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Droit Civil

Successions & Libralits




Comme le droit des rgimes matrimoniaux, le droit des successions est une branche
du droit patrimonial de la famille: il prend donc ses sources dans le droit de la famille & dans
le droit du patrimoine. Le droit des successions reste troitement dpendant de la
conception quon a de la famille: ainsi, en 1804 la famille sentendait de la famille souche
unit par un mme sang constituant le lignage.
Sur le plan successoral, les consquences taient les suivantes: les parents
succdaient jusquau 12
me
degr, ce qui est assez loign. Le conjoint tranger la
famille par le sang nhritait qu dfaut de parent au 12
me
degr. Quant la famille naturelle
non fonde sur le mariage, le Code prvoyait de lignorer. La parent naturelle ne
comprenait quun seul degr: elle tait toujours infrieure la parent lgitime. Ainsi
lenfant naturel, dont les auteurs ntaient pas unis par les liens du mariage, nhritait
que de ses pre et mre et toujours dans une proportion moindre que lenfant lgitime.
Quant aux enfants adultrins, ils nexistaient pas du tout. On ne pouvait pas tablir leur
filiation. Lorsque par exception, parce que certains enfants adultrins sont plus visibles que
dautres, la filiation tait tablie, elle nouvrait droit qu des aliments et nemportait aucun
droit de nature hrditaire.

Depuis les lois du 13 juillet 65 et du 3 janvier 72, le principe dgalit prdomine
tant dans notre droit de la filiation que dans les rapports entre poux. Notre conception
de la famille a profondment volu: la famille souche sest resserre, on lui prfre
dsormais la famille foyer ou mnage, i.e celle qui partage le mme tot (conjoint et enfants)
car les logements ont rtrci.
Cela a des consquences sur le plan successoral: les droits successoraux dans la
famille par le sang ont t limits au 6
me
degr et la famille nest plus ncessairement
fonde sur le mariage. Dsormais la vocation hrditaire est indiffrente la qualit de la
parent, que celle-ci soit lgitime, naturelle ou adoptive.
Le conjoint a cess dtre considr comme un tranger par rapport au groupe
familial: sa situation successorale sen est ainsi grandement amliore. Il a fallu du
temps pour cela: ce nest que la loi du 3 dcembre 2001 qui a eu pour principal objectif
lamlioration de la situation successorale du conjoint. Le droit nest pas rest inchang entre
1804 et 2001, mais les rformes intermdiaires restaient peu satisfaisantes.

Concernant le droit du patrimoine, ce droit nest pas non plus un droit statique:
comme le droit des successions reste sous la dpendance du droit du patrimoine, il a
ncessairement suivi son volution. Ainsi, le Code de 1804 nattachait pas dimportance
la valeur fonctionnelle des choses. Les biens taient essentiellement envisags en fonction
de leur expression montaire. Ce qui importait, cest-ce qui cotait cher et en 1804, ctait le
cas des terres et des proprits immobilires. Actuellement il existe de grandes fortunes
mobilires et nous attachons davantage dimportance la destination des choses, leur
importance conomique comme leur affectation humaine. La destination dun bien peut
justifier sa soumission des rgles spcifiques. Il en va ainsi notamment des
immeubles usage dhabitation ou bien encore des exploitations commerciales,
agricoles ou artisanales.

En droit des successions, la prise en compte de la destination dun bien sest
traduite notamment par un dveloppement considrable de la technique de lattribution
prfrentielle. Lattribution prfrentielle est un mcanisme qui, dans le partage successoral,
permet dattribuer un bien une personne, de prfrence aux autres copartageants, en
raison de la destination du bien, du lien qui unit la personne ce bien.
Si on attribue un immeuble usage dhabitation, ce sera celui qui occupe le logement au
moment du dcs comme le conjoint par exemple. Dans le mme ordre dide, on attribue
lexploitation de prfrence lhritier qui y a travaill. Lattribution prfrentielle ne cr par
dingalit en valeur entre les cohritiers, car celui qui demande en bnficier prendra
dautant moins sur les autres biens hrditaires.
Si le bien qui lui est attribu prfrentiellement est dune valeur suprieure sa part


hrditaire, lattributaire devra verser une soulte ses cohritiers pour compenser.

