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Sous lencadrement de Mr : Abderrahim SEQAT Ralis par : Ilias ABOUZAID

Rapport sur le stage

ENCG-Marrakech Anne Universitaire : 2012/2013

Marocains Rsident lEtranger : Une opportunit saisonnire ?

Remerciements :

A travers ce petit paragraphe, jexprime toute ma gratitude Mr le chef de lagence ainsi que lensemble du personnel de lagence Attijariwafa bank Gueliz de mavoir bien accueilli et surtout facilit mon intgration tout au long de mes deux mois de stage. Je tiens remercier vivement Mr ABDERRAHIM SEQAT en sa qualit dencadrant qui ma accord un encadrement de qualit et na mnag aucun effort pour maccompagner, mpauler et me prter main forte pour effectuer les diffrents travaux et tches qui mont t confis dans de bonnes conditions.

Marocains Rsident lEtranger : Une opportunit saisonnire ?

Plan

Introduction Partie 1 : Contexte gnral


Section 1 : Les Marocains Rsident lEtranger, quelle situation ? Section 2 : Identit dAttijariwafa bank

Partie 2 : Lorientation MRE dAttijariwafa bank


Section 1 : Le pack BILA HOUDOUD Section 2 : Mission et taches alloues Section 3 : Lanalyse SWOT de la compagne MRE

Conclusion

Marocains Rsident lEtranger : Une opportunit saisonnire ?

Introduction

Du 02 Juillet au 31 Aot 2012, jai effectu un stage de ralisation au sein de lagence dAttijariwafa bank Gueliz , plus prcisment en matire de commerce concordant ainsi avec mon orientation scolaire pour ma 4me anne lENCG-M. Ce stage a t lopportunit pour moi, dapprofondir mes acquis thoriques concernant lapproche de la clientle, mais et au del denrichir mes connaissances, il ma permis de tirer un grand profit en ce qui concerne le relationnel dans le monde professionnel. Etant le leader des banques au Maroc. Attijariwafa bank dont la stratgie stend lextrieur avec les diffrents achats et autres prises de participations de banques trangres effectus dernirement , se devait de prendre en considration une composante non ngligeable du tissu marocain, savoir, celle des Marocains Rsident lEtranger, mais surtout sensibiliser son personnel quant son importance do celle de ma mission venant complter mon exprience prcdente Barid Al Maghrib au ple RH. La question qui se pose et simpose ds lors est : Est-ce que les Marocains Rsident lEtranger reprsentent une vraie opportunit pour les banque surtout dans un contexte de crise mondiale ?

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Partie 1 : Contexte gnral


Section 1 : Les Marocains Rsident lEtranger, quelle situation ?

1/ Les changements dmographiques


Le taux de croissance de la communaut marocaine l'tranger a augment rapidement, passant en nombre d'un million et 634.520 personnes en l'an 1992 plus de 3 millions et 200.000 personnes actuellement, et ce, prs de 10 % du total des habitants du Maroc. L'Europe constitue un ple d'attraction par excellence des immigrs marocains avec 85%, suivi par les pays arabes du Golfe 9%, et Amrique du Nord 6%. Les pays d'Afrique subsaharienne et l'Asie comptent des dizaines de milliers d'immigrants marocains, avec un taux de 0,50% du total des marocains du monde.

Source : Les MRE en Chiffres

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2/ Le rle croissant des transferts des MRE dans le maintien des quilibres micro-macro-conomiques
Lencours des dpts bancaires des MRE a atteint 127 milliards de DH en 2010. Ce qui reprsente lquivalent de 90% des crdits destins lquipement des entreprises au Maroc, et la totalit des crdits accords lhabitat. Les envois de fonds des MRE - 54,7 milliards de dirhams en 2010- alimentent les rserves de change du pays et sans lesquels les comptes extrieurs seraient totalement dsquilibrs. Le rle des transferts de la diaspora marocaine est aussi crucial dans lquilibre social car 75% sont essentiellement des aides familiales. Tout comme ils le sont dans le financement de lconomie. Ils reprsentent entre 25 et 45% des dpts des grands groupes bancaires. Mieux encore, des investissements dans lco -tourisme, lartisanat, et llevage prosprent grce aux fonds envoys par les MRE.

