OPEN SIGMA 2014

Tunis 25/01/2014

03/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

SIGMA 2013 EN CHIFFRES

15 ans depuis la fondation 60 salaris permanents, 1200 salaris vacataires 6 MDT de chiffre daffaires, 85% linternational 20 pays de la rgion Afrique Moyen Orient couverts 100 positions dans le Call Center SIGMA pour les enqutes
CATI Marketing, Mdias et Opinions activits essentielles :

100 missions par an couvrant 3

50 partenaires des 4 continents par an 800 000 interviews en quanti, 400 focus group et 2000
interviews en profondeur

4 techniques de recueil de linformation : Enqutes

quantitatives, tudes qualitatives, desk research et tudes par observation 10me OPEN SIGMA
03/02/2014 4

03/02/2014

03/02/2014

2013, LINSTABILITE POLITIQUE CONTINUE

4 Prsidents de la Rpublique (2010 - 2013) 6 Gouvernements (2010 - 2013) 5 Prsidents de gouvernement (2010-2013) 2 Assassinats politiques (2013) 2 Manifestations populaires gantes (2013) 16 Jours de deuil national (2013) 186 Immolations par le feu (2010-2013) 90e sur 167 pays pour lIndice de dmocratie 138e sur 167 pays pour lIndice de libert de presse

03/02/2014

2013, ANNEE DIFFICILE SUR LE PLAN ECONOMIQUE

2.6% Croissance conomique 15.7% Taux de chmage Algrie Croissance : 3.1% 6.1% Taux dinflation Chmage : 9.8% Inflation : 3.3% 50% Endettement Maroc Croissance : 4.5% Chmage : 8.7% -7.3% Dficit courant Inflation : 1.9% -10.7% Dprciation DT/EUR -11 808 M DT Balance commerciale
Source : BM
03/02/2014 8

2013, PERCEPTION DES TUNISIENS VIS--VIS DE LA SITUATION ECONOMIQUE

Quel est le problme le plus important que rencontre le pays aujourdhui?

Le Chmage : 26% La chert de la vie : 18% La prcarit de la situation conomique : 13%

Tunisie

Algrie

-Chmage : 21% -Crise de logement : 16% -Corruption financire : 5%

Maroc

-Chmage : 23%

-La pauvret : 8% -La situation conomique : 6%

Source : SIGMA 2013

03/02/2014 9

2013, PERCEPTION DES TUNISIENS VIS--VIS DE LA SITUATION ECONOMIQUE

Comment voyez-vous la situation conomique actuelle du pays?

Bonne : 17% Mauvaise : 81%

Tunisie

NSP : 2%

Algrie

Bonne : 60% Mauvaise : 35%

NSP : 5%

Maroc

Bonne : 46% Mauvaise : 52%

NSP : 2%

Source : SIGMA 2013

03/02/2014 10

2013, PERCEPTION DES TUNISIENS VIS--VIS DE LA SITUATION FINANCIERE AU SEIN DU FOYER

Comment voyez-vous la situation financire actuelle de votre famille, compare celle de lanne dernire ?

Tunisie
Meilleure quivalente Plus mauvaise 15% 29% 55%
NSP : 1%

Comment voyez-vous la situation financire actuelle de votre famille?

Algrie

Bonne : 65% Mauvaise : 32%

NSP : 3%

Maroc

Bonne : 65% Mauvaise : 33%

NSP : 2%
Source : SIGMA 2013

03/02/2014

11

2013, ETAT EMOTIONNEL ET SOCIAL

Les choses vont-elles dans la mauvaise ou la bonne direction au pays?

Tunisie

Bonne Direction : 16% Mauvaise Direction : 79%

NSP : 5%

Algrie

Bonne : 58% Mauvaise : 28%

NSP : 14%

Maroc

Bonne : 49% Mauvaise : 42

NSP : 9%

Source : SIGMA 2013

03/02/2014 12

2013, ETAT EMOTIONNEL ET SOCIAL

Comment voyez-vous lavenir des futures gnrations dans notre socit, compar ltat actuel?

Tunisie

Meilleur quivalent Plus mauvais

Algrie

62% 2% 29%
NSP : 7%

Meilleur : 41% quivalent : 34% Mauvais : 20%

NSP : 5%

Maroc

Meilleur : 48% quivalent : 17% Mauvais : 28%

NSP : 7%

Source : SIGMA 2013

03/02/2014 13

03/02/2014

14

03/02/2014

15

PRINCIPES ET MTHODES

Taux daudience (ou pntration) pour la tlvision ou taux dcoute pour la radio dune chane ou une station (mission, quart dheure, ) par jour : est la part du nombre des individus ayant regard/cout cette chane au moins une fois durant ce jour sur le total des individus concerns Parts daudience ou dcoute dune chane (mission, support), on parle aussi de parts de marchs : Elles correspondent aux rapports des volumes dcoutes pendant une dure dtermine.

