IDEA DE NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO
EL PLAN DE NEGOCIOS ES EL DOCUMENTO QUE NACE DE UNA IDEA DE NEGOCIO EL CUAL ES GENERADA POR UN EMPRENDEDOR Y TODOS ESTAMOS EN LA CAPACIDAD DE PODER REALIZARLO.

GESTION DE NEGOCIOS INDICE: INTRODUCCION 1. CAPITULO I: DIAGNOSTICO FUNCIONAL 1.1. DIAGNOSTICO FUNCIONAL 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 BREVE RESEA HISTORICA DEL PLAN DE NEGOCIOS LINEA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIO CLIENTES PROVEEDORES ORGANIZACIN 9

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5 6

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 1.2.1 1.2.2 VISION, MISION, VALORES

OBJETIVO ESTRATEGICO (ARBOL DE OBJETIVOS) 1.2.2.1. ANALISIS DE LOS SUB OBJETIVOS 1.2.2.2. INDICADORES DE GESTION

10 12 14

1.2.3

ANALISIS DE LAS INDUSTRIA 1.2.3.1. RIVALIDAD Y COMPETENCIA 1.2.3.2. LAS EMPRESAS MS IMPORTANTES 1.2.3.3. COMPETIDORES NUEVOS 1.2.3.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS 1.2.3.5. CLIENTES 1.2.3.6. PROVEEDORES 19 20 21 25 26 16

1.2.4

BARRERAS COMERCIALES

2. CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 2.1. 2.2. 2.3. DEFINICION DEL SERVICIO OBJETIVO DE LA INVESTIGACION ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL 27

2.3.1. ENTORNO GEOGRAFICO. 2.3.2. ENTORNO DEMOGRAFICO Plan de negocios 28 1

GESTION DE NEGOCIOS 2.4. 2.5. 2.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION APLICADA FUENTE DE INFORMACION SECUNDARIA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD (FUENTE PRIMARIA)

2013 32 33 35

2.6.1. OBJETIVOS 2.6.2. METODOLOGIA 2.6.3. RESULTADOS 2.7. ANALISIS DEL MERCADO 36 37

2.7.1. MERCADO POTENCIAL 2.7.2. MERCADO OBJETIVO 2.8. OBJETIVOS 38

2.8.1. OBJETIVOS DE VENTAS 2.8.2. OBJETIVO DE POSICIONAMIENTO 2.8.3. OBJETIVO DE MARCA 2.9. ESTRATEGIA DE MARKETING 40 39

2.9.1. SEGMENTACION 2.9.2. POSICIONAMIENTO 2.9.3. CRECIMIENTO 2.9.4. COMPORTAMIENTO 2.10. MEZCLA DE MARKETING

41 42

2.10.1. PRODUCTO 2.10.2. PRECIO 2.10.3. CANALES DE DISTRIBUCION 2.10.4. PRODUCCION 2.10.5. SERVICIO 2.10.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 3. CAPITULO III: CRONOGRAMA DE IMPLANTACION 4. CAPITULO IV: ESTRUCTURA DE PROCESOS 4.1. ESTRETEGIA DE OPERACIONES 4.2. PRIORIDADES COMPETITIVAS Plan de negocios 50 51 2 43 44 46 48 49

GESTION DE NEGOCIOS 4.3. ESTRATEGIA DE PROCESOS 4.4. MAPEO DE PROCESOS. 4.5. ESTRUCTURA DE PROCESOS 4.6. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO 5.1. OBJETIVO 5.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS 5.2.1. INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 5.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.4. PROYECCION DE INGRESOS 5.5. PROYECCION DE EGRESOS 5.6. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS

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66

67 68

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GESTION DE NEGOCIOS DEDICATORIA

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A todas aquellas personas que tenan un plan de negocio y eso lo concretaron y lo hicieron realidad. Hoy son grandes empresarios que nos inspiran a seguir sus pasos y de esa manera generar nuestro crecimiento como personas, y poder colaborar con el pas.

Plan de negocios

GESTION DE NEGOCIOS INTRODUCCION

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El presente trabajo se gener a travs de una idea de negocio que se fueron madurando de acuerdo al entendimiento del sector, en este caso empresas constructoras que construyen viviendas para los NSE A2, B y C, a quienes se les ofrecer el servicio integral de instalacin de muebles de melamine. Las razones por que se incluy al NSE A2 como parte del segmento objetivo, es que a pesar de estar en una categora alta, no son de gustos tan exclusivos que podrn considerar productos nacionales de calidad para los acabados finales de sus hogares. Cuando transitamos por la ciudad bueno ya sea por trabajo, diversin, otros motivos, vemos como est cambiando la silueta de la capital esto debido a la creciente industria de la construccin, siendo este el motivo de nuestro plan de negocio ya podemos apreciar que para los ms de miles de departamentos que se construyen al ao se necesita muebles. Es ah donde proponemos un plan de negocio para poder compartir el mercado con la industria de la construccin brindndoles muebles de calidad con diversos modelos y brindndoles el servicio de la instalacin. Todas las fuentes de informacin fueron identificadas principalmente en base al sector de construccin, pues a pesar de que la comercializacin de muebles de melamine puede ser considerada como parte de la industria de muebles de madera o inclusive de comercializacin, est casi totalmente integrada al sector de construccin. El presente plan de negocio est fundamentado en informacin vigente, se est contemplada la actual situacin econmica mundial. Cmo evoluciona el sector construccin durante los ltimos aos como colabora el estado en este sector. El plan de negocio se ha preparado utilizando la informacin disponible, sin embargo tambin se ha considerado la opinin de expertos del sector de construccin. De igual manera, el plan de negocios podra ser ms preciso si es que se dispondr de informacin ms detallada de las empresas constructora.

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Captulo I 1. DIAGNOSTICO FUNCIONAL 1.1. DIAGNOSTICO FUNCIONAL:

1.1.1. BREVE RESEA HISTORICA DEL PLAN DE NEGOCIO: En el actual contexto econmico social hemos podido observar un crecimiento en el sector construccin el cual ha permitido incrementar las fuentes de trabajo e inversiones. Dado el actual boom de los departamentos en el pas y lo accesible que es para adquirirlo ya que existen muchos mecanismos e instrumentos financieros. Hemos visto la necesidad que tiene el sector construccin en los departamentos que ofrecen, en algunos casos ponen los muebles pero sin consultar al cliente y no cuenta con diversidad de diseos en otros casos no lo ofrecen, nuestro producto va a complementar el sector brindndoles muebles en melamine de diversos diseos. Es una empresa intermedia que se encarga de diseos, armado, transporte e instalacin de muebles en melamine para las empresas constructoras, siendo esta el cliente principal pero cabe mencionar que cualquier cliente potencial que requiera de productos de excelente calidad tambin podra adquirirlo. Somos una empresa solida con ms de una dcada de experiencia en la comercializacin y fabricacin de muebles en melamine, para poder satisfacer a la industria de la construccin y al cliente ms exigente con diversos diseos exclusivos.

Ser la empresa lder en hacer realidad los proyectos de nuestros clientes con servicio de excelencia contribuyendo al desarrollo y calidad de vida de nuestros asociados y de la comunidad. OBJETIVOS ESTRATEGICOS La sociedad tiene por objeto dedicarse a:
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Venta y Produccin de Muebles en melamine para la industria constructora para los departamentos en materiales orgnicos e inorgnicos.

Ejecucin de operaciones de instalacin de los muebles siempre y cuando este lo requiera.

Asesora experta sobre mantenimientodel mueble, sobre las caractersticas y las dimensiones segn el espacio y la necesidad del cliente.

Ofrecer los mejores productos creando una conciencia ambiental en nuestros compradores, siendo as una empresa con conciencia medioambiental.

ESTRATEGIAS PARA POSICIONARNOS EN EL MERCADO

Para cumplir con lo proyectado todas las areas trabajaran en forma conjunta para lograr el objetivo comn, y dado que los accionistas sern los encargados de llevar las riendas de la empresa, esto nos garantizara que velaremos por nuestros intereses y sabremos superar los obstculos que se vayan presentando en el camino. Maximizar las Fortalezas utilizando al mximo las Oportunidades del mercado para nuestros productos. Sacar el mximo provecho a la oportunidad de ofrecer diseos exclusivos y personalizados, con ideas innovadoras destacando que nuestra fortaleza se encuentra en que estos productos sern de alta calidad y confiabilidad. Ya que los clientes actualmente responde de forma positiva a las ideas innovadoras, nos fortalecer que el equipo de trabajo est compuesto por jvenes emprendedores con una clara visin empresarial.

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GESTION DE NEGOCIOS 1.1.2. LINEA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. 1.1.3. CLIENTES 1.1.4. PROVEEDORES.

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Se le envi una base de datos donde se encuentra estos 3 elementos.

1.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA

ADMINISTRADOR

CONTADOR

RR.HH

DEPARTAMENTO DE PRODUCION

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y VENTA

AREA DE LOGISTICA

1.2.

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

1.2.1. VISION, MISION Y VALORES VISION Convertirnos en una de las empresa lder en diseo e innovacin de muebles de melamine en el sector construccin para conquistando el mercado nacional y buscando presencia en el ambiente internacional, mediante el mantenimiento de productos, servicio e imagen de calidad y profesionalismo ante todos nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades. Plan de negocios 8

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MISION Somos una empresa solida con ms de una dcada de experiencia en la comercializacin y fabricacin de muebles en melamine, para poder satisfacer a la industria de la construccin y al cliente ms exigente con diversos diseos exclusivos.Y as comprometernos con el desarrollo del pas VALORES Nuestros valores forman parte de nosotros y trazan nuestro camino para alcanzar nuestra misin y visin; representan aquello en lo que creemos y constituyen los principios, objetivos y prioridades de todo asociado que labora en Empresa: Calidad en el servicio al cliente: nuestros clientes son nuestra razn de ser, por eso nos preocupamos por satisfacer sus necesidades, ofrecindoles las mejores soluciones y una atencin personalizada. Trabajo en equipo: trabajar en equipo es muy importante para nosotros porque una sola idea puede ser una buena propuesta, pero varias ideas juntas pueden concretar un proyecto exitoso. Espritu emprendedor: incentivamos a todos nuestros empleados a sentir que tienen poder sobre lo que hacen, a tomar la iniciativa en la bsqueda de las mejores soluciones y a darse cuenta de que sus acciones pueden marcar la diferencia. Respeto hacia todas las personas: el respeto hacia los dems es parte de lo que somos y de lo que hacemos da a da. Honestidad: la honestidad es la base de la confianza en nosotros mismos y en los dems y el inicio de una relacin a largo plazo con nuestros clientes.

