INFORMATIVO CEPEA - SETOR FLORESTAL

Realizao Grupo Economia Florestal * Coordenao: Prof. Dr. Carlos Jos Caetano Bacha UNIVERSIDADE DE SO PAULO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA
"LUIZ DE QUEIROZ"

Dezembro, 2006
PREOS DA CELULOSE SE ESTABILIZAM NA EUROPA E NO BRASIL. O QUE OCORRER EM 2007? Os preos da tonelada de celulose na Europa em dezembro de 2006 permaneceram, praticamente, estveis, o que motiva a maioria dos produtores brasileiros a manterem estveis suas cotaes no mercado domstico. As modificaes no preo mdio, que so nfimas, refletem apenas diminuio da diferena de preos entre os ofertantes. A maioria das previses que essas cotaes caam no futuro, mas no h consenso se em 2007 ou em 2008. No mercado de madeira ocorreu um quadro misto de cotaes no Estado de So Paulo. A maioria dos produtos permaneceu com preos estveis, com poucos produtos tendo alta ou baixa de preos. No Par houve aumento de preos das pranchas de essncias nativas em dezembro de 2006. MERCADO INTERNO Preos no Estado de So Paulo Em dezembro, os preos de alguns produtos florestais in natura e semi-processados apresentaram pequenas variaes nas regies de Sorocaba e Campinas. Enquanto que as regies de Itapeva, Marlia e Bauru mantiveram seus preos sem alteraes (tabela 1). Na regio de Sorocaba, os preos do estreo da tora em p de eucalipto para processamento em serraria e do estreo em p de eucalipto para produzir celulose sofreram redues de 0,85% e 2,60%, respectivamente, em dezembro em relao a novembro. Os produtos de pinus apresentaram comportamento misto de seus preos, enquanto o preo do estreo para celulose de pinus sofreu alta de 11%, os preos do sarrafo e da prancha sofreram redues de 2,12% e 0,27%, respectivamente. Em Campinas, os preos do metro cbico do sarrafo de pinus e da

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prancha de pinus sofreram altas de 3,57% e 0,79%, respectivamente, em dezembro. Os preos dos produtos de essncias nativas na regio do estado de So Paulo mantiveram-se constantes em relao ao ms de novembro (tabela 2).
Tabela 1- Preos de produtos florestais in natura e semi-processados em algumas regies do Estado de So Paulo (valores em reais)
Regio pinus Preo do st da rvore em p eucalipto Itapeva Sorocaba Bauru Itapeva Sorocaba Bauru Itapeva Bauru Sorocaba Campinas Itapeva Bauru Sorocaba Campinas Itapeva Bauru Sorocaba Campinas Bauru Sorocaba Campinas Sorocaba Sorocaba Itapeva Bauru Sorocaba Campinas Itapeva Bauru Sorocaba Campinas Bauru Sorocaba Marlia Campinas Bauru Sorocaba Marlia Campinas Itapeva Bauru Sorocaba Marlia Campinas Itapeva Bauru Sorocaba Marlia Campinas Preos de novembro/ 2006 Mnimo Mdio Mximo 55,00 57,50 60,00 25,00 33,33 45,00 60,00 60,00 60,00 55,00 55,00 55,00 25,00 41,43 70,00 71,00 71,00 71,00 42,00 59,72 70,00 60,00 60,00 60,00 20,00 40,00 50,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 45,00 58,00 71,00 40,00 58,50 90,00 78,00 78,00 78,00 18,00 18,00 18,00 27,00 27,00 27,00 16,00 22,00 25,00 30,00 32,00 25,00 35,00 25,00 25,00 25,00 32,00 25,00 35,00 27,00 37,00 30,00 45,00 450,00 450,00 450,00 650,00 500,00 430,00 475,00 700,00 330,00 580,00 230,00 647,00 550,00 350,00 580,00 400,00 700,00 500,00 30,00 32,00 27,25 35,00 25,00 32,00 32,50 32,00 35,00 35,00 27,50 37,00 38,13 45,00 550,00 548,57 450,00 650,00 580,00 552,50 475,00 700,00 375,00 615,00 422,13 647,00 575,00 450,00 580,00 490,56 700,00 571,50 30,00 32,00 30,00 35,00 25,00 40,00 40,00 32,00 50,00 35,00 28,00 37,00 45,00 45,00 650,00 660,00 450,00 650,00 660,00 660,00 475,00 700,00 420,00 650,00 600,00 647,00 600,00 550,00 580,00 662,22 700,00 643,00 Preos de dezembro/ 2006 Mnimo Mdio Mximo 55,00 57,50 60,00 20,00 31,67 45,00 60,00 60,00 60,00 55,00 55,00 55,00 25,00 41,43 70,00 71,00 71,00 71,00 42,00 59,79 70,00 60,00 60,00 60,00 20,00 40,00 50,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 45,00 58,00 71,00 40,00 58,00 85,00 78,00 78,00 78,00 18,00 18,00 18,00 27,00 27,00 27,00 16,00 22,00 25,00 30,00 32,00 25,00 35,00 25,00 25,00 25,00 32,00 25,00 35,00 27,00 37,00 30,00 45,00 450,00 450,00 450,00 650,00 500,00 430,00 475,00 700,00 330,00 580,00 230,00 647,00 591,00 350,00 580,00 400,00 700,00 500,00 30,00 32,00 27,25 35,00 27,50 31,17 32,50 32,00 35,00 35,00 27,50 37,00 38,13 45,00 550,00 548,57 450,00 650,00 580,00 552,50 475,00 700,00 375,00 615,00 413,20 647,00 595,50 450,00 580,00 489,25 700,00 576,00 30,00 32,00 30,00 35,00 30,00 40,00 40,00 32,00 50,00 35,00 28,00 37,00 45,00 45,00 650,00 660,00 450,00 650,00 660,00 660,00 475,00 700,00 420,00 650,00 600,00 647,00 600,00 550,00 580,00 657,00 700,00 652,00

