1

PANORAMA DO SETOR

EVOLUO

A Indstria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos apresentou
um crescimento mdio deflacionado composto de 10% aa nos ltimos 17 anos, tendo
passado de um faturamento "ExFactory", lquido de imposto sobre vendas, de R$ 4,9
bilhes em 1996 para R$ 34 bilhes em 2012.



Vrios fatores tm contribudo para este excelente crescimento do Setor, dentre os quais
destacamos:
Acesso das classes D, E aos produtos do setor, devido ao aumento de renda. Os
novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior valor
agregado.
Participao crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho;
A utilizao de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade,
favorecendo os preos praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que
os ndices de preos da economia em geral;
Lanamentos constantes de novos produtos atendendo cada vez mais s
necessidades do mercado;
Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma
impresso de juventude.






2
PANORAMA DO SETOR

CRESCIMENTO DO SETOR vs CRESCIMENTO DA ECONOMIA

Nos ltimos anos em geral o Pas apresentou ndices baixos de crescimento. O quadro
abaixo compara a evoluo do Produto Interno Bruto, com a da indstria em geral e
com os ndices da Indstria de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos,
demonstrando que o setor apresentou, ao longo dos ltimos anos, crescimento bem mais
vigoroso que o restante da indstria (10,0% a.a. de crescimento mdio no setor contra
3,0% a.a. do PIB Total e 2,2% a.a. da Indstria Geral):

VARIAO ANUAL EM PORCENTAGEM
ANO PIB INDSTRIA GERAL
SETOR
Deflacionado
1996 2,7 3,3 17,2
1997 3,3 4,7 13,9
1998 0,2 -1,5 10,2
1999 0,8 -2,2 2,8
2000 4,3 6,6 8,8
2001 1,3 1,6 10,0
2002 2,7 2,7 10,4
2003 1,1 0,1 5,0
2004 5,7 8,3 15,0
2005 3,2 3,1 13,5
2006 4,0 2,8 15,0
2007 6,1 6,0 9,4
2008 5,2 3,1 5,5
2009 -0,3 -7,4 9,6
2010 7,5 10,5 10,5
2011 2,7 0,4 4,6
2012 0,9 -2,7 8,9
Acumulado ltimos
17 anos
65,3 45,4 401,05
Mdio Composto ltimos
17 anos
3,0 2,2 10,0
FONTE: IBGE - Banco Central ABIHPEC- Deflator: ndice IPC FIPE Higiene e Beleza






3
PANORAMA DO SETOR

COMPARATIVO DE NDICES DE PREOS

Nos ltimos 5 anos os preos do setor apresentaram crescimento inferior a inflao e ao
ndice de preos ao consumidor. Importante destacar os produtos de Beleza com ndice
de preos substancialmente inferior aos demais ndices de preos.

VARIAO ANUAL EM PORCENTAGEM
ANO
Desvalorizao
Cambial Mdia
FGV FIPE
ndice
ndice de
Preos ao
Consumidor
ndice de
Preos
Higiene
ndice de
Preos
Beleza
Geral de
Preos
2008 -6,0 9,1 6,2 5,9 3,7
2009 6,1 -1,4 3,7 2,1 2,4
2010 -9,4 11,3 6,4 1,5 4,3
2011 -4,7 5,0 5,1 5,0 1,6
2012 17,2 8,1 5,8 9,4 5,5
Acumulado
ltimos 5 anos 1,0 35,9 30,2 26,1 18,7
Mdio
Composto
ltimos 5 anos 0,2 6,3 5,4 4,7 3,5
FONTE: ABIHPEC, Fundao Getlio Vargas, Fundao Instituto de Pesquisa Econmicas da Universidade de So Paulo





4
PANORAMA DO SETOR

COMRCIO EXTERIOR


A Balana Comercial Brasileira apresentou supervits crescentes entre 2002 e 2006,
porm com a valorizao do real frente ao dlar, apresentou reduo de mais de 50%
(US$ 46,5 bilhes em 2006 para US$ 19, 4bilhes em 2012. Entre 2002 e 2012 o fluxo de
comrcio internacional aumentou 4,3 vezes, porm com aumento de 4,7 vezes nas
importaes, e inferior nas exportaes, ou seja, de 4,0 vezes.

