ESTUDIO DE PARTICIPACIN DE MERCADO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUAS DE MESA, BEBIDAS REHIDRATANTES Y JUGOS E N VA S A D O S E N HUACHO LIMA PERU

Agosto 2006

Ricardo Antonio Zelaya Moreno Licenciado en Administracion

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PRESENTACIN La Gerencia Comercial considero conveniente estructurar un sistema de informacin como un enfoque sistemtico y objetivo hacia el desarrollo y provisin de informacin aplicable al proceso de toma de decisiones, a fin de mantener e incrementar nuestra posicin de liderazgo, corrigiendo nuestras imperfecciones y optimizando los desempeos acertados, con una clara orientacin al mercado y al consumidor. El presente documento comprende el tercer trabajo de investigacin de mercado realizado en el territorio del Centro Operativo Huacho (Huacho, Huaura, Barranca) sobre Participacin del Mercado, el primer trabajo de investigacin realizado en esta misma sede, ya presentado y expuesto, fue el de Satisfaccin del Cliente. El estudio de Participacin del Mercado realizado en base a una encuesta, nos mostrara cual es la demanda proyectada en Bebidas Gaseosas, Aguas de Mesa, Bebidas Rehidratantes y Jugos; as como nuestra posicin con relacin a nuestros competidores, tanto desde una perspectiva global (toda la cartera) expresada en litros y cajas, tambin por formatos y sabores.

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NDICE
Pag.

Presentacin Introduccin Informe Ejecutivo ndice Desarrollo Plan de Investigacin Datos de Identificacin de la Empresa Formulacin del problema de investigacin Metodologa Administracin del trabajo de investigacin Resultados Sobre Bebidas Gaseosas Kola Real Coca Cola Ambev Peru Cola Viva Backus Comparativos de Formatos y Sabores Gaseosas Negras Gaseosas Amarillas Gaseosas de otros sabores Aguas de Mesa Aguas Rehidratantes Inventario POP CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Anexos

02 03 03 09 09 10 10 10 12 13 15 15 15 16 17 18 18 19 19 20 21 22 24 25

31 35

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RESUMEN EJECUTIVO:

Bebidas Gaseosas

Comprende en volumen de Litros y por empresa, las marcas de cada una de las empresas son las siguientes: Cuadro 1. Agrupacin de Marcas por Empresa Empresa Emb. San Miguel del Sur KOLA REAL Emb. Latino Americana COCA COLA Emb. AMBEV PERU Emb. Backus Emb. Don Jorge Marcas Kola Real, Sabor de Oro y Plus Cola Coca Cola, Fanta, Sprite, Inka Cola, Crush y Nectarn Pepsi, Concordia, Seven Up, Triple Kola Viva Backus, Guarana, Sabore Peru Cola, Isaac Cola

Cuadro 2. Participacin de la Bebidas Gaseosas en Litros por Empresa (Incluye todas las marcas)
DEMANDA DEMANDA EMPRESA PROYECTADA PROYECTADA PARTICIPACION CAJAS LITROS COCA COLA KOLA REAL AMBEV PERU COLA BACKUS TOTAL 41,504 32,727 16,175 3665 1,957 96,027 517,265 457,152 299,605 83,766 37,170 1,394,957 37.08% 32.77% 21.48% 6.00% 2.66% 100.00%

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 Aguas de Mesa

Cuadro 3. Participacin de las Aguas de Mesa en Litros por Marca

MARCA AGUA CIELO SAN LUIS AGUA VIDA SAN MATEO CRISTALINA SAN CARLOS TOTAL 6,688 DEMANDA DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA PARTICIPACION CAJAS LITROS 3,540 3,092 1,671 1671 144 110 76,850 64,620 34,861 30,297 4,019 1,778 212,424 36.18% 30.42% 16.41% 14.26% 1.89% 0.84% 100.00%

Bebidas Rehidratantes Cuadro 4. Participacin de las Bebidas Rehidratantes en Litros por Marca
MARCA
GATORADE SPORADE POWERADE WALONSPORT ELECTROLIGHT

DEMANDA DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA PARTICIPACION CAJAS LITROS 718 492 353 254 14 1,831 32,549 13,414 8,410 6,017 4,351 357 41.21% 25.84% 18.48% 13.37% 1.10% 100.00%

TOTAL

Jugos Envasados Cuadro 5. Participacin de los Jugos Envasados en Litros por Marca

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MARCA WALON FRUGOS PULP TOTAL

DEMANDA DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA PARTICIPACION CAJAS LITROS 2,132 1,825 168 4,126 26,285 13,673 12,006 605 52.02% 45.68% 2.30% 100.00%

I.

