Conociendo La Cadena de La Tuna y Cochinilla en Ayacucho

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Responsables del estudio: Solid Per Equipo Solid Per: Roeland Donckers Efran Avendao Torres Martha Risco Mendoza Aldo Martnez Alca Robay Did Quispe Prado Luis Prez Chauca Luis Abel Arstegui Gutirrez Cesar Ivn Caldern Gonzles Fernando Guerra Campos Luz Amanda Valdez Roman Apoyo tcnico: IDESI Ayacucho Vecinos Per SNV Solid Per Solid Per Solid Per Apoyo consultivo: SNV Proyecto PRA UNSCH FCA SNV Solid Per : Jorge Huapaya Solano : Hernn Paz Delgado : Francisco Condea Almora : Reinhard Schedlbauer : Roeland Donckers : Edwin Almeyda Ochoa : Ferriol Lpez Paucar : Reinhard Schedlbauer : Luis Abel Arstegui Gutirrez : Fernando Guerra Campos : Luz Amanda Valdez Roman : Efran Avendao Torres
Revisin y correccin: Alternativa Consultores: Magda Salazar Gonzlez UNSCH FCA : Francisco Condea Almora Solid Per : Roeland Donckers Se autoriza su reproduccin parcial o total citando la autora por respeto a los autores y tica profesional. Ayacucho - Per, febrero 2008.
Contactos: Jr. Callao 357 Ayacucho - Per / Telfono 066 31 4612 / efrain@solidperu.com / atemban@hotmail.com / info@soliperu.com www.solidperu.com / www.solidinternational.ch
NDICE
NDICE .............................................................................................................................................................. AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................................... PRESENTACIN ............................................................................................................................................. INTRODUCCIN ............................................................................................................................................. 1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL .............................................................................. 8 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. PARTICIPANTES ......................................................................................................................... 8 OBJETIVO DEL ANLISIS ......................................................................................................... 9 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................................. 9 METODOLOGA ........................................................................................................................ 10 DELIMITACIN ......................................................................................................................... 11 FLUJO DE LA CADENA DE TUNA Y COCHINILLA .............................................................. 13
ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 14 2.1. ESTUDIOS ANTERIORES ................................................................................................................. 14 2.2. HISTORIA DE LA CADENA ............................................................................................................. 14
3.
PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS .................................................................................................. 17 3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y USOS ...................................................................................... 17 3.2. CONDICIONES AGROECOLGICAS ............................................................................................. 22 3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE TUNA Y COCHINILLA EN AYACUCHO .... 24 3.4. SUBPRODUCTOS .............................................................................................................................. 25 3.4.1 TUNA .................................................................................................................................................. 25
4.
MERCADO DE TUNA FRUTA ......................................................................................................... 30 4.1. MERCADO LOCAL ........................................................................................................................... 30 4.1.1 OFERTA ............................................................................................................................................... 30 4.2. MERCADO NACIONAL .................................................................................................................... 36 4.2.1. OFERTA .............................................................................................................................................. 36 4.3. MERCADO MUNDIAL ...................................................................................................................... 41
5.
MERCADO DE COCHINILLA ......................................................................................................... 44 5.1 5.2 5.3 MERCADO LOCAL ................................................................................................................... 44 MERCADO NACIONAL ........................................................................................................... 48 MERCADO MUNDIAL .............................................................................................................. 56 TIPOLOGA DE ACTORES ........................................................................................................ 67 RELACIN ENTRE ACTORES ................................................................................................... 81 ORGANIZACIONES .................................................................................................................. 86 ACTORES INDIRECTOS ............................................................................................................ 87 ECONMICO ........................................................................................................................... 90 SOCIAL ....................................................................................................................................... 92 COMPETITIVIDAD ENTRE LIMA, AREQUIPA Y AYACUCHO .............................................. 93 ANLISIS FODA ......................................................................................................................... 95 FACTORES DE COMPETITIVIDAD ........................................................................................... 98 PUNTOS CRTICOS .................................................................................................................... 98 DIAMANTE DE LA COMPETIVIDAD ....................................................................................... 99
6.
ACTORES Y RELACIONES ............................................................................................................. 66 6.1 6.2 6.3 6.4
7.
IMPACTO ECONMICO Y SOCIAL ............................................................................................. 90 7.1 7.2 7.3
8.
ANLISIS DE COMPETITIVIDAD ................................................................................................. 95 8.1 8.2 8.3 8.4
9.
PLAN DE ACCIN ........................................................................................................................... 101 9.1 9.2 VISIN ....................................................................................................................................... 101 OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ACCIONES ......................................................................... 101
CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 102 FUENTES DE INFORMACIN .................................................................................................................... 105 ANEXOS ....................................................................................................................................................... 107 ANEXO 1. SUB PRODUCTOS DE COCHINILLA .............................................................................................. 107 ANEXO 2. SUB PRODUCTOS DE COCHINILLA Y ESPECIFICACIONES Y USOS DEL CARMN DE COCHINILLA .... 108 ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL CARMN (PRONEX S.A.) .................................................... 109 ANEXO 4. PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS DE LIMA, 2006 ........................... 110 ANEXO 5. EXPORTACIONES DE TUNA Y DERIVADOS POR EMPRESAS Y PAS DE DESTINO, 2002 -2006 ......... 111 ANEXO 6. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS POR PAS DE DESTINO, 2002 2006 ......................................................................................................................................................... 114 ANEXO 7. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS POR EMPRESAS, 2002 2006 .................................................................................................................................................................. 120 ANEXO 9. EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS, 2000 -2006 .................................................. 124 ANEXO 10. LISTADO DE NORMAS TCNICAS EXISTENTES RELACIONADOS CON LA COCHINILLA Y DERIVADOS .................................................................................................................................................................. 125 ANEXO 12. PASES EXPORTADORES DE MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCIN QUMICA DEFINIDA (PARTIDA: 320300), 2005. ................................................... 127 ANEXO 13. PASES IMPORTADORES DE LOS DEMS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL) (PARTIDA: 051199), 2005 ......................................................................................................................................................... 129 ANEXO 14. PASES IMPORTADORES DE MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCIN QUMICA DEFINIDA (PARTIDA: 320300), 2005 .................................................... 131 ANEXO 15. ESPECIFICACIONES Y USOS DE LOS COLORANTES SINTTICO..................................................... 133 ANEXO 16. VENTAJAS DEL CARMN DE COCHINILLA CON RESPECTO A OTROS SUSTITUTOS ......................... 136 ANEXO 17. COSTO E INGRESOS DEL PRODUCTOR DE TUNA FRUTA (TP1).................................................... 137 ANEXO 18. COSTO E INGRESOS DEL PRODUCTOR DE TUNA Y COCHINILLA (TP2) ....................................... 139 ANEXO 21. ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPORTACIN DE COCHINILLA SECA ........................................... 143 ANEXO 22. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE TUNA - COCHINILLA ................................................. 144
AGRADECIMIENTO
A Solid Internacional y Solid Per, que promueven y consolidan cadenas productivas con enfoque de responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura empresarial y andina. A SNV, IDESI Ayacucho, Vecinos Per y a la Direccin Regional de Agricultura (Direccin de Promocin Agraria, Direccin de Recursos Naturales y Agencias Agrarias), quienes apoyaron en las diferentes actividades en el proceso del anlisis de la cadena. A Edwin Almeida, Jorge Huapaya y Ferriol Lpez, quienes participaron de manera activa en la recoleccin de informacin y anlisis de la cadena. A todas aquellas instituciones comprometidas en el proceso de fortalecimiento de la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho, quienes facilitaron la informacin. A las organizaciones de productores, recolectores, productores emprendedores, acopiadores, transformadores, exportadores, oferentes de servicios empresariales e insumos, investigadores y promotores del desarrollo, por su valiosa contribucin en el proceso de anlisis de la cadena.
PRESENTACIN
Cmo asegurar una mayor rentabilidad a los actores econmicos en funcin de mercados oportunos? Cmo multiplicar la generacin de empleo y de valor agregado? Cmo articular un conjunto de actores con distintas realidades hacia un bien comn? La bsqueda de potencialidades econmicas sostenibles que responden adecuadamente estas preguntas es uno de los retos ms grandes para la regin de Ayacucho. El concepto de cadenas productivas ha demostrado tener una visin global de todo el conjunto de actividades econmicas en trminos de mercado, valor agregado, tecnologa, informacin y capital. Son medios efectivos para lograr el desarrollo econmico, potencialmente para todos los actores inter relacionados, a travs de cooperacin horizontal y vertical, reduccin de costos y maximizacin de beneficios. Este documento presenta los resultados del anlisis de la cadena de tuna y cochinilla que se hizo de manera participativa en la regin Ayacucho. Se analiza el flujo comercial hacia los mercados, el potencial de sub productos, los actores y sus relaciones, los factores de competitividad y cuellos de botella, y el impacto socio-econmico en comparacin con otras regiones y pases. El diagnstico termina con una propuesta de plan de accin para el fortalecimiento de la cadena. Esperamos que estos datos no slo sean una contribucin a mejorar el entendimiento de la cadena y sus potencialidades, sino que se conviertan en una palanca para dinamizar las actividades en todos los eslabones. La tarea est en articular a los actores de tal forma que aprovechen de las oportunidades y acten con responsabilidad social en funcin del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su entorno.
Roeland Donckers Solid Per
INTRODUCCIN
La tuna (Opuntia ficus-indica L. Mill) es un recurso potencial de gran importancia en los sistemas agrosilvopastoriles de los andes peruanos. Esta cactcea se encuentra ampliamente distribuida en el Per, especficamente en los valles interandinos donde ha encontrado las condiciones adecuadas para su establecimiento. Sus frutos son consumidos en forma natural por campesinos y pobladores locales y comercializados en los principales mercados del Pas, tambin sirven para elaborar productos derivados como mermeladas y bebidas. Sus tallos son empleados como cercos vivos o como forraje para el ganado (especialmente en pocas de sequa). Los restos de las plantas podadas o muertas son utilizadas en la elaboracin de fertilizantes orgnicos. Pero sin duda, el uso ms frecuente que se le da a esta planta es como hospedera para la crianza de un insecto conocido como cochinilla (Dactylopius coccus costa), en cuyo interior se produce el carmn, pigmento natural usado en la industria alimenticia, textil y farmacutica. El Per sigue siendo el primer productor de carmn a nivel mundial, aportando entre el 85 y 90% de la demanda internacional. Las zonas en las que se concentra la actividad productiva de cochinilla son principalmente: Arequipa, donde existe una produccin tecnificada; Lima, con produccin semi tecnificada y Ayacucho, donde la recoleccin de los insectos es artesanal. La tendencia mundial por el uso de productos naturales se ha incrementado de manera significativa, por lo cual la industria alimenticia requiere colorantes naturales. Esto puede explicar el crecimiento de la demanda de cochinilla en 15.71% anual en valor exportable; as para el 2006 se registr un ingreso por exportacin de cochinilla de US$ 39.6 millones. Las exportaciones de tuna fruta an son mnimas pero el consumo nacional y local, concentrado sobre todo en Lima, es de aproximadamente US$ 11.65 millones, con una demanda que crece en un 5% anual. En el ao 2006, Ayacucho recibi el valor de US$ 2.58 millones de cochinilla y US$ 1.32 millones de tuna fruta por la venta. El 26.85% de estos totales son las utilidades netas para 19,000 familias involucrados. La importancia de estos productos no es slo econmica sino tambin social y ambiental; por ejemplo esta cadena ha generado 1,611 empleos permanentes y contribuye a la conservacin del medio ambiente principalmente por la captacin del CO2, preservando suelos de las erosiones y formando suelos infrtiles en tierras agrcolas. Reconociendo la importancia de estos productos para los actores locales y para el desarrollo de la Regin, Solid Per ha realizado el presente estudio participativo con la contribucin de los productores, comerciantes y entidades de apoyo como SNV, IDESI Ayacucho, Vecinos Per, Proyecto PRA, FCA-UNSCH, y la Direccin Regional de Agricultura de Ayacucho, a travs de la Direccin de Promocin Agraria, Direccin de Recursos Naturales y Agencias Agrarias, todos ellos actores clave, comprometidos con el fortalecimiento de sta cadena. El estudio Conociendo la Cadena Productiva de Tuna y Cochinilla en Ayacucho, est compuesto por nueve captulos, en los que se aborda los siguientes temas: i) marco metodolgico y conceptual; ii) antecedentes; iii) descripcin del producto y sub productos; iv) anlisis del mercado de tuna fruta; v) anlisis del mercado de cochinilla; vi) anlisis de actores y relaciones; vii) impacto econmico y social de la cadena; viii) anlisis de competitividad; ix) plan de accin y, finalmente las conclusiones del anlisis.
1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL

1.1.
PARTICIPANTES
Para la realizacin del anlisis participativo de la cadena de tuna y cochinilla, se cont con el valioso aporte de actores clave como: productores, acopiadores, distribuidores de tuna, empresas transformadores - exportadores e instituciones de apoyo pblicas y privadas. La forma de organizacin de este proceso fue a travs de la conformacin de diferentes instancias formadas por los actores participantes. El detalle del mecanismo de organizacin aplicado se explica en el siguiente cuadro: Cuadro 1. Instancias, funciones y participantes en el presente estudio Instanci as Comit Consulti vo Equipo de Trabajo Funciones Participantes Representante de: Solid Per, SNV, DRA Ayacucho, IDESI los Ayacucho, FCA- UNSCH, proyecto PRA, Gobierno Regional y Vecinos Per Solid Per Instituciones, autoridades y lderes locales, grupo de productores, representantes de organizaciones, actores claves de la cadena y empresarios
- Orientacin metodolgica - Planificacin y monitoreo avances
de
Equipo de Apoyo
- Diseo metodolgico - Recopilacin y anlisis de informacin - Anlisis de informacin y redaccin de informe - Facilitar el acceso a la informacin - Participacin en talleres, entrevistas y grupos focales - Participacin en anlisis de informacin y discusin de resultados - Apoyo en convocatorias y logstico
Elaboracin: Equipo de trabajo, 2007.
La siguiente es una breve descripcin de las instituciones que contribuyeron en este proceso: Solid Per, Organizacin Privada de Desarrollo, que asesora y facilita el desarrollo sostenible de cadenas de valor y de sus actores emprendedores, para que sean responsables de la consolidacin de sus actividades econmicas con visin empresarial, medioambiental y social. Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), organizacin comprometida con una sociedad en la que las personas tienen la libertad de dar forma a su propio desarrollo; para ello sus asesoras/es fortalecen las capacidades de las organizaciones locales y articulan los niveles regionales y el nacional, con el fin de reducir la pobreza con equidad e inclusin. Direccin Regional de Agricultura de Ayacucho, es la Direccin sectorial del Gobierno Regional que tiene la finalidad de normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservacin de los recursos forestales y fauna silvestre del pas. Instituto de Desarrollo del Sector Informal de Ayacucho (IDESI AYACUCHO ), es una organizacin no gubernamental que presta servicios de desarrollo empresarial de calidad, fortaleciendo capacidades emprendedoras, para generar empleos e ingresos sostenibles en la poblacin de escasos recursos econmicos.
Vecinos Per, es una organizacin no gubernamental que tiene por finalidad contribuir al desarrollo rural del pas mediante programas que conllevan al desarrollo sustentable en las zonas menos favorecidas de la regin andina.
Facultad de Ciencias Agrarias - UNSCH, es una unidad acadmica de la Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga que cuenta con tres escuelas de formacin profesional: Agronoma, Medicina Veterinaria e Ingeniera Agrcola. Su objetivo principal es la formacin profesional de estudiantes, la investigacin, la proyeccin social y la produccin de bienes y prestacin de servicios en el sector agropecuario. Gobierno Regional de Ayacucho, es una institucin pblica de alcance regional que goza de autonoma econmica y administrativa. Su finalidad es implementar programas de desarrollo sustentable en la regin Ayacucho y tiene como misin la de orientar el sistema productivo y de servicios para el desarrollo de una economa sostenible y el fortalecimiento de los sectores productivos, en un desarrollo econmico competitivo. Centro de Servicios Econmicos Ayacucho Proyecto PRA, es un proyecto financiado por USAID y administrado en Ayacucho por ADRA Per, que busca contribuir a la superacin de la pobreza desde una visin de mercado, para lo cual apoya en la organizacin de negocios rentables y sustentables desde las zonas de produccin.
1.2.
OBJETIVO DEL ANLISIS
1.2.1.Objetivo General
Analizar de manera participativa la cadena productiva de tuna y cochinilla en Ayacucho, a fin de determinar su grado de competitividad e identificar sus puntos crticos, para establecer una agenda concertada de intervencin orientada al fortalecimiento de competitividad de los actores de la cadena.
1.2.2.Objetivos especficos
Describir la evolucin y funcionamiento de la cadena productiva. Analizar el mercado, describiendo productos, subproductos, oferta, demanda, precio y competencia. Cuantificar la base productiva actual y potencial. Identificar las potencialidades y perspectivas de mercado y las caractersticas de diferenciacin comercial de la produccin regional. Analizar beneficio - costo en cada eslabn de la cadena. Identificar y caracterizar a los actores directos e indirectos y sus relaciones en cada eslabn. Evaluar la generacin del valor agregado y empleo en la cadena. Analizar el entorno y su influencia en desarrollo de la cadena. Identificar los puntos crticos y ventajas competitivas de la cadena. Analizar la competitividad de la cadena. Proponer plan de accin para el fortalecimiento de la cadena.
1.3.
MARCO CONCEPTUAL
Las cadenas productivas existen de manera natural en el mercado, se desarrollan en funcin a la aceptabilidad del producto en el marco de un entorno determinado. La cadena productiva es un sistema conformado por actores (varones y mujeres) con caractersticas y roles especficos, que desarrollan actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolucin y desempeo de un producto, desde la produccin local hasta el consumo, con el fin de generar competitividad para el desarrollo local1; por lo tanto, en la cadena productiva encontramos actores directos e
Salazar/Van der Heyden, Metodologa de Anlisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promocin del Desarrollo Local, SNV, 2004.
indirectos en los diferentes eslabones, desarrollando actividades entorno a un producto o grupo de productos, en un contexto determinado. En una cadena productiva intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos actores intervienen directamente y otros indirectamente. Este conjunto de actores est sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones ambientales o las polticas.2 Grfico 1. Esquema de una cadena productiva
Fuente: Salazar/Van der Heyden, Metodologa de Anlisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promocin del Desarrollo Local, SNV, 2004.
1.4.
METODOLOGA
El presente estudio se realiz utilizando los procedimientos de la Gu a Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas - II Edicin- elaborada por la Mesa de Desarrollo Econmico de la Plataforma RURALTER,3 la cual sugiere tres fases para el anlisis de cadenas, cada una con un conjunto de actividades. Grfico 2. Fases del anlisis de la cadena productiva
Fuente: Van der Heyden, Damien, Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas, II Edicin, Plataforma RURALTER, 2006.
Van der Heyden, Damien, Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas, II Edicin, Plataforma RURALTER, 2006. 3 La Mesa de Desarrollo Econmico de la Plataforma RURALTER est conformada por el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), Agrnomos y Veterinarios sin Fronteras (VSF-CICDA) e INTERCOOPERATION.
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En el marco de esta metodologa se han establecido las siguientes actividades: Diseo metodolgico: definicin de objetivos, delimitacin, bloques temticos a analizar, mtodos y herramientas a utilizar para la recoleccin y anlisis de informacin. Recopilacin y anlisis de informacin, a travs de revisin bibliogrfica, entrevistas a actores claves, visitas de campo y talleres. Sistematizacin de la informacin en bloques temticos considerando toda la informacin recogida. Anlisis de informacin con el equipo de trabajo de manera participativa en talleres ampliados con la participacin de los actores claves de la cadena. Socializacin del anlisis con la participacin de los actores claves de la cadena. Elaboracin de la propuesta del plan de accin de manera participativa y concertada entre los actores claves de la cadena.
1.5.
DELIMITACIN
1.5.1.Producto
Los productos seleccionados para el presente estudio proceden de la tuna planta (Opuntia picus -ndica), la cual, adems de generar la fruta, es hospedera de la cochinilla (en sus cladodios o pencas): a. Tuna fruta: El 97% de las plantaciones son de tuna de color amarillo corriente, a partir de las cuales muchos agricultores de la Regin generan sus ingresos econmicos y el 3% conforma plantaciones de tunales cultivadas de otras colores (morada y blanca), en el presente anlisis se tomar en cuenta los tres colores referidos. b. Cochinilla: Producto que en sus diferentes formas de presentacin, constituye un insumo para la elaboracin de colorantes naturales alimenticios, farmacuticos y cosmticos. Una particularidad de esta cadena en Ayacucho es que, tanto para el caso de tuna fruta, como para el caso de cochinilla, los actores de la produccin son los mismos.
Tuna fruta morada o rosada, amarilla y blanca y cochinilla Fotos: Solid Per / Efran Avendao Torres
1.5.2.mbito
Pese a que las zonas productoras (actuales y potenciales) para el desarrollo de la tuna y cochinilla en el Per estn en varios departamentos del Per (tal como lo muestra el siguiente mapa), este anlisis se concentra en el territorio de la regin Ayacucho.
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Mapa 1: Zonas productoras de tuna y cochinilla en el Per y Ayacucho

N W S E
TUMBES AMAZONAS PIURA
LORETO
LAMBAYEQUE CAJAMARCA SAN MARTIN LA LIBERTAD
ANCASH
HUANUCO UCAYALI PASCO JUNIN MADRE DE DIOS HUANCAVELICA CUSCO
LIMA
LEYENDA
APURIMAC ICA AYACUCHO
PUNO
AREQUIPA MOQUEGUA TACNA
Fuente: Ministerio de Agricultura DGIA, 2006 y mapeo regional, Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
As, el mbito de anlisis de la cadena productiva de tuna y cochinilla comprende las once provincias del departamento de Ayacucho, como se muestra en el mapa de Ayacucho. Para el anlisis de mercado se ha considerado principalmente Lima, por ser el lugar donde de ubican la mayora de las empresas transformadoras exportadoras de cochinilla y por constituir el principal mercado para la tuna fruta. Para el anlisis de competitividad se ha visitado a dos regiones (Lima y Arequipa), principales competidoras de nuestra Regin en la produccin de tuna y cochinilla. En Arequipa se analiz el tema de la cochinilla y en Lima la tuna y cochinilla.
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1.6.
FLUJO DE LA CADENA DE TUNA Y COCHINILLA
En la cadena productiva de tuna fruta en Ayacucho y a nivel nacional se ha identificado los siguientes eslabones: produccin, acopio y distribucin, comercializacin y consumo. Existiendo un total de 14 tipos de actores en estos eslabones. Para el caso de la cadena de cochinilla, los eslabones existentes son: produccin, acopio de cochinilla, transformacin exportacin y consumo internacional, con 12 tipos de actores directos. En este caso, el consumo est a nivel internacional y los dems eslabones estn dentro de Per. Grfico 3. Flujo de la cadena productiva de tuna y cochinilla, 2006
Per, 2007.
Fuente: Talleres Participativos, entrevistas e informacin secundaria, Solid Elaboracin: Equipo Solid Per, 2007.
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2. ANTECEDENTES
2.1. ESTUDIOS ANTERIORES
Existen dos iniciativas previas de investigacin y anlisis relacionadas con la produccin y comercializacin de tuna y cochinilla en el departamento de Ayacucho. a) El estudio de mercado de Cochinilla, realizado en el 2003 por Centro de Servicios Empresariales - Proyecto PRA Ayacucho, cuyas conclusiones ms relevantes fueron; i) la demanda anual crece en 10%; ii) la oferta proviene en ese entoncesde un 40% de recolectores y en un 60% de productores empresariales. b) Un anlisis parcial de la cadena de tuna fruta, realizado en el ao 2003 por SNV e IDESI Ayacucho, seala la alta informalidad de la actividad desde la produccin hasta el consumidor y la baja calidad del producto. c) El estudio de caso Introduccin y Desarrollo Comercial de una Nueva Presentacin de Tuna Fruta, realizado por Ordinola y Alarcn en el ao 2002, cuyas conclusiones relevantes son; i) El cultivo de tuna y su aprovechamiento integral, constituye una alternativa de alta rentabilidad y de profundo contenido social; ii) Se logr introducir la tuna ayacuchana al mercado de autoservicios en Lima (Santa Isabel), para ello se ha disea y mejorado la cosecha, post cosecha y la presentacin de la tradicional.
2.2. HISTORIA DE LA CADENA

La tuna y cochinilla tienen su origen en el Per y Mxico. Durante la conquista y colonia, la planta de tuna fue llevada a Espaa y distribuida en varios pases de Europa, Asia y frica. En la segunda parte del Cdice Mendocino elaborado entre 1511 y 1541, se encuentra la Matrcula de Tributos que contiene la nmina de 394 poblaciones a las que se aplicaba el sistema impositivo de la llamada Triple Alianza de los Aztecas. En aquel entonces, el emperador Moctzuma reciba talegas de cochinilla como tributo de los pueblos de la Alta Mixteca de Oaxaca.4 En el ao 1820, llegaron a la Sociedad Econmica de Cdiz, procedente de Veracruz (Mxico), ocho nopales infestados de cochinilla. La Sociedad consigui reproducir el insecto el mismo ao e inmediatamente la Corte lo envi a las Islas Canarias con un Decreto en el que se ordenaba cultivarlo en ese lugar. En el ao 1825, se introdujo la produccin de cochinilla en las Islas Canarias, impulsado y protegido por el Real Consulado de Comercio. En 1856 se elaboraron los primeros colorantes artificiales lo que determin un gran cambio en el arte de los teidos. En ese entonces, la cochinilla no logr competir con el precio de los colorantes qumicos (principalmente anilinas), por lo que fue desplazada de los teidos comerciales.5 Pese a ello, en 1870 la produccin de cochinilla en las Islas Canarias super incluso a la de Mxico; sin embargo, desde ese ao ha decado la produccin; para el 2006 se registr un volumen de 100 TM de cochinilla procedentes de 200 ha aproximadamente.
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Extraccin del Estudio del CSE Proyecto PRA, 2003. www.cochinilla.org/historia/historia.hTM
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Pero no slo en Mxico e Islas Canarias la cochinilla fue cotizada, segn diversos escritos, este colorante se us entre los pueblos antiguos del Per; as quedan como testimonio los telares, tejidos y teidas encontrados en la necrpolis de Paracas y Nazca, en las cuales se utiliz la cochinilla como una de las materias tintreas.6 En 1901, Per cre la partida arancelaria especfica 0511.99.10.00: cochinilla e insectos similares, la cual se usa desde entonces para la exportacin. En la dcada del setenta, la escasez de agua determin que en la sierra de Lima (Huarochir), se empiece a sembrar tuna (para obtener tuna fruta) reemplazando al cultivo de durazno y cirhuelos. En esa misma poca en Ayacucho se desarroll la tecnologa para secar la cochinilla y luego en Lima para procesar el carmn. Las primeras exportaciones de carmn de cochinilla se realizaron a fines de esa dcada. Entre las dcadas del 70 y 80, la Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga instal el primer banco de germoplasma de tuna en Pampa del Arco y luego en Pukaccasa, habilitando plantaciones y realizando el manejo agronmico de los fundos de Atqpampa y Wayllapampa. Tambin promovi el desarrollo tecnolgico y la investigacin en el manejo tcnico de la tuna y cochinilla, cuyos resultados y experiencias fueron difundidos en Congresos Nacionales e Internacionales, organizados en Ayacucho entre 1985 y 1990. En la dcada de los 80 la creciente demanda mundial gener el incremento del precio de exportacin de cochinilla; as los tunales cobraron importancia econmica entre los recolectores que empezaron a dar un manejo agronmico a las plantas a travs de labores culturales que antes no se hacan. Al mismo tiempo en la costa peruana, algunos empresarios iniciaron la siembra e infestacin de tuna. En Arequipa, la empresa Colca APX, promovi la instalacin de tunales para cochinilla, las cuales en los 90 ya superaban las 100 has. En los aos noventa, en Arequipa, Ayacucho y Lima (provincia, se mejor la tecnologa de produccin de cochinilla; aparecieron ms empresas transformadoras y exportadoras de cochinilla y se increment el precio, llegando a ms de US$ 120/kg de cochinilla seca. Pero tambin aparecieron plagas y enfermedades que afectaron los tunales. En esta dcada, Ayacucho produca alrededor del 80% de la produccin nacional, posicionndose como la zona ms importante de produccin de cochinilla en el Per y del mundo. Entre 1997 y el 2000, el Instituto para el Desarrollo Agropecuario (IPDA) en Ayacucho y ADEX proyecto MSP7, ejecutaron el primer proyecto de desarrollo en apoyo a los productores de tuna y cochinilla en varias provincias de Ayacucho, logrando organizar varios comits, desarrollaron la cosecha y post cosecha de cochinilla, logrando desarrollar la tuna fruta pico cerrado como producto comercial e introducirlo en el Mercado Mayorista de Frutas N 2 y Autoservicios (como Santa Isabel), en Lima. El proyecto fortaleci tambin el Festival de la Tuna y Cochinilla que se desarrolla en febrero de cada ao. A partir de 1998, IDESI Ayacucho ha apoyado a los productores de tuna y cochinilla a travs de varios proyectos de capacitacin, asistencia tcnica y comercializacin, con los cuales se ha mejorado el manejo de tunales, la cosecha y post cosecha de tuna fruta pico cerrado y de cochinilla y se ha podido incrementar el contenido de cido carmnico de la cochinilla de 18 a 19.5%. El precio ms alto en la historia de la cochinilla se registr en el ao de 1996, pero a partir de 1997 comenz a reducirse progresivamente hasta llegar en el 2000 al que est
Extraccin del Estudio del CSE Proyecto PRA, 2003. ADEX Proyecto MSP: Asociacin de Exportadores del Per ha sido co ejecutor del proyecto MSP, apoyo a la microempresas y pequeos productores en la produccin y comercializacin de tuna y cochinilla en Ayacucho, 1997 2000.
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actualmente vigente y que es de US$ 15/kg de cochinilla seca (precio promedio valor FOB de exportacin), aunque puede fluctuar entre US$ 12 y US$ 20 /kg. En cochinilla fresca, el precio en chacra es de US$ 4.5/kg (10 a 15 nuevos soles). Estos valores de compra, aunque desmotivaron a los recolectores, an siguen siendo rentable para muchos pequeos agricultores arequipeos y limeos; otros se han retirado de la actividad, migrando a otros cultivos u orientndose a la produccin de tuna fruta (sobretodo en Huanta - Ayacucho).
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3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS

3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y USOS 3.1.1 Caractersticas y usos de la tuna
La tuna (Opuntia ficus-indica L. Mill) es un recurso de gran importancia en los sistemas agrosilvopastoriles de los andes peruanos. Es conocida con diferentes nombres en varios lugares del mundo: tunal, tunera, nopal, chumbo, higo espaol, higo de india, tuna sin espina, tuna con espina. a. Clasificacin taxonmica8 Reino Divisin Clase Subclase Orden Familia Subfamilia Gnero Especie Sub especie : Vegetal : Antophyta : Dicotilednea : Archyclamidea o Coriptala : Opuntiales (Cactales) : Opuntiaceae (Cactceas) : Opuntioideae : Opuntia : Opuntia ficus indica : Opuntia megacabtha (tuna sin espina) y O.streptocantha
b. Composicin qumica y nutricional La tuna es una fruta muy cotizada por su sabor, aroma y caractersticas nutricionales. El principal aporte nutricional del consumo de tuna es en caloras, agua y un importante contenido de minerales, especialmente calcio y fsforo. Cuadro 2. Composicin nutricional de la tuna Variedades de Tuna Composicin Blanca Morada Amarrilla Qumica: Caloras 58.00 58.00 53.00 Humedad 82.30 83.50 83.50 Protenas 0.90 0.60 0.60 Grasas 0.00 0.00 0.00 Carbohidratos 15.30 15.50 15.50 Fibra 3.80 3.70 3.70 Minerales (mg): Calcio 16.00 40.00 38.00 Fsforo 26.00 39.00 39.00 Hierro 0.30 0.20 0.30 Vitaminas (mg): Caroteno 0.01 0.01 0.01 Riboflavina 0.03 0.04 0.04 cido ascrbico 13.00 25.50 25.00
Fuente: Maldonado G., B.; 19879 Elaboracin: Solid Per, 2007.
Bustamante, Oscar. Oro Rojo del Per, grana Cochinilla, 2006, p.12. de Boletn Informativo de la ONG PAIDE La tuna y sus derivados.
9 Extrado
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Comparando el aporte nutricional de la tuna con otros frutos, se confirma que su aporte en protenas, carbohidratos, calcio, fsforo y vitamina C es superior. Cuadro 3. Composicin nutricional de la tuna y otras frutas Componentes Tuna Manzana Durazno Caloras 262 u 65 u 46 u Protenas 2.10 g 0.3 g 0.9 g Grasa 0.9 g 0.5 g 0.1 g Calcio 345 mg 7 mg 16 mg Fsforo 92 mg 5 mg 27 mg Vitamina C 23.9 g 10 g 19 g
Fuente: Ferrero et al, 1992. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Banana 96 u 1.7 g 0.2 g 8 mg 24 mg 23 g
c. Manejo Agronmico Para el manejo de esta planta se realizan las siguientes actividades de pre cosecha, cosecha y post cosecha. Cuadro 4. Actividades del proceso productivo de la tuna
1. PROPAGACIN DE PLANTAS: Identificacin de plantas madres Seleccin y corte de pencas Deshidratacin de pencas 2. PLANTACIN DE PENCAS: Preparacin del terreno Trazado a curva de nivel Apertura de hoyos Transporte de pencas y abono Tratamiento de las pecas (desinfeccin) Plantacin de pencas
3. LABORES CULTURALES: Limpieza o deshierbo Poda de formacin y produccin Abonamiento Riego Raleo de frutos Control de plagas y enfermedades
4. COSECHA Y POSTCOSECHA: Provisin de herramientas y materiales Adecuacin lugar para la postcosecha Cosecha Limpieza de espinas Seleccin y clasificacin Empaque Transporte al punto de acopio Comercializacin Transporte al mercado de destino de Manejo productivo de tuna y Comercializacin
Fuente: IDESI Ayacucho INCAGRO. Cartilla Elaboracin: Solid Per, 2007.
d. Importancia y usos de la tuna La tuna fruta se utiliza como alimento para ser consumida en fresco; la fruta madura se industrializa en jugos, mermeladas, frutas en almbar, licores, etc., y los frutos verdes (dos meses de edad) sirven para elaborar fruta abrillantada en almbar. Las pencas de la planta de tuna (llamadas en Mxico nopalitos), cuando tienen entre 9 meses a dos aos de edad, producen cochinilla. Las pencas con y sin espinas, con paja seca de cebada y trigo, se utilizan para alimentar animales (vacas, cabras, ovejas, cuyes, etc.) durante las pocas secas. Las pencas tiernas de dos y tres semanas se utilizan para preparar ensaladas y encurtidos. Las pencas de uno o dos aos se cortan en pequeos trozos, se dejan secar y se muelen para obtener harina para consumo humano y animal. La goma de las pencas, mezclada con barro y paja, se utiliza como adherente en el tarrajeo de paredes de viviendas. Tambin se usa como floculante y clarificante de las aguas turbias.
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Las races son superficiales, abundantes y forman una malla que agarra el suelo, evitando la erosin por las lluvias, sobre todo en terrenos de ladera. Las tierras forestadas con tunales se aprovechan para sembrar cultivos en secano. Con las tunas espinosas se forman cercos vivos, separando parcelas y protegiendo a los cultivos del dao de animales. Adicionalmente, los tunales producen muchas flores, pudindose instalar colmenas y producir miel de abeja. La tuna es un alimento con cualidades medicinales pues sirve para combatir o prevenir diferentes enfermedades10, as, el jugo de las flores sirve para combatir problemas diabticos. La tuna posee adems un muclago depurador del colesterol e hipoglucmico (antidiabtico); tambin tiene cualidades anti inflamatorias. La tuna fruta contiene minerales como Calcio (Ca), Fsforo (P) y vitaminas que ayudan en el funcionamiento fisiolgico del organismo humano.
3.1.2 Caractersticas y usos de la cochinilla

