de briques plus grandes embotes Programme pour la qualit et certication Programme pour la R et D Entrevous revisits

Extension de la maintenance prventive, Formation professeurs Formation maons et camionneurs Investissement en informatisation des procds Nouvelles lignes construites avec fermeture danciennes, Extension de la collaboration technique

Maintenance prventive pour toutes les lignes industrielles, Formation maons et camionneurs Nouvelles lignes construites avec fermeture danciennes

7 Qualit

Gnralisation de lassurance qualit, Nouvelle norme brique, Dveloppement de la certication

Extension de la certication. Suivi des indices, Comparaison avec normalisation europenne

8 Renouvellement des produits

2 nouveaux produits sur le march Production de briques plus grandes Production dentrevous terre cuite

Une partie signicative du march pour les grandes briques (15%) Petite production dentrevous Dbut de production de tuiles presses Campagne de communication sur nouveaux produits, Lobbying Essais dexportations Personnel en formation et personnel embauch cause des autres actions

9 Marketing implment

Formation du personnel, Nouvel accord avec camionneurs, Nouvelle stratgie Programme pour un meilleur management Personnel en formation et personnel embauch cause des autres actions

Segmentation des clients, Contacts frquents, utilisation plus efcace des camionneurs Campagne de communication Personnel en formation et personnel embauch cause des autres actions Formation des camionneurs Formation des maons Formation des professeurs Dveloppement de nouveaux produits esthtiques Formation esthtique

10 Personnel plus technique

11 Briqueteries semi industrielles et artisanales

Investissements (nouvelle ligne ou four Hoffmann modernis) Programme de rorientation

Essais lexport

Axe 3 : Renforcement du cadre de la branche 12 Cadre rglementaire technique

Etude dun Centre Technique Btiment Marocain, Rglementation thermique du btiment Rglementation sismique adapte Financement obligatoire de lAPB et du CETEMCO Taxe sur lnergie / TVA mieux adapte, Mesures en faveur du logement social Dveloppement du plan gazier Cration du CTBM, Achat obligatoire de briques certies dans les commandes de ltat,

13 Cadre non technique

Rglement acoustique du Btiment. Rglement des carrires clair, Loi claire sur les missions Assurance dcennale obligatoire

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Axe 4 Programmes de soutien Prog. horizont.4 Prog. vertic. 5

Programme daide la structuration Programme pour la diversication gographique Programme pour conomies dnergie Programme pour la qualit Programme pour un meilleur management Programme daccs la RD Programme de rorientation des briqueteries semi industrielles Programme pour conomies dnergie Programme qualit Programme pour un meilleur management Programme pour la R et D Aide aux petites briqueteries Dveloppement dcoles techniques Programme. Pour la R et D Programme pour lexportation Dveloppement dcoles techniques

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9 ANNEXES : FICHES DACTIONS DTAILLES

Pour les diffrents axes stratgiques, une description dtaille de chaque action indique prcdemment est faite. Lobjectif de laction, les diffrentes mesures qui la composent, la cible, lorganisme en charge sont indiqus. Le budget estim ainsi que le nancement propos, les pr requis quand il y en a, la dure et le degr de priorit sont indiqus de mme.

1- Axe stratgique n1 : Restructuration de lindustrie

Fiche daction N1

Action Objectifs

Favoriser une concentration accrue de la branche Accrotre la productivit et la qualit de lindustrie marocaine de la brique en favorisant la concentration Favoriser les fusions et acquisitions - entre briqueteries nationales pour former des groupes denvergure rgionale ou nationale - entre briqueteries nationales et grands groupes internationaux (autrichiens, franais, espagnols, portugais ou italiens) Dvelopper des structures de collaboration Ces structures sont dure dtermine et portent sur un thme dni : - Comptoirs de vente en commun : - Consortium de dveloppement technique en commun Implmenter le Time Sharing - crer au niveau des principales rgions de production des structures externes pour mettre en commun, diffrentes fonctions avec du personnel travaillant en temps partag (assurance qualit, gologie et carrires, informatique de procd, maintenance, magasin de pices de rechange)

Mesures

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Les grandes briqueteries industrielles Prestataire de service mandat par lAPB et la FMC 1,5 millions de MAD A dnir Aucun Une anne Urgent