Ce qui fait la spcificit du droit des successions par rapport au droit de la
famille ou du patrimoine, cest la mort. Le droit des successions dtermine les
consquences de la mort sur le patrimoine du dfunt, sur lactif tout dabord: que vont devenir
les biens du dfunt? Qui sera appel les recueillir? Comment les partagera-t-on? Ensuite,
sur la mort a des consquences sur le passif: quadvient-il des dettes du dfunt? Ses dettes
steignent-elles au dcs? Survivent-elles au dfunt, se transmettent-elles alors ses
hritiers? Dans ce dernier cas, concrtement, qui le crancier peut-il sadresser pour
obtenir paiement?

Le de cujus est celui de la succession duquel il sagit, toute personne dont la
succession est en cause, que la succession soit ouverte cause du dcs ou quelle
ne le soit pas. Le droit des successions et plus encore le droit des libralits invitent en effet
anticiper sur le dcs. On peut donc se proccuper dune succession avant le dcs du de
cujus.

Le terme de succession nvoque pas tant une fin quun commencement ou
tout au moins une suite: cest en effet de transmission quil sagit ici. Parfois le terme
succession est utilis pour dsigner les biens faisant lobjet de cette transmission. En ce sens
on peut galement parler dhrdit, i.e lensemble des biens qui composent la succession.
Parfois encore, il dsigne la transmission elle-mme, i.e le mode de transmission. On
dit quon a acquis un bien par succession. La succession nest rien dautre alors quun mode
dacquisition de la proprit. Cest ainsi que les rdacteurs du Code civil lont envisage,
car les successions sont traites dans le livre III du Code civil intitul Des diffrentes
manires dont on acquiert la proprit . Cette conception semble troite car elle semble se
dsintresser de la transmission des droits extrapatrimoniaux et des consquences
extrapatrimoniales du dcs.

A cette conception du droit des successions se rattache galement un grand
principe ancien que lon exprime sous la forme dun adage: on dit que le mort saisit le
vif. Cet adage traduit lide emprunte dun certain mysticisme selon laquelle il y a solidarit,
continuit entre les vivants et les morts. Cela implique une continuit entre les gnrations.
Techniquement, cet adage aboutit un principe important en droit franais et autour
duquel est organis le droit des successions franais: le principe de la continuation de
la personne du dfunt. Dans notre droit, lhritier est en vertu dune fiction juridique cens
continuer la personne du dfunt. On dit aussi quen France, on succde la personne, et non
aux biens. Certains droits trangers retiennent au contraire un principe de successions aux
biens, comme le droit anglais. En France, cest le patrimoine du dfunt qui passe ses
hritiers, actif comme passif.
la vocation universelle de lhritier est attache en principe une obligation indfinie
aux dettes. La diffrence entre succession la personne et succession aux biens nest
jamais si marque car toutes les lgislations connaissent des tempraments. Ainsi en France,
la succession ne simpose jamais lhritier. Il peut laccepter ou y renoncer, ou ne laccepter
qu concurrence de lactif net. Le systme de la succession la personne est ainsi
tempr par le jeu de loption successorale.

Au principe de continuation de la personne sassocie un autre grand principe
de notre droit: le principe dunit de la succession. Tout ce qui constitue le patrimoine du
dfunt est dvolu par la transmission successorale: lactif comme le passif, les droits comme
les obligations. Les rdacteurs du Cciv ont pos pour principe que lensemble de la
succession serait dvolu selon un principe unique. On ne fait aucune distinction entre
meubles et immeubles, entre biens dorigine paternelle ou maternelle: la loi ne considre
en principe ni la nature, ni lorigine des biens pour en rgler la succession. On aurait pu
imaginer une dvolution tenant compte de la nature des biens, oprant une distinction entre
meubles et immeubles comme cest le cas en droit international priv.
Autrefois ce principe tait nonc lancien art 732 Cciv, mais il a disparu la suite de la loi
du 3 dcembre 2001: il nest donc plus clairement nonc au sein du Cciv. Nanmoins, il
nen persiste pas moins. Il est intimement li notre conception du droit des
successions. Cest sur la base de cet ancien article quAubry et Rau ont construit la


thorie du patrimoine, i.e le lien existant entre le patrimoine et la personne.