U
S
$

B
i
l
h

e
s

BALANA COMERCIAL MERCADO TOTAL
ANO IMPORTAO EXPORTAO SALDO
2002 47,2 60,4 13,2
2003 48,3 73,2 24,9
2004 62,8 96,7 33,8
2005 73,6 118,5 44,9
2006 91,4 137,8 46,5
2007 120,6 160,6 40,0
2008 173,0 197,9 25,0
2009 127,7 153,0 25,3
2010 181,8 201,9 20,2
2011 226,2 256,0 29,8
2012 223,1 242,6 19,4
Fonte: Aliceweb


47
48
63
74
91
121
173
128
182
226
223
60
73
97
119
138
161
198
153
202
256
243
13
25
34
45
46
40
25 25
20
30
19
0
50
100
150
200
250
300
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
U
S
$
'

B
i
l
h

e
s
Importao Exportao Saldo





5
PANORAMA DO SETOR

O prximo quadro mostra a balana comercial dos produtos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosmticos nos ltimos dez anos, demonstrando um crescimento
acumulado de 270,0% nas exportaes entre 2003 e 2012, e as importaes cresceram
508,0% no mesmo perodo.
O setor apresentou supervit comercial acima de US$ 200 milhes entre 2004 e 2008. Com
a desvalorizao do real frente ao dlar, ocorreu uma queda de 23% em 2009. Em 2010 a
queda foi bem mais acentuada, culminando com dficit crescente em 2011 e 2012. Pelo
crescimento do dficit nos meses mais recentes, possvel que o dficit de 2013
ultrapasse a casa dos US$ 400 milhes.


BALANA COMERCIAL
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMTICOS
Importao Exportao Saldo
Ano US$' Milhes % Cresc. US$' Milhes % Cresc. US$' Milhes
2003 171 0,5 295 29,6 124
2004 180 4,9 387 31,1 207
2005 236 31,5 473 22,2 237
2006 317 34,0 564 19,2 247
2007 409 29,0 617 9,3 208
2008 506 23,8 725 17,6 219
2009 493 -2,5 662 -8,7 169
2010 744 50,9 775 17,2 31
2011 942 26,6 877 13,1 -65
2012 1.037 10,1 843 -3,9 -195
% Cresc. ltimos
10 anos
508,0 270,0
% Mdio ltimos
10 anos
19,8 14,0%
Fonte: Aliceweb












6
PANORAMA DO SETOR




Por grupo de produtos, a balana comercial brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosmticos, apresentaram o seguinte resultado:





7
PANORAMA DO SETOR




0 50 100 150 200 250
Produtos para Cabelos
Higiene Oral
Prep. e lminas barbear
Sabonetes
Descartveis
Desodorantes
Cremes Pele/Prot/Bronz
19,4%
6,9%
-28,2
-2,2%
11,4%
14,7%
-10,5%
-11,9%
-3,6%
12,6%
-15,5%
10,6%
-16,3%
12,3%
US$' Milhes
Exportao 2012 Importao 2012





8
PANORAMA DO SETOR

Exportaes

Principais pases de destino.

EXPORTAES BRASILEIRAS HPPC TOP TEN
ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO (FOB-US$ milhes)
Pases de destino 2011 2012 % Var. 12/11
% Partic. Total
2011
% Partic. Total
2012
ARGENTINA 246 213 -13,3 28,1 25,3
CHILE 98 104 6,0 11,2 12,3
VENEZUELA 70 62 -12,3 8,0 7,3
MEXICO 60 60 0,4 6,9 7,2
COLOMBIA 55 59 7,4 6,2 7,0
PERU 48 48 0,2 5,5 5,7
PARAGUAI 46 42 -9,8 5,3 5,0
PANAMA 20 30 53,3 2,3 3,6
URUGUAI 27 28 1,0 3,1 3,3
BOLIVIA 31 27 -11,9 3,5 3,2
TOTAL HPPC 877 843 -3,9 100,0 100,0
TOTAL TOP TEN 702 673 -4,1 80,0 79,9
Fonte: Aliceweb


Os dez primeiros mercados so de pases da Amrica Latina, prevalecendo os produtos
de cabelo com 20,4% e higiene oral com 14,3%.