pinus Preo do st da tora para serraria em p eucalipto in natura

pinus Preo do st para lenha em p eucalipto Preo do st para celulose em p pinus eucalipto pinus Preo do st da lenha cortada e empilhada na fazenda eucalipto

Preo do eucalipto tipo viga (m3)(2)

semi-processados

Preo da prancha de eucalipto (m3)(1)

Preo do sarrafo de pinus (m3)(1)

Preo da prancha de pinus (m3)(1)

Fonte: Cepea. Nota 1: (1) 30cm x 5cm; (2) 6cm x 12cm e 6cm x 16cm; (3) 2,5cm x 5cm, 2,5cm x 7,5cm, 2,5cm x 10cm e 2,5cm x 15cm. A primeira medida refere-se largura e a segunda, espessura. Obs.: metro estreo um metro cbico de madeira desuniforme empilhada, contando os vos entre as peas.

Pinus elliottii var elliottii. Variedade natural do Sul dos Estados Unidos. Suas caractersticas marcantes so a exsudao abundante de resina e acculas mais densas, alongadas e de colorao mais escura. No Brasil, essa variedade requer clima fresco, com inverno frio e disponibilidade de umidade ao longo do ano, sendo seu plantio indicado para as regies Sul e Sudeste, plancies costeiras e banhados. A finalidade de plantio a extrao de madeira e resina. Fonte: Embrapa Florestas. _________________________________________________________________________________________________________________

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Dezembro, 2006
Preos de madeira serrada no Par No ms de dezembro, observase alta nos preos mdios de todas as pranchas de espcies nativas no Estado do Par (tabela 3). Os maiores aumentos de preos deram-se nas pranchas de Jatob e Cumaru com, respectivamente, 1,61% e 1,74%. As demais madeiras apresentaram aumentos menos significantes: Maaranduba, 0,86%; Ip, 0,87%; Angelim Pedra, 0,92%; e Angelim Vermelho, 0,98%. Esse cenrio de alta nos preos do metro cbico das pranchas justificado pela falta de madeira no mercado. Mercado domstico de Celulose e Papel No ms de janeiro, o preo lista em dlares da tonelada da celulose de fibra curta muito prximo ao de dezembro passado (nfimo aumento de 0,12%), refletindo a estabilidade de cotaes na Europa em dezembro. Os preos em reais do papel off set e do papel cut size apresentaram-se constantes em decorrncia da estabilidade da produo nacional no perodo de fim de ano.

