Lvolution numrique

du mdia radio
Complmentarit des usages et
des rseaux
Fvrier 2010
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 2
Sommaire
Contexte de ltude
Audience radio sur les nouveaux supports
Rpartition de lcoute radio
Scnario de migration de lusage radio vers la 3G
Part de trafic data et Charge rseau
Cot de transport pour un oprateur
Cot pour une radio
Synthse
Conclusion
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 3
Avec une forte coute en mobilit (plus de 50% de laudience) lmergence dusages sur dautres
supports (PC, tlphone mobile,), la question des futurs rseaux de la radio numrique se pose avec
en particulier la possibilit dune migration dune partie ou de la totalit de cette coute vers les rseaux
de lInternet Mobile (3G et futurs rseaux LTE)
A partir des caractristiques actuelles des usages de la FM (dure moyenne quotidienne,
rpartition des diffrents lieux dcoute et dure moyenne, pics en fonction de lheure dcoute), TDF a
conduit une tude afin de modliser limpact potentiel dun report de lusage Radio live sur des rseaux
tlcom et en particulier :
dvaluer le report possible de chaque type dcoute sur les rseaux mobiles (dans une logique de
substitution)
didentifier la part du trafic data et de la charge rseau imputable la Radio (en tenant compte de
limpact des heures o lcoute est plus importante)
de valoriser le cot de transport incrmental de la Radio sur rseau 3G pour un oprateur mobile et en
dduire et les cots associs de cette audience sur les rseaux mobiles pour une radio
Contexte
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 4
Audience Cumule % du Mdia Radio via les nouveaux
supports dcoute
Base : Lundi-Vendredi 05h/24h, ensemble 13 ans et +
++ 13-24 ans (11.3%)
++ 25-34 ans (5.2%)
++ Hommes (5.0%)
++ Agglo Parisienne (5.7%)
Total Nouveaux
supports
4,2%
4,0% en 2008
Poste TV
Baladeur
Multimdia
Tlphone
Mobile
Ordinateur
0,6
1,2
0,7
1,7
0,7
1,3
1,6
En 2009, sur 1 jour moyen de semaine, 4,2%(~2M) des individus de 13 ans et + coutent la Radio sur un
autre support quun support traditionnel (vs 4% fin 2008).
Laudience cumule ralise sur ces nouveaux terminaux reste donc relativement faible.
Par ailleurs, sur 1 jour moyen de semaine, 0,8% (~0,4M) des individus de 13 ans et + coutent la Radio en
diffr, soit en streaming, soit via un podcast (vs 0,5% en 2008). Cette coute est plus rpandue auprs des
CSP+ et en RP
Source -
Mediamtrie
0,8
Chaque jour, en semaine, 42,2 millions dindividus
(13 ans +) coutent la Radio (81,6% dAudience
Cumule)
Dure dcoute moyenne par auditeur de lordre de
3h (179mn)
Consommation principalement le matin, entre 7h et
9h et entre 17h 18h
80% de lcoute concentre sur une vingtaine de
stations et 4 grands groupes de radio (Radio France,
RTL Group, NRJ et Lagardre)
Audience radio sur les nouveaux supports
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 5
Rpartition de lcoute de la radio
Un parc de rcepteurs estim 166 M et des habitudes dusages du mdia qui ne
devraient pas entrainer de migration importante et rapide de lcoute sur de nouveaux
supports
les rseaux IP accompagneront dabord le dveloppement des usages
complmentaires, comme la catch-up ou lcoute de la radio en streaming, sur un
terminal de type PC.
Ecoute
domicile
50 % 50 %
Ecoute hors
domicile
50 % 50 %
Laudience de la radio en mobilit est ralise majoritairement en voiture ; la
gnralisation de la connected car semble peu raliste moyen terme, compte tenu
des roadmaps des constructeurs.
Pour les usages au bureau, lusage du PC (et donc des rseaux IP) pourrait
devenir important.
Pour les usages en mobilit, la prsence de tuners FM commence seulement se
gnraliser au sein des baladeurs MP3 et les smartphones quant eux disposent peu de
rception radio (FM).
La grande majorit (80% lhorizon dans le scnario tudi) des usages en mobilit
autres que ceux lis la voiture et lcoute au bureau , pourrait donc se faire terme
via les rseaux 3G/LTE des oprateurs.