03/02/2014

16

PAYSAGE TV TUNISIEN 2013

03/02/2014

17

EVOLUTION AUDIENCES TV QUOTIDIENNES TUNISIE 2010-2013 (MILLIONS)

LES CHAINES LOCALES EN HAUSSE ET LES CHAINES PANARABES EN BAISSE EN MILLIONS DE TELESPECTATEURS

6 5 4 3 2 1

4,8 4,2

5,1

5,6
AUTRES

-14,0 % 3,3 2,9

CHAINES PANARABES

20,8%

CHAINES LOCALES

74,3%

2,6 1,8

2010

2011

2012

2013

CHAINES LOCALES
03/02/2014

CHAINES PANARABES
18

PART DAUDIENCE

4,9%

+11,6%

TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV EN TUNISIE 2013

Echantillon : 212 737
AL WATANIYA 1 ETTOUNSIYA TV NESSMA TV

6,8

17,6 19,6 13,2 17,5

28,3 30,3 24,1

HANNIBAL TV
AL JAZEERA AL WATANIYA 2 MBC4 MBC 1

HORS RAMADAN

MBC 2
FRANCE 24 2013
03/02/2014

2012

-9,0 % 3,0 4,8 +38,1% 2,9 AL WATANIYA 1 23,4% 4,9 AUTRES 27,1% 2,7 ETTOUNSIYA 8,0 20,4% AL JAZEERA 1,7 2,4% 2,2 HANNIBAL TV NESSMA TV 1,6 10,7% 16,0% 2,4 1,6 1,6 -28,5 % +174,9%
19

PART DAUDIENCE

TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV EN TUNISIE DECEMBRE 2013

Echantillon : 17 578
AL WATANIYA 1 ETTOUNSIYA TV NESSMA TV HANNIBAL TV

33,5
30,0 21,0 10,9 4,3 3,1 2,3
AUTRES 25,4%

AL WATANIYA 2
MBC4 AL JAZEERA AL JANOUBIA TV MBC 2 FRANCE 24
03/02/2014

2,3
2,0

ALWATANIYA 2 3,1% HANNIBAL TV 7,9%

ETTOUNSIYA TV 21,9% NESSMA TV 16,3%

1,7
20

PART DAUDIENCE

AL WATANIYA 1 25,4%

AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES LOCALES DECEMBRE 2013 TUNISIE

Echantillon : 17 578
AL WATANIYA 1 ETTOUNSIYA TV

33,5 30,0 21,0 10,9 4,3 1,2

HANNIBAL TV 9,8%

NESSMA TV
HANNIBAL TV AL WATANIYA 2 AL JANOUBIA TV AL MUTAWASIT ZITOUNA TV TUNISNA TV HIWAR TOUNSI AL ENSEN

1,1
0,8 0,2 0,2

NESSMA TV 20,1%

ETTOUNSIYA 21,9%

03/02/2014

21

PART DAUDIENCE

2,3

AUTRES 11,9%

AL WATANIYA 1 31,3%

TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV NON LOCALES DECEMBRE 2013 TUNISIE
Echantillon : 17 578
MBC4 AL JAZEERA

3,1
2,3 2,0 1,7 1,4
MBC4 13,6%

MBC 2
FRANCE 24 ZEE ALWAN NATIONAL GEOGRAPHIC MBC 1 AL JAZEERA SPORTS 1 MBC DRAMA MBC ACTION 03/02/2014

5 CHAINES DU GROUPE MBC DANS LE TOP 10

1,4
1,1

AUTRES 39,4%

AL JAZEERA 9,8% MBC 2 8,4%

1,1
0,8 0,8

ZEE ALWAN 6,8% NATIONAL MBC ACTION AL JAZEERA GEOGRAPHIC 3,2% SPORTS 1 5,7% 4,6% MBC 1 MBC DRAMA 5,0% 3,5%

22

PART DAUDIENCE

EVOLUTION DE LAUDIENCE QUOTIDIENNE DES CHAINES LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2013
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