PLAN DE INVESTIGACIN DE MERCADOS PARTICIPACIN DE MERCADO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUAS DE MESAS, BEBIDAS REHIDRATANTES Y JUGOS ENVASADOS EN LA CIUDAD DE HUACHO E INVENTARIO DE MATERIAL POP

II.

DATOS DE IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. NOMBRE O RAZON SOCIAL LOCALIZACIN AREA DE INVESTIGACIN PERIODO DE LA INVESTIGACIN Junio - Julio del 2006 2.5. AMBITO GEOGRAFICO El estudio comprender los territorios de ventas de la ciudad de Huacho.

III.

FORMULACIN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIN 3.1 DESCRIPCIN EMPIRICA DEL PROBLEMA Se trata de investigar cientficamente cual es la participacin de mercado que tiene cada una de las marcas de bebidas gaseosas, aguas de mesa, bebidas rehidratantes y jugos envasados en la ciudad de Huacho e Inventario de Material POP.

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3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA El problema, una vez analizado y discutido, quedo definido de la siguiente manera: Cul es el nivel de participacin de mercado tanto en cajas como en litros y formatos de cada una de las marcas de bebidas gaseosas, aguas de mesa, bebidas rehidratantes y jugos envasados en la ciudad de Huacho?

3.3

JUSTIFICACIN DEL ESTUDIO El presente trabajo de investigacin es importante y se justifica por que nos permite cuantificar la demanda y participacin que existe en el mercado de la ciudad de Huacho de cada una de las marcas de bebidas gaseosas, rehidratantes, aguas de mesa y jugos envasados.

3.4

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIN

3.4.1. OBJETIVO GENERAL IDENTIFICAR Y ANALIZAR, CUAL ES EL NIVEL DE PARTICIPACIN QUE TIENE CADA UNA DE LAS MARCAS DE BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS ENVASADOS EN LA CIUDAD DE HUACHO Y CONOCER EL INVENTARIO DE MATERIAL POP. 3.4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS Identificar y analizar el nivel de participacin de mercado de bebidas gaseosas Kola Real, Oro y Cielo. Identificar y analizar el nivel de participacin de mercado de cada una de las marcas de bebidas gaseosas de la competencia, tanto por marca como por formato. Identificar y analizar el nivel de participacin de mercado de cada una de las marcas de aguas de mesa, tanto por marca como por formato. Identificar y analizar el nivel de participacin de mercado de cada una de las marcas de bebidas rehidratantes, tanto por marca como por formato.

3.5

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN Nuestra investigacin cuenta con la siguiente limitacin: No tenemos conocimiento de investigaciones de mercado anteriores para cuantificar en cajas, en litros y formatos la demanda del mercado de bebidas gaseosas en la ciudad de Huacho.

IV.

METODOLOGA 4.1 ELECCIN DE MTODOS A UTILIZAR

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El mtodo a usarse en este trabajo de investigacin es el mtodo cientfico a nivel Inductivo-Deductivo. Esta investigacin corresponde al tipo de investigacin bsica descriptiva porque se observaran situaciones existentes. 4.2DISEO DE INVESTIGACION Determinacin de los procedimientos necesarios para el trabajo de investigacin Determinacin del tipo de investigacin a realizar Definicin de la poblacin, elementos, unidades de muestreo y marco muestral. Realizacin de clculos estadsticos necesarios para la investigacin. Clculo y definicin del tamao de la muestra definitiva para la investigacin. Diseo del instrumento de recoleccin de la informacin. Determinacin del tipo o tipos de muestreo a emplear en el estudio. Aplicacin del instrumento de recoleccin de datos. Supervisin de la aplicacin de los instrumentos de recoleccin de datos. Tabulacin de la informacin recopilada a travs del instrumento de recoleccin Anlisis de la informacin y prueba de confirmacin de resultados.

