REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE

CRENEAUX PORTEUR EXPLOITATION INDUSTRIELLE DOR

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1.APERU SUR LE SECTEUR ...................................................................................... 3 1.2.Evaluation des Ressources ................................................................................... 6 1.2.1.Volumes et Production locale dor ..................................................................... 7 1.2.2.Volumes et valeurs des Importations ................................................................ 7 1.2.2.Volumes des Exportations .................................................................................. 8 1.3.La destination des produits ................................................................................... 8 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ................................................................ 9 2.1.Caractristiques des petites mines dor .............................................................. 9 2.2.Techniques et mthodes dexploitation ................................................................ 9 2.3.Procd technique dextraction et process de traitement .................................. 9 2.4.Equipements techniques dextraction ................................................................ 10 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ........................................ 11 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ................................................................ 12 3.2.Les structures dappui du secteur ...................................................................... 12 3.2.1.Structures administratives ............................................................................... 12 3.2.2.Structures professionnelles et ONG ................................................................ 12 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .......................................................................... 13 4.1.Conditions d'installation ...................................................................................... 13 4.2.Normes .................................................................................................................. 13 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ................................................... 14 5.1.Le march national et international de lor ........................................................ 14 5.2.Principales caractristiques de la demande lexportation ............................ 14 5.3.Principales caractristiques de loffre ................................................................ 14 5.4.Le Potentiel de dveloppement du marche local .............................................. 15 6..INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ..................................................................... 16 6.1.Equipement mine dor ......................................................................................... 16 6.1.1.Cots dexploitation du projet .......................................................................... 16 6.1.2.Equipement mine dor ....................................................................................... 16 6.2.Compte dexploitation prvisionnelle ................................................................. 17 6.3.Rentabilit financire ........................................................................................... 18 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ............. 20 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ......................................................... 21

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1.

APERU SUR LE SECTEUR

La production dor est destine pour la bijouterie, la joaillerie, lorfvrerie, mais aussi pour certains composants lectroniques, en plus de la demande en or comme valeur refuge du fait de lrosion montaire. Lapprovisionnement en or pour la bijouterie au Sngal, est fait au niveau du march international, mme si avec lexploitation des mines dor dans les rgions de Kdougou et de Tambacounda, des opportunits pour le march local existent et linitiative dexploiter des petites mines sont saisir dans le futur. La reprise sur le march mondial de lor comme valeur refuge avec les fluctuations des monnaies (euros, dollars, yen) a redonn un engouement dans lexploitation de lor et a suscit les diffrents programmes dinvestissements pour la production dor en Afrique de lOuest (Mali, Bourkina Faso, Est du Sngal). Plusieurs projets sont mis en uvre dans la zone. Au Sngal, les prvisions de concession minire dor (Sabodala et autres) portent prsentement sur plusieurs mines. Et pour Sabodala Mining Company (SMC) le minerai traiter est estim environ deux millions (2.000.000) de tonnes par anne, soit 260 tonnes par heure. Le secteur dexploitation de lor est rparti entre, les techniques modernes dexploitation de lor, et les techniques dexploitation traditionnelle qui est trs dynamique dans les zones minires de Tambacounda et de Kdougou. Lorpaill age traditionnel ou exploitation de la petite mine est trs dveloppe dans les zones surtout de Kdougou o elle est estime 500 kg/an (PRDI de Tambacounda 2001-2006 )et gnre prs de 4 milliards de FCA par anne. Lexploitation artisanale et petite mine sappliquent aux substances concessibles en loccurrence lor, le diamant et les autres gemmes provenant des gtes primaires ou secondaires affleurant ou sub- affleurants et aux substances de carrire, notamment les matriaux de construction et les pierres ornementales. Les cours sont particulirement fluctuants et soumis divers facteurs : volution des stocks d'or des banques centrales, demandes d'orfvrerie, notamment en Inde et en Chine, demande industrielle (lectronique...), cots et volumes de production, tat des rserves minires, valeur refuge, ou achats et ventes spculatives en fonction des incertitudes montaires. Une partie du march est opaque, en raison d'un orpaillage illgal. Aujourd'hui, on extrait environ 2 500 tonnes d'or par an. Les principaux pays producteurs sont : -L'Afrique du Sud : les premires mines d'or y ont t dcouvertes en 1886 et depuis, elle est reste le principal producteur d'or au monde avec aujourd'hui prs de 500 tonnes extraites chaque anne. Les principales mines du pays se situent aux alentours de Johannesburg. -La Chine : l'or y est principalement extrait de la rgion de Shandong. -L'Indonsie et la Nouvelle-Guine : 200 tonnes elles deux. -La Russie et les anciennes rpubliques socialistes : les mines de l'Oural ne remontent plus la surface aujourd'hui qu'une centaine de tonnes d'or, chiffre en Page 3

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forte diminution par rapport la production sous le rgime de Staline. L'Ouzbkistan produit lui environ 80 tonnes d'or par an. -Le Ghana : l'ancienne Gold Coast (cte de l'Or) extrait toujours de l'or, raison de 75 tonnes par an.