3/ Une bonne affaire pour les banques ?


Les transferts de fonds des migrants ont connu au cours de la dernire dcennie une forte augmentation, ils sont passs de 19 milliards de dirhams en 1996 environ 50 milliards de dirhams la fin de l'anne 2007, avec un taux de croissance annuel d'environ 10%. Les transferts contribuent ainsi de 9,6% du produit national brut, couvrent les deux tiers du dficit de la balance commerciale et 22,8% des importations. Ils contribuent fortement la croissance du fond national en devises. Aussi, l'pargne continue des MRE au Maroc, reprsente environ 30% des dpts des banques commerciales. Avec le tourisme et les phosphates, les transferts des MRE constituent les mamelles de lconomie nationale. Le rythme de croissance des dpts des MRE s'est lgrement amlior en 2011, passant de 4,5 5,7%, ainsi, les tablissements de crdit font les yeux doux aux Marocains du Monde. Surtout en cette priode o ils reviennent en masse pour les vacances. Jamais le march n'a enregistr autant d'offres. Et pour les banques, l'enjeu est plus important puisque les ressources se rarfient. Les tablissements bancaires ont dans leur portefeuille au moins trois produits pour la clientle des MRE. Si le groupe Banque Populaire fait cavalier seul devant avec une part

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de march de plus de 53% sur les dpts des MRE fin 2011, les autres tablissements font le forcing pour se rapprocher. D'o les initiatives du type du CIH. Le dmarchage des clients se fait dans les pays d'accueil. Le CIH a inaugur, fin 2011, sa premire antenne l'extrieur Marseille en partenariat avec le groupe BPCE. Banque Populaire, Attijariwafa bank et BMCE Bank ont dj une forte prsence en Europe. L'anne dernire, le rythme de progression des dpts des MRE s'est amlior de 1,2 point. Mais l'on est encore loin des niveaux observs avant la crise. Pour drainer davantage le flux des transactions des MRE, les banques ont investi le march du transfert d'argent. En dpit de la conjoncture, les montants qui transitent par ce crneau sont significatifs. Aprs les baisses de 2008 et 2009, les envois ont repris de la vigueur les deux annes suivantes. Sur les cinq dernires annes, les MRE ont transfr en moyenne plus de 54 milliards de DH par an vers le Royaume.

134 milliards de DH dans les comptes de MRE fin 2011 Au moins 14% de l'ensemble des ressources des banques

Un dirham sur sept mane des MRE

4/ Transferts MRE: Ce que cachent les chiffres


Sauf que la situation contraste avec celle qui prvaut au niveau des principaux pays de provenance de ces fonds et o rsident majoritairement nos MRE. Selon les chiffres du Conseil de la communaut marocaine ltranger (CCME), le taux de chmage des travailleurs marocains a atteint des niveaux critiques , principalement en Espagne et en Italie, deux pays durement touchs par la crise conomique et o rsident, respectivement, la deuxime et la troisime communaut des MRE. En Espagne

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notamment, o plus de 800.000 MRE lgalement tablis sont recenss, le taux de chmage au sein de la communaut des Marocains a franchi la barre de 50% depuis 2011. Il sagit, dailleurs, du plus haut niveau enregistr parmi les communauts trangres prsentes sur la pninsule ibrique et qui correspond prs du double de la moyenne nationale. Mme son de cloche en Italie, qui accueille prs de 600.000 MRE, le nombre de travailleurs marocains au chmage a t multipli par 3,8 au cours des quatre dernires annes, selon les statistiques dune tude de lInstitut national italien de la pr voyance sociale. La hausse du montant des transferts des MRE constate ces derniers mois est donc relativiser. Ces chiffres cachent en ralit lampleur de la situation qui prvaut chez les MRE installs principalement en Europe, la hausse des transferts sexpliquerait en grande partie juste par la bonne tenue des transferts en provenance de la France.

5/ Le pire est-il venir ?