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Fiche daction N2

Action Objectifs

Amliorer la couverture gographique du pays Amlioration de la pntration de la brique dans le sud du Maroc Inciter linvestissement dans le Sud - Travail de cartographie au niveau rgional mener par des spcialistes (gologues, cramistes, etc..) provenant dinstitutions diverses (Universits, laboratoires, CETEMCO,) et du Ministre de lEnergie et des Mines. - Inciter les investisseurs potentiels ou actuels existants des autres rgions venir investir plutt dans le Sud en leur facilitant loctroi des autorisations dexploitations des carrires, Dvelopper une stratgie commerciale adapte - viser les grands promoteurs immobiliers investissant dans le Sud et provenant de rgions habitues lutilisation des briques dans la construction. Les investisseurs et les briqueteries bases dans le Nord du Maroc Cabinet conseil mandat par les Conseils Rgionaux de Souss Massa Draa et de Tensift 750 000 MAD (Etude) Centres Rgionaux dInvestissement dAgadir et de Marrakech / Investisseurs Aucun 1 anne Moyen
Fiche daction N3

Mesures

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Action Objectifs Mesures

Amliorer limage de marque de la brique Prsenter la brique comme un matriau moderne, sur, confortable, able et cologique

Au niveau national : Dvelopper un argumentaire sur les qualits de la brique et de la terre cuite vis--vis des produits concurrents (agglos, pltre, pis, bton banch). Au niveau rgional plus particulirement dans le Sud : Aider les nouvelles briqueteries dvelopper limage de marque de la brique, car les proprits de cette dernire sont moins connues et moins apprcies dans le Sud que dans le Nord.

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Les acteurs et oprateurs de la construction Cabinet de communication mandat par le comit de pilotage 1 million de MAD MEDA II / Briqueteries Aucun 1 anne Urgent
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Fiche daction N4

Action Objectifs Mesures

Renforcer lassociation professionnelle des briquetiers

Avoir une association professionnelle forte et comptente

Structurer lassociation des briquetiers en crant des commissions au niveau : Technique et thmatique : cot de lnergie ; qualit et normalisation ; marketing et commercialisation, produits nouveaux, amlioration de limage de marque de la brique ; Organisationnel : dnition prcise des taches techniques, marketing, commerciales, institutionnelles, formations, statistiques, et de leur mode de nancement ; Rgional : pour superviser les productions et le march et dfendre les producteurs rgionaux dans leurs relations avec ladministration en gnral (carrires, environnement, urbanisme, etc ). Crer une structure de permanents et la nancer pour : amliorer laide la prise de dcision : systme able de suivi statistique, condentiel et interne la profession dvelopper et suivre un programme terre cuite au sein du Cetemco lobbyer efcacement les administrations lors des prparations de textes lgaux et rglementaires soutenir la FMC dans les activits communes aux matriaux de construction informer rgulirement les professionnels des volutions technologiques et nouveauts activer la production de normes adaptes et veiller leur application par les briqueteries (certication produits) offrir un soutien logistique aux commissions cres mettre en uvre le plan daction actuel.

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Association Professionnelle des Briquetiers FMC 2 millions de MAD PAAP II / CGEM / Entreprises Aucun 3 annes Trs urgent

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2- Axe stratgique n2 : Mise niveau des entreprises

Fiche daction N5 Action Objectifs Mesures Matriser les dpenses dnergie Maximiser les conomies dnergie par tous les moyens possibles Raliser des audits nergtiques et les investissements induits - mandater des cabinets spcialiss dans les bilans thermiques des installations et raliser les audits - mettre en uvre les recommandations des audits Amliorer la production sous laspect thermique - tester lutilisation de charge organique mlange dans largile - optimiser les dessins de briques an de limiter le poids et donc lnergie. Rechercher des nergies plus conomiques - tester de nouvelles nergies moins chres au Maroc et compatibles avec les technologies des fours et schoirs dj utiliss (grignon, coke de ptrole, charbon, matriaux organiques de rcupration, cognration lectricit /chaleur, solaire, olien, gaz). Toutes les briqueteries CETEMCO ou bureaux techniques 2 millions de MAD ANPME / ONE / Entreprises Aucun 3 annes Trs urgent

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Fiche daction N6 Action Objectifs Mesures Amliorer la productivit Amliorer les rendements de production - baisser le taux de casse 5 % par sa mesure et par une automatisation accrue - augmenter le taux dutilisation des capacits de production au travers dune maintenance prventive Optimiser lutilisation du personnel - rduire certains postes de travail pour amliorer la productivit par une extension de linformatisation des procds. Investir dans la technique - amliorer certains aspects de la production (gestion de production, prparation de la terre,). Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit Toutes les briqueteries industrielles BET A dterminer ANPME / Entreprises Nant 3 prochaines annes Urgent