1.1 .Secteur dapprovisionnement en petites mines dor

Aujourd'hui, les ressources exploitables sont estimes 1,63Moz dor (50 tonnes), avec des ressources de 3,55Moz (106 500 kg). Une socit sest vue octroye un permis de recherche pour la zone environnante dune superficie de 230 km2. Vingt (20) cibles minralises ont t dcouverts dont quatre (04) montre un important potentiel, avec des ressources values ce jour 2.24 Moz Adjacents ces deux projets susmentionns, vingt 25 permis de recherche d'or sont occups par huit entreprises trangres et neuf entreprises nationales. Au sud du gisement de Sabodala, une autre grande socit minire internationale a dcouvert un important potentiel aurifre de 3Moz dans la zone de Massawa. Les prvisions du projet de concession minire dor (Sabodala et aut res) portent prsentement sur plusieurs mines. Le minerai traiter est estim environ deux millions (2.000.000) de tonnes par anne, soit 260 tonnes par heure. Selon les autorits minires, le Sngal a commenc produire ses premiers lingots depuis 2008 partir des mines de Sabadola dont le gisement autorise une production de 15 20 tonnes d'or par an sur une priode de 10 ans. Les travaux de recherches effectus dans la zone de Kdougou ont permis la socit Mineral Deposits Limited (MDL) daugmenter de 25 % les rserves dor et de 100 % les ressources. Le projet produira plus de 150 minces dor (4,65 t) par anne durant sept ans au moins. Lusine dexploitation qui sera installe cet effet, traitera 2 millions de tonnes de minerais avec une teneur moyenne de 2,5g/t dor par anne. Nota : 1 once (0z) = 31 grammes 1.1.1 Lexploitation traditionnelle ou orpaillage Lexploitation de lor luvionnaire se fait sur un mtre de profondeur environ, elle est surtout laffaire des femmes. Les hommes creusent des puits plus profonds, jusqu quarante mtres environ, prolongs par des galeries horizontales pouvant atteindre une quinzaine de mtres de longueur, pour extraire lor alluvionnaire et parfois filonien. Dans la zone aurifre lorpaillage traditionnel est estim en volume 500 kg/an et gnre prs de 4 milliards de FCA par anne. Ainsi, des hommes, des femmes, des enfants des villages entiers, sactivent du matin au soir la recherche de cette denre rare et combien importante. Ces orpailleurs, qui utilisent des moyens rudimentaires, extraient lor en creusant le sol, faisant des galeries et autre trous pour ensuite laver, tamiser les ppites. Page 4

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1.1.2 Lexploitation de la petite mine dor Lexploitation dor peut aussi faire lobjet dune exploitation semi -industrielle sous forme de petite mine selon la terminologie du code minier : il sagit dune exploitation de gisement de petite taille possdant un minimum dinstallations fixes et utilisant dans les rgles de lart des procds industriels ou semi -industriels. Pour les mtaux prcieux, notamment lor, est considre comme petite mine toute exploitation dont la capacit de traitement journalire ne dpasse pas 250 tonnes de minerai. Lexploitation ne peut dpasser 5 km en superficie et 15 mtres en profondeur. Il existe sept entreprises dexploitation semi-industrielle de lor dans le dpartement de Kdougou. Zones dexploitation de lor
Dsignation Entreprises OUROUSS LIBIDOR CCIA EMIS SODATEC DAKAR GUEYE GENERAL TRADE FINANCE TERIYA
(Source SRMG 2008)

Zone dexploitation Kdougou Kdougou Kdougou Kdougou Kdougou Kdougou Kdougou Kdougou

1.1.3 Lexploitation industrielle des mines dor Lessentiel de lexploitation de lor repose sur les socits industrielles. La Sabodala Mining Company (SMC), filiale sngalaise de la socit australienne Mineral Deposits Limited (MDL), implante Sabodala (communaut rurale de Khossanto, dpartement de Kdougou). Plusieurs autres socits mnent des activits dexploration dans la rgion. Il sagit dOROMIN (Canada) qui dispose dun permis de 230 km Sabodala autour du primtre de MDL, dAGEM, filiale sngalaise dIAMGOLD (Canada), dAXMIN (Canada), de RANDGOLD (Afrique du Sud) et de SORED MINES (Sngal). Liste des Entreprises identifies
Valeur Exporte FOB 2 008 2009 2010 (Provisoire)

SABODALA GOLD OPERATIONS

SENEGAL MINES (SEN MINES) JINDAL METAL SARL STE OROMIN EXPLORATIONS LTD STE RANDGOLD RESOURCES LDT AGEM LTD (Source Douanes 2011)

