Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Abril 2010
Morelos
Nayarit
174.9
124.0
100.0 56.0
90.0
21.5
3.4 2000 01 02 03 04 2005 06 07
3.5
08
Produccin La produccin de la semilla de girasol ha presentado grandes fluctuaciones, aunque en los ltimos dos aos la tendencia ha sido claramente a la baja hasta llegar a slo 5.33 toneladas de semilla producida en 2008, cifra que represent una disminucin de 22.8% respecto al ao anterior y de 92.4% respecto al ao 2000. Cabe destacar que desde el ao 2005 a la fecha slo se ha reportado produccin en zonas de riego en el ciclo otoo-invierno, a excepcin del ao 2006, en el cual un escaso 1.3% de la produccin total se obtuvo en el ciclo primavera-verano. Produccin de la Semilla de Girasol en Mxico
Ao Superficie/2 Produc/1 cin Sembrada Cosechada Rendimiento/3 Riego Temporal (R) (T) R+T Precio medio rural/4
Contexto Nacional Superficie sembrada y cosechada La superficie sembrada y cosechada de semilla de girasol en el ao 2008 fue de 3.5 hectreas, apenas superior a la superficie sembrada en 2007 que fue de 3.4 hectreas. Ambas cifras son las ms bajas registradas desde el ao 2000. La disminucin en la produccin de la semilla de girasol ha sido de tal magnitud que en algunos
1
70.45 120.00 672.50 187.50 66.40 66.00 154.79 1,484.00 232.00 104.00 31.10 23.50 178.27 174.90 6.90 3.40 5.33 3.50
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA 1/ Toneladas, 2/ Hectreas, 3/ Ton/ha , /4 Pesos por tonelada. N/E: no existen datos
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Abril 2010
700 600
Produccin (Ton)
3.5
672.5
2.58 2.03 1.45 1.19 1.25 1.52
Precios El precio pagado al productor mexicano por la venta de la semilla del girasol ha sido muy inestable en aos recientes. Ejemplo de ello es la enorme diferencia del precio por tonelada de semilla en el ao 2001 y 2006, el cual creci un 300% en ese periodo. En 2008 el precio medio rural se ubic en $6,026.27 por tonelada, un 6.8% inferior al presentado en 2007 de $6,465.22, mismo que fue el mximo registrado desde el ao 2000. Precio Medio Rural de la Semilla de Girasol en Mxico ($ /Tonelada)
7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0
1,000.0 2,418.01
Rendimiento (Ton/Ha)
1.0 0.5
6.9 5.3 08
6,026.27
4,211.82
178.3
4,158.41
0.0
2000
01
02
03
04
2005
06
07
Produccin
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.
Rendimiento
Principales Estados Productores Desde el ao 2000 han sido diferentes estados los que han producido esta semilla, como Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, entre otros. Sin embargo, solo Morelos y Nayarit han sido constantes. Principales Estados Productores de Semilla de Girasol en Mxico en 2008
0.0
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.
Comercio Dada la escasa produccin de semilla de girasol en nuestro pas, Mxico importa casi la totalidad de lo que consume de esta oleaginosa, siendo un importador neto del producto. Consumo y Comercio Exterior de la Semilla de Girasol en Mxico (Toneladas)
Morelos Nayarit
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
45%
Produccin 70.45 672.50 66.40 154.79 232.00 31.10 178.27 6.90 5.33 N/D
Importaciones 21,801.71 17,137.88 9,214.35 130,264.67 11,571.87 12,271.39 17,541.80 11,458.24 8,254.07 15,202.33
Oferta Exportaciones nacional/1 10.30 22.07 11.76 3.13 63.00 18.98 6.99 1.98 12.12 40.52
Consumo aparente/2
55%
21,872.16 21,861.86 17,810.38 17,788.31 9,280.75 9,268.99 130,419.46 130,416.33 11,803.87 11,740.87 12,302.49 12,283.51 17,720.07 17,713.08 11,465.14 11,463.16 8,259.40 8,247.28 N/D N/D
En los aos 2007 y 2008 los estados de Nayarit y Morelos fueron los nicos productores. En 2008 Nayarit produjo 2.93 toneladas (55% de la produccin nacional), mientras Morelos produjo 2.4 toneladas (45%).
