Comparaison des chiffres daffaires des marchs franais, italien et espagnol

Donnes de supervision

Direction des agrments et de la supervision

Publication des bilans 2012 de lAAMS et du DGOJ

Lautorit de rgulation italienne (AAMS) a publi son bilan 2012 le 22 janvier dernier. Dans ce cadre, il a paru opportun de prsenter une comparaison des lments de ce bilan avec les chiffres du march franais des jeux en ligne en 2012.

Lautorit de rgulation espagnole (DGOJ) a galement transmis son bilan 2012 lors de la runion informelle des rgulateurs qui sest tenue Lisbonne les 4 et 5 juillet 2013.
Ces donnes prsentent les mises et le produit brut des jeux enregistrs depuis louverture du march espagnol, en juin 2012. Les comparaisons prsentes ci-aprs sont tablies partir des chiffres daffaires (produit brut des jeux) de chaque segment autoriss en France, en Italie ou en Espagne.

Chiffres daffaires des oprateurs

Oprateurs franais, italiens et espagnols en 2012
Produit brut des jeux gnr par les oprateurs de jeux en ligne :
March franais 2012 Evolutions 2011-2012 March italien 2012 147 m 209 m 151 m 167 m 138 m +19% 0,8 m 263 m +8,5% 17 m 7,3 m 100 m (**) +6% (**) 6,5 m 43 m -11% -9% -42% -22% 0,7 m Non autorises Non autoriss 5 m Evolutions 2011-2012 +49% (***) -18% (***) -41% -20% 53 m March espagnol 2012 (*) 14,2 m 25 m 11 m Evolutions 2011-2012 -

Jeux de casino Poker en cashgame Tournois de poker Paris sportifs cotes fixes Paris sportifs mutuels Paris hippiques Loteries Jeux de grattage Bingo

Non autoriss 188 m 109 m -13% +12%

TOTAL
(*) 7 mois dactivit

798 m

+4%

749 m

+2%

117 m

(**) Estimation ARJEL sur la base du rapport annuel FDJ 2012 (***) Calcul de lvolution sur anne 2011 pro forma, lactivit ayant t autorise en juillet 2011

Structure du chiffre daffaires des oprateurs

Oprateurs franais, italiens et espagnols en 2012
Rpartition du PBJ total des oprateurs de jeux en ligne par secteur dactivit :

March franais

March italien
Bingo 4%

March espagnol

Loteries, grattage et bingo 12%

Poker en cashgame 24%

Paris hippiques 33% Paris sportifs 17%

Loteries, grattage et bingo 8% Paris hippiques 2%

Jeux de casinos 20%

Poker en cashgame 28%

Paris hippiques 1%

Jeux de casinos 13%

Poker en cashgame 23%

Tournois de poker 14%

Tournois de poker 10% Paris sportifs 22% Tournois de poker 20% Paris sportifs 49%

Evolutions 2011-2012 par activit

Oprateurs franais et italiens en 2012
A la lumire des volutions des montants de produit brut des jeux pour chaque activit entre 2011 et 2012, on peut constater que, si le chiffre daffaires global des oprateurs est rest stable dune anne sur lautre, en France comme en Italie, des variations importantes sont intervenues au sein des diffrentes activits. En 2012, sur le march franais, lactivit de paris sportifs, au chiffre daffaires plus faible en 2011, a bnfici du calendrier sportif riche de 2012. Lactivit de tournois de poker reste quant elle dynamique, porte notamment par les efforts commerciaux consentis par les oprateurs sur ce segment, le cash-game enregistrant une diminution significative de son PBJ. A linverse, sur le march italien, les nouveaux jeux autoriss en milieu danne 2011, en particulier les jeux de casino, ont probablement pris des parts de march aux autres jeux autoriss depuis plusieurs annes, tels que les paris sportifs, les tournois de poker ou, dans une moindre mesure, les jeux de tirage ou de grattage.

Comparaison des marchs ouverts la concurrence

Oprateurs franais et espagnols en 2012
Louverture du march des jeux en ligne en Espagne a eu lieu en juin 2012. Ainsi, il nest pas possible dtablir un comparatif avec lexercice 2011. Le tableau ci-dessous prsente un comparatif des marchs franais et espagnols en termes de mises, de produit brut des jeux et de taux de retour aux joueurs sur les activits ouvertes la concurrence en France, savoir les paris sportifs, les paris hippiques et le poker en ligne.

Mises 2012 Poker en cash-game 6 182 m

PBJ 2012 188 m

TRJ 2012
(hors bonus)

Mises 2012 * 932 m

PBJ 2012 * 25 m

TRJ 2012 97%

97%

Tournois de poker
Paris sportifs Paris hippiques TOTAL

1 397 m
705 m 1 124 m 9 408 m

109 m
138 m 263 m 698 m

92%
80% 77% 93%

233 m
1 001 m 9 m 2 175 m

11 m
53 m 1 m 90 m

95%
95% 92% 96%

* Donnes de juin dcembre 2012 (7 mois).

Cette comparaison de donnes nous permet de constater que les taux de retour aux joueurs sur les paris sportifs et hippiques en ligne en Espagne sont plus levs puisquils stablissent respectivement 95% et 92% contre 80% et 77% en France en 2012. Enfin, les mises de paris sportifs du march espagnol se sont leves un peu plus dun milliard deuros en 7 mois contre 705 millions en France en un an. 6

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