El insecto Dactylopius coccus costa, de la familia Dactylopiidae, es conocido con el nombre comn de cochinilla. El pigmento rojo de la cochinilla en pocas pre-colombinas fue utilizado por los antiguos habitantes para teir de rojo intenso la lana y el algodn. La cochinilla es uno de los recursos ms importantes de exportacin no tradicional que posee el departamento de Ayacucho (Murillo, 2006) y es conocida con nombres como: cochinilla, grana, grana cochinilla o cochinilla del carmn. a. Clasificacin taxonmica11 Reino Phyllum Subphyllum Clase Orden Suborden Superfamilia Familia Gnero Especie : Animal : Arthropoda : Mandibulata : Insecta : Hemiptera : Sternorrhyncha : Coccoidea : Dactylopiidae : Dactylopius : Dactylopius coccus Costa
b. Caractersticas Generales La cochinilla adulta mide unos 2 mm de longitud, es de color rojo, forma ovalada y cubierta de un polvo blanquecino; pesa aproximadamente 0.006 g (15,0000 insectos pesan cerca de 1,000 g). Las hembras de la cochinilla ovipositan12 en promedio 415 huevos (mnimo de 293 y mximo de 586) y se multiplican tres veces por ao. Los huevos contienen hasta el 22% de cido carmnico. La cochinilla est constituida por los cuerpos desecados del insecto hembra, normalmente es inodora cuando est libre de la capa cerlea, de sabor amargo y tie de un color rojo violceo. Es difcil de pulverizar debido al contenido de grasas y ceras.
Extrado de Boletn Informativo de la ONG PAIDE La tuna y sus derivados Murillo, 2006 12 Ovipositar: se entiende por depsito de huevos que en el tiempo se desarrollan en cras de cochinilla.
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c. Ciclo biolgico El ciclo biolgico de la cochinilla tiene las siguientes fases: oviplena, huevos, ninfa I, ninfa II, hembra inmadura y hembra madura u oviplena, como se observa en el siguiente grfico. Grfico 4. Ciclo Biolgico de la cochinilla
F Fuente: IDESI Ayacucho- FONCODES. Cartilla Tecnologa Productiva Tuna y Cochinilla, 2003. Elaboracin: Solid Per, 2007.
d. Rendimiento De 100 kg de cochinilla fresca sucia se obtiene 33.2 kg de cochinilla seca sucia. De 100 kg de cochinilla seca sucia se obtiene 85 a 90 kg de cochinilla limpia y tamizada (en zaranda de 2 mm de dimetro), tipo exportacin. La cochinilla fresca, con el secado a la sombra, experimenta una reduccin de entre 3.28 kg y 1 kg. En la clasificacin de la cochinilla seca se obtiene en promedio: 73.58% de cochinilla de primera (en zaranda 2 mm dimetro), 10.45% de cochinilla de segunda (1 mm) y 7.96% de tercera calidad (0.2 mm); el 8.01% son polvillos y otras impurezas (Murillo, 2006).
e. Composicin qumica La cochinilla tiene cerca de 10% de grasa, 13 aunque su composicin porcentual vara de acuerdo a la procedencia del insecto, el tipo de suelo, clima, altitud, variedad o biotipo, y manejo tcnico productivo.14 Las caractersticas fsico - qumicas de la grasa de la cochinilla son: punto de fusin de 32C, ndice de yodo 50.5%, ndice de acidez 89%, glicridos 8% y sustancia insaponificable 35%. El contenido de materia colorante es variable, pero en promedio de 9% a 10%,15 constituida por cido carmnico soluble en agua.16La solucin acuosa de la cochinilla tiene un pH de 5.2. El mercado exige un contenido de humedad entre 9% a 13%.
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Principalmente gliceril miristina, cido oleico (35%), linoleico (8%) y mirstico (57%). Merck, 1940. Lieberman, 1975.
14 Index
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Adems la cochinilla tiene cerca del 2% de una cera denominada coccerina,17 siendo su punto de fusin entre 99 y 103C.18 El cuerpo del insecto seco contiene de 3 a 6 % de cenizas, constituidas por xidos de calcio, magnesio, sodio, potasio, estao, aluminio, anhdrido fosfrico y otros. f. Usos de la cochinilla
El 75% de los usos del carmn de cochinilla se concentran en la industria alimentaria, el 15% en la cosmtica y el 10% en la farmacutica y textil, principalmente en forma de laca. Los colorantes para alimentos se utilizan en forma de tintes hidrosolubles, laca, emulsiones en seco y en soluciones con caractersticas, tonalidades y aplicaciones diversas. El colorante natural compite con ventajas respecto a los colorantes sintticos por sus caractersticas de estabilidad al oxigeno, a la luz y al calor. Una de las desventajas del carmn con respecto a otros colorantes naturales es que no tiene cualidades nutracuticas, como el beta-caroteno, las antocianinas, etc. En alimentos, se usa en dulces, goma de mascar, frutas, gelatinas, mermeladas, sopas y salsas, productos de la panificacin, bebidas alcohlicas bajo pH, aperitivos y jugos. El carmn de cochinilla en combinacin con aluminio y calcio forma la laca aluminio clcica al 52%, la cual se usa en la industria lctea para elaborar yogurt y helados (como colorante). El carmn hidrosoluble se usa en la industria crnica, principalmente en la del cerdo para dar color. El cido carmnico se utiliza en Japn para dar color al sustituto de la carne de cangrejo. Cuadro 5. Flujo del proceso productivo de la cochinilla 1. PROPAGACIN DE PLANTAS: - Identificacin de plantas madres - Seleccin y corte de pencas - Deshidratacin de pencas 2. PLANTACIN DE PENCAS: - Preparacin del terreno - Trazado a curva de nivel - Apertura de hoyos - Transporte de pencas y abono - Tratamiento de las pecas (desinfeccin) - Plantacin de pencas 4. INFESTACIN CON COCHINILLA: - Cosecha y seleccin de semilla (cochinilla oviplena) - Preparado de materiales e insumos - Infestacin 5. COSECHA Y POSTCOSECHA: - Provisin de herramientas y materiales - Cosecha - Matanza - Secado - Limpieza - Seleccin y clasificacin - Envasado - Almacenamiento - Comercializacin
3. LABORES CULTURALES: - Limpieza o deshierbo - Poda de formacin y produccin - Abonamiento - Riegos - Eliminacin de frutos Control de plagas y enfermedades Fuente: IDESI Ayacucho INCAGRO. Cartilla de Manejo productivo de tuna y cochinilla, 2005.
Elaboracin: Equipo Solid Per, resultado del anlisis de la informacin recogida, 2007.
Su frmula es cido 70- glucopiranosil9, 10dihidro3, 5, 6, 8-tedtrahidroxi1metil9, 10dioxo2antroceno, carboxlico y su estructura est en el Elemex 05. 17 Eter del alcohol coccerlico con cido coccernico. 18 Index Merck, 1940.
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3.2. CONDICIONES AGROECOLGICAS 3.2.1. La tuna

La tuna como planta rstica crece y se desarrolla en zonas ridas y semiridas con tierras pobres, calcreas y desrticas. Necesita poco agua y la almacena en la poca de lluvias. Para la produccin ptima requiere las siguientes condiciones agroecolgicas: a. Altitud No es un factor determinante para la produccin de tuna, la cual puede crecer desde el nivel del mar hasta los 3200 msnm.19 En la actualidad los bosques de tunales que producen fruta y cochinilla estn concentrados entre 2000 a 2800 metros de altitud. 20 En las zonas de menor altitud (muy bajas) se producen problemas fitosanitarios y en las zonas muy altas, productos de baja calidad. b. Clima Los tunales silvestres estn concentrados en quebradas de clima templado seco (7 a 9 meses secos y 3 a 4 meses lluviosos); con temperatura entre 14 y 26C en verano y 6 a 14C en invierno, lo que determina la actividad vegetativa (de produccin y reposo o descanso) de las plantas. Los tunales necesitan de 350 a 500 mm de precipitacin anual. Una luminosidad de 3,500 horas/ao facilita la acumulacin de reservas en las pencas y azcares en la fruta. La humedad relativa que requiere la planta, y que est asociada con la poca del ao, es entre 50 a 70%; adems necesita vientos moderados.21 c. Suelo Un suelo de textura franca, bien drenado y con al menos 0.6 m de profundidad es apropiado para el cultivo de tuna. La absorcin de CO2 y el crecimiento de la planta estn influenciados por los macro nutrientes (nitrgeno, fsforo, potasio, calcio, magnesio y azufre) y micro nutrientes (boro).22 Los tunales, que en su mayora ocupan suelos de ladera, reducen el proceso de erosin de los suelos. Una labranza mnima mejora la conservacin de los mismos. La tuna se desarrolla en zonas agrestes y con fuerte pendiente, tierras pobres, pedregosas y calcreas; en muchas zonas boscosas, la tuna vive con huarangos, chamanas, molles, cabuyas, etc., compitiendo por suelo, nutrientes, iluminacin, espacio y agua. d. Plagas y enfermedades23 El Trips24 ocasiona daos a los frutos tiernos en plena floracin al raspar su cscara, formando una mancha blanco-plateada, conocida comnmente como caracha; como consecuencia la fruta pierde calidad. El Cercosporiosis (Cercospora sp) deja costras secas y redondas con dos anillos circulares de diferentes tamaos. Las costras liberan esporas y se propagan a travs del viento y lluvias. Afecta principalmente a la penca y frutas
En Arequipa la cochinilla se desarrolla a 1200 msnm, en Ayacucho entre 2600 a 2800 msnm, en Huarochir y Caete entre 1000 a 1800 msnm, existen tunales doble propsito (fruta y cochinilla). 20 Informe de visita a las zonas productoras de tuna y cochinilla por el equipo de Solid Per, junio 2007. 21 CONDEA, Francisco. Manual del capacitador en tuna y cochinilla, Ayacucho, IDESI Ayacucho, 2001. 22 Boletn Tcnico de INIA: El cultivo de la tuna, 1998. 23 Cartilla del IDESI Ayacucho INCAGRO. Manejo Productivo de tuna y cochinilla, Ayacucho, 2005. 24 Frankiniella sp., insecto muy pequeo con aparato bucal picador y chupador.
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La Bacteriosis25 principalmente afecta a la penca debilitndola, reduce la calidad de la tuna fruta y evita la propagacin de la cochinilla. La Mancha Plateada (Mycosphaerella sp) forma grietas y descascara las pencas daadas, afecta a la penca y reduce la produccin de la cochinilla. La Roya (Aecidium sp) se desarrolla en las zonas altas, inicialmente forma manchas y puntos (pstulas) amarillo-anaranjadas y al final forma huecos grandes y negros en la penca. Las enfermedades con menor incidencia son: Antracnosis (Glocosporium sp), Clorosis generalizada, Frutos clorticos, Necrosisi lateral (Cytospora sp), Pudricin seca (phytopthora sp), Pudricin apical (Erwinia sp), otros.
3.2.2. La cochinilla
Las variedades de tuna morada y blanca son preferidas por el reducido espesor de su epidermis que facilita la insercin rpida de la cochinilla migrante. Otro factor importante es el tamao de sus espinas u hojas modificadas que protegen al insecto de la intensidad de las precipitaciones lluviosas y granizadas. Una densidad mnima de areolas facilita las tareas de cosecha, disminuye los costos de mano de obra e incrementa la eficiencia del jornalero cosechador. Los factores que influyen en la produccin de cochinilla se resumen a continuacin: Cuadro 6. Condiciones agro ecolgicas para la produccin de cochinilla Factor Favorable Desfavorable Temperatura Entre 14 y 26C. A temperaturas mayores a 26C, el ciclo de vida se acorta y produce muerte de ninfas. A temperaturas menores a 14C, el ciclo de vida se alarga y tambin produce muerte de ninfas. Humedad Entre 50 y 75%. A humedad mayor a 75% el ciclo de vida se alarga, menor a 50%, se acorta. Insolacin La mayora de las ninfas estn establecidas en -.superficies sombreadas de los cladodios. Vientos Para la siembra Porque arrastra y mata a las ninfas y cochinillas en natural de crecimiento. ninfas en las pencas. Precipitacin Precipitaciones fuertes lavan los tunales, arrastrando a las ninfas antes de que se hayan fijado, durante los procesos de muda. Las lluvias torrenciales desprenden -.a las cochinillas de cualquier edad, mientras que las lluvias moderadas eliminan la capa de cera, lo cual deja expuestas a las cochinillas a sus enemigos naturales. Altitud 1500 2500 Por la temperatura, a altitud mayor a 2500 msnm el msnm ciclo de vida se alarga, menor a 1500 msnm, se acorta.
Fuente: Bustamante, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.
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Pseudomonas sp., es una enfermedad bacteriana que vive en el suelo, forma ampollas aceitosas irregulares de color verde marrn oscuro
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Los factores que pueden afectar la produccin de cochinilla son: a. Granizadas y heladas Las granizadas pueden causar prdidas de hasta del 100% de la produccin, al ser golpeados los insectos, caen al suelo y mueren. Las heladas pueden quemar principalmente a las ninfas, reduciendo as la produccin. b. Viento El viento influye positivamente en la dispersin de las larvas migrantes, pero es daino al provocar la cada de ellas antes de que se fije al cladodio. c. Enemigos naturales Entre las plagas existen insectos y aves que se alimentan de la cochinilla, afectando los rendimientos de sta. Entre los insectos tenemos Crisopas, Sinferbidos y Srfidos. El dao que ocasionan puede ser de importancia econmica. Los insectos que atacan severamente a la cochinilla y le ocasionan bajas en su produccin son: el Gusano telero (mariposa, Salambona analamprella Laelia coccidiciora), el Gusano gordo (escarabajos, Hyperaspis trifulcata, H. fimbriolata, Cybocephalus nigritulus, Scymnus intrusus, S. hornii) y el Gusano aguja (Baccha sp; Leucopis bellula).
3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE TUNA Y COCHINILLA EN AYACUCHO

La tuna crece en forma silvestre en los valles interandinos del Per, entre los 1,800 a 2,700 msnm. El 80% de los tunales se encuentra en la regin Ayacucho, los mismos que, al ser silvestres, dependen de las lluvias estacionales; la cosecha se concentra principalmente entre marzo a octubre. (Bustamante, 2006) El clima de Ayacucho es templado y seco. Registra una temperatura promedio anual 17.6C y una humedad relativa de 56%. El nmero de horas de sol es relativamente elevado, llegando a un promedio de 4,000 horas/ao. La temporada de lluvia se extiende de diciembre a marzo y el fro es intenso entre mayo y junio. En la zona existen tres biotipos de tuna: blanca, morada y amarilla, predominando sta ltima (90%) cuya produccin es generalmente en secano; la tuna blanca y morada (5% cada una del total de tunales) se producen en parcelas bajo riego ubicadas principalmente en Huanta y Vctor Fajardo. Los frutos adems de su color, varan en tamao. Su recoleccin se realiza por lo general cuando han alcanzado su completa madurez, lo que deja muy pocos das para la post cosecha. El tiempo de conservacin es menor en la tuna amarilla debido a su alto contenido de azcar, en comparacin con las dems variedades. La tuna planta alterna anualmente su produccin entre pencas y frutas. De un total de 8,185 ha, el 90% de la produccin de tuna y cochinilla es producto de la recoleccin; slo el 10% resulta de un manejo especializado de tunales. Existen cinco sistemas de produccin:
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Cuadro 7. Sistema de produccin de tunales en Ayacucho, 2006 Origen Sistemas de produccin % Agroforestal (asociado con 2.4 Cultivadas otros cultivos) Cultivadas 6.6 Bosquetes silvestres con manejo Naturales Bosquetes silvestres sin manejo Cercos vivos y linderos sin manejo 6.1 16.3 68.6
Fuente: Agencias Agrarias de la DRA - Ayacucho y Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Las actividades agrcolas que realizan los agricultores se clasificado, segn el origen de la plantacin, en tres tipos: Cuadro 8. Actividades que realizan por origen de plantaciones, segn el manejo de plantacin
A). NUEVAS PLANTACIONES PARA FRUTA (con manejo): 1. PROPAGACIN DE PLANTAS: Identificacin de plantas madres Seleccin y corte de pencas Deshidratacin de pencas 2. PLANTACIN DE PENCA: Preparacin del terreno Trazado a curva de nivel Apertura de hoyos Transporte de pencas y abono Plantacin de pencas 3. LABORES CULTURALES: Limpieza o deshierbo Poda Abonamiento Riego Control de plagas y enfermedades 4. COSECHA Y POSTCOSECHA DE TUNA FRUTA: Provisin de herramientas y materiales Cosecha Limpieza de espinas Seleccin y clasificacin Empaque Transporte al punto de acopio Comercializacin Transporte al mercado de destino Comercializacin B). PLANTACIONES DE ORIGEN NATURAL PARA TUNA Y COCHINILLA (con manejo): 1. HABILTACIN: Limpieza Poda Abonamiento Control de plagas y enfermedades 2. LABORES CULTURALES: Limpieza Poda Abonamiento Control de plagas y enfermedades 3. COSECHA Y POSTCOSECHA DE TUNA FRUTA: Provisin de herramientas y materiales Cosecha Limpieza de espinas Seleccin y clasificacin Empaque Transporte al punto de acopio Comercializacin Transporte al mercado de destino Comercializacin 4. COSECHA Y POSTCOSECHA DE COCHINILLA: Provisin de herramientas y materiales Cosecha Matanza Secado Limpieza, seleccin y clasificacin Envasado Almacenamiento Comercializacin C). PLANTACIONES DE ORIGEN NATURAL PARA TUNA Y COCHINILLA (sin manejo): 1. COSECHA Y POSTCOSECHA DE TUNA FRUTA: Provisin de herramientas y materiales Cosecha Limpieza de espinas Seleccin Empaque Transporte al punto de acopio Comercializacin Transporte al mercado de destino Comercializacin 2. COSECHA Y POSTCOSECHA DE COCHINILLA: Provisin de herramientas y materiales Cosecha Matanza Secado Limpieza, seleccin y clasificacin Envasado Almacenamiento Comercializacin
Fuente: IDESI Ayacucho INCAGRO. Cartilla de Manejo productivo de tuna y cochinilla, 2005. Elaboracin: Solid Per.
3.4. SUBPRODUCTOS 3.4.1 Tuna

Los principales subproductos de la tuna son los jugos o nctares y mermeladas, que desde hace 5 aos se exportan.
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a. Mermelada y nctar de tuna Los procesos de elaboracin de mermeladas y nctares son similares, con diferencias en la mezcla, en los preservantes y tipos de envasado, en el siguiente flujo grama se puede observar el uso de la cscara tanto par nctar y mermelada. Grfico 5. Flujo para la obtencin de pulpa endulzada concentrada y mermelada, ambas con la incorporacin de cscaras de tunas
Fuente: Cerezal, P. y Duarte, G, Chile, 2005. Elaboracin: Solid Per, 2007.
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En el cuadro siguiente se muestra los valores fsico qumicos de los productos finales: Cuadro 9. Caractersticas fsicas y qumicas de la pulpa y mermelada Peso fresco Determinantes Pulpa endulzada Mermelada (Promedio) (Promedio) Slido solubles (Brix) 40.0 63.5 Humedad (%) 50.41 37.03 Slidos totales (%) 49.59 62.97 Actividad de agua 0.935 0.843 pH 3.34 3.94 Acidez total (% cido 0.33 0.25 titulable ctrico) Extracto etreo (%) < 0.01 < 0.01 Protenas (N 6,25) (%) < 0.01 < 0.01 Cenizas (%) 3.90 -.Fibra cruda (%) 0.19 -.Pectinas (%) 0.28 -.cido ascrbico (mg/100g) 32.44 -.Anlisis microbiolgico ( A los 14 das) Recuento de (UFC/g) < 1*101 < 1*101 Aerobios Mesfilos Hongos (UFC/g) < 1*101 < 1*101 1 Levaduras (UFC/g) < 1*10 < 1*101
Fuente: Cerezal, P. y Duarte, G, Chile, 2005. Elaboracin: Solid Per, 2007.
3.4.2 Cochinilla
La cochinilla fresca pasa por un proceso de secado y puede ser vendida en esta presentacin. La cochinilla se clasifica segn su contenido de cido carmnico, en tres calidades: Premium (22.5% acido carmnico), primera (19.5%) y segunda (10%). Con el desarrollo tecnolgico ha sido posible extraer mediante procesos qumicos el ingrediente activo de la materia colorante. El extracto colorante de cochinilla26 tiene las siguientes especificaciones: Cuadro 10. Caractersticas del extracto colorante de cochinilla Caractersticas Valor pH 5.0 a 5.5 Protenas 2.2% Slidos totales 5.7 a 6.3% cido carmnico 2.0% Metanol Plomo Arsnico
Fuente: Gibaja, 1998. Elaboracin: Solid Per, 2007.
ausente 10 ppm 1 ppm
Colorante natural de color rojo que se obtiene por extraccin con agua y alcohol y se utiliza para elaborar concentrado de cido carmnico lquido, en polvo o en cristales. El detalle de los subproductos de cochinilla se detalla en el anexo 1.
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a. Carmn27 El carmn, llamado usualmente "rey de los rojos" es el color natural ms popular utilizado especialmente en la industria crnica y lctea. Su brillante tonalidad roja y su excelente estabilidad al calor y a la luz lo hace el tinte favorito de los formuladores de colores en alimentos.28 Tiene la apariencia de un polvo rojo fino usado para colorear productos lcteos, sopas en polvo, yogurt, bebidas alcohlicas, conservas de frutas, cosmticos, embutidos, salsas, sumos de fruta, chicles, licores, etc. El cido carmnico tiene los mismos usos que el carmn, se obtiene a partir de la concentracin del extracto acuoso cido/bsico del colorante de la cochinilla, a travs de un proceso que se detalla a continuacin. Grfico 6. Flujo del proceso de obtencin del carmn de cochinilla
Fuente: Gibaja, 1998. Elaboracin: equipo Solid Per.
Es una laca lumnica clcica del cido carmnico que se obtiene mediante un proceso de extraccin acuosa del insecto, denominado cochinilla, soluble en soluciones alcalinas. 28 La empresa PRONEX S.A. ofrece este color rojo en varias formas, incluso en lquido y polvo. Su catlogo y las especificaciones tcnicas de cada producto se incluyen en el anexo 2.
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b. cido carmnico29 Es el principal colorante contenido en el insecto hembra dactylopious cocus costa, conocido como cochinilla, obtenido de un proceso de tratamiento tcnico de la cochinilla.30 La transformacin de cochinilla seca al cido carmnico es aproximadamente un proceso secuencial, como se detalla en flujograma siguiente: Diagrama 7. Flujo del proceso productivo de cido carmnico
Fuente: Gibaja, 1998. Elaboracin: Solid Per, 2007.
El color del carmn es muy apropiado para las aplicaciones en bebidas y alimentos donde un medio cido es requerido, puede ser utilizado para dar un color brillante estable desde naranja hasta el rojo31.
Es un derivado antraquinnico, su frmula estructural comprobada instrumentalmente y por reacciones qumicas es: cido 7-0-Glucopiranocil-9,10-dihidro-3, 5, 6, 8 - tetrahidroxy-1-metyl-9-10-dioxo-2-antraceno carboxilico. 30 ITINTEC, 1982; Gibaja y Montes, 1979 31 La empresa PRONEX S.A. ofrece este color rojo en varias formas, incluso en lquido y polvo. Su catlogo y las especificaciones tcnicas se incluyen en el anexo 3.
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4. MERCADO DE TUNA FRUTA

4.1. MERCADO LOCAL 4.1.1 Oferta
Las estadsticas de la Direccin Regional de Agricultura de Ayacucho, indican que en la Regin existen 20,188 ha con tuna de origen silvestre que producen tuna y cochinilla32, de las cuales el 63.41% est en las provincias de Huamanga y Huanta y el 36.59% se distribuye en las 9 provincias restantes. Cuadro11. reas de tunales por provincias N Provincia Hectreas % 1 Huamanga 7361 36.46 2 Huanta 5440 26.95 3 Victor Fajardo 1860 9.21 4 Cangallo 1540 7.63 5 Lucanas 1454 7.20 6 Sucre 1050 5.20 7 Vilcashuamn 750 3.72 8 La Mar 415 2.06 Paucar del Sara 9 180 0.89 Sara 10 Parinacochas 129 0.64 11 Huancasancos 9 0.04 TOTAL 20188 100.00
Fuente: DRA OIA, 1998. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Entre el 2000 y 2006, en la regin Ayacucho se estima que existan entre 2,400 a 3,000 ha de tunales (entre silvestres y cultivados), con una produccin promedio de 5.27 TM de tuna fruta.
No existe un registro sistemtico de la produccin anual de cochinilla, la cifra proporcionada por el Ministerio de Agricultura incluye el cultivo de tuna para cochinilla sin manejo tecnificado.
32
30
Grfico 8. Produccin de la tuna en el departamento de Ayacucho, 2000 2006

25,000 8.00 7.00 20,000 6.00 5.00 4.00 10,000 3.00 2.00 1.00 Extensi n co sechada (ha) P ro ducci n ( tm) Rendimiento (tm/ha) 2000 2,974 22,573 7.59 2001 2,499 1 3,1 50 5.26 2002 2,697 1 4,897 5.52 2003 2,497 1 3,681 5.48 2004 2,539 1 3,350 5.26 2005 2,557 1 3,483 5.27 2006 2,573 1 3,824 5.37
15,000
5,000
Fuente: MINAG DGIA, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.
No obstante, en base del levantamiento de informacin realizado para el presente estudio, se establece que desde 1990, las reas de tunales en la Regin han decrecido hasta llegar a 8,185 ha, cuya produccin tiene fines comerciales. Los productores han abandonado sus plantaciones o han cambiado su cultivo debido a que: i) los precios de la cochinilla han bajado desde el ao 2000, por lo cual esta actividad genera un menor nivel de ingresos, y ii) desde 1997 los tunales se han visto afectados por plagas y enfermedades a raz del Fenmeno del Nio (propiciando factores ambientales para la propagacin de plagas y enfermedades) y el descuido en su manejo tcnico. Todo ello se resume en disminucin de la produccin ya sea de tuna fruta y cochinilla, por ende reduccin en la contribucin a los ingresos familiares. La mayor parte de las reas con tuna son silvestres, slo el 6.62% son cultivadas. Del total, el 96.64% es tuna amarilla, el 1.91% morada y el 1.45% blanca. Se estima que existen 19,126 agricultores vinculados a la produccin de tuna y cochinilla y aproximadamente 5,658 ha con potencial para nuevas instalaciones y reforestacin. La densidad promedio de estos tunales es de 1,275 plantas/ha.
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Cuadro 12. Caractersticas de los tunales por provincias, 2006

Provincias / Distritos Altitud m.s.n.m. N de Productor es Extensin de plantaciones (ha) Cultivadas Silvestre Densidad (N Plantas/ha) Cultivada Silvestre Variedad / biotipos de tuna (%) Amarilla Morada Blanca Potencial para nuevas instalaciones (ha)
Cangallo Huamanga Huancasancos Huanta La Mar Lucanas Parinacochas Paucar de Sara Sara Sucre Vctor Fajardo
2577 2746 3408 2628 2661 3214 3175 2524 3502 3081
2,220 7,700 100 3,526 350 1,080 200 290 890 1,740
66 127 337 12 542
900 2,810 60 1,578 110 840 25 70 205 920 125 7,643
900 1,267 1,100 1,867 1,132
699 1,673 300 1,777 673 571 400 400 400 2,034 1,200 1,419
99.00 95.00 100.00 80.00 99.00 96.00 100.00 99.00 100.00 95.00 100.00 96.64
0.01 3.00 10.00 0.50 3.00 0.50 4.00 1.91
0.99 2.00 10.00 0.50 1.00 0.50 1.00 1.45
2,368 350 15 162 55 235 5 27 374 1,912 155 5,658
Vilcashuamn 3470 1,030 AYACUCHO 2746 19,126 Fuente: Agencias Agrarias y Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Ayacucho produce 13,824 TM de tuna fruta, con un rendimiento de 1,689 kg/ha; las principales provincias productoras de tuna en la Regin son Huamanga, Huanta, Cangallo, Lucanas y Vctor Fajardo; en Huanta se registran los mayores rendimientos. Cuadro 13. Produccin y rendimiento de tuna fruta por provincias, 2006 Rendimiento Volumen de produccin Provincias / Distritos (kg/ha) (TM/ao) Cangallo 1,082 1,045.0 Huamanga 1,550 4,551.5 Huancasancos 333 20.0 Huanta 3,104 5,944.4 La Mar 757 83.3 Lucanas 1,167 980.0 Parinacochas 680 17.0 Paucar de Sara Sara 886 62.0 Sucre 792 162.4 Vctor Fajardo 912 849.9 Vilcashuamn 869 108.7 AYACUCHO 1,689 13,824.0
Fuente: Agencias Agrarias y Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
La estacionalidad de la produccin de la tuna en Ayacucho vara en funcin al piso ecolgico y al riego; en general se cosecha entre diciembre y marzo, siendo febrero el mes de mayor cosecha. Los tunales cultivados de las variedades morada y blanca existentes en Huanta y se cosechan casi todo el ao. Las mayores cosechas se dan de abril a junio y de septiembre a diciembre. Sin embargo, la calidad y los volmenes obtenido en estos cultivos, son significativamente menores que los registrados en los tunales cultivados en Lima (principal productor y competidor).
32
Grfico 9. Cosecha de tuna fruta por meses, 2006

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Fuente: OIA. DRA Ayacucho, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.
4.1.2. Demanda
La demanda de tuna amarilla corriente est relacionada con la oferta y la calidad de la fruta que se cosecha en cada ao. En los ltimos cinco aos la calidad y cantidad de tuna fruta ha disminuido debido a factores climatolgicos adversos, a la incidencia de plagas y enfermedades y a la dificultad de acceso a los centros de produccin. Este ltimo aspecto, afecta a la calidad del 39% del producto y genera el incremento de los costos de de comercializacin. Grfico 10. Destino de la produccin de tuna fruta, 2006
Capital de la provincia Huanta 1% Ica (Ica, Pisco y Chincha) 1% VRAE 0.4%
Otras provincias y distritos (ferias) 7% Autoconsumo 9%
Ciudad Ayacucho 2%
Lima 41%
No se cosecha 18%
Descarte por tamao y calidad 21%
Fuente: Resultado del anlisis. Elaboracin: Solid Per, 2007.
En el ao 2006, se produjeron aproximadamente 13,824 TM de tuna fruta en la Regin, de los cuales el 41% se vendi en el mercado limeo, 9% fue para autoconsumo y 7% se ofert en las ferias dominicales de los distritos y de las capitales de provincias (2% en Ayacucho, 1% en Huanta, 0.4% en el VRAE). La tuna fruta que se comercializa en los mercados locales se cosecha con la tcnica de pico abierto33, la misma que disminuye su calidad y presentacin. Para el mercado
Pico abierto y pico cerrado, se refiere al mtodo de cosecha; la primera tcnica implica cosechar con una torcin utilizando una herramienta antigua llamada pallana con lo que se produce un orificio y otros daos en la base de la fruta. La tcnica de pico cerrado consiste en cosechar utilizando cuchilla y guantes u otro tipo de proteccin como botellas plstico, con lo que se preserva la fruta de daos y orificios.
33
33
limeo parte de la cosecha es pico cerrado; no obstante, los consumidores aun no valoran este producto, mostrando preferencia por la cantidad y el precio, ms que por la calidad. La diferencia entre los tipos de cosecha de tuna fruta se muestra en las fotos 1, 2 y 3.
Foto 1
Foto 2 Foto 3 Tipos de cosecha de tuna fruta: pico abierto y pico cerrado Fotos: IDESI Ayacucho
4.1.3. Precio
El precio de la tuna fruta est relacionado con el volumen de produccin, los menores precios se registran entre diciembre y marzo, cuando existe mayor cosecha. La poca de precios altos es entre junio y septiembre. El precio al consumidor es siempre mayor que el precio en chacra. Grfico 11. Variacin mensual del precio promedio de tuna fruta (Huamanga y Huanta), 2006
2.00 1.80 5000 1.60 1.40 4000 1.20 1.00 0.80 2000 0.60 0.40 1000 0.20 Produccin ( tm ) Chacra (S/./kg) Ayacucho (S/./kg) 0 3000 6000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul 71.61 1.14 1.81
Ago 57.97 1.14 1.52
Sep 56.21 0.79 1.29
Oct 182.12 0.68 1.29
Nov
Dic
2605.46 4976.2 2719.64 446.6 0.45 0.90 0.27 0.76 0.34 1.01 0.45 1.13
218.13 135.08 0.68 1.29 0.9 1.52
612.7 1116.28 0.57 1.13 0.41 1.13
Fuente: resultado del anlisis. Elaboracin: Solid Per, 2007.
El mas bajo precio promedio mensual en chacra para tuna fruta pico abierto se registra en el mes de febrero (S/. 0.47/kg) y el ms alto entre julio y agosto (S/. 0.66/kg).
34
Grfico 12. Precio promedio mensual de tuna fruta, por meses y la produccin de tuna fruta en el departamento de Ayacucho, 2006
40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 0.40 20.0% 0.30 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Produccion (%) Precio en chacra (S/. /kg) 0.20 0.70
0.60
0.50
0.10
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY 2.6% 0.63
JUN 0.5% 0.62
JUL 0.2% 0.66
AGO 0.2% 0.66
SET 0.3% 0.63
OCT 0.6% 0.61
NOV 1.0% 0.55
DIC 3% 0.52
0.00
13.3% 37.6% 31.0% 9.3% 0.51 0.47 0.50 0.54
Fuente: Direccin Regional de Agricultura de Ayacucho - OIA, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.
En el ao 2006, los precios han variado por provincia debido a la demanda, oferta y conexin al mercado, ya sea local, extra provincial o extra regional. Los precios ms altos se registran en Huanta (cosecha fuera de la poca); Cangallo (cosecha en menor cantidad); La Mar (destinado al mercado del VRAE). En el siguiente grfico se detalla por provincias. Grfico 13. Precio promedio de tuna fruta por provincias, 2006 (Nuevos soles por kg)
0.90
0.90
0.77
0.80
0.68
0.70 0.60
0.50 0.48 0.52 0.50 0.40 0.35
0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -
0.46 0.38
Fuente: Agencias Agrarias DRA Ayacucho y Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Ca ng al lo Hu am Hu a ng an a ca sa nc os Hu an ta La M ar Lu ca Pa na Pa ri n s uc ac ar oc de ha s Sa ra Sa ra Su V cr ct e or Fa jar Vi lc a do sh ua m n
35
4.1.4. Polticas y Normas