26 % 26 % 20% 20% 4% 4%
En voiture Au travail Autres
%
DEA
%
DEA
Mediamtrie
La radio est le 1 La radio est le 1
er er
m m dia consomm dia consomm en mobilit en mobilit , 50% de l , 50% de l audience est r audience est r alis alis e en dehors du domicile e en dehors du domicile
Le report des l Le report des l coute vers la 3 G proviendra surtout de l coute vers la 3 G proviendra surtout de l usage en mobilit usage en mobilit
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 6
Scnario de migration vers les rseaux 3G/LTE
Parc
actif
2009 Indicateur
11,5%
Pntration radio
mobile
1% Part rseau 3G/LTE
99%
Part autre (FM,
WiFi)
2018
50%
50%
50%
Usage
moyen
par jour
179
dont
A domicile
90 minutes (50,2%)
Part sur mobile 3%
Part sur mobile 3%
Autre
7 minutes (4,1%)
Part sur mobile 50%
En voiture
47 minutes (26,2%)
Part sur mobile 3%
25%
10%
80%
15%
2018 2009
Rpartition de
lcoute
Au bureau
35 minutes (19.5%)
Hypoth Hypoth Hypoth Hypoth ses sur les usages ses sur les usages ses sur les usages ses sur les usages
Usage moyen : Usage moyen : Usage moyen : Usage moyen : report de lusage actuel en 2018 (base 179mn)
En fonction des contextes dcoutes, la part dusage sur mobile
pourrait varier de 10 80% en dplacement et 15% en voiture
lhorizon 2018.
Le report pondr pourrait gnrer un usage moyen de 39 mn par
jour, soit 22% de lusage total (179 minutes) par utilisateur.
Cet usage moyen serait constat dans le cas o :
La dure dcoute moyenne (179 mn) reste quivalente quivalente quivalente quivalente
Lutilisation du rseau 3G est ralise en substitution substitution substitution substitution d dd d autres r autres r autres r autres r seaux seaux seaux seaux
La r rr r partition des lieux d partition des lieux d partition des lieux d partition des lieux d usages est similaire usages est similaire usages est similaire usages est similaire
et surtout une forte app forte app forte app forte app tence pour les r tence pour les r tence pour les r tence pour les r seaux de radio num seaux de radio num seaux de radio num seaux de radio num rique rique rique rique en
regard des rseaux FM et pour les usages data de lInternet Mobile
Min
/jour
22,5
3,5
7,5
5,6
=
=
=
=
= 39
Hypoth Hypoth Hypoth Hypoth ses sur les terminaux ses sur les terminaux ses sur les terminaux ses sur les terminaux
Parc actif Parc actif Parc actif Parc actif : parc de rcepteurs mobiles en 2009 et projet en 2018 :
radio mobile : capables de recevoir la radio en mode
connect
rseau 3G/LTE : Part des rcepteurs actifs sur les rseaux
3G/LTE
Autres : la part des autres rcepteurs du parc (Wifi,..)
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 7
Trafic gnr par les usages radios
% du trafic data li lusage radio
(*)
Une modlisation des cots de rseaux dun oprateur mobile,
prenant en compte l ll l arriv arriv arriv arriv e du LTE et dimensionn e du LTE et dimensionn e du LTE et dimensionn e du LTE et dimensionn pour supporter pour supporter pour supporter pour supporter
les pics de trafic les pics de trafic les pics de trafic les pics de trafic data data data data (dont la TV et lInternet) en heure charge.
Selon la modlisation du dveloppement des rseaux 3G/LTE la
part de de la radio dans le trafic DATA pourrait reprsenter terme
9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 11% du trafic data total 11% du trafic data total 11% du trafic data total 11% du trafic data total
Le pic de consommation serait de 12 14% horizon 2015
La prise en compte de la charge rseau cest--dire en tenant
compte des heures charges de la radio un impact faible (1
2% de moins)
On suppose que le dbit moyen terme pour lcoute de la radio
est de 90kb/s. Ce qui laisse une capacit pour les donnes
associes en plus de la partie audio
Le parc de terminaux dun oprateur est estim 19M horizon
2018
La consommation mensuelle est de 0,8Go par utilisateur actif
(pour 39mn/j)
(*) Avec une hypothse de dbit moyen terme de 90kbps
% total du trafic DATA
% total du trafic DATA avec charge rseau
11%
10%
1%
0%
14%
2010
12%
2020 2015
4%
9%
13%
14%
5%
2%
6%
7%
8%
3%
12%
11%
9,5%
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 8
Cot de transport pour un oprateur
87
La modlisation des cots de rseaux dun oprateur mobile,
prenant en compte l ll l arriv arriv arriv arriv e du LTE et dimensionn e du LTE et dimensionn e du LTE et dimensionn e du LTE et dimensionn pour
supporter les pics de trafic data (dont la TV et lInternet), conduit
une estimation de 4,3 milliards d 4,3 milliards d 4,3 milliards d 4,3 milliards d sur 10 ans sur 10 ans sur 10 ans sur 10 ans pour un oprateur
Avec une occupation terme de 11% du trafic data, la
demande lie aux usages de radio mobile reprsenterait en
moyenne 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% des cots de rseaux cumuls sur 10 ans.
