Reconversin de cultivos de poca rentabilidad para fomentar la actividad agrcola en productos de agro exportacin como la Palta Hass para

incrementar la rentabilidad econmica de la Asociacin de Productores de Agro industriales Siguas Majes PRASIMEX en los distritos de Majes y Santa Isabel de Siguas.

Asociacin

Asociacin de Productores Agro industriales Siguas Majes - PRASIMEX

Gestor Apoyo Responsables

: : :

Eco. Milagros Flores Soto Agencia Agraria del Pedregal Ing. Juan Lpez Medina Ing. Emilio Morales Paredes

Autodema

Ing. Arturo Bueno Lazo

Arequipa - Agosto del 2011

INDICE

1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Resumen Ejecutivo.................................................................................................................. 5 Datos Generales de la OPA .................................................................................................... 7 Antecedentes ........................................................................................................................... 8 Problemtica........................................................................................................................ 9 Justificacin de la Solicitud de Incentivo para la Adopcin de Tecnologa ST ............. 10 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la OPA ................................... 13 Anlisis Interno de la OPA .................................................................................................... 17 Indicadores tcnicos y econmicos de la OPA ................................................................. 18 Procesos y productos sin el PNT ...................................................................................... 24 Descripcin de los procesos actuales ........................................................................... 24 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA ................................................ 26 Anlisis de las condiciones tcnicas para la produccin y procesamiento ................... 30 Descripcin de los productos actuales .......................................................................... 33 Dotacin de recursos productivos ..................................................................................... 34 Organizacin y recursos humanos .................................................................................... 34 Plana Directiva .............................................................................................................. 37 Plana Tcnica ................................................................................................................ 38 Comercializacin ............................................................................................................... 39 Proveedores ...................................................................................................................... 41 Competidores .................................................................................................................... 42 Anlisis Econmico y Financiero....................................................................................... 46 Situacin Actual ............................................................................................................. 46 Flujo de Caja Proyectado sin PNT ................................................................................ 47 Indicadores Econmicos y Financieros ......................................................................... 50 Fortalezas y Debilidades ................................................................................................... 50 Anlisis del Entorno ............................................................................................................... 51 Mercado ............................................................................................................................. 51 Delimitacin del Mercado .............................................................................................. 71 Anlisis del Mercado Objetivo ....................................................................................... 73 Precio............................................................................................................................. 81 Clientes Identificados en el Marco del PNT .................................................................. 82 Regulacin y Normatividad ............................................................................................... 82 Licencias y permisos ..................................................................................................... 82 Aspectos Tributarios y Laborales .................................................................................. 82 Aspectos Ambientales ................................................................................................... 83 Oportunidades y Amenazas .............................................................................................. 83 2

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3. 4.9. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3.

6. 6.1. 6.2.

Planeamiento Estratgico ..................................................................................................... 84 Matriz FODA ...................................................................................................................... 84 Objetivos y Estrategias del PNT ........................................................................................ 87 Objetivos Estratgicos de la OPA ................................................................................. 87 Estrategia genrica de la OPA ...................................................................................... 88 Objetivos y Estrategias Funcionales ............................................................................. 89 Estrategia de Operaciones ............................................................................................ 91 Estrategia de Mercadotecnia ......................................................................................... 92 Programacin de Actividades ............................................................................................ 95 Factores Crticos para el xito del PNT ............................................................................ 97 Propuesta de Adopcin de Tecnologa ................................................................................. 98 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar ..................................................... 98 Procesos y Productos con el PNT ................................................................................... 108 Descripcin de Procesos con el PNT .......................................................................... 108

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.3.1. 6.2.3.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1.

7.2.2. Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (solo si la naturaleza del plan de negocios lo exigiera). ................................................................................................................... 114 7.2.3. 7.3. Descripcin de productos del plan de negocios a implementar .................................. 114 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin Tecnolgica ............................. 116

7.4. Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Produccin ................................................................................................................................... 118 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. Plan de Produccin y Ventas .............................................................................................. 120 Proyeccin de los Volmenes de Ventas para el Horizonte del ..................................... 120 Plan de Produccin con PNT .......................................................................................... 122 Nivel de Produccin de Equilibrio .................................................................................... 123 Plan de Manejo Ambiental .................................................................................................. 124 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental ................................................................... 125 Plan de Control de Riesgos ............................................................................................. 125 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin ............................ 125 Presupuesto del PNT ...................................................................................................... 126 Costos de Inversin y Operacin .................................................................................... 126 Costos de Comercializacin ............................................................................................ 128 Costo de Gestin y/o Administracin .............................................................................. 128 Costo de Financiamiento ................................................................................................. 129 Presupuesto Consolidado del PNT ................................................................................. 129 Estructura Financiera del PNT ....................................................................................... 130 Usos y Fuentes del Financiamiento ............................................................................... 130 Detalle del Cofinanciamiento ........................................................................................... 131 Anlisis Econmico y Financiero ..................................................................................... 131 Anlisis de Estados Financieros Proyectados ................................................................ 131 Anlisis Incremental ........................................................................................................ 134 3

13.3. 13.4. 14. 15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 15.5.

Anlisis de Sensibilidad ................................................................................................... 137 Resultados Esperados de la Innovacin Tecnolgica .................................................... 138 CONCLUSIONES ............................................................................................................ 144 ANEXO ............................................................................................................................ 145 Estados Financieros (ltimos tres aos) ........................................................................ 147 Cronograma Mensual de Actividades ............................................................................. 150 Cuadro Consolidado de Cotizaciones o Propuestas Econmicas .................................. 150 Cotizaciones .................................................................................................................... 151 Plano de Localizacin de Unidades Productivas ............................................................ 152

1. Resumen Ejecutivo
La OPA La OPA est localizada en el distrito de Majes, y Santa Isabel de Siguas , est constituida por 34 socios cada socio tiene en su mayora 5 hectreas es decir una parcela. La mayor parte de los asociados se dedican a cultivos de baja rentabilidad como la alfalfa, maz forrajero alimento bsico para el hato que sustentan tienen en promedio 5 vacas de la raza holstein. La OPA se constituyo en registros pblicos en el ao 2007, siendo su formacin en el ao 2006 por iniciativa de la ONG Centro Asistencial Integral Arequipa CASIA, dicha ONG ejecutaba proyectos de desarrollo y para ello buscaba consolidar asociaciones para que participen en el Proyecto Fruticultura Siguas Majes por encargo del organismo Un Puente con Amrica Latina de la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional - APCI. Tal proyecto consista en asesorar a los agricultores que realizan cultivos de primer orden como los forrajes entre ellos alfalfa y maz chala en optar por diversificar sus cultivos como los frutales siendo la propuesta limn, lcuma y palta fuerte las cuales se instalaran en pequeas huertas con el objetivo de formar una base para que los agricultores opten por cultivos de agro exportacin como la Palta Hass cultivo de mayor rentabilidad. La OPA por acuerdo de asamblea en el ao 2010 se tomo la decisin de optar por el cultivo de la palta Hass por ser un producto de alta rentabilidad y aceptacin a nivel mundial por considerarse un producto gourmet y sus beneficios en la salud. Cabe resaltar que este cultivo se instalara en hectreas donde se realizaban otros cultivos rotativos como los forrajes alfalfa, los cuales requieren de una elevada inversin por los costos altos y el uso excesivo del agua. La problemtica que enfrenta es la baja rentabilidad de la produccin agropecuaria de las parcelas de los productores de la Irrigacin Majes y Santa Isabel de Siguas. Por acuerdo de asamblea general la OPA introducir un cultivo alternativo de alta rentabilidad como la palta Hass para ello se defini los siguientes objetivos estratgicos. Lograr ser una empresa competitiva y tener presencia en el mercado con un producto acorde a las exigencias de los clientes. Lograr ser una empresa agro exportadora de palta Hass reconocida a nivel local y nacional. Introduccin a nuevos mercados con el producto alternativo.
1

Ver Anexo N 01

Obtener un producto estandarizado lo cual se lograra al aplicar las buenas prcticas agrcolas - BPA desde el inicio de su instalacin hasta toda la vida del cultivo.

La productividad ser constantes debido a las buenas prcticas agrcolas BPA.

La estrategia de comercializacin ser ofrecer un producto el cual se diferenciara del resto por la calidad, sabor, tamao, libre de trazas qumicas satisfaciendo las necesidades de nuestro cliente potencial la empresa de Agro exportacin AGROINCA PPX, situado en el distrito de la Joya a 45 minutos de la Irrigacin Majes donde cuenta con 100 Hectreas de cultivos de agro exportacin cuenta con una oficina en la Ciudad de Arequipa donde funciona el rea de administracin. Se tiene otras empresas en la zona de Majes como Agrcola Pampa Baja SAC y otras empresas de otras zonas interesadas en comercializar este producto como en el caso de Agropecuaria las Lomas del Chilca S.A situado en el departamento de Ica pertenecen al grupo JJC tienen una extensin de 110 hectreas de palta Hass. El impacto que tendr el Plan de Negocios a la Asociacin ser el incremento de sus rentabilidades con respecto a cultivos como la alfalfa. Al incrementar sus reas por cultivos alternativos de agro exportacin logrando estabilizar su economa. Los impactos sern positivos en los social incrementara la PEA, Ocupada, directa e indirectamente, se crearan nuevos puestos de trabajo tanto especializada y no especializada en la etapas de produccin y post cosecha en el Distrito de Majes, apalancando el desarrollo Regional. El plan de negocios tendr un efecto replicable en el cambio conductual de la zona el efecto ser el incremento de las rentabilidades de los socios por el impacto positivo del plan de negocios. El impacto econmico no solo ser positivo a los productores de Palta Hass si no tambin a toda la Regin. La inversin inicial ser de S/. 836,913.32. El proyecto es viable se tiene un VANE de S/. 1, 039,773, TIRE de 30%, VANEI S/. 1, 038,896 y un TIREI 31% al decimo ao. lograran desarrollar actividades productivas sostenibles

2. Datos Generales de la OPA

Tabla 1 Datos Generales de la OPA Razn Social RUC Domicilio Legal Sede Productiva Asociacin de Productores de Agro industriales Siguas Majes PRASIMEX 20454864604 Mza. K Lote. 3 El Pedregal Arequipa - Caylloma - Majes Distrito Provincia Departamento Majes Caylloma Arequipa Principales Productos o servicios 1) Alfalfa 2) Maz Chala Inicio de Actividades Capital Social Inicial (S/.) 3) Palta Fuerte 26/05/2008 Capital social actual(S/.) Hombres: 26 Mujeres: 8 Total: 34 151.36 Hectreas 300

N inicial de socios

Hombres: Mujeres: Total: 151.36 3 300

26 8 34

N actual de socios

rea Inicial: 2 N inicial de cabezas

rea actual: 1 N actual de cabezas Datos de la SDA

N de socios elegibles para el programa

Hombres: 26 Mujeres: 8 Total: 34

rea considerada en el Plan de Negocios (Has)

Bajo Riego: Secano: Total:

151.36 0 151.36

N de cabezas en el plan 1 de Negocios Monto de la ST (S/.)

Total 698,628.47

% 100%

OPA 209,588.54

% 30%

Programa % 489,039.93 70%

Si la OPA tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de cabezas por cada tipo (agregar filas que sean necesarias
3

Ganado Vacuno

3. Antecedentes
La OPA est localizada en el distrito de Majes, y Santa Isabel de Siguas, se constituyo en registros pblicos en el ao 2007, siendo su formacin en el ao 2006 por iniciativa de la ONG Centro Asistencial Integral Arequipa CASIA, dicha ONG ejecutaba proyectos de desarrollo y para ello buscaba consolidar asociaciones para que participen en el Proyecto Fruticultura Siguas Majes por encargo del organismo Un Puente con Amrica Latina de la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional - APCI. Tal proyecto consista en asesorar a los agricultores que realizan cultivos de primer orden como los forrajes entre ellos alfalfa y maz chala en optar por diversificar sus cultivos como los frutales siendo la propuesta limn, lcuma y palta fuerte las cuales se instalaran en pequeas huertas con el objetivo de formar una base para que los agricultores opten por cultivos de agro exportacin como la Palta Hass cultivo de mayor rentabilidad. La OPA est constituida por 34 socios cada socio tiene en su mayora 5 hectreas es decir una parcela. La mayor parte de los asociados se dedican a cultivos de baja rentabilidad como la alfalfa, maz forrajero alimento bsico para el hato que sustentan tienen en promedio 5 vacas de la raza holstein. Gracias a la iniciativa del Proyecto Fruticultura Siguas Majes los socios se dedican a los cultivos de frutales como limn, lcuma y palta fuerte donde la comercializacin es a nivel local. Los socios aportaran una hectrea al programa de las cinco hectreas que tienen las cuales les seguirn dando el sustento diario ya que al tercer ao recin vern ingresos econmicos del producto alternativo, una ventaja de este cultivo es de ser un producto que tiene una vida til en promedio 30 aos, as como la produccin va aumentando. La OPA por acuerdo de asamblea en el ao 2010 se tomo la decisin de optar por el cultivo de la palta Hass por ser un producto de alta rentabilidad y aceptacin a nivel mundial por considerarse un producto gourmet y sus beneficios en la salud. Cabe resaltar que este cultivo se instalara en hectreas donde se realizaban otros cultivos rotativos como los forrajes alfalfa los cuales requieren de una elevada inversin por los costos altos y el uso excesivo del agua.

3.1. Problemtica
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la OPA
Problemtica Central Baja rentabilidad de la produccin agropecuaria de las parcelas de los productores de la Irrigacin Majes y Santa Isabel de Siguas. Causas Limitada participacin en cultivos de Agro exportacin de alta rentabilidad. Limitado apoyo para la reconversin de cultivos de agro exportacin. Escasos recursos econmicos para instalar productos perennes de alta rentabilidad. Desconocimiento de mercados potenciales. Limitada Asesora tcnica en otros cultivos

alternativos. Incremento de reas de siembra en cultivos de baja rentabilidad como forrajes. Efectos Bajos niveles de rentabilidad de los socios. Incremento de costos de produccin referente a cultivos baja rentabilidad como los forrajeros. Erosin de terrenos por el incremento de reas de cultivo como la alfalfa que requiere una gran cantidad de agua. Falta de optimizacin del uso de los recursos productivos agrarios que permitan una adecuada competitividad de la produccin agropecuaria. Baja participacin en el mercado con productos de agro exportacin. Bajos niveles de competitividad de la OPA.

3.2.

Justificacin de la Solicitud de Incentivo para la Adopcin de Tecnologa ST

Tabla N 3 Justificacin de la Tecnologa

Concepto Solucin implementar Tecnolgica a

Informacin de la OPA La adopcin tecnolgica a implementar en el Plan de negocios se refiere a la reconversin de cultivos por productos perennes como la Palta Hass y para ello se solicitara al Programa: Plantones de Palta Hass con porta injerto Topa Topa Criollo y polinizantes de la variedad zutano. Humus de lombriz Cintas de riego. Vehculos Menores- Motocicleta. Motofumigadora. Asesora Tcnica Externa. Fertilizantes de fondo y mantenimiento. Pasanta a Ica. Jabas Cosecheras para palta.

El costo para implementar esta innovacin tecnolgica es S/. 698,628.47 y el tiempo para la instalacin es de

aproximadamente 4 meses incluido los dos meses de descomposicin del estircol en el hectrea destinada al cultivo. Presentar las bondades de su aplicacin a los procesos de produccin o transformacin de la OPA La adopcin tecnolgica a implementar tendr un impacto en los procesos de produccin considerando los siguientes componentes como: Plantones Palta Hass, El injerto Hass es una variedad de alta demanda a nivel mundial, considerada como una variedad viajera por su alta resistencia en el transporte donde los viajes son largos para el destino de venta del producto. El patrn ser Topa - Topa Criollo este patrn es resistente al frio y a enfermedades como la pudricin radicular Phytophthora Cinnamomi, adems muestran una gran uniformidad de plantas y son muy vigorosas, este patrn es considerado de buena produccin, considerado como un

10

patrn vigoroso de buen tamao, referente a la salinidad en las zonas no se presenta este problema debido a que se tiene aos trabajando estas tierras segn AUTODEMA la salinidad no pasa el 7 de ph. adems en la plantacin se harn las labores cultuales para bajar ms esta sal como riegos a choro continuo Actualmente en la zona donde estn localizados los productores se tienen parcelas demostrativas del cultivo de la Palta Hass con Patrn Topa Topa donde los resultados son positivos as como tambin en empresas como AGROINCA PPX el cultivo con este patrn les ha dado resultados positivos en la produccin. El polinizante recomendado en la zona es el zutano debido a que produce buena produccin en relacin a la palta fuerte. Tambin empresas como AGROINCA PPX y Pampa Baja tienen buenos resultados con este polinizante. Puntales de Eucalipto, su funcin es dirigir el crecimiento de la planta, ello evitara que la planta resista ante los fenmenos climticos como vientos que perjudicaran el normal desarrollo de la planta. El humus de lombriz, es un insumo estratgico debido a que es un regenerador de suelos degradados es un excelente acondicionador de la tierra proporciona fertilidad, rico en nutrientes. Agrega las partculas y esponja el suelo, lo airea; por tanto, mejora su estructura. Retiene agua y nutrientes minerales y as no se lavan y pierden en profundidad. Aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se descompone (Nitrgeno, Fsforo, Potasio, Magnesio, etc.). El humus produce activadores del crecimiento que las plantas pueden absorber y favorece la nutricin y resistencia: vitaminas, reguladores de crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquinicas) y sustancias con propiedades de antibiticos. Las races se encuentran mejor en un suelo rico en humus que en uno pobre en esta sustancia. Cintas de Riego, Debido a que los socios poseen riego presurizado por goteo se requerir colocar 3 cintas por filas en

11

la instalacin y en cuatro meses se colocara 1 cinta adicional por fila debido a que las races van creciendo y se requiere que el suelo permanezca con la humedad necesaria para la planta. Cabe mencionar que se utilizaran fertilizantes solubles en agua los cuales sern aplicados bajo este sistema. Fertilizantes, se requiere enriquecer de minerales el suelo y proporcionar a las plantas de alimento necesario para su normal desarrollo. La palta Hass es un frutal de gran crecimiento vegetativo y ms si se cultivara en Majes ya que por ser terrenos de origen eriazo se necesitan cantidad suficiente de minerales donde los fertilizantes ayudaran al crecimiento de la planta. En la zona de la Irrigacin de Majes se aplicaran fertilizantes solubles y en Santa Isabel de Siguas se aplicaran fertilizantes granulados en la etapa de

crecimiento. Asistencia Tcnica, por ser un producto de agro exportacin se requiere de un correcto manejo agronmico aplicando las Buenas Prcticas Agrcolas BPA. La asistencia tcnica estar estructurado en un cronograma de visitas considerando los puntos crticos de este cultivo se dar tratamientos fitosanitarios para el control de plagas y para la etapa de pre flor a cuajado tratamientos especiales de amarre y calidad de fruto. As como un plan de fertilizacin Con ello se asegurara obtener un producto de alta aceptacin a nivel mundial. Pasanta a Ica, se lograra fortalecer las capacidades de los socios al conocer nuevas experiencias en zonas donde se tiene ms experiencia en este cultivo, lo cual se reflejara en el manejo agronmico a utilizar en el cultivo. Impacto de la tecnologa en las operaciones Plantones Palta Hass, esta variedad a diferencia de otras variedades presenta menos alternancia en la produccin donde los niveles de produccin aumentan hasta el sptimo ao, presenta buena precocidad de produccin logrando cosecha al segundo ao. Fertilizantes, aportara de nutrientes a la planta reflejndose en el incremento de la productividad del cultivo.

Impacto de la tecnologa en el

Plantones de palta con injerto Hass, este producto por sus

12

producto

caractersticas organolpticas referente en tamao, textura y apariencia tiene aceptacin a nivel mundial principalmente en la Unin Europea y EEUU. Asistencia Tcnica, al llevar un manejo adecuado aplicando las Buenas Prcticas Agrcolas - BPA
4

se obtendr un

producto con las caractersticas organolpticas que se requieren en peso tamao y textura. Impacto de la tecnologa en las ventas Plantones de palta con injerto Hass, este producto al presentar buena precocidad de produccin debido a su menor alternancia en relacin otras variedades se obtendr mayores volmenes de produccin elevando la rentabilidad de la OPA. Asesora Tcnica Externa, al llevar un manejo adecuado aplicando las Buenas Prcticas Agrcolas - BPA se obtendr un producto apto para el consumo humano al cumplir con los estndares y control de calidad lo cual permitir que el producto tenga buena aceptacin en el mercado internacional al cual est destinado lo cual incrementara los ingresos econmicos de los socios. Impacto de la tecnologa en la rentabilidad Plantones de palta Hass, al ser un producto de agro exportacin y buena aceptacin a nivel mundial se obtendr alta rentabilidad para la OPA, siendo el TIRE de 30%.

3.3.

Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la OPA

Tabla 4: informacin socio - econmica de la zona de influencia de la OPA

Poblacin

Nivel Nacional: Departamento de Arequipa: Provincia Caylloma: Distrito, Majes:

27, 412,157 Habitantes. 1, 205,317 Habitantes. 79,485 Habitantes. 45,079 Habitantes. 1,284 Habitantes.

Distrito de Santa Isabel de Siguas Principales actividades econmicas de la zona Agricultura. Pecuaria. Comercio. Agro Industria.

4 5

Ver Anexo N 01 Censos de Poblacin y Vivienda INEI -2007, Proyectado al 2009

13

 Financieras y Bancarias.

ndice de Pobreza Los siguientes ndices de pobreza del Mapa de pobreza distrital conto con la informacin del Censo de Poblacin y Vivienda 2007, Encuesta nacional de Hogares ENAHO 2009, Registro Nacional de Municipalidades, Censo de Talla Escolar, Censo Agropecuario 1994, Mortalidad Infantil 2007. La pobreza analizada mediante un enfoque monetario indica la insuficiencia de ingresos o gastos de la poblacin respecto al consumo mnimo aceptable

socialmente y satisfacer las necesidades bsicas. Para mayor anlisis se ha desarrollado segn el rea donde se encuentran los socios de la OPA, donde el 2% pertenecen al distrito de Santa Isabel de Siguas y el 92% pertenecen al distrito de Majes Los socios localizados en el distrito de Majes se

encuentra en condicin de pobreza total en 25.4% pobreza extrema 1.8%, Pobreza no extrema en 23.6% y no pobre 74.6%. Ver Cuadro siguiente:

Condicin de Pobreza - 2009 (% respecto del total de poblacin) Pobre (%)

Poblacin Total de Pobres Extremo No Extremo No Pobre

Area Geografica

Arequipa
Caylloma Majes

1,205,317.00
79,485.00 45,079.00

21.00%
42.30% 25.40%

4.12%
10.50% 1.80%

17.00%
31.80% 23.60%

79.00%
57.70% 74.60%

Poblacin Estimada al 30 de junio del 2009: Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por Sexo, Segn Departamento y Provincia Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009-INEI

Los socios localizados en el distrito de Santa Isabel de Siguas se encuentra en condicin de pobreza total en 9.5% pobreza extrema 0.6%, Pobreza no extrema en 28.8% y no pobre 90.5%. Ver Cuadro siguiente:

14

Condicin de Pobreza - 2009 (% respecto del total de poblacin)

Area Geografica

Pobre (%)
Poblacin Total de Pobres Extremo No Extremo No Pobre

Arequipa

1,205,317.00

21.00%
18.50% 9.50%

4.12%
2.80% 0.60%

17.00%
15.70% 8.80%

79.00%
81.50% 90.50%

Arequipa 904,846.00 Santa Isabel de Siguas 1,284.00

Poblacin Estimada al 30 de junio del 2009: Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por Sexo, Segn Departamento y Provincia Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009-INEI

ndice de Desarrollo Humano

El ndice de Desarrollo Humano es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) compuesto por vida larga y saludable, educacin y nivel de vida digno, en Majes el IDH es de 0.61%, posicionndose en el ranking 300 a nivel nacional. Ver cuadro siguiente:
Indice De Desarrollo Humano - 2006

rea Geogrfica

Poblacin

Indice de Desarrollo Humano

Arequipa
Caylloma Majes
Fuente: INEI

1,205,317.00
79,485.00 45,079.00

0.65%
0.59% 0.61%

Ranking 4 50 323

Elaboracin: PNUD/Unidad delInfomre sobre Desarrollo Humano Per

En Santa Isabel de Siguas el IDH es de 0.61%, posicionndose en el ranking 324 a nivel nacional. Ver cuadro siguiente:

Indice De Desarrollo Humano - 2006

Area Geografica Indice de Desarrollo Humano

Poblacin

Ranking 4 11 324

Arequipa

1,205,317.00

0.65%
0.66% 0.61%

Arequipa 904,846.00 Santa Isabel de Siguas 1,284.00

Fuente: INEI

Elaboracin: PNUD/Unidad delInfomre sobre Desarrollo Humano Per

15

Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la OPA

Alfalfa. Maz Forrajero. Pprika. Lcuma. Palta Fuerte. Palta Hass. Leche Fresca.

Principales

Organizaciones

de

Centros de Acopio Lechero - CALES: Seor de los Milagros. Asociacin de Productores Agropecuarios de Majes ASPAM. Asociacin de Desarrollo de la Irrigacin MAJES ADRIM. Luis Pasteur. Paraso y Pedregal. Asociaciones Agropecuarias: Asociacin de Productores Agro exportadores - el Majeo. Asociacin de Productores de Agro exportacin E- 4 APROAGRO. Majes Avanza. Asociacin de Productores de Agro industriales Siguas Majes PRAXIMEX. Empresas privadas: Empresa Leche Gloria, Laive, Miski, Open Word. Viveros: Agro gnesis, Los Viedos, Don Lucho y Frutos y Plantos SAC. Alfalfa 100,000 Kilos por Hectrea. Maz Chala 60,0000 Kilos por Hectrea. Pprika 5,500 Kilos por Hectrea. Palta Hass 3,500 kilos por Hectrea primera cosecha .
6

Productores Agropecuarios (OPA)

Niveles de productividad promedio en la zona para el producto de la OPA (cuantificar en unidades como:

TM/Ha o litros/vaca)

Palta

Fuerte

2,000 kilos por Hectrea primera

Asociacin de Productores de Agro industriales Siguas Majes - PRAXIMEX

16

cosecha. Leche 15 litros diarios por vaca en promedio. Se tiene la presencia de diversos proveedores tales como: Proveedores de fertilizantes como: Procampo, El Sembrador, Agrovet Edward SRL, Agrocolcas entre otros Proveedores de equipos de riego: Acuatec EIRL, Agrocolcas, Moliplast, Sistema de Riego Ingenieros, entre otros. Entidades Nacionales e Internacionales: Viveros

Presencia proveedores

de y

compradores, otras entidades

vinculadas a la industria

Agrogenesis, Viveros los Viedos. Describir las facilidades de acceso (Ej. si hay o no carretera asfaltada) La OPA est compuesto por socios de dos sectores tales como el distrito de Majes y el Distrito de Santa Isabel de Siguas, la distancia entre ambas es a tan solo 10 minutos la comunicacin es por la Carretera Panamericana Ambos distritos estn a 2 horas de la ciudad de Arequipa. El Acceso a las parcelas es por Carretera Carrozable. Servicios disponibles (Ej. internet, telefona, cable, etc.) Se tiene los siguientes servicios: Luz Elctrica, Agua Potable, desage, Telefona fija y mvil, cable e Internet.

4. Anlisis Interno de la OPA

La OPA est conformada por 34 socios cada socio tiene en su mayora 5 hectreas es decir una parcela se constituyo en registros pblicos en el ao 2007, siendo su formacin en el ao 2006 por iniciativa de la ONG Centro Asistencial Integral Arequipa CASIA, dicha ONG ejecutaba proyectos de desarrollo y para ello buscaba consolidar asociaciones para que participen en el Proyecto Fruticultura Siguas Majes por encargo del organismo Un Puente con Amrica Latina de la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional - APCI. Tal proyecto consista en asesorar a los agricultores que realizan cultivos de primer orden como los forrajes entre ellos alfalfa y maz chala en optar por diversificar sus cultivos como los frutales siendo la propuesta el limn, lcuma y la palta fuerte las cuales se instalaran en pequeas huertas con el objetivo de formar una base para que los agricultores opten por cultivos de agro exportacin como la Palta Hass cultivo de mayor rentabilidad. Gracias a la iniciativa del Proyecto Fruticultura Siguas Majes el 21% de los socios aparte de dedicarse a cultivos forrajeros se dedican al cultivo de frutales como limn, lcuma y palta 17

fuerte destinando un topo aproximadamente por socio para estos cultivos, donde la comercializacin es a nivel local. El cultivo predomnate son cultivos de baja rentabilidad como la alfalfa y maz forrajero donde la participacin de este cultivo es del 44% y 15% respectivamente tales forrajes sirven como alimento bsico para el hato que sostienen en promedio 10 vacas de la raza holstein por socio.Tambin cultivan otros cultivos rotativos como el pprika, tomate, cebolla y papas. La segunda actividad que practican es la actividad pecuaria donde tienen en promedio 300 cabezas de ganado vacuno comercializando la leche a empresas como empresa Leche Gloria y Laive y tambin lo destinan para el autoconsumo y para la alimentacin de terneraje. La economa de los asociados se desarrolla bsicamente en estas actividades, cabe resaltar que estas actividades son poco rentables en la actualidad no han logrado mejorar sus niveles de ingresos y la calidad de vida sus familias. La OPA por acuerdo de asamblea en el ao 2011 se tomo la decisin de optar por el cultivo de la palta Hass por ser un producto de alta rentabilidad y aceptacin a nivel mundial por considerarse un producto gourmet y sus beneficios en la salud. Cabe resaltar una ventaja de este cultivo que es perenne tiene una vida til en promedio de 30 aos, as como la

produccin va aumentando por plantn. Los socios aportaran una hectrea al programa y las cuatro restantes les seguirn dando el uso diario con otros cultivos ya que al tercer ao recin vern ingresos econmicos del producto alternativo, se instalara en hectreas donde se realizaban otros cultivos rotativos como los forrajes alfalfa y maz chala considerndose estos cultivos de requerir de una elevada inversin por los costos altos y el uso excesivo del agua que requiere la alfalfa.

4.1.

Indicadores tcnicos y econmicos de la OPA

Los socios de la OPA cultivan diferentes productos siendo los ms predominantes la alfalfa, Maz Chala y en menor medida la Palta Fuerte los cuales no estn relacionados con el Plan de negocios pero las mencionaremos para dar a conocer mejor la situacin actual de la OPA.

Tabla 5: Principales indicadores de la OPA (antes del PNT) Ao 2010 Tipo de indicador Informacin de la OPA Cultivo Alfalfa: 5, 499,200 Kilos/Ha/Ao/OPA. De produccin Maz Chala: 1, 692,000 Kilos/Ha/Ao/OPA. Palta Fuerte: 10,857.14 Kilos/Ha/Ao/OPA. rea Productiva de alfalfa : 69 Ha Anlisis Lo volmenes de son con la

produccin consistentes

capacidad de produccin

18

rea Productiva de maz chala : 28 Ha rea Productiva de palta fuerte: 4 Ha

de la OPA

Cultivo Alfalfa: 80,000 Kilos/Ha/Ao. Por ao se tiene 10 cortes por Hectrea. De productividad Maz Chala: 120,000 Kilos/Ha/Ao. Por ao se tiene 2 cosechas Palta Fuerte: 3,500 kilos/hectrea. Por ao se tiene 1 cosecha. Se tiene en promedio en 5% en mermas en los productos las cuales se dan en la etapa de produccin. De Calidad No cuentan con certificaciones de calidad debido a que los clientes no piden estas certificaciones debido a que los productos se venden a nivel local. Costos Total de Produccin que se

Los rendimientos que se tienen aventajan a la de otras zonas cercanas a la Irrigacin debido a la

calidad de las tierras y el manejo que se les da.