Ce principe toutefois a perdu de sa vigueur avec les rformes rcentes,
dautant quil supporte des exceptions en constante augmentation. De faon
traditionnelle, notre droit a toujours admis lexistence de droits de retour dorigine lgale ou
conventionnelle. Ces droits entranent le retour de certains biens la personne dont-ils
proviennent ou lun de ses parents. Par exemple, des biens qui avaient t donns au
dfunt vont retourner, son dcs, au donateur ou la famille du donateur.
Lorsque ces droits de retour sont dorigine lgale, i.e lorsque la loi ordonne le retour
de certains biens la personne dont-ils proviennent ou sa famille, on parle de
succession anomale. Par exemple, cest le cas de la succession de ladopt simple. La loi
du 3 dcembre 2001 & celle du 23 juin 2006 ont remis au got du jour les droits de retour
lgaux. Lorsquil y a un droit de retour, on tient ainsi compte de la nature du bien:
certains biens sont spars des autres biens de la succession pour faire lobjet dune
succession particulire.

Dautres hypothses sapparentent des successions anomales: certains
biens sont soumis une transmission particulire en raison de leur origine, de leur
nature ou de leur destination particulire. Par exemple, les souvenirs de famille, i.e des
biens dont lorigine familiale est trs marque. dfaut daccord amiable entre les hritiers,
les tribunaux se reconnaissent le droit de dterminer qui est la personne la plus apte tre le
dpositaire de ces souvenirs de famille, et cela indpendamment des rgles de la dvolution
lgale.
Les funrailles et les tombeaux posent la question de savoir qui dcide du droulement des
funrailles et du lieu de la spulture. Le principe ici est de privilgier les dernires volonts
exprimes par le dfunt. Si rien na t exprim ce sujet, ce qui est souvent le cas, en cas
de contestations, les tribunaux dsignent le ou les membres de la famille au sens large les
plus aptes prendre ces dcisions et cela, sans respecter ncessairement la hirarchie
successorale lgale. Ainsi, une place privilgie a toujours t accorde au conjoint, alors
mme que sa situation successorale ntait gure enviable. De mme, le concubin ou la
concubine peuvent tre prfrs un membre de la famille alors mme que le concubin ou la
concubine na pas encore de droit de succession. Ce ne sont pas des hritiers lgaux. En
outre, le droit rel rsultant dune concession dans un cimetire, i.e le tombeau, est
dvolu selon des rgles particulires qui constituent une succession anomale.
Dans le mme ordre dide, on prend en compte la destination dun bien dans le cas du
logement familial: il est soumis un ensemble de rgles particulires et la loi du 3 dcembre
2001 a consacr des droits au logement au profit du conjoint survivant.
Enfin, on tient galement compte du caractre intellectuel de certaines proprits: en
matire de proprit littraire et artistique, il y a un systme spcifique de dvolution, l
encore, une sorte de succession anomale.

La prise en compte de la destination des biens est lorigine du
dveloppement considrable de lattribution prfrentielle depuis une cinquantaine
dannes. Ces exemples ne sont cependant que des cas particuliers dans lesquels par
exception, on prend en compte la nature, lorigine ou la destination dun bien pour dcider de
sa transmission. Cependant, le principe reste aujourdhui comme hier celui de lunit de
la succession, i.e lensemble de la succession est transmission selon un principe unique,
sans oprer de distinction.
Pour appliquer ce principe, il reste une question aborder: qui appartient-il de dsigner
les successeurs, et comment? Est-ce la loi, ou bien est-ce au de cujus lui-mme? Bien
entendu, de la rponse cette question dpend la place que le droit des successions
fait au pouvoir de la volont.

Deux systmes sont concevables cet gard.
Premirement, la succession peut tre lgale et dans ce cas, le lgislateur
dtermine qui a vocation recueillir la succession en fonction des principes quil
estime convenables. Par exemple, ce peut tre en fonction de la proximit du lien de
parent. Dans ce systme, il appartient la loi de dterminer le cercle des personnes
pouvant tre ventuellement appeles recueillir la succession, ce que lon appelle le groupe
des successibles. lintrieur de ce groupe, la loi doit encore oprer un classement pour


dsigner celui ou ceux qui hriteront effectivement. Ce classement peut se faire selon
diffrents systmes: en France, on respecte la hirarchie des ordres et des degrs. Dans
un premier temps, les hritiers sont rpartis entre divers ordres: ainsi, il y a lordre des
descendants, puis lordre des ascendants, etc. Ces ordres sont appels la succession
les uns aprs les autres. Ainsi, lordre des descendants prime lordre des ascendants:
ainsi, ds quon a un reprsentant de lordre des descendants, aucun ascendant ne sera
appel la succession. Un ordre prfrable prime un ordre subsquent. lintrieur de
chaque ordre, on respect la rgle du degr: lhritier le plus proche en degr vince
lhritier dun degr plus loign. Par exemple, le fils, qui est un descendant au 1
er
degr,
vince le petit-fils, descendant au 2
me
degr.