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4.3POBLACIN Y MUESTRA Poblacin La poblacin de nuestra investigacin comprende el total de puntos de venta de Kola Real en la ciudad de Huacho. Muestra Corresponde al muestreo estratificado al azar. El tamao de la muestra lo calculamos de la siguiente manera:

2 Nz / 2 P(1 P ) 2 2 ( N 1)e z 2 P(1 P )

Se necesitan hacer 367 encuestas en el CC.OO. HUACHO las cuales sern estratificadas de acuerdo al peso de PDVs por ruta. Anexo 01. 4.4TCNICAS DE RECOLECCIN DE DATOS Durante el desarrollo de la presente investigacin se va utilizar como instrumento de tcnica de recoleccin de informacin la encuesta. Anexo 02. V. ADMINISTRACIN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIN 5.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LA INVESTIGACIN Anexo 03 5.2. RECURSOS NECESARIOS 5.2.1. RECURSOS HUMANOS 01 02 03 01 Director de Investigacin Supervisores de campo Encuestadores Analista de Datos

5.2.2. RECURSOS MATERIALES 01 Computadora Pentium IV- 2000 MHZ 02 Millar de papel bond A4 05 Anillados

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III. RESULTADOS
25/07/2006

Sobre Bebidas Gaseosas

1.

KOLA REAL

Cuadro 6. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Kola Real por formato y marca. Demanda Proyectada Cajas 11,083 1,304 265 628 1,029 1,173 15,482 Vidrio Pet Pet ORO Pet Pet Pet Pet 400 400 525 625 1300 2000 3500 86.30 3.30 30.60 6.80 25.40 52.70 51.60 7,079 271 2,510 558 2,084 4,323 4,233 11,367 334 1,098 191 700 1,870 1,664 17,224 PLUS Pet Pet 2000 3120 0.80 0.50 66 41 16 5 20 32,727 12 12 24 24 24 24 16 12 12 Demanda Proyectada Litros 95,755 16,435 3,979 13,064 24,692 44,324 198,248 109,127 3,209 13,837 2,865 14,560 44,873 69,876 258,347 374 182 556 457,152

PARTICI FORMATO CAPACIDAD PACION Vidrio Pet Pet KR Pet Pet Pet 360 525 625 1300 2000 3150 83.10 32.50 8.70 22.10 25.70 31.40

PDV'S 6,816 2,666 714 1,813 2,108 2,576

Botellas Caja 24 24 24 16 12 12

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2.

COCA COLA

Cuadro 7. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Coca Cola por formato y marca. PARTICI PACION
76.20 19.90 37.20 17.20 6.00 36.30 29.80 8.20 33.30

FORMATO CAPACIDAD
295 350 625 COCA COLA Pet Light 500 500 1000 1500 2250 3000

PDV'S
6,251 1,632 3,051 1,411 492 2,978 2,444 673 2,732

Demanda Proyectada Cajas

9,660 893 1,856 1,048 446 1,884 1,220 428 1,338 18,773

Botellas Caja
24 24 24 24 24 12 12 12 12

Demanda Proyectada Litros

68,395 7,502 27,839 12,576 5,356 22,608 21,962 11,548 48,164 225,948

296 350 Pet FANTA Light 500 500 1500 2250 3000

24.60 0.50 11.70 1.40 1.10 0.80 18.30

2,018 41 960 115 90 66 1,501

1,867 23 604 33 43 16 596 3,182

24 24 24 24 12 12 12

13,265 190 7,251 393 771 421 21,462 43,754

295 350 500 Light INKA COLA 500 625 1000 1500 2000 2250 3000

73.20 16.70 21.30 4.60 13.10 37.40 22.40 0.80 12.80 35.80

6,004 1,370 1,747 377 1,075 3,068 1,837 66 1,050 2,937

9,530 763 1,005 327 712 1,710 789 47 316 1,558 16,757

24 24 24 24 24 12 12 12 12 12

67,473 6,407 12,055 3,922 10,687 20,524 14,196 1,122 8,538 56,096 201,021

CRUSH

500 3000

23.80 15.00

1,952 1,230

903 552 1,455

24 12

10,839 19,869 30,708

295 SPRITE 500 1500 2250

12.00 11.50 4.10 9.60

984 943 336 787

690 408 43 195 1,337

24 24 12 12

4,888 4,901 771 5,275 15,834

41,504

517,265

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3.