Los costos son elevados sobre todo en los

comercializa a nivel OPA: Costo Alfalfa: S/.117,244.00. Costo Maz Chala: S/. 68,289.00. Costos Costo Palta Fuerte: S/. 21,978 Costos Unitarios de Produccin: Costo Alfalfa: S/.0.068 Costo Maz Chala: S/. 0.10 Costo Palta Fuerte: S/. 2.42 Ingresos por OPA: Cultivo Alfalfa: S/. 137,600 Cultivo Maz Chala: S/. 88,452 Ingresos Cultivo Palta Fuerte: S/. 35,285.71 Ingresos por Socio: Cultivo Alfalfa/10 cortes: S/. 8,000 Cultivo Maz Chala/cosecha: S/. 7,800 Cultivo Palta Fuerte/ cosecha: S/. 8,821 Utilidades Operativas: S/. 42,205.99 De generacin de Recursos Utilidades Netas: S/. 32,131.12 Utilidad/Ventas: 12%

fertilizantes debido a que son productos importados y el precio est sujeto al mercado internacional.

Los

precios

estn

de

acuerdo al mercado

Las utilidades permanecen estables debido a que no se tiene variaciones inestables u

climticas

otras eventualidades

19

Entidades Financieras, Bancos, prestamistas particulares y capital propio

Actualmente cuentan con financiamiento para capital de trabajo para las

campaas. Las entidades dan como Financiamiento plazo un ao donde las tasas de inters varan

entre el 15% a 37% anual, donde garanta ponen sus como a

predios

travs de sus contrato de compra venta. Entre los cultivos tenemos: Costo Alfalfa: 38 jornales/Ha Empleo Costo Maz Chala: 24 jornales/Ha Costo Palta Fuerte: 16 jornales/Ha Empleos permanentes: 2/Ha Se requerir ms personal cuando se implemente el PN como la contratacin de un gerente, personal para la instalacin, cosecha y post cosecha. Ao 2009 Tipo de indicador

Informacin de la OPA Cultivo Alfalfa: 5, 339,200 Kilos/Ha/Ao/OPA. Maz Chala: 1, 632,000 Kilos/Ha/Ao/OPA. Palta Fuerte: 9,047.62 Kilos/Ha/Ao/OPA.

Anlisis Lo volmenes de son con la

produccin consistentes

De produccin

rea Productiva de alfalfa : 67 Ha rea Productiva de maz chala : 27 Ha rea Productiva de palta fuerte: 4 Ha

capacidad de produccin de la OPA

Cultivo Alfalfa: 80,000 Kilos/Ha/Ao. Por ao se tiene 10 cortes por Hectrea. Maz Chala: 120,000 Kilos/Ha/Ao. Por ao se De productividad tiene 2 cosechas Palta Fuerte: 2,200 kilos/hectrea. Por ao se tiene 1 cosecha.

Los rendimientos que se tienen aventajan a la de otras zonas cercanas a la Irrigacin ello debido a la calidad de las tierras y el manejo que se les da.

Se tiene en promedio en 5% en mermas en De Calidad los productos se dan en la etapa de produccin. 20

No cuentan con certificaciones de calidad debido a que los clientes no piden estas certificaciones debido a que los productos se venden a nivel local.

Costos

Total

de

Produccin

que

se

Los costos son elevados sobre todo en mano de obra y fertilizacin debido a que son productos

comercializa a nivel OPA: Costo Alfalfa: S/.102,248.00. Costo Maz Chala: S/. 71,808.00. Costos Costo Palta Fuerte: S/. 22,110.00 Costos Unitarios de Produccin: Costo Alfalfa: S/.0.07 Costo Maz Chala: S/. 0.098 Costo Palta Fuerte: S/. 2.44

importados y esta sujeto al mercado internacional.

Ingresos por OPA: Cultivo Alfalfa: S/. 120,000 Cultivo Maz Chala: S/. 87,600 Ingresos Cultivo Palta Fuerte: S/. 27,142.86 Ingresos por Socio: Cultivo Alfalfa/10 cortes: S/. 8,000 Cultivo Maz Chala/cosecha: S/. 6,600 Cultivo Palta Fuerte/ cosecha: S/. 6,785 Utilidades Operativas: S/. 30,177.65 De generacin de Recursos Utilidades Netas: S/. 21,271.47 Utilidad/Ventas: 9%

Los

precios

estn

de

acuerdo al mercado

Las utilidades permanecen estables debido a que no se tiene variaciones inestables u

climticas

otras eventualidades. Entidades Financieras, Bancos, prestamistas particulares y capital propio Actualmente cuentan con financiamiento para capital de trabajo para las

campaas. Financiamiento Los plazos son de un ao las tasas de inters varan entre el 15% a 37% anual, donde garanta ponen sus como a

predios

21

travs de sus contrato de compra venta. Entre los cultivos tenemos: Costo Alfalfa: 38 jornales/Ha Empleo Costo Maz Chala: 24 jornales/Ha Costo Palta Fuerte: 16 jornales/Ha Empleos permanentes: 2/Ha Se requerir ms personal cuando se implemente el PN como la contratacin de un gerente, personal para la instalacin, cosecha y post cosecha.

Ao 2008 Tipo de indicador Informacin de la OPA Cultivo Alfalfa: 4, 843,200 Kilos/Ha/Ao/OPA. Maz Chala: 1, 536,000 Kilos/Ha/Ao/OPA. Palta Fuerte: 8,142.86 Kilos/Ha/Ao/OPA. De produccin rea Productiva de alfalfa : 61 Ha rea Productiva de maz chala : 26 Ha rea Productiva de palta fuerte: 4 Ha Anlisis Lo volmenes de son con la

produccin consistentes

capacidad de produccin de la OPA

Cultivo Alfalfa: 80,000 Kilos/Ha/Ao. Por ao se tiene 10 cortes por Hectrea. Maz Chala: 120,000 Kilos/Ha/Ao. Por ao se De productividad tiene 2 cosechas Palta Fuerte: 2,000 kilos/hectrea. Por ao se tiene 1 cosecha.

Los rendimientos que se tienen aventajan a la de otras zonas cercanas a la Irrigacin ello debido a la calidad de las tierras y el manejo que se les da.

Se tiene en promedio en 5% en mermas se dan en la etapa de produccin. No cuentan con certificaciones de calidad De Calidad debido a que los clientes no piden estas certificaciones debido a que los productos se venden a nivel local.

Costos Costos

Total

de

Produccin

que

se

Los costos son elevados sobre todo en mano de obra y fertilizacin debido a que son productos

comercializa a nivel OPA: Costo Alfalfa: S/.97,835 Costo Maz Chala: S/. 52,038

22

Costo Palta Fuerte: S/. 21,482 Costos Unitarios de Produccin: Costo Alfalfa: S/.0.08 Costo Maz Chala: S/. 0.10 Costo Palta Fuerte: S/. 2.42

importados y eta sujeto al mercado internacional.

Ingresos por OPA: Cultivo Alfalfa: S/. 121,600 Cultivo Maz Chala: S/. 64,800 Ingresos Cultivo Palta Fuerte: S/. 24,428.57 Ingresos por Socio: Cultivo Alfalfa/10 cortes: S/. 8,000 Cultivo Maz Chala/cosecha: S/. 7,200 Cultivo Palta Fuerte/ cosecha: S/. 6,107 Utilidades Operativas: S/. 31,073.73 De generacin de Recursos Utilidades Netas: S/. 21,510.80 Utilidad/Ventas: 10%

Los

precios

estn

de

acuerdo al mercado

Las utilidades permanecen estables debido a que no se tiene variaciones inestables u

climticas

otras eventualidades El financiamiento es por socios tienen acceso a crditos bancarios, financieros y otros Actualmente cuentan con financiamiento para capital de trabajo para las

campaas. Los plazos son de un ao Financiamiento las tasas de inters varan entre el 15% a 37% anual, donde garanta ponen sus como a

predios

travs de sus contrato de compra venta. Entre los cultivos tenemos: Costo Alfalfa: 38 jornales/Ha Costo Maz Chala: 24 jornales/Ha Empleo Costo Palta Fuerte: 16 jornales/Ha Empleos permanentes: 2/Ha Se requerir ms personal cuando se implemente el PN como la contratacin de un gerente, personal para la instalacin, cosecha y post cosecha.

23

4.2.

Procesos y productos sin el PNT 4.2.1. Descripcin de los procesos actuales

Tabla 6: Descripcin de los procesos actuales (sin el PNT)

Proceso/Actividad

Descripcin

Aspectos que mejoraran con la adopcin de tecnologa

Los socios de la OPA realizan las compras de insumos como fertilizantes, fungicidas, equipos y contratacin de servicios en la Irrigacin de Majes en el caso de los socios de Majes Abastecimiento de materias primas, las

Estas actividades se seguirn realizando con la introduccin de la innovacin tecnolgica.

compras las recogen del almacn del cliente que se localiza a 20 minutos de sus parcelas, en relacin a los socios de Santa Isabel de Siguas tambin realizan sus compras en el Pedregal Majes teniendo que tomar una

insumos, etc.

movilidad a 15 minutos de la zona para dirigirse al almacn del proveedor. Las siembras predominantes son la alfalfa y maz chala, las siembras se hacen manualmente y tambin de la forma mecanizada. Siembra El dimensionamiento que se realizo con el proyect frutcola no se ajusta a las condiciones climticas de la zona lo cual produce desaprovechamiento del rea cultivable. Los socios de la OPA aplican Con la innovacin tecnolgica a solicitar se aplicaran humus abono sustancia orgnico muy es especial una y Con el Plan de negocios se aprovechara cultivables al las reas un

introducir

producto que se adecua a las condiciones de la zona.

abonamiento de fondo en promedi Fertilizacin aplican 15 toneladas de estircol segn la naturaleza del cultivo.

beneficiosa para el suelo y para la planta. As como tambin se

24

aplicara promedio

20

toneladas de

en

estircol

descompuesto.

Los socios de la OPA realizan dos controles sanitarios al ao en sus cultivos.

Con

la

introduccin

de

la se al con

innovacin

tecnolgica

realizara un control efectivo contar con alianzas

Control sanitario y nutricional

entidades

como

Autodema,

SENASA y la Agencia Agraria del Pedregal las cuales

actualmente

estn

realizando

trabajo conjuntos para el control biolgico de plagas en la zona. La cosecha se realiza en la forma mecanizada y manual en el caso de la alfalfa la cosecha es manual, en el maz chala los socios contratan servicios para el corte y convertirlo en ensilado para el alimento de sus hatos, tambin Cosecha los clientes compran todo el cultivo y ellos se encargan de contratar el servicio de picado. En el caso de la palta fuerte contratan jornales para la cosecha as como tambin ellos se encargan de realizar la cosecha por contar con reas pequeas de este cultivo. En el caso del maz chala los socios contratan el servicio de una picadora para luego almacenarlo en el silo donde se tiene que tener cuidado para la Post Cosecha preservacin adecuada del silaje y evitar que se malogre. En el caso de la palta fuerte el cliente recoge el producto en chacra. As como tambin los socios llevan la produccin Se mejorara esta actividad ya que al contar con volmenes considerables de produccin los socios acopiaran el producto en el centro de acopio de La actividad actual que se

practica en estos cultivos se seguir manteniendo. En el caso de palta hass se contratara en forma conjunta a jornaleros para la cosecha.

Autodema donde se clasificara el producto en jabas. Y el cliente recoger el producto y lo llevara a su local para darle el lavado y

25

a clientes del mercado local.

empaquetado para exportarlo.

Los

socios

no

realizan

ninguna

En el centro de acopio se har la seleccin de paltas por tamao y realizar la separacin de paltas que no se comercializaran por tener manchas o defectos no aceptadas por el cliente.

transformacin a sus productos. Procesamiento/ Transformacin

En el caso de la alfalfa y maz chala los clientes comprar el producto en la Comercializacin chacra, en el caso de la palta fuerte los clientes compran el producto en la chacra as como ellos tambin llevan su producto a los mercados u otros.

Al contar con el centro de acopio de y hacerle una preseleccin al producto se formara lazos de comercializacin para las ventas posteriores.

4.2.2.

Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA

26

Diagrama de Procesos Para producir Ensilado

Metros 1 Hectarea Siembra Expulsin a Carretas Trivolteo

120 - 150 Dias

Apliacin por Fertiriego o aspersin Aplicacin de Fertilizantes y riego

Fumigacin Control de Plagas

3 Horas

Corte y Picado de Maz Chala

Expulsin de chala picada a Camin

15 Minutos

Traslado de Maiz Chala a Silo Apisonado del tractor para evitar contaminacin aerobica

100

21 Dias

Silo Analisis de Ensilado

Control de Calidad de ensilado 20 4 Meses Alimentar a la Vaca Preparacin de Raciones

27

Diagrama de Procesos Para producir Alfalfa

Metros 1 Hectarea Siembra

120 - 250 Dias

Fertilizacin y riego

Aplicacin a fondo Riego por Aspersin

Fumigacin Control de Plagas

Corte de Alfalfa 3 Dias de Secado

Hilado en Filas Volteo y Secado de la Alfalfa

1 Hora

Traslado a Lugar de Almacen

Alimentar a la Vaca

Preparacin de Raciones

28

Diagrama de Procesos Cultivo Palta - Fuerte

Distancia (Metros)

Tiempo

Marzo

Fertilizacin

Abril

Despunte

15 de Junio

Floracin

10 de Julio al 10 de agosto

Cuaja

Analisis Foliares(1 vez al ao) Control de Enfermedades Control de Malezas Podas(a partir del cuarto ao)

28 de agosto

Termino de Cuaja

Fruto en crecimiento 25 de octubre

A los 27 meses de plantado

Producto Terminado

Eliminar frutos con apariencia inadecuada Preseleccin 3 dias Depositar las paltas en jabas cosecheras las paltas por separado de las que presentan un aspecto inadecuado

3 das

Mercados Locales de la Zona

Fuente: Asociacin PRAXIMEX

29

4.2.3.

Anlisis de las condiciones tcnicas para la produccin y procesamiento

A continuacin sealaremos las principales caractersticas tcnicas de las unidades productivas de la OPA las cuales se localizan en el distrito de Majes Provincia de Caylloma y el distrito de Santa Isabel de Siguas Provincia de Caylloma.

a. Caractersticas climticas7
Altitud. El distrito de Majes se ubica en el piso ecolgico Desierto Subtropical que va de 0 hasta los 1,800 m.s.n.m. El distrito de Santa Isabel de Siguas se halla a 1360 m.s.n.m. Temperatura: La temperatura promedio media anual en ambas zonas es similar de 19C, la mxima promedio anual es 26.2C y la mnima promedio anual es 12.1C. La temperatura promedio en invierno es 18.3C en julio y la temperatura promedio en verano es 20.3 C en febrero. Horas Sol: En ambas zonas el asoleamiento es muy alto durante todo el ao, 10 horas promedio diario y 3,595 horas/ao, lo que determina una alta radiacin solar. Humedad: La humedad relativa promedio anual es de 52% en ambas zonas. Precipitaciones: En ambas zonas las precipitaciones son escasas y poco significativas con un promedio anual de 9.7 mm concentradas preferentemente en verano.

poca de heladas: En ambas zonas no se registran heladas.

Estas condiciones son favorables para el cultivo?, Existen elementos de riesgo?

Ambas zonas poseen como caractersticas un clima seco y semi rido, con precipitaciones muy escasas. Tales condiciones climticas se deben a las altitudes mencionadas de ambas zonas siendo favorables para cultivos de agro exportacin como la uva, palta Hass, cabe resaltar que el cultivo de palta Hass no tolera temperaturas extremadamente bajas ni temperaturas muy altas. Periodo crtico en
7

Memoria Descriptiva Plano urbano Distrital Majes

30

cuanto a temperaturas es en la floracin y cuaja. En efecto, las temperaturas para una ptima floracin y cuaja oscilan entre 15C en la noche y 26C en el da. La radiacin solar es adecuada para la fotosntesis de las plantas con una nutricin solar y buen desarrollo. La humedad relativa de 52 % en promedio, ayuda a no tener que sufrir severos y constantes ataques de humedad. Es decir los riesgos son mnimos ya que el clima que tiene la zona se mantiene por todo el ao, no se tiene presencia de heladas ya que se encuentra en una altitud de 1800 msnm enfermedades a base de hongos que requieren alta

b. Tipo de suelo (textura, salinidad, et?. Los suelos del distrito de Majes y del distrito de Santa Isabel de Siguas son

sueltos franco-arenosos ideales para frutales. Segn estudios de AUTODEMA se tiene hasta 7ph como mxima salinidad. Cabe resaltar que los suelos de Santa Isabel de Siguas son ricos en nutrientes por la antigedad que tienen en ser trabajadas desde la poca del incanato. Al tener una considerable cantidad de aos en ser trabajadas no se tiene problema de sales. Por los lavados de sales que se realizan al cultivar productos propios de la zona. Prueba de ellos que la produccin frutcola en ambas zonas se haya desarrollado exitosamente. Estas condiciones son favorables para el cultivo?, Existen elementos de riesgo? La palta es sensible a la falta de oxigenacin en el suelo por lo tanto requiere de suelos aireados, desarrollndose mejor en suelos de textura liviana incluso prospera en suelos pedregosos y suelos poco profundo de ladera de cerros, siempre que exista buen drenaje. Es decir se requiere se suelos franco arenosos con ph variable entre 5.5 a 7.5. En suelos de insuficiente aireacin y mal drenaje las raicillas son susceptibles de asfixia y podredumbres. Tambin es muy sensible a la salinidad que causan severas quemaduras en la punta y bordes de las hojas generando defoliacin de la planta. c. Caractersticas topogrficas del terreno (pendientes, terrazas, etc.). En el distrito de Majes la topografa es plana cierta caractersticas es propia de toda la Irrigacin de Majes. En el distrito de Santa Isabel de Siguas la topografa es semi plana y tambin los cultivos se encuentran en excelentes resultados como la palta fuerte y lcuma. laderas donde han dado

31

d. Estas condiciones son favorables para el proceso productivo? implican alguna complicacin o dificultad? Los suelos destinados para la plantacin estarn ubicados en topografas planas en el caso de los socios del distrito de Majes y en semi plana como es el caso de los socios ubicados en Santa Isabel se Siguas tales terrenos ya han sido trabajados anteriormente en cultivos rotativos, se cuenta con la experiencia de no haber tenido dificultades o complicaciones. e. Disponibilidad de recurso hdrico Se cuenta con derecho de uso del agua para toda el rea destinada al PNT? El recurso hdrico proviene de la represa del Condoroma es la quinta ms grande del pas posee un muro de contencin de 100 metros de altura, que le permite tener una capacidad de almacenamiento de 285 millones de metros cbicos ubicada en las partes altas de la cuenca del ro Colca el cual fue construido como parte del Proyecto Majes Siguas I la cual abastece aproximadamente 20,000 Ha de tierras en las pampas de Majes, as como tambin abastece a hectreas del distrito de Santa Isabel de Siguas. Cabe resaltar que tambin este distrito es abastecido por las aguas del rio Siguas. Lo cual se garantiza el recuso hdrico para ambas zonas. Se cuenta con derecho al uso de agua para las reas destinadas al plan de negocios ya que se cuenta con una resolucin administrativa N 006-2010ANA/ALA.CSCH donde las Juntas de Usuarios de Pampa de Majes y Siguas aprueban el presupuesto para el pago del uso de aguas para cada ao es decir se fijan tarifas para el pago del uso del agua, tambin se considera en el artculo 90 de la Ley 2938 Ley de Recursos Hdricos donde se establece el pago del uso de agua por parte de los titulares de los predios. Al realizar el pago de las tarifas de uso de agua se cuenta con el derecho del uso de agua. f. Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua requerido para el adecuado riego de las plantaciones actuales). El requerimiento de agua ir en relacin con el crecimiento de la planta siendo el siguiente requerimiento: Primer Ao: 1,862.81 M3 Segundo Ao: 3,914 M3 Tercer Ao: 7,760 M3 Cuarto Ao al Decimo Ao: 10,954 M3 Los socios de la Irrigacin de Majes tienen riego presurizado por goteo y los socios de Santa Isabel de Siguas tienen por gravedad en ambas se contara con asesora en el riego a travs de planes de riego para evitar que la planta se stres hdricamente y as evitar su pudricin. 32

4.2.4. Descripcin de los productos actuales

Segn entrevistas realizadas a los socios de la OPA los productos que producen actualmente son alfalfa (44%), maz chala (18%), Palta Fuerte (5%) Vid (3%), Lcuma (3%), y otros cultivos como papa, cebolla, paprika, tomate (26%). De esta relacin de cultivos el nico producto que estar vinculado al proyecto ser la palta fuerte ya que se le brindara asistencia tcnica.
8

Tabla 7: Descripcin de los productos actuales (antes del PNT) Descripcin Aspectos que mejoraran con la adopcin de tecnologa genrico Palta Fuerte

tem Nombre

del producto Las siguientes son caractersticas Se dar asistencia tcnica

propias de esta variedad: Forma : Piriforme u ovalada. Color plido. Pulpa : Coloracin verde amarillenta. : Piel (cscara) de color verde

especializada, para mejorar sus condiciones fsicas en cuanto a tamao, rendimientos. Se conseguir de un producto y apariencia y

Semilla: Grande de color marrn. Caractersticas principales Sabor : Agradable

exento

manchas De

magulladuras. aproximadamente

tamao uniforme.

Tamao y peso: Mediano, puede pesar entre 180 a 280 gramos

Estos aspectos son tomados en cuenta por el cliente

aproximadamente Textura: Piel ligeramente spera,

influenciando en el precio del producto.

delgada y pulpa grasosa, cremosa y suave. Alto contenido de aceite entre 18% a 26%. Caractersticas especiales particulares (diferenciacin) o La palta es la ms completa de las frutas y verduras. De gran valor

alimenticio, contiene todas las vitaminas del reino vegetal (A, B, C, D, E, K), minerales (Potasio, Manganeso,

15 de Junio del 2011

33

Magnesio,

Hierro

Fsforo),

protenas. Su alto contenido de vitamina E, poderoso antioxidante, ejerce una accin rejuvenecedora al renovar las clulas y es recomendada para

combatir la impotencia y la esterilidad. El Calidades presentaciones y tamao y su apariencia son Con la asistencia tcnica se mejorara la calidad de la palta al obtener producto homogneo

valoradas por el cliente

respecto a los calibres. Etapa del producto Crecimiento

4.3.

Dotacin de recursos productivos

Tabla 8: Condicin actual de los activos
Descripcin del activo Terreno Parcela Sistema de Riego Valor en Soles (S/.) Nuevos Capacidad y operatividad Porcentaje uso (%) de

672,000.00

Se encuentra en Produccin Se encuentra Operativo

3,500.00

30%

4.4.

Organizacin y recursos humanos

La OPA, est formada por la asamblea general conformada por el presidente, tesorero, secretario y fiscal. Descripcin de Funciones Asamblea General, Conformado por los socios de la asociacin de la cual emana todas las decisiones. El presidente, es el que dirige a la organizacin en todas las actividades que realiza la asociacin como compras conjuntas de insumos, busca de compradores para la venta de productos producidos por la asociacin gestiones para prstamos bancarios, convoca a reuniones, es la figura mxima de la asociacin.

34

El tesorero, es el que recibe el dinero de los asociados como cuotas para realizar compras de insumos as como actividades propias de la asociacin, lleva el control de los socios que no han cumplido en realizar sus cuotas, es el que les demuestra al resto el tema finanzas. El secretario, general es el que se ocupa de todo, y generalmente est asumiendo el cargo de secretario de actas en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la asociacin.

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA OPA

Asamblea General

Presidente de la Asociacin

Tesorero

Fiscal

Secretario

35

Tabla 9: Anlisis Organizacional Preguntas Nmero actual de empleados de la Informacin de la OPA 1. Asistente Tcnico (S/ 1,000). 1. Contador (S/. 150). Actualmente tienen un asistente tcnico el cual realiza visitas en campo de los socios, la asistencia consiste en el manejo adecuado del cultivo de la palta fuerte, estos conocimientos servirn de base para poder llevar sin dificultad el cultivo alternativo de agro exportacin como la palta Hass. Estructura de la organizacin La actual estructura es adecuada para la adopcin tecnolgica, para mejorar dicha estructura se crearan las siguientes reas: gerencia, un rea de produccin, rea de contabilidad y

OPA(personal pagado por la organizacin Nivel de capacitacin de conocimientos para la implementacin del PNT

comercializacin. Requerimiento de personal nuevo Un Gerente. Asistente en Comercializacin.

derivado de los cambios en la estructura organizacin para la implementacin del PNT Costo Total anual actual (S/.) de la planilla de la OPA

Asistente Tcnico S/. 12,000 Asistente en Comercializacin S/. 2,400 Contador Externo: S/.12000

Costo Total anual de la nueva estructura organizacional (S/.)

Gerente: S/. 36,000

36

NUEVO ORGANIGRAMA DE LA OPA

Asamblea General

Presidente de la Asociacin

rea de Gerencia

rea de Produccin

rea de Comercializacin

rea de Contabilidad y Finanzas

4.4.1. Plana Directiva

Tabla 10: Personal Directivo
Apellido y nombres Cargo Desde (mm/aa) Resumen de experiencia y formacin(perfil) Benavente Ferdinan Vacante Gerente Nuevo. Cargo 08/2011 Ingeniero Agrnomo con 5 aos en experiencia en el cultivo de Palta Hass. Pastor Presidente 01/2010 Ingeniero Agrnomo

Experiencia en administrar empresas y conocimientos en comercializacin. Con

capacidad de implementar las Buenas Prcticas

Agrcolas. El gerente dirigir todas las

37

las funciones que tienen que cumplir como los el

profesionales

asistente tcnico a base de un cronograma de visitas a las hectreas as como el cumplimiento de tareas que deben cumplir los socios de otorgar las facilidades al tcnico cumplimiento para el de

actividades de cultivo como contar con personal que se dedique al fertiriego y

control fitosanitario. Nelida Torres Mendoza Contador 08/2011 Contador con experiencia en la elaboracin cuentas pago de de de

balances, resultados,

impuestos, presentacin de declaraciones a la Sunat.

4.4.2. Plana Tcnica

Tabla 11: Personal Tcnico
Apellido y nombres Cargo Desde (mm/aa) Resumen experiencia de y

formacin(perfil) Alan Layme Pariapaza Asistente Tcnico 10/2010 Tcnico en el

cultivo del palto. Vacante Asistente en Comercializacin 10/2010 Tcnico administracin. en

38

4.5.

Comercializacin
Tabla 12: Mercado de la OPA (antes del PNT)

Produc tos

Cliente/Merca do

Contrato/Pla zo

Destino de las ventas(Lugar, distancia desde la sede de

Cantidad (Kg)/Monto

anual anual(S/.)/

Descripcin de los

Precio unitario

procesos de comercializa cin

produccin Alfalfa Productores agropecuarios de la zona. Con y sin Los socios de la OPA comercializan su produccin en su zona. S/. 008 Ao 2009: Ao 2009 1,500,000 Kl S/. 120,000.00 S/. 008 Ao 2010: Ao 2010 S/. 137,600 1,720,000 Kl

Canal

de

contrato

comercializa cin: Producto Alfalfa: Productor Cliente Minorista

Ao 2008: Ao 2008 1,520,00 0 Kl S/. 121,600. 00 S/. 008

39

Maz Chala

Productores agropecuarios de la zona.

Con

sin

Socios de Santa Isabel comercializan sus producto en su

Ao 2010: Ao 2010 680,400.00 Kl S/. 88, 452

Canal

de

contrato

comercializa cin: Producto Maz Chala:

zona y distrito de Majes siendo la distancia de S/. 013 Ao 2009: Ao 2009 S/. 87,600.00 S/. 012 730,000 Kl

Productor Cliente Minorista

Ao 2008: Ao 2008 540,000 Kl S/. 64,800.0 0 S/. 012 Palta Fuerte Mercados Locales Con y sin Socios de Santa Isabel comercializan sus producto en su Ao 2010: Ao 2010 S/. 35,285.71 S/. 3.00 Ao 2009: Ao 2009 S/. 27,142.86 S/. 3.00 9,048 Kl 11,762 Kl Canal de

Contrato

comercializa cin: Producto Palta Fuerte: Productor Cliente Minorista Mayorista. y

zona y distrito de Majes siendo la distancia de

Ao 2008: Ao 2008 8,1430 Kilos

40

S/. 24,428.5 7 S/. 3.

4.6.

Proveedores
Tabla 13: Proveedores Actuales de la OPA

Dato

Distribuidores diversos de venta de semillas

Moliplast, Acuatec entre otros

Pro

Campo,

Agro

veterinaria Edward, Agro colcas entre otros.

Lugar de venta (distrito, provincia) Productos

Distrito Provincia Caylloma. Semillas

de

Majes, de

Distrito Provincia

de

Majes, de

Distrito de Majes, Provincia de Caylloma.

Caylloma. de alfalfa, Cintas de Riego Fertilizantes, para mantenimiento, micronutrientes fondo,

maz chala y otros

foliares y

Cantidad comprada ao litros) Caractersticas del producto y proceso en el que se insume Porcentaje que representa la por (Kilos,

En promedio compran 2,300 kilos de semillas entre las semillas de alfalfa y maz chala Productos certificados para garantizar la

Compra en promedio de 4 rollos de cinta de riego al ao

En promedio compran entre fertilizantes solubles y

fondo 35,500 Kilos

Cintas de 5,000, 8 000 dependiendo al cultivo

Sacos de 50 kilos tipo granulado a fondo y 25 kilos tipos soluble para fertiriego.

calidad del producto

13%

31%

43%

compra anual al proveedor del

costo total anual de produccin Imagen o Empresas con buen prestigio nacional a nivel con Empresas con buen prestigio nacional a nivel con Empresas con buen

prestigio de la entidad

prestigio a nivel nacional con sucursales en todo el pas, prestigio ganado por la calidad de sus productos.

sucursales en todo el pas, prestigio ganado por la calidad de sus

sucursales en todo el pas, prestigio por la

ganado

41

productos.

calidad productos.

de

sus

Fortalezas

Vende

producto

de

Vende producto de calidad la entrega es inmediata Si

Vende producto de calidad la entrega es inmediata

calidad la entrega es inmediata Debilidades Se trabaja con contratos Condiciones y En almacn del Si

Si

En

almacn

del

En almacn del proveedor

lugar de entrega de productos Condiciones de pago Garantas los

proveedor

proveedor

Contado

Contado

Contado

6 meses

6 meses

4 meses

4.7.

Competidores
Tabla 14: Competidores Actuales de la OPA

Dato

Asociacin

de

Asociacin Productores exportadores Majeo

de Agro el

Asociacin Productores

de de

Productores de Agro exportacin E- 4 APROAGRO

Agro industriales Siguas Majes PRASIMEX

Lugar

de

venta

Distrito Provincia Caylloma.

Majes, de

Distrito Majes, Provincia de Caylloma.

Distrito Majes, y Santa Siguas Provincia Caylloma Arequipa y Isabel de de la de de

(distrito, provincia)

Productos Oferta anual (kilos)

Palta Hass. Aun sin produccin

Palta Hass. An sin produccin

Palta Hass An Produccin sin

Mercados

de

Clientes futuros Agro

potenciales empresas exportadoras

Clientes

potenciales

Clientes potenciales futuros empresas Agro

destino, principales clientes

futuros empresas Agro exportadoras como

42

como PPX,

AGROINCA FUNDO

AGROINCA

PPX,

exportadoras como AGROINCA PPX, FUNDO

FUNDO SACRAMENTO SAC, Lomas de Chilca.

SACRAMENTO SAC de Ica, Lomas de

SACRAMENTO SAC, de las cuales se tiene carta de intencin compra. de

Chilca.

Estrategia distribucin

de

Referente a productos como el aj paprika, este producto es

Referente a productos como maz estos el aj y pprika, alfalfa son

Referente

productos como el maz alfalfa productos comprados chacra por chala y

chala

comprado en chacra por los clientes. En cuanto a la Palta Hass recin este ao se ha realizado la

productos

estos son en los

comprados en chacra por los clientes. En

cuanto a la Palta Hass en el ao 2010 se ha realizado la instalacin del cultivo.

clientes. Tambin producen palta

instalacin del cultivo.

fuerte el cual es vendido a clientes de la zona como a los mercados de abastos y vecinos. En cuanto a la Palta Hass recin se instalaran los plantones a finales de ao.