72 040 544 417 F 75 736 256 F 234 004 574 F 492 863 583 F 35 110 597 F 107 463 019 F 18 022 692 F

18 246 192 075 F 1 029 803 017 F 1 579 038 066 F 181 387 914 F 6 119 552 F 59 282 854 F

Pour le Projet dexploitation de Sabodala : Le permis dexploitation couvre une superficie de 20 km. La socit Sabodala Gold Operation, filiale de Mineral Deposit Limited a dmarr depuis 2007, aprs lobtention de la concession minire, la Page 5

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production dor a dmarr en en 15 mars 2009. Les ressources sont estimes 3,5 millions donces et les rserves exploitables 1,6 millions donces. Le cot de ltude de faisabilit et de la construction de lusine slve 330 millions de dollars US et le cot dexploitation 700 dollars US/once. Lexploitation du gisement est prvue sur 10 ans. Lexploitation se fait ciel ouvert avec des gradins de 10 m. La capacit de production est de 2 millions de tonnes/an. Le rapport minerai/strile est de 1/6(17%). Pour Randgold Resources une nouvelle dcouverte dor majeure Massawa en 2008 a t faite au niveau de la zone principale de failles coulissantes au contact de la ceinture volcanique de Mako et du bassin sdimentaire de Dalema. Une premire estimation des ressources effectue a indiqu une ressource infre de 36.76 Mt une teneur de 2.87g/t pour un contenu en or de 3.39 Moz. Les rserves en or sont estimes 3 millions donze (93 Tonnes). Pour le Projet Sabodala (Golouma, Krkounda, Masato: OROMIN) Les activits dOromin dans cette zone, sont centres sur 7 gisements (dont quatre sont des nouvelles dcouvertes) et 18 Prospects. Les ressources en or dcouvertes ont t estimes en Mai 2009 2,5 millions donces (75 tonnes). Pour le Projets Moura, Sambarabougou, Bousankoba, Douta (BassariRessources ) : Les Ressources en or sont estimes 20 000oz avec une teneur de 0.56gm/m3 et 5 652 oz avec une teneur de 0,23 gm/m3 . La mise en service de lusine de production est en cours. Pour le Projet Boto (IAMGOLD) : Les principaux couloirs aurifres y ont t identifis. Il ressort des sondages qui ont t effectus en 2009 que les teneurs peuvent atteindre 3,67g/t. 1.1.4 La saisonnalit de lactivit dorpaillage

Une autre caractristique de cette activit est sa saisonnalit : lorpaillage se pratique en saison sche. En effet les terrains sont imbibs deau en hivernage ce qui rend dangereux le travail dans les puits. En outre de nombreux orpailleurs ne pratiquent pas cette activit de manire professionnelle mais comme un complment de leurs activits agricoles, qui les occupent durant lhivernage.

1.2

Evaluation des Ressources

Kdougou renferme pourtant dans ses entrailles des milliards de richesses allant de lor, dans les zones (Goto, Farangalia, Karakn, Kouroudiako, koudkourou et Bofto, Ibel et Bandafassi) et surtout dans la zone de Sabodala avec des rserves de 17 tonnes dor. Ainsi, dix socits dont six spcialises dans lextraction de lor, trois de marbre et un de fer sactivent pour exploiter cette richesse. Fort des informations recueillies ce jour, on estime que les ressources de gravier dor minralise slvent 637.000 m3, avec une teneur en or moyenne de 0,539m3 reprsentant un total de ressources aurifres prouves de 11,039 onces. Page 6

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En outre, il a t prouv quil existe 237 000m3 de ressources prsumes contenant une teneur moyenne de 0,420g/m3. Les principaux gtes aurifres qui font lobjet dexploitation minire art isanale se localisent essentiellement dans des formations volcano-sdimentaires (roches vertes) dge Birrimien et se rpartissent gtes alluvionnaires, luvionnaires et filoniens : Les gtes alluvionnaires : Placer dans les lits vifs, terrasses fluviatiles rcentes et anciennes dans lesquelles lor sest concentr dans les niveaux graveleux de puissance moyenne gnralement infrieure 1m reposant sur le bed-rock. Les teneurs en or varient entre 1 et 3g/m3 pour la couche minralise. Les gtes luvionnaires : Sites o lor sest concentr dans un niveau constitu dboulis anguleux et non classs de latrite, quartz, schistes et grs reposant sur un bed-rock altr parsem de filons et de filonnets de quartz souvent aurifre et souvent source de cet or. La puissance de ces niveaux luvionnaires varie entre quelques dizaines de centimtres et 1m ; les teneurs sont fort variables. Les gtes filoniens : depuis des annes des filons affleurants ou enfouis sont exploits essentiellement avec des teneurs peuvent atteindre plusieurs centaines de grammes la tonne. 1.2.1 Volumes et Production locale dor
2 007 Poids Net kg 1 218 2008 Poids Net kg 1 861 2009 Poids Net kg 8 321