1.2.2.

OBJETIVO ESTRATEGICO. (ARBOL DE OBJETIVOS

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TENER UNA PARTICIPACION SOLIDA EN EL MERCADO CON UN 15% DENTRO DE CINCO AOS

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS

LOGRAR LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO

REPOTENCIAR NUESTRA MAQUINARIA

MOTIVAR A NUESTROS TRABAJADORES PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS

SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS DEL CLIENTE

ESTABLECER AIANZAS CON PROVEEDORES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARI

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

OPORTUNIDAD Incrementar nuestra cartera de clientes

AMENAZA No cumplir con el servicio en el tiempo acordado. 10

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DE LOS EMPLEADOS

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FORTALEZA Tenemos un buen ambiente laboral

ESTRATEGIA DEBILIDAD Falta de compromiso de parte de nuestros trabajadores MOTIVAR A NUESTROS TRABAJADORES PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS

TEMA: Tenemos un buen ambiente laboral en el cual podemos apreciar que una parte de nuestros trabajadores no estn comprometidos con la empresa, debido a esa situacin hemos visto la necesidad de motivar a nuestros trabajadores para brindar mejores servicio. Mirando nuestra oportunidad de incrementar nuestra cartera de clientes, porque si no afrontamos esa debilidad tenemos una amenaza de no cumplir con el servicio en el tiempo acordado.

LOGRAR LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO Plan de negocios

OPORTUNIDAD PODER CUMPLIR NUESTRO SERVICIO EN MENOR TIEMPO Y PODER ABARCAR MAS EL MERCADO.

AMENAZA NO CONTAR CON LA DEBIDA INFORMACION DE LOS MATERIALES QUE CONTAMOS EN EL ALMACEN 11

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FORTALEZA CONTAMOS CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE DISEOS EXCLUSIVOS.

ESTRATEGIA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS DEL CLIENTE DEBILIDAD UNA MALA ORGANIZACIN EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA.

TEMA: Contamos con una amplia variedad de diseos exclusivos pero la falta de organizacin en el departamento de logstica nos impide distribuirlo adecuadamente, esto hace que perdamos abarcar ms el mercado y tengamos la informacin necesaria sobre las existencias para la toma de decisiones.

REPOTENCIAR NUESTRA OPORTUNIDAD MAQUINARIA CUMPLIR CON LOS TOPES DE PRODUCCION PARA EL SERVICIO AMENAZA DEPENDER DE TERCEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE NUESTRA MAQUINARIA 12

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FORTALEZA CONTAMOS CON PROVEEDORES ALTAMENTE CALIFICADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA.

ESTRATEGIA ESTABLECER ALIANZAS CON PROVEEDOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA

DEBILIDAD NO CONTAR CON NUESTROS PROPIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS

TEMA: contamos con proveedores altamente calificados para el mantenimiento de nuestra maquinaria pero l no contar con nuestro propio personal nos demuestra una debilidad, tanto es as que no podramos cumplir con los topes de produccin cuando una de estas falle lo que al corto tiempo sera una amenaza depender de terceros.

1.2.2.1.

INDICADORES DE GESTION

MIDIENDO LA CANTIDAD DE PRODUCTOS

SUB OBJETIVO Plan de negocios

INDICADORES 13

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INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS

CANTIDAD DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LOS EMPLEADOS POR SEMANA /DIA/HORA/MINUTO.

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO. N DE INICIATIVAS DEL EMPLEADO.

FORMULA:

iQp=N DE PRODUCTOS ELABORADOS X SEMANA= %

N DE PRODUCTOS PLANIFICADOS X SEMANA Dnde: i = indicador Q= cantidad p= productos INDICADORES: IDENTIFICAR LO QUE SE VA A MEDIR DEFINIR LOS INDICADORES IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACION DISPONER DE REGISTROS

MIDIENDO LA CALIDA D DEL SERVICIO INDICADORES CALIDAD DEL SERVICIO QUE 14

SUB OBJETIVO LOGRAR LOS MAS ALTOS Plan de negocios

GESTION DE NEGOCIOS ESTANDARES DE CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO BRINDAMOS COMPROMISO DE LOS

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TRABAJADORES CON LA EMPRESA FORMULA: Iqs= DATOS A ENCONTRAR= % BASE DE DATOS DONDE: i= indicador q= calidad s= servicio Base de datos, se puede obtener de la informacin que se puede recabar cada vez que el cliente realiza una compra. Medir el tiempo perdido por maquinaria defectuosa INDICADORES MEDIR EL TIEMPO PERDIDO POR MAQUINARIA DEFECTUOSA

SUB OBJETIVO REPOTENCIAR NUESTRA MAQUINARIA

FORMULA: itp= TIEMPO PERDIDO POR MAQUINARIA DEFECTUOSA =% HORAS TRABAJADAS POR DIA/SEMANA/MES i= indicador t= tiempo Plan de negocios 15

GESTION DE NEGOCIOS p= perdido

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1.2.3. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 1.2.3.1. RIVALIDAD Y COMPETENCIA En la cadena productiva de la industria de muebles de melamine participan varios agentes, de los cuales se podra decir que el fabricante de muebles es el centro de la cadena productiva, el cual interacta con diferentes agentes dependiendo de si la comercializacin es dentro o fuera del pas. Como parte de esta cadena productiva, la comercializacin se puede realizar con vendedores especializados, quienes principalmente se dedican a la comercializar los muebles, ya sea a empresas constructoras, inmobiliarias, y eventualmente a arquitectos, decoradores, e intermediarios. Las fbricas medianas y grandes con mayor tecnologa de producto, principalmente fabrican muebles dirigidos a un mercado interno ms exigente, de igual manera hay una fuerte dedicacin a la exportacin. Estos muebles son comercializados mayormente a travs de tiendas especializadas, galeras comerciales o por pedido directo, los cuales tambin pueden considerarse vendedores especializados. Respecto a las empresas especializadas en muebles de melamine el grado de rivalidad es moderado, debido a que no existe una diferenciacin clara entre los competidores, ya que el servicio que ofrecen es principalmente el mismo, con productos muy reconocidos en el medio; de igual manera, en este sector existe una cantidad creciente de empresas vinculadas a la construccin de viviendas. Existen muchos competidores, pero pocos son lderes. Sin embargo la competencia es cada vez ms agresiva, por lo que la mayora de estos vendedores especializados siguen una estrategia de asociarse con arquitectos, empresas constructoras y diseadores de interiores a fin de asegurar la colocacin de sus productos, inclusive desde la preventa de viviendas en algunos casos. Dichos productos varan da calidad y precio dependiendo al segmento objetivo al cual estn orientados.

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Otra de las estrategias que adoptan las empresas que son vendedores especializados en general es contar con una plana de profesionales especializados, tales como diseadores y arquitectos, quienes realizan sus diseos propios y proponen sus proyectos a las empresas relacionadas a la construccin. Tambin cuentan con personas que asumen su rol de vendedores especializados independientes, quienes traen sus proyectos individuales para ser ejecutados; con estos vendedores existe un convenio de porcentaje sobre el valor del proyecto. 1.2.3.2. LAS EMPRESAS MS IMPORTANTES DEL MERCADO En el siguiente cuadro se resumen las caractersticas ms resaltantes de los principales competidores en la venta de muebles de melamine para los NSE A, B y C. IDEAFORMA EXPERIENCIA AREA DE FABRICACION INFRAESTRUCTU RA NUMERO DE EMPLEADOS LINEAS DISEO TICOS PUERTAS COCINA CLOSET BIBLIOTECAS MUEBLES COMERCIALES
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PRODEMCO 26 AOS 3000 m2 MODERNA 120

ARQ ESTUDIO 10 AOS

16 AOS 2800 m2 MODERNA 60

MODERNA VARIABLE MUEBLES DE COCINA ITALIANAS CAMPANAS LAVADEROS GRIFERIAS TABLEROS DE CUARZO
17

ELECTRODOMENS BAOS

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REPOSTEROS SHOWROOM CLIENTES PRINCIPALES SI AY5 ARQUITECTOS ABILACHE BRAGANNI CONSULTORES CHF CONSTRUCCIONE S COINSA DM S.A. COSAPI S.A. HV S.A. CONTRATISTAS ESTRATEGIA DE PRECIOS ALLA PRECIO SEGN DISEO, MATERIAL EMPLEADO Y NSE DEL CLIENTE ESTRUCTURA DE MEDIO ESTABLE COSTOS SITUACION FINANACIERA FORTALEZAS TECNOLOGIA DE PUNTA DISEO CALIDAD EXPERIENCIA GARANTIA
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SI COMPAIAS CONSTRUCTORAS ARQUITECTOS INGENIEROS

SI

ALLA PRECIO SEGN DISEO, MATERIAL EMPLEADO Y NSE DEL CLIENTE. MEDIO ESTABLE

ALLA SEGN DISEO, MATERIAL EMPLEADO.

ALTO ESTABLE

TECNOLOGIA DE PUNTA DISEO CALIDAD ENTREGA A TIEMPO

DISEO VANGUARDISTA CALIDAD DE MATERIAL TECNOLOGIA DE DISEO

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GARANTIA CAPACIDAD DE PLANTA EXPERIENCIA DEBILIDADES ALTA ROTACION DE PERSONAL DE VENTAS. INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA. INCREMENTO PROMEDIO DE PLANTA UTILIZADA AL 60%. PROEMDIO DE CAPACIDAD DE PLANTA UTILIZADA AL 65%. ALTA ROTACION DE RSONAL TECNICO. ALTO STOCK DE MATERIA PRIMA. INDICE DE ACABADO DEFECTUOSOS EN INCREMENTO.