Participacin mercado %

del

Con la palta Hass aun no se tiene la primera cosecha.

Con la palta Hass aun no se tiene la primera cosecha. Asociacin reconocida

Con la palta Hass aun no se tiene la primera cosecha. La Asociacin es reconocida en la zona pionera incursionar productos como la en en como

Imagen

de

la

Asociacin reconocida en la zona, inicio sus actividades en el ao 2004, productos producen de agro

entidad/organizacin

en la zona, inicio de actividades en el ao 2009, producen

productos como maz chala, alfalfa y palta

exportacin como el aj pprika y

prximamente

los frutales gracias

43

prximamente

palta

Hass, esto debido a que fueron acreedores fondos de

al

apoyo

de

la la

Hass, esto debido a que fueron acreedores de fondos para de no la este

ONG

CASIA

concursables

cual les asesoro en la instalacin de lcuma y palta fuerte. Ahora incursionaran a

para la instalacin de palta Hass por parte del programa Agro

retornables instalacin

cultivo por parte del Programa Compensacin Competitividad Agroideas Ministerio Agricultura. a de la del de

emprende del Ministerio de Agricultura.

productos de agro exportacin como la palta de la

variedad Hass, por lo cual estn

solicitando cofinanciamiento al programa del

AGROIDEAS MINAG. Fortalezas La asociacin tiene A pesar de ser una La experiencia manejo en el de asociacin formada tiempo concretado objetivos plazo a como en recin poco han sus corto ser tiene experiencia

asociacin

en

productos de agro exportacin como el aj paprika y la

el frutales como palta reciben asistencia tcnica peridica para el manejo cultivo. Tiene alianzas del fuerte

prximamente

Palta Hass debido a la asistencia tcnica que reciben

ganadores de fondos del estado por parte del programa

permanentemente. La OPA cuenta con un gerente el cual se encargara de la

Agroemprende.

estratgica con la Agraria Pedregal Autoridad Autnoma de y Agencia del la

realizar

comercializacin del producto. Cuenta con alianzas estratgicas con

Majes a la fecha

44

organismos estado como

del la

vienen organizando pasantas con

Agencia Agraria el Pedregal. Universidades privadas como la y

los socios a las diferentes empresas agro

Universidad Catlica de Santa Mara.

exportadoras de la zona como

Pampa Baja y AGROINCA PPX con el fin de nuevos conocimientos acerca manejo cultivo de del del la adquirir

Palta Hass. Debilidades El manejo de la El manejo de la palta El manejo de la Hass es nuevo para esta organizacin. Las hectreas de los palta Hass es nuevo para esta organizacin. hectreas

palta Hass es nuevo para organizacin. Las hectreas de los socios se esta

socios se encuentran Las distantes.

de los socios se encuentran distantes.

encuentran distantes. Trabaja contratos con Las compras Las compras conjuntas que realizan lo hacen con contratos escritos y verbales.

Las conjuntas

compras que

conjuntas que realizan lo hacen con contratos escritos verbales. y tambin

realizan lo hacen con escritos verbales. contratos y

Acceso financiamiento

al

Los

socios al

tienen sistema

Los acceso

socios al

tienen sistema

Los socios tienen acceso al sistema financiero

acceso financiero

financiero

45

4.8.

Anlisis Econmico y Financiero 4.8.1. Situacin Actual

Tabla 15: Balance general histrico (S/.)

BALACE GENERAL (S/.) (+) Activo Corriente (+) Activo no Corriente (=) Total Activo (+) Pasivo Corriente (+) Pasivo no Corriente (+) Patrimonio Neto (=) Total Pasivo y Patrimonio

2010 32,000.00 138,000.00 170,000.00 10,000.00 19,805.12 140,194.88 170,000.00

2009 32,000.00 138,000.00 170,000.00 10,000.00 25,163.73 134,836.27 170,000.00

2008 32,000.00 138,000.00 170,000.00 10,000.00 30,000.00 130,000.00 170,000.00

Tabla 15: Tabla de Resultados (S/.)

Estado de Resultados (S/.) Ventas Totales (-) Costo de produccin Utilidad Bruta (-) Gastos operativos (+) Depreciacin/amortizacin Utilidad Operativa (-) Intereses Utilidad Antes de Impuestos (-) Impuesto a la renta(15%) Utilidad Neta Elaboracin: Propia

2010 261,337.71 216,881.72 44,455.99 6,150.00 3,900.00 42,205.99 3,406.47 38,799.52 6,668.40 32,131.12

2009 234,742.86 202,315.21 32,427.65 6,150.00 3,900.00 30,177.65 4,042.03 26,135.62 4,864.15 21,271.47

2008 210,828.57 177,504.84 33,323.73 6,150.00 3,900.00 31,073.73 4,564.37 26,509.36 4,998.56 21,510.80

46

Tabla 16: Indicadores Financieros Histricos

Indicador Liquidez Prueba Acida Capital de Trabajo Solvencia Apalancamiento Financiero EBITDA(Utilidad operativa + depreciacin Rentabilidad Rentabilidad Operativa Rentabilidad Neta Rendimiento sobre la Invesin

Ao 2010

Ao 2009

Ao 2008

6.10 6.10

5.38 5.38

5.17 5.17

11% 46,105.99

15% 34,077.65

19% 34,973.73

0.16149982

0.1285562 0.14738862

0.12294866 0.09061605 0.10202982 0.18900659 0.1251263 0.12653413

4.8.2.

Flujo de Caja Proyectado sin PNT

La informacin que a continuacin se detalla es referencial se obtuvo por entrevistas directas a los socios ya que en los ltimos tres aos no han llevado los estados financieros pero se incluyeron para reflejar de la situacin actual de la OPA. Se han considerado los tres principales cultivos que predominan siendo la alfalfa, maz chala y palta fuerte. Tabla 18: Supuestos para la Elaboracin del Flujo de Caja sin PNT Variable Promedio de los ltimos 3 aos o ultimo ao Produccin proyectada Alfalfa: 5,227,200 Kilos Maz Chala:1,620,000 Kilos Palta Fuerte: 8,571.43 Kilos Volumen Ventas(cantidad) de Alfalfa: 1,580,000 Kilos Maz Chala: 650,133.33 Kilos Palta Fuerte: 8,142.86 Kilos Costos de Operacin y/o Alfalfa: S/. 105,775 Maz Chala: S/. 64,046 Palta Fuerte: S/. 22,930 S/. 3,900 Estimado para los prximos 5 aos Alfalfa: 5,499,200 Kilos Maz Chala:1,692,000 Kilos Palta Fuerte: 15,381 Kilos Alfalfa: 1,720,000 Kilos Maz Chala: 680,400 Kilos Palta Fuerte: 15,381 Kilos Alfalfa: S/. 123,371 Maz Chala: S/. 72,446 Palta Fuerte: S/. 27,257 S/. 3,900

(produccin transformacin) (S/.)

Gastos administrativos y de ventas(S/.)

47

Precio de Ventas(S/.)

Alfalfa: S/. 008 Maz Chala: S/. 0.12 Palta Fuerte: S/. 3

Alfalfa: S/. 0.09 Maz Chala: S/. 0.13 Palta Fuerte: S/. 3 30% por un ao

Costo del financiamiento (%) Tasa Impositiva (%) Otros supuestos

30% por un ao

Impuesto a la Renta 15%

Impuesto a la Renta 15%

48

Tabla 19: Flujo de Caja sin PNT

FLUJO DE CAJA (S/.)

Ao 01

Ao 02

Ao 03

Ao 04

Ao 05

Proyectado Ao 06 Ao 07

Ao 08

Ao 09

Ao 10

Total

(+) Ingresos por ventas (-) Costos y gastos operativos 2/ (-) Cambio en el capital de trabajo 3/ (-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo ( A )

0.00 0.00 0.00

0.00

269,937.71 207,032.52 9,435.78

53,469.42

269,937.71 210,603.37 8,900.15

50,434.19

275,366.29 215,015.63 9,052.60

51,298.06

280,794.86 218,753.92 9,306.14

52,734.80

288,937.71 230,026.72 8,836.65

50,074.34

288,937.71 233,741.16 8,279.48

46,917.07

288,937.71 238,286.90 7,597.62

43,053.19

288,937.71 242,415.55 6,978.32

39,543.84

288,937.71 247,128.73 6,271.35

35,537.64

288,937.71 247,188.93 6,262.32

35,486.47

2,829,662.86 2,290,193.42 80,920.42

458,549.02

(-) Inversin en activos (+) Venta de activos (+) Aportes de capital

(=) Flujo de inversin ( B )

200,500.00

-200,500.00

53,469.42

50,434.19

51,298.06

52,734.80

50,074.34

46,917.07

43,053.19

39,543.84

35,537.64

35,486.47

458,549.02

(+) Desembolso de prstamo(s) (-) Gasto financiero (-) Amortizaciones

(=) Flujo de financiamiento ( C ) (=) Flujo de caja total (A+B+C) Elaboracin: Propia

45,000.00 3,240.91 5,923.58

-155,500.00 44,304.92 151,243.75

2,691.39 6,473.10
41,269.70 142,138.09

2,084.78 7,079.71
42,133.57 144,729.68

1,414.96 7,749.53
43,570.31 149,039.91

675.17 8,489.32
40,909.85 141,058.54

0.00 0.00
46,917.07 140,751.22

0.00 0.00
43,053.19 129,159.58

0.00 0.00
39,543.84 118,631.52

0.00 0.00
35,537.64 106,612.92

0.00 0.00
35,486.47 106,459.40

10,107.22 35,715.24
412,726.57 1,329,824.61

49

4.8.3.

Indicadores Econmicos y Financieros

Tabla 20: Indicadores Econmicos y Financieros sin PNT

Indicadores de Rentabilidad
Indicadores VANE TIRE B/C Periodo de Rec. Meses Indicadores VANF TIRF B/C periodo de Rec. Meses Elaboracin: Propia Ao 10 S/. 40,662 24% 1.03 2.00 Ao 10 S/. 24,983 21% 1.02 8.00

4.9.

Fortalezas y Debilidades
Tabla 21: Anlisis de Fortalezas y Debilidades

Fortalezas 1. La OPA tiene la experiencia de trabajar con proyectos como el Proyecto de Fruticultura Siguas Majes, basado en compromisos y aportes por parte del proyecto y los socios que recibieron el apoyo. 2. Parte de los socios de la OPA tienen experiencia en el manejo de frutales como la lcuma y palta fuerte estos conocimientos sern compartidos con el resto de socios que practican cultivos forrajeros lo cual ser la base para manejar adecuadamente el cultivo de productos de agro exportacin como la Palta Hass. 3. La OPA utilizara riego tecnificado por goteo, siendo una ventaja la obtencin del mximo beneficio del agua y evitar

Debilidades 1. Insuficiente financiamiento con

recursos propios. 2. A pesar de contar con terrenos ptimos y agua para el desarrollo de cultivos de agro exportacin, la OPA cultiva la alfalfa y maz chala como cultivo predominante, siendo un

producto de poca rentabilidad. 3. Requieren de un gerente que se

dedique a la gestin de la OPA y darle un giro empresarial. 4. Tienen baja participacin en el

mercado, al no identificarse con un producto con marca. 5. Las hectreas de los estn

separados entre secciones, para ello se tendr que hacer un cronograma de visitas ya se ha en temas tcnicos 50

prdidas innecesarias, distribuyendo el agua a en aquellos puntos de las plantas donde se desarrolla la mayor cantidad de races y as evitar erosin del suelo. 4. Cuentan con terrenos para el cultivo de productos de agro exportacin, por ser considerados suelos ptimos para la realizacin de dichos cultivos. 5. La OPA est conformado por socios comprometidos con su organizacin las reuniones semana, se realizan una vez donde coordinan a la con la

y distribucin de insumos.

proveedores para la presentacin de sus productos. 6. La asociacin tiene alianzas

estratgicas con la Universidad Catlica de Santa Mara y la Agencia Agraria del Pedregal, en temas de elaboracin de planes de negocios y elaboracin de Planes Estratgicos anuales

respetivamente y talleres de gestin empresarial.

5. Anlisis del Entorno 5.1. Mercado

Estudio del Producto

La palta Hass es de forma ovalada y semillas pequeas, masa de buen sabor, del 18 al 22% de aceite en general se puede pelar fcilmente. El aguacate Hass tiene un tamao entre medio y grande y su peso oscila entre 180 a 280 gramos. La piel de este tipo de aguacate es rugosa pero flexible y se oscurece al estar maduro, su pulpa es cremosa y sin fibras. Es la ms aceptada en el consumo mundial, su cscara dura favorece su manipuleo. se encuentra con una tendencia creciente en su produccin debido al incremento de la demanda en el mercado mundial. Es originaria de un mbito que comprende reas tropicales y subtropicales de Mxico, Centro Amrica y las Antillas.

51

Su cultivo est en expansin, debido a que su fruto ha demostrado poseer valiossimas propiedades alimenticias, destacndose su alta concentracin de protenas y aceites insaturados y la ausencia de colesterol, destacando este vegetal, con relacin a otros, por su fcil preparacin y en su estado natural sin necesidad de coccin, permaneciendo intactas todas las concentraciones de vitaminas, minerales y nutrientes que posee. Oriunda de California. Las caractersticas agroecolgicas de la costa peruana, valles interandinos y ceja de selva, ofrecen excelentes condiciones para su produccin; entre los meses de abril a octubre, siendo una ventaja competitiva que la mayor concentracin de cosechas coincide con la ventana de exportacin a pases del hemisferio norte. Nuestros productores sern ms competitivos en la medida que hagan uso de los paquetes tecnolgicos validados, las buenas prcticas agrcolas, bajen costos de produccin a travs de la asociatividad y con ello logren la apertura de nuevos mercados, as como consolidarse en los ya ganados.

Estacionalidad del Producto

Dadas las condiciones climticas y de suelo de Mxico, este pas produce a lo largo de todo el ao Palta Hass (esta variedad Hass representa cerca del 95% de su produccin nacional) la misma que es su principal variedad de exportacin por ser de preferencia mundial. El pas de EE.UU. es productor pero a la vez es el principal importador de palta del mundo. California es el principal estado productor. Estados Unidos, en el estado de California, produce aguacate durante todo el ao la variedad Hass con excepcin de los meses de octubre y noviembre. Otras variedades se producen en el estado de la Florida durante los meses de julio a febrero, incrementndose en los meses de verano y disminuyendo en paltas. El aguacate que llega de Chile complementa la produccin interna, entre los meses de agosto y noviembre, mientras que Mxico entra entre noviembre y febrero. En el caso de Israel que es uno de los principales exportadores y proveedores de Europa (en especial de Francia), este pas no produce la variedad Hass en los meses de Junio a Diciembre, lo cual otorga una oportunidad al espacio del ao en que no puede proveer a sus clientes de este fruto (Per produce palta de exportacin dentro de ese periodo). invierno aunque la variedad Hass solo representa el 1% del rea nacional de

Para el caso peruano, la produccin de palta es durante todo el ao, sin embargo la variedad de exportacin: Hass, solo se produce y exporta entre los meses de abril a septiembre . Espaa produce y exporta palta Hass, es el principal productor y exportador europeo, pero no compite con Per. Per es uno de los principales proveedores de Espaa en contraestacin, a pesar de ser muy reducido su mercado de importacin.
9

Ministerio de Agricultura -MINAG

52

Sudfrica es uno de los principales exportadores de Palta del mundo, produce palta Hass y Fuerte en casi el mismo periodo en el que Per produce su palta de exportacin. En el caso de Chile, segundo productor y exportador de paltas en el mundo, Per tiene cuatro meses de cosecha adelantada (AbrilJulio) con el pas sureo en el caso de la palta Hass. Este pas es uno de los principales competidores de mercado, a nivel regional y mundial, para el caso peruano. Ver cuadro siguiente:

Estacionalidad de la Produccin de Palta a Nivel Mundial Hemisferio Norte Enero Febrero Marzo Mexico EEUU Abril Mayo Junio Julio Agost Septie Octubr Novie Diciem o mbre e mbre bre Variedad Hass Hass Fuerte Otras Hass Fuerte Ettinger Hass Fuerte Hemisferio Sur Sudafrica Hass Fuerte Hass Fuerte Hass

Israel

Espaa

Chile

Per
Fuente y Elaboracin: California Avocado Comisin

Ventajas Comparativas del Per Las cosechas de cultivo de la palta Hass en el Per se dan en los meses de abril hasta octubre, pudiendo abastecer a los Pases Bajos en esta temporada, se tiene la ventaja ya que este pas no es productor de palta. Espaa ofrece una ventana para los exportadores, la cual est comprendida en el perodo de mayo a diciembre, donde el que Per participa de abril a octubre Referente a los precios en Pases Bajos y Espaa son $1.38 y $ 1.35 respectivamente no habiendo mucha diferencia en cuanto a precios. EEUU, principal consumidor de palta entre los pases importadores, la mayor parte de las importaciones se realizan entre Julio y Febrero, meses en que el Per puede introducir el producto, as como los precios son ms atractivos, pagando EEUU hasta $ 1.8 dlares el kilo de palta en California.

53

Rendimientos a Nivel Mundial

El rendimiento promedio mundial es de 8,127 kg/ha, el ms bajo desde el ao 2001. En el ao 2008 el pas que alcanza el mayor rendimientos en el mundo es Repblica Dominicana con 29,746 kg/ha. El Per ha incrementado su rendimiento promedio siendo de 9,485 kg/ha, mayor que el de sus principales competidores como Chile con 6,369 kg/ha y Sudfrica con 5,221 kg/ha, siendo el producto peruano competitivo para los principales compradores internacionales. Grafico siguiente: Ver Cuadro y

MUNDO: Rendimiento Promedio de Palto de los Principales Pases Productores 2004 - 2008 (Kg/Ha)
PAIS Mxico Chile Indonesia Repblica Dominicana Colombia Brasil Per Estados Unidos de Amrica Guatemala China Kenya Sudfrica Espaa Rwanda Venezuela Promedio Mundo Fuente: FAOSTAT 2004 9,870 6,667 14,275 31,898 10,709 14,291 9,271 5,856 8,100 10,000 14,545 4,460 7,848 5,000 8,118 8,751 2005 9,906 6,333 13,283 22,349 10,653 14,664 8,792 10,360 8,100 10,417 15,000 7,567 7,570 5,000 8,741 8,974 2006 10,754 6,286 15,322 30,258 10,867 15,748 9,040 8,497 13,059 7,200 13,000 4,915 8,144 5,000 7,626 9,113 2007 10,354 6,369 11,707 26,334 10,301 15,766 8,948 6,505 10,368 7,077 13,000 5,016 8,228 5,000 10,257 8,550 2008 % Var. 9,824 -5.1% 6,369 0.0% 11,381 -2.8% 29,746 13.0% 9,960 -3.3% 15,573 -1.2% 9,485 6.0% 3,936 -39.5% 10,368 0.0% 6,786 -4.1% 13,000 0.0% 5,221 4.1% 8,193 -0.4% 5,076 1.5% 11,221 9.4% 8,127 -5.0%

Palto: Rendimiento promedio en los principales pases productores (kg/ha) - 2008

29,746

15,573

11,381

13,000

9,824

9,960

9,485

10,368

8,193

11,221

6,369

6,786

5,221

3,936

5,076

8,127

54

Produccin Nacional
Las dos variedades ms importantes que se cultivan en el Per son la fuerte y la hass, siendo esta ltima, la variedad de exportacin que se cultiva principalmente en la costa central y la Libertad. La superficie cosechada de palta en el Per durante el periodo 1994-2009 ha experimentado un gran crecimiento del 150%, pasando de 6,368 ha (1994), a 16,263 ha (2009); igual comportamiento tiene la produccin con incrementos cada vez mayores hasta alcanzar 121,720 toneladas en el ao 2009, con tasa de crecimiento anual de 7%. Los rendimientos han tenido fluctuaciones, siendo el mayor rendimiento promedio el obtenido el ao 2000 con 9.639 kg/ha, pero se puede considerar en la actualidad que el rendimiento promedio nacional est alrededor de los 9,000 kg/ha. Los rendimientos del cultivo de palta en nuestro pas se encuentran por encima del rendimiento promedio mundial. De igual forma los precios promedios en chacra han tenido un crecimiento sostenido durante los ltimos 5 aos, dado el incremento tambin de las exportaciones; indicando as que todava hay una demanda latente con buenos precios con un mercado en crecimiento.Ver Cuadro siguiente

PRODUCCION DE PALTA EN EL PERU (1994 -2009) Superficie Cosechada (ha) 6,368 6,115 7,168 7,624 7,802 8,274 8,680 10,266 10,322 11,163 11,699 11,762 12,528 13,603 14,370 16,263 Produccin Rendimiento % Var. % Var. % Var. (t) (kg/ha) -4% 17% 6% 2% 6% 5% 18% 1% 8% 5% 1% 7% 9% 6% 13% 53,112 53,145 64,408 72,093 67,222 78,037 83,671 93,459 94,236 99,975 108,460 103,417 113,259 121,720 136,303 155,982 0% 21% 12% -7% 16% 7% 12% 1% 6% 8% -5% 10% 7% 12% 14% 8,340 8,691 8,985 9,456 8,616 9,432 9,639 9,104 9,129 8,956 9,271 8,793 9,041 8,948 9,485 9,591 4% 3% 5% -9% 9% 2% -6% 0% -2% 4% -5% 3% -1% 6% 1% Precio en Chacra (S/./Kg) 0.69 0.80 1.02 1.01 1.10 1.07 0.99 0.96 0.83 0.77 0.86 0.93 1.09 1.17 1.49 1.55

AOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Var.

16% 28% -1% 9% -3% -7% -3% -14% -7% 12% 8% 17% 7% 27% 4%

Fuente: Ministerio de Agricultura - Direcciones Regionales Agrarias

55

La produccin de palta en la Regin de Arequipa representa el 3% de la produccin nacional. Actualmente se viene trabajando la introduccin de la variedad hass, por ser un cultivo que genera oportunidades de negocios para el mercado Local, Regional, Nacional e Internacional. Durante el 2009 la produccin de palta en el Per fue de 155,982 toneladas, siendo Lima el primer productor con el 27.8% (43,598 TN), seguido de La Libertad con 29,380 TN que viene a ser el 19% de la produccin nacional, el tercer lugar lo tiene Junn con una produccin de 23,734 toneladas, e Ica con 19,220 t. En lo que se refiere a los rendimientos Arequipa presenta el mayor rendimiento con 13,608 kilos/ha en promedio, seguido de La Libertad con 12,708 kilos/ha y Ancash con 12,458 kilos/ha, que permitieron elevar las cosechas en el ao. De igual forma, en Arequipa los precios promedio en chacra fueron de S/. 2.51 x kg, los ms altos en el 2009, seguido de Moquegua con S/. 2.50 x kg; en comparacin con los S/. 2.22 x kg en Ica y S/. 1.97 x kg en Lima; denotando as el valor pagado por la alta calidad del producto en las regiones del Sur. Ver Cuadro siguiente:

PRODUCCIN DE PALTA EN EL PERU POR REGIONES (2008-2009) Produccin (t) 2008 2009 1,410 1,221 5,591 7,724 1,381 1,365 2,965 4,069 2,272 2,622 4,511 4,854 4,807 3,579 394 450 2,011 2,114 15,739 19,220 19,950 23,734 25,983 29,380 635 547 38,832 43,598 1,210 1,300 323 322 2,686 3,124 1,268 1,661 1,097 1,559 1,360 1,728 933 701 58 59 --887 1,050 136,303 155,982 Superficie Cosechada (ha) 2008 2009 121 121 305 620 195 205 293 299 291 342 424 431 393 428 57 58 210 219 1,440 1,771 3,514 3,958 2,111 2,312 113 125 3,502 3,811 181 200 42 42 379 441 243 247 232 265 154 187 79 79 8 8 --84 94 14,370 16,263 Rendimiento Precio en Chacra (kg/ha) (S/./Kg) 2008 2009 2008 2009 11,655 10,091 0.83 0.93 18,362 12,458 1.60 1.99 7,065 6,659 0.82 0.90 10,119 13,609 2.45 2.51 7,808 7,667 1.34 1.78 10,629 11,262 1.19 0.93 12,232 8,362 1.33 0.90 6,904 7,759 0.78 1.31 9,599 9,653 0.68 0.75 10,933 10,853 1.92 2.22 5,677 5,996 0.43 0.53 12,311 12,708 1.65 1.45 5,619 4,376 1.09 1.06 11,089 11,440 1.90 1.97 6,685 6,500 0.39 0.38 7,643 7,667 1.23 1.16 7,087 7,084 2.47 2.50 5,220 6,725 0.54 0.49 4,728 5,883 1.16 1.23 8,831 9,241 1.01 1.14 11,814 8,873 0.38 0.42 7,250 7,375 2.68 2.87 ----10,580 11,170 0.37 0.37 9,485 9,591 1.49 1.55

REGIONES AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO M. DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL NACIONAL

% Part. 1% 5% 1% 3% 2% 3% 2% 0% 1% 12% 15% 19% 0% 28% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 0% -1% 100%

Fuente: Ministerio de Agricultura - Direcciones Regionales Agrarias

56

Principales Pases Productores de Palta a Nivel Mundial10

En la actualidad se produce palta en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, con una produccin que supera los 3.5 millones de toneladas al ao, sobre una superficie mayor a las 400,000 hectreas de Cultivo, segn las estadsticas de la FAO. Mxico es el principal productor de palto con 1,124,565 representando el 32% de la produccin mundial durante el 2008, seguido de Chile (7%), Indonesia (6%), Repblica Dominicana (5.3%), Colombia (5.2%), Brasil (4.1%), Per (3.8%), Estados Unidos, Guatemala, China, Kenya, Sudfrica, Espa a, Rwanda y Venezuela, adems de otros que significan el 16%. Tambin vemos las disminuciones en la produccin de Mxico (-1.6%), Colombia (-5.2%), Brasil (-4.5%) y EE.UU. (39.9%) y Venezuela (-13.8%); siendo en trminos generales de -2.6% y originando una mayor demanda por parte de los principales consumidores, siendo una oportunidad para productores como Per el cual mantiene una tendencia creciente en su produccin. Ver cuadro siguiente:

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PALTA EN EL MUNDO EN TM

PAIS Mxico Chile Indonesia Rep. Dominicana Colombia Brasil Per EE.UU. Guatemala China Kenya Sudfrica Espaa Rwanda Venezuela SUB-TOTAL Otros pases TOTAL Fuente: FAOSTAT 2004 987,000 160,000 221,774 218,790 170,985 170,534 108,460 162,749 58,910 100,000 80,000 56,869 76,297 40,000 52,428 2,664,796 584,273 3,249,069 2005 1,021,515 190,000 227,577 113,621 171,603 169,335 103,417 283,405 58,967 125,000 90,000 105,931 74,994 50,000 63,109 2,848,474 619,012 3,467,486 2006 1,134,250 220,000 239,463 216,378 191,710 164,441 113,259 247,000 95,066 90,000 103,935 61,442 79,824 60,000 58,663 3,075,431 574,165 3,649,596 2007 1,142,892 250,000 201,635 183,468 193,996 154,096 121,720 193,100 96,525 92,000 93,639 65,203 82,116 70,000 83,304 3,023,694 624,689 3,648,383 2008 1,124,565 250,000 225,180 187,398 183,968 147,214 136,303 116,000 96,525 95,000 93,639 83,534 82,116 79,291 71,771 2,972,504 582,761 3,555,265 % Var. -1.6% 0.0% 11.7% 2.1% -5.2% -4.5% 12.0% -39.9% 0.0% 3.3% 0.0% 28.1% 0.0% 13.3% -13.8% -1.7% -6.7% -2.6% % Part. 31.6% 7.0% 6.3% 5.3% 5.2% 4.1% 3.8% 3.3% 2.7% 2.7% 2.6% 2.3% 2.3% 2.2% 2.0% 83.6% 16.4% 100.0% 2009

257,868 165,175 155,982

100,000 75,932 80,000 834,957 250,339 1,085,296

10

Se tomar en cuenta los datos de FAOSTAT slo de manera referencial para fines de anlisis estadstico, dado que muchos de los datos son estimaciones y no necesariamente provienen de fuentes oficiales.