RUBRIQUE Exportations Or (y.c. or platine) sous formes brutes, mi-ouvres, en poudre. Articles d'orfvrerie et parties, en mtaux prcieux, ou plaqu, doubl

37 00

1.2.2 Volumes et valeurs des Importations

Le niveau des importations sont souvent variables, et dpend des cours des produits sur le march international par des units industrielles implantes pour la plupart Dakar : Liste des produits imports par le Sngal en valeur (en F CFA)
Libell produit Or non montaire, y. c. l'or platine, sous autres formes mi-ouvres Or non montaire, y. c. l'or platine, sous autres formes brutes 2007 Valeur importe, 853 425 700 F 1 912 600 F 2008 Valeur importe, 992 737 650 F NA 2009 Valeur importe, 1 203 267 750 F NA

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1.2.2

Volumes des Exportations

Les rsultats de la politique minire commencent porter ses fruits, et les donnes dEntres et de Sorties du commerce extrieur entre 2008 et 2009, le refltent avec un taux de croissance de 923% passant de 9 milliards 85 milliards pour les exportations.
Liste des produits exports par le Sngal (en F CFA) 2007 2008 Libell produit Valeur exporte Valeur exporte Or non montaire, y. c. l'or platine, sous autres formes brutes Or non montaire, mi-ouvres
(Source Comtrade 2010)

2009 Valeur exporte 84 807 657 700 F 285 082 200 F

5 711 174 250 F 250 386 850 F

9 185 706 900 F 292 922 550 F

Lexportation est surtout destine aux marchs porteurs dans la joaillerie (Suisse, Emirats Arabes Unis, ect) et de la place au niveau des changes (march dAnvers en Belgique).
Liste des marchs acheteurs dor pour un produit export par le Sngal (en F CFA) Exportateurs 'Suisse 'Emirats arabes unis 'Belgique 'Etats-Unis d'Amrique 'France 'Italie 'Espagne 'Mali 'Royaume-Uni Total export Monde (Source Comtrade 2010) Valeur exporte en 2007 NA 5 490 413 050 F 170 588 200 F NA NA 129 493 500 F 43 007 300 F NA 89 833 250 F 5 961 567 650 F Valeur exporte en 2008 NA 8 728 962 300 F 381 511 300 F 40 066 350 F 10 683 050 F 115 299 650 F 83 250 500 F 10 683 050 F 77 460 300 F 9 478 629 450 F Valeur exporte en 2009 71 167 832 900 F 11 518 378 050 F 1 357 310 650 F 213 693 750 F 119 295 150 F 108 494 200 F 93 933 550 F 79 372 900 F 48 843 350 F 85 092 746 450 F

1.3

.La destination des produits

Lactivit de production dans le domaine de la bijouterie, consiste fabriquer , en toutes sortes de matires, notamment les mtaux les plus fins et plus prcieux (or, ) des objets destins la parure du corps (bagues, colliers, bracelets, boucles doreilles,) enrichis ventuellement par des ciselures, des gravures ou par des pierres. En dfinitive lindustrie de lor approvisionne le march selon la rpartition suivante : La bijouterie consomme environ un tiers de la production. Les banques achtent de l'or en compensation des missions de monnaie (environ un tiers de la production mondiale). Les particuliers achtent un quart de la production mondiale sous forme de pices et de lingots. Le restant ( peu prs 10 %) est utilis dans l'industrie, notamment dans la dorure Page 8

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2 . ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

2.1 .Caractristiques des petites mines dor

Pour lautorisation dexploitation de la petite mine dor, la lgislation prvoit dacqurir, aprs demande, des titres miniers artisanaux qui sont accords par arrt ministriel.
Comparaison des principales caractristiques des diffrents titres d'exploitation.
Paramtres Permis artisanal Permis petite mine arrt ministriel 5 km2 3 ans par 3 ans max Exploitation minire Concession minire Dcret selon gisement 5 ans par 5 ans max illimit industriel oui 1 an N/A Dcret selon gisement 5 25 ans par 25 ans max Illimit Industriel Oui 1 an N/A Mode d'attribution arrt ministriel Surface Dure Renouvellement 50 ha 2 ans par 3 ans max

15 m illimit Profon deur d'exploi Type d'exploitation peu ou pas mcanis semi-industriel tation Bornage Oui oui dlai de dmarrage des travaux Possibilit de transformation en permis d'exploitation minire 2 mois non 3 mois oui

(Source : Principales caractristiques des titres miniers daprs le Code Minier de 2003/PASMI 2008)