AMBEV

Cuadro 8. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Ambev por formato y marca. Demanda Proyectada Cajas 3,642 12 639 2,115 847 736 2,711 10,701 VIDRIO CONCORDIA VIDRIO 237 284 500 1500 2000 3000 500 SEVEN UP 1500 2000 3000 237 TRIP`LE KOLA 1250 500 2000 3000 13.1 8.2 20.5 4.9 6.8 12.6 10.9 4.9 1.1 4.6 3 1.9 5.7 2.2 26.5 1,075 673 1,682 402 558 1,034 894 402 90 377 246 156 468 180 2,174 718 634 1,321 117 353 442 3,584 263 130 21 93 508 71 71 71 64 1,105 1,383 16,175 24 12 24 12 12 24 12 12 12 24 24 24 12 12 12 Demanda Proyectada Litros 25,874 98 7,662 31,724 15,240 17,664 97,596 195,858 4,083 4,321 15,847 2,100 8,480 15,906 50,737 3,157 2,341 514 3,348 9,360 405 1,063 855 1,543 39,784 43,650 299,605

FORMATO CAPACIDAD 296 350 500 PEPSI 1250 1500 2000 3000

PARTICI PACION 48.9 0.3 54.9 34.7 19.1 10.4 57.9

PDV'S 4,011 25 4,503 2,846 1,567 853 4,749

Botellas Caja 24 24 24 12 12 12 12

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4.

PERU COLA

Cuadro 9. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Per Cola por formato y marca. Demanda Proyectada Cajas 935 602 615 2152 500
PERU COLA

FORMATO CAPACIDAD 500

ISAAC

PARTICI PACION 23 12.3 18 12.6 10.7 6.6

PDV'S 1887 1009 1476 1034 878 541

Botellas Caja 24 12 12 24 12 12

Demanda Proyectada Litros 11,217 14,441 23,257 48,916 7,026 12,571 15,253 34,850 83,766

2000 3150

585 524 404 1513 3665

2000 3150

5.

VIVA BACKUS

Cuadro 10. Demanda Proyectada en Litros de las gaseosas de Viva Backus por formato y marca. Demanda Proyectada Cajas 189 408 210 217 1,024 385
GUARANA

FORMATO CAPACIDAD VIDRIO 285

VIVA BACKUS

PARTICI PACION 4.9 14.5 9.8 8.7 4.4 13.7 4.1 7.7 5.2 3.6 1.9

PDV'S 402 1189 804 714 361 1124 336 632 427 295 156

Botellas Caja 24 24 12 12 24 24 12 12 24 12 12

Demanda Proyectada Litros 1,296 4,894 5,030 7,828 19,049 1,089 4,233 1,600 6,889 13,811 1,292 1,191 1,826 4,310 37,170

500 2000 3010

118 353 67 191 729 108 46 51 204 1,957

500 2000 3000 500 2150 3010

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SABORE

Formatos Comparativos sobre Gaseosas

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Cuadro 11. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas Negras NEGRAS KOLA REAL 44,047 31.85% Medio Litro 9,391 12.12% Litro 6,009 9.96% 2 Litros 11,358 12.57% 3 Litros 20,389 11.24% COCA COLA 68,395 49.45% 53,273 68.78% 22,608 37.47% 33,510 37.09% 48,164 26.55% PERU COLA TOTAL LITROS 138,316 0.00% 7,026 9.07% 60,341 0.00% 12,571 13.91% 15,253 8.41% 547,852 100.00% 181,402 33.11% 90,343 16.49% 11.01% 77,450 14.14% PARTICI PACION 25.25%

FORMATO Personal

PEPSI 25,874 18.71% 7,760 10.02% 31,724 52.57% 32,904 36.42% 97,596 53.80%

Grfico 5. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas Negras

PARTICIPACION DE LAS GASEOSAS NEGRAS POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
KOLA REAL Personal COCA COLA Medio Litro Litro PEPSI 2 Litros 3 Litros PERU COLA

Cuadro 12. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas de Otros Sabores

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OTROS SABORES KOLA REAL 51,707 66.07% Medio Litro 11,024 18.64% Litro 7,054 100.00% 2 Litros 13,334 36.24% 3 Litros 23,935 32.62% 0.00% 7,238 19.67% 21,462 29.25% 0.00% 13,435 36.51% 19,254 26.24% 0.00% 2,791 7.58% 8,715 11.88% 254,609 100.00% 73,366 28.82% 36,798 14.45% FANTA SPRITE CRUSH 18,153 23.19% 23,574 39.87% CONCORDIA GUARANA SEVEN UP SABORE 8,404 10.74% 19,004 32.14% 0.00% 5,525 9.34% 7,054 2.77% 59,127 23.22% TOTAL LITROS 78,264 PARTICI PACION 30.74%