An cuando los temas de control fitosanitario, regularizacin y formalizacin de la actividad comercial son crticos para la cadena; no existen normas locales que regulen estos aspectos.
4.2. MERCADO NACIONAL 4.2.1. Oferta

En el ao 2005 se estimaba una produccin de tuna fruta de 64,594 TM a nivel nacional, producidas a partir de 12,030 ha de tunales34. Grfico 14. Produccin tuna fruta, 2003 2005
67,000.00 66,000.00 65,000.00 11,600.00 64,000.00 63,000.00 62,000.00 10,800.00 61,000.00 60,000.00 Produccin ( tm ) Superf. cosechada (ha) 10,600.00 2003 63,861.38 11,201.00 2004 62,850.71 11,877.93 2005 64,594.44 12,030.32 2006 66,583.89 11,050.00 10,400.00 11,400.00 11,200.00 11,000.00 12,200.00 12,000.00 11,800.00
Fuente: Ministerio de Agricultura - DGIA, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007. Diecisis departamentos del Per tienen tunales, los de mayor produccin son: Ayacucho (20.25%), Huancavelica (14.65%), Arequipa (14.84%), Lima (14.02%) y Apurmac (8.25%); con excepcin de Lima y Ayacucho que venden en el mercado limeo y marginalmente al exterior, la mayora producen para el consumo regional. Grfico 15. Produccin de tuna fruta por departamentos, 2006
9%
APURIMAC
CUSCO
11%
LIMA
14%
HUANCAVELICA
15%
AREQUIPA
15%
AYACUCHO
21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: Ministerio de Agricultura - DGIA, 2006. Elaboracin: Equipo Solid, 2007.
La Direccin General de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura es quien lleva la estadstica nacional sobre la produccin de tuna, la cual es actualizada anualmente en base a intenciones y ejecucin de siembra.
34
36
En general, en los departamentos productores se cosecha la tuna fruta entre noviembre y marzo; slo en Lima y en Ayacucho (Huanta), aunque en menor proporcin; existe producto todo el ao gracias al riego y al manejo de los tunales por parte de los agricultores de estas zonas. Cuadro 14. Meses de cosecha de tuna fruta por departamento, 2006 Departamentos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ayacucho Huancavelica Arequipa Lima Apurmac Cosecha grande Cosecha pequea
Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Ayacucho vende al mercado limeo principalmente tuna amarilla (39.4%); Lima, tuna morada y blanca (59.95%); Ica, desde hace dos aos, tuna amarilla (0.65%). Grfico 16. Oferta de tuna al mercado limeo por departamentos, 2006
Ica 0.65%
Ayacucho 39.40% Lima 59.95%
En el mes de febrero se registra un pico de la oferta de tuna fruta para el caso de la produccin de Ayacucho y Lima (ms de 3,000 TM), mientras que en julio hay una significativa reduccin de la oferta (menos de 200 TM). Grfico 17. Oferta de tuna al mercado limeo por meses y departamentos, 2006 (kg)
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ayacucho Ica Lima
37
4.2.2. Demanda
Cada departamento productor consume parte de su oferta de tuna fruta, con excepcin de Ica y Junn. En Lima, la demanda es cubierta principalmente con la oferta de Ayacucho e Ica, adems de su produccin departamental. Junn e Ica, demandan producto de Huancavelica y Ayacucho. El principal demandante de tuna fruta es Lima; as en el 2006 compr 13,745 TM del producto; esta demanda tuvo un crecimiento del 13% entre el 2003 y 2005 y del 5% en el ao 2006 respecto del ao anterior. Grfico 18. Demanda de tuna fruta en Lima, 2003 2006 (Toneladas mtricas)
14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 Ica Lima Ayacucho 2003 6,958.00 2,736.20 2004 8,482.00 3337.5 2005 40.00 9,335.00 3,775.24 2006 90.00 8,240.00 5,415.19
La mayor parte de la demanda de Lima es por tuna cosechada con la tcnica de pico abierto35. Grfico 19. Volumen de tuna fruta por tipo de cosecha que demanda Lima de Ayacucho, 2003 -2006.
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Pico cerrado ( Tm) Pico abierto ( Tm) 2003 410 2,326 2004 668 2,670 2005 1,208 2,567 2006 2,164 3,247
Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007. El 41% de consumidores limeos prefiere la tuna blanca, el 35% la amarilla y el 24% la morada en el ao 2006.
35
Esta presentacin est siendo paulatinamente reemplazada por la tuna amarilla corriente pico cerrado.
38
Grfico 20. Demanda de tuna fruta de Lima, por colores, 2006
Blanca 41% Morada 24%

Amarilla 35%
A nivel de Lima, la tuna fruta amarilla se vende principalmente en el mercado minorista informal36; la morada en el mercado de abastos de los conos y distritos y la blanca en los autoservicios y mercados de abasto. Grfico 21. Mercado de tuna fruta por canal de comercializacin, por colores, 2006 (Toneladas mtricas)
3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 Mercado de abastos Mercado minorista informal Autoservicios Exportacin Amarilla 1,281.71 3,322.94 118.68 23.74 Morada 1,999.09 832.95 333.18 166.59 Blanca 2,266.52 283.32 3,003.15 113.33
4.2.3. Precio
El precio varia en funcin al color de tuna, procedencia, temporada y tcnica de cosecha. En general, la tuna blanca de Lima se cotiza superior a las dems durante el ao, el ms bajo es la tuna amarilla de pico abierto como se muestra en el siguiente cuadro. (Ver anexo 4)
Se refiere a los vendedores que se ubican en las calles, a quienes tambin se les denomina canasteras, ambulantes y tricicleros, y que comercializan principalmente tuna fruta.
36
39
Grfico 22. Precio promedio de tuna por tipo de cosecha y variedad, 2006 (Nuevos Soles por kg)
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tuna amarilla pico cerrado Tuna morada de Lima Tuna amarilla de Ica
Tuna amarilla de pico abierto Tuna Blanca de Lima
Tuna morada de Ayacucho Tuna Blanca de Ayacucho
Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007. Los precios FOB de exportacin del jugo de tuna concentrado y congelado, de la mermelada de tuna y del producto deshidratado han mostrando algunas variaciones; la tuna fruta ha mantenido una cierta estabilidad en su precio desde el ao 2003. Grfico 23. Precio promedio FOB de tuna y derivados, 2002-2006 37 (Nuevos Soles por kg)
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 Cactus Deshidratado y molido Jugo de tuna concentrado y congelado Mermelada de tuna Tuna Fresca 11.94 13.18 2.37 2002 2003 15.12 15.37 4.55 6.80 7.47 7.18 7.11 2004 12.60 11.31 11.92 13.03 2005 2006
Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007. El precio de la mermelada de tuna se redujo significativamente en el 2003, el mismo fenmeno se observa para el cactus deshidratado en el 2004. El jugo de tuna tuvo un pico de precio en el ao 2003; luego de su cada en el 2004 ha tenido un comportamiento creciente, sin an volver al precio registrado en el 2003.
4.2.4. Productos sustitutos

Aunque la tuna fruta no tiene un sustituto directo, podran considerarse alternativamente las frutas que tienen ciclos productivos similares y que coinciden en la temporada de cosecha, entre las que podran estar el mango, la sanda y la pia.
37
El tipo de cambio para la estimacin se considera S/. 3.15 por US$.
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4.3. MERCADO MUNDIAL38 4.3.1. Oferta

Entre los pases que estn desarrollando el cultivo de tuna destacan: Mxico, Chile, Argentina, Bolivia, Per, Colombia, Estados Unidos, Sudfrica, Marruecos, Argelia, Tnez, Egipto, Jordania, Pakistn, Israel, Grecia, Italia, Espaa y Portugal. Para el comercio internacional producen: Mxico, Italia, Sudfrica, Chile, Israel y Estados Unidos. Con aproximadamente 75,000 ha cultivos, cuatro pases suman el 97.3% de la produccin mundial de tuna: Mxico (79.4%); Italia (12.2%), Sudfrica (3.7%) y Chile (2%). Mxico cuenta con la mayor productor del planeta, con 72.500 ha dedicadas a las tunas y 10.500 de los nopalitos. A nivel mundial, Mxico es el principal productor de tuna, con alrededor de 20 mil productores, una superficie aproximada de 72,500 ha, ubicadas principalmente en tres regiones: Puebla, Valle de Mxico y el Altiplano Potosino- Zacatecano; de ello 10,500 ha se destina para la produccin de nopalitos. El rendimiento promedio de los tunales mexicanos es de 7 TM/ha de tuna fruta (5 a 20 TM/ha son los extremos)39.
Fotos: Boletn bimestral de la Comisin Nacional para el Conocimiento y uso Biodiversidad. Mxico, nmero 68, septiembre octubre, 2006.
Segn cifras del Sistema de Informacin Comercial Mexicano de la Secretara de Economa, entre 1998 a 2001, Mxico export 3.374 TM de tuna, principalmente hacia EEUU (39.5%), Blgica (26.9%), Espaa (8.6%), Alemania (7.8%) y Holanda (5.3%). Grfico 24. Exportacin de tuna mexicana, por pas de destino, 1998 - 2001
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Estados Unidos Blgica Espaa Alemania Holanda Otros 289 265 178 398 909 1331
Fuente: Boletn bimestral de la Comisin Nacional para el Conocimiento y uso Biodiversidad. Mxico, nmero 68, septiembre octubre, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Italia en cambio cuenta con 8,000 ha especializadas de tuna de las variedades amarilla (90%), roja y blanca con rendimientos de hasta 25 TM/ha. Los tunales se ubican
En el anlisis del mercado mundial de tuna fruta se ha tenido dificultades para acceder a la informacin, pues este producto se exporta bajo la partida arancelaria de frutas en general. Esto implica que muchos datos relacionados al comercio exterior del producto estn generalizados con otros frutos. En algunos casos se ha tomado como referencia informacin generada en Mxico. 39 Boletn bimestral de la Comisin Nacional para el Conocimiento y uso Biodiversidad. Mxico, nmero 68, septiembre octubre, 2006.
38
41
principalmente en Sicilia (95%) en los que se utiliza una alta densidad de plantacin (conformando setos), sistemas de riego y prcticas de tecnificadas de manejo. Italia es el principal exportador a nivel mundial y adems dispone de muy buenas instalaciones de empaque y excelentes redes de distribucin. En el Per, la exportacin de tuna fruta y derivados an no es significativa, pero muestra cierto crecimiento. Agroindustrias AIB, Agricola Athos, Delgado Argote y Pronatur son las cuatro empresas exportadoras mas importantes de este producto; as en el 2006 vendieron a Holanda (85%) y Guatemala (9%), alrededor de US$ 120,300 (valor FOB) por concepto de 29.6 TM de producto como se detalla en el siguiente grfico (Ver anexo 5). Grfico 25. Per: exportacin de tuna y derivados, 2002 - 2006
140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 En miles US$ En TM 2002 50.5 13.5 2003 4.0 1.9 2004 98.6 28.6 2005 107.8 29.1 2006 120.3 29.6
35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 -
Fuente: SUNAT ADUANAS, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
El siguiente cuadro presenta informacin sobre la situacin de exportacin de tuna y derivados desde Per, entre el 2002 y 2006, donde se observa que el 85% de las exportaciones corresponden a jugo de tuna concentrado y congelado, el 8.5% a extracto de penca y el 6% en fruta fresca. Grfico 15. Exportacin de tuna y derivados del Per, 2002 2006 (Valor FOB US$) Part. % Aos Var. % Producto 2006/05 2006 2002 2003 2004 2005 2006 Jugo de tuna concentrado y 85.5 302.5 104,277.7 -1.41 48,508.0 90,009.7 102,811.9 congelado Extracto natural de penca de 8.5 10,260.0 tuna Tuna Fresca Cactus Deshidratado y molido Mermelada de tuna Total general 100.0 6.0 252.2 3,182.7 8,181.3 3,525.8 7,198.6 104.17
57.6 1,713.1 50,473.3 505.8 4,048.6
400.0
98,591.0
107,803.5
120,270.4
11.56%
Fuente: SUNAT ADUANAS, 2007 Elaboracin: Solid Per, 2007.
42
4.3.2. Demanda
El mercado internacional de la tuna est restringido a nichos de consumidores con caractersticas sociales y culturales bien definidas, son los que muestran una gran lealtad hacia los productos tradicionales de sus pases de origen. Particularmente, en los Estados Unidos (en las ciudades de San Antonio, Chicago, Los Angeles, Miami y Nueva York) y Canad (en Montreal, Toronto, Edmonton y Vancouver); la demanda de productos tpicos o tradicionales como la tuna, se focaliza en los consumidores mexicanos, latinoamericanos y europeos de origen latino. Diversas regiones del mundo, como Europa Occidental (particularmente Alemania, Inglaterra, Italia, Grecia, Espaa y Francia), los pases rabes y los asiticos (Japn, Taiwan y Corea); han desarrollado un importante consumo de frutas exticas, representan un mercado potencial altamente factible de abordar. No se cuenta con informacin de demanda mundial de tuna fruta, es recomendable realizar investigacin de mercado.
43
5. MERCADO DE COCHINILLA
5.1 MERCADO LOCAL
5.1.1 Oferta
De las 8,185 ha de tunales en Ayacucho; 7,643 son de recoleccin de cochinilla principalmente. Habiendo 5,658 ha potenciales para nuevas instalaciones de tuna o reforestacin. El grueso de la produccin de cochinilla en la Regin se obtiene a partir de tunales silvestres. En el ao 2000 se estim una produccin de 358 TM40 de cochinilla seca (40% de la produccin nacional). En el ao 2006 en cambio, la produccin de cochinilla fresca fue de 361 TM, equivalente a 150 TM de cochinilla seca (7% de la produccin nacional). El rendimiento promedio de cochinilla fresca fue 44.14 kg/ha, que significan 13.79 kg de cochinilla seca de primera/ha por ao; los mejores rendimientos regionales se reportan en Huamanga y Huanta. Del total de la produccin, el 12% es de cochinilla de segunda y el 3% es cochinilla de tercera y polvillo. Cuadro 16. Produccin de cochinilla fresca segn provincias, 2006 Volumen de Rendimiento Provincias / Distritos produccin (kg/ha) (TM) Cangallo 25.56 23.0 Huamanga 66.01 185.5 Huancasancos 16.67 1.0 Huanta 60.39 95.3 La Mar 20.91 2.3 Lucanas 20.12 16.9 Parinacochas 20.00 0.5 Paucar de Sara Sara 20.71 1.5 Sucre 15.12 3.1 Vctor Fajardo 32.22 29.6 Vilcashuamn 20.80 2.6 AYACUCHO 44.14 361.3
Sin embargo, existe informacin estadstica de INRENA que se basa en la comercializacin de la cochinilla registrada (con permiso), cuyos datos mencionan que la produccin de Ayacucho bordea apenas las 100 TM/ao, como se muestra en el siguiente grfico:
40
Segn el estudio del Proyecto PRA, 2003.
44
Cuadro 26. Produccin de cochinilla en Ayacucho, 2001 -2005, (Kg/ao)

120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 2001 2002 2003 2004 2005
103,825.0 95,042.0 90,233.0 83,015.0
94,552.0
Fuente: INRENA, 2006 (solo reporta la cochinilla registrada). Elaboracin: Solid Per, 2007.
La comercializacin de cochinilla en la regin de Ayacucho, est relacionada con los meses de mayor cosecha que centra en marzo, junio y setiembre, mientras en los meses de febrero y mayo la cosecha es menor debido a la presencia de lluvias y temperatura baja, respectivamente. Grfico 27. Comercializacin de cochinilla en Ayacucho, 2006 (Kg/meses)
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Set Nov
Fuente: NRENA, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.
La produccin de cochinilla se concentra principalmente en las provincias de Huamanga, Huanta y en algunos distritos de Vctor Fajardo. Sin embargo, la potencialidad para el desarrollo de la cochinilla es en las 11 provincias, siendo en la actualidad una actividad marginal y de recoleccin en el 100%. En el siguiente mapa se puede visualizar con mayor detalle.
45
Mapa 2: Identificacin de zonas productores y potenciales para el desarrollo de la tuna cochinilla en el departamento de Ayacucho
N
v v v v v v v vv v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv v v v v v v v v v v v v v v v v
HUA YA CANARI A
E S
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v v
v v v v v v
vv v v v
v v v v v
v v v
v
LE YENDA
v v v v v
v v vv v v v v
46
5.1.2 Demanda
En Ayacucho se comercializa tres clasificaciones de calidad de cochinilla: primera, segunda y tercera, a travs de 15 acopiadores mayoristas e intermediarios, principalmente PRONEX, CHR Hansen y Montana, como se observa en el siguiente grfico. Grfico 28. Destino de la produccin de cochinilla, 2004 a 2006
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004
PRONEX S.A. Globenatural Internacional S.A. Otros
2005
CHR HANSEN SA Agroindustria Apurimac EIRL
2006
Montana S.A. Consorcio Exportador SAC
Fuente: INRENA Ayacucho, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
5.1.3 Precio
Actualmente el precio de cochinilla fresca en chacra oscila entre S/.10 y S/.13 /kg; la cochinilla seca de primera se paga entre S/.32 y S/. 40/kg. Los factores que determinan la variacin del precio son: la ubicacin geogrfica (provincia y distancia), el volumen y la frecuencia de comercializacin; es decir, en las provincias con mayor produccin se pueden obtener precios superiores que en las de menor produccin, como se detalla en el siguiente grfico. Grfico 29. Precio promedio de cochinilla por provincias, 2006 (Nuevos soles/kg)
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -
Ca ng Hu allo am Hu an an ga ca sa nc os Hu an ta La M ar Lu c an Pa Par as in uc a co ar ch de as Sa ra Sa ra S V uc ct re or Fa Vi ja rd lca o sh ua m n

Fresca (S/./kg) Seca (S/.kg)
47
El precio de cochinilla en Ayacucho, desde el ao 1999 a 2002 fue decreciendo hasta lograr una estabilidad, la cochinilla fresca cuesta entre S/.10 y S/.15 /kg, mientras que la seca y limpia de primera entre S/.35 a S/.40/kg, como se muestra en el siguiente grfico. Grfico 30. Precio promedio de cochinilla en la ciudad de Ayacucho, 1999 2006 (Nuevos soles/kg)
70 60 50 40 30 20 10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cochinilla seca limpia de primera

Fuente: IDESI Ayacucho, 2004 y Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Cochinilla fresca
5.1.4 Polticas y Normas

La calidad de la cochinilla se regula a travs de Norma Tcnica N 011 205 de junio de 1987, elaborada por el Instituto de Investigacin Tecnolgica Industrial y de Normas Tcnicas (ITINTEC); para el anlisis de las muestras de cochinilla se debe seguir la siguiente secuencia: Norma ITINTEC 011.209: Recepcin y muestreo. Norma ITINTEC 011.204: Determinacin de Contenido de humedad. Norma ITINTEC 350.001: Tcnicas de ensayo Norma ITINTEC 011.203: Determinacin de impurezas. Norma ITINTEC 011.208: Determinacin del cido carmnico. Norma ITINTEC 011.206: Determinacin del contenido de cenizas Las exigencias de calidad establecidas para la cochinilla seca de primera son: humedad 10%, cido carmnico mayor a 19%, contenido de cenizas menores a 5%, impurezas menor a 3% y libre de adulteraciones.
5.2
MERCADO NACIONAL
5.2.1 Oferta
En 1995 el Per produjo 484 TM de cochinilla, incrementndose en el 2000 en 83% y en el 2006 en 160% con respecto al ao 2000; de manera que en el ao 2006 se estim una produccin de 2,300 TM de cochinilla seca proveniente de Arequipa (78% de la produccin nacional), Lima (13%) y Ayacucho (7%)41. Adems se registraban entre 12 y 15 mil ha destinadas a la produccin de cochinilla a nivel nacional, como se observa en el siguiente grfico.
41
En los ltimos aos, Arequipa y Lima desarrollaron una tecnologa propia y ampliaron su oferta productiva.
48
Grfico 31. Volumen de produccin nacional de cochinilla, 1995 -2006 (Toneladas Mtricas)
2,500 2,000 1,500 1,000 500 Otros Lima Arequipa Ayacucho 1995 24 24 48 387 2000 44 89 399 354 2006 50 300 1,800 150
Fuente: Estudio de CSE- PRA Ayacucho, 2003 (1995 -2000) y Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
5.2.2 Demanda
En el anlisis de la demanda de cochinilla y derivados se ha revisado seis partidas arancelarias42 relacionadas a la exportacin de derivados de cochinilla como: cochinilla seca, carmn de cochinilla, cido carmnico y laca de carmn de cochinilla. Las exportaciones de cochinilla y derivados han crecido en valor en un 13% anual entre el 2000 y 2006, mientras que respecto a volmenes el crecimiento ha sido del 9% anual para el mismo perodo (Ver anexos 6, 7 y 8). Grfico 32. Exportaciones de cochinilla y derivados del Per, 2000 -2006
50,000 1,000
40,000
800
miles de US$
30,000
600
TM
20,000
400
10,000
200
Valor FOB - miles de US$ Peso Neto - TM
2000 19,577 556
2001 20,011 497
2002 19,969 592
2003 22,779 695
2004 31,091 727
2005 34,296 842
2006 39,685 886
Para el 2006, el carmn de cochinilla represent el 54%, la laca de carmn el 32%, la cochinilla seca el 9% y el cido carmnico el 5% del total de exportaciones de estos productos, que en valor ascendieron a US$ 39.6 millones.
42
Partidas arancelarias: 0511991000, 3203001990, 3203002100, 3203002900, 3205000000, y 3206500000
49
Grfico 33. Exportacin de cochinilla y derivados por tipo de presentacin, 2006
cido carmnico 5% Cochinilla seca 9% Carmin de cochinilla 54%
Laca de carmin de cochinilla 32%
En el siguiente grfico se muestra el crecimiento de las exportaciones se ha mantenido en todos los productos, con excepcin de la cochinilla seca que registr una ligera tendencia decreciente (Ver anexos 9). Grfico 34. Exportacin de cochinilla y derivados, 2000- 2006 (Valor FOB USD),
2000 cido carm nico Cochinilla seca Laca de carmin de cochinilla Carmin de cochinilla 1 ,994,81 2 6,31 0,893 7,71 1 ,951 3,559,1 63
2001 1 ,336,091 4,856,286 7,623,364 6,1 95,064
2002 1 ,1 97,1 26 4,51 8,947 7,442,1 61 6,81 1 ,003
2003 1 ,287,739 4,31 9,397 8,921 ,325 8,250,285
2004 2,1 37,396 5,305,532 1 0,893,472 1 2,754,476
2005 1 ,980,963 5,1 57,378 1 1 ,765,647 1 5,391 ,904
2006 2,030,057 3,647,384 1 2,856,690 21 ,1 50,601
En el ao 2006 se export carmn de cochinilla por un valor de US$ 21.15 millones, de los cuales CHR Hansen vendi el 39%, PRONEX el 29%, Globe Internacional el 16% y otras empresas exportadoras, el 16%. Las tres empresas mencionadas, junto con Imbarex, han registrado un crecimiento en su actividad de exportacin de cochinilla y derivados.
50
Grfico 35. Exportacin de carmn de cochinilla por empresas exportadoras, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2000
CHR HANSEN S.A. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. BIOCON DEL PERU S.A.C.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA IMBAREX S.A. OTROS
En el ao 2006, de los US$ 21.15 millones de exportaciones de carmn de cochinilla se destinaron a Dinamarca (20%), Estados Unidos (16%), Brasil (10%), Alemania (9%). Otros destinos representaron el 45%, pero todos con tendencia de crecimiento. Grfico 36. Exportacin de carmn de cochinilla por pas de destino, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DINAMARCA
EE.UU.
BRASIL
ALEMANIA
ESPAA
En el ao 2006 se exportaron US$ 12.86 millones de laca de carmn de cochinilla, a travs de Montana (39%), Pronex (21%), Globe Natural Internacional (15%), Biocon (14%) y otras empresas (11%).
51
Grfico 37. Exportacin de laca de carmn de cochinilla, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2000
MONTANA S A
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA (P BIOCON DEL PERU S.A.C. ORGINOR CHEMICAL S.A.C.
GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. IMBAREX S.A. OTROS
En el ao 2006 de los US$ 12.86 millones de exportaciones de laca de carmn de cochinilla se destinaron principalmente hacia Alemania (17%), Brasil (16%), Francia (13%), Estados Unidos (10%), Reino Unido (10%) y otros destinos (34%). Grfico 38. Exportacin de laca de carmn de cochinilla, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ALEMANIA
BRASIL
FRANCIA
EE.UU.
REINO UNIDO
En el mismo ao 2006, se exportaron US$ 3.65 millones de cochinilla seca a travs de San Eigen (25%), Kero Productos (17%), Pukamayo Eximport (17%), Consorcio exportador (17%), Don Mximo Agroindustrias (11%) y otras empresas (13%).
52
Grfico 39. Exportacin de de cochinilla seca por empresas, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A PUKAMAYO EXIMPORT S R LTDA
KERO PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORT. S.A. CONSORCIO EXPORTADOR S.A.C.
En el mismo ao de los US$ 3.65 millones de exportacin de cochinilla seca, se destinaron principalmente hacia Francia (32%), Japn (26%), Corea (12%), Chile (11%), Estados Unidos (7%) y otros destinos (12%). Grfico 40. Exportacin de cochinilla seca por pas de destino, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FRANCIA
JAPON
REPUBLICA DE KOREA
CHILE
Entre las empresas, casi toda la exportacin se ha reducido a dos de ellas. Tambin se puede observar que tres pases tienen mayor demanda del producto.
53
En el ao 2006 se export US$ 2.03 millones de cido carmnico de cochinilla, a travs de Pronex (67%) y CHR Hansen (33%). Grfico 41. Exportacin de cido carmnico por empresas, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA
CHR HANSEN S.A.
MONTANA S A
OTROS
En el mismo ao de US$ 2.03 millones de exportacin de cido carmnico de cochinilla se ha destinado principalmente hacia Corea (25%), Dinamarca (22%), Japn (16%), Argentina (10%) y otros destinos (27%). Grfico 42. Exportacin de cido carmnico por pas de destino, 2000- 2006 (Valor FOB USD)
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
KOREA, REPUBLIC OF
DENMARK
JAPAN
ARGENTINA
Las empresas y pases que hace cinco aos no tenan participacin significativa en las exportaciones, en los ltimos aos han crecido significativamente, mientras que para los que registraban mayor participacin, el comportamiento es contrario. Este cambio de
54
participacin en parte tiene que ver con el desarrollo comercial de otros derivados de cochinilla (carmn y laca de carmn).
5.2.3 Precio
Los precios de exportacin de cochinilla seca se estabilizaron en los ltimos aos entre US$ 15 y US$ 20/kg. El carmn de cochinilla se ha recuperado en precio, superando el nivel del 2001. La laca de carmn es el nico derivado con una tendencia decreciente. Mayor detalle en el siguiente grfico. Grfico 43. Precio promedio de exportacin de cochinilla y derivados, 2000- 2006 (US$/kg)
120.0
108.2 102.8
100.0
90.1 85.8 71.6 60.5 63.4 52.1 41.7 31.1 43.3 43.2 46.0 63.1 72.4 66.1 87.7
80.0
66.2
80.7
81.8 71.4
60.0
62.7 55.0 46.6
40.0
20.0
17.6
19.0
20.4 15.5 15.8
18.4
18.4 17.3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Carmin de cochinilla Cochinilla seca
Laca de carmin de cochinilla cido carmnico
5.2.4 Polticas y Normas

En el Per se han generado un conjunto de normas relacionadas a la cochinilla a raz de la exigencia de los importadores, las cuales se han centrado en la calidad y presentacin del producto. El listado de las normas tcnicas existentes para cochinilla se presenta en el anexo 10. Segn el documento Normas de control de calidad de cochinilla seca elaborado por la Comisin Reguladora de Exportaciones de Cochinilla (CORESCO), existen tres grados en la calidad de cochinilla: primera, segunda y descarte; la especificacin de las caractersticas a cumplir por cada calidad de cochinilla se establece en el siguiente cuadro:
55
Cuadro 17. Normas de control de calidad de cochinilla seca GRADO DE CALIDAD DE COCHINILLA SECA Ensayo PRIMERA SEGUNDA TERCERA Mn. Mx. Mn. Mx. Mn. Mx. Humedad (%) 13 12 10 Impurezas (%) 3 5 Acido Carmnico (%) 17.5 10 5 Cenizas (%) Pasante malla N 6 ASTM Pasante malla N 12 ASTM Pasante malla N 20 ASTM
Fuente: Norma ITINTEC 011.205. Elaboracin: Solid Per, 2007.
5 100 3 10
12
25
100
A pesar de todo ello, las exigencias del mercado han superado lo establecido en las normas tcnicas, como el nivel de cido carmnico de la cochinilla de primera (promedio de 19.5%), libre de impurezas y adulteraciones, la ceniza menor a 5% y otras exigencias.
5.3
MERCADO MUNDIAL43
Las importaciones de cochinilla y derivados son superiores a las exportaciones en valor y volumen; as las exportaciones reportan un crecimiento del 17% anual y las importaciones del 13.5%. En el ao 2006, las exportaciones mundiales ascienden a US$ 1,265.6 millones que equivalen a 1124,602 TM. Grfico 44. Importaciones y exportaciones de colorantes vegetales y animales en el mundo, 2002- 2005
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 600,000 600,000 400,000 200,000 Exportaciones (Miles US$) Importaciones (Miles US$) Exportaciones ( tm ) Importaciones ( tm ) 400,000 1,600,000
1,400,000
1,200,000
200,000
2002 842,951 1,155,930 817,486 1,374,839
2003 946,656 1,284,671 893,013 1,178,911
2004 1,118,051 1,479,061 997,704 1,236,186
2005 1,265,611 1,624,151 1,124,602 1,359,662
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE, julio 2007. Para el anlisis del mercado mundial se han considerado las partidas arancelarias de exportacin o importacin de colorantes naturales de origen animal y vegetal: 051199, productos de origen animal, no clasificados en otras partidas (n.c.o.p); animales muertos, impropios para la alimentacin humana (exc. pescados, crustceos, moluscos u otros invertebrados acuticos); 320300, materias colorantes de origen vegetal o animal, incluso los extractos tintreos (excepto los negros de origen animal) de constitucin qumica definida; preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las usadas para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (excepto preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215; 320500, lacas colorantes (exc. goma laca de china o del Japn y pinturas laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tipo de las usadas para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (ver anexos 3, 4, 5 y 6).
43
56
Elaboracin: Solid Per, 2007.
5.3.1 Oferta
La produccin de cochinilla en el mundo est concentrada principalmente en Amrica Latina. En el mundo, durante el ao 1995, se produjeron 559 TM de cochinilla, incrementndose en el ao 2000 en un 87% y en el ao 2006 en un 158% respecto al ao 2000. En estos ltimos aos, Per continua liderando la produccin mundial con el 85%, Islas Canarias con 5%, Chile con 8%, Ecuador y Bolivia suman ambos 2%. Grfico 45. Volumen de produccin mundial de cochinilla, 1995 -2006 (Toneladas Mtricas)
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Per Canarias Chile Bolivia Ecuador 1995 484 50 16 10 2000 886 30 110 20 2006 2,300 130 220 35 15
Fuente: Estudio de CSE- PRA Ayacucho, 2003 (1995 -2000) y estimacin (2006). Elaboracin: Solid Per, 2007.
Aproximadamente 100 pases exportan colorantes naturales de origen vegetal y animal; en el ao 2005 se exportaron 1124,602 TM equivalente a $ 1,265.6 millones de dlares con un crecimiento de 15% anual entre 2001 y 2005. (Ver anexo 11 y 12)
57
Cuadro 18. Exportaciones de colorantes vegetales y animales para colorear de manera natural, 2002 2005.
Partidas de exportacin mundial N de pases Particip. 2005 (%) Crec. Anual, 2001 2005 (%) 2002 (Miles US$) ( TM ) 2003 (Miles US$) ( TM ) 2004 (Miles US$) ( TM ) (Miles US$) 2005 ( TM )
051199, los dems productos de origen animal 320300, materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica 320500, lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capitulo a base de laca Total
106
44
10 378,804 749,103
412,582 813,950
491,894 917,318
551,696
1036,836
98
42
15 329,601
48,487
393, 009
59,902
463,242
57,696
530,717
64,027
75
14
9 134,546
19,896
141,065
19,161
162,915
22,690
183,198
23,739
100
100
15
842,951 817,486 946, 656 893,013 1118,051 997,704 1265,611 1124,602
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE, julio 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Durante el 2005, se exportaron 1036,836 TM de la partida de productos de origen animal por un valor de US$ 55.6 millones, el 66% de ello fue procedente de Alemania, Canad, Espaa, Estados Unidos, Dinamarca y Nueva Zelanda. El Per no figura entre los principales pases exportadores pues participa en la exportacin con un 1.03% del total. Grfico 46. Principales pases exportadores de los dems productos de origen animal (051199), 2005
Alemania 16% Otros 44% Canad 10% Espaa 10% Estados Unidos Dinamarca 8% 6%
Nueva Zelanda 6%
Durante el 2005, de la partida de materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica, se exportaron 64,027 TM por un valor de US$ 530.7 millones, principalmente (75%) desde China, Estados Unidos, Espaa, Alemania, Pases Bajos, Dinamarca, Francia, Per y Reino Unido.
58
Grfico 47. Principales pases exportadores de materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica (320300), 2005
Otros 25% China 12% Estados Unidos 12% Reino Unido 5% Per 6% Francia 6%
Dinamarca 7%
Espaa 11% Alemania 9% Pases Bajos 7%
En el 2005, se ha exportado 23,739 TM equivalentes a US$ 183.1 millones de lacas colorantes y preparaciones a base de laca, principalmente (67%) desde Estados unidos, Reino Unido, Per, Blgica y Alemania. Grfico 48. Principales pases exportadores de lacas colorantes a base de laca (320500), 2005
Otros 33%
Estados Unidos 34%
Alemania 7%
Blgica 7%
Per 9%
Reino Unido 10%
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE, julio 2007. Elaboracin: equipo Solid Per, 2007.
5.3.2 Demanda
En la demanda se analizaron tres partidas de importacin. Los pases que importan colorantes naturales de origen vegetal y animal, son aproximadamente 170. En el 2005 se importaron 1359,662 TM por un valor de US$ 1624.1 millones con un crecimiento del 12% anual entre 2001 y 2005. (Ver anexo 13 y 14).
59
Cuadro 19. Importaciones de colorantes vegetales y animales para colorear de manera natural, 2002 2005
N de pase s 140 Particip. 2005 (%) Crec. Anual 2001 2005 (%) 8 2002 (Miles US$) 627,970 ( TM ) 1071, 497 (Miles US$) 685,949 2003 ( TM ) 1102,892 (Miles US$) 808,341 2004 ( TM ) 1153,763 (Miles US$) 905,101 2005 ( TM ) 1275,313
Partidas de Importacin 051199, los dems productos de origen animal 320300, materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica 320500, lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capitulo a base de laca Total
56
169
36
10
418,945
67,140
483,986
57,532
524,924
59,178
576,860
61,685
153 170
9 100
9 12
109,015 1155,930
236,202 1374, 839
114,736 1284,671
18,487 1178,911
145,796 1479,061
23,245 1236,186
142,190 1624,151
22,664 1359,662
Durante el ao 2005, se importaron 1275,313 TM bajo la partida otros productos de origen animal, por un valor de US$ 905.1 millones principalmente (70%) hacia Estados Unidos, Alemania, Francia, Japn, Blgica, Suecia y Reino Unido Grfico 49. Principales pases importadores de los dems productos de origen animal (051199), 2005
Otros 30%
Estados Unidos 34%
Reino Unido 4% Suecia 4% Blgica 4% Japn 8% Francia 8%
Alemania 8%
En el ao 2005, de las materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica, se importaron 61,685 TM a nivel mundial, por un valor de US$ 576.8 millones, desde Japn, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza y Espaa (49%).
60
Grfico 50. Principales pases importadores de materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica (320300) (%), 2005
Japn 12%
Estados Unidos 11%
Otros 51% Suiza 6%
Alemania 9% Francia 6%
Espaa 5%
Durante el ao 2005, de lacas colorantes y preparaciones a base de laca, se han exportado 22.664 TM por un valor de US$ 142.1 millones, principalmente (52%) desde Blgica, Mxico, Corea, Alemania, China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canad y Polonia. Grfico 51. Principales pases importadores de lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capitulo a base de laca (320500) (%), 2005
Blgica 9% Pases Bajos 7% Mxico 5% Rep. De Corea 5% Alemania 4% China Francia 4% 4% Estados Unidos 4%
Otros 48%
Polonia 3% Canad 3%
Reino Unido 4%
5.3.3 Precio
El precio promedio de los colorantes naturales de origen vegetal y animal en exportacin e importacin muestran crecimientos ligeros, siendo el precio de las importaciones superiores a las exportaciones.
61
Grfico 52. Precio promedio de las importaciones y exportaciones de colorantes naturales de origen vegetal y animal, 2002 - 2005 (US$/kg),
1.40
1.20 1.00
0.80
0.60
0.40 0.20
Importaciones Exportaciones
2002 0.84 1.03
2003 1.09 1.06
2004 1.20 1.12
2005 1.19 1.13
Respecto al precio promedio de las exportaciones de colorantes naturales de origen animal y vegetal, por partidas, el precio de la partida 051199 es la ms baja y estable en el tiempo, mientras que las dos partidas restantes muestran variaciones con ligero crecimiento. Grfico 53. Precio promedio de las exportaciones de colorantes naturales de origen animal y vegetal, 2002 2005 (US$ por kg)
9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 051199 los demas productos de origen animal 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucion quimica defini 320500 lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capitulo a base de laca 2002 0.51 6.80 2003 0.51 6.56 2004 0.54 8.03 2005 0.53 8.29
6.76
7.36
7.18
7.72
Respecto al precio promedio de las importaciones de colorantes naturales de origen animal y vegetal, por partidas, a igual que de las exportaciones, el precio de la partida 051199 es la ms baja y estable en el tiempo, mientras que las dos partidas restantes muestran variaciones con ligero crecimiento.
62
Grfico 54. Precio promedio de las importaciones de colorantes naturales de origen animal y vegetal, 2002 2005 (US$/kg)
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 051199 los demas productos de origen animal 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucion quimica defini 320500 lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capitulo a base de laca 2002 0.59 6.24 2003 0.62 8.41 2004 0.70 8.87 2005 0.71 9.35
0.46
6.21
6.27
6.27
5.3.4 Productos Sustitutos

