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Quel avenir pour les grandes industries TIC l'horizon 2015 ?

Un livre blanc issu des confrences du cycle prospective G9+

Juin 2009

www.g9plus.org

Quel avenir pour les grandes industries TIC l'horizon 2015 ?

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Sommaire

Introduction - Nathalie Kosciusko-Morizet Prambule - Claude Durand Le cycle prospective de l'Institut G9+ - Christian Hindre & Jean-Franois Perret Les intervenants et contributeurs des confrences "Prospective 2012" Les membres actifs du groupe Prospective "Institut G9+" 11 ides pour assurer le futur des modles industriels TIC en France l'horizon 2015 Prsentation dtaille des 4 sessions "Cycle Prospective" G9+
Le "modle SSII" l'horizon 2012-2015 Les oprateurs de tlcommunication lhorizon 2012-2015 Les diteurs de logiciels en France lhorizon 2012-2015 Innovation, besoins des entreprises et offre des fournisseurs : convergence ou grand cart ?

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Annexes
Le G9+ en une page Les membres du comit d'organisation de lInstitut G9+ Quelques liens utiles

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Introduction - Nathalie Kosciusko-Morizet


Nathalie Kosciusko-Morizet Secrtaire d'Etat charge de la Prospective et du Dveloppement de l'conomie numrique

Les technologies de linformation et de la communication se dveloppent une vitesse vertigineuse et prennent une place capitale dans notre conomie. Nous avons pourtant du mal laborer une vision densemble de ce secteur tant les acteurs et les logiques industrielles sont multiples. Tout lintrt de cette tude prospective est de dresser un panorama aussi complet que possible des grandes familles de TIC et de cerner leurs enjeux dans les prochaines annes venir. La France a de rels atouts dans ces nouvelles technologies. Ses infrastructures permettent prs de 95% des internautes de surfer sur le Web en haut dbit. Notre industrie du logiciel, o lon compte plus de 80 % de PME, est riche et diversifie. Nous ne devons pas pour autant nous reposer sur nos lauriers. Beaucoup reste encore faire pour permettre tous les Franais daccder Internet. Cest tout lenjeu du plan France numrique 2012 que je mattache mettre en uvre en tant que secrtaire dEtat charge du dveloppement de lconomie numrique. Cest de la russite de ce plan que dpendent la rsorption de la fracture numrique mais aussi la croissance de tous les acteurs qui travaillent aujourdhui crer les contenus de demain. Plus les internautes seront nombreux, plus les producteurs de logiciels et dapplications numriques pourront accder un vaste march et rentabiliser des cots de dveloppement. Lensemble des secteurs des technologies de linformation et de la communication forme une chane de lconomie dans laquelle nous ne devons ngliger aucun maillon. Le dveloppement des infrastructures a toute son importance mais il ne servirait rien de couvrir lensemble du territoire franais en haut dbit sans se proccuper des usages. Aujourdhui Internet nous permet de communiquer, daccder de multiples biens, de crer des liens sociaux mais aussi de nous cultiver ou de nous divertir. Le champ des possibles est loin dtre clos : lenseignement distance, les services la personne, le tltravail et bien dautres applications nen sont encore qu leurs dbuts sur Internet. Je suis heureuse de voir que cette tude de lInstitut G9 + prend pleinement en compte limportance de cette complmentarit dans le dveloppement des TIC et ne prne aucune stratgie unique pour mener au succs. Nous avons autant besoin dencourager les capacits dinnovation des PME, notamment par la commande publique comme ly autorise la loi LME, que de consolider les leaders du secteur si nous voulons crer de vritables champions mondiaux. Il existe par ailleurs une place pour le logiciel libre comme il en existe une pour le logiciel propritaire. Noublions pas enfin un lment essentiel que montre bien cette tude : les technologies de linformation et de la communication ne forment pas un secteur parmi dautres ; elles traversent lensemble du tissu conomique et lui offrent de formidables moyens pour innover, se moderniser et retrouver le chemin de la croissance.

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Prambule - Claude Durand

Claude Durand Prsident de l'Institut G9+

Fin 1995 le Groupe des 9+ (ou G9+) a rassembl amicalement les clubs, commissions ou groupes informatique, tlcoms, multimdia constitus par les anciens lves de neuf grandes coles franaises. Le G9+, transform en association dclare en 2007 avec la dnomination Institut G9+, regroupe actuellement 19 formations. LInstitut G9+ sest construit partir dune ide ambitieuse, matrialise dans un Grand Projet. Etre reconnu par les milieux professionnels et les pouvoirs publics comme un ple dexcellence dans le domaine des Technologies de lInformation et de la Communication. Mission engage avec le cycle Prospective qui a runi de trs nombreux participants, venus couter cadres dirigeants et experts des grandes industries TIC, SSII, diteurs de logiciels et oprateurs tlcoms. Quatre tables rondes ont t tenues, toutes dans lesprit douverture, de respect et de convivialit qui caractrise les vnements de lInstitut. Finie la langue de bois. Place aux changes anims, constats sans concession, remises en cause, prvisions lches, dialogues impromptus avec la salle Nous avons voulu partager ces moments avec vous. Les tables rondes ont t transcrites dans des comptes-rendus prcis, immdiatement posts sur notre site. La richesse incomparable et la transparence peu commune des propos sont devenues vidences. Des ides fortes saillaient. Il fallait les capter afin dextraire la substance des travaux et de transmettre cette sagesse collective. Notre premier livre blanc tait lanc, apportant sa contribution originale la prise en main de lavenir des TIC en France. 11 ides en forme de synthse. 11 ides pour un commencement.

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Le cycle prospective de l'Institut G9+ - Christian Hindre & Jean-Franois Perret

Christian Hindre Vice-Prsident G9+ Animateur du cycle Prospective G9+

Jean-Franois Perret Animateur du cycle Prospective G9+ et du Comit TIC/CNISF Prsident Association des Ingnieurs ENSEEIHT (AIN7)

En Janvier 2007, dans le cadre d'une rflexion stratgique du G9+ quant ses futurs axes de dveloppement, est n le "Cycle Prospective G9+". L'objectif originel tait de susciter des espaces de rflexion et d'change sur les grands dfis du secteur industriel des TIC, rassemblant les meilleurs dirigeants et experts des professions concerns, dans un contexte rellement objectif (pas de langue de bois, telle est la devise du G9+) et pluridisciplinaire (ingnieurs et managers en troite collaboration) que l'Institut G9+ est l'un des seuls garantir. Ds la premire initiative, le succs est venu : en Mars 2007, la sance ddie l'avenir des SSII a rassembl plus de 300 participants et la fine fleur des dirigeants de la profession. 3 autres confrences ont suivi en 2007 et 2008 : sessions "verticales" sur l'avenir des oprateurs tlcoms et des diteurs de logiciels, session "transverse" sous forme de dbat entre les clients "entreprises" (DSI) et leurs grands fournisseurs. Au total, plus de 1 000 participants et des dbats de qualit trs riches. Sur la base de ces "matriaux", l'Institut G9+ a dcid, sur proposition de l'quipe d'animation du cycle, d'aller plus loin : raliser, destination des Pouvoirs Publics et des professionnels du secteur, un Livre Blanc rassemblant la quintessence de nos dbats, complte par des "ides" (pour ne pas dire des propositions!), que nous soumettons aujourd'hui votre lecture, et, nous l'esprons, vos plans d'actions Avec le recul et en pleine rcession conomique, nous avons le sentiment que la grande majorit des ides mises au cours de ces dbats, sont vritablement des tendances lourdes (et non des effets de "mode") qui vont rythmer, lors de la reprise attendue (dans un futur assez proche, nous l'esprons), le dveloppement des industries TIC, voire l'acclrer, tant nous sommes convaincus que toute crise gnre son lot de ruptures positives bientt lors de nos prochaines manifestations.