Deuximement, la succession peut tre volontaire: on abandonne alors la
dsignation des successeurs au de cujus. Le de cujus dsignera lui-mme ses
successeurs. On peut imaginer que cette dsignation se fasse par contrat: le de cujus
dsigne ses successeurs prsomptifs dans un contrat et ceux-ci acceptent leur dsignation.
Un tel accord de volont correspond une institution contractuelle: on institue un ou plusieurs
hritier(s) par contrat et ce contrat ne produit effet quau dcs. Le droit franais, cependant,
naime gure les institutions contractuelles parce que le contrat, fruit dun accord de volont,
lie en principe irrvocablement les parties et le contrat ne peut tre rvoqu quavec le
consentement mutuel des parties en principe, les causes lgales de rvocation tant
exceptionnelles.
Pour cette raison, le droit franais prohibe en gnral ce type de contrat successoral,
bien que la prohibition saccompagne de tempraments importants, notamment entre
poux: dans ce domaine, les institutions contractuelles sont parfaitement valables et mme
trs frquentes en pratique sous la forme de donation au dernier vivant. Le principe est tout
de mme la prohibition du contrat successoral.
Le droit franais prfre pour la dsignation des successeurs un acte juridique
unilatral: le testament. Le testament est en effet fruit dune seule volont et cest
lacte par lequel une personne en appelle dautres sa succession. Le grand avantage
du testament est que cest un acte librement rvocable. Ainsi, il peut tre modifi jusqu
linstant ultime. Le droit franais est trs protecteur de la libert testamentaire.
Dans ce systme, ce nest plus de la loi mais du testament, que va dpendre la dsignation
des hritiers. La succession est alors dite testamentaire. Il ne faut cependant pas oublier non
plus le rle que peuvent jouer en la matire les donations. Une donation peut aussi tre un
acte danticipation successorale.

Quel est en droit franais le rle respectif de la loi & de la volont? Dans ce
domaine, notre droit a dcid de rechercher un point dquilibre en ces deux systmes.
Le pouvoir de la volont est largement reconnu, cest en principe au de cujus quil
appartient de dsigner ses successeurs, mais sil ne le fait pas, la loi sen charge et la
succession est lgale. On dit aussi quelle est ab intestat. Or, lordre des successeurs ab
intestat est cens reposer sur la volont prsume du dfunt en fonction de la proximit des
liens de parent ou dalliance.
Trs souvent aussi, la succession lgale peut venir complter une succession
testamentaire. Il est en effet frquent que les dispositions testamentaires ne rglent pas le
sort de la totalit de la succession. Dans ce cas, la succession lgale a naturellement
vocation complter les dispositions testamentaires.
Enfin, il faut aussi savoir que le pouvoir de la volont nest pas absolu: une fraction de
la succession est dvolue imprativement par la loi selon les principes de la
dvolution lgale au profit de certains hritiers. Ces hritiers sont les hritiers
rservataires: ce sont les descendants et dfaut, mais seulement dfaut de descendants,
le conjoint survivant. La fraction de la succession imprativement dvolue ces hritiers
rservataires sappelle la rserve hrditaire. Cette rserve hrditaire est imprativement
dvolue selon les principes de la dvolution lgale. Cette rserve reprsente la limite que
notre droit des successions pose au pouvoir de la volont. Ainsi, ds quil existe des
hritiers rservataires, la succession va tre dcoupe en deux masses: dun ct, la
rserve hrditaire, toujours rpartie selon les rgles de la dvolution lgale, et de lautre,
ce quon appelle le disponible, ou la quotit disponible, qui reprsente la fraction du
patrimoine dont le de cujus est libre de disposer sa guise. Il existe toujours une quotit
disponible, la rserve nabsorbe pas lintgralit de la succession. Limportance


respective de ces masses varie en fonction du nombre et de la qualit des hritiers
rservataires.