57

Palto: Principales pases productores 2008

Otros 28%

Mxico 32%

China 3% Guatemala 3% EE.UU. 3% Per 4%

Chile 7% Brasil 4% Colombia 5% Rep. Dominicana 5% Indonesia 6%

Exportaciones de Palta del Per a nivel Mundial

Las exportaciones de palta son significativas a partir del ao 2000, tanto los volmenes de exportaciones as como el valor son cada vez mayores. Para el ao 2006 el Per exportaba 31,712 miles de toneladas de palta valorizada en US$. 38.793 millones de dlares, En el ao 2010 la exportacin estuvo en los US$.84, 636 millones de dlares; 31% ms que el 2009. Entre los principales pases demandantes de palta peruana se encuentran los Pases BajosHolanda contina en el primer puesto de los compradores con el 46% del total, con una variacin porcentual de 20% de incremento; le sigue Espaa con 32.6% y un 54% de incremento; y Francia con el 8.2% y un 28% de incremento; en donde las exportaciones peruanas han mostrado altas tasas de crecimiento en los ltimos aos Se abren nuevos mercados en Estados Unidos, Suiza, Blgica, Marruecos, Alemania y Costa Rica. Ver Cuadro y Grafico siguiente:

58

Exportaciones de Palta por parte del Per Valor FOB Millones de (US$) Ao 2006 FOB(US$) 38,793 9,043 14,335 6,179 6,794 1,531 219 64 522 0 43 0 31 32 Ao 2007 FOB(US$) 46,828 16,914 14,537 4,345 8,532 1,434 63 86 419 0 0 0 103 395 Ao 2008 FOB(US$) 72,839 32,639 24,760 5,886 7,583 867 658 0 0 0 33 0 230 183 Ao 2009 FOB(US$) 64,393 32,320 17,896 5,409 5,371 2,485 138 128 22 0 64 0 215 345 Ao 2010 FOB(US$) 84,636 38,761 27,602 6,938 6,171 2,370 775 528 414 401 292 198 112 74

Pas Destino Mundo Pases Bajos (Holanda) Espaa Francia Reino Unido Canad Estados Unidos de Amrica Suiza Blgica Marruecos Alemania Costa Rica Chile Otros
Fuente: Contrade

% Var 2010 a 2009 31 20 54 28 15 -5 462 313 1,782 356 -48 -79

% Par 1.00 45.8% 32.6% 8.2% 7.3% 2.8% 0.9% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%

PERU: Principales paises de destino 2010 - FOB US$

Paises Bajos 46.0%

Espaa 32.6%

Otros 0.1% Alemania 0.3% Morocco 0.4% Blgica 0.5% Suiza 0.6% Estados Unidos 0.9%

Canada 2.9%

Reino Unido 7.4%

Francia 8.3%

Representado el volumen en TM el Per exporto 59,520 TM en el ao 2010 ms que en al ao 2009 con 48,346 TM, destinando a los Pases Bajos el 45% de la exportacin en volumen y un crecimiento del 10%; Espaa el 34% y un crecimiento del 49% y Francia el 8% y un crecimiento del 21%. Ver cuadro siguiente:

59

Exportaciones de Palta Hass del Per Al Resto del Mundo 2006 Cantidad exportada, Tons 31,738.00 8,011.00 12,291.00 4,962.00 4,757.00 891.00 2007 Cantidad exportada, Tons 37,521.00 14,345.00 12,362.00 3,058.00 5,899.00 753.00 2008 Cantidad exportada, Tons 51,297.00 23,106.00 17,669.00 3,957.00 4,953.00 450.00 2009 Cantidad exportada, Tons 48,342.00 24,160.00 13,612.00 4,170.00 4,097.00 1,342.00 2010 Cantidad exportada, % Var 2010 a 2009 Tons 59,522.00 23 26,570.00 20,224.00 5,025.00 4,412.00 1,266.00 10 49 21 8 -6

Importadores Mundo Pases Bajos (Holanda) Espaa Francia Reino Unido Canad Estados Unidos de Amrica Marruecos Chile Suiza Blgica Alemania Costa Rica Otros

% Par 1.00 45% 34% 8% 7% 2%

144.00 0.00 102.00 63.00 400.00 37.00 0.00 80.00

54.00 0.00 400.00 45.00 314.00 0.00 0.00 291.00

562.00 0.00 453.00 0.00 0.00 21.00 0.00 126.00

84.00 0.00 479.00 63.00 21.00 62.00 0.00 252.00

434.00 308.00 281.00 279.00 274.00 204.00 162.00 83.00

417 -41 343 1,205 229 -67

1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Contrade - Trade Map

Principales Pases Exportadores a Nivel Mundial

Entre los principales pases exportadores a nivel mundial en el ao 2009 tenemos en primer lugar a Mxico con 326,127 TN, Chile con 166,192 TN y el Per con 48,346 TN. Cabe resaltar que la cantidad exportada del Per ha tenido un crecimiento anual de 6% y una participacin del 6%. Ver cuadro siguiente:
Principales Paises Exportadores de Palta Hass a Nivel Mundial TN
2004 Exportadores Mundo Mxico Chile Espaa Pases Bajos (Holanda) Per Sudafrica Israel Kenya Repblica Dominicana Nueva Zelandia Italia Estados Unidos de Amrica Francia Ecuador Alemania Brasil Argentina Venezuela Blgica Marruecos Australia Nicaragua Guatemala Lituania Reino Unido
Fuente: Contrade

2005

cantidad cantidad exportada, Tons exportada, Tons 504,078 135,871 113,592 52,384 18,961 14,598 28,585 58,293 17,163 665,381 218,525 136,412 45,559 26,904 18,670 82,979 34,276 15,044 17,193 11,422 507 5,123 25,166 4,475 5,208 857 1,261 1,009 4,563 84 792 41 5,440 80 795

2006 cantidad exportada, Tons 570,507 198,023 110,931 46,434 28,923 31,738 32,290 24,540 13,246 12,122 10,370 433 9,418 19,688 6,808 3,982 1,569 2,157 427 4,074 68 930 840 5,710 210 2,145

2007 cantidad exportada, Tons 774,358 298,146 146,396 49,031 39,013 37,521 36,962 43,988 15,702 18,788 13,806 287 9,567 29,786 3,797 4,016 1,490 1,786 1,885 1,000 1,073 707 4,408 720 2,516

2008 cantidad exportada, Tons 702,448 270,928 84,998 58,047 42,222 51,298 54,472 22,782 15,688 21,717 11,833 319 16,009 20,003 4,794 4,903 1,801 759 201 2,627 2,307 1,401 1,415 3,421 1,161 1,949

2009 cantidad exportada, Tons 843,883 337,977 166,192 51,937 51,662 48,346 46,162 22,424 19,083 18,547 13,629 12,761 11,624 9,792 5,374 4,814 2,932 2,795 2,466 2,076 2,052 1,679 1,600 1,457 1,344 1,033

2010 cantidad exportada 326,127 116,786 54,290 73,223 59,521 50,643

% Var 2009 al 2008 20 -20 -49 12 -18 6 18 2 -18 17 -13 -98 38 104 -11 2 -39 -73 -92 27 12 -17 -12 135 -14 89

% Par 1.00 40% 20% 6% 6% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7,217 451 7,454 12,646 4,954 3,330 1,185 725 476 4,115 32 410 324 3,682 1 540

11,766 23,869 28,592 9,370 5,896 2,700

2,557 1,852

3,181 1,180

60

Principales Pases Importadores a Nivel Mundial

El mayor importador mundial de palta es Estados Unidos con el 50% de participacin mundial y un incremento del 34%, seguido de Francia con el 9% y una disminucin de -14%, Pases Bajos con el 7% y un incremento del 16%, Reino Unido con el 4% y una disminucin de -12%; y Espaa con el 3% y un incremento del 14%, con lo cual se determina que el 73% de las importaciones mundiales estn estimadas a los pases en mencin. A pesar de que Estados Unidos es uno de los principales productores de palta del mundo, tambin es el mayor mercado con una demanda de 431,750 toneladas el 2009, la cual ha tenido en estos ltimos aos una tendencia creciente aun por la crisis. Francia es el segundo importador de palto con 80,908 toneladas, seguido de Pases Bajos con 61,381 toneladas, as como Reino Unido, Espaa, Japn, Canad, Italia, Alemania y Colombia, entre otros; con un crecimiento mundial del 17% en el 2009.

Principales Pases Importadores de Palta en TM (2005-2009)

Importadores Estados Unidos de Amrica Francia Pases Bajos (Holanda) Reino Unido Espaa Japn Canad Italia Alemania Colombia SUB-TOTAL OTROS TOTAL
Fuente: COMTRADE

2005 264,203 102,857 39,363 57,204 16,659 28,150 18,244 3,646 19,521 16,668 566,515 88,486 655,001

2006 192,725 95,286 38,190 60,123 28,275 29,032 21,883 3,611 19,137 17,665 505,927 89,074 595,001

2007 348,858 111,193 50,591 44,447 24,609 26,511 23,315 3,948 20,705 11,226 665,403 105,828 771,231

2008 322,083 94,155 53,109 39,150 26,520 24,073 25,115 3,795 18,225 7,507 613,732 131,489 745,221

2009 431,750 80,908 61,381 34,392 30,356 29,840 28,610 21,583 19,491 12,501 750,812 119,148 869,960

% Var. % Part. 34% 50% -14% 9% 16% 7% -12% 4% 14% 3% 24% 3% 14% 3% 469% 2% 7% 2% 67% 1% 22% 86% -9% 14% 17% 100%

Anlisis de Precios a Nivel Mundial

Los precios FOB en los principales pases como Pases Bajos con US$ 1.44 x kg, Espaa con US$ 1.34 x kg y Francia con US$ 1.37 x kg; son variables en funcin a los estndares de calidad que exigen, siendo el mercado potencial que se tendr en el futuro el de EEUU donde el precio FOB tiende a ser creciente con US$ 1.76 x kg en promedio para el 2010. Ver cuadro siguiente:

61

PERU: Precio FOB de Exportaciones de Palta segn principal pas destino 2005 - 2010 (US$/kg) PAISES DESTINO Paises Bajos Espaa Francia Reino Unido Canada Estados Unidos Morocco Chile Suiza Blgica Alemania Costa Rica 2005 1.20 1.24 1.24 1.38 1.48 2006 1.13 1.17 1.25 1.43 1.72 1.52 0.30 1.02 1.31 1.17 2007 1.19 1.18 1.42 1.45 1.91 1.17 0.26 1.93 1.33 0.25 2008 1.41 1.40 1.49 1.53 1.92 1.17 0.51 0.70 1.53 2009 1.42 1.39 1.32 1.35 1.92 1.64 0.45 2.02 1.05 1.02 2010 1.44 1.34 1.37 1.39 1.87 1.76 1.16 0.40 1.73 1.51 1.40 1.23 % Var. 1.4% -3.8% 3.8% 3.2% -2.6% 7.2% -10.9% -14.3% 43.9% 37.2%

1.25 1.10

Fuente: SUNAT - ADUANAS

Identificacin del mercado y el segmento de mercado para el producto

En los ltimos 10 aos alrededor del 40% de la produccin nacional se destina al mercado externo. En el contexto Internacional existe una demanda de palta Hass peruana en mercados como la Unin Europea, conformado por los pases de Pases Bajos como primer comprador

representando el 50% de compras del total de nuestras exportaciones, Espaa es el segundo comprador con el 28%, Francia con el 8.6% y en el tercer lugar Reino Unido con el 8.4%, mostrando un crecimiento estable promedio anual de 4.6%, otro mercado es de EEUU en el futuro representara un buen mercado debido a que el Departamento de Agricultura de este pas autorizo al Per de exportar palta a los EEUU, ya que aos atrs se restringi la entrada de la palta peruana a este pas establecindose una barrera fitosanitaria, dndose as un incremento en las exportaciones de 434 toneladas siendo estos uno de los primeros envos.

62

Paises Importadores de Palta Peruana 2006 - 2010 (TN) 2006 Cantidad exportada, Tons
31,738.00 8,011.00 12,291.00 4,962.00 4,757.00 891.00 144.00 0.00 102.00 63.00 400.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Importadores

2007 2008 2009 2010 Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad exportada, exportada, exportada, exportada, Tons Tons Tons Tons
37,521.00 14,345.00 12,362.00 3,058.00 5,899.00 753.00 54.00 0.00 400.00 45.00 314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,298.00 23,106.00 17,669.00 3,957.00 4,953.00 450.00 562.00 0.00 453.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,346.00 24,160.00 13,612.00 4,170.00 4,097.00 1,342.00 84.00 0.00 479.00 63.00 21.00 62.00 0.00 0.00 84.00 42.00 2.00 59,521 26,570 20,224 5,025 4,412 1,266 434 308 281 279 274 204 162 39 21 21 2

Mundo Pases Bajos (Holanda) Espaa Francia Reino Unido Canad Estados Unidos de Amrica Marruecos Chile Suiza Blgica Alemania Costa Rica Federacin de Rusia Dinamarca Portugal Brasil
Fuente: Contrade

Anlisis de los Mercados en el Exterior

Se realizo un anlisis del mercado de la Palta Hass a nivel externo siendo este mercado la Unin Europea como la predominante as como tambin EEUU como futuro potencial mercado a continuacin tenemos los siguientes resultados.

Anlisis del Mercado en los Pases Bajos

El pas de Holanda es decir Pases Bajos no cuenta con produccin local de palta, este pas reexporta lo que importa, no en su totalidad puesto que s es consumidor, pero vale la pena hacer la salvedad de su rol comercializado, por lo que su demanda fornea se produce a lo largo de todo el ao. El mercado de la palta en Holanda es dominado por Sudfrica, ingresa bsicamente de mayo a octubre, y durante todos esos meses es el lder indiscutible. Al igual que este pas, las ofertas de Kenia y Per ingresan tambin en dicho lapso. Israel abastece al mercado holands de octubre a marzo, mientras que Chile lo hace entre setiembre y diciembre. En el ao 2010 Sudfrica le exporto a este pas 29,885 TN representando el 31% de sus

compras totales, en segundo lugar Per le exporto 19,394 TN representando el 24% y en tercer

63

lugar Chile con 17,858 guardando una similitud con el 19%. Su consumo per cpita por ao es de casi 1 kilo. Ver Cuadro siguiente:

Importaciones de Palta por Paises Bajos al Resto del Mundo

2006 Cantidad importada, Tons 38,190 2007 Cantidad importada, Tons 50,591 2008 Cantidad importada, Tons 53,109 2009 Cantidad importada, Tons 61,381 2010 Cantidad importada 103,902

Exportadores Mundo

Sudafrica Per Chile Israel Espaa Grecia Italia Francia Kenya

Fuente: Contrade

11,766 3,264 6,123 2,887 3,141 406 0 4,416 2,262

12,197 6,433 8,731 6,857 3,055 440 8 6,269 2,379

20,026 7,659 5,229 3,600 3,545 561 0 4,263 2,387

14,157 10,461 13,594 5,129 4,204 54 1,734 2,334 3,038

29,885 19,394 17,858 7,820 5,201 3,573 3,460 3,392 2,945

Anlisis del Mercado en Espaa

El mercado espaol tiene gran preferencia por la palta peruana importndonos en el ao 2010 19,233 TN representando el 58% de sus compras totales, esto debido a la buena calidad y prestigio que tiene la palta peruana, su segundo vendedor es Chile con 4,523 TN, representando en trminos porcentuales del 15% del total de sus importaciones. Este mercado ofrece una ventana para los exportadores, la cual est comprendida en el perodo de mayo a diciembre, y en el que Per participa hasta octubre. Por su parte, Chile ingresa su oferta entre los meses de setiembre y diciembre, y Sudfrica lo hace de junio a octubre. El abastecimiento de Francia se realiza de manera ms constante a lo largo del ao. El consumo per cpita por ao es de 540 gramos.

64

Importaciones de Palta por el pais de Espaa al Resto del Mundo

2006 Cantidad importada, Tons 28,275 12,028 11,429 777 456 1,230 686 36 0 9 2007 Cantidad importada, Tons 24,609 12,180 7,620 1,054 449 334 504 545 0 0 2008 Cantidad importada, Tons 26,520 18,002 3,189 781 1,516 120 247 959 428 22 2009 Cantidad importada, Tons 30,356 12,920 9,566 1,574 1,976 103 884 605 586 100 2010 Cantidad importada, Tons 32,774 19,233 4,523 2,416 1,817 1,602 1,110 755 372 319

Exportadores Mundo Per Chile Francia Kenya Sudafrica Mxico Pases Bajos (Holanda) Marruecos Reino Unido
Fuente: Contrade

Anlisis del Mercado en Francia

Francia es de lejos el consumidor de paltas ms importante de Europa. Sus importaciones representan el 50% de las importaciones de la Comunidad Europea. Aceptando todos los calibres y todas las proveniencias, Francia sigue siendo un mercado de eleccin para los grandes productores que existen, permitiendo una presencia del producto a lo largo del ao. De tal forma, de 90,000 toneladas se compran al ao, por un consumo de aproximadamente 1.4 Kg por persona. Los principales pases exportadores a Francia son Espaa, Per, Pases Bajos. Es necesario sealar que la palta Hass disminuye notablemente su presencia en el mercado entre mediados de agosto y finales de octubre. A pesar del comportamiento estable del consumo en Francia este tiende a aumentar en poca de fiestas de fin de ao. Siendo la temporada de consumo de palta Hass en los meses de noviembre a abril El mercado francs dentro de su preferencia de compras de palta, Espaa ocupa el primer lugar con 25,205 TN representando el 25 % de sus importaciones, Per con 12,911 TN representado el 14%. Ver cuadro siguiente:

65

Requisitos a cumplir para el Mercado de la Unin Europea:

1. Calidad: La calidad es el principal requisito para ste mercado. Debido a esto, en la categora de las paltas, la variedad HASS es la mejor percibida por los consumidores debido a su sabor y facilidad para reconocer el momento ptimo de consumo. En cuanto al tamao de la fruta, el mercado Europeo prefiere los calibres mediados a grandes (20, 18, 16, 14 y 12 en cajas de 4 kilos) con contenidos de aceite que superen el 11% su equivalente a 26,4% materia seca. En lo que respecta a calidad externa de la palta HASS, es fundamental arribar con un producto 100% verde. A pesar que fruta con tonalidades oscuras e incluso pre-madura, han ido ganando espacio en el mercado Europeo, especialmente en Francia y Espaa mercados con mayor experiencia en el consumo y comercializacin de la palta. Donde el producto es conocido y su consumidor sabe que la fruta pre-madura no es un problema a la hora de consumirla.

Anlisis del mercado de EEUU

El mercado de EEUU es el mayor consumidor de palta a nivel mundial por la cercana su principal proveedor es Mxico llegando a importar 266,645 TN en el ao 2010 representando el 70% del total de sus importaciones en segundo lugar le compro 63,343 TN a Chile representando el 27% del total, al Per solo le compro 137 TN esto debido a que recin en este ao se abri la ventana para que el Per exporte, representado un nicho potencial de destino de la palta peruana. Ver cuadro siguiente:

66

Importaciones de Palta por el pais de EE UU al Resto del Mundo ( TM)

2006 Cantidad importada, Tons 192,725 108,975 71,340 12,398 12 0 0 0 0 2007 Cantidad importada, Tons 348,858 219,364 111,734 15,362 0 0 0 0 0 2008 Cantidad importada, Tons 322,083 267,105 45,615 9,336 0 0 0 0 0 2009 Cantidad importada, Tons 431,750 300,607 116,709 14,146 11 0 9 0 0 2010 Cantidad importada, Tons 344,900 266,645 63,343 14,774 137 0 0 0 0

Exportadores Mundo Mxico Chile Repblica Dominicana Per Bermudas Hait Repblica de Corea Lbano
Fuente: Contrade

Caractersticas del Mercado de EE UU

En los Estados Unidos el 95% de la produccin proviene de California. El 85% corresponde a la variedad Hass. La cosecha se realiza durante todo el ao, especialmente entre Diciembre y setiembre, con excepcin de los meses de octubre y noviembre aprovechando el clima de varias zonas del pas. El aguacate que llega de Chile complementa la produccin interna, entre los meses de agosto y noviembre, mientras que Mxico entra entre noviembre y febrero. El consumo per cpita aument 8%, pasando de 0,74 kg a 1,13 kg. El crecimiento del mercado del aguacate se ve reflejado en el consumo per cpita de la poblacin estadounidense. La mayor parte de las importaciones se realizan entre Julio y Febrero, meses en los cuales aparentemente tambin disminuye la demanda, posiblemente debido a los precios ms altos que se paga por los aguacates importados.

Estacionalidad de la Oferta en EEUU

OFERTA DE AGUACATE EN ESTADOS UNIDOS Aguacate

Ene Produccin California Importaci n Chile Mxico

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: SICA - USDA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional

67

La Comisin del Aguacate de California (CAC) realiz una encuesta entre los consumidores de aguacate de los Estados A continuacin se presentan algunos de los resultados ms importantes sobre la evolucin del consumo durante los ltimos 10 aos (1994-2004). De acuerdo con la misma encuesta, el uso ms frecuente del aguacate es la preparacin de guacamole con una participacin del 95%. Otros usos frecuentes son como ingrediente en un plato mexicano y para sndwich.

Caractersticas del Consumidor Norteamericano

Por su parte, las caractersticas del consumidor norteamericano de palta son: a. Los factores de compra de productos frescos ms importantes son: sabor, calidad, madurez, apariencia, valor nutricional. b. El consumo en general de productos frescos se ve favorecido por la poblacin hispana. Los mayores consumidores de aguacate en EE. UU. Son los hispanos. En California, donde reside la mayor cantidad de poblacin de origen mexicano se prefiere la variedad Hass, mientras en Nueva York y Florida, donde residen caribeos, se consumen variedades verdes quienes por tradicin y arraigo cultural consumen paltas. Este segmento tiene proyectado pasar de 35 millones de poblacin al ao 2000, a 43.7 millones al 2010, y a 55.2 millones al ao 2020 (Hass Avocado Board, 2003). c. El consumo per cpita por familia de productos frescos es mayor a los de otros grupos tnicos, como los afroamericanos y blancos. Esta situacin representa una oportunidad para la exportacin de palta desde el Per, debido a que los usuarios muy fuertes son principalmente consumidores en grandes reas metropolitanas con herencia hispana. d. La experiencia con variedades de palta vara dramticamente. Los hispanos la conocen y les encanta, los anglosajones consideran a las paltas una golosina emocionante, y los que no son usuarios no estn seguros qu sabor tienen y cmo usarlo. e. El porcentaje de jefes de hogar que compra aguacate pas de 39% a 45%.

El consumo de aguacate se concentra en la regin del Pacfico del pas, seguida por la Regin Suroeste, ambos con porcentajes superiores al 80% de la poblacin. El resto del pas muestra porcentajes cercanos al 20%. 68

El nmero de aguacates comprados se duplic, pasando de un promedio de 36 a 71 por ao. Actualmente los das de mayor consumo de aguacate en EE. UU. Son el 5 de Mayo y el da del Sper Bowl (ltimo domingo de enero). Un dato importante es que a los consumidores les gusta adquirir aguacates cuando stos estn maduros y listos para comer. El mercado del aguacate orgnico, es todava son escasos los datos de produccin y comercio de aguacate orgnico a nivel internacional, lo que hace difcil realizar estimaciones precisas. Para

determinar el tamao y las perspectivas de este mercado, CIMS contact a varias organizaciones relacionadas con el comercio de aguacate orgnico. De acuerdo con la informacin recolectada CIMS estima que el mercado del aguacate orgnico en EE.UU. estuvo entre 14 y 15.000 toneladas en el 2004. Esto equivale a una participacin de aproximadamente el 3% del mercado total de la fruta y representa un crecimiento del 1% con respecto al 2002 cuando apenas representaba el 2% del mercado. Algunos problemas que se deben evitar al determinarse ingresar con la palta peruana a los Estados Unidos 1. Manchas externas causadas por las plagas de huerto, quemaduras de sol, el viento, y las extremidades-rub. 2. Daos mecnicos causados por un manejo brusco por recolectores, empacadores, los trabajadores y clientes. 3. Pudriciones causadas por los organismos que entran por las lesiones en la piel o el tallo de la fruta. 4. Perjuicio de la pulpa, derivado de la duracin de almacenamiento excesivo o las temperaturas de almacenamiento inadecuadas. 5. Sabores derivados de la fruta quemada por el sol, por cosechas tardas, temperaturas altas durante la cosecha o la manipulacin, y / o excesivos perodos de interrupcin despus de la cosecha. Lgicamente que, el empleo de buenas Prcticas Agrcolas o BPA le ayudar a los productores a evitar estos problemas y les ayudar a mantener un liderazgo en la calidad de la fruta.

Anlisis de Precios en el Mercado de Estados Unidos

A continuacin se presentan los precios en los mercados de tres estados y el precio promedio en los Estados Unidos para las campaas en los aos 2005-06, 2006-07 y 2007-08. Se observa que los mayores precios se dan en el estado de California, en Hawai los precios se mantienen estables y en el caso de Florida, los precios tienden a bajar. El precio promedio de Estados Unidos fue de US$ 1.140, 1.800 y 1.620 para las campaas 2005-06, 2006-07 y 2007-08 respectivamente. Se observa que en el estado de California los precios son ms atractivos para colocar el producto en este mercado. Ver Grafico siguiente:

69

Precios en los Mercados de Estados Unidos

Ingreso de la Palta Peruana a EEUU -201011

La palta peruana, o aguacate, como se conoce en otros pases, ha llegado por fin al mercado de Estados Unidos con la entrada del primer cargamento, despus de ocho aos de trmites entre ambas naciones. El primer cargamento lleg el pasado viernes
12

al puerto de Filadelfia, donde el embajador de Per

en Estados Unidos, Luis Valdivieso, se reuni con personal de Aduanas, del gobierno y productores peruanos y de la empresa estadounidense Mission, que lo distribuir en EEUU. Las paltas tipo Hass, cultivadas por la empresa peruana Camposol, se mantienen refrigeradas para su transporte a diversos puertos, desde donde llegar a las mesas del consumidor, explic el embajador Valdivieso. Un segundo contenedor llegar esta semana
13

al puerto de Los Angeles (California), con lo que se

introducirn en el mercado de EEUU un total de 40 toneladas del aguacate que se cultiva en el norte y sur de Per. EEUU consume unas 600.000 toneladas de aguacate al ao, de las cuales, 200.000 son producidas en California y 400.000 son importadas, principalmente de Mxico y Chile. "Nosotros creemos que podremos suplir a este mercado de unas 18.000 a 20.000 toneladas, un tres por ciento del consumo total. "Nuestro principal mercado para este producto es Europa y ahora se nos abre esta posibilidad", afirm el embajador.

11 12

Diario Latino News and Opinin 16 de agosto del 2010 Lunes, 9 de agosto del 2010 Martes 24 de agosto del 2010

13

70

Record que EEUU aprob finalmente el pasado 4 de enero la entrada del producto peruano, que ser distribuido en EEUU por la empresa Mission, con sede en California, y se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio entre Per y EEUU. Despus que el 7 de enero del 2009 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) puso a consulta pblica su propuesta de norma legal para que la palta Hass peruana ingrese al mercado estadounidense, consulta que estuvo abierta hasta el 9 de marzo de ese ao. Las principales observaciones se centraron en el posible dao que podra hacer la mosca de la fruta a la palta Hass, cuestin que fue investigada por el Senasa para demostrar que dicho insecto no ataca a la palta Hass, por ello, durante el ao pasado un investigador del Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), autoridad sanitaria de Estados Unidos, verific in situ las plantaciones de este cultivo.

5.1.1.

Delimitacin del Mercado

Tabla 22: Delimitacin del Mercado (con PNT)

Pasos Paso 1 Delimitar el Mercado con criterio geogrfico Paso 2 Delimitar el Mercado objetivo. Consideraciones Mercado Nacional del Norte a Sur del Per. Zona Sur.
El mercado objetivo de la palta Hass, son las empresas agro exportadoras del Per. Siendo el mercado ms cercano para la venta de palta hass la empresa agro

exportadora AGROINCA PPX, donde ya se tiene un compromiso de compra de toda la produccin de palta hass de la OPA, es una empresa solvente y seria con reconocida trayectoria a nivel nacional. Tambin se tiene a la empresa Agrcola

Pampa Baja SAC situado en la zona donde tambin se dedicara a la compra de palta hass. Se tiene otros mercados como el departamento de Ica donde se encuentran diversas empresas agro exportadoras

interesadas en comprar la palta de Majes como la empresa Fundo Sacramento

SAC donde se tiene una carta de compromiso de compra y la empresa

71

Agropecuaria las Lomas del Chilca S.A.

El mercado de la variedad zutano ser el mercado local en el departamento de

Arequipa y en Majes donde se vender en chacra.

Paso 3 Definicin del perfil del cliente en el mercado objetivo

Se tiene como potencial cliente de la palta Hass a la empresa agro

exportadora de Arequipa

AGROINCA

PPX, una empresa que inicia sus actividades en el ao 1986, es el resultado de la unin de cinco

compaas, todas pertenecientes al Grupo Inca: La Joya APX, Colca APX, Helvtica APX, Suri APX y Linda Suiza APX. Su filosofa es "trabajar con naturaleza", no solo comercializa si no tambin produce frutales como ctricos, lcuma y palta Hass. Cultiva estos frutales en la Irrigacin San Camilo en el distrito de la Joya aplicando tcnicas innovadoras, tcnicas de manejo y uso del sistema de riego de alta

tecnificacin

permitiendo

obtener

buenos rendimientos , color, olor y sabor en los frutos. Actualmente tiene 100 Hectreas de palta Hass y otros productos de agro exportacin A la fecha no tienen regreso de envos al exterior por no presentar problemas en el producto.

72

5.1.2. Anlisis del Mercado Objetivo

Tabla 23: Principales Variables del Mercado Objetivo
Criterios Oferta Consideraciones La oferta existente de palta Hass est compuesta por pases productores que venden la palta Hass al mercado objetivo de la Unin Europea (Pases Bajos, Espaa. Francia, Reyno Unidos) y EEUU de Norteamrica tal oferta est conformada por los siguientes pases: Chile La produccin de Palta que tienen es de la variedad Hass, ocupando el segundo lugar con 328,000 TN representando el 12% a nivel mundial en el ao 2009. Estados Unidos ha sido el principal mercado de destino de las exportaciones chilenas con volmenes de entre 71,988 a 117,005 miles de toneladas en los ltimos aos. Esto representa entre ms del 70 % de la exportacin total mundial. El mercado de la Unin Europea conformado por sus principales clientes son Pases Bajos. Reino Unido, Espaa y Francia representando el 25% de sus ventas totales. Ver cuadro N
Exportaciones de Palta por el pais de Chile al Resto del Mundo
2006 Cantidad importada, Tons 110,931 71,988 11,480 1,530 6,907 11,630 2,683 1,857 2007 Cantidad importada, Tons 146,396 111,228 13,263 3,232 7,062 7,414 1,182 998 2008 Cantidad exportada, Tons 84,998 64,725 7,216 2,711 4,463 3,158 896 1,090 2009 Cantidad exportada, Tons 166,192 117,005 19,729 3,329 7,023 9,893 5,050 1,724 2010 Cantidad exportada, Tons 116785,51 69039,06 21922,2 8995,77 5813,12 5093,95 3224,64 1253,28

Exportadores Mundo Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda) Argentina Reino Unido Espaa Francia Suecia
Fuente: Contrade

Clculos del CCI basados en estadsticas de CONTRADE hasta enero del 2010

Referente a las ventas han ido en aumento con ventas de entre US$ los 121,509 a 283,646 millones de dlares en los ltimos aos, siendo EEUU su principal mercado representando el 70% de sus ingresos en el mercado total. Ver cuadro N

73

Exportaciones de Palta por el pais de Chile al Resto del Mundo Millones de (US$)

2006 Exportadores Mundo Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda) Argentina Reino Unido Espaa Francia Suecia
Fuente: Contrade

2007

2008

2009 Valor US$ 283,646 195,948 41,715 3,709 12,114 13,191 9,229 3,652

2010 Valor US$ 122,279 62,872 26,079 9,929 8,433 6,581 4,397 1,845

Valor US$ Valor US$ Valor US$ 121,509 73,445 13,842 1,047 9,617 14,064 3,371 2,300 218,857 164,909 21,924 2,486 11,228 12,698 1,558 1,500 155,285 120,253 13,302 3,731 7,104 6,213 1,274 1,938

Clculos del CCI basados en estadsticas de CONTRADE hasta enero del 2010

Mxico Es el principal productor de palta Hass a nivel mundial representando el 44% de la produccin mundial por la cercana que tiene con EEUU es su principal cliente exportando de 108,486 a 229,890 miles de toneladas en los ltimos aos. Esto representa del 70 % de la exportacin total mundial. Referente a pases de la Unin europea exportan representa el 2% de sus exportaciones relativamente bajo. Ver cuadro N
Exportaciones de Palta por el pais de Mexico al Resto del Mundo
2006 Cantidad exportada, Tons 198,023 108,486 28,807 17,148 10,965 5,684 5,264 5,079 10,655 1,882 886 2,063 2007 Cantidad exportada, Tons 298,146 216,272 24,827 19,604 9,298 5,979 5,184 4,727 9,014 1,170 472 646 2008 Cantidad exportada, Tons 270,928 194,924 22,692 18,095 8,200 6,468 4,650 3,392 8,438 2,349 305 411 2009 Cantidad exportada, Tons 337,977 250,785 26,212 22,583 10,199 6,991 5,645 4,433 6,028 2,774 916 281 2010 Cantidad exportada, Tons 326,127 229,890 38,211 25,181 7,768 7,708 5,688 3,996 3,867 1,680 1,129 280

Importadores Mundo Estados Unidos de Amrica Japn Canad El Salvador Costa Rica Honduras Guatemala Francia Pases Bajos (Holanda) Espaa Reino Unido
Fuente: Contrade

Con respecto a las ventas han ido en aumento con ventas de entre US$ los 329,272 a 594,010 millones de dlares en los ltimos aos, siendo EEUU su principal mercado representando el 70% de sus ingresos en el mercado total. Ver cuadro N

74

Exportaciones de Palta por el pais de Mexico al Resto del Mundo Millones de (US$) 2006 Exportadores Mundo Estados Unidos de Amrica Japn Canad Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala Francia Pases Bajos (Holanda) Espaa Reino Unido
Fuente: Contrade

2007 Valor US$ 601.177 438,095 50,371 39,688 11,871 17,786 10,027 9,289 17,619 2,391 979 1,222

2008 Valor US$ 577.193 416,506 50,275 39,502 14,150 16,224 9,052 7,069 15,887 4,977 569 871

2009 Valor US$ 645.412 480,734 52,097 44,049 13,331 18,034 9,674 8,291 10,252 4,939 1,556 443

2010 Valor US$ 594.010 418,219 71,292 46,424 14,015 13,610 10,021 7,220 6,627 2,894 1,991 477

Valor US$ 329.272 179,751 49,155 28,925 9,676 17,920 8,482 8,508 17,221 3,052 1,429 3,364

Sudfrica Es el decimo productor de palta a nivel mundial representando el 2% de su produccin a nivel mundial. Pases Bajos ha sido el principal mercado de destino de las exportaciones con volmenes de entre 15,084 a 32,305 miles de toneladas en los ltimos aos. Esto representa el 63 % de la exportacin total mundial. Cabe mencionar que el mercado de la Unin Europea es su principal mercado tambin est conformado por sus otros principales clientes como: Reino Unido, Francia y Espaa representando el 30% de sus ventas totales. Ver cuadro N
Exportaciones de Palta por el pais de Sudafrica al Resto del Mundo
2006 Cantidad exportada, Tons 32,290 15,084 10,288 4,816 1,316 0 98 2007 Cantidad exportada, Tons 36,962 18,170 10,130 5,849 1,262 0 75 2008 2009 Cantidad Cantidad exportada, exportada, Tons Tons 54472 46,162 30336 30,624 13952 8,651 7621 5,342 1395 529 0 148 237 182 2010 Cantidad exportada, Tons 50,569 32,305 9,346 5,579 1,761 308 302

