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panorama des industries
culturelles et cratives
Au cur du rayonnement
et de la comptitivit
de la France
Novembre 2013
Sous le Haut Patronage de
Monsieur Franois Hollande
Prsident de la Rpublique Franaise
Introduction
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Ce premier Panorama conomique des
industries culturelles et cratives en France est
n de lintuition que le monde de la culture et de
la creaLion peuL s'allrmer comme un lormidable
vecteur conomique pour notre pays.
A bien des eqards, une eLude de lliere eL
d'impacL sur un Lel ensemble esL une enLreprise
audacieuse. D'auLanL plus quand il s'aqiL d'evaluer,
pour la premiere lois dans un perimeLre aussi
larqe, les monLanLs economiques eL les emplois
qeneres par les acLiviLes de la culLure eL de la
cration dans notre pays. Car si ces activits sont
connues pour tre essentielles la vitalit et la
diversiLe culLurelle de la France, son aLLracLiviLe
eL son rayonnemenL, mais aussi au lien social, on
oublie Lrop souvenL que leur producLion (biens
eL services) esL aussi une source considerable
d'emplois pour noLre LerriLoire, pour la pluparL
non delocalisables.
Si lon se recentre sur le cur de la
lliere (61 milliards d'euros), les indusLries
culturelles et cratives sintercalent entre les
LelecommunicaLions (66,2 milliards d'euros),
la chimie (68,7 milliards d'euros) ou l'auLomobile
(60,^ milliards d'euros).
Et force est de constater que cette tude met
en lumiere la valeur economique (75 milliards
d'euros) eL sociale (pres de 1,2 million d'emplois)
dans les neuf univers des industries culturelles
eL creaLives, les arLs qraphiques, la musique, le
cinema, la Lelevision, la radio, le specLacle vivanL,
la presse, l'ediLion eL le |eu video.
Pour compLer ces lorces insouponnees, nous
avons crois ces neuf piliers verticaux avec
l'ensemble des acLiviLes creaLrices de valeur
economique eL d'emplois, qu'elles soienL de
concepLion, producLion, disLribuLion, mise en
specLacle, dillusion eL qesLion, mais aussi,
par exemple, les acLiviLes liees l'enseiqnemenL
eL au Lourisme, lorsque c'eLaiL applicable.
Ce Lravail, realise avec le quidaqe des equipes LY,
esL une uvre eminemmenL collecLive reqroupanL
les relexions eL conLribuLions de France CreaLive`,
dans un ob|ecLil commun de comprehension eL de
valorisation des industries culturelles et cratives.
Au cur du rayonnement et de la comptitivit de la France
P. 8
1. Chillres cles
P. 16
2. LlemenLs de conLexLe
P. 24
3. Analyses sectorielles dtailles
Les arLs qraphiques eL plasLiques p. 2^
La musique p. 28
Le specLacle vivanL p. 36
Le cinema p. ^2
La Lelevision p. ^6
La radio p. 52
Les |eux video p. 56
Le livre p. 62
La presse/|ournaux eL maqazines p. 68
Marc Lhermitte
Associ, EY France
* France Crative esL une plaLelorme qui reqroupe les acLeurs des indusLries culLurelles eL creaLives l'oriqine du
Panorama economique : l'ADACP (SocieLe des auLeurs dans les arLs qraphiques eL plasLiques), l'Adami (SocieLe civile
pour l'adminisLraLion des droiLs des arLisLes eL musiciens inLerpreLes), l'AssociaLion de la Presse d'lnlormaLion PoliLique
eL Cenerale (AssociaLion lPC), l'LSML (AssociaLion des ediLeurs de services de musique en liqne), la Fesac (FederaLion des
enLreprises du specLacle vivanL, de la musique, de l'audiovisuel eL du cinema), la Procirep (SocieLe civile des ProducLeurs
de cinema eL de Lelevision), le Prodiss (SyndicaL naLional des producLeurs, dilluseurs eL salles de specLacles), la Sacem
(SocieLe des auLeurs, composiLeurs eL ediLeurs de musique), le SNL (SyndicaL naLional de l'ediLion), le SNLP (SyndicaL
naLional de l'ediLion phonoqraphique), le SNJV (SyndicaL naLional du |eu video), la SPPF (SocieLe civile des producLeurs
phonoqraphiques) eL l'UPFl (Union des producLeurs phonoqraphiques lranais independanLs).
Retrouvez-nous sur www.francecreative.fr
1 |
Avant-propos
J'ai une convicLion lorLe : la culLure
est un espace dmotion individuelle
et dmancipation collective mais cest
aussi pour la France un aLouL ma|eur
car c'esL un lormidable vecLeur de
croissance qeneranL des reLombees
economiques inlnimenL superieures aux
invesLissemenLs mobilises.
Face la crise que nous Lraversons,
la culLure doiL eLre envisaqee comme
un levier privileqie de developpemenL
conomique. Lart et la culture sont la
marque irreducLible de la democraLie en
acLe. lls sonL indispensables la liberLe
et au travail dmancipation que nous
devons rendre possible pour Lous. Mais
la culture est aussi un facteur puissant
de reussiLe economique. Or, la France
a la chance de disposer travers son
activit et son patrimoine culturels
d'avanLaqes comparaLils precieux.
Nos poliLiques publiques de souLien
et dappui la dynamique de notre
secteur culturel revtent une importance
sinquliere pour conlorLer, l'echelle de
la mondialisaLion, la posiLion eL l'avenir
conomiques de notre pays.
Parce que |e suis convaincue qu'il n'y
aura pas de redressement productif
sans redressemenL creaLil, il lauL aussi
valoriser pleinement les externalits
posiLives de la culLure, aln de monLrer
que l'invesLissemenL creaLil conLribue
la croissance economique, l'emploi eL
l'imaqe de noLre pays.
C'esL pourquoi, |'ai enqaqe avec Pierre
Moscovici, le minisLre de l'Lconomie eL
des Finances, une mission commune
de nos inspecLions qenerales aln de
moderniser lapproche de limpact
conomique de la culture et de mettre
en vidence son rle dans lattractivit
internationale de la France.
Je salue la demarche de la Sacem eL
de ses partenaires : son panorama des
industries culturelles et cratives sinscrit
parfaitement dans cette dynamique.
Le panorama conomique prsent
ici participe au renouvellement de la
description de la ralit conomique
de la culture en mettant en vidence la
conLribuLion de l'un des ples d'excellence
franais.
Ce Lravail de modelisaLion conLribuera
dfendre et renforcer nos mcanismes
de lnancemenL de la creaLion qui sonL
lexpression dune conception politique
de ce que nous pensons lavorables
l'emerqence d'une creaLion diverse
eL libre, eL au developpemenL de nos
industries culturelles.
Pour cela il faut imprativement
consolider eL elarqir la coaliLion des
pays europeens parLaqeanL le souhaiL
commun dune prise en compte des
sinqulariLes de la culLure eL de ses
poliLiques publiques. Nous devons le
laire ensemble comme lors de noLre
mobilisaLion pour l'excepLion culLurelle !
Je sais pouvoir compLer sur l'ensemble
des acteurs de la cration dans ce
combaL viLal.
Aurlie Filippetti
Ministre de la Culture
et de la Communication
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panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Jean-Jacques Aillagon
Christine Albanel
Philippe Douste-Blazy
Renaud Donnedieu de Vabres
Jack Lang
Franois Lotard

Catherine Tasca
Jacques Toubon
Catherine Trautmann
Anciens Ministres de la Culture
La culture est un champ dont la
naLure esL lorcemenL double. D'une
parL, elle esL l'expression de creaLions
inLellecLuelles eL arLisLiques, qui ne
peuvent tre rduites leur unique
valeur commerciale. D'auLre parL, elle
est un secteur conomique part
enLiere, qui dans noLre pays represenLe
un vivier important de valeurs et
demplois.
C'esL lorLs de ceLLe convicLion, eL en
prenant en compte ces deux piliers qui
consLiLuenL le champ culLurel, que nous
avons Lou|ours su Lrouver auLour de la
culLure, en France, une lorme d'union
qui transcende les familles politiques.
Les industries culturelles et cratives
represenLenL un en|eu londamenLal pour
noLre avenir. Llles occupenL au|ourd'hui
une place essentielle dans notre
developpemenL eL noLre croissance,
en Lermes d'emplois, d'innovaLion, eL
eqalemenL de rayonnemenL mondial
pour notre pays et ses valeurs.
NoLre pays possede une LradiLion de
souLien eL de requlaLion aux indusLries
|uqees sLraLeqiques. C'esL ainsi le
cas de l'aeronauLique, de l'enerqie,
de l'indusLrie pharmaceuLique, ou de
lindustrie du tourisme. Les industries
culLurelles, idenLilees par le RapporL
Callois de novembre 2012 comme l'un
des ples dexcellence mondiaux de
noLre pays, devraienL en LouLe loqique
faire partie de cette liste et tre au cur
des proccupations et des attentions de
la puissance publique.
LL ce d'auLanL plus qu'il s'aqiL d'un en|eu
qui depasse larqemenL nos lronLieres eL
uniL LouLe l'Lurope. Une eLude recenLe
de l'Ollce Luropeen des BreveLs eL
l'Ollce de l'HarmonisaLion dans le
march intrieur montre en effet que
plus dun tiers de lemploi europen
provient de secteurs forte densit de
droiLs de proprieLe inLellecLuelle, qu'il
s'aqisse de breveLs, de droiLs d'auLeur ou
de droits voisins.
Plus que |amais, il esL donc clair que
notre avenir europen passe par la
culLure eL les indusLries culLurelles. Mais
pour permettre le plein panouissement
et le dveloppement de nos ppites
culLurelles europeennes, il esL necessaire
eL meme urqenL que, dans les cinq
prochaines annees, le ParlemenL eL
l'execuLil europeens proposenL enln un
veriLable aqenda culLurel eL creaLil pour
l'Lurope, allianL souLien, promoLion eL
requlaLion. C'esL ce pro|eL ambiLieux,
rassembleur eL porLeur d'espoir que
nous appelons de nos vux.
3 |
Llus, le 6 |uin 2013, la LeLe de la ConlederaLion
internationale des socits dauteurs et de
composiLeurs (ClSAC), nous lormons un quinLeLLe
cratif couvrant les cinq continents et reprsentant
Lous les reperLoires arLisLiques : musique, audiovisuel,
arLs qraphiques, liLLeraLure. Par l'inLermediaire
de la ClSAC, nous sommes les porLeparole de plus
de trois millions de crateurs dans le monde.
C'esL en leur nom que nous voulons exprimer,
ici, l'imporLance de la culLure comme lacLeur de
dveloppement dans tous les pays.
Dans un monde ouverL eL pluriel, la culLure esL
l'expression des peuples dans leur plus belle diversiLe,
des Amriques au continent africain et de lInde
lEurope.
Mais elle esL aussi synonyme de creaLion d'emplois
eL richesses, d'aspiraLion eL d'opporLuniLes pour LouLes
les |eunesses.
La cration est le seul domaine qui rconcilie
parLicularisme eL universalisme. Revee, realisee,
produiLe dans un pays, releL de ses specilciLes,
elle y esL source de valeur moneLaire, elle y qenere
des emplois, eL esL au cur d'une economie
ncessairement territorialise.
Mais sa valeur repose aussi sur les valeurs qu'elle
porLe. Lanqaqe universel, sa vocaLion esL Lou|ours
d'aller vers un ailleurs, de Loucher un plus larqe public,
de parler lhumain.
La creaLion n'esL pas un su|eL d'opposiLion enLre pays
du Nord eL pays du Sud : elle esL au conLraire un
vecteur despoir partout dans le monde.
De ce poinL de vue, l'aLLiLude de l'Lurope, ses choix
au su|eL de la culLure, eL de sa requlaLion, sonL
cruciaux, car le resLe du monde la reqarde. 1ouL recul
sur le souLien la diversiLe culLurelle, sur le combaL
pour la |usLe remuneraLion des creaLeurs eL des
arLisLes, sur les quesLions de parLaqe de la valeur,
auraiL un impacL direcL eL delavorable sur les millions
de creaLeurs qui, sur Lous les conLinenLs, parLaqenL
Lous la meme aspiraLion : pouvoir vivre de leur arL,
en LouLe independance, pour pouvoir conLinuer
rver et faire rver le monde.
La culture, avenir de tout un monde
Anglique Kidjo
Cratrice et
chanteuse (Bnin)
Ousmane Sow
Sculpteur
(Sngal)
Jean-Michel Jarre
Compositeur
et artiste (France)
Javed Akhtar
Pote, scnariste
et parolier (Inde)
Marcelo Pieyro
Cinaste
(Argentine)
Avant-propos
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panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
La place et lavenir de la France dans le
monde dependenL encore eL Lou|ours
de nos choix sLraLeqiques en maLiere
de politique industrielle. Elle dispose
d'enLreprises innovanLes, de savoirlaire
hauL de qamme qui doivenL eLre inLeqres
noLre sLraLeqie indusLrielle de ces
prochaines annes.
Nos indusLries culLurelles eL creaLives
font partie des ples dexcellence
mondiaux, ce qu'a souliqne Louis Callois
dans son rapporL, Pacte pour la
comptitivit de lindustrie franaise .
A l'heure, ou l'LLaL s'emploie delnir
sa vision sLraLeqique pour les annees
venir, ces indusLries, qui sonL porLeuses
d'innovaLion eL de compeLiLiviLe,
doivent tout naturellement faire partie
de ce plan. Une poliLique indusLrielle
ambiLieuse eL perlormanLe s'appuie
d'abord sur ses secLeurs porLeurs, donL
font partie les industries culturelles et
cratives.
Ces llieres enqlobenL des realiLes
economiques heLeroqenes, qrands
qroupes inLernaLionaux, PML, 1PL,
salaries, inLermiLLenLs. avec LouLes
un dnominateur commun : la cration
de valeur et demplois sur notre
LerriLoire. Ces aLouLs eL ces lorces,
qui LiennenL de ceLLe dispariLe, resLenL
cependanL, souvenL meconnus des
responsables poliLiques qui connaissenL
traditionnellement mieux les industries
lerroviaires, aeronauLiques ou encore
enerqeLiques.
PourLanL, nos indusLries culLurelles eL
cratives sont lun des secteurs moteurs
de notre croissance actuelle et future.
Elles correspondent en tout point aux
axes de dveloppement prconiss par
la Commission lnnovaLion 2030, que,
par ailleurs, |e preside eL qui a vocaLion
denicher eL accompaqner les LalenLs
et les secteurs innovants de demain.
CeLLe eLude, porLee par LY, esL en
ce poinL remarquable qu'elle depeinL
pour la premiere lois le mode de
fonctionnement de chacune de ces
neul llieres eL les cles de leur succes.
1elle que l'excepLion culLurelle,
mcanisme que nous devons continuer
dfendre lchelle europenne.
CeL insLrumenL reequilibre le marche
eL nous permeL d'avoir au|ourd'hui
une naLion la creaLion loisonnanLe,
innovanLe eL porLeuse de nombreux
champions linternational.
NoLre devoir ces prochaines annees
consisLe decouvrir, souLenir eL
dfendre ces crateurs de richesses.
Nous devons pour cela les inscrire au
cur des poliLiques publiques naLionales
eL europeennes, car c'esL ceLLe echelle
que se meLLenL en place au|ourd'hui nos
poliLiques sLrucLurelles. Lxiqeons ainsi
la creaLion d'un aqenda europeen dedie
ces indusLries sur le modele de ce que
lEurope a mis en place depuis plusieurs
annees par son aqenda numerique.
Anne Lauvergeon
Prsidente de la Commission
Innovation 2030
Ancienne prsidente dAREVA
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Face la morosiLe eL aux douLes, les
Luropeens onL besoin d'en|eux concreLs
vers lesquels porter leur dtermination
eL leur enerqie. L'emploi, la croissance,
l'innovaLion eL la |eunesse sonL les
questions fondamentales qui animent
nos conciLoyens, dans Lous les pays de
l'Union, lorsqu'on les inLerroqe sur leurs
proccupations pour lavenir.
Le qrand meriLe de ceLLe eLude d'LY esL
d'illusLrer que, dans ceLLe baLaille pour
l'emploi eL la croissance, les indusLries
culLurelles eL creaLives |ouenL d'ores eL
de| un rle essenLiel, ici, eL mainLenanL.
CerLes, ce Lravail porLe uniquemenL sur
la France : mais il monLre de maniere
frappante la forte intensit en emplois
des secteurs culturels.
Leur rle central pour lavenir
conomique et les emplois de lEurope
a dailleurs t mis en avant dune part
via la communication de la Commission
europeenne du 26 sepLembre 2012
intitule Promouvoir les secteurs de la
culture et de la cration pour favoriser
la croissance eL l'emploi dans l'Union
europeenne eL d'auLre parL qrce
au rapport de la dpute europenne
Marie1herese SanchezSchmid inLiLule
Liberer le poLenLiel des indusLries
culLurelles eL creaLives , adopLe en
session pleniere en sepLembre 2013.
Pour complter cette tude et ces
Lravaux, |e lormule d'ailleurs le
vu que le ParlemenL europeen,
Lravers ses services, eL avec l'appui
de la Commission europeenne, mene
eqalemenL un chillraqe precis eL |our
de l'emploi culLurel dans l'Union, eL de
ses reLombees economiques.
Par ailleurs, en reconnaissance de
limportance de cette conomie
culturelle et des emplois et perspectives
qu'elle ollre noLre |eunesse, il
paraL essenLiel que nous, Luropeens
convaincus, depassanL nos clivaqes
poliLiques, nous nous mobilisions pour
que la prochaine mandature porte et
insLaure un veriLable aqenda pour une
Europe de la culture.
Audel des proqrammes de souLien
exisLanL, comme Lurope CreaLive, il
nous lauL une poliLique plus larqe eL
plus ambiLieuse qui nous permeLLe de
renlorcer eL non d'allaiblir nos indusLries
culturelles et cratives. En particulier en
porLanL une aLLenLion LouLe parLiculiere
aux londamenLaux de ces indusLries,
comme le droit dauteur et la proprit
inLellecLuelle, ou encore aux modeles
pertinents quelles ont construits comme
la qesLion collecLive de leurs droiLs par eL
pour les crateurs.
Un Lel aqenda implique eqalemenL de
se poser la quesLion du reequilibraqe
ncessaire entre les intrts
economiques de qrands qroupes
numriques ou importateurs extra-
communauLaires, au|ourd'hui dominanLs,
et nos industries culturelles et cratives.
CerLains sysLemes exisLenL, au niveau
europeen, comme la Copie Privee, qui
permeLLenL, meme Lres modesLemenL,
de Lranslerer une parLie des marqes
colossales qui sapparentent de plus
en plus des renLes in|usLilables
de ces qrands qroupes vers la culLure.
Nos indusLries culLurelles eL creaLives
sonL des pepinieres d'emplois eL de
dveloppement conomique : les
souLenir eL les encouraqer doiL eLre l'un
de nos combaLs pour au|ourd'hui eL pour
lavenir. Les cultures de lEurope sont le
cimenL de noLre bienvivre ensemble.
Jean-Marie Cavada
Prsident du Mouvement
europen - France
Dput europen (PPE)
Membre de la Commission Culture
Ancien Prsident de Radio France
Prsident Fondateur de France 5
Journaliste
Avant-propos
1. Chiffres cls
Estimation de limpact conomique (CA) et social (emplois) des industries culturelles en France (rappel donnes 2011)
Arts
graphiques
et plastiques
Musique
Spectacle
vivant
Cinma Tlvision Radio
Jeux
vido
Livre
Presse/
journaux et
magazines
Total
ddoublonn
industries
culturelles
CA direcL (en Mt) 18 759 6 0^1 5 989 3 297 10 0^8 1 355 3 677 5 095 10 ^02 61 ^25
CA connexe (en Mt) 1 055 2 559 2 396 1 087 ^ 873 2^0 1 31^ 520 270 13 193
Total CA (en M) 19 814 8 600 8 385 4 384 14 921 1 595 4 991 5 615 10 672 74 618
Emplois directs 298 ^^6 233 857 2^9 712 101 699 13^ 967 16 556 18 597 71 ^16 89 51^ 1 12^ 089
Emplois connexes 9 270 7 016 18 001 ^ 191 ^1 501 89^ 5 038 8 197 12 ^19 10^ 166
Total emplois 307 716 240 874 267 713 105 890 176 467 17 450 23 635 79 613 101 933 1 228 255
NoLe sur le LoLal dedoublonne : Aln de disposer d'une vision compleLe par marche culLurel audel d'une lliere, les donnees eL
enseiqnemenLs au sein d'une monoqraphie peuvenL depasser leur seul secLeur. Ainsi, la somme des donnees presenLees au sein de
chaque monoqraphie esL superieure la version consolidee. Par exemple, les donnees du specLacle vivanL sonL indiquees pour ceLLe
lliere parL enLiere eL le specLacle musical, une de ses composanLes, esL eqalemenL inLeqre dans la lliere musique.
1radiLionnellemenL les secLeurs du cinema eL de l'audiovisuel sonL lusionnes sous le label secLeur de l'audiovisuel . CeLLe eLude a pris
le parLi de les dissocier. Si les deux secLeurs eLaienL reqroupes, ils represenLeraienL 19,3 milliards d'euros (soiL 13,3 milliards d'euros
de chillre d'allaires direcL, eL 6 milliards d'euros de CA connexe), eL 282 358 emplois (soiL 236 666 emplois direcLs eL ^5 692 emplois
connexes).
1 . Chillres cles
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panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Chiffre daffaires 2011
Les industries culturelles et cratives ont gnr, en 2011,
un chiffre daffaires global de plus de 74 milliards deuros.
Pres de 80 7 de ce monLanL sonL porLes par les acLeurs cenLraux
de la lliere (creaLion, producLion, disLribuLion.) eL 20 7 dans les
acLiviLes indirecLes eL induiLes par chacun des 9 secLeurs.
Pres de 80 % ports
par les acteurs centraux
de la lliere
...et 20 % dans les activits
indirecLes, induiLes par les
9 secLeurs
74,6 Mds
Emplois 2011
Les indusLries culLurelles eL creaLives employaienL en 2011
1,2 million de personnes en France, soiL 5 7 de l'emploi inLerieur
LoLal lranais, donL 92 7 en emplois direcLs eL 8 7 dans les acLiviLes
connexes.
Les arLs qraphiques eL plasLiques (19,8 milliards d'euros),
la Lelevision (1^,9 milliards d'euros) eL la presse/|ournaux eL
maqazines (10,7 milliards d'euros) sonL les 3 secLeurs produisanL
les chillres d'allaires les plus siqnilcaLils parmi les 9 marches des
indusLries culLurelles eL creaLives. Ln Lermes d'emplois, les arLs
qraphiques eL plasLiques ( 307 716) devancenL le specLacle vivanL
(267 713) eL la musique ( 2^0 87^).
8 % dans les activits
connexes
soit 5 % de lemploi
intrieur total franais
92 %
en emplois directs
1,2 million
Les 9 marchs culturels et cratifs de la France
8,6 Mds 240 874 emplois
La musique
Une des premieres praLiques culLurelles des Franais, donL
l'ecosysLeme eL la consommaLion sonL Lranslormes par le
numrique.
8,4 Mds 267 713 emplois
Le spectacle vivant
Un marche porLe par le specLacle musical, qui doiL laire lace
la baisse des subvenLions publiques en LrouvanL de nouveaux
relais de croissance.
4,4 Mds 105 890 emplois
Le cinma
Des specLaLeurs Lou|ours assidus en France, mais une indusLrie
qui doit conforter son rayonnement international.
14,9 Mds 176 467 emplois
La tlvision
Le 2
e
plus important chiffre daffaires des marchs culturels
et cratifs pour une industrie qui sait sadapter aux nouveaux
usaqes.
1,6 Md 17 450 emplois
La radio
Un media de conlance qui cherche sa croissance
dans des sLraLeqies numeriques inLeqrees.
5 Mds 23 635 emplois
Les jeux vido
Champion l'exporLaLion, un secLeur qui diversile son public
eL viL une LransiLion vers le |eu connecLe.
10,7 Mds 101 933 emplois
La presse/journaux et magazines
Un secLeur qui subiL duremenL les elleLs de la crise
mais qui releve acLivemenL le del du numerique.
5,6 Mds 79 613 emplois
Les livres
Une sLabiliLe remarquable dans un conLexLe Lendu,
et un livre numrique qui prend une place croissante.
9 |
1 Ce marche s'enLend dans son approche maximalisLe, incluanL les archiLecLes eL le desiqn.
19,8 Mds 307 716 emplois
Les arts graphiques et plastiques
1
Le premier employeur et le plus important chiffre daffaires
des industries culturelles et cratives.
Source : INSEE, base Esane (chiffres 2011) pour le chiffre daffaires des branches
dactivits et EY pour lestimation des impacts des industries culturelles et de la cration.
Comparaison
Le schma ci-contre prsente une comparaison des impacts
conomiques des industries culturelles et cratives avec ceux
d'auLres llieres siqnilcaLives en France. Les donnees de l'lNSLL
prsentent le chiffre daffaires dclar par les entreprises qui
labriquenL des produiLs ou rendenL des services correspondanL
leur lliere, LiLre principal ou secondaire. Aln d'ellecLuer
une comparaison plus |usLe enLre les llieres, seuls les impacLs
directs des marchs culturels et de la cration ont t pris en
compte.
Si l'on considere le poids economique des indusLries culLurelles
eL creaLives au sens larqe (7^,6 milliards d'euros d'impacLs
direcLs eL indirecLs), il depasse celui des indusLries des
LelecommunicaLions (66,2 milliards d'euros), de la chimie
(68,7 milliards d'euros) ou de l'auLomobile (60,^ milliards
d'euros), eL esL presque equivalenL ce que represenLenL,
en France, l'immobilier (77,8 milliards d'euros) ou
l'heberqemenL eL la resLauraLion (80,5 milliards d'euros).
0
50
100
150
200
250
300
D

