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Sommaire
Activits de Cythelia Technologies compares Productions et croissances compares Modules en couches minces Avantages et limites des couches minces a-Si:H / c-Si CdS-CdTe CIGS Les spcificits du march franais Diagnostic Les tentatives Cots et marges Prospective Conclusion
9 Octobre 2009
Technologies compares
Du Si monocristallin aux films minces semi-transparents
Silicium monocristallin (sc-Si) Silicium multi cristallin (mc-Si)
Alain Ricaud
Technologies compares
Technologies de cellules et leur niveau de maturit
Alain Ricaud
Technologies compares
Avantages et inconvnients du c-Si massif
Avantages
2nd lment de la crote terrestre Matriau le plus connu des ingnieurs Rendements satisfaisants > 14% Processus industriels banaliss Retour dexprience sur une dure de vie > 25 ans
Alain Ricaud
Inconvnients
Semi-conducteur gap indirect (matriau massif > 200 ) Du sable au modules, 40 tapes de process Limites sur le rendement < 24% Production expatrie Lasymptote actuelle de la baisse des cots est de 1/Wc
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Technologies compares
Avantages et inconvnients des films minces
Avantages
Inconvnients
Rendement encore limit en production (<12%) Processus industriels pas encore bien matriss Retour dexprience insuffisant sur la dure de vie Ressources rares
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Semi-conducteurs gap direct : trs faible quantit de matire impliquant un temps de retour nergtique de 18 mois au lieu de 5 ans. Faible bilan carbone. Esthtique (couleur noir profond, homogne et uniforme). Gamme varie de tensions et de courants (limites fixes par l'optimisation des largeurs de bandes). Seulement 13 tapes de process: lasymptote actuelle de la baisse des cots est de 0.25 /Wc Capacit de faire des gnrateurs monolithiques de trs grande taille (jusqu' 5 m ). Possibilit de les intgrer sur toutes sortes de substrats (Verre, Alu, Acier inox, Kapton) Faible coeff de temprature (meilleure intgration au bti) Possibilit de vrai semi-transparence. Possibilit de structures tandem (multispectrales)
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009
Technologies compares
Moins dtapes de process et de plus grands lments
Alain Ricaud
Techno
Japan a-Si:H / c-Si TEC 120 Sharp Corporation Japan a-Si:H / c-Si NA 850 WP Bangkok Solar Co., Ltd. Thailand a-Si:H double BS 40 Germany Schott Solar GmbH a-Si:H double ASI F-100 Energy Photovoltaics, Inc. USA a-Si:H double EPV-40 China Tianjin Jinneng Solar Celt Co., Ltd. a-Si:H double JN 40 Free Energy Europe SA France a-Si:H double FEE -20-12 Solar+S.A. Portugal a-Si:H double Heliodomi SA Greece a-Si:H double ICP Solar Technologies (UK)UK Ltd. a-Si:H single ATF 1200 Mitsubishi Heavy Industries, Japan Ltd a-Si:H single MA 100 Soltech Corporation China a-Si:H single PVS 60-24 Sinonar Corporation Tawan a-Si:H single SC 30-5305Z Solar Cells Ltd. Croatia a-Si:H single SMAL 536 VHF-Technologies SA Switzerland a-Si:H single FLEXCELL 7 Kanto Sanyo SemiconductorsJapan Co., Ltd. a-Si:H single United Solar Ovonic LLC USA a-Si:H triple PVL 136 Fuji Electric Systems Co., Ltd. Japan a-Si:H/ a-Si:Ge FPV4M-001 First Solar LLC USA CdTe FS 65 Antec Solar Energy AG Gemany CdTe ATF 50 USA Shell Solar CIGS Eclipse 80 Wurth Solar GmbH & Co. KG Germany CIGS WS 11007 USA Global Solar Energy, Inc. CIGS P3-55 Germany Sulfurcell CIS SCG60-HV-RI
18,0 100,0 60,0 3,0 60,0 7,0 136,0 96,0 65,0 50,0 80,0 80,0 55,0 60,0
5,9 6,3 4,9 3,2 4,1 3,9 6,3 4,7 9,0 6,9 9,3 11,1 4,8 7,0
0,3 1,6 1,2 0,1 1,5 0,2 2,2 2,0 0,7 0,7 0,9 0,7 1,1 0,8
Alain Ricaud
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Productions compares
Production par technologie en MWc (2001-08)
Technology sc-Si mc-Si Ribbon c-Si a-Si:H CdTe CIS cSi Thin Films a-Si:H sur CZ (HIT) Total
Growth
2001 133 32,2% 208 50,2% 23 5,6% 364 88% 36,0 8,7% 2,1 0,5% 0,8 0,2% 0,8 0,2% 40 10% 10 2% 414
40%
2002 195 33,8% 298 51,6% 27 4,6% 519 90% 35,2 6,1% 4,0 0,7% 1,7 0,3% 1,7 0,3% 43 7% 15 3% 577