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Fiche daction N7 Action Objectifs Mesures Produire des briques de qualit Faire un Benchmarking des produits Un benchmarking des diffrents produits, effectu de faon anonyme et condentiel par un organisme tiers, de faon amliorer la connaissance des productions marocaines. Mettre en place de systmes de contrle qualit et de certication produit Dclaration de la politique qualit suivre par lentreprise, Nomination dun responsable qualit, indpendant de la hirarchie directe. Prparation dun plan qualit et de son implmentation. Equipement en matriels de mesure, de tests et de laboratoire. Ralisation priodique de tests de produits Mise au point dindices de qualit quon suivra dans le temps. Cela peut tre un comptage rel du taux de rebut aux diffrentes tapes de production, les rclamations clients, Prise en main des normes marocaines et ventuellement europennes (pour les livraisons Sebta et Melilla). Mise en oeuvre de la certication produit et lancement dun programme de dveloppement de la certication. Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit Toutes les briqueteries et en particulier les briqueteries semi industrielles Cabinet daccompagnement la certication A dterminer OFPPT/ ANPME / Entreprises Aucun Une anne Urgent

Fiche daction N8 Action Objectifs Mesures Renouveler la gamme des produits Elargir et diversier loffre produits plus grands comme des briques de 50cm de long et des produits innovants comme les briques perforations verticales briques sans joints maonns verticaux, briques avec une isolation thermique adaptes aux besoins du climat marocain, boisseaux, briques apparentes et plaquettes, pavs terre cuite, carreaux de terre cuite (marchs de niche). tuiles presses Toutes les briqueteries et en particulier les briqueteries semi industrielles Cabinet daccompagnement la certication A dterminer Entreprises Aucun Une anne Urgent

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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Fiche daction N9 Action Objectifs Mesures Dvelopper une nouvelle approche avec un marketing rel Mieux cerner la demande Dvelopper une nouvelle approche commerciale Meilleure comprhension et satisfaction des besoins du client, la qualit des produits et les proprits spciques de la terre cuite. Faire des camionneurs les agents commerciaux des briqueteries Meilleure connaissance des pratiques, clients, localisation, saisonnalit Formation et motivation des camionneurs interesss pour une reprsentation exclusive de la briqueterie. Exporter pour se mesurer aux meilleurs briques marques CE pour Sebta et Melilla, carreaux, brique de parement et long terme tuiles, Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit Toutes les briqueteries et en particulier celles du Nord du Maroc APB avec centre dexpertise CE A dterminer ANPME / Entreprises/ Centre dexpertise Nant 3 annes Moyenne

Fiche daction N 10 Action Objectifs Mesures Former un personnel plus technique et plus quali Amliorer la productivit du travail Mieux former le personnel amlioration des formations horizontales (lectro-mcanique, maintenance, lectricit des automatismes, mesure, rgulation et informatique. formations cramiques donnes aux spcialistes prcdents programme dalphabtisation auprs du personnel illettr

Former ou informer les clients Formation des maons aux produits de terre cuite. Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit Les briqueteries les plus avances dans la GRH OFPPT et CETEMCO 1 million de MAD OFPPT/ Entreprises Nant 2 annes Long terme

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Fiche daction N11 Action Objectifs Mesures Appuyer spciquement les briqueteries semi industrielles et artisanales Aide la reconversion pour viter leur fermeture Aider la modernisation modre des briqueteries semi industrielles Acqurir la technologie la plus moderne (fours Hoffmann, schage articiel, chargement extrieur des enfournements, alimentation continue en nergie,.etc) Appuyer une reconversion pour des produits de niche, avec souvent des qualits esthtiques Se spcialiser dans des marchs de niche o la qualit esthtique devient importante. Les produits fabriquer alors sont les briques apparentes, les pavs et les carreaux de terre cuite, les tuiles dcoratives et les autres lments de dcoration (claustras, barrettes, plaquettes,). Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit les briqueteries semi industrielles et artisanales APB/FMC 2 millions de MAD ANPME / Entreprises Respect des critres dligibilit 2 annes Urgent dans certaines rgions (Tanger, ttouan, Nador)

3- Axe stratgique n3 : Renforcement du cadre de la branche

Fiche daction N12 Action Objectifs Mesures
Contribuer amliorer le cadre rglementaire technique et environnementale