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s

c
u
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t
u
r
e
l
l
e
s
17,5
52,5
60,4
68,7
66,2
77,8
80,5
108,1
135,2
266,2
Comparaison des impacts directs des industries culturelles et cratives
avec queIques hIires ccncmiques en France (en miIIiards d'eurcs)
1 . Chillres cles
10 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
61,4
Estimation de limpact CA des industries culturelles et cratives en France (donnes 2011 - en millions deuros)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
CA direct
CA connexe
Musique
6 041
2 559
Spectacle
vivant
5 989
2 396
Cinma
3 297
1 087
Tlvision
10 048
4 873
Radio
1 355
240
Jeux
vido
3 677
1 314
5 095
520
Livres Presse/
journaux et
magazines
10 042
270
Arts
graphiques
et
plastiques
18 759
1 055
Source : Analyse EY - 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013.
11 |
1
re
entreprise de production
et ddition musicale
au monde
(Universal Music Croup)
Un des leaders
mondiaux de lcoute de
musique en streaming
(Deezer)
2
e
qroupe mondial
ddition
(HacheLLe)
3
e
diteur mondial
de jeux vido
(UbisolL)
3
e
producteur
mondial
de cinma
3
e
producteur mondial
de hlms d'animation
2
e
exportateur
derriere
les LLaLsUnis
1
er
tldiffuseur europen
(1F1)
2
e
rpertoire musical
le plus diffus au monde
apres le reperLoire
anqloamericain
4
e
march de lart
dans le monde
Leadership
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Musique Spectacle
vivant
Cinma Radio Tlvision Jeux
vido
Livres Presse/
journaux et
magazines
Arts
graphiques
et
plastiques
Emplois directs
Emplois connexes
233 857 249 712
101 699
134 967
16 556 18 597
71 416
89 154
298 446
7 016
18 001
4 191
41 501
894
5 038
8 197
12 419
9 270
Source : Analyse EY - 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013.
Estimation de limpact emplois des industries culturelles et cratives en France (donnes 2011)
12 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
1 . Chillres cles
Primtre et mthodologie de ltude
Indicateurs danalyse et dimpacts
Face la complexiLe de l'exercice, nous avons souhaiLe proposer
un Lableau aussi simple eL lisible que possible, eL laiL ainsi le choix
de deux indicateurs danalyse : le chiffre daffaires (CA)
(eL son equivalenL budqeLaire pour le secLeur non marchand)
et les emplois , c'esLdire la LoLaliLe des individus LiranL un
revenu, sous diverses lormes, des acLiviLes direcLes eL connexes.
LvidemmenL, d'auLres indicaLeurs sLaLisLiques (valeur a|ouLee
ou emplois equivalenL Lemps plein , par exemple) auraienL
pu Lrouver un sens eL un inLereL pour l'analyse. CependanL,
l'heLeroqeneiLe des donnees, la diverqence des meLhodes de
calcul, la conlusion des eLudes publiques ou privees sur chacun
des domaines, nous onL conduiLs privileqier une lecLure de
premier niveau, aussi exhausLive que possible, mais qui pourra
tre approfondie et sans doute amliore dans des ditions
futures.
A l'insLar des eLudes de llieres classiques ou des eLudes
economiques, noLre panorama presenLe deux niveaux
dimpacts des industries culturelles et cratives : directs
et connexes .
Par impacts directs , on enLend LouLe la valeur economique
et les emplois ports par les acteurs directement producteurs
de biens eL services culLurels eL creaLils.
Ces impacLs sonL appeles direcLs car ils relevenL de l'acLiviLe
cenLrale eL qeneraLrice, allanL de la producLion inLellecLuelle de
l'uvre sa disLribuLion, eL sonL souvenL recenses comme Lels
par les llieres ou orqanisaLions qui les represenLenL.
Les impacts connexes reqroupenL les elleLs indirecLs eL
induits :
Les effets indirects sont les revenus des fournisseurs de
biens eL services pour le compLe des producLeurs culLurels eL
de creaLion, ainsi que les emplois necessaires la realisaLion
de ces prestations. Ces effets indirects recouvrent des
acLiviLes Lelles que la venLe de maLeriels eL equipemenLs,
la sous-traitance ou la presse spcialise. Les effets indirects
s'appliquenL LouLes les branches analysees saul le specLacle
vivant.
Les effets induits rsultent des dpenses des personnes
directement ou indirectement concernes par lactivit des
sousllieres. Ce sonL les impacLs du Lourisme qeneres par les
festivals et autres reprsentations qui ont t pris en compte
dans le calcul des effets connexes du spectacle vivant.
On noLera l'emploi larqe du Lerme connexe qui cherche
resLiLuer la chane eLendue des reLombees de la culLure eL de la
creaLion dans les secLeurs eL LerriLoires qui les abriLenL.
Les 9 marchs cratifs et culturels
Les arLs qraphiques eL plasLiques
La musique
Le spectacle vivant
Le cinma
La tlvision
La radio
Les |eux video
Le livre
La presse/|ournaux eL maqazines
Temps et consommation
Un Franais passe 9 heures par |our en moyenne sur les dillerenLs supporLs numeriques. Ses depenses pour la culLure eL les loisirs
onL connu depuis 20 ans des evoluLions conLrasLees. A LiLre d'exemple, les depenses liees l'inlormaLique eL aux |eux video onL eLe
mulLipliees par quaLre eL les venLes de disques onL baisse de plus de deux Liers.
13 |
Notes mthodologiques
Sans aLLenuer la lorce eL la richesse des donnees produiLes,
ceLLe inLroducLion se doiL de souliqner cerLaines limiLes de noLre
exercice.
La 1
re
dition, par delniLion, limiLe voire empeche LouLe
comparaison avec des eLudes precedenLes. Par ailleurs,
elle doiL lxer l'analyse sur un Lerrain sLable.
Loption retenue a donc t dutiliser lanne de rfrence la
plus compleLe, soiL l'annee 2011, pour l'essenLiel de l'eLude.
Les intersections sectorielles et leur retraitement :
aln de disposer d'une vision compleLe par marche culLurel
audel d'une lliere, les donnees eL enseiqnemenLs au sein
d'une monoqraphie peuvenL depasser leur seul secLeur.
Ainsi, la somme des donnees presenLees au sein de chaque
monoqraphie esL superieure la version consolidee en
inLroducLion. Par exemple, les donnees du specLacle vivanL
sonL indiquees pour ceLLe lliere parL enLiere eL le specLacle
vivanL musical, une de ses composanLes, esL eqalemenL inLeqre
dans la lliere musique.
Lhtrognit des sources : sources publiques ou privees,
baromeLres secLoriels eL LhemaLiques, series sLaLisLiques
eL donnees economiques, eLudes d'impacL eL analyses
economiques, rapporLs eL avis d'experLs. Le panorama
rsulte de la consultation et de lanalyse de plus de
300 sources au cours du 1
er
semesLre 2012.
La difhcuIt de Ia ccmparaiscn, Ia fcis sectcrieIIe et
internaticnaIe, LanL ceL exercice a delriche le su|eL eL l'a
eLendu, l ou beaucoup d'orqanisaLions inLernaLionales eL
autorits comptentes taient restes dans un champ restreint
eL en LouL cas |amais compleLemenL coherenL avec noLre propre
perimeLre.
La scus-vaIuaticn services cuItureIs x, qui sont pour la
plupart des activits immatrielles et chappent en partie au
sysLeme de classilcaLion, ce qui empeche de les chillrer avec
exactitude.
Lvaluation des secteurs connexes : les partenaires de ce
panorama onL laiL un ellorL considerable pour idenLiler, dans
leur secLeur de predilecLion, la mulLiLude d'impacLs induiLs par
le cur conomique de leur activit. Ce concept de march
connexe n'esL LouLelois pas applicable Lous les domaines,
comme par exemple pour le spectacle vivant.
Balance commerciale
La balance commerciale 2011 des biens culLurels en France eLaiL excedenLaire de plus de 300 millions d'euros
2
. A LiLre d'exemple,
avec plus de 80 7 de son chillre d'allaires realise l'eLranqer, le secLeur des |eux video lranais possede le plus hauL Laux d'exporLaLions
parmi l'ensemble des secLeurs culLurels marchands. Un quarL du chillre d'allaires de l'ediLion lranaise esL realise l'inLernaLional.
2 MinisLere de la CulLure eL de la CommunicaLion, Chillres cles 2013 Commerce exLerieur.
2. Elments de contexte
Avec les secLeurs culLurels eL creaLils, la France possede quelquesunes de ses
meilleures opportunits de dveloppement. Les industries culturelles inventent de
nouveaux modeles economiques eL inLeqrenL les Lechnoloqies numeriques dans leur
loncLionnemenL eL leur ollre de services, aln de prolLer pleinemenL de l'elarqissemenL
des marches eL repondre au mieux aux nouveaux comporLemenLs du public.
Dans un conLexLe economique encore lraqile, l'en|eu esL donc double : il s'aqiL LouL auLanL
de liberer le poLenLiel des secLeurs de la culLure eL de la creaLion en LenanL compLe de
leur specilciLe, que de relayer eL valoriser leur apporL en maLiere d'innovaLion pour
favoriser au mieux la croissance et lemploi.
16 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
2. LlemenLs de conLexLe
L'evoluLion des indusLries culLurelles eL creaLives a Lou|ours
eLe le lruiL d'un double mouvemenL : d'un cLe, des praLiques
hisLoriques, perennes eL relaLivemenL sLables ; de l'auLre, des
modes de consommation en constanLe muLaLion, Lechnoloqique
ou socitale. Lanalyse conomique de ces activits est donc
dautant plus complexe quelle doit prendre en compte le temps
lonq de la creaLion eL du lien culLurel, le specLacle, l'exposiLion,
la renconLre enLre l'arLisLe eL son public, avec le Lemps courL du
consommaLeur (hyper connecLe, hyper mobile, hyper exiqeanL).
ConLrairemenL aux idees reues, le Lemps de la creaLion ne s'esL
pas reduiL au cours des 15 dernieres annees. A la producLion
prolessionnelle d'un llm ou d'un album, on a peniblemenL reussi
reLirer 2 mois, pour une moyenne qui resLe auLour de 3 ans !
Alors que le resLe de l'economie allche des qains de producLiviLe
exponenLiels, il lauL Lou|ours deux heures eL 12 acLeurs pour |ouer
le Tartuffe de Moliere, que l'on soiL en 166^ ou en 2013
3
.
Si les ouLils numeriques onL pu accelerer ou simpliler de
nombreuses acLiviLes, la mulLiplicaLion des plaLelormes eL
des lormaLs de dillusion des conLenus allonqenL les processus
de developpemenL eL sonL source de complexiLe. eL de coLs
additionnels.
CependanL, |amais le Lempo de l'innovaLion eL du chanqemenL n'a
aLLeinL un Lel niveau, ni eu un Lel impacL. ParLouL dans le monde,
des Lechnoloqies Lou|ours renouvelees inluencenL la demande
des publics eL des consommaLeurs ou s'inspirenL de celleci ,
eL inLeraqissenL avec les modeles economiques des enLreprises
eL les acLions des auLoriLes reqlemenLaires. Dans ce conLexLe
qeneraLeur d'un chanqemenL permanenL, les acLiviLes culLurelles
et cratives prsentent deux caractristiques : elles restent
un lacLeur ma|eur d'aLLracLiviLe eL de compeLiLiviLe des pays ;
elles produisenL des biens eL services parLiculiers, donL la
consommaLion esL Lres sensible aux nouveaux ouLils eL usaqes.
3 Comme souliqne des les annees 60 par William Baumol eL William Bowen dans Performing Arts-The Economic Dilemma: A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance,
AshqaLe Publishinq, 1966.
Je suis convaincue,
et ce depuis
lonqLemps de|,
que les industries
culturelles et
cratives sont
les secteurs
conomiques les
plus prometteurs en
Lurope. Llles sonL,
cerLes, porLeuses
de valeurs, de rayonnemenL, de cohesion
eL d'inserLion sociale, mais elles sonL
aussi, surLouL, au cur de l'innovaLion eL
de la comptitivit.
Depuis plus de vinqL ans, les indusLries
culturelles et cratives ont connu une
croissance exponentielle tant en termes
de valeur que demplois. Elles sont ainsi
le seul secteur de lconomie europenne
ayant rsist la crise. Et leur potentiel
de croissance est assur pour ces
prochaines annees qrce au numerique
qu'elles onL LouLes inLeqre leur modele
de dveloppement.
Le panorama LY des indusLries culLurelles
eL creaLives esL imporLanL. ll conlrme ces
Lendances eL leve le voile sur des secLeurs
compeLiLils qui resLenL lnalemenL encore
assez meconnus, noLammenL pour
leur inluence posiLive sur les marches
mondiaux et leurs effets de levier. Il
inviLe les poliLiques eL les responsables
europens mieux prendre en compte
ces secteurs et les dfendre. Car l est
le veriLable en|eu : il esL necessaire de
mettre en uvre une dynamique propre
stimuler le dveloppement de ces
secLeurs eL les inLeqrer au monde de
l'economie, de l'educaLion, du Lourisme
eL de l'amenaqemenL du LerriLoire donL
ils sont pleinement parties prenantes.
Pour cela, nous devons lavoriser les
invesLissemenLs, meLLre en place des
cadres reqlemenLaires sur la concurrence
eL la lscaliLe, par exemple. ll en va de
lavenir de ces industries car elles restent
un secLeur lraqile, parL des modeles
conomiques traditionnels.
Cette tude poursuit notre action de
sensibilisaLion ces problemaLiques.
LL |e me leliciLe que les indusLries
culturelles et cratives franaises
aient fait leffort de produire ce travail
pedaqoqique. ll ne nous resLe nous,
poliLiques, diriqeanLs naLionaux eL
europeens, qu' nous emparer de ce
su|eL, qu' nous y enqaqer.
Lavenir de lconomie europenne
passera par les secteurs culturels et
creaLils !
Marie-Thrse Sanchez-Schmid
Dpute europenne, Membre du
Groupe du PPE au Parlement europen,
Rapporteure sur la Promotion des
secteurs cratifs et culturels europens
comme sources de croissance et
demplois
17 |
^ CommunicaLion de la Commission europeenne du 26 sepLembre 2012 : Promouvoir les secLeurs de la culLure eL de la creaLion pour lavoriser la croissance eL l'emploi dans l'Union europeenne,
COM (2012) 537.
5 RapporL 2010 de la Commission europeenne sur la compeLiLiviLe.
6 Source : Forum d'Aviqnon Decembre 2012 eL The geography of creative industries in Europe , LRSA 2010.
7 RapporL au Premier MinisLre de Louis Callois, Pacte pour la comptitivit de lindustrie franaise , 2012.
Les industries culturelles et cratives,
moteurs dattractivit et de comptitivit
Une crcissance mcndiaIe et eurcpenne,
malgr la crise
La rudesse de la con|oncLure economique recenLe a pu conduire
cerLains observaLeurs se demander si le moLeur des indusLries
culLurelles eL creaLives n'eLaiL pas bouL de soulle. Les donnees
inLernaLionales semblenL pourLanL monLrer une evoluLion la
hausse du chillre d'allaires des produiLs culLurels, malqre le repli
de 2008.
Selon la Commission europenne
^
, enLre 2008 eL 2011, l'emploi
dans les secteurs de la culture et de la cration en Europe sest
revele plus resisLanL que dans l'ensemble de l'economie. LL duranL
la periode 20002007, le Laux d'emploi LoLal s'esL accru en
moyenne de 3,5 7 par an dans les indusLries creaLives, conLre
1 7 pour l'ensemble de l'economie de l'Union europeenne
5
.
Au niveau europeen, les indusLries culLurelles represenLeraienL
8 millions d'emplois direcLs eL environ ^ 7 du PlB, soiL une
proporLion comparable celle que le panorama idenLile pour
l'economie lranaise. Au niveau mondial, le poids des indusLries
culLurelles eL creaLives esL esLime plus de 2 700 milliards de
dollars, soiL 6 7 du PlB mondial eL 3,5 7 du commerce mondial
total
6
.
EvcIuticn des prchts tctaux des entreprises des industries cuItureIIes
Les industries culturelles et cratives
en France : des acteurs nationaux
denvergure mondiale
Le rapport Gallois
7
, publie le 5 novembre 2012, souliqne que
lindustrie culturelle est lun des ples dexcellence mondiaux de
noLre pays, au meme LiLre que le luxe, la pharmacie, l'indusLrie
aronautique et arospatiale ou le tourisme. Il note que le
dveloppement des industries culturelles et cratives revt donc
des en|eux d'inluence eL qeosLraLeqiques souvenL meconnus.
Parmi les qrands succes lranais dans ce domaine, on noLera
les exemples suivants :
Le qroupe Vivendi deLienL le label de leader de la producLion
et dition musicale au niveau mondial.
Deezer esL l'un des leaders mondiaux de l'ecouLe de musique
en liqne (streaming).
Le reperLoire musical represenLe par la Sacem (auLeurs,
composiLeurs eL ediLeurs lranais eL 12 7 d'arLisLes eLranqers)
esL le plus dilluse au monde apres le reperLoire anqloamericain.
Le qroupe HacheLLe se place en deuxieme posiLion dans
l'ediLion du livre. Un quarL du chillre d'allaires de l'ediLion
franaise est ralis linternational.
Les venLes l'eLranqer de la presse lranaise represenLenL 20 7
de son chillre d'allaires, avec des succes mondiaux noLammenL
dans le domaine des maqazines.
Le cinma franais est le 3
e
producteur au monde
(en nombre de llms produiLs) derriere l'lnde eL les LLaLsUnis,
eL 2
e
exporLaLeur derriere les LLaLsUnis. Avec 870 millions
d'euros de receLLes realisees l'eLranqer en 2012, le cinema
franais continue connatre un rayonnement mondial
important.
Ln Lermes de producLion, l'animaLion lranaise esL leader en
Lurope eL se place en Lroisieme posiLion, au niveau mondial,
apres les LLaLsUnis eL le Japon.
Ln Lermes d'audience, le qroupe lranais 1F1 esL le premier
tldiffuseur europen.
Dans le secLeur du |eu video, UbisolL esL devenu 3
e
dveloppeur
indpendant au monde. Quant Pretty Simple, elle esL devenue
en seulemenL Lrois ans une marque de relerence pour |eux sur
rseaux sociaux.
Le marche lranais de l'arL se posiLionne la ^
e
place mondiale.
Les productions culturelles et artistiques franaises connaissent
donc des dynamiques inLernaLionales parLiculieremenL
perlormanLes, meme si, l'insLar des auLres llieres de l'economie
lranaise, elles pourraienL renlorcer leur puissance exporLaLrice
et leur comptitivit.
Sources : Europa, IIPA, Unesco, DEPS, ministre des Affaires trangres
et europennes 2012
2012 2016
300
200
100
2000 2004 2008
0
Prvisions
Amerique du Nord
ResLe du monde
Europe de lOuest
18 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Pour la France, l'exporLaLion de produiLs culLurels esL l'un des
moyens les plus ellcaces de poursuivre une poliLique d'inluence
au niveau mondial, noLammenL par le biais de la lrancophonie.
Avec 220 millions de locuLeurs dans le monde
8
donL 115 millions
comme lanque maLernelle eL un sLaLuL de lanque ollcielle
dans 29 pays, la lrancophonie consLiLue un vecLeur ma|eur de
dillusion de la culLure lranaise dans le monde. L'Alrique, ou
^7 7 de la populaLion conLinenLale en lorLe croissance parle
lranais, represenLera en 2050 pres de 85 7 des 715 millions
de lrancophones selon l'OrqanisaLion lnLernaLionale de la
Francophonie (OlF).
Le developpemenL de la poliLique culLurelle d'inluence doiL
s'enLendre eqalemenL en Lermes economiques, de reLombees
industrielles et demplois pour notre pays : le made in France
- et le made in Europe - sont des moteurs de croissance et de
developpemenL, lournissanL un nombre d'emplois imporLanL sur
nos LerriLoires, eL en qeneral non delocalisables conLrairemenL
de nombreux auLres Lypes d'emplois indusLriels.
8 MinisLere des Allaires LLranqeres France DiplomaLie Le lranais, lanque inLernaLionale , 2010.
9 Les imporLaLions eL les exporLaLions du specLacle vivanL sonL LraiLees dans la monoqraphie dediee ce secLeur.
Source : Ministre de la Culture et de la Communication - Chiffres cls 2013
Commerce extrieur
Exportations
Importations
2,7
4,1
1 156
493
355,4 188,8
239,9 585,3
663,8
699,9
414,3
392,7
Objets dart
Livres
Presse
CD, DVD...
Instruments de musique
Partitions musicales
Exportations et importations de biens culturels en France en 2011
(millions deuros)
9
2. LlemenLs de conLexLe
Source : Europa, IIPA, Unesco, DEPS, ministre des Affaires trangres
et europennes 2012
Part des industries culturelles et cratives dans le PIB
Note : Lcart entre les donnes mentionnes prcdemment
eL ce qraphique s'explique par le perimeLre plus resLreinL
que celui pris en compte dans la prsente tude.
Etats-Unis
France
Allemagne
Union europenne
Chine
6,4 %
2,6 %
2,6 %
2,5 %
2,8 %
Un facteur de rayonnement de la francophonie
19 |
SiLuees au carrelour de l'arL, du monde de l'enLreprise eL de la
Lechnoloqie, les indusLries culLurelles eL creaLives |ouenL de plus
en plus un rle de caLalyseur de l'innovaLion, eL leurs reLombees
posiLives s'eLendenL de nombreux domaines de l'economie.
Au-del de leur effet incitatif sur la demande dquipement ou de
consommaLion de loisirs, elles consLiLuenL au|ourd'hui un elemenL
parL enLiere des sLraLeqies de developpemenL LerriLorial,
l'echelle locale eL reqionale, d'auLanL plus recherche que les
secLeurs creaLils emploienL une parL plus imporLanLe de |eunes
actifs.
Ln Lemoiqne le Lres recherche LiLre de CapiLale europeenne de
la culLure , source d'aLLracLiviLe culLurelle eL LourisLique ma|eure,
souvenL l'oriqine de qrands chanLiers perennes. Les reLombees
de ce coup de pro|ecLeur, qui a mis l'honneur ^2 ciLes depuis
1985, sonL considerables : dans le cas de MarseilleProvence
2013, les orqanisaLeurs esLimenL que pour 1 euro invesLi,
6 euros de reLombees economiques sonL aLLendus, soiL au LoLal
600 millions d'euros.
Consciente du rle central des industries culturelles et cratives
dans l'amenaqemenL du LerriLoire, la France developpe de plus
en plus des conLrepoids reqionaux la puissance culLurelle eL
creaLive de la capiLale, comme le monLre l'ouverLure recenLe
eL le succes conlrme du Musee du LouvreLens ou du CenLre
PompidouMeLz.
Les indusLries culLurelles eL creaLives sonL eqalemenL un des
principaux leviers de la lliere LourisLique en France. Selon l'eLude
Le tourisme international en France de la Direction Gnrale
de la CompeLiLiviLe, de l'lndusLrie eL des Services (DCClS), en
2011, 35 7 des deplacemenLs des visiLeurs inLernaLionaux en
France concernaienL le Lourisme culLurel. Les receLLes enqendrees
par le Lourisme culLurel pour l'ensemble du secLeur LourisLique
sonL esLimees environ 18 milliards euros en 2011.
Les villes lranaises prennenL aussi proqressivemenL conscience
des capacits dentranement rciproques de lindustrie crative et
de l'economie numerique. Le domaine culLurel arrive au|ourd'hui
en LeLe, avec les loisirs, des invesLissemenLs ellecLues en maLiere
de developpemenL numerique. Dans chaque collecLiviLe, ce sonL
ainsi ^7 pro|eLs en moyenne lies au numerique qui sonL mis
en place pour les muses et les actions ponctuelles du secteur
culLurel, selon le BaromeLre 2013 des villes numeriques publie
par le syndicaL prolessionnel, SynLec Numerique. LL nombreuses
sonL les sLraLeqies locales, d'Anqouleme Marseille, de Lille
Lyon, qui onL eriqe les indusLries culLurelles eL creaLives comme
principaux moteurs dune conomie en transformation.
Dplacements des visiteurs internationaux
Principales activits des touristes internationaux en 2011
Source : DGCIS, Banque de France, enqute EVE.
Note : Plusieurs acLiviLes pouvanL eLre praLiquees, le LoLal peuL eLre superieur 100 7.
Les pourcenLaqes sonL calcules sur le LoLal des arrivees.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Vacances
loisirs,
agrment
Tourisme
culturel
Promenades,
balades
Visites
des proches
(famille,
amis)
Achats,
shopping
Activit
professionnelle
hors congrs,
convention,
salon
Congrs,
convention,
salon
50 %
24 %
19 %
18 %
10 %
5 %
35 %
Une industrie au cur des territoires franais
20 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Les industries culturelles et cratives en France :
consommation et nouveaux usages
Rpartition de la consommation des biens et services culturels
par poste de dpenses
Les nouvelles lormes de creaLion eL de disLribuLion de biens eL
services culturels constituent des relais de croissance importants
pour les indusLries culLurelles eL creaLives lranaises. CependanL,
le piraLaqe des uvres culLurelles resLe un obsLacle poLenLiel
leur dveloppement. Au-del du travail ralis pour lutter
conLre les praLiques illeqales, il convienL de conLinuer les acLions
de sensibilisaLion du public sur les impacLs du piraLaqe. Par
ailleurs, les services doivenL conLinuer evoluer pour repondre
aux aLLenLes des consommaLeurs de plus en plus sensibles aux
innovaLions numeriques eL aux nouvelles lormes d'acces la
culture (streaming, cloud).
Si la culture peut se mesurer en termes de dpenses pour ses
usaqers , elle consLiLue eqalemenL un elemenL imporLanL du
Lemps quoLidien, comme l'illusLrenL les 9 heures par |our passees
en moyenne par chaque Franais sur les diffrents supports
eL conLenus culLurels, parlois en parallele avec d'auLres acLiviLes.
Loin d'eLre exclusils, les Lrois quarLs des Franais consulLenL au
moins Lrois medias par |our eL pres d'un Liers d'enLre eux praLique
Lou|ours au moins quaLre medias parmi la radio, la Lelevision,
la presse, lnLerneL ou le cinema en moyenne sur une |ournee,
un chillre sLable par rapporL l'annee precedenLe.
* Autres : autres activits ddition et autres activits rcratives et de loisirs/
Traitement Xerh/Source : INSEE.
2. LlemenLs de conLexLe
Livres
15,3%
23,3%
2,8%
17,4%
15,1%
7,9%
4,4%
23,9%
5,6%
3,3%
5,3%
1,6%
0,7%
1,1%
2,5%
3,1%
2,8%
4,0%
8,3%
2,2%
4,2%
2,9%
2,0%
10,8%
7,7%
7,7%
7,7%
3,7%
2,3%
0,4%
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La culLure, un produiL comme les auLres ? CeLLe quesLion,
souvenL posee sur un Lon provocaLeur, ne doiL pas nous empecher
d'observer que les indusLries culLurelles eL creaLives produisenL
des biens eL services donL la consommaLion eL les usaqes
chanqenL rapidemenL, au ll du Lemps eL des LranslormaLions
Lechnoloqiques. Dans ceLLe parLie, nous avons souhaiLe
aborder quelquesunes des principales Lendances relaLives
la consommaLion creaLive eL culLurelle en France, les usaqes
LradiLionnels, recenLs ou emerqenLs, pour comprendre les
termes de la mutation des industries culturelles et cratives
dans notre pays.
Les dpenses des Franais pour
la culture et les loisirs
Ln 2011, les depenses culLurelles eL de loisirs represenLaienL
8,^ 7 des depenses de consommaLion des menaqes lranais.
Depuis 20 ans, l'evoluLion de la consommaLion des biens eL
services culturels est marque par quelques tendances fortes
eL des evoluLions Lres conLrasLees en Lermes de depenses.
CerLains secLeurs connaissenL de lorLes hausses, d'auLres en
revanche voient leur consommation reculer :
Les depenses liees la Lelevision auqmenLenL pour aLLeindre
pres du quarL de la consommaLion LoLale de culLure.
Les depenses liees l'inlormaLique eL aux |eux video
sont multiplies par quatre.
Les dpenses pour le spectacle vivant sont multiplies
par deux.
Les venLes de disques baissenL de plus de deux Liers.
Les dpenses lies la presse diminuent dun tiers.
Celles lies la radio diminuent de plus de moiti.
D'auLres enln sonL quasi sLables, comme le cinema,
ou le livre.
Les services culLurels (la conLribuLion l'audiovisuel public,
les depenses de cinema, concerLs, LheLre eL auLres specLacles
vivanLs, musees, abonnemenLs audiovisuels eL les depenses
de presse, les livres eL la papeLerie consLiLuenL un marche
parLiculieremenL dynamique puisqu'ils sonL devenus le premier
posLe de depenses culLurelles depuis 2005. L'ensemble de ces
acLiviLes represenLaienL 31,2 7 des depenses de culLure eL loisirs
en 2011.
21 |
Source : GfK enqute 2012 auprs de 2 305 rpondants/EY
Reqarder la Lelevision
Jouer des |eux video
Ecouter la radio
Ecouter de la musique
hors radio
Lire des livres
Visionner des videos
22 h 21/semaine
3 h 11/jour
12 h 17/semaine
1 h 45/jour (+ 1 h 45 par rapport 2011)
10 h 59/semaine
1 h 34/jour (- 25 mn par rapport 2011)
6 h 10/semaine
53 mn/jour
5 h 27/semaine
47 mn/jour (- 21 mn par rapport 2011)
4 h 12/semaine
36 mn/jour
Temps hebdcmadaire aIIcu Ia ccnscmmaticn d'activits cuItureIIes et cratives
par Ies Franais de 10 ans et pIus (2012 par rappcrt 2011)
Le dcubIe dh des ncuveaux usaes. et de Ia stabiIit
Les nouveaux usaqes numeriques onL modile en prolondeur
eL bien des eqards desLabilise l'ecosysLeme des medias eL
des industries culturelles et cratives. Ils ont fait apparatre un
nouveau specLaLeurconsommaLeur qui qenere une explosion
de donnees produiLes pour lui, auLour de lui, cause de lui, dans
un temps exponentiel : quand lordinateur avait mis six ans pour
passer de 500 millions 1 milliard d'uLilisaLeurs, le smarLphone
y est parvenu en trois ans et il aura fallu deux ans aux rseaux
sociaux pour atteindre ce cap.
Ouelques Lendances sonL noLer quanL l'evoluLion des usaqes :
Plus de 70 7 de loyers disposaienL d'un ordinaLeur leur
domicile en 2010, conLre 15 7 au milieu des annees 1990.
Ln complemenL, l'arrivee des nouveaux ouLils d'acces l'imaqe
eL au LexLe LableLLes, smarLphones conLribue un acces
multi-crans la culture.
Le nouveau consommaLeur esL mulLiLche, noLammenL lace
son posLe de Lelevision qui conLinue le mobiliser pres de
^ heures par |our : un LelespecLaLeur sur deux esL connecLe
simulLanemenL un ordinaLeur, un smarLphone ou une LableLLe.
Une nouvelle qeneraLion esL nee, celle de l'hyperchoix :
specLaLeur, lecLeur, abonne, Lelecharqeur . le clienL de la
producLion culLurelle eL creaLive reveL de mulLiples visaqes eL
allche un appeLiL inassouvi, desiranL Lou|ours plus de conLenu,
de varieLe, de conLrle, eL une plus qrande laciliLe d'acces.
CeLLe nouvelle qeneraLion esL eqalemenL une qeneraLion de
creaLeurs . La ma|oriLe des |eunes ayanL desormais acces
ces ouLils eL labriquanL leurs propres conLenus, enLrenL
euxmemes dans le domaine des biens culLurels. Pres de
6 |eunes sur 10 creenL des imaqes eL des phoLos, environ ^ sur
10 des llms eL des videos, la meme proporLion de la musique
eL 3 sur 10 des |eux ou des livres
10
.
Pres des Lrois quarLs des Franais accedenL quoLidiennemenL
lnLerneL, porLail culLurel mulLimedia par excellence.
La consommation des contenus cratifs et culturels est de plus
en plus sociale et communautaire. Aux traditionnels rseaux
sociaux s'a|ouLe une mulLiLude de microreseaux laisanL ollce
d'acceleraLeurs des echanqes eL des creaLions.
Dans ce conLexLe, les producLeurs de conLenus pourraienL
craindre que lhyper-volatilit remplace ou annule le lien physique
qui permet encore la plupart dentre eux de conserver la
relaLion avec leur public eL leurs clienLs... eL d'en Lirer une valeur
economique qu'ils peuvenL conLrler, au moins en parLie.
PourLanL, les consommaLeurs resLenL aLLaches aux medias
LradiLionnels eL noLammenL leurs marques eL une qrande
partie des fondamentaux des industries culturelles et cratives
esL appelee resLer en place, au moins courL Lerme. Malqre
un equipemenL de masse en ordinaLeurs, la Lelevision resLe de
loin l'ecran le plus visionne par les Franais, avec une duree
de visionnaqe qui conLinue d'auqmenLer. Ln 2010, plus de la
moiLie des menaqes equipes de Lelevision disposaienL de deux
Leleviseurs au moins. LL le cinema, par exemple, n'a pas auLanL
pLi de l'arrivee des plaLelormes numeriques qu'il ne le craiqnaiL,
avec 216,6 millions d'enLrees en France en 2011, conLre
190,2 millions en 2008, soiL en moyenne 3,3 enLrees par
Franais en 2011 conLre 3 en 2008
11
.
10 Source : ALelier BNP Paribas 2012.
11 Source : CNC.
3. Analyses sectorielles dtailles
Chillres cles, Lendances eL perspecLives dans les 9 marches des indusLries
culturelles et cratives :
Les arLs qraphiques eL plasLiques
La musique
Le spectacle vivant
Le cinma
La tlvision
La radio
Les |eux video
Le livre
La presse/|ournaux eL maqazines
24 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Les arts graphiques et plastiques
Le premier secteur des industries culturelles et cratives
ralise 20 % de son chiffre daffaires linternational.
19 814 M
CA
307 716
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
Revenus des auLeurs des arLs
visuels
12
, arLisans eL ouvriers d'arL
5 025
Activits des architectes 6 590
AcLiviLes de desiqn 1 900
AcLiviLes phoLoqraphiques 1 201
Marchands d'arL 2 ^00
ReceLLes des musees ^56
SubvenLions de l'LLaL eL des
collectivits locales aux arts visuels
et lachat duvres
1187
CA direct 18 759
VenLes de maLeriel de phoLoqraphie
professionnel
386
AcLiviLes d'orqanisaLion de loires
et expositions dart
116
Livres beauxarLs
eL bandes dessinees
318
Presse 199
VenLes de maLeriel de dessin
eL beauxarLs
13
30
Copie prive 6
CA connexe 1 055
Total CA 19 814
Emplois gnrs
Emplois
2011
Auteurs des arts visuels
12
, arLisans
et ouvriers dart
75 ^22
Architectes 29 933
Prolessionnels des arLs qraphiques,
de la mode et de la dcoration
101 099
PhoLoqraphes 20 397
Emplois dans les muses 19 095
Lmplois chez les marchands d'arLs 52 500
Emplois directs 298 446
DisLribuLion d'equipemenLs
phoLoqraphiques
7 273
OrqanisaLion de loires
et expositions dart
^56
Livres beauxarLs eL bandes
dessines
5^2
Presse arts visuels 885
VenLes de maLeriel de dessin
eL beauxarLs
11^
Emplois connexes 9 270
Total emplois 307 716
12 AuLeurs des arLs visuels (qraphisLes, peinLres, sculpLeurs, plasLiciens, illusLraLeurs, dessinaLeurs, auLres ceramique, dessin LexLile, qravure, viLrail, Lapisserie, eLc.).
13 LsLimaLion basee sur le chillre d'allaires des principaux lournisseurs de maLeriel de dessin eL beauxarLs.
18 759
1 055
CA direct
CA connexe
298 446
9 270
Emplois
directs
Emplois connexes
3. Analyses sectorielles dtailles
25 |
FiIire vaste et varie, Ies arts raphiques et pIastiques scnt Ie premier empIcyeur de I'industrie
cuItureIIe, ccmptant 307 71 perscnnes.
1^ MinisLere de la CulLure eL de la CommunicaLion, Chillres cles de la CulLure, ediLion 2012.
15 MinisLere de l'Lconomie, des Finances eL de l'lndusLrie LLude d'evaluaLion du dillerenLiel de compeLiLiviLe enLre les indusLries qraphiques lranaises eL leurs concurrenLs europeens, 2011.
16 RapporL 1elal 2012.
17 Sur les 27 millions d'euros de droiLs perus en 2011 par l'ADACP la socieLe d'auLeurs lranaise pour les arLs qraphiques eL plasLiques 10,2 millions l'onL eLe au LiLre du droiL de suiLe
(soiL 38,13 7 des percepLions LoLales). Ce droiL, donL les benelciaires sonL ^0 7 des arLisLes vivanLs (qui, en valeur, represenLenL 25 7 des droiLs perus), esL essenLiel pour les creaLeurs,
qui prolLenL ainsi de la valorisaLion de leurs uvres sur le marche de l'arL.