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Les intervenants et contributeurs des confrences "Prospective 2012"


Franois ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Europe de BNP PARIBAS Patrick BERTRAND, Directeur Gnral de CEGID et Prsident de l'AFDEL (Association Franaise des Editeurs de Logiciels) Bernard CHARLES, Directeur Gnral de Dassault Systems Jean-Pierre CORNIOU, Prsident d'EDS Consulting, ancien Prsident du CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises Franaises) Yseulys COSTES, Prsident Directeur Gnral de 1000 Mercis Jean-Philippe COURTOIS, Prsident de Microsoft International Philippe DINTRANS, Vice-Prsident Cognizant, en charge des activits de conseil dans le secteur Finance aux USA Philippe DONCHE-GAY, Directeur Gnral de Capgemini/SBU Ouest Europe Yahya EL MIR, Prsident du Directoire de SQLI Franois ENAUD, Prsident Directeur Gnral de Steria Jean FERRE, Prsident de Sinequa Emmanuel FOREST, Directeur Gnral dlgu de Bouygues Tlcom Marc FOSSIER, Directeur Excutif du Groupe France Tlcom-Orange Yves GASSOT, Directeur Gnral de l'IDATE Gabrielle GAUTHEY, Membre du Collge de lARCEP Olivier GUILBERT, Prsident Directeur Gnral dOpen Trust Michle GUREN, Prsidente de CA France Philippe HEDDE, Directeur Gnral dIBM Global Business Services Paul HERMELIN, Directeur Gnral de Capgemini Pascal HOUILLON, Prsident de Sage Dominique ILLIEN, Directeur Gnral dAtos Origin Pierre JOUDIOU, Prsident Directeur Gnral de T-Systems France Pascal LAGARDE, Directeur Gnral de CDC Entreprises Didier LAMBERT, DSI dEssilor et Prsident du CIGREF Bernard LIAUTAUD, Fondateur et Prsident de Business Objects Bruno MENARD, Vice-Prsident, Systmes d'Information de Sanofi-Aventis, Prsident du CIGREF Jean MOUNET, Vice-Prsident de Sopra Group, Prsident de Syntec Informatique Michel PAULIN, Directeur Gnral de Neuf Cegetel Thierry PIERRE, Directeur de la stratgie SOA de SAP Gilles RIGAL, Directeur dApax Partners Dominique ROUX, Prsident de Bollor Tlcom Michael TRABBIA, Directeur de la Stratgie de TDF Jean-Philippe VANOT, Directeur Excutif en charge de lInnovation Marketing du Groupe France Tlcom-Orange Alexandre ZAPOLSKY, Prsident Directeur Gnral de Linagora, Prsident de lAssociation des Socits de Services en Logiciels Libres

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Les membres actifs du groupe Prospective "Institut G9+"

Prnom / Nom Yvon Broudin Pierre Dumolard Claude Durand Xavier Fornetty Christian Hindr Louis Le Bigot Franois-Xavier Martin Nicolas Martinez-Dubost Michel Olive Jean-Franois Perret

Ecole Arts et Mtiers informatique et tlcoms EM Lyon / Club TIC Mines informatique Edhec Business et Technologie Club ESCP-EAP TIC et business TELECOM Bretagne Sciences Po informatique et tlcommunications Ponts Telecom Informatique Suplec Informatique et tlcoms AI ENSEEIHT/TIC et CNISF informatique et tlcoms

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Avec le concours de :
Prnom / Nom Luc Bretones Valentine Ferreol Eric Nizard Claudine Schmuck Ecole Intergroupe IT des Ecoles Centrales Lille, Lyon, Marseille et Nantes Arts et Mtiers informatique et tlcoms AI ENSEEIH/TIC Sciences Po informatique et tlcommunications

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11 ides pour assurer le futur des modles industriels TIC en France l'horizon 2015
Le constat :
Les industries TIC et leurs marchs reprsenteront l'chelle mondiale plus de 2 500 milliards d'Euros l'horizon 2015. Une part toujours croissante des services (services informatiques, tlcoms, Internet) avec plus de 60% des dpenses et investissements TIC en 2015, soit un pourcentage en quasi-triplement de 1980 2015. L'cosystme franais des TIC joue un rle considrable dans l'conomie franaise : Plus de 150 milliards d'Euros de chiffre d'affaires, plus de 1,2 millions d'emplois ( 60% cadres) Le premier recruteur d'ingnieurs et cadres dans l'Economie (prs de 50 000 en 2008) Quelques groupes franais parmi les leaders mondiaux

Les 2 grandes industries franaises de services TIC contrlent encore une grande partie de leur march domestique : A plus de 90% pour les oprateurs tlcoms A plus de 60% pour les SSII

Par contre, les industries de produits et de technologies TIC sont dans une situation plus complexe et sous domination internationale (logiciels, matriels informatiques et tlcoms,), malgr d'indniables atouts en matire d'innovation et de qualit des ressources. Enfin, il est dmontr que l'utilisation efficace des produits et services TIC est un vritable acclrateur de comptitivit. De nombreux rapports rcents 1 convergent pour dmontrer qu'une conomie franaise bien irrigue par les TIC peut gnrer 1% au moins de croissance supplmentaire du PIB et plus de 500 000 empois crs ou sauvegards.

Des entreprises de taille mondiale, fortement gnratrices d'emplois :


Spcialit Equipements Tlcoms SSII dition de logiciel Services Tlcoms CA Monde 2008 - M 17 782 8 703 1 259 52 900 Effectifs 2008 77 000 83 508 7 459 187 000

FIEEC, Syntec Informatique, AFDEL,

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Les industries TIC et leurs marchs (source PAC/IDATE) :

Monde 2007 1 978,4 Mds

Europe de l'Ouest 2007 598,2 Mds

France 2007 91,8 Mds

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Comment faire pour que ces industries subsistent et se dveloppent l'horizon 2015 ? Des dbats du cycle "prospective des TIC" de l'Institut G9+ - 11 ides sont ressorties :

1. 2.

Poursuivre les efforts d'industrialisation des services. Prenniser les perspectives des champions franais en facilitant des restructurations l'chelle europenne. Consolider le fort tissu de PME du secteur SSII en favorisant l'innovation, la spcialisation, la proximit client.

SSII

3.

Oprateurs Telecoms

4.

Acclrer les priorits "Infrastructures" du Plan pour l'Economie Numrique (trs haut dbit,). Faciliter le rle des oprateurs franais dans les invitables consolidations europennes et susciter quelques champions de l'intgration verticale (infrastructures / contenu).

5.

6.

diteurs de logiciel

Faciliter l'mergence de nouveaux champions franais de l'dition de logiciels mondiale dans quelques domaines d'excellences. Consolider les points forts. Dvelopper la capacit intrinsque des diteurs pour la mutation vers le SaaS.

7. 8.

Actions gnriques de solidarit de l'cosystme TIC

9.

Plusieurs tendances lourdes l'horizon 2015 ncessitent de s'appuyer sur des alliances des acteurs de l'cosystme TIC, en particulier pour faciliter l'ouverture de nouvelles opportunits porteuses issues de technologies et usages : systmes embarqus et applications "m to m", SaaS, applications "x.0", mobilit.

10. La solidarit sectorielle peut galement s'exprimer dans des consolidations chelle mondiale, face aux gants amricains (IBM, Microsoft, Google, HP/EDS,) ou aux industriels des pays mergents. 11. Les usages au cur de l'avenir des TIC

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SSII - 1 Poursuivre les efforts d'industrialisation des services Industrie de "main d'uvre" sophistique, les services informatiques sont confronts des comptiteurs nouveaux et agressifs, qui s'appuient sur des ressources nombreuses, de qualit et moins chres, et viennent sduire les entreprises clientes par l'attractivit de leur rapport prix/performance. L'industrie des SSII a entam une mutation vers l'industrialisation d'une partie significative de ses prestations. Cette industrie doit se donner les moyens, l'horizon 2015, de poursuivre ces efforts avec discernement, c'est--dire en dveloppant un modle de "centre de production de services" diversifi (rgions franaises, Maghreb, Europe de l'Est, Asie,) tout en consolidant la cration de valeur de ses services de proximit. SSII 2 Prenniser les perspectives des champions franais en facilitant des restructurations l'chelle europenne Les fondateurs du modle "SSII la franaise" ont su crer une industrie extrmement dynamique et conqurante, qui a pour consquence une situation favorable : 60% de part de march domestique (un record) et un leadership en Europe. Cependant, les socits franaises et europennes sont, moyen terme, des cibles potentielles pour les grandes socits amricaines ou asiatiques. Dans une priode o certains de nos "champions" pourraient tre fragiliss par la rcession ou par des fondateurs en priode de retrait, il convient de les prenniser lors des invitables consolidations, en facilitant des restructurations au sein de l'Union Europenne ou au sein de la filire TIC franaise. SSII - 3 Consolider le fort tissu de PME du secteur SSII en favorisant l'innovation, la spcialisation, la proximit client Le secteur SSII ne se rsume pas quelques "champions" : c'est un secteur qui a gnr plusieurs centaines d'entreprises entre 10 et 500 salaris, et ces socits doivent croire en leur avenir dans un monde conomique qui volue fortement. Leur avenir sera assur si elles savent conjuguer plusieurs facteurs "gagnants" : Innover dans les usages, les services ou les technologies Se spcialiser pour figurer parmi les meilleurs, malgr leur taille modeste et leurs moyens ncessairement limits Protger et optimiser leurs qualits essentielles et surtout la proximit client, qui, compte tenu de la relation toujours plus intime entre les processus d'entreprise et les systmes d'information, va rester un facteur cl de dveloppement et comptitivit.