Les situations des MRE en Espagne et en Italie constituent, actuellement, les cas les plus alarmants. Reste que le pire est peut- tre venir au vu de lampleur que ne cesse de prendre la crise dans ces pays, avec les dernires mesures daustrit dcide s. De plus, la situation dans le reste de lEurope ne prsage pas de perspectives prometteuses pour les prochaines annes, en tout cas court terme. Si la communaut des MRE est aujourdhui globalise, avec une prsence sur les cinq continents, elle reste massivement concentre dans cinq principaux pays de lUnion europenne. La provenance des transferts des MRE est pour une grande partie originaire de la France, suivis par ceux dEspagne, dItalie et de Belgique. En 2011, par exemple, sur les 58,6MMDH enregistrs, les Marocains de France ont contribu hauteur de 23,28MMDH (40,4%), contre 6,3 MMDH pour ceux dEspagne et 6,3 MMDH dItalie, ce qui correspond une part de 10,7% pour chacun de ces pays. Les Marocains de Belgique ont contribu hauteur de 6,1%, soit en valeur 6,1MMDH. Pour le reste, les fonds proviennent respectivement des mirats arabes unis, des USA, de lAllemagne et de l'Arabie saoudite, autre pays qui accueille une communaut relativement importante de Marocains, ainsi que des Pays-Bas. En somme 8 pays sur 30 assurent environ 84% des recettes des MRE , Il faut donc esprer que la situation samliore dans ces pays pour envisager une vraie reprise des

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transferts vers le Maroc, ce qui pour le moment nest quhypothtique, avec une reprise qui reste encore incertaine dans les pays fournisseurs.

Section 2 : Identit dAttijariwafa bank


1/Brve prsentation :
Attijariwafa bank est un groupe bancaire et financier marocain, considr comme le premier groupe bancaire et financier du Maghreb et premier au

niveau africain depuis 2010. En plus de lactivit bancaire, le Groupe opre, travers des filiales spcialises, dans tous les mtiers financiers : assurance, crdit immobilier, crdit la consommation, leasing, gestion dactifs, intermdiation boursire, conseil, location longue dure Attijariwafa bank est base au Maroc et opre dans 22 pays: en Afrique (Tunisie, Sngal, Burkina-Faso, Guine Bissau, Mali, Mauritanie, Cte-dIvoire, Congo, Gabon et Cameroun) et en Europe (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie et Espagne) travers des filiales bancaires contrles majoritairement par la banque Duba, Riyadh, Londres, Shangha et Tripoli travers des bureaux de reprsentation.

2/Fiche signaltique :
La fiche signaltique dAttijariwafa bank est comme suit : Raison sociale : Attijariwafa bank Statut juridique : Socit anonyme Action : MASI : ATW Date de cration : 1904 Cration de la Wafabank 1911 Cration de la BCM (banque commerciale du Maroc) 2003 Fusion entre la BCM et Wafabank

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Exercice social : du 1r janvier au 31dcembre Secteur dactivit : Prt, emprunt, banque et assurance Prsident du conseil dadministration : Mr. Mohamed El Kettani Effectif : 14 686 salaris Slogan : Une banque nouvelle Capital : 1.929.959.600 DHs Sige social : 2, Bd Moulay Youssef, Casablanca Filiales :

Au Maroc

Wafa Assurance dans la bancassurance Wafasalaf dans le crdit la consommation Wafa Immobilier dans le crdit immobilier Wafacash dans le transfert de fonds Wafabail dans le crdit-bail mobilier Wafa LLD dans la location longue dure Attijari Factoring Maroc dans le Factoring

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A ltranger

CBAO Groupe Attijariwafa bank au Sngal Crdit du Sngal au Sngal SIB en Cte dIvoire BIM au Mali UGB au Gabon Crdit du Congo au Congo Attijari bank en Tunisie Attijariwafa bank Europe en France