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Tabela 2 Preos das madeiras nativas em algumas regies do Estado de So Paulo (valores em reais)
Regio Bauru Sorocaba Campinas Preo da prancha de Jatob (m3)(1) Bauru Sorocaba Campinas Preo da prancha de Peroba (m3)(1) Nativas Preo da prancha de Maaranduba(m3)(1) Preo da prancha de Angelim Pedra (m3)(1) Bauru Marlia Campinas Sorocaba Sorocaba Marlia Campinas Preo da prancha de Angelim Vermelho (m3)(1) Preo da prancha de Cumaru (m3)(1) Sorocaba Marlia Campinas Sorocaba Preos de novembro/ 2006 Mnimo Preo da prancha de Ip (m3)(1) 1892,10 730,00 2200,00 1950,00 1300,00 1870,00 1300,00 1152,00 1040,00 1100,00 1100,00 1500,00 1350,00 1100,00 1500,00 1350,00 1100,00 Mdio 2196,05 1615,00 2200,00 2225,00 1850,00 1870,00 1300,00 1152,00 1040,00 1300,00 1300,00 1500,00 1350,00 1300,00 1500,00 1350,00 1750,00 Mximo 2500,00 2500,00 2200,00 2500,00 2400,00 1870,00 1300,00 1152,00 1040,00 1500,00 1500,00 1500,00 1350,00 1500,00 1500,00 1350,00 2400,00 Preos de dezembro/ 2006 Mnimo 1892,10 730,00 2200,00 1950,00 1300,00 1870,00 1300,00 1152,00 1040,00 1100,00 1100,00 1500,00 1350,00 1100,00 1500,00 1350,00 1100,00 Mdio 2196,05 1615,00 2200,00 2225,00 1850,00 1870,00 1300,00 1152,00 1040,00 1300,00 1300,00 1500,00 1350,00 1300,00 1500,00 1350,00 1750,00 Mximo 2500,00 2500,00 2200,00 2500,00 2400,00 1870,00 1300,00 1152,00 1040,00 1500,00 1500,00 1500,00 1350,00 1500,00 1500,00 1350,00 2400,00

Fonte: CEPEA
Nota 1: (1) 30cm x 5cm; (2) 6cm x 12cm e 6cm x 16cm. A primeira medida refere-se largura e a segunda, espessura. Obs.: metro estreo um metro cbico de madeira desuniforme empilhada, contando os vos entre as peas.

Tabela 3 Preos mdios do metro cbico de pranchas de essncia nativa no Estado do Par novembro e dezembro de 2006 (valores em reais) Produto nov/06 dez/06 Mnimo Mdio Mximo Mnimo Mdio Mximo
Ip Jatob Maaranduba Angelim Pedra Angelim vermelho Cumaru
Fonte: CEPEA

1300,00 800,00 650,00 580,00 600,00 850,00

1438,75 890,00 725,00 678,75 637,50 958,33

1550,00 1000,00 800,00 800,00 700,00 1200,00

1300,00 800,00 650,00 580,00 600,00 850,00

1451,25 904,29 731,25 685,00 643,75 975,00

1550,00 1000,00 800,00 800,00 700,00 1200,00

Tabela 4 Preos mdios no atacado da tonelada de celulose e papel em So Paulo

Ms Celulose de fibra curta seca (preo lista em US$ por tonelada) preo lista 668,37 685,84 715,00 671,62 686,66 715,00 Papel offset em bobinaA Papel cut sizeB (preo em R$ por tonelada) (preo em R$ por preo com desconto tonelada) preo com desconto 3.457,28 3.585,37 3.630,17 3.649,39 3.803,05 3.713,41 3.457,28 3.585,37 3.630,17 3.649,39 3.803,05 3.713,41

Dezembro/06

Janeiro/06

Mnimo Mdio Mximo Mnimo Mdio Mximo

Fonte: CEPEA Nota: os preos acima incluem frete e impostos e so para pagamento a vista. Preo lista para a Celulose empilhada celulose e preo com desconto para os papis 2 A = papel com gramatura igual ou superior a 70 g/m B = papel tipo Carta ou A4. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Coordenao: Prof. Dr. Carlos Jos Caetano Bacha. Equipe: Adriana Estela Sanjuan, Daniela Popim Miqueloni, Gustavo Rodolfo Palauro, Natlia Pigato Canova, Thas Hortense de Carvalho e Thales Augusto Pupo West. Contato: 19-3429-8815 * Fax: 19-3429-8829 * florestalcepea@esalq.usp.br http://cepea.esalq.usp.br Proibido repasse deste informativo.