Plan du cours: rgles selon lesquelles sorganise la dvolution lgale; place du pouvoir de la
volont (ordre public successoral, prohibition des pactes de succession future, libralits);
mcanismes du rglement successoral proprement dit.

Notre droit des successions a t rform par la loi du 3 dcembre 2001 puis
par la loi du 23 juin 2006. La loi de dcembre 2001 a eu pour objectif essentiel une
amlioration substantielle de la condition successorale du conjoint. Elle a galement
supprim les dernires traces de discrimination qui subsistaient lencontre de certains
enfants adultrins. Cette loi est entre en vigueur pour lessentiel de ses dispositions le 1
er

juillet 2002. Le droit nouveau a t dclar applicable toutes les successions ouvertes
compter du 1
er
juillet 2002, les successions ouvertes antrieurement restant en principe
soumises au droit antrieur sous rserve de certaines dispositions applicables aux
successions ouvertes mais non encore partages. Cette loi de dcembre 2001 a emport
dimportantes modifications par rapport aux rgles de la dvolution lgale. Ds lorigine cette
loi devait tre complte car elle avait laiss de ct ce qui concernait le droit des libralits
et le rglement successoral proprement dit. Tel a t lobjet de la rforme du 23 juin 2006:
cette loi a plus spcialement rform le droit des libralits ainsi que les dispositions relatives
au rglement successoral, au partage successoral. Elle a galement introduit dans notre droit
de nouvelles formes de libralits. Cette rforme a galement donn au lgislateur la
possibilit de rgler certaines difficults apparues suite la loi de 2001. Certaines
dispositions sont en effet interprtatives par rapport des articles adopts en 2001.

La loi du 23 juin 2006 a t prsente comme reposant sur trois grands objectifs:
librer, acclrer et simplifier.
Premirement, il sagit de donner chacun plus de libert pour organiser la
transmission de son patrimoine. Cela sest traduit concrtement par une nette rgression
de lordre public successoral ainsi que par un amnagement du droit des libralits.
Deuximement et troisimement, il sagit pour le lgislateur de faire davantage appel
la collaboration des notaires. Ainsi par exemple le partage amiable a fait son entre au sein
du Cciv alors que celui-ci ne connaissait quasiment que le partage judiciaire. Le partage
amiable est dsormais prsent comme tant le principe. Quant la simplification, il
sagit ici davantage de prolongement dune volution antrieure datant de 1971. La
simplification a entran la substitution dgalit en valeur au principe dgalit en nature dans
le partage. La simplification rsulte galement dun amnagement de la terminologie:
on parle de donation en avancement de part ou de donation hors part. on parle de
prdcd, plus de prmourant. La loi du 23 juin 2006 sest termine par des dispositions
diverses concernant le droit des rgimes matrimoniaux. Cette loi est une loi trs importante
qui a modifi plus de 250 articles du Cciv. Cette loi est entre en vigueur le 1
er
janvier
2007: la loi nouvelle a t dclare immdiatement applicable aux indivisions
existantes et aux successions ouvertes mais non encore partages au 1
er
janvier 2007.

Bibliographie: Defrnois, Malaurie Successions . LDGJ Successions & libralits .













TITRE 1er
LA DEVOLUTION LEGALE




Les rgles de la dvolution lgale rgissent la succession de toute personne
nayant pas rdig de testament ou dont le testament est nul. Ces rgles ont galement
vocation complter les dispositions testamentaires incompltes et enfin, elles
sappliquent imprativement la rserve hrditaire lorsquil y a parmi les hritiers,
des hritiers rservataires. Les rgles de la dvolution lgale, dite galement succession
ab intestat, permettent de dterminer quelles seront les personnes appeles recueillir la
succession et dans quelles proportions dans toutes les hypothses prcites.


CHAPITRE 1
er

LA RELATION SUCCESSORALE


La relation successorale souvre partir dun fait juridique: le dcs. Au dcs,
celui qui tait un hritier prsomptif devient un hritier effectif. La relation successorale
peut tre envisage du ct du dfunt ou de celui de lhritier. Du ct du dfunt, on envisage
louverture de la succession. Du ct de lhritier, cela amne voquer laptitude hriter.
On envisagera enfin la preuve de la qualit dhritier.

SECTION 1: LOuverture de la succession.

.1. Les Causes douverture de la succession.