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Oprateurs Tlcoms - 4 Acclrer les priorits "Infrastructures" du Plan pour l'Economie Numrique afin de pousser lvolution des Oprateurs Tlcoms vers des modles conomiques de Services Le maintien du march domestique franais dans le peloton de tte des usages Tlcom et rseaux est un lment fondamental de comptitivit pour lensemble de lIndustrie des Tlcoms et des services Internet. Cest pourquoi les investissements dinfrastructures prvus dans le plan pour lEconomie Numrique 2012 doivent tre acclrs (trs haut dbit filaire et radio, cblage fibre,) pour encourager une consommation prive et professionnelle caractrise par le nomadisme, la personnalisation, linteroprabilit, le tribalisme, et une connectivit croissante des objets, afin de dynamiser ces services sur lensemble du territoire. Oprateurs Tlcoms - 5 Faciliter le rle des oprateurs franais dans les invitables consolidations europennes et susciter quelques virtuoses de l'intgration verticale (infrastructures / contenu) l'instar d'autres grandes industries (automobile, transport arien, nergie,), l'industrie des oprateurs tlcoms va se concentrer, en particulier en Europe Afin d'optimiser la capacit des oprateurs tlcoms franais dans ce grand jeu d'alliances et de fusions, il convient de favoriser la structure industrielle en fonction de ses domaines d'excellence : taille et capacit des constructeurs/exploitants de vastes infrastructures, innovation par les usages ou par la segmentation du march, stratgies de contenu, dveloppement de "niches", nouveaux mtiers (oprateurs SaaS,) diteurs de logiciels - 6 Faciliter l'mergence de nouveaux leaders franais de l'dition de logiciels mondiale dans quelques domaines d'excellence L'industrie franaise de l'dition de logiciel est dans une situation paradoxale. D'une part, elle couvre aujourd'hui moins de 30% de son march intrieur et ses entreprises sont dans leur grande majorit de petites PME (moins de 200 personnes). D'autre part, les ingnieurs logiciels franais sont mondialement rputs et le secteur a gnr quelques belles "success stories" l'chelle mondiale (qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'intgration dans de grands groupes trangers au cours des trois dernires annes). Pour prenniser les diteurs franais les plus innovants et reconqurir des parts de march, il convient d'acclrer les diffrents plans prns et mis en place par la profession et les Pouvoirs Publics : crdits attractifs de R&D et d'investissement, facilit d'accs aux marchs publics et, plus gnralement la clientle des grandes entreprises, dveloppement rapide dans les nouveaux segments de march gnrs notamment par l'explosion de l'intelligence embarque.

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diteurs de logiciels - 7 Consolider les points forts Parmi les points forts de l'industrie du logiciel, figurent notamment : Les applications tournes vers les PME : le besoin de proximit et de comprhension des "clients" doit rester un atout. Les applications domestiques tournes vers les jeux : spcialistes de renomme mondiale dans ce secteur, les diteurs franais peuvent trouver des marchs connexes en forte expansion dans l'ensemble de l'univers "domestique" pour les utilisations ludiques (jeux ubiquitaires) ou de ralit augmente, dans lunivers industriel et de la recherche applique grce aux nouvelles possibilits offertes par la ralit virtuelle notamment pour la conception et linnovation (serious games). Open Source : la France est l'un des premiers marchs mondiaux de l'Open Source, cette opportunit peut tre exploite si la situation de "quasi artisanat" actuelle se transforme grce une mutation industrielle. diteurs de logiciels - 8 Dvelopper la capacit intrinsque des diteurs pour la mutation vers le SaaS L'volution vers le SaaS est un gros challenge pour l'dition franaise de logiciels. Il convient, dans tout plan "logiciel", de renforcer les moyens des diteurs qui se lancent vers cette activit pour leur permettre d'investir dans des capacits d'hbergement adquates et de mieux dvelopper des produits nouveaux totalement compatibles avec ce modle de consommation. Actions gnriques de solidarit de l'cosystme TIC - 9 Plusieurs tendances lourdes l'horizon 2015 ncessitent de s'appuyer sur des alliances des acteurs de l'cosystme TIC, en particulier pour faciliter l'ouverture de nouvelles opportunits porteuses issues de technologies et usages : systmes embarqus et applications "m to m", SaaS, applications "x.0", mobilit Alors que deviennent matures les grandes vagues d'investissement qui ont gnr la croissance des 10 dernires annes : ERP, dcisionnel, applications collaboratives de nouveaux vecteurs de dveloppement apparaissent : Les gisements fabuleux de l'intelligence embarque et du "m to m" (machine to machine) dans les produits usage professionnel ou domestique ncessitent l'acquisition de comptences nouvelles et lvolution de la gouvernance internet. Les "applications x.0", issus des bouleversements apports par les rseaux sociaux, abordent le monde des entreprises et crent un domaine nouveau d'activits. Les progrs fantastiques de la mobilit vont gnrer l'explosion des usages du tlphone mobile comme outil basique de traitement de l'information, et des opportunits trs importantes de transformation des systmes d'information. La monte inluctable du modle de diffusion des applications "SaaS" (Software as a Service) ncessite la cration de modles d'offres et de rmunration innovants. Face des gants mondiaux tels que Google, les champions nationaux potentiels de ce modle devront s'appuyer sur des alliances transverses : diteurs de logiciel / concepteurs de solutions / grands acteurs de services (SSII, oprateurs tlcoms) Dans certains segments de march, en effet, les capacits de traitement et de communication mettre en uvre ncessiteront des investissements en centres d'hbergement qui excdent les capacits de la plupart des acteurs franais.

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Actions gnriques de solidarit de l'cosystme TIC - 10 La solidarit sectorielle peut galement s'exprimer dans des consolidations chelle mondiale, face aux gants amricains (IBM, Microsoft, Google, HP/EDS,) ou aux industriels des pays mergents La France doit pouvoir se doter, sur l'ensemble des TIC, d'au moins un ou deux leaders du "top 10 mondial" dans le futur march des services convergents TIC et/ou trouver dans des alliances europennes, les moyens d'largir ses champs d'action grce aux potentiels des marchs de l'Union Europenne. Lcosystme Franais au niveau national doit pouvoir sappuyer sur les expertises des PME et des centres de recherches, dynamises via les ples de comptitivits rgionaux. Actions gnriques de solidarit de l'cosystme TIC 11 Dvelopper les usages en mettant les TIC au service de chaque secteur. La solidarit doit s'exprimer, d'abord et avant tout, bien au-del des alliances strictement industrielles. La comprhension et l'innovation sur les besoins "clients" (qui incluent la fois les besoins "entreprises" et les besoins domestiques) sont des facteurs cls de comptitivit des TIC, mais aussi de l'ensemble de l'conomie.

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Dans ce contexte, quel doit tre le rle des Pouvoirs Publics l'heure o l'on note un retour en force de son rle de rgulateur, voire d'acteur direct dans l'conomie ?

la lecture de ces 11 ides, l'on voit bien en filigrane les points d'accs de sa politique : Gnrer ou favoriser les investissements de transformation ncessaires tels que les infrastructures trs haut dbit, Lancer et financer des programmes lis aux usages publics (transports, sant, environnement et dveloppement durable, efficacit nergtique, scurit civile, justice) Soutenir l'innovation et la R&D Crer ou faciliter les conditions d'une vritable solidarit entre les acteurs de ces diffrentes industries : grands utilisateurs de TIC, consommateurs, oprateurs tlcoms, SSII, diteurs de logiciel, Influer efficacement sur les rgulations et les gouvernances europennes et mondiales : liberts individuelles, gouvernance internet, scurit Internet,

LInstitut G9+, dsireux dapporter sa contribution pour consolider lcosystme TIC franais, est prt approfondir ses rflexions et jouer un rle de facilitateur auprs des acteurs publics et industriels du secteur.

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Prsentation dtaille des 4 sessions "Cycle Prospective" G9+


Le "modle SSII" l'horizon 2012-2015 Les oprateurs de tlcommunication lhorizon 2012/2015 Les diteurs de logiciels en France lhorizon 2012-2015 Innovation, besoins des entreprises et offre des fournisseurs : convergence ou grand cart ?