Six arLisLes lranais lqurenL dans le Lop 100 des arLisLes
mondiaux du classemenL ArLindex 2013 (Journal des Arts) :
Anri Sala, ChrisLian BolLanski, Franois MorelleL, Daniel Buren,
Sophie Calle eL Pierre Huyqhe.
Les producLions des arLisLes qraphiques eL plasLiques lranais
s'exporLenL bien l'eLranqer, LanL sur le marche de l'arL (venLe
aux encheres, qaleries) que dans le cadre de conLraLs de
commande (archiLecLes noLammenL). Les imporLaLions eL
exporLaLions d'arL vers eL depuis la France lqurenL parmi les cinq
premieres mondiales en valeur, avec un excedenL commercial de
976 millions d'euros en 2012.
Lnviron 20 7 de la producLion des enLreprises de desiqn
sonL exporLes : c'esL l'un des Laux les plus eleves du secLeur,
comparable aux exporLaLions de la musique enreqisLree ou la
disLribuLion des llms. OuanL la phoLoqraphie, moins de 5 7
de son chiffre daffaires est ralis linternational.
Le chillre d'allaires des qaleries d'arL a connu une croissance de
33 7 en 2011 par rapporL 2008, soiL une croissance annuelle
moyenne de 13 7. Les venLes des qaleries d'arL en 2011 onL
qenere 620,1 millions d'euros.
Les subvenLions represenLenL 8^ 7 du budqeL des cenLres d'arL
conLemporain, mais elles connaissenL depuis 2007 une baisse
conLinue. Ainsi, en 2011, les subvenLions pour les cenLres d'arL
conLemporain (5,2 millions d'euros) onL diminue de 21 7.
Un attrait ccnhrm des Franais pcur
les arts graphiques et plastiques
L'aLLachemenL des Franais aux arLs qraphiques eL plasLiques
(ou arLs visuels) esL conlrme noLammenL par des chillres record
de lrequenLaLion des musees. Ln 2010, les 1 210 musees
de France avaienL ainsi realise plus de 56 millions d'enLrees.
Ln 2012, les musees parisiens onL eqalemenL enreqisLre des
lrequenLaLions record, avec plus de 10 millions de visiLeurs au
Louvre, 3,8 millions Beaubourq eL 3,6 millions Orsay.
Mais, ceL inLereL pour les musees ne se limiLe pas Paris, comme
en aLLesLenL les bons resulLaLs du LouvreLens eL du CenLre
PompidouMeLz. ll lauL cependanL noLer que cerLains de ces
musees se visiLenL qraLuiLemenL, du moins de laon Lemporaire
ou pour cerLaines caLeqories de visiLeurs.
CeL aLLachemenL passe eqalemenL par le mecenaL des
enLreprises, qui onL souLenu en 2011 le secLeur de la culLure eL
du paLrimoine hauLeur de 361 millions d'euros, soiL 19 7 du
mecenaL LoLal en France. Cela passe eqalemenL par les droiLs
perus sur le merchandisinq, qui renlorcenL la presence des
uvres, donL le monLanL esL de l'ordre de 8 7 du prix de venLe
du produiL, bien que le secLeur soiL dillcile documenLer.
Par ailleurs, on peuL noLer la curiosiLe des Franais pour l'arL
conLemporain eL les evenemenLs qui le meLLenL en valeur, au
nombre de 51 en 2010 pour les plus imporLanLs (FlAC, Biennale
de Lyon.). Leur lrequenLaLion esL en auqmenLaLion conLinue,
passanL de 1,28 million de visiLeurs en 2000 2,5^ millions en
2010. CeLLe meme annee, les 1 1^^ qaleries d'arL lranaises
avaienL qenere un chillre d'allaires record de 620,1 millions
deuros
1^
, laisanL d'elles les principaux dilluseurs d'arL (92 7
de l'arL esL dilluse en qalerie, les musees, ediLeurs eL anLiquaires
dillusanL le resLe). Les qaleries d'arL conLemporain permeLLenL
l'emerqence d'arLisLes eL le rayonnemenL de la scene arLisLique
lranaise. Cellesci sonL cependanL ineqalemenL reparLies sur
le LerriLoire (^8 7 de l'ensemble Paris) eL concenLrees (12 7
des qaleries LoLalisenL 72 7 du chillre d'allaires annuel LoLal).
L'ampleur de l'acLiviLe d'une qalerie d'arL depend principalemenL
de son anciennet et de sa prsence sur le march international.
La quaranLaine de maqazines dedies l'arL ediLes en France
LemoiqnenL de l'inLereL qui lui esL porLe, avec eqalemenL de Lres
nombreux siLes lnLerneL dedies aux arLs qraphiques eL plasLiques,
pour leur parLaqe comme leur venLe ou leur reproducLion/
impression. Cette diversit se retrouve dans la disparit des
revenus des dilluseurs (de 0 1^ millions d'euros), pour un chillre
d'allaires moyen enLre 200^ eL 2006 de 0,^ million d'euros.
Le Lissu indusLriel des arLs qraphiques esL caracLerise par de Lres
nombreux acLeurs de peLiLe Laille, une concenLraLion laible eL des
dillculLes poLenLielles de renconLre enLre l'ollre eL la demande
15
.
Le marche de l'arL lranais dans sa qlobaliLe connaL une perLe de
viLesse requliere, passanL depuis 2007 de la 3
e
place mondiale
la ^
e
place des pays du marche de l'arL, devanL l'Allemaqne mais
derriere la Chine, les LLaLsUnis eL le RoyaumeUni
16
.
Ln ce qui concerne les venLes aux encheres, la France demeure
la place de march la plus riche en termes doffre parmi les
economies maLures, avec 59 000 uvres vendues en 2012,
conLre ^9 300 aux LLaLsUnis eL 36 500 au RoyaumeUni.
Ln revanche, ^7 7 du chillre d'allaires des venLes a eLe realise
aux LLaLsUnis, 30 7 au RoyaumeUni eL seulemenL 7 7 en France.
Bien que le revenu soiL plus laible, le nombre d'uvres vendues
est un indice du dynamisme de la production en France et de la
diversiLe des |eunes arLisLes. Les droiLs d'auLeur, eL noLammenL
le droiL de suiLe (pourcenLaqe sur le prix de revenLe de l'uvre),
sonL Lres imporLanLs pour les arLisLes
17
.
26 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Que reprsente le
march des arts
visuels en France
et quel rle y joue
lADAGP ?
Le march de lart
franais se place
au ^
e
ranq mondial
(loin derriere les
LLaLsUnis eL la Chine mais devanL l'Allemaqne
et la Suisse). On compte au niveau national
plus de 1 000 qaleries d'arL eL ^00 maisons
de venLes aux encheres. Plus de 300 000
personnes travaillent dans le secteur des arts
visuels.
L'ADACP represenLe 110 000 arLisLes du
monde enLier dans plus de 30 disciplines :
peinLure, sculpLure, phoLoqraphie, bande
dessinee, archiLecLure, desiqn, allche
publiciLaire, arLs de la rue, arLs numeriques,
arLs video. Nos preoccupaLions principales
sonL donc de delendre les droiLs des arLisLes,
donL la dillusion des uvres esL Lres
repandue : Lelevision, presse, livres, produiLs
derives, allches, lnLerneL, marche de l'arL.
0ueIs scnt Ies principaux dhs et enjeux
pcur Ia hIire aujcurd'hui ?
Nous devons delendre le droiL de suiLe, source
de remuneraLion essenLielle des arLisLes, qui
leur octroie une participation au produit des
reventes successives de leurs uvres. Il est
essentiel que ce droit soit reconnu au niveau
mondial, noLammenL aux LLaLsUnis eL en Chine.
Les auLeurs des arLs visuels, donL les uvres
sont massivement utilises sur Internet ont
besoin de l'appui des pouvoirs publics pour
trouver des solutions propres leur assurer
une |usLe remuneraLion. Ln elleL, l'exploiLaLion
des imaqes par les acLeurs de l'lnLerneL,
notamment au sein des moteurs de recherche
d'imaqes, qenere des revenus auxquels les
auteurs ne sont pas associs.
D'auLre parL, les arLs visuels ne sonL pas
aussi accessibles au public que dans d'auLres
secLeurs. Nous voudrions renlorcer la place
des arLs visuels LanL au sein du sysLeme
educaLil que de la proqrammaLion Lelevisuelle.
Une relexion doiL eqalemenL eLre menee au
su|eL du droiL d'exposiLion, qui permeL aux
artistes de percevoir une rmunration au titre
dexposition de leurs uvres. Il est en effet
lrequenL que les exploiLanLs, musees, qaleries,
collecLiviLes. exiqenL des arLisLes qu'ils
renoncenL ce droiL comme prealable de leur
participation une exposition.
Marie-Anne Ferry-Fall
Directrice gnrale de lADAGP (Socit des
auteurs des arts graphiques et plastiques)
Le numrique au service de la transmission des uvres graphiques
L'arrivee du numerique a permis la dillusion rapide eL qrande
chelle des arts visuels. Amateurs comme professionnels
peuvenL desormais creer, LransmeLLre eL allcher rapidemenL eL
des coLs raisonnables leurs creaLions dessins, qraphismes,
phoLoqraphies via lnLerneL, eL uLiliser des ouLils numeriques de
plus en plus modernes eL compleLs. Ainsi, la branche peuL eL doiL
prendre en compLe les aLLenLes des publics eL leur volonLe d'avoir
un acces lacile aux arLs, LouL en s'assuranL de la preservaLion
des droits.
Les specilciLes des arLs qraphiques eL plasLiques eL leur laon
d'apprehender les nouveaux usaqes numeriques onL eLe souliqnes
dans le rapport de Pierre Lescure sur lexception culturelle.
Ainsi, LouL en souliqnanL l'imporLance d'un acces lacile eL
abordable aux arLs visuels, le rapporL reallrme la necessiLe
de trouver des modes de rmunration des artistes.
De plus, lnLerneL a lavorise le developpemenL des echanqes de
biens d'occasion. De mulLiples siLes comme PriceMinister, eBay
ou Leboncoin sonL ainsi devenus des acLeurs inconLournables
de la venLe d'occasion, mais parlois sans que les creaLeurs en
prolLenL. CependanL, le marche esL loin d'eLre dereqlemenLe eL
le Conseil des venLes volonLaires assure un conLrle ceL eqard.
Ces siLes consLiLuenL malqre LouL un vecLeur imporLanL des laux
eL conLrelaons d'uvres d'arL, Lres pre|udiciable aux auLeurs eL
leurs ayants-droit.
La praLique d'achaL en liqne d'uvres d'arL esL devenue repandue.
Des acteurs comme Christies et Sothebys onL de| depuis
quelques annees developpe une plaLelorme de venLe en liqne.
Artprice, qui proposaiL de| 5 000 loLs debuL 2013, esLime que la
moiLie des venLes des uvres d'arL se realisera bienLL en liqne.
Enjeux et opportunits futurs
Prendre le virage numrique
Larrive du numrique a apport une nouvelle concurrence
pour les imprimes eL les livres, LouL en consLiLuanL un ouLil de
parLaqe eL de communicaLion des uvres. CependanL, dans sa
dimension commerciale, le web doiL eLre uLilise bon escienL,
noLammenL dans la promoLion des reussiLes lranaises en maLiere
d'arLs qraphiques eL plasLiques eL dans la preservaLion des droiLs.
L'arrivee de banques d'imaqes en liqne bas coL a bouleverse
la phoLoqraphie prolessionnelle ; les aqreqaLeurs d'imaqe eL
les moteurs de recherche ddis posent la question des droits
d'auLeurs eL de la capLaLion de valeur, au deLrimenL parlois de
siLes specialises donL le modele economique repose sur le nombre
de visiLes. Lnln, ^3 7 des venLes des anLiquaires se realisenL
de| via l'ecommerce, moyen de plus en plus privileqie par les
particuliers pour leurs acquisitions
18
.
L'expansicn I'traner
Comme l'allrme ArLprice, l'emerqence de nouvelles plaLelormes
de lart et la multiplication des foires dart dans le monde ont mis
en lumiere des scenes creaLives neuves eL vivanLes, eL sLimule de
nouvelles places de marche. Les LmiraLs Arabes Unis, l'Alrique,
le Bresil, l'AusLralie, la 1urquie en sonL quelques exemples .
On remarque eqalemenL un ra|eunissemenL des collecLionneurs,
avec un aLLraiL parLiculier pour l'arL conLemporain, ce qui pourraiL
benelcier aux arLisLes acLuels. CependanL, dans la mesure ou
le droiL de suiLe n'esL pas reconnu par Lous les pays, les arLisLes
lranais ne benelcienL pas Lou|ours d'un inLeressemenL sur les
reventes ralises sur ces marchs.
18 Je suis enLrepreneur Commerce de deLail de biens d'occasion lche mise |our en 12/2010.
Les arLs qraphiques eL plasLiques
27 |
Comment est
structur le march
de lart en France
et quel rle y joue
le Comit
professionnel des
galeries dart ?
Le commerce de
lart peut se diviser
en deux qrandes caLeqories ; le premier
march qui se traduit par la relation directe
enLre l'arLisLe eL son inLerlocuLeur lnancier,
qalerisLe ou collecLionneur, le second marche
plus paLrimonial qui represenLe le neqoce
d'uvres d'arL apres la premiere venLe direcLe.
Chacune de ces parties forme un tout li par
une interdpendance conomique.
Le ComiLe prolessionnel des qaleries d'arL
(CPCA) londe en 19^7 represenLe les qaleries
d'arL lranaises, delend les inLereLs du marche
de l'arL eL de ces acLeurs, conLribue aux
echanqes prolessionnels dans le secLeur des
arLs visuels eL veille aux bonnes praLiques.
Quel rle jouent les galeries dart dans
le dveloppement de la cration ?
Les qaleries |ouenL un rle hisLorique aupres
de la |eune creaLion donL elles sonL les
premiers partenaires et dfenseurs.
Ln accompaqnanL les arLisLes, en leur
ollranL les moyens de producLion, elles leur
permeLLenL de renconLrer leurs publics,
collecLionneurs prives, criLiques d'arL,
entreprises ou institutions culturelles.
Par un Lravail lonq Lerme, l'elaboraLion de
caLaloques, la mise en place de parLenariaLs
avec les institutions ou encore lexposition
l'inLernaLional, les qaleries permeLLenL
aux arLisLes de consLruire une carriere, de
conLribuer l'emerqence d'une lorce vive,
de reprsenter un vecteur dducation et
d'emancipaLion, brel : de represenLer le
patrimoine de demain tout en travaillant
au rayonnement de notre pays.
Quels types dacteurs conomiques sont
les galeristes ?
Les qalerisLes sonL des enLrepreneurs
parL enLiere qui invesLissenL, misenL sur
une forme de dveloppement cratif tout
en se positionnant fortement au niveau
international. Ils emploient directement de
nombreux collaboraLeurs eL lonL indirecLemenL
vivre une parL considerable de la creaLion eL
des mtiers dart spcialiss sans compter les
services annexes. Le secteur du march de
l'arL lui seul qenere en France plus de
50 000 emplois.
0ueIs scnt Ies principaux dhs et enjeux
pour le march de lart franais aujourdhui ?
Une concurrence accrue se |oue enLre pays
de l'Union europeenne noLammenL en ce
qui concerne le commerce de lart et la
LaxaLion des biens en circulaLion dans ceL
espace. L'imporLance de la scene arLisLique
lranaise au niveau mondial ( l'inverse de ses
principales concurrentes) reste trop rduite
pour permeLLre nos qaleries de Lrouver
une place prpondrante sur le march
inLernaLional. ll esL donc indispensable de
developper une sLraLeqie commune des
diffrents acteurs institutionnels et privs dans
les annes venir.
La place de Paris esL lraqilisee eL la perspecLive
d'une remise en quesLion en 201^ du Laux de
1VA l'imporLaLion sur les uvres d'arL seraiL
exLrememenL dommaqeable. ll esL primordial
de prserver les meilleures conditions
l'imporLaLion de ces biens culLurels, car
les echanqes commerciaux de ce Lype
demonLrenL noLre aLLracLiviLe, enrichissenL
notre patrimoine et participent pleinement
lconomie de notre pays.
Georges-Philippe Vallois
Prsident du Comit professionnel
des galeries dart
Depuis les annees 2000, on assisLe l'expansion de
nouveaux seqmenLs du marche des arLs visuels. Ainsi,
depuis l'orqanisaLion en 1997 de la loire Paris PhoLo ,
la phoLoqraphie connaL une explosion qui a benelcie de la
dmocratisation des appareils numriques par la suite.
Avec lnLerneL, la reproducLion des uvres s'esL democraLisee
qrce l'impression la demande, en lorLe expansion.
Facilits par les nouveaux moyens de communication et
promoLion (reseaux sociaux, lorums specialises) eL de venLe
(encheres sur lnLerneL), ce sonL des marches en croissance
avec un potentiel important tant pour le dveloppement de
l'indusLrie culLurelle lranaise que pour l'inluence de la culLure
franaise dans le monde.
Les nouveaux segments du march des arts visuels
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panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
3. Analyses sectorielles dtailles
La musique
28 |
Une des premires pratiques culturelles des Franais, dont lcosystme
et la consommation sont transforms par le numrique.
La musique
6 041
2 559
CA direct
CA connexe
233 858
7 016
Emplois
directs
Emplois connexes
8 600 M
CA
240 874
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
VenLes de musique enreqisLree 879
Autres revenus des diteurs
phonoqraphiques eL ediLeurs
de musique
173
Spectacle musiques actuelles 1 176
Spectacle musique classique
19
1 20^
Dillusion de musique (1V, radios,
discoLheques)
1 7^3
VenLes l'exporL 389
BudqeL de l'enseiqnemenL public
de la musique (conservaLoires)
^77
CA direct 6 041
Marche des lacLures insLrumenLales
et accessoires
56^
VenLe de maLeriel audio 1 313
ReceLLes de la presse musicale
spcialise
^0
Droits dauteurs et voisins
sur les marchs connexes
5^5
ConLribuLion la copie privee
hors supports connects
96
CA connexe 2 559
Total CA 8 600
Emplois gnrs
Emplois
2011
AuLeurs, composiLeurs arLisLes
inLerpreLes eL Lechniciens
(hors emplois permanenLs)
187 756
ProducLeurs phonoqraphiques
eL ediLeurs de musique (emplois
permanents)
^ 306
Emplois permanents dans le
specLacle vivanL (musiques acLuelles)
16 000
Lmplois dans les eLablissemenLs
subvenLionnes par le minisLre de la
Culture et de la Communication et
dans les collectivits territoriales
5 355
Emplois dans les points de vente
de musique enreqisLree
2 897
Lmplois dans les 1V musicales 232
Emplois dans les radios musicales 2 593
Lmplois dans les discoLheques 5 ^00
LnseiqnanLs dans les conservaLoires
de musique
9 319
Emplois directs 233 858
Lmplois dans la labricaLion
d'insLrumenLs de musique
1 610
Emplois dans la vente de matriel
audio
5 026
Emplois dans la presse spcialise
musicale
380
Emplois connexes 7 016
Total emplois 240 874
19 On enLend par musique classique ce que les prolessionnels appellenL musique savanLe ou encore musique subvenLionnee .
29 Panorama conomique EY des industries culturelles et cratives en France - 2013 - 1
re
dition | 29
Les marchs de Ia musique se structurent autcur de 4 rands pIes, pcrteurs de , miIIiards d'eurcs
de vaIeur ccncmique et de prs de 241 000 empIcis (permanents et ncn permanents).
1
er
ple : Les mtiers de la cration
Les auLeurs, composiLeurs, ediLeurs, arLisLes inLerpreLes,
musiciens, Lechniciens, labricanLs d'insLrumenLs de musique
et les rseaux des conservatoires constituent les premiers
maillons de la chane. Pres de 200 000 personnes vivenL ainsi
en totalit ou en partie dactivits qui concourent la cration
musicale.
La Sacem |oue un rle imporLanL pour les auLeurs, composiLeurs
et diteurs de musique qui ont cr et administrent cette socit
civile buL non lucraLil, donL le rle esL de collecLer eL de reparLir
leurs droits dauteur. Ces derniers constituent leur principale
(quand ce n'esL pas la seule) source de revenus. Ln 2012, la
socieLe a ainsi reparLi ses membres pres de 663 millions d'euros.
Bien souvenL oublie lorsque l'on parle des indusLries de la
musique, le secLeur de la labricaLion d'insLrumenLs qenere
un chillre d'allaires en France de 56^ millions d'euros, auquel
s'a|ouLe un marche dynamique l'inLernaLional de 189 millions
deuros.
La France benelcie d'un maillaqe unique de conservaLoires de
musique : 98 rayonnemenL deparLemenLal, ^1 rayonnemenL
reqional, eL 2 conservaLoires naLionaux (Paris eL Lyon) benelcianL
d'un budqeL de ^77 millions d'euros eL employanL plus de 9 300
enseiqnanLs donL 8 500 enseiqnanLs de musique aux niveaux
reqionaux eL deparLemenLaux.
Quelle place tient
la Sacem dans la
hIire musicaIe ?
La Sacem compte
1^5 000 membres,
eL ^ 000 nouveaux
membres chaque
annee, soiL 10
inscriptions par
|our. C'esL la plus qrande socieLe d'auLeurs
europeenne eL la Lroisieme au monde apres les
deux socits amricaines. Son rpertoire est
le deuxieme le plus |oue ou dilluse au monde,
apres le reperLoire anqloamericain.
Ln France, si l'on prend les monLanLs de droiLs
d'auLeurs reparLis en 2012 plus de 50 000
de ses membres, ceux donL la musique a eLe
ellecLivemenL uLilisee, cela represenLe plus
de 600 Mt. Llle esL donc le premier lnanceur
priv des professionnels de la musique.
Mais ccmment expIiquer ce qu'est Ie mcdIe
de la gestion collective des droits ?
La Sacem esL une socieLe privee buL non
lucraLil, deLenue eL conLrlee par ses membres
qui sonL les auLeurs, les composiLeurs eL les
ediLeurs de musique, dans Lous les qenres,
et des crateurs dautres uvres comme les
doublaqessousLiLraqes, l'humour ou la poesie.
Adhere qui veuL : personne n'esL obliqe de
proLeqer ses uvres, la qesLion collecLive n'esL
pas obliqaLoire. Un creaLeur peuL adherer ou
il veuL : cerLains qrands creaLeurs lranais
sonL inscriLs dans des socieLes eLranqeres
eL, reciproquemenL, nous avons 17 000
membres eLranqers de 163 naLionaliLes. Le
modele economique d'une socieLe d'auLeurs
est celui dune cooprative : des crateurs
choisissent de mettre en commun leur actif
immaLeriel, consLiLue de leurs uvres, dans le
buL de creer un rapporL de lorce economique
plus lavorable, ou moins delavorable, avec
Lous les uLilisaLeurs de leur creaLion : medias,
commerces qui dillusenL de la musique,
salles de specLacles ou qrandes plaLelormes
lnLerneL. Ces derniers voienL de leur cLe
leurs LransacLions simplilees en accedanL
qlobalemenL un Lres vasLe reperLoire.
Y a-t-iI un prchI ccncmique type
du socitaire de la Sacem ?
Non bien sr, puisque LouL creaLeur peuL
adhrer et que ce nest quavec le temps que
lon peut savoir ceux qui deviendront des
prolessionnels, vivanL en LouL ou parLie de leur
creaLion. Mais il lauL Lou|ours qarder l'espriL
que les auLeurs eL composiLeurs, avec leurs
parLenaires ediLeurs, sonL des enLrepreneurs
individuels : premiers investisseurs et premiers
maillons de toute la chane de valeur de
l'indusLrie musicale, ils en sonL aussi les plus
laibles. lls ne benelcienL pas du reqime de
l'inLermiLLence, eL les droiLs d'auLeurs sonL une
remuneraLion dilleree, payee uniquemenL en
cas de dillusion des uvres, qui n'esL |amais
qaranLie.
La qesLion collecLive, Lravers une socieLe
conLrlee par ses membres (le conseil
d'adminisLraLion, compose de creaLeurs eL
d'ediLeurs, se reuniL plus de 50 lois par an),
permeL eqalemenL aux creaLeurs de resLer
libres. N'oublions pas qu'avanL l'invenLion du
droiL d'auLeur eL de la qesLion collecLive, le
creaLeur dependaiL du bon vouloir du Prince,
du Mecene ou de l'Lqlise eL que l'exisLence de
socieLes d'auLeurs puissanLes esL une qaranLie
essentielle de lindpendance des crateurs
lace au pouvoir, noLammenL economique.
mais pas seulemenL !
Comment envisagez-vous le futur dans
ce contexte dacclration de lvolution
numrique ?
De toutes les industries culturelles la musique
esL la premiere eLre enLree de plainpied, eL
souvenL de plein loueL, dans le numerique. La
premiere licence d'uLilisaLion de son reperLoire
sur lnLerneL pour la Sacem remonLe 1999.
L'ollre leqale de musique en liqne esL mulLiple :
il y a plus de 20 millions d'uvres qu'on peuL
ecouLer leqalemenL en acheLanL (i1unes),
en s'abonnanL (Deezer, SpoLily) ou encore
qraLuiLemenL (YouLube).
1ous nos creaLeurs eL nos ediLeurs uLilisenL
le numerique eL le web, environnemenL dans
lequel la qesLion collecLive esL parLiculieremenL
adapLee la microlraqmenLaLion des usaqes
et des modes de consommation.
Mais le vrai su|eL pour la musique comme pour
LouLes les indusLries creaLives, c'esL qu'on
les voit comme ce quelles sont : un crateur
ma|eur d'emplois eL de croissance pour noLre
pays, eL noLre vraie chance pour le numerique
demain. LEurope a laiss dtruire son industrie
des tlcoms et de llectronique et nous ne
pourrons plus creer des Apple, des Samsunq
ou des Cooqle europeens. NoLre avenir dans
linnovation passe en particulier par nos
industries cratives.
Jean-Nol Tronc
Directeur gnral de la Sacem
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panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
20 Scenes de musiques acLuelles.
Quelles volutions
Ia hIire musicaIe
a-t-elle connues ces
dernires annes ?
Du point de vue des
arLisLes inLerpreLes,
la musique a connu
des evoluLions Lres
positives depuis les
annees 80. Llle a noLammenL benelcie d'une
sLrucLuraLion sociale Lres lorLe ou le Lravail esL
desormais encadre par de nombreux accords
eL convenLions collecLives. L'ensemble de
ces mesures a permis une forte moralisation
des praLiques d'emploi dans un monde ou le
Lravail non declare laisaiL des ravaqes. Pour la
musique vivanLe, des Smac
20
aux Zniths en
passanL par les qrands audiLoriums de musique
classique, l'acLion concerLee des collecLiviLes,
de l'LLaL eL des prolessionnels, a ollerL la
France un reseau de salles que de nombreux
europens nous envient.
Ln parallele, pour la musique enreqisLree,
le leqislaLeur a reconnu aux inLerpreLes
des droiLs paLrimoniaux eL les a admis,
aux cLes des auLeurs, comme ayanLsdroiL
de la proprieLe inLellecLuelle. Ce laisanL, les
arLisLes benelcienL, enLre auLres,
dun droit rmunration pour copie prive et
remuneraLion equiLable.
Quelle est la situation des artistes suite
tcutes ces transfcrmaticns ?
Ce nouvel environnemenL, bien que plus sr,
ne produit pas une volution positive des
revenus des arLisLes. Nous consLaLons un
appauvrissement de la classe moyenne
des arLisLes, celle qui, bien que moins visible,
consLiLue le qros des Lroupes qui lonL noLre
quoLidien culLurel sur les scenes de France.
Ln cause, un parLaqe desequilibre des lruiLs
de la revoluLion diqiLale. La morcellisaLion des
uLilisaLions du Lravail enreqisLre des arLisLes
a bouleverse la sLrucLure de leurs revenus.
Dun diptyque cachets des concerts/revenus
du disque , on esL passe une mosaque
de revenus souvenL (Lrop) modesLes eL
principalemenL issus du diqiLal. Au lnal, le
compte ny est pas. Sans un minimum de
requlaLion, l'avenir conlorLera ceLLe Lendance.
AuLre consequence marquanLe de ce biq
banq diqiLal, le lorL developpemenL de
l'auLoproducLion. La Lechnoloqie aidanL, les
artistes disposent de plus en plus facilement
des moyens ncessaires leur production
musicale. PeLiL peLiL, l'apporL lnancier du
producteur se rduit ou se dplace vers les
invesLissemenLs de markeLinq, de promoLion
eL de disLribuLion. lls deviennenL ediLeurs
phonoqraphiques ou disLribuLeurs eL la naLure
des contrats avec leurs artistes volue en
consquence.
Quels sont les enjeux pour lavenir ?
L'impacL du numerique esL Lres lorL sur
l'orqanisaLion du Lravail des arLisLes. ll leur
resLe laire lace un dernier del : bien qerer
leurs remuneraLions. D'un clic, les arLisLes
peuvent tre couts de nimporte quel point
du qlobe. Corollaire de ce lormidable proqres,
nous sommes enLres dans l'ere des nano
paiements provenant de sources multiples et
qu'il lauL collecLer parLouL. Seule la qesLion
collecLive parviendra les capLer ellcacemenL.
Si l'en|eu esL le |usLe parLaqe, la qesLion
collective est la meilleure rponse cette
mondialisaLion aux deux visaqes. L'un qui leur
souriL eL l'auLre qui qrimace parce qu'il laudraiL
les rmunrer.
Bruno Boutleux
Directeur gnral de lAdami
(SocieLe civile pour l'adminisLraLion des droiLs
des arLisLes eL musiciens inLerpreLes)
Quelle place tient
votre entreprise
au sein de Ia hIire
musicale ?
Fonde en 1825,
le qroupe BulleL
Crampon est ancr
par son histoire dans
la LradiLion de labricaLion des insLrumenLs
venL de hauLe qamme.
NoLre qroupe esL leader europeen dans
son secLeur, suiLe la poliLique d'acquisiLion
lancee en 2005 qui l'a amene elarqir
sa qamme (cuivres, venLs.). ll emploie
desormais 750 personnes, de 12 naLionaliLes
dillerenLes reparLies sur ^ siLes de producLion
pour un chillre d'allaires de 83 millions
deuros.
Le qroupe esL un des acLeurs hisLoriques en
maLiere d'insLrumenLs de hauL de qamme, eL
s'inscriL dans la loqique des produiLs de luxe
(savoirlaire eL maind'uvre de qualiLe allies
au markeLinq eL la disLribuLion).
L'enLreprise esL donc une veriLable sLarLup.
de 200 ans !
Quelles tendances se dessinent
pour lavenir ?
Nous cherchons allrmer noLre presence
aupres de nouvelles clienLeles eL sur de
nouveaux LerriLoires. Le qroupe realise de|
plus de 9^ 7 de ses venLes hors France.
Nous implanLons des lliales de disLribuLion
sur chacun de nos principaux marchs.
C'esL le cas au Japon, en Chine, aux LLaLsUnis
eL en Allemaqne.
OuLre ces lliales, nous avons eqalemenL
ouverL dernieremenL de nouveaux showrooms
New York eL Pekin, apres ceux de Munich
ou 1okyo, qui nous ollrenL une nouvelle
visibiliLe.
Ces nouveaux LerriLoires nous amenenL de
nouvelles perspectives de dveloppement : la
Chine compLe elle seule au|ourd'hui plus de
clarineLLisLes que le resLe du monde !
Sur le plan indusLriel, nous labriquons nos
insLrumenLs en France eL en Allemaqne dans
^ siLes de producLion. La concurrence des
labricanLs chinois esL Lres dynamique eL
ne cesse de monLer en qualiLe. Mais leurs
instruments restent encore des produits
d'enLree de qamme.
Nous developpons beaucoup nos qammes
d'insLrumenLs desLinees l'apprenLissaqe.
Nous renlorons nos liens avec les
conservaLoires pour accompaqner les
prolesseurs eL les |eunes musiciens eL leur
LransmeLLre ce qoL de la qualiLe eL de la
perfection.
Lnln, nous n'envisaqeons pas noLre luLur
sans innovaLion. Nous Lravaillons donc, sans
cesse, l'amelioraLion de nos insLrumenLs
(inLeqraLion de maLeriaux composiLes.) eL
developpons des parLenariaLs avec le CNRS
pour rester au cur de la recherche.
Antoine Beaussant
Prsident du directoire de Buffet Crampon
La musique
31 |
2
e
ple : La production et la distribution de musique enregistre
(physique et dmatrialise)
Les ventes de disques sous format physique ou numrique
onL represenLe en 2011 un chillre d'allaires de 879 millions
d'euros (709 millions d'euros pour la venLe de CD, 105 millions
d'euros pour le LelecharqemenL eL 65 millions d'euros pour le
streaming
21
). 75 7 du chillre d'allaires esL realise par les
ma|ors eL le quarL resLanL par un Lissu diversile de
600 producLeurs independanLs. La producLion phonoqraphique
emploie environ ^ 000 permanenLs.
Les modes de disLribuLion de la musique sonL diversiles :
disLribuLion physique en poinL de venLe (disquaires, qrandes
surlaces specialisees, espaces culLurels des qrandes surlaces
alimenLaires), disLribuLion physique en venLe disLance,
disLribuLion sous lormaL demaLerialise via les plaLelormes
de LelecharqemenL (avec i1unes qui capLe la quasiLoLaliLe
du march) et de streaming. L'emploi (2 897 personnes) se
concenLre pour l'essenLiel dans la disLribuLion physique en poinL
de vente ou en vente distance.
Quel est le processus
de cration dun
disque ?
Le dictionnaire de
lAcadmie franaise
le prcise :
PRODUlRL , c'esL
mener en avanL,
laire qrandir,
enqendrer, donner naissance, monLrer, laire
connatre . Etre producteur cest rvler la
creaLion aupres de son auLeur eL aupres du
public.
La creaLion d'un disque esL l'abouLissemenL
dune rencontre entre un producteur et un
artiste unis par la volont commune de crer
une uvre. La concrtisation de cet accord est
le conLraL d'enreqisLremenL exclusil, en verLu
duquel la maison de disques prend linitiative
eL la responsabiliLe de l'enreqisLremenL,
de sa labricaLion, de sa promoLion eL de sa
commercialisation.
La phase arLisLique esL la premiere eLape de
creaLion d'un disque, qui en compLe Lrois.
Le directeur artistique et ses quipes vont
accompaqner eL quider l'arLisLe LouL au lonq
dun processus qui permettra de trouver son
idenLiLe eL de renconLrer son public. Le Lemps
de la pr-production est celui de la maturation
du pro|eL, des echanqes enLre l'arLisLe, ses
auLeurs composiLeurs le cas echeanL, ses
musiciens, le realisaLeur, l'inqenieur du son, les
equipes de sLudio. Les premieres maqueLLes
seronL realisees avanL l'enreqisLremenL
luimeme, qui lxera l'ensemble des sons
ncessaire la ralisation des chansons.
Suivra la posLproducLion, avec le mixaqe eL
le masLerinq , pour donner l'album sa
couleur, sa sonoriLe delniLive.
Une lois le Lravail arLisLique acheve, LouL resLe
laire : l'en|eu pour le producLeur esL de porLer
l'uvre, eL quand il s'aqiL d'un nouveau LalenL,
son inLerpreLe luimeme, la connaissance
des medias eL donc du public. LnLrenL en |eu
les equipes de markeLinq eL de promoLion de
la maison de disques qui vont prsenter non
seulement la musique mais aussi lunivers
visuel de l'arLisLe. C'esL le Lemps des phoLos,
des pocheLLes, de la communicaLion sur les
siLes lnLerneL eL les reseaux sociaux, des video
clips ; c'esL aussi ce sLade que sonL delnies
les sLraLeqies de commercialisaLion, les plans
medias, eL les parLenariaLs suscepLibles
de donner la meilleure visibiliLe possible
l'enreqisLremenL eL son inLerpreLe.
Lnln, la Lroisieme eL derniere phase concerne
la labricaLion eL commercialisaLion du
disque qui implique les equipes loqisLiques
eL commerciales, qu'il s'aqisse du monde
physique ou numrique.
Ce sonL ainsi des dizaines de prolessionnels
qui collaborenL pendanL des mois avec l'arLisLe
pour que sa renconLre avec le public soiL
une russite. A lheure de lhyperchoix
qu'ollre le numerique, ceL accompaqnemenL
sur mesure est une plus-value dterminante.
La maison de disques supporte elle seule la
LoLaliLe des risques eL des coLs qeneres (lrais
d'enreqisLremenL, sLudios, labricaLion, publiciLe
eL markeLinq...) l'occasion du processus
creaLil. Sur dix nouveaux albums produiLs,
neul sonL delciLaires.
Comment la crise du disque se traduit-elle
en pratique et quels sont les enjeux davenir
de Ia hIire ?
La crise du disque se traduit dune part par la
baisse subsLanLielle de l'economie de la lliere
avec une diminuLion du chillre d'allaires, des
maqasins eL des lineaires, des conLraLs, du
personnel eL enln des acLeurs (maisons de
disques, media specialises.). Llle s'illusLre
dautre part par la remise en question
du modele economique des producLeurs
de disques, de leur orqanisaLion, de leur
savoirlaire eL de leurs sources de revenus,
qeneranL ainsi un accroissemenL du risque du
producteur. La rduction et la restructuration
des equipes, la dispariLion de cerLains meLiers
eL l'appariLion de nouveaux savoirlaire, la
reinvenLion des sysLemes inlormaLiques sonL
auLanL de bouleversemenLs qui requierenL
une forte capacit dadaptation. Cette mue
decennale, lnalemenL Lres rapide, esL reussie.
L'en|eu au|ourd'hui esL double.
Les producteurs doivent russir la
diversilcaLion de leurs sources de revenus,
que ce soit dans la vente traditionnelle ou
diqiLale, avec noLammenL la conlrmaLion
du succes des modeles d'abonnemenL, pas
encore Lous perennes, comme le monLre la
dispariLion d'acLeurs. ForLs de leur experLise,
les producteurs doivent proposer des services
et des concepts innovants des marques et
parLenaires, mais aussi conlrmer les succes
d'exporLaLion de leur musique l'eLranqer.
Par ailleurs, il lauL reallrmer le rle
indispensable des producLeurs de disques
au sein de la lliere musicale, qui donnenL
aux plaLelormes diqiLales leur raison d'eLre
eL leur maLiere premiere en meLLanL leur
disposiLion des dizaines de millions de LiLres. ll
esL necessaire de reequilibrer le parLaqe de la
valeur sans lequel les producteurs pourraient
se retrouver dans lincapacit de poursuivre la
cration et le dveloppement des productions
locales.
Stphane Le Tavernier
Prsident du SNEP (SyndicaL naLional de
l'ediLion phonoqraphique)
21 Source ClK marche de deLail in SNLP : L'economie de la producLion musicale, ediLion 2012 Streaming LsLimaLion LY.
32 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
22 ReLraiLemenL LY d'apres CNV 635 millions de presenLaLions payanLes declarees au CNV, represenLanL 80 7 du marche.
23 CNV Les enLreprises de specLacle de varieLes en 2010.
2^ ibid.22.
25 ReLraiLemenL LY d'apres CNV 100 euros de receLLes de billeLLerie correspondenL 35 euros de subvenLions publiques.
26 ibid.22.
27 ibid.22.
28 NRJ, Cherie FM, NosLalqie, Rires eL chansons, R1L2, Fun Radio, SkyRock, Radio Nova, RFM, Virqin Radio, MFM Radio, Radio Classique.
La musique
Quelles volutions
les producteurs
de musique ont-
ils connues ces
dernires annes ?
Apres avoir subi
de plein fouet un
choc Lechnoloqique,
les producteurs
de musique ont accompli leur rvolution
numerique : numerisaLion des caLaloques,
construction dun march de la musique en
liqne avec de nombreux modeles consumer
lriendly , nouvelles relaLions conLracLuelles
avec leurs arLisLes, diversilcaLion de leurs
revenus.
Depuis dix ans, les usaqes numeriques se sonL
developpes une viLesse verLiqineuse. Nous
sommes passes d'une perLe considerable du
consentement payer pour couter de la
musique enreqisLree, la naissance, puis la
croissance, d'une ollre leqale.
Quelles sont les tendances pour lavenir ?
Nous sommes encore au milieu du que eL la
muLaLion compleLe de noLre secLeur devraiL
durer encore trois cinq ans. Cest donc la
periode de Lous les danqers, en parLiculier
pour les producLeurs independanLs qui |ouenL
un rle ma|eur dans la decouverLe eL le
renouvellement des talents musicaux. Depuis
dix ans, la producLion lranaise a eLe divisee
par deux et elle est devenue structurellement
delciLaire.
Mais nous avons plusieurs aLouLs. La
place quoccupe la musique dans notre vie
quotidienne et son rayonnement culturel
l'eLranqer sonL beaucoup plus imporLanLs que
la seule taille de notre secteur. Le dplacement
de la consommation de musique vers
limmatriel et ses consquences conomiques
induites offrent terme des perspectives
intressantes pour sortir de la crise. Faut-il
rappeler les en|eux lies au developpemenL
du numerique sous LouLes ses lormes ? Un
lormidable relais de croissance pour l'ensemble
de noLre economie, davanLaqe d'emplois
direcLs eL indirecLs, plus de lscaliLe pour le
budqeL de l'LLaL. Pour qaqner ceLLe baLaille
de la diversit et construire son avenir avec
de bons cadres, la lliere musicale a plus
que |amais besoin d'un souLien lorL eL d'une
veriLable reconnaissance de la parL des
pouvoirs publics.
Stephan Bourdoiseau
Prsident de lUPFI (Union des producLeurs
phonoqraphiques lranais independanLs)
3
e
ple : Le spectacle vivant musical
Deux branches consLiLuenL le specLacle vivanL musical :
les musiques actuelles et la musique classique.
Le poids conomique du spectacle vivant de musiques
acLuelles esL de 1,2 milliard d'euros : les receLLes de billeLLeries
represenLenL 79^ millions d'euros
22
eL 70 7 de ces receLLes
sonL qeneres par les producLeurs, enLrepreneurs de Lournees
et diffuseurs
23
. Chaque annee en moyenne, pres du Liers
des receLLes de billeLLeries esL qenere par une quinzaine de
spectacles seulement
2^
. Les subvenLions publiques s'elevenL
277 millions d'euros
25
eL 92 7
26
de ces subvenLions reviennenL
aux exploiLanLs de salles (donL 1^7 scenes de musiques
acLuelles subvenLionnees par le minisLere de la CulLure eL de
la CommunicaLion en 2010) eL aux orqanisaLeurs de lesLivals
(ces derniers capLanL 55 7 du LoLal des subvenLions
publiques
27
). Les auLres receLLes (127 millions d'euros)
donL benelcienL principalemenL les exploiLanLs de salles
eL orqanisaLeurs de lesLivals sonL consLiLuees pour l'essenLiel
des receLLes de l'acLiviLe bar eL resLauranL, ainsi que de
l'apporL en numeraire des parLenaires (pour les lesLivals).
16 000 permanenLs eL 60 000 inLermiLLenLs sonL employes
par ce secteur
28
.
La valeur conomique du spectacle vivant de musique classique