FORMATO Personal

Grfico 6. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas de Otros Sabores

PARTICIPACION DE LAS GASEOSAS DE OTROS SABORES POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
KOLA REAL FANTA SPRITE CRUSH Medio Litro Litro CONCORDIA SEVEN UP 2 Litros GUARANA SABORE

Personal

3 Litros

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Cuadro 13. Demanda Proyectada por Formatos Comparativos en Gaseosas Amarillas

AMARILLAS SABOR DE ORO 112,336 61.89% Medio Litro Litro 14,462 22.42% 14,560 40.28% 2 Litros 44,873 50.00% 3 Litros 69,876 32.24% INKA COLA 67,473 37.17% 33,071 51.27% 20,524 56.78% 23,856 26.58% 75,965 35.05% TRIPLE KOLA 405 0.22% 855 1.33% 1,063 2.94% 1,543 1.72% 39,784 18.36% 0.00% 14,441 16.09% 23,257 10.73% 0.00% 5,030 5.60% 7,828 3.61% 588,609 100.00% 216,710 36.82% 89,743 15.25% 0.00% 11,217 17.39% ISAAC COLA VIVA BACKUS 1,296 0.71% 4,894 7.59% 36,147 6.14% 64,499 10.96% TOTAL LITROS 181,510 PARTICI PACION 30.84%

FORMATO Personal

Grfico 7. Demanda por Formatos Comparativos en Gaseosas Amarillas

PARTICIPACION DE LAS GASEOSAS AMARILLAS POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
SABOR DE ORO INKA COLA TRIPLE KOLA ISAAC COLA Medio Litro Litro 2 Litros 3 Litros VIVA BACKUS

Personal

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Sobre Aguas de Mesa Cuadro 14. Demanda Proyectada en Litros de las Aguas de Mesa por formato y marca. Demanda Proyectada Cajas 2608 932 3540 650
SAN LUIS

FORMATO CAPACIDAD
AGUA CIELO

PARTICI PACION 69.9 27.9

PDV'S 5734 2289

Botellas Caja 30 12

Demanda Proyectada Litros 48,899 27,951 76850

625 2500

47 15.3 1.4

3855 1255 115

2644 411 38 3092

30 12 1

51,550 12,316 753 64620

2500 20000

SAN CARLOS

500 2500

4.4 0.5

361 41

102 8 110

30 12

1,526 252 1778

SAN MATEO

600 1600

39.9 3.3

3273 271

1491 180 1671

30 12

26,834 3,463 30297

CRISTALINA

500 3100

2.5 4.1

205 336

61 83 144

30 12

914 3,105 4019

AGUA VIDA

625 2000

29.8 14.5

2444 1189

998 673 1671 10228

30 12

18,705 16,156 34861 212424

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Cuadro 15. Demanda Proyectada en Litros de las Aguas de Mesa por formato y marca. AGUAS DE MESA AGUA CIELO 48,899 SAN LUIS 51,550 SAN SAN CRISTA CARLOS MATEO LINA 1,526 1.03% 252 0.39% 26,834 18.08% 3,463 5.41% 914 0.62% 3,105 4.85% AGUA VIDA 18,705 12.60% 16,156 25.25% 212424 100.00% 63996 30.13% TOTAL PARTICI LITROS PACION 148428 69.87%

FORMATO Medio Litro 2 Litros

32.94% 34.73% 27,951 13,069

43.68% 20.42%

Grfico 8. Demanda por Formatos Comparativos en Aguas de Mesa

PARTICIPACION DE LAS AGUAS DE MESA POR MARCA Y FORMATO 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
AGUA CIELO SAN LUIS SAN CARLOS
Medio Litro