39%
2003 218 28,3% 440 57,0% 34 4,4% 692 90% 30,5 4,0% 8,0 1,0% 3,7 0,5% 7,0 0,9% 49 6% 30 4% 771
34%
2004 397 31,5% 687 54,5% 42 3,3% 1 126 89% 48,1 3,8% 13,5 1,1% 4,5 0,4% 9,0 0,7% 75 6% 60 5% 1261
63%
2005 571 31,7% 943 52,3% 52 2,9% 1 566 87% 68,8 3,8% 29,0 1,6% 4,5 0,2% 12,9 0,7% 115 6% 120 7% 1801
43%
2006 2007 1101 1806 43,4% 42,2% 1 179 1934 46,5% 45,2% 66 94 2,6% 2,2% 2 346 3834 93% 90% 119,2 188 4,7% 4,4% 68,5 201 2,7% 4,7% 5,1 21 0,2% 0,5% 8,2 22 0,3% 0,5% 201 433 8% 10% 150 160 6% 3,7% 2536 4279
41% 69%
2008 3030 38,3% 3773 47,7% 107 1,3% 6910 87% 340 4,3% 507 6,4% 79 1,0% 79 1,0% 1005 13% 210 2,7% 7910
85%
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Productions compares
les couches minces, tires par les succs du CdTe de First Solar et du a-Si:H dUnisolar
+130 % vs 2007
+115 % vs 2006
Alain Ricaud
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Productions compares
Production par pays et par technologie en MWc (2008)
Production mondiale de cellules par technologie en 2008 (MWc)
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 USA Japon Europe RdM
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CIS CdTe cSi Ruban a-Si:H a-Si:H sur CZ mono sc-Si multi mc-Si
Toitures
Silicium amorphe: lments de couverture
Modules souples UNISOLAR sur bac acier Thyssen-Solartec (2000) Shingles SHR17 dUNISOLAR (2000)
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009 14
Toitures
National Research Home Park 21st Century Townhouse, Bowie, Maryland, USA
PV
Puissance: 1,5 kWp type: silicium amorphe substrat en mtal module: 5,8 m x 38 cm
DOE/NREL, http://www.nrel.gov/data/pix/searchpix.html
Toitures
Modules faible rendement : couverture totale
9 Octobre 2009
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a-Si:H
Dpt de a-Si:H par PECVD
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a-Si:H
Cellules minces silicium amorphe jonction triple sur substrat souple
UNISOLAR US, 1998 Jonction triple a-Si:H Module commercial: US 64 ini= 7,27% stab= 6,32% S= 10 125cm Poids= 9,17 kg (7 Wc / kg) Pmax= 64Wc Icc= 4,8 A Voc= 23,8 V
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009 19
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28%/yr growth rate
2002 2002 30 30 MW MW
30 25 20 15 10 5 0 1985
Alain Ricaud
1986 1986 1991 1991 0.6 0.6 MW MW 2.0 2.0 MW MW (2 (2 junction, junction, 1 1 bandgap) bandgap) 1996 1996 5 5 MW MW (3-jnct, (3-jnct, 3 3 bandgap) bandgap)
1990
1995
EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009
2000
2005
20
Year
a-Si:H UNITED SOLAR SYSTEMS CORP. 5MW deposition system & 25 MW plant
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a-Si:H
Les usines cl en main dApplied Materials
Alain Ricaud
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a-Si:H
Les membranes photovoltaques en France
Type de toiture : Toitures terrasse March : Btiments tertiaires et industriels Lamins Unisolar Raccordement Cblage par lextrieur ou lintrieur Pente minimale de 3
Solar Integrated Evalon Solar : Alwitra
Biosol PV : Centrosolar
Soprasolar : Soprema
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a-Si:H
Module hybride CAPTHEL sur bac acier de Cythelia
Alain Ricaud
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CdS-CdTe
Trs nombreux acteurs entrant dans la filire couches minces (plus de 40 crations dentreprises entre 2005 et 2008, dont une vingtaine en a-Si:H/ c-Si, une vingtaine en CIGS et trois en CdTe) First Solar produit depuis Avril 2007 dans 3 usines de 120 MWc de capacit chacune (Perrysburgh- Ohio, Francfort/Oder-Allemagne, et Malaisie), des modules en couches minces de type : Verre-TCOCdS-CdTe-Alu-EVA-Verre au plus bas cot du march. Les cots de production sont annoncs en Mars 2009 0,98 $/Wc Le montant des investissements estim 100 M$ pour 100 MWc Son module le plus puissant (79 Wc pour 0,72 m) fait 11 % de rendement, cote 60 fabriquer et se vend au prix du march 120 (1.50 /Wc en trs grandes quantits). On imagine les marges et les capacits dautofinancement !...