AL WATANIYA 1 HANNIBAL TV HIWAR TOUNSI

03/02/2014

ETTOUNSIYA TV AL WATANIYA 2 ZITOUNA TV

NESSMA TV AL JANOUBIA TV TUNISNA TV

23

PALMARS DES PRINCIPALES EMISSIONS SUR LES CHAINES LOCALES EN TUNISIE 2013-HORS RAMADAN
MOIS CHAINE EMISSION TAUX NB TELESPECTATEURS (MILLIERS)

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

ETTOUNSIYA TV ETTOUNSIYA TV ETTOUNSIYA TV ETTOUNSIYA TV

ANDI MA NKOLEK ANDI MA NKOLEK ATTASIAA MASAA ANDI MA NKOLEK ANDI MA NKOLEK ANDI MA NKOLEK JOURNAL 20H00 JOURNAL 20H00

31,0 32,4 31,2 36,8

2 551 2 671 2 574 3 030

MAI
JUIN AOT

ETTOUNSIYA TV
ETTOUNSIYA TV AL WATANIYA 1

34,7
31,1 23,3 25,5 28,8 28,9 27,2

2 859
2 563 1 917 2 103 2 373 2 385 2 415

SEPTEMBRE AL WATANIYA 1 OCTOBRE

NESSMA TV

HIWAR KHASS BEJI CAD ESSEBSI

JOURNAL 20H00 JOURNAL 20H00

NOVEMBRE AL WATANIYA 1 DCEMBRE AL WATANIYA 1

LEMISSION TV LA PLUS REGARDEE EST ANDI MA NKOLEK ANIMEE PAR ALA CHEBBI

03/02/2014

24

EVOLUTION DE LAUDIENCE DES PRINCIPALES CHAINES LOCALES SUR UNE JOURNEE DECEMBRE 2013
30 25 20 15 10 5 0
18H 19H 20H 21H 22H 23H
25
ACCESS PRIME TIME PEAK TIME

AL WATANIYA 1

ETTOUNSSIYA TV
HANNIBAL TV

NESSMA TV

PRIME TIME

LAUDIENCE TV DU MORNING TIME ET DAY TIME EST TRES FAIBLE EN TUNISIE

03/02/2014

TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV EN ALGERIE 2013

Echantillon : 202 682
ALGERIE 3

17,4
9,0

MBC 4
AL NAHAR TV EL CHOUROUK TV AL JAZEERA MBC ENTV AL JAZAIRIYA ABU DHABI TV NESSMA TV
03/02/2014

7,5
6,6 5,8 5,7 4,7 4,3 4,2 3,7
ALGERIE 3 AL NAHAR TV MBC 4 AL JAZEERA EL CHOUROUK TV 7,7 7,5 11,6

DECEMBRE 2013
19,9

11,1

26

TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV EN LIBYE 2013

Echantillon : 101 390

AL JAZEERA
LIBYA ALHURRA MBC1 LIBYA TV ARABIA LIBYA ONE LIBYA AHRAR AL ASSIMA MBC4 MBC DRAMA
03/02/2014

18,2 16,2 13,9 13,1 5,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,1
AL JAZEERA LIBYA ALHURRA LIBYA TV MBC ARABIA 6,1
27

DECEMBRE 2013
20,5 15,3 13,8 12,2

TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV AU MAROC 2013

Echantillon : 202 421

2M
MEDI 1 TV AL JAZEERA AL OULA MBC1 MBC4 AL MAGHRIBIYA ARRIYADIA MBC2 ABU DHABI
03/02/2014

33,1 10,8

7,9
7,3

DECEMBRE 2013

5,6
4,6

2M MEDI TV AL OULA AL JAZEERA MBC1 11,1

35,5

4,1
2,9

9,3
8,5 6,3

2,6
2,0

28

TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CHAINES TV DANS LE MAGHREB

Echantillon : 719 230
2M ALGERIE 3 AL JAZEERA MBC 4 MBC1 NESSMA TV MEDI 1 TV

12,7 12,2 7,4

DECEMBRE 2013
2M

5,0
7,3 7,7 6,1 5,6 4,9 1,8 2,7 4,8 4,1 8,5

ALGERIE 3 AL JAZEERA MBC 4 MBC1 AL NAHAR TV NESSMA TV AL WATANIYA 1 MEDI 1 SAT

8,5 8,1 7,5 6,4 5,0 4,8 4,4

AL WATANIYA 1 ETTOUNSIYA
AL NAHAR TV
03/02/2014

3,8 3,9 3,5 2,1 3,2 0,8

4,2
4,0

ETTOUNSIYA TV

2013

2012
29

03/02/2014

30

03/02/2014

31

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO EN TUNISIE ANNEE 2013

MOSAIQUE FM SHEMS FM ZITOUNA

1 159 819

JAWHARA FM
RTCN R.JEUNES EXPRESS FM R.SFAX IFM R.MONASTIR R.TATAOUINE RTCI SABRA FM R.GAFSA R.KEF OXYGENE OASIS FM CAP FM MAHDIA FM CHAANBI FM T.CULTURE ULYSSE KALIMA FM MINES FM