SAN MATEO
2 Litros

CRISTA LINA

AGUA VIDA

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Sobre Bebidas Rehidratantes Cuadro 16. Demanda Proyectada en Litros de las Bebidas Rehidratantes por formato y marca. Demanda Proyectada Cajas 492 353 135 278 24 281 14 254 1831 Sobre Jugos Envasados Cuadro 17. Demanda Proyectada en Litros de los Jugos Envasados por formato y marca. Demanda Proyectada Cajas 1,655 478 1,623 202 168 4,126 Demanda Proyectada Litros 7,942 5,731 9,585 2,421 605 26,285 Demanda Proyectada Litros 8,410 6,017 974 4,733 426 7,279 357 4,351 32,549

CAPACIDAD
SPORADE POWERADE GATORADE GATORADE GATORADE GATORADE ELECTROLIGHT WALONSPORT

PARTICI PACION 31.4 21.3 7.7 18.9 1.1 1.1 1.4 6.6

PDV'S 2576 1747 632 1550 90 90 115 541

Botellas Caja 36 36 36 36 36 36 36 36

475 473 200 473 500 720 720 475

CAPACIDAD
WALON WALON FRUGOS FRUGOS PULP

PARTICI PACION 24.6 7.1 24 3 2.5

PDV'S 2018 582 1969 246 205

Botellas Caja 24 12 24 12 24

200 1000 246 1000 150

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Sobre el Inventario POP Afiches Cuadro 18. Inventario de Afiches INVENTARIO DE AFICHES CC.OO. HUACHO MARCA KOLA REAL COCA COLA PEPSI VIVA-BACKUS PERU COLA CONCORDIA OTROS UNIDADES 4,868 4,200 4,162 2,534 928 255 157 PARTICIPACION 28.46% 24.56% 24.33% 14.82% 5.43% 1.49% 0.92% COBERTURA 2 2 2 3 9 32 53

TOTAL

17,104

100.00%

Grfico 9. Participacin de Afiches

PARTICIPACION DE AFICHES POR MARCA CC.OO. HUACHO

P ERU COLA 5.43% VIVA-BACKUS 14.82%

CONCORDIA 1.49%

OTROS 0.92%

KOLA REAL 28.46%

P EP SI 24.33% COCA COLA 24.56%

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Calendarios Cuadro 19. Inventario de Calendarios INVENTARIO DE CALENDARIOS CC.OO. HUACHO MARCA UNIDADES 382 148 112 62 62 20 8 PARTICIPACION 48.11% 18.64% 14.11% 7.81% 7.81% 2.52% 1.01% COBERTURA 22 56 74 133 133 414 1034

VIVA-BACKUS COCA COLA PEPSI KOLA REAL PERU - COLA OTROS CONCORDIA

TOTAL

794

100.00%

Grfico 10. Participacin de Calendarios

PARTICIPACION DE CALENDARIOS POR MARCA CC.OO. HUACHO

P ERU - COLA 7.81% KOLA REAL 7.81%

OTROS 2.52%

CONCORDIA 1.01% VIVA-BACKUS 48.11%

P EP SI 14.11%

COCA COLA 18.64%

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CONCLUSIONES En General 1. La Demanda estimada de bebidas gaseosas en la ciudad de Huacho es de 1,394,957 litros al mes, de la cual Coca Cola tiene el 37.08% de participacin, Kola Real el 32.77%, Ambev el 21.48%, Per Cola el 6.00% y Backus el 2.66% 2. La Demanda estimada de las Aguas de mesa es 212,424 litros al mes, de la cual Agua Cielo tiene una participacin de 36.18%, San Lus 30.42%, Agua Vida 16.41%, San Mateo 14.26%, Cristalina 1.89% y San Carlos 0.84% 3. La Demanda estimada de las Bebidas Rehidratantes es de 32,549 Litros, de la cual Gatorade tiene una participacin de 41.21%, Sporade 25.84%, Powerade 18.48%, Walonsport 13.37% y Electrolight 1.10%. 4. La Demanda estimada de los Jugos Envasados es de 26,285 litros, de la cual Walon tiene una participacin de 52.02%, Frugos de 45.68% y Pulp de 2.30% Sobre Gaseosas 5. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Kola Real es de 457,152 litros al mes, de la cual Kola Real tiene una participacin del 43.37%, Sabor de Oro 56.51% y Plus Cola 0.12%. 6. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Coca Cola es de 517,265 litros al mes, de la cual Coca Cola tiene una participacin del 43,68%, Fanta de 8.46%, Inka Cola de 38.86%, Crush 5.94% y Sprite de 3.06%. 7. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Ambev es de 299,605 litros al mes, de la cual Pepsi tiene una participacin de 65.37%, Concordia de 16.93%, Seven Up de 3.12% y Triple Kola de 14.57%.

8. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Per Cola es de 83,766 litros al mes, de la cual Isaac tiene una participacin de 58.40% y Per Cola de 41.60%. 9. La Demanda estimada de bebidas gaseosas del grupo Viva Backus es de 37,170 litros al mes, de la cual Viva Backus tiene una participacin de 51.24%, Guarana 37.16% y Sabore 11.60%. En lo que respecta a los formatos comparativos: En el rubro de gaseosas negras observamos que en el formato Personal, Coca Cola es lder con una participacin de 49.45% le sigue Kola Real con 31.85% y Pepsi con 18.71%. En el formato Medio Litro,
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10.

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Coca Cola es lder con una participacin de 68.78% le sigue Kola Real con 12.12%, Pepsi 10.02% y Per Cola con 9.07%. En el formato Litro Pepsi es lder con una participacin de 52.57% le sigue Coca Cola con 37.47% y Kola Real con 9.96%. En el formato 2 Litros Coca Cola es lder con una participacin de 37.09%, le sigue Pepsi con 36.42%, Per Cola con 13.91% y Kola Real con 12.57%. En el formato de 3 Litros Pepsi es lder con una participacin de 53.80% le sigue Coca Cola con 26.55%, Kola Real con 11.24% y Per Cola con 8.41%. En el rubro de gaseosas de otros sabores observamos que en el formato Personal, Kola Real es lder con una participacin de 66.07%, le sigue Fanta / Sprite / Crush con 23.19% y Concordia / Seven Up con 10.74%. En el formato de Medio Litro Fanta / Sprite / Crush son lderes con una participacin de 39.87%, le sigue Concordia / Seven Up con 32.14%, Kola Real con 18.64% y Guarana / Sabore con 9.34%. En el formato Litro, Kola Real es lder con una participacin de 100.00%. En el formato de 2 Litros Concordia / Seven Up es lder con una participacin de 36.51%, le sigue Kola Real con 36.24%, Fanta / Sprite / Crush con 19.67% y Guarana / Sabore con 7.58%. En el rubro de gaseosas amarillas observamos que en el formato Personal, Sabor de Oro es lder con una participacin de 61.89%, le sigue Inka Kola con 37.17%, Viva Backus con 0.71% y Triple Kola con 0.22%. En el formato de Medio Litro, Inka Kola es lder con una participacin de 51.27% le sigue Sabor de Oro con 22.42%, Isaac Cola con 17.39%, Viva Backus con 7.59% y Triple Kola con 1.33%. En el formato de Litro, Inka Kola es lder con una participacin 56.78%, le sigue Sabor de Oro con 40.28% y Triple Kola con 2.94%. En el formato de 2 Litros, Sabor de Oro es lder con una participacin del 50.0%, le sigue Inka Kola con 26.58%, Isaac Cola con 16.09%, Viva Backus con 5.60% y Triple Kola con 1.72%. En el formato de 3 litros, Inka Kola es lder con una participacin de 35.05%, le sigue Sabor de Oro con 32.24%, Triple Kola con 18.36%, Isaac Cola con 10.73% y Viva Backus con 3.61%.

Sobre Aguas de Mesa 11. En el rubro de aguas de mesa observamos que en el formato de Medio Litro, San Lus es lder con una participacin de 34.73%, le sigue Agua Cielo con 32.94%, San Mateo con 18.08%, Agua Vida con 12.60%, San Carlos con 1.03% y Cristalina con 0.62%. En el formato de 2 Litros, Agua Cielo es lder con una participacin de 43.68%, le sigue Agua Vida con 25.25%, San Lus con 20.42%, San Mateo con 5.41%, Cristalina con 4.85% y San Carlos con 0.39%.

12.

Sobre Bebidas Rehidratantes

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13.

En el mercado de bebidas rehidratantes, Gatorade es lder en los tres formatos con una participacin de 41.21%, luego le sigue Sporade con 25.84%, Powerade con 18.48%, Walonsport con 13.37% y finalmente tenemos a Electrolight con 1.10%.

Sobre Jugos Envasados 14. En el mercado de jugos envasados, Walon es lder con una participacin de 52.02%, Frugos con 45.68% y finalmente tenemos a Pulp con 2.30%.

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