SOLUCIONES INTEGRALES EXCLUSIVIDAD. SUJETOS A CONDICIONES DE IMPORTACION. INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA. DEPENDE DE SUBCONTRATISTAS.

EVALUACION FINAL

EMPRESA RECONOCIDA EN EL MEDIO POR SU EXCELENTE DISEO.

EMPRESA RECONOCIDA EN EL MEDIO POR SU EXCELENTE DISEO Y AMPLIA EXPERIENCIA.

EMPRESA CONSOLIDADA COMO UNA DE LAS MEJORES EN DISEO Y ACABADO Y CALIDAD EXCLUSIVO.

1.2.3.3. COMPETIDORES NUEVOS. Los nuevos competidores vienen a ser todos los pequeos negocios que brindan el servicio de muebles de melamine, son emprendedores que antes
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laboraban para las empresas que hoy son su competencia ya que aprendieron el proceso opertico de los productos. Tambin empresas nuevas que se estn creando por el buen desempeo de la economa peruana en el sector construccin y eso atrae nuevos inversionista. 1.2.3.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS. Considerando que los potenciales hogares cuentan con los medios econmicos y/o capacidad de financiamiento para adquirir una vivienda, los sustitutos de muebles de melamine estarn dados principalmente por las preferencias del cliente, entre los cuales se encuentran: muebles de cocina de madera convencionales, los cuales permiten una mayor flexibilidad en los precios, distribucin y acabados; asimismo, muebles tales como aluminio, granito, y mrmol para aquellos hogares que desean mayor estatus. Lo mismo ocurre en el caso de puertas y closet. 1.2.3.5. CLIENTES. Los clientes son aquellas empresas constructoras o cualquier otro agente que tenga la necesidad de amoblar viviendas nuevas, tales como: arquitectos decoradores, e intermediarios, cuyo pblico objetivo pertenece a los NSE A, B Y C, de las zonas de lima metropolitana y callao. En el sector construccin predominan las empresas con menos de 5 aos de antigedad, las cuales conforman el 40.5%. esta cifra es mayor a la registrada para el total de sectores (23.3%), lo que reflejara una menor barrera de entrada al sector y una mayor demanda existente en el mercado por empresas de este tipo, sustentado por el mayor dinamismo que presenta la construccin de viviendas. En el siguiente grafico se muestra el porcentaje de empresas de acuerdo a su antigedad.

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LIMA MTROPOLITANA: DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS DE 10 Y MAS TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCION SEGUN ANTIGUEDAD

70.00%

60.00% 23.30%

50.00%

40.00% 27.30%

26.30%

construccion total de sectores 40.50%

24.10%

30.00%

20.00% 22.30% 20.50%

16.20%

10.00%

0.00% mas de 20 aos entre 10 y 19 aos entre 5 y 9 aos hasta 4 aos

GRAFICO N 01 Fuente. MTPE- hoja de resumen de panilla del sector privado, 2010 Elaboracin: MTPE- programa de estadstica y estudios laborales (PEEL) Este dinamismo intensificara la competencia entre las empresas habilitadoras y constructoras, sobre todo en los NSE C, D Y E que son los msdinmicosdebido a los programas de vivienda auspiciados por el gobierno; Mivivienda, Mihogar y Techo Propio. Por su parte, en el caso de los NSE A Y B tambin es creciente.

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Las tres principales empresas de construccin, que se distinguieron por sus ingresos elevados son: GyM (US$ 250 millones), cosapi S.A. (US$ 80 millones) y J.J.C. contratistas generales (US$ 50 millones). De manera especfica, en el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de las empresas constructoras ms representativas del medio. Experien cia Lugar de construcci n GyM 30 aos molina san isidro Asia JJC CONTRA TISTA COSAPI S.A. 25 aos 30 aos la molina Surco Miraflores Barranco Surco Miraflores Jess Mara Shamroc k La venturosa s.a. Ciudanis 10 15 aos nuevo en lima 12 aos Miraflores San isidro Surco San Borja JessMara San isidro Departamento s multifamiliares
Plan de negocios 22

Tipo de construccin

Proyec tos entreg ados

Proyec tos en venta 15

Proyec tos nuevos 10

Financia miento

departamento multifamiliar departamento multifamiliares Departamento multifamiliar

20

propio y banco

18

13

12

propio y banco

18

Banco

Miraflores san isidro

Departamento s de acabado de lujo Departamento condominios, casas

Banco

17

Propio banco

18

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Recazul

10 aos

Surco Miraflores San isidro Magdalena

Departamento condominios casas. Departamento s condominios casas.

Imagina

5 aos

La molina Surco Miraflores Magdalena San isidro Jess mara

10

Lder

5 aos

Departamento s multifamiliares

13

Las empresas vinculadas a la construccin de viviendas son mayormente nuevas con pocos aos en el mercado y estn ms dedicadas a la construccin de edificios de departamentos multifamiliares en las zonas ms exclusivas de lima metropolitana, tambin conocida como lima moderna. Algunas de estas empresas realizan su propia evaluacin crediticia pero por lo general la venta se realiza con financiamiento bancario. Actualmente se est experimentando la llegada de inmobiliarias del exterior, lo que intensifica la competencia entre las empresas fabricantes y comercializadoras de muebles de melamine por captar mayor nmero de clientes. El poder de negociacin de los clientes es alto a la variedad alternativas disponibles en el mercado de empresas comercializadora de muebles de melamine, obteniendo la calidad y servicio al mejor precio. Por otro lado, el objetivo principal de las empresas constructoras es la construccin y venta de viviendas, el cual no necesariamente involucra el amueblamiento de cocinas o instalaciones de puertas y closets en general.
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Por otro lado, se sabe que los compradores de los NSE A, B Y C de viviendas nueva, prefieren principalmente las zonas de lima moderna, tal como se muestra en la siguiente tabla.
LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGN NIVEL SOCIECONOMICO 2012 (EN MILES) NSE HOGARES Mls % POBLACION Mls % POBLACION POR GRUPO DE EDAD 0006 aos A/B: ALTO MEDIO C: BAJO MEDIO D: BAJO INFERIOR E. MARGINAL TOTAL LIMA METROPOLITANA
Para establecer la estructura socioeconmica de los hogares de Lima Metropolitana hemos tomado directamente las cifras oficiales de APEIM, actualizadas para el 2012

06 12 aos 191.1 372.6 364.8 185.7 1114.2

13 17 aos 151.8 296.5 273.1 121.0 842.4

18 24 aos 234.6 460.5 453.7 182.1 1330.9

25 39 aos 465.7 868.5 775.3 297.0 2406.4

40 55 aos 403.3 648.7 452.9 140.9 1645.8

56 - + aos 321.1 506.5 258.5 66.6 1152.8

512.6 843.9 756.8 304.7 2417.9

21.2 34.9 31.3 12.6 100.0

1915.6 3455.6 2905.6 1173.1 9449.8

20.4 36.7 30.6 12.3 100.0

148.0 302.2 327.2 179.8 957.2

FUENTES: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE CPI.

1.2.3.6. PROVEEDORES. La industria maderera en el Perest conformada por ms de 111,000 empresas, lo cual lo convierte en la segunda ms importante en nmero de empresas, despus de la textil, de acuerdoal ltimo censo industrial manufacturero, unas 107,334 son microempresas que representan un 98.3%, mientras que 3,596 son pequeas empresas. Estas empresas son las que tambin proveen de melamine (es un tablero aglomerado de partcula o MDF, recubierto por ambas caras con pelculas decorativas impregnadas con resinas melaminicas, lo que se le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, impermeables, dura y resistente al desgaste superficial). Como podemos ver tenemos una

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diversidad de opciones con respecto a los proveedores el cual podemos negociar.

LAS CINCO FUERZAS QUE DAN FORMA A LA COMPETENCIA DEL SECTOR

nuevos competidores

amenaza de productos o servicios substitutos

rivalidad entre los competidores existentes

poder de negociacion de los clientes

poder de negociacion de los proveedores

1.2.4. BARRERAS COMERCIALES. En la industria de muebles de melamine, la barrera de entrada para las empresas cuyos clientes son especialmente las empresas constructoras enfocadas en los NSE A, B y C es alta, debido a que requiere contar con una plataforma tecnolgica moderna y personal especializado que hacen que el ingreso sea relativamente caro.

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Una de las ventajas de las empresas ya establecidas es que dominan las tecnologas que se utilizan en el sector y cuentan con una apariencia de aprendizaje en la mejora de sus productos. Otra de las ventajas de las empresas establecidas es que cuentan con alianzas con sus clientes tales como las empresas constructoras, arquitectos o diseadores de interiores, lo que les permite contar con un volumen de ventas establecido, mejorar sus precios y producir a menor costo para maximizar sus beneficios. De acuerdo a lo mencionado, las barreras de entrada estn orientadas a la capacidad financiera de las empresas que potencialmente deseen ingresar al sector, adems del capital humano y el conocimiento que se tenga del sector. 2. CAPITULO II: ESTUDIO DEL MERCADO 2.1. DEFINICION DEL SERVICIO Hemos identificado que a la industria de la construccin le falt un servicio que complemente los departamentos que ofertan, entonces es ah donde enfocamos nuestro negocio. Tambin sabemos que existen competidores pero actualmente est grande el mercado por el crecimiento del sector que existe mayor demanda de estos servicios. Nuestro servicio cuenta con los ms altos estndares de calidad tanto en la adquisicin, produccin y comercializacin de los muebles de melamine. Contamos con una diversidad de muebles al gusto de los clientes tanto en colores, diseos, estilos, tamaos, etc. Que con el cuidado y el mantenimiento necesario tienen una larga vida. Lo prctico de los muebles es que se adaptan a las dimensiones de cualquier departamento. 2.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

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Conocer la situacin de la actividad comercializadora de muebles de melamine para los departamentos que construyen en lima metropolitana.