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Le "modle SSII" l'horizon 2012-2015


Plus de 400 milliards d'euros : tel est le poids conomique du march mondial des services informatiques qui a gnr une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 8% (prs de 4 fois celle du PIB) au cours des 20 dernires annes. Les clients et leurs besoins Historiquement, les SSII se sont essentiellement consacres aux directions des systmes dinformation (DSI) en particulier dans les grandes entreprises : les DSI reprsentent aujourdhui plus de 70 % de leurs dbouchs. Cette situation va t'elle voluer ? La demande en technologie ou applications informatiques auprs des SSII dpend des cycles de sant conomique des entreprises : en priode faste, cellesci recherchent des investissements de croissance et des comptences-mtiers, tandis que les temps de crise les entranent optimiser voire rduire les cots informatiques. Nanmoins, la mise en uvre de nouvelles architectures et applications complexes et de plus en plus critiques ncessite inluctablement et de plus en plus lappel des professionnels. Une partie de la croissance du secteur des SSII a t historiquement dtermine par linteraction entre SSII, DSI et diteurs de logiciels. Cette relation triangulaire "vertueuse" se complexifie et repose encore sur des bases solides. Dans les SSII, le modle stratgique se tourne vers linfogrance, et les prestations structurantes et rcurrentes. Les grandes SSII dlivrent et gnrent des solutions compltes de transformation aux grandes entreprises capables dinvestir beaucoup. En revanche, les plus petites SSII prfrent se lancer dans linnovation ou se cantonnent dans les services de proximit crant un march fortement dichotomique entre petites et grandes socits. La relation triangulaire SSII/diteurs/DSI sera-t-elle mise en pril par les modles SAAS/ASP qui dlivrent des solutions directes de lditeur et font largement lconomie de la phase d'intgration ? Les SSII devraient conserver un rle majeur grce limportance de valeurs telles que la connaissance du client ou la proximit. L'atout majeur de la relation SSII/Grande entreprise reste la ncessit permanente de transformer l'entreprise et de manager des ressources techniques (matriels/logiciels/hommes) qui ne sont pas "stratgiques" en interne. Au sein des SSII, les PME du secteur envisagent lvolution diffremment. La fonction de DSI volue et le client refuse dsormais de se soumettre un fournisseur poussant dpenser davantage dans le secteur informatique. Une optimisation de la dpense et surtout du ROI doit se substituer une augmentation de la dpense. Dans la relation triangulaire voque ci-dessus, les diteurs sont confronts de vritables dfis. Les approches Open Source renouvellent en effet la structure du secteur en ouvrant des opportunits aux SSII au dtriment des diteurs. Face la concentration des leaders, linnovation technologique, devrait permettre aux PME du secteur de survivre et de se dvelopper. En particulier, le dveloppement de lInternet offre lopportunit de cration de nouveaux modles avec des taux de croissance trs forts, entranant galement de fortes marges potentiellement durables. Par ailleurs, le dveloppement exponentiel de l'intelligence embarque dans les activits humaines (produits, systmes, services) cr de gigantesques opportunits.

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Les ressources des SSII Le grand dbat sur le rle long terme du secteur des SSII dans l'conomie est actuellement focalis sur l'industrialisation des prestations. Le modle de "proximit" qui a connu de si beaux succs en France et gnr la russite de la plupart des SSII importantes est-il condamn ? il parait clair, pour la plupart des intervenants que l'avenir est dans des organisations plus rationalises, via en particulier (mais pas uniquement) des centres de services spcialiss, dots d'une taille minimale, outills, productifs L'offshore est aujourd'hui dans tous les dbats. Et bien sr, qui dit offshore, dit Inde La vitesse de dveloppement des socits offshore indiennes impressionne. Dsormais, les grands groupes exigent des fournisseurs avec lesquels ils peuvent contractualiser une prsence importante en Inde. Jusqu prsent, un environnement conomique favorable et de srieuses barrires l'entre ont limit l'impact de l'offshore indien en France. LInde, toutefois, est diffrente des pays offshore traditionnels en raison de sa taille, de sa dynamique et de la motivation de la population. Selon certains intervenants, en terme macro-conomiques, loffshore peut tre paradoxalement une chance : il permet une augmentation de productivit de lordre de 30 50 %, librant des budgets et encourageant la ralisation de nouveaux projets. Par exemple, la priode 2005/2008 a connu une cration record dentits franaises en offshore, mais dans le mme temps le taux dembauche local a augment fortement dans le secteur. En outre, avant que les salaires ne sgalisent, les pays se spcialiseront. Le cas des USA est intressant, car "en avance" sur l'Europe : certaines entreprises amricaines offshorisent leur activit informatique jusqu une proportion pouvant atteindre 80 % de leur parc applicatif. Dans ce contexte, leur march traditionnel tant parfois proche de la saturation, les SSII indiennes aux USA cherchent monter en valeur ajoute et accroissent de ce fait leur prsence de proximit. De ce point de vue, la rcession a eu en 2008 un effet massif ngatif sur les SSII indiennes dans ce pays. Si l'on considre le cas franais, on peut estimer que le potentiel thorique total de pntration de l'offshore est de l'ordre de 25 30% du march total des services informatiques, infrieur de 10 points au moins aux potentiels anglo-saxons, principalement pour des raisons culturelles, structurelles et linguistiques. Dans ce contexte, l'offshore est un lment incontournable (mais pas le seul) de la rflexion sur l'organisation des ressources ncessaires l'informatisation de l'conomie franaise. Il concerne de nombreuses SSII, et pas seulement les grandes ; il ncessite la mise en place de centres gographiquement diversifis plus ou moins loigns selon les besoins de rduction des cots et d'interactivit. Le dfi des grandes SSII consiste savoir sadapter un environnement conomique mouvant et organiser production et savoir-faire dans une dimension plantaire, mais aussi en jouant la ncessit d'intimit et de proximit client. La structure future de lindustrie Les gros toujours plus gros dans le monde des SSII ? Sans doute, car les grands acteurs disposent des capacits dinvestissement ncessaires dynamiser leur expansion, et la concentration des fournisseurs voulue par les grands clients et gnre par l'effacement d'une gnration de fondateurs tend rduire leur nombre. Cependant, taille et rentabilit nentretiennent pas de relation de causalit et la concentration des services est lente. Il ny a pas vraiment de "taille critique", limportant pour la PME qui se pose en concurrente des grands leaders mondiaux, tant de se

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dvelopper sur quelques domaines d'excellence une dimension raisonnable. Seules comptent donc lambition et le positionnement. Compte tenu de la grande diversit des besoins, des clients, des technologies et de la soif rcurrente de partenaires "terrains" de la part de grands groupes, le tissu de PME devrait rester d'une grande vitalit, condition d'tre flexible, dynamique, attentif aux volutions et aux opportunits, et probablement de plus en plus innovant. cet gard placer linnovation des TIC au cur de l'conomie en gnral doit devenir une proccupation majeure des pouvoirs publics. . Face aux acteurs qui dominent aujourd'hui le march des services, qui verra-t-on dans les "tops" futurs ? Les groupes indiens, bien sur, qui impressionnent par leurs performances en croissance (30/40% l'an) et en rentabilit. Jusqu'o monteront-ils ? Un ou deux d'entre eux pourraient dpasser les 15 milliards de dollars l'horizon 2012/2015, c'est dire atteindre ou dpasser la taille des grands europens. La prennit de leur succs va dpendre de leur capacit eux-mmes se transformer, intgrer partiellement les modles de proximit, et convaincre que leur monte en puissance est sans risque stratgique pour les clients Les oprateurs tlcom, seront inluctablement prsents et en volution vers les marchs forte connectivit ou forte bande passante, avec des stratgies variables, au gr des primtres de la fameuse "convergence IT/Telecom" et de leurs propres ambitions, et des menaces plus ou moins fortes qui psent sur leurs marchs traditionnels Les institutions financires, aprs avoir tent dans les annes 1980-199090 d'tre des acteurs directs, sont maintenant, de plus en plus, des influenceurs majeurs des stratgies de nombreuses SSII. Les banques traditionnelles cdent ce rle cl aux fonds d'investissements, et ceci va influencer fortement le comportement et le mode de management des SSII

Enfin, les modles de services directement issus de l'Internet et du grand public l'image de Google faonneront trs certainement des acteurs majeurs sur une partie du spectre trs diversifi des services aux entreprises.