2.2

Techniques et mthodes dexploitation

Pour lexploitation des gtes filoniens, la technique consiste foncer des puits verticaux et la couche minralise est ensuite dplie en profondeur pour que laccs au filon seffectue ensuite par un systme de galeries latrales rayonnantes, parfois longues de plusieurs centaines de mtres. Les exploitations filoniennes sont souvent profonds dpassant le niveau de la nappe phratique. Les exploitations sont alors bien entendues confrontes avec des problmes dexhaure et lutilisation de motopompe permet davoir une bonne prise sur la couche. En effet, La matrise de leau est un problme essentiel pour lorpaillage et lexploitation mcanique de la petite mine depuis toujours. Ceux-ci se heurtent soit une exhaure insuffisante pour lextraction du minerai, soit une pnurie deau lors des phases de traitement. 2.3 Procd technique dextraction et process de traitement

2.3.1. Extraction de lor Lextraction se fera ciel ouvert. La taille du puits ( la fin de lextraction) sera de 600 mtres x 300 mtres avec une profondeur de 300 mtres. - Dcapage : aprs dfrichement, la terre vgtale est dcape pour librer lemprise du puits. La terre ainsi enleve sera stocke sous forme damas pour servir de remblais des puits abandonns. Page 9

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- Le creusement ou abattage du minerai dans la carrire se fera avec laide dune pelle excavateur. - Enlvement des striles (roches sans minerai) et constitution des terrils (tendue constitu de terrains morts): des dblais striles seront enlevs afin daccder au minerai. A titre illustratif, une (01) tonne de minerai produite gnre quatre (04) tonnes de striles (Source EIES Sabodala 2006). - Pompage des eaux : pendant lexcavation, il nest pas exclu datteindre des eaux souterraines. Le cas chant, les eaux seront pompes pour asscher la mine afin de faciliter lextraction minire. Leau enleve sera utilise pour humidifier les pistes et rduire lmission de particules. - Extraction et transport (marnage) du minerai : le minerai sera extrait laide de pelles mcaniques et achemin par camion vers un site de dpt provisoire ou aire de stockage provisoire qui sera amnag ct de lunit de traiteme nt. 2.3.2 Mthodes de traitement Le procd technique le plus utilis est le traitement travers deux modules: (1) la communition (concassage, broyage et tamisage) ; (2) le procd dextraction chimique de lixiviation par le cyanure dans des cuves ou Carbon-In-Leach (CIL). Un temps de traitement de 22 heures est requis entre lapprovisionnement en minerai et la sortie des lingots dor. Le broyage du minerai quartzeux, encore largement ralis manuellement, reprsente lactivit majeure de la plupart des chantiers dexploitation dor filonien. Cette opration, de loin la plus lourde du traitement, est gnralement effectue dans les ateliers. La concentration des minerais aurifres (graviers ou filon broy) est systmatiquement ralise de faon manuelle par gravimtrie. Les produits argileux sont pralablement dbourbs, le plus souvent par malaxage dans des calebasses ou dans des bassines. Utilits Process Sparation concentration en voie physique (gravimtrie, amalgamation) avec ou sans dragage. 2.4 Equipements techniques dextraction

Les quipements peuvent tre destins la prospection, l'exploitation manuelle et mcanise de placers, la fonderie et le raffinage du dor en or, pouvant tre dcomposs : - units de traitement (voie sche ou voie humide) des graviers et des minerais de 250 kg ou 500kg/H ou 1T, 2T, 5T ou 10T/H jusqu' 100T/H, entirement autonomes, essence ou Diesel, mobiles tractables derrire un 4x4 ou transportables la main par 2 ou 3 personnes, permettant de rcuprer jusqu' 96% les paillettes, la poudre (jusqu' 400msh soit 38 microns) et de pierres avec possibilit. Les units jusqu' une capacit de 5T/h peuvent tre alimentes manuellement avec pelle et sceaux et une quipe de douvriers. - units complmentaires pour le concassage, broyage fin, chargement, le transport des minerais, matriels de tests et de contrles des matires ... Origine Equipement : Inde, Chine, Canada, Australie, Afrique du Sud, France etc. Page 10

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.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

Dans le cadre de la promotion du secteur minier, lEtat du Sngal a, dans la loi n2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier dfini un cadre lgislatif et rglementaire. Ainsi il a t dfini les deux types dexploitation (exploitation industrielle et exploitation Petite Mine, avec pour chacun un champ dapplication et leurs caractristiques pour enfin dterminer leurs avantages et opportunits. Les principaux avantages consistent la possibilit de transformation de ces autorisations en titre minier et les facilitations fiscales. Le contexte lgal actuel est contenu dans le code minier aux articles suivants : ARTICLE 2 : Sur le territoire de la Rpublique du Sngal, la prospection, la recherche et lexploitation de substances minrales ainsi que leur traitement et leur commercialisation sont rgis par la loi 2003-36 du 24 Novembre 2003 portant Code minier. ARTICLE 6 : Nul ne peut entreprendre ou conduire une activit rgie par la lgislation minire en vigueur au Sngal, sans au pralable obtenir un titre minier dans les conditions fixes par la dite lgislation minire. Par consquent le droit dexploiter des substances minires ne peut tre acquis quen vertu dun permis dexploitation, dune concession minire ou dune autorisation dexploit ation de petite mine dans le cas dune petite mine, ou dune autorisation dexploitation artisanale dans le cas dune exploitation artisanale.
La grande diffrence entre lautorisation dexploitation artisanale et le permis de petite mine

