Mayo, 12 del 2014

Escuela Superior Politcnica de

Facultad de Meca nica.
Escuela: Ing. Automotriz.
Octavo A.
Tutor:
Ing. Santiago Choto.
Realizado por:
Manotoa William.

Partes y Piezas Automotrices
1. INTRODUCCION:
El presente anlisis sectorial hace referencia a
las principales variables que intervienen
alrededor del sector automotriz ecuatoriano,
tales como: produccin nacional, exportacin,
importacin y ventas de los rubros principales
que forman parte de esta industria, como son los
vehculos, llantas, motos y repuestos.
El sector automotor tiene una participacin
importante en la economa del pas debido a
los ingresos que genera en todas las
actividades econmicas directas e indirectas que
involucra.
Slo en el caso de impuestos se estima que son
de alrededor de USD 400 millones, adems de su
impacto en la generacin de empleo en las
diferentes partes de su cadena, desde el
ensamble hasta la distribucin y venta.
Se debe destacar que la industria automotriz
ha impulsado a otras industrias del sector
productivo como la siderrgica, metalrgica,
metalmecnica, minera, petrolera,
petroqumica, del plstico, vidrio, electricidad,
robtica e informtica, industrias claves para la
elaboracin de los vehculos. De este modo,
el sector automotriz integra a diferentes
actores, tanto para las firmas autopartistas
proveedoras de partes y piezas; as como
para las ensambladoras que son las firmas que
imponen los estndares productivos de la
cadena. .
2. EL SECTOR
a) Caractersticas del sector ecuatoriano.