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Les oprateurs de tlcommunication lhorizon 2012-2015


L'tat des lieux dans l'industrie des tlcoms l'chelle mondiale, les tlcommunications reprsentent un poids conomique denviron mille milliards deuros et constituent la plus grande composante de linventaire des secteurs de lconomie numrique. Actuellement, cette industrie se caractrise dans les pays occidentaux par un ralentissement significatif de sa croissance et une faible montisation au regard de sa valeur sur le march. Cette analyse de relative dsaffection des financeurs pour le secteur des tlcommunications est toutefois sujette discussion, certains financeurs sattachant accompagner les acteurs montants et les dynamiques luvre dans ce domaine. La priode se caractrise galement par une diminution du nombre de lignes de tlphone fixe, une baisse de valeur de la minute de communication sous leffet de la concurrence, ainsi quune perte de minutes de communication en tlphonie traditionnelle. Dans la plupart des pays europens, le taux de croissance du secteur nest plus, aujourdhui, contributif la croissance gnrale de lconomie. Il convient toutefois de ne pas rduire la croissance celle des volumes, mais de considrer galement celle des marges. Ainsi, les profitabilits du secteur se maintiennent, avec des taux de marge de lordre de 35 40 %. La rentabilit des capitaux investis reste bonne : sur le segment du mobile, elle est denviron 30 32 %. En dpit dun chiffre daffaires croissance modre, il appartient aux entreprises dimaginer des innovations susceptibles damliorer sans cesse le service client et la productivit : la gestion optimise dune telle quation permettra assurment de conserver voire damliorer le niveau des marges. Le rgulateur a nanmoins rduit progressivement les rentes au profit du consommateur, en baissant par exemple les tarifs des terminaisons dappel. Signe positif, lEurope investit plus dans le secteur, que les Etats-Unis et le Japon. Le domaine des tlcommunications se caractrise par une intensification des usages et une augmentation gigantesque des volumes de trafic numrique, paralllement une augmentation nettement moins rapide des nombres dabonnements tlcoms, fixes, mobiles ou Internet, les deux derniers segments tirant les revenus du secteur. La globalisation est par ailleurs de rigueur. Le secteur des tlcommunications nest plus proprement parler une activit trouvant son tropisme dans les pays occidentaux. Le fait quil conserve une croissance de 5 ou 6 % au niveau mondial est essentiellement le fruit des besoins dinvestissements et dquipement des conomies mergentes, notamment la Chine et plus rcemment lInde. Ce facteur est lune des donnes importantes considrer dans toute analyse de lconomie gnrale des grands oprateurs de tlcommunication europens et occidentaux. Dernires composantes enfin de ce panorama, les autorits de rgulation sont de plus en plus attentives, dans un march hautement concurrentiel.

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Esquisse de schmas prospectifs Quelles lignes de force dgager de ces informations pour imaginer lavenir des oprateurs de tlcommunication lhorizon 2010 2015 ? Il convient, avant de sengager dans une telle dmarche prospective, dtre particulirement prudent. Lhistoire des tlcommunications a en effet montr maintes reprises que la situation tait susceptible dvoluer trs rapidement, et pas ncessairement dans le sens initialement prvu par les observateurs Il est donc essentiel daborder ces questions avec la plus grande humilit. Il nen demeure pas moins que les tendances luvre actuellement peuvent permettre dimaginer plusieurs scnarii. Une premire approche sappuie sur le constat suivant : le march connat indniablement une phase de ralentissement, pour arriver aujourdhui un stade de maturit. Dans un tel contexte, une intensification des consolidations semble hautement probable, un niveau toutefois moindre que celui observ aux Etats-Unis. Alors que les besoins en quipement personnellement lis aux consommateurs montrent ici et l des signes dessoufflement, accentus par la crise, de nouveaux marchs pourraient crer un rebond sectoriel sous leffet du dveloppement gnralis de systmes de communication entre objets et entre process. Cette rflexion autour du Machine to Machine dgage des perspectives assez prometteuses. Un deuxime axe stratgique consisterait jouer sur la longueur de la chane de valeur. Ce choix se traduit notamment par des partenariats entre des oprateurs de tlcommunication et des fournisseurs de contenu audiovisuel ou dapplicatifs dans le secteur de linformatique. La distinction entre contenu et contenant pourrait se rduire. Des phnomnes dintermdiation, dagrgation de contenus et de prsentation de services se dessineront trs certainement, autour de quelques acteurs mondiaux, mais aussi doprateurs locaux. On assistera vraisemblablement un renforcement de lgalit daccs et au dveloppement dun mouvement dintgration verticale, conduisant davantage de synergie entre fournisseurs daccs et crateurs et diffuseurs de contenus. Lhistoire venir des oprateurs de tlcommunication peut galement sorganiser autour de la sparation structurelle, sous leffet de contraintes rglementaires ou de stratgies volontaires ou financires des groupes. Cette vision peut sexprimer sous la forme dopen reach ou sous leffet dun fonds dinvestissement dcidant dinvestir systmatiquement en faisant un spin-off au sein des oprateurs de tlcommunications entre leur activit d'infrastructure et celle de fournisseurs de services. Il peut galement sagir dune volont dlibre des oprateurs de privilgier soit leur relation avec le client et leur matrise du service et du produit, soit linvestissement dans leur rseau Internet ou IP. Les modles conomiques rgissant le secteur sont indniablement en mutation. Le monde des tlcommunications a connu, dans les annes 90, une conomie du trafic, avant de sinscrire dans une conomie de laccs. Bien que les solutions daccs naient pas encore toutes atteint leur pleine maturit, une nouvelle priode souvre : celle de lconomie du service, tourne vers le consommateur. Pour le client, la technologie importe peu, seul le rsultat compte : la valeur nat pour labonn de la possibilit dune connectivit scurise et personnalise de son ordinateur, de son PDA de son mobile communicant quels que soient les rseaux de tlcommunication. La continuit daccs est dsormais un enjeu capital. Lconomie de loffre laisse progressivement place une phase dans laquelle le consommateur cre et devient vritablement consommacteur . Il existe ainsi en France plus de huit millions de blogs. Le jour o lutilisateur pourra disposer dun accs

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symtrique haut dbit, tel que celui li la fibre optique, chacun pourra laborer sa propre chane de contenu, musique, vido, tlvision. Cette volution ouvre aujourdhui une perspective dont il est encore difficile de mesurer lampleur. Cette nouvelle donne est relativement droutante pour les normalisateurs, les rgulateurs et les financiers. Il se profile ainsi une conomie de type SSII, dans laquelle les ratios traditionnels sont inoprants. La rpartition de valeur dans les rseaux va tre le principal enjeu de cette nouvelle phase. La communication de demain sera caractrise par le nomadisme, la personnalisation, linteroprabilit et le tribalisme. Avec ce dernier, face lafflux dinformations, chacun souhaitera adhrer une ou plusieurs communauts dindividus aux profils similaires, pour changer et partager. Cette communication centre sur lindividu virtuellement connect devrait tirer lensemble du secteur vers des activits nouvelles. Cette aspiration croissante au nomadisme et la mobilit se traduit pour certains acteurs par une implication forte dans des technologies daccs comme le WiMAX. Cette innovation ouvre notamment des perspectives de dveloppement intressantes en Afrique, o lInternet ne transitera pas majoritairement par des rseaux filaires. Or disposer de rseaux de tlcommunications ubiquitaires est aujourdhui ncessaire au dveloppement de lconomie. Les pays africains auront donc besoin, pour assurer leur dveloppement, de donnes et dinformations, de transmissions radio, le WiMAX, en plus des rseaux cellulaires. Cette nouvelle technologie prsente galement un intrt considrable pour certains segments de lconomie, comme les secteurs aroportuaire, portuaire et toutes les zones industrielles de grande superficie. Le WiMAX sera galement mis profit pour assurer la couverture de zones rurales dites blanches : un dfi considrable en termes damnagement du territoire, que TDF, entre autres, sapprte relever dans les annes venir. Larrive de la fibre laccs reprsente galement une vritable rupture et constituera certainement, avec le dveloppement du trs haut dbit, un relais de croissance intressant, qui devrait entraner des investissements considrables. Le remplacement de lutilisation du cuivre laccs constitue un chantier de longue haleine et est rellement structurant pour le pays. En matire de haut dbit (technologies xDSL), la France a rattrap son retard en trois ou quatre ans, sous limpulsion de la concurrence, ce qui na pas t le cas partout en Europe. Le dgroupage a tir linnovation et les investissements, grce France Tlcom et de nouveaux entrants trs innovants. Le dploiement de la fibre dans le rseau daccs reprsente ltape suivante dans lchelle des investissements. Il est ncessaire dorganiser linvestissement afin que cette phase se droule dans les meilleures conditions conomiques et techniques possibles pour lensemble des oprateurs. La rgulation doit donc se concentrer sur deux goulots dtranglement principaux : laccs aux fourreaux et lorganisation du partage de la partie terminale de la fibre dans les immeubles, grce une concertation collective. Cette arrive de la fibre devrait en revanche contribuer accrotre encore la fracture numrique, dans la mesure o elle concernera prioritairement les zones les plus denses, dj largement pourvues en accs haut dbit. Un levier daction pourrait consister rduire les dlais dquipement sur lensemble du territoire, un autre mettre en place de services haut-dbit radio terrestres ou satellite de substitution. Pour autant, un dsquilibre subsistera toujours Le secteur des tlcommunications se trouvera en outre confront un autre enjeu de taille, puisque lextinction de la tlvision analogique hertzienne est prvue lgalement pour la fin 2011. Certains oprateurs comme TDF vont ainsi voir leur activit historique disparatre. Cette volution pose notamment la dlicate question de la gestion du