rside surtout dans les restrictions de profondeur, de surface et de degr de mcanisation. Ces types de permis peuvent tre attribus une personne physique sous rserve d'acqurir un statut juridique de personne morale dans un dlai d'un an. Dossier de permis mine
les renseignements sur le(s) demandeur(s) conformment aux dispositions de larticle 5 du prsent dcret le numro dinscription au registre de commerce la (les) substance(s) pour laquelle (lesquelles) lautorisation est sollicite les mesures de prservation de lenvironnement et de rhabilitation du site exploit la localisation du primtre sur un extrait de carte au 1/50 000, 1/200 000 la dlimitation prcise du primtre sollicit sur un plan de dtail au 1/5000 ou 1/1000 ou une chelle approuve une tude de faisabilit dfinissant les rserves, la configuration du gisement, les mthodes dexploitation et le plan de dveloppement ltude dimpact sur lenvironnement conformment larticle 83 du Code minier (Source Dcrets d'application du code minier 2003)

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3.1

Rglementation intrieure en vigueur

La rglementation prvoit lattribution de titre dexploitation artisanale ou de la petite mine qui confre au bnficiaire : - le droit dexploiter selon des mthodes et procds artisanaux ou peu mcaniss, les substances minrales pour lesquelles il est dlivr ; - le doit exclusif de prospecter et dexploiter, selon des procds semi- industriels ou industriels, les substances minrales pour lesquelles il est dlivr. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit Libell produit

71.08 71.08.11.00.00 71.08.12.00.00 71.08.13.00.00 71.08.20.00.00 71.09.00.00.00 71.12.90.00.00

Or (y compris l'or platin), sous formes brutes ou mi-ouvres, ou en poudre: - A usages non montaires : -- Poudres -- Sous autres formes brutes -- Sous autres formes mi-ouvres Plaqu ou doubl d'or sur mtaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvres. Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en mtaux prcieux ou en plaqus ou doubls de mtaux prcieux :

(Source: Commission de l'UEMOA)

3.2 Les structures dappui du secteur : Ministre des Mines et de lIndustrie - Direction des Mines et de la Gologie Adresse : 104, Rue Carnot Dakar Coordonnes tlphoniques: Tel : 33 822 04 19 3.2.1 Structures administratives Sur le plan des institutions, les supports institutionnels du secteur minier sont sous lautorit du Ministre Charg des Mines et comprennent : La Direction des Mines et de la Gologie (DMG) qui est charge de la mise en oeuvre de la politique dfinie par lEtat. Les Services rgionaux des Mines et de la Gologie , positionns dans les rgions o les activits minires sont denses. Ils apportent aux investisseurs et aux entreprises prives, lappui technique de lAdministration des Mines. DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 3.2.2 Structures professionnelles et ONG

ONG La Lumire qui est dans le plaidoyer pour la prservation de lEnvironnement des zones aurifres ;

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. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Sur le plan environnemental, lexploitation minire engendre galement, de faon intrinsque, des impacts ngatifs importants. A ce niveau lindustrie de lor est particulirement indexe comme extrmement polluante : la production dune alliance gnre 20 tonnes de dchets. Lusage de produits chimiques comme le cyanure et le mercure ont pollu les sources. 4.1 . Conditions d'installation Une industrie de produit dengrais phosphat de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la capacit de production se situe moins de 100 KW , lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la capacit de production est suprieure 100 KW , une tude dimpact est requise.
MATERIAUX, MINERAIS ET METAUX Exploitation de carriers Quelque soit la quantit extraite Broyage, concassage, tamisage, criblage, ensachage et oprations analogues La puissance installe de lensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de linstallation tant : Suprieure 100 KW Suprieure 40 KW et infrieure 100 KW A D AEI A EIA

La gestion des dchets des poussires de produit dengrais phosphat mises par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes. Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit.

4.2 Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. L'or entre sous la catgorie des mtaux prcieux. Ils sont rarement utiliss l'tat pur. Leur composition est contrle par un poinon qui "titre" le mtal et un poinon qui indique son tat de puret (nombre de carats pour l'or, appellation "Sterling" ou autre pour l'argent, etc.).