El boom de la produccin automotriz en Ecuador
empez en la dcada de los aos 50, cuando
empresas del sector metalmecnico y del
sector textil comenzaron la fabricacin de
carroceras, asientos para buses, algunas partes y
piezas metlicas.
En la actualidad, la contribucin de la industria
automotriz tiene un gran peso en el aparato
econmico nacional.
En Ecuador, se han ensamblado vehculos por
ms de tres dcadas, en el ao 1973 comenz la
fabricacin de vehculos, con un total de 144
unidades de un solo modelo, conocido en
aquel entonces como el Andino, ensamblado
por AYMESA hasta el ao 1980. En la dcada
de los aos setenta, la produccin de
vehculos }super las 5,000 unidades.
En el ao 1988 con el Plan del Vehculo Popular la
produccin se increment en un 54.21%, pasando
de 7,864 vehculos en 1987 a 12,127 vehculos en
1988.
Cuatro aos ms tarde, se perfeccion la Zona de
Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y
Venezuela, abriendo las importaciones de
vehculos con las marcas Chevrolet, Kia y
Mazda que conforman la cadena productiva
ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad
econmica, de acuerdo con la clasificacin CIIU,
En la actualidad, la presencia de empresas
multinacionales en Ecuador, han liderado la
transferencia y asimilacin de tecnologas en
empresas de autopartes y de ensamblaje de
automviles, lo cual se ve reflejado en el
desarrollo tecnolgico alcanzado por la industria
automotriz ecuatoriana.
De esta manera, la industria de ensamblaje
ha brindado la oportunidad de la produccin
local de componentes, partes, piezas e
insumos en general lo que genera a su vez un
encadenamiento productivo en la fabricacin de
otros productos relacionados a los
automotores, maquinarias y herramientas
necesarias para producirlos.
A escala nacional, de acuerdo a la informacin del
Censo Nacional Econmico 2010, existen 29.068
establecimientos econmicos dedicados a
actividades de comercio automotriz, de los
cuales el 70% corresponden a establecimientos
que realizan mantenimiento y reparacin de
vehculos automotores, mientras que el 30%
restante se dedica a la venta de partes, piezas y
accesorios de vehculos automotores; venta al
por menor de combustibles y venta de vehculos.
Por otro lado, existen 118 establecimientos
dedicados a prestar servicios de alquiler de
vehculos en todo el pas, lo que representa
el 0,40% del nmero total de establecimientos
contemplados dentro de las actividades del
sector automotriz.
Las actividades relacionadas al sector automotriz
generan un importante nmero de plazas de
empleo. De acuerdo a informacin del Censo
Econmico 2010 se tienen 90.012 personas
ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el
17% mujeres. En los establecimientos de
Comercio se encuentran ocupadas 84.155
personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios
663.
En relacin a las empresas ensambladoras, como
ya se mencion, la primera planta en el pas, fue
Autos y Mquinas del Ecuador S.A. (AYMESA),
iniciando operaciones a partir del ao de 1973.
Luego se cre la compaa OMNIBUS BB
TRANSPORTES S.A., en el ao 1975, siendo hasta
ahora la ensambladora con el mayor nmero de
unidades producidas.
Mientras que en el ao 1976, se cre
Manufacturas Armaduras y Repuestos del
Ecuador (MARESA), la misma que hasta la
actualidad ha ensamblado camiones, pick-ups y
autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel
mundial, como Mazda y Fiat.
En febrero 2012 se instal la ensambladora
Ciudad del Auto (Ciauto) en Ambato, Siendo la
cuarta del pas. En este lugar se producen los
modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la
empresa Great Wall.
Por otro lado, la empresa Thunder Cycles en el
2012 se convirti en la primera y nica marca de
motos ensambladas 100% en Ecuador. La alianza
estratgica entre Metraltronic (fabricante de
autopartes para la industria automotriz) y
Thunder Cycles en Ecuador (ensambladora de
motocicletas).
Las ensambladoras presentes en el pas,
General Motors mnibus BB GM-OBB,
MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de
vehculos de las marcas Chevrolet, Mazda, Kia y
Great Wall respectivamente, debido a su alto
grado de tecnificacin, han logrado ser
reconocidos por sus productos de alta calidad,
reconocida en el mercado nacional e inclusive
en sus destinos de exportacin: Colombia,
Venezuela, Per, Centro Amrica y el Caribe.
Las empresas ensambladoras y productoras de
autopartes han logrado reconocimiento por la
calidad de sus productos; estn calificadas con
normas internacionales de calidad especiales
para la industria automotriz como la QS 9000 y la
norma ISO TS 16949:2002, tambin aplican
otras normas como la ISO 14000 sobre medio
ambiente y la 18000 sobre ergonoma, entre
otras.
b) Descripcin de productos y elaborados
del sector.
La industria automotriz del pas comprende los
vehculos completamente armados (CBU) o en
partes para ser ensamblados (CKD). La industria
automotriz del Ecuador produce actualmente los
siguientes tipos de vehculos:
Automviles tipo sedn con motor a
gasolina, T/M, de 4 puertas.
Automviles tipo hatchback con motor a
gasolina, T/M, de 5 puertas.
Vehculos utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2
con motor a gasolina, T/M y T/A.
Camionetas con motor a gasolina y/o
diesel, de cabina simple y/o doble, 4x4 y
4x2, T/M y T/A.
Vehculos para transporte de pasajeros
tipo busetas, con motor a diesel, T/M.
Buses carrozados y carroceras para
buses de transporte de pasajeros tipo
bus urbano, inter estatal, escolar y
turstico.
La industria de fabricantes de autopartes ofrece:
Llantas y neumticos para auto,
camioneta y camin, tanto radial
como convencional.
Alfombras termoformadas y planas,
insonorizantes para piso, techo, motor y
capot.
Asientos para vehculos: individuales,
delanteros y posteriores.
Forros para asientos de vehculos y
tapicera.
Materiales de friccin para frenos
automotrices y productos relacionados
con el sistema de frenos y embragues.
Silenciadores y sistemas de escape
automotriz.
Vidrios y parabrisas para automviles.
Hojas y paquetes de resortes o muelles
de ballestas.
Filtros de combustible para lnea
automotriz.
Ensamble da auto radios y fabricacin de
arneses de cables para sistemas de
audio.
Acumuladores de batera.