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spectre et de laffectation du dividende numrique entre les acteurs de laudiovisuel et des tlcommunications. Lvolution des terminaux se traduit par une dclinaison trs forte des facteurs de forme et de la personnalisation, associs des caractristiques techniques en forte progression dune anne sur lautre. Les terminaux nomades ou mobiles peuvent accder plusieurs types de rseaux. Ce foisonnement laisse subsister une interrogation : les consommateurs souhaiteront-ils recevoir leurs mails, leurs appels tlphoniques, et mme visualiser leur tlvision mobile sur un mme terminal ? Au regard de ces quelques analyses prospectives, il apparat ainsi que le secteur des tlcommunications, confront un ralentissement sensible de sa croissance, sera dans les annes venir le thtre de bouleversements considrables. Les volutions technologiques, combines lintensification des usages et aux modifications des comportements des consommateurs, induiront certainement des changements radicaux des modles conomiques luvre dans le secteur. Acclration de la consolidation horizontale, dveloppement de lintgration verticale, ajustements structurels face laspiration croissante en mobilit, dploiement de la fibre optique, fin de la tlvision analogique : les oprateurs de tlcommunications se trouvent un tournant de leur histoire ; ils vont devoir, plus que jamais, dvelopper de nouvelles stratgies pour sadapter un contexte en constante et rapide volution ;il leur faudra continuer dinnover pour amliorer conjointement service client et productivit.

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Les diteurs de logiciels en France lhorizon 2012-2015


Lindustrie du logiciel reprsente un march mondial de 150 milliards deuros, et entre 15 et 20 % de son chiffre daffaires sont investis dans la recherche et le dveloppement. Cest une industrie qui peut gagner beaucoup dargent. Les taux de rentabilit des entreprises qui fonctionnent bien peuvent tre trs levs. Par ailleurs, ldition de logiciels joue un rle de plus en plus critique dans l'conomie mondiale. Les grands logiciels dinfrastructure ou applicatifs sont devenus des lments cls des systmes dinformation des entreprises, donc de leur stratgie, et des rseaux de tlcommunication. Ce sont aussi des instruments de la vie quotidienne pour des milliers dentreprises, de la PME aux grandes administrations, et bientt pour des milliards dindividus, notamment avec ce que lon appelle les logiciels embarqus. Les perspectives sont trs importantes. Le march franais pesait 8 milliards deuros en 2006, dont 60 % dans le secteur des logiciels applicatifs. Les taux de croissance sont de lordre de 5 6 % par an. On estime que le march reprsente 17 milliards deuros annuels de dpenses pour les utilisateurs en incluant les revenus pour les socits de service et les consultants. Cet cosystme est donc trs important. Le march franais est domin par les Amricains. Les diteurs franais contrlent 25 30 % de leur march intrieur, mais seuls deux diteurs franais bnficient dun chiffre daffaires dpassant les 750 millions deuros, tandis que 90 % dentre eux ont des chiffres daffaires infrieurs 2 millions deuros. Par ailleurs, lindustrie du logiciel est caractrise par plusieurs tensions. Le secteur est totalement dpendant de linnovation et du mouvement de concentration ; les clients dsirent saffranchir de leur dpendance lditeur, qui souhaite, lui, les rendre plus dpendants ; enfin il sagit dune industrie en pleine consolidation o chacun veut acheter lautre. Les ruptures dans lexpression de la demande Concernant la demande des grandes entreprises lhorizon 2010-2015, elle portera principalement sur une organisation modulaire des infrastructures. Les solutions ERP sont en effet en cours de modularisation, pour donner naissance des ensembles plus souples de rceptacles des services de lentreprise. Cela permettra la fois de rationaliser lutilisation des donnes et dadosser la stratgie de lentreprise son processus de gestion. La grande rvolution venir intgrera linformation au cur d'une architecture moins intgre, mais articule de faon plus efficace. En effet, on ne gre pas une entreprise avec un flux de donnes, mais avec des donnes tries laide doutils de business intelligence. Lavnement du concept nouveau darchitecture modulaire fera galement tomber les problmes dintgration entre les diffrents composants. Par ailleurs, les approches gnriques ne peuvent plus satisfaire les clients des diteurs de logiciels. Les fonctions applicatives devront rpondre chaque faon dexercer le mtier, sans se contenter dun simple paramtrage, mais en sorientant vers un dveloppement plus proche des besoins et du mtier du client. Enfin, les entreprises dsirant se recentrer sur leurs mtiers, la demande est de plus en plus forte pour que les systmes dinformation soient dcoupls et hbergs lextrieur de lentreprise. Les outsourcers reprsentent un segment de march de plus en plus important pour les diteurs de logiciels dinfrastructure. Si, lavenir, lentreprise finissait par ne plus dtenir en propre ses processus, on pourrait dailleurs envisager une forte augmentation du nombre d'utilisateurs internes ou externes.

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Les nouveaux modles Open Source LOpen Source nest pas un concept nouveau, mais il reste un modle de dveloppement efficace et pertinent. Il est port par la volont politique de plusieurs gouvernements de saffranchir de la domination amricaine. Certains grands clients ont galement dcid de se tourner vers lui lors de changements de politiques tarifaires. Larrive de lOpen Source dans le monde des diteurs de logiciels est compare par centaines celle du PC dans le monde du hardware. Son taux de croissance annuel oscille entre 50 et 100 %. L'Open Source prend contre-pied le modle de la licence. Il serait une alternative lempire des diteurs classiques et au principe de fonctionnement par systmes verrouills, en favorisant la cohabitation et lchange, et en forant ouvrir vers les standards. LOpen Source vhicule une logique de rupture de march en proposant de nouvelles capacits dans des secteurs nouveaux. Il reprsente une relle opportunit de dveloppement pour lindustrie du logiciel. Il convient pourtant de nuancer cette approche en remarquant que lOpen Source, rellement innovateur il y a dix ans, reproduit in fine le systme propritaire, avec des modles de vente qui se rapprochent ceux des diteurs, et des produits standardiss suivre dans le temps. De plus, la notion de proprit intellectuelle a, l encore, fini par tre scurise. Enfin, la fragilit de lOpen Source rside dans la plus grande libert quil offre au client vis vis de ses fournisseurs. En ralit, lOpen Source est aujourdhui incontournable, mais il va devoir cohabiter. Des entreprises comme Oracle ou SAP participent dailleurs llaboration de standards. LOpen Source peut tre considr comme un tremplin pour les jeunes entreprises europennes, mais si ce modle tait rellement moins cher que les systmes traditionnels, on peut imaginer que les diteurs lauraient dj tous adopt. Software as a service (SAAS) Le SAAS pourrait tre en passe de faire changer limage de lditeur, en augmentant la fois la valeur relle et la valeur perue des logiciels. Les produits iront au-del des fonctions de base, en verticalisant leur approche et en segmentant les clients. Par exemple, le SAAS saura mettre en relation les diffrents professionnels du BTP, entrepreneurs et fournisseurs, pour que les devis soient tablis en connaissance des stocks disponibles et des dlais rels, au lieu de reposer sur une estimation. La prestation se trouvera enrichie par la contextualisation des informations. Avec le Software as a service, lditeur devra sentourer de partenaires. Il est probable que cette nouvelle volution favorisera la concentration, les leaders prfrant majoritairement sassocier dautres leaders. Mais du fait des alliances, la concurrence deviendra multiforme pour lindustrie du logiciel. Le SAAS est encore un piphnomne. Il reprsente aujourdhui 1 % du chiffre daffaires mondial du logiciel, et les prvisions tablent sur 10 % seulement dans dix ans. De nombreuses entreprises ont par ailleurs investi des milliards dans des produits qui ne fonctionnent pas avec le SAAS. Il existe en outre un problme li au partage des donnes sensibles et critiques. En revanche, dun point de vue financier, le SAAS pourrait savrer tre un bon investissement dans la mesure o il augmente la prvisibilit et la rgularit des revenus. Enfin, le plus difficile sera sans doute de faire adopter le SAAS par les clients, en grande entreprise. Les usages informatiques en entreprise ont en effet beaucoup de retard au regard des usages privs, et nul ne peut assurer un quelconque taux dadoption par les utilisateurs de logiciels.