KARAMA FM
MSAKEN FM RADIO 6 HORRIA FM

158 821 149 645 135 030 101 872 97 387 93 236 85 451 84 578 81 385 79 910 63 635 56 783 47 283 37 871 34 372 24 656 20 797 20 172 14 799 13 734 11 266 9 441 6 791

361 202 355 925 331 333

587 415

LECOUTE RADIO EN TUNISIE EST REGIONALISEE

-1,4 % +4,1%
AUTRES 33,2% 27,7%

SHEMS FM 13,9% RTCN 8,0% JAWHARA FM 8,5% ZITOUNA 8,7%

-20,4 % +7,3% -7,6 %

+9,1%

03/02/2014

32

PART DECOUTE

MOSAIQUE FM

PART DECOUTE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO DANS LES REGIONS ANNEE 2013
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
27,7% 13,9% 53,4% 42,2% 36,9% 8,5% 8,0%

6,3% 11,6% 12,1% 4,5% 12,9% 6,2% 5,9% 33,2%

5,8% 6,3% 6,5%
15,8% 7,3% 10,3% 9,3% 20,6% 36,4% 12,3% 10,9% 39,8% 10,9%

20,3%
19,8%

6,6% 11,8% 6,1%

10,2% 24,7%

AUTRES MAHDIA FM IFM R.GAFSA SABRA FM R.KEF ULYSSE R.JEUNES OASIS FM R.TATAOUINE CHAANBI FM R.MONASTIR CAP FM OXYGENE R.SFAX EXPRESS FM JAWHRA FM RTCN ZITOUNA SHEMS FM MOSAIQUE FM

16,9%
12,8% 27,9%

8,7% 10,6%

8,1% 16,7% 15,7% 9,1% 10,2% 11,5% 20,9% 10,6% 6,3% 5,0%

8,7%

7,2%

15,8%

4,3% 8,2% 19,0% 7,0% 5,9% 7,1% 9,4% 12,5%

15,4% 7,0%

6,4%

TUNISIE

NORD OUEST

CENTRE OUEST

SFAX

CENTRE EST

03/02/2014

SUD OUEST

NORD EST

GRAND TUNIS

SUD EST

33

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (GRAND TUNIS) ANNEE 2013
MOSAIQUE FM SHEMS FM ZITOUNA

628 930 193 428 79 526 74 699

LE GRAND TUNIS COMPTE 2 508 916 HABITANTS (23,3% DE LA POPULATION GLOBALE)

RTCN
EXPRESS FM IFM RTCI KALIMA FM R.JEUNES RADIO 6 HORRIA FM T.CULTURE

72 947
EXPRESS FM AUTRES 6,3% 5,8%

21 629 16 769
RTCN 6,3%

IFM 5,9%

14 536
8 572 6 835 5 635

ZITOUNA 6,5% SHEMS FM 15,8%

MOSAIQUE FM 53,4%

03/02/2014

34

PART DECOUTE

72 016

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (NORD EST) ANNEE 2013
MOSAIQUE FM OXYGENE SHEMS FM RTCN ZITOUNA CAP FM RTCI

267 423
64 161 60 340 52 766 52 156 45 521
AUTRES 11,6%
MOSAIQUE FM 42,2%

LE NORD EST COMPTE 1 503 222 HABITANTS (13,9% DE LA POPULATION GLOBALE)

R.JEUNES
IFM EXPRESS FM T. CULTURE

14 313 11 104 8 982 3 766

ZITOUNA 8,7%

RTCN 9,3%

OXYGENE 10,3%

SHEMS FM 10,6%

03/02/2014

35

PART DECOUTE

20 290

CAP FM 7,3%

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (NORD OUEST) ANNEE 2013
MOSAIQUE FM R.KEF RTCN ZITOUNA SHEMS FM R.JEUNES

152 424 86 524 50 363

LE NORD OUEST COMPTE 1 218 967 HABITANTS (11,3% DE LA POPULATION GLOBALE)