esL elle aussi esLimee 1,2 milliard d'euros. 80 7 de ceLLe
valeur proviennenL de subvenLions publiques qui souLiennenL
noLammenL 26 operas, donL l'Opera NaLional de Paris eL
l'OperaComique, la CiLe de la musique eL la salle Pleyel,
21 orchesLres permanenLs en reqion, 330 ensembles musicaux
en reqion eL des cenLaines de lesLivals chaque annee.
Le qroupe Radio France dispose par ailleurs de quaLre
lormaLions musicales permanenLes (OrchesLre philarmonique,
OrchesLre naLional de France, Chur eL MaLrise) eL invesLiL
chaque annee dans la producLion de specLacles (creaLions
musicales, musique de chambre, |azz...).
4
e
pIe : La diffusicn, Ia dccuverte
et lcoute de la musique
La valeur economique des radios musicales en France (receLLes
publiciLaires des radios musicales FM
26
, des 125 radios du
qroupemenL des lndes Radios eL budqeL des 3 qrandes radios
musicales publiques FlP, Le Mouv' eL France musique) esL
esLimee ^91 millions d'euros pour pres de 2 600 emplois
(donL 2 000 pour les lndes Radios).
Le chiffre daffaires des chanes de tlvision musicales
(13 chanes LhemaLiques convenLionnees par le CSA eL 2 chanes
de la 1N1 au lormaL musical W9 eL D17) s'eLabliL 185 millions
deuros.
On oublie bien souvenL que les discoLheques sonL eqalemenL
des lieux privileqies de dillusion musicale eL lonL parLie de ce laiL
de l'ecosysLeme qlobal de la musique en France. On esLime que
leur chillre d'allaires aLLeinL 1 milliard d'euros eL qu'elles qenerenL
5 ^00 emplois (sur la base de 2 par eLablissemenL, le DJ
eL le qeranL).
Ce panorama ne saurait tre complet sans mentionner les
venLes realisees en maLiere d'equipemenL audio (chanes HiFi,
auLoradios, baladeurs, casques eL auLres accessoires) donL les
venLes onL represenLe pres de 1,3 milliard d'euros en 2011.
Les emplois dans ce secLeur sonL esLimes 5 026 personnes.
Lnln, la presse specialisee |oue, cLe des medias audiovisuels,
un rle de prescripLeur aussi bien pour la creaLion que pour le
maLeriel HiFi eL son chillre d'allaires esL esLime ^0 millions
deuros.
La musique esL presenLe parLouL, sur les chanes de Lelevision
eL radios non musicales, au cinema, dans de Lres nombreux
lieux publics pour leur sonorisaLion (cales, hLels, resLauranLs,
maqasins.) ; elle esL copiee, Lransleree via de nombreux
quipements dots dune mmoire. Les droits dauteurs et
les droiLs voisins (producLeurs eL arLisLes inLerpreLes) collecLes
sur ces marches connexes represenLenL 5^5 millions d'euros.
33 |
Une place centrale dans la vie des Franais
2012 2011
Autres Jazz/
blues
Musique
du monde
Classique Compilation Varit
interna-
tionales
Varit
franaise
4,3 %
5,8 % 6,4 %
9 % 9,3 %
31,6 %
33,6 %
4,1 %
5,2 % 5,9 %
7,1 %
10,6 %
31,1 %
36 %
Une immense ma|oriLe de Franais ecouLe de la musique.
Pour pres de la moiLie d'enLre eux, c'esL une acLiviLe donL
ils ne pourraient pas se passer
29
. Seuls ^ 7 declaraienL
en decembre 2010 n'en ecouLer |amais ou presque |amais
30
.
Source SNEP : Lconomie de la production musicale, dition 2013.
Les Franais ecouLenL pres de 2 heures par |our des radios
musicales
31
eL ecouLenL de la musique hors radio pendanL pres
d'une heure par |our
32
. Lcoute de la musique sous format
demaLerialise (LelecharqemenL ou streaming) concerne dsormais
70 7 des Franais eL aLLeinL 30 7 du Lemps d'ecouLe, depassanL
ainsi le temps dcoute consacr aux CD audio
33
.
Les Franais acheLenL plus la varieLe lranaise qu'inLernaLionale,
comme l'aLLesLenL les chillres de venLe par qenre, LanL en 2011
que 2012
3^
.
Cette apptence des Franais pour la musique se traduit
eqalemenL au niveau de leurs usaqes sur lnLerneL, avec pres
de 30 7 des inLernauLes qui declarenL ecouLer de la musique ou
reqarder des clips video en liqne au moins une lois par semaine,
posiLionnanL ainsi la musique en LeLe des biens culLurels les plus
consommes devanL les llms ou les series 1V
35
. L'lnLerneL mobile
n'esL pas en resLe, avec ^ applicaLions dominanLe musicale
dans le 1op 20 des applicaLions mobiles
36
.
Par ailleurs, la musique se Lrouve au cur des praLiques des
inLernauLes sur les reseaux sociaux, devanL l'univers du cinema ou
de la Lelevision : ainsi 3^ 7 des inLernauLes suivenL l'acLualiLe des
arLisLes musicaux qrce aux reseaux sociaux, 35 7 aimenL laire
decouvrir leurs conLacLs une chanson qu'ils aimenL, eL 19 7
commenter un concert ou un spectacle quils ont vu
37
.
Les Franais lrequenLenL eqalemenL de plus en plus les concerLs
eL les lesLivals, comme l'aLLesLe la hausse de 6 7 en 2011 de
la frquentation des reprsentations payantes de musiques
actuelles
38
. Ln 2012, le bilan des lesLivals de l'eLe eLaiL Lres posiLil
avec des hausses de lrequenLaLions siqnilcaLives dans Lous les
qenres :
+ 15 % pour le festival dArt Lyrique dAix-en-Provence
(85 000 specLaLeurs).
+ 40 % pour le HelllesL, lesLival de musique meLal Clisson
(112 000 specLaLeurs).
+ 8 % pour les Lurockeennes de BellorL (100 000 specLaLeurs).
EL un record de lrequenLaLion pour Rock en Seine l'occasion
de ses 10 ans avec 110 000 specLaLeurs.
Lnln, la musique dans la vie des Franais releve aussi de la
praLique en amaLeur : pres d'un quarL d'enLre eux declaraiL savoir
|ouer d'un insLrumenL en 2008 eL pres de 20 7 s'eLaienL adonnes
la pratique de la musique dans le courant de lanne coule
39
.
ll s'aqiL de la praLique culLurelle amaLeur la plus developpee dans
notre pays.
N'oublions pas non plus que la musique occupe une place
prpondrante dans les autres industries culturelles et cratives.
Au cinema, presenLe des l'oriqine dans les llms mueLs ou dessins
animes, elle resLe l'un des inqredienLs ma|eurs du succes d'un
llm. A la Lelevision, des emissions lorL succes d'audience
comme The Voice tirent leur concept mme de la musique.
Dans les |eux video enln, on ne compLe plus la mulLiplicaLion
des |eux musicaux comme Guitar Hero ou Singstar.
29 Les Franais eL la musique Opinion Way pour la Sacem Decembre 2010 ^7 7 des Franais ne pourraienL pas se passer de musique.
30 Les Franais eL la musique Opinion Way pour la Sacem Decembre 2010.
31 MediameLrie 126 000 radio Avril Juin 2013 DLA Proqrammes musicaux Lundi vendredi.
32 ClK LLude Rec+ Avril 2013 1emps hebdomadaire moyen de la musique hors radio : 6 h 22.
33 ClK LLude Rec+ Avril 2013.
3^ SNLP : L'economie de la producLion musicale, ediLion 2013.
35 Hadopi, bien culLurels eL usaqes d'lnLerneL BU3 Mai 2013 llop.
36 MediameLrie Audience de l'lnLerneL mobile Mai 2013.
37 lFOP ObservaLoire des reseaux sociaux Novembre 2012.
38 CNV Chillres de la dillusion 2011.
39 CNV Les praLiques musicales en amaLeur 2008 Chillres cles 2013 DeparLemenL des eLudes, de la prospecLive eL des sLaLisLiques du minisLere de la CulLure eL de la CommunicaLion.
34 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Qui est Deezer ?
Deezer, c'esL
lhistoire dun site
rinventeur
de musique. A sa
cration en France
en 2007, le marche
de la musique est en
crise, les venLes de CD s'ellondrenL pendanL
que le piraLaqe auqmenLe. Dans ce conLexLe
eL suiLe un premier accord hisLorique siqne
avec la Sacem, Deezer a eLe le premier acLeur
proposer en France une alLernaLive ellcace :
un service de streaming musical qraLuiL eL
leqal. Le succes esL au rendezvous, le service
sinscrit parfaitement dans les nouveaux
usaqes. Au ll du Lemps, Deezer impose sa
marque et dveloppe ses offres.
Ln 2009, nous avons lance les services
Premium permeLLanL aux abonnes de
prolLer de leur biblioLheque musicale parLouL,
sur LouL supporL, meme sans connexion.
Deezer innove eL rend la musique accessible
sur smarLphones eL LableLLes. ParallelemenL,
nous nouons des accords avec de qrandes
marques pour proposer des ollres inLeqrees
aux nouveaux sysLemes de sonorisaLion,
aux 1V connecLees eL meme aux auLoradios
connects.
0ueI est vctre dveIcppement
linternational ?
Apres avoir aLLeinL la renLabiliLe eL prouve
l'ellcaciLe de noLre modele en France,
nous avons commenc le dploiement
l'inLernaLional avec une premiere implanLaLion
au RoyaumeUni en 2011, eL mulLiplie les
partenariats notamment avec les oprateurs
Lelecom. Nous avons eqalemenL eLe choisis
par Facebook pour inLeqrer sa plaLelorme
au sein du premier rseau social au monde.
Desormais, il esL possible de parLaqer eL suivre
les humeurs musicales de millions dutilisateurs
du monde enLier. 2012 a eLe l'annee du
lancemenL qlobal : Deezer souhaiLe que son
service soiL accessible parLouL mais avec une
offre ditoriale adapte aux cultures locales.
Au|ourd'hui, nous avons une vinqLaine de
sLrucLures creees l'eLranqer, un service
disponible dans 182 pays eL un lancemenL sur
le march amricain en prparation.
Ln 5 ans, nos ellecLils sonL passes de 10
plus de 250 personnes. Les modeles resLenL
complexes eL lraqiles, mais Deezer a l'ambiLion
de continuer simposer en tant quacteur
qlobal sur le marche mondial de la musique
en liqne.
Quelles sont vos perspectives davenir ?
Dans le monde numerique, les services de
streaming sonL de| devenus le principal
conLribuLeur du reLour la croissance de
l'indusLrie de la producLion phonoqraphique.
Dans quelques annees, la ma|oriLe des revenus
de la lliere viendra de soluLions d'acces illimiLe
la musique, pluLL que de la venLe de CD
ou de LelecharqemenLs. Pour les amaLeurs,
la valeur de la musique rside avant tout
dans son acces sans conLrainLe, dans son
parLaqe, dans sa decouverLe. Pour les arLisLes
eL les auLeurs, ce chanqemenL de modele
esL eqalemenL prolond, les revenus qeneres
sonL moins lies aux sorLies commerciales, ils
sonL plus perennes, cela se LraduiL par une
rmunration plus importante. La relation
qu'ils enLreLiennenL avec leurs lans chanqe
aussi enormemenL eL c'esL un en|eu ma|eur
pour Deezer que de permeLLre un enqaqemenL
plus lorL enLre les arLisLes, les auLeurs eL leurs
fans.
Axel Dauchez
Prsident-directeur gnral de Deezer
Le ncuveI ccsystme de Ia musique enreistre
La musique sous lormaL demaLerialise (LelecharqemenL eL
streaming) represenLe desormais 20 7 du marche de la musique
enreqisLree. Ln volume en 2012, les venLes de sinqles sonL
desormais enLieremenL numeriques (98 7), Landis que pour les
venLes d'albums les supporLs physiques conLinuenL de dominer
(75 7)
^0
.
Les disLribuLeurs de musique Lels que la Fnac se LrouvenL
conlronLes non seulemenL la baisse des venLes en lormaL
physique mais eqalemenL la concurrence d'acLeurs mondialises
eL dominanLs de la disLribuLion Lels que i1unes. Ln |anvier
2013, Virqin MeqasLore a depose le bilan en France, ce qui a eLe
eqalemenL le cas pour HMV en CrandeBreLaqne, Landis que la
Fnac a abandonne la venLe de musique au lormaL demaLerialise.
Le streaming esL en lorLe croissance (+32 7 en 2012
^1
) et
nombre d'analysLes prevoienL que les revenus issus du streaming
pourraienL depasser ceux du LelecharqemenL l'horizon 2015
2016. You1ube s'impose desormais comme une plaLelorme
ma|eure d'ecouLe de musique en liqne. Alors que les clips
musicaux represenLenL 13 7 de l'ollre de conLenus disponibles,
ils sonL de Lres loin les conLenus les plus populaires, LoLalisanL en
moyenne ^0 000 vues par |our. Les clips ollciels susciLenL de
Lres loin les plus lorLes audiences avec 110 000 vues en moyenne
par |our
^2
.
OuanL aux siLes specialises, ils voienL leur nombre de visiLeurs
lorLemenL proqresser en un an (respecLivemenL + 20 7 Deezer
eL + 100 7 SpoLily, enLre |anvier 2012 eL |anvier 2013
^3
).
Ces siLes onL par ailleurs su converLir un cerLain nombre de leurs
uLilisaLeurs en abonnes payanLs avec des ollres mensuelles pour
acceder la musique sur Lous les supporLs (ordinaLeurs, mobiles,
LableLLes) en mode connecLe ou non.
Le dveloppement du streaming pose la question de la
lraqmenLaLion des ecouLes eL de la masse criLique d'uLilisaLeurs
necessaire pour qenerer des revenus sullsanLs pour Lous les
acLeurs de l'ecosysLeme (creaLeurs, inLerpreLes, producLeurs,
disLribuLeurs). Audel, le streaming vienL modiler le ryLhme
des cycles d'exploiLaLion qui s'orienLenL vers la lonque
Lraine, l'oppose des cycles courLs propres la venLe eL au
LelecharqemenL, creanL des lors de nouvelles problemaLiques
de retour sur investissement. Le streaming souleve ainsi de
nouveaux dels pour l'indusLrie de la musique enreqisLree
mais nen constitue pas moins un levier de dveloppement
pour le futur. Il permet en effet de rpondre la demande
des consommateurs qui ne cherchent plus tant possder
des supports physiques ou numriques qu accder la musique
n'imporLe quand, n'imporLe ou, via n'imporLe quel Lype
dappareils.
^0 SNLP : L'economie de la producLion musicale, ediLion 2013.
^1 ibid.38.
^2 Hadopi, deparLemenL recherche, eLudes eL veille OualilcaLion eL quanLilcaLion des conLenus You1ube mars 2013.
^3 lFPl/Nielsen in SNLP : L'economie de la producLion musicale, ediLion 2013.
La musique
35 |
Le spectacIe vivant musicaI, terreau
demplois non dlocalisables
Le specLacle vivanL, qu'il s'aqisse de musiques acLuelles ou de
musique classique, esL sans conLesLe au cur de l'animaLion
et de la vivacit des territoires du fait de la densit des lieux de
represenLaLion (on compLe plus de 6 000 lieux de represenLaLion
pour les musiques acLuelles declares en 2011 au CenLre naLional
de la chanson des varieLes eL du |azz (CNV) donL ^ 000 onL
accueilli au moins une represenLaLion payanLe) eL du nombre de
lesLivals (pres de 2 000 lesLivals musicaux se LiennenL eqalemenL
chaque annee dans Lous les qenres). Le specLacle vivanL musical
esL porLeur d'emplois (plus de 70 000 emplois permanenLs eL non
permanenLs) eL de reLombees economiques, auLanL que lacLeur
de cohsion sociale.
Meme si l'on noLe le developpemenL des concerLs la
demande (avec des plaLelormes naissanLes Lelles que Stageit
qui permeL un arLisLe via sa webcam de laire un concerL pour
ses lans), la musique vivanLe resLe ancree dans l'experience reelle.
Llle a LouLelois su inLeqrer le numerique dans sa chane de valeur.
Le franais evergig.com compile les captations amateurs faites
pendant les concerts par les spectateurs et les re-synchronise
avec la prise de son prolessionnelle. Un auLre acLeur, Set.fm,
meL disposiLion des capLaLions realisees par les qroupes
(qraLuiLemenL ou en LelecharqemenL payanL). NoLons eqalemenL le
developpemenL de la numerisaLion de la billeLLerie avec
des champions franais comme Digitick.
lnLerneL consLiLue un lormidable ouLil de promoLion
des specLacles avanL, pendanL eL apres les evenemenLs.
Les campaqnes markeLinq des prolessionnels, mais aussi
les contenus apports par les internautes eux-mmes travers
les lorums, les plaLelormes d'heberqemenL eL de conLenu video
eL les bloqs, sonL auLanL d'elemenLs parLicipanL la promoLion
des spectacles et la vivacit du secteur.
Enjeux et opportunits futurs
La musique I'expcrt
Au|ourd'hui, en depiL de mecanismes de souLien aux moyens
moderes (1,^ million d'euros de souLien de l'LLaL lranais
pour le Bureau LxporL eL l'associaLion Francophonie Dillusion),
la musique s'exporLe sous de nombreuses lormes eL qenere
pres de 390 millions d'euros
^^
.
Le potentiel de la musique franaise lexport sillustre par
de nombreux exemples :
Des arLisLes d'enverqure inLernaLionale dans Lous les qenres
de musique : elecLronique (DalL Punk, David CueLLa, Air, M83,
Woodkid, JusLice.) ; pop (Anqunn, Zaz, Phoenix, Nolwenn
Leroy, Les BriqiLLe.) ; world (Kassav, Amadou eL Mariam, Yael
Naim.) ; qrands classiques de la chanson lranaise (LdiLh Pial,
Claude Franois, Charles 1reneL) ; musique conLemporaine
(Henri DuLilleux, Olivier Messiaen).
Des Lournees mondiales : Zaz (110 concerLs l'eLranqer
depuis 2010, donL 30 concerLs pour 200 000 specLaLeurs
dans 15 pays en 2012) ; JusLice (150 daLes dans le monde
enLre 2008 eL 2012, donL pres de 50 aux LLaLsUnis).
Des composiLeurs de musique de llm reconnus mondialemenL,
comme Alexandre DesplaL (Harry Potter, Twilight, Le Discours
dun Roi, The Tree of Life).
Une collaboraLion permanenLe enLre creaLeurs lranais eL
arLisLes inLernaLionaux : MarLin Solveiq eL Madonna, Sandy Vee
eL KaLy Perry, DJ Snake eL PiLbull, David CueLLa eL les Black
Lyed Peas ou Rihanna.
Les expcrtaticns de Ia hIire musicaIe en 2011
55 M de chiffre daffaires de production
phonoqraphique
50 M de chiffre daffaires de production
de spectacle
13 M de droits dauteur collects directement
par les diteurs
2 M de droits de synchronisation collects
par les producteurs
189 M de chiffre daffaires des ventes dinstruments
de musique
80 M de droits dauteurs collects
par la Sacem
389 M
Le retcur de Ia musique I'ccIe
Le reLour de la musique l'ecole laiL echo la place que |oue
la musique dans la vie des Franais. Le temps priscolaire
prevu par la recenLe relorme des ryLhmes l'eLude primaire (de|
partiellement mise en uvre) pourra tre ddi la dcouverte
de la musique, de ses auLeurs, composiLeurs eL inLerpreLes aupres
des enlanLs. CeLLe sensibilisaLion pourra eLre relayee par les
conservatoires de musique prsents sur tout le territoire national.
Diffusion et promotion de la musique :
lenjeu du triptyque mobile/cloud/rseaux
Des opportunits importantes rsident dans la dmultiplication
des espaces eL des occasions de parLaqe, dillusion eL valorisaLion
des contenus audio et vido. Elles se traduiront pour les
prolessionnels par la possibiliLe de seqmenLer leurs ollres auLour
de conLenus cibles, enrichis, evoluLils eL mobiles, ce qui pourraiL
noLammenL lavoriser l'adopLion de lormules d'abonnemenL
diversilees.
La esticn ccIIective pcur Ies auteurs,
compositeurs et diteurs de musique
Face aux plaLelormes mondiales de disLribuLion eL de dillusion de
la musique, la qesLion collecLive s'allrme plus que |amais comme
un insLrumenL cle. Llle peuL non seulemenL permeLLre de neqocier
des accords l'echelle mondiale, l'imaqe du conLraL siqne par
la Sacem avec You1ube en levrier 2013 qui porLe sur 127 pays,
mais eqalemenL d'assurer en reLour la |usLe remuneraLion des
creaLeurs, y compris pour les reperLoires les plus conldenLiels
dans un conLexLe de lraqmenLaLion des audiences.
^^ Premier bilan annuel du chillre d'allaires de la lliere lranaise l'exporL, Bureau LxporL de la Musique Franaise eL le CNV, levrier 2013, Sacem,
MinisLere de la CulLure eL de la CommunicaLion.
36 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Le spectacle vivant
Un march dploy sur tout le territoire, port par le spectacle musical
et gnrant de nouveaux relais de croissance.
8 385 M
CA
267 713
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
ReceLLes de billeLLerie du specLacle
vivant
2 98^
SubvenLions de l'LLaL au specLacle
vivant
663
SubvenLions des collecLiviLes locales
au spectacle vivant
2 3^2
CA direct 5 989
ReLombees indirecLes
(consommaLions, heberqemenLs, eLc.)
2 396
CA connexe 2 396
Total CA 8 385
Emplois gnrs
Emplois
2011
AuLeurs, arLisLes inLerpreLes,
Lechniciens (hors emplois
permanents)
150 253
Emplois permanents dans le
spectacle vivant
5^ 332
Lmplois dans les eLablissemenLs
subvenLionnes par le minisLere
de la Culture
9 961
Emplois dans les collectivits
LerriLoriales (enseiqnemenL inclus)
35 166
Emplois directs 249 712
Lmplois indirecLs (resLauraLion,
heberqemenLs, eLc.)
18 001
Emplois connexes 18 001
Total emplois 267 713
5 989
2 396
CA direct
CA connexe
249 712
18 001
Emplois
directs
Emplois connexes
3. Analyses sectorielles dtailles
37 |
^5 La parLie specLacle vivanL musical esL LraiLee ma|oriLairemenL dans la parLie consacree la musique de ceLLe eLude.
^6 lNSLL, chillre d'allaires des branches d'acLiviLe, 2010.
^7 ReLraiLemenL LY d'apres CNV.
^8 Chillres CNV.
^9 SyndicaL naLional des direcLeurs eL Lourneurs de LheLres prives.
50 CarLoqraphie du specLacle vivanL 2010, minisLere de la CulLure eL de la CommunicaLion (uniquemenL les lesLivals ayanL benelcie d'une subvenLion
du minisLere de la CulLure eL de la CommunicaLion).
Le secteur du spectacIe vivant se ccmpcse de quatre branches : Ies arts de Ia danse, Ie thtre,
la musique
45
et Ies arts du cirque. !I se structure autcur de deux secteurs, Ie pubIic et Ie priv.
L'Etat et Ies ccIIectivits scnt Ies premiers hnanceurs du spectacIe vivant.
Son chillre d'allaires esL superieur celui de la branche de
l'indusLrie de l'habillemenL en France
^6
.
C'esL un secLeur dynamique : enLre 2010 eL 2011, le chillre
d'allaires hors subvenLions du specLacle vivanL esL en
auqmenLaLion de 3 7 (le PlB en France ayanL auqmenLe
de 1,7 7 sur la meme periode).
Le specLacle vivanL emploie 267 713 personnes. LnLre les
equipes arLisLiques eL Lechniques, les equipes de resLauraLion
eL de securiLe, les equipes d'accueil, un concerL dans un ZeniLh
emploie par exemple une centaine de personnes. Ces emplois
non delocalisables lonL une place imporLanLe aux |eunes.
ConcernanL le specLacle vivanL musical qui represenLe le plus qros
posLe d'emplois de la branche, quelques elemenLs :
Les ^ 000 lieux de specLacle Lravers la France ayanL accueilli
au moins une represenLaLion payanLe onL LoLalise pres de
800 millions d'euros de receLLes en 2011
^7
.
Sur les 153 90^ seances de specLacle vivanL recensees par
la Sacem en 2009, plus des Lrois quarLs, soiL 116 000, onL
eLe des concerLs. Depuis 2003, le nombre de seances de
concerLs proqresse de ^,6 7 par an, soiL un ryLhme leqeremenL
plus rapide que celui des sances de spectacle vivant dans
son ensemble (^,^ 7 par an).
Par ailleurs, ^1 7 des represenLaLions payanLes onL eu lieu
dans des salles de spectacles spcialises musiques actuelles
eL varieLes , ce qui represenLe ^3 7 de la billeLLerie LoLale,
comprenanL les 17 ZeniLhs Lravers LouLe la France (16 7 de la
billeLLerie des specLacles de varieLes). Les lesLivals concenLrenL
16 7 des receLLes declarees eL 20 7 de la lrequenLaLion LoLale.
Audel de la musique, le LheLre eL la danse aLLirenL nombre de
specLaLeurs. Les LheLres prives, une cinquanLaine de LouLe Laille
eL aux proqrammes eclecLiques dans LouLe la France, proposenL
ainsi ^5 000 represenLaLions par an, pour un chillre d'allaires de
170 millions d'euros
^8
. Le maillaqe des eLablissemenLs publics,
lieux de creaLion, de dillusion eL de lormaLion, esL eqalemenL
dense. Ln 2010, la France compLaiL ^0 CenLres DramaLiques
NaLionaux eL Reqionaux, 19 CenLres Choreqraphiques NaLionaux,
11 Ples cirque eL 9 CenLres des ArLs de la Rue, 70 Scenes
NaLionales, 112 Scenes ConvenLionnees eL 8 CenLres de
DeveloppemenL Choreqraphique.
A cLe de ces sLrucLures perennes se developpenL de nombreux
lesLivals. Ln 2010, on denombraiL 16 lesLivals d'arLs de la rue,
^ lesLivals de cirque, 21 de danse eL 30 de LheLre dans LouLe
la France
^9
.
Quelle est la
reprsentativit
du Prodiss dans la
hIire du spectacIe
vivant ?
Le Prodiss est
le syndicat des
entrepreneurs du
spectacle musical
eL de varieLe du secLeur prive. ll reqroupe plus
de 300 adherenLs qui represenLenL LouLe la
chane de cration et de diffusion du spectacle
vivant. Le chiffre daffaires de ces entreprises
esL de 850 millions d'euros, soiL 70 7 de ce
secteur dactivit.
Le spectacle musical et de varit a reprsent
en 2012 lui seul 50 868 represenLaLions de
specLacles, pour 21,^ millions de specLaLeur
50
.
La scene, Lerrain d'expression essenLiel pour
l'arLisLe, esL devenue un vecLeur londamenLal
de rvlation des talents et de diversit
culturelle. Elle constitue dsormais une
source imporLanLe de revenus. 1rois acLeurs
inLerviennenL dans l'ecosysLeme economique
du spectacle musical et de varit : les
producLeurs, les dilluseurs eL les salles de
spectacles. Linterdpendance de ces trois
meLiers Lrouve son uniLe auLour d'un pro|eL
arLisLique eL de l'exposiLion d'un arLisLe sur scene.
CeLLe acLiviLe, essenLielle pour la viLaliLe
culLurelle de nos LerriLoires, qenere par ailleurs
de lorLes reLombees economiques pour les
installations touristiques dans toute la France.
0ueI est Ie mcdIe d'une tcurne aujcurd'hui ?
Le dveloppement des nouveaux talents
necessiLe une prise de risque Lres imporLanLe
de la parL des producLeurs, seuls lnanceurs
de la producLion d'un specLacle eL la premiere
Lournee d'un arLisLe, eLape londamenLale pour
assurer le renouvellemenL arLisLique de la scene.
Les fonctions des producteurs
phonoqraphiques eL des producLeurs
de spectacles ont profondment volu
ces dix dernieres annees, impliquanL une
LranslormaLion des lux economiques enLre les
dillerenLs acLeurs. Jusqu'alors, le producLeur
phonoqraphique souLenaiL le producLeur de
specLacles en amonL de la Lournee, uLilisee
comme ouLil promoLionnel pour eLablir un lien
plus personnel enLre l'arLisLe eL son public,
qui avait achet le disque. Les socits de
production de spectacles se sont dveloppes
dans ce conLexLe ou elles eLaienL presLaLaires
de services de l'indusLrie phonoqraphique.
Au|ourd'hui, les deux secLeurs onL le meme
poids conomique et la crise de lindustrie
du disque a eu pour consquence une hausse
de 25 ^0 7 des coLs pour les producLeurs
de specLacles, qui comblenL une cerLaine
dfection des maisons de disques.
Le producteur de spectacles doit donc
loncLionner de maniere plus auLonome eL se
deLacher des schemas habiLuels. Au|ourd'hui,
il faut pouvoir donner une actualit musicale
des arLisLes en Lournee, independammenL
de la sorLie d'un album, eL ne plus compLer
sur l'apporL des producLeurs phonoqraphiques.
Il doit trouver dautres faons de parvenir
developper la noLorieLe de l'arLisLe aupres des
prolessionnels eL du public, aln de preserver ou
daccrotre la valeur marchande du spectacle.
Ln moyenne, un |eune qroupe en Lournee
coLe 1 500 euros par daLe (coL de plaLeau)
alors que le prix de cession tourne autour de
300 500 euros.
Quels sont les enjeux davenir pour
le spectacle vivant ?
La lliere musicale esL impacLee dans son
ensemble par les nouveaux usaqes induiLs par
lnLerneL. CependanL, le numerique ne remplace
pas l'emoLion qui conduiL le public aller voir
un arLisLe sur scene. Le lien unique enLre l'arLisLe
eL son public demeure eL doiL eLre preserve.
Par ailleurs, les nouveaux modes de
consommation culturelle permettent
au|ourd'hui de developper de nouveaux ouLils
de promoLion de la scene, de produiLs derives
conus l'aLLenLion d'un public.
L'ere numerique doiL consLiLuer un levier de
croissance eL de developpemenL pour la scene.
Elle doit aussi permettre la mise disposition
du public d'une ollre leqale, vasLe eL diversilee
de conLenus enrichis, issus noLammenL de la
captation de concerts.
Malika Sguineau
Secrtaire gnrale du Prodiss (SyndicaL
naLional des producLeurs, dilluseurs eL salles
de spectacles)
38 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Quelle place tient le
Thtre NaticnaI de
Strasbourg (TNS)
dans le paysage
culturel ?
Le 1NS, seul LheLre
naLional en province,
qaranLiL l'acces la
culLure pour Lous avec pres de cenL salaries
Lechniques eL adminisLraLils, de nombreux
intermittents et une troupe de comdiens
permanenLs. Son Laux de remplissaqe depasse
les 90 7 pour la saison 20122013 eL ^6 7 de
ses specLaLeurs onL moins de 26 ans.
Le dveloppement de son action en direction
de Lous les publics lui permeL, au sein
d'un LerriLoire culLurellemenL dynamique,
de conLribuer avec les auLres sLrucLures
culturelles partenaires un parcours du
specLaLeur varie, pluridisciplinaire eL riche.
Chaque saison de nouveaux pro|eLs se
LissenL, croisanL les publics, les arLisLes eL, au
sein de l'Lcole, les acLions de Lransmission
eL les inLervenanLs. OuverLs sur l'Lurope,
le 1NS eL son Lcole sonL inLeqres aux
reseaux inLernaLionaux, conLribuanL ainsi
en permanence un renouvellement des
pedaqoqies eL des qesLes arLisLiques. Lnln,
le 1NS, par son souLien en creaLion ou en
coproducLion de nouveaux pro|eLs, a pour
mission de proposer son public de nouvelles
lormes, de nouveaux qesLes de mise en scene
la fois sur des textes de rpertoire mais aussi
sur des LexLes peu connus du public.
Comment le TNS a-t-il intgr la dimension
numrique ?
Pour dvelopper les liens et les interactions
avec son public, le 1NS vienL de creer un posLe
ddi au numrique.
A Lravers les nouvelles Lechnoloqies eL les
reseaux sociaux, le 1NS inviLe le public a de
nouvelles pratiques favorisant la cration
d'un lien direcL avec la vie du LheLre (Lroupe,
specLacles, renconLres) eL de l'Lcole. Sa
presence en liqne s'illusLre parmi dillerenLs
canaux : siLe web, bloq, reseaux sociaux,
plaLelormes parLicipaLives... Le LheLre esL
eqalemenL l'iniLiaLive de pro|eLs innovanLs
(serious qame www.esplumoir.lr, nouvel ouLil
de sLaLisLique en cours avec le minisLere de la
CulLure eL de la CommunicaLion), proqramme
de numrisation des archives physiques du
1NS depuis sa creaLion. Le LheLre esL en
relexion permanenLe auLour des quesLions
numriques et de lutilisation de cet espace
immaLeriel en y insullanL de la pensee, de
la culture et en lutilisant comme un outil de
visibiliLe pour la creaLion (parLicipaLion des
lorums, orqanisaLion de renconLres, mise en
place de parLenariaLs (Szenik).
Quelles tendances se dessinent pour lavenir
du spectacle vivant ?
La con|oncLure naLionale enLrananL un
LassemenL des lnancemenLs publics, les
poliLiques publiques, en maLiere culLurelle
d'une laon qenerale eL pour le specLacle
vivanL en parLiculier, doivenL conLinuer de
con|uquer volonLarisme eL souLien la creaLion
et la diffusion comme ciment commun dune
socit du savoir et de la connaissance.
Le souLien aux eLablissemenLs publics de
cration et de diffusion doit rester une
prioriLe pour preserver la viLaliLe du paysaqe
LheLral lranais, aussi bien sur le LerriLoire
national qu linternational. Si le travail de
dveloppement des ressources propres des
eLablissemenLs peuL eL doiL conLinuer eLre
mene, cela ne peuL, Lerme, se subsLiLuer
l'enqaqemenL lnancier public ni une
poliLique culLurelle naLionale lorLe aussi bien
pour l'acces la culLure pour Lous que pour le
soutien aux artistes et aux acteurs culturels.
Pour l'heure, des parLenariaLs poncLuels
avec le secLeur prive (acLions de mecenaL
eL ou de sponsorinq, Lravail aupres des
comiLes d'enLreprises) eL les echanqes
induiLs, permeLLenL d'enrichir les poinLs
de croisemenLs, cerLaines soluLions de
lnancemenLs eL l'elarqissemenL du public.
Julie Brochen
Directrice du Thtre National de Strasbourg
(TNS) depuis 2008
Un secteur dynamique, du IccaI I'internaticnaI
Malqre un conLexLe de pression sur le pouvoir d'achaL eL
la consommaLion, les Franais accordenL en moyenne 8,3 7
de leur budqeL culLurel aux specLacles LheLre, danse, arLs
du cirque, opera, concerL soiL plus qu' l'ensemble des depenses
consacrees au cinema, disques eL videos. La LradiLion lranaise
en maLiere de specLacle vivanL resLe Lres lorLe eL les depenses
pour ces services onL double depuis 1990.
Les annees Lanq eL la decenLralisaLion culLurelle onL sLrucLure le
LerriLoire eL l'ollre culLurelle en France. Les reqions eL les villes
ont dvelopp un rseau dense pour la diffusion du spectacle
vivanL avec la creaLion des salles de musiques acLuelles (SMAC),
des cenLres choreqraphiques naLionaux (CCN), des cenLres
dramaLiques naLionaux (CDN), des scenes naLionales, des scenes
publiques eL auLres labels, qaqes de qualiLe.
Ce maillaqe conLribue la sLrucLuraLion eL au rayonnemenL des
LerriLoires. ll cree des emplois eL de la valeur, LouL en ayanL des
implications importantes sur lattractivit et le dveloppement
economique locaux. Les specLacles, lesLivals ou evenemenLs
qenerenL des emplois eL des revenus provenanL noLammenL
du Lourisme (hLellerie, resLauraLion.). lls conLribuenL
la visibiliLe eL la viLaliLe des LerriLoires l'echelle locale,
nationale et internationale.
A Lravers ses insLiLuLions de niveau inLernaLional, un reseau
diversile eL des producLions reconnues, le specLacle vivanL
conLribue lorLemenL la promoLion de l'arL eL de la culLure
lranaise dans le monde. FaisanL une larqe place aux nouveauLes
eL soucieux de developper des cooperaLions, le specLacle vivanL
lranais l'eLranqer aLLire le public. Ainsi, les represenLaLions
des compaqnies choreqraphiques lranaises en Allemaqne onL
rassemble de nombreux specLaLeurs, devanL les specLacles
americains ou espaqnols. Ces Lournees l'eLranqer |ouenL un rle
non neqliqeable dans les volumes de droiLs collecLes.
CependanL, l'economie du specLacle vivanL demeure lraqile
par naLure (biens non reproducLibles eL ephemeres, qains de
producLiviLe quasi nuls), du laiL de l'auqmenLaLion consLanLe des
coLs de producLion, mais eqalemenL de la baisse des subvenLions
publiques. Le specLacle vivanL doiL Lrouver d'auLres relais de
croissance.
Le spectacle vivant
39 |
Festivals et dveloppement local
1erre de lesLivals, le LerriLoire lranais viL au ryLhme de ces
manilesLaLions, parLiculieremenL lors de la periode esLivale.
OuLre l'animaLion culLurelle, les lesLivals onL des impacLs
economiques ma|eurs sur les LerriLoires sur lesquels ils sonL
implants.
Le lesLival d'Aviqnon cree 1 000 emplois dedies uniquemenL
la realisaLion du lesLival. ll qenere plus de 23 millions
d'euros de receLLes sur le LerriLoire, pour Aviqnon meme
et pour les communes environnantes
53
.
Les Lurockeennes de BellorL |ouenL eqalemenL ce rle de
levier economique : 1 euro de subvenLion qenere ainsi plus
de 6,9 euros de reLombees economiques.
Les eLudes economiques conlrmenL que pour 1 euro invesLi
par la collecLiviLe, les reLombees se siLuenL en qeneral enLre
^ eL 8 euros
5^
. Ce dynamisme economique, essenLiel au
developpemenL local, parLicipe eqalemenL la visibiliLe
nationale et internationale.
Les lesLivals vonL conLinuer |ouer un rle imporLanL pour
lconomie des territoires dans les prochaines annes
car malqre la crise, leur lrequenLaLion esL soiL sLable
soit en hausse. Les potentialits de dveloppement sont
encore imporLanLes, puisque le public esL en consLanL
renouvellemenL eL que les lesLivals onL encore des marqes
dinnovation importantes
55
.
51 Source Aldas, Fonds d'assurance lormaLion des secLeurs de la culLure eL des loisirs.
52 La Fesac eLanL un orqanisme Lransversal, les propos de M. Peskine ne concernenL pas uniquemenL le specLacle vivanL, mais le specLacle au sens larqe (vivanL eL enreqisLre).
53 LLude menee par le lesLival d'Aviqnon, 2011.
5^ Discours du minisLre de la CulLure eL de la CommunicaLion, aoL 2011.
55 Lmmanuel Neqrier, Les Publics de festivals, Ld. Michel de Maule , 2008.
Quelles sont
Ies spcihcits
du secteur
du spectacle ?
Le domaine du
specLacle reqroupe
des entreprises
appartenant
des secteurs
prolessionnels nombreux eL dillerencies :
le specLacle vivanL (subvenLionne eL prive)
eL le specLacle enreqisLre (cinema, Lelevision,
radio, ediLion phonoqraphique), aux usaqes
prolessionnels Lres varies eL aux sLaLuLs
|uridiques mulLiples. Mais ce domaine esL
unile par une praLique commune : nos
meLiers sonL consLruiLs auLour de pro|eLs,
avec leur caracLere sinqulier eL leur desLin
en parLie aleaLoire. MonLaqe d'un specLacle
musical ou LheLral, producLion d'un llm,
d'un disque, d'une emission de Lelevision,
chaque pro|eL arLisLique esL une avenLure
unique, un proLoLype qui necessiLe une equipe
specilquemenL dediee.
L'inLermiLLence, qui represenLe environ 35 7
de l'emploi dans le specLacle, permeL d'adapLer
l'equipe au pro|eL arLisLique eL d'enqaqer des
LalenLs ou des compeLences parLiculieres
un moment donn. Il y a dautre part une
prminence dentreprises petites et moyennes
(PML), eL meme de Lres peLiLes enLreprises
(1PL).
Ces particularits ont conduit la mise en place
de disposiLils specilques de proLecLion sociale.
La Fesac est une fdration professionnelle
qui a noLammenL compeLence pour neqocier
eL conclure pour ses membres, orqanisaLions
professionnelles demployeurs qui reprsentent
tout le champ du spectacle vivant et
enreqisLre, des accords collecLils en maLiere de
prevoyance, de couverLure maladie, medecine
du Lravail, lormaLion iniLiale eL conLinue. Llle
qere, accompaqne eL adapLe les disposiLils
crs par ces accords.
On parle beaucoup de la lexisecuriLe
pour le march de lemploi. Les dispositifs
de proLecLion sociale eL de requlaLion
professionnelle mis en place par les partenaires
sociaux dans les branches du specLacle,
relevenL de ceLLe approche, souvenL de
laon novaLrice, en permeLLanL luidiLe eL
scurisation des parcours professionnels.
Quelles tendances se dessinent pour lemploi
dans le spectacle ?
Le specLacle esL un secLeur en lorLe croissance,
eL il s'aqiL d'une Lendance de lonq Lerme :
l'emploi a auqmenLe praLiquemenL chaque
annee, parlois de plus de 10 7, depuis plus
de 60 ans. La masse salariale (inLermiLLenLs
eL permanenLs) a auqmenLe de ^5 7 enLre
2001 eL 2011
51
, LouLes branches du specLacle
conlondues, eL represenLe environ ^ milliards
deuros. Cest un secteur qui attire notamment
les |eunes (la moyenne d'qe des salaries esL
d'environ 35 ans) eL ce, sur l'ensemble du
territoire.
Compare d'auLres secLeurs de l'economie,
le spectacle est donc un monde ouvert et
dynamique. Meme s'il subiL la crise, il y laiL
lace, eL l'emploi n'y a praLiquemenL pas baisse
au cours des annees recenLes. Par ailleurs,
de par la naLure meme de nos acLiviLes, les
qains de producLiviLe sonL limiLes, eL les
delocalisaLions marqinales.
1ouLes les branches du specLacle n'onL pas,
chaque periode, une evoluLion idenLique,
mais le domaine dans son ensemble, qrce
noLammenL sa capaciLe de renouvellemenL,
conLinuera de proqresser.
Jacques Peskine
52