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Quel avenir pour les diteurs franais ? Pour russir en tant quditeur de logiciels, il faut savoir innover, mais aussi dvelopper une relle culture de lambition. Les atouts franais sont le gnie inventif et une excellente patine scientifique, mais la France est en retard dans le Go to market. Pour dpasser un chiffre daffaires de 20 millions deuros, il faut matriser un mode de marketing qui nappartient pas la culture franaise. Cela peut signifier, par exemple, dplacer le centre de gravit de lentreprise aux Etats-Unis, comme la fait Business Objects. Les diteurs franais sont par ailleurs pnaliss par les barrires de la langue, de la rglementation et du choix des standards, cest--dire par labsence de march unique, et par le manque de cash flow. Or le mtier dditeur relve du secteur industriel, et non dun secteur de services. En revanche, il est aujourdhui plus facile quavant dtre diteur en France, et il est mme possible de devenir partenaire de Microsoft par exemple sans rsider en Californie. Face aux cots croissants de la Recherche et Dveloppement, certains ont essay de dlocaliser en Inde, mais la plupart a rduit voire mme arrt. Aujourdhui, les Suisses, les Anglais ou les Allemands sous-traitent en France, car dvelopper y est moins cher et plus efficace. Plusieurs points pourraient pourtant tre amliors. Dabord, les entreprises franaises devraient prendre l'habitude de ne plus demander lEtat des aides, mais plutt des clients. Le Small business act prvoit cet gard que lEtat traite prfrentiellement avec des diteurs de taille moyenne. Il faudrait galement renforcer la protection juridique de linnovation. La France doit pouvoir garder lavantage de son gnie cratif dans les biens immatriels. Il faudra galement assurer linteroprabilit, et obliger les systmes tre ouverts. Enfin, il conviendrait daffronter le grand enjeu de lquilibre entre innovation, entreprise, ducation et recherche. Les dveloppeurs devraient par exemple travailler davantage avec les diteurs de logiciels, et la prise en compte de ce secteur dans les cursus ducatifs devrait tre plus marque.

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Innovation, besoins des entreprises et offre des fournisseurs : convergence ou grand cart ?
Rle du DSI et enjeux des TIC dans l'entreprise Le DSI, mdiateur entre loffre technologique et lentreprise, rsiste au changement ; le DSI devient un patron "dintraprise" ; le DSI joue un rle de rducteur et de gestionnaire de la complexit de lentreprise. La seconde fonction saffaiblira sous leffet de l'infogrance tandis que les deux autres se renforceront Parmi les enjeux stratgiques majeurs des TIC lhorizon 2015, figurent dans le concept de "rel augment", le phnomne de mutualisation des moyens, la fusion des process et des systmes, et la disparition progressive du facteur humain dans les process : apparu de faon progressive, le concept de rel augment est dsormais omniprsent. Une grande partie de la mobilit, notamment le GPS, repose sur ce concept qui se dcline dj dans le cadre de nombreux projets. Plusieurs motifs conomiques majeurs annoncent le rle essentiel que jouera la mutualisation de lensemble des moyens dans les annes venir. Cette mutualisation des moyens qui concerne la fois les moyens matriels, les moyens de stockage, les informations et les connaissances constitue une des grandes forces partir desquelles se dveloppent des projets de virtualisation, de software as a service et de moteurs de recherche globaux. La fusion de plus en plus importante des process et des systmes qui les soutiennent est un point cl. lavenir, il nexistera pas une seule activit qui ne sera pas dpendante dun process, et il nexistera pas un process qui ne soit directement li un systme dinformation. Enfin, on assiste la disparition progressive du facteur humain dans les process, pour des raisons conomiques, mais aussi pour des raisons de scurit et de qualit. Cette force sexprime dores et dj dans le cadre du Web des objets et du Web smantique. Lentreprise et les systmes dinformation, autrefois btis pour rassembler des informations de la priphrie vers le centre, sapparentent aujourdhui des systmes centrifuges. Dans le cadre de ces systmes, lentreprise nest quun instantan dune srie de flux dinformations et de comptences, derrire lequel une srie de cooprations dynamiques et actives se fait jour. Une seconde force de transformation est lie linscription de lentreprise dans le monde du temps rel. Dans ce contexte, les entreprises sont appeles sadapter leur environnement en temps rel et devenir des zero latency organisations. Lvolution des structures de pouvoir, dans lmergence de nouvelles rgles, va agir sur la demande. lre de la dmocratie numrique de march, le citoyen lui- mme, tour tour metteur et rcepteur, bouscule les schmas hirarchiques traditionnels et devient le rel dtenteur du pouvoir. Enfin, au regard des pratiques de la nouvelle gnration, de nouveaux acteurs vont merger pour dvelopper des applications Web 2.0 distribues sur Internet ; certains systmes dinformation ont vocation se transformer en systmes virtuels en trois dimensions et en outils ludiques. Par ailleurs, le phnomne de mutualisations va prendre une importance particulire. Alors quaujourdhui, toute information est duplique des centaines de milliers de fois au sein dun systme largement inefficace et gnrateur de nombreuses erreurs, un horizon de dix ans, nous assisterons lmergence de la notion de donne unique, qui sera toujours de bonne qualit puisquelle sera gre par son propritaire. En outre, il apparat que le modle process touche sa fin. Lentreprise ne se fonde plus sur la

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gestion de process, mais sur lutilisateur, principe qui sintgre dans le modle du business user. Le nouvel enjeu consiste donc grer des process tacites et non automatisables. Les transformations des stratgies de sourcing lhorizon 2015 Le thme de la consolidation joue un rle essentiel dans le secteur de ldition de logiciels. En effet, il existe une corrlation particulirement marque entre la taille de lentreprise et le niveau de profit. Au-del de 5 milliards de dollars de chiffre daffaires, une entreprise du secteur ralise en moyenne 30 % de profits. En de de 100 millions de dollars de chiffre daffaires, toutes les entreprises enregistrent des pertes. Lentreprise se devant de progresser un rythme plus rapide que celui de son innovation interne, la consolidation est ncessaire, mais elle doit tre ralise avec intelligence et discernement. En effet, la consolidation et les intgrations dentreprises de logiciels sont excessivement complexes car elles posent des problmes de culture, et elles requirent lharmonisation des plateformes technologiques. En outre, il apparat clairement que les diteurs doivent raliser un travail considrable sur lexprience utilisateur afin de gagner en ergonomie et remdier la trs grande complexit de linformatique et aux ractions de rejet suscites par cette complexit. Pour mieux rpondre aux demandes de leurs clients, les diteurs doivent galement dvelopper de nouveaux business models permettant dapporter une nouvelle valeur ajoute en supprimant les migrations. Les enjeux majeurs des oprateurs tlcom rsident dans le business model et dans son impact sur linvestissement. Alors que le business model se caractrise par une dichotomie entre la mondialisation des services et le caractre local des investissements, il est essentiel de mettre en uvre un modle conomique permettant dinvestir massivement au niveau local tout en proposant des innovations satisfaisant les demandes des oprateurs mondiaux. En outre, le march de lentreprise ne pouvant pas justifier lui seul les investissements ncessaires en infrastructures, il semble ncessaire de mutualiser ces infrastructures avec le march du grand public. La consolidation ne revt pas la mme ncessit dans lindustrie des services et de lintgration que dans celle de ldition. Dans le secteur des services, lenjeu essentiel ne consiste pas mener une course la taille, mais remporter la course la visibilit. Pour ce faire, les acteurs du secteur ont vocation se diffrencier, en particulier en travaillant sur les process verticaux des clients. Ainsi, ils peuvent se rapprocher du cur de mtier du client et renforcer leur proximit avec lvolution de leur mtier. Les intgrateurs vont devoir franchir un cap en acceptant de partager avec leurs clients les risques associs leurs services, et en retour, prtendre la moiti des gains crs par le service. Pour piloter une entreprise de services au sein dun monde en volution constante, ils devront dune part tre multi-spcialistes de certains process et optimiser la chane de delivery afin de gagner en productivit, et dautre part, investir dans linnovation, la spcialisation et le modle industriel. Ces volutions requirent une volution du modle financier associ, et donc une course la valeur ajoute et la productivit, afin de dgager les moyens permettant dinvestir dans les volutions profondes de lindustrie. Sur le thme de lvolution des acteurs et des systmes, une forme de rvolution culturelle dans la conception des produits et des applications semble ncessaire. Face la complexit, laspect rebutant, voire la mdiocrit de certains produits destins aux entreprises, l'on attend des logiciels intelligents, innovants, intuitifs, faciles et agrables utiliser, sur le modle des logiciels dvelopps par Apple.