3/ Organisation :
Le comit dadministration, prsid par Mr.Mohamed EL KETTANI comporte quatre comits distincts : le comit stratgique, le comit des grands risques, le comit daudit et des comptes, ainsi que celui des nominations et des rmunrations, un cinquime comit nomm de direction et de coordination assure de garder les efforts des directeurs gnraux vers un objectif bien commun et clair. Chacun des DG est sur la tte dun des trois ples existants : Le ple banque de dtail qui englobe : (les diffrentes directions rgionales du royaume, le march de lentreprise, celui des particuliers, professionnels & MRE, la banque prive, Attijariwafa bank Europe, le dpartement support et moyens et un multicanal). Le ple banque de financement et investissement, de marchs des capitaux & filiales financires charg des : (banques de financement et dinvestissement groupe, de marchs de capitaux groupe, transactionnelle groupe, de dtail linternational ainsi que des socits de financement spcialises). Le ple finances, technologie et oprations comportant : (un groupe conseil juridique, un groupe logistique et achats, un groupe services et traitements, un groupe systmes dinformation, un groupe finances, une organisation et reengineering, un groupe stratgie et dveloppement, et enfin un groupe qualit). (Voir lannexe)

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Partie 2 : Lorientation MRE dAttijariwafa bank


Section 1 : Le pack BILA HOUDOUD
Le groupe a bien valu le profit que pourrait lui apporter une telle clientle saisonnire et surtout source de devise et donc de commissions une frquence trs intressante, pour cela, Attijariwafa bank na pas hsit sur les moyens pour les sduire, autant en matire de ressources logistiques par la cration de stands sur les grandes surfaces de Marjane, de ressources humaines via le recrutement de commerciaux tout au long de la dure estivale, et des formations au profit de son corps commercial, mais aussi en matire de produits bien personnaliss sous le nom du pack BILA HOUDOUD. Le pack BILA HOUDOUD englobe divers produits conues pour cette tranche spcifique tel que : Un compte chque. Une carte de retrait et de paiement. Un taux de change rduits pour les clients dAttijariwafa bank. Une rduction de 10% jusquau 31 Aot pour les achats effectus la grande surface Marjane. Un contrat dassistance pour rapatriement en cas de dcs, daccident, ou de maladie grave assurant le rapatriement, la prise en charge dun billet davion aller retour, la participation aux frais funraires ou encore lassistance mdicale des b nficiaires du contrat, ce dernier produit est propos en collaboration avec Wafa IMA Assistance, une SA filiale du groupe dont le capital est de 50.000.000 DH.

Section 2 : Mission et taches alloues


Mon stage a dbut le 02 Juillet par une runion avec Mr le chef de lagence dans laquelle jtai amen travailler, cette premire runion ma permise tout dabord de me

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familiariser avec lensemble du personnel de lagence et surtout de bien dlimiter les taches et la raison de mon recrutement, ma mission consistait approcher la clientle susceptible dtre rsidente ltranger, ceci ne fut pas trs difficile vue laspect vestimentaire et physique assez original de notre cible. Lintrt dune telle manuvre rsidait dans le fait de faire sent ir nos clients MRE tout lintrt port sur eux sans pour autant quils sen sentent offenss, la tache ntait pas facile au dbut surtout cause de labsence de badge ou autre pice prcisant notre appartenance au personnel de lagence, ca qui menait quelques clients me demander si ctait mon tour en me confondant avec le reste des clients, un problme auquel jai remdier en demandant un badge en premier, une demande qui a t refuse faute de moyen ce qui ma pouss men procurer un avec la permission du chef dagence. Jeu galement loccasion de partager une exprience diffrente de la premire en me dplaant le 17 Aot au stand se situant Marjane juste devant lagence dAttijariwafa bank, la charge de clientle me fit savoir que cette compagne ddie aux MRE na pas t une trs grande russite depuis ses dbuts lt dernier, ce qui peut tre due au contexte de crise actuelle que connaissent les pays dEurope et dAmrique du nord, et dont les premiers touchs sont les communauts trangres.

Section 3 : Lanalyse SWOT de la compagne MRE


L'analyse SWOT est un outil d'audit marketing de l'entreprise et de son environnement concurrentiel. C'est la pice maitresse de la dmarche d'analyse marketing. Elle aide se concentrer sur les questions cls. Et cela laide des quatre rubriques dans lesquelles nous classerons nos constats selon la matrice suivante :

Les forces :

Le premier groupe bancaire et financier au niveau national et rgional. Lexpertise des spcialistes marketing. Des produits trs diffrencis. Un large rseau couvrant mme ltranger.

Les faiblesses :

Des rmunrations pas toujours tes motivantes.

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Des produits trs diffrencis la limite de la confusion.