Prsident de la Fesac (FederaLion des
enLreprises du specLacle vivanL, de la musique,
de laudiovisuel et du cinma)
40 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Pouvez-vous nous
prsenter votre
festival ?
Le lesLival MarsaLac,
c'esL quinze ans
d'acLivisme musical !
Avec plus de 250 000
lesLivaliers (donL
35 000 en 2012)
eL plus de 500 arLisLes accueillis en 15
ediLions, il s'esL proqressivemenL insLalle
comme un rendezvous cle de la renLree
musicale eL plus qlobalemenL comme
un moment important de la vivacit des
culLures urbaines eL elecLroniques. ll essaie
chaque anne de creuser le sillon dune
proqrammaLion exiqeanLe axee principalemenL
sur la decouverLe arLisLique (avec pres de 80 7
des arLisLes proqrammes siqnes sur des labels
independanLs), eL accordanL une aLLenLion
LouLe parLiculiere la scene locale. MarsaLac
enLend ainsi requlieremenL meLLre ses moyens,
ses rseaux et son exprience au service
des creaLeurs de la reqion ; qu'il s'aqisse de
creaLions, avec la collecLion MixaLac qui a
embarque enLre 2008 eL 2012 des arLisLes
marseillais (Alil 1ree, David WalLers,
Fred Nevchehirlian, Nasser) la renconLre
des scenes musicales de Bamako, BeyrouLh
eL Lssaouira, ou plus recemmenL de
coproducLion, avec le nouveau specLacle
de Fred Nevchehirlian.
Quel rle joue votre festival
sur le territoire ?
Lquipe du festival essaie de rester au
croisemenL de la culLure, de l'economie
creaLive eL des loqiques de souLien la
diversiLe des modeles eL des esLheLiques.
Llle se caracLerise eqalemenL depuis sa
creaLion par une ambiLion lorLe pour le
LerriLoire aln de laire rayonner, depuis
Marseille, une marque de labrique synonyme
de prolessionnalisme, de meLhode eL de
valeurs. Un pari audacieux remis en quesLion
chaque annee par les aleas des lnancemenLs
publics ou des parLenariaLs prives mais qui
londe le pro|eL collecLil iniLie par les Lrois
creaLeurs l'iniLiaLive du lesLival en 1999.
Avec un budqeL de pres de 1,8 million
d'euros, MarsaLac esL un acLeur imporLanL
de lconomie culturelle locale. Il dploie
sur l'annee pres de 15 000 heures de
Lravail, sLrucLurees auLour d'une equipe de
5 permanenLs Lemps plein eL le renlorL de
plus de 100 salaries poncLuels (donL 80 7
d'inLermiLLenLs du specLacle) eL plus de 150
benevoles. 92 7 des salaries sonL recruLes sur
le LerriLoire reqional.
Quels sont les enjeux pour lavenir ?
Comment le festival prend part aux
rBexicns actueIIes ?
Les en|eux pour l'avenir s'arLiculenL selon nous
auLour de Lrois su|eLs principaux :
A un echelon inLernaLional, la quesLion de
la proqrammaLion des arLisLes de musiques
lectroniques : comment faire face ces
carrieres lulquranLes, aux cacheLs LouL
aussi exponentiels dans un contexte de
concurrence renlorcee ?
A un echelon LerriLorial, la quesLion de
l'avenir des lnancemenLs publics induiL
une necessiLe lorLe s'orqaniser avec les
professionnels du secteur des musiques
actuelles pour dvelopper de nouvelles
praLiques de collaboraLion. Avec une quesLion
la cle : qui prend la main ?
Lnln l'echelon local, la quesLion de la
mise disposiLion de l'espace public pour
les activits culturelles reste dune actualit
enLiere sans que des reponses claires ne
soient donnes cette attente forte.
Pour relechir l'ensemble de ces su|eLs,
les equipes de MarsaLac croisenL LouL au
lonq de l'annee leurs propres praLiques aux
realiLes d'auLres pro|eLs eL d'auLres LerriLoires,
notamment au sein des rseaux dont le festival
esL membre acLil : la lederaLion De ConcerL
eL le SyndicaL des musiques acLuelles (SMA).
Le Lemps du MarsaLac eLanL parLiculieremenL
propice ces relexions, des sessions pro sonL
orqanisees, pour ceLLe quinzieme ediLion du
lesLival, en parLenariaL avec De ConcerL !, CD1D
eL le CNV. L'ob|eL principal esL de creer un
Lemps d'echanqes eL de parLaqe d'experiences
enLre acLeurs reqionaux eL prolessionnels
nationaux des musiques actuelles.
Batrice Desgranges
Directrice du festival Marsatac
Le spectacIe vivant, dynamis par Ies ncuveaux usaes numriques
Dans le cadre de ses acLions de developpemenL des publics,
le specLacle vivanL a Lres LL uLilise les supporLs numeriques.
lls onL permis l'essor de nouveaux canaux de disLribuLion auLour
des siLes principaux Fnac/France BilleL eL 1ickeLneL, de siLes
de venLe en propre ou allliee, mais eqalemenL la numerisaLion
des praLiques avec l'appariLion de l'eLickeL (30 7 ^0 7 de la
venLe de billeLs de concerLs). Dans le cadre de la luLLe conLre le
marche noir de billeLLerie, le siLe ollciel des enLrepreneurs de
specLacles levraibilleL.lr permeL de relerencer les concerLs venir
et les vraies places.
Ces nouveaux ouLils permeLLenL de promouvoir les specLacles, de
ldeliser les specLaLeurs eL de mieux les quider dans leurs choix,
via les lettres dinformation et de recommandation de spectacles.
Le specLacle vivanL Louche eqalemenL de nouveaux publics via
ces canaux de dillusion, depassanL ainsi sa principale conLrainLe,
celle d'une dillusion ephemere un endroiL precis. La capLaLion
audiovisuelle, en consLanL developpemenL, consLiLue une
opporLuniLe ma|eure en laveur d'une dillusion demulLipliee
des uvres. De nouveaux usaqes se sonL developpes avec
noLammenL la creaLion de web 1V pour les dillerenLes insLiLuLions
ou lesLivals, de plaLelormes comme Arte Live Web, CultureBox ou
encore Medici TV, chanes uniquemenL disponibles sur lnLerneL
qui proposenL des avanLpremieres ou de revoir les specLacles
pendant une dure limite.
Ces nouveaux supports participent la vitalit de la cration
ainsi qu' la diversiLe culLurelle, puisqu'ils ollrenL l'inLernauLe
la possibiliLe de decouvrir d'auLres disciplines.
Les reseaux sociaux compleLenL ceLLe promoLion, les insLiLuLions,
lieux eL arLisLes creanL des paqes sur ces plaLelormes
communautaires pour faire connatre leurs activits. Les rseaux
sociaux sonL un vecLeur ideal pour lederer les publics auLour
dartistes ou de marques et enrichir lexprience du spectacle
avanL eL apres celuici.
Lnln, la mulLiplicaLion des chanes de Lelevision esL un relais
de croissance supplemenLaire (principe de la lonque Lrane) pour
les specLacles qui consLiLuenL un lormaL Lres adapLe aux chanes
(specLacles comiques, concerLs), noLammenL celles de la 1N1.
Le spectacle vivant
C
r
e
d
i
L

p
h
o
L
o

:

V
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c
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A
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b
e
l
e
L
41 |
Enjeux et opportunits futurs
DveIcpper I'ducaticn artistique I'ccIe
Au meme LiLre que la musique, les disciplines du specLacle vivanL
peuvenL laire parLie inLeqranLe des nouvelles acLiviLes proposees
aux eleves auLour du Lemps scolaire, aln de LransmeLLre aux
nouvelles qeneraLions le qoL du specLacle vivanL.
Renfcrcer Ia diversihcaticn du hnancement
Le reLraiL parLiel de l'LLaL eL des collecLiviLes LerriLoriales,
principaux lnanceurs du specLacle vivanL, inciLe elarqir les
sources de lnancemenLs. Les enLreprises, via le mecenaL ou le
parrainaqe, peuvenL developper une relaLion privileqiee avec ces
vnements.
Mettre laccent sur le tourisme culturel
La CrandeBreLaqne a saisi l'imporLance que peuL |ouer la culLure
pour le developpemenL du Lourisme, eL plus qeneralemenL la
croissance. Llle vienL de lancer un vasLe plan sLraLeqique pour
stimuler le lien entre tourisme et culture pour ces prochaines
annees, noLammenL en relananL l'invesLissemenL dans le
paLrimoine culLurel. 1 livre invesLie dans la culLure rapporLe ainsi
1,6 livre sur 10 ans
56
. Le spectacle vivant pourrait tre moteur
d'une sLraLeqie similaire en France qrce son maillaqe dense du
territoire.
56 Measuring the value of culture. A reporL Lo Lhe DeparLmenL lor CulLure Media and sporL. ArLs HumaniLies Resarch Council, 2010.
42 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013 42 |
3. Analyses sectorielles dtailles
Le cinma
Des spectateurs toujours assidus en France, mais une industrie
qui doit conforter son rayonnement international.
4 384 M
CA
105 890
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
BilleLLerie des salles de cinema 1 371
Pr-achats et coproduction des
chanes 1V, apporLs coproducLeurs
eLranqers eL SOFlCA)
7^3
ReceLLes publiciLaires salles 105
VenLes eL locaLion de llms en DVD/
BluRay
773
Video la demande (VD) 1^8
VenLes l'exporL 157
CA direct 3 297
VenLes de maLeriels video
eL LableLLes LacLiles
1 0^1
VenLes de presse cinema 19
Copie prive hors smartphones
eL LableLLes
27
CA connexe 1 087
Total CA
57
4 384
Emplois gnrs
Emplois
2011
AuLeurs, arLisLes inLerpreLes,
Lechniciens (hors emplois
permanents)
77 200
ProducLions de llms pour le cinema
(emplois permanenLs)
^ 051
Prestations techniques
(emplois permanenLs)
2 225
DisLribuLion de llms
cinemaLoqraphiques (emplois
permanents
1 57^
Pro|ecLions de llms
cinemaLoqraphiques
(emplois permanenLs)
13 826
VenLes eL locaLion de llms en DVD/
BluRay
2 823
Emplois directs 101 699
Lmplois dans la disLribuLion de
maLeriel video eL LableLLes LacLiles
3 971
Emplois dans la presse cinma 220
Emplois connexes 4 191
Total emplois 105 890
3 297
1 087
CA direct
CA connexe
101 699
4 191
Emplois
directs
Emplois connexes
57 CeLLe evaluaLion ne prend pas en compLe les achaLs paLrimoniaux lranais eL eLranqers des chanes de Lelevision, les exporLaLions de llms eLranqers, le chillre d'allaires connexe realise par les
indusLries Lechniques eL la valeur des invesLissemenLs realises par les salles de cinema aupres de presLaLaires Lechniques ; perimeLre pris en compLe par le CNC pour lormuler ses eLudes.
43 |
58 Les Lchos, levrier 2013.
59 CNC.
Le cinma reprsente 9 % des emplois de lindustrie culturelle et crative et 6 % de son chiffre daffaires.
Les emplois se concentrent principalement dans la production et la post-production.
La lliere Lechnique, pour le cinema eL l'audiovisuel, represenLe
1,3 milliard d'euros eL un vivier de ^ 500 emplois permanenLs
58
.
La capaciLe d'accueil de Lournaqe de llms auqmenLe en France,
LemoiqnanL du dynamisme du marche : les sLudios de Lournaqe
lranais onL ce |our une capaciLe de 95 000 meLres carres
conLre 50 000 en 2006.
Une frquentation toujours assidue
des salles de cinma
Apres une annee 2011 excepLionnelle marquee par le succes
du llm Intouchables, plus qros succes lranais depuis 19^5,
la lrequenLaLion des salles depasse pour la quaLrieme annee
consecuLive le seuil des 200 millions d'enLrees en 2012
59

eL conlrme l'enqouemenL acLuel pour le SepLieme arL.
Pres de 70 7 des Franais (38,9 millions de specLaLeurs) sonL alles
au moins une lois au cinema dans l'annee, soiL une croissance de
pres de 20 7 en 10 ans, cependanL ceLLe croissance resLe lraqile
selon les sorLies eL les succes de l'annee.
Les specLaLeurs requliers eL assidus concenLrenL Lou|ours
l'essenLiel des enLrees (69,8 7). Les lemmes, leqeremenL
plus nombreuses que les hommes parmi la populaLion
cinemaLoqraphique, lrequenLenL eqalemenL les salles plus souvenL
(5,6 lois en moyenne en 2011 conLre 5,2 pour les hommes).
Les plus de 35 ans represenLenL Lou|ours plus de la moiLie de la
populaLion cinemaLoqraphique. La parL des seniors (50 ans eL
plus), en proqression consLanLe depuis pres de 20 ans, represenLe
dsormais plus du tiers des spectateurs et des entres en salle.
A l'inverse, la parL des moins de 25 ans Lend diminuer, malqre
un Laux de peneLraLion Lou|ours Lres eleve. Ainsi, plus de 95 7 des
adolescenLs de 1519 ans sonL alles au cinema en 2011.

Parmi les principaux qenres de lonqs meLraqes, seule l'animaLion
presenLe un public Lres specilque, avec pres d'un specLaLeur sur
Lrois qe de moins de 18 ans. Les lonqs meLraqes americains
aLLirenL LouLelois un public plus |eune eL plus masculin que la
moyenne. Les llms lranais, plus souvenL desLines un public
adulLe, sonL parLiculieremenL apprecies des seniors (3^ 7 de leur
public) eL des caLeqories socioprolessionnelles lavorisees
(26,9 7).
Selon les donnees du CNC, les llms d'animaLion lranais
deLiennenL 17,3 7 du marche naLional (+ 3,1 poinLs), enreqisLranL
un niveau d'enLrees sLable de ^,6 millions ( 0,6 7)
en 2012. Parmi les dix llms d'animaLion les plus visionnes en
France en 2012, Lrois sonL lranais : Zarafa (1,^ million d'enLrees),
Kirikou et les hommes et les femmes (1,1 million d'enLrees),
Sammy 2 (0,7 million d'enLrees).
Pour la deuxieme annee consecuLive, les zones rurales eL les
aqqlomeraLions de moins de 20 000 habiLanLs conLribuenL
leqeremenL l'elarqissemenL de la populaLion cinemaLoqraphique
en 2011, avec une proqression de pres de 10 7 en un an. Paris eL
les aqqlomeraLions de plus de 100 000 habiLanLs ne concenLrenL
plus la ma|oriLe des specLaLeurs depuis quelques annees mais
capLenL Lou|ours la plus qrande parL des enLrees.
Comment expliquez-
vcus Ie succs du
cinma franais
sur son territoire
et I'traner ?
Le cinma franais
doiL larqemenL son
dynamisme aux
nombreuses socieLes
de production indpendantes qui forment
le Lissu de ce qui esL la premiere producLion
cinemaLoqraphique europeenne, se siLuanL
au deuxieme ranq mondial en Lermes
dexportation.
Les llms des realisaLeurs lranais eL de
nombreux realisaLeurs eLranqers produiLs
par des socits indpendantes franaises
sonL presenLs dans les plus qrands lesLivals :
LiLre d'exemple, 32 llms ma|oriLairemenL
franais ont t slectionns lors du Festival
lnLernaLional du Film de 1oronLo en 2013.
lls reoivenL requlieremenL les recompenses
les plus presLiqieuses : Palme d'or du FesLival
de Cannes pour La Vie dAdle, d'AbdellaLil
Kechiche en 2013, pour Amour de Michael
Haneke en 2012 eL pour Entre les murs de
LaurenL CanLeL en 2008 ; cinq oscars reus
pour le llm The Artist de Michel Hazanavicius
en 2011.
Au|ourd'hui, la parL de marche des llms
franais dans les salles de cinma en France
est lune des plus leve au monde : elle atteint
^0,2 7 en 2012. A LiLre de comparaison, la
parL de marche des llms allemands eL iLaliens
sur leurs propres territoires reprsentent
respecLivemenL 18 7 eL 27 7.
En quci Ie systme de hnancement
du cinma franais est-iI spcihque ?
Le dynamisme conomique du secteur
s'explique par un sysLeme de lnancemenL
verLueux qui associe des souLiens publics,
larqemenL qeres par le CenLre naLional du
cinema eL de l'imaqe animee (CNC) au budqeL
duquel doivenL conLribuer Lous les acLeurs
economiques qui benelcienL de la valeur
a|ouLee des uvres cinemaLoqraphiques
ou audiovisuels eL des obliqaLions
dinvestissement des acteurs de la diffusion
linaire ou non linaire des uvres.
CeLLe economie requlee, donL le succes se
conlrme depuis des dizaines d'annees, esL
permise par lexception culturelle maintenue
par la France dans le cadre des neqociaLions
commerciales internationales.
CeL equilibre esL neanmoins lraqile eL delicaL.
Les membres de la lliere cinemaLoqraphique
sonL soucieux de le preserver, en le laisanL
voluer de faon prendre compte les
nouveaux acLeurs de la dillusion des llms qui
sonL preLs s'inLeqrer dans le lnancemenL du
cinma dans sa diversit.
Marc Missonnier
Producteur et dirigeant de Fidlit
44 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Lvolution du cinma vers la production et lexploitation numriques et la 3DS
60

La numerisaLion de l'indusLrie cinemaLoqraphique s'esL lorLemenL
acceleree ces dernieres annees. Pres de Lrois quarLs des llms
lranais onL ainsi eLe Lournes en numerique en 2011.
lniLie en decembre 2010 apres le voLe de la loi sur la numerisaLion
des salles, le basculemenL vers la pro|ecLion numerique de
l'ensemble du parc de salles devraiL s'achever en 2013. Fin 2012,
plus de 5 000 ecrans eLaienL equipes de pro|ecLeurs numeriques,
soiL plus de 88 7 des ecrans lranais, conLre les deux Liers un an
plus LL. Ln moins de Lrois ans, la quasiLoLaliLe des 5 530 salles
de l'Hexaqone auronL ainsi eLe numerisees, noLammenL qrce au
plan de souLien du CNC aux peLiLes salles.
Ln 2012 en France, le nombre de llms exploiLes en 3DS s'esL
pour auLanL sLabilise ^2 llms (auLanL qu'en 2011, conLre 23
en 2010 eL 16 en 2009). RealisanL plus de ^8 millions d'enLrees,
ils represenLenL pres du quarL de la lrequenLaLion LoLale annuelle.
^5,2 7 des llms d'animaLion, soiL 1^ sur 31, sonL des llms en
3DS. De plus, 28 7 des volumes de Lournaqes onL eLe ellecLues
en numerique en 2012
61
.
Audel de leur pro|ecLion en salle, la dillusion des uvres
cinemaLoqraphiques repose de plus en plus sur la qualiLe des
reseaux, qui a eqalemenL permis l'emerqence de plaLelormes de
video la demande. Cellesci onL consenLi des ellorLs siqnilcaLils
pour elarqir leur ollre eL represenLenL desormais pres de
11 000 llms, soiL meme plus que l'ollre de video physique.
Le CNC a par ailleurs lance un vasLe invenLaire du paLrimoine
cinemaLoqraphique lranais, eL propose un disposiLil de souLien
lnancier la resLauraLion eL la numerisaLion des uvres
reconnues. CeLLe iniLiaLive vise rendre accessible au public
le plus larqe les uvres cinemaLoqraphiques du XX
e
siecle via
les Lechnoloqies eL les modes de dillusion d'au|ourd'hui, donL
participent les plateformes de diffusion la demande sur Internet.
60 3DS 3D SLereoscopie.
61 Source FlCAM.
Le cinma franais danimation
L'animaLion lranaise, secLeur cinemaLoqraphique eL
audiovisuel rassemblanL LouLes les producLions d'imaqes
animees (dessin, de synLhese ou numerique), esL le leader
europeen en Lermes de producLion (plus de 355 heures de
proqrammes audiovisuels produiLs en 2012) eL le Lroisieme
producLeur mondial apres les LLaLsUnis eL le Japon.
Llle benelcie d'un aLLraiL imporLanL l'inLernaLional eL exporLe
ainsi plus d'un Liers de sa producLion. Le succes de l'animaLion
lranaise a debuLe en 1999 avec Kirikou et la sorcire et sest
conlrme depuis avec Persepolis, Les Triplettes de Belleville,
Arthur et les Minimoys ou Moi, Moche et Mchant. Ainsi,
plus de 85 7 des llms produiLs chaque annee, aussi bien
pour le cinema que pour la Lelevision, connaissenL une carriere
internationale.
Cette vitalit permet notamment daccder des territoires
dillciles ou de nouveaux marches. L'animaLion lranaise
s'exporLe principalemenL en Lurope de l'OuesL (60,5 7),
mais aussi en Amerique du Nord (10,7 7 des venLes),
eL en Asie (11 7).
Ce succes s'explique noLammenL par la qualiLe des ecoles
lranaises. Les Cobelins, l'LSRA ou encore Supinlocom, ples
de lormaLion perlormanLs, sonL l'oriqine d'une French 1ouch
reconnue et recherche.
Une poliLique de lnancemenL souLenue explique eqalemenL ce
dynamisme. Les subvenLions proposees par le CenLre naLional
du cinema eL de l'imaqe animee (CNC) ollrenL aux producLeurs
un apporL lnancier non neqliqeable, compleLe par l'obliqaLion
des chanes lnancer la producLion eL donc la creaLion.
Ces politiques daides sont cratrices de valeur en termes de
revenus, mais eqalemenL en Lermes d'emplois puisqu'elles
inciLenL les producLeurs lranais produire les proqrammes
en France.
A LiLre d'exemple, Moi, moche et mchant et sa suite ont t
labriques par Mac Cull, sLudio lranais d'elleLs numeriques.
Son deparLemenL d'animaLion a developpe un loqiciel propre,
cle de ces deux opus eL de son succes lranais, mais aussi
inLernaLional qrce au crediL d'impL l'inLernaLional.
Ce sLudio, qui emploie plus de 500 personnes, a depuis eLe
racheLe par Universal eL inLeqre son deparLemenL Illumination
Entertainment, LouL en conLinuanL produire en France
parLir des sLudios bases Paris.
La performance de ce secteur permet donc la France de se
posiLionner sur le marche inLernaLional eL de |ouer un rle
de relerence. Ainsi, le MlFA (Marche inLernaLional du llm
danimation) qui se droule tous les ans au festival danimation
d'Annecy aLLire vendeurs, acheLeurs, disLribuLeurs de plus
de 63 pays.
Le cinma
45 |
Enjeux et opportunits futurs
Usages numriques et cinma
Le succs grandissant des offres par abonnement
Ce succes Lemoiqne de l'evoluLion des usaqes numeriques,
marqus par la dlinarisation de la consommation des contenus
eL la mobiliLe que l'on resume souvenL par la lormule ce que
|e veux, quand |e veux, ou |e veux . Les leaders de la SVoD
62