Depuis labolition de la mort civile en 1854, il reste trois causes douverture de
succession. La mort civile tait une peine accessoire qui frappait les condamns une peine
criminelle perptuelle et qui consistait les priver de la personnalit juridique de leur vivant.
La premire cause douverture de la succession est le dcs. La deuxime cause est la
disparition: un jugement dclaratif de dcs, suite la disparition dune personne semblant
attester de sa mort, viendra alors fixer une date de dcs. Enfin, labsence dclare est
une autre cause douverture de successions: dans cette hypothse, une personne
sabsente sans quon aie de ses nouvelles pendant un certain temps. Labsence comporte
deux phases: labsence et la dclaration dabsence qui va consister parier sur la mort de la
personne absente et qui va emporter tous les effets dun dcs tabli. La succession de
labsent est alors ouverte.


.2. La Date douverture de la succession.

Les intrts en jeu sont nombreux et consquents: de la date douverture de la
succession dpend en effet la date de dissolution de la communaut lorsque le dfunt
tait mari sous un rgime communautaire. partir de cette date, prend effet lindivision
post-communautaire.
La date douverture de la succession est aussi la date de naissance de lindivision
successorale lorsquil y a une pluralit dhritiers.
De plus, lorsque le partage de la succession sera achev, on remontera
rtroactivement cette date pour fixer le moment partir duquel chaque hritier sera
cens tre propritaire des biens qui lui auront t attribus dans le partage. En effet, le
partage a un effet dclaratif, de sorte que lacquisition de la proprit des biens partags
remonte rtroactivement au jour de louverture de la succession, de la naissance de
lindivision sil ny a pas de partage successoral.
Enfin et surtout, cest la date douverture de la succession quil faut se placer pour
dterminer quelles sont les personnes aptes recueillir la succession. Seules les
personnes vivantes ou conues ce moment-l pourront hriter.

Dans la majorit des cas, la date douverture de la succession ne soulve pas
de problmes et elle se rattache la cause douverture: en cas de dcs, la date
douverture de la succession correspond la date du dcs telle que mentionne dans lacte
de dcs. En cas de disparition, on retient la date probable du dcs telle que fixe par le


jugement dclaratif de dcs. Enfin, en matire dabsence, il ny a pas de certitude: la
date douverture de la succession correspond la date laquelle le jugement
dclaratif dabsence est retranscrit sur les registres de ltat civil.

Parfois la dtermination de la date douverture de la succession est plus
complexe parce que plusieurs personnes peuvent dcder en mme temps. Lorsque
des personnes dcdent au cours dun mme vnement et sont rciproquement
hritires lune de lautre, par exemple. Il faut savoir qui a hrit de qui, donc qui a
survcu qui.
Comment rgler ce problme? Pour rgler ce type de problme, les rdacteurs du Cciv ont
prvu un ensemble de prsomptions auxquelles on donnait le temps de thories des
comourants. Ces prsomptions avaient sans doute mal vieilli et la jurisprudence sefforait
den carter lapplication ds que possible, donc ds quelle ne se trouvait pas dans leur
champ dapplication. Toutes les situations ntaient pas envisages et les prsomptions ont
t juges obsoltes: le lgislateur a donc dcid de les abroger en 2001.
Le systme qui a t consacr par la loi du 3 dcembre 2001 est le suivant: ces
nouvelles dispositions de lart 725-1 Cciv sont applicables toute succession ouverte
compter du 1
er
juillet 2002. Le texte prvoit que lorsque deux personnes dont lune avait
vocation succder lautre prissent dans un mme vnement, lordre des dcs est
tabli par tout moyen. Si cet ordre ne peut tre dtermin, la succession de chacune est
dvolue sans que lautre y soit appel. Toutefois, si lun des codcds laisse des
descendants, ceux-ci peuvent reprsenter leur auteur dans la succession de lautre lorsque la
reprsentation est admise .

Premirement, lordre des dcds doit tre tabli par tout moyen, donc laide
de nimporte quelle preuve matrielle.
Deuximement, quand on ne peut pas tablir lordre des dcs, on fait comme si
chacun des comourants navait pas survcu lautre, on va oprer la dvolution de la
succession de chacun, sans que les autres y soient appels.
Troisimement et cependant, il existe un correctif qui est le jeu de la reprsentation
successorale en faveur des descendants de lun des codcds. Les descendants de lun
des codcds peuvent tre appels la succession dun autre codcd par le jeu de
la reprsentation successorale. Cette technique de la reprsentation successorale joue en
faveur des descendants et leur permet de reprsenter leur auteur dans la succession dun
ascendant.