Importadores Mundo Pases Bajos (Holanda) Reino Unido Francia Espaa Dinamarca Emiratos rabes Unidos
Fuente: Contrade

Con respecto a las ventas han ido en aumento con ventas de entre US$ los 18,737 a 43,663 millones de dlares en los ltimos aos, siendo Pases su principal mercado representando el 63% de sus ingresos en el mercado total. Ver cuadro N

75

Exportaciones de Palta por el pais de Sudafrica al al Resto del Mundo Millones de (US$) Importadores 2006 2007 2008 2009 Valor US$ 24.777 15,409 4,833 2,717 772 132 179 2010 Valor US$ 43.663 27,350 8,641 5,488 801 287 237

Valor US$ Valor US$ Valor US$ Mundo Pases Bajos (Holanda) Reino Unido Francia Espaa Dinamarca Emiratos rabes Unidos
Fuente: Contrade

18.737 8,900 5,824 2,721 641 0 117

27.847 13,573 8,848 3,254 530 0 94

31.712 18,967 6,895 3,371 1,355 0 273

Empresas Ofertantes En el Per la oferta esta conformada por empresa agro exportadoras que producen y comercializan la palta Hass al mercado externo, siendo en total 180 empresas a nivel nacional siendo los ms importantes:

EMPRESA CAMPOSOL S.A. CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. AVO PERU S.A. AGROINDUSTRIAS SOLCACE SAC SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. GREENLAND PERU S.A.C. AGROINCA PPX SA OTROS TOTAL

Peso Neto Kg 8,633,947 8,965,550 1,103,767 2,737,610 2,107,575 1,099,348 41,464 23,656,763 48,346,024

2009 2010 Valor FOB Precio Peso Neto Valor FOB Precio % Var % Part. US$ FOB Kg US$ FOB 10,898,768 1.26 11,339,407 15,341,270 1.35 41% 18% 12,353,940 1.38 10,408,438 13,851,926 1.33 12% 17% 2,221,662 2.01 3,379,783 6,636,506 1.96 199% 8% 4,218,363 1.54 4,680,066 5,700,894 1.22 35% 7% 2,886,305 1.37 3,458,107 4,863,972 1.41 69% 6% 1,478,056 1.34 824,740 1,396,453 1.69 -6% 2% 72,238 1.74 252,048 408,131 1.62 465% 0.5% 33,490,263 1.42 25,163,821 35,057,979 1.39 5% 42% 67,619,595 1.40 59,506,411 83,257,131 1.40 23% 100%

Demanda

Con el anlisis de mercado realizado la demanda potencial se encuentran en los Pases Bajos, Espaa, Francia y como potencial comprador en el futuro EEUU California Pases Bajos El pas de Holanda es decir Pases Bajos no cuenta con produccin local de palta, por lo que su demanda fornea se produce a lo largo de todo el ao. El mercado de la palta en Holanda es dominado por Sudfrica, representando el 29% de sus compras. En segundo lugar Per le exporto 19,394 TN representando el 19 % y en tercer lugar Chile con 17,858 con el 17%. Su consumo per cpita por ao es de casi 1 kilo. Ver Cuadro siguiente

76

Importaciones de Palta por Paises Bajos al Resto del Mundo

2006 Cantidad importada, Tons 38,190 2007 Cantidad importada, Tons 50,591 2008 Cantidad importada, Tons 53,109 2009 Cantidad importada, Tons 61,381 2010 Cantidad importada 103,902

Exportadores Mundo

Sudafrica Per Chile Israel Espaa Grecia Italia Francia Kenya

Fuente: Contrade

11,766 3,264 6,123 2,887 3,141 406 0 4,416 2,262

12,197 6,433 8,731 6,857 3,055 440 8 6,269 2,379

20,026 7,659 5,229 3,600 3,545 561 0 4,263 2,387

14,157 10,461 13,594 5,129 4,204 54 1,734 2,334 3,038

29,885 19,394 17,858 7,820 5,201 3,573 3,460 3,392 2,945

Con respecto a las ventas han ido en aumento con ventas de entre US$ los 6,809 a 38,424 millones de dlares en los ltimos aos con un crecimiento anual del 16%. Ver cuadro N
Importaciones de Palta por el pais de Paises Bajos al Resto del Mundo Millones de (US$)

Exportadores Mundo Sudfrica Per Chile Israel Espaa Italia Francia Kenya
Fuente: Contrade

2006 2007 2008 2009 2010 Valor US$ Valor US$ Valor US$ Valor US$ Valor US$ 70,176 95,276 128840 152,334 196,364 22,752 23,414 44866 35,135 61,241 6,809 10,988 17524 25,963 38,424 10,380 16,671 12115 33,738 37,813 5,244 10,637 8378 12,730 15,031 6,549 7,549 13457 10,432 8,699 0 10 0 4,303 6,277 7,299 13,270 12265 5,793 6,093 3,031 3,828 5537 7,539 5,546

Espaa El mercado espaol tiene gran preferencia por la palta peruana siendo el primero en sus preferencias con importaciones de 12,028 a 19,233 miles de toneladas con un crecimiento del 5% en los ltimos aos, cabe resaltar que el 58% de sus ventas totales es realizado al Per, seguido por Chile con el 15% de sus compras.

77

Importaciones de Palta por el pais de Espaa al Resto del Mundo

2006 Cantidad importada, Tons 28,275 12,028 11,429 777 456 1,230 686 36 0 9 2007 Cantidad importada, Tons 24,609 12,180 7,620 1,054 449 334 504 545 0 0 2008 Cantidad importada, Tons 26,520 18,002 3,189 781 1,516 120 247 959 428 22 2009 Cantidad importada, Tons 30,356 12,920 9,566 1,574 1,976 103 884 605 586 100 2010 Cantidad importada, Tons 32,774 19,233 4,523 2,416 1,817 1,602 1,110 755 372 319

Exportadores Mundo Per Chile Francia Kenya Sudafrica Mxico Pases Bajos (Holanda) Marruecos Reino Unido
Fuente: Contrade

Con respecto a las ventas han ido en aumento con ventas de entre US$ los 20,844 a 37,233 millones de dlares en los ltimos aos con un crecimiento anual del 10%. Ver cuadro N
Importaciones de Palta por el pais de Espaa al Resto del Mundo Millones de (US$) Exportadores Mundo Per Chile Francia Kenya Sudfrica Mxico Pases Bajos (Holanda) Marruecos Reino Unido
Fuente: Contrade

2006 2007 2008 2009 2010 Valor US$ Valor US$ Valor US$ Valor US$ Valor US$ 47,675 45,366 54090 63,091 63,825 20,844 20,408 35800 24,781 37,233 19,012 16,425 7058 23,576 9,866 1,453 1,835 1282 2,912 4,535 762 580 3454 3,301 3,048 1,071 335 357 315 2,852 1,387 1,160 551 1,844 2,206 327 0 27 1,478 0 0 2039 698 45 1,178 1,307 238 1,438 820 657

Francia El mercado francs dentro de su preferencia de compras de palta, Espaa ocupa el primer lugar con 25,205 TN representando el 25 % de sus importaciones, Per con 12,911 TN representado el 14%. Ver cuadro siguiente:

78

Con respecto a las ventas han ido en aumento con ventas de entre US$ los 20,552 a 34,575 millones de dlares en los ltimos aos con un crecimiento anual del 4%. Ver cuadro N
Importaciones de Palta por el pais de Francia al Resto del Mundo Millones de (US$) Exportadores Mundo Espaa Per Israel Sudfrica Chile Kenya Mxico Repblica Dominicana Brasil Pases Bajos (Holanda)
Fuente: Contrade

2006 Valor US$ 176,412 41,546 20,552 42,687 13,718 12,729 16,079 23,396 584 870 1,199

2007 Valor US$ 203,753 46,076 23,341 63,864 19,498 10,645 12,664 20,592 1,330 777 948

2008 Valor US$ 224414 54104 39728 51107 23711 5203 13765 23773 3990 1017 1583

2009 Valor US$ 182,616 51,189 29,787 22,209 17,145 24,422 12,453 15,580 1,745 1,051 1,127

2010 Valor US$ 186,052 51,717 34,575 27,216 18,881 17,955 15,084 11,269 2,275 1,205 1,147

EEUU El mercado de EEUU es el mayor consumidor de palta a nivel mundial por la cercana su principal proveedor es Mxico llegando a importar 266,645 TN en el ao 2010 representando el 70% del total de sus importaciones en segundo lugar le compro 63,343 TN a Chile representando el 27% del total, al Per solo le compro 137 TN representando el 0.04% esto debido a que recin en este ao se abri la ventana para que el Per exporte a este pais, representado un nicho potencial de destino de la palta peruana. Ver cuadro siguiente:

79

Importaciones de Palta por el pais de EE UU al Resto del Mundo ( TM)

2006 Cantidad importada, Tons 192,725 108,975 71,340 12,398 12 0 0 0 0 2007 Cantidad importada, Tons 348,858 219,364 111,734 15,362 0 0 0 0 0 2008 Cantidad importada, Tons 322,083 267,105 45,615 9,336 0 0 0 0 0 2009 Cantidad importada, Tons 431,750 300,607 116,709 14,146 11 0 9 0 0 2010 Cantidad importada, Tons 344,900 266,645 63,343 14,774 137 0 0 0 0

Exportadores Mundo Mxico Chile Repblica Dominicana Per Bermudas Hait Repblica de Corea Lbano
Fuente: Contrade

Con respecto a las ventas han ido en aumento con ventas de entre US$ los 24 a 316 miles de dlares en los ltimos aos con un crecimiento anual del 24%. Ver cuadro N

Importaciones de Palta por el pais de EEUU al Resto del Mundo Millones de (US$)

Exportadores Mundo Mxico Chile Repblica Dominicana Per Hait Nueva Zelandia
Fuente: Contrade

2006 2007 2008 2009 2010 Valor US$ Valor US$ Valor US$ Valor US$ Valor US$ 279,772 613,317 623271 774,186 616,536 189,839 463,695 516882 597,546 509,884 74,490 126,093 88270 160,232 89,102 15,418 24 0 0 16,446 0 0 7,079 18067 0 0 49 15,618 32 13 744 17,234 316 0 0

Referente a las calidades nos referiremos al tamao del producto es decir por calibres: Para determinar los calibres es segn la cantidad de frutos que entren en una caja. Si en una caja de 4 kilos entran 10 paltas se considera calibre 10. Si en la caja de 4 kilos entran 28 paltas se considera calibre 28. a. Calibres 12-14 (frutos grandes): son preferidos por Espaa, b. Calibres 16-18-20: se destinan a Francia y Holanda. c. Calibres 22-24 (frutos pequeos): Francia. d. Calibres 26-28-30: solo son aceptados por Francia. e. Calibres 12-14 (frutos grandes) son preferidos por USA. La empresa AGROINCA PPX, potencial comprador tambin anexa en sus contratos que el producto este de libre de trazas qumicas previo muestreo en los campos de los socios por parte de la empresa.

80

Segn la empresa AGROINCA PPX los calibres del 10 - 28 son considerados de primera calidad. Anlisis de la Demanda Con el anlisis realizado la demanda potencial se encuentran en los Pases Bajos, Espaa, Francia y como potencial comprador en el futuro EEUU California, segn el cuadro siguiente, la demanda de estos pases en el ao 2009 fue de 713,909 TN, versus la exportaciones nacionales de 48,346 TN, existiendo una oportunidad para que el Per produzca Palta Hass y compita con pases como Mxico y ganar mercado. Con el plan de negocios el aporte de la OPA ser del 0.02% de la oferta internacional. Ver cuadro siguiente:

Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elaboracin: Propia

Damanda TN 603,189 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391 753,391

Oferta Peru TN 51,298 48,346 59,521 66,917 75,231 84,579 95,089 106,904 120,187 135,121 151,911 170,786 192,007

D-O 551,891 705,045 693,870 686,474 678,160 668,812 658,302 646,487 633,204 618,270 601,480 582,605 561,384

Aporte OPA en TN

% OPA

117.36 332.53 489.01 586.81 586.81 586.81 586.81 586.81

0.02% 0.05% 0.08% 0.09% 0.09% 0.10% 0.10% 0.10%

Se ha realizado el siguiente calculo debido a que todo lo que se produce en el Per referente a la Palta Hass se destina al exterior lo cual es comprado por las empresas agro exportadoras en su totalidad.

5.1.3. Precio
Los precios FOB se mantienen constantes de 1.20 US$ a 1.32 US$ en los ltimos aos en los pases de la unin Europea como los Pases Bajos, Espaa, Francia como principales

compradores de la palta peruana, tambin se Precios tiene el mercado potencial de EEUU cabe

mencionar que el precio es mayor con respecto 81

al resto de pases en mencin. Cabe mencionar que los precios en mencin son precios pagados a los exportadores que venden este producto. Ver cuadro N
PERU: Precio FOB de Exportaciones de Palta segn principal pas destino 2005 - 2010 (US$/kg) PAISES DESTINO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Var. Paises Bajos 1.20 1.13 1.19 1.41 1.42 1.44 1.4% Espaa 1.24 1.17 1.18 1.40 1.39 1.34 -3.8% Francia 1.24 1.25 1.42 1.49 1.32 1.37 3.8% Reino Unido 1.38 1.43 1.45 1.53 1.35 1.39 3.2% Canada 1.48 1.72 1.91 1.92 1.92 1.87 -2.6% Estados Unidos 1.52 1.17 1.17 1.64 1.76 7.2% Morocco 1.16 Chile 0.30 0.26 0.51 0.45 0.40 -10.9% Suiza 1.02 1.93 0.70 2.02 1.73 -14.3% Blgica 1.25 1.31 1.33 1.05 1.51 43.9% Alemania 1.10 1.17 0.25 1.53 1.02 1.40 37.2% Costa Rica 1.23
Fuente: SUNAT - ADUANAS

5.1.4. Clientes Identificados en el Marco del PNT 5.2. Regulacin y Normatividad 5.2.1. Licencias y permisos
La OPA no requiere de permisos y licencias para producir Palta Hass ya que no existen restricciones para este cultivo. En el aspecto fitosanitario se coordinara con SENASA llevar a cabo las medidas fitosanitarias necesarias para la vigilancia de plagas que puedan afectar la

producir y por ende la comercializacin.

5.2.2. Aspectos Tributarios y Laborales

La OPA cumplir con los aspectos tributarios los cuales se reflejaran en las proyecciones financieras considerando los siguientes impuestos: Impuesto a las Ventas - IGV 18%. Impuesto a la Renta: El Gobierno ha declarado de inters prioritario la inversin y desarrollo del sector agrario, otorgando el beneficio tributario en 15% de renta anual.

82

5.2.3. Aspectos Ambientales

La OPA durante el cultivo de la Palta para evitar daos en el medio ambiente se aplicara las Buenas Prcticas Agrcolas realizando acciones tendientes a reducir los riesgos microbiolgicos, fsicos y qumicos en la produccin y cosecha, haciendo nfasis en el manejo de pesticidas, fertilizacin conservando los recursos naturales y el medio ambiente. Esto har que los productores evalen el impacto de sus actividades sobre el ambiente para el beneficio de su comunidad local, la flora y la fauna. Se contrata un servicio especializado de asistencia tcnica consistente en Plan de Fertilizacin, control de plagas y Programa Fitosanitario Con respecto a las certificaciones como EURO-GAP y BPA las empresas agro exportadoras cuentan con este instrumentos, lo que se requiere es cumplir con las normas establecida por las BPA ya que el cliente a travs de muestreo analizar el producto si est libre de trazas qumicas y caractersticas como manchas presentadas en la piel del producto.

5.3.

Oportunidades y Amenazas
Tabla 24: Anlisis de Oportunidades y Amenazas

Externos Oportunidades
1. El Per tiene una creciente participacin en el mercado externo, por el prestigio de la palta Hass que producen en cuanto a su buen sabor y calidad. tiene gran aceptacin en la Unin Europea (Holanda Francia y Espaa). 2. El mundo prefiere alimentos de frescos y saludables, cero en colesterol como la Palta Hass. 3. Existe difusin del cultivo y manejo de la palta en la zona, por parte de empresas privadas y pblicas como Gobiernos Locales. 4. Acceso a nuevos mercados como los

Amenazas
1. Inestabilidad poltica, social que afecten las inversiones del sector, como la crisis financiera en el mundo. 2. Aparicin de plagas enfermedades que ataquen al cultivo. 3. Creciente competencia de los pases productores de palta hass como Chile y Sudfrica. 4. Precios internacionales fluctuantes y mercado irregular 5. Variacin de las condiciones climticas y disponibilidad de agua generada por el calentamiento global. 6. Conflictos en la distribucin del agua por 83

EEUU de Norteamrica a partir del ao 2010 se levanto su barrera fitosanitaria, a la palta peruana, logrando enviar los primeros contenedores proyectndose en un futuro al aumento de las

sequas.

exportaciones a este potencial mercado considerando que este pas es el principal consumidor de Palta Hass a nivel mundial. 5. Suscripcin de Tratados de Libre

Comercio con pases como EEUU, Unin Europea y pases de EFTA, con arancel cero a productos como la palta peruana 6. Apoyo Sector Agrario por parte del gobierno - MINAG, y as alcanzar el desarrollo competitivo y sostenible de los pequeos y medianos productores agrarios organizados, fortaleciendo su articulacin al mercado. 7. Cultivo en contra del estacin Hemisferio con la

produccin

Norte,

ofertando palta antes que Chile, dado que cosecha en los meses de agosto y setiembre y no tiene en abril, mayo junio y julio, oportunidad para el Per para introducir nuestra palta en ese pas 8. Calibres competitivos de 10 a 24. 9. Desarrollo de productos derivados de la palta como: aceite, pur y congelado IQF, entre otros

6. Planeamiento Estratgico 6.1. Matriz FODA

84

Tabla 25: Matriz FODA

Anlisis Interno Fortalezas 1. La OPA tiene la experiencia de trabajar con proyectos como el Proyecto de Fruticultura Siguas Majes, basado en compromisos y aportes por parte del proyecto y los socios que recibieron el apoyo. 2. Parte de los socios de la OPA tienen experiencia en el manejo de frutales como la lcuma y palta fuerte estos conocimientos sern compartidos con el resto de socios que practican cultivos forrajeros lo cual ser la base para manejar adecuadamente el cultivo de productos de agro exportacin como la Palta Hass. 3. La OPA utilizara riego tecnificado por goteo, siendo una ventaja la obtencin del mximo beneficio del agua y evitar prdidas innecesarias, distribuyendo el agua a en aquellos puntos de las plantas donde se desarrolla la mayor cantidad de races y as evitar erosin del suelo. 4. Cuentan con terrenos para el cultivo de productos de agro exportacin, por ser considerados suelos ptimos para la realizacin de dichos cultivos. 5. La OPA est conformado por socios comprometidos con su organizacin las reuniones semana, se realizan una vez donde coordinan a la con la Debilidades 1. Insuficiente financiamiento con recursos propios. 2. Baja competitividad en el mercado al no tener presencia por no identificarse con un producto. 3. A pesar de contar con terrenos ptimos y agua para el desarrollo de cultivos de agro exportacin, la OPA cultiva la alfalfa y maz chala como cultivo

predominante, siendo un producto de poca rentabilidad. 4. Requieren de un gerente que se

dedique a la gestin de la OPA y darle un giro empresarial. 5. Las hectreas de los estn separados entre secciones, para ello se tendr que hacer un cronograma de visitas ya se ha en temas tcnicos y distribucin de insumos.

proveedores para la presentacin de sus productos. 6. La asociacin tiene alianzas 85

estratgicas con la Universidad Catlica de Santa Mara y la Agencia Agraria del Pedregal, en temas de elaboracin de planes de negocios y elaboracin de Planes Estratgicos anuales

respetivamente y talleres de gestin empresarial.

Anlisis Externo Oportunidades Amenazas

1. El Per tiene una creciente participacin en el mercado externo, por el prestigio de la palta Hass que producen en cuanto a su buen sabor y calidad. tiene gran aceptacin en la Unin Europea (Holanda Francia y Espaa). 2. El mundo prefiere alimentos de frescos y saludables, cero en colesterol como la Palta Hass. 3. Existe difusin del cultivo y manejo de la palta en la zona, por parte de empresas privadas y pblicas como Gobiernos Locales. 4. Acceso a nuevos mercados como los EEUU de Norteamrica a partir del ao 2010 se levanto su barrera fitosanitaria, a la palta peruana, logrando enviar los primeros contenedores proyectndose en un futuro al aumento de las

1. Inestabilidad poltica, social que afecten las inversiones del sector, como la crisis financiera en el mundo. 2. Aparicin de plagas enfermedades que ataquen al cultivo. 3. Creciente competencia de los pases productores de palta hass como Chile y Sudfrica. 4. Precios internacionales fluctuantes y mercado irregular 5. Variacin de las condiciones climticas y disponibilidad de agua generada por el calentamiento global. 6. Conflictos en la distribucin del agua por sequas.

exportaciones a este potencial mercado considerando que este pas es el principal consumidor de Palta Hass a nivel mundial. 5. Suscripcin de Tratados de Libre

Comercio con pases como EEUU, Unin Europea y pases de EFTA, con

86

arancel cero a productos como la palta peruana 6. Apoyo Sector Agrario por parte del gobierno - MINAG, y as alcanzar el desarrollo competitivo y sostenible de los pequeos y medianos productores agrarios organizados, fortaleciendo su articulacin al mercado. 7. Cultivo en contra del estacin Hemisferio con la

produccin

Norte,

ofertando palta antes que Chile, dado que cosecha en los meses de agosto y setiembre y no tiene en abril, mayo junio y julio, oportunidad para el Per para introducir nuestra palta en ese pas 8. Calibres competitivos de 10 a 24. 9. Desarrollo de productos derivados de la palta como: aceite, pur y congelado IQF, entre otros.

6.2.

Objetivos y Estrategias del PNT 6.2.1. Objetivos Estratgicos de la OPA

Por acuerdo de asamblea general la OPA introducir un cultivo alternativo de alta rentabilidad como la palta Hass para ello se defini los siguientes objetivos estratgicos. Lograr ser una empresa competitiva y tener presencia en el mercado con un producto acorde a las exigencias de los clientes. Lograr ser una empresa agro exportadora de palta Hass reconocida a nivel local y nacional. Introduccin a nuevos mercados con el producto alternativo. Obtener un producto estandarizado lo cual se lograra al aplicar las buenas prcticas agrcolas - BPA desde el inicio de su instalacin hasta toda la vida del cultivo. La productividad ser constantes debido a las buenas prcticas agrcolas BPA. 87

6.2.2. Estrategia genrica de la OPA

Tabla 26: Estrategia Genrica de la OPA
Estrategia Liderazgo en costos Datos de la OPA La OPA comercializara a gran escala, el producto ser estandarizado, a travs de la aplicacin de las buenas prcticas agrcolas BPA. Diferenciacin Se obtendr un producto de buena calidad refirindonos organolpticas a como sus forma, caractersticas tamao y un

apariencia lo cual se obtendr al realizar

buen manejo agrcola a travs de las buenas prcticas agrcolas, cumpliendo con las

exigencias del cliente. Enfoque La OPA se enfocara a dos clientes: La produccin de palta Hass est dirigido al segmento de las empresas agro exportadoras siendo los potenciales clientes son las

empresas agro exportadoras AGROINCA PPX localizada a una hora de la zona de produccin y el FUNDO SACRAMENTO SAC localizada en Ica. Otro porcentaje de la produccin est dirigido al mercado local considerando a la produccin que presente apariencia con manchas mayores a un dedo en la corteza de la palta no aceptada por el cliente por las exigencias del mercado. Tambin se tendr una produccin de

polinizantes de la variedad

zutano. Esta

produccin se vender en la zona al mercado minorista la cual se vender en mallas de un kilo. Cabe resaltar que en la Joya a 15 minutos de la zona se vende entre S/. 3 a 2 el kilo.

88

6.2.3. Objetivos y Estrategias Funcionales

Tabla 27: Estrategia Funcionales de la OPA

rea Funcional

Objetivo planteado Cmo se plantea lograrlo?

Estrategia Cmo lograrlo? se

funcional plantea

Mercadotecnia

La OPA realizara las siguientes estrategias: a. Producto Se comercializara que tendr un las

Se solicitara al Programa AGROIDEAS un gerente

que se encargara de la comercializacin del

producto siguientes

producto y concretar las estrategias las cuales se coordinaran en forma

caractersticas

organolpticas: - Tamao uniforme - Apariencia no presentara

conjunta con la OPA.

manchas en su piel. - Libre de trazas qumicas. b. Comercializacin La distribucin del producto se har en el centro de acopio de Autodema. Corto Plazo La OPA comercializara su produccin a las empresas agro exportadoras como

AGROINCA PPX y el FUNDO SACRAMENTO SAC Con el fin de que la OPA adquiera experiencia en el manejo de este producto. La OPA participara a ferias como EXPOAGRO, y

EXPOMAJES, con el fin de posesionar su producto en el mercado realizaran

89

degustaciones al pblico para que conozcan la calidad del producto y sus beneficios

nutricionales a la salud. Mediano Plazo - La OPA formara parte de un consorcio conformado con las asociaciones de la zona que producirn como este producto de Agro

Asociacin

Productores

exportadores el - Majeo y la Asociacin de Productores de Agro exportacin E4 -

APROAGRO, con el fin de poder exportar volmenes

considerables al exterior, lo cual se requerir de un trabajo en conjunto con estas

organizaciones. c. Precio

Al contar con un producto de calidad, negociar esto un permitir precio

mejor

sobre las bases de los costos, de esta manera mejorar los mrgenes de ganancia. Operaciones Desde el inicio de la instalacin del cultivo se aplicaran las Se solicitara al Programa un gerente el cual ser un profesional en agronoma, el cual se encargara de que se estn aplicando las

Buenas referentes

Prcticas al

Agrcolas de

empleo

fertilizantes de fondo solubles y foliares, horas de riego,

Buenas Prcticas Agrcolas BPA a travs de

aplicacin de fungicidas, con el fin de disminuir las mermas y

monitoreo peridico a los cultivos.

devoluciones del producto por parte del cliente.

90

Se

realizara al

talleres personal

de que

capacitacin

cosechara el producto para evitar mermas en la recoleccin. Gestin y Administracin Se contratara aun gerente el cual ejecutara, planificara y Se solicitara al Programa AGROIDEAS un gerente el cual diseara un plan

organizara todas las actividades propuestas negocios. en el plan de

operativo en coordinacin con los socios de la OPA para el logro de los

objetivos. Finanzas La OPA cuenta con socios que tienen acceso al sistema Los socios de la OPA

cuentan con capital propio para financiar el PNT en el caso que no hubiera

financiero y bancario por ser buenos pagadores, una

estrategia para poder financiar la inversin y el capital de trabajo es recurrir a estas fuentes de financiamiento.

disposicin de dinero se solicitara un crdito

individual por cada socio.

6.2.3.1.

Estrategia de Operaciones

Tabla 28: Estrategias Operacionales del PNT

Estrategias Indicadores Nivel actual No se mide No se mide Meta Ao 1 40% Meta Ao 2 Meta 3 55% Ao Meta Final del PNT 70%

Aplicacin de Fertilizantes solubles. Control de horas de riego

% Rendimiento en campo K/Ha % Rendimiento en campo K/Ha

50%

40%

50%

55%

70%

Realizacin de podas de formacin Alianzas estratgicas con

% Rendimiento en campo K/Ha % de costos Produccin de

No se mide No se mide

40%

50%

55%

70%

40%

50%

55%

70%

91

proveedores potenciales Asistencia tcnica permanente Aplicacin de las Buenas Prcticas Agrcolas BPA Desarrollo de capacitaciones en gestin empresarial. Monitoreo de entrega de produccin a clientes

% Rendimiento en campo K/Ha % Produccin de descarte/Produccin Total

No se mide No se mide

3,555 Kg/Ha 40%

10,076Kg/Ha

14,8188 Kg/Ha 55%

18,968 Kg/Ha 70%

50%

% Incremento de conocimientos en gestin empresarial. Cumplimiento contratos proveedores. con con

No se mide

40%

50%

55%

70%

No se mide

48 Horas

48 Horas

48 Horas

48 Horas

6.2.3.2.

Estrategia de Mercadotecnia
Informacin de la OPA Atributos sensoriales: Propiedades que se

Estrategias de posicionamiento

detectan por medio de los sentidos tales como: a. Apariencia Externa como el peso, forma, tamao y corteza Posicionamiento por atributo La forma, ser ovalada. El tamao y peso, puede pesar entre 180 a 280 gramos. La corteza, sin manchas ni magulladuras.

b. Apariencia Interna, tenemos los siguientes atributos: El color verde a purpura. Sabor, agradable. Consistencia, cremosa y suave.

La palta tiene grandes beneficios a la salud, carece de colesterol, aporta minerales, vitaminas y caloras Posicionamiento por beneficio suficientes como para ser un alimento de eleccin en la composicin de una dieta natural. Tambin es usado para el cuidado de la piel y el cabello por las valiosas propiedades que posee.

92

La Palta Hass ser cosechada por mano de obra especializada y clasificada en el centro de acopio de Autodema, localizada en el campamento Central de la Colina, la OPA contara con asistencia tcnica y el cliente lo transportara a su centro de acopio donde le har el procesamiento primario, se encargara del empaque y venta de la palta en cajas con capacidad Posicionamiento aplicacin por uso o de 4 kilos los cuales se destinara para su exportacin. La palta de la variedad Zutano ser vendida en

similar forma y distribuidos a clientes minoristas a precio del mercado local sern vendidos en mallas de plstico. Actualmente agricultores de la Joya lo venden de S/. 3 a 2.00 nuevos soles bajo un

nombre de palta fuerte mejorada ya que sus caractersticas fsicas son de mayor tamao que la palta fuerte. La calidad debe apreciarse de acuerdo a los estndares nacionales elaborados para la palta y aprobados por INDECOPI. El productor debe cosechar su parcela para evitar el maltrato de sus plantas. Las paltas deben ser llevadas en jabas al centro de acopio que se acuerde con el cliente. La OPA aplicara las Buenas Prcticas Agrcolas con Posicionamiento por calidad o precio ellos se conseguir un producto de calidad referente a la apariencia interna y externa mencionado prrafos arriba as como tambin , se obtendr un producto inocuo y apto para el consumo humano. El precio ser establecido por los clientes ya que se rigen a base de la oferta y demanda externa. El precio tambin ira acorde a la calidad del producto considerando los costos de produccin. Cabe resaltar que la OPA como estrategia a utilizar vender su produccin entre los meses de marzo y abril ya que el precio es mayor.

93

Mezcla de Mercadotecnia

Estrategia de: Producto

Informacin de la OPA El producto ser diferenciara del resto por la calidad, sabor, tamao, libre de trazas qumicas.

Precio

La variable precio, vara entre los meses de marzo al 15 de abril la empresa agro exportadora AGROINCA PPX, paga en chacra el precio de $ 1.00, entre los meses de 15 de abril al 15 de junio paga $ 0.85, a partir de junio el precio baja en $0.60 dlares, esto debido a la libre oferta mundial. Viendo esto ser conveniente vender entre los meses de marzo y abril para obtener un mejor precio.