Alain Ricaud
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CdS-CdTe
CdS-CdTe: First Solar LLC (Toledo, Ohio)
Overview
Entrance
Coating
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009
Re-Crystallization
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Alain Ricaud
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CIGS
CIGS par covaporation (Wrth Solar)
1. Pulvrisation de Mo: contact arrire 2. Covaporation T 550C (substrat) de 4 sources lmentaires: Cu (1300-1400C), In (10001100C), Ga (11501250C) et Se (300350C) -> Cu(In/Ga)Se2 2m 3. Bain chimique: dpt de couche tampon CdS 4. Pulvrisation de ZnO: contact avant
Alain Ricaud
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CIGS
CIGS par pulvrisation (AVANCIS)
1. Pulvrisation de Mo: contact arrire 2. Pulvrisation de prcurseurs de la couche active: Cu, In, Ga 3. Slnisation (30-60 min 400500C) par H2Se ou Se 4. Sulfuration par recuit (RTP) -> Eg augmente prs de la face avant 5. Bain chimique -> dpt de tampon CdS 6. Pulvrisation de ZnO: contact avant
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009
Module CIS
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CIGS
Alain Ricaud
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CIGS
CIGS par srigraphie (NANOSOLAR)
Alain Ricaud
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CIGSe
CIGS par srigraphie (NANOSOLAR)
Le march
Situation du photovoltaque mondial en 2008
Cots
1.5 2.0 / Wc prix de vente usine modules 0.25 - 0.50 / kWh rseaux distribus 0.20 - 0.40 / kWh centrales solaires
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009 33
Le march franais
Avantages
Bon ensoleillement Excellente notorit auprs du grand public Comptition ouverte, le premier arriv est le premier servi Le meilleur tarif au monde : 60 c/kWh pour lintgr au bti Crdit dimpt de 50% pour le matriel jusqu 8000 sur 5 ans Temps de retour systmes intgrs 3 kW < 10 ans Dmarrage facilit par la prsence historique de trois acteurs : PHOTOWATT, TENESOL, et BP SOLAR
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Inconvnients
Barrires administratives ... Connection rseau: files dattente Dficit de distributeurs, dinstallateurs Dmarrage laborieux de la certification CSTB (ATEC) Temps de retour systmes rapports au bti et non intgrs (30 c/kWh) : > 15 ans Fiscalit changeante
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009
Le march franais
Cest lexplosion depuis 2007 en BIPV
MWc Nb de Tots
Le photovoltaque raccord au rseau en France chiffres tous segments confondus : centrales au sol + intgr au bti
47%/an
Alain Ricaud
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Source : SOLAPRO donnes historiques ADEME jusquen 2007 estimations EPIA corriges 2008-2012
Le march franais
MWc
1500M
320MWc
Nb de tots
60%/an
750M
120MWc
90M
15MWc
Source : SOLAPRO donnes historiques ADEME jusquen 2007 estimations EPIA corriges 2008-2012
Alain Ricaud
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Le march franais
En rsidentiel, ~30% du march est servi par des offres en vente directe domicile
Des offres cls en mains financement compris principalement en vente directe domicile aux particuliers type push 3
~40M ~30M
Partenaire et filiale EDF ~1 5M Tryba fentre Partenaire Tenesol ~1 5M KparK (St-Gobain) ~5-10M Oprateur financ VC ~5-10M Installateur financ BA Ct au ML Concessions
~30M
~20M
+/-15M
nM
Ct au ML, Franchise
13M Ct au ML ~5-10M ~5-10M ~5-10M nM
Franchise Concessions nM
37 Etc
Diagnostic
Diagnostic
Alors que faire ?
Diagnostic
et comment faire ?