Existen otros tipos de colorantes que, de acuerdo a su naturaleza, se clasifican en: colorantes orgnicos naturales, colorantes inorgnicos y colorantes artificiales. Los colorantes artificiales tienen muchos detractores, aun as, en la mayora de pases desarrollados se siguen usando muy intensamente, debido principalmente a sus bajos precios (Ver anexo 15). De otro lado, los colorantes naturales ms utilizados en el mundo son: el carmn de cochinilla (rojo), la crcuma (amarillo), la bixina del achiote, el annato (anaranjado o amarillo), la pprika del pimentn (rojo). Las antocianinas, el carotinoide (de las zanahorias), la betarraga morada y la clorofila son de menor importancia pero estn encontrando campos de aplicacin.44 La problemtica de los colorantes naturales se resume en los siguientes aspectos: i) Respecto a la bixina, hay una retraccin en el mercado europeo, el precio en chacra de los frutos de este cultivo tropical ha cado a niveles sin precedentes hasta llegar a apenas S/.10 /quintal (de 46 kg), lo que no cubre ni el costo de la cosecha. As, en 1993 el achiote aun se cotizaba en US$ 1/kg en el mercado nacional. Su consumo ha cado en el mercado europeo, debido a la sospecha de que contiene algunos elementos nocivos para la salud. Si bien el mercado de colorantes naturales es amplio, un porcentaje significativo sigue siendo dominado por los colorantes artificiales, que son hasta 40% a 50% ms baratos45. La situacin de los pases desarrollados es distinta, en algunos pases estn prohibidos y otros establecen una lista de colorantes permitidos y prohibidos. Per es el principal proveedor mundial de cochinilla para la elaboracin de cido carmnico, con una posicin de ventaja comparativa y competitiva frente a los dems pases andinos, pero esta situacin podra cambiar en un futuro cercano de no tomarse medidas respecto a la calidad del producto.
Ver anexo 16. Por ejemplo, el costo de los siguientes colorantes sintticos son: el AMARANTH E123, US$ 7.00 el kilo y el PONCEAU 4R E124 cuesta US$ 8.90 el kg.
44 45
63
5.3.5 Polticas y normas46

Con excepcin de Estados Unidos y Japn, la mayora de los pases importadores no aplican medidas arancelarias de importacin para varias de las partidas bajo las cuales se exporta la cochinilla y sus derivados47. Cuadro 20. Productos de origen animal, no clasificados en otras partidas; animales muertos, impropios para la alimentacin humana (exc. pescados, crustceos, moluscos u otros invertebrados acuticos) (051199) Arancel equivalent ad-valorem Medidas Arancelarias Derechos mnf Tarifa nonAcuerdos Acuerdos Pases (aplicados) mnf preferenciales preferenciales para Per Estados Unidos 1,1% 10% 0% Alemania 0% 0% 0% Francia 0% 0% 0% Japn 1,5% 2,5% 0% Blgica 0% 0% 0% Suecia 0% 0% 0% Reino Unido 0% 0% 0%
Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.
La mayora de los principales pases importadores aplican medidas arancelarias de importacin para los productos, materias y colorantes de origen vegetal o animal, incluso los extractos tintreos (exc. los negros de origen animal) de constitucin qumica definida; y preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las usadas para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320300). Para el caso peruano es 0% por acuerdos preferenciales (cuadro 21). Cuadro 21. Productos de materias colorantes de origen vegetal o animal, incluso los extractos tintreos (exc. los negros de origen animal) de constitucin qumica definida; y preparaciones a base de materias de origen vegetal o animal, del tipo de las usadas para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320300) Arancel equivalent ad-valorem Medidas Arancelarias Derechos mnf Tarifa nonAcuerdos Acuerdos Pases (aplicados) mnf preferenciales preferenciales para Per Japn 0% 0% 0% Estados Unidos 3,1% 15% 0% Alemania 2,5% 0% 0% Francia 2,5% 0% 0% Suiza 0% 0% 0% Espaa 2,5% 0% 0% Reino Unido 2,5% 0% 0%
La mayora de los principales pases importadores aplican medidas arancelarias de importacin para lacas colorantes (exc. goma laca de china o del Japn y pinturas laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tipo de las usadas para
La medidas arancelarias extradas del base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI), julio 2007. Productos de origen animal, no clasificados en otras partidas (n.c.o.p.); animales muertos, impropios para la alimentacin humana (exc. pescados, crustceos, moluscos u otros invertebrados acuticos.
46 47
64
colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320500). Para el caso peruano, algunos pases consideran preferencias arancelarias y otros no lo hacen. Cuadro 22. Productos lacas colorantes (exc. goma laca de china o del Japn y pinturas laqueadas); preparaciones a base de lacas colorantes, del tipo de las usadas para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (exc. preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215) (partida 320500) Arancel equivalent ad-valorem Medidas Arancelarias Derechos mnf Tarifa nonAcuerdos Acuerdos Pases (aplicados) mnf preferenciales preferenciales para Per Blgica 6,5% 0% 0% Pases Bajos (Holanda) 6,5% 0% 0% Mxico 15% 0% 0% -14,4% 7,5% Repblica de Corea 6,5% 0% 6,5% Alemania 6,5% 0% 0% China 6,5% 6,5% 5% 6,5% Francia 6,5% 0% 0%
65
6. ACTORES Y RELACIONES
Se ha identificado cuatro eslabones en la cadena de tuna-cochinilla. Para tuna fruta el eslabn de consumo es principalmente el mercado nacional; tambin se exporta, pero en menor porcentaje. La cochinilla est vinculada principalmente con los consumidores del mercado internacional. En el presente estudio nos centraremos en los tres primeros eslabones de la tuna fruta y cochinilla como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro 23. Actores directos e indirectos de la cadena Eslabones Transformacin Acopio y Produccin exportacin Distribucin comercializacin Minoristas de la Intermediarios calle Productores de tuna fruta Minoristas de de tuna Redistribuidore mercados de fruta s de tuna abasto Brokers Autoservicios Productores de tuna cochinilla Recolectore s de tuna cochinilla IDESI Ayacucho Vecinos Per DRA Ayacucho FONCODES PAIDE UNSCH Gobierno Regional Transformadores - exportadores grandes Transformadores exportadores medianos Transformadores exportadores pequeos Estibadores Municipalidad de Lima Transportista de Carga Mercado Mayorista de Frutas de Lima Operarios para el procesamiento Servicios de mantenimiento de planta. Entidades financieras. SUNAT ADUANAS ADEX PROMPEX
Tipo
Consumo Consumidores de mayor volumen Consumidores de menor volumen Exportacin Industria de alimentos Industria de cosmticos Industria farmacutico
Directo
Tuna fruta
Intermediarios acopiadores locales Acopiadores mayoristas
cochinilla
Transportistas de carga Estibadores IDESI Ayacucho Vecinos Per FONCODES
Indirecto
Tuna fruta
Entidades financieras Servicios de informacin.
DRA Ayacucho CEDESUR UNSCH Gobierno Regional
Laboratorios de anlisis de cido carmnico Transportistas Entidades financieras INRENA
Cochinilla
Entidades financieras Navieras Aduanas
66
6.1
TIPOLOGA DE ACTORES
6.1.1 Eslabn de produccin

En este eslabn se ha identificado tres tipos de productores en las cinco principales provincias productoras de tuna y cochinilla de la Regin. En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas que los diferencia.
67
Criterios de Tipificacin Denominacin Extensin de tierras con tunales (ha) Densidad (plantas/ha) Rendimiento de tuna fruta (kg/ha por ao Rendimiento de cochinilla fresca(kg/ha por ao) Inversin (S/.) Costo Unit. Produc. (S/./kg) Ingreso promedio neto de tuna y cochinilla (S/. /ao) Poblacin que representa (%) Tipo de cosecha Tipo de cultivo Ecotipo de tunales
TP1 Productor tuna fruta 0.5 - 3 1,000- 2,000 >4,400
Cuadro 24. Caractersticas e indicadores que diferencian a los productores Huanta Huamanga Cangallo, Lucanas y Vctor Fajardo TP2 TP3 TP1 TP2 TP3 TP1 TP2 TP3 Productor Recolector Productor Recolector Productor Recolector Productor Productor tuna y tuna y tuna y tuna y tuna y tuna y tuna fruta tuna fruta cochinilla cochinilla cochinilla cochinilla cochinilla cochinilla 0.25 -1 800 1,700 1,100 a 4,400 0.25 - 3 400 2,000 < 1,100 0.25 - 1 800- 1400 >4400 0.25 - 1 800 1,200 1,100 a 4,400 0.25 - 5 400 2500 < 1100 0.25 0.5 1,000- 2,000 > 2,200 0.25 0.5 800 1,200 800 -2,200 0.25 -1 400 2,000 < 800
< 20
10 a 80
1 - 20
< 20
10 - 80
1 - 20
< 10
10 - 40
1 - 20
3500 -5000 Tuna: 0.27 Cochinilla: 0.00 >1500
200 -1,000 Tuna: 0.08 Cochinilla: 6.46 800 -1500
10 -100 Tuna: 0.07 Cochinilla: 8.67 < 800
2000 5000 Tuna: 0.25 Cochinilla: 0.00 >1,500
200 -1,000 Tuna: 0,08 Cochinilla: 6,46 800 -1,500
10 - 100 Tuna: 0,07 Cochinilla: 8,67 < 800
1,000 3,000 Tuna: 0.20 Cochinilla: 0.00 >1,500
100 - 500 Tuna: 0.06 Cochinilla: 6.46 500 -1,500
0 Tuna: 0.07 Cochinilla: 8.67 <500
10 Pico cerrado Bajo riego Amarilla
88
2 Pico cerrado Secano Amarilla
10
88
10
88
Pico cerrado 50% Pico abierto Pico abierto 50% Secano Amarilla Secano Amarilla
Pico Pico Pico cerrado 50% cerrado 25% cerrado 25% Pico abierto Pico abierto Pico abierto Pico abierto Pico abierto 50% 75% 75% Secano Amarilla Secano Amarilla Secano Amarilla Secano Amarilla Secano Amarilla
68
Actividades
(2%) Morada (70%) Blanca (28%) Plantacin, manejo agronmico , control fitosanitario, cosecha y post cosecha. Trips y Cercosporio sis
Principales problemas fitosanitarios
Sistema de produccin
Nuevas plantacione s en terrenos agrcolas.
(96%) Morada (2.5%) Blanca (1.5%) Habilitacin, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y post cosecha. Cercosporio sis, Macha plateada, Roya y Bacteriosis. Nuevas plantacione s, agroforestal es, cercos vivos y bosquetes.
(100%)
(90%) Morada (8%) Blanca (2%) Plantacin, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y post cosecha. Cercosporio sis, Macha plateada, Roya y Bacteriosis. Nuevas plantacione s en terrenos agrcolas y para recuperar terrenos.
(98%) Morada (1%) Blanca (1%) Habilitacin, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y post cosecha. Cercosporio sis, Macha plateada, Roya y Bacteriosis. Nuevas plantacione s, agroforestal es, cercos vivos y bosquetes.
(100%)
(85%) Morada (10%) Blanca (5%) Plantacin, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y post cosecha. Cercosporio sis, Macha plateada, Roya y Bacteriosis. Nuevas plantacione s en terrenos agrcolas y para recuperar terrenos.
Recoleccin del producto.
Cercosporio sis, Macha plateada, Roya y Bacteriosis. Cercos vivos, linderos y bosquetes.
(98%) Morada (0.5%) Blanca (0.5%) Habilitacin, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y post cosecha. Cercosporio sis, Macha plateada, Roya y Bacteriosis. Nuevas plantacione s, agroforestal es, cercos vivos y bosquetes.
(100%)
69
Productores de tuna fruta (TP1) Son agricultores que consideran la produccin de tuna fruta parte de su actividad principal, tienen una cultura empresarial y son pocos, estimndose entre 300 y 500 agricultores (3%) que representan 2008 habitantes y estn ubicados principalmente en las provincias de Huanta, Huamanga, Cangallo y Vctor Fajardo. En la actividad participan todos los integrantes de la familia.
Chacra de un productor de tuna fruta en Huanta Foto: Solid Per, 2007
En el auge de la cochinilla cultivaron con ese fin los tunales. Actualmente, por el precio bajo, los destinaron a la produccin de tuna fruta. En algunas zonas instalaron apoyados por instituciones como TADEPA, IPAC, FONCODES y PRONAMCHCS y supieron aprovechar; en otras, instalaron plantaciones por propia iniciativa. Estos productores se dedican a realizar labores agrcolas, porque la mayora sembraron en terrenos cultivables con otros productos. Poseen entre 0.50 ha y 3 ha en plena produccin. La principal variedad o biotipo es la tuna morada y blanca. Ambas constituyen el 98%. En zonas con riego, realizan la cosecha fuera de la poca, es decir, entre abril y julio y septiembre a diciembre; mientras que en las zonas sin riego cosechan en la temporada o campaa que comprende de octubre a abril, dependiendo de la altitud. Los costos que asumieron estos actores son: Costo de inversin por una hectrea (1,600 plantas) que est entre S/. 3,500 y S/. 6,000; y el costo de mantenimiento por ao que vara entre S/. 500 y 2000 nuevos soles. Para efectos de clculos se considera que la plena produccin de la planta es al sexto ao, entonces el costo de produccin se estima entre S/. 0.23 a S/. 0.27 /kg (Ver anexo 17). Los clculos y conocimiento de sus costos son aun escasos, se guan slo por los gastos principales que realizaron y el pago de los jornales; el costo del terreno, el costo de su mano de obra y la de su familia no es considerada. En el siguiente cuadro se detalla este aspecto. Cuadro 25. Costos e ingresos para el productor, en la produccin de tuna fruta (TP1) expresados en nuevos soles48 Aos Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 4354 1546 Costos de produccin -
1501
1501
1501
1992
1992
1992
1992
1992
Ingreso
220
1100
1650 149
3300 1799
4400 2408
4400 2408
4400 2408
4400 2408
4400
Saldo neto
(4354) (1326) (401)
2408
48
Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicacin del productor empresario.
70
Productores de tuna y cochinilla (TP2) Son agricultores que en su mayora estn organizados en comits o asociaciones con una antigedad no mayor a 5 aos. Dichas organizaciones han sido promovidas principalmente por instituciones de apoyo, quienes brindaron informacin, conocimientos y tcnicas de produccin de la tuna y cochinilla. Actualmente la tuna forma parte de su actividad principal y en el transcurso del ao le dedican una parte de su tiempo y recursos. Aproximadamente son Chacra de un productor de tuna fruta y cochinilla en 1,000 productores. Existen 30 organizaciones Huamanguilla-Huanta Foto: IDESI Ayacucho, 2006 que an funcionan y agrupan a 800 agricultores y otros 200 a 400 agricultores han estado en una organizacin, pero por la preferencia de trabajo individual continan con las labores agrcolas para la tuna. Como resultado cosechan tuna fruta de diciembre a marzo y cochinilla todo el ao. Estn ubicadas en las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo, Vctor Fajardo y Lucanas y producen principalmente en secano. Estos agricultores cuentan con plantaciones de tunales de origen silvestre desde 0.25 a 1 ha, con una densidad entre 800 y 1,700 plantas por ha en plena produccin. Dichas plantaciones fueron habilitadas y son manejadas tcnicamente. Las plantaciones estn ubicadas en cercos, linderos y sistemas agroforestales, donde se realiza manejo agronmico (recalce, abonamiento, poda, control de plagas y enfermedades, cosecha adecuada)49 que les permite cosechar al menos el 50% de tuna fruta pico cerrado. Algunos productores se vienen organizando para la comercializacin de manera directa hacia Lima con o sin apoyo de las instituciones. En la actividad participan todos los integrantes de la familia. Los costos de inversin que asumen estos actores son: la habilitacin de tunales, las plantaciones de origen natural, que oscilan entre S/.200 y S/. 1000 /ha. El costo promedio de produccin de tuna fruta se estima entre S/. 0.07 y S/. 0.09 /kg, de la cochinilla fresca entre S/. 6.07 y S/. 6.99 /kg y de la cochinilla seca de primera en S/. 20.67 por kg50 (Ver anexo 18). Los clculos y conocimiento de sus costos son escasos, se guan slo por los gastos principales que realizaron, mayor detalle en el siguiente cuadro.
49 Cosecha adecuada se refiere a que el productor, con al menos el 80% de las vainas maduras en el rbol, lo sacude y no golpea. Realiza la cosecha en 2 3 faenas. 50 La conversin promedio de cochinilla fresca a seca limpia de primera es de 3.20 kg de fresca a 1 kg de cochinilla seca de primera.
71
Cuadro 26. Costos e ingresos para el productor de tuna cochinilla (TP2) (Nuevos soles)51 Aos Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inversin 935 Total de costo de 520 858 858 1105 1105 1105 1105 1105 1105 produccin Costos de produccin de 364 559 559 767 767 767 767 767 767 cochinilla Costos de produccin de 156 299 299 338 338 338 338 338 338 tuna fruta Total de ingresos 1600 2280 2544 3200 3200 3200 3200 3200 3200 Ingreso por cochinilla 720 960 960 1440 1440 1440 1440 1440 1440 Ingreso por tuna fruta 880 1320 1584 1760 1760 1760 1760 1760 1760 Saldo neto 145 1422 1584 1760 1760 1760 1760 1760 1760 Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
10 1105 767 338 3200 1440 1760 1760
Para la comercializacin de tuna fruta en las provincias de Huamanga y Cangallo los productores se han venido organizando para articularse directamente con los distribuidos del Mercado Mayorista de Frutas de Lima, principalmente con el apoyo de las ONGs IDESI y Vecinos Per. Recolectores de tuna y cochinilla (TP3) Son agricultores cuya actividad principal es el cultivo de productos pan llevar y crianza de animales, siendo la mayor parte de su produccin destinada principalmente para el autoconsumo; aproximadamente son 17,500 (92%) agricultores que representan a 80,000 habitantes y estn ubicados en las once provincias. La actividad principal en la cadena es la recoleccin de tuna fruta amarrilla, entre Recolectores de tuna y cochinilla noviembre a marzo, dependiendo de la altitud y Foto: Solid Per, 2007 la cosecha de cochinilla todo el ao. En la actividad participan todos los integrantes de la familia. Estos agricultores cuentan con plantaciones de tunales de origen silvestre entre 0.25 y 5 ha con una densidad promedio de 1,700 plantas/ha. Los sistemas de produccin son: cercos vivos, linderos y bosquetes. La produccin de la tuna se desarrolla fundamentalmente en los tunales silvestres, donde la mayora de los campesinos son recolectores de tuna fruta y cochinilla y no desarrollan actividades agronmicas dirigidas especficamente a su produccin. Solo algunos de ellos realizan el cercado del potrero o, en su defecto, cuidan el cultivo del dao de animales. Posteriormente efectan la recoleccin de la fruta para comercializarla en la misma comunidad. Los costos que asumen estos actores son, principalmente, el jornal durante la cosecha y el traslado hasta el punto de venta de tuna fruta y cochinilla. El primero se estima en S/. 0.07 /kg y para la cochinilla S/. 8.67 /kg de cochinilla fresca, ste ltimo es equivalente a S/. 27.74 /kg de seca limpia de primera. Por la venta de estos dos productos reciben como ingreso neto promedio anual de S/. 492.40, mayor detalle en el siguiente cuadro.
51
Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicacin del productor empresario.
72
Cuadro 27. Costos e ingresos por la recoleccin de tuna fruta y cochinilla (TP3)52 Descripcin Inversin Total de costo de produccin Costos de produccin de cochinilla Costos de produccin de tuna fruta Produccin de cochinilla Produccin de tuna fruta Precio de venta de cochinilla Precio de venta de tuna fruta Costo unitario de cochinilla Costo unitario de tuna fruta Total de ingresos Ingreso por cochinilla Ingreso por tuna fruta Saldo neto
Fuente: Solid Per, 2007 Elaboracin: Solid Per, 2007.
Unid. Med. S/. S/. S/. S/. kg kg S/. /kg S/. /kg S/. /kg S/. /kg S/. S/. S/. S/.
S/. 26,00 260,00 130,00 130,00 15,00 1760,00 12,00 0,34 8,67 0,07 778,40 180,00 598,40 492,40
El precio de venta es menor en el caso de la fruta, debido al mtodo de cosecha pico abierto que realizan los productores. La calidad de la cochinilla tambin baja porque no se respeta su tiempo de madurez53, en consecuencia, su contenido de cido carmnico es menor. La tuna fruta es destinada principalmente al mercado local de Ayacucho, Huanta, capital de provincias, ferias dominicales (donde se realiza trueque)54. Solamente las provincias de Huanta y Huamanga destinan la mayor parte de su cosecha al mercado de Lima. Las provincias de Lucanas (Huaycahuacho), Cangallo y Vctor Fajardo tambin destinan parte de su produccin al mercado de Lima, pero en menor proporcin.
6.1.2 Eslabn de acopio y distribucin

6.1.2.1. Tuna fruta Para la tuna fruta ayacuchana se ha identificado un intermediario y tres distribuidores, la mayora se concentra en intermediarios y redistribuidores, como se detalla en el siguiente cuadro.
Sin considerar el costo del terreno y tampoco la dedicacin del productor empresario. El ciclo biolgico de la cochinilla dura entre 90 a 120 das y depende de la altitud. En este perodo la cochinilla alcanza la madurez completa llamada oviplena, con un contenido mayor a 19% de cido carmnico. 54 Trueque, se denomina al intercambio de tuna fruta con otros productos como papa, maz, cebada, haba, etc, en la misma proporcin en volumen.
52 53
73
Cuadro 28. Caractersticas y variables que diferencia entre acopiador y distribuidores de tuna fruta Criterios de Tipificacin Denominado TA1 Intermediario TD1 Distribuidor mayorista Lima 5 -100 < 500 TD2 Redistribuidor Lima 1-3 0 TD3 Broker Lima 0.1 -1 500 1,000
mbito Ayacucho Volumen (TM) manejado por semana durante la campaa 3 - 20 (diciembremarzo) Manejo de capital de trabajo 2,000 7,000 por semanas (S/.) Algunos cuentan Inversin en activos (S/.) con vehculo propio Costo unitario de 0.30 comercializacin (S/./kg) Ingreso neto promedio semanal durante la campaa 286 Nov. Mar. (S/.) Poblacin que representa 15 (N)
Fuente: Solid Per, 2007. - Elaboracin: Solid Per, 2007.
Puesto en el mercado
Ninguno
Planta de procesamiento
0.03 2,633 5
0.00 115 20
0.72 143 2
Intermediarios de tuna fruta (TA1) Aunque algunos son nuevos, la mayora de comerciantes de tuna fruta son antiguos. Se dedican durante la campaa (noviembre marzo) al acopio y entrega a los distribuidores mayoristas de la ciudad de Lima, con quienes vienen trabajando hace 10 aos. Viven en Ayacucho o Huanta, lo que determina su mbito de acopio. Aproximadamente son 15 intermediarios y ms del 50% cuentan con camin propio (capacidad de 10 TM). Un 80% son mujeres.
Recojo de tuna fruta en Allcohuillca Foto: IDESI Ayacucho, 2006.
Los volmenes de acopio varan entre 150 y 300 cajas de tuna fruta por viaje. En la semana realizan entre 1 y 3 viajes durante la campaa (noviembre marzo), logrando as entre 15 y 60 viajes durante la campaa, equivalentes a entre 3,750 y 15,000 cajas de tuna fruta.55 El acopio se realiza das antes, previo acuerdo del precio de compra, y del da y hora de recoleccin, se distribuyen las cajas para la cosecha. El da acordado se recolecta desde las 9h00 hasta las 14h00, entregando cajas vacas para la siguiente cosecha. El camin, con una carga promedio de 300 cajas, debe partir desde la ciudad de Ayacucho hacia Lima como mximo a las 16h00 y llegar a las 4h00 del da siguiente, a ms tardar. En el clculo de costos no se valoriza la participacin del propio acopiador, porque las utilidades son su costo de oportunidad. Se ha estimado en S/. 0.30 el costo por kg de tuna fruta, desde el acopio hasta la entrega en Lima. Por otra parte, los ingresos dependen del volumen de acopio, nmero de envos y el comportamiento del mercado. En cuanto a
55
Una caja con tuna fruta contiene 22 kg en promedio.
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los precios, se estima un promedio de S/. 0.04 /kg de tuna fruta (Ver anexo 19). Los que cuentan con camin propio lo costean como un servicio de flete, y la ventaja de ello es la disponibilidad inmediata del vehculo. La exigencia en la calidad de la tuna fruta depende del mercado: durante las pocas de escasez es menor, y aumenta cuando hay mayor produccin. Hasta el ao 2000, se realizaba el acopio slo de pico abierto, actualmente tambin se realiza -y prefiere- el de pico cerrado. Algunos intermediarios no acopian para llevar a Lima, sino a los mercados de Ica, Chincha, Caete, Pisco y al VRAE. Llevan tuna fruta amarilla pico abierto, aunque en volmenes poco significativos para la cadena. Distribuidores mayoristas de tuna fruta (TD1) Son comerciantes de tuna fruta ayacuchana (amarilla, blanca y morada). Viven en la ciudad de Lima. Durante la campaa (de noviembre a marzo) son ms activos: 5 distribuidores, de los cuales slo 2 permanecen todo el ao. Cuentan con un puesto de venta en el mercado de Mayorista de Frutas N 2. Tienen contactos establecidos con los intermediarios, con productores organizados y productores individuales con volmenes significativos. En esta actividad participan todos los integrantes de la familia y transcienden el conocimiento y habilidades del negocio hacia los hijos y nietos.
Distribucin y venta de tuna fruta el Lima Foto: IDESI Ayacucho, 2006.
Esta actividad se inici en la dcada del setenta con la familia Fidel Ayme y Cirilo Ayme, posteriormente se suman a ellos los seores Elena y Jorge Sulca. En ese orden, hoy lideran Corina y William, hijos de los Aymes. Los camiones de tuna fruta procedentes de Ayacucho, no ingresan al Mercado Mayorista N 2 y slo se ubican en la Av. Circunvalacin (San Lus Lima). En dicho lugar, donde la comercializacin del producto se realiza informalmente, los espacios estn delimitados por cada distribuidor. La razn de esto es la alta perecibilidad de la tuna, que hace necesaria su comercializacin en el da. Adems, al ser muy espinosa, se dificulta su manejo comercial. La venta durante la campaa anual se desarrolla en plena va pblica, desde las 2:00 hasta 8:00 de la maana. En los meses de enero y febrero, estos distribuidores se encargan paralelamente de distribuir entre 2 y 3 camiones por da, sumando en estos meses de abastecimiento de 5 a 8 camiones diarios, con capacidad de 300 cajas por camin. Realizan la distribucin en forma de subasta en el mismo camin, tomando en cuenta la presentacin y calidad de la fruta que contienen las cajas. Los compradores son principalmente los minoristas de la calle, de los centros de abasto y, en menor porcentaje, los redistribuidores. Los volmenes que distribuyen por semana durante la campaa estn entre 5 y 100 TM, dependiendo del mes. Son los actores que menos invierten en el negocio y costos, por tanto el riesgo es menor; porque las coordinaciones con lo proveedores lo realizan a travs de telfonos, se traslada de vivienda al mercado y espera la llegada del camin en horario adecuado, distribuye sobre el camin y va pblica, luego de la venta realizan
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el balance econmico, de este ingreso realiza el pago de flete, por servicio de apoyo en la distribucin, estibaje, paqueo y finalmente el pago de la mercadera al proveedor. Los costos que ocasiona la distribucin son pagados con la venta del da. Se estima un costo de distribucin promedio en S/. 0.03 /kg de tuna fruta en general, ya sea pico abierto o pico cerrado (Ver anexo 19). La calidad de la tuna fruta es preferida por los compradores, mientras que el producto de mala calidad es rematado. Redistribuidores de tuna fruta (TD2) Son comerciantes que aparecen slo durante la campaa, solicitando al distribuidor mayorista, con quien tiene relacin de aos, la consignacin de cajas con tuna fruta y la reventa a precios iguales o cercanos a los mayoristas, logrando alguna utilidad sin haber invertido casi nada. Aproximadamente son 20 comerciantes y venden entre 1 y 3 TM de tuna fruta por da durante la campaa (Ver anexo 19). Broker de tuna fruta (TD3) Son proveedores de los autoservicios de Lima. Entregan fruta empacada que cumple condiciones establecidas por cada autoservicio. En tuna fruta trabajan principalmente con la tuna de Lima (provincias), que ofrece mejor calidad y presentacin que la de Ayacucho. Solo en la poca de escasez o fuera de la campaa compran, en menor cantidad, tuna morada y blanca preferentemente (Ver anexo 19). Para ellos, la tuna no es su negocio principal, sino complementario a otras frutas que tambin entregan a las tiendas.
6.1.2.2. Cochinilla
En el eslabn de acopio de la cadena de cochinilla ayacuchana se ha identificado tres tipos de actores claves, la mayora son acopiadores locales como se describe en el siguiente cuadro. Cuadro 29. Caractersticas y variables de acopiadores de cochinilla Criterios de Tipificacin Denominacin TA1 Acopiador local Una zona productiva TA2 Intermediario Varias zonas Productivas TA3 Acopiador mayorista Todo las principales provincias productoras 100 1,000 1,000 -15,000 500 5,000 0.57 1337.0 10
mbito Volumen de acopio por semana (kg de cochinilla fresca) Manejo de capital de trabajo por semana (S/.) Inversin en activos (S/.)
5 - 50 <600 < 50
50 200 600 1,000 50 -100 0.31 276.0 20
Costo unitario 0.44 comercializacin (S/./kg) Ingreso promedio por semana 127.4 (S/. /ao) Poblacin que representa (N) 80
Fuente: Solid Per, 2007 - Elaboracin: Solid Per, 2007.
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Acopiador local de cochinilla (TA1) Son agricultores de la zona, cuentan con plantaciones de tunales y viven en la misma comunidad. Muchos tienen una bodega. Parte de su actividad es el acopio de cochinilla durante el ao. Generalmente son mujeres. Se estima que hay 1 2 por cada zona productora, haciendo un total de 80 acopiadores locales. Los volmenes que acopian durante una semana varan entre 5 y 50 kg de cochinilla fresca, dependiendo de las fechas festivas, poca de cosecha y variaciones en el precio. Generalmente venden la cochinilla fresca y la rotacin es inter diaria o semanal.
Acopio de cochinilla en Tambobamba- Huamanga Foto: IDESI Ayacucho, 2005.
Realizan la venta a los intermediarios en la misma comunidad cuando el precio se ha incrementado. Mientras ste se mantiene, llevan el producto a Ayacucho o Huanta, donde existen acopiadores mayoristas, sumando costos de pasaje, merma por humedad y algunos gastos de alimentacin que suman aproximadamente S/. 0.44 /kg (Ver anexo 20). El acopiador verifica en el momento de la compra la calidad del producto. Que ste no contenga impurezas, minimiza las prdidas de peso por humedad y evita el rechazo del producto por parte del cliente. Intermediarios de cochinilla (TA2) Son personas que viven en ciudades como Ayacucho o Huanta. Su actividad principal es la comercializacin no slo de la cochinilla, sino de otros productos como la tara, cuero y lcuma, principalmente. Son aproximadamente 20 acopiadores, distribuidos en las dos ciudades. Del total, 60% son mujeres. La mayora cuenta con transporte propio y realiza visitas interdiarias o semanales a las zonas productoras. Durante la semana acopian volmenes de entre 50 y 200 kg de cochinilla fresca, dependiendo de las festividades, poca de cosecha y variaciones en el precio. Trabajan en estrecha relacin con el acopiador mayorista. Los costos en que incurren, principalmente por generar valor agregado durante la post cosecha, se estiman en S/. 0.31 /kg (Ver anexo 20). En cuanto a la calidad del producto, les interesa poco. En el momento de compra no realizan muchas verificaciones, porque realizan la entrega ese mismo da o - a ms tardar - al da siguiente. Adems, si hubiera descuento por parte del acopiador mayorista, compensan con el hurto que hicieron en el peso al momento de la compra. Algunos de estos actores, no visitan a las comunidades. Estn ubicados en las zonas comerciales de cochinilla, tara y cuero, como en el caso de Magdalena y Jr. San Martn en Ayacucho, y en las inmediaciones del mercado central de Huanta. Acopiador Mayorista de cochinilla (TA3) Son empresarios locales que vienen desarrollando sus actividades por muchos aos, siendo la principal el acopio de cochinilla y tara. Algunos complementan con lcuma y cuero. Realizan la post cosecha de la cochinilla, es decir matanza, secado, tamizado,
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seleccin y clasificacin. Trabajan con capital propio y estn en contacto con las empresas transformadoras exportadoras ubicadas en la ciudad de Lima. Aproximadamente son 10 acopiadores que viven en Huanta y Ayacucho, cuentan con tiendas de acopio y utilizan su vivienda como centro de procesamiento. Realizan el acopio desde 1 kg a mayores volmenes, comprando de los productores, acopiadores locales y medianos. Realizan la compra en cochinilla fresca, seca sucia, segundas y polvillos. Todos cuentan con el equipamiento para realizar la post cosecha: mallas para el tamizado, soportes metlicos, balanza, manta, rastrillos, costales y algunos cuentan con horno elctrico o a gas para secar en poca de lluvias. En esta actividad se cuenta con la participacin de todos los integrantes de la familia, slo algunos tienen personal de apoyo permanente o puntual cuando hay compras de volmenes mayores. Los volmenes que acopian en una semana oscilan entre 100 y 1,000 kg de cochinilla fresca. Al igual que los otros, est sujeto a la poca de cosecha, fechas festivas y variacin de precios. Los costos promedio en que incurren suman S/. 0.57 /kg de cochinilla fresca, o su equivalente de S/. 1.82 /kg de cochinilla seca limpia de primera (Ver anexo 20). Muchas veces asumen el costo de las adulteraciones que, con el fin de ganar peso, realizan los intermediarios: incremento de impurezas con agua, sal, cenizas, arena, semilla de molle, etc. Estas adulteraciones se reflejan al momento de procesar. Por ello prefieren contactarse directamente con los acopiadores locales y recolectores con volmenes significativos, pero an as tienen problemas de calidad en el contenido de cido carmnico, debido al mal manejo e irrespeto del ciclo biolgico de la cochinilla por el recolector.
6.1.3 Eslabn de comercializacin para tuna fruta