Plaza

El canal de distribucin: Palta Hass: Productor - empresa agro exportadora - consumidor internacional. En este caso la FUNDO empresa agro exportadora ser AGROINCA PPX, SAC, AGRICOLA PAMPA BAJA SAC,

SACRAMENTO

Agropecuaria las Lomas del Chilca S.A y otras como Greenland Per y el Consorcio de Productores de Fruta (CPF). El canal de distribucin: Palta Variedad Zutano: Productor distribuidor minorista consumidor local. Promocin La palta Hass producida por la OPA, se vender a exportadoras empresas agro

como: AGROINCA PPX, FUNDO SACRAMENTO SAC,

AGRICOLA PAMPA BAJA SAC Agropecuaria las Lomas del Chilca S.A y otras. Las cuales se encargarn de utilizar las herramientas suficientes para vender el producto al consumidor final. Y la palta de variedad Zutano se vender al mercado local como palta fuerte mejorada. Si bien la palta Hass est destinada para el mercado externo es necesario dar a conocer esta variedad poco difundida en el mercado local donde la variedad fuerte es la predominante. El objetivo de promocionar esta variedad es dar a conocer a la poblacin que en Majes se produce un producto gourmet de alta calidad de alta aceptacin a nivel mundial as como difundir ms el consumo nacional de esta variedad. Promocin al Consumidor Final Se buscara posicionar el producto en el mercado como un producto de nutritivo y de calidad. Se dar a conocer las propiedades nutricionales.

94

Estrategia de:

Informacin de la OPA Se harn las siguientes estrategias: a. Participacin en eventos como en Ferias Locales, Regionales y Nacionales, como: EXPOMAJES, EXPOAGRO en coordinacin con Autodema y la Gerencia Regional de Agricultura. b. Se realizaran degustaciones al pblico en estas ferias y otros eventos.

6.3.

Programacin de Actividades

95

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OPA

Objetivo Estrategico/Estrategia/Actividad
1. Incremento de la Rentabilidad de la Asociacin PRAXIMEX, a traves del cultivo de un producto Alternativo de agroexportacin como la Palta Hass 1.1. Coordinacin con socios para la ejecucin del plan 1.1.1 Reunin con agricultores, para el pago del cofinanciamiento. 1.1.2. Levantamiento de linea base, de disposicin economica

Actividade Ao 2011 s Criticas MES MES MES MES MES 01 02 03 04 01

MES MES MES 02 03 04

Ao 2012. MES MES MES MES MES MES MES MES 12 09 10 11 05 06 07 08

1.1.3. Realizar las gestiones necesarias para solicitar creditos a las entidades financieras para los socios que lo requieran. 1.1.4 Deposito del cofinanciamiento en la cuenta bancaria del PCC. 1.1.5 Apertura de una cuenta de la Organizacin para el envio del cofinanciamiento. 1.1.6. Visita inicial del reconocimiento de la zona del proyecto. 1.1.6. Elaboracion de plan de trabajo en funcion a linea base de la situacin real de los socios. 1.1.7. Contactos con viveros para a obtencion de plantones. Fecha de disposicin de plantones. 1.1.8 Contactos con proveedores de insumos como fertilizantes, enraizadores, cintas de riego, moto,puntales, etc. 1.1.9 Compra de insumos estrategicos como plantones, puntales, fertilizantes, cintas de riego,etc. 1.1.10 Coordinacin con proveedores para llevar a campo los insumos estrategicos. 2. Instalacin de Palta Hass: 2.1.1. Preparacion de terreno: 2.1.2. Contratacin con una empresa especializada para realizar el analisis de suelos. 2.1.3. Coordinar con la Minag el alquiler de un subsolador. 2.1.4. Lavado de sales en el terreno por aspercin. 2.1.5. Descomposicin de estiercol y apliacin de microelementos. 2.1.6. Trazado del terreno. 2.1.7. Aperturar hoyos, contratacin de mano de obra para la elaboracin de los hoyos. 2.1.8. Colocacion de estiercol descompuesto y fertilizantes de fondo en los hoyos. 2.1.9. Coordinar con el vivero, las condiciones del terreno para instalacin de los plantones 2.1.10. Instalacion de plantones y polinizantes 2.1.11. Colocacion de tutores de eucalipto 2.1.12. Instalacion de cintas de riego. 2.1.13. Colocacion de coberturas de proteccion mulch. 3. Aplicacin de Buenas Practicas Agricolas 3.1.1 Actividades de asesoramiento individual en las hectareas de los socios, por parte del Asistente Tecnico en coordinacin con Gerente 3.1.2. Elaborar un programa de fertiriego y fertilizacin, por parte del asistente tecnico en coordinacin el Gerente 3.1.3 Realizacin de tratamientos fitosanitarios para el control de plagas Gerente 3.1.4 Monitoreo de plagas y enfermedades, por parte del Asistente tecnico en coordinacin con el Gerente 3.1.5 Cronograma de Podas de formacion, por parte del Asistente tecnico en coordinacin con el Gerente 3.1.6 Cronograma de Control de malezas, por parte del Asistente tecnico en coordinacin con el Gerente 4. Fortalecimiento de la Organizacin en temas tecnicos y gestin empresarial 4.1.1. Organizacin de una pasantia a Ica, para aprender esperiencias tecnicas en otras zonas 4.1.2 Organizacion de un taller al mes de asistencia tecnica en campo 4.1.3 Organizacin de un taller de capacitacin en fortalecimiento en Asociatividad. 4.1.4.Organizacin en talleres de gestin empresarial una vez al mes 5. Concretar alianzas estrategicas con diversos clientes dispuestos a comprar la produccin 5.1.1 Tener un abanico de clientes potenciales. 5.1.2. Negociacin con diversos clientes. 5.1.3. Concretar negociaciones con contratos. 6. Venta del Producto 6.1.1. Realizar las coordinaciones con el cliente potencial para el recojo de la produccin en el centro de acopio de Autodema para el recojo del producto.
Elaboracin: Propia

X X X

X X X X

X X

96

6.4.

Factores Crticos para el xito del PNT

Tabla 29: Factores Claves para el xito del PNT

Factores Liderazgo

Descripcin La OPA ha participado en el Proyecto de Fruticultura Siguas Majea donde la ONG Centro Asistencial Integral Arequipa - CASIA realizo la ejecucin

del mismo y la OPA se comprometa a realizar aportes en capital de trabajo, agua de regado, asistir a las capacitaciones tcnicas, entre otros.

Considerndose como los pioneros en la zona en participar en esta clase de proyectos que buscan la mejora de la calidad de vida de los productores agropecuarios. Al incursionar en proyectos frutcolas en la zona. Gracias al xito de este proyecto ha servido de efecto multiplicador para que los productores agropecuarios de otras asociaciones tomen la decisin de optar por productos ms rentables como la palta Hass, lcumas, vid, entre otros. Servicios apoyo de La OPA tiene alianzas con entidades privadas como la Universidad Catlica de Santa Mara, entidades del sector pblico como la Agencia Agraria del Pedregal del Ministerio de Agricultura, los cuales cuentan con profesionales en diferentes temas productivos, transformacin, comercializacin,

fortalecimiento organizacional y elaboracin de planes de negocios. Financieros La OPA, cuenta con socios potenciales (calificados), para acceder a

crditos de la banca y entidades financieras, as como recursos propios para cofinanciar el plan de negocios Humanos La OPA cuenta con socios profesionales en agronoma y tambin la experiencia en el manejo de cultivos como la palta fuerte, vid, lcuma, pprika entre otros. Los cuales comparten sus conocimientos y su experiencia con el resto de socios que recin introducirn este cultivo en su actividad agrcola lo cual ser de base para el manejo agronmico de la Palta Hass.

97

7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa 7.1. Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar

Tabla 30: Definicin de la Solucin Tecnolgica
Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica Los principales caractersticas de la solucin tecnolgica:
Plantones de la variedad Hass, de la raza guatemalteca con cierto porcentaje de raza mexicana con porta Injerto Topa - Topa, tiene las siguientes caractersticas: - El crecimiento es compacto variedades como la variedad fuerte. - Presenta buena precocidad de produccin logrndose en muchos casos cosechas al segundo ao. - La planta al momento del despacho tendrn un metro de altura con el tercer brote definido en buen estado y vigor. menos alternante que otras

Informacin de la OPA de la solucin Plantones de Palta Hass

- Resistente a la humedad. Referencias de su viabilidad o validacin Plantones de palta Hass, provienen de un vivero de

reputacin a nivel nacional as como tambin la experiencia de trabajar en la zona, el vivero cuenta con parcelas demostrativas y un vivero a diez minutos de la zona donde se realiza el proceso de produccin para el desarrollo de la planta cuentan con certificacin Global Gap vigente, a la entrega de las plantas se darn certificados de origen, certificados fitosanitarios de origen y un file de la trazabilidad del proceso de produccin de las plantas y un informe de ensayo realizado por SENASA cuyo anlisis se realiza para la deteccin de virus y hongos. El Injerto; Hass es el cultivar destinado para la exportacin a los principales mercados mundiales presenta un rbol de tamao intermedio, logrando presenta cosechas buena al precocidad ao, de su

produccin crecimiento

segundo

es ms compacto que la vaiedad fuerte y

menos alternante en su produccin.

98

El porta injerto, Tanto los porta injertos zutano y Topa Topa son buenos patrones el xito de la produccin

depende si desde la semilla ha recibido una buena formacin en el vivero. La OPA utilizara el Topa- Topa Criollo el cual es tolerante al frio y a la humedad. El Polinizante, ser de la variedad zutano, resistente al frio, buena produccin, fruta verde de buena calidad.

Nivel de dificultad en instalacin

Medio, La instalacin ser de un mes debido a la cantidad de plantones que se instalaran. Se contrata a personal con experiencia.

Nivel de dificultad en uso Requerimiento de capacitacin en uso

Medio
La OPA contara con la asistencia tcnica de un asesor externo.

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica de la solucin

Informacin de la OPA Cintas de Riego.

Cintas de Riego: Las cintas de riego sern 8 mil plus/ 2 litros por hora/40 cm/2,700 metros, los goteros estarn distribuidos cada 40 cm con el fin de que el agua este bien distribuida y llegue a adecuadamente a las races. Se instalaran al inicio 3 cintas al cuarto mes se instalara la cuarta cintas esto debido al crecimiento de las races. Donde se renovar las cintas de riego (mangueras y goteros) antiguas por nuevas.

Referencias de su viabilidad o validacin

En el caso de la irrigacin de Majes cuentan con un sistema presurizado de goteo, lo que se necesita son cintas de riego por ser un frutal perenne, se colocaran 3 cintas por filas y en el cuarto mes se colocara 4 cintas por fila debido a que las races van creciendo. Las cintas deben ir en las proyecciones de la copa y no pegadas al tronco ya que el agua se absorbe por las puntas de las raicillas. Actualmente esta forma de instalacin de cintas de riego en frutales es realizada en la zona y por empresas como

99

AGROINCA PPX y Pampa Baja. En el caso de los productores de Santa Isabel de Siguas el riego se har por gravedad el cual tendr el asesoramiento de la OPA para maximizar el uso de agua. Nivel de dificultad en instalacin Nivel de dificultad en uso Requerimiento de capacitacin en uso
Medio, Para instalacin se contratara jornaleros con experiencia. Medio El proveedor dar charlas del uso de las cintas, La OPA contara con la asistencia tcnica de un asesor externo..

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica de la solucin

Informacin de la OPA Humus

Humus de lombriz es un insumo estratgico debido a que es un regenerador de suelos degradados es un excelente acondicionador de la tierra proporciona fertilidad, rico en nutrientes. como caractersticas: - Es de color oscuro, granulado, homogneo e inodoro. - Aporta materia organiza, nutrientes y hormonas enraizantes, en forma natural. - Mejora la retencin de la humedad, la aireacin hacindola ms permeable al agua y al aire. - Favorece la actividad biolgica y protege a las plantas de hongos y bacterias perjudiciales. - Neutraliza la presencia de contaminantes (insecticidas y herbicidas) debido a su capacidad de absorcin. - Posee una alta bioestabilidad ya que no da lugar a la fermentacin.

Referencias de su viabilidad o validacin -

Humus de lombriz tiene las siguientes ventajas: Produce un aumento del tamao de la planta, protege de las enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el ao. Su elevada solubilizacin, proporcionas una rpida

asimilacin por las races de las plantas. Posee una elevada carga microbiana contribuyendo a la

100

proteccin de la raz de bacterias y nematodos. Produce hormonas como el cido indol actico y acido gliberelico, los cuales estimulas el crecimiento funciones vitales de la planta. Al tener un PH neutro no presenta problemas de dosificacin ni de fototoxididad. En la zona se usa este insumo y tiene buenos resultados en el crecimiento de la Planta. Nivel de dificultad en instalacin Medio, Se contratara jornaleros para la aplicacin del humus en campo Nivel de dificultad en uso Requerimiento de capacitacin en uso Medio
La OPA contara con la asistencia tcnica de un asesor externo.

y las

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica de la solucin

Informacin de la OPA Motocicleta.

Movilidad Motorizada, La motocicleta ser necesario para realizar las actividades del gerente referente a supervisin en las hectreas las cuales se encuentran en diferentes secciones de la irrigacin Majes y Santa Isabel de Siguas. La caracterstica principal: - Moto ideal para recorrer chacras. - Rpido desplazamiento debido a la distancias de las parcelas de los socios.

Referencias de su viabilidad o validacin

En la zona el desplazamiento es por movilidades menores como motocicletas y vehculos siendo necesario su uso para realizar las actividades de gestin y supervisin en las hectreas. Las cuales se encuentran en diferentes

secciones de la irrigacin desde la seccin: A, D, E, y Santa Isabel de Siguas a diez minutos de la zona en movilidad las cuales se encuentran distantes el inconveniente es la movilidad solo hay una unidad que recorre las parcelas cada 2 horas. Nivel de dificultad en instalacin Nivel de dificultad en uso Medio Medio

101

Requerimiento de capacitacin en uso

El proveedor dar alcances del uso del vehculo.

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica de la solucin

Informacin de la OPA Fertilizantes convencionales y granulados.

Fertilizantes: Se solicitara fertilizantes de fondo y de mantenimiento las caractersticas principales son: - Proporcionaran los nutrientes necesarios al suelo y al follaje para lograr una buena produccin. - Son de accin rpida y estimulan el crecimiento y vigor de

Referencias de su viabilidad o validacin

Fertilizantes; los suelos requieren de nutrientes para el desarrollo de las plantas se requerirn de dos formas en: - Granulados, Solido en partculas de 1 a 4 mm, esta presentacin tiene varias ventajas como una mejor dosificacin, mejor funcionamiento y mayor uniformidad de distribucin en el suelo. - Solubles, Solubles en agua lo cual se aplicara directamente a travs del sistema de riego lo cual exige su uso. Los fertilizantes que se usaran son: Nitrgeno, interviene en el crecimiento y la produccin, en la sntesis de aceites y protenas, especialmente los presentes en los frutos, incrementa el nmero de brotes, inflorescencias por brote, flores frtiles por inflorescencia y el numero de frutos cuajados. Su deficiencia se manifiesta con amarilla miento del follaje del palto y brotes con crecimiento reducido. Las hojas adultas aparecen de tamao pequeo y con color amarrillo ms acentuado que en las hojas jvenes. Fosforo, Elemento necesario en la diferenciacin de yemas, brotes y el crecimiento de races. Su deficiencia puede causar defoliacin, poco crecimiento de races as como de frutos pequeos, harinosos y sensibles a bajas temperaturas. Potasio, interviene en la respiracin de la planta y es

responsable de llevar los azucares producidos en la hoja hasta los frutos en crecimiento; regula la apertura y cierre de

102

los estomas y confiere a la planta una mayor resistencia a la falta de agua. Su deficiencia puede producir puntos

marrones esparcidos en la superficie de las hojas del brote, que conforme avanzan se unen formando reas irregulares entre las nervaduras comprometiendo mrgenes o el

extremo de la hoja. Otro sntoma de deficiencia son frutos puntiagudos. Calcio, Endurece el pednculo de la flor para que no caiga. Su mayor absorcin se da en los dos meses posteriores al cuajado de los frutos. Su deficiencia se puede reconocer en la pulpa de la planta, que es de color gris, adems se inhibe el

crecimiento de brotes y races. Magnesio Interviene en procesos importantes como la respiracin de la planta y la fotosntesis o conversin de la energa solar en azcares. Su deficiencia se manifiesta a travs de un amarilla miento de las hojas que se aprecia entre las nervaduras principales de las hojas adultas, que es seguida de necrosis (reas de tejido muerto de color caf) las que mueren

posteriormente provocando su cada. Adems, la planta no florea y si florea, los frutos se caen luego de cuajar. En la zona es indispensable el uso de estos insumos debido a que las tierras necesitan ser nutridas, se llevara un plan de fertilizacin y fertiriego para no degradar los suelos. As como tambin los anlisis de suelos se realizarn en todas las hectreas antes de su instalacin para saber la cantidad de fertilizantes que se requerir por hectrea por el momento no podemos realizar tales anlisis debido a que los socios aun tienen en sus hectreas otros cultivos y sacar anticipadamente los anlisis seria inconveniente ya que no reflejaran el estado en que se encuentran las hectreas en el momento de la instalacin, siendo recomendable realizar los anlisis cuando la hectrea este sin cultivos y poder tener en situ la condicin de los suelos. Por el momento se manejara informacin proporcionado por AUTODEMA segn estudios

103

que ellos manejan. Nivel de dificultad en instalacin Medio, Se contratara jornales para la aplicacin en fertiriego y granulados. Nivel de dificultad en uso Requerimiento de capacitacin en uso Medio La OPA contara con la asistencia tcnica de un asesor externo.

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica Referencias de su viabilidad o validacin de la solucin

Informacin de la OPA Tutores de Eucalipto

Tutores de Eucalipto, Favorece el crecimiento recto del tronco principal de la planta. Tutores de Eucalipto, se utilizaran para dirigir el

crecimiento de la planta, el material recomendado en las zonas es de eucalipto por su resistencia en especial para frutales como la palta Hass. Actualmente en la zona se utiliza este tutor de preferencia eucalipto ya que tiene ms durabilidad y resistencia en comparacin con otros materiales como el carrizo que si bien es econmica su duracin es menor lo cual afectara al producto y la economa de los socios. Las medidas y grosor son las que se usan en la zona ya que al crecer la planta el tutor ser utilizado para apuntalar las ramas fruteras y lograr el sosteniendo del peso del palto.

Nivel de dificultad en instalacin Nivel de dificultad en uso Requerimiento de capacitacin en uso

Medio, Se contratara jornales para la instalacin de tutores. Medio

La OPA contara con la asistencia tcnica de un asesor externo.

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin de la solucin

Informacin de la OPA Pasanta a Ica

Pasanta a Ica, se realizara a las ciudades de Ica y Chincha

104

tecnolgica -

en el mes de mayo del prximo ao, Realizando las siguientes actividades:

Primer Da: Viajes a Ica Se visitara a la Empresa GALMO, Empresa dedicada a la produccin de frutales de exportacin en la cual los productores apreciaran el manejo tecnolgico. Se visitara a la Empresa Sacramento, Empresa agro exportadora, dedicada a la siembra y comercializacin de vid, palto y granado. En esta empresa los productores apreciaran principalmente el manejo tecnolgico del cultivo de la palta y el granado as como su procesamiento desde la seleccin hasta su embalaje final, listo para ser exportado a pases Europeos. Segundo Da: Viaje a Chincha Se visitara la Empresa IQF, Empresa dedicada a la

siembra y exportacin de palto Hass, en la cual los productores apreciaran el manejo tecnolgico del cultivo de palto. - Se visitara la Empresa Hoja Redonda, Empresa ubicada en Chincha dedicada al procesamiento de frutales de exportacin fundamentalmente palto, donde los productores apreciaran las diferentes etapas por la que pasa este producto, antes de ser exportado a los exigentes mercados internacionales. Siendo las etapas: Recepcin, Lavado, Clasificacin, Embalaje, Enfriado y Conservacin. Para poder realizar con xito este componente se ha considerado los siguientes gastos: Alimentacin. Viajes interprovinciales. Hospedaje. Estas actividades lo realizaran con apoyo de Autodema y la Agencia Agraria del Pedregal ya que existen alianzas estratgicas de cooperacin con estas as como dentro de sus funciones es de apoyar a las organizaciones a realizaran estas pasantas como lo vienen haciendo en la Irrigacin de Majes, cabe resaltar que ya anteriormente otros socios de otras OPAS han realizado con xito estas actividades en los

105

mismos lugares lo cual servir como referencia para el xito de la pasanta. Referencias de su viabilidad o validacin Pasanta a Ica, Servir para traer experiencias exitosas de otras zonas donde se produce este cultivo y poder replicar estas experiencias en sus hectreas y en la zona. Con ello se fortalecer los conocimientos del cultivo de palta Hass en el mes de mayo una organizacin de productores de palta Hass fueron a una pasanta lo cual sirvi para fortalecer sus conocimientos en cuanto al cultivo donde se aprendi nuevos conceptos en los proceso pre y post cosecha estas experiencias fueron replicados en la zona.

Concepto Nombre tecnolgica de la solucin

Informacin de la OPA Asistencia Tcnica

Caractersticas de la solucin Asistencia Tcnica Externa, se contratara a un asesor externo en tecnolgica palto el cual realizara talleres y visitas programas en campo ya que este cultivos tiene diferentes etapas donde se requiere la asistencia tcnica con el fin de evitar problemas en los procesos productivos y as aumentar la eficiencia de los mismos. Los talleres se aplicaran en las etapas que se requerir asistencia tcnica as como se desarrollarn visitas en campo para asesora cada proceso como: En el primer ao: Se realizaran cinco Talleres y Asesora en Campo: Estar compuesto por los siguientes temas las cuales sern con visita a campo y ayudas audiovisuales. a. Preparacin del suelo.(Una Visita)

Se brindara asesora en la preparacin de suelos como: Adecuada descomposicin del estircol para evitar quemaduras en la planta, asesoramiento en el marcado para la plantacin en funcin al distanciamiento de 5 x 3 es decir cinco metros entre lneas y tres metros entre planta y planta, lo cual se requiere de asesoramiento ya que al no efectuar bien el trazado puede ver

106

problemas es la distribucin entre ellas. Tambien recibirn asesoramiento en el Hoyado, donde se darn las pautas para realizar el tamao y profundidad del hoyo as como las medidas de en cuanto a la aplicacin de humus y fertilizantes de fondo. b. Plantacin de plantones (Una Visita), se brindara

asesora para la seleccin de los plantones los cuales deben cumplir con lo establecido en el contrato. As como la distribucin de los polinizantes y la ubicacin de las yemas opuesta al viento. c. Crecimiento de la Planta (Tres Visitas), se generaran

Planes de Fertilizacin y Programa Fitosanitario por cada hectrea. Segundo Ao 1. Se realizaran Cinco talleres y asesora en campo. Estar compuesto por los siguientes temas las cuales sern con visita a campo y ayudas audiovisuales. a. Despunte. (Una Visita), Se dar capacitacin en campo del despunte para provocar brota miento para amarrar frutos. b. Floracin. (Una Visita), se dar capacitacin de las diferentes estrategias para evitar problemas en la floracin c. Cuaja. (Una Visita), se dar capacitacin de las diferentes estrategias para evitar problemas en la cuaja d. Termino de la Cuajada (Una Visita) se dar capacitacin de las diferentes estrategias para obtener una cuaja que asegure obtener buenos rendimientos en las cosechas del prximo ao. e. Fruto en Crecimiento (Una Visita) se dar capacitacin de las diferentes estrategias para obtener un producto libre de trazas qumicas, buena apariencia, buen tamao que cumpla con las exigencias en el mercado.

Referencias de su viabilidad o validacin

Por ser un cultivo de que tiene diferentes etapas durante su crecimiento se requiere de asistencia especializada. Se tiene experiencias exitosas de cmo ha tenido un factor positivo en los procesos productivos en este cultivo.

Nivel de dificultad en instalacin Nivel de dificultad en uso

Medio Medio

107

Requerimiento de capacitacin en uso

La OPA contara con la asistencia tcnica de un asesor externo

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica Referencias de su viabilidad o validacin de la solucin

Informacin de la OPA Jabas Cosecheras.

Son jabas cosecheras de material de plstico adecuados para la recoleccin del producto. Jabas Cosecheras, su uso es exclusivo para la recoleccin de las paltas en la poca de la cosecha. Optimizando la recoleccin evitando que el producto se dae en el traslado al centro de acopio.

Concepto Nombre tecnolgica Caractersticas de la solucin tecnolgica de la solucin

Informacin de la OPA Moto fumigadora

Su uso es para la aplicacin de herbicidas, reguladores de crecimiento entre otros a los cultivos de palta. Sera transportado por tractor en las diferentes hectreas de los socios de la OPA. Potencia en motor de 5.5 HP de potencia mxima neta, con capacidad para 4.3 litros de gasolina.

Referencias de su viabilidad o validacin

Su uso es adecuado para las labores culturales que se realizaran en las zonas donde se desarrolla el PNT.

7.2.

Procesos y Productos con el PNT 7.2.1. Descripcin de Procesos con el PNT

Tabla 31: Descripcin de Procesos una vez implementado el PNT

Proceso/Actividad

Detalle Tcnico

Proceso mejorado? (Si/No)

108

Comenta la mejora Siembra

14

La instalacin de la palta Hass tiene los siguientes pasos: 1. Se realizaran anlisis de suelos a todas las hectreas en el caso de la presencia de sales superiores a los 5 mi limos se harn lavado de sales. Con los anlisis tambin se ver la condicin del suelo para realizar el programa de fertiriego y abonamiento. En el caso de la Irrigacin Majes y Santa Isabel de Siguas, no se tiene problema de sales ya que son tierras que ya tienen aos en ser trabajadas. 2. Subsolamiento de hectreas con el fin de soltar la tierra. 3. Descomposicin de estircol la duracin ser de dos meses, continuo. 4. Surcado y marcacin, y sobre lneas se trazaran ellas y los entre se har a choro

Sin plan de negocios el 21% de los socios han realizado estas actividades en el caso de la palta fuerte.

perpendiculares distanciamientos

entre

plantas. El distanciamiento que tendrn las plantaciones de la OPA sern de 5x3 es decir 666 plantones por Hectrea. Es decir 6 metros entre lneas y 2 metros entre planta y planta. El tiempo de instalacin ser de un mes debido a que son 33 hectreas. 5. Hoyado se harn hoyos de 40 cm x 40 cm x 40 cm, donde se introducirn los fertilizantes de fondo como superfosfato

triple y sulfato de potasio y humus. 6. Antes de plantar los plantones y

polinizantes se cortara la bolsa para cortar las races y desinfectarlas. 7.

14

Antes de sacar la bolsa se colocara el tutor

Informacin brindada por Vivero los Viedos de una parcela demostrativa en la Irrigacin de Majes.

109

de eucalipto el cual servir para el normal crecimiento de la planta. 8. Se aplicara tierra en el contorno de la planta apisonando ligeramente para evitar bolsas de aire. 9. Se colocara al inicio 3 lneas de cintas de riego en los lados de la planta, en la zona se recomienda y se usa este sistema. Despus se colocaran la tercera cinta debido al crecimiento de las races. Siendo necesario proporcionar el agua necesaria para la planta. 10. Colocar en el suelo y a lo largo de las hileras y pintar el tallo para evitar

quemaduras del sol agregar coberturas de proteccin Mulch, como rastrojos de cultivos con una capa de 5 cm. Lo cual permitir la conservacin de la humedad en el suelo, proteccin de las races,

disminuye el reflejo de la radiacin hacia el tallo de la planta, reduce la evaporacin del suelo. Ya que las races del palto son superficiales y exigentes en oxigenacin. 11. Fertilizacin se aplicaran los fertilizantes sulfato de magnesio, nitrato de calcio, fosfato mono amnico, nitrato de potasio y urea. 12. Despunte, a fin de provocar un brota miento y tener hojas hbiles que elaboren nutrientes para amarrar los frutos13. Floracin se dar el 15 de junio, la aplicacin del riego debe ser eficiente para evitar cada de frutos pequeos con

pednculos aun no significativos. 14. Cuaja se dar hasta el 10 de agosto 15. Termino de cuaja el 28 de agosto, se empezara a aumentar el volumen de riego

110

progresivamente hasta llegar a 1.5 horas, 16. Fruto en crecimiento al 25 de octubre 17. Producto terminado despus de 27 meses, por muestreo se tienen en promedio 18 paltas/planta, es decir 6.5 kilos/planta. La cosecha la realizar el productor y la seleccin y clasificacin de paltas segn calibres con asistencia del cliente 18. Preseleccin, en esta etapa la fruta ya tiene 10% de aceite con equivalente de 20% de materia seca, esta actividad la realiza el cosechador, consiste en separar en campo los frutos con aspecto inadecuado y sern depositados en jabas separadas. 19. Transporte la fruta es llevado al centro de acopio de Autodema donde se realiza la clasificacin. 20. El cliente recoger el producto en el centro de acopio para darle el procesamiento primario en el lugar donde el vea por conveniente. Procesamiento/ transformacin
15

Este proceso ser realizado por el cliente los cuales se detallaran a continuacin: 1. Pre enfriamiento, con el fin de disminuir la temperatura del fruto proveniente del campo, se introduce la fruta en agua a 5C y por un lapso de 45 a 50 minutos. 2. Lavado, como es para exportacin debe ser lavada con agua y legia al 5% para evitar el desarrollo de posibles

Este

proceso

ser

realizado por los clientes.

enfermedades. 3. Encerado, opcional para darle una mejor presentacin al producto y evitar su rpida deshidratacin y deterioro. 4. Secado, se efecta con rodillos,

secadores o con una corriente de aire

15

Informacin brindada por Autodema

111

caliente para eliminar la humedad de la superficie de la fruta y evitar la presencia de enfermedades. 5. Seleccin, se separaran los frutos que no renen los requisitos que la empacadora exige como mnimo. Estos requisitos son variables en funcin al mercado de destino de la fruta. 6. Clasificacin, se clasifica por tamaos o peso, segn el mercado destino la cual se har en forma manual o mecanizada. 7. Empacado, se colocan los frutos en cajas de cartn con pesos de 4 kilos y 6 kilos por caja. El nmero de paltas por caja indicara el calibre de la fruta. 8. Almacenamiento, el ambiente ser de 5 a 7 C que permiten prolongar la vida post cosecha en dos a cuatro semanas. Comercializacin El cliente se encargara de esta actividad, el potencial cliente AGROINCA PPX, el cual exporta a pases de la Unin Europea. Diagrama de Procesos del Cultivo Palta Hass Esta actividad ser

realizada por los clientes.

112

Diagrama de Procesos Cultivo Palta - Hass

Distancia (Metros)

Tiempo

Vivero

100

45 Minutos Subsolado de Hectareas A hectareas Apliacin de estiercol descompuesto y micronutrientes

2 Meses

Hectareas Preparadas

Surcado y Trazado 5x 3

Hoyado por 40 cm x 40 cm x 40 cm

Plantacin de Plantones 1 Mes

Aplicacin de Fertilizantes de fondo, superfosfato triple y sulfato de potasio granulados Colocar el tutor de Eucalipto

Colocar 4 lineas cintas de riego 14 Meses Fertilizacin

Abril

Despunte

15 de Junio

Floracin

10 de Julio al 10 de agosto

Cuaja

Analisis Foliares(1 vez al ao) Control de Enfermedades Control de Malezas Podas(a partir del cuarto ao)

28 de agosto

Termino de Cuaja

Fruto en crecimiento 25 de octubre

A los 27 meses de plantado

Producto Terminado

Eliminar frutos con apariencia inadecuada Preseleccin 3 dias Depositar las paltas en jabas cosecheras las paltas por separado de las que presentan un aspecto inadecuado Centro de Acopio de Autodema 3 das

Clasificacin

Fuente: Vivero Los Viedos

113

7.2.2.

Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (solo si la naturaleza del plan de negocios lo exigiera).
No aplica, la instalacin de palta Hass se har en las hectreas de los agricultores. Sin embargo se debe tomar en cuenta en coordinacin con el comprador que la palta cosechada en jabas por el productor debe ser trasladada a un centro de acopio de aproximadamente 250 m2 en donde se realizar la clasificacin del producto. El centro de acopio debe contar como mnimo con piso de cemento, paredes de malla y agua para lavado de la fruta.

7.2.3.