Evaluar las tendencias de crecimiento y ventas de las edificaciones en oferta para los NSE B (niveles socioeconmicos), y A2 en lima metropolitana.

Conocer la demanda de viviendas de NSE B y A2 en lima metropolitana. Percibir las expectativas y preferencias de las empresas constructoras por los muebles de melamine, as como cualquier otro agente que tenga la necesidad de amoblar viviendas nuevas para los NSE B y A2 en lima metropolitana, tales como: arquitectos, decoradores, e intermediarios.

Introducir elementos de marketing para la promocin de muebles de melamine para edificaciones modernas en lima metropolitana.

2.3.

ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL

2.3.1. ENTORNO GEOGRAFICO. La empresa est ubicada en el cercado de lima en las primeras cuadras de la Av. Nicols ayllon N 0000, el dinamismo econmico en la zona es alto porque en el entorno existe muchos centros comerciales lo cual influye para el dinamismo del negocio. 2.3.2. ENTORNO DEMOGRAFICO. Segn el censo de del 2012, el tamao de la poblacin peruana asciende a 30135,875 habitantes, siendo la poblacin de lima metropolitana de 9937,943 habitantes; de ese total segn:

DISTRIBUCION DE NIVELES POR ZONA APEIM- LIMA METROPOLITANA

% HORIZONTALES ZONA Plan de negocios

NIVELES SOCIOECONOMICAS
27

GESTION DE NEGOCIOS total Zona 1 (puente piedra, comas, carabayllo) Zona 2 (independencia, los olivos, san Martn de porras) Zona 3 (san juan de Lurigancho) Zona 4 (cercado, Rmac, brea, la victoria) Zona 5 (ate, chaclacayo, Lurigancho, santa Anita, san Luis, el agustino) Zona 6 (JessMara, lince, pueblo libre, magdalena, san miguel) Zona 7 (Miraflores, san isidro, san Borja, surco, la molina) Zona 8 (surquillo, barranco, chorrillos, san juan de Miraflores) Zona 9(villa el salvador, villa Mara del triunfo, Lurn, pachacamac) Zona 10 (callao, bellavista, la perla, la punta, Carmen de la legua, ventanilla) otros TOTAL % 100 100 5.8 5.1 5.8 17.5 52.2 37.1 23.1 30.8 100 1.0 13.5 41.4 30.8 100 0.7 6.9 29.7 43.7 100 4.6 17.9 33.0 34.8 100 31.1 41.1 19.3 5.1 100 16.9 35.9 32.4 13.8 100 2.1 14.2 35.1 35.7 100 100 0.8 2.0 10.7 12.2 37.8 49.4 40.9 29.3 100 1.3 22.0 45.6 25.8 100 NSE A 0.5 NSE B 11.8 NSE C 39.2 NSE D 40.4

2013 NSE E 8.2 5.3 9.8 7.1 12.9

1.1 3.3 9.7 19.1 13.3

13.1 9.4

a) Producto bruto interno Per, en el ao 2012 alcanzo un crecimiento de 6% registrando como uno de los indicadores ms altos de la regin; de estas manera la economa del Per es la ms dinmica del mundo, donde el crecimiento clave: la Plan de negocios 28

GESTION DE NEGOCIOS

2013

construccin (16.46%) y el comercio (12.76%), y adems est el sector industrial (8.53%). b) Precios Segn el INEI, la inflacin de Per a finales del ao 2012 fue 3.25%, una de las ms bajas de Amrica Latina. Asimismo, en el resumen de proyecciones econmicas de latin focus concensus de febrero del 2012, se prev que para el 2013 el pas tendr la inflacin ms baja de esta parte del continente. c) Legales Las inversiones locales e internacionales observan un panorama estable y seguro para sus inversiones, debido a que el gobierno actual ha garantizado el manejo responsable de la economa y el marco legal para ellas dentro de los cinco aos de gobierno. Otra tendencia marcada de este gobierno es procurar contribuir a la competitividad de las empresas, para ello viene regulado las exoneraciones tributarias a travs de normas legales emitidas por el congreso de la repblica. d) Poltica habitacional del estado En el sector construccin, los programas MiVivienda, MiHogar, Techo Propio, Techo propio deuda cero y mi barrio constituyen parte de la poltica habitacional del estado cuyo propsito es desarrollar soluciones habitacionales: Que contemplan todas las formas para dotarse de vivienda: compra de vivienda nueva, construccin sobre terreno o edificaciones sobre aires, mejoramiento de vivienda. Para todo los segmentos socioeconmicos, dependiendo de su capacidad de ahorro y de sus ingresos. El plan nacional vivienda para todos permite el desarrollo planificado de las ciudades, integrando la participacin de los sectores estatales, privado y

Plan de negocios

29

GESTION DE NEGOCIOS de la ciudadana, el estado acta como promotor, facilitador y supervisor. e) Poltica fiscal

2013

De manera especfica, dadas las condiciones de desaceleracin de economa mundial, la poltica fiscal est orientada a priorizar el gasto social con calidad y focalizacin, fortalecer el gasto en infraestructura y restringir el gasto permanente a la disponibilidad de recursos no transitorios. Adicionalmente, se elaborara una poltica de manejo de activos del sector pblico con el objeto de maximizar la rentabilidad de los fondos pblicos. f) Tecnolgicas Dependiendo del rol dentro de la cadena productiva de muebles de melamine, las tecnologas a aplicar son especficas. En este sentido, las tendencias tecnolgicas ms importantes que tienen que ver con los vendedores especializados son las siguientes: Sistemas integrados; gestin integrada de todo el proceso de relacin con los clientes (marketing, ventas, posventa), gestin integrada de todo proceso de abastecimiento de insumos hasta la entrega de pedidos, gestin integrada del personal en base a competencias, y gestin integrada de contabilidad y finanzas. Sistemas de diseo grfico; herramienta de vanguardia para el diseo de las deferentes piezas de muebles de melamine. Internet y extranet; integracin hacia atrs y hacia delante, difusin de los productos de la empresa, interaccin con el cliente o prospecto, as como con los proveedores. g) Entorno socio-cultural En nuestro pas y a nivel mundial, continua en ascenso el desarrollo por mejorar los estilos y la calidad de vida de cada uno de los sectores. La expansin hacia zonas parte del crecimiento y desarrollo urbano en nuestro

Plan de negocios

30

GESTION DE NEGOCIOS

2013

medio gracias a las diferentes variables macro econmicas que hoy en da son favorables.

2.4.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION APLICADA FUENTE SECUNDARIA Para desarrollar la investigacin nos hemos enfocado principalmente en pginas de internet para poder recabar la informacin, en entrevistas realizadas por diferentes medios de comunicacin escrita, televisiva y radial,

Plan de negocios

31

GESTION DE NEGOCIOS

2013

a los diferentes personajes entendidos en el tema de la construccin (ingenieros, arquitectos, empresarios etc.), tambin visitamos a instituciones gubernamentales para recabar informacin sobre las empresas constructoras, el desarrollo de la economa del pas el poder adquisitivo de la poblacin y la PEA.

FUENTE PRIMARIA
El proceso para recoger la informacin se realiz a travs de encuestas a personas entendidas en el mundo de la construccin y tambin al pblico.

2.5.

FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA

Para analizar la oferta y demanda efectiva de viviendas en lima metropolitana se han encontrado los siguientes documentos: a) Estudio de mercado de la vivienda social en lima , 2012 Lima es una ciudad, que en el ltimo siglo ha experimentado un crecimiento urbano importante, producto de este crecimiento se han creado las zonas perifricas, las que superan en extensin y habitantes a la zonas tradicionales. La actividad edificadora ha mostrado un fuerte impulso en estos aos, sobre todo en lo relacionado a la oferta generada de viviendas nuevas. El tamao del hogar es de 4.3 personas en promedio, y 4.2 de ellos pertenecen a la familia. La mayora de la poblacin es de gnero femenino, y eminentemente joven (63% es menor de 35 aos). b) XVII estudio el mercado de edificaciones urbanas en lima metropolitana y el callao, 2012. El tipo de vivienda multifamiliar continua siendo la unidad habitacional predominante en el mercado de lima metropolitana y el callao con 14408 departamentos frente a 268 casas. Es as que los departamentos se encuentran representados con el 98.145% del total de las unidades. Plan de negocios 32

GESTION DE NEGOCIOS

2013

Los crditos hipotecarios concedidos por el sistema financiero aumentaron en 20.8% en julio de 2012 respecto a similar periodo del ao anterior. Este crecimiento se explicara por el mayor acceso al crdito (por menores costos y mayores plazos), adems de una creciente demanda de vivienda por el aumento de la capacidad adquisitiva de las familias. A julio de 2012, los crditos hipotecarios para vivienda en moneda nacional ascendieron a s/. 1312millones que representan 15.9% del toral y en moneda extranjera s/. 6926 millones (84.1 del total). En julio del 2012, el nmero de deudores de crditos hipotecarios concedidos por el sistema bancario crecieron 16.8% respecto a similar periodo del ao anterior. El nmero de deudores a julio fue 85.4 mil deudores.

c) Tamao del mercado Segn la cmara peruana de la construccin, actualmente existen un dficit de viviendas nuevas en el pas de 1.2 millones de unidades a lo que se suma 40 mil nuevos hogares que se forman cada ao y buscan casa o departamento para vivir. Se ha estimado llegar al ao 2015 con 250 mil viviendas nuevas para lo cual se construirn 100 mil viviendas anuales para satisfacer la demanda y tratar de disminuir el actual dficit habitacional en el pas. Segn CAPECO, de un total de 294921 viviendas demandadas en lima metropolitana y callao, la demanda para el ao 2012 de viviendas del NSE A2 y B est dada por 22560 (7.65%) y 47766 (16.20%) respectivamente. Segn CAPECO, de la demanda de los NSE A2 y B, existe una preferencia de 28.12% de intencin de compra de viviendas con cocina amoblada, lo que resulta 19776 viviendas (representa el 28.12% de 70326 viviendas de los NSE A2 y B).