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA, INEGI y Banco de Mxico. 1/ Produccin + Importaciones, 2/ Produccin+Importaciones-Exportaciones 3/ Indice de seguridad alimentaria= 1 - (Importaciones / Consumo aparente)
Las importaciones se han mantenido ms o menos constantes, con excepcin del ao 2003 en donde se alcanz el mximo de 130,264.7 toneladas de
2
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Abril 2010
superficie disminuir a 22.17 millones de hectreas, es decir caer en 6.3% respecto a 2008/09. Produccin, Consumo y Comercio Mundial de Semilla de Girasol (Millones de Toneladas)
Ciclo
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09/p 2009/10/e
rea cose- Produc- Importa- Exportacin ciones ciones chada /1 19.92 23.08 2.23 2.52 18.83 21.41 1.11 1.19 20.18 23.96 1.37 1.52 22.97 26.92 2.19 2.27 20.85 25.33 1.13 1.22 22.75 29.99 1.39 1.51 23.37 29.80 1.75 1.89 21.06 27.21 1.25 1.45
Inventario final 1.56 1.51 1.99 2.71 2.25 2.52 2.75 2.55
23.67 22.17
33.64 30.51
1.81 1.72
2.26 1.79
32.66 31.40
3.09 2.14
EEUU
72.1%
Fuente: Con base en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 1/ Millones de hectreas, p/ Cifras preliminares, e/ Cifras estimadas.
16.8%
Canad
Por otro lado, las exportaciones de Mxico son insignificantes en comparacin con las exportaciones mundiales (menos del 0.0018%). En 2008 se exportaron 12.1 toneladas se semilla de girasol, mientras que en 2009 se exportaron 40.52, ms del triple, de la cuales el 64.1% tuvo como destino final Estados Unidos, el 28.2% Guatemala y el 7.4% Ecuador. Contexto Internacional La semilla de girasol representa cerca del 8.9% de la produccin total de oleaginosas en el mundo, entre las que se cuenta a la semilla de soya, cacahuate, algodn y canola. Superficie cosechada La superficie mundial cosechada de semilla de girasol para el ciclo 2008/09 fue de 23.67 millones de hectreas, 12.4% mayor a la del ciclo 2007/08. Se estima que para el ciclo 2009/10 dicha
3
Produccin y Rendimiento De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingles), la produccin mundial de semilla de girasol ha crecido desde el ciclo 2000/01 al ciclo 2008/09 un 45.8%, a una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 4.8%. Este incremento obedece tanto a un incremento de la superficie cosechada en ese periodo, como a la mayor productividad lograda por hectrea. Produccin y Rendimiento de la Semilla de Girasol en el Mundo
40 35
1.42 1.38
1. 60
1. 40
30
33.6
30.5
1. 20
25
30.0 29.8
25.3
27.2
1. 00
20
24.0
0. 80
15
0. 60
10
0. 40
0. 20
0. 00
Rendimiento (Ton/Ha)
Para el ciclo 2008/09 la produccin alcanz 33.64 millones de toneladas, 23.6% ms que el ciclo anterior. Sin embargo, se espera una disminucin
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Abril 2010
7.0 6.0
Inventario Final
30.0
25.0
20.0
5.0
4.0
15.0
10.0
3.0
2.0
5.0
0.0
1.0
0.0
Produccin (Eje izq.) Inventario final (Eje der.) Fuente: Con base en datos de USDA.
Rusia 21.8%
Comercio Mundial No obstante el crecimiento observado en la produccin mundial de esta oleaginosa desde el ciclo 2000/01 hasta el 2008/09, de casi 50%; las exportaciones de la semilla por el contrario han disminuido cerca de 10.3% en ese periodo, ubicndose en 2.26 millones de toneladas, que representan un 6.7% de la produccin. Lo anterior se debe a que los principales pases productores no exportan tanta materia prima (semilla) como productos manufacturados como el aceite y harina de semilla de girasol. Bienes finales cuyo valor agregado es mucho mayor y respecto a los cuales las exportaciones se han incrementado al doble desde ciclo 2000/01. Principales Exportadores de Semilla de Girasol en el Mundo (Ciclo 2008/2009)
Resto del mundo 25.1% Moldova 5.8%
Ucrania 20.8%
Consumo En el ciclo 2008/2009 el consumo de la semilla de girasol se increment en un 20% respecto al ciclo previo, al ubicarse en 32.66 millones de toneladas y se espera una disminucin de aproximadamente 3.9% para el ciclo 2009/2010. En el ciclo 2008/2009, los principales pases consumidores de semilla de girasol fueron a su vez los principales productores de la misma, al consumir el 76.4% de la demanda mundial.