Qualit des produits amliore Fixer les normes de construction et les appliquer Etablissement de rglementations adaptes et appliques sur les modes de construction Cration dun organisme technique comptent pour aider ladministration xer les rgles techniques de la construction Promouvoir lutilisation des normes produits (en totalit ou partiellement) Obligation dutilisation des produits aux normes marocaines dans les marches publics de lEtat. Rendre obligatoire lassurance responsabilit des entreprises du btiment Obliger les promoteurs privs et les entreprises discuter avec les assurances pour assurer la responsabilit des entreprises pour les btiments (en construction et construits) (rglementation) Adapter la rglementation des carrires et la rglementation environnementale

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Matres douvrage, matres duvre APB/ CETEMCO/ Ministre Habitat Ministre Habitat et Equipement / Entreprises Nant Trois annes Moyenne 52

Fiche daction N13 Action Objectifs Mesures Clarier la scalit des briqueteries suppression de la TIC sur le fuel et le coke de ptrole taxe communale sur les carrires rduction des droits de douane sur les pices de rechange Lensemble de la branche APB, FMC et MICMAN Aucun Nant Aucun 2 annes Trs urgent Renforcer le cadre rglementaire non technique

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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FICHES PROGRAMMES FICHES PROGRAMMES DE SUIVI ET SOUTIEN DE SUIVI ET SOUTIEN

Programmes horizontaux
Fiche daction PH1 Action Objectifs Mesures Aide la structuration de lindustrie Soutenir lAPB dans sa structuration initiale La prise en charge dun staff de permanents et leurs frais associs Le recours des assistances techniques extrieures spcialises et ponctuelles. une assistance technique de consultants pour aider les briquetiers dsireux damorcer un processus de concentration les briquetiers dsireux damorcer un processus de concentration : Cabinet conseil 600 000 MAD (100 hommes/jours dexpert) PAAP 2me phase/ANPME Nant Trois annes Trs urgent Fiche daction PH2 Action Objectifs Mesures Cration de consortiums de dveloppement de nouveaux produits Mutualiser les efforts pour dvelopper des produits spciques Cration de trois consortiums regroupant les briquetiers intresss pour dvelopper les produits suivants : les briques de grandes dimensions les planchers base dentrevous en terre cuite les produits apparents comme les briques de faade, les carreaux et pavs Une assistance stratgique inclurait les points suivants : conception et dveloppement des nouveaux produits en collaboration avec le CETEMCO par exemple, pour les tests de caractrisation des chantillons et des ouvrages. Une normalisation de ces nouveaux produits serait effectue procds technologiques : estimation des investissements raliser par les briquetiers, calculs mener au niveau technique et conomique (cots de production), marketing du nouveau produit : argumentaire dvelopper, plan marketing dployer vers les prescripteurs (matres doeuvre comme les architectes et les bureaux dtudes techniques), les matres douvrage comme les promoteurs publics et privs ainsi que les dpartements techniques concerns Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit Regrouper quatre six briqueteries par consortium Bureau de conseil 420 000 MAD par produit (70 H/J par produit) Centre dexpertise/ MEDA II Nant 3 annes Urgent

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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Fiche daction PH3 Action Objectifs Programme de reconversion des entreprises semi industrielles Rorientation des briqueteries semi industrielles dans la fabrication de produits de niche forte valeur esthtique (briques apparentes, carreaux, pavs etc) Aide la formation ou au recrutement des personnes qui vont prendre en charge laspect esthtique du produit (formation cramique ncessaire sur les aspects de surface, les traitements de surface spciques, les proprits des produits, et les attentes des consommateurs trangers), Aide commerciale pour ces entreprises lors de la phase de test des produits lexportation. (60 H/j)

Mesures

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Briqueteries semi industrielles Bureau de conseil 1 million de MAD (60 H/j formation et 60 H/j aide commerciale) ANPME ; MEDA II Nant 1 anne Urgent

Fiche daction PH4 Action Objectifs Mesures Amlioration de la couverture gographique Pntration de la brique vers le Sud examen et cartographie des argiles du centre et du sud marocain par un gologue universitaire programme de tests mcaniques action de communication sur la brique dans le Sud mene en concertation avec les briquetiers Les investisseurs potentiels FMC/APB/ CETEMCO 700 000 MAD (120 H/J) pour la cartographie 1 000 000 MAD pour la communication A dterminer (Conseil rgional SMD ; CRI ) Nant