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5 . ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

5.1 . Le march national et international de lor On estime la production mondiale dor, depuis cette poque, environ 120 000 T dont 95 000 T depuis la dcouverte, en Afrique du Sud, du Rand (1890) jusqu nos jours. De ces 120 000 T, prs de 100 000 seraient encore physiquement dtenues, soit au titre des rserves officielles des divers Etats (gres par les banques centrales), soit au titre de possessions prives, y compris les bijoux et le mtal industriel. Le prix du mtal prcieux a pour rfrence celui dtermin Londres deux fois par jour dans les locaux de la banque Rothschild, d'o le nom de fixing. Le fixing de Londres deux fois par jour Le stock mondial serait de l'ordre de 100 000 Tonnes comparer avec une production annuelle de l'ordre de 2600 Tonnes. Ce stock serait dtenu pour prs d'un tiers par les banques centrales (celles qui ont le privilge de battre monnaie), d'o le rle primordial de celles-ci quant la fixation des cours. 5.2 . Principales caractristiques de la demande lexportation Les artisans sapprovisionnent en or, chez les orpailleurs locaux, dans les banques trangres, dans les pays de la sous rgion (Guine, Mali et Sierra Leone) mais aussi font de la rcupration (achat de bijoux quils transforment). Exportations dor du Sngal sur le march international
Libell produit Or (y.c. l'or platine), sous formes brutes ou mi-ouvres, etc. Bijouterie de fantaisie
Valeur exporte en 2009-Trimestre 4 Valeur exporte en 2010-Trimestre 1 Valeur exporte en 2010-Trimestre 2

29 392 843 350 F 6 209 400

22 476 069 550 F 7 093 650

24 031 419 450 F 65 703 050

(Source Comtrade 2011) 5.3 .Principales caractristiques de loffre Les importateurs de bijoux sont gnralement des bijoutiers installs mais aussi des femmes qui voyagent dans les pays comme la Turquie, Duba, Arabie Saoudite etc. Le plerinage la Mecque et les Oumras constitue des occasions pour beaucoup de femmes daffaires de faire entrer dans le pays des bijoux fabriqus dans les pays asiatiques. Importations dor et de bijoux
RUBRIQUE Importations Or (y.c. or platine) sous formes brutes, mi-ouvres, en poudre. Articles de bijouterie, joaillerie et parties, en mtaux prcieux ou plaqu Articles d'orfvrerie et parties, en mtaux prcieux, ou plaqu, doubl
(Source ANSD 2010)

2 006 Poids Net kg 104 1178 3692

2 007 Poids Net kg 109 1020 9165

2008 Poids Net kg 83 1634 2992

2009 Poids Net kg 109 1290 98

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5.4 . Le Potentiel de dveloppement du marche local La reprise sur le march mondial de lor comme valeur refuge avec les fluctuations des monnaies (euros, dollars, yen) a redonn un engouement dans lexploitation de lor et a suscit les diffrents programmes dinvestissements pour la production dor en Afrique de lOuest (Mali, Bourkina Faso, Est du Sngal). Plusieurs projets sont mis en uvre dans la zone. Au Sngal, les prvisions de concession minire dor (Sabodala et autres) portent prsentement sur plusieurs mines. Et pour Sabodala Mining Company (SMC) le minerai traiter est estim environ deux millions (2.000.000) de tonnes par anne, soit 260 tonnes par heure.

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6.

INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1.1 Cots dexploitation du projet

6.1 Equipement mine dor

Les cots dexploitation du projet ont t valus 4 , 258,000 dollars amricains savoir 1,700,000 dollars pour le capital destin lexploitation et 2,508,000 dollars pour la construction de lusine de traitement, des services et des infrastructures. Il est prvu que la construction de lusine de traitement, des services et des infrastructures se fera sur une priode de 8 mois partir de la date de signature du contrat. Lanalyse financire dmontre que le financement peut se faire sur fonds propres. Les cots dexploitation sont estims 3.22 dollars la tonne. Les cots de fonctionnement de lusine de traitement sont valus 3.58 dollars la tonne. Les bnfices avant impts ont t valus 1.3 Millions de dollars et dtermins en fonction du prix de lor fix au taux de 850 dollars lonce. 6.1.2 Equipement mine dor Les quipements ncessaires dpenser tournent approximativement 4.000.000 de dollars US pour lachat dune unit de production, mcanise et mobile, qui t raitera le minerai dor pour produire 15.000 onces dor alluvionnaire prsentement mis en vidence par un chantillonnage gologique le long du systme de drainage des rivires Doua, Sakhodafi et Dial. La zone dexploitation couvre une superficie de 30km2 lintrieur des 331km2 du Permis dExploitation de Sambarabougou. Lunit de traitement est un quipement mobile qui traite le minerai par un procd gravitationnel. Elle peut ainsi tre dplace plusieurs fois le long du systme de drainage pour viter son transport en camion sur de longues distances. Avec le procd gravitationnel il ny a aura pas dutilisation de produits chimiques et donc il ny aura pas deffets nfastes sur lenvironnement. Le gravier contenant le minerai dor sera extrait laide dun excavateur et dun bulldozer et transport par des camions jusqu lunit de production. Le gravier rcupr aprs traitement sera retourn son point dorigine pour la r -habitation du terrain avec au-dessus une nouvelle couche de sol Lunit de production est conue pour traiter 100 TPH (tonnes par heure) de minerai par position de 20 heures/jour (2000 tonnes par jour). A ce rythme les rserves dor actuelles de 15.000 onces seront traites au bout de 15 18 mois.