46 284
31 225 20 494 10 546 1 972
SHEMS FM 7,2%
ZITOUNA 10,9%

MOSAIQUE FM 36,9%

RTCI
T.CULTURE

RTCN 12,3%

R.KEF 20,6%

03/02/2014

36

PART DECOUTE

AUTRES 12,1%

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (CENTRE EST) ANNEE 2013
JAWHARA FM SHEMS FM R.MONASTIR ZITOUNA MOSAIQUE FM

257 508 126 290

70 918
51 725 46 917 36 196 27 583 11 128 10 564
MOSAIQUE FM 7,0%
ZITOUNA 8,2%

LE CENTRE EST COMPTE 1 581 795 HABITANTS (14,7% DE LA POPULATION GLOBALE)

MAHDIA FM
RTCN IFM MSAKEN FM R.JEUNES RTCI T.CULTURE

AUTRES 15,0%
JAWHRA FM 39,8%

9 029
8 431 2 994

R.MONASTIR 10,9%

SHEMS FM 19,0%

03/02/2014

37

PART DECOUTE

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (SFAX) ANNEE 2013

R.SFAX
SHEMS FM EXPRESS FM ZITOUNA RTCN MOSAIQUE

131 015 78 673 61 464 26 087 21 359 18 856 13 706 8 041 3 653
EXPRESS FM 16,7% SHEMS FM 20,9% RTCN 5,9%
ZITOUNA 7,1%

SFAX COMPTE 955 506 HABITANTS (8,9% DE LA POPULATION GLOBALE)

SAUTRE 12,9%
R.SFAX 36,4%

R.JEUNES
RTCI T.CULTURE

03/02/2014

38

PART DECOUTE

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (CENTRE OUEST) ANNEE 2013
SABRA FM JAWHARA FM SHEMS FM ZITOUNA RTCN CHAANBI FM MOSAIQUE FM R.JEUNES R.GAFSA

91 058 74 645 48 403 45 818 43 444 38 286

LE CENTRE OUEST COMPTE 1 423 088 HABITANTS (13,2% DE LA POPULATION GLOBALE)

31 154
20 137 18 364 16 609 14 000 7 578 3 061

R.MONASTIR
KARAMA FM RTCI T.CULTURE

MOSAIQUE FM 6,3% CHAANBI FM 8,1%

JAWHRA FM 15,7%
ZITOUNA 10,2%

RTCN 9,1%

SHEMS FM 10,6%

03/02/2014

39

PART DECOUTE

AUTRES 20,3%

SABRA FM 19,8%

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (SUD EST) ANNEE 2013
R.TATAOUINE OASIS FM ZITOUNA R.JEUNES RTCN MOSAIQUE FM ULYSSE

89 118 53 225 35 884 31 924 29 733 20 399 19 996 16 831 8 799 3 401
LE SUD EST COMPTE 981 217 HABITANTS (9,1% DE LA POPULATION GLOBALE)
AUTRES 6,6%

R.TATAOUINE 27,9%

SHEMS FM
RTCI TUNISIE CULTURE

R.JEUNES 10,2%

ZITOUNA 11,5%

OASIS FM 16,9%

03/02/2014

40

PART DECOUTE

SHEMS FM ULYSSE 5,0% 6,1% MOSAIQUE FM 6,4% RTCN 9,4%

ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO (SUD OUEST) ANNEE 2013
R.GAFSA RTCN

45 822 29 327 26 848

SHEMS FM
R.JEUNES ZITOUNA

22 987
22 295 13 981 MOSAIQUE 10 763 6 125 1 559
FM 7,0% ZITOUNA 12,5%
R.JEUNES 12,8%

LE SUD OUEST COMPTE 604 841 HABITANTS (5,6% DE LA POPULATION GLOBALE)

MOSAIQUE FM
MINES FM RTCI T.CULTURE

AUTRES 11,8%

R.GAFSA 24,7%

RTCN 15,8% SHEMS FM 15,4%

03/02/2014

41

PART DECOUTE

03/02/2014

42

03/02/2014

43

LES DEPENSES PUBLICITAIRES DES MEDIAS LES PLUS IMPORTANTS PAR REGION
Source :Advertising Age (adage.com/) De ZenithOptimedia (Advertising expediture forcasts, December 2013)

LAmrique du Nord $178,5 B +3.3% Total mondial $ 505.4 B +3.6%

LEurope de lOuest $98.1 B -1.4% LEurope de lEst et lEurope Centrale $26.7 B +5.8%