Plan de negocios

33

GESTION DE NEGOCIOS

2013

Segn CAPACO la demanda efectiva total del ao 2012 supera a la demanda efectiva del ao 2011 en 16273 viviendas, lo que equivale un incremento de 5.8%.

2.6.

ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD

2.6.1. OBJETIVOS Analizar la factibilidad de desarrollar una empresa de diseo y comercializacin de muebles de melamine en edificaciones modernas en lima metropolitana.

2.6.2. METODOLOGIA Esta investigacin se desarroll mediante una entrevista estructurada y estandarizada a trece expertos en el sector construccin y proyectos inmobiliarios distribuidos de la siguiente manera.

DISTRIBUCION DE ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS ENTREVISTAS 3 3 3 2 2 ESPECIALISTAS GERENTES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS GERENTES DE EMPRESAS INMOBILIARIAS INGENIEROS CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES ARQUITECTOS DISEADORES DE INTERIORES

2.6.3. RESULTADOS Las entrevistas se realizaron entre los meses de marzo-abril 2013. Cuyas conclusiones son las siguientes:

Respecto a la empresa nueva Plan de negocios 34

GESTION DE NEGOCIOS

2013

la idea de crear una empresa de diseo y comercializacin de muebles de melamine es bastante buena dada las condiciones socio econmicas que est atravesando nuestro pas, sobre todo el sector de construccin. los aspectos ms importantes que deben considerar las empresas de diseo y comercializacin de muebles respecto al producto, son: diseo diferentes a los tradicionales, calidad en los materiales de los muebles, el servicio, y con un precio razonable.

Respecto a las empresas constructoras las empresas constructoras esperan de sus proveedores de muebles de melamine, lo siguiente: diseos atractivos, garanta por ms de dos aos, buen mantenimiento. Adicionalmente, seria de mucha utilidad que los proveedores ofrezcan mayores facilidades para los pagos. Las empresas constructoras prefieren trabajar con pocos proveedores, por los que usualmente contratan a un solo proveedor para la adquisicin de los muebles. Las empresas construcciones seleccionan primero los muebles de melamine, si cumplen con los requerimientos de diseos y calidad. La promocin a las empresas constructoras puede hacerse usando como medias las revistas especializadas en construccin, internet, y eventos especializados. Mientras que la publicidad a los compradores de vivienda podr hacerse usando folletos.

Respecto a los consumidores finales de los muebles Los compradores de viviendas de los NSE B y A2 buscan las siguientes caractersticas en sus muebles: amplitud, diseo, funcionalidad, exclusividad en materiales, elegancia, asesora especializada. Alrededor del 90% de los compradores de viviendas de los NSE B Y A2 prefieren departamentos amoblados. Plan de negocios 35

GESTION DE NEGOCIOS

2013

Respecto a los proveedores de muebles Los muebles se pueden vender a las empresas constructoras cuandose inician el proyecto y ser instalados casi al final de la obra. Usualmente os proveedores no participan desde la planificacin o inicio de los proyectos de construccin. Los actuales proveedores principalmente promocionan: calidad, servicio y precio. Los proveedores que tienen mayor permanencia en el mercado son aquellos que han renovado constantemente los diseos y ofrecen los precios competitivos.

2.7.

ANALISIS DEL MERCADO

2.7.1. MERCADO POTENCIAL Por definicin el mercado potencial se refiere al conjunto de personas que manifiestan un inters por un producto o servicio especfico, que es ofrecido por una determinada empresa. En base a esta definicin, el mercado potencial est definido como aquellas viviendas nuevas que tendrn cocinas amobladas y que sern ofertadas a los NSE B y A2 de lima metropolitana y el callao. En la siguiente tabla se muestra la distribucin en unidades y porcentajes de viviendas demandadas segn el NSE en lima metropolitana y callao.

DISTRIBUCION DE DEMANDA EFECTIVA POR NSE ( unidades/valor porcentual) NSE A1 UNIDADES 3627 NSE A2 22500 7.65 NSE B 47766 16.20 NSE C 100723 34.15 NSE D Y E 120245 40.77 294921 100 36 PORCENTAJE 1.23 Plan de negocios TOTAL

GESTION DE NEGOCIOS

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Fuente: XII estudio de edificaciones urbanas en lima metropolitana y el callaoCAPECO, 2012 EN ESTE SENTIDO, existe una demanda de 70,326 viviendas nuevas requeridas por los NSE B y A2. Por otro lado, segn CAPECO, la preferencia de viviendas con cocinas amobladas es del 28.12%, existe un 26.58% que no tiene preferencias definidas y un 15.30% que definitivamente no les interesan las cocinas amobladas. PREFERENCIA DE VIVIENDA CON COCINA AMOBLADA SI PORCENTUAL 28.12 NO 15.30 N.I. 26.58

Fuente: XII estudio de edificaciones urbanas en lima metropolitana y el callaoCAPECO, 2007. De esta manera, de las 70,326 viviendas nuevas que son requeridas por los NSE B y A2, se espera que solo el 28.12% sern solicitadas con cocinas amobladas, la demanda de cocinas amobladas para dichos NSE sera de 19,776 viviendas. Considerando la opinin de los expertos, de las viviendas amobladas a ofertar, se prev la preferencia de muebles de melamine en un 90%. En este sentido, la demanda potencial de muebles para cocina de melamine seria 17,799, pudiendo llegar a 38,468 si consideramos el 26.58% adicional de las preferencias no definidas. 2.7.2. MERCADO OBJETIVO El mercado objetivo est definido por aquella cantidad de muebles de melamine para las nuevas viviendas de los NSE B, A2 y C, que se estima sern provedos por la empresa. ARTE&DISEO S.A.C.

Plan de negocios

37

GESTION DE NEGOCIOS De esta manera, se espera que en el plazo de cinco aos se tenga una

2013

participacin consolidada del 15% del total de mercado de muebles de melamine de viviendas nuevas para los NSE A2, B y C. Para ello se ha tomado el PBI del sector construccin, proyectado como ndice inductor de valor para los siguientes cinco aos, al cual se ha afectado un coeficiente de 70% como variacin de la economa, con el que se obtiene un nuevo PBI ajustado para d esta forma hallar la demanda potencial de muebles de melamine desde el ao 2013 hasta el ao 2017. A esta demanda potencial se le aplica la participacin de mercado que se estima obtener ao a ao, lo que da como resultado demanda efectiva, como se muestra en la siguiente tabla: 2013 PBI construccin Variabilidad de la economa PBI construccin ajustado Demanda potencial Participacin Demanda efectiva 12% 70% 7.70% 19776 2% 396 2014 12% 70% 8.40% 21437 4% 858 2015 12% 70% 8.40% 23238 6% 1395 2016 12% 70% 8.40% 25190 12% 3023 2017 12% 70% 8.40% 27306 15% 4096

2.8.

OBJETIVOS

2.8.1. OBJETIVO DE VENTAS Tener una participacin slida en el mercado de muebles de melamine para departamentos nuevos orientados a los NSE B y A2, alcanzando un crecimiento de la siguiente manera: Primer ao: 2% de participacin. Segundo ao: 4% de participacin. Tercer ao: 6% de participacin. Cuarto ao: 12% de participacin. 38

Plan de negocios

GESTION DE NEGOCIOS Quinto ao: 15% de participacin.

2013

2.8.2. OBJETIVO DE POSICIONAMIENTO Ingresar al mercado de muebles de melamine con una solucin integral, que incluya un producto de excelente calidad y diseos modulares, flexibles, que sean de total satisfaccin para los compradores de viviendas orientadas a los NSE B, A2 y C. y sobre todo que genere el mayor valor de negocio a las empresas constructoras. 2.8.3. OBJETIVO DE MARCA Introducir la marca ARTE&DISEO S.A.C. en los primeros lugares de notoriedad de las empresas constructoras que adquieren muebles de melamine para las viviendas que construyen, las cuales sern ofrecidas a compradores de los NSE A, B y C. esta marca se de paraguas para la ampliacin de las lneas de negocio, tales como: muebles para empresas constructoras de provincia, y venta a consumidores finales mediante puestos de venta el lima metropolitana El concepto de la marca estar fundamentado en lo siguiente: Concepto base: la mejor calidad + diseo modernos, modulares, flexibles +participacin activa en los proyectos + valor al negocio de construccin. Percepcin del consumidor: proveedor de muebles de melamine comprometido con las constructoras, de participacin activa en sus proyectos, ofreciendo facilidades y valor al negocio. Beneficio: reduccin de quejas y devoluciones, participacin mnima de parte de las empresas constructoras en todas las actividades relacionadas a los muebles de melamine. Soporte: profesionales calificados y con experiencia en diseo y fabricacin de muebles de melamine. 2.9. ESTRATEGIA DE MARKETING. 39

Plan de negocios

GESTION DE NEGOCIOS 2.9.1. SEGMENTACION

2013

El segmento objetivo sern las empresas constructoras que construyan viviendas para los NSE A2, B y C. en lima metropolitana y callao; sin embargo tambin se considerara a cualquier otro agente que tenga la necesidad de amoblar viviendas nuevas, tales como: arquitectos, decoradores, e intermediarios. Las empresas del segmento objetivo tienen las siguientes caractersticas: a) Geogrfica Ofertan viviendas nuevas con cocinas amobladas para habitantes de los NSE A2, B y C. en lima metropolitana y callao, principalmente en lima moderna que es donde se agrupan la mayor cantidad de compradores de estos NSE. b) Psicosocial Principalmente son empresas que son reconocidas por construir viviendas con cierto nivel de exclusividad, con acabados de primera, donde los precios son ms elevados que el promedio, pero ms bajo que las viviendas de lujo. Son empresas con mayor margen de rentabilidad, exigen la mejor calidad tratando de obtener las mejores condiciones en los contratos, principalmente en aspectos como precio, tiempo de entrega, plazos de pago, garanta, mayor involucramiento de sus proveedores como servicio de valor agregado. c) Demogrficos Existen una gran cantidad de empresas constructoras que se dedican a construir viviendas para los NSE A2, B y C, varios de ellos tambin estn empezando a construir en provincias. d) Estilo de vida Prefieren mrgenes altos, son selectivos, donde el precio y ubicacin son indicadores de las viviendas que construyen. Sus clientes son del perfil de los afortunados, personas con alto grado de instruccin y de ingresos, lderes de opinin cuidan su imagen, innovadores y cosmopolitas, para quienes el precio