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Un barrage pouvant retenir jusqu 500 mgalithes deau sera construite pour approvisionner en eau lunit de production et les villages environnants pour leurs besoins agricoles. Les travaux dexploitation en cours seront poursuivis pour mettre en vidence dautres rserves et ainsi prolonger la dure de lexploitation. Des emplois seront gnrs pour 60 80 Sngalais et quelques uns seront forms pendant la priode dexploitation. Dautres endroits seront explors le long du systme de drainage du Birrimien qui est considr comme ayant de grandes opportunits pour lexploitation professionnelle grande chelle de lor alluvionnaire pour le bnficie des villageois de la zone et du Gouvernement du Sngal. 6.2 a. .Compte dexploitation prvisionnelle Investissements ncessaires
CHARGES
Nature Gnie civil/Infrastructures Ligne de production Matriel de transport TOTAL Quantits Cot unitaire Total 82 939 200 F 250 000 000 F 13 440 600 F 254 256 100 F

b.

Compte dexploitation
PRODUITS Total Quantits Prix de vente unitaire 50 000 F Total

CHARGES Charges

Matires premires Electricit Salaires personnels Frais de gestion

93 549 000 F 30 269 000 F 90 908 000 F 24 500 000 F

7 500 T

375 000 000 F

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Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 123 818 000 F 150 285 980 F 100 896 020 F 25 224 005 F 75 672 015 F 110 549 995 F 375 000 000 F

6.3 Rentabilit financire

Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) Ratio 3 ans et 1 mois 20,17% 17,95%

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PROGRAMME DINVESTISSEMENT ( Equipement Grande Mine dor) (Source Direction des Mines) MINE Flotte des vhicules pour la mine 4 x 40T camions 6 x 4 WD (4 x 4) Equipement mobile 1 Changeur 1 Excavateur LC 1 Grader CAT 1 Pelle mcanique 1 Camion 2 x 3 Tonnes 1 Bus Pices de rechange, forlift, grue, etc. UNITE DE TRAITEMENT Unit de production de 100 TPH Services sur site Infrastructure sur site Btiment sur site Logements sur site Construction du barrage Pices de recharge, outils, quipement de bureau USD 680 000

870 000

200 000 1 750 000 1 000 000 280 000 100 000 200 000 378 000 200 000 100 000 2 258 000 4 008 000

COUT TOTAL DIRECT Autres cots Rfection des routes, douane, manutention, Pr-dveloppement Intrants : Process : Produits finis : US$ 340/oz 370/oz Produits la vente : US$982/oz

250 000 $US 4 258 000

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur primaire mines : production industrielle dor
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES EXTRACTIVES Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute % Importance Innovation et R&D en millions de F 6 826 11% 71 4 688 9% 82 2007 37 066 2008 38 369 8% 0,2% 5 008 9% 86 2009 36 883

CAS PRATIQUE : SABODALA GOLD OPERATIONS 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 2008 2009

75
100%

72 040
96 050%

Rsultats Apprciation Crneau

Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits dinnovation, connaissance technologique ? Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional Trs faible faible Moyen Import ant Trs important Trs faible faible Moyen Import ant Trs important 5% 10% 15% 20% 30% Trs faible faible Moyen Import ant Trs important Trs faible faible Moyen Import ant Trs important 5% 10% 15% 20% 30%

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. CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED ROUTE DES ALMADIES ZONE 3, TF 248 BP : 25 000 OUAKAM DAKAR. SENEGAL. Tel: +221338597000 / +221338597034 EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC 16 St James's Street London SW1A 1ER United Kingdom Tel: +44 (0) 20 7389 1440 / +44 (0) 20 7389 1440 Fax: +44 (0) 20 7389 1441 MIFERSO Adresse: 7, rue Jean Mermoz Dakar Sngal Tel: (221) 33 849 07 69 Fax: (221) 33 821 82 87 Email : miferso@orange.sn Site Internet: www.miferso.sn SAUDEQUIP Tel : 221 33 832 06 83 - info@saudequip.com APAGEO 1 rue Salvador Allende, ZA de Gomberville 78114 Magny les Hameaux France Contact: +33 (0)1 30 52 35 42 Site Web: www.apageo.com DELTAMAT Centre Actiplus 04100 Manosque Tel : 04 92 87 40 78 Fax : 04 92 87 21 77 E-mail : contact@deltamat-carriere.com UTS-AEROQUEST (UTS) PO Box 126 Belmont WA 6984 Phone: +61 8 9479 4232 | Fax: +61 8 9479 7361 Email: info@uts.com.au | Website: www.uts.com

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