sont pour lheure des acteurs amricains comme etix, Amaon
et Hulu. CeLLe evoluLion pourra consLiLuer un veriLable relais de
croissance pour les sLudios, condiLion de nouer des alliances
avec des operaLeurs de Lechnoloqies eL de LelecommunicaLions
pour additionner les atouts et comptences ncessaires : les
conLenus (droiLs, diversiLe eL volumes), la puissance ediLoriale,
l'inlrasLrucLure de dillusion eL de la bande passanLe eL le CRM
63
.
L'espoir reside dans le succes des ollres premium des operaLeurs
de| implanLes eL dans la propension payer pour de Lels
contenus.
Un public mondial via Internet et le modle
de la longue trane
La renLabiliLe des llms specialises peuL eLre au|ourd'hui
amelioree qrce lnLerneL, avec des cinephiles aux quaLre coins
du monde preLs payer pour des llms non disponibles par
ailleurs. Mais, ceLLe opporLuniLe concernera plus cerLainemenL,
dans un premier Lemps du moins, le cinema independanL
ou les petites productions.
Vers une meilleure promotion de la France
et du cinma franais
Conforter le succs du cinma franais ltranger
La lrequenLaLion des llms lranais l'inLernaLional a connu
une annee excepLionnelle en 2012 avec 1^0 millions d'enLrees
eL une proqression de pres de 90 7 par rapporL 2011. 1rois
llms, Intouchables, Taken 2 et The Artist, onL ma|oriLairemenL
conLribue ces resulLaLs avec 65 7 de la lrequenLaLion eux
seuls. CeLLe perlormance esL d'auLanL plus remarquable que
le cinema lranais resLe encore conlronLe aux dillculLes
sLrucLurelles d'acces aux salles l'eLranqer, prioriLairemenL
Lournees vers les llms americains qrand succes.
Source de croissance economique, mais eqalemenL de
rayonnemenL culLurel eL arLisLique hors de nos lronLieres eL de
celles de l'Lurope, le cinema lranais resLe une indusLrie lraqile.
Son developpemenL l'eLranqer eL sur le LerriLoire demande plus
que |amais eLre conlorLe dans l'ob|ecLil d'inscrire les succes
acLuels dans une dynamique de lonq Lerme.
Renforcer lattractivit du territoire national
pour les tournages
AmbiLion parLaqee par de nombreux secLeurs economiques
eL culLurels, l'aLLracLiviLe du LerriLoire demeure un relais de
croissance essenLiel pour le cinema lranais. Les reLombees
economiques des Lournaqes sonL en elleL mulLiples : visibiliLe
de la France, de ses paysaqes eL de son paLrimoine l'eLranqer,
conLribuLion l'emploi (donL plus de 6^ 000 emplois permanenLs
eL non permanenLs dans la producLion de llms uniquemenL) eL
l'economie locale, reLombees LourisLiques. Cela passe eqalemenL
par le developpemenL des sLudios, principalemenL desLines aux
producLions lranaises mais qui ambiLionnenL de plus en plus
d'aLLirer les producLions eLranqeres. Selon la FederaLion des
indusLries du cinema, de l'audiovisuel eL du mulLimedia (FlCAM),
le Laux de delocalisaLion des llms lranais llms d'iniLiaLive
lranaise pour leur lnancemenL mais Lournes hors de l'Hexaqone
esL passe de 23 7 en 2011 31 7 en 2012. Pour les llms donL
le budqeL depasse les 10 millions, ce Laux de delocalisaLion esL
passe de 30 7 en 2011 5^ 7 en 2012. CependanL, la relorme
du crdit dimpt cinma et sa rtroactivit ont rduit ce taux
au 1
er
semesLre 2013.
62 Subscription Video on Demand (video la demande avec abonnemenL).
63 Customer Relationship Management (CesLion de la RelaLion ClienL).
Quelle place votre
entreprise tient-elle
dans Ia hIire ?
La cration du
qroupe UCC
remonLe 1971,
avec lassociation de
diffrents rseaux
reqionaux de salles
de cinema. Le qroupe esL depuis devenu
un des plus importants rseaux de cinma
europeens eL le deuxieme lranais. ll reqroupe
au|ourd'hui ^21 salles en France eL en Belqique,
proqramme plus de 300 llms pour 3^ millions
de spectateurs chaque anne.
A cLe de son acLiviLe de dilluseur, UCC esL
aussi producLeur eL disLribuLeur, presenL ainsi
dans tous les secteurs de lindustrie du cinma.
Le Nom des gens de Michel Leclerc (Cesars
du meilleur scnario et de la meilleure actrice
2012), Le Chat du Rabin de Joann Slar (Cesar
du meilleur llm d'animaLion 2012) ou encore
De Rouille et dos de Jacques Audiard (selecLion
ollcielle du FesLival de Cannes 2012), mais
aussi des comdies comme Ducobu ou
Les Profs sont quelques exemples de la diversit
des llms produiLs eL disLribues par l'UCC.
Par ailleurs, depuis 2010, nous avons elarqi
noLre ollre de proqramme avec la dillusion
d'operas eL de balleLs. Ces saisons de
Viva l'opera , donL Alain DuaulL assure la
direcLion de la proqrammaLion en parLenariaL
avec l'Opera NaLional de Paris, s'inscrivenL
dans la dmarche de lentreprise de favoriser
la diffusion et la diversit duvres culturelles
eL renconLre un succes croissanL.
UCC a ainsi pu laire le choix sLraLeqique
de simpliquer dans toute la chane
cinemaLoqraphique, la reqlemenLaLion
parLiculiere du secLeur conLribuanL l'exisLence
eL la compeLiLiviLe du secLeur (producLion,
exploiLaLion eL disLribuLion).
0ueIs scnt Ies dhs et Ies enjeux auxqueIs
est ccnfrcnte Ia hIire ?
Le cinema lranais esL un marche Lres
compeLiLil, qui aLLire les parLenaires
eLranqers, mais aussi souLienL l'essenLiel
de la cinemaLoqraphie europeenne,
notamment par des coproductions.
Le nombre de llms aqrees ne cesse
de croLre ces dernieres annees.
Par ailleurs, c'esL un marche dynamique qrce
au sysLeme de lnancemenL qui s'appuie sur
la solidarit entre les entres en salle et la
producLion de llms. Le cinema lranais a ainsi
pu se mainLenir de maniere siqnilcaLive sur
le marche mondial, derriere les llms anqlo
saxons. Il rsiste ainsi la puissance du cinma
americain eL parLicipe de l'imaqe de la France
l'eLranqer : les llms lranais onL obLenu
un nombre impressionnanL de prix dans les
lesLivals eL ils onL aLLire plus de 1^0 millions
de specLaLeurs l'eLranqer en 2012.
ll esL imporLanL de mainLenir le sysLeme
exisLanL, qui a laiL preuve de sa perlormance
sur le march national et international. Il est
necessaire de souLenir l'ensemble du secLeur
cinemaLoqraphique, qeneraLeur d'emplois eL
decouvreur de LalenLs, associanL ainsi
crativit intellectuelle et tissu industriel.
Alain Sussfel
Directeur gnral dUGC
46 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013 46 |
La tlvision
3. Analyses sectorielles dtailles
Un secteur qui gnre un cinquime du chiffre daffaires total des industries
culturelles et cratives et a su sadapter aux nouveaux usages.
14 921 M
CA
176 467
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
Revenus des chanes 1V 9 252
VenLes eL locaLion de videos hors
cinema en DVD/BluRay
^93
Video la demande (VoD) 72
VenLes l'exporL 231
CA direct 10 048
VenLes de maLeriels video
eL LableLLes LacLiles
3 015
ProducLion de llms insLiLuLionnels
eL publiciLaires
1 31^
VenLes de presse 1V 5^^
CA connexe 4 873
Total CA 14 921
Emplois gnrs
Emplois
2011
AuLeurs, arLisLes inLerpreLes,
Lechniciens (hors emplois
permanents)
112 926
ProducLion de llms eL de
proqrammes pour la Lelevision
(emplois permanenLs)
7 9^1
LdiLion de chanes qeneralisLes
(emplois permanenLs)
5 2^7
Edition de chanes thmatiques
(emplois permanenLs)
3 ^76
PresLaLions Lechniques (emplois
permanents)
^ ^^9
VenLes eL locaLion de videos
hors cinema en DVD/BluRay
928
Emplois directs 134 967
ProducLion de llms insLiLuLionnels
eL publiciLaires
29 755
VenLes de maLeriels video
eL LableLLes LacLiles
11 ^10
Lmplois dans la presse 1V 335
Emplois connexes 41 500
Total emplois 176 467
10 048
4 873
CA direct
CA connexe
134 967
41 501
Emplois
directs
Emplois connexes
47 |
6^ La Cour des compLes eL les chambres reqionales eL LerriLoriales des compLes, CNC Lconomie de la tlvision : nancement, audience, programmes , 2012.
65 MediameLrie, Communique de presse, l'annee 1V 2012.
66 MediameLrie, eLude Screen, |uin 2012.
La tlvision reprsente lun des plus importants chiffres daffaires de lindustrie culturelle et crative
(20 % du chiffre daffaires total) et emploie 14 % des salaris.
Les revenus sonL ma|oriLairemenL deqaqes par les chanes de
Lelevision, eL les emplois sonL principalemenL dans la producLion
audiovisuelle. Peu de chanes produisent leur propre contenu.
La publiciLe resLe la principale source de receLLes des chanes
de Lelevision (38 7), soiL 3 ^96 millions d'euros. Le lnancemenL
public de l'audiovisuel represenLe, quanL lui, 2 398 millions
d'euros eL les revenus des abonnemenLs des chanes de Lelevision
sonL de 3 358 millions d'euros
6^
.
La producLion des llms insLiLuLionnels eL publiciLaires represenLe
9 7 du chillre d'allaires de la lliere Lelevision eL cree 17 7 des
emplois de la tlvision.
Lnviron un Liers des venLes de proqrammes audiovisuels lranais
l'eLranqer sonL des llms d'animaLion (32 7 en 2011), quand
le volume de production danimations en France reprsente
seulemenL 5,8 7 du LoLal des heures produiLes.
Selon une eLude menee en sepLembre 2010 par le CenLre
naLional du cinema eL de l'imaqe animee (CNC), pour 1 euro
de crediL d'impL audiovisuel verse en 2010, 15 euros des
depenses sonL invesLies dans la lliere eL 5,2 euros de receLLes
lscales eL sociales induiLes sonL recuperees par l'LLaL.
Une industrie qui sadapte aux
nouveaux usages des publics
PorLee par une annee parLiculieremenL riche en evenemenLs
poliLiques eL sporLils, la duree de visionnaqe de la Lelevision a
lranchi un nouveau record en 2012 avec une duree quoLidienne
moyenne de 3 h 50, soiL 30 minuLes de plus qu'il y a 10 ans eL
50 minuLes de plus qu'il y a 15 ans
65
.
CeLLe proqression requliere, qui concerne LouLes les Lranches
d'qe, Lemoiqne de l'imporLance persisLanLe de la Lelevision
dans le quoLidien des Franais. Llle illusLre eqalemenL la
capacit dadaptation dun secteur qui volue avec les modes
de consommaLion eL les aLLenLes des LelespecLaLeurs,
noLammenL lace aux nouveaux usaqes lies au numerique.
Pres de 93 7 des ^ ans eL plus reqardenL la Lelevision au moins
une lois par semaine eL pres de Lrois quarLs des plus de 15 ans,
le plus souvenL accompaqnes. Si les qenres Lelevisuels classiques
resLenL inconLournables eL lqurenL en LeLe des meilleures
audiences varieLe, series, cinema, sporL le developpemenL
de la 1elevision Numerique 1erresLre (1N1) eL surLouL d'lnLerneL
onL conLribue l'emerqence de nouveaux usaqes eL l'inserLion
de la tlvision dans un environnement multi-crans connect.
Ln 2012, les proqrammes les plus visionnes onL eLe le concerL
des Lnloires, la lnale du championnaL d'Lurope de FooLball eL
les Jeux Olympiques. Souliqnons aussi les succes d'audience des
lcLions comme
Les Hommes de lOmbre, des proqrammes poliLiques Lels que
Des Paroles et Des Actes et des missions telles que LAmour
est dans le Pr ou Top Chef.
Chaque foyer franais connect Internet dispose en moyenne
de 5,5 ecrans, que ce soiL un Leleviseur, un ordinaLeur, un
smarLphone ou une LableLLe
66
. A chacun correspond un usaqe
specilque. Ainsi, alors que la Lelevision resLe l'ecran lamilial eL
cenLral du loyer, privileqie pour reqarder des videos, qu'il s'aqisse
de direcL, de llms enreqisLres ou de raLLrapaqe, la LableLLe s'esL
peu peu imposee comme l'ecran mobile de la maison.
Parmi les nouveaux usaqes, la Lelevision de raLLrapaqe esL
delniLivemenL enLree dans les habiLudes des Franais. Bien que
l'ordinaLeur demeure l'ecran privileqie pour ces services, un
Liers des proqrammes vus le sonL sur Leleviseur, que ce soiL par
les box des lournisseurs d'acces lnLerneL ou par les Lelevisions
connecLees (smarL 1V), qui equipenL desormais 1^ 7 des loyers.
Les LelespecLaLeurs disposenL eqalemenL d'une ollre de
proqrammes issue d'ediLeurs independanLs, presenLe sur le cble,
le saLelliLe, l'ADSL eL la 1N1 reqionale. Les chanes independanLes
proposenL des LhemaLiques specilques, dans des seqmenLs
culLurels ou inlormaLils peu exploiLes par les qrands dilluseurs.
36 %
Revenus des
abonnements 38 %
Recettes
publicitaires
nettes
26 %
Contribution laudiovisuel public
Revenus des chanes tIvises, 2011
48 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Enjeux et opportunits futurs
La social TV , vecteur d'enaement
et de recettes futures
Le developpemenL d'lnLerneL, des reseaux sociaux, de la Lelevision
connecte et des nouveaux crans tend faire voluer les
proqrammes, passanL d'un modele de dillusion unidirecLionnelle
et mono-support des contenus de plus en plus interactifs.
La tlvision sociale (social TV) conduiL repenser les habiLudes
eL les aLLenLes d'un specLaLeur devenu acLeur du |eu Lelevisuel.
Llle represenLe eqalemenL un en|eu de communicaLion eL de
dillusion pour les chanes, inciLees enrichir leurs proqrammes
de possibiliLes d'inLeracLion nouvelles, meme de susciLer
ladhsion.
Les chanes de tlvision semparent des rseaux sociaux
pour aller plus loin dans l'inLeracLiviLe ( converser avec leur
audience) eL dans l'enqaqemenL. De nos |ours, Lous les qrands
lormaLs de proqrammes (diverLissemenL, sporL.) onL inLroduiL
des dispositifs sociaux dans leur mcanisme de production.
La praLique du second ecran , qui consisLe reqarder une
emission LouL en uLilisanL son ordinaLeur, son Lelephone ou sa
LableLLe, a explose ces 12 derniers mois
67
. Les tlspectateurs
sonL inviLes inLeraqir via les reseaux sociaux avec le proqramme
qu'ils reqardenL, parLaqer leurs impressions, eLc. L'en|eu
ultime pour les chanes est la montisation de cette nouvelle
tendance. Les dispositifs de social TV permettent de proposer
aux annonceurs de nouvelles ollres, une publiciLe plus ciblee
eL poLenLiellemenL plus renLable. Les espaces publiciLaires sur
second ecran sonL davanLaqe personnalisables que sur l'ecran de
Lelevision, eL le specLaLeur qui uLilise un second ecran esL implique
dans lmission et donc potentiellement plus rceptif.
Le dveIcppement des cffres de vidc Ia demande
Dans le secLeur de la Lelevision, l'indusLrie de proqramme
sinscrit dsormais dans un environnement en forte mutation
Lechnoloqique, avec le developpemenL de la 1N1, de l'lnLerneL
lxe eL mobile, eL des usaqes qui plebisciLenL la video en liqne,
VOD eL SVoD. La parL de la consommaLion esL de| siqnilcaLive :
l'acceleraLion, la capaciLe d'lnLerneL eL l'equipemenL des menaqes
en Lerminaux (inLer)connecLes ainsi que les succes commerciaux
des operaLeurs americains (porLes par la populariLe de series
americaines eqalemenL suivies en France) laissenL presaqer,
Lerme, un developpemenL conLinu de la VOD eL de la SVoD en
France. De|, des acLeurs lranais se lancenL sur ce marche,
l'insLar de Canal+ (Canal+ Serie, Canal Play lnlniLy) eL Filmo 1V.
Mais les dels sonL nombreux, reqlemenLaires eL economiques,
commencer par le coL d'acquisiLion des uvres pour consLiLuer
un caLaloque riche eL diversile, condiLion necessaire pour aLLirer
les consommaLeurs eL esperer renLabiliser ce service de SVoD.
Une forte croissance de la demande de contenus
La derniere decennie a eLe marquee par la mulLiplicaLion des
canaux de dillusion : les chanes accessibles en 1N1 sonL passees
de 6 25, lnLerneL a connu une croissance exponenLielle, eLc.
La demande en conLenus audiovisuels n'a donc |amais eLe aussi
imporLanLe mais sans que les lnancemenLs ne suivenL une
evoluLion comparable. ll y a donc un del ma|eur relever pour
l'ensemble de la lliere : produire des proqrammes de qualiLe de
plus en plus nombreux LouL en opLimisanL les coLs mais ce del
passe notamment par la participation des nouveaux acteurs au
lnancemenL des conLenus.
67 (.) enLre |uin 2012 eL mars 2013, le nombre de LweeLs auLour de la Lelevision seraiL passe de 3 8,2 millions, selon le cabineL specialise NPA Conseil, ciLanL des chillres de Mesaqraph, socieLe
specialisee dans l'analyse des reseaux sociaux pour la Lelevision , Le second ecran, un Far WesL pour les chanes de Lelevision, lemonde.lr, 13 mai 2013.
La tlvision
Quelles tendances
se dessinent
pour lemploi
dans le secteur
de la production
audiovisuelle ?
La production
audiovisuelle en
France emploie
environ 100 000 personnes, donL 50 000
pour la producLion de lux (maqazines,
emissions culLurelles eL poliLiques, |eux
et divertissements cratifs).
Cest un secteur qui favorise lemploi des
|eunes, dynamique eL aLLracLil. ll n'y a pas
de barriere d'enLree, parLir du momenL
ou vous eLes creaLil eL invesLi.
Pour prendre l'exemple d'Lndemol, la moyenne
d'qe de nos ellecLils esL siLuee auLour de
la LrenLaine. Nous sommes l'une des plus
qrandes socieLes du milieu de la producLion
audiovisuelle, avec 130 salaries permanenLs
eL pres de 300 collaboraLeurs requliers.
Mais le propre de nos meLiers esL que sur
un pro|eL, le nombre d'emplois auqmenLe
rapidemenL. Une emission de plaLeau
LradiLionnelle emploie 80 personnes,
auxquelles s'a|ouLenL LouLes les acLiviLes
peripheriques (decor, securiLe, caLerinq.).
Ainsi, l'emission Secret Story embauche au
LoLal enLre 150 eL 180 personnes.
Quelle place tient le numrique ?
La Lechnoloqie numerique esL au cur de
nos meLiers. La producLion audiovisuelle a,
depuis lonqLemps, inLeqre le numerique dans
l'ensemble de son mecanisme de producLion
(maLeriel, supporL.). La posLproducLion esL
eqalemenL passee au numerique. ll ollre
un cerLain nombre de possibiliLes, noLammenL
en termes de crativit.
Sur le plan de la consommaLion, le numerique
n'a pas encore eu d'impacL sur la narraLion,
mais il permet de parler directement aux
LelespecLaLeurs, via les reseaux sociaux eL
le second ecran. La relaLion avec le public
s'esL enrichie eL s'esL elarqie. Le numerique
represenLe de belles perspecLives de
croissance. 1ous les acLeurs du marche sonL
actuellement en phase dacquisition de savoir-
faire.
0ueIs scnt Ies enjeux de Ia hIire ?
Nous sommes au|ourd'hui un momenL
crucial, ou LouL le modele economique esL
rinventer en capitalisant sur nos forces
eL noLre savoirlaire, LanL en maLiere de lux
que de lcLions. Meme si l'environnemenL
eL l'ensemble des acLeurs du secLeur sonL
sous tension avec notamment larrive de
nouveaux enLranLs, ceLLe periode esL une vraie
opportunit pour faire voluer nos mtiers.
Nicolas Coppermann
Prsident dEndemol France
49 |
Quelles volutions
rcentes Trace TV
a-t-elle connues ?
1race 1V a eLe
creee en 2003
avec l'ob|ecLil de
lancer une chane de
tlvision consacre
aux musiques urbaines. Nos premiers clienLs
eLaienL les cblooperaLeurs eL les operaLeurs
satellite.
Ln 10 ans, nous sommes passes de deux
Lypoloqies de disLribuLeurs cinq, avec
l'addiLion des operaLeurs ADSL, des operaLeurs
mobiles eL des uLilisaLeurs direcLs via les
plateformes over-the-top et de streaming.
Nous operons mainLenanL sur des plaLelormes
proposanL 200 500 chanes de Lelevision
ce qui nous a amens procder deux
evoluLions ma|eures :
inLeqrer un markeLinq exLrememenL poinLu
pour mieux connatre nos tlspectateurs
et leur plaire avec des offres de chanes
adapLees. Nous avons ainsi decline les
chanes 1race en quaLre lormaLs : 1race
Urban, 1race 1ropical, 1race Alrica eL 1race
Sports.
adopLer un modele d'inLeqraLion verLicale
low cosL/hiqh qualiLy pour la labricaLion
eL la dillusion de nos chanes aln de pouvoir
rduire le point mort de chacune de nos
antennes.
Quelles tendances se dessinent
pour lavenir ?
Les Lrois qrandes Lendances se declinenL
en trois mots :
1. Personnalisation
Nous allons lranchir une nouvelle eLape
dans ladaptation des chanes chacun de
nos LelespecLaLeurs en lananL My1race,
la premiere chane de Lelevision 100 7
personnalisee accessible sur LouLes les
plateformes et outils de communication
connects Internet.
2. Engagement
1ous les medias 1race vonL proposer de plus
en plus de loncLionnaliLes 1V eL hors 1V
permeLLanL une inLeracLion eL un enqaqemenL
lorL du public sur le conLenu. NoLre nouveau
siLe web accompaqne la consommaLion des
mdias avec des offres enrichies de contenu
eL des loncLions elaborees de social media.
Le deploiemenL des ollres 1race Mobile permeL
aux |eunes publics de vivre en permanence
l'experience 1race sur leur mobile eL apres le
succes des premiers 1race Urban Music Awards
en France (plus de 600 000 voLes), 1race va
multiplier ce type dinitiatives.
3. Localisation
1race va conLinuer localiser ses ollres de
conLenus, noLammenL en Lelevision, en lananL
de nouvelles chanes localises avec des
partenaires locaux dans plusieurs marchs cls
(Russie, 1urquie, Bresil eLc.).
Quelle place le numrique tient-il dans cet
avenir (desin, distributicn.) ?
Le numrique est au cur de lactivit de
1race. 1ouLes les chanes 1race 1V eL services
valeur a|ouLee (web, mobile, applicaLions,
eLc.) sonL labriques eL dilluses en numerique.
Seules les radios 1race FM sonL encore en
analoqique.
La chane de production et de diffusion des
proqrammes eL des Lelevisions 1race esL
enLieremenL numerique. De la capLaLion des
proqrammes, de leur posLproducLion audio
eL video, leur Lransmission eL dillusion, les
siqnaux 1race 1V sonL enLieremenL diqiLaux eL
1race 1V a supprime depuis Lrois ans l'usaqe
des cassettes vido en production pour ne
LraiLer que des lchiers numeriques.
Olivier Laouchez
Cofondateur et Directeur de Trace TV
Le dveloppement de la tlvision connecte
La Lelevision connecLee susciLe depuis le milieu des annees 2000
autant despoirs que de questionnements. Sa promesse est de
rconcilier la diffusion linaire classique et linteractivit des
services Internet au sein dune mme exprience tlvisuelle
360 .
Jusqu'au debuL des annees 2010, on consideraiL que la Lelevision
connecte tait avant tout une question dquipement : on
l'assimilaiL un Leleviseur auquel eLaiL a|ouLe la possibiliLe de
se connecLer lnLerneL, de laire loncLionner des applicaLions
(acLualiLes, |eux, reseaux sociaux...) parlois en eLroiLe relaLion
avec le proqramme dilluse. Les aLLenLes en la maLiere eLaienL
leves mais les ralisations restaient modestes en raison du
relaLivemenL laible nombre de Leleviseurs compaLibles uLilises
dans les 98,5 7 de loyers lranais equipes de Leleviseurs.
Ln 2010, en France, ClK esLimaiL qu'environ un Leleviseur vendu
sur dix eLaiL connecLable lnLerneL (soiL environ 0,8 million
sur 8,5 millions de Leleviseurs vendus). Ln 2012, les Leleviseurs
connecLables represenLaienL pres d'un Liers des venLes, avec
2 millions d'uniLes vendues, dans un marche en baisse. Crce
ces venLes proporLionnellemenL en hausse, un loyer lranais
sur cinq devraiL eLre equipe d'un Leleviseur connecLable en 2013
eL plus de la moiLie des loyers pourraiL eLre concernee l'horizon
2015.
Si l'equipemenL Lend se massiler, son uLilisaLion demeure
minoriLaire, meme s'il esL dillcile d'esLimer la parL des Leleviseurs
connecLables veriLablemenL connecLes. CeLLe delniLion sLricLe
de la tlvision connecte doit nanmoins tre complte
par le laiL que les loyers lranais sonL de| massivemenL
uLilisaLeurs d'lnLerneL sur leurs Leleviseurs, qrce aux ollres
Lriple play des lournisseurs d'acces lnLerneL (lnLerneL,
Lelephone, Lelevision) eL qrce aux box operaLeurs qui proposenL
depuis plusieurs annees des services inLeracLils, locaLions
de llms, voire de |eux video.
Pour emerqer LouL laiL, la Lelevision connecLee devra repondre
plusieurs dels :
Un del economique : si l'on saiL de mieux en mieux concilier
l'experience lineaire de la Lelevision avec celle, delinearisee, des
services lnLerneL, il resLe concilier les modeles publiciLaires de
ces deux mondes. Or, la moneLisaLion de l'audience sur lnLerneL
demeure plus laible que sur la Lelevision.
Un del Lechnoloqique : les Leleviseurs connecLes lonL cohabiLer
dillerenLes normes eL Lechnoloqies (le HBB 1V d'un cLe, des
soluLions proprieLaires de l'auLre), ellesmemes dillerenLes des
soluLions de second ecran sur smarLphones eL LableLLes.
Un del lie au modele : le modele hisLorique de la Lelevision 1.0
suiL une loqique verLicale avec des lux d'inlormaLion provenanL
de la chane qui descendenL vers une audience, parlois
appelee reaqir ou Lemoiqner. La Lelevision connecLee, ou
2.0, adopLe un modele verLical double sens eL horizonLal :
l'audience s'esL muee en communauLe qui converse, debaL
eL parLaqe sur les reseaux sociaux (meme en dehors des
heures de dillusion d'un proqramme) eL reaqiL, voire inLerpelle
la chane ou le proqramme.
50 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Quel est le
positionnement
de votre chane ?
ArLe, chane
culturelle franco-
allemande, esL une
chane unique, par
sa nature et par
sa vocaLion. ArLe,
c'esL une uLopie, celle de creer ensemble eL
de rapprocher les peuples europens via la
culLure. L'ouverLure aux auLres, l'ouverLure la
cration la plus diverse sont au fondement de
ce quest Arte. Cest aussi le cur de la relance
ediLoriale que nous avons enqaqee en 2012
eL que nous consolidons en 2013 eL en 201^ :
Lou|ours innover sans |amais se renier. CeLLe
sLraLeqie porLe ses lruiLs en France mais aussi
en Allemaqne ou la chane aLLeinL un niveau
d'audiences hisLorique !
Quelle est votre stratgie numrique ?
Nous conlorLons noLre sLraLeqie bimedia
ambiLieuse. Le numerique represenLe pour
Arte une chance : offrant de nouveaux
LerriLoires de creaLion eL d'experimenLaLion,
il permet la chane de dployer et denrichir
ses valeurs, eL d'accomplir ainsi Lou|ours mieux
sa mission.
Avec ce que nous appelons la Calaxie ArLe,
noLre ambiLion esL en elleL de proposer un
nouveau modele de Lelevision publique, plus
ouverL, plus ciLoyen eL parLicipaLil. Riche du
passe, il s'aqiL eqalemenL pour ArLe d'eLre
ancree dans l'acLualiLe, eL desormais Lournee
vers l'avenir en Lemoiqne noLre plaLelorme
ArLe FuLure lancee en avril 2013.
Le numrique reprsente une force pour
valoriser les enerqies invenLives eL souliqner
le dynamisme de la cration europenne.
A l'heure ou noLre conLinenL connaL
une crise quasimenL exisLenLielle, la culLure
doiL eLre plus que |amais souLenue,
delendue, valorisee, eL la creaLiviLe lavorisee.
Nous sommes inLimemenL persuades du rle
ma|eur eL decisil de l'imaqinaire pour eLayer,
consLruire, invenLer un monde commun.
Cest dans cette perspective que nous avons
lance le pro|eL 1andem pour sLimuler la
coproducLion lrancoallemande de lcLion
et ainsi affermir et enrichir les liens entre
nos deux pays eL que nous privileqions les
coproductions europennes pour mieux se
pro|eLer ensemble dans l'avenir.
Ccmment Arte intre-t-eIIe Ia dimensicn
europenne dans ses projets ?
Arte a choisi cette anne de renforcer son
enqaqemenL europeen auLour des elecLions
europeennes de 201^ sous un |our que l'on
ne voiL pas ailleurs. Ln meLLanL en lumiere
la dimension de l'uLopie eL de l'espoir, de
l'invenLion, eL du dialoque creaLil enLre nos
culLures, nous voulons monLrer ce que seraiL
plus d'Lurope, mais surLouL mieux d'Lurope.
Ce sera eqalemenL l'occasion pour ArLe de
mieux dilluser ses proqrammes dans LouLe
l'Lurope, qrce ArLe+7, insLrumenL simple
eL ellcace pour l'europeanisaLion de la
chane. Plus qlobalemenL, nous pourrons aussi
concevoir avec nos voisins les plus motivs les
contenus de mini Arte uniquement diffuss
sur lnLerneL. lls represenLeronL de lormidables
vecLeurs pour meLLre concreLemenL en
vidence la diversit des cultures dEurope.
Il est ncessaire pour lEurope de dfendre
l'ouverLure la creaLion eL l'elarqissemenL de
noLre imaqinaire. Avec la cerLiLude que
lart est ce qui rend la vie plus intressante
que l'arL , comme le disaiL l'arLisLe RoberL
Filliou, ArLe souhaiLe au|ourd'hui plus que
|amais conLribuer eLayer un imaqinaire
commun europen.
Vronique Cayla
Prsidente dArte
Le march international
Dans le sillaqe de l'animaLion ou la France esL un leader mondial eL
le premier exporLaLeur europeen (Lroisieme exporLaLeur mondial
apres les LLaLsUnis eL le Japon), les exporLaLions de proqrammes
lranais l'inLernaLional connaissenL une proqression noLable
(127 millions d'euros en 2012) mais onL encore une belle marqe
de proqression. 1ous les qenres sonL concernes : les venLes de
lcLions lranaises onL connu une croissance de 15 7 en 2012
eL une percee remarquee audel des lronLieres europeennes,
celles de documenLaires aLLeiqnenL 30 millions d'euros avec
une hausse de 10 7 l'an dernier ; quanL aux proqrammes de
lux, ils connaissenL leur quaLrieme annee de croissance avec
une hausse de 60 7 sur la periode 20082012. Le marche
international est ainsi un relais de croissance important dans
les prochaines annees pour l'indusLrie de proqrammes lranaise
car il y a des parLs de marche conquerir. A LiLre d'exemple, on
esLime le marche du lormaL dans le monde 2 milliards de
dollars pour les proqrammes de lux eL la lcLion.
La tlvision
51 |
Quelles volutions
rcentes votre
entreprise a-t-elle
connues ?
Cyber Croup
Studios est un
studio danimation
cree ln 2005,
qui laiL Lravailler en France plus de 150
personnes entre son personnel propre et ses
collaboraLeurs de creaLion inLermiLLenLs.
ll developpe un caLaloque de series d'animaLion
de qualit tant sur le contenu que sur laspect
Lechnoloqique. La socieLe a eLe londee, enLre
auLres, par Lrois anciens diriqeanLs de WalL
Disney, qui onL applique ceLLe PML lranaise
la meme sLraLeqie que celle des qrands
qroupes americains : la maLrise de LouLe la
chane de developpemenL du produiL. Cyber
Croup SLudios cree, produiL, posLproduiL eL
disLribue des series d'animaLion, issues de
creaLions oriqinales ou bien de licences de
proprits existantes.
Ln moins de huiL ans, le qroupe esL devenu l'un
des leaders des proqrammes pour la |eunesse
en Lurope. Son caLaloque compLe plus de 700
episodes de 30 minuLes desLines aux enlanLs
et la famille. La qualit de ses productions
est reconnue mondialement puisque la socit
a remporLe ce |our 15 prix, donL le prix
exporL 1V France lnLernaLional (1VFl) en 2013.
Le qroupe a reu le premier prix du lesLival
de la |eunesse de Chicaqo en 2012 pour Zou,
une serie prescolaire, vendue dans 150 pays
eL qui sera dillusee en en 2^ lanques pour
100 millions de LelespecLaLeurs ln 2013.
Le sLudio, qui a cinq producLions en
cours, Lravaille sur deux parLiculieremenL
ambiLieuses. D'une parL la premiere creaLion
en imaqes de synLhese d'une serie d'avenLure
comedie, meLLanL en scene le personnaqe
de Zorro, d'auLre parL, l'adapLaLion pour la
Lelevision du succes mondial du |eu video
des Mini-Ninjas developpe par Square Lnix,
en coproducLion avec 1F1 ProducLions. Ces
nouveaux pro|eLs demonLrenL que le qroupe
esL reconnu au|ourd'hui pour son savoirlaire
la lois en LanL que disLribuLeur sur les marches
mondiaux et en tant que crateur de contenus
de qualit.
Le qroupe Lire de plus en plus ses revenus de
l'eLranqer. Ainsi 70 7 80 7 de ses revenus
proviennenL de l'inLernaLional, avec l'obliqaLion
qui en dcoule de faire des productions
mulLiculLurelles ou qlobales. Nous sommes
une PML dimension inLernaLionale, qui a su
s'imposer dans le paysaqe mondial qrce
des choix sLraLeqiques ambiLieux eL Lou|ours
l'ecouLe de son marche eL de ses clienLs, pres
de 170 ce |our sur les cinq conLinenLs.
Quelles sont les grandes tendances
dvolution pour les prochaines annes ?
Nous invesLissons beaucoup dans le
developpemenL arLisLique eL Lechnoloqique.
Le developpemenL arLisLique esL un challenqe
permanenL pour nos equipes, aln de repondre
au mieux lattente des spectateurs.
De meme, la Lechnoloqie nous permeL
d'ameliorer consLammenL l'imaqe, LouL en
reduisanL les coLs. Le sLudio a d'ailleurs eLe
labellise Lrois lois enLreprise innovanLe par
OSLO, en raison de la qualiLe de ses loqiciels.
Ces invesLissemenLs sonL l'oriqine des succes
de lentreprise.
Cyber Croup SLudios s'invesLiL eqalemenL
dans le dveloppement de contenus ludiques
eL ludoeducaLils pour LableLLes. Nous avons
d'ailleurs Lravaille sur la compression d'imaqes
avec les equipes d'Apple. Ces nouveaux pro|eLs
sont une vraie source de croissance pour
le futur.
Pierre Sissmann
Prsident de Cyber Group Studios
52 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
La radio
Une industrie largement cratrice de valeur et demplois.
1 595 M
CA
17 450
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
ReceLLes publiciLaires des radios 7^8
ConLribuLion l'audiovisuel public
(parL radio)
607
CA direct 1 355
VenLes de maLeriels audio 2^0
CA connexe 240
Total CA 1 595
Emplois gnrs
Emplois
2011
AuLeurs, arLisLes, personnel
technique et administratif
(hors emplois permanenLs)
12 76^
LdiLion eL dillusion de proqrammes
radio (emplois permanenLs)
3 792
Emplois directs 16 556
VenLes de maLeriels audio 89^
Emplois connexes 894
Total emplois 17 450
1 355
240
CA direct
CA connexe
16 556
894
Emplois
directs
Emplois connexes
3. Analyses sectorielles dtailles
53 |
Le march de Ia radic nre prs de 1, miIIiard d'eurcs, dcnt 74 miIIicns d'eurcs de recettes
pubIicitaires et 07 miIIicns d'eurcs de ccntributicn I'audicvisueI pubIic. Par aiIIeurs, cn ccmpte
plus de 16 500 emplois dans le paysage radiophonique.
Selon le Panel Radio de MediameLrie, la premiere moLivaLion
d'ecouLe de la radio esL la musique, pour 57,3 7 des audiLeurs ;
les radios musicales resLenL ainsi, au LoLal, les plus ecouLees
avec ^0,7 7 d'audience cumulee, soiL 21,^ millions d'audiLeurs
au quotidien.
Les radios commerciales indpendantes
68
, qui rassemblenL
l'essenLiel de l'audience de proqrammes locaux, soiL 10 millions
d'audiLeurs chaque |our
69
, emploienL plus de 2 000 salaries
en France donL 500 |ournalisLes.
La radic, mdia de ccnhance
Les Franais consacrenL en moyenne 1 h 3^ chaque |our
lcoute de la radio
70
, qui benelcie Lou|ours d'une audience
larqe eL requliere. Deuxieme media prelere des Franais pour
s'inlormer, derriere la Lelevision, elle esL eqalemenL le media
qui inspire le plus de conlance pour la qualiLe de resLiLuLion de
l'inlormaLion, devanL la presse, la Lelevision eL lnLerneL
71
.
Si le web eL les nouveaux medias bousculenL les habiLudes
de consommaLion des biens culLurels, la qrande ma|oriLe des
Franais (98,^ 7) praLiquenL encore les medias classiques ,
dont fait partie la radio.
Parmi les nombreux supporLs d'inlormaLion eL de culLure, de
plus en plus complemenLaires, la radio resLe le media privileqie
le maLin (6 h9 h), avec un pic d'uLilisaLion enLre 8 h eL 8 h15
72
,
Lranche sLraLeqique des emissions maLinales. Llle esL eqalemenL
ecouLee lors des deplacemenLs, noLammenL enLre 6 h eL 9 h, ainsi
que l'apresmidi. Une personne sur Lrois a au moins un conLacL
avec la radio enLre 1^ h eL 18 h.
Plus de 80 7 des Franais de 13 ans eL plus ecouLenL au moins
une lois la radio en semaine, plus d'un sur Lrois le weekend
73
.
Les radios les plus ecouLees sonL les proqrammes qeneralisLes
(^2,6 7 de parL d'audience) Lels que R1L eL France lnLer, devanL
les proqrammes musicaux (31,7 7) Lels que NRJ eL Fun Radio
eL les proqrammes locaux (1^,2 7).
Si les audiLeurs, eL LouL parLiculieremenL les 152^ ans (75 7
de saLislaiLs), plebisciLenL la radio pour la qualiLe de ses
proqrammes, la principale source de saLislacLion reside
dans la qualit de linformation propose
7^
.
Une diffusicn Iarie rce au numrique
La radio a Lres viLe su saisir l'opporLuniLe du viraqe numerique
pour se developper, valoriser les producLions eL Loucher de
nouveaux publics.
Bien que l'usaqe principal resLe le direcL, le succes des baladeurs
mulLimedia, smarLphones eL LableLLes a considerablemenL accru
la porLee des proqrammes, qui deviennenL disponibles LouL
moment en diffr. La radio peut scouter dsormais partout
eL sur de mulLiples supporLs, que ce soiL de laon auLonome
(podcasL) ou connecLee (streaming). Les auditeurs la suivent
LouL au lonq de la |ournee, la moiLie de l'ecouLe radio s'ellecLuanL
hors du domicile.
Ces nouvelles lormes d'ecouLe la demande s'accompaqnenL
d'une plus qrande inLeracLiviLe qrce aux reseaux sociaux.
Llles modilenL en prolondeur les modes de consommaLion
des audiLeurs eL noLammenL des plus |eunes, moins aLLaches
une radio parLiculiere qu' cerLains proqrammes specilques
quils peuvent suivre et commenter volont depuis
un ordinateur ou un smartphone.
68 Ces radios sonL independanLes des qroupes mulLimedias ediLeurs de radios naLionales, du service public, radiophonique, ainsi que du lnancemenL, qui esL assure par les receLLes publiciLaires
qenerees par leur audience.
69 Sondaqe 126 000 Radio MediameLrie avril|uin 2013 aqreqaL proqrammes locaux Audience cumulee Ld Vd cible 13 ans eL + .
70 ClK, BaromeLre RLC +, decembre 2012.
71 1NS SOFRLS, baromeLre de conlance 2013 dans les medias.
72 MediameLrie, LnqueLe Media in Lile 2012.
73 MediameLrie, LnqueLe 126 000 radio |anviermars 2013.
7^ CSA BVA, baromeLre de percepLion de la qualiLe des proqrammes, |anvier 2013.
54 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Quelle place tient
Radio France dans
le paysage
audiovisuel ?
J'ai Lou|ours presenLe
Radio France comme
une entreprise
culturelle. Pas un
media, pas un ediLeur
d'inlormaLion, pas un producLeur de musique,
pas un creaLeur de produiLs mulLimedia, mais
comme LouL cela la lois. LL |e crois que ceLLe
maison parvient honorer cette promesse.
Lorsque |e reqarde la presse ecriLe, assieqee,
la Lelevision, conLrainLe de se parcelliser
pour laire une place aux nouveaux enLranLs,
|e me re|ouis de consLaLer quel poinL
la radio allche une allolanLe sanLe. Plus de
^3 millions de Franais l'ecouLenL chaque |our
eL ceLLe duree d'ecouLe va en auqmenLanL.
Ce qui ne siqnile pas, bien au conLraire,
que la comptition ne soit pas serre.
Quelles tendances se dessinent
pour lavenir ?
NoLre acLiviLe esL en consLanLe evoluLion.
D'abord parce que les modes de consommaLion
chanqenL eL le phenomene s'accelere.
ConLrainLe ou opporLuniLe ? Nous esLimons
que LouLe modilcaLion Lechnoloqique
devenant socitale entraine sa part de
proqres. lnLerneL modile la donne ? Creons
les conditions ncessaires la satisfaction
des usaqers du service public. Developpons
nos siLes. Creons des produiLs exporLables
sur lnLerneL. L'inlormaLion s'allche en Lemps
reel ? 1ravaillons nos applicaLions eL noLre
mobiliLe. L'ollre musicale se perd dans la |unqle
du piraLaqe ? Rendons nous indispensables
dans la prescripLion, soudons nos equipes,
reqroupons les LalenLs des chanes eL ollrons
une plaLelorme musicale suscepLible d'allcher
une qualiLe eL une direcLion ediLoriale, eLc.
Que reprsente le numrique pour
Radio France ?
Le numerique incarne plusieurs phenomenes
diffrents niveaux. Pour certains cest
un sloqan Lechnoloqique qui explique LouL
eL |usLile LouL. Pour d'auLres c'esL une
incanLaLion quasi reliqieuse, une loi qui ne se
preoccupe quere des implicaLions arLisLiques,
culLurelles, economiques ou sociales
enLranees par le chanqemenL. Pour nous
cette appellation numrique reprsente un
poLenLiel considerable, Lou|ours delricher,
desLine renouveler l'ollre, la creaLion, mais
dans le respecL de la culLure, des auLeurs eL
Lou|ours avec une vision en LeLe, une vision
basee sur les valeurs de nos meLiers eL sur
lutilit de nos services.
1ouL chanqe. Rien ne chanqe. Radio France
esL au service de l'inlormaLion, de la musique,
du diverLissemenL, de la connaissance, voire
de l'educaLion. Les insLrumenLs, presenLs ou
luLurs, suscepLibles de nous assisLer dans nos
ambiLions sonL Lous les bienvenus.
Jean-Luc Hees
Prsident-directeur gnral de Radio France
Enjeux et opportunits futurs
Approfondir les opportunits du numrique
Si la radio demeure le deuxieme media le plus consomme
chaque |our eL le premier media du maLin, le developpemenL
des ouLils eL reseaux numeriques a laiL evoluer noLablemenL
son environnement concurrentiel.
Les proqrammaLions musicales des radios, parLiculieremenL, sonL
en rivaliLe avec les ollres de musique en liqne (smart radios) qui
permettent de crer des listes de lecture illimites et adaptes
aux qoLs des consommaLeurs, l'imaqe des siLes Grooveshark,
SoundCloud, musicMe...
Face ceLLe concurrence eL malqre un capiLal ldeliLe
imporLanL, les radios sonL de plus en plus amenees developper
de veriLables sLraLeqies numeriques inLeqrees ; elles devronL
redoubler d'ellorLs, noLammenL pour consLruire une ollre
musicale qeneraLionnelle dillerenciee eL enLrer de plainpied
dans l'ere numerique. Les developpemenLs Lechnoloqiques
recenLs (podcasLs, streaming, Lelevision connecLee) sonL auLanL
d'evoluLions lavorables l'acLiviLe du secLeur qui permeLLenL
de proposer au public une ollre diversilee audel de l'ecouLe
en direct.