En este eslabn existen tres tipos de actores que estn vinculados con los consumidores y distribuidores mayoristas. No se tiene registros de los volmenes y mrgenes porque el mayor porcentaje de tuna ayacuchana se comercializa de manera informal. Minoristas de la calle Son provincianos que radican en Lima y se dedican a la comercializacin de la tuna fruta pico abierto y, en menor proporcin, pico cerrado. Compran entre 2 y 5 cajas por da. Son ms de 500 comerciantes, la mayora mujeres y nios. Venden entre 4 y 5 tunas por S/. 1, en forma ambulatoria, en canastas o peladas y embolsadas. Los comerciantes, en mercados como Ayacucho e Ica, son familias de escasos recursos econmicos que se dedican a comercializar tuna fruta pico abierto durante la campaa. Generalmente son mujeres, y realizan su actividad de manera informal, utilizando las calles como puntos de venta. Venden el montn de 7 a 10 tunas en S/. 1.
Minoristas de tuna fruta en Lima Foto: IDESI Ayacucho, 2006.
Minoristas de mercados de abastos Solo existen en los mercados de abasto de los distritos de Lima. Son comerciantes que venden toda variedad de frutas, entre ellas tuna. Prefieren la de pico cerrado. Se puede observar en el Mercado Minka y Caqueta comerciantes especializados en la venta de tuna fruta que combinan las que proceden de Ayacucho y de la costa.
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Autoservicios: Son tiendas para consumidores con ingresos medios y medio altos, donde el consumo de tuna es menor. Prefieren la tuna costea que tiene mejor presentacin, menor contenido de azcares y ms semilla. Transformador exportador de tuna fruta Son principalmente dos empresas ubicadas en Lima, que exportan tuna fruta fresca y procesada en jugos concentrado y congelado, adems de un conjunto de productos agrcolas. An no es significativo el volumen exportado, en el ao 2006 exportaron 29 TM por un valor de US$ 120 mil dlares.
6.1.4 Eslabn de transformacin exportacin para cochinilla

En este eslabn se ha identificado tres tipos de transformadores exportadores, ubicados todos en Lima. En el siguiente cuadro, se muestra las caractersticas que diferencian a estos actores. Se ha considerado solamente a las empresas activas en el ao 2006 (22 empresas de un total de 47). Cuadro 30. Caractersticas y variables que diferencia entre acopiadores de cochinilla Criterios de Tipificacin TE1 TE2 TE3 Transformador - Transformador - Transformador Denominado exportador exportador exportador pequeo mediano grande Participacin en el valor de < 10 % 10-20 % > 20 % las exportaciones Inversin en la planta de 1000,000 < 1000,000 >10000,000 procesamiento (US$) 5000,000 N pases que exportan < 20 pases 27- 50 pases > 30 pases Cochinilla seca, Cochinilla seca, Cochinilla seca, carmn de carmn de carmn de cochinilla, Productos cochinilla, cochinilla o laca laca de laca de carmn, de carmn carmn, cido carmnico cido carmnico Poblacin que representa 18 2 2 (N)
La diferencia principal radica en el nivel de inversin en la planta de transformacin y la participacin en el mercado, que la mayora se encuentra en la tipologa de transformadores - exportadores pequeos. Los costos de produccin no ha sido posible recoger; sin embargo, los costos generales de exportacin de cochinilla seca para cualquier empresa se detalla en el anexo 21. Transformador exportador pequeo (TE1) Son empresas privadas dedicadas a la exportacin de cochinilla y algunas a la transformacin y exportacin de cochinilla en carmn o laca. As como a los productos de
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agro exportacin. Son 18 empresas, ubicadas en la ciudad de Lima, que tienen una participacin menor al 10% del valor de las exportaciones. Sus inversiones en la planta de procesamiento no superan US$ 1 milln de dlares. Sus mrgenes econmicos se encuentran entre US$ 1 y 2.50 /kg de cochinilla seca exportado. Transformador exportador mediano (TE2) Son dos empresas privadas, ubicadas en Lima, que se dedican a la transformacin y exportacin de cochinilla seca, carmn, laca y cido carmnico. Adems, estn dedicadas a la transformacin y exportacin de otros productos de agro exportacin, referidos a colorantes naturales. Tienen entre 10 y 20% de participacin en el valor de las exportaciones. Son dos empresas ubicadas en la ciudad de Lima. Exportan a distintos pases del mundo (entre 27 y 50 pases). Sus inversiones en la planta de procesamiento varan entre US$ 1 y 5 millones, principalmente en instalaciones y maquinarias para la produccin de colorantes naturales. Las empresas tienen tecnologas similares, cada una ha adaptado y mejorado con el tiempo, pero el proceso es casi homogneo. Los costos en que incurren las empresas son: materia prima, operativos, almacenamiento, transporte y gastos de exportacin. Para la transformacin de cochinilla se requiere fuerte capital de trabajo, debido al costo de la materia prima. El margen de utilidades que obtienen es de US$ 1 a 3 /kg de cochinilla exportado. Transformador exportador grande (TE3) Son empresas privadas que se dedican a la transformacin y exportacin de cochinilla seca, carmn, laca y cido carmnico. Estn especializadas en cochinilla y derivados. Su participacin es mayor a 20% en el valor de las exportaciones. Son 2 empresas ubicadas en la ciudad de Lima. Exportan a ms de 30 pases del mundo (cuadro 30 y 31). Sus inversiones en la planta de procesamiento son de US$ 10 millones aproximadamente, principalmente en instalaciones y maquinarias para la produccin de colorantes naturales.
Planta de transformacin de cochinilla en carmn Foto: PRONEX S.A., 2007.
Cuentan con el sistema HACCP y algunos certificados de calidad. El costo de la planta es elevada debido al uso de acero inoxidable para las maquinarias de procesamiento, siendo el principal destino el sector alimenticio. Cada empresa tiene una tecnologa similar, pero adaptadas y mejoradas en el tiempo, siendo el proceso casi homogneo entre empresas. En estas no slo se procesa cochinilla, sino tambin otros colorantes naturales (derivados de achote y pprika). Los costos que incurren y las utilidades unitarias obtenidas de las empresas son similares al de la tipologa anterior (TE2), la diferencia est en el manejo de volmenes de acopio, transformacin y exportacin.
80
6.2
RELACIN ENTRE ACTORES
Se ha analizado principalmente las relaciones comerciales, estrategias, formalidad, riesgos, problemas y finalmente ventajas y desventajas en las relaciones entre los diferentes eslabones de la cadena de tuna fruta y cochinilla que inician del mismo actor y canalizados a diferentes mercados. La relacin entre actores se presenta en todos los eslabones a nivel horizontal y vertical, ya sea entre directos o indirectos, se detalla en el siguiente grfico.
81
Grfico 55. Flujo comercial en la cadena de tuna - cochinilla
Elaboracin: equipo Solid Per, 2007.
82
Cuadro 31. Tuna fruta: relaciones entre actores de la produccin y acopio distribucin Aspectos/ Actores Caracterstica de la transaccin y relacin Lugar Intermediarios
Con productores: las relaciones se basan en la familiaridad, procedencia de la zona, confianza mutua y amistad de varios aos. Con recolectores: prevalece el mayor precio. Cuando el destino es Lima, se realiza al borde de la carretera en chacra. Recoge, por sectores. Para el mercado local, generalmente se entrega en la ciudad. Pocos productores de tuna envan directo a Lima. Vara de 1 a 200 cajas por agricultor. Llenan al camin entre 10 a 40 agricultores, con 300 cajas en promedio por viaje.
Distribuidores mayoristas
Redistribuidores
Las relaciones se basan en la confianza mutua, amistad y el trato. Pero pierden con facilidad debido a la baja calidad del producto o por incumplimiento de compromisos.
El intermediario lo entrega en el Mercado Mayorista de Frutas N 2, se encarga de distribuir directamente en el camin o, si la cantidad es menor, en el suelo.
Todos comercializan en suelo cerca a los camiones de los distribuidores mayoristas.
Volumen frecuencia Modalidad pago compra Formalidad
Grado de dependencia Resultado de sus relaciones
El distribuidor mayorista recepta a diario entre 1 Manejan volmenes pequeos: entre 10 y 3 camiones de diferentes intermediarios, con y 15 cajas de tuna fruta, en funcin de la 300 a 400 cajas diarias por cada camin, oferta y demanda en el mercado. durante la campaa. El intermediario, das antes, entrega cajas y pitas, El mayorista es el encargado de recepcin, Realiza el pago el mismo da. Si no indicando fecha, hora, precio de compra y da de distribucin y venta entre las 3 y 8 de la cumple, el mayorista no le entrega recoleccin. El pago es contra entrega, previa maana. Una vez finalizada la actividad de producto para el da siguiente. verificacin de la calidad del producto. comercializacin realiza las liquidaciones correspondientes a los proveedores de manera directa o va banco. En general, las transacciones, acuerdos y compromisos se realizan de manera informal; es decir, no existen contratos ni recibos. Esto a excepcin de las liquidaciones de distribuidor mayorista, que se hacen en un papel simple. Los incentivos en el acopio de tuna fruta por parte de los No existe, solo prevalece trato y la confianza. Estn sujetos a los distribuidores. Su intermediarios a los productores, genera fidelizacin de incumplimiento significa retiro del ambas partes. negocio. No existe la exigencia de calidad de ambas partes, por Alta informalidad en la comercializacin. Incremento de intermediacin lo cual no hay desarrollo.
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Cuadro 32. Cochinilla: relaciones entre actores de la produccin y acopio Aspectos / actores
Caracterstica de la transaccin y relacin
Acopiadores locales
Intermediarios
Acopiadores mayoristas
Lugar
Volumen frecuencia
Modalidad de pago y compra Formalidad Grado dependencia de
Resultado de sus relaciones: ventajas y desventajas
Las relaciones se basan en el parentesco Las relaciones tambin se basan en la confianza mutua y amistad, pero prevalece la diferencia de (hermanos, tos, primos, etc.), confianza mutua precio entre acopiadores. y amistad. La comercializacin se realiza en la misma La comercializacin se realiza en las Todos compran en su local de acopio o comunidad. Son pocos los que llevan a ferias comunidades, ya sea del productor o del vivienda que es el centro de procesamiento dominicales del distrito, a Huanta o Ayacucho. acopiador local. post cosecha. En provincias con menor produccin, principalmente se realiza en ferias dominicales. El volumen vara desde 1 kg a mayores Volumen de entrega vara desde 1 kg a mayores cantidades, en presentaciones fresca, seca cantidades, en estado fresco y en cualquier sucia, seca limpia, segundas o polvillos, en cualquier hora y da. hora y da. Depende de la frecuencia y volumen de Generalmente es contra entrega. La mayora trabajan con acopiadores locales e entrega para pequeos adelantos en la misma intermediarios. Con productores que manejan comunidad, generalmente es en vveres porque volmenes significativos, la forma de pago es buena parte de los acopiadores locales tienen contra entrega. una pequea tienda de abarrotes. Las transacciones, adelantos, acuerdos y otros son -en general- informales. Los adelantos y la familiaridad crean un grado La preferencia es por el precio diferenciado No existe, pero hay preferencias por el trato y de dependencia, a pesar de existir mejores que pagan, sin importar robos en peso ni otros. ventajas en el precio por la frecuencia y oportunidades. volumen de entrega. Se tiene un comprador permanente que Estos acopiadores pueden pagar precios Logran organizar la oferta, consiguen un acopia de varios productores y genera empleo. diferenciados en comparacin a otros; volumen significativo y con ello permanecen en tambin, son los que roban en peso al el mercado. Estn informados del precio, momento de pesar y son principales mercado. Son los informantes hacia los dems especuladores. actores y generan valor con la post cosecha. Seleccionan proveedores que entregan producto de calidad, dejando fuera del mercado a algunos intermediarios por ello.
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Cuadro 33. Cochinilla: relacin entre acopiador mayorista y transformadores exportadores Aspectos / Trasformadores - exportadores Actores
Caracterstica de la transaccin y relacin Lugar Volumen frecuencia y Mantienen relaciones principalmente con el acopiador mayorista, basadas en la confianza ganada con el tiempo, aunque tambin por buenos volmenes de acopio y calidad del producto. La entrega se realiza -en general- en la agencia de transporte interprovincial. El acopiador, previa coordinacin con la empresa, enva el producto a travs de la agencias de transporte interprovincial de pasajeros como encomienda, asumiendo los costos de envo y riesgos de hurto. Volumen de entrega es desde 100 kg de cochinilla seca a mayores volmenes. Existen dos modalidades: la ms usada es, previo depsito bancario, se enva por correo o fax la factura y gua de remisin. Ese mismo da se deposita el producto en la empresa de transporte (empacadas en costales de polietileno) y al da siguiente se confirma la recepcin. La segunda es va crdito, entre 15 y 30 das. Los precios del contado y al crdito es diferenciado, este ltimo es con algunos puntos ms. No existen contratos formales pero se utiliza para las transacciones, documentos legales como: facturas, guas de remisin, notas de pedido, cheques, depsitos y entre otros. No existe porque generalmente trabajan con capital propio y pueden comercializar a cualquier empresa que les otorgue mejores condiciones de compra (precio). No existe mayor relacin con la empresa aparte de la comercial. No hay fidelidad del proveedor, el mercado no es seguro y hay mayor riesgo de variabilidad del precio.
Modalidad pago y compra
Formalidad
Grado de dependencia Resultado de sus relaciones: ventajas y desventajas Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Cuadro 34. Tuna fruta: riesgos que asumen los actores de la cadena Actores Riesgos que asumen
Recolectores de tuna y cochinilla Productores de tuna y cochinilla Productores de tuna fruta Es posible que las plantas se mueran por falta de manejo agronmico, factores climticos (heladas, sequas, granizadas, etc.), ataque de plagas y enfermedades. Factores climticos (heladas, sequas, granizadas, etc.), ataque de plagas y enfermedades, sobreproduccin que sature el mercado. Factores climticos (heladas, sequas, granizadas, etc.), ataque de plagas y enfermedades. Todos estos factores pueden hacer que la fruta pierda calidad y sea sustituida por la que proviene de Lima, lo cual significara para el productor prdida en la inversin y retiro de la actividad. Reduccin de la produccin por factores climatolgicos, plagas y enfermedades, reemplazo por organizaciones de productores con el envo directo, baja calidad del producto, alta perecibilidad de la fruta, robos, accidentes de trnsito, saturacin del mercado con el producto y asaltos. Saturacin del mercado, cambio de clima (en verano como invierno), reubicacin del lugar de venta, reduccin de la produccin por factores climatolgicos, aparicin de ms distribuidores mayoristas, distribucin directa de los intermediarios, mala calidad de la fruta, mora de los redistribuidores, robos, asaltos y accidentes.
Intermediarios
Distribuidor mayorista
Redistribuidores Broker Escasez o exceso de oferta, mala calidad del producto, robos y asaltos. Transformador exportador Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
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Cuadro 35. Cochinilla: riesgos que asumen los actores de la cadena Actores
Recolectores de tuna y cochinilla
Riesgos que asumen

Es posible que las plantas se mueran por falta de manejo agronmico, factores climticos (heladas, sequas, granizadas, etc.), ataque de plagas y enfermedades.
Factores climticos (heladas, sequas, granizadas, etc.), ataque de plagas y Productores de tuna y enfermedades, robos de cochinilla por otros agricultores, cada del precio, robo en el cochinilla peso por los intermediarios. Productores de tuna Aumento de la plaga de cochinilla y disminucin de la calidad de la fruta. fruta Acopiadores locales Cada de precios en el mercado, escasa produccin por factores climatolgicos, estafas en la comercializacin, robo en el peso durante la venta, baja calidad o adulteraciones, no pago de adelantos, robos y asaltos. Cada de precios en el mercado, escasa produccin por factores climatolgicos, estafas en la comercializacin, robo de peso en la venta, compra de cochinilla de baja calidad y adulterada, robos, asaltos y accidentes. Cada de precios en el mercado, escasa produccin por factores climatolgicos, prdida del cliente por incumplimiento de compromisos, venta directa de los acopiadores medianos u organizaciones de productores a las empresas, compra de cochinilla de mala calidad y adulterada, robos y asaltos. Variacin y especulacin del precio de la cochinilla y de productos finales de exportacin, reduccin de la produccin por factores climatolgicos, sobreoferta o baja calidad de materia prima, compra de cochinilla adulterada, robos, accidentes, asaltos, reduccin de la demanda y sustitucin por otros productos.
Intermediarios locales
Acopiadores mayoristas
TransformadoresExportadores
6.3
ORGANIZACIONES
Entre los aos 1997-1999, el Instituto de Investigacin para el Desarrollo Agroindustrial (IIPDA), ha ejecutando un proyecto de tuna y cochinilla en el departamento de Ayacucho, financiado en convenio ADEX-AID/MSP para labores de Organizacin, Capacitacin y Asistencia Tcnica. Desde su inicio la actividad ms importante fue la consolidacin de los pequeos recolectores en comits de productores, con la intencin de transformar a estos recolectores de tuna y cochinilla en productores. Desde su creacin el IIPDA ha organizado 45 comits de productores de tuna y cochinilla, y 20 comits de tuna-fruta, donde se ha prestado servicios de capacitacin y asistencia tcnica a cerca de 1100 pequeos productores, con el fin de elevar la produccin, productividad, calidad y generar mayores ingresos y empleos de los recolectores de tuna y cochinilla en el departamento de Ayacucho y Huancavelica. Del total de las organizaciones promovidas por esta institucin, permanece an operativo slo el 5% y, de ellos, la mayora se ha convertido en organizaciones familiares slo para la comercializacin de tuna fruta, principalmente de Huanta y Pacaycasa. Por otra parte, el IDESI Ayacucho desde 1998 hasta la fecha viene promoviendo organizaciones de productores de tuna y cochinilla, con el financiamiento de las instituciones de DOEN, FONDEEMPLEO, FONCODES, INCAGRO y las del Proyecto IPYMER con los componentes de Organizacin, Capacitacin, Asistencia tcnica, Micro Crditos y Articulacin comercial. Todo esto con la finalidad de generar o mejorar ingresos y empleo con la produccin de tuna y cochinilla en el departamento de Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cangallo, Vctor Fajardo y Lucanas) y Huancavelica (Churcampa y
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Angaraes). Desde entonces hasta hoy han promovido ms de 30 organizaciones de productores, de las cuales slo 8 estn operativas. Vecinos Per con el apoyo financiero de ICCO, viene promoviendo las organizaciones de productores en la provincia de Cangallo desde el ao 2005, habiendo logrado fortalecer 6 organizaciones. En la actualidad vienen desarrollando actividades de produccin y comercializacin de tuna fruta. Recientemente, la ONG CEDESUR tambin ha promovido 2 organizaciones de productores en la provincia de Huamanga. Todas las organizaciones de productores en tuna - cochinilla han sido promovidas por instituciones de apoyo, a excepcin de la comunidad de Huaycahuacho, quienes vienen desarrollando actividades productivas y comerciales de tuna fruta. En la actualidad se cuenta con un aproximado de 18 a 20 organizaciones operativas, de las cuales 3 son asociaciones, 1 comunidad y el resto comit de productores (Ver anexo 22).
6.4
ACTORES INDIRECTOS
6.4.1 Servicio de desarrollo empresarial

Transportistas: Son los propietarios de los camiones de carga que realizan servicios de transporte de Ayacucho a Lima y viceversa. Generalmente son camiones de 10 TM de capacidad (llamadas carro lancha). Aproximadamente son 25 camioneros que se especializaron en el transporte de tuna fruta, pues conocen el sistema de comercializacin: hora de partida, hora de llegada, velocidad, lugar de estacionamiento, nmero de cajas a transportar (entre 250 y 350, de 22 kg en promedio), la forma de acomodar las cajas para evitar daos, el uso de las guas de transporte, entre otros. Los costos varan entre S/. 2.50 y 4 por caja de tuna fruta (noviembre a marzo), aunque dependen de la poca de mayor demanda de camiones para papa. Se estima un costo de S/. 750,000 por el servicio de transporte para la comercializacin de tuna fruta. Los transportistas locales requieren, para la distribucin, slo cajas al inicio de la campaa. Para el caso de la cochinilla seca, se utiliza el transporte interprovincial de pasajeros: se enva como encomienda, sin superar 1 TM cada envo. El costo de transporte de cochinilla es de S/. 0.50 /kg. Cajoneros: Proveen cajas de madera para el embalaje de la tuna fruta y su comercializacin. El 70% son cajas recicladas que se compran de Lima y el 30% son nuevas, fabricadas en Ayacucho (Huayllapampa) con maderas provenientes de Satipo. En Lima hay una centena de recicladores de cajas, y en Ayacucho solo hay una fbrica que emplea entre 10 y 20 jvenes, durante la campaa. Se estima el uso de 250,000 cajas al ao para la comercializacin de tuna fruta, a un costo promedio de S/. 1.80 la unidad, equivalente a un valor total de S/. 450,000. Estibadores: Son cargadores especializados en el acopio de tuna fruta. Aproximadamente son 20 trabajadores, viven en Ayacucho, conocen la forma adecuada de cargar y acomodar
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las cajas de tuna en los diferentes camiones. Son tambin los que establecen las relaciones entre el camionero y los intermediarios de tuna fruta. El costo por cada caja es S/. 0.20 y generalmente trabajan en pareja. Se estima el valor por estibaje en S/. 50,000 al ao. Piteros: Llamados as porque producen pitas, cordel especial de tela para el amarre de las cajas con tuna fruta. Son dos productoras que viven cerca del mercado Mayorista de Frutas N 2 (San Luis Lima). Utilizan los residuos de la fbrica textil de Gamarra, donde compran a granel tiras de tela, para fabricar pitas de 1.50 cm de largo en diferentes colores. Las venden luego a S/. 5 la centena, por intermedio de los puestos de venta de peridicos usados o de manera directa. Estas pitas son usadas principalmente para la tuna ayacuchana y pltanos. Para la tuna fruta se estima el uso de 3,000 cientos de pitas al ao, por un valor de S/. 15,000. Entidades Financieras: Generalmente se utiliza los bancos comerciales para realizar las transacciones de la comercializacin de tuna fruta y cochinilla con el fin de evitar robos y asaltos.
6.4.2 Servicio de apoyo

INRENA Es la Institucin encargada de administrar los recursos naturales, por lo tanto da cumplimiento a las normas legales. Respecto a cochinilla, hasta el ao 2005, otorgaba permisos de autorizacin de transporte. A la fecha no es obligatorio dicho trmite, debido a la disminucin de la oferta productiva de Ayacucho. Direccin Regional de Agricultura Es la direccin sectorial del Gobierno Regional de Ayacucho que tiene la finalidad de normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservacin de los recursos forestales y fauna silvestre del pas. Su accin principal es la organizacin anual del Festival de tuna, cochinilla y plantas nativas, que generalmente se desarrolla en el mes de febrero o marzo, con el fin de promover el desarrollo de estos productos en la regin. IDESI Ayacucho Es una ONG que presta servicios de desarrollo empresarial de calidad, fortaleciendo capacidades emprendedoras, para generar empleos e ingresos sostenibles en la poblacin de escasos recursos econmicos. Anteriormente apoy a ms de 700 productores de tuna y cochinilla en las provincias de Huamanga, Huanta, Vctor Fajardo, Cangallo y Lucanas; en organizacin, capacitacin, asistencia tcnica y apoyo a la comercializacin. En la actualidad viene apoyando, con el proyecto IPYMER, la articulacin comercial de los productores de tuna fruta de las provincias de Huamanga y Huanta en 7 organizaciones, involucrando aproximadamente 120 productores.
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Vecinos Per Es una ONG, que viene ejecutando proyectos de desarrollo rural sustentable en las zonas menos favorecidas de la regin andina. Actualmente viene ejecutando en Cangallo, con el financiamiento de IICO, un proyecto de apoyo a 6 organizaciones que involucran a 86 productores, con los componentes de desarrollo productivo y comercial de la tuna fruta. Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga Esta Universidad cuenta con instalaciones de tunales en fundos situados en Huayllapampa y Atoqpampa. En ellas vienen desarrollando programas de investigacin en tuna fruta y cochinilla a travs de la Facultad de Ciencias Agrarias. FONCODES Es una institucin del Estado, que depende del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que tiene la misin de promover, canalizar y asistir la gestin de recursos pblicos y privados para generar oportunidades econmicas y mejorar capacidades humanas e institucionales que contribuyan al desarrollo local sostenible e inclusivo, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios y fomentando una cultura de paz; articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones. Ha desarrollado proyectos productivos en microcorredores socioeconmicos (MCSE) en Huanta y Huamanga, financiando aquellos identificados y priorizados con participacin de la poblacin y las entidades pblicas y privadas locales. Con esto buscan que las familias pobres con pequeos negocios en marcha, usuarias de los proyectos, mejoren sus ingresos en forma sostenida a travs del fortalecimiento de sus capacidades en tecnologa productiva, gestin empresarial y articulacin al mercado. En el caso de tuna fruta, ha apoyado a dos organizaciones de productores por un perodo de 18 meses. CEDESUR Es una ONG, que viene promoviendo, incentivando y facilitando las acciones del desarrollo, asumiendo instrumentos ticos para la canalizacin de fuentes de financiamiento local, nacional e internacional; consecuente con el desarrollo sostenible, con nfasis en la preservacin del medio ambiente y las culturas originarias. Viene ejecutando proyectos en dos organizaciones de productores de la provincia de Huamanga, especficamente para la produccin y comercializacin de cochinilla.
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7. IMPACTO ECONMICO Y SOCIAL

7.1 ECONMICO56
El Per en el ao 2006 export 886 TM de cochinilla y derivados al mundo, equivalentes a un valor FOB de US$ 39686,732, provenientes de 2,300 TM de cochinilla seca. De estos valores, el 46% corresponde a costos y 54% son mrgenes de utilidad. Los actores del eslabn de la produccin perciben el 28% de la utilidad, que es un ndice mayor a los dems actores, como tambin sucede en los costos. El margen de rentabilidad en la cadena de cochinilla es 117%. Cuadro 36. Per: ingresos, costos y mrgenes de utilidad por actores en cochinilla Costo de Valor de venta Produccin Utilidad neta Actores (US$) % (US$) % (US$) % Transformadores 5`184,732 13.06 389,840 0.98 4794,892 12.08 exportadores Acopiadores locales, 5750,000 14.49 265,800 0.67 5484,200 13.82 intermediarios y mayoristas Recolectores y 28750,000 72.45 17595,000 44.34 11155,000 28.11 productores Total 39684,732 100.00 18 250 640 45.99 21434,092 54.01
En el ao 2006, Ayacucho ha comercializado 150 TM de cochinilla, equivalentes a US$ 2588,135, de los cuales el 49% corresponde a costos y el 51% a utilidad neta de los actores de la cadena. El 28% de dicha utilidad corresponde a los actores de la produccin, 9.5% al eslabn de acopio y 13.4% a los transformadores exportadores. El margen de rentabilidad en la cadena de cochinilla en Ayacucho es 104%. Cuadro 37. Ayacucho: ingresos, costos y mrgenes de utilidad por actores en cochinilla Costo de Valor de venta produccin Utilidad neta Actores (US$) % (US$) % (US$) % Transformadores 413,135 15.96 66,000 2.55 347,135 13.41 exportadores Acopiadores locales, 300,000 11.59 52,500 2.03 247,500 9.56 intermediarios y mayoristas Recolectores y 1875,000 72.45 1147,500 44.34 727,500 28.11 productores Total 2588,135 100.00 1266,000 48.92 1322,135 51,08
El clculo se ha realizado tomando en cuenta las informaciones vertidas en el anlisis, considerando el tipo de cambio S/. 3.15 por US$. Para los costos de produccin de eslabn de produccin no se considera costo del terreno.
56
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Adems, Ayacucho produce 13,198 TM de tuna fruta, de las que slo se comercializa el 52.3% en el mercado local, Lima, Ica y VRAE, equivalente a un valor total de US$ 1.68 millones. La comercializacin slo destinada a Lima es 5,415.19 TM de tuna fruta en el ao 2006, equivalente a US$ 1323,713; de lo cual el 65% corresponde a costos y el 35% corresponde a la utilidad neta de los actores de la cadena. De esa utilidad, el 25% corresponde a los actores de la produccin y 10% al eslabn de intermediarios y distribucin. Cuadro 38. Ayacucho: ingresos, costos y mrgenes de utilidad por actores en tuna fruta Costo de Valor de venta Produccin Utilidad neta Actores (US$) % (US$) % (US$) % Distribuidores 120,338 9.09 51,573 3.90 68,764 5.19 Intermediarios 584,497 44.16 515,732 38.96 68,764 5.19 Recolectores y 618,879 46.75 292,248 22.08 326,631 24.68 productores Total 1323,713 100.00 859,554 64.94 464,159 35.06
En la produccin y comercializacin de tuna fruta, en el ao 2006, se ha generado 54% de margen de rentabilidad en funcin a los costos incurridos por los actores. Los actores del eslabn de la produccin tienen el 112% de margen de rentabilidad, los intermediarios con 13% y los distribuidores con 133%. Los intermediarios son los que tienen mayor inversin y menor rentabilidad y los distribuidores menor inversin y mayor rentabilidad. Grfico 56. Ayacucho: Ingreso neto y margen de rentabilidad con respecto a los costos asumidos por actores en tuna fruta57
140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 5% 0% Distribuidores Intermediarios Recolectores y productores Total 5% 13% 25% 35% 54% 133% 112%
Ingreso neto
Mrgen de rentabilidad
57
Para el clculo de rentabilidad en tuna fruta y cochinilla no se considera inversiones, beneficios (Drawback), transferencia de utilidades a otros pases por algunas empresas, otros beneficios especficos en cada producto.
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7.2
SOCIAL
En sus tres eslabones, la cadena tuna y cochinilla anualmente genera 1,611 empleos, el 57.6% en el eslabn de la produccin: actividades de nuevas plantaciones (500 ha) y habilitacin de tunales (700 ha) con un total de 407 empleos en un ao como se detalla en el siguiente cuadro. En esta cadena participan todos los integrantes de la familia, con roles especficos: los varones realizan la plantacin, habilitaciones y manejo agronmico, mientras que las mujeres y nios la cosecha y comercializacin. Cuadro 39. Ayacucho: empleo generado por la cadena de tuna y cochinilla para cada ao58 N de Empleo anual % empleos Produccin tuna - cochinilla 929 57,67 Acopio de cochinilla 110 6,83 Acopio y distribucin de tuna fruta 42 2,61 Comercializacin de tuna fruta 250 15,52 Transformacin - Exportacin de 220 13,65 cochinilla Actores indirectos de servicios en tuna 50 3,10 fruta Actores indirectos de servicios en 10 0,62 cochinilla Total 1611 100,00
En Ayacucho existen 8,185 ha de tunales, entre silvestres y cultivadas -que an son productivas a pesar del descuido de los agricultores. Involucra a 19,126 familias con una poblacin aproximada de 100,000 habitantes. La planta de tuna fruta no slo tiene importancia econmica, tambin contribuye al medio ambiente mejorando tierras, evitando erosiones, formando cercos vivos, captando CO2, como insumo para abono orgnico, entre otros.
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Para considerar como empleo los jornales generados en las actividades se considera 270 jornales equivalente a un empleo, slo en el eslabn de produccin.
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7.3
COMPETITIVIDAD ENTRE LIMA, AREQUIPA Y AYACUCHO
Sistema de produccin de Lima, Arequipa y Ayacucho, 2007. Fotos: Solid Per, 2007. Para esta parte se ha realizado visita a las zonas productoras de los departamentos de Lima (provincias) y Arequipa, para recoger informacin primaria y secundaria a travs de visitas, observaciones y entrevistas a los actores claves de la cadena de tuna y cochinilla. El resultado de la sistematizacin se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro 40. Competitividad entre Lima, Arequipa y Ayacucho en tuna fruta y cochinilla, 2007. Lima (Caete y Indicadores Ayacucho Huarochir) Arequipa
Antigedad Altitud de produccin (msnm) Tipo de agricultores Es originario (antes de 1900) 2000 3200 Recolectores 1970 1986 Chilca: entre 100 -1200 1000 1700 Huarochir: 1600 - 2700 Productores Productores empresarios Arequipa - Joya. 10,000 Cochinilla TM Cochinilla: 1,800 TM Alta 5,162 ha 35,000 60,000 plantas / ha
Huamanga, Huanta, Principales zonas Cangallo, Lucanas y Vctor Caete y Huarochir de produccin Fajardo. Productores 19,126 3,500 Produccin Produccin Tecnologa Extensin Densidad Rendimiento por ha Problemas fitosanitarios Tuna y cochinilla Tuna fruta: 13,824 Cochinilla: 150 TM Baja 8,185 ha 400 1,700 plantas / ha Cochinilla seca: 13.79 kg /ao Tuna fruta de 1.1 a 8.8 TM (en promedio 1.7 TM) Cercosporiosis, bacteriosis, roya, trips, mancha plateada, otros Tuna y cochinilla TM tuna fruta: 8,240 Cochinilla: 300 TM Intermedia 1,768 ha 500 1,200 plantas / ha
Cochinilla seca: 100 a 400 kg Cochinilla seca: 400 a 800 Tuna fruta de 10 a 12.50 TM kg/ao Queresa es mnimo, pencas que se secan, pero no son significativos.
Ninguno
Calidad de productos Costo de produccin Cosecha Organizaciones y nivel de desarrollo
Cochinilla: 19 a 21% cido Cochinilla: 18.5% cido carmnico Cochinilla: 19 a 24% cido carmnico Tuna fruta: clasificado por carmnico y en promedio es Tuna fruta: pico abierto colores y tamaos; todo 20.50%. (35%) y pico cerrado (65%) pico cerrado. Cochinilla seca: S/. 24.10 /kg Cochinilla seca: S/. 27.00 /kg Cochinilla seca: S/. 32 /kg. Tuna Fruta: S/.0.17 /kg. Tuna Fruta: S/. 0.43 /kg. 3 4 cosechas en todo el 3 - 4 cosechas en todo el 2 cosechas en 15 meses. ao. ao. Por necesidad e iniciativa Algunos, impulsados por propia en grupos de vecinos Productores individuales. instituciones de apoyo. y familias.
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Indicadores
Ayacucho
Lima (Caete y Huarochir)