Destino das exportaes do setor no ano de 2012.





















9
PANORAMA DO SETOR

Importaes
Principais pases de origem.
IMPORTAES BRASILEIRAS HPPC TOP TEN
ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO (FOB-US$milhes)
Pases de origem 2011 2012
% Var.
12/11
% Partic.
Total 2011
% Partic.
Total 2012
ARGENTINA
230 274
19,0 24,4 26,4
ESTADOS UNIDOS
158 141
-10,8 16,8 13,6
FRANCA
124 136
9,0 13,2 13,1
CHINA
86 92
7,6 9,1 8,9
MEXICO
58 82
39,5 6,2 7,9
ALEMANHA
43 57
32,3 4,5 5,5
ESPANHA
25 30
21,0 2,6 2,9
CANADA
21 24
13,5 2,2 2,3
COLOMBIA
27 23
-15,5 2,9 2,2
ITALIA
20 21
3,7 2,1 2,0
TOTAL HPPC 942 1.037 10,1 100,0 100,0
TOTAL TOP TEN 793 879 10,8 84,2 84,7
Fonte: Al i ceweb

Desodorantes representa 75,0% das importaes da Argentina, devido a maior
competividade da indstria Argentina de Aerossois. Nos Estados Unidos cremes para pele
representa 24,2%, na Frana, fragrncias representa 54,2%, na China escovas de dentes
representa 23,1%, no Mxico e na Alemanha dentifrcios representa 26,1% e 38,6%
respectivamente.

Origem das importaes do setor no ano de 2012.



Total: 62 pases





10
PANORAMA DO SETOR

PERFIL EMPRESARIAL

Existem no Brasil 2.342 empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosmticos, sendo que 20 empresas de grande porte, com faturamento
lquido de impostos acima dos R$ 100 milhes, representam 73,0% do faturamento total.
As empresas esto distribudas por regio/estado da seguinte forma:








11
PANORAMA DO SETOR

MERCADO BRASILEIRO

Em relao ao mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos, conforme
dados do Euromonitor de 2012, o Brasil ocupa a terceira posio. o primeiro mercado
em perfumaria e desodorantes; segundo mercado em produtos para cabelos,
masculinos, infantil, produtos para banho, depilatrios e proteo solar; terceiro em
produtos cosmtico cores, produtos para higiene oral; quarto em pele.

Higiene Pessoal,
Perfumaria e
Cosmticos
2011 2012
Participao
%
Crescimento
%
US$ Bilhes US$ Bilhes
Preo ao
consumidor
Preo ao
consumidor
Mundo 427 433

1,4
1 Estados Unidos 67 69 15,9 3,3
2 Japo 47 47 10,9 0,5
3 Brasil 42 42 9,6 0,1
4 China 28 32 7,4 12,4
5 Alemanha 19 18 4,1 -5,8
6 Reino Unido 16 17 3,9 1,5
7 Frana 17 16 3,7 -6,5
8 Rssia 14 14 3,2 -0,3
9 Itlia 13 12 2,7 -8,0
10 Mxico 10 10 2,3 1,5
TOP TEN 273 276 63,7 1,1


CANAIS DE DISTRIBUIO

Os produtos do setor so distribudos atravs de trs canais bsicos:
distribuio tradicional, incluindo o atacado e as lojas de varejo
venda direta, evoluo do conceito de vendas domiciliares
franquia, lojas especializadas e personalizadas






12
PANORAMA DO SETOR

EMPREGO

Sob o aspecto de emprego, o setor tambm apresentou resultados importantes, quando
comparado com o crescimento do emprego no pas.
As oportunidades de trabalho criadas pelo setor, comparadas com o ano de 1994 so:


OPORTUNIDADES DE TRABALHO (000)
1994 2012
% CRESC. 18
ANOS
% CRESC.
MDIO
2012/1994
INDSTRIA
30,1 74,1 146,2 5,1
FRANQUIA
11,0 153,0 1291,0 15,7
CONSULTORA VENDA DIRETA
510,0 3.132,0 514,1 10,6
SALES DE BELEZA
579,0 1.678,3 189,9 6,1
TOTAL
1.130,1 5.037,4 345,8 8,7
Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE e FEC-Fundao Euclides da Cunha.