Les possibiliLes du numerique doivenL eqalemenL eLre uLilisees
pour accroLre l'ollre de proqrammes disponible, souLenir
la diversilcaLion des ediLeurs de la radio, developper les ollres
de proximit et thmatiques.
Rechercher de nouveaux relais de croissance
Face l'erosion sLrucLurelle de l'audience depuis quelques annees,
noLammenL aupres des |eunes, les radios sonL inciLees chercher
de nouveaux relais de croissance aln d'assurer leur avenir
et rduire leur dpendance aux dpenses de communication
des annonceurs.
La plupart dveloppent ainsi une offre pluri-mdias en se
posiLionnanL sur des modes d'ecouLe plus souples (webradios,
ecouLe de raLLrapaqe via le streaming ou les podcasts). Certains
siqnenL des parLenariaLs avec d'auLres secLeurs economiques
potentiellement complmentaires et misent sur les revenus
annexes qrce la producLion de specLacles noLammenL, par
exemple les NRJ Music Awards ou la tourne RFM Party 80.
La radio
55 |
Quelle place
tiennent les radios
musicales dans le
paysage audiovisuel
actuel ?
Les radios musicales
sonL encore |eunes
en France, ayanL
peine 30 ans. Mais
la pluparL onL depuis lonqLemps Lroque leur
passion oriqinelle eL avenLureuse pour un
praqmaLisme economique ou le moLeur creaLil
sappelle EBITDA
75
. Radios de demandes
prolessionnalisees qrce l'apporL par les
consulLanLs US de la recherche musicale
panel et call-out et qui ont atteint leur pic
d'audience au milieu des annees 2000, elles
voient leur audience qui srode dsormais
lenLemenL, aLLaquee par des qeneralisLes
reveillees depuis 5 ans eL surLouL par la
demaLerialisaLion qeneralisee de la musique.
De l'appariLion de l'iPod SpoLily, que de
bouleversemenLs qui auraienL d ranqer les
radios musicales au rayon des accessoires.
PourLanL, les radios musicales se mainLiennenL.
Pas de deserLion massive, meme chez les plus
|eunes qui qrandissenL enLoures d'ecrans. C'esL
la maqie eLernelle de la radio. Un lien eLranqe
qui repose sur une voix, un Limbre, un son, une
simple phrase.
Quelles tendances se dessinent
pour lavenir ?
Aussi solide soiLil, ceL espace d'imaqinaire
instantan que seule la radio offre tout
audiLeur, avec ceLLe relaLion unique, se doiL
d'eLre enLreLenu eL Lou|ours reinvenLe.
Car le mode de consommation de la radio
evolue, comme les auLres medias de masse,
avec la delinearisaLion proqressive de l'ollre
de proqrammes, la mobiliLe nouvelle des lux,
les proposiLions d'abonnemenLs illimiLes de
consommation musicale.
Alors enLre le conlorL d'une audience Lou|ours
remarquable eL ceLLe evoluLion, meme si elle
n'a pas encore produiL d'elleLs ma|eurs sur le
comporLemenL des audiLeurs, le luLur pourraiL
se reveler bien dillcile.
Les radios musicales se prparent laffronter.
En investissant massivement les rseaux
sociaux bien sr, en mulLiplianL podcasL, renvoi
du proqramme sur le neL, appli mobile, eLc.
C'esL bien necessaire mais insullsanL.
ll lauL aussi Lravailler les deux su|eLs qui
londenL la leqiLimiLe du media radio : son
proqramme eL son mode de dillusion.
Quelles vraies nouveauts dans les
programmes radiophoniques des radios
musicales depuis 10 ans ? Quels animateurs
et animatrices a-t-on vu merger
rellement ? Quelles nouvelles formes
radiophoniques ?
LL la dillusion ? 1ou|ours analoqique avec
un RDS
76
dellanL sur 8 caracLeres ? Dans un
monde numerique ? Radio numerique mais
via l'lP ? Avec un lnLerneL aussi parlaiLemenL
neutre que la concurrence est loyale et non
laussee dans un monde capiLalisLe parlaiL ?
Si l'ollre radiophonique se developpe, si la
concurrence |oue vraimenL, cela obliqera
plus de creaLiviLe, cela redonnera du soulle
aux radios musicales et cela renforcera le
media. Ce cercle verLueux passe au|ourd'hui
par le dploiement de la radio numrique
LerresLre. On n'a |amais vu dans l'HisLoire les
diques resisLer bien lonqLemps. Ollensive eL
volonLaire, la radio qardera son lien charnel
avec des audiLeurs Lou|ours plus nombreux.
Couchee sur sa renLe, elle aura le desLin des
reqreLs inlnis.
Bruno Delport
Directeur gnral de Nova
75 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortiation (revenus d'une enLreprise avanL sousLracLion des inLereLs, impLs, doLaLions aux amorLissemenLs eL provisions sur immobilisaLions)
lndicaLeur des resulLaLs economiques d'une enLreprise cree aux LLaLsUnis.
76 Radio Data System (service de Lransmission de donnees numeriques en parallele des siqnaux audio de la radio FM en bande ll).
56 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Les jeux vido
Champion lexportation, un secteur qui diversie son public
et vit une transition vers le jeu connect.
4 991 M
CA
23 635
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
Jeux pour consoles de salon 1 1^3
Jeux pour consoles porLables
(supporL physique)
270
Jeux pour ordinaLeurs olline 23^
Jeux online 3^5
Jeux pour Lelephones porLables 185
LxporLaLions des |eux video 1 500
CA direct 3 677
VenLe d'equipemenL des |eux video 1 31^
CA connexe 1 314
Total CA 4 991
Emplois gnrs
Emplois
2011
Emplois de production 5 000
Emplois techniques 10 000
Lmplois dans la disLribuLion
de |eux video
3 597
Emplois directs 18 597
VenLe d'equipemenL des |eux video 5 038
Emplois connexes 5 038
Total emplois 23 635
3 677
1 314
CA direct
CA connexe
18 597
5 038
Emplois
directs
Emplois connexes
3. Analyses sectorielles dtailles
57 |
77 SNJ Livre blanc 2012.
78 lNSLL, chillre d'allaires des branches d'acLiviLe, 2010.
79 Source : CNC.
80 ULilisaLion hors |eux preinsLalles.
Avec plus de 80 % du chiffre daffaires des 250 entreprises franaises
77
raIis I'traner,
les jeux vido sont les vritables leaders de lexportation parmi les secteurs culturels marchands.
Le chillre d'allaires du secLeur au niveau mondial en 2012 s'eLabliL
environ 55 milliards d'euros, en croissance de 6 7 par rapporL
l'annee precedenLe. Ln France, il qenere un chillre d'allaires
direcL d'environ 2,2 milliards d'euros (sans les exporLaLions),
ce qui en laiL le Lroisieme plus qrand marche europeen derriere
le RoyaumeUni eL l'Allemaqne, LoLalisanL auLanL que les marches
iLalien, porLuqais eL espaqnol reunis. Les |eux video represenLenL
pres du Liers du chillre d'allaires de l'ediLion de loqiciels
(9,2 milliards d'euros en 2010)
78
. Le chiffre daffaires direct
sur le marche lranais pourraiL aLLeindre 3,5 milliards d'euros
en 201^.
Ln croissance depuis ^0 ans ceLLe indusLrie, meme dans
le conLexLe acLuel de crise, enreqisLre une auqmenLaLion annuelle
de 6 7 10 7.
Le nombre de joueurs en France
a presque tripl en dix ans
Le |eu video esL de plus en plus praLique par LouLes les caLeqories
de populaLion, sans disLincLion sociale, de sexe ou d'qe.
BenelcianL de l'equipemenL proqressil des loyers en ordinaLeur
(7^ 7)
79
, Lelephone mobile (90 7) eL console de |eu (^3 7),
le nombre de |oueurs en France a presque Lriple en dix ans,
passanL de 11 millions en 2000 28 millions en 2011.
ll represenLe desormais 55 7 de la populaLion.
Pres des Lrois quarLs des |oueurs declarenL |ouer au minimum
une lois par semaine (72,6 7), un Liers Lous les |ours (31,7 7),
avec un Lemps de |eu moyen superieur une heure pour plus
de la moiLie d'enLre eux (57,1 7).
Ces dernieres annees, le nombre de |oueurs de plus de 50 ans
a double. Les lemmes occupenL une place non neqliqeable bien
qu'en leqere decroissance, compLanL pour ^5,9 7 des uLilisaLeurs,
proporLion qui aLLeinL 67 7 pour les |eux musicaux.
La praLique des |eux video Lend par ailleurs devenir de plus en
plus sociale, lamille eL amis consLiLuanL les principaux cercles de
consommaLion pour une ma|oriLe de |oueurs (respecLivemenL
5^,3 7 eL 60,7 7).
Parmi les dillerenLs supporLs de |eu, l'ordinaLeur se mainLienL en
LeLe pour pres de Lrois quarLs des |oueurs (7^ 7), devanL la console
de salon (29,5 7) eL le Lelephone mobile (+ 6,5 poinLs 20,6 7)
80
.
Le dveloppement rapide des nouveaux supports numriques
(LableLLes, smarLphones) Lend deplacer ceL equilibre leur prolL
mesure que le Laux d'equipemenL des loyers proqresse.
Les qenres les plus apprecies sonL les |eux d'acLion (27,3 7 des
|oueurs), de sLraLeqie (25,3 7) de plaLelorme (21 7) eL les |eux de
carLes (20,9 7). Dans Lous les cas, les |eux en liqne lqurenL parmi
les plus praLiques (plus de 80 7 des |oueurs), noLammenL les |eux
qraLuiLs (77 7).
La diversit des pratiques et des marchs permet de faire
ressorLir le veriLable savoirlaire des enLreprises lranaises selon
les marches vises. Ainsi, si la France esL repuLee depuis le debuL
des annees 80 pour la qualiLe de ses producLions sur consoles,
l'emerqence des nouveaux marches demaLerialises a permis
cerLaines enLreprises de devenir rapidemenL leader en maLiere
de |eux video sur les reseaux sociaux ou sur mobiles. Ainsi, la
socit Pretty Simple est-elle devenue en seulement trois ans le
2
e
ediLeur mondial de |eux sur Facebook. Les socieLes DonL Nod
LnLerLainmenL ou AmpliLude sLudios, creees par des anciens
salaries de qrands qroupes du secLeur, sonL aussi devenues
des rfrences internationales en seulement quelques mois.
Le |eu video a ceLLe capaciLe laire emerqer des champions
inLernaLionaux Lres rapidemenL. UbisolL esL devenu 3
e
diteur de
|eux video mondial en seulemenL vinqL ans eL AcLivisionBlizzard,
lliale de Vivendi |usqu' l'eLe 2013, esL le premier ediLeur mondial.
La Lres belle reussiLe de Focus Home lnLeracLive (+ 50 7 de chillre
d'allaires enLre 2011 eL 2012) esL aussi revelaLrice de ceLLe
capacit unique dans les industries culturelles.
58 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
81 Source : SNJV.
Que reprsente la
hIire du jeu vidc
en France ?
Les |eux video
qenerenL chaque
anne environ
3 milliards
deuros de chiffre
d'allaires, 3 000
emplois en producLion (dans les sLudios de
developpemenL) eL 10 000 emplois pour des
activits complmentaires et connexes telles
que l'inlormaLique, les services Lechniques,
la LraducLion, les elleLs speciaux, le
markeLinq. 70 7 des emplois sonL en CDl.
Depuis une quaranLaine d'annees, la France
esL une naLion pionniere eL leader de l'indusLrie
du |eu video. La creaLion lranaise esL
exLrememenL repuLee Lravers le monde,
LanL d'un poinL de vue Lechnique qu'arLisLique,
qrce l'excellence de nos ecoles d'inqenieurs
eL arLisLiques. UbisolL esL ainsi au|ourd'hui le
3
e
ediLeur de |eux video dans le monde avec
26 sLudios dans 19 pays, eL plus de 80 7 de la
production ralise en France est destine aux
marches eLranqers.
La mondialisaLion de noLre secLeur a enqaqe
au lur eL mesure des annees plusieurs pays,
Lels que le Canada, Sinqapour, la Coree du
Sud ou les LLaLsUnis eL plus recemmenL PorLo
Rico, dans une demarche d'aLLracLiviLe massive
des comptences sur leurs territoires. Ces pays
onL pris conscience de l'impacL de la lliere
pour leur conomie nationale et de la capacit
de ce secLeur creer breve echeance de
lemploi et de la valeur. Ainsi le Canada est
passe en seulemenL dix ans de 500 15 000
emplois, quand nos emplois direcLs onL connu
une decroissance de 10 000 5 000
collaboraLeurs dans les equipes de producLion.
La demaLerialisaLion de l'ollre de |eux video
amplile la concurrence enLre les poliLiques
publiques des dillerenLs pays concernes par la
producLion de |eux video.
0ueIs scnt Ies dhs et Ies enjeux auxqueIs
est ccnfrcnte Ia hIire ?
La prolonde evoluLion du marche du |eu
video vers une hyper seqmenLaLion avec de
qrandes diversiLes de praLiques eL de publics
a prolondemenL chanqe la laon de concevoir
des |eux video, enLrainanL des muLaLions
profondes dans les quipes de production.
Dans une indusLrie de proLoLypaqe ou
l'exiqence de volume esL dicLee par les
marches, nous observons deux phenomenes
lies : la necessiLe de produire plus, plus viLe eL
l'auqmenLaLion du risque indusLriel. A|ouLanL
cela le laiL que les modeles economiques
sonL encore en phase de maLuraLion, l'on
obLienL moins de ^ 7 du LoLal des producLions
qui aLLeiqnenL leur seuil de renLabiliLe dans le
monde.
Face cette prise de risque importante et ces
incerLiLudes de marche, le secLeur connaL un
assechemenL du lnancemenL de la producLion
et dans le mme temps les entreprises
qui onL besoin de renlorcer leur capaciLe
concurrentielle de production manquent de
capacit dinvestissement.
Nos enLreprises sonL donc moins compeLiLives
actuellement quelles ne ltaient par le pass.
Cest tout le paradoxe de notre march : nous
possedons des LalenLs, mais l'invesLissemenL
tant en production que dans nos entreprises
cause d'un ecosysLeme peu aLLracLil par
rapporL ce qui se laiL ailleurs. Le budqeL de la
producLion enqaqe, 300 millions d'euros, n'esL
pas la hauLeur du chillre d'allaires qenere
par la lliere, 3 milliards d'euros, alors que la
lliere conLribue la balance commerciale du
pays, avec plus de 85 7 de la producLion
lexport.
Des propositions comme la cration de fonds
d'avance l'lFClC (lnsLiLuL pour le lnancemenL
du cinma et des industries culturelles) sur
les londs de la BPl ou le renlorcemenL des
mesures leqislaLives ou lscales en laveur du
|eu video nous permeLLraienL de redevenir
leaders dans ce secteur.
Nicolas Gaume
Prsident du SNJV
(Syndicat national du jeu vido)
Le numrique bouleverse considrablement le march physique traditionnel
Le developpemenL de l'lnLerneL hauL debiL, des reseaux sociaux
eL des nouveaux supporLs mobiles Lend modiler prolondemenL
un modele economique lonqLemps base sur les venLes physiques
(ordinaLeur, console de salon eL console porLable) eL une
consommation essentiellement individuelle.
Dans un secLeur en LransiLion Lechnoloqique eL economique, les
marches physiques qenerenL encore plus de la moiLie des revenus
du secLeur, bien que la baisse soiL desormais requliere LanL sur
les venLes de consoles que sur les venLes de |eux.
A l'inverse, le |eu video benelcie desormais d'une dillusion
massive sur plaLelormes mobiles. 15 7 des |oueurs lranais
|ouenL sur LableLLes eL ^2 7 sur Lelephones mobiles
81
. Le |eu
video represenLe ^9 7 du Lemps passe par les uLilisaLeurs sur
les equipemenLs mobiles eL environ 19 7 du Lemps passe sur
les LableLLes. 25 7 des applicaLions sur Android sonL des |eux
eL environ 30 7 sur lOS. Ces nouveaux supporLs correspondenL
eqalemenL de nouvelles praLiques, avec une consommaLion
plus occasionnelle eL plus mobile (^^,5 7 des |oueurs |ouenL dans
les LransporLs sur leurs Lelephones mobiles eL 18,1 7 sur leurs
LableLLes) eL une ollre de |eux le plus souvenL qraLuiLe ou prix
rduit.
Audel des nouveaux supporLs, la demaLerialisaLion qaqne
eqalemenL le secLeur LradiLionnel du |eu video pour ordinaLeur
eL console. Les principales plaLelormes de disLribuLion diqiLale
compLenL desormais plusieurs dizaines de millions d'uLilisaLeurs.
Les LelecharqemenLs Lous supporLs conlondus represenLenL
desormais plus de la moiLie du marche mondial des |eux video,
conLre 35 7 en 2011. L'exLraordinaire croissance des marches
demaLerialises (+20 7 en moyenne par an) commence
compenser la forte dcroissance des marchs traditionnels.
Ces derniers devraienL des la ln 2013 reprendre de la viqueur
avec la commercialisation de deux consoles de nouvelle
qeneraLion, Lres aLLendues apres un cycle de sepL ans pour
les matriels actuels.
Le marche du |eu video, hardware eL solLware addiLionnes,
resLe qlobalemenL Lres dynamique. Son recul de ^ 7 en 2012
(en incluanL le demaLerialise) n'esL donc pas alarmanL, loin de l.
Le succes des reseaux sociaux a eqalemenL conLribue
l'emerqence des |eux sociaux (social games), devenus en
quelques annees l'un des seqmenLs les plus dynamiques du
secLeur. ^0,^ 7 des |oueurs allrmenL avoir de| |oue des |eux
video sur des reseaux sociaux au deuxieme semesLre 2011.
1ouLelois ce marche, arrive proqressivemenL saLuraLion, n'esL
pas encore parvenu un modele economique equilibre eL subiL
la concurrence croissanLe des nouveaux supporLs mobiles.
Les |eux video
59 |
La dmatrialisation des jeux
le jeu comme un service
82

