INSTRUCCIONES PGC-02 IS-01 PARA LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS Todo procedimiento deber contener los siguientes datos: NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO OBJETIVO Descripcin del procedimiento (qu se realiza) y propsito del mismo (para qu se realiza) ALCANCE Se describir el mbito de aplicacin del procedimiento. RESPONSABLES Detallar a los participantes del procedimiento NORMATIVA Detallar los documentos que se utilizan en el procedimiento, tales como: de la !unta "ancaria y boletines del "anco #entral, cuando aplique. DEFINICIONES $%plicar los conceptos, en caso de utilizarse trminos especiales. PROCEDIMIENTO Se debe redactar los pasos, en orden secuencial y lgico que cubra un ciclo completo. Deber indicarse quienes realizan cada paso, las reas a donde se en&'a y de donde se recibe in(ormacin o documentacin, la distribucin de los documentos que se generan y los ni&eles de autorizacin y re&isin de los mismos. $)emplo: trmite de un crdito: *. $l analista recibe la documentacin de las +,+. -. e&isa que la documentacin este completa, seg.n requisitos de la (acilidad. /. 0naliza la documentacin recibida. 1. +ngresa al sistema (nombre del sistema). 2. $tc. INSTRUCCIONES 3ara el caso de acti&idades descritas en el procedimiento y que requieren ser detalladas, se deber elaborar una 4o)a aparte indicndose la (orma de e(ectuar la acti&idad. 0 este documento adicional se le denominar Instrucci n! 5as instrucciones comprendern, de igual (orma que los procedimientos, los pasos a e(ectuarse para realizar la acti&idad. Se llaman +nstrucciones, por ser procesos cortos y espec'(icos. 3or e)emplo: 6+nstruccin para anlisis de documentacin7: *. -. /. 1. 2. $l analista &eri(ica los clculos matemticos. 0plica (rmulas de anlisis (inanciero Determina los 'ndices (inancieros, en base a la in(ormacin contable. egistra los datos en el sistema in(ormticos 68887 (nombre del sistema). $tc. esoluciones

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NORMAS INTERNAS 0spectos que son considerados en el desarrollo del procedimiento, tales como disposiciones de las autoridades de la #,> o del =obierno, normas de un con&enio, en caso de e%istir. REGISTROS 5istar y ad)untar los (ormatos de los registros ((ormularios) que se llenan y el nombre de los sistemas in(ormticos que se utilizan. ANE"OS 5istar y ad)untar otros documentos que son utilizados en la aplicacin del procedimiento, cuando proceda (e). modelos de con&enios, cuadros re(erenciales). IS-02 PARA MODELAR PROCESOS *. 5as unidades administrati&as que soliciten la incorporacin de un nue&o proceso, debern en&iar la siguiente in(ormacin: D#t$s %&' (r$c&s$) >ombre del proceso Descripcin del proceso (qu se realiza) 3ropsito del proceso (para qu se realiza) 5ocalizacin (dnde se realiza el proceso: ?atriz y@o Sucursal ?ayor +ndicadores de gestin: al menos uno por cada procedimiento, incluido un indicador por el proceso global. 3ara el e(ecto, llenar el (ormato que le proporcionar el analista de ecursos Aumanos y Desarrollo 9rganizacional. -. /. #ada procedimiento que (ormar parte del proceso, deber tener por lo menos una entrada, una salida, una normati&a y un recurso. De(inir los +#9? (entradas, salidas o productos, controles y recursos) necesarios para el proceso. #ada +#9? deber contener:

>ombre: Tipo (documento, correo electrnico, comunicacin, leyes) Descripcin: (para qu sir&e) 0tributos (detalle de las caracter'sticas que debe contener el +#9?, e). (irma de responsabilidad, (ec4a de aprobacin, sellos, etc.)

1.

$l analista de ecursos Aumanos y Desarrollo 9rganizacional, en base a la in(ormacin en&iada por el rea solicitante deber: a. De(inir el diagrama de conte%to, si es del caso, esto es el cuadro principal con el nombre del proceso a ser modelado, conectar las entradas por la izquierda, salidas o productos por la derec4a, normati&a del proceso por la parte superior y recursos por la parte in(erior. 0nalizar si los +#9? a(ectan o tienen relacin con otros procesos de la organizacin y de(inir claramente esta relacin. Si se debe crear un nue&o +#9?, especialmente en normati&a y recursos del proceso, de(inir la procedencia y relacin con los procesos de(inidos en la organizacin, as' como con el sistema de gestin de la calidad y normati&a e%terna &igente. Btilizar los nombres e%istentes para cada +#9? de tal manera que e%ista estandarizacin en los mismos. 3ara cada proceso o procedimiento de(inir los +#9? y su relacin interna.
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b.

c. d.
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e.

,inalizado el modelamiento del proceso, de(inir nomenclatura para el proceso de la siguiente manera:

$n el casillero del n.mero se debe poner la 3 ms - letras ms que identi(iquen a este procesoC e)emplo: 3# (3roceso de #rdito). Se debe c4equear que esta nomenclatura no 4aya sido usada pre&iamente en otro proceso. $n el caso de procedimientos, en el casillero de numero se incrementar un guin mas un numero de dos d'gitos iniciando con <*, el cual se ir incrementando en (orma secuencialC e)emplo: 3# :<*, 3# :<-. $n el casillero node, para el diagrama de conte%to se debe poner una letra ms el n.mero D<, en los otros casos se utilizar los n.meros de capitulacin iniciando desde <, (e): < D *) y subcapitulacin (e): *.* D *.-). Si se trata de un nue&o procedimiento, ste se incorporar dentro del proceso que le corresponda y asumir la nomenclatura &igente del proceso.

(.

,inalmente, se llenarn los campos pertinentes en el (ormato de diagrama como se indica a continuacin:
BS$D 0T: 0BTA9 : 3 9!$#T: ?odel * >9T$S: * - / 1 2 F G H ; *< D0T$: ?onday / de September de -<<* $E: ?onday / de September de -<<* I9 J+>= D 0,T $#9??$>D$D 3B"5+#0T+9> $0D$ D0T$ #9>T$8T:

T93

Diagrama

>9D$:

0:<

T+T5$:

>B?"$ :

Numeracin del nodo

Nombre del proceso

Nomenclatura del proceso

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