Plan de negocios

40

GESTION DE NEGOCIOS

2013

es un indicador de calidad y la marca un smbolo de diferenciacin y de pertenencia. 2.9.2. POSICIONAMIENTO Amoblar la sala, comedor, estudio y dormitorio con la mejor calidad de muebles de melamine, con exclusivos diseos modernos modulares, como parte de un proceso completo de asesora y participacin constante durante todo el proceso de venta al comprador de viviendas de los NSE A2, B y C. servicio integral + flexibilidad 2.9.3. CRECIMIENTO ARTE&DISEO S.A.C. seguir la estrategia de crecimiento de desarrollo de producto, es decir la venta de nuevos productos o servicios en mercados actuales; lo que se dar mediante la venta de muebles para cocina, sala, dormitorio y estudio de melamine en los diferentes proyectos de construccin de viviendas de aquellas empresas inmobiliarias y construccin de viviendas d aquellas empresas inmobiliarias y constructoras en lima metropolitana y callao que construyen para los NSE A2, B y C, en los que plantea invertir la empresa explotando la demanda creciente del sector de construccin. En el siguiente cuadro se muestra la ubicacin de la estrategia de crecimiento establecida para ARTE&DISEO S.A.C. PRODUCTOS ACTUALES MERCADOS ACTUALES NUEVOS Matriz producto mercado-Ansoff Plan de negocios 41 PENETRACION DEL MERCADO DESARROLLO DEL MERCADO NUEVOS DESARROLLO DE PRODUCTOS DIVERSIFICACION

GESTION DE NEGOCIOS 2.9.4. COMPORTAMIENTO a) Postura competitiva

2013

ARTE&DISEO S.A.C. adoptar una postura de empresa retadora b) Estrategia competitiva Se adoptara la estrategia del flanqueo, al analizar las debilidades que presenta las empresas lideres, trabajando aquellos aspectos en los que presentan debilidades ( exceso de personal administrativo, stock de almacn al finalizar la obra, acabados defectuosos, permanente participacin del departamento de posventa por fallas encontradas con posterioridad a la entrega de los muebles para cocina, incumplimiento del tiempo de entrega, entre otros) mediante el ofrecimiento de muebles diferenciados e la competencia al segmento del mercado que no es muy sensible al precio y es muy exigente en la calidad del producto ofrecido.

2.10.

MEZCLA DE MARKETING

2.10.1. PRODUCTO El producto es una solucin integral que incluye lo siguiente: Muebles de melamine para los diferentes ambientes del hogar de excelente calidad a base de tableros de MDF, con acabados perfectos y uniformes, de diferentes medidas y formas. Los acabados podrn ser de diferentes tipos, entre los cuales se puede mencionar vidrio templado, cristal, granito, acero, aluminio, tiradores de acero inoxidable. Modernos diseos, elaborados por profesionales en diseo y decoracin. Apoyo antes y durante y despus de la finalizacin de la instalacin de los muebles en la fase de acabados de los proyectos de construccin. Puntualidad en la entrega e instalacin de los muebles en la fase de acabados de los proyectos de construccin.

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GESTION DE NEGOCIOS

2013

Garanta de los productos instalados, atender a las demandas y expectativas de las empresas constructoras y eventualmente de los clientes finales.

Aplicacin de marco de trabajo basado en las mejores prcticas de gestin de proyectos, integracin a los proyectos de construccin.

2.10.2. PRECIO El precio se ha definido como el costo total de construccin de cada equipamiento de muebles de cocina, puertas y closets de melamine. El precio promedio al cual se ofrecer los muebles de cocina ser s/ 9100 soles aprox. Para la fijacin del precio se ha tomado en consideracin el anlisis de la oferta y la demanda la cual el producto est dirigido y la evaluacin de las condiciones competitivas, vale decir a precios altos por encima de los ofrecidos por la competencia. La tctica utilizada para la fijacin de precios fue la de precio de oportunidad dado que el producto est dirigido a un segmento cuyo comportamiento de compra est en base a la oferta y la demanda. 2.10.3. CANALES DE DISTRIBUCION En la distribucin de muebles para la empresa constructora se realizara de la siguiente manera:

Plan de negocios

43

GESTION DE NEGOCIOS Canales de distribucin de la oferta a)

2013

proveedores de materia primas

ARTE&DISEO brinda el servico de instalacion de los muebles

empresas constructoras

b)
proveedores de materias primas FABRICANTES DE MUEBLES INTERMEDIARIOS CONSUMIDOR

De esta manera se canaliza los muebles a los clientes de la forma a) en donde se adquieren la materia prima, se elabora los muebles tanto de sala, dormitorio, estudio, y cocina, se instala en las empresas constructoras, b) en donde se adquiere la materia prima, se elabora los muebles, se entrega a los intermediarios y ellos venden a los clientes finales. 2.10.4. PROMOCION Las principales herramientas que se van a utilizar son: Fuerza de ventas; para ello se buscara seleccionar personal con experiencia en ventas en el sector, su lugar de residencia deber ser de lima metropolitana o callao, a los cuales se les capacitara en las caractersticas diferenciadoras de la oferta de muebles de melamine como parte de una solucin integral. Estos vendedores visitaran a las empresas inmobiliarias y constructoras que estn desarrollando proyectos de construccin de viviendas para los segmentos de NSE Plan de negocios 44

GESTION DE NEGOCIOS

2013

A2, B y C. de igual manera se buscara establecer alianzas con empresas constructoras, de tal forma que se pueda ofrecer mayor valor aadido durante el ciclo de construccin de las viviendas, e influir de forma positiva en la eleccin de compra del publico comprador de viviendas. Publicidad, se realizaran las siguientes actividades: Caseta de venta en la obra Esta ser el punto clave de la venta, ya que se estar en el mismo lugar del proyecto donde se habilitara la vivienda piloto totalmente amoblada, incluida la cocina, habitaciones y todos los ambientas del departamento. Esta caseta contara con todo el material grfico de apoyo de forma tal que el cliente potencial se forme una idea muy clara de la variedad de opciones en cuanto a muebles para equipar su vivienda. Pagina web Se contara con una pgina web de fcil navegacin con el fin de promocionar la empresa y su solucin integral de muebles de melamine; mostrando adems, todos los diseos innovadores, informacin y beneficios: colores, diseos, material, ventajas, vistas 3D, precios y formas de financiamiento. Apoyado por una solucin tecnolgica que permita mostrar de forma virtual e interactiva toda la gama de diseos modulares y flexibles con los que cuenta.

Folletos Se contara con folletos muy claros, los mismos que tendrn las perspectivas de los muebles de melamine, las caractersticas de estos, as como su diseo y cuadro de acabados. Resaltando la elegancia en el diseo y las bondades de los acabados. Plan de comunicacin Se realizaran presentaciones a las inmobiliarias y constructoras de lima metropolitana y callao, con proyectos de viviendas para los NSE A2, B y C; esto

Plan de negocios

45

GESTION DE NEGOCIOS

2013

permitir darse a conocer de forma rpida y directa, de tal forma que se pueda mostrar la variedad de los productos con los beneficios asociados. Publicidad alternativa, dependiendo de la envergadura del proyecto de venta de viviendas, se podr optar por los siguientes:

Apoyo a mdulos de informacin mviles Los vendedores podrn apoyar a los mdulos de informacin mviles de venta de vivienda que debern estar ubicados en lugares estratgicos donde haya una afluencia considerable de gente a la que le puedan interesar el proyecto y amoblar su cocina con muebles de melamine. Un ejemplo de este lugar podra ser jockey plaza, y en general donde se realice cualquier evento especial.

Apoyo en la vivienda piloto Con la finalidad que el cliente usuario conozca el tamao, calidad y nivel de acabado de los muebles de melamine. Estar ubicada cerca de la caseta de venta mostrndose totalmente equipada. Promocin de ventas: durante el primer ao, dependiendo de la envergadura de las ventas, se realizaran descuentos por volumen a las inmobiliarias y constructoras por la compra de muebles de melamine que cubra todo el proyecto inmobiliario, o en su defecto se les har participe de un porcentaje por no mayor de 3% por equipo de muebles de cocina.

2.10.5. SERVICIO El servicio posventa que se ofrecer estar basada principalmente en la garanta de dos aos despus de haber instalado el muebles de melamine en la vivienda del comprador. La garanta implica el correcto funcionamiento de los muebles, tales como; los corredores, jaladores, despegue de tableros, tambin se solucionara cualquier problema asociado a la hmeda u hongos en los muebles para cocina. Plan de negocios 46

GESTION DE NEGOCIOS 2.11. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

2013

la intencin de compra real de las constructoras de viviendas depender de los requerimientos que les hagan sus potenciales clientes de los NSE A2, B y C, al cual est dirigido el producto. El producto que origine el inters de las empresas constructoras son los muebles de cocina, y deben ser complementados por los diferentes muebles. La estrategia de publicidad para comunicar a las empresas constructoras estar orientada a utilizar los siguientes medios de comunicacin; revistas especializadas, eventos, y visitas; mientras que para comunicar a los compradores de vivienda, los folletos e internet son una buena alternativa. Del total de viviendas nuevas de los NSE A2,y B, el 28.12% prefieren cocinas amobladas, de los cuales el 90% prefieren muebles para cocina hechos de melamine o derivados de alta calidad. Se ha estimado que se construir 100 mil viviendas anuales para satisfacer la demanda interna. El precio siempre ser un factor a considerar, sin embargo el diseo, acabado y materiales son factores de mucha consideracin. Adicionalmente, las empresas constructoras valoran aspectos de valor agregado, tales como: facilidades de pago, garanta, involucramiento desde antes de iniciarse el proyecto y despus de instalados los muebles.