Cochinilla: seca de primera y segunda Tuna: pico cerrado con empaque de caja de madera de manzana con tapa de madera, peso aproximado de 25 kg.
Arequipa
La mayora de los productores vende la cochinilla seca, pocos comercializan en fresca. Existe potencial productivo, pero el crecimiento es mnimo debido a la reduccin de mrgenes de utilidad. En la actualidad, en La Joya el 40% de la extensin de tierras agrcolas est destinado a la produccin de cochinilla. Cochinilla: 7 acopiadores grandes y ms de 20 acopiadores pequeos.
Cochinilla: fresca y seca Tuna: pico cerrado y Presentacin del abierto, con empaque de producto caja de madera con tapa de molle, peso promedio de 22 kg.
Potencialidades y tendencia
Ya ocuparon casi todo el espacio productivo del rea 5,658 ha para ampliacin y el crecimiento es mnimo con tunales ya sea para para la cochinilla. Para la cochinilla o tuna fruta. tuna fruta se est ampliando en la zona de Huarochir.
Acopiadores en el departamento Precios en chacra promedio
Cochinilla: 10 mayoristas Cochinilla: 6 mayoristas Tuna fruta: 20 acopiadores Tuna fruta: 5 acopiadores
Cochinilla seca primera: S/. 37.80/kg. Tuna fruta: S/. 0.45 pico cerrado y S/. 0.35 pico abierto /kg. Cochinilla: Lima. Mercados de Tuna fruta: Lima, Ica y destino Ayacucho Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Cochinilla: S/. 40/kg Cochinilla seca primera: S/. Tuna fruta: S/. 0.40 /kg 42.5 /kg Cochinilla: Tuna fruta: exportacin. Lima. y Cochinilla: Lima.
Lima
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8. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD
Para este captulo se parti con un taller de identificacin de FODA con la participacin de actores claves de los diferentes eslabones de la cadena, logrando elaborar el diamante de la competitividad, priorizar FODA, analizar fortalezas y oportunidades para la identificacin de factores de competitividad y las debilidades y amenazas para identificar los puntos crticos. El resultado nos permiti definir la visin y los objetivos estratgicos a trabajar en la cadena de tuna y cochinilla para el fortalecimiento de la competitividad de sus actores.
8.1
ANLISIS FODA
Fortalezas Iniciativa de algunos productores con visin empresarial para organizarse en la produccin y comercializacin de tuna y cochinilla, ya sea promovidos por instituciones o por iniciativa propia. Estn predispuestos a capacitarse y desarrollar principalmente tuna fruta. Se cuenta con plantaciones de tunales silvestres y cultivados; con diversidad de biotipos, predominando la tuna amarilla. Son plantas que requieren poca agua, resisten heladas y sequas, prosperan en condiciones de secano y tierras marginales, donde no prosperan otros cultivos. Son poco exigentes en nutrientes, por ello, la inversin y los costos de produccin son relativamente bajos en comparacin con otros cultivos. Se cultivan desde los 2000 a 3200 msnm. Condiciones agroecolgicas favorables para la produccin de tuna y cochinilla. La produccin binomio de tuna cochinilla es manejable tcnicamente en el departamento, pudiendo lograr mayor rendimiento y todo el ao. La recoleccin de la cochinilla es valorada por las familias campesinas, porque es parte de la caja chica que sirve para atender sus necesidades bsicas. Por ello, en las actividades de produccin de tuna y cochinilla participan todos los integrantes de la familia. La tuna es una especie nativa conocida por el agricultor y adaptada a la zona. La cochinilla seca es fcilmente almacenable por varios meses y de fcil transporte. Hay iniciativas empresariales para la transformacin y exportacin de derivados de la tuna. Existen transformadores y exportadores de cochinilla que cuentan con tecnologa y desarrollan derivados para exportacin. El desarrollo de habilidades y destrezas de los agricultores para la cosecha de tuna fruta pico cerrado va en aumento. Al igual que la adecuacin de herramientas y equipos de cosecha, empaque y presentacin del producto.
95
La tuna fruta est articulada al mercado local y de Lima. La cochinilla es un producto exportable, el mercado principal (Lima), est relativamente cerca. All se ubican las empresas exportadoras de cochinilla y los consumidores de tuna fruta. Existe la capacidad de establecer redes de acopio por parte de las empresas transformadoras exportadoras de cochinilla y de los distribuidores mayoristas de tuna fruta. Existe un programa de investigacin de tuna y cochinilla en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSCH.
Oportunidades Demanda creciente de tuna fruta pico cerrado en el mercado limeo y de la cochinilla en el mercado mundial, debido al incremento de la tendencia de consumo de productos naturales en el mundo. Organizacin y desarrollo anual del festival de tuna y cochinilla en la Regin, con la participacin de los actores directos e indirectos. Relativa cercana al mercado principal de tuna fruta y cochinilla (Lima). La va Los Libertadores se encuentra asfaltada y con afluencia de vehculos de carga pesada para el transporte de tuna fruta (10 TM de capacidad). Existen frecuencias de buses y empresas de carga y encomienda para el transporte de cochinilla, con costos relativamente bajos. Prximamente ser asfaltada la va Ayacucho Andahuaylas Cusco. Existencia de instituciones pblicas y privadas con programas y proyectos para la Regin, orientados a promover empleo y reducir la pobreza. Investigacin y desarrollo de productos por otros pases: para tuna fruta en Chile y para la penca tierna (nopalitos) como alimento humano en Mxico. Apertura de presupuestos participativos en los municipios distritales y provinciales para proyectos productivos. Existencia de infraestructura con sistema de fro y proceso postcosecha de tuna fruta (frigorfico). Estabilidad relativa del precio de exportacin de cochinilla que permite planificar y manejar costos de produccin.
Debilidades Alta informalidad e intermediacin en la comercializacin de tuna fruta y cochinilla, lo que limita el desarrollo comercial. Desconfianza entre los actores de la cadena, escasa cultura de asociatividad, alta valorizacin de las costumbres y preferencia de trabajo individual por la mayora, lo cual limita el desarrollo de la cadena. Poca importancia asignada por los productores a la tuna y cochinilla, que la consideran una actividad marginal -de recoleccin y no de produccin-, y descuidan el manejo y control de plagas y enfermedades.
96
Baja calidad de tuna fruta (altamente perecible) y cochinilla (18% cido carmnico) debido a procesos inadecuados de cosecha y post cosecha. Escaso desarrollo del valor agregado de la tuna y cochinilla en la Regin. Desconocimiento de los costos de produccin, precios, tendencias y perspectivas del mercado por parte del productor. Plantaciones silvestres de muchos aos con bajos rendimientos, produccin atomizada, estacional y dispersa. Inexistencia de centros de acopio y proceso post cosecha de tuna fruta, que limita la organizacin de la oferta y la calidad del producto, incrementando las prdidas en el proceso de comercializacin. Escaso nivel de conocimientos y desarrollo tecnolgico en el manejo del cultivo, cosecha y post cosecha. Escasa conciencia de los actores sobre la importancia de la calidad de los productos y falta de transparencia en las transacciones (peso, calidad, precio, otros). Escasa promocin de la tuna fruta y escasa valoracin como producto nutraceticas. Presencia de analfabetismo, machismo y cultura asistencialista en los agricultores, lo que limita el desarrollo de la cadena. El sistema financiero no considera como sujetos de crdito a la mayora de los actores de la cadena.
Amenazas Factores climatolgicos adversos como granizadas, heladas, sequas, exceso de lluvias, otros. Aparicin y propagacin de nuevas plagas y enfermedades en la tuna. Desarrollo del cultivo en otras zonas para la produccin de tuna y cochinilla. Escasa informacin sistemtica de la produccin de tuna y cochinilla en la Regin. Programas y proyectos de carcter asistencialista. Escaso mantenimiento y deterioro de vas de comunicacin, lo que dificulta el trnsito de tuna fruta encareciendo costos de comercializacin y afectando la calidad del producto. Limitada oferta de servicios de apoyo a la produccin y comercializacin de tuna fruta (crdito, capacitaciones, asistencia tcnica, informacin, otros). Los gobiernos locales no perciben la importancia econmica, social y ambiental de la tuna planta. Cuestionamientos por parte de los dirigentes del Mercado Mayorista de Frutas N 2 San Lus y autoridades de la Municipalidad de Lima, frente a la venta al por mayor de tuna fruta en va pblica. Desarrollo de productos sustitutos a la cochinilla en el mundo.
97
8.2
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
La creciente iniciativa de los productores para organizarse, su predisposicin al aprendizaje de tcnicas y la existencia de tunales ya sea de orgenes naturales o cultivados, permitir mejorar la calidad en la produccin de tuna fruta y cochinilla para el mercado nacional y la exportacin. As tambin, aprovechar los programas y proyectos del Estado y del sector privado. El incremento del nmero de productores con habilidades y destrezas de cosec ha pico cerrado, el creciente mercado de tuna fruta en Lima y las iniciativas empresariales para exportacin de tuna procesada, har que se aproveche el crecimiento del mercado nacional y mundial. La rusticidad y resistencia de la planta a los factores climatolgicos adversos en comparacin a otros cultivos, la baja inversin y costo de produccin, facilidad del manejo, adaptabilidad a la zona y el dominio emprico por el agricultor, son condiciones importantes para desarrollar una oferta organizada, pero a la vez impulsar el mejoramiento del manejo tcnico productivo de los tunales, a fin de aprovechar el crecimiento de la demanda.
8.3
PUNTOS CRTICOS
La alta informalidad e intermediacin en la comercializacin de la cadena tuna y cochinilla, hace que exista desconfianza entre actores y que no haya conciencia ni exigencia de la calidad del producto. Tambin genera la especulacin de precios y una oferta desorganizada, limitando as el desarrollo de la cadena. La escasa cultura de asociatividad, la sobreposicin de las costumbres y tradiciones ante las actividades econmicas y la preferencia del trabajo individual; reducen la competitividad de los actores y limitan las oportunidades de desarrollar el producto y generar mejores ingresos. El desconocimiento de los costos de produccin, inversin, precios, tendencias y perspectivas de mercado, no permite a los actores tomar decisiones oportunas y acertadas y minimiza la importancia del cultivo y productos. La existencia de plantas establecidas, ya sea de origen silvestre o cultivado, minimiza las futuras inversiones y costos de instalacin, pero generar menores ingresos por bajo rendimiento e incremento de plagas y enfermedades. La dispersin de las plantaciones, produccin estacional y complementaria (silvestre) no permitir al agricultor planificar, asumir compromisos y minimizar riesgos. El escaso nivel de conocimientos en el desarrollo tecnolgico del manejo, precosecha, cosecha y post cosecha, limita el desarrollo del producto, generando aparicin y propagacin de plagas y enfermedades de manera masiva, as como el descenso de rendimiento y rentabilidad. El escaso apoyo de instituciones pblicas y privadas, el poco impacto y desarticulacin de su accionar, no permite tener una visin clara sobre el desarrollo de la cadena. Los programas asistencialistas generan prdida de inters en los trabajos productivos y abandono de las actividades, lo que limita el desarrollo de capacidades y habilidades de los productores, generando dependencia.
98
8.4
DIAMANTE DE LA COMPETIVIDAD
Analizando el balance entre lo positivo y negativo, tenemos mucho que trabajar para mejorar en estrategias de estructura y rivalidad, condiciones de los factores e industrias relacionadas y de apoyo.59 En el siguiente grfico se detalla el diamante de competitividad.
59
El diamante de competitividad desarrollado por Porter e Indacochea para el anlisis asigna calificativos como: +++ excelente superior, ++ excelente, + alta, +- regular, - baja, -- demasiado bajo y --- extremadamente bajo.
99
Grfico 57. Diamante de competitividad de la cadena tuna y cochinilla en Ayacucho, 2007.

GOBIERNO: + + + + ++ ----Gobierno central promotor de exportaciones Escaso apoyo tcnico por parte del Estado Programas de desarrollo para la sierra Prxima firma del tratado del Libre Comercio Acuerdos comerciales internacionales vigentes Asfaltado de la carretera Ayacucho Andahuaylas Estado de conservacin de las vas de acceso a los centros de produccin Programas Sociales asistencialistas del Estado Informacin sistemtica del cultivo OIA DRA Ayacucho Importancia del cultivo para el gobierno regional y local Formalizacin de la comercializacin de tuna cochinilla por gobiernos locales
ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y RIVALIDAD:

++++++ ----++ Productores de tuna fruta y de tuna -cochinilla Organizacin de productores Desarrollo de la calidad de tuna y cochinilla Poblacin con actitud positiva al cambio Per principal exportador de cochinilla en el mundo Informalidad en la comercializacin de tuna fruta Informalidad en la comercializacin de cochinilla Desconfianza entre actores Desarrollo empresarial Nivel de competencia Costo de produccin Transformadores - exportadores de cochinilla ubicados en Lima
CONDICIONES DE LA DEMANDA:
+-+ ++ + +++ Oferta exportable de cochinilla del Per reconocida en el mundo Demanda nacional y local poco exigente en calidad de tuna fruta. Demanda nacional exigente en calidad de cochinilla Demanda mundial exigente en calidad del producto. Crecimiento de la demanda mundial de la cochinilla Crecimiento de la demanda nacional de tuna fruta. Existencia de empresas exportadoras de cochinilla y derivados Iniciativa de algunas empresas en exportar tuna fruta y derivados. Crecimiento de las exportaciones de cochinilla Desarrollo de productos sustitos a la cochinilla Tendencia de uso de colorantes naturales Tendencia de consumo de productos andinos (tuna)
CONDICIONES DE LOS FACTORES:

+ ++ ++ +++ ++ ------+-+ ++ Condiciones agro ecolgicas favorables para la produccin Existencia de plantaciones de tuna establecidas La planta de tuna resistente a factores climatolgicos adversos. Cultivo se desarrolla en tierras marginales Existencia de potencialidades para la ampliacin de oferta Produccin de cochinilla y tuna fruta (binomio) Plantaciones silvestres (mayora) Contenido del cido carmnico de la cochinilla Calidad de tuna fruta Vas de acceso a los centros de produccin Desarrollo tecnolgico Nivel cultural de los agricultores Investigacin e innovacin Mano de obra no tecnificada Niveles de pobreza Especie conocida por el agricultor Va Los Libertadores (Ayacucho Lima)
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TUNA COCHINILLA EN AYACUCHO 2007
+ + +++ +
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO:

++ +++ ++----Impulso de la cadena tuna cochinilla Capacidad de organizar la oferta por los acopiadores Actitud del productor para el cambio Presencia de instituciones que impulsan el desarrollo de la cadena Servicio de transporte de carga y de encomienda Productores de cajas y pitas para la comercializacin de tuna fruta Existencia de programas y proyectos de la cooperacin Accesibilidad a servicios financieros por los actores servicios de capacitacin y asistencia tcnica Cultura empresarial de los actores Formalidad de las actividades conciencia de los acopiadores y productores sobre la calidad de los productos Visin empresarial de los actores CASUALIDADES: ---++ + + + Factores climatolgicos adversos Incremento de los productos sustitutos caso cochinilla Aparicin y propagacin de plagas y enfermedades Desarrollo del cultivo en otros pases Crecimiento de la demanda de cochinilla Instituciones privadas interesadas en el cultivo Precio de cochinilla relativamente estable Crecimiento de la demanda de tuna fruta en el mercado limeo
Elaboracin: equipo Solid Per, 2007.
100
9. PLAN DE ACCIN
Como se mencion anteriormente, el plan de accin de la cadena productiva de tuna cochinilla es el resultado concertado de la identificacin y anlisis de puntos crticos, factores de competitividad y diamante de competitividad de porter, lo que ha permitido, de manera participativa, proponer acciones prioritarias para el fortalecimiento de la competitividad de la cadena.
9.1
VISIN
La cadena productiva de tuna - cochinilla en Ayacucho y sus actores al ao 2015 son competitivos, generan mayor empleo e mejores ingresos econmicos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Regin.
9.2
OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ACCIONES

Cuadro 41. Estrategias y acciones propuestas para fortalecimiento de la cadena
Objetivo estratgico 1. Mejorar la oferta productiva organizada de tuna fruta y cochinilla. 1.1. Promover la Identificar e incorporar reas propicias para las nuevas plantaciones. ampliacin de la oferta Habilitar las plantaciones existentes. productiva. Manejar tcnicamente la produccin de tuna y cochinilla. 1.2. Promover la Elaborar proyectos de investigacin y gestionar su financiamiento. investigacin Realizar investigaciones en produccin de tuna, cochinilla y valor tecnolgica. agregado. 1.3. Promocionar los Difundir la importancia del cultivo a travs de medios de valores nutraceticas de comunicacin. la tuna Promocionar el consumo de tuna fruta por sus valores nutricionales. 1.4. Facilitar el acceso a Desarrollar programas de capacitaciones, asistencia tcnica y tecnologa del manejo pasantas para los productores y tcnicos. tcnico productivo de la Sistematizar y socializar las investigaciones. tara Objetivo estratgico 2. Mejorar la eficiencia de la gestin empresarial de los actores. 2.1. Promover la cultura Fortalecer y promover las organizaciones en la reginde asociatividad Promover la cultura crediticia y acceso a crditos. empresarial. Implementar un sistema de informacin de la cadena productiva. 2.2. Fortalecer Desarrollar programas de capacitaciones, asistencia tcnica y pasantas para los productores y tcnicos. capacidades Fortalecer la articulacin comercial organizada. empresariales. Intercambiar experiencias empresariales con otras regiones. 2.3. Desarrollo productos 2.4. espacios regional de Desarrollar nuevas presentaciones de tuna fruta. Investigar y desarrollar nichos de mercado para la tuna fruta. Consolidar espacio de dilogo Regional. Consolidar Constituir organizaciones de productores a nivel regional. de dilogo Desarrollar eventos para el intercambio y socializacin conocimientos y experiencias.
de
Fuente: Taller de anlisis FODA y construccin de Plan de accin, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
101
CONCLUSIONES
1. La importancia de la tuna cochinilla no es reciente, sino desde el desarrollo de las culturas azteca en Mxico y preincaica en Per. La tuna es originaria de estas zonas y fue exportada y adaptada a los ms de 30 pases del mundo en que actualmente se cultiva con diferentes fines. Est adaptada a las condiciones agro ecolgicas de la regin Ayacucho. Se desarrolla de manera silvestre o cultivada en sistemas de produccin agroforestal, cercos, linderos y bosquetes. El ms abundante es el biotipo tuna amarilla. 2. Segn la Direccin Regional de Agricultura, existen 20,188 ha, pero en el presente anlisis se ha estimado 8,185 ha que producen tuna y cochinilla, siendo las provincias de Huamanga, Huanta, Vctor Fajardo, Cangallo y Lucanas los principales productores. Esta reduccin se debe al abandono de los productores y reemplazo por otros cultivos (caso Huanta) por la cada del precio de la cochinilla y masificacin de plagas y enfermedades. Se ha estimado que estn involucradas 19,126 familias y existen 5,658 ha con potencial productivo para la forestacin y reforestacin con tuna. 3. En el ao 2006, se ha estimado una produccin aproximadamente 13,824 TM de tuna fruta en la Regin. De ello se destina el 41% al mercado limeo, 9% autoconsumo, 7% en las ferias dominicales de los distritos y capital de provincias, 2% en la ciudad de Ayacucho, 1% Huanta, 0.4% en el Valle Ro Aprurmac y Ene y el 39% se pierde por mala calidad e inaccesibilidad a los centros de produccin, lo que encarece los costo de comercializacin. 4. En el ao 2005 se registra 64,594 TM de produccin de tuna fruta a nivel nacional producidas en 12,030 ha cosechadas. Todos los departamentos producen para la demanda local a excepcin de Lima (provincias), Ayacucho e Ica que proveen el mercado Limeo. 5. El principal demandante de tuna fruta es Lima. En el ao 2006, demand 13,745 TM de tuna fruta, que fueron abastecidas por Ayacucho, Lima provincias e Ica. Tambin se nota un crecimiento de la demanda en un 13% anual desde el ao 2003 al 2006. Las exportaciones de tuna fruta y derivados no son significativas an. En el ao 2006 se registr US$ 120,300 por la exportacin de 29.6 TM. 6. La produccin mundial de tuna fruta es aproximadamente de 500,000 TM. Los principales productores son Mxico, Italia, Sudfrica, Chile, Israel y Estados unidos. La demanda es casi similar al volumen de produccin. 7. La produccin de cochinilla en el departamento proviene de la recoleccin en los tunales de origen natural. Para el ao 2006 se estima en 150 TM de cochinilla seca, que representa el 7% de la produccin nacional. El rendimiento es 13.79 kg de cochinilla seca de primera por ha, siendo Huamanga, Huanta y Vctor Fajardo los principales productores. 8. Toda la produccin de cochinilla se comercializa en sus tres clasificaciones -primera, segunda y tercera- a travs de los acopiadores mayoristas e intermediarios, destinando principalmente a PRONEX, CHR Hansen y Montana.
102
9. El Per contina siendo el principal productor del mundo con el 85%. Para el ao 2006 ha producido 2,300 TM. En estos ltimos aos Arequipa y Lima (provincia) han desarrollado su tecnologa y ampliaron su oferta productiva: Arequipa, 78%; Lima (provincia), 13% y Ayacucho, 7% de la produccin nacional. Tambin se estima entre 12 y 15 mil ha de tunales destinadas a la produccin de cochinilla en el Per. 10. Las exportaciones de cochinilla crecen en 8.6% anual, tanto en volmenes como en valores. Actualmente se exporta carmn de cochinilla (54%), laca de carmn (32%), cochinilla seca (9%) y cido carmnico (5%). Las principales empresas exportadoras son PRONEX y CHR Hansen y los principales pases de destino son Francia, Japn, Dinamarca, Corea y Estados Unidos. 11. El precio de cochinilla seca a nivel nacional y de exportacin se ha mantenido casi estable. El de exportacin entre 15 y 20 dlares por kg, aunque los derivados han mostrado variaciones: el carmn y laca de manera creciente y el cido, decreciente, para el ao 2006. 12. Los colorantes naturales no solo se extraen de cochinilla sino de otros productos. En general, el mercado de colorantes naturales de origen animal y vegetal muestra crecimiento en las exportaciones (15% anual) e importaciones (12% anual) entre 2001 y 2005. En el ao 2005, el volumen de exportacin es 1124,602 TM equivalente a un valor de US$ 1,265 millones, y el de importacin es 1359,662 TM equivalente a un valor de US$ 1624 millones. La cochinilla representa el 3.13% del valor de exportacin en el mercado mundial. 13. Se ha identificado tres actores en el eslabn de la produccin: productores de tuna, productores de tuna-cochinilla y recolectores de tuna-cochinilla, de los cuales, los que tienen visin empresarial y que obtienen mejores condiciones son los dos primeros, pero los recolectores son ms numerosos. Las relaciones comerciales en el mercado local de los dos productos son informales, basadas en confianza y familiaridad. Existe escasa transparencia en las transacciones y desconfianza entre los actores. En el caso de la tuna, esta informalidad se extiende hasta el consumidor. 14. Ayacucho, en el ao 2006, comercializ 150 TM de cochinilla por un valor de US$ 2588,135, de los cuales el 49% corresponde a costos y el 51% corresponde a la utilidad neta de los actores de la cadena. De dicha utilidad, el 28% corresponde a los actores de la produccin y el 9.5% al eslabn de acopio. Adems, Ayacucho produce 13198 TM de tuna fruta, de ello slo se comercializa el 52.3% equivalente a un valor total de US$ 1.68 millones. En los tres eslabones, la cadena tuna-cochinilla genera anualmente 1611 empleos, el 57.6% en el eslabn de la produccin. 15. Los principales factores de competitividad identificadas son: La creciente iniciativa de los productores para organizarse, su predisposicin al aprendizaje de tcnicas y la existencia de tunales ya sea de orgenes naturales o cultivados. Estos permitirn mejorar la calidad en la produccin de tuna fruta y cochinilla para el mercado nacional y la exportacin. Asimismo, aprovechar los programas y proyectos del Estado y del sector privado. 16. Los principales puntos crticos identificados son: Limitada capacidad de productores (conocimiento, nivel educativo, tecnolgico, recursos econmicos, etc.), alta informalidad en la comercializacin, desconocimiento de los costos de produccin e informacin de mercado y escasa cultura de asociatividad. Todos estos, limitan la posibilidad de aprovechar el crecimiento de la demanda del producto y el apoyo de instituciones pblicas y privadas. 17. Se han establecido dos objetivos estratgicos para desarrollar de manera sostenible la competitividad de la cadena productiva de tuna cochinilla: i) mejorar la oferta
103
productiva y organizada de tuna fruta y cochinilla en Ayacucho y, ii) mejorar la eficiencia de la gestin empresarial de los actores. En funcin de estos objetivos se han planteado actividades especficas, todas orientadas a alcanzar la visin comn definida por los actores respecto a la cadena de tuna y cochinilla: Fortalecer la competitividad de la cadena productiva de tuna y cochinilla y sus actores para generar mayores empleos y mejores ingresos econmicos y as contribuir al desarrollo sostenible de la regin Ayacucho.
104
FUENTES DE INFORMACIN
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ANEXOS
Anexo 1. Sub Productos de cochinilla
Existen tres grupos de derivados de la cochinilla: los productos de carmn, de cido carmnico y soluciones tales como: Extracto acuoso colorante de cochinilla Extracto alcohlico colorante de cochinilla Extracto acuoso colorante de cochinilla, estable a los cidos de frutas cido carmnico en cristales cido carmnico en solucin acuosa, estable a los cidos de frutas cido carmnico soluble en aceites y grasas comestibles Carminato de calcio o carmn negro Carmn de cochinilla en diferentes concentraciones de cido carmnico Solucin de la laca carmn, al 4% de cido carmnico Solucin acuosa de la laca carmn, libre de sodio y potasio Laca carmn en polvo, hidrosoluble Laca carmn en polvo, hidrosoluble libre de sodio y potasio, etc.
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Anexo 2. Sub Productos de cochinilla y especificaciones y usos del carmn de cochinilla

Carmn de cochinilla
Pigmentos de Carmn, Laca de Carmn Laca Alumnico Calcica a base de Carmin de Cochinilla. C.I. Rojo Natural 4:1 Color Index 75470 Clasificacin de Cdigo F.D.A. 75100 Color Cdigo E.E.C. E 120 Laca Alumnico Calcico de cido carmnico, obtenido por un extracto carmnico acuoso (Dactylopius coccus costa) Apariencia : Rojo claro, Polvo suave Descripcin Concentracin : Hasta 60 % de Acido Carmnico Embalaje : Cilindros de cartn de 25 y 50 kg Lquidos usados en el proceso de fabricacin: Agua Ceniza : bajo de 8% Humedad : bajo de 10 % Plomo (Pb) : menos que 10ppm Arsnico (As) : menos que 1ppm Elemento ligero Especificaciones (132 C, 3 horas) : menos que 20 % Salmonela : Libre E. coli : Libre Levadura& Ongos : menos que 100/g Solubilidad : Fcil soluble en agua. Soluble in lcali. Excelente resistencia de la luz, oxidacin y cido de frutos. Estable, bajo Propiedades trmico y tratamiento de cocinar. Se puede entregar dos diferentes tipos de carmin: Carmn para alimentos y Aplicacin Carmn para cosmtica. Carmn para alimentos Carmn se puede usar como un pigmento en soluciones como colorante. Uso general para Usado en condimentos bebidas, productos diarios, dulces, chicles, helados, alimentos yogurt, ceces, sopas, jaleas. 0.04 % a 0.20%. Esto varia de acuerdo al pedido del cliente desde rosado (Usagerates) suave a rojo intensivo Agua (suave) : 82% Glycol Propylen : 9% Soda Caustic : 3% Carmin 52 % : 7% (To Solubilize) Amoniaco : 8% Adjustado a pH 13.5 Se mezcla Agua, Glycol y Soda y se pone lentamente el carmn. Para completar la solucin pH se adjunta con amoniaco. La adicin de Glycol Propylen estabilice la solucin mejor, pero no es necesario su uso. Para colorar productos de carne, el carmn su usa como solucin o se adiciona como sal de colorante. Una tpica formula de sal es: Sal azcar : 83 % Sodium Nitrate : 10 % Ascorbic Acid : 6 % Carmn 52 % : 1 % ms Carmn para la industria de cosmticos En la industria cosmtica se usa un carmn de alta intensidad. Uso general para Existe una amplia coleccin de sombreados y la elaboracin se realiza en cosmtica diferentes mtodos. La determinacin de sombreados est basada en diferentes mtodos de Determinacin de anlisis. sombreados Un mtodo estndar en polvo es: Dispersin de 1 % en Talco Extra Fino, Polvo de Merck, medida de color con un cronmetro. Sinnimo
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Anexo 3. Especificaciones tcnicas del carmn (PRONEX S.A.)