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Dezembro, 2006
MERCADO EXTERNO Exportaes brasileiras de produtos florestais No ms de dezembro, as exportaes de celulose, papel e madeiras totalizaram um valor de US$ 615,20 milhes, o que representa uma diminuio de 1,86% em relao ao ms de novembro. O montante exportado de celulose e papel foi de US$ 342,52 milhes, demonstrando uma queda de 3,86% em comparao s exportaes do ms de novembro. Em relao ao valor total de madeiras exportadas, houve um aumento de 0,76% em relao ao ms anterior, atingindo US$ 272,68 milhes exportados em dezembro. De janeiro a dezembro de 2006, as exportaes de celulose, papel e madeiras totalizaram US$ 7,16 bilhes, equivalente a 5,2% das exportaes totais brasileiras. Preos internacionais de celulose e papel Durante o ms de dezembro, no mercado europeu, o preo da tonelada de celulose NBKS (fibra longa) manteve-se praticamente estvel, sendo cotada no incio do ms a US$ 729,92 e no final a US$ 729,96 por tonelada. O mesmo ocorreu com o preo da tonelada da celulose BHKP (de fibra curta), cotada na primeira semana a US$ 671,29 e na ltima semana a US$ 671,64 (grfico 1). Quanto aos papis de escrever e imprimir comercializados na Europa, o cenrio foi de queda nos preos em dlares. A mais expressiva diminuio foi apresentada pelo papel CTD WF, queda de 0,54%, cotado no incio do ms a US$ 956,97 por tonelada e terminando o ms a US$ 951,85 por tonelada. Acompanhando o mesmo comportamento, tem-se o preo do papel LWC (diminuio de 0,41%), o preo do papel Jornal (0,38%), o preo do papel A4 (0,22%), e o preo do papel Krafliner, queda de 0,18% (grfico 2).
Item Valor das exportaes (em milhes de dlares) Produtos Setembro Celulose e outras pastas Papel Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras Preo mdio* do Celulose e outras pastas produto embarcado Papel (US$/t) Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras Quantidade exportada Celulose e outras pastas em mil toneladas) Papel Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras 200,07 127,26 54,51 5,43 74,12 50,21 16,69 85,03 415,71 799,30 526,34 655,89 516,04 1474,73 372,60 349,28 481,26 159,22 103,58 8,28 143,63 34,04 44,80 243,45 Ms Outubro 193,73 132,87 44.58 5,91 66.58 45,03 15,80 83,78 416,18 774,04 572,00 623,25 523,14 1449,59 370,25 419,61 465,50 171,66 77,94 9,48 127,28 31,06 42,68 199,66

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Tabela 5 Exportaes de produtos florestais manufaturados Brasil de setembro a novembro de 2006.

Novembro 237,30 118,95 52,89 8,55 79,06 44,49 12,85 72,78 415,68 805,21 557,50 751,79 506,31 1452,90 392,40 526,88 570,88 147,73 94,88 11,37 156,16 30,62 32,74 138,14

Fonte: SECEX/MDIC - Balana Comercial Brasileira.

Grfico 1 - Evoluo dos preos da celulose na Europa 740

690

640

590 05/12/06

12/12/06 Dias celulose BHKP (fibra curta)

19/12/06

26/12/06

Fonte: FOEX

celulose NBKS (fibra longa)

Grfico 2 - Evoluo dos preos de papis na Europa

1200 1100 1000 900 800 700 600 500 05/12/06 12/12/06 Dias
Papel LWC (revestido para revista) Papel CTD WF (revestido para revista e impresso) Papel A4 - copy paper Papel jornal (entregue na Europa)

19/12/06

26/12/06

Fonte: FOEX

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Dezembro, 2006
DESEMPENHO DAS INDSTRIAS DE BASE FLORESTAL