Descripcin de implementar

productos

del

plan

de

negocios

Tabla 32: Descripcin de las caractersticas de los productos nuevos o mejorados con el PNT tem Descripcin Aspectos Mejorados Nombre genrico del producto El aguacate o Palta Hass nombres comunes del fruto de Persea Americana, originada a partir de una semilla de raza guatemalteca, es la variedad ms cultivada a nivel mundial. Caractersticas Principales Caractersticas Organolpticas: Contenido de aceite entre 18% a 22%. Cascara rugosa gruesa coricea. Color cuando verde est a en ligeramente el rbol, negruzca una vez Producto en reciente Producto en reciente

introduccin.

introduccin.

cosechada se va tomando violcea a negra a medida que madura. Caractersticas especiales particulares (diferenciacin) o Bajo porcentaje de Pepa menor al 18%. Peso entre 180 a 280 gramos. Pulpa cremosa con muy pocas fibras. del elemento esencial podemos Producto en reciente

Dentro Hass

mencionar factores diferenciales de la palta

introduccin.

Exquisita palatabilidad. Contiene una pepa relativamente pequea en relacin a otras variedades como la palta fuerte. 114

Permanencia duradera en el rbol. La palta Hass se puede mantener en el rbol, alargando su periodo de cosecha sin caerse y aumentando su contenido de aceite, lo que permite jugar con la fecha de recoleccin

Alta resistencia al transporte. Es el cultivar de mayor importancia para la exportacin presenta buena post cosecha tolerante a golpes hasta cierta medida, ideal para viajes largos. La variedad Hass, es muy conocida en el mundo, es considerada una palta viajera, ya que resiste durante 35 das en barco y en anaquel se mantiene por aproximadamente 15 das.

Calidades y presentaciones

Duracin en cadena de fro. Acepta la maduracin con etileno. Contiene ms potasio que la banana. Ayuda a bajar el colesterol. Producto en reciente

Para determinar los calibres es segn la cantidad de frutos que entren en una caja. Segn la empresa AGROINCA PPX los calibres del 10 - 28 son considerados de primera calidad. Ver cuadro siguiente:
Calibres 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Peso 400 364 333 308 286 267 250 235 222 211 200 190 182 174 167 160 154 148 143

introduccin.

Etapa producto

del

En Introduccin

115

7.3.

Requerimiento Tecnolgica

de

Bienes

Servicios

para

la

Adopcin

Tabla 33: Requerimiento de Bienes para la Adopcin Tecnolgica Bien 21,978 Plantones de Palta Hass Componente Plantones de Palta Hass Descripcin de Especificaciones Tcnicas Se entregara la planta en las siguientes condiciones: Injerto: Hass. Porta Injerto: Topa-Topa criollo. Polinizante: Zutano. Plantas con una altura 50 cm, con el tercer brote definido, con buen estado y vigor. Con sustrato - strup importado y arena debidamente desinfectada. Dimensiones de la bolsa, 10 pulgadas de ancho por 18 pulgadas de alto., en bolsas de 4.5 micras de grosor. Con certificacin GLOBAL- GAP vigente. Certificados de origen de los patrones y yemas. Certificados fitosanitarios de origen. Informe de SENASA de deteccin de virus y hongos. 106 Cintas de Cintas de Riego: Cintas de 8 mil plus/ 2 litros por horas/40 cm/2,700 metros. Tipo de madera: Eucalipto. Largo: 2.5 Metros. Grosor: 2 pulgadas. Fertilizantes, variable Fertilizantes, Consistente en los siguientes Fertilizantes: - Fertilizantes Solubles: - Sulfato de magnesio x 25 kilos. - Nitrato de Calcio x 25 kilos. - Fosfato Mono amnico x 25 kilos. - Nitrato de Potasio x 25 kilos.

Riego:

21,978 Tutores de Eucalipto,

Tutores de Eucalipto,

116

Fertilizantes Granulados: - Urea x 50 kilos. - Fosfato monoamonico x 50 kilos. - Sulfato de Potasio x 50 kilos. - Sul-po- mag x 50 kilos. - Nitrato de calcio x 25 kilos. Una Movilidad Movilidad Motorizada Motocicleta chacarera - Motor: 4 tiempos, OHV de 125 cc. - Cilindrada: 124.1 cc. - Potencia Mxima: 9.66 HP a 8,500 RPM. - Sistema de arranque: elctrico y pedal. - Capacidad de tanque de combustible: 10.5 litros. - Batera: 12V-7ah. - Peso: 109 kilos. 660 Cosecheras Jabas Jabas Cosecheras - Medidas: Largo 52.7 cm. - Ancho: 36.1 cm. - Alto 32.1 cm. - Material: Polietileno de alta densidad UV. - Capacidad 1.73 Kg. Una fumigadora Moto Moto fumigadora - Modelo 3WZ-80. - Potencia 9 hp GX270QH. - 600 PSI - Contara con una manguera de 8,5 MM X 100M. -

Motorizada Motocicleta chacarera

Tabla 34: Requerimiento de Servicios para la adopcin Tecnolgica Bien Componente Descripcin Tcnicas Asistencia Tcnica: Diez En el primer ao: Preparacin del suelo y de Especificaciones

talleres con sus visitas a campo durante un ao.

seleccin de plantones. Instalacin del cultivo Post trasplante. Fertilizacin Post trasplante manejo

sanitario Podas de formacin

117

En el segundo Ao. Poda de produccin. Prefloracin Floracin Cuajado. Poda Sanitaria.

Una Ica

Pasanta

La organizacin de

la pasanta lo

harn en coordinacin con la Agencia Agraria El Pedregal y Autodema donde se tiene contactos con empresas de Ica y Chincha realizaran los gastos que se a los

corresponden

siguientes servicios necesarios como: - Pasajes interprovinciales ida y vuelta Arequipa- Ica- Chincha, Chincha-IcaArequipa. - Alimentacin. - Hospedaje.

7.4.

Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Produccin

a. Caractersticas Topogrficas del terreno En el distrito de Majes la topografa es plana. En el distrito de Santa Isabel de Siguas la topografa es semi plana y tambin los cultivos se encuentran en laderas donde han dado excelentes resultados como la palta fuerte y lcuma. La Topografa complica la aplicacin de la tecnologa (pendientes, terrazas)? La tecnologa a aplicar es la instalacin de palta Hass, tutores, fertilizantes de fondo y manteamiento, cintas de riego, en ambas zonas no traer complicaciones para la instalacin de la tecnologa, debido a que el acceso a estas zonas es por carretera carrozable, as como para su instalacin no se tendr inconvenientes.

b. Disponibilidad de servicios bsicos en el inmueble donde se instalaran las maquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso. Precisar si cuenta con conexin elctrica trifsica, el material del que est construido el 118

local, as como sus dimensiones. Las condiciones actuales del inmueble permiten la instalacin y funcionamiento de las mquinas y/o equipos?, Se requerirn modificaciones? De ser as, se deber haber costeado estas modificaciones o habilitacin y estar expresamente considerado dicho costo en el presupuesto del PNT. En el caso del plan de negocios la tecnologa se instalara en las hectreas de los socios destinadas al programa, donde ya se cuenta con sistema de riego por goteo en el caso de la irrigacin Majes. En Santa Isabel de Siguas los socios cuentan por riego por gravedad. Referente al cetro de acopio de Autodema cuenta con todos los servicios necesarios. c. Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y servicio tcnico en puntos cercanos). Existe servicio tcnico para las mquinas, equipos, vehculos, etc. considerados en el PNT? Cul es el plan de accin? En la Irrigacin Majes se cuenta con servicios de mantenimiento de maquinas y equipos en el caso del sistema de riego y el vehculo menor como la motocicleta, las mismas proveedores que venden estos equipos cuentan con el servicio de mantenimiento, as como servicios de particulares. Los socios de Santa Isabel de Siguas recurren a Majes para la prestacin de estos servicios. d. Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos. Se cuenta con almacenes adecuados para el volumen de produccin previsto en el PNT? para los insumos, herramientas y equipos? cul es el plan de accin?. En la irrigacin Majes se cuenta con un centro de acopio, de la Autoridad Autnoma de Majes AUTODEMA, el cual presta sus instalaciones para el procesamiento primario de productos como pprika, papas y otros, tiene una rea de 250 metros cuadrados en construccin, localizada en el campamento Central de la Colina de AUTODEMA en Majes la cual se encuentra a 20 minutos de las parcelas de los socios aproximadamente. Con referencia a Santa Isabel de Siguas se encuentra a 30 minutos. e. Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehculos y maquinarias. El centro de acopio de Autodema cuenta con un amplio estacionamiento para los vehculos que traern y llevaran el producto. f. Disponibilidad de recurso hdrico para toda el rea productiva involucrada en el PNT (precisar si se cuenta con agua suficiente para cubrir adecuadamente los requerimientos del cultivo; debe sealar si se cuenta con los permisos o derechos respectivos). 119

El recurso hdrico proviene de la represa del Condoroma es la quinta ms grande del pas posee un muro de contencin de 100 metros de altura, que le permite tener una capacidad de almacenamiento de 285 millones de metros cbicos ubicada en las partes altas de la cuenca del ro Colca el cual fue construido como parte del Proyecto Majes Siguas I la cual abastece aproximadamente 20,000 Ha de tierras en las pampas de Majes, as como tambin abastece a hectreas del distrito de Santa Isabel de Siguas. Cabe resaltar que tambin este distrito es abastecido por las aguas del rio Siguas. Lo cual se garantiza el recuso hdrico para ambas zonas. Se cuenta con derecho al uso de agua para las reas destinadas al plan de negocios ya que se cuenta con una resolucin administrativa N 006-2010ANA/ALA.CSCH donde las Juntas de Usuarios de Pampa de Majes y Siguas aprueban el presupuesto para el pago del uso de aguas para cada ao es decir se fijan tarifas para el pago del uso del agua, tambin se considera en el artculo 90 de la Ley 2938 Ley de Recursos Hdricos donde se establece el pago del uso de agua por parte de los titulares de los predios. Al realizar el pago de las tarifas de uso de agua se cuenta con el derecho del uso de agua. g. Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la zona de produccin. En la Irrigacin Majes y en Santa Isabel de Siguas se cuenta con movilidad disponible que preste el servicio para el traslado de insumos y productos. h. Debe considerarse que los planes de accin para garantizar la viabilidad de la instalacin, funcionamiento y/o provisin de los bienes y/o servicios involucrados en la implementacin del PNT, deben haber sido

adecuadamente costeados y estar expresamente incluidos en el presupuesto respectivo. Si han sido considerados en el plan de negocios tales gastos.

8. 8.1.

Plan de Produccin y Ventas Proyeccin de los Volmenes de Ventas para el Horizonte del PNT
Con el PNT se tendrn dos productos la Palta Hass para el mercado externo y la variedad zutano para el mercado local, el precio de la palta Hass oscila entre $. 1.00, entre los meses de 15 de abril al 15 de junio paga $ 0.85, a partir de junio el precio baja en $0.60 dlares, esto debido a la libre oferta mundial. Viendo esto ser conveniente vender entre

120

los meses de marzo y abril para obtener un mejor precio. Tambin se comercializa la variedad zutano en el mercados local se vende S/ 3 a S/ 2.00.

Tabla 35: Volmenes de Venta Estimada en el Mercado Objetivo

Producto 1 - Palta Hass

Variable Volumen (Kg, TN) Cliente o mercado 1

Ao 03 117,363

Ao 04 332,527

Ao 05 489,011

Ao 06 586,813

Ao 07 586,813

Ao 08 586,813

Ao 09 586,813

Ao 10 586,813

Precio promedio(S/.) cliente o mercado 1 Sub Total venta producto 1 (S/.) Volumen (Kg, TN) Cliente o mercado 1 Precio promedio(S/.) cliente o mercado 1 Sub Total venta producto 1 (S/.) Total(S/.)

2.70 316,879 7,253 2.00

2.70 897,823 12,088 2.00

2.70 1,320,328 16,923 2.00

2.70 1,584,394 16,923 2.00

2.70 1,584,394 16,923 2.00

2.70 1,584,394 16,923 2.00

2.70 1,584,394 16,923 2.00

2.70 1,584,394 16,923 2.00

Producto 2. Palta Variedad Zutano y descarte

14,505 331,384

24,176 921,999

33,846 1,354,174

33,846 1,618,240

33,846 1,618,240

33,846 1,618,240

33,846 1,618,240

33,846 1,618,240

121

8.2.

Plan de Produccin con PNT

Con el PNT se tendrn dos productos la Palta Hass para el mercado externo y la variedad zutano para el mercado local, ambas producciones varan ya que cada uno tiene diferentes rendimientos en la zona de Majes se tiene rendimientos crecientes desde el primer ao se tiene en promedio en la primera cosecha se consigue 3,500 kilos por hectrea y en casos como empresas AGROINCA PPX y Pampa Baja los rendimientos oscilan entre los 20,000 en el quinto ao de produccin con un promedio de 48 paltas por planta. En la empresa AGROINCA PPX se tiene hectreas de 10 aos de antigedad donde la produccin oscila en 20,000 kilos. La densidad de siembra se mantendr por experiencias en la zona y por recomendaciones de ambas empresas ya que se puede hacer un buen manejo en podas y cosechas ya que por las caractersticas de las hectreas una hectrea por socios no es necesario dejar mucho espacio, as como se han probado varias densidades en la zona y la densidad recomendada es 5x3 sin raleo.

Tabla 36: Plan de Produccin Detallado con PNT

Unidades Productivas Ao Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07-10 33 Ha 33 Ha 33 Ha 33 Ha 33 Ha Unidades Productivas 33 Ha 33 Ha 33 Ha 33 Ha 33 Ha

Rendimiento esperado (TN/HA) 4 10 15 18 18 Rendimiento esperado (TN/HA) 0.22 0.37 0.51 0.51 0.51

Produccin estimada de Palta Hass (89%)de la produccin total (Unidades, Kg) Mes 03-04: Mes 03-04: Mes 03-04: Mes 03-04: 3,556.44 Kilos/Ha 10,076.58 Kilos/Ha 14,818.50 Kilos/Ha 17,782.20 Kilos/Ha

Ao Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07-10

Mes 03-04: 17,782.20 Kilos/Ha Produccin estimada de zutano y descarte (11%) de la produccin total (Unidades, Kg) Mes 03-04: 219.78 Kilos/Ha Mes 03-04: Mes 03-04: Mes 03-04: Mes 03-04: 366.30 Kilos/Ha 512.82 Kilos/Ha 512.82 Kilos/Ha 512.82 Kilos/Ha

122

Tabla 37: Plan de Produccin Consolidado con PNT

Por Producto y Calidad Ao 03 Volumen de Produccin Neto (TN) Producto 1 Palta Hass Volumne de Produccin Neto (TN) Producto 2 Variedad ZutanoPolinizantes Ao 04

Volmenes Estimados de Produccin Anual Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10

117

333

489

587

587

587

587

587

12

17

17

17

17

17

17

8.3.

Nivel de Produccin de Equilibrio

AO 3 4 5 6 7 8 9 10

PRODUCCION UNIDADES 117,362.52 332,527.14 489,010.50 586,812.60 586,812.60 586,812.60 586,812.60 586,812.60

COSTO FIJO TOTAL 65,350.00 65,350.00 65,350.00 64,850.00 65,350.00 64,850.00 65,350.00 65,350.00

COSTO VARIABLE TOTAL 210,548.84 211,345.50 332,623.78 211,345.50 332,623.78 332,623.78 332,623.78 332,623.78

COSTOS TOTALES 275,898.84 276,695.50 397,973.78 276,195.50 397,973.78 397,473.78 397,973.78 397,973.78

VENTAS TOTALES 316,878.80 897,823.28 1,320,328.35 1,584,394.02 1,584,394.02 1,584,394.02 1,584,394.02 1,584,394.02

CVu 1.79 0.64 1.00 0.43 0.57 0.57 0.57 0.57

CFu 0.56 0.20 0.20 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11

Elaboracin:Propia

AO 3 AO 10

194,752.53 82,714.98

AO 3 AO 10

72,131 30,635

123

Punto de Equilibrio

Y Nuevos Soles 316,879 IT Ganancias

Perdida CV 194,753 CF

CT

1,000

5,000

25,000

72,131

75,000

100,000

125,000

150,000 200,000 Volumen (Unidades)

Elaboracin:Propia

9. Plan de Manejo Ambiental

Tabla N 38 Plan de Manejo Ambiental

124

9.1.

Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Tabla 39: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
Presupuesto Anual S/. Ao 03 Ao 04 894.00 2,161.83 894.00 3,051.63

Actividad Control Biologico de plagas* Uso Eficiente del Agua en el Riego Uso de fertilizantes orgnicos Certificacin orgnica de reas productivas Aprovechamiento de residuos reciclables Reforestacin de reas
* Servicios prestados por SENASA - 2011 Asesoramiento con visitas a campo

Ao 01 894.00 518.95 80,262.60

Ao 02

Ao 05 894.00 3,051.63

894.00 1,090.39

15,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

10. Plan de Control de Riesgos 10.1. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin

125

Tabla N 40: Identificacin de los Principales Riesgos en los procesos de la OPA

Procesos Etapa o Fase Riesgos Acciones o prevencin o mitigacin

Suelos pobres en nutrientes

Previos analisis de suelos a traves de 6 muestras por hectarea. Subsolar los suelos por lo menos 1 metro de profundidad d estos 70 cm para el desarrollo radicular y al menos 30 cm para el drenaje, ya que el sistema radicular del palto es superficial( 80% de las raices se encuentran en los primeros 30 cm de suelo. Eliminar desniveles para la distribucin uniforme del agua Se realizara la decomposicin del estiercol con el fin de reducir la acidez por un plazo de 45 dias aplicando riegos pesados cada 15 dias y volterlos 1 a 2 veces Eliminar la bolsa donde estuvo el planton, si las raices estuvieran dobladas se corta las raices y se desinfectarlas con Basferban. Pintar el tallo del planton para evitar quemaduras solares Colocar cobertura de proteccin Mulch con rostrojos de cultivos, lo cual permitira la conservacin de la humedad del suelo y proteccin de las raices. Es ta cobertura favorecera el crecimiento de la planta. Por ser una planta suceptible a la humedad debe hacerce con sumo cuidado. En plantas jovenes el sistema radicular es reducido los riegos seran ligeros pero frecuente. En plantas adultaslos volumenes de agua seran mayores pero no se hara iegos pesados ya que puede producir pudricin radicular. Para ellos se realizar un cronograma de riegos. Para evitar desordenes nutricionales que se traduce en baja productividad de las plantas se elaborara un cronograma de fertilizacin. Se realizara un programa fitosanitario, control biologico de plagas

Suelos mal drenados

Siembra

Raices daadas por el estiercol

Transplante

Produccin

Stress Hiibrico

Desarrollo

Deficiencias en elementos nutricionales

Incremento de mermas por ataques de plagas u enfermedades Rechazo de producto por parte del comprador por no cumplir con exigencias sanitarias

Post cosecha

Control de Calidad

En la etapa del desarrollo del producto se realizara un control de aplicaciones de productos quimicos para evitar trazas quimicas en el producto. Se realizara la cosecha entre los meses de marzo y abril debido a que en esa temporada los precios son mayores debido a la oferta a nivel mundial y no entrariamos en competencia con paises productores de palta.

Comercializacin Venta

Disminucin en los precios

Fuente: Manual de Buenas Practicas Agricolas - MINAG Elaboracin: Propia

11. Presupuesto del PNT 11.1. Costos de Inversin y Operacin

126

Presupuesto Anual de Operacin y Operacin

Total Costos N A Rubro o Actividad Unidad de Medida
Unidad Unidad Rollo Unidad Unidad Servicios Hora Jornal Hoyo Hoyo Alquiler

Cantidad
21,978 21,978 106.00 1.00 2.00 33 33 165 21,978 21,978 33 63 66 187 660 Variable 10.00

Costo Unitario (S/.)

10.00 3.75 528.64 7039.00 2864.00 60.00 40.00 40.00 3.50 1.50 110.00 107.0 114 200 65 16,980 2,000

Costo Total (S/.)

219,780 82,418 56,036 7,039 5,728

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total
371,000

Inversin Plantones Tutores Cintas de riego Motocicleta Motofumigadora A.1 Preparacin del terreno
Analisis de Suelos Alquiler para remocin de terreno Preparacin y volteo de estiercol Apertura de 16,667 huecos Plantacin y distribucin de tutores Subsolador

371,000

123,420 1,980 1,320 6,600 76,923 32,967 3,630

123,420

A.2 Aplicacin de fertilizante de fondo Saco Fosfato Monoamonico x 50Kl Saco Sulfato de potasio x 50 Kl Tn Humus Tn Estiercol Descompuesto A.3 Gastos Diversos Servicio Pasantia a Ica Servicio Asesoria Tecnica externa SUBTOTAL INVERSIN Mantenimiento de maquinarias y equipos A.4 Servicios Mantenimiento y Reparacin de Moto y motofumigadora Servicios Mantenimiento y Reparacin de equipos de riego Galon Combustible de Motocicleta Galon Combustible para Motofumigadora B. Operacin y Mantenimiento B.1 Costos Directos de Produccin Fertilizante paltos jovenes (NPK) Saco Urea x 50 Kl Saco Fosfato Monoamonico x 25 Kl- soluble Saco Nitrato de Potasio x 25 Kl- soluble Saco Sulfato de Magnesio x 25 Kl-soluble Saco Nitrato de Calcio x x25 Kl - soluble Saco Fosfato monoamonico x 50 Kl -granulado Saco Nitrato de Potasio x 50 Kl-granulado Saco sul-po-mag x50 Kl-granulado Saco Nitrato de Calcio x 25 Kl-granulado Fertilizante paltos adultos (NPK) Saco Urea x 50 Kl Saco Fosfato Monoamonico x 25 Kl- soluble Saco Nitrato de Potasio x 25 Kl- soluble Saco Sulfato de Magnesio x 25 Kl-soluble Saco Nitrato de Calcio x x25 Kl - soluble Saco Fosfato monoamonico x 50 Kl -granulado Saco Nitrato de Potasio x 50 Kl-granulado Saco sul-po-mag x50 Kl-granulado Saco Nitrato de Calcio x 25 Kl-granulado Global Fungicidas Global Insecticidas Global Fertilizantes Foliares Agua para riego M3 Mano de Obra Directa B.2 Jornal Fertirriego Jornal Control Fitosanitario Jornal Deshierbos Jornal Podas de Formacin Jornal Cosecha B.3 Mano de Obra Indirecta Tecnico en paltas Servicio C Otros Jabas cosecheras Unidad SUBTOTAL OPERACIN TOTALES Elaboracin:Propia

94,577
107 114 200 65 16,980 20,000 6,790 7,524 37,363 42,900

94,577

16,980
16,980 605,977

36,980
16,980 20,000

36,980
16,980 20,000

9,910
1 1 12 6 250.00 250.00 15.00 15.00 250 250 180 90 500 500 5,940 2,970 106,548 71,412 18,724 11,191 18,656 3,578 9,400 1,873 4,446 945 2,600

9,410
500 5,940 2,970 152,315 106,839 23,035 22,062 31,922 3,935 10,340 3,692 7,953 1,040 2,860

9,910
500 500 5,940 2,970 182,855 106,839 23,035 22,062 31,922 3,935 10,340 3,692 7,953 1,040 2,860

9,410
500 5,940 2,970 183,745 106,839 23,035 22,062 31,922 3,935 10,340 3,692 7,953 1,040 2,860

9,910
500 500 5,940 2,970 304,104

9,410
500 5,940 2,970 304,104

9,910
500 500 5,940 2,970 304,104

9,410
500 5,940 2,970 304,104

9,910
500 500 5,940 2,970 304,104

9,410
500 5,940 2,970 304,104

96,600 2,500 5,000 59,400 29,700

2,450,085 391,930 87,828 77,377 114,423 15,383 40,420 12,947 28,306 4,065 11,180 1,363,188

215 122 212 133 200 18 26 12 49 399 313 707 331 320 45 87 30 78 Variable Variable Variable Variable 7 3 7 2 10 12 660

87.00 92.00 88.00 27.00 47.00 107.00 171.00 80.00 53.00 115.06 121.67 111.32 34.16 59.46 141.51 226.15 101.20 67.05

18,724 11,191 18,656 3,578 9,400 1,873 4,446 945 2,600 45,916 38,057 78,666 11,314 19,026 6,368 19,599 2,990 5,262

0.008442
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1,000 15 4,200 1,800 4,200 1,200 6,000

12,000 10,164 605,977

10,659 5,280 18,678 519 18,810 6,930 2,970 6,930 1,980 353,486 12,000 12,000 143,793 185,693

13,959 5,280 25,146 1,090 19,374 7,138 3,059 7,138 2,039 423,558 12,000 12,000 196,559 202,999

15,444 10,560 47,850 2,162 25,956 7,352 3,151 7,352 2,101 6,000 564,697 12,000 22,164 10,164 256,715 263,655

15,444 10,560 47,850 3,052 26,554 7,573 3,245 7,573 2,164 6,000 430,008 12,000 210,299 219,709

227,198 45,916 38,057 78,666 11,314 19,026 6,368 19,599 2,990 5,262 15,444 10,560 47,850 3,052 27,171 7,800 3,343 7,800 2,229 6,000 672,459 12,000 331,274 341,184

227,198 45,916 38,057 78,666 11,314 19,026 6,368 19,599 2,990 5,262 15,444 10,560 47,850 3,052 27,171 7,800 3,343 7,800 2,229 6,000 671,959 12,000 331,274 340,684

227,198 45,916 38,057 78,666 11,314 19,026 6,368 19,599 2,990 5,262 15,444 10,560 47,850 3,052 27,171 7,800 3,343 7,800 2,229 6,000 672,459 12,000 331,274 341,184

227,198 45,916 38,057 78,666 11,314 19,026 6,368 19,599 2,990 5,262 15,444 10,560 47,850 3,052 27,171 7,800 3,343 7,800 2,229 6,000 671,959 12,000 331,274 340,684

227,198 45,916 38,057 78,666 11,314 19,026 6,368 19,599 2,990 5,262 15,444 10,560 47,850 3,052 27,171 7,800 3,343 7,800 2,229 6,000 672,459 12,000 331,274 341,184

227,198 45,916 38,057 78,666 11,314 19,026 6,368 19,599 2,990 5,262 15,444 10,560 47,850 3,052 27,171 7,800 3,343 7,800 2,229 6,000 671,959 12,000 331,274 340,684

148,170 95,040 426,624 25,133 253,719 75,791 32,482 75,791 21,655 48,000 6,228,573 12,000 46,164 2,975,193 3,077,053

127

11.2. Costos de Comercializacin

La OPA acopiara toda la produccin y traslada el producto al centro de acopio de Autodema para su seleccin para la venta del producto al cliente que recoger el producto de este lugar. Tabla N 42 Costos de Comercializacin

Descripcin

Valor Mensual Ao 01 2,400.00 0.00 2,400.00

Ao 02 2,400.00 0.00 2,400.00

Ao 03 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Ao 04 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Ao 05 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Ao 06 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Ao 07 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Ao 08 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Ao 09 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Ao 10 2,400.00 2,640.00 5,040.00

Asistente de Comercializacin800.00 Transporte de palta a centro de acopio 80 Total 80

11.3. Costo de Gestin y/o Administracin

La OPA contratara a un gerente cuando se ejecute el Plan de Negocios, tambin se han considerado el sueldo del contador que a la fecha se encarga de la parte contable y otros servicios como tiles de escritorio. Tabla N 43 Costos de Gestin

Valor Descripcin Mensual Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10 Gerente 3,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 Contador Externo 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 Utiles de Escritorio 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 Total 3,200.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00

128

11.4. Costo de Financiamiento

Los socios de la OPA se financiaran con recursos propios. Tabla N 44: Costos de Financiamiento

Concepto Crdito Entidad 1 Total

Monto (S/.)

Plazo (Meses)

Tasa interna mensual

Ao 01

Ao 02

Ao 03

Ao 04

Ao 05

11.5. Presupuesto Consolidado del PNT

Tabla N 45: Presupuesto consolidado del PNT

Concepto Inversin Mantenimiento Produccin Transformacin Comercializacin Gestin o Administracin Totales

Ao 0 836,913.32

Ao 01

Ao 02

Ao 03

Ao 04

Ao 05

Ao 06

Ao 07

Ao 08

Ao 09

Ao 10

1,000.00

500.00

1,000.00

500.00

1,000.00

500.00

1,000.00

500.00

1,000.00

500.00

145,749.19 191,508.61 231,458.84 232,255.50 353,533.78 353,533.78 353,533.78 353,533.78 353,533.78 353,533.78 0 2,400.00 0 2,400.00 0 5,040.00 0 5,040.00 0 5,040.00 0 5,040.00 0 5,040.00 0 5,040.00 0 5,040.00 0 5,040.00

38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 836,913.32 187,549.19 232,808.61 275,898.84 276,195.50 397,973.78 397,473.78 397,973.78 397,473.78 397,973.78 397,473.78

129

12. Estructura Financiera del PNT 12.1. Usos y Fuentes del Financiamiento
Tabla N 46: Usos y Fuentes de Financiamiento

Uso Equipos e Insumos Estrategicos Servicios de Asistencia Tecnica

Inversin Total Monto (S/.) 661,648.47

Fuente OPA Programa

Monto (S/.) 198,494.54 463,153.93 11,094.00 25,886.00 698,628.47

36,980.00 698,628.47 Mantenimiento Anual

OPA Programa

Totales

Uso Presupuesto de Mantenimiento de Maquinas y Equipos Totales

Monto (S/.)

Fuente

Monto (S/.)