Cuadro 3.1. Catlogo de productos de carmn de cochinilla de la empresa PRONEX S.A. Producto Nombre comn
Carmn Laca de Alto Poder Tintoreo
Descripcin
Laca Alumnica del cido carmnico en forma de polvo compuesta de grano muy fino y de alto poder cubriente. Concentracin de 25 a 60% Laca Alumnica del cido carmnico en forma de polvo con colores disponibles en tonalidades con tendencia al rojo, al amarillo y al azul. Concentracin de 25 a 60% Laca Alumnica del cido carmnico en forma de polvo con un color rojo consistente. Concentracin de 60 a 65% Laca Alumnica secado por atomizacin en medio alcalino soluble directamente en agua. Aspecto: polvo oscuro. Concentracin hasta 60% Solucin alcalina liquida de carmn. Concentracin de 2 a 5%
Kosh er
Estabilidad pH Luz /Color
Aplicacin tpica
Carminex High Tinting Strength
SI
4-8
EXCELENTE
Carnes, cosmticos, farmacuticos, mezclas en polvo
Carminex Customised Shade
Carmn Laca de tonalidad especifica
SI
4-8
EXCELENTE
Carnes, cosmticos, farmacuticos, mezclas en polvo
Carminex High Concentration Especificacin Tcnica
Carmn Laca Alta Concentraci n
SI
4-8
EXCELENTE
Carnes, dulces, productos de panadera, lcteos, rellenos de frutas
Carminex Watersoluble
Carmn Hidrosoluble
SI
4-8
EXCELENTE
Carnes, dulces, productos de panadera, sopa instantnea, yoghurt Carnes, dulces, productos de panadera, lcteos, helados, yoghurt Carnes, dulces, productos de panadera, lcteos, rellenos de frutas Carnes, dulces, productos de panadera, helados, yoghurt Mantecas, aceites, margarinas, snacks, quesos procesados
Carminex Liquid
Carmn Liquido
SI
4-8
EXCELENTE
Laca Aluminica del cido carmnico purificado en Carminex forma de polvo. Protein Free Concentracin hasta 90%. Contenido de protena muy bajo Solucin alcalina liquida Carmn Carminex purificada de carmn en Liquido libre Liquid Protein forma de polvo. de Free Concentracin de 2 a 5%. Protena Contenido de protena muy baja. Laca Aluminica del cido Carmn Carminex carmnico en forma de dispersable Oildispersible polvo dispersada en en aceite aceite vegetal. Concentracin hasta 10% Fuente: http://www.pronex.com.pe/carmin-es.htm Elaboracin: Solid Per, 2007. Carmn laca libre de Protena
SI
3.5 - 8
EXCELENTE
SI
4-8
EXCELENTE
SI
No Ph
EXCELENTE
109
Cuadro 3.2. Catlogo de productos de cido camnico de la empresa PRONEX S.A. Estabilidad Nombre Kosh Aplicacin Producto Descripcin Luz comn er tpica pH /Color
Carminex Acid cido Carmnico Polvo rojo anaranjado purificado libre de aluminio con tonalidad naranja. Concentracin hasta 90% FCCIII cido Carminico altamente purificado libre de aluminio y protena. Concentracin hasta 98% FCCIII Polvo oscuro con color rojo estabilizado en medio cido acuoso Concentracin hasta 50% SI 2-8 EXCELENTE Bebidas, dulces, gelatinas, confituras
Carminex Acid Protein Free
cido Carmnico Libre de protena
SI
2-8
EXCELENTE
Bebidas, dulces, gelatinas, confituras Bebidas, gelatinas, helados, confituras Bebidas, gelatinas, helados, confituras jugos,
cido Carmnico Estable al Rojo cido Carminex Solucin Liquida Roja Carmnico Red Acid estabilizada en medio Liquido Stable cido. Estable al Liquid Concentracin de 6 a 7,5% Rojo Fuente: http://www.pronex.com.pe/carmin-es.htm Elaboracin: Solid Per, 2007. Carminex Red Acid Stable
SI
2-8
EXCELENTE
jugos,
SI
2-8
EXCELENTE
Anexo 4. Precio promedio en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima, 2006 (Nuevos soles por kg)
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Tuna Amarilla Tuna Blanca Tuna Morada Ene Feb Mar Abr May Jun 1.8 1.5 1.8 Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.2 1.21 1.32 1.38 2.46 2.32 2.39 2.34 2.21
1.92 1.98 1.72 1.56 1.54 1.76 2.1 4.06 3.89 3.04 3.11 1.99 2.2 2.13 2.05 1.81 1.39 1.62 1.83 2.1 2.08 2.09 1.97 2.06
Fuente: Mercado Mayorista de Frutas N 2 Lima - DGIA, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
110
Anexo 5. Exportaciones de tuna y derivados por empresas y pas de destino, 2002 -2006
5.1. Empresas exportadoras 2002 EMPRESA Valor Peso EXPORTADORA FOB Neto (US$) (kg)
AGRICOLA ATHOS SA AGROINDUSTRIAS AIB S.A CAMPOS PACHECO FERNANDO AUGUSTO COLCA AGROINDUSTRIA PERUANA DE EXPORT. S.A. PROMPERU CORPORACION MARITIMA APOLLO SRLTDA DELGADO ARGOTE IRENE LANDIS GANDULES INC SAC INCA FRUT SA INMOLAG SA INVERSIONES YO BE SA PROMOTORA ANDINA DE EXPORTACIONES S.A.C PRONATUR E.I.R.L. ROSYMAR S.R.L. TIERRA VIVA S.A.C. TOTAL 250.0 48,508.0 334.0 12,802.5
Precio US$/kg.
0.75 3.79
Valor FOB (US$)

1,132.5 2.5
2003 Peso Precio Neto US$/kg. (kg)

545.5 2.0 2.08 1.25
Valor FOB (US$)
2004 Peso Neto (kg)
Precio US$/kg.
-
Valor FOB (US$)
2005 Peso Neto (kg)
Precio US$/kg.
-
Valor FOB (US$)

2,515.7 102,787.6
2006 Peso Neto (kg)

1,140.0 24,847.0
Precio US$/kg.
2.21 4.14
90,009.7
25,072.3
3.59
104,237.2
27,560.0
3.78
1.0
2.0
0.50
2.20
357.6
72.0
4.97 -
400.0
100.0
4.00 40.5 2.8 2.0 1.3
1.52 14.63 2.34 10,260.0 1,513.0 24.3 27.2 5.5 40.0
4.44 0.68 6.78
2.2
1.0
14.4 2,035.8
14.4 915.3
1.00 2.22
0.5 8,179.8
4.5 3,446.8
0.12 2.37
3,513.8
1,498.6
4.18 2.73
1.44 2.16
1.0
0.5
2.00 2.42
0.21 4.50 4,654.7 2,007.3
2.32 3.01
1,713.1 50,473
409.5 13,547
505.8 4,049
350.6 1,900
98,591
28,624
10.0 107,804
47.0 29,110
120,270.4
29,554.8
111
5.2. Directorio de las empresas exportadoras

EMPRESA EXPORT. DE TUNA Y DERIVADOS
AGROINDUSTRIAS AIB S.A AGRICOLA ATHOS SA
RUC
20104420282 20367472694
DIRECCION
DISTRITO
GERENTE
KRUGER CARRION, JUAN LUIS CHRISTIAN CHECA ARIAS SCHREIBER, LUIS MANUEL JOSE DIOMEDES LEGUIA TAPIA, JORGE LUIS
TELEFONOS
2414500 / 4463518 FAX 4445445 221814 / 406291
AV. RICARDO PALMA NRO. 894 LIMA MIRAFLORES LIMA - MIRAFLORES CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 294 FND. LOS POBRES ICA - ICA - SALAS SALAS - ICA
INVERSIONES YO BE S A
PRONATUR E.I.R.L. CORPORACION MARITIMA APOLLO SRLTDA INMOLAG SA DISTRIBUIDOR DE TUNA FRUTA EN EL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS N 2 - LIMA
CAL. HORACIO CACHAY DIAZ NRO. 20101718574 165 INT. A SANTA CATALINA LIMA LIMA - LA VICTORIA NRO. K URB. PARQUE INDUSTRIAL 20395379233 (FRENTE A DONOFRIO) LAMBAYEQUE CHICLAYO - CHICLAYO JR. LIBERTAD NRO. 159 PROV. CONST. 20303891316 DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO PANAMERICANA SUR NRO. KM60 FND. 20136848047 FUNDO CHACRA BLANCA (REF.PUENTE EL PROGRESO)
LA VICTORIA CHICLAYO LAMBAYEQUE CALLAO
719164 / 727547
BERNHARD RIGGS, JAN JORDAN UGAZ, DANTE RENATO VICO MARTINEZ ,JOSE ANTONIO AYME PERALTA, FIDEL
202725 4295565 / 4655538 / 4294152 2319219 / 98153347 / 98352034 3622717 / 98552336
PUCUSANA
SAN LUIS - LIMA
112
5.3. Pases de destino

2002 Pas NETHERLANDS GUATEMALA FRANCE AGUAS INTERNACIONALES SPAIN CHILE UNITED STATES GERMANY BOLIVIA CANADA COSTA RICA ISRAEL JAPAN PORTUGAL SWITZERLAND TOTAL 10.0 1.5 Valor Valor Peso Precio FOB FOB US$ Neto kg US$/kg. US$ 48,743.0 13,134.0 3.71 1,030.0 2.2 1.0 2.20 6.67 4.18 5.00 4.35 449.4 214.0 75.0 30.4 1,685.9 2003 Peso Neto kg 481.5 761.3 2004 2005 2006 Peso Peso Peso Precio Valor FOB Precio Valor Precio Valor Precio Neto Neto Neto US$/kg. US$ US$/kg. FOB US$ US$/kg. FOB US$ US$/kg. kg kg kg 2.14 89,015.0 24,840.0 3.58 102,571.2 27,360.0 3.75 105,293.7 25,983.0 4.05 10,260.0 1,513.0 6.78 2.21 2.47 2.10 1.44 1.25 5.00 2.37 147.9 2,386.2 400.0 68.5 846.8 100.0 6,638.4 2,766.5 2.40 2.16 2.82 4.00 1.56 2.75 5,222.3 10.0 1,702.7 47.0 3.07 0.21 2.34 4,655.0 27.2 24.0 6.0 3.0 1.5 2,007.6 40.0 5.2 1.5 4.0 0.5 2.32 0.68 4.61 4.00 0.75 3.00 3.27
1,713.1
409.5
505.8 2.5
350.6 2.0
3.5
2.3
5.0
1.0
50,473.3 13,547.0
300.0 60.0 4,048.6 1,899.7
98,591.0
28,624.0
107,803.5 29,109.7
120,270.4 29,554.8
113
Anexo 6. Evolucin de las exportaciones de cochinilla y derivados por pas de destino, 2002 2006
N PAIS DESTINO 2002 Peso Valor FOB Neto US$ kg 4,876,972 140,363 123,647 2,097,063 1,507,193 1,946,926 977,423 1,213,230 1,775 54,413 38,450 66,097 13,932 21,775 Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 34.7 69.7 38.5 39.2 29.5 70.2 55.7 22.7 60.3 28.0 57.0 93.0 94.0 22.8 2003 Peso Neto kg Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 23.7 73.4 43.3 35.8 34.1 52.6 56.1 24.1 140.6 31.9 55.8 98.2 111.5 24.3 2004 Peso Neto kg Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 32.8 86.5 46.5 70.7 52.4 50.1 67.1 31.4 49.8 37.6 75.7 76.1 89.7 32.2 2005 Peso Neto kg Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 32.1 43.4 44.3 55.7 50.2 74.1 63.5 31.4 42.3 43.6 58.7 38.9 64.5 90.3 2006 Peso Neto kg Precio FOB US$/kg 32.6 74.9 56.9 54.0 38.1 61.8 59.9 41.0 35.0 44.4 60.7 34.4 53.4 44.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UNITED STATES DENMARK GERMANY BRAZIL FRANCE UNITED KINGDOM MEXICO SPAIN JAPAN
4,544,946 191,496 140,955 2,583,689 1,914,719 2,901,998 1,325,694 1,340,436 1,920 59,626 53,414 85,019 25,200 23,891
5,541,665 168,804 122,761 3,692,215 2,789,407 3,863,429 1,135,823 1,840,838 1,420 79,434 39,427 73,769 22,670 27,448
5,339,601 166,454 153,375 4,002,746 2,986,118 4,699,969 2,243,468 1,524,514 3,530 90,283 53,586 93,700 30,281 24,012
5,080,272 155,848 4,662,914 4,206,608 4,099,395 62,245 73,975 75,980
3,837,786 100,758 2,579,126 2,463,706 2,155,547 1,730,202 1,361,894 1,286,075 1,119,723 661,162 608,630 41,745 41,130 52,518 49,486 30,705 21,199 32,510 12,378 13,638
3,064,424 134,750 1,019,488 472,864 235,015 296,511 23,493 228,396 16,920 16,910 4,125 3,190 250 10,015
2,898,871 120,496 705,224 533,147 318,166 450,144 27,878 232,939 5,015 16,692 5,700 4,585 250 9,584
4,333,278 138,028 1,773,205 815,209 841,565 758,116 29,589 349,089 35,585 21,701 11,110 9,960 330 10,830
4,032,280 128,390 1,480,219 1,422,936 1,023,537 1,389,414 231,958 119,352 35,013 32,605 17,425 35,715 3,599 1,321
10 ARGENTINA 11 TURKEY KOREA, 12 REPUBLIC OF 13 CHINA 14 ITALY 15 NETHERLANDS
114
N PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 2006 Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Precio Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg 70,093 1,830 38.3 134,934 2,200 61.3 301,708 9,356 32.2 328,265 8,550 38.4 542,159 8,856 61.2 240,539 132,994 209,957 62,984 84,409 15,556 1,821 70,540 29,100 52,388 31,470 3,600 8,301 2,904 4,710 2,820 510 30 1,160 3,040 1,220 2,105 66.8 16.0 72.3 13.4 29.9 30.5 60.7 60.8 9.6 42.9 15.0 368,644 463,493 316,771 61,048 175,992 14,655 93,111 3,121 107,158 32,238 95,592 12,234 21,306 5,250 28,325 4,660 3,380 6,660 287 1,872 45 1,785 2,960 2,030 175 1,526 70.2 16.4 68.0 18.1 26.4 51.1 49.7 69.4 60.0 10.9 47.1 69.9 14.0 372,657 379,997 368,287 151,985 162,862 47,805 169,175 6,479 84,820 33,160 104,871 1,450 30,865 6,422 39,076 7,310 20,565 5,080 6,078 5,564 820 2,815 72 1,140 1,510 1,659 10 400 100 1,919 51.0 18.5 72.5 25.0 29.3 58.3 60.1 90.0 74.4 22.0 63.2 145.0 77.2 64.2 20.4 383,683 764,248 196,006 235,137 100,735 107,774 167,951 19,187 136,084 16,048 130,809 92,156 41,200 20,984 67,003 5,780 38,358 1,800 21,225 4,411 1,695 4,230 300 2,166 230 4,717 980 700 300 5,061 66.4 19.9 108.9 11.1 22.8 63.6 39.7 64.0 62.8 69.8 27.7 94.0 58.9 69.9 13.2 509,828 482,463 307,215 290,157 177,888 161,710 153,981 135,989 117,367 78,940 77,903 73,018 70,820 69,909 58,331 9,200 28,925 1,775 20,346 9,255 2,837 3,418 2,125 2,140 1,245 1,697 1,000 1,150 1,004 4,509 55.4 16.7 173.1 14.3 19.2 57.0 45.1 64.0 54.8 63.4 45.9 73.0 61.6 69.6 12.9
16 EGYPT 17 CHILE 18 IRELAND 19 VENEZUELA 20 ECUADOR RUSSIAN 21 FEDERATION 22 POLAND 23 FINLAND 24 GREECE CZECH 25 REPUBLIC 26 AUSTRALIA 27 ARUBA 28 ROMANIA 29 SWITZERLAND 30 COLOMBIA
115
N PAIS DESTINO
2002 Peso Valor FOB Neto US$ kg 2,777 5,047 17,280 7,200 17,665 49,300 6,306 21,120 300 7,900 50 100 670 40 275 665 75 1,475 5 100
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 55.5 50.5 25.8 180.0 64.2 74.1 84.1 14.3 60.0 79.0 8,064 11,899 11,500 7,200 16,904 12,518 8,125
2003 Peso Neto kg
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 18,813 16,358 40,167 19,375 8,580 20,350 60,763 12,271 20,742 24,365 1,982 3,195 12,100
2004 Peso Neto kg 550 600 600 750 100 290 790 150 200 3,088 300 25 200
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 34.2 27.3 66.9 25.8 85.8 70.2 76.9 81.8 103.7 7.9 6.6 127.8 60.5 10,218 61,666 24,436 83,238 28,949 33,861 24,711 26,104 50,241 70,338 15,809 31,323 2 10,763
2005 Peso Neto kg 1,135 2,920 435 1,021 350 722 700 1,000 200 4,030 2 1,565
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 21.5 28.5 66.5 33.2 70.6 36.2 71.8 70.3 79.0 7.8 1.0 6.9 51,871 50,880 47,878 47,420 44,029 38,371 32,009 26,302 25,790 22,699 22,381 21,977 21,300 16,010 13,947
2006 Peso Neto kg 1,775 2,120 770 1,330 700 1,165 475 1,340 351 3,597 1,800 4,100 175 500 360
Precio FOB US$/kg 29.2 24.0 62.2 35.7 62.9 32.9 67.4 19.6 73.5 6.3 12.4 5.4 121.7 32.0 38.7
31 CROATIA NETHERLANDS 32 ANTILLES 33 SWEDEN TAIWAN, 34 PROVINCE OF CHINA 35 MOROCCO 36 COSTA RICA 37 URUGUAY 38 HONG KONG 39 YUGOSLAVIA 40 BOLIVIA SOUTH 41 AFRICA 42 SAUDI ARABIA 43 NEW ZEALAND
400 200 500 40 280 1,773 125
20.2 59.5 23.0 180.0 60.4 7.1 65.0
44 PHILIPPINES 45 CANADA
315 420
32.4 146.8
116
N PAIS DESTINO
2002 Peso Valor FOB Neto US$ kg
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ -
2003 Peso Neto kg
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 4,825 2,160
2004 Peso Neto kg 150 240
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 32.2 9.0 5,138 4,218 19,050
2005 Peso Neto kg 60 750
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 70.3 25.4 13,045 7,570 5,986 2,640 2,160 2,125 1,725 1,576 1,133 1,050 1,018 1,000 125 -
2006 Peso Neto kg 200 300 200 300 240 25 250 25 150 100 150 50 20 -
Precio FOB US$/kg 65.2 25.2 29.9 8.8 9.0 85.0 6.9 63.0 7.6 10.5 6.8 20.0 6.2 -
46 TUNISIA IRAN (ISLAMIC 47 REPUBLIC OF) 48 HONDURAS 49 PUERTO RICO 50 SURINAME 51 INDIA 52 PANAMA UNITED ARAB 53 EMIRATES 54 GUATEMALA 55 LITHUANIA 56 BULGARIA 57 JORDAN 58 BELGIUM 59 ANDORRA 60 AUSTRIA 61 BURUNDI 61,460 6,500 137,026 2,250 100 5,500 -
27.3 65.0 24.9 -
7,875 -
450 -
17.5 -
500
10.3 -
2,160 635 860 1,048 34,500 498,222 -
240 5 50 20 500 12,710 -
9.0 127.0 17.2 52.4 69.0 39.2 -
824 13,729 249,134 6,336 45,900 87,000
99 120 3,000 1,320 3,000 1,000
8.3 114.4 83.0 4.8 15.3 87.0 -
2,559 1,695
130 25
19.7 67.8 -
144,000 652 1,002 132,000
2,000 200 50 6,000
72.0 3.3 20.0 22.0 -
650
25
26.0
117
N PAIS DESTINO
2002 2003 2004 2005 Peso Precio Peso Precio Peso Precio Peso Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Neto FOB Neto FOB Neto FOB Neto US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg US$/kg US$ kg 25,500 375 68.0 1,300 45,638 550 8,685 20 725 5 85 65.0 62.9 110.0 102.2 28,737 436 47,100 750 62.8 65.9 11,685 156 89,850 1,100 24,200 400 60.5 81.7 74.9 12,953 180 2,160 37,900 240 500 740 10
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 74.0 9.0 75.8 72.0 -
2006 Peso Neto kg
Precio FOB US$/kg -
62 CYPRUS 63 EL SALVADOR 64 GREENLAND 65 GUYANA 66 HUNGARY 67 INDONESIA 68 ISRAEL KOREA, DEMOCRATIC 69 PEOPLE'S REP. OF 70 PERU 71 SINGAPORE 72 SLOVENIA 73 THAILAND 74 TOKELAU 75 UKRAINE
484,828
24,840
19.5
257,410
12,200
21.1
48,764
3,070
15.9
1,136 550 -
20 5 -
56.8 110.0 -
1,740 -
60 -
29.0 -
675 71,739 -
5 750 -
135.0 95.7 1,350 10 1,408 20
70.4 135.0
1,755 -
15 -
117.0 -
118
N PAIS DESTINO ZONAS 76 FRANCAS DEL PERU TOTAL
2002 Peso Valor FOB Neto US$ kg 2,175 75
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 29.0 1,392
2003 Peso Neto kg 48
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 29.0 1,685
2004 Peso Neto kg 50
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ 33.7
2005 Peso Neto kg
Precio Valor FOB FOB US$/kg US$ -
2006 Peso Neto kg -
Precio FOB US$/kg 44.78
19,969,237 592,275 33.72 22,778,746 694,845 Fuente: SUNAT ADUANAS, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
32.78 31,090,876 727,392
42.74 34,295,890 841,932
40.73 39,684,732 886,165
119
Anexo 7. Evolucin de las exportaciones de cochinilla y derivados por empresas, 2002 2006
N EMPRESA EXPORTADORA Valor FOB US$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA CHR HANSEN S.A. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. MONTANA S A IMBAREX S.A. BIOCON DEL PERU S.A.C. SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A KERO PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORT. S.A. PUKAMAYO EXIMPORT S R LTDA CONSORCIO EXPORTADOR S.A.C. ORGINOR CHEMICAL S.A.C. DON MAXIMO AGROINDUSTRIAS S.A.C. AGROCONDOR S.R.L. AGEIRON HERBS & SPICES SRL BIONA E.I.R.L.. AGRICOLA EL TUNAL S.A. Y/O AGROTUNA S.A. AGROWY EXIMPORT SRL S D INTERNATIONAL SA SOCIEDAD MERCANTIL (EXPORTACION) SA ANGELITA E.I.R.L. TENMINSTE S.A.C. CHASKA EXPORTADORES SRL AGROEXIM S.A. AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA AGROINDUSTRIAS APURIMAC E.I.R.L. 116,000.0 827,079.2 8,000.0 31,708.5 305,500.0 167,200.0 21,000.0 12,000.0 59,026.5 5,496.0 806,718.0 654,445.0 893,119.4 181,382.0 244,475.3 61,480.0 45,500.0 16,810.0 8,290.0 1,500.0 3,209,376.7 2,997,855.3 567,706.5 1,688,229.7 231,256.0 78,120.6 55,918.0 38,000.0 29,198.0 11,170.0 3,322,371.6 2002 Peso Neto kg 70,088.5 2003 Precio FOB US$ /kg 47.40 41.08 53.61 14.94 57.82 20.70 13.12 14.38 53.13 21.88 162.98 10.74 14.55 13.93 14.50 26.08 74,867.0 23,378.8 1,050.0 31,027.0 5,000.0 400.0 53.3 860.0 68,975.0 15,890.5 179,400.0 215,815.0 5,600.0 275.0 13,000.0 14,980.0 764,185.1 854,700.0 932,058.7 195,500.0 166,523.6 53,000.0 56,500.0 14,346.0 11,500.0 1,100.0 Valor FOB US$ 5,037,399.7 2,735,237.1 3,090,957.5 3,452,498.5 516,355.0 2,071,643.6 35,129.0 Peso Neto kg 169,835.0 52,447.0 81,235.3 58,365.0 32,575.0 34,496.0 350.0 Precio FOB US$ /kg 29.66 52.15 38.05 59.15 15.85 60.05 100.37 14.42 15.13 64.97 17.00 51.39 12.32 57.78 13.80 14.41 14.97 58.45 19.69 36.08 23,000.0 2,485.4 700.0 51,250.0 1,000.0 50.0 20.0 2,500.0 821,299.6 922,069.6 893,681.8 83,000.0 287,908.8 92,500.0 154,915.0 69,449.6 107,100.0 177,300.0 40,020.8 44,500.0 12,363.6 4,000.0 1,100.0 4,000.0 9,500.0 1,345.0 7,000.0 8,000.0 Valor FOB US$ 7,114,828.5 5,399,518.6 4,294,410.8 4,703,610.0 754,290.3 2,458,044.5 669,282.9 2004 Peso Neto kg 138,363.1 101,662.0 118,080.0 68,848.0 11,540.0 40,135.0 30,100.0 Precio FOB US$ /kg 51.42 53.11 36.37 68.32 65.36 61.24 22.24 20.52 20.72 72.28 20.75 261.74 23.13 16.31 51.64 15.30 22.16 23.00 49.71 35.00 20.50 1,550.0 100.0 4,900.0 350.0 100.0 10.0 Valor FOB US$ 9,935,611.4 5,315,625.0 4,692,434.2 3,513,028.0 1,684,116.7 2,233,135.7 614,876.2 586,527.2 980,141.5 1,129,694.1 1,326,941.6 323,900.0 194,115.2 120,993.0 118,135.0 158,837.1 183,000.0 33,600.0 2005 Peso Neto kg 202,641.1 114,180.0 119,456.3 58,181.0 33,552.0 37,514.5 30,002.0 22,426.0 61,075.0 62,800.0 17,930.0 12,500.0 800.0 8,041.0 7,750.0 3,440.0 7,000.0 2,000.0 2006 Precio FOB US$ /kg 49.03 46.55 39.28 60.38 50.19 59.53 20.49 26.15 16.05 17.99 74.01 25.91 242.64 15.05 15.24 46.17 26.14 16.80 49.00 35.00 15.50 Valor FOB US$ 10,087,371.7 8,799,256.2 5,422,508.0 5,110,645.7 3,219,206.0 2,256,542.8 943,872.5 874,443.4 621,936.0 605,555.0 589,677.1 387,000.0 227,334.4 219,590.0 82,350.0 68,749.3 68,000.0 51,300.0 24,144.0 17,000.0 7,200.0 1,050.0 Peso Neto kg 218,436.9 141,744.0 126,840.4 87,067.0 58,565.0 36,862.0 44,930.0 35,385.0 38,700.0 34,350.0 9,425.0 18,000.0 1,100.0 15,680.0 5,250.0 5,150.0 4,000.0 3,000.0 500.0 1,000.0 150.0 30.0 Precio FOB US$ /kg 46.18 62.08 42.75 58.70 54.97 61.22 21.01 24.71 16.07 17.63 62.57 21.50 206.67 14.00 15.69 13.35 17.00 17.10 48.29 17.00 48.00 35.00 Participc. ( %) 25% 22% 14% 13% 8% 6% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
120
26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47
AGROINDUSTRIAS SAVARIN S.A ALIMENTOS ALCE E.I.R.L. BOTANICAL PRODUCTS S.R.L CETCO S.A. COLCA AGROINDUSTRIA PERUANA DE EXPORT.S.A. COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIO EDUARDO MIRANDA VALDIVIA SUCESION INDIVISA EMP.CONTRAT. Y SERV.GENERALES FINA EIRL EXPORTADORA EL SOL S.A.C. FUNDO SANTA LUISA S.A.C. INDUSTRIAL PROJECTS CONSULTING S.A. INKILL PERU TRADING E.I.R.L. K J QUINN S A LA BARATURA S.A.C. LINROS S.R.L. MUOZ DIAZ EFRAIN PERU COLORS E.I.R.L. PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA SELVA S.A.C. R MUELLE S A TRAELSA COMERCIAL S.A.C. TOTAL 9,969,237 92,275 33.72 2,250.0 13,300.0 50.0 1,000.0 10,500.0 500.0 458,950.0 2,951,773.9 29,000.0 49,435.2 250,650.0 572.0 17,500.0 10.0
14.32 57.20 9,500.0 500.0 19.00 15.83 59.71 21.00 45.00 13.30 1,320.0 2,778,746 70.7 694,845 2.78 3,720.0 600.0 401,151.0 695,815.2 58,940.0 2,049.9 27,400.0 10,279.0 3,500.0 658.0 2,160.0 120.0 1,036,418.2 19.0 37,692.0 8.0 114,561.7 8,500.0
13.48 27.50 2.39 18.00 14.64 67.69 16.84 3.12 6.20 -
26,300.0 8,560.0
1,650.0 500.0
15.94 17.12 -
812,033.5 26,338.0 30.83 328,500.0 14,000.0 23.46 945.0 45.0 21.00 2,900.0 50.0 58.00 -
39,684,732 86,165
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
318.5 1,440,008.1
5.0 53,260.0
63.69 27.04 -
4,500.0 530,544.0
250.0 27,600.0
18.00 19.22 -
1,090,876
27,392
42.74
34,295,890
841,932
40.73
4.78
100%
121
Anexo 8. Directorio de las principales empresas exportadoras de cochinilla y derivados, 2006

EMPRESA EXPORT. DE COCHINILLA Y DERIVADOS PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA (PRONEX SA) RUC DIRECCION DISTRITO GERENTE TELEFONOS
20100725810
San Pedro O-1 Lt. 11 (Jr. Los Titanes N 236 Urb. La Campia)
CHORRILLOS
SARMIENTO PEZO, RICARDO BEGAZO CALDERON VICTOR, RAUL , GALLO BROEL PLATER JULIO, OLIVARES ARBAIZA JUAN PABLO MUIZ VIZCARRA, JOSE FERNANDO PACHECO ZERGA GASTON, GILBERTO FELIX DE LAS CASAS OROZCO BARTOLOME, FELIPE ANTON DEDIOS GONZALO, GUILLERMO SHIBAHARA, YASUSHI BUSTAMANTE OLIVARES, ANTONIO JOSE
2516630 / 2516800
CHR HANSEN S.A.
Cl. Los Plateros N 270 Urb. IND. 20505960361 Artesano (alt cdra 4 y 5 Av. Los Frutales) Alameda San Marcos N 1455 20382056681 Urb. Huertos de Villa (al costado de la granja Villa) Av. Los Rosales N 280 Carr Cent km 4.800 Cl. San Fernando N 480 (alta 20459949535 cdra 3 de av. Armendariz) Cl. Omicron N 512 Z.I. pque Int 20100013747 IND - Callao Cl. Catalina Huanca N 140 20475898193 (espalda Edif KPMG) 20100182263 20100188113 CL Cayetano Arenas N 143 Z.I. Parque Industrial Arequipa
ATE VITARTE
4368461/ 4354131 2541261/ 2541565 / 2547222 /2542549 / 2542098 3622350 / 3623030 / 3622330 4462187 / 97502269 4646924 / 4514408 /4517865 2220440/ 2222772/ 4403408 289464 / 288897
GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. MONTANA S A IMBAREX S.A. BIOCON DEL PERU S.A.C. SAN-EI GEN F.F.I (PERU) S.A KERO PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACION S.A.
CHORRILLOS
SANTA ANITA MIRAFLORES CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO SAN ISIDRO AREQUIPAAREQUIPA
Cl. Alfonso Ugarte N 1950 (frente PUKAMAYO EXIMPORT S a la leche Laive) / ATE VITARTE / 20124473706 R LTDA Mz E Lt 5, Cercado (Zona A), La AREQUIPA Joya Cruce La joya, Arequipa CONSORCIO Jr. Palma de Mallorca N 183 20100872529 SAN LUIS EXPORTADOR S.A.C. Urb. Javier Prado V etapa
FIGUEROA CAMPOS, LEON CASTAO ELSACA ,TEODORO MAXIMILIANO
2221721/ (54) 491135 3462332 / 3460503 / 3462331
122
Av. Paseo de la republica N 111 INT. 701 (frente Hotel Sheraton) CERCADO DE 20458534382 (Jr. Huscar 2173 LIMA Jess Mara) DON MAXIMO AREQUIPA20496982674 Av. Parra N 218 Arequipa AGROINDUSTRIAS S.A.C. AREQUIPA Jr. Guillermmo Dansey N 2176 CERCADO DE AGROCONDOR S.R.L. 20501962598 (alt cdra 23 Av. Colonial) LIMA Fuente: SUNAT ADUANAS, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007. ORGINOR CHEMICAL S.A.C.
OSORIO PAREDES, RONALD EDUARDO CORNEJO ADORNO, ENRIQUE ISRAEL NAKAMURA KATO, DANIEL
261-2471 / 4280916 / 4285810
3368299 / 3368645
123
Anexo 9. Exportaciones de cochinilla y derivados, 2000 -2006