Les opportunits :

Des alliances stratgiques avec sa filiale Wafa IMA et les grandes surfaces de Marjane. La lgre hausse des transferts des MRE vers le Maroc. Compagne publicitaire sur supports audiovisuels et sponsoring dmissions .

Les menaces :

Prsence de concurrents sur le march (BP, CIH, BMCE Bank) La situation dlicate actuelle des MRE .

1re banque au Maroc Large rseau Forces (Strengths) Faiblesses (Weaknesses)

Produits similaires

Opportunits
(Opportunities) Alliances strategiques Sponsoring

Menaces
(Threats) Forte concurence Situation dlicate des MRE

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Conclusion

Lune des leons que ma permis ce stage dapprendre fut que les dcisions stratgiques peuvent des fois se rvler inefficaces, daprs mon point de vue modeste je pense quune telle optique aurait pu tre plus efficace en une priode sans crise, mme si cette action viserait amliorer la notorit du groupe aux yeux des MRE, je pense quil existe des manuvres innovantes plus efficaces pour faire le buzz et ncessitant moins de ressources sachant que les recrutements pour la compagne MRE est rmunre. Toutefois je pense que le march interne est encore plus prometteur vue le faible taux de bancarisation estim prs de 52% aujourdhui au Maroc. Je tiens aussi souligner limportance des fonctions dun commercial, pouvant nimporte quel moment se transformer en assistant social ou psychanalyste pour ses clients. A titre de conclusion, je ritre mes sincres remerciements lensemble du corps professionnel de lagence et surtout Mr. Abderrahim SEQAT de mavoir port laide ncessaire pour ce travail.

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Annexe
Organigramme du groupe :

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Webographie

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/Etude_contributio n_MRE_au_d%C3%A9veloppement_du_Maroc.pdf http://www.attijariwafabank.com/Pages/d efault.aspx http://www.attijariwafabank.com/Rme/France/Produits/Pages/Isaaf%20bila%20houdoud.aspx http://www.attijariwafabank.com/NousConnaitre/Documents/AWB_chiffrescles_fev2012.pdf http://fr.wikipedia.org/wiki/Attijariwafa_bank http://www.lematin.ma/supplement/economie/23e-Congres-de-l-Institut-mondial-des-Caisses-depargne_Declaration-de-Marrakech-Un-Compte-pour-tous/Amin-Benjelloun-Touimi-directeurgeneral-de-Barid-Al-Maghrib_Notre-vocation-a-Al-Barid-Bank-c-est-un-compte-pourtous/166312.html http://www.marocainsdumonde.gov.ma/actualit%C3%A9s-economiques/ressources-bancaires--undirham-sur-sept-%C3%A9mane-des-mre.aspx http://www.abhatoo.net.ma/index.php/Maalama-Textuelle/D%C3%A9veloppement%C3%A9conomique-et-social/D%C3%A9veloppementsocial/Soci%C3%A9t%C3%A9/Marocains-r%C3%A9sidents-%C3%A0-l'%C3%A9trangerMRE/Les-MRE-en-Chiffres http://www.lesechos.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=24355:transfert-mre-ceque-cachent-les-chiffres&catid=3:evenements http://mizania.forumdediscussions.com/t2860-transferts-des-mre-les-chiffres

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Table des matires


Remerciement.....02 Plan..03 Introduction..04 Partie 1 : Contexte gnral ........05
Section 1 : Les Marocains Rsident lEtranger, quelle situation ? ......05
1/ Les changements dmographiques ....05 2/ Le rle croissant des transferts des MRE dans le maintien des quilibres micro-macroconomiques.06 3/ Une bonne affaire pour les banques ? .06 4/ Transferts MRE: Ce que cachent les chiffres...07 5/ Le pire est-il venir ?...........................................................................................................................08

Section 2 : Identit dAttijariwafa bank......09


1/Brve prsentation ....09 2/Fiche signaltique ..10 3/ Organisation .....11

Partie 2 : Lorientation MRE dAttijariwafa bank.......12


Section 1 : Le pack BILA HOUDOUD......12 Section 2 : Mission et taches alloues.....12 Section 3 : Lanalyse SWOT de la compagne MRE...13

Conclusion......15 Annexe.........16 Webographie.......17

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