c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador.
El sector automotriz del Ecuador se concentra
en la sierra centro norte del pas, y est
conformado principalmente por 3
ensambladoras (AYMESA, OMNIBUS BB,
MARESA); las cuales producen automviles,
camionetas y todo terreno, los mismos que estn
clasificados como vehculos destinados al
transporte de personas y mercancas. Estas
empresas tienen sus plantas de ensamblaje en
la Ciudad de Quito.
De igual forma, las empresas del subsector de
autopartes, estn localizadas en la Provincia de
Pichincha, concentradas en su mayora en la
ciudad de Quito alrededor de las tres plantas
ensambladoras anteriormente indicadas. La
ubicacin estratgica tanto de las
ensambladoras como de las empresas
autopartistas se debe bsicamente a la
reduccin en los costos de logstica.
Adicionalmente, una pequea parte de los
proveedores de autopartes estn ubicados en
la Provincia de Tungurahua, gracias a la mano de
obra calificada y de bajo costo del lugar.
De acuerdo a la distribucin provincial, se
tiene que el mayor nmero de
establecimientos se encuentra en Guayas
(27%), seguido de Pichincha (17%), Azuay
(8,1%), Manab (7,5%) y Tungurahua (4,5%).
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas,
superficie del rea cultivada, rendimiento por
hectrea cultivada).
Segn cifras de la Asociacin de Empresas
Automotrices del Ecuador (Aeade), las empresas
ensambladoras produjeron 75,743 vehculos en
el ao 2011. Los vehculos de fabricacin
nacional atendieron el 44% (62,053 unidades)
de la demanda local en el ao 2011
evidenciando un incremento respecto al ao
2010 que representaron el 42%. En el 2011 se
ensamblaron en el Ecuador 27,228
automviles, 23,618 camionetas, 22,247 SUVs,
2,629 VANS y 21 camiones.

Por otro lado, la venta de automviles en el pas
durante 2012 sum alrededor de 121,803
unidades. Observndose, una contraccin de 18
000 unidades respecto al 2011 por las medidas
de proteccin de importaciones. La industria
automotriz ecuatoriana ensambl un total de
58 012 unidades, en el ao en mencin, y de
estos, 10 315 vehculos fueron exportados a
Venezuela y 13 071 hacia Colombia.


En el 2013 las ensambladoras Maresa y
General Motors han destinado recursos para
ampliar sus plantas, y mejorar la calidad y
durabilidad de la pintura interna y externa de los
vehculos en el corto y largo plazo. Y a partir del
ao en mencin, rigen tambin nuevos
aranceles y cupos de importacin para las partes
y piezas de ensamblaje. Sin embargo, los
impuestos son ms bajos dependiendo del
componente nacional.
La incorporacin de componente nacional es
del 12% en promedio, mnibus BB tiene el ms
alto grado de incorporacin con 18.
e) Estructura arancelaria para el subsector
(Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y
descripcin del producto).
La estructura arancelaria utilizada en Ecuador
es la NANDINA, de acuerdo a la Nomenclatura
Arancelaria Comn de los Pases Miembros de la
Comunidad Andina del ao 2012 y est basada
en el Sistema Armonizado de Designacin y
Codificacin de Mercancas.
En la siguiente tabla se indica la codificacin
que encierra a todo lo referente a vehculos,
partes y accesorios por partida NANDINA. Para
mayor desglose de cada partida se recomienda
revisar el Arancel Nacional de Importacin de
Ecuador, donde se encuentran las subpartidas a
10 dgitos y as obtener una descripcin ms clara
de los tems.

f) Organizaciones gremiales del sector.
En el pas existen diferentes asociaciones
gremiales que renen a los principales
participantes de este sector, a continuacin se
describen las ms importantes:
Cmara de la Industria
Automotriz Ecuatoriana
(CINAE).
Esta Cmara fue creada con la finalidad de
fortalecer la industria automotriz a travs de la
cooperacin de organismos pblicos y privados,
brindando asistencia tcnica y apoyo a las
empresas afiliadas.
Asociacin Ecuatoriana
Automotriz (AEA).
Esta asociacin desde sus inicios est
encargada de vigilar leyes, decretos, acuerdos,
regulaciones que dispongan los gobiernos de
turno, tanto a nivel nacional como seccional, con
el fin que las decisiones que se tomen no
repercutan en las actividades de sus asociados.
Cmara Nacional de Fabricantes
de Carroceras ( CANFAC).
Esta cmara asocia a los proveedores de
carroceras, estn localizados en la Provincia
de Tungurahua, especficamente en la ciudad
de Ambato. La principal empresa dedicada a
esta actividad es la Industria Metlica Cepeda
(IMCE).
Asociacin de Empresas
Automotrices del Ecuador
(AEADE).
Esta asociacin fue creada en el ao 1946,
abarca a los distribuidores o concesionarios de
vehculos automotores, as como de los
negocios complementarios de esta industria
como llantas, accesorios, repuestos, talleres,
entre otros. La misin principal es apoyar a todos
los asociados brindando servicios de defensa
gremial, asesora legal y comercial, capacitacin
as como estadsticas del sector.
3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES.
a) Exportaciones del Sector.
El monto en dlares de las exportaciones del
sector automotor ecuatoriano al mundo presenta
un crecimiento sostenido del 6.34% anual desde
el 2007 al 2012, mientras que la cantidad
(toneladas) exportada de este sector en el mismo
periodo apenas creci el 0.11% anual, con cada
en el ao 2009.


b) Exportacin por grupos de productos.
El valor (en dlares) exportado por el sector
automotor es atribuido mayoritariamente al
rubro vehculos automviles. En el 2012, el
rubro vehculos automviles representan el 86%
del valor total exportado (en dlares) del sector y
el 72% de la cantidad exportada (menos de la
mitad).