Le total des investissements (Opex+Capex) li aux usages
radio serait de 334M 334M 334M 334M
Les investissements reprsentent une moyenne de 34M 34M 34M 34M / an / an / an / an
pour un oprateur
Lallocation dune part non ngligeable de la capacit rseau
pose la question de sa montisation
Les oprateurs pourraient tre tents de valoriser cette
capacit vers des applications dont la montisation serait plus
aise
Une revente de capacit aux diteurs de radios semble
difficilement envisageable compte tenu du modle des
oprateurs de rseaux qui prfraient vendre en priorit cette
capacit aux MVNO
Part des cots rseaux incrmentaux dus
la demande de radio mobile pour 1
oprateur mobile
Cash-out
(Capex+Opex) rseau
cumuls (2009-2018)
Cash-Out
(Capex+Opex) rseau
cumul du lusage
radio sur 10 ans (M)
Part moyenne de
lusage radio data (%)
Cash-Out
(Capex+Opex
moyenne par an (sur
10 ans)
334 M
7,8%
4,3Md
34M/ an
OPEX
CAPEX
247
=
+
=
Montisation des cots de rseau
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 9
Cot pour une radio
Une station majeure souhaitant adresser son audience 3G/LTE,
soit 12% de lusage radio total, pourrait dpenser 3,7M par an
Conserver la matrise du rseau principal de diffusion
La problmatique de charge rseau (et notamment les pics
dallocation de dbit) est critique pour lensemble des MNO en
particulier avec le dveloppement des terminaux de type
smartphone et lInternet Mobile.
Les diteurs radio deviennent dpendants des choix des
oprateurs et ne pourront obtenir de garantie sur les dbits. Les
oprateurs mobiles peuvent brider temporairement les dbits
allous en fonction de la saturation des rseaux
Lutilisation des rseaux 3G pourrait tre un complment, pour
les nouveaux services qui ncessiteront une voie de retour
Les oprateurs mobiles, pourraient venir capter une partie de
la valeur cre par la radio en montisant des services directement
lis laudience.
3,7M/an
Cot annuel moyen de revient du trafic pour 1 MNO
(output modlisation)
Cot factur aux stations de radio par 1MNO
(incluant marge de 15%)
Part daudience des 20 premires stations
Cot factur 1 station par 1 MNO
(exclue notion de Part daudience)
Cot factur aux 20 premires stations par 1 MNO
(2)
Cot factur une station par tous les MNO
/20
34M/an
40M/an
~ 80%
32M/an
1,6M/an
22% daudience sur la base dun parc actif de terminaux de
23,5%, laudience dune radio en 3G/LTE reprsenterait 12% 12% 12% 12% de
son audience totale (en considrant lensemble des MNO)
Le cot facturable pour une station majeure serait de 3,7M/an
pour lensemble des rseaux des MNO
(2) : Cot ramen une radio pour lensemble des MNO du march
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 10
Synthse
Lcoute de la radio sur de nouveaux supports (PC, Tlphone mobile, baladeur MP3) se
dveloppe, mais son audience reste limite (4,2% en 2009 de laudience cumule vs 4% en 2008).
Lcoute de la radio en diffr est mergente (0,8% des 13 ans et plus, en 2009)
La radio est principalement consomme en mobilit (plus de 50% de lcoute totale de la radio)
Un scnario de migration importante des usages vers les rseaux Mobiles semble peu probable
court et moyen terme. Dans un scnario de gnralisation de lInternet mobile et de forte apptence
pour la radio numrique, 22% de la dure dcoute (soit 39 minutes en moyenne par jour et par
auditeur) pourrait basculer sur les rseaux mobiles dici 2018
Dans ce scnario, la radio reprsenterait 11% du trafic data total dun rseau mobile, soit un cot
pour 1 oprateur quivalent 34M/an (334M sur 10 ans). Ce cot conduite sinterroger sur la
montisation de lusage de la radio, comparer dautres usages data
Le cot associ la diffusion sur un rseau mobile pour une radio (grand rseau) est estim 3,7
M/an pour une part de leur audience de lordre de 12% qui reste faible. Outre ce cot lev, les
grands groupes de radio ne souhaiteront pas tre dpendants des choix des oprateurs mobiles
La radio numrique Diversit dusages et complmentarit des rseaux 11
Conclusion
Au-del des cots engendrs, les diteurs souhaitent conserver la matrise de leur
rseau principal de diffusion afin :
de piloter tant leur couverture que la nature et la qualit des services qui pourront tre proposs sur le futur
rseau de radio numrique,
dviter tout risque de perte de la valeur cre par lauditeur, au travers de la cration dun lien direct entre
lauditeur et loprateur mobile
Pour les grands groupes de radio, les rseaux mobiles pourraient constituer :
un complment leur diffusion dans les zones o elles ne seraient pas couvertes,
un support daccompagnement du dveloppement des nouveaux usages (coute en diffr, accs des
programmes de niches de type webradio) leur permettant de conserver leur leadership ditorial tout en
captant une audience supplmentaire (mme marginale..)
une plateforme de dveloppement de nouveaux services ncessitant une voie de retour, venant en appui de
leur stratgie de diversification de leurs revenus.
Le dveloppement dun rseau ddi la radio numrique reste donc pertinent pour
lensemble des acteurs du secteur de la radio
Vers une compl Vers une compl mentarit mentarit des r des r seaux pour r seaux pour r pondre pondre la diversit la diversit des usages des usages