Cible En charge Budget estim

Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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Programmes verticaux

Fiche daction PV 1 Action Objectifs Mesures Amlioration des procds technologiques Amliorer la comptitivit des entreprises plan dexploitation des carrires dvelopp connaissance des argiles amliore prparation du mlange de production optimise amlioration des conditions de manutention des produits nis Toutes les briqueteries CETEMCO ou conseil extrieur 500 000 MAD : gestion des carrires (30 H/J) manutention (10 H/J) ANPME / MEDA II / Entreprises Nant

Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Fiche daction PV 2 Action Objectifs Mesures Programme dconomies dnergie Rduire la facture nergtique ralisation de bilans thermiques des diffrentes installations acquisition dinstruments de mesure (compteurs lectriques, thermomtres, dbitmtres,..) et de logiciels. ralisation dun benchmarking thermique de lindustrie, ralis par intgration des bilans thermiques prcdents nancement de prts taux rduits pour raliser les investissements industriels dconomie dnergie dtects. incorporation de charges combustibles dans les mlanges au travers dun programme de R et D examen dnergies complmentaires (solaire, cognration,..) au travers de programmes de R et D avec luniversit. Briqueteries intresses FMC/ APB/ Entreprises 300 000 MAD (50 H/J) pour les bilans thermiques 600 000 MAD pour lacquisition dinstruments de mesure 50 000 MAD (8 H/J) pour le benchmarking thermique ANPME / Entreprises Nant 3 annes Trs urgent

Cible En charge Budget estim

Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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Fiche daction PV 3 Action Objectifs Mesures Programme pour la qualit des produits et la certication formation des responsables qualit de lindustrie et dveloppement dun plan qualit type pour les briqueteries ralisation de normes et de marques de qualit ; sensibilisation des industriels sur leur responsabilit dans le processus de normalisation et de certication rvision des normes relatives aux briques. achat de matriels de mesure et test dans les usines, information technique et veille technologique Briquetiers CETEMCO/APB/ FMC/ SNIMA 200 000 MAD pour la formation (40 H/J) 300 000 MAD pour la ralisation des normes 400 000 MAD pour la validation des normes 500 000 MAD pour lachat de matriels de mesure 50 000 MAD pour linformation technique Centre dexpertise (MEDA II)/ Entreprises Nant Deux annes Urgent

Cible En charge Budget estim

Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

Fiche daction PV 4 Action Objectifs Mesures Cible En charge Budget estim Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit incorporation de charges combustibles agrandissement des produits de terre cuite Briqueteries Cetemco et universits 500 000 MAD par programme. MICMAN (RDT) /ANPME / Entreprises Nant 1 anne Urgent Programme pour un accs la R et D. facilite

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Fiche daction PV 5 Action Objectifs Mesures la formation des personnels en marketing et en gestion de la production avec lachat des logiciels de gestion de production dveloppement dun programme de formation des camionneurs qui sera utilis par les services commerciaux des briqueteries dveloppement dun programme de formation des maons qui sera employ par les mmes services des briqueteries la formation des personnels en maintenance prventive et lachat de logiciels de suivi de maintenance laide des voyages dtudes pour faciliter les relations internationales des spcialistes laide linformation de la FMC et de lAPB leurs adhrents en dveloppant les sites web et les journes dtude aide la participation de lAPB TBE. Principales briqueteries FMC/APB/ 400 000 MAD (50 H/J) pour la formation marketing et gestion 200 000 MAD (30 H/J) pour la formation des camionneurs 200 000 MAD (30 H/J) pour la formation des maons 400 000 MAD (60 H/J) pour la formation en maintenance prventive 200 000 MAD pour les voyages dtudes 300 000 MAD pour les sites web et les journes dtude 200 000 MAD pour la participation de lAPB TBE ANPME / Entreprises Nant Quatre ans Urgent Programme pour un meilleur management et marketing des briqueteries