1,000.00 1,000.00 Operacin Anual

OPA

1,000.00 1,000.00

Uso Mantenimiento de Cultivo Procesamiento Totales

Monto (S/.) 145,749.19 0 145,749.19

Fuente OPA 0 0

Monto (S/.) 145,749.19 0 145,749.19

130

12.2. Detalle del Cofinanciamiento

Tabla N 47: Detalle de Bienes y Servicios a Cofinanciar
Rubros Equipos e Insumos Estrategicos Plantones Hass Tutores de Eucalipto Cintas de Riego Motocicleta Jabas Cosecheras Motofumigadora Fertilizantes granulados por 50 kilos y solubles de 25 kilos Servicios Pasantia a Ica Asesoria Tecnica
TOTAL
Elaboracin: Propia

TOTAL 219,780.00 82,417.50 56,035.84 7,039.00 10,164.00 2,864.00 283,348.13 16,980.00 20,000.00 698,628.47

Aporte del Programa 153,846.00 57,692.25 39,225.09 4,927.30 7,114.80 2,004.80 198,343.69 11,886.00 14,000.00 489,039.93

% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Aporte OPA 65,934.00 24,725.25 16,810.75 2,111.70 3,049.20 859.20 85,004.44 5,094.00 6,000.00 209,588.54

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

13. Anlisis Econmico y Financiero 13.1. Anlisis de Estados Financieros Proyectados

Tabla N 48: Estado de Resultados Proyectados

Estado de Perdidas y Ganancias Proyectado Estado de Resultados (+)Ventas Totales (-)Costo de produccin directos e indirectos (Costo de Ventas) (=)Utilidad Bruta (-)Gastos administrativos (-)Gastos en Ventas (-)Depreciacin/amortizacin (=)Utilidad Operativa (-) Gastos Financieros (+) Ingresos Extraordinarios (-) Egresos Extraordinarios (=)Utilidad Neta Antes de Impuestos (-)Impuesto a la renta(15%) (=)Utilidad Neta Elaboracin: Propia Ao 0* 261,337.71 216,881.72 Ao 1 0.00 146,749.19 Ao 2 0.00 192,008.61 Ao 3 331,384.28 232,458.84 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

921,999.08 1,354,174.47 1,618,240.14 1,618,240.14 1,618,240.14 1,618,240.14 1,618,240.14 232,755.50 354,533.78 354,033.78 354,533.78 354,033.78 354,533.78 354,033.78

44,455.99 3,900.00 2250 3,900.00 42,205.99 3,406.47 0 0 38,799.52 6,668.40 32,131.12

-146,749.19 38,400.00 2,400.00 121,733.28 -306,882.47 82,734.92 0.00 0.00 -224,147.55 0.00 -224,147.55

-192,008.61 38,400.00 2,400.00 134,700.00 -365,108.61 69,768.19 0.00 0.00 -295,340.42 0.00 -295,340.42

98,925.45 38,400.00 5,040.00 150,203.25 -94,717.81 54,264.94 0.00 0.00 -148,982.75 8,322.82 -157,305.57

689,243.58 38,400.00 5,040.00 141,266.72 504,536.86 35,728.98 0.00 0.00 468,807.88 96,870.54 371,937.34

999,640.69 1,264,206.36 1,263,706.36 1,264,206.36 1,263,706.36 1,264,206.36 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 163,428.66 27,974.90 16,767.73 16,767.73 16,767.73 16,767.73 792,772.04 1,192,791.47 1,203,498.64 1,203,998.64 1,203,498.64 1,203,998.64 13,567.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 779,205.00 1,192,791.47 1,203,498.64 1,203,998.64 1,203,498.64 1,203,998.64 143,430.10 183,114.95 183,039.95 183,114.95 183,039.95 183,114.95 635,774.89 1,009,676.51 1,020,458.68 1,020,883.68 1,020,458.68 1,020,883.68

131

Tabla N 49 Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador Rentabilidad Operativa Rentabilidad Neta Rendimiento sobre Inversin EBITDA

Formula Utilidad Operativa/ Ventas Netas Utilidad Neta/ Ventas Netas Utilidad Neta/ Activo Total Utilidad Operativa+depreciacin

Ao 03 -0.29 -0.47 -0.51 -185,149.19

Ao 04 0.55 0.40 1.20

Ao 05 0.59 0.47 2.05

Ao 06 0.74 0.62 3.26

Ao 07 0.74 0.63 3.30 956,200.69

-230,408.61 55,485.45 645,803.58

Tabla N 50: Supuestos para la Formulacin de Flujo de Caja Proyectado con PNT
Promedio de los ltimos 3 aos o ltimo ao

Variables

Aos Ao 03

Estimado para los prximos 5 aos 124,615.26 344,615.04 505,933.56 603,735.66 331,384 921,999 1,354,174 1,618,240 146,749 192,009 232,459 232,756 354,534 40,800 40,800 43,440 43,440 43,440 2.70 2.00 82,807.87 69,829.71 35,760.48 21,032.81 13,579.00 Impuesto a la Renta: El Gobierno ha declarado de inters prioritario la inversin y desarrollo del sector agrario, otorgando el beneficio tributario en 15% de renta anual. Segn Decreto

Produccin Proyectada

Ao 04 Ao 05 Ao 06 - 10 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 - 10 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao Ao Ao Ao Ao 01 02 03 04 05

Volumen de ventas(Cantidad)

Costo de Operacin (produccin y/o transformacin) (S/.)

Gastos Administrativos y de Ventas (S/.) Precio de Venta de Palta Hass Precio de Venta de Zutano Costo de Financiamiento

Ao 03-10 Ao 03-10 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05

Tasa Impositiva (%)

Otros Supuestos

132

Tabla N 51 Flujo de Caja con PNT

FLUJO DE CAJA (S/.)

(+) Ingresos por ventas (-) Costos y gastos operativos (-) Cambio en el capital de trabajo (-) Impuestos (=) Flujo de caja operativo ( A ) (-) Inversin en activos (+) Venta de activos (+) Aportes de capital (=) Flujo de inversin ( B ) (+) Desembolso de prstamo(s) (-) Gasto financiero (-) Amortizaciones (=) Flujo de financiamiento ( C )

Ao 0
0 0 0 0 836,913

Ao 1
0 187,549 0 -187,549 0 0 0

Ao 2
0 232,809 0 -232,809 0 0 0 -232,809 69,768 79,253 -381,829

Ao 3
331,384 275,899 8,323 47,163 0 0 0 47,163 54,265 94,756 -101,858

Ao 4
921,999 276,196 96,871 548,933 0 0 0 548,933 35,729 113,292 399,912

Proyectado Ao 5
1,354,174 397,974 143,430 812,771 0 0 0 812,771 13,567 135,454 663,750

Ao 6
1,618,240 397,474 183,115 1,037,651 0 0 0 1,037,651 0 0 1,037,651

Ao 7
1,618,240 397,974 183,040 1,037,226 0 0 0 1,037,226 0 0 1,037,226

Ao 8
1,618,240 397,474 183,115 1,037,651 0 0 0 1,037,651 0 0 1,037,651

Ao 9
1,618,240 397,974 183,040 1,037,226 0 0 0 1,037,226 0 0 1,037,226

Ao 10
1,618,240 397,474 183,115 1,037,651 0 0 0 1,037,651 0 0 1,037,651

-836,913 489,040

-187,549 82,735 66,286

-347,873

-336,570

(=) Flujo de caja total (A+B+C) Elaboracin: Propia

-722,971.77

-802,187.20

-287,504.15

996,007.91

2,025,453.42

2,739,052.61

3,112,104.23

3,112,529.23

3,112,104.23

3,112,529.23

1,037,651.41

133

Tabla N 52: Indicadores Econmicos y Financieros con PNT

Indicadores

Resultados

Valor Actual Neto Econmico

1,039,772.72

Valor Actual Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Econmica Tasa Interna de Retorno Financiera

1,052,043.53

30%

33%

Ratio Beneficio Costo (B/C) del Flujo de Caja Econmico Ratio Beneficio Costo (B/C) del Flujo de Caja Financiero

1.39

1.40

13.2. Anlisis Incremental

134

Tabla N 53: Flujo de Caja Incremental

Aos Rubro Flujo de caja econmico incremental (S/.) Flujo de caja financiero con PNT (S/.) Flujo de caja financiero sin PNT (S/.) Flujo de caja financiero incremental (S/.) Elaboracin: Propia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -236,141 -278,537 382 500,525 769,158 996,942 1,000,125 1,003,801 1,007,121 1,007,334

-336,570 -381,829 -101,858 399,912 663,750 1,037,651 1,037,226 1,037,651 1,037,226 1,037,651 39,427 36,564 37,616 39,244 34,448 40,709 37,101 33,850 30,105 30,317

-375,997 -418,393 -139,475 360,669 629,301 996,942 1,000,125 1,003,801 1,007,121 1,007,334

135

Tabla 54: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

Indicadores Valor Actual Neto Econmico Incremental (VANEI) Valor Actual Neto Financiero Incremental (VANFI) Tasa Interna de Retorno Econmica Incremental (TIREI) Tasa Interna de Retorno Financiera Incremental (TIRFI) Ratio Beneficio Costo (B/C) del Flujo de Caja Econmico Incremental Ratio Beneficio Costo (B/C) del Flujo de Caja Financiero Incremental

Resultados

1,038,895.73

1,227,860.31

31%

29%

1.78

1.55

136

13.3. Anlisis de Sensibilidad

Tabla 55: Anlisis de Sensibilidad

Variable Afectada Variacin en precios de Venta 108% 107% 105% 95% 90% 85% Variacin en Costos 108% 107% 105% 95% 90% 85% VANE 1,334,014 1,297,234 1,223,673 855,872 782,312 745,532 VANE 895,666 913,680 949,706 1,129,839 1,165,866 1,183,879 VANF

Resultados VANEI 1,237,009 1,260,150 1,196,934 920,150 801,405 682,660 VANEI 996,881 1,002,133 1,012,637 922,594 1,412,302 1,419,968 VANFI 1,500,441 1,468,133 1,360,728 725,042 677,543 653,794 VANFI 752,023 763,494 786,435 1,073,372 1,092,687 1,102,345

1,346,285 1,309,505 1,235,944 868,143 794,583 757,802 VANF 869,796 892,577 938,139 1,165,948 1,211,510 1,234,291

137

13.4. Resultados Esperados de la Innovacin Tecnolgica

Tipo de indicador Indicadores Palta Hass: - Tercer Ao: 117 TN Cuarto Ao: 333 TN Quinto Ao: 489 TN Decimo Ao: 587 TN Anlisis El efecto ser positivo ya que el problema central de la OPA es la baja rentabilidad de la produccin

agropecuaria actual que realizan al tener como cultivo predominante el cultivo de alfalfa. Actualmente en la zona donde estn localizados los productores se tienen parcelas demostrativas del cultivo de la Palta Hass con Patrn Topa Topa donde los resultados son positivos as como tambin en empresas como

Polinizante Zutano y descarte: Tercer Ao: 7 TN Cuarto Ao: 12 TN Quinto Ao: 17 TN Decimo Ao:17 TN rea Productiva: 33 Ha rea Cosechada: 33 Ha Densidad de Siembra: 666 plantones por Hectrea. Es decir 5 x 3 por Ha De produccin

AGROINCA PPX el cultivo con este patrn les ha dado resultados positivos en la produccin. La produccin de palta por hectrea depende mucho de la densidad

utilizada, si bien el promedio nacional es de 9,000 kilos por hectrea esto se

debe a que en una hectrea se tiene 416 plantones en promedio 20 kilos por plantn en su mejor momento producir en promedio 9,000 kilos. Pero en el caso de Majes debido a su luminosidad durante todo el da las plantas muestran un desarrollo

vegetativo precoz en produccin es por ello que en la zona se llega a producir hasta 20,000 kilos el plan de
16

en el quinto ao. En estamos

negocios

considerando distanciamiento de 5x3 con 666 plantones por hectrea, este

16

Segn Empresa AGROINCA PPX

138

criterio estamos utilizando debido a las experiencias de la zona al probar con varias dimensiones siendo recomendada y utilizada la ms 5x3. Las

empresas AGROINCA PPX y Pampa Baja, tambin recomiendan 5x3 debido a que como las unidades de produccin de los productores de la OPA son pequeas (una hectrea) y no es necesario dejar mucho espacio entre plantas ya que la cosecha y las labores culturales se pueden manejar de mejor manera. Palta Hass: - Tercer Ao: 3,556 Kilos/Ha - Cuarto Ao: 10,076 Kilos/Ha - Quinto Ao: 14,819 Kilos/Ha - Sexto a decimo Ao: 17,782 Polinizante Zutano: - Tercer Ao: 219 Kilos/Ha - Cuarto Ao: 366 Kilos/Ha - Quinto Ao: 512 Kilos/Ha - Sexto a decimo Ao: 512 Kilos/Ha Los rendimientos son superiores la

comparado con otras

regiones esto

debido a las condiciones privilegiadas como el clima horas sol, temperatura. En la primera cosecha se lograra tener 3,556 kilos/Ha.

De productividad

En cuanto a la calidad de la palta se considera de primera calidad las paltas de 10 -28 , es decir calibre 10 y calibre 28 De Calidad son consideradas de

Entre

los

puntos las

controlar

al

implementar

buenas

prcticas el uso del

agrcolas BPA, tenemos

agua, empleo y mtodo de aplicacin de fertilizantes, control fitosanitario,

primera calidad: Ver cuadro siguiente:

mantenimiento de equipos de riego entre los ms importantes lo cual se ver en los rendimientos, el tamao y la calidad de la palta Hass.

139

Calibres 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Peso 400 364 333 308 286 267 250 235 222 211 200 190 182 174 167 160 154 148 143

En

el

mercado

Europeo

prefiere los calibres mediados a grandes (20, 18, 16, 14 y 12 en cajas de 4 kilos) con contenidos superen el de aceite 11% que su

equivalente a 26,4% materia seca. Se cosechara paltas exentas de daos causados por

plagas el fruto que tiene un determinado calibre, siendo tamao las o ms

demandadas las de calibre 14 (266 a 305 g c/u) y del 16 (236 a 265 g c/u), las medidas de calibre y de peso

provienen de la cantidad de paltas que entran en un

envase tipificado de 4 kg. Para el calibre 14 significa que entran 14 paltas en esa caja, y por lo tanto cada uno pesar 4/14= 285gr. Caractersticas mnimas que tendr el producto: Enteras.

140

Sanas. Limpias. Exentos de plagas. Exentos causados de por daos bajas

temperaturas. Con un pednculo de una longitud inferior a 10 mm cuyo corte debe ser neto; no obstante, la falta del pednculo considerara no como se un

defecto cuando el punto de unin peduncular del fruto este seco e intacto. Exento de humedad

exterior anormal. Verificacin de recepcin: Materia mnimo Daos mecnicos: Caja con frutos sin golpes Caja con menos de 10% de frutos con superficies daadas por rozamiento de de menos de 5.0 cm2 El pednculo de longitud no superior a 10 mm, cortado limpiamente Daos entomolgicos Caja con menos de 10% de frutos con superficies daadas por trips, de seca 21.3%

menos de 5,0 cm2 Caja con menos de 10% de frutos con superficies

141

daadas por gusanos de menos de 5,0 cm2 Caja con frutos daados por quemadura de sol con una superficie de fruto no mayor al 30%. Costos 217,997 Costos de Produccin Total Ao 01: S/. 146,749.19 Ao 02: S/. 192,008.61 De costos (S/.) Ao 03: S/. 232,458.84 Ao 04: S/. 232,755.50 Ao 05: S/. 354,533.78 Ao 10: S/. 354.533.78 Costos Unitarios Costo de Palta Hass: 1.60 de instalacin: S/.

Precio de Venta de la palta hass: S/. 2.70 Precio de Venta de variedad zutano: S/ 2.00 Volmenes de Ingresos de la OPA por Palta Hass: Tercer ao S/. 316,878 Cuarto ao S/. 897,823 Quinto ao S/. 1,320,328 De Ingresos (S/.) Sexto al Decimo ao S/. 1,584,394 Volmenes de Ingresos de la OPA por Palta Zutano: Primer ao S/.14,505 Tercer ao S/. 24,176 Cuarto ao S/.33,846 Quinto al decimo ao S/. 33.846

Los

ingresos

de

los

socios

han

incrementado al ejecutar el PNT, lo cual se ver reflejado en la mejora de la calidad de vida.

142

Utilidad

Operativa

Cuarto

Las Utilidades han mejorado con un incremento del 35% anual hasta el ao

Ao: 504,536.86 Utilidad Operativa Decimo

10.

Ao: 1,203,998.64 Utilidad Neta Generacin Recursos de 371,937.34 Utilidad Neta Decimo Ao: 1,020,883.68 Trminos Cuarto Ao: 30% Trminos Porcentuales Porcentuales Cuarto Ao:

Decimo Ao: 63% Todos los rubros del PNT Financiamiento sern atendidos con Capital Propio de los socios. La OPA tambin de est viendo crditos la a

posibilidad

solicitar

entidades financieras en caso que se requiera.

Numero de jornales PNT: Instalacin: 165 Jornales.

con

La OPA incrementara los empleos directos e indirectos con el PNT aparte de la mano de obra que necesitan para cultivos rotativos.

Operacin y mantenimiento Ao 01: 627 Operacin y mantenimiento Ao 02: 627 Operacin y mantenimiento Ao 03 -10: 1056 Empleo Empleos PNT: 3 Nmero de jornales con otros cultivos: Otros cultivos como alfalfa, maz chala y palta fuerte: 2,761 jornales. permanentes con

143

14. CONCLUSIONES
Con el Plan de Negocios se podr mejorar la baja rentabilidad de la produccin agropecuaria de las parcelas de los productores de la Irrigacin Majes y Santa Isabel de Siguas. Debido a que se dedican a cultivos de baja rentabilidad como los forrajeros. Motivo por el cual la organizacin ha optado en reconvertir 33 hectreas (1 hectrea para 32 socios y media hectrea para dos socios) por el cultivo de Palta Hass, que actualmente presenta una tendencia de crecimiento en su demanda en el mercado internacional. Adicionalmente, se aprovecharn las ventajas comparativas que tienen la Irrigacin Majes y Santa Isabel de Siguas, por las condiciones privilegiadas para producir este cultivo. Los pequeos agricultores vern esta oportunidad y combinando con el riego tecnificado por goteo lograran mayores productividades y por ende rentabilidades superiores a sus cultivos tradicionales de poca rentabilidad como la alfalfa. Al Incrementar sus reas con cultivos alternativos lograran desarrollar actividades productivas sostenibles logrando estabilizar su economa. Luego de implementar el Plan de Negocio, PRAXIMEX tendr ingresos a partir del tercer ao, obteniendo en ese ao un rendimiento de 4.33 Tn/Ha, incrementndose hasta 19.8 TN/ha al sptimo ao, que se ver reflejado en el aumento de sus ventas. Esto mejorar los ingresos y por ende los niveles de vida de 20 asociados. Adicionalmente, se elevar la demanda de mano de obra y en consecuencia se incrementarn los ingresos en la zona. Se cuenta con empresas agro exportadoras interesadas en compra el producto de la OPA, como cliente potencial la empresa AGROINCA PPX, donde se tiene una intencin de compra del cultivo de palta Hass, esta empresa tiene la capacidad logstica para colocar el productor al exterior. Y otras empresas agro exportadoras como Agrcola Pampa Baja SAC y Agropecuaria las Lomas del Chilca S.A y otras interesadas en comercializar la produccin de palta esto debido al mercado que va creciendo tanto en la Unin Europea y en Norteamrica EEUU. Con el plan de negocios la asociacin fortalecer su organizacin, cambiando su visin a una empresarial y con un futuro conformar un consorcio con dos organizaciones de la zona que tambin recin estn incursionando con este cultivo y poder exportar cantidades considerables para el mercado externo. El proyecto es viable se tiene un VANE de S/. 1, 039,772.72, TIRE de 30%, VANEI S/. 1, 038,895.73 y un TIREI 31% al decimo ao.

144

15. ANEXO

145

Anexo 01

146

15.1. Estados Financieros (ltimos tres aos)

Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado - Ao 2010 Item Ventas Totales (-) Costo de produccin Utilidad Bruta (-) Gastos operativos (+) Depreciacin/amortizacin Utilidad Operativa (-) Intereses Utilidad Antes de Impuestos (-) Impuesto a la renta(15%) Utilidad Neta Elaboracin: Propia Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

54,123.38 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 18,837.67 261,337.71 18,135.98 17,885.98 18,385.98 18,135.98 18,385.98 17,885.98 18,135.98 17,885.98 18,135.98 17,885.98 18,135.98 17,885.98 216,881.72 35,987.40 951.69 451.69 701.69 451.69 951.69 701.69 951.69 701.69 951.69 701.69 951.69 44,455.99 575.00 325.00 825.00 575.00 825.00 325.00 575.00 325.00 575.00 325.00 575.00 325.00 6,150.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 3,900.00 35,737.40 951.69 -48.31 451.69 -48.31 951.69 451.69 951.69 451.69 951.69 451.69 951.69 42,205.99 414.62 392.56 370.01 346.96 323.41 299.33 274.72 249.57 223.85 197.56 170.68 143.20 3,406.47 35,322.79 559.13 -418.32 104.73 -371.72 652.36 176.97 702.12 227.84 754.13 281.01 808.49 38,799.52 5,398.11 142.75 67.75 105.25 67.75 142.75 105.25 142.75 105.25 142.75 105.25 142.75 6,668.40 29,924.68 416.38 -486.07 -0.53 -439.47 509.60 71.71 559.37 122.59 611.38 175.75 665.73 32,131.12

Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado - Ao 2009 Item Ventas Totales (-) Costo de produccin Utilidad Bruta (-) Gastos operativos (+) Depreciacin/amortizacin Utilidad Operativa (-) Intereses Utilidad Antes de Impuestos (-) Impuesto a la renta(15%) Utilidad Neta Elaboracin: Propia Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

44,442.86 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 234,742.86 16,922.10 16,672.10 17,172.10 16,922.10 17,172.10 16,672.10 16,922.10 16,672.10 16,922.10 16,672.10 16,922.10 16,672.10 202,315.21 27,520.76 627.90 127.90 377.90 127.90 627.90 377.90 627.90 377.90 627.90 377.90 627.90 32,427.65 575.00 325.00 825.00 575.00 825.00 325.00 575.00 325.00 575.00 325.00 575.00 325.00 6,150.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 3,900.00 27,270.76 627.90 -372.10 127.90 -372.10 627.90 127.90 627.90 127.90 627.90 127.90 627.90 30,177.65 465.99 444.21 421.95 399.19 375.93 352.14 327.82 302.96 277.54 251.54 224.97 197.79 4,042.03 26,804.77 183.69 -794.05 -271.29 -748.03 275.76 -199.92 324.94 -149.64 376.35 -97.07 430.11 26,135.62 4,128.11 94.18 19.18 56.68 19.18 94.18 56.68 94.18 56.68 94.18 56.68 94.18 4,864.15 22,676.65 89.50 -813.24 -327.98 -767.21 181.57 -256.61 230.75 -206.32 282.17 -153.75 335.93 21,271.47 9%

147

Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado - Ao 2008 Item Ventas Totales (-) Costo de produccin Utilidad Bruta (-) Gastos operativos (+) Depreciacin/amortizacin Utilidad Operativa (-) Intereses Utilidad Antes de Impuestos (-) Impuesto a la renta(15%) Utilidad Neta Elaboracin: Propia Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 15,533.33 15,533.33 15,533.33 15,533.33 15,533.33 15,533.33 15,533.33 15,533.33 15,104.57 14,604.57 14,854.57 14,604.57 14,854.57 14,604.57 14,854.57 14,604.57 428.76 928.76 678.76 928.76 678.76 928.76 678.76 928.76 825.00 325.00 575.00 325.00 575.00 325.00 575.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 -71.24 928.76 428.76 928.76 428.76 928.76 428.76 928.76 418.88 395.47 371.52 347.03 321.99 296.38 270.18 243.39 -490.12 533.30 57.24 581.73 106.78 632.39 158.58 685.37 64.31 139.31 101.81 139.31 101.81 139.31 101.81 139.31 -554.43 393.98 -44.57 442.42 4.96 493.07 56.77 546.06 Total

39,961.90 15,533.33 15,533.33 15,533.33 14,854.57 14,604.57 15,104.57 14,854.57 25,107.33 928.76 428.76 678.76 575.00 325.00 825.00 575.00 325.00 325.00 325.00 325.00 24,857.33 928.76 -71.24 428.76 507.50 486.08 464.18 441.78 24,349.83 442.68 -535.41 -13.02 3,766.10 139.31 64.31 101.81 20,583.73 303.37 -599.73 -114.83

210,828.57 177,504.84 33,323.73 6,150.00 3,900.00 31,073.73 4,564.37 26,509.36 4,998.56 21,510.80 10%

Balance General Proyectado - Ao 2010 0 Activo Corriente 32,000.00 Caja Bancos 32,000.00 Cuentas por Cobrar 0.00 Inventarios 0.00 Activo No Corriente 138,000.00 Terreno 99,000.00 Construcciones 0.00 Vehculos 0.00 Equipos 39,000.00 Mobiliario 0.00 Depreciaciones 0.00 Intangibles 0.00 Amortizaciones 0.00 Total Activos 170,000.00 Cuentas por Pagar 10,000.00 Deuda a Largo Plazo 19,805.12 Total Pasivos 29,805.12 Patrimonio Capital 140,194.88 Resultado del Ejercicio 0.00 Total Patrimonio 140,194.88 Total Pasivo y Patrimonio170,000.00 Mes 01 60,977.01 60,977.01 0.00 0.00 134,100.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 195,077.01 0.00 19,332.33 19,332.33 Mes 02 60,173.66 60,173.66 0.00 0.00 130,200.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 190,373.66 0.00 18,855.60 18,855.60 Mes 03 58,945.32 58,945.32 0.00 0.00 126,300.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 11,700.00 0.00 0.00 185,245.32 0.00 18,374.89 18,374.89 Mes 04 57,929.47 57,929.47 0.00 0.00 122,400.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 180,329.47 0.00 17,890.18 17,890.18 Mes 05 56,701.13 56,701.13 0.00 0.00 118,500.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 175,201.13 0.00 17,401.43 17,401.43 Mes 06 55,897.78 55,897.78 0.00 0.00 114,600.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 170,497.78 0.00 16,908.60 16,908.60 Mes 07 54,881.93 54,881.93 0.00 0.00 110,700.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 165,581.93 0.00 16,411.67 16,411.67 Mes 08 54,078.59 54,078.59 0.00 0.00 106,800.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 160,878.59 0.00 15,910.60 15,910.60 Mes 09 53,062.74 53,062.74 0.00 0.00 102,900.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 35,100.00 0.00 0.00 155,962.74 0.00 15,405.35 15,405.35 Mes 10 52,281.48 52,281.48 0.00 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 151,281.48 0.00 14,895.89 14,895.89 Mes 11 51,265.63 51,265.63 0.00 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 150,265.63 0.00 14,382.19 14,382.19 Mes 12 Total

50,462.28 666,657.03 50,462.28 666,657.03 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 1,363,500.00 99,000.00 1,188,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 468,000.00 0.00 0.00 39,000.00 292,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,462.28 2,030,157.03 0.00 10,000.00 13,864.21 199,632.93 13,864.21 209,632.93

175,744.68 171,518.07 166,870.43 162,439.30 157,799.70 153,589.18 149,170.26 144,967.99 140,557.39 136,385.58 135,883.44 135,598.08 1,830,524.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,744.68 171,518.07 166,870.43 162,439.30 157,799.70 153,589.18 149,170.26 144,967.99 140,557.39 136,385.58 135,883.44 135,598.08 1,830,524.10 195,077.01 190,373.66 185,245.32 180,329.47 175,201.13 170,497.78 165,581.93 160,878.59 155,962.74 151,281.48 150,265.63 149,462.28 2,030,157.03
148

Balance General Proyectado - Ao 2009

Activo Corriente Caja Bancos Cuentas por Cobrar Inventarios Activo No Corriente Terreno Construcciones Vehculos Equipos Mobiliario Depreciaciones Intangibles Amortizaciones Total Activos Cuentas por Pagar Deuda a Largo Plazo Total Pasivos Patrimonio Capital Resultado del Ejercicio Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio 0 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 138,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 10,000.00 25,163.73 35,163.73 Mes 01 53,775.92 53,775.92 0.00 0.00 134,100.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 187,875.92 0.00 24,737.87 24,737.87 Mes 02 52,692.92 52,692.92 0.00 0.00 130,200.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 182,892.92 0.00 24,308.35 24,308.35 Mes 03 51,184.91 51,184.91 0.00 0.00 126,300.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 11,700.00 0.00 0.00 177,484.91 0.00 23,875.15 23,875.15 Mes 04 49,889.41 49,889.41 0.00 0.00 122,400.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 172,289.41 0.00 23,438.23 23,438.23 Mes 05 48,381.40 48,381.40 0.00 0.00 118,500.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 166,881.40 0.00 22,997.56 22,997.56 Mes 06 47,298.40 47,298.40 0.00 0.00 114,600.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 161,898.40 0.00 22,553.11 22,553.11 Mes 07 46,002.89 46,002.89 0.00 0.00 110,700.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 156,702.89 0.00 22,104.84 22,104.84 Mes 08 44,919.88 44,919.88 0.00 0.00 106,800.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 151,719.88 0.00 21,652.73 21,652.73 Mes 09 43,624.38 43,624.38 0.00 0.00 102,900.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 35,100.00 0.00 0.00 146,524.38 0.00 21,196.73 21,196.73 Mes 10 42,563.45 42,563.45 0.00 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 141,563.45 0.00 20,736.82 20,736.82 Mes 11 41,267.95 41,267.95 0.00 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 140,267.95 0.00 20,272.96 20,272.96 Mes 12 Total 40,184.94 561,786.46 40,184.94 561,786.46 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 1,363,500.00 99,000.00 1,188,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 468,000.00 0.00 0.00 39,000.00 292,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,184.94 1,925,286.46 0.00 10,000.00 19,805.12 267,679.48 19,805.12 277,679.48

134,836.27 163,138.05 158,584.56 153,609.76 148,851.17 143,883.84 139,345.29 134,598.05 130,067.16 125,327.65 120,826.63 119,994.99 119,379.82 1,657,606.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,836.27 163,138.05 158,584.56 153,609.76 148,851.17 143,883.84 139,345.29 134,598.05 130,067.16 125,327.65 120,826.63 119,994.99 119,379.82 1,657,606.98 170,000.00 187,875.92 182,892.92 177,484.91 172,289.41 166,881.40 161,898.40 156,702.89 151,719.88 146,524.38 141,563.45 140,267.95 139,184.94 1,925,286.46

Balance General Proyectado - Ao 2008 0 Activo Corriente Caja Bancos Cuentas por Cobrar Inventarios Activo No Corriente Terreno Construcciones Vehculos Equipos Mobiliario Depreciaciones Intangibles Amortizaciones Total Activos Cuentas por Pagar Deuda a Largo Plazo Total Pasivos Patrimonio Capital Resultado del Ejercicio Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 138,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 10,000.00 30,000.00 40,000.00 Mes 01 51,724.51 51,724.51 0.00 0.00 134,100.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 185,824.51 0.00 29,615.65 29,615.65 Mes 02 50,897.24 50,897.24 0.00 0.00 130,200.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 181,097.24 0.00 29,228.00 29,228.00 Mes 03 49,644.97 49,644.97 0.00 0.00 126,300.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 11,700.00 0.00 0.00 175,944.97 0.00 28,837.03 28,837.03 Mes 04 48,605.20 48,605.20 0.00 0.00 122,400.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 171,005.20 0.00 28,442.70 28,442.70 Mes 05 47,352.93 47,352.93 0.00 0.00 118,500.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 165,852.93 0.00 28,044.98 28,044.98 Mes 06 46,525.66 46,525.66 0.00 0.00 114,600.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 161,125.66 0.00 27,643.85 27,643.85 Mes 07 45,485.89 45,485.89 0.00 0.00 110,700.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 27,300.00 0.00 0.00 156,185.89 0.00 27,239.28 27,239.28 Mes 08 44,658.62 44,658.62 0.00 0.00 106,800.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 151,458.62 0.00 26,831.24 26,831.24 Mes 09 43,618.85 43,618.85 0.00 0.00 102,900.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 35,100.00 0.00 0.00 146,518.85 0.00 26,419.69 26,419.69 Mes 10 42,813.65 42,813.65 0.00 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 141,813.65 0.00 26,004.61 26,004.61 Mes 11 41,773.88 41,773.88 0.00 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 140,773.88 0.00 25,585.97 25,585.97 Mes 12 Total

40,946.61 554,048.02 40,946.61 554,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 1,363,500.00 99,000.00 1,188,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 468,000.00 0.00 0.00 39,000.00 292,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,946.61 1,917,548.02 0.00 10,000.00 25,163.73 329,056.72 25,163.73 339,056.72

130,000.00 156,208.86 151,869.24 147,107.94 142,562.50 137,807.95 133,481.81 128,946.61 124,627.38 120,099.16 115,809.05 115,187.92 114,782.88 1,588,491.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 156,208.86 151,869.24 147,107.94 142,562.50 137,807.95 133,481.81 128,946.61 124,627.38 120,099.16 115,809.05 115,187.92 114,782.88 1,588,491.29 170,000.00 185,824.51 181,097.24 175,944.97 171,005.20 165,852.93 161,125.66 156,185.89 151,458.62 146,518.85 141,813.65 140,773.88 139,946.61 1,917,548.02

149

15.2. Cronograma Mensual de Actividades

Componentes

Descripcion
1. Elaboracion del plan de negocios 2. Evaluacion y aprobacion del plan de negocios 3. Compra de insumos estategicos

Inversion Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
6,000.00 -661,648.47 217,996.98 146,749.19 16,980.00 20,000.00 ---

Ao 01 - 10

Inversion

4. Instalacin de Plantacin 5. Operacin y Mantenimiento 6. Pasantia a Ica 8. Asisitencia Tecnica Especializada

Produccion

1. Produccin 2. Comercializacin del Producto

Elaboracin: Propia

15.3. Cuadro Consolidado de Cotizaciones o Propuestas Econmicas

150

15.4. Cotizaciones

151

15.5. Plano de Localizacin de Unidades Productivas

Plano de Localizacin de Unidades en la Irrigacin Majes GrficoProductivas N 01
Area de Influencia de la OPA

Fuente: INEI

Plano de Localizacin de Unidades Productivas de Santa Isabel de Siguas

Fuente: INEI - Censo de Poblacin y Vivienda -2007

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161