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Lindustrie informatique doit se dpartir de sa complexit excessive et des business models qui ont prvalu son apparition. Linformatique doit progresser dans le sens dune interoprabilit accrue, tre plus flexible et plus mobile, tre populaire, comprhensible et utilisable par tout un chacun, afin daccomplir sa rvolution et de devenir rellement dmocratique. Si lditeur a bien entendu vocation tre leader du software de service, et si cette offre constitue effectivement lavenir de linformatique dentreprise, cette offre nen est pourtant encore qu ses balbutiements. En effet, loffre reste basique, au sens ou elle est soit on premises, soit pay as you go. Lavenir rside dans un systme hybride, dans lequel les composants du software as service proviendront de plusieurs sources diffrentes. Ainsi, proposer, dans le cadre dun service intelligent et facile utiliser, de nouvelles applications permettant de consommer la donne interne et dagrger des donnes externes constitue un enjeu stratgique majeur. Le niveau de linvestissement des entreprises franaises dans les technologies de linformation reste insuffisant. Cette lacune est dautant plus problmatique que dans le contexte actuel, les sections spcialises des grandes coles dingnieurs en informatiques ont du mal recruter, les jeunes sont dcourags de travailler dans les systmes dinformation et sorientent bien plus volontiers vers la finance et le marketing. La familiarit et laisance de la jeune gnration en matire dutilisation de linformatique ne doit pas laisser penser que cette gnration serait spontanment capable de concevoir les outils ncessaires. Or des produits inter-oprants font cruellement encore dfaut dans des domaines essentiels, notamment en matire de sant, dducation et dcologie. Il existe donc un besoin considrable en personnes formes la modlisation, la simulation et possdant un trs haut niveau dabstraction scientifique. En outre, en France, la problmatique de loffshore fait office dpouvantail, laissant croire aux jeunes quils nont aucun avenir en France sils sorientent vers linformatique. En effet, ce nest pas un hasard si 60 000 ingnieurs franais travaillent actuellement dans la Silicon Valley. Le tissu des petites startup informatiques franaises doit voluer. Pour ce faire, il est ncessaire dinvestir dans lentreprise de croissance technologique, de dvelopper le capital risk et redonner de linspiration aux tudiants des coles dingnieurs. La jeune gnration nest pas attire par limage actuelle des mtiers des technologies de linformation. Pour choisir un mtier, il est ncessaire de sidentifier au produit et limage des mtiers associs. Faire dcouvrir la dimension minemment innovante et crative des mtiers des technologies de linformation reprsente donc un enjeu politique majeur. Or lheure actuelle, les employeurs du secteur ne communiquent pas de faon suffisamment attractive sur lintrt des mtiers, puisque les jeunes prfrent travailler dans les start-up amricaines plutt que dans les entreprises europennes. Pourtant, le mtier de DSI tant de plus en plus li au fonctionnement des entreprises, il offre des passerelles vers toutes les fonctions de lentreprise.

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Annexes
Le G9+ en une page Les membres de l'Institut G9+ Quelques liens utiles

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Le G9+ en une page


Cest fin 1995 que sest cr le Groupe des 9+ (ou G9+) afin de rassembler amicalement les clubs, commissions ou groupes "informatique, tlcoms, multimdia" constitus par les anciens lves de neuf grandes coles franaises. Transform en association dclare en 2007 avec la dnomination Institut G9+, il runit aujourdhui : - Agro informatique - Arts et Mtiers informatique et tlcoms - Centrale informatique, lectronique et tlcommunications - Edhec business et technologie - EM Lyon nouvelles technologies - Enseeiht informatique et tlcoms - Ensimag Grenoble INP - ENST Bretagne - ESCP-EAP TIC et business - Essec business et technologies - HEC multimdia et systmes dinformation - Mines informatique - Ponts tlcom informatique - Reims Management School e-business - Sciences Po informatique et tlcommunications - Suplec informatique et tlcoms - X Informatique ainsi que le CNISF (Conseil national des ingnieurs et scientifiques de France), qui a labellis lInstitut G9+ en tant que son Comit dexperts et de projets sur les TIC. LInstitut G9+ poursuit les objectifs suivants : 1. Constituer un laboratoire dchanges et de rflexion sur les technologies de linformation ; 2. Coordonner les diffrentes initiatives organises par ses membres et ouvertes tous (confrences ou dners dbats, tables rondes, visites de site) ; 3. Organiser des manifestations communes, elles aussi ouvertes tous : cycle spcial prospective (plusieurs runions consacres lavenir des acteurs oprant sur les principaux marchs), cycle high-tech au fminin et grande rencontre annuelle, qui constitue le point dorgue de ses activits. Organise en sance plnire sur une matine, celle-ci accueille rgulirement quelque trois cents responsables dinvestissements technologiques trs impliqus dans les dbats proposs grce, en particulier, au dispositif de vote lectronique mis en place cet effet. Anim exclusivement par les bnvoles de son Comit dorganisation, lInstitut G9+ reprsente aujourdhui plus de dix mille professionnels des secteurs considrs. Le calendrier de ses activits (vingt trente runions par an) est disponible, avec possibilit dinscription et de paiement en ligne, sur son site www.g9plus.org. Le compte-rendu de ses principales runions est galement accessible tous, gracieusement.

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Les membres du comit d'organisation de lInstitut G9+


Membres actifs. NB : *, ** : membres actifs impliqus dans le Groupement Prospective, initialement (*), puis successivement (**) AAE Ensimag Mouna Beyk Prsidente Nadia Robinet VP vnements parisiens Agro informatique Isabelle Levavasseur ** Administrateur Pascale Le Dain Administrateur AI N7 Informatique et Telecoms Eric Nizard ** Animateur Groupe TIC Jean-Franois Perret, Prsident Arts et Mtiers informatique et tlcoms GP09 Gilbert Cristini Prsident d'honneur G9plus et GP09 - Directeur de la publication Valentine Ferreol ** Prsidente Yvon Broudin * V P & Trsorier Association des centraliens - Centrale informatique, lectronique et tlcom Alain Lenoir VP Centrale Paris Informatique Luc Bretones ** VP Centrale Marseille Alumni Club e-business de Reims Management School Jean-Michel Huet Prsident Marc Leprat co-animateur Club ESCP-EAP TIC et Business Christian Hindr * VP Institut G9+ . Pdt d'honneur groupe ESCP-EAP Mounir Chaouki, Pdt groupe TIC et Business CNISF informatique et tlcoms Jean Franois Perret * Administrateur CNISF, Animateur Comit Groupe TIC http://wiki.aaeensimag.com

http://www.uniagro.fr

http://www.ain7.com

http://gp09.gadzarts.org /php/

http://www.centraliens.n et

http://www.rmsnetwork.com

http://www.aaescpeap.net

http://www.cnisf.org

DAUPHINE Club Tlcoms et Nouveaux Mdias Graldine Delaporte Prsidente Edhec Business et Technologie Xavier Fornetty * Prsident du Club Business & Technologie Marc Blaise Prsident d'honneur AD-EM Lyon Alumni Club TIC Pierre Dumolard * Prsident Club TIC Paule Boffa-Comby, Prsidente Club EML-AF Essec business & technologies Guy de Swiniarski Prsident HEC Multimdia et Systmes d Information Jean-Franois Vermont Prsident

http://www.anciensdauphine.org

http://planete.edhec.co m

http://emlyonalumni.com

http://www.essecnet.co m http://www.groupehec.a sso.fr

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Mines informatique Dominique Doullou Prsident d'honneur Claude Durand * Vice-Prsident - Prsident de l'Institut G9+ Alain Moscowitz Prsident Ponts Telecom Informatique Nicolas Martinez-Dubost * Prsident Isabelle Denervaud Vice-Prsidente - Innovation

http://www.intermines.org

http://www.ponts.org

Sciences Po informatique et tlcommunications Franois Xavier Martin Prsident Claudine Schmuck ** Vice prsidente

http://www.sciencespo.asso.fr

Suplec Informatique et tlcoms Michel Olive * Prsident Jeanne Poyen Prsidente d'honneur

http://www.assosupelec.org

TELECOM Bretagne Alumni Louis Le Bigot * Dlgu G9+ Bretagne

http://www.aitb.org

X Informatique Jean-Paul Figer Prsident

http://www.cyberix.org

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Quelques liens utiles

AFDEL Association Franaise des diteurs de Logiciels http:// www.afdel.fr/

ARCEP http://www.arcep.fr/

ASIC - Association Communautaires http://www.lasic.fr/

des

Services

Internet

CNISF http://www.cnisf.org/

FIEEC - Fdration des Industries Electriques, Electroniques et de Communication http://www.fieeec.fr/

IDATE http://www.idate.fr/

Pierre Audoin Consultants http://www.pac-online.com/

Secrtariat d'Etat de la Prospective et du Dveloppement de lconomie numrique http://www.premier-ministre.gouv.fr/

Syntec Informatique http:// www.syntec-informatique.fr/

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