LAmrique Latine $38.8 B + 8.1%

Le Reste du Monde Le Moyen Orient et lAfrique $ 10.3 B, + 10% du Nord $4.4 B, +4.7%
03/02/2014

LAsie Pacifique $148.6 B +5.6%

44

TOP 15 MARCHES PUBLICITAIRES DANS LE MONDE

Rank Pays Dpenses dans les mdias les plus importants en millions $ 2013

USA

166.90

2
3 4 5

Japon
Chine Allemagne Royaume-Uni

52.84
40.95 23.18 20.34

6
7 8 9

Brsil
Australie France Canada

15.86
13.07 12.15 11.59

10
11 12 13

Core du sud
Russie Indonsie Italie

10.61
10.34 7.40 6.28 5.86 5.72

14
15

Inde
Suisse

Source : Ad. Age (dition 2014) from Publicis Groupes ZenithOptimedia (Advertising expediture Forcasts, December 2013)

03/02/2014

45

LINVESTISSEMENT PUBLICITAIRE PER CAPITA

Linvestissement publicitaire per capita selon ZenithOptimedia Dpenses publicitaires dans les majeures mdias per capita (2013) en $

Rank 1

Pays
Suisse Australie USA Autriche Belgique Mexique

Top 5

2 3 4 5 21

22
23 24 25

Turquie
Chine Indonsie Inde

734 556 529 500 427 46 43 30 29 5

Bottom 5

Tunisie : 8$

Source : Ad. Age (dition 2014) from Publicis Groupes ZenithOptimedia (Advertising expediture Forcasts, December 2013)

03/02/2014

46

TOP 15 ANNONCEURS DANS LE MONDE

Rank 1 2 3 4 Annonceur Procter & Gamble Unilever LOral Toyota Motor Corp Dpenses mesures des mdias en Millions $ 2012 10,61 7,41 5,64 3,31 3,20 3,03 2,99 2,97

5
6 7 8 9 10 11 12 13 14

General Motors
Coca-Cola Nestl Volkswagen McDonalds Pepsi Reckitt Benckiser Group Mars Inc. Fiat (Chrysler Group) Samsung

2,69 2,47
2,41 2,18 2,09 2,05 2,00

15

Comcast

Source : Ad. Age (dition 2014) from Ad. Age data center analysis of data from measured-media tracking services. Global Marketers 2013

03/02/2014

47

INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE EN TUNISIE PRINCIPES ET METHODES

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabiliss en hors taxes partir des grilles tarifaires publiques des diffrents supports mdias, exprims sans majorations, ni remises, ni dgressifs, ni gratuits. Le primtre de mesure : Pour la Tlvision, sont concernes les chaines Wataniya 1, Wataniya 2, Hannibal TV, Nessma TV, Ettounsiya TV et Tunisna TV Pour la Radio : Mosaque FM, Jawhara FM, Express FM et Shems FM Pour la Presse : 11 quotidiens, 29 hebdomadaires et 34 magazines (choisis selon limportance du lectorat)
03/02/2014 48

INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE GLOBAL 2013 AU MAGHREB: 1 780,9 M DT HT (+5,1%)

TUNISIE 8,4%

-4%

1217,3

ALGERIE 23,2%

+43,1%

413,7
149,9
MAROC
03/02/2014

MAROC 68,4%

-18,3%

ALGERIE

TUNISIE
49

LE MARCH PUBLICITAIRE AU MAGHREB 2013 (IP GLOBAL)

MEDIA
TV AFFICHAGE PRESSE RADIO

MAROC EN M DT HT

ALGERIE EN M DT HT

TUNISIE EN M DT HT

MAGHREB EN M DT HT

367,5 311

253,2 53,2

82,8 14,5

703,5 378,7

250,4
288,3

83,1
24,2

20,5
28,6

354
341,1

TOTAL

1 217,3

413,7

146,4 1 777,4

LE MARCHE PUBLICITAIRE EN TUNISIE 2013 (IP GLOBAL : TV, RADIO, PRESSE, AFFICHAGE ET INTERNET) EST DE 149,9 MDT

03/02/2014

50

LE MARCH PUBLICITAIRE AU MAGHREB 2013 (IP GLOBAL)

MAROC

ALGERIE

TUNISIE

IP EN M DT PIB EN M DT
(AUX PRIX COURANTS)