Ucrania 33.9%
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Abril 2010
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09/p 2009/10/e
Produc- Importa- ExportaConsumo cin ciones ciones 17.50 4.24 4.24 17.81 15.78 3.67 4.03 15.72 17.11 4.20 4.60 16.77 19.40 4.56 5.54 18.33 19.10 4.73 5.42 18.25 22.08 6.53 7.52 20.93 22.11 6.74 7.49 21.67 20.51 5.40 6.73 18.89
Inventario final 1.02 0.72 0.67 0.77 0.91 1.08 0.77 1.07
24.54 23.56
7.93 7.32
8.95 8.44
22.82 23.03
1.78 1.20
De acuerdo con datos preliminares del ciclo 2008/09, la Unin Europea encabeza la lista de los principales pases productores de harina de girasol, con el 25.2% del total, siguiendo en importancia Ucrania, Rusia, Argentina, y China con el 20.4%, 18.1%, 10.7%, y 3.8%, respectivamente. En el caso del aceite, es Ucrania el mayor productor con el 22.3%, seguido por Rusia (21.7%), la Unin Europea (19.8%), Argentina (11.2%) y Turqua (4.4%), juntos produjeron el 79.3% del total mundial. Consumo: En el mundo se consumieron un total de 22.82 millones de toneladas de harina y aceite de semilla de girasol en el ciclo 2008/09 (53% y 47% respectivamente), cifra 20.8% superior al ciclo previo. Adems, contrario a la expectativa de una baja en el consumo de la semilla para el ciclo 2009/10, se espera que se incremente ligeramente el consumo de estos bienes finales en 0.9% en el presente ciclo. El 72.0% del consumo mundial de harina y aceite se realiza por parte de: la Unin Europea (37.4%), Rusia (14.2%), Turqua (6.9%) India (5.1%), Argentina (4.4%) y China (4%). Comercio Mundial: Como se mencion anteriormente, si bien las exportaciones relacionadas con la semilla de girasol han disminuido 10.3% desde el ciclo 2000/01 hasta el 2008/09, las exportaciones de harina y aceite se han incrementado un 99.1% en ese periodo, lo que
5
11.35
20.0 15.0
8.18
Aceite
12.72
11.50
12.21
10.0 9.32
5.0 0.0
Harina
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial
Abril 2010
EEUU/1 Internac./2
745
428 364
Rusia 19.8%
Fuente: Con base en datos de USDA.
El control del comercio mundial de aceite y harina de semilla de girasol en el mundo lo mantienen Ucrania, Rusia, Argentina, Bolivia y la Unin Europea, con el 93.4% del mercado. Precio Mundial El precio de la harina y aceite de semilla de girasol se mueven paralelamente al comportamiento del precio de la semilla. En el ciclo 2007/08 el precio para los tres bienes lleg a su mximo, debido a una fuerte competencia entre el uso de las oleaginosas para generar biodiesel o para uso domstico en la alimentacin, ocasionando las alzas registradas. La semilla de girasol se coloc en el ciclo mencionado en $745 dlares por tonelada a nivel internacional. Asimismo, en Estados Unidos el precio subi respecto a los niveles anteriores registrados para ese pas, llegando a $532 dlares por tonelada.
Despus del mximo histrico alcanzado, el precio baj en el ciclo 2008/09 un 51.1% a nivel internacional y un 13.3% en Estados Unidos. Para el presente ciclo, 2009/10 se espera una modesta recuperacin en el precio internacional, el cual se ubic en promedio al mes de marzo en $428 dlares por tonelada, mientras que en Estados Unidos el precio an contina a la baja, ubicndose en $344 dlares la tonelada. Precios de la Semilla, Harina y Aceite de Girasol a Nivel Internacional y en EEUU (Dlares por tonelada)
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Semilla EEUU/1 Internac./2 215 271 284 317 236 309 254 312 258 266 256 309 223 257 168 214 167 219 238 287 265 286 282 321 316 313 261 291 343 401 532 745 461 364 344 428 Harina EEUU/3 Internac./4 98 134 104 127 69 103 136 151 122 138 93 103 72 76 83 102 100 118 95 110 101 106 122 149 94 120 85 122 116 178 191 298 168 178 188 220 Aceite EEUU/5 Internac./6 559 492 685 627 619 691 560 617 499 545 595 730 444 560 365 413 350 428 513 587 731 592 738 663 962 703 896 635 1,279 846 2,010 1,639 1,108 837 1,148 937
Nota: Todos los precios consideran un promedio de octubre a septiembre por ciclo, excepto para el 2009/10 en que se cuenta con un prelimiar a marzo 2010. Fuente: USDA. 1/US Farm Price; USDA. 2/Rotterdam CIF; EC Lower Rhine; Oil World. 3/Minneapolis FOB; 32% Protein; USDA. 4/ Rotterdam CIF; Argentina Pellet 37-38%; Oil World. 5) Minneapolis FOB; USDA. 6/EU FOB NW Euro; Oil World.