Pour recrer de vraies filires industrielles, il faut dabord tre matre de technologies bordes par de la proprit intellectuelle, savoir la transfrer sur un pilote avec de bons ingnieurs process, trouver facilement largent pour investir (les montants actuels sont de lordre de 400 M pour une unit de 200 MWc), Seul First Solar a trouv la bonne combinaison (augmentation des rendements 11%, tout en rduisant les cots 1$/Wp) mais sur un matriau jug politiquement incorrect. Il reste donc de bonnes ides trouver du ct des couches minces au CIGS ou du silicium micro cristallin. Pour relancer lembryon dune industrie en France, il faut donc investir massivement dans la recherche, prive et publique, et assurer des ponts entre les deux pour favoriser les transferts de technologie. Cest ce quessaye de faire le CEA depuis trois ans avec laide du crdit dimpt recherche. Les pouvoirs publics devront tre galement capables de mettre en place les structures ncessaires pour favoriser la croissance rapide de nouvelles entreprises. Mais On ne rsout pas un problme avec les modes de pense qui lont engendr (Albert Einstein).
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009 40
Diagnostic
et dans laval ?
Enfin, avant de se demander comment la volont politique pourra se traduire en une ralit industrielle durable, ne devrions-nous pas commencer par structurer la filire aval dont on sait que cest elle qui sera cratrice demplois locaux non dlocalisables. Entre linstallateur local dbord, le bureau dtudes pas form, la start-up enchante, le grand groupe prdateur, et les distributeurs inexistants - leffervescence actuelle cre par le tarif la franaise suscite une joyeuse pagaille que les allemands observent avec envie et circonspection.
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009 41
Les tentatives
CIGS
Objectifs: Rendements 11% sur du 15 x 15 en 2012 Rendements en production > 13% sur 60 x 120 et cot module < 0.5 /Wc en 2015
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009 42
Les tentatives
Exemples dintgration multifonctionnelle
En faade : mur rideau, allges, bardage En pare soleil
En verrire
Alain Ricaud
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Les tentatives
a-Si:H / c-Si
Construire un pilote partie intgrante dune plateforme de R&D :
Programme SPACE Transfrer lchelle industrielle les rsultats dj obtenus en labo Organiser les efforts de la filire autour du mme objectif industriel Partager le risque avec les investisseurs privs afin de dclencher linvestissement
Pour confirmer le transfert en grande taille (1,1 x 1,3 m) des technologies dveloppes par le LPICM et Solems
Pour assurer une volution continue des produits et procds (rendement port plus de 12%, cot en baisse)
Construire un LabFab cl en main capable:
Les objectifs:
Rduction du cot 1/Wc ds 2012
Daccueillir ds 2012 les procds amliors qui auront t mis au point 44 dans le pilote
Stock index
300
First Solar $
250
Sunpower $
200
ECD $
Suntech Power $
150
Trina $
100
Yingli $
50
0 janv.- fvr.- mars- avr.- mai- juin- juil.- aot- sept.- oct.- nov.- dc.- janv.- fvr.- mars- avr.- mai- juin- juil.- aot- sept.- oct.- nov.- dc.- janv.- fvr.- mars- avr.- mai- juin- juil.- aot07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09
Alain Ricaud
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Stock index
REC, a rocky road toward profitability
140
120 100 80 60 40 20 0
janv.-07 fvr.-07 mars-07 avr.-07 mai-07 juin-07 juil.-07 aot-07 sept.-07 oct.-07 nov.-07 dc.-07 janv.-08 fvr.-08 mars-08 avr.-08 mai-08 juin-08 juil.-08 aot-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 dc.-08 janv.-09 fvr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 aot-09
Alain Ricaud
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Cots et marges
Courbe d apprentissage
(Cythelia, Amsterdam,1994)
100,0
ASP all modules (const $/Wp) [12PVSEC] ASP c-Si Power M odules (const$/Wp) [12EPVSEC] ASP ThinFilm Power M odules (const $/Wp)
Alain Ricaud
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Cots et marges
Alain Ricaud
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Cots et marges
Alain Ricaud
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Cots et marges
Alain Ricaud
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Prospective
Prvision de prix du kWh solaire / prix du rseau
Source : http://www.mckinseyquarterly.com/Energy_Resources_Materials/Strategy_Analysis/The_economics_of_solar_power_2161
Alain Ricaud
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Conclusion
Les couches minces (a-Si:H, CdTe, CIGS) existent en pilote depuis plus de 20 ans Elles ont un grand avenir industriel au cours des 10 ans qui viennent. Les conditions de leur productions en France sont lies la R&D et la proprit industrielle Plusieurs acteurs franais se positionnent en 2009: 44 SOLAR, NEXCIS, SCREEN SOLAR, SOLSIA. Un cot de production des modules < 0.5 /Wc pourrait assurer la parit rseau en France ds 2015.
Alain Ricaud EPVF, Aix les Bains, 9 Octobre 2009 52