1 217,3 165 640

413,7 351 780

149,9 77 598

POP. TOT. (MILLIONS) PIB/HABITANT IP / PIB IP / HABITANT

32,9
5035 0,7 37,0
: 71 DT : 1 204 DT

38,1
9233 0,1 10,9

10,9
7235 0,2 13,7

IP/HABITANT TURQUIE IP/HABITANT SUISSE

03/02/2014

51

TOP 10 DES ANNONCEURS AU MAROC EN 2013 EN M DT HT*

ANNONCEUR
1 2 MAROC TELECOM MEDI TELECOM WANA CORPORATE PROCTER & GAMBLE MAROC C. LAITIERE DANONE MAROC LESIEUR CRISTAL GRP ADDOHA DOUJA PROMOTION FROMAGERIES BEL MAROC GROUPE BANQUES POPULAIRES
*TV, RADIO, AFFICHAGE ET PRESSE
03/02/2014

IP
111,3 82,3 78 31,3 21,1

3 4
5 6 7 8 9

14,7
13,7 13,2 13

10 MAROC CULTURES

12,9
52

TOP 10 DES ANNONCEURS EN ALGERIE EN 2013 EN M DT HT*

ANNONCEUR
1 2 3 4 5 6 NEDJMA OOREDOO ATM MOBILIS ORASCOM TELECOM ALGERIE HENKEL ALGERIE

IP
39,7 34,9 24,6 18,1

PEUGEOT ALGERIE
GROUPE CEVITAL

10,6
9,5

7
8

GSIPH-AIGLE
RENAULT ALGERIE GROUPE HONDA
*TV, RADIO ET PRESSE

8,7
7,9 7,3 6,5
53

10 ELSECOM MOTORS-SUZUKI/FORD
03/02/2014

TOP 20 DES ANNONCEURS EN TUNSIE EN 2013 EN M DT HT*

ANNONCEUR
1 TUNISIANA-OOREDOO TUNISIE TELECOM ORANGE TUNISIE STIAL DELICE DANONE SFBT STE NEJMA HENKEL CLC-DELICE PROCTER & GAMBLE
*TV, RADIO ET PRESSE
03/02/2014

IP
13 11,3 8,8 8,5 5,3 3,7 3,3 2,6 2 1,9
54

2 3
4 5 6 7 8 9

10 EL MAZRAA

TOP 20 DES ANNONCEURS EN TUNSIE EN 2013 EN M DT HT*

ANNONCEUR
11 CLM-VITALAIT 12 FRANCK OLIVIER
13 UNILEVER 14 SNMVT-MONOPRIX 15 MAGASIN GENERAL ET PROMOGRO 16 AGENCE TAHA VOYAGE 17 GEANT 18 UHD-CARREFOUR

19 SAH-LILAS 20 SNBG
*TV, RADIO ET PRESSE
03/02/2014

IP 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9
55

INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE GLOBAL 2013 EN TUNISIE PAR MEDIA : 149,9 M DT HT (-18,3%)

INTERNET AFFICHAGE 2,3% -24,9% 9,7%

+23%

RADIO 19,1%

28.6 M DT 82.8 M DT

-0,1%
20.5 M DT

TV 55,3%

-22,2%

PRESSE 13,7%

-21,8%
03/02/2014 56

REPARTITION DE LIP GLOBAL DES SECTEURS EN 2013 : 131,8 M DT HT (-18%)*

ALIMENTAIRE TELECOM ET INTERNET

HYGIENE
DISTRIBUTION PROD AUDIOVISUELLE ET PRESSE BANQUE FINANCE HOTELLERIE

ENTRETIEN MENAGER
FOIRE ET SALON VEHICULE ET ACCESSOIRE FORMATION ET EDUCATION HABILLEMENT ELECTROMENAGER ENERGIE TRANSPORT MEUBLE ET AMEUBLEMENT IMMOBILIER AUTRE SECTEURS

7,4 6,7 LES 3 PREMIERS SECTEURS REPRESENTENT PRES DE 2/3 DU GLOBAL 4,8 4,3 AUTRES SECTEURS ALIMENTAIRE 3,8 30,4% 28,3% 2,6 -22% 2,6 2,4 +36% 1,8 1,8 DISTRIBUTION 5,6% 1,6 -32% HYGIENE TELECOM ET 1,6 9,7% INTERNET 25,9% 1,2 +8% 1,0 3,9 *TV, RADIO ET PRESSE
57