3. CAPITULO III: CRONOGRAMA DE IMPLANTACION. 4. CAPITULO IV: ESTRUCTURA DE PRECESOS 4.1. ESTRATEGIA DE OPERACIONES La estrategia de operaciones est fundamentada en la visin, misin y los valores de ARTE&DISEO S.A.C. as como en el anlisis del sector y del mercado, donde principalmente se han identificado a los compradores, Plan de negocios 47

GESTION DE NEGOCIOS

2013

proveedores, y el segmento de clientes objetivo. Bajo este contexto, con la finalidad de satisfacer plenamente las necesidades del cliente objetivo, que son las empresas constructoras de viviendas para los NSE A2, B y C, ARTE&DISEO S.A.C. se posiciona respecto a sus competidores mediante la conceptualizacin de una propuesta de valor diferenciando, basado en la calidad, con diseos modernos y modulares, ofreciendo valor al negocio de construccin, con una participacin activa en los proyectos. Esta conceptualizacin sirve de soporte o apalancamiento para los productos y servicios ofertados, para lo cual sean determinados los procesos ms adecuados como parte de una estrategia integral de negocio y de operaciones.

4.2.

PRIORIDADES COMPETITIVAS Las prioridades competitivas ms relevantes esta asociadas a la calidad y flexibilidad de los servicios integrados de ARTE&DISEO S.A.C. De igual manera, tambin se han determinado cuales seran aquellos aspectos complementarios a considerar, que estn basados en la entrega y los costos de los servicios integrados.

En el siguiente cuadro se muestran las prioridades competitivas y las expectativas de logro en un periodo de corto, mediano y largo plazo.

Grup o de priori dades calidad

Prioridades competitivas

Indicadores

Unid ad de medi da %

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Diseo moderno y modulares de los muebles de melamine.

Materiales y acabados de los

Nivel de satisfaccin de empresas constructoras Nivel de satisfaccin de consumidores finales. Nivel de satisfaccin de

84% 90%

90% 94% 955

98% 96% 96%

% %

94%

Plan de negocios

48

GESTION DE NEGOCIOS
muebles de melamine empresas constructoras Nivel de satisfaccin de consumidores finales Atencin de reclamos Atencin de reclamos Atencin de reclamos Atencin de reclamos

2013

% % % % %

90& 97% 97% 97% 97%

94% 100% 100% 100% 100%

96% 100% 100% 100% 100%

Atencin durante la preparacin del presupuesto Valor de servicio integral Apoyo en el cierre de ventas de viviendas Atencin por garanta

Adaptabilidad de los diseos Capacidad de respuesta ante cambio en el volumen de pedido Adaptacin de acuerdo a los requerimientos de los constructores finales opciones de financiamiento a nivel de bancos

Combinacin de diseos Tiempo de respuesta

Canti dad Tiem po %

10 diseos 1 opcin

20 diseos 2 opciones 95%

30 diseos 3 opciones 96%

flexibilidad

Nivel de satisfaccin de empresas constructoras Numero de opciones

94%

Canti dad

1 opcin

2 opciones

3 opciones

4.3.

ESTARTEGIA DE PROCESOS En el siguiente cuadro podemos apreciar nuestras estrategias. Caractersticas de estrategia de procesos

Modular

Los muebles de melamine sern compuestos de piezas modulares de tal forma que se pueda armar diferentes diseos, logrando de esta forma beneficios colaterales, tales como: reduccin del tiempo de distribucin e instalacin.

Tecnologa de servicio

El diseo ser creado bajo un concepto modular de tal forma que se a posibles crear una diversidad de modelos de muebles de melamine. Prcticas de gestin de clientes muy orientados a la generacin de valor de negocio, empezando desde la atencin cuando los proyectos de construccin an estn en presupuesto, hasta la ejecutar la garanta posventa.

4.4.

MAPEO GENERAL DE PROCESOS

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El proceso empieza con la identificacin de prestacin del servicio integral, lo cual ser principalmente realizado por la empresa ARTE&DISEO, tambin podra ser realizado por vendedores externos. Los principales clientes son las empresas constructoras, sin embargo tambin podrn ser agentes dedicados a amoblar viviendas, tales como arquitectos y diseadores. El producto que se ofrece es una solucin integral, que no solo son muebles de melamine, san tambin a todas las prestaciones o atenciones que se ofrece como parte de una solucin integral. En el

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GESTION DE NEGOCIOS 4.5. ESTRUCTURA DE PROCESOS

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COMPRA DE MELAMINE Cuando se realice el pedido de la melamine en cualquier establecimiento es por medio del vendedor que con uso de la computadora especializada con un programa de corte exacto de madera. El cliente pedir una serie de medidas que se anotaran en la computadora dando un resultado donde se aproveche al mximo el corte. La variedad de colores que presenta la melanina estn dispuestos al gusto del cliente, as mismo la colocacin de la melanina estar en un tablero aglomerado de partculas o MDF. CARACTERISTICAS ESPESOR mm Propiedades Densidad Traccin Flexin Tornillo canto Humedad Unidades Tolerancia 9 Kg/m3 N/mm3 N/mm2 N % +-0.15 +-1.5 750 0,5 17,7 5-11 14 670 0,5 17,7 Min. 600 5-11 18 650 0,5 16,7 Min. 600 511 24 610 0,45 15,7 Min. 600 5-11

Los lmites de tolerancia corresponden a dos desviaciones estndares Formatos (m) 1,83*2.50/1,52*2,42 Espesores 12 y 24 mim pedido

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CORTE DE MELAMINA
El corte de melamine parte de la placa entera donde el comprador tiene una hoja de la distribucin de la melanina y el corte exacto que se debe hacer. Para este procedimiento se utiliza una mquina especial para estos cortes donde es usada por dos operarios uno medir exactamente por donde se realizara el corte mientras con un soplete limpia la maquina impidiendo que se impregnen partculas de madera y otro cortara moviendo el tablero para realizar el corte.

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PEGADO DE TAPACANTO
TAPACANTOS Es un material que se puede clasificar por PVC, ABS, Polipropeno este producto es ideal para enchapar los cantos que forma parte del mueble y gracias a su variedad de colores se puede elegir el apropiado al diseo del mobiliario y combinar los colores y texturas. Este material se puede colocar manualmente o con mquina especializada para el enchape del tapancanto, esta ltima por su rapidez y mejor acabado es la ms recomendada. En el mercado se utilizan 3 tipos de tapacantos delgado, grueso (3mm) y tapancanto tipo T. En el pegado de tapacantos con maquinaria, donde es puesto dentro de maquinaria y el tablero a pegar va en la seccin giratoria donde pasara para ser adherido con un pegamento.

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GESTION DE NEGOCIOS 4.6. ESTRUCTURA DE COSTOS.

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4.6.1. PROGRAMA DE PRODUCCION O PRESTACION DEL SERVICIO. En la empresa de muebles para el hogar para el desarrollo de sus actividades se requiere de: materia prima, materiales, mano de obra directa e indirecta y otros servicios a continuacin se detalla cada uno de ellos: Matera prima Melamine naple de 18mm de espesor, de 2.60x1.80 mts. Melamine arce de 12mm de 2.60x1.80 mts. Melamine roble Nigara de 24mm de 2.60x1.80 mts. Melamine coihue de 18mm de 2.60x1.80 mts. Melamine cedro de 24mm de 2.60x1.80 mts. Melamine nogal oriental de 18mm de 2.60x1.80 mts. Melamine haya de 18mm de 2.60x1.80 mts. Melamine cerezo de 15mm de 2.60x1.80 mts.

Materiales Plan de negocios Tapacantos. Tornillos autorroscantes de 4,5x50mm. Clavos con cabeza de 1. Fijadores. Corredores. Escuadras. Bisagras. Reten. Tiradores. Bisagras tipo Ferrari. Guas corredizas. Tornillo autorroscantes de 4 x 50 y 4 x 45 mm. 55

GESTION DE NEGOCIOS Pegamento blanco.

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Inmueble, maquinaria y equipo Cepilladora Canteadora de mano Sierra circular y caladora Lijadora orbital manuales Taladro Cortadora de mano Cortadora industrial Telfonos Equipos de computo Programas de computo Camin Mesas de trabajo.

Mano de obra directa Carpinteros Lijadoras Talladores Cantadores Armadores Almaceneros

Mano de obra indirecta Plan de negocios Gerente Administrador Chofer Vendedores 56

GESTION DE NEGOCIOS Jefe de produccin.

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Servicio Servicios bsicos Servicio contable Seguridad

Hallando el costo de los productos que ofrecemos. Bibliotecas: Materiales utilizados.

Otros materiales Mano de obra Tornillos Tapacantos melaminicas 22cm CIF

COSTOS ESTIMADOS DE SERVICIOS DE MUEBLES POR UNIDAD Materiales Servicio Melamine nogal BIBLIOTECA S/ 300 Tapacantos Otros x metros S/ 35 insumos S/ 10 y pernos S/10 S/ 355 S/ 50 S/ 30 Costos estimados Accesorios Materiales MOD CIF

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MATERIALES

V.V. ESTIMADO

PRECIO DE LISTA DE (VALOR DE NETO)

SERVICIO

COSTO GASTO ADM. / VTAS (10%)

MARGEN COMERCI AL (20%) S/ 87

I.R. (30%) S/ 130.5 S/ 696 S/ 700

BIBLIOTECA S/ 435

S/ 43.5

Escritorio para pc. Materiales necesarios.