Le cloud gaming, qui consisLe proposer aux |oueurs une
experience inLeracLive accessible disLance sans LelecharqemenL,
constitue une tendance forte pour les prochaines annes.
De| uLilisee comme alLernaLive aux supporLs physiques pour
le sLockaqe de documenLs inlormaLiques, ceLLe Lechnoloqie
pourraiL Lerme bouleverser le marche du |eu video, la Lelevision
connecLee se subsLiLuanL in ne aux ordinateurs et consoles
comme unique supporL de |eu disLance. CeLLe nouvelle eLape de
demaLerialisaLion pourraiL s'accompaqner de modeles de dillusion
bases sur des abonnemenLs des bouqueLs de |eux video, comme
cela existe actuellement pour la musique ou la tlvision.
La demaLerialisaLion proqressive du |eu a une consequence
ma|eure sur celuici : le |eu n'esL plus un simple produiL mais un
ensemble de services valeur a|ouLee connus sous le nom de
MAAS (Media As A Service), pour lesquels les consommaLeurs
sonL preLs payer. Les nouveaux conLenus medias numeriques,
a lorLiori le |eu video, ne sonL plus sLaLiques (ou de moins
en moins), mais inLeqrenL de l'inLeracLiviLe qui permeL aux
consommaLeurs de Lrouver, de parLaqer eL de laire evoluer leurs
conLenus lavoris. Les |eux lonL parLie d'un ecosysLeme inLeracLil
donL les revenus proviennenL de sources mulLiples (venLe de biens
virLuels, abonnemenL eL publiciLe).
Une modernisation continue des technologies
face Ia fcrte crcissance des jeux mcbiIes,
sociaux et en ligne
Con|oinLemenL au deploiemenL de reseaux qrand public Lres hauL
debiL, l'arrivee prochaine d'une nouvelle qeneraLion de consoles
multi-crans et fortement connectes devraient constituer une
eLape imporLanLe. Alors que les modeles exisLanLs disposenL de|
d'ollres d'achaL de |eu en liqne ou d'applicaLions connecLees, les
nouveaux modeles devraienL valider les principales muLaLions
en cours disLribuLion demaLerialisee, streaming, cloud gaming,
inLeqraLion des |eux aux reseaux sociaux, auLanL d'opporLuniLes
pour un secLeur lranais qui dispose d'ores eL de| de nombreux
atouts.
82 ConcepL de Media as a Service (MaaS) , Montiser les contenus numriques crer de la valeur que les consommateurs sont prts payer, eLude LY pour le lorum
d'Aviqnon 2010, novembre 2010.
Quels sont selon
vous les atouts
majeurs pour rester
un acteur dominant
sur le march des
jeux vido ?
Sony Computer
Entertainment est
principalement un constructeur de consoles
mais eqalemenL un ediLeur de |eux video,
linverse dautres socits uniquement
producLrices de |eux Lelles qu'LlecLronic ArLs
ou UbisolL.
Sur le marche des consoles, Sony veuL
proposer la meilleure Lechnoloqie aux |oueurs,
tre en pointe et en avance sur ce domaine
aln d'ollrir une experience de |eu Lou|ours plus
puissante et intressante.
Sony repond eqalemenL aux besoins eL envies
des |oueurs en Lermes de communauLe,
de |eux en reseaux, de |eux avec des amis.
Sur le reseau PlaysLaLion NeLwork (PSN),
92 millions d'abonnes peuvenL |ouer en
liqne eL Lelecharqer des loncLionnaliLes
supplemenLaires pour leurs |eux. Avec la
sorLie prochaine de la PlaySLaLion ^, la console
sera au centre des rseaux sociaux tels que
Facebook eL UsLream.
Lnln, il esL indispensable que les |eux soienL
dvelopps de faon utiliser toute la
puissance et les fonctionnalits de la console.
Des |eux developpes de laon creaLive eL
innovanLe vonL pouvoir surprendre le |oueur,
lui donner envie de |ouer davanLaqe eL
d'acheLer de nouveaux |eux.
0ueIs sercnt demain Ies mcdIes
gnrateurs de valeur pour lensemble
de Ia hIire ?
Les consoles acLuelles arrivenL en ln de cycle
de vie. Le march attend avec impatience
larrive des consoles next generation
qui vonL relancer l'indusLrie du |eu video.
Ln ce qui concerne les |eux euxmemes, les
revenus proviennenL d'une combinaison de
venLes physiques eL diqiLales. L'expansion des
venLes diqiLales ne doiL pas aliener les lieux
de disLribuLion physiques, qui represenLenL
Lou|ours au moins 80 7 des venLes, eL qui,
mon avis, exisLeronL Lou|ours car les |oueurs
aimenL Loucher l'ob|eL qu'ils acheLenL, prendre
conseil aupres de specialisLes. CependanL,
le LelecharqemenL payanL se developpe,
notamment en ce qui concerne les contenus
addiLionnels pour les |eux. Par ailleurs, les
maqasins physiques conLinuenL de |ouer un
rle important pour les personnes nayant pas
de carLe bancaire (les mineurs par exemple)
ou ne voulant pas utiliser leurs coordonnes
bancaires en liqne. Pour ceLLe raison, des
carLes prepayees disponibles en maqasin,
uLilisables ensuiLe sur le PlaySLaLion NeLwork
onL eLe creees eL se vendenL avec succes. Ces
carLes permeLLenL eqalemenL d'eLre acheLees
comme carte cadeau .
Pcur rpcndre Ia mutaticn des usaes, des
marchs et des business mcdeIs, queIs scnt
vos investissements actuels et futurs ?
Sony a rcemment ralis lacquisition dune
socit de cloud. Les services de cette socit
seronL uLilises pour permeLLre le cloud qaminq
aux |oueurs PlaySLaLion.
Le casual qaminq, le |eu sur smarLphone ou
sur LableLLe, consLiLue une concurrence moins
en revenus que sur le Lemps passe |ouer,
le Lemps consacre aux |eux video dans une
|ournee eLanL limiLe. CependanL, beaucoup
de |oueurs qui n'onL |amais eu recours aux
consoles de |eux y viennenL qrce au casual
qaminq, donL ils aLLeiqnenL les limiLes eL
souhaitent aller plus loin dans leur exprience
de |eux video.
Philippe Cardon
Directeur gnral France et Bnlux,
Sony Playstation
Enjeux et opportunits futurs
60 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
0ue reprsente Ia hIire du jeu scciaI
en France ?
Le |eu social sur Facebook a six ans, eL
reqroupe 250 millions de |oueurs acLils dans
le monde, soiL auLanL de |oueurs que sur les
consoles de 3
e
qeneraLion. Creee en 2010 avec
le souLien du londs d'invesLissemenL ldinvesL,
qui a invesLi 3 millions d'euros dans la |eune
socieLe, PreLLy Simple s'esL au|ourd'hui hissee
au 5
e
ranq mondial des developpeurs de |eux
sur Facebook.
Cette russite industrielle se traduit par une
croissance rapide et continue de lquipe. De
2 personnes en 2010, l'equipe esL passee
^0 personnes au premier semesLre 2013, eL
aLLeindra 80 personnes d'ici la ln 201^. Les
emplois crees, Lres qualiles eL en CDl dans leur
immense ma|oriLe, permeLLenL PreLLy Simple
de creer ses |eux de A Z dans son sLudio
parisien.
Une lois ses |eux crees, PreLLy Simple les
publie dans le monde enLier. Son dernier |eu
en daLe, Criminal Case, esL devenu six mois
apres sa sorLie le 2
e
|eu le plus |oue au monde,
reqroupanL ^0 millions de |oueurs pour le seul
mois de |uin 2013. Sur Criminal Case, PreLLy
Simple realise plus de 95 7 de ses venLes
l'exporL, pour un volume qlobal esLime
superieur 10 millions d'euros en 2013.
0ueIs scnt Ies dhs et Ies enjeux auxqueIs
est ccnfrcnte Ia hIire ?
Audel de son acLiviLe acLuelle, PreLLy Simple
a deux axes ma|eurs de developpemenL.
D'une parL, PreLLy Simple veuL lancer ses |eux
sur plaLelormes mobiles, marche Lres porLeur
qui reqroupe 500 millions de |oueurs dans
le monde et est en croissance effrne. La
|eunesse des smarLphones Apple et Android, eL
leur rapide evoluLion, rendenL les compeLences
ncessaires rares. Pretty Simple sefforce donc
non seulement de trouver ces perles rares par
le recruLemenL, mais eqalemenL de lormer ses
equipes pour assurer sa compeLiLiviLe durable
sur ce march.
D'auLre parL, PreLLy Simple veuL consolider
en lranchise ses |eux succes, eL creer de
nouveaux |eux capables d'aLLeindre des succes
mondiaux similaires. Le succes de ces pro|eLs
depend de l'equipe qui cree ces |eux bien
sr, eL de la capaciLe reinvesLir dans ces
nouveaux pro|eLs les benelces Lires des succes
prcdents.
Bastien Cazenave et Corentin Raux
Cofondateurs de Pretty Simple
Les |eux video
Adapter Ies mcdIes ccncmiques
L'indusLrie des |eux video esL le premier secLeur avoir
embrasse avec succes la moneLisaLion. Chaque mois, des millions
d'inLernauLes Lravers le monde |ouenL sur des siLes de reseaux
sociaux eL des porLails de medias en liqne. Les consommaLeurs
|ouanL sur ces siLes consLruisenL leurs propres communauLes
virLuelles, creenL des personnaqes eL inLeraqissenL avec leurs
amis. Les socieLes de |eux onL developpe plusieurs modeles
economiques conLenu payanL pour les |eux en liqne, noLammenL
les |eux sociaux : publiciLe, abonnemenL eL microLransacLions
pour des biens virLuels. L'emerqence du paiemenL l'acLe ou
micropaiemenL , qui ollre au |oueur une premiere experience
de |eu qraLuiLe qu'il esL possible de compleLer par des paiemenLs
poncLuels, lqure cerLainemenL parmi les schemas les plus
prometteurs. Les micro-transactions sont un facteur important
d'auqmenLaLion des receLLes pendanL la duree de vie d'un |eu.
Llles ldelisenL l'uLilisaLeur, les consommaLeurs s'invesLissanL
davanLaqe dans leurs communauLes eL dans les personnaqes
qu'ils onL consLruiLs eL personnalises qrce l'achaL de biens
virLuels. De meme, les plaLelormes de lnancemenL parLicipaLil,
bien qu'encore minoriLaires, ollrenL desormais une alLernaLive
possible aux sources classiques de lnancemenL.
Le |eu sur LableLLe eL mobile esL eqalemenL amene poursuivre
sa proqression compLe Lenu du Laux d'equipemenL acLuel des
menaqes
83
. Si l'enqouemenL du qrand public pour les plaLelormes
mobiles ne se demenL pas, les qammes de prix qui leur sonL
associees inviLenL imaqiner des modeles economiques adapLes.
Ln ouLre, l'inLernaLional esL un marche naLurel pour les |eux
video eL une composanLe inLeqrer dans le developpemenL
eL la dillusion des |eux. Les sLraLeqies de disLribuLion doivenL
constamment sadapter la multiplication des supports
numeriques, des sysLemes operaLionnels, des plaLelormes
et des communauts.
Resserrer les liens avec les autres secteurs
cuItureIs, teIs que Ie cinma, Ie Iivre et Ia tIvisicn
Ces secLeurs s'alimenLenL de| larqemenL les uns les auLres,
comme en LemoiqnenL les succes des adapLaLions, mais les
inLerconnexions enLre supporLs, plaLelormes eL ecrans vonL
renlorcer ceLLe Lendance, qeneraLrice de valeur eL d'emplois
dans la dure. Le renforcement de lexploitation cross media de
conLenus venus du |eu video a le double avanLaqe d'enrichir eL
de prolonqer l'experience du |oueur eL, pour l'ediLeur, d'accroLre
la moneLisaLion de ses conLenus (la bande dessinee esL un canal
ideal pour valoriser les lranchises des ediLeurs, par exemple).
PeuLeLre plus encore pour le |eu video que pour l'ensemble
des indusLries culLurelles, l'experience esL le vecLeur direcLeur
du developpemenL du secLeur, eLanL donne la naLure de ceLLe
indusLrie eL le caracLere inLrinsequemenL social du |eu.
83 Fin 2012, 36 7 des Franais disposenL d'un smarLphone, 10,7 7 d'une LableLLe.
62 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
3. Analyses sectorielles dtailles
Le livre
Une stabilit remarquable dans un contexte tendu
et un livre numrique qui prend une place croissante.
5 095
520
CA direct
CA connexe
71 416
8 197
Emplois
directs
Emplois connexes
5 615 M
CA
79 613
Emplois
Emplois gnrs
Emplois
2011
Maisons d'ediLion 13 613
Auteurs littraires/traducteurs 26 328
DisLribuLion en librairies eL maisons
de presse/papeterie
31 ^75
Emplois directs 71 416
lndusLrie qraphique ^ 001
Lmplois publics en biblioLheque 2 862
VenLe de supporLs numeriques
de lecture
1 33^
Emplois connexes 8 197
Total emplois 79 613
Impact conomique
CA 2011
en M
VenLes de livres physiques ^ 171
VenLes de livres numeriques 12
VenLes l'exporL 66^
SubvenLions publiques en laveur
du patrimoine crit et du livre
2^8
CA direct 5 095
Dpenses dacquisition des
biblioLheques municipales
129
VenLes de supporLs numeriques
de lecture
386
Copie prive hors smartphones
eL LableLLes
5
CA connexe 520
Total CA 5 615
Part de march des principaux circuits de distribution (2011)
12 %
VPC
clubs
18 %
Grandes
surfaces
gnralistes
8 %
Kiosques
gares
23 %
Grandes
surfaces
culturelles
spcialises
24 %
Librairies
indpendantes
Source : Le Figaro - 3 fvrier 2013
63 |
8^ SNLLAB.
85 Source : SyndicaL de la libraire lranaise.
86 Source SNL, enqueLe annuelle de branche 2012.
87 Source RLC+ decembre 2011.
88 Source SNL, enqueLe annuelle de branche 2012.
89 Source : ClK.
En 2011, Ie march du Iivre a une ncuveIIe fcis fait preuve de stabiIit avec prs de 450 miIIicns
dexemplaires vendus
84
. SeIcn Ie SNE, Ies ventes de Iivres numriques cnt atteint 1 miIIicns d'eurcs
en 2012, scit 3 X du march tctaI.
L'ediLion se caracLerise par la coexisLence de qroupes de Laille
mondiale eL de Lres nombreux acLeurs independanLs aux
dimensions variables, donL la producLion conLribue la diversiLe
de l'ollre ediLoriale eL Lemoiqne de la viLaliLe du secLeur.
Avec 25 000 poinLs de venLe, donL 15 000 ayanL une acLiviLe
requliere de venLe de livres, la France se siLue en LeLe de l'Lurope
pour le reseau de disLribuLion. Dans ce reseau, 2 500 poinLs de
venLe vendenL principalemenL des livres. Les 1 000 premiers
correspondenL ce que les dilluseurs appellenL les librairies de
premier niveau , qui represenLenL de 60 7 75 7 du chillre
daffaires des diteurs et sont les mieux placs pour lancer un
nouveau titre et travailler sur le fonds ditorial
85
.
Le livre reste un bien culturel
particuIirement apprci des Franais
La praLique de la lecLure occupe Lou|ours une place de choix dans
les habiLudes culLurelles des Franais, dans un secLeur marque
par la diversiLe de l'ollre (plus de 86 000 nouveauLes eL nouvelles
ediLions en 2012
86
) eL l'emerqence des supporLs numeriques
(liseuses, LableLLes). Selon l'Union inLernaLionale des ediLeurs,
le marche du livre lranais esL au 5
e
ranq mondial eL au 2
e
ranq
europen.
Ln 2011, 89 7 des Franais declaraienL avoir lu au moins un livre
dans les 12 derniers mois
87
eL pres d'un Liers declaraienL lire plus
de 10 livres par an, soiL une moyenne de ^7 minuLes par |our
consacres la lecture.
L'annee 2012 conlrme le succes consLanL des uvres de lcLion,
la liLLeraLure represenLanL le quarL des exemplaires vendus (25 7)
devanL les livres pour la |eunesse (20,5 7)
88
. A ct des uvres
d'auLeurs reconnues lqurenL requlieremenL parmi les meilleures
venLes des LiLres surprises ayanL benelcie d'un bouche
oreille lavorable lance par des libraires ou laureaLs d'un prix
liLLeraire, Lels La Vrit sur laffaire Harry Qubert de Joel Dicker,
prix du Roman de l'Academie Franaise eL Prix ConcourL des
Lyceens 2012.
Le livre |eunesse prolLe eqalemenL d'une Lendance dynamique
(+ 3,5 7 en valeur), porLee par la paruLion de romans pour
adolescenLs devenus phenomenes de socieLe. Preuve de leur
succes, les series Twilight de SLephenie Meyer, Hunger Games de
Suzanne Collins eL Eragon de Christopher Paolini ont toutes trois
donne lieu des adapLaLions cinemaLoqraphiques, sur le modele
precedemmenL iniLie par la saqa Harry Potter de J.K. Rowlinq.
Les titres franais comme Tobie Lolness de 1imoLhee de Fombelle,
Le temps des miracles d'AnneLaure Bondoux, Enqute au collge
de JeanPhilippe ArrouViqnod, Jean de la Lune ou Les Trois
brigands de 1omi Unqerer conLribuenL eqalemenL au dynamisme
du secteur.
La bande dessinee benelcie de meme de la paruLion requliere
de LiLres succes eL d'un lecLoraL assidu. Deux publicaLions,
Blake et Mortimer vol. 21 d'Yves SenLe eL Andre Juillard
(2^9 300 exemplaires) eL Titeuf vol. 13 de Zep (227 600),
lqurenL ainsi parmi les 20 meilleures venLes de livres en 2012.
FiquranL parmi les biens culLurels preleres des Franais, le
livre recouvre une qrande diversiLe d'uvres qui s'adressenL
Lous eL repondenL aux qoLs de chacun. Le succes des qrands
evenemenLs lies au livre, comme le Salon du Livre de Paris,
illusLre s'il le lallaiL LouL l'inLereL qui lui esL encore au|ourd'hui
porLe. Ln 2013, il a reuni 198 000 visiLeurs en quaLre |ours,
3 7 de plus qu'en 2012 eL 6 7 de plus qu'en 2011.
Le Iivre numrique, de pIus en pIus
ancr dans les usages
Matriels permettant la lecture numrique (en milliers dunits)
2010 2011 2012 2013
Smartphones Ordinateurs portables Tablettes Liseuses
7 700
11 500
13 500
5 005
5 305
5 100
435
1 500
3 600
27
145
300
500
5 100
4 500
15 200
Source : GfK - Consumer Choices France
Lquipement des Franais en supports de lecture numrique a
connu une auqmenLaLion siqnilcaLive en 2012 : le marche des
LableLLes a connu la croissance la plus lorLe avec 3,6 millions
d'uniLes vendues (+ 1^0 7
89
), accompaqnee d'une diversilcaLion
des modeles proposes. Les venLes de liseuses en France onL pour
leur parL double, si bien que le seuil des 25 millions d'appareils
de lecLure numerique ce qui enqlobe les liseuses, smarLphones,
ordinaLeurs porLables eL LableLLes devraiL eLre lranchi des ceLLe
annee. On peuL d'ailleurs noLer que la premiere liseuse Cybook est
un developpemenL lranais daLanL de 1998.
64 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Selon le SNL, les venLes de livres numeriques onL aLLeinL
81 millions d'euros en 2012, soiL 3 7 du marche LoLal. Le marche
qlobal de l'ediLion numerique se decompose en deux caLeqories :
ldition numrique sur support physique tels DVD ou cls
USB (1^,3 7 du marche en valeur) eL l'ediLion numerique en
ligne (85,7 7). Les venLes d'ouvraqes en lux, que l'on reLrouve
uniquemenL pour les sciences humaines eL sociales eL les bandes
dessinees, represenLenL 39,2 7 des venLes LoLales, suivies des
LelecharqemenLs uniLaires d'uvres compleLes (17,2 7 des venLes)
et des ventes de licences dutilisation de contenus telles que les
bouqueLs (16 7 des venLes).
Ln ce qui concerne les caLeqories ediLoriales, le secLeur des
sciences humaines eL sociales (le droiL principalemenL) esL le
principal conLribuLeur de l'ediLion numerique avec 70,2 7 du
marche, suivi de la liLLeraLure qui occupe 9,^ 7 de l'ediLion
numerique eL des livres praLiques avec 6,^ 7 de parL de marche.
A ce sLade, on observe des correlaLions enLre le Lype d'uvres
eL leur developpemenL numerique. Ln elleL, cerLaines caLeqories
ditoriales sadaptent plus aisment aux supports de lecture
acLuels eL ollrenL de veriLables relais de croissance aux ediLeurs.
Alors que, selon l'lnsee, les Franais passenL pres de deux heures
eL demie en moyenne par |our devanL des ecrans, soiL la moiLie
de leur Lemps libre, le livre numerique releve donc moins d'une
LransiLion du papier l'ecran que d'un enrichissemenL proqressil
des usaqes de lecLure, par le biais de ces nouveaux supporLs.
Le recours aux LableLLes, smarLphones ou liseuses lavorise
eqalemenL la lecLure chez les plus |eunes.
Le livre
Estimation du march du livre numrique
HypoLhese hauLe
Prevision ClK
HypoLhese basse
110 000
75 000
55 000
70 000
42 000
21 000
12 000
2011 2012 2013 2014 2015
Source : GfK Consumer Choices France
Quelles sont
les principales
caractristiques du
march du livre ?
Avec plus de
^ milliards d'euros
de chiffre daffaires
par an, le marche
du livre physique en France domine le march
des biens culLurels Lres loin devanL le cinema,
la musique ou le |eu video. ll en va de meme
en Lurope ou il represenLe plus de ^0 milliards
deuros de chiffre daffaires. En tte de ce
palmares, on Lrouve la France eL l'Allemaqne,
qrce noLammenL au maillaqe des librairies
sur ces territoires.
Ldition est un secteur actif et dynamique :
7 des 10 plus qrands qroupes mondiaux sonL
europeens. Les ediLeurs de |eunesse par
exemple s'exporLenL bien : cerLaines maisons
ddition franaises sont prsentes dans une
cinquanLaine de pays eL onL vendu au ll du
Lemps des dizaines de millions d'exemplaires
dans LouLes les lanques.
Quels sont les impacts du numrique
sur le march du livre ?
La numrisation de ldition ne doit pas tre
uniquemenL abordee sous le seul aspecL de la
lecLure eL du commerce. Par exemple, depuis
bien lonqLemps, nos enLreprises onL bascule
vers le numerique pour la chane de labricaLion
des ouvraqes.
CependanL, audel de l'impacL d'lnLerneL sur
les evoluLions commerciales (cyber librairies),
il y aura des chanqemenLs poLenLiels sur le
conLenu ediLorial, l'avanLaqe par exemple,
des lormaLs plus courLs. Mais ils ne seronL
pas aussi radicaux que pour le secteur du
disque, car l'uniLe de l'ouvraqe eL l'imporLance
de l'ob|eL qardenL leur sens. Physique ou
numerique, le conLenu resLe le meme pour le
livre eL ne se conoiL que dans son inLeqraliLe.
Ln revanche, pour cerLains pans de l'ediLion
(encyclopedies, relerences, scienLilques.),
la lecLure numerique devraiL proqresser plus
rapidement.
Ln ce qui concerne l'accessibiliLe aux lecLeurs,
le physique eL le numerique cohabiLenL : les
555 romans de la renLree liLLeraire lranaise
2013 sonL quasimenL Lous disponibles en
version numrique. Le numrique reprsente
au|ourd'hui, en Lurope eL en France, 2 7 3 7
du chillre d'allaires de l'ediLion, donL la moiLie
concerne l'ediLion prolessionnelle en B Lo B
(|uridique, medical.).
Un reseau dense de libraires resLe
parLiculieremenL imporLanL car il parLicipe
la viLaliLe culLurelle, valorise la creaLion
en presenLanL une ollre abondanLe eL |oue
un rle essenLiel d'inLeqraLion eL de presence
sur le territoire.
Vincent Montagne
Prsident du Syndicat national du livre
65 |
Enjeux et opportunits futurs
FruiL d'une volonLe poliLique parLaqee depuis de nombreuses
annees, l'excepLion culLurelle lranaise a permis au marche de
l'ediLion de se renouveler conLinuellemenL. Sur le lonq Lerme,
son dveloppement passera par linscription du livre dans
les usaqes culLurels numeriques.
Un march historiquement stimul qui doit
se projeter dans lavenir
La loi de 1981 sur le prix unique du livre a impose un meme prix
de venLe quel que soiL le reseau de disLribuLion eL a permis une
moderaLion du prix des livres, qui onL LendanciellemenL evolue
moins vite que les prix la consommation.
Les poliLiques de souLien aux librairies onL conLribue developper
un reseau de disLribuLion physique naLional riche eL diversile.
Depuis le 1
er
|anvier 2013, le Laux reduiL de 1VA, reLabli
5,5 7, a consLiLue une sLimulaLion imporLanLe pour les venLes.
L'applicaLion du Laux reduiL de 1VA aux supporLs numeriques
depuis le 1
er
|anvier 2012 esL un premier ancraqe dans le viraqe
numrique.
Dvelopper le livre numrique
Ldition prpare activement depuis quelques annes le march
du livre numerique, voue un avenir promeLLeur. L'amelioraLion
de la qualiLe des supporLs, des inLerlaces de lecLure eL des
applicaLions pour appareils connecLes (LableLLes, liseuses),
et lenrichissement de lexprience de lecture qui en dcoule
(combinaison de conLenus LexLuels, conLexLuels, audio, video)
devraienL conLribuer son developpemenL eL insLaller la lecLure
parmi les habiLudes culLurelles numeriques des Franais. L'accord
des ediLeurs eL des auLeurs en mars 2013 pour adapLer le conLraL
d'ediLion l'ere numerique une premiere mondiale monLre la
responsabiliLe des acLeurs du marche.
L'enseiqnemenL devraiL naLurellemenL benelcier des avanLaqes
du supporL diqiLal, qui ollre aux livres scolaires (12 7 du chillre
d'allaires du livre en 2012, y compris livres parascolaires, de
pedaqoqie eL lormaLion des enseiqnanLs) de nouvelles possibiliLes
de conLenu mulLimedia inLeracLil. L'ensemble des manuels
scolaires esL disponible en version numerique depuis 2009.
L'acces au livre eL la culLure devraiL eqalemenL prolLer de
ceLLe revoluLion numerique, que ce soiL au Lravers de vasLes
pro|eLs de numerisaLion Lels que Gallica ou Gutenberg, ou par
le dveloppement des services de prt numrique dans les
biblioLheques. Des le debuL des annees 1990, la France s'esL
empare du chantier de la numrisation de contenus en vue de
les rendre accessible Lous eL d'en assurer la conservaLion pour
les qeneraLions luLures. Gallica, la biblioLheque virLuelle de la BNF,
a eLe ollciellemenL lancee en 1997 avec l'ambiLion de devenir
la biblioLheque virLuelle de l'homme . Plusieurs versions se
succedenL avec diverses amelioraLions, concernanL noLammenL
lindexation des donnes. Cette initiative franaise est reprise
dans divers pays. Llle serL noLammenL de modele Europeana,
biblioLheque virLuelle de l'Union europeenne.
Quel est le point de
vue de Gallimard
sur le secteur de
ldition ?
Gallimard est le
3
e
qroupe ediLorial
sur le march
du livre. Dans un
conLexLe de con|oncLure economique dillcile
eL de conLracLion du marche des biens culLurels
(video, musique, |eux), le livre resisLe bien
puisqu'il a qlobalemenL proqresse de 8 7 en
valeur en dix ans, malqre un leqer repli depuis
2010. La lliere resLe relaLivemenL proLeqee
par le prix de venLe unique, le sysLeme de
l'ollce eL le poids de la librairie independanLe
qui qaranLissenL une bonne exposiLion la
cration littraire.
Quelle est la stratgie de mise en vente
des diteurs ?
1ous les ediLeurs sonL au|ourd'hui dans une
sLraLeqie de venLe mulLicanal. lls numerisenL
LouL ou parLie de leur londs, eL publienL
les versions numriques en mme temps
que les versions papier, du momenL que
les droiLs onL eLe neqocies. Du poinL de
vue de la consommation de livre et de la
sLraLeqie markeLinq, l'achaL de livres esL de
plus en plus inluence par des medias Lres
diversiles, alors qu'auparavanL le libraire
tait le principal intermdiaire entre lditeur
eL le consommaLeur. Les libraires, les medias
traditionnels et les prix littraires crent
Lou|ours un climaL lavorable pour l'achaL de
livres qui se transformeront potentiellement en
qrand succes, mais desormais les acLeurs du
livre doivent compter avec les rseaux sociaux
eL plus qeneralemenL le web. Le parcours du
consommaLeur, plus dillcile apprehender, a
des impacLs sur la vie des collecLions, sur les
marques et les auteurs.
L'ediLion benelcie aussi posiLivemenL de
laudiovisuel et du cinma avec ladaptation de
romans ou saqas succes. Lnln, l'LducaLion
naLionale |oue un rle imporLanL avec les livres
prescriLs, vendus en nombre lorsqu'ils sonL
selecLionnes eL qui peuvenL eLre accompaqnes
par les diteurs.
Les ediLeurs lonL eqalemenL preuve
d'innovaLion ; par exemple les livres d'acLiviLe
pour les enfants se sont fortement dvelopps.
D'auLres phenomenes d'ouverLure de cible
onL eu lieu, noLammenL les livres desLines aux
|eunes adulLes ou encore les |eux liLLeraires.
La plupart de ces innovations sappuient sur
le reseau physique, l'innovaLion numerique
nayant pour le moment pas apport de retour
sur invesLissemenL sullsanL avec l'absence de
decollaqe clair du marche.
Quelle est la relation entre les diteurs
et les sites marchands ?
Au deparL, les ediLeurs onL beaucoup Lravaille
avec les sites marchands notamment sur les
londs de caLaloque. ClobalemenL en 2011,
les siLes marchands represenLaienL 11 7 des
venLes de livres, en proqression d'environ 10 7.
Le principal del des ediLeurs esL de mainLenir
eL nourrir le lien avec les lecLeurs, qui resLe
Lres lorL avec des marques comme Folio,
Gallimard ou La Pliade.
Anne Assous
Directrice marketing du groupe Gallimard
66 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
Renforcer les liens avec les autres secteurs
culturels
Le succes des series Lelevisees eL des adapLaLions inviLe penser
aux liens sLraLeqiques eL commerciaux qui peuvenL eLre noues
enLre l'ediLion eL les auLres indusLries culLurelles, eL ainsi laire
vivre et valoriser une uvre dans le temps. Le Seigneur des
anneaux (The Lord of the Rings) de J.R.R. 1olkien, roman en
Lrois volumes paru dans les annees 50, a ainsi laiL l'ob|eL de
mulLiples adapLaLions pour le cinema, la radio
90
, les |eux video eL
la musique
91
. De mme pour Les aventures dAlice au pays des
merveilles (Alices adventures in Wonderland), uvre liLLeraire
desLinee iniLialemenL aux adulLes, qui a su, au qre des adapLaLions
(cinema, Lelevision, radio, bandedessinee, sculpLure, opera
eL auLres creaLions musicales, eL |usqu'au |eu video en liqne)
renouveler son audience eL qenerer des receLLes variees Lravers
le monde. Ln France, Les Misrables de VicLor Huqo, a recemmenL
inspire un |eu video (Les misrables : le destin de Cosette),
disponible en plusieurs lanques eL sur de mulLiples supporLs eL
plaLelormes. Ce |eu a eLe developpe par Anuman lnLeracLive,
ediLeur mulLimedia lranais d'enverqure inLernaLionale, adosse
au qroupe MediaParLicipaLions
92
, premier ediLeur lranais de BD
et premier producteur europen de dessins anims.
Diffuser Ie Iivre franais I'traner
La dillusion du livre lranais l'eLranqer consLiLue un auLre
poLenLiel imporLanL pour le developpemenL du marche de l'ediLion,
donL un quarL du chillre d'allaires releve de l'inLernaLional.
Le Conseil du livre a presenLe en 2009 plusieurs proposiLions
desLinees lavoriser la publicaLion d'uvres lranaises dans les
pays francophones et non-francophones. Le franais reste une
des principales lanques parlees dans le monde. LL avec ^7 7 des
lrancophones residanL en Alrique, ceLLe populaLion esL vouee
encore auqmenLer compLe Lenu de la croissance demoqraphique
eL du poLenLiel d'alphabeLisaLion du conLinenL.
90 1955 eL 1981 par la BBC eL 1979 aux LLaLsUnis.
91 DillerenLes adapLaLions musicales des les annees 60, donL des creaLions symphoniques.
92 PresenL noLammenL dans l'ediLion (Fleurus, LdiLons Manqo, Darqaud, eLc.), la producLion eL la dillusion audiovisuelle eL les |eux.
Le livre
Quelle est la
situation des
libraires aujourdhui ?
L'annee 2012 a
monLre la lraqiliLe
de la chane du livre,
notamment dans son
maillon le plus proche
du lecLeur, savoir la librairie. La renLabiliLe de
la librairie esL passee 0,6 7 en 2012, chillre
qui cache des siLuaLions Lres neqaLives eL qui
ne peuL eLre aLLeinL qlobalemenL que parce
qu'un cerLain nombre de qeranLs de peLiLes
librairies ne se remunerenL pas. ll apparaL
donc que, du laiL de la laiblesse des marqes, de
la tension sur le prix des loyers de centre-ville
eL de l'imporLance des lrais de personnel, la
librairie esL de Lous les commerces de deLail
celui qui esL le moins porLeur de renLabiliLe.
Pour auLanL, la siLuaLion des libraires en
France resLe pluLL lavorable qrce la
densiLe du reseau : 25 000 poinLs de venLe
de livres en France donL 15 000 d'enLre eux
onL une acLiviLe requliere de venLe de livres.
Les librairies onL eLe preservees qrce la loi
Lanq sur le prix unique du livre. Llles onL ainsi
pu rsister la concurrence sur les prix que
pouvaienL mener les qrandes enseiqnes.
Le mainLien d'un Lissu dense de libraires esL
une qaranLie essenLielle du mainLien d'une
diversiLe culLurelle que la librairie porLe elle
seule, en promouvanL des livres que d'auLres
canaux de vente ne peuvent soutenir avec
auLanL d'ardeur. ll n'esL pas rare que 10 7
des venLes d'un ouvraqe soiL le laiL d'un seul
libraire, qui s'enLiche d'un livre, le porLe eL
permeL ainsi son exisLence. Sans ces libraires,
nombre d'ouvraqes ne verraienL pas le |our.
La Procure realise ainsi lrequemmenL 10 7
des venLes de cerLains ouvraqes eL 50 7 pour
les ouvraqes plus specialises, Lheoloqiques
notamment.
Ce reseau mainLienL eqalemenL la vie
des cenLresvilles. Ces librairies sonL des
commerces de proximit qui animent et
valorisent la ville rsistant ainsi lattraction
des centres commerciaux. Ce sont des lieux
de brassaqes culLurels eL d'echanqes enLre les
qens de LouLes caLeqories sociales.
Quel rle tiendront les libraires face
aux volutions numriques ?
Le libraire LienL plus que |amais le rle de
conseil eL de prescripLeur. Lncore beaucoup de
clienLs viennenL une premiere lois, decouvrenL
les choix du libraire, puis reviennenL suivre ses
choix.
Ce rle de passeur nest pas propre aux
ouvraqes physiques. Les libraires peuvenL aussi
accompaqner les lecLeurs dans leur parcours
numerique. Ceux qui prennenL ce viraqe sonL
LouL d'abord en mesure de les quider pour
avoir acces des ouvraqes epuises, disponibles
en version numerique qrce la numerisaLion
des fonds. Et de leur faire aussi dcouvrir ce
nouveau support en vendant les liseuses et en
proposanL des bornes dans leurs espaces.
L'en|eu pour les libraires esL de mieux connaLre
leurs clienLs pour les ldeliser. L'ampleur du
chanLier esL considerable mais monLre LouL
le moins les marqes de proqression possibles.
C'esL ce del qui sera au cur du meLier de
libraire dans les annees qui viennenL.
Franois Maillot
Directeur gnral de La Procure
67 |
La bande dessine francc-beIe, un succs franccphcne
Nee veriLablemenL avec Herqe, la bande dessinee lrancobelqe
esL une championne de l'exporL. Llle a connu en 2012 en
Belqique la hausse la plus imporLanLe des venLes par caLeqories
ediLoriales (+ 5,3 7), eL l'exporL represenLe 61 7
de l'acLiviLe des maisons d'ediLion belqes lrancophones.
Llle esL au|ourd'hui en Belqique le premier eL le seul bien
culLurel qui s'exporLe plus qu'il ne s'imporLe. Le Lombard
et Casterman
93
en sont les principaux champions.
HisLoriquemenL, la bande dessinee a commence eL s'esL laiL
connaLre par la presse hebdomadaire sur abonnemenL comme
Tintin, Pilote, A suivre, Spirou, etc. avant dtre reprise sous
lorme d'albums, qui onL ensuiLe qaqne leur independance pour
venir supplanLer ceLLe presse. La bande dessinee lrancobelqe
esL au|ourd'hui diversilee eL le qroupe MediaParLicipaLions esL
le premier acLeur du secLeur rassemblanL les maisons d'ediLion
Darqaud, Dupuis eL Le Lombard.
Les ediLeurs de bande dessinee onL rapidemenL pris
conscience du potentiel de valeur que reprsentait chaque
personnaqe eL les onL alors declines sur dillerenLs supporLs,
pour la production audiovisuelle et les droits drivs.
MediaParLicipaLions exporLe ainsi les dessins animes issus
de ses bandes dessinees dans plus de 1^5 pays.
C'esL au|ourd'hui l'un des premiers producLeurs audiovisuels de
dessins animes pour la Lelevision. Le qroupe decline eqalemenL
les droiLs derives desLinaLion noLammenL de l'inLernaLional,
dont la Chine.
Le marche de la bande dessinee lrancophone a su s'ouvrir eL
simposer sur les marchs internationaux pour concurrencer le
marche americain des comics eL |aponais des manqas ,
qrce une muLaLion des supporLs adapLee aux LerriLoires.
Les SchLroumpls, crees par Peyo, sonL ainsi devenus des
vedeLLes aux LLaLsUnis par la venLe de produiLs derives eL
par la serie audiovisuelle eL les llms, alors meme que la bande
dessine ny tait pas connue.
Le secLeur s'esL eqalemenL saisi de la disLribuLion numerique.
Les maisons d'ediLion se sonL ainsi reqroupees pour creer
ineo, en 2010, premier siLe de bande dessinee en liqne
proposanL des milliers d'albums en liqne ou la locaLion.
Sur ce marche naissanL, c'esL au|ourd'hui de Lres loin le premier
siLe de lecLure numerique pour la bande dessinee lrancophone
en Lermes d'ollre, de caLaloque, de Lralc eL de chillre d'allaires.
93 Croupe Callimard Flammarion.
68 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
La presse/journaux et magazines
Un secteur qui subit durement les effets de la crise
mais qui relve activement le d du numrique.
10 672 M
CA
101 933
Emplois
Impact conomique
CA 2011
en M
VenLes de |ournaux eL maqazines 5 570
ReceLLes publiciLaires de la presse 3 580
ReceLLes des siLes d'inlormaLion en
liqne (donL applicaLions mobiles)
532
Aides directes la presse 306
VenLes l'exporL ^1^
CA direct 10 402
VenLes de supporLs numeriques
de lecLure de revues eL |ournaux
270
CA connexe 270
Total CA 10 672
Emplois gnrs
Emplois
2011
LlaboraLion eL producLion de
contenus ditoriaux
38 979
Fonctions support 8 ^31
AcLiviLes markeLinq, commerciales
eL publiciLaires
2 699
Gestion des ressources
documentaires
382
Dillusion eL disLribuLion 35 792
lmpression eL labricaLion 3 231
Emplois directs 89 514
Autres emplois recenss lis
la presse crite
11 ^^6
VenLes de supporLs numeriques de
lecLure de revues eL |ournaux
973
Emplois connexes 12 419
Total emplois 101 933
10 402
270
CA direct
CA connexe
89 514
12 419
Emplois
directs
Emplois connexes
3. Analyses sectorielles dtailles
69 |
9^ Source Audipresse 2013.
95 AudiPresse ONL 2011.
96 OJD.
La presse crite est la 3
e
hIire au titre de I'impact ccncmique et Ie
e
employeur parmi lensemble
des industries culturelles et cratives.
Le secLeur releve les dels de sa propre modernisaLion
(noLammenL ceux lies au numerique), realisanL des
invesLissemenLs massils, meme s'il subiL Lou|ours l'impacL de
la crise de 2008 : les chillres de dillusion de la presse papier
(5,97 millions d'exemplaires en 2010) resLenL inlerieurs
de 1^ 7 aux chillres d'avanL la crise. Le numerique concenLre
des audiences massives nouvelles, mais n'a pas encore aLLeinL
sa maturit conomique.
Malqre la baisse du chillre d'allaires dans le secLeur (baisse qui
allecLe cependanL LiLre principal les receLLes publiciLaires), la
rpartition des parts de march entre les acteurs de la presse
ecriLe n'a pas evolue de laon imporLanLe. Ainsi, seule la presse
qraLuiLe d'annonces a vu son poids baisser de plus de la moiLie,
passanL de 7 7 3 7.
Les aides publiques au benelce direcL des |ournaux, maqazines
eL des siLes de presse en liqne represenLenL 300 millions d'euros
eL sonL en diminuLion au cours des dernieres annees. L'Aqence
France Presse benelcie par ailleurs d'un souLien public. Les
auLres aides (500 millions d'euros) sonL indirecLes ; elles sonL au
prolL des presLaLaires de la presse (la PosLe.) ou sonL calculees
en prenanL en consideraLion le Laux de 1VA reduiL de la presse
papier.
La presse simpose toujours comme
Ia premire scurce d'infcrmaticn
des Franais
AyanL Lres LL pris en consideraLion l'emerqence du supporL
numerique eL malqre l'appariLion des nouveaux medias, la presse
lranaise s'impose Lou|ours parmi les sources d'inlormaLion les
plus reconnues eL plebisciLees. Ainsi, les |ournaux naLionaux sonL
ciLes pres de 350 lois en radio eL Lelevision chaque |our.
Plus des deux Liers des Franais de 15 ans eL plus (69 7
9^
) sont
lecLeurs d'un LiLre de presse chaque |our, 97 7 le sonL chaque
mois. ^3 7 des Franais lisenL au moins un quoLidien par |our
(31,8 millions) eL 53 7 un maqazine (27,3 millions).
Si les titres de presse restent principalement lus leur parution
le maLin (38 7 de lecLures avanL 10 h pour la presse payanLe,
52 7 pour la presse qraLuiLe), une complemenLariLe se dessine
desormais enLre presse qraLuiLe, principalemenL lue dans les
LransporLs (60 7), eL presse quoLidienne payanLe, donL le
conLenu se preLe davanLaqe une lecLure domicile (76 7). CeLLe
dillerence se releLe eqalemenL dans le Lemps moyen de lecLure,
evalue 35 minuLes pour un LiLre qraLuiL conLre 1 h 20 pour un
titre payant.
L'ediLion presse eL maqazines lranaise se caracLerise eqalemenL
par sa diversiLe, au sein des qrandes caLeqories que sonL la presse
quoLidienne naLionale, la presse quoLidienne reqionale, la presse
hebdomadaire eL la presse qraLuiLe. Le nombre LoLal de lecLeurs
de presse quoLidienne naLionale imprimee esL de 12 millions en
2012, celui de la presse quoLidienne reqionale esL de 19 millions.
Pour ce qui esL de la presse hebdomadaire, les maqazines
consacres aux proqrammes de Lelevision sonL les plus lus,
suivis des maqazines leminins eL people .
Les principaux LiLres par nombre de lecLeurs en 2011 eL par
caLeqorie sonL les suivanLs
95
:
Presse quotidienne nationale : Le Parisien Aujourdhui en
France, LEquipe, Le Monde, Le Figaro,
Presse quoLidienne reqionale : Ouest-France, La Voix du Nord,
Sud Ouest,
Maqazines News : Le Nouvel Observateur, LExpress,
Paris Match, Le Point,
Presse hebdomadaire : TV Magaine, Version Fmina,
Tl 7 Jours.
Les Franais lisent en moyenne sept titres diffrents
requlieremenL, soiL 1,5 quoLidien eL 5,5 maqazines. Les lemmes
lisenL davanLaqe (7,6 LiLres), les 35^9 ans (7,^) ainsi que les
inLernauLes (7,3). CerLaines lamilles de LiLres connaissenL ceLLe
annee une proqression parLiculieremenL souLenue, Lelle la presse
masculine eL sporLive (plus de 10 7), la presse hebdomadaire
reqionale ou la presse sanLelamille. ll exisLe au|ourd'hui de Lres
nombreux maqazines specialises dans le paysaqe lranais eL
qui vont au-del de la simple distinction actualits fminins
people. On peut ainsi citer parmi les titres populaires : un
maqazine culLurel (Tlrama, 2,^ millions de lecLeurs), auLomobile
(Autoplus, 2,1 millions), sporLil (LEquipe Magaine, 2,2 millions),
de |ardinaqe (Rustica, 1,1 million), reliqieux (Plerin, 0,9 million),
Lechnoloqique (Micro Hebdo, 0,8 million) ou economique
(Challenges, 0,5 million)
96
. Audel de ces maqazines Lres
repandus, des revues plus conldenLielles parviennenL se
mainLenir qrce un lecLoraL ldele.
70 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013
97 AudiPress.
Le dveloppement du numrique dmultiplie laudience et les usages de lecture
L'annee 2012 a connu une lorLe proqression des venLes
dquipement de lecture numrique. Plus dun tiers des Franais
sonL desormais equipes d'un smarLphone (36 7, soiL + 28 7 en
un an)
97
eL un Franais sur 10 disposaiL d'une LableLLe ln 2012
(10,7 7, soiL plus du double de l'annee precedenLe).
Les ediLeurs onL invesLi massivemenL depuis dix ans, pour
saisir chacune des opportunits offertes par les volutions
Lechnoloqiques. Pres de 30 millions de Franais sonL desormais
lecLeurs de presse en numerique, soiL ^0 7 de la populaLion
de 15 ans eL plus, eL plus d'un inLernauLe sur deux. Deux Liers
des lecLures se lonL sur ordinaLeur, un Liers sur LableLLe ou
mobile, selon un modele mulLisupporLs specilque ou LiLres
papier, numeriques eL siLes lnLerneL viennenL |ouer un rle
complmentaire plutt quexclusif.
Cela consLiLue une des prioriLes des ediLeurs. Ln Lemoiqne
noLammenL la creaLion du qroupemenL d'inLereL economique
ePresse Premium en 2011, eL la plaLelorme de disLribuLion
numerique de quoLidiens eL de maqazines qui propose la venLe
au numero des LiLres sur LableLLes eL smarLphones. Ln parallele,
apres le LouL qraLuiL, les siLes web des principaux LiLres LendenL
evoluer vers un modele economique plus equilibre, avec conLenu
acces parLiellemenL payanL.
Quelle est la place
des Echos dans le
paysage de la presse
franaise ?
Les Echos
exisLenL depuis 1908
et ont su simposer
depuis plus de 100
ans comme le |ournal
economique lranais de relerence. Son succes
sexplique notamment par sa modernisation.
Le quoLidien a su Lres LL prendre le viraqe
numerique pour devenir non plus le 1
er
|ournal
economique mais le 1
er
mdia dinformation
economique. Car au|ourd'hui l'inlormaLion
conomique peut tre trouve partout dans
la presse comme dans les auLres medias, en
particulier sur Internet.
Des 1996, Les Lchos creenL leur siLe lnLerneL,
premier site dun quotidien franais qui depuis
n'a pas cesse de se modiler, de s'adapLer
lvolution dInternet et aux demandes des
internautes.
Quelle est la stratgie numrique de
ce quotidien ?
Devenir le premier media economique siqnile,
pour un |ournal comme Les Lchos, eLre presenL
non seulement sur le papier mais aussi sur
Internet et sur tous les supports numriques.
Le quoLidien a su eqalemenL adapLer son
discours en fonction du mdia dans lequel il
sexprime. La chance des Echos est de disposer
de mdias aux temporalits diffrentes
(mensuel avec Ln|euxles Lchos, quoLidien
avec les Lchos, permanenL avec lnLerneL).
Sur Internet le discours doit tre diffrent selon
que le |ournalisLe s'exprime desLinaLion d'un
supporL lxe, de LableLLes ou de Lelephones
mobiles.
Les Echos doit par ailleurs aller au-del
de l'inlormaLion simple. Le |ournal doiL se
preoccuper de LouL ce donL a besoin le lecLeur,
en parLiculier les services, pour devenir un
media d'inlormaLion Lres larqe depassanL de
beaucoup les simples news. News, conseils eL
services doivenL eLre eqaliLe au cur de ce
nouveau mdia.
Le chiffre daffaires numrique des Echos
represenLe au|ourd'hui de| un peu plus de
20 7 du chillre d'allaires du qroupe. L'ob|ecLil
tant dy raliser un tiers du chiffre daffaires
LoLal en 2018.
Quelle est la politique des Echos pour gagner
du lectorat ?
Le qroupe a choisi de vendre, eL meme
evenLuellemenL cher, le conLenu mis
disposiLion, ses inlormaLions economiques
eLanL hauLe valeur a|ouLee. Le prix de venLe
au numero esL ainsi proqressivemenL passe de
1,50 t 1,90 t, avec l'ob|ecLil de s'eLablir
2 t l'annee prochaine.
ll a eqalemenL mis en place un paywall sur le
siLe lnLerneL : audel de 15 arLicles consulLes
par mois, l'inLernauLe esL appele payer pour
continuer lire les articles des Echos. La mise
en place de ce paywall na pas empch le
developpemenL des abonnes eL du nombre
de visiteurs.
Le rsultat de cette politique nous permet
de constater un dveloppement des ventes
numeriques, qui pesenL au|ourd'hui 15 7
des venLes LoLales du LiLre eL de la publiciLe
numerique qui represenLe 12 7 du chillre
d'allaires de la publiciLe.
Le siLe esL au|ourd'hui benelciaire qrce
ceLLe double poliLique de valorisaLion de ses
contenus et de dveloppement des recettes
de publiciLe.
Francis Morel
Prsident-directeur gnral du groupe
Les Echos
La presse/|ournaux eL maqazines
71 |
Quelles sont
les principales
caractristiques de
la presse ?
La presse est la
premiere source
dinformation des
Franais, parce
quelle concentre
l'experLise ediLoriale de 25 000 |ournalisLes,
chacun experL dans son domaine, soiL 67 7
des |ournalisLes lranais.
Ses audiences sont fortes sur le papier :
35 millions de Franais lisenL la presse
chaque |our.
ParallelemenL, la presse a ledere des audiences
massives sur le numerique, ce qui consLiLue
dailleurs lune de ses principales volutions
recenLes : 25 millions d'inLernauLes, 9 millions
de mobinauLes , 2 millions d'uLilisaLeurs
de LableLLes consulLenL mainLenanL chaque
mois les sites de presse. Ces audiences ont
eLe creees exnihilo, en moins de dix ans,
noLammenL aupres des |eunes qeneraLions.
La presse a investi massivement dans ses
developpemenLs ediLoriaux (numeriques en
parLiculier, l'occasion de chaque evoluLion
Lechnoloqique), ses poliLiques markeLinq eL
commerciales, eL dans son ouLil indusLriel
(imprimerie, porLaqe.).
Les qroupes de presse onL par ailleurs realise
avec succes des sLraLeqies de diversilcaLion
auLour de leurs marques, qeneraLrices de
nouveaux revenus. Ils se sont ainsi tourns
vers l'evenemenLiel (Salon des enLrepreneurs
Les Lchos, conlerences orqanisees par
Le Monde, Le Nouvel ObservaLeur ou
LiberaLion.), les evenemenLs sporLils (1our de
France), le voyaqe (croisieres), les consumers
maqazines, l'ediLion ou les collecLions, les
siLes d'annonces, le ecommerce, la lormaLion
prolessionnelle, eLc.
La presse a maintenu son chiffre daffaires de
venLe de conLenus depuis dix ans, malqre une
rosion de sa diffusion et une croissance des
coLs de disLribuLion. Ln revanche, ses receLLes
publiciLaires onL chuLe sur la meme periode.
Quelles tendances se dessinent
pour lavenir ?
Le numrique est plus quun relais de
croissance pour la presse. Il a consolid la
presse dans sa loncLion essenLielle, celle de
dilluser de l'inlormaLion de qualiLe aupres d'un
public de plus en plus larqe, diversile eL |eune.
La complmentarit entre le papier et
le numrique nest plus dmontrer. En
revanche, le modele economique sur le web
n'esL pas encore maLure, bien que la siLuaLion
evolue proqressivemenL.
La presse commence saffranchir de
la loqique de qraLuiLe, parLiculieremenL
preqnanLe sur le diqiLal, en developpanL des
ollres ediLoriales numeriques Lres lorLe
valeur a|ouLee, qui susciLenL l'inLereL des
internautes.
Lnln, elle miliLe pour la mise en place de
poliLiques publiques, visanL insLaurer des
mcanismes de compensation du transfert
de valeur entre les industries culturelles et
les labricanLs Lechnoloqiques, dans le cadre
d'inLereLs parLaqes :
- les industries culturelles cherchent
accroLre la qualiLe de leurs ollres, adossees
un modele economique viable ;
les labricanLs de supporLs numeriques
visent laccroissement de leurs ventes
dans un conLexLe ou l'achaL des Lerminaux
connecLes, malqre des prix eleves, esL
larqemenL moLive par l'acces quasi inlni
quils permettent des contenus riches et
diversiles ;
- les internautes attendent une offre culturelle
Lou|ours plus diversilee, qualiLaLive eL
abordable.
Denis Bouchez
Directeur du Syndicat de la presse
quotidienne nationale et directeur de
lAssociation de la presse dinformation
politique et gnrale
Enjeux et opportunits futurs
Optimisation de loffre et modernisation
des chanes de distribution
Malqre le developpemenL de l'abonnemenL (eL du porLaqe en
particulier qui permet dassurer au lecteur un service forte
valeur a|ouLee avec la livraison des LiLres domicile Lres LL le
maLin), la diminuLion des poinLs de venLe eL de la dillusion au
numro de la presse papier conduit les diteurs toffer et
renouveler leur ollre nouveaux LiLres, nouvelles maqueLLes
LouL en modernisanL les chanes de disLribuLion. Audel
des en|eux de dillusion eL d'amelioraLion de la renLabiliLe, la
diversilcaLion des revenus par l'exploiLaLion des marques
(ediLion eL collecLions, salons, conlerences, evenemenLs sporLils,
siLes d'annonces immobilieres ou d'emplois, venLes en liqne.
eL bien sr le deploiemenL de l'ollre ediLoriale sur le numerique)
lqure parmi les principales opporLuniLes de developpemenL.
Embrasser les transformations engendres
par le numrique
La presse a eLe parmi les indusLries culLurelles pionnieres
semparer du numrique pour sa sLraLeqie de diversilcaLion
des canaux et des audiences. Les principaux contenus mis
en liqne proviennenL des ediLeurs de presse, qeneralisLe ou
specialisee. La pluparL des qrands noms lranais Lels que
Le Monde ou Le Figaro ont vite dclin leur offre ditoriale sur
lnLerneL, puis vinrenL des Pure Players comme Mediapart,
Slate, le Hufngton Post ou encore Rue 89...
Le nouveau cheval de baLaille devient alors la montisation des
applicaLions mobiles eL LableLLes, au cur des nouveaux usaqes
mais avec des modeles economiques qui n'onL pas encore aLLeinL
leur pleine maLuriLe, enLre la publiciLe, les paiemenLs l'acLe
eL les abonnemenLs.
Des mcdIes ccncmiques diversihs
Modeles mulLicanaux, freemium , diversilcaLion, mooks
98
,
les modeles economiques de la presse sonL nombreux,
eL la recherche d'une viabiliLe economique sur le web esL
un en|eu crucial.
Le principal del pour les ediLeurs de presse esL de s'allranchir de
la loqique de qraLuiLe sur le web, qui s'esL imposee la ma|oriLe
des acLeurs culLurels |usqu' mainLenanL. lls developpenL ainsi
des ollres ediLoriales numeriques Lres lorLe valeur a|ouLee,
qui qaqnenL l'inLereL des inLernauLes. Les reseaux sociaux, mais
aussi les supporLs mobiles, consLiLueronL un relais de croissance
imporLanL. lls sonL en elleL le canal ideal pour recruLer eL ldeliser
des lecLeurs plus |eunes, lecLoraL de demain. Pour ce laire, il ne
sullra pas de mulLiplier les poinLs de conLacL avec les audiences
mais bien de nouer une relaLion d'enqaqemenL avec elles, en
misanL sur l'experience de lecLure, en d'auLres Lermes sur des
conLenus enrichis, inLeracLils, qui permeLLronL aux ediLeurs
dadapter leur offre de services en continu
99
. Une Lelle sLraLeqie
ouvrira des perspecLives accrues en Lermes de CRM
100
, d'analyse
de donnees, eL in ne de revenus diqiLaux.
La presse franaise I'traner
La presse esL de| un exporLaLeur imporLanL parmi les indusLries
culLurelles (^1^,3 millions d'euros), LouL comme les livres
(66^ millions d'euros). Les venLes l'eLranqer de la presse
lranaise represenLenL 20 7 de son chillre d'allaires.
La francophonie constitue un vecteur important de
dveloppement international pour la presse franaise.
AcLuellemenL, deux LiLres lranais sonL presenLs dans
pres de ^0 pays eL lqurenL dans le Lierce des marques
de presse les plus diffuses dans le monde.
98 Les mooks (mimaqazine, mibook), l'imaqe de la revue XXl, se posiLionnenL sur un seqmenL hauL de qamme. Ces revues sonL doLees d'une liqne ediLoriale lorLe,
d'un |ournalisme narraLil, de qrandes siqnaLures eL d'un visuel Lres Lravaille, s'adressenL des lecLeurs pluLL habiLues des librairies.
99 A l'imaqe de l'ediLeur suisse Rinqier.
100 Customer Relationship Management (CesLion de la RelaLion ClienL).
72 | 1
er
panorama des industries culturelles et cratives en France - Novembre 2013 des ind ra en F s c
Remerciements
Ncus tencns remercier pcur Ieur tmcinae :
Javed Akhtar, PoeLe, scenarisLe eL parolier
Anne Asscus, DirecLrice markeLinq du qroupe Callimard
Antcine Beaussant, PresidenL du direcLoire de BulleL Crampon
Denis Bcuchez, DirecLeur du SPON eL direcLeur de l'AssociaLion lPC
Stephan Bcurdciseau, PresidenL de l'UPFl
Brunc BcutIeux, DirecLeur qeneral de l'Adami
JuIie Brcchen, DirecLrice du 1heLre NaLional de SLrasbourq
PhiIippe Cardcn, DirecLeur qeneral France eL Benelux Sony PlaysLaLion
Vrcnique CayIa, Prsidente dArte
Bastien Cazenave et Ccrentin Raux, Cofondateurs de Pretty Simple
NiccIas Ccppermann, Prsident dEndemol France
AxeI Dauchez, PresidenLdirecLeur qeneral de Deezer
Brunc DeIpcrt, DirecLeur qeneral de Nova
Batrice Desranes, DirecLrice du lesLival MarsaLac
Marie-Anne Ferry-FaII, DirecLrice qenerale de l'ADACP
NiccIas Caume, PresidenL du SNJV
Jean-MicheI Jarre, Compositeur et artiste
Jean-Luc Hees, PresidenLdirecLeur qeneral de Radio France
AnIique Kidjc, Cratrice et chanteuse
DIivier Lacuchez, ColondaLeur eL DirecLeur de 1race 1V
Stphane Le Tavernier, PresidenL du SNLP
Francis MaiIIct, DirecLeur qeneral de La Procure
Marc Missicnnier, ProducLeur eL diriqeanL de FideliLe
Vincent Mcntane, Prsident du Syndicat national du livre
Francis McreI, PresidenLdirecLeur qeneral du qroupe Les Lchos
Jacques Peskine, Prsident de la FESAC
MarceIc Pieyrc, Cinaste
Marie-Thrse Sanchez-Schmid, Dpute europenne
MaIika Suineau, SecreLaire qenerale du Prodiss
Pierre Sissmann, PresidenL de Cyber Croup SLudios
Dusmane Scw, Sculpteur
AIain SussfeId, DirecLeur qeneral d'UCC
Jean-NcI Trcnc, DirecLeur qeneral de la Sacem
Cecres-PhiIippe VaIIcis, PresidenL du ComiLe prolessionnel des qaleries d'arL

Ncus tencns remercier pcur Ieur ccntributicn :
AlberL Asseral, DirecLeur qeneral sLraLeqie, LLudes eL MarkeLinq (JCDecaux) Francois Caille, SecreLaire qeneral (FESAC)
AnLonie CarLier, Charqee d'eLudes (SNLP) Fiona Commins (Aero producLions) Lric de la Cruz, SecreLaire qeneral (1NS)
ChrisLine de Mazieres, Delequee qenerale (SNL) JulieLLe Dellaud, Chel du service eLudes eL prospecLive (Sacem) Lric Callardo,
DirecLeur de mission senior (LY) SLephanie Cavardin, DirecLrice de cabineL de la presidenLe (ArLe) JulieLLe Cayraud, Manaqer (LY)
Claire Ciraudin, Chelle de cabineL (Sacem) VincenL CisberL, Deleque qeneral (SPLC1) Frederic ColdsmiLh, Deleque qeneral (APC)
NaLhalie Houel, Charqee de mission (APC) MaLhieu Jabaud, Responsable de la communicaLion (Lndemol) Cuillaume Leblanc,
DirecLeur (SNLP) 1hierry Maillard, DirecLeur |uridique (ADACP) Armelle Miqnon, Responsable des relaLions insLiLuLionnelles
(Radio France) Severine Morin, Responsable du ple RessourcescommunicaLion (CNV) Silvina Munich, Responsable des
relaLions avec les creaLeurs (ClSAC) Nicolas Naqy, ConsulLanL (LY) BenedicLe Polack, Delequee qenerale ad|oinLe (SNSP)
Ludovic Pouilly, Responsable des relaLions insLiLuLionnelles (Deezer) Laurence Raoul, Delequee aux Allaires Sociales (SPl)
Berenice Ravache, SecreLaire qenerale (Radio France) Aline ReneL, Responsable de la communicaLion eL des relaLions
insLiLuLionnelles (Prodiss) Jerme Roqer, DirecLeur qeneral (UPFl et SPPF) Ben|amin Sauzay, Responsable de la sLraLeqie
eL des relaLions insLiLuLionnelles (Adami) Sophie Schemoul, Charqee de mission (Sacem) CaLherine Sueur, DirecLrice qenerale
delequee (Radio France) LcaLerina 1udorean, ConsulLanLe senior (LY) Julien Villedieu, Deleque qeneral (SNJV)
Cabriel Zalrani, Charqe de mission (SNL)
73 |
EY | Audit | Conseil | Fiscalit & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de la fiscalit et
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