12,7

37,4 34,2

03/02/2014

IP TV PAR PAYS DU MAGHREB EN M DT HT 2009-2013

450 MAROC 400 350 300 ALGERIE TUNISIE

397,6

363,8 358,5

367,5
STABLE

250
200 150 100

279,0 139,2 91,4 73,0

2009

253,2
FORTE HAUSSE

123,2 73,1

115,9
82,8 106,4
BAISSE

103,2

50
0

2010

2011

2012

2013

03/02/2014

58

REPARTITION DE LA PUB TV PAR CHAINE 2013 IP TV EN TUNISIE EN 2013 : 82,8 M DT HT (-22,2%)

TUNISNA TV WATANIYA 2 4,1% 0,1% -28,5% WATANIYA 1 13,4% ETTOUNSIYA TV 22,7%

-31,1%
HANNIBAL TV 29,1%

-24,9%
PART DAUDIENCE

NESSMA TV 30,5%

-15,4%
AUTRES AL WATANIYA 1 23,4% ETTOUNSIYA

27,1%
AL JAZEERA

20,4%
HANNIBAL TV NESSMA TV

2,4%

10,7%

16,0%

03/02/2014

59

RPARTITION DE LA PUB TV PAR PRIODE DE DIFFUSION (EN HEURES DE PUB) 2013

NESSMA TV

52,0 16,1 41,5 8,9

ETTOUNSIYA TV

HANNIBAL TV

32,3
16,2 26,3
HORS RAMADAN RAMADAN

TUNISNA TV

7,7 24,8 4,6 0,6 0,3

AL WATANIYA 1

AL WATANIYA 2

Total nombre dheures par an = 231h soit 40 min/j Total nombre dheures hors ramadan = 177h soit 31min/j Total nombre dheures ramadan = 54h soit 1h50 min/j

03/02/2014

60

IP RADIO EN TUNISIE 2013 : 28,6 M DT HT (-0,1%)

MOSAIQUE FM

11,7

-5,7%

JAWHARA FM

7,6

+3,6% +13,5%

SHEMS FM

6,3

EXPRESS FM

3,0

-10,1%

03/02/2014

61

EVOLUTION IP RADIO EN TUNISIE EN M DT HT 2011-2013 11,7 12,4 11,6

MOSAIQUE FM

JAWHARA FM

7,6 7,3 7,2

6,3 5,5 3,7 3,0 3,3 2,6
2013 2012 2011

SHEMS FM

EXPRESS FM

03/02/2014

62

IP PRESSE EN 2013 : 20,5 M DT HT (-21,8%)

HEBDOMADAIRE 8,8%

MAGAZINE 16,2%

15,3
-15,6% -5,5%
QUOTIDIEN 75,0%

3,3

1,8
-59,8%

QUOTIDIEN

MAGAZINE

HEBDOMADAIRE

Les investissements publicitaires (IP) sont comptabiliss en hors taxes partir des grilles tarifaires publiques exprims sans majorations ni remise, ni dgressifs, ni gratuit.

03/02/2014

63

NOMBRE DINSERTIONS PRESSE SUR 5 ANS EN TUNISIE

50000

40 928
40000

39 351
30000

34 290

32 765 22 405

20000 (-43%) EN 5 ANS 10000

0
2009 2010 2011 2012 2013

03/02/2014

64

03/02/2014

65

03/02/2014

66

TOP 20 DU MAX DE MMORISATION TV ATTEINT EN 2013

Campagne MAX 2013 Mmorisation TV (Taux Moyen)

1 TUNISIE TELECOM
2 TUNISIANA 3 DELICE

16,3

10,9

10,0
8,0 7,2

8,4
6,6 5,0

4 ORANGE
5 SELJA 6 ACTIVIA

5,9
5,5 5,4

4,8
4,8 2,8

7 DELICE DANONE
8 COCA COLA 9 EL MAZRAA

5,3
4,6 3,6

2,6
3,7 2,0
67

10 NADHIF
03/02/2014

TOP 20 DU MAX DE MMORISATION TV ATTEINT EN 2013

Campagne MAX 2013 Mmorisation TV (Taux Moyen)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRESIDENT DANETTE VITALAIT PEAUDOUCE DANUP FRANCK OLIVIER LA ROSE BLANCHE LILAS FROMAGE DELICE SOUPLESSE

3,3 2,7 2,3 2,3 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7

2,3 2,1 1,2 1,4 1,3 1,4 0,9 1,2 1,7 0,8
68

03/02/2014

CITATION DE HAL VARIAN

LE MEILLEUR METIER DES DIX PROCHAINES ANNEES EST CELUI DE STATISTICIEN

03/02/2014

69

03/02/2014

70

MERCI

HASSEN ZARGOUNI dg@e-sigmaconseil.com

03/02/2014 71