Escuadras Juego de correderas Tornillos autorroscantes 4.5 x50 mm Tapacantos de 22mm Otros materiales 58

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COSTOS ESTIMADOS DE SERVICIOS DE MUEBLES POR UNIDAD Materiales Costos estimados Accesorios Materiales MOD y pernos S/10 S/ 280 S/ 50 S/ 30 CIF

Servicio

Melamine gris grafito

Tapacantos Otros x metros S/ 50 insumos S/ 10

Escritorio para S/210 pc

Total de costos estimados

V.V. ESTIMADO

PRECIO DE LISTA DE (VALOR DE NETO)

SERVICIO

COSTO GASTO ADM. / VTAS (10%)

MARGEN COMERCI AL (20%) S/ 77

I.R. (30%) S/ 115.5 S/ 616 S/ 620

Escritorio para pc

S/ 385

S/ 38.5

Muebles de cocina Bajo mesa

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GESTION DE NEGOCIOS A la cena

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Armado de cajones

Armado del interior

Taladro Fresa de 35 mm Tornillos autorroscantes de 4x50 mm Tornillos autorroscantes de 4 x45 mm Fijador para soporte de estantes Escuadras de fijador 60

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GESTION DE NEGOCIOS Bisagras tipo Ferrari Juego de guas para cajones Clavos con cabeza de 1 Tapacanto melaminico 12mm

2013

COSTOS ESTIMADOS DE SERVICIOS DE MUEBLES POR UNIDAD Materiales Costos estimados Accesorios Materiales MOD y pernos S/40 S/ 775 S/ 200 S/ 100 CIF

Servicio
Cocina completa

Melamine maple S/ 625

Tapacantos Otros x metros S/ 80 insumos S/ 30

Total de costos estimados

V.V. ESTIMADO

PRECIO DE LISTA DE (VALOR DE NETO)

SERVICIO

COSTO GASTO ADM. / VTAS (10%)

MARGEN COMERCI AL (20%) S/ 215

I.R. (30%) S/ 322.5 S/ 1720 S/ 1720

Cocina completa

S/ 1075

S/ 107.5

Centro de entretenimiento Materiales necesarios

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Taladro de 5mm, fresa de 35mm Tornillos autorroscantes de 45x 50mm Fijaciones para soporte de estante de 10mm de profundidad Bisagras tipo Ferrari 35mm Clavos con cabeza 1 Tirador de puerta Tapacanto melaminico

COSTOS ESTIMADOS DE SERVICIOS DE MUEBLES POR UNIDAD Materiales Costos estimados Accesorios Materiales MOD y pernos S/10 S/ 300 S/ 50 S/ 40 CIF

Servicio
Centro de entretenimiento

Melamine maple S/ 240

Tapacantos Otros x metros S/ 40 insumos S/ 10

Total de costos estimados SERVICIO COSTO GASTO Plan de negocios MARGEN I.R.

V.V. ESTIMADO

PRECIO DE LISTA (VALOR DE NETO)

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GESTION DE NEGOCIOS ADM. / VTAS (10%) Centro de entretenimie nto S/ 390 S/ 39 COMERCI AL (20%) S/ 78 S/ 108 S/ 615 (30%)

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S/ 620

Como podemos apreciar la forma de elaborar el costo del servicio no es muy complejo, esto procedimiento nos determina el valor de venta, nuestro compromiso con las empresas constructoras est determinado en un valor aproximado de s/9100 nuevos soles claro que esto consta de: Puertas Cocinas completas ( con acabados con granito) Centros de entretenimiento Escritorios Dormitorios Closets Armarios y otros.

5. CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO 5.1. OBJETIVO El objetivo del anlisis econmico financiero es determinar la viabilidad de ARTE&DISEO S.A.C. de tal forma que se pueda decidir la ejecucin de la inversin del proyecto a partir del ao 2013. 5.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS

5.2.1. INVERSION INICIAL DEL PROYECTO La inversin inicial considerada para el proyecto se muestra en el cuadro:

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GESTION DE NEGOCIOS Inversin inicial Constitucin de empresa Equipo de oficina Equipo de computo Software de trabajo Capital de trabajo Maquinaria y equipo total Valor de venta 13,000.00 26,000.00 18,200.00 20,800.00 65,000.00 260,000.00 403,000.00 (Importe expresado S/ nuevos soles) 5.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO La estructura de financiamiento es con sigue: Estructura deuda patrimonio Deuda Patrimonio Total deuda y patrimonio solea 260000 260000 520000 % 50% 50% 23,400.00 4,680.00 3,276.00 3,744.00 11,700.00 IGV

2013

inversiones 13,000.00 30,680.00 21,476.00 24,544.00 76,700.00 260,000.00 426,400.00

100%

La estructura de financiamiento deber estar compuesta por una inversin de s/ 260000 por parte de los inversionistas, mientras que s/ 260000 deber ser financiado por una institucin bancaria. 5.4. PROYECCION DE INGRESOS Las ventas de muebles de melamine, se inician a partir del tercer mes de iniciado el proyecto. El precio de venta promedio por departamento es de s/ 9100 por lo que se espera tener un ingreso por ventas anuales como se muestra en la siguiente tabla: 2013 Demanda potencial (unidades) Participacin% 2% Plan de negocios 4% 6% 12% 15% 64 19776 2014 21437 2015 23238 2016 25190 2017 27306

GESTION DE NEGOCIOS Demanda efectiva (unidades) ingresos 1386,000 3003,000 4882,500 10580,500 396 858 1395 3023

2013 4096

14336,000

5.5.

PROYECCIN DE EGRESOS Todos los desembolsos anuales se reflejan en de cada uno de los rubros que representa los egresos.

5.6.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Para determinar la proyeccin de los estados de ganancias y prdidas, se ha considerado un costo de ventas del 70% de los ingresos. Considerando que ARTE&DISEO S.A.C. ser una empresa que disea, produce, e instala, es necesario disponer de un presupuesto considerable, sobre todo los dos primeros aos (2013-2014), ya que ser necesario de hacer un esfuerzo para posicionar la empresa, invirtiendo principalmente en publicidad. El porcentaje de gasto de ventas ira bajando a partir del ao 2014. El porcentaje de gasto de ventas el ao 2013 ser 20% de las ventas, para el ao 2014 ser 15%, para el ao 2015 ser 10%, Para los aos 2016 y 2017 ser de 8%. Considerando que ARTE&DISEO S.A.C. debe diferenciarse por el nivel de servicios integrales, su personal clave para lograr el posicionamiento deseado, por lo que ser necesario disponer de un presupuesto considerable para sueldos. Adicionalmente, existen diferentes aspectos que estn considerando dentro de los gastos operativos, tales como movilidad con un 0.1%de las ventas, garanta por fallas con 1% de las ventas, y con una partida de 5% de las ventas para comisiones.

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS (En nuevos soles)

2013 Ventas Costos de venta Utilidad bruta Gastos de venta Gastos administrativos Otros gastos operativos Depreciacin y amortizacin Utilidad antes del impuesto Gastos financieros Utilidad imponible Impuesto a la renta Utilidad neta Utilidad neta + depreciacin 3,603,600

2014 7,807,800

2015 12,694,500

2016 27,509,300

2017 37,273,600 (26,091,520 11,182,080 (1,146,880) (3,870,720) (874,496) (30,720) 5,259,264 (26,000) 5,233,264 (1,569,979) 3,663,285 3,694,005

(2,522,520) (5,465,460) (8,886,150) (19,256,510 1,081,080 (970,200) (277,200) (84,546) (30,720) -281,586 (26,000) -307,586 ------------276,866 2,342,340 (600,600) 3,808,350 (732,375) 8,252,790 (1,058,050) (2,645,125) (645,411) (30,720) 3,873,485 (26,000) 3,847,485 (1,154,245) 2,693,239 2,723,959

(660,660) (1,171,800) (183,183) (30,720) 867,177 (26,000) 841,177 (252,353) 588,824 619,544 (297,833) (30,720) 1,575,623 (26,000) 1,549,623 (464,887) 1,084,736 1,115,456

De acuerdo a la proyeccin, se empezara a tener utilidades a partir del segundo ao, la cual se incrementar los siguientes aos. De manera general, el incremento de utilidades depender del cumplimiento o superacin de la participacin de las ventas del mercado.

6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES CONCLUSIONES a pesar que la economa global est decreciendo, el sector de construccin en el Per sigue creciendo, entonces es muy importante en la economa peruana, que es una de las ms saludables en amrica latina e inclusive a nivel mundial. Sin embargo, este crecimiento se debe principalmente al dinamismo en las viviendas Plan de negocios 66

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nuevas para los NSE C y D, y por las grandes construcciones, y en el caso de las viviendas nuevas para los NSE A y B. por lo que ARTE&DISEO S.A.C. estara iniciando sus operaciones el ao en curso, ya que el segmento objetivo son aquellas empresas constructoras o agentes dedicados a la construccin de viviendas para los NSE B y A2. Para que la empresa sea rentable, es necesario que tenga una buena participacin del mercado, la cual deber ser incrementada a partir del segundo ao. Este incremento obligara a que la empresa crezca en su capacidad de venta y de proyectos de fabricacin de productos para mltiples proyectos de construccin.

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Anexos I: FORMATO DE ENTREVISTA CUALITATIVA A ESPECIALISTAS Desarrollo de una empresa especializada en disear y comercializar muebles para cocina de madera, fabricados especialmente para viviendas nuevas construidas principalmente para propietarios de los NSE A2, B y C. el segmento objetivo son las empresas constructoras, sin embargo viviendas nuevas, tales como: arquitectos, decoradores, e intermediarios. 1. En general, Qu tanto le agrada la idea? Por qu? 2. cuales deben ser loa aspectos que de todos formas debe cumplir un proveedor de muebles para cocina? hay algn factor especfico de proveedores e muebles de melamine? 3. Cul es el porcentaje de compradores de vivienda que prefieren muebles para cocina de melamine? 4. Qu es lo que buscan como muebles de cocina los compradores de viviendas de los NSE B, A1 y A2? 5. Cules son las alternativas a los muebles para cocina de melamine? 6. en estos momentos, es factible crear una empresa de diseo, produccin, e instalacin de muebles de melamine? 7. de qu material, diseo y acabados deberan ser los muebles para cocina? 8. Cules son los servicios esperados de los proveedores muebles para cocina de melamine? 9. en qu momento se podra vender los muebles, durante la ejecucin de las obras o una vez este culminado? 10. Que herramienta de promocin sugiere realizar para la venta de muebles para cocina de melamine a la compaas constructoras de viviendas del NSE B, A2 y C? 11. Qu se debera hacer para permanecer y competir con aquellas empresas que tiene mucho tiempo en el mercado?

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