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Previso de que o ciclo de alta dos preos de papel e celulose se encerre em 2007
Devido s altas de preos de celulose em 2006, as empresas do setor tiveram suas aes valorizadas muito acima do ndice Ibovespa. No entanto, a queda nos preos da celulose poder ocorrer no segundo semestre de 2007, ou segundo projees mais otimistas, apenas no comeo de 2008. A abertura de novas capacidades, sobretudo no Chile e Uruguai, que possuem baixo custo de produo, marca um dos pontos de maior consenso entre os analistas: a oferta de celulose dever crescer (Fonte: ltimo Segundo, 27/12/2006). O ano de 2006 foi lucrativo para os produtores de celulose. Basta verificar o notvel desempenho das aes das companhias do setor de papel e celulose brasileiro. O principal destaque coube Suzano Papel e Celulose, que teve alta de 82,93% nos preos de suas aes, influenciada, alm da alta nos preos da celulose, pela expectativa de reduo da dvida e por melhores prticas de governana corporativa. A pequena taxa de crescimento da demanda por papel no Brasil uma das mais baixas do mundo e a competitividade no mercado de celulose devem fazer com que a celulose se mantenha como o principal negcio das empresas em 2007.

reduzir custos e evitar o risco de escassez do insumo. Lder na produo de papis para embalagens, a Klabin est aumentando a participao da biomassa em sua matriz energtica e melhorando o aproveitamento de resduos florestais. A empresa registrou projeto na Organizao das Naes Unidas (ONU) para vender, a partir de 2008, um total de 500 mil toneladas dos gases, equivalente a 7,5 milhes de euros nos valores atuais. No primeiro trimestre de 2007, a Klabin deve vender crdito de 100 mil toneladas do gs carbnico que deixaram de ser emitidos com a troca de leo por gs natural em sua planta de Piracicaba, SP. Com o mesmo objetivo, a Suzano Papel e Celulose investiu cerca de R$ 182 milhes. A Companhia Brasileira de Alumnio (CBA), do Grupo Votorantim, deve concluir em 2007 a Usina de Campos Novos, no Rio Grande do Sul. A CBA s cresce com usinas prprias, diz o diretor de vendas da companhia (Fonte: Celulose Online, 03/01/07).

IP finaliza a venda da Amcel, voltando-se para a produo de embalagens

A fabricante de papis Internacional Paper concluiu no dia 19/12/2006 a venda da Amap Florestal e Celulose (Amcel), produtora de cavacos de madeira e biomassa, s japonesas Marubeni Corporation e Nippon Paper Industries. Essa transao finaliza a fase de desinvestimentos no Brasil, dentro da reestruturao global da empresa, e abre caminhos para novos aportes, diz Armando Santiago, vice-presidente florestal da IP do Brasil. A unidade industrial da Amcel, localizada em Santana (AP), tem capacidade para produzir cerca de 1 milho de toneladas de cavacos por ano. O negcio inclui tambm a venda de 67 mil hectares de florestas plantadas de pinus e eucalipto no estado do Amap. No Brasil, os negcios da IP esto concentrados na rea de papis para imprimir e escrever, com perspectivas de chegar s embalagens. A empresa dever concluir em fevereiro a permuta de ativos com a Votorantim Celulose e Papel (VCP), recebendo uma fbrica, em operao no municpio de Luiz Antnio (SP). Em agosto, a IP vendeu a Vinson sueco-finlandesa Stora Enso, por US$ 420 milhes. Alm da fbrica de papis revestidos, com capacidade de 205 mil toneladas anuais, o acordo inclui a venda da serraria e de 50 mil hectares de floresta (Fonte: DCI, 26/12/2006).
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Empresas aumentam a capacidade de autogerao de energia

Empresas como Klabin e Suzano e a alumnio CBA elevam os na gerao prpria de as papeleiras produtora de investimentos energia para

___________________________________________________________________________________________________________________________ Coordenao: Prof. Dr. Carlos Jos Caetano Bacha. Equipe: Adriana Estela Sanjuan, Daniela Popim Miqueloni, Gustavo Rodolfo Palauro, Natlia Pigato Canova, Thas Hortense de Carvalho e Thales Augusto Pupo West. Contato: 19-3429-8815 * Fax: 19-3429-8829 * florestalcepea@esalq.usp.br http://cepea.esalq.usp.br Proibido repasse deste informativo.