El rubro correspondiente a vehculos
automviles posee un crecimiento de
exportacin anual en dlares (valor FOB)
desde el 2008 del 5% y una variacin absoluta
del 21%. En cuanto al volumen (en toneladas)
el crecimiento promedio anual fue de 1% con
una variacin absoluta del 5%.
La exportacin de acumuladores elctricos en
dlares creci a una tasa promedio anual (TCPA)
del 37%, lo que significa que en estos 5 aos la
variacin absoluta fue de 252%; el monto de
exportacin en toneladas creci a una tasa anual
promedio del 41%, lo que se traduce en una
variacin absoluta del 292% desde 2008 al 2012.
Por otro lado, los neumticos presentan un
crecimiento promedio anual del 14% en el monto
(en dlares) exportado y la variacin absoluta en
los 5 aos fue de 68%. El volumen de exportacin
creci en 28% desde el 2008 al 2012, que
equivale a 6% en promedio anual.

4. PRINCIPALES MERCADOS.
a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas.
Los principales pases destino de las
exportaciones ecuatorianas hasta marzo de
2013 han sido: Colombia, Venezuela, Chile, Per,
Estados Unidos entre otros, de los cuales los dos
primeros han ocupado casi el 90% de
participacin en el 2012 y Estados Unidos ha
tenido una tasa de crecimiento de 90% en el
perodo 2008-2013, como se puede observar en
la tabla detallada a continuacin:

b) Importaciones Mundiales.
Las importaciones mundiales del sector
automotriz alcanzaron en el 2012 un valor de 1,
355,495 millones de dlares, y su tasa de
crecimiento promedio anual durante el periodo
2008-2012 fue de apenas 0.60%. Las partidas
de mayor demanda durante el ao en mencin,
fueron: coches de turismo (46%), partes y
accesorios de vehculos automviles de las
partidas 87.01 (24%), Vehculos automviles
para el transporte de mercancas (9%),
Neumticos (llantas neumticas) nuevos de
caucho(6%). Y como se puede observar en la
siguiente tabla, las partidas que mayor
crecimiento presentaron en el periodo analizado
fueron llantas neumticas (8.02%) y partes y
accesorios de vehculos de la partida 87.01
(2.82%).

5. OPORTUNIDADES COMERCIALES.
El importante dinamismo del sector
automotriz a nivel nacional e internacional
representa una serie de oportunidades para
las empresas del sector, que ser necesario
que sean aprovechadas de una forma ptima y
conociendo las tendencias que rigen este sector
de mercado.
Se destaca lo siguiente:
A nivel nacional el sector
automotor es un importante
multiplicador de plazas de
trabajo directas en indirectas.
Genera importantes ingresos
al estado gracias a la
recaudacin de impuestos,
tasas y aranceles.
Importante integracin del
mercado automotor regional
en relacin a Colombia, Per y
Chile.
La alta competitividad en la
industria automotriz seguir
impulsando economas como la
de Mxico y Brasil.
Uno de los mayores retos de
este sector a nivel mundial, es
la necesidad de desarrollar
vehculos que impacten en
menor medida el medio
ambiente.
Entre los principales retos de la
industria se destacan elaborar
vehculos con materiales ms
livianos y con motores ms
eficientes para un mayor
beneficio del consumidor.
Para el ao 2020 en el
mundo se espera alcanzar
ventas anuales de 120
millones de unidades.
El mercado automotriz de
Estados Unidos ha vuelto a
mostrar una tendencia alcista.
Desarrollo de mercados
emergentes e incorporacin de
nuevas tecnologas.
Segn la visin de la industria
del sector, los mercados
emergentes tienen mucha
gente y pocos vehculos. Por
ejemplo en China, hay un
automvil por cada 20
personas.
Por la alta demanda estimada
para ese sector, se prev una
mayor competencia y a su vez
una reduccin de los precios.
Entre las marcas ms eficientes
resaltan Volkswagen y Toyota.
Mxico, ocupa el quinto lugar
como exportador de autopartes
a nivel mundial.
Lideran este subsector
mercados como China,
Estados Unidos, Japn y
Alemania.
6. CONTACTOS COMERCIALES.
a) Principales Ferias y eventos para el sector.
Entre las principales ferias y eventos que se
realizan anualmente en el Ecuador para el sector
automotriz del pas, destacan los siguientes:

Ventas de repuestos automotrices reportan
fallas de hasta 80%
Los inventarios de las piezas de motor,
lubricantes y bateras estn secos, segn
algunos comerciantes de la zona norte de
Anzotegui. Desde octubre de 2013 no reciben
despachos

Conductores recorren varios locales a ver si
consiguen repuestos Foto: Jos Manuel Abreu
Zona Norte.- La escasez tambin afecta al sector
de autopartes. En la zona norte de Anzotegui los
empresarios del ramo reportan una sequa en
los inventarios de hasta 80%, tanto de repuestos
originales como genricos.
Las venta de piezas y aditivos para vehculos no
reciben despachos desde octubre de 2013. Estn
trabajando con lo que queda en stock.
Todo indica que estn a punto de una
paralizacin, aunque mantienen las puertas
abiertas en espera de una decisin del Ejecutivo
nacional que permita a los mayoristas tener
acceso a las divisas para pagar la deuda con los
proveedores extranjeros y volver a importar.
Este jueves la prensa nacional recogi una
declaracin de Jos Luis Hernndez, presidente
de la Cmara de Fabricantes Venezolanos de
Productos Automotores (Favenpa), que asegura
que adeudan 215 millones de dlares por
concepto de importaciones no liquidadas por
Cadivi.
Desabastecimiento
Luis Rodrguez, presidente de Autroca,
distribuidor autorizado Ford en Puerto La Cruz,
explic que la carencia de repuestos es general.
No se consiguen amortiguadores, partes de tren
delantero, bujas, correas ni kits de cadenas.
Seal que cada vez ms conductores tienen que
parar sus unidades por falta de algn repuesto.
Los ms afectados son los modelos nuevos, ya
que los de aos anteriores pueden recurrir a los
genricos o las chiveras.
El propietario de Repuestos La Vinotinto en
Barcelona, Oscar Sares, asegur que igual ocurre
con los lubricantes y bateras, ya que no se estn
produciendo.
Las bateras desaparecieron en noviembre de
2013, desde que el presidente Nicols Maduro
orden la intervencin de las empresas Duncan y
Titn. Ocasionalmente nos despachan 10 o 15 de
otras marcas, pero en menos de dos horas se
acaban.
Carlos Oreste, dueo de una venta de lubricantes,
estima que desde hace seis meses Pdvsa redujo la
produccin.
En algunos establecimientos de la zona norte
ofrecen el producto slo de marcas nacionales
como Whiz, Oilven e Incaoil, pero su reposicin
tarda hasta tres meses.
Uno de los afectados es Hctor Gutirrez, quien
desde hace un mes anda buscando una batera
para su automvil. Fui a la planta de la Duncan
en la zona industrial de Barcelona. All me dijeron
que tengo que llegar a las 5:00 am para hacer una
cola, ya que nicamente estn vendiendo 30 en la
maana y 30 en la tarde.
Jos Gonzlez afirm que su vehculo marca
Chery , modelo QQ, est averiado desde hace dos
meses por falta de repuestos.
Me falta el cigeal y el bloque del motor, con
sus respectivos accesorios. Los he buscado hasta
en chiveras de otros estados, pero no los
consigo.
Para paliar la situacin, el presidente de Autroca
incorpor su establecimiento a una red de
proveedores en lnea que opera a escala nacional,
a fin de conocer la disponibilidad real existente.
Esta es una herramienta muy til, ya que ayuda
a ubicar el repuesto que el cliente est buscando
donde quiera que se encuentre y de cualquier
marca.
60 por ciento se han reducido las ventas de
repuestos automotrices en los ltimos cinco
meses. Segn algunos comerciantes de la zona
norte de Anzotegui, no hay piezas originales de
ninguna marca. Los genricos llegan poco y
siempre traen un aumento de precio entre 30% y
40%. Esto tambin afecta nuestra rentabilidad,
la cual cada vez es menor, afirm el vendedor
Oscar Sares.
7. Bibliografa:
www.mundotuerca.org
www.vallejomotors_catalogos.com

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