Cible En charge Budget estim

Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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Fiche daction PV 6 Action Objectifs Programme pour la Terre cuite et lenvironnement Rendre les briqueteries plus conscientes des problmes environnementaux et amliorer limpact environnemental des briqueteries Raliser des mesures sur les rejets des briqueteries en particulier analyses des fumes (poussires, F, SO2, Cl2,) sur un chantillon dusines, et avec les ventuels rejets deau. Prparer un guide de purication des fumes (procds disponibles et cots de linvestissement et du traitement) Aider les investissements dans la purication des fumes Prparer un guide de bonne gestion environnementale des carrires et former les responsables dusines et carrires cette gestion Mesure les dchets au cours de mesures spot et raliser un guide des dchets de la profession : quantit et type de dchets produits, modes de traitement recommands et de recyclage possibles Raliser diffrents sminaires de formation diffrents endroits sur la rglementation environnementale, son application en briqueterie, la gestion environnementales des usines et carrires, les contacts avec les populations et les administrations Analyse du cycle de vie des produits de terre cuite, du berceau au tombeau, avec dtermination prcise de tous les entrants et sortant de lindustrie Prsentation de la norme ISO 14000 et aide quelques entreprises lobtention de la certication environnementale Iso 14000. Ralisation daudits environnementaux sur une demi douzaine dusines Principales briqueteries FMC/APB/ 300 000 MAD pour les mesures de fumes 200 000 MAD (30 H/J) pour le guide de purication 250 000 MAD (40 H/J) pour le guide de bonne gestion des carrires et la formation 250 000 MAD (40 H/J) pour une premire analyse de cycle de vie 200 000 MAD (30 H/J) pour la formation 200 000 MAD (30 H/J) pour la ralisation daudits environnementaux ANPME / Entreprises Nant 2 ans Moyen

Mesures

Cible En charge Budget estim

Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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Fiche daction PV 1 Action Objectifs Programme pour le dveloppement des tuiles au Maroc Aider la mise en place dune premire tuilerie au Maroc dans un environnement ou la tuile est inconnue comme lment de couverture Ralisation dune tude de march sur le potentiel de la tuiles presse au Maroc et examen des possibilits dexportation Prparation dun document de marketing et communication: Pourquoi la tuile, pourquoi un toit en pente, quelles tuiles, pour quoi, pour qui et quel cot ? Dtermination dune stratgie dintroduction du produit sur le march marocain (o, client cibles, applications potentielles, intrieur / export, prix de vente des tuiles et du toit en pente,) Slection dargiles tuile, discussion avec des fournisseurs de technologie, ralisation dessais de fabrication et tests de produits, choix de la localisation de lusine et de sa technologie Dveloppement dune norme prliminaire et dun contrle qualit Action de communication sur la tuile au Maroc, de faon initiale cible sur les intervenants du btiment Actions de formations de quelques entreprises de couverture qui accepteraient daccompagner Briqueteries dsirant sadjoindre une activit tuiles FMC/APB/ 400 000 MAD (60 H/J) pour ltude de march 250 000 MAD (40 H/J) pour le document de marketing et la stratgie dintroduction 250 000 MAD (40 H/J) pour une premire norme rvise 1 000 000 MAD pour la communication 400 000 MAD (60 H/J) pour la formation des couvreurs ANPME / Entreprises Nant 4 ans Urgent

Mesures

Cible En charge Budget estim

Financement Pr-requis Dure estime Degr de priorit

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LEXIQUE
ACDI ANPME APB CA CE Agence Canadienne pour le Dveloppement International Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise Association Professionnelle des Briquetiers Chiffre daffaires Communaut Europenne selon contexte - (voir aussi UE)

CETEMCO Centre des Techniques et Matriaux de Construction.() CGEM CPT CPS CRI DQN Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc Cahier de Prescriptions Techniques Cahier de Prescriptions Spciales Centre Rgional dInvestissement Direction de la Qualit et de la Normalisation. Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau de lEconomie (MICMANE) DTU FMC FNBTP FOMAN GRH GTZ GmbH) LPEE MAD MEDA (II) Laboratoire Public dEssais et dEtudes Dirham Marocain MEDA ou MEDA II principal instrument nancier de lUnion Europenne pour le partenariat euro-mditerranen, principalement en Algrie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Autorit Palestinienne) MEM Ministre de lEnergie et des Mines Document Technique Uni Fdration des matriaux de construction Fdration Nationale du Btiment Travaux Publics Fonds de la Mise Niveau Gestion des Ressources Humaines Coopration Technique Allemande (Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit

MICMANE Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau de lEconomie

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NM OFPPT PCI R et D RDT SNIMA TBE UE VA

Norme Marocaine Ofce de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Pouvoir Calorique Infrieur Recherche et Dveloppement Rseau de Diffusion Technologique Service de Normalisation Industrielle Marocaine Tuiles et Briques Europe Union Europenne Valeur Ajoute

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