Productos Carmn de cochinilla Laca de carmn de cochinilla Cochinilla seca cido carmnico Total 2000 3,559,163 7,711,951 6,310,893 1,994,812 19,576,819 2001 6,195,064 7,623,364 4,856,286 1,336,091 20,010,805 Valor FOB (US$) 2002 6,811,003 7,442,161 4,518,947 1,197,126 19,969,237 Peso Neto (kg) 2002 163,522 123,058 291,744 13,951 592,275 Precio US$ / kg. 2002 41.7 60.5 15.5 85.8 53.9 2003 8,250,285 8,921,325 4,319,397 1,287,739 22,778,746 2004 12,754,476 10,893,472 5,305,532 2,137,396 31,090,876 2005 15,391,904 11,765,647 5,157,378 1,980,963 34,295,890 2006 21,150,601 12,856,690 3,647,384 2,030,057 39,684,732
Productos Carmn de cochinilla Laca de carmn de cochinilla Cochinilla seca cido carmnico Total
2000 56,142 116,533 358,542 24,720 555,936
2001 118,827 106,748 255,573 16,324 497,473
2003 265,251 141,488 273,809 14,297 694,845
2004 294,840 152,139 260,656 19,757 727,392
2005 356,334 177,959 280,274 27,365 841,932
2006 460,228 204,935 197,865 23,137 886,165
Productos Carmn de cochinilla Laca de carmn de cochinilla Cochinilla seca cido carmnico Total
2000 63.4 66.2 17.6 80.7 54.8
2001 52.1 71.4 19.0 81.8 57.4
2003 31.1 63.1 15.8 90.1 56.3
2004 43.3 71.6 20.4 108.2 66.7
2005 43.2 66.1 18.4 72.4 52.3
2006 46.0 62.7 18.4 87.7 56.3
124
Anexo 10. Listado de normas tcnicas existentes relacionados con la cochinilla y derivados
En el Per se han generado un conjunto de normas relacionadas a la cochinilla a raz de la exigencia de los importadores, las cuales se han centrado en la calidad y presentacin del producto. Estas normas son las siguientes: NTP 011.203:1988: Mtodo de ensayo para la determinacin de impurezas.- Establece el mtodo de ensayo para determinar el contenido de impurezas en la cochinilla. NTP 011.205:1987: Requisitos de exportacin. NTP 011.206:1988: Mtodo de ensayo para la determinacin de cenizas.- Establece el mtodo de ensayo para determinar el contenido de cenizas en la cochinilla. NTP 011.207:1988: Mtodo de ensayo para la determinacin del contenido de humedad.Establece el mtodo de ensayo para determinar el contenido de humedad en la cochinilla. NTP 011.208:1988: Mtodo de ensayo para la determinacin del cido carmnico. Mtodo espectrofotomtrico.- Establece el mtodo de ensayo para la determinacin del contenido de cido carmnico en la cochinilla. NTP 011.209:1988: Extraccin de muestras.- establece el mtodo de muestreo a aplicar en un lote de cochinilla. NTP 011.225:1988: Mtodo de ensayo para la determinacin del tamao.- Establece el mtodo de ensayo para determinar el tamao de la cochinilla. NTP 209.191:1987: Colorantes derivados de la cochinilla.- Establece los requisitos que debe cumplir el colorante carmn de cochinilla. NTP 209.203:1983: Punz 4R (Rojo cochinilla).- Establece los requisitos que debe cumplir la materia colorante Punz 4 R, utilizada en alimentos. Este listado es extrado de la direccin: http://www.bvindecopi.gob.pe/
125
Anexo 11. Pases exportadores de los dems productos de origen animal (Partida: 051199), 2005
Total Crecimiento Crecimiento Crecimiento Cantidad Participacin exportado Valor de anual en anual en anual en exportada en las Exportadores en 2005, unidad valor entre cantidad valor entre en 2005 ( exportaciones en miles (US$/tm) 2001-2005, entre 20012004-2005, tm) mundiales, % de US$ % 2005, % % Alemania 87,805 227,279 386 21 17 9 16 Canad 56,988 93,273 611 0 43 10 Espaa 54,480 86,700 628 16 2 16 10 Estados 43,295 81,426 532 -7 4 16 8 Unidos Dinamarca 34,593 59,073 586 22 14 -5 6 Nueva 31,066 52,296 594 13 -14 6 Zelandia China 27,964 7,451 3,753 15 17 71 5 Brasil 26,467 0 10 48 5 Pases Bajos 21,513 42,154 510 19 -2 -9 4 Italia 19,391 40,313 481 14 -6 23 4 Reino Unido 17,785 33,693 528 16 8 17 3 Australia 15,160 21,109 718 0 -22 3 Francia 12,899 26,360 489 9 14 -18 2 Austria 11,978 39,816 301 41 30 94 2 Blgica 11,681 66,882 175 7 19 11 2 Polonia 10,890 6,650 1,638 17 5 -7 2 Per 5,715 390 14,654 7 5 3 1 Paraguay 5,708 0 -1 31 16 1 Portugal 5,618 19,354 290 49 39 42 1 Hungra 5,439 9,660 563 50 64 250 1 Mxico 3,958 479 8,263 11 -44 29 1 Argentina 3,503 8,374 418 30 47 36 1 Suecia 3,486 12,374 282 -15 -29 -58 1 Suiza y 3,350 11,234 298 13 16 25 1 Liechtenstein Irlanda 3,279 27,601 119 -6 1 12 1 Repblica 3,017 10,902 277 76 75 -4 1 Checa Uruguay 2,874 14,050 205 48 33 0 1 Japn 2,337 1,537 1520 -19 -38 131 0 Chile 2,152 5,017 429 -4 -13 0 Taiwan, Provincia de 1,732 344 5,035 -18 -11 -3 0 China Repblica Unida de 1,695 50 33900 -6 -8 -4 0 Tanzana Ecuador 1,522 3,966 384 118 716 32 0 Sudafrica 1,215 141 8,617 32 -8 4 0 Noruega 1,131 6,976 162 -1 0 -3 0 Lituania 882 934 944 44 -2 47 0 Hong Kong 823 292 2,818 -28 -13 -23 0 (RAEC) Repblica 779 4,699 166 30 135 338 0 de Corea Costa Rica 774 73 10,603 27 1 -12 0 Tailandia 751 205 3,663 -23 -14 161 0 Eslovaquia 739 2,152 343 -5 -17 -42 0 Panam 573 16 35,813 7 -4 0 Colombia 534 121 4,413 -9 -40 17 0 Finlandia 457 1,546 296 -16 -19 -68 0 Viet Nam 307 144 2,132 11 160 0 Ucrania 301 217 1,387 -5 -24 -5 0 Malasia 298 159 1,874 52 124 80 0 Estimacin 551,696 1,027,482 10 9 11 100 Mundo Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE Elaboracin: Solid Per, 2007.
126
Anexo 12. Pases exportadores de materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica definida (Partida: 320300), 2005.
Total exporta Exportador do en es 2005, en miles de US$ China Estados Unidos de Amrica Espaa Alemania Pases Bajos (Holanda) Dinamarc a Francia Per Reino Unido Japn Italia Mxico Suiza y Liechtenst ein Blgica Irlanda Nepal India Austria Brasil Indonesia Ecuador Chile Kenya Singapur Arabia Saudita Etiopa Ucrania Polonia Taiwan, Provincia de China Canad Repblica de Corea Lituania Hong 64,173 63,279 58,703 47,477 38,530 35,196 33,082 30,977 26,195 18,174 17,624 13,666 12,874 11,779 8,355 5,827 4,757 3,619 2,923 2,693 2,522 2,333 2,222 2,108 1,986 1,836 1,601 1,326 1,285 1,199 1,177 1,132 1,090 Crecimien Cantida Crecimien Crecimien Participaci Valor to anual d to anual to anual n en las de en exporta en valor en valor exportacio unidad cantidad da en entre entre nes (US$/t entre 2005 ( 2001-2005, 2004-2005, mundiales, m) 2001-2005, tm) % % % % 7,190 8,925 30 20 47 12 3,203 6,676 3,661 2,025 3,130 3,308 4,836 1,710 333 2,376 3,813 56 1,202 2,227 1,870 6,082 650 248 1,712 43 133 186 392 2,089 66 140 179 177 136 120 64 489 19,756 8,793 12,968 19,027 11,245 10,001 6,406 15,319 54,577 7,418 3,584 229,89 3 9800 3,752 3,116 782 5,568 11,786 1,573 58,651 17,541 11,946 5,378 951 27,818 11,436 7,408 7260 8,816 9,808 17,688 2,229 41 6 17 25 10 13 17 22 8 4 -16 57 32 10 71 11 22 0 213 4 19 -7 28 74 11 56 49 23 -3 9 165 -40 4 5 7 1 3 -1 12 13 7 -2 -20 -12 16 101 82 12 17 -13 151 -9 2 24 93 19 73 44 4 -12 18 94 -22 73 1 18 -6 8 -9 5 42 -7 0 -11 18 41 -48 27 8 29 -5 110 -16 3 0 58 108 60 39 65 32 70 27 59 18 12 11 9 7 7 6 6 5 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127
Kong (RAEC) Zimbabwe Eslovenia Hungra Tailandia Suecia Repblica Dominican a Cte d'Ivoire (Costa de Marfil) Tnez Argentina Sudafrica Repblica Checa Ghana Australia Federaci n de Rusia Filipinas Eur. Otros Nep Malasia Bulgaria Egipto Estimacin Mundo
865 825 565 492 482 434
25 211 90 647 109 89
34600 3910 6,278 760 4,422 4,876
45 23 13 0 -13 -18
28 12 6 46
-62 -3 37 35 48 -18
0 0 0 0 0 0
-16
430 382 375 299 291 291 288 287 280 272 227 176 133 530,717
912 91 68 75 37 296 17 58 65 24 29 28 19 64,027
471 4,198 5,515 3,987 7,865 983 16,941 4,948 4,308 11,333 7,828 6,286 7000 8,289 -9 -4 -41 15 16 -5 6 4 7 20 -13 -7 -21 -15 -6 -3 8 26 -18 -7 -35 42 2
6 69 36 -14 32 34 -40 139 -19 145 -21 132 115 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE Elaboracin: Solid Per, 2007.
128
Anexo 13. Pases importadores de los dems productos de origen animal) (Partida: 051199), 2005
Total importa Importador do en es 2005, en miles de US$ Estados Unidos Alemania Francia Japn Blgica Suecia Reino Unido Pases Bajos Canad Federaci n de Rusia Austria Lituania Dinamarc a Australia Espaa Polonia China Repblica Checa Colombia Hungra Brasil Mxico Italia Suiza y Liechtenst ein Viet Nam Tailandia Taiwan, Provincia de China Argentina Malta India Ucrania Finlandia Nueva Zelandia Noruega 305,535 70,313 69,842 69,749 39,170 36,444 32,354 26,028 23,296 21,970 21,854 20,292 17,593 15,752 15,096 8,283 7,832 7,720 7,586 7,454 6,841 6,701 6,327 5,154 4,930 4,232 3,765 3,473 3,169 2,936 2,916 2,784 2,499 2,271 Crecimien Cantida Crecimien Crecimien Participaci Valor to anual d to anual to anual n en las de en importa en valor en valor importacio unidad cantidad da en entre entre nes (US$/t entre 2005 2001-2005, 2004-2005, mundiales, m) 2001-2005, (tm) % % % % 154,125 146,346 145,168 20,200 112,496 72,417 79,530 88,073 56,657 40,724 53,950 34,732 46,682 20,699 13,343 17,367 5,219 21,366 14,493 20,808 0 10,157 17,734 4,715 11,429 6,079 1,668 16,682 5,146 27 6,676 4,479 697 1,838 1,982 480 481 3,453 348 503 407 296 411 539 405 584 377 761 1,131 477 1,501 361 523 358 660 357 1,093 431 696 2,257 208 616 108,74 1 437 622 3,585 1,236 6 7 8 11 0 6 7 31 -7 26 15 26 13 37 19 12 -11 18 19 28 33 -3 12 11 55 84 -11 21 190 8 65 11 10 24 26 0 15 15 5 4 3 9 6 17 18 -4 12 -3 -3 3 -2 -6 1 -1 3 20 11 -2 28 8 33 10 6 -19 47 46 10 32 1 34 -2 8 -2 1 45 51 43 -37 41 -10 148 32 84 17 45171 20 784 -2 17 17 34 8 8 8 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 -30 33 271 -21 37 -16
129
Malasia Repblica de Corea Irlanda Sudafrica Estonia Singapur Belars Hong Kong (RAEC) Chile Polinesia Francesa Eur. Otros Nep Filipinas Uzbekistn Israel Ecuador Estimacin Mundo
2,085 1,911 1,772 1,717 1,342 1,190 1,108 917 888 699 584 548 545 429 345 905,101
3,078 324 3,307 1,869 119 835 5,582 498 36 1,088 0 475 7 0 79 1,275,31 5
677 5,898 536 919 11,277 1,425 198 1,841 24,667 642
-3 6 4 37 30 13 3 -11 13 1
-6 7 29 -7 -46 56 -3 1
-42 65 -20 1 -25 -8 51 -27 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
-30 79
1,154 77,857 4,367 710
18 0 8 -9 8
-16 14 -38 3
104 -23 8 -25 12
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE Elaboracin: Solid Per, 2007.
130
Anexo 14. Pases importadores de materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitucin qumica definida (Partida: 320300), 2005
Total importa Importador do en es 2005, en miles de US$ Japn Estados Unidos Alemania Francia Suiza y Liechtenste in Espaa Reino Unido Pases Bajos (Holanda) Italia Dinamarca Blgica Mxico China Chile Polonia India Repblica de Corea Canad Austria Guatemal a Federaci n de Rusia Australia Arabia Saudita Israel Hong Kong (RAEC) Tailandia Brasil Irlanda Taiwan, Provincia de China Turqua Argentina Portugal 70,124 63,078 51,047 33,945 Cantida d importa da en 2005 ( tm) Crecimien Valor Crecimien Crecimien Participaci to anual de to anual to anual n en las en unida en valor en valor importacion cantidad d entre entre es entre (US$/ 2001-2005, 2004-2005, mundiales, 2001-2005, tm) % % % % 4,234 16,562 7 1 11 12 5,087 12400 4,054 12,592 1,826 18590 256,78 125 4 2,443 12,195 3,374 7500 6 13 22 0 1 6 12 6 9 11 9 6
32,098 29,792 25,306
16 8 10
35 -2 6
31 15 9
6 5 4
22,934 18,863 18,552 17,406 17,065 12,963 9,889 9,516 8,134 7,638 7,154 6,289 6,288 5,852 5,823 5,812 5,648 4,793 4,236 4,116 3,725
1,386 16,547 4,365 4,321 2,599 7,138 2,069 8,413 1,315 12,977 1,124 11,533 693 14270 1,095 8690 2,328 3,494 471 16,217 1,018 7,028 1,275 4,933 3,043 2,066
22 11 7 25 6 5 23 10 59 11 11 14 39 10 6 24 58 -26 21 -2 -15
7 12 11 29 -40 -9 1 51 11 -15 13 69 34 -1 13
23 -4 -12 28 -16 7 75 -4 30 14 55 21 136 77 0 -11 27 -22 9 15 1
4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2,726 2,147 389 14,969 955 6,086 505 11,184 1,033 4640 456 9,289 368 11,185 428 8,703
-24 13 -32 3
3,476 3,208 2,861 2,722
336 10,345 281 11,416 557 5,136 510 5,337
9 34 -11 0
6 11 -14 -1
17 -10 18 0
1 1 0 0
131
Repblica Checa 2,680 220 12,182 5 -12 Rumania 2,677 445 6,016 4 -6 Hungra 2,583 386 6,692 1 -2 Suecia 2,543 164 15,506 -8 -35 Sudafrica 2,468 369 6,688 13 26 Malasia 2,371 261 9,084 9 12 Noruega 2,265 142 15,951 16 -2 Ucrania 2,227 366 6,085 41 43 Bulgaria 2,226 439 5,071 5 -5 Lituania 2,071 130 15,931 22 12 Venezuela 2,022 143 14140 21 3 Singapur 1,804 199 9,065 16 11 Indonesia 1,771 332 5,334 5 5 Finlandia 1,673 127 13,173 14 -2 Eslovenia 1,536 228 6,737 16 8 Grecia 1,495 309 4,838 7 -27 Colombia 1,433 966 1,483 22 54 Ecuador 1,212 142 8,535 32 56 Egipto 1,179 200 5,895 7 22 Estimacin 576,860 61,685 9,352 10 0 Mundo Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE Elaboracin: Solid Per, 2007.
-12 -5 1 -14 -15 -6 -24 55 3 37 65 -35 39 -21 -2 -30 40 33 42 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
132
Anexo 15. Especificaciones y usos de los colorantes sinttico

COLORANTE SINTTICO E 122 Especificacin N EWG NC.I. Categora Especificacin / formula Qum. Azorubin, Carmoisin E 122 14720 Manoazo Acido Naphtin C.I. Food Red 3 Acido Nevile-Winthers C-Rojo 46/ L-Rojo 3 Rojo-13 III, 2 Color: disolucin rojo en agua N CAS. 3567-69-9 :Acetato de etilo 1 ml + Pyridin 5ml + Agua 4 ml Disolvente :Agua Max.Absorbcin :516 nm Solubilidad : en agua de 20 C ca. 70 g/l Principal aplicaciones : Alimentos: Dulces y Confites, Bebidas, Postres, Helados Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear grageas EG: Campo de aplicacin cosmtico 1 Bao-Ducha, Bao de Espuma, Champ Jabn lquido Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o Cosmtica (C) en: Unin Europea, Argentina, Israel, otros. AMC Indonesia, Mxico, Siria, Egipto, Irn, Nueva Zelanda, Noruega, Guatemala, Per, Hungra, Brasil, Canad, Filipinas, Uruguay, A Chile, Kenia, Costa Rica, Colombia, Rumania, Arabia Saudita, India, Venezuela, otros. Tailandia, Kuwait, Zambia, Rep.Dominicana, Australia, Sudan, Marruecos, Sudfrica EEUU, Lbano, Suecia, Chipre, Finlandia, AC Malasia, otros. Japn, Austria, Turqua, Bolivia, Yugoslavia, Polonia, otros C Suiza, otros. AM COLORANTE SINTTICO E 123 Especificacin N EWG NC.I. Categora Especificacin/Formula quim. Amaranth E 123 16185 Manoazo Acido NaphtinAcido-R C.I. Food Red 9 Laca Aluminio C-Rojo 46/ L-Rojo 3 Rojo-13 III, 2 Color: disolucin rojo en agua N CAS. 915-67-3 :Acetato de etilo 1 ml + Pyridin 5ml + Agua 4 ml Disolvente :Agua Max. Absorcin :520 nm Solubilidad : en agua de 20 C ca. 70 g/l Principal aplicaciones : Alimentos: Dulces y Confites, Bebidas, Postres, Helados Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear grageas EG: Campo de aplicacin cosmtico 1
133
Bao-Ducha, Bao de Espuma, Champ, Jabn lquido Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o Cosmtica (C) en: Unin Europea, EEUU, Israel Egipto, Irn, Nueva Zelanda, Tailandia, Mxico Chile, Siria, Indonesia, Argentina, Turqua, Austria, Hungra, Per, Canad, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Rumania, Venezuela, Kuwait, Arabia Saudita, Zambia, Rep.Dominicana, Lbano, Suecia, Guatemala, Finlandia, Sudan, India Malasia, Suiza Bolivia, Yugoslavia, Sudfrica, Marruecos Filipinas, Kenia, Polonia, Australia, Japn
AMC
AM C AC
COLORANTE SINTTICO E 124 Especificacin N EWG NC.I. Categora Especificacin/Formula quim. Ponceau 4R E 124 16255 Monoazo Acido Naphtin C.I. Food Red 7 Acido - G C-Rojo 47/L-Rojo 4 Rojo-22 III, 2 Color: disolucin rojo en agua N CAS. 2611-82-7 :acetato de etilo 7ml + Pyridin 5ml + Agua 4ml Disolvente : Agua Max. Absorcin :510 nm Solubilidad : en agua de 20 C ca. 100 g/l Principales aplicaciones : Alimentos: Dulces y Confites, Bebidas, Postres, Productos de Pescado Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear grageas EG: Campo de aplicacin cosmtico 1 Bao-Ducha, Bao de Espuma, Champ Jabn lquido Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o Cosmtica (C) en: Unin Europea, Argentina, Israel, EEUU AMC Egipto, Irn, Nueva Zelanda, Noruega, Tnez, Austria, Turqua, Uruguay, Canad, Chile, Kenia, Per, Hungra, Siria, Mxico, Indonesia, Costa Rica, Colombia, Rumania, Venezuela, A Kuwait, Arabia Saudita, Zambia, Rep. Dominicana, Lbano, Suecia, Chipre, Finlandia, Malasia, Guatemala, Malta, Sudan, India Australia, Japn, Tailandia, Brasil, Filipinas, Marruecos, AC Sudfrica Bolivia, Yugoslavia, Polonia C Suiza AM
134
COLORANTE SINTTICO E 127 Especificacin N EWG NC.I. Categora Especificacin/Formula quim. Erythrosin I E 127 45430 Xanthen 2,4,5,7 Tetrajod fluorescin, C.I. Food Red 14 Sal Dinatrium C-Rojo 38/ L-Rojo 11 Rojo-22 III, 2 Color: disolucin rojo en agua N CAS. 16423-68-0 DC :Gel de slice :Acetato de etilo 50 ml + Amonaco 25 % 10 ml + Metanol 20 ml Disolvente :Agua Max. Absorcin :416nm, 510nm, 544nm Solubilidad : en agua de 20 C ca. 70 g/l Principales aplicaciones : Alimentos: Dulces y Confites Medicamentos: universalmente aplicable, Al-Laca para colorear grageas EG: Campo de aplicacin cosmtico 1 Autorizado para colorear Alimentos (A), Medicamentos (M) y/o Cosmtica (C) en: Unin Europea, EEUU, Israel AMC Egipto, Irn, Nueva Zelanda, Noruega, Tnez, Austria, Turqua, Colombia, Costa Rica, India, Sudan, Kuwait, Arabia Saudita, Zambia, Rep. Dominicana, Lbano, Suecia, Chipre, Finlandia, A Malasia, Guatemala, Hungra, Per, Canad, Uruguay, Kenia, Polonia, Chile, Indonesia, Siria Australia, Japn, Tailandia, Argentina, Rumania, Venezuela, AC Marruecos, Sudfrica, Brasil, Filipinas, Mxico Bolivia, Yugoslavia C Suiza AM
135
Anexo 16. Ventajas del carmn de cochinilla con respecto a otros sustitutos
En este contexto, el carmn de la cochinilla es la mejor alternativa frente a los productos sintticos, porque es neutral en su sabor, tiene una alta intensidad y estabilidad del color en la luz y el agua, similar a los colorantes sintticos. As, se tiene que los colorantes sintticos E 123, 124 y 122 tienen una solidez entre 80% y 100%; es decir, que su color no se altera sustancialmente durante una prueba de 10 das sumergida en agua y frente a la luz. En el caso del carmn de cochinilla (E120) su resistencia en la misma prueba es casi similar a los sintticos (grfico 49). La ventaja del carmn frente a los sintticos radica, como ya se mencion, en que es un producto natural y, adecuadamente cultivado en condiciones orgnicas, no contiene sustancias txicas. Grfico N 49. Prueba de estabilidad y solidez de color de productos sintticos y del carmn % de solidez 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Betarraga, Maz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 das Fuente: Coloracin de Alimentos, Medicamentos, Cosmtica, Gisbert Ottersttter Elaboracin: Solid Per, 2007. Nota: E 123: Amaranth (sinttico) E 124: Ponceau 4R (sinttico) E 122: Azorubin (sinttico) E 120: Carmn de cochinilla (natural) E 120 E 123 E 124 E 122
136
Anexo 17. Costo e ingresos del productor de tuna fruta (TP1)

COSTO DE INSTALACIN TIPO DE CULTIVO : Bajo riego Huanta Oct.-Dic. : Alta Morada / Blanca Cant. 10 20 10 2 20 5 20 5 5 5 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1700 1000 1 10 20 10 1 1000 C. Unit. (S/.) 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 4.95 9.90 16.50 10.00 11.88 7.26 8.25 88.00 30.00 1.00 0.50 35.00 2.00 2.00 2.00 300.00 0.15 Total (S/.) 1131.00 130.00 260.00 130.00 26.00 260.00 65.00 260.00 221.00 65.00 65.00 65.00 26.00 237.23 9.90 19.80 16.50 10.00 23.76 14.52 24.75 88.00 30.00 2315.00 1700.00 500.00 35.00 20.00 40.00 20.00 450.00 300.00 150.00 4,354.23 DENSIDAD : ALTITUD : Extensin : Rendimiento tuna fruta : 1,600 plantas/ hectrea 2,000-3,200msnm 1 ha 8,800.00 kg
ZONA DE CULTIVO : EPOCA DE PLANTACION : NIVEL TECNOLOGICO VARIEDAD :
Unid. Med. 1.- HABILITACIN DE TERRENO Y PLANTACIN limpieza Jornal Reparacin/construccin de cerco Jornal Chacmeo Jornal Trazado y marcado Jornal Apertura de hoyos Jornal Abonamiento Jornal Establecimiento de Plantaciones Jornal Especificaciones 2.- MANTENIMIENTO Riegos Poda de formacin y deschuponado Limpieza / Deshierbo Control de plagas y enfermedades Jornal Jornal Jornal Jornal
3.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciacin) Machetes(vida til 3 aos) Unidad Serrucho poda penca Unidad Wincha ( 20 mt ) Unidad Cordel (100 mt ) Unidad Pico Unidad Pala Unidad Azadn - 222 B Unidad Mochila Fumigadora (vida util 5 aos) Unidad Carretilla (vida til 5 aos) Unidad 4.- INSUMOS Pencas (ms 5% para recalce) Unidad Guano de corral descompuesto kg Guano de Isla Sacos Urea Kilo Super Triple Kilo Cloruro de Potasio Kilo 5.- TRANSPORTE Pencas de tuna Viaje Abono (estircol descompuesto) Kilos TOTAL S/.
137
II. COSTO DE MANTENIMIENTO SEGUNDO Y TERCER AO Especificaciones Unid. Med. Cant. 2 20 2 10 10 8 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1000 1 1000 C. Unit. (S/.) 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 4.95 9.90 16.50 11.88 7.26 8.25 19.80 30.00 0.50 35.00 0.15 Total (S/.) 702.00 26.00 260.00 26.00 130.00 130.00 104.00 26.00 159.03 9.90 19.80 16.50 23.76 14.52 24.75 19.80 30.00 535.00 500.00 35.00 150.00 150.00 1,546.03 Unid. Med. Cant. C. Unit. (S/.) 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 4.95 9.90 11.88 7.26 8.25 30.00 0.50 0.15 Total (S/.) 1105.00 65.00 260.00 130.00 195.00 130.00 65.00 260.00 95.34 9.90 19.80 11.88 7.26 16.50 30.00 750.00 750.00 225.00 225.00 2,175.34
1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIN Reforzamiento de cerco Jornal Limpieza / Chacmeo Jornal Recalce (5% = 25 plantas) Jornal Abonamiento Jornal Riegos Jornal Poda de formacin y deschuponado Jornal Cosecha de tuna Jornal 2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciacin 33%) Machetes(v. u. 3 aos) Unidad Serrucho poda penca Unidad Wincha ( 20 mt ) Unidad Pico Unidad Pala Unidad Azadn Unidad Serruchos Unidad Carretilla (vida til 5 aos) Unidad 3.- INSUMOS Guano de corral descompuesto Kilo Guano de Isla Sacos 4.- TRANSPORTE Abono Kilos TOTAL S/.
COSTO DE MANTENIMIENTO CUARTO, , DCIMO AO Especificaciones
1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIN Y COSECHA Reforzamiento de cerco Jornal 5 Limpieza / Chacmeo Jornal 20 Abonamiento Jornal 10 Riegos Jornal 15 Poda de produccin Jornal 10 Control de plagas y enfermedades Jornal 5 Cosecha Jornal 20 2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciacin) Machetes(v. u. 3 aos) Unidad 2 Serrucho poda penca Unidad 2 Pico Unidad 1 Pala Unidad 1 Azadn Unidad 2 Carretilla Unidad 1 3.- INSUMOS Guano de corral descompuesto Kilo 1500 4.- TRANSPORTE Abono Kilos 1500 TOTAL S/.
138
Anexo 18. Costo e ingresos del productor de tuna y cochinilla (TP2)

COSTO DE INSTALACIN TIPO DE CULTIVO Secano : ZONA DE CULTIVO Huamanga : EPOCA DE Oct.-Dic. PLANTACION : NIVEL Produccin TECNOLOGICO : media VARIEDAD : Especificaciones Amarilla DENSIDAD : ALTITUD : Extensin : Rendimiento Cochinilla : Rendimiento tuna fruta : Unid. Med. Cant. 5 3 10 5 5 4 4 24 8 1 2 1 1 1 1000 1 1000 1200 plantas/ hectrea 2,000-3,200msnm 1 ha 80.00 kg de cochinilla fresca 3960 kg de tuna fruta C. Unit. (S/.) 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 2.64 9.90 5.94 3.96 3.30 0.50 35.00 0.15 Total (S/.) 364.00 65.00 39.00 130.00 65.00 65.00 520.00 52.00 52.00 312.00 104.00 35.64 2.64 19.80 5.94 3.96 3.30 535.00 500.00 35.00 150.00 150.00
1.- HABILITACIN DE PLANTACIONES Limpieza Jornal Reparacin/construccin de cerco Jornal Chacmeo Jornal Poda Jornal Abonamiento Jornal 2.- MANTENIMIENTO Deshierbo Poda Cosecha de cochinilla Cosecha de tuna fruta Jornal Jornal Jornal Jornal
3.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciacin) Machetes(vida til 3 aos) Unidad Serrucho poda penca Unidad Pico Unidad Pala Unidad Azadn - 222 B Unidad 4.- INSUMOS Guano de corral descompuesto kg Guano de Isla Sacos 5.- TRANSPORTE Abono (estircol descompuesto) Kilos TOTAL S/.
1,604.64 COSTO DE MANTENIMIENTO TERCERO/CUARTO/ QUINTO /... / DCIMO Unid. Especificaciones Cant. C. Unit. (S/.) Total (S/.) Med. 1.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIN Y COSECHA 1105.00 Reforzamiento de cerco Jornal 2 13.00 26.00 Limpieza / Deshierbo Jornal 5 13.00 65.00 Abonamiento Jornal 5 13.00 65.00 Riegos Jornal 0.00 Poda de produccin Jornal 10 13.00 130.00 Cosecha de cochinilla Jornal 48 13.00 624.00 Cosecha de tuna fruta Jornal 15 13.00 195.00 2.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (depreciacin) 42.24 Machetes(v. u. 3 aos) Unidad 1 2.64 2.64 Serrucho poda penca Unidad 2 13.20 26.40
139
Pico Pala Azadn 3.- INSUMOS Guano de corral descompuesto Guano de Isla 4.- TRANSPORTE Abono
Unidad Unidad Unidad Kilo Sacos Kilos
1 1 1 1000 1 1000
5.94 3.96 3.30 0.50 35.00 0.15
5.94 3.96 3.30 650.00 500.00 35.00 150.00 150.00 1,947.24
TOTAL S/.
140
Anexo 19. Costo e ingresos en el eslabn de acopio de tuna fruta

Tipo de acopiador Intermediario Distribuidor Mayorista Redistribuidor Brokers Volumen de acopio 6,600 69,300 550 por semana (kg) 2,310 Precio de compra 0.36 0.70 0.72 0.82 (S/. X kg) Precio de venta (S/. X 0.77 kg) 0.70 0.77 1.80 Costo de UM CANT. P.U S/. CANT. P.U S/. CANT. P.U S/. CANT. P.U S/. comercializacin Personal de kg 6,600 100.00 69,300 1,400.00 550 0.09 50.00 apoyo 0.02 0.02 Cajones de kg 6,600 600.00 madera 0.09 Pitas de amarre Flete de distribucin de cajas Flete de Chacra a Lima Cargadores Gastos de acopio Tuna fruta Merma o descarte Parqueo y pago a polica Gastos de distribucin Costo de paking kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 40 0.003 0.02 0.14 0.01 0.02 0.36 0.70 20.00 150.00 900.00 60.00 17,325 100.00 2,376.00 69,300 28.00 69,300 0.003 69,300 0.002 210.00 140.00 330 0.35 330 0.15 6,600 6,600 6,600 0.66 4,334.00 69,300 0.73 0.70 4,620.00 69,300 0.77 0.04 286.00 69,300 0.04 50,727.78 2,310 0.72 1,663.20 53,361.00 2,310 0.77 1,778.70 2,633.23 2,310 0.05 115.50 550 550 550 115.50 50.00 0.70 48,510.00 2,310 0.72 1,663.20 550 0.82 220 0.82 451.00 180.40 0.03 467.78 -
Gastos de entrega y administracin Costo de S/. comercializacin Ingreso por S/. ventas Rentabilidad neta (noviembre S/. - marzo)
1.54 846.90 1.80 990.00 0.26 143.10
141
Anexo 20. Costo e ingresos en el eslabn de acopio de cochinilla

Tipo de acopiador Acopiador Local Intermediario Acopiador Mayorista Volumen de acopio por semana (kg) 30 100 600 Precio de compra (S/. X kg) 10.50 11.00 12.00 Precio de venta (S/. X kg) 12.00 12.00 42.00 Costo de CANT CAN CAN comercializaci UM P.U S/. P.U S/. P.U S/. . T. T. n Personal de Mese 125.0 1 apoyo s 0 125.00 Alquiler de Mese 1 local s 50.00 50.00 Glob 10.0 20.0 Transporte al 1 0 10.00 1 0 20.00 188 0.50 93.75 Costo de 11.0 cochinilla kg - 10.5 0 12.00 fresca 0 Merma por humedad Costos financieros Costo de comercializaci n Ingreso por ventas kg S/. S/. 0.30 30 10.5 0 0.44 3.15 13.15 1.00 100 11.0 0 0.31 11.00 31.00 6 12.00 0.57 72.00
340.75
600
S/.
30
12.0 0
360.00
100
12.0 1,200.0 0 0 11.6 1,169.0 9 0 4,676.0 0
188 42.00 7,875.00
Rentabilidad neta por S/. 11.5 30 346.85 semana 6 Rentabilidad 1,387.4 S/. por mes 0 Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.
100
600 12.56 7,534.25 30,137.0 0
142
Anexo 21. Estructura de costos de exportacin de cochinilla seca

Concepto Precio de la cochinilla puesto en Lima Costos de exportacin Certificado de origen 1/ Certificado de sanidad Certificado de calidad Gastos operativos Agencia Aduana Comisin Agencia Aduana Handling Empresa Naviera COSTO TOTAL (US$) Exportacin de cochinilla seca Saldo Neto de exportacin
Fuente: CEDESUR, 2002. Elaboracin: Solid Per, 2007.
Cantidad (kg) 20,000
Valor Unitario $/kg 15.00
US$
300,000 400 400 3,000 600 3,400 1,000 308,800 350,000 41,200
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
0.02 0.02 0.15 0.03 0.17 0.05 15.44 17.5 2.06
Nota: 1/ se supone 20 envos al ao.
143
Anexo 22. Organizaciones de productores de tuna - cochinilla

N Organizaciones existentes 1 Comit de Productores de Tambobamba 2 Comit de productores de Condoray Asociacin de productores de Tuna y 3 Cochinilla de Simpapata 4 Comit de productores de Violeta Velasque 5 Comunidad Santa Ana de Huaycahuacho 6 Asociacin de Usufructuarios de Wari Comit de Productores Nuevo Horizonte de 7 Yanapampa Comit de Productores Santa Fe de 8 Esalerapata 9 Asociacin de productores de Allcohuillca 10 Huahuapuquio 11 Mollebamba 12 Matero 13 Chahuaybamba 14 Pampa Cruz 15 Huancarucma 16 Pamparqui 17 Jayarpachi Total
N Provincia 16 Huamanga 25 Huamanga
Distritos Tambillos Tambillos San Jos de 26 Huamanga Ticllas 17 Huamanga Tambillos 200 Lucanas Huaycahuacho 40 Huamanga Pacaycasa 20 Huanta 12 30 23 10 10 6 14 23 Huanta Huanta Cangallo Cangallo Cangallo Cangallo Cangallo Cangallo Huamanga Huamanga Huamanguilla Huamanguilla Iguan Cangallo Cangallo Cangallo Cangallo Cangallo Cangallo San Jos de Pischa San Jos de Pischa
472
144
145 y Existe an la oportunidad de desarrollar la cadena de tuna cochinilla en Ayacucho!

Conociendo La Cadena de La Tuna y Cochinilla en Ayacucho

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1

ACTORES Y RELACIONES ............................................................................................................. 66 6.1 6.2 6.3 6.4

IMPACTO ECONMICO Y SOCIAL ............................................................................................. 90 7.1 7.2 7.3

ANLISIS DE COMPETITIVIDAD ................................................................................................. 95 8.1 8.2 8.3 8.4

Roeland Donckers Solid Per

1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL

- Orientacin metodolgica - Planificacin y monitoreo avances

Elaboracin: Equipo de trabajo, 2007.

OBJETIVO DEL ANLISIS

Mapa 1: Zonas productoras de tuna y cochinilla en el Per y Ayacucho

TUMBES AMAZONAS PIURA

LAMBAYEQUE CAJAMARCA SAN MARTIN LA LIBERTAD

HUANUCO UCAYALI PASCO JUNIN MADRE DE DIOS HUANCAVELICA CUSCO

APURIMAC ICA AYACUCHO

AREQUIPA MOQUEGUA TACNA

FLUJO DE LA CADENA DE TUNA Y COCHINILLA

2.2. HISTORIA DE LA CADENA

Extraccin del Estudio del CSE Proyecto PRA, 2003. www.cochinilla.org/historia/historia.hTM

3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS

Banana 96 u 1.7 g 0.2 g 8 mg 24 mg 23 g

Fuente: IDESI Ayacucho INCAGRO. Cartilla Elaboracin: Solid Per, 2007.

3.1.2 Caractersticas y usos de la cochinilla

3.2. CONDICIONES AGROECOLGICAS 3.2.1. La tuna

3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE TUNA Y COCHINILLA EN AYACUCHO

3.4. SUBPRODUCTOS 3.4.1 Tuna

Fuente: Cerezal, P. y Duarte, G, Chile, 2005. Elaboracin: Solid Per, 2007.

ausente 10 ppm 1 ppm

Fuente: Gibaja, 1998. Elaboracin: equipo Solid Per.

Fuente: Gibaja, 1998. Elaboracin: Solid Per, 2007.

4. MERCADO DE TUNA FRUTA

Grfico 8. Produccin de la tuna en el departamento de Ayacucho, 2000 2006

Fuente: MINAG DGIA, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.

Cuadro 12. Caractersticas de los tunales por provincias, 2006

66 127 337 12 542

900 2,810 60 1,578 110 840 25 70 205 920 125 7,643

900 1,267 1,100 1,867 1,132

0.01 3.00 10.00 0.50 3.00 0.50 4.00 1.91

0.99 2.00 10.00 0.50 1.00 0.50 1.00 1.45

2,368 350 15 162 55 235 5 27 374 1,912 155 5,658

Grfico 9. Cosecha de tuna fruta por meses, 2006

Fuente: OIA. DRA Ayacucho, 2006. Elaboracin: Solid Per, 2007.

Otras provincias y distritos (ferias) 7% Autoconsumo 9%

Descarte por tamao y calidad 21%

Fuente: Resultado del anlisis. Elaboracin: Solid Per, 2007.

Jul 71.61 1.14 1.81

Ago 57.97 1.14 1.52

Sep 56.21 0.79 1.29

Oct 182.12 0.68 1.29

218.13 135.08 0.68 1.29 0.9 1.52

612.7 1116.28 0.57 1.13 0.41 1.13

Fuente: resultado del anlisis. Elaboracin: Solid Per, 2007.

MAY 2.6% 0.63

JUN 0.5% 0.62

JUL 0.2% 0.66

AGO 0.2% 0.66

SET 0.3% 0.63

OCT 0.6% 0.61

NOV 1.0% 0.55

13.3% 37.6% 31.0% 9.3% 0.51 0.47 0.50 0.54

0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -

4.1.4. Polticas y Normas

4.2. MERCADO NACIONAL 4.2.1. Oferta

Fuente: Ministerio de Agricultura - DGIA, 2006. Elaboracin: Equipo Solid, 2007.

Fuente: Solid Per, 2007. Elaboracin: Solid Per, 2007.