.3. Le Lieu douverture de la succession.

Il y a des intrts en jeu sagissant de la dtermination du lieu, notamment la
comptence territoriale des juridictions.
On sefforce de regrouper les contestations relatives une mme succession: lart 45 du CPC
nous prcise qu en matire de succession, les demandes entre hritiers, les demandes
formes par les cranciers du dfunt et les demandes relatives lexcution des dispositions
cause de mort (i.e testamentaires) sont portes devant la juridiction dans le ressort de
laquelle la succession est ouverte. Traditionnellement, le lieu douverture de la
succession est fix daprs le dernier domicile du dfunt, solution qui a t reprise lart
720 cciv qui prvoit que les successions souvrent par la mort au dernier domicile du
dfunt . Il faut ici noter que le dernier domicile du dfunt nest pas ncessairement le lieu du
dcs.


SECTION 2: LAptitude hriter.

Pour tre en mesure de recueillir une succession, il faut exister et ne pas tre
indigne.

.1. La Condition dexistence.

Lart 725 Cciv nous prcise, en reprenant des solutions traditionnelles, que pour


succder il faut exister linstant de louverture de la succession ou ayant dj t conu,
natre viable . Le texte rappelle que celui dont labsence est seulement prsume peut
hriter.

Pour succder il nest pas ncessaire dtre n, il suffit dtre conu: cest une
illustration classique de ladage infans conceptus.
partir de quand peut-on tre considr comme conu? Pour dterminer la date de
conception, on applique les prsomptions lgales relatives la priode de conception
et la date prcise de la conception telles qunonces lart 311 Cciv. Cette priode
de conception est comprise entre le 300me jour et le 180me jour inclusivement prcdant
la naissance. lintrieur de cette priode, la date prcise de la conception est fixe un
instant quelconque en fonction de lintrt de lenfant selon la prsomption omni meliore
momento. Enfin, ces prsomptions depuis 1972 nont plus quun caractre simple et sont
donc susceptibles dtre combattus par la preuve contraire.

Deuximement, pour succder il faut encore natre vivant et viable. La
personnalit juridique ne peut remonter la conception que sous rserve de vrifier
ultrieurement la viabilit de lenfant: celle-ci sapprcie la naissance selon des critres
mdicaux.
Il faut tre encore en vie la date du dcs de la personne. Encore faut-il ne pas tre
indigne du dfunt.


.2. LAbsence dindignit.

Lindignit est une dchance prvue dans certains cas par la loi. Toutefois,
bien que lindignit repose sur une dchance lgale, ses effets ne profitent pas la
collectivit en principe, mais ventuellement dautres hritiers. Lindignit est donc une
peine prive dont lexistence repose sur des conditions prcises.

A. Les Conditions de lindignit.

Quels sont les cas dindignit? La rforme du 3 dcembre 2001 a t loccasion dun
profond remaniement de lindignit. Lindignit est dsormais rgie par les art 726 729-1
Cciv. Sous lempire du droit antrieur on ne connaissait que des cas dindignit de droit, i.e
des hypothses dans lesquelles lindignit oprait automatiquement lorsque les conditions en
taient runies: le juge ne pouvait que constater lindignit et ne la prononait pas. Lindignit
oprait automatiquement, le juge ne la dclarait pas.
Depuis la rforme du 3 dcembre 2001, il existe deux sortes de cas dindignit: des cas
de droit et des cas facultatifs pour le juge. On remarque que lindignit vise dsormais
celui qui a t condamn comme auteur ou complice, alors que sous lempire du droit
antrieur, le complice ntait pas envisag.

Les cas dindignit de droit sont prvus lart 726 Cciv et sont au nombre de
deux. En vertu de cet article, sont indignes de succder et comme tels exclus de la
successions: premirement, celui qui est condamn comme auteur ou complice une peine
criminelle pour avoir volontairement ou tent de donner la mort au dfunt.
Deuximement, est indigne celui qui est condamn comme auteur ou complice une peine
criminelle pour avoir volontairement port des coups ou commis des violences ou
voies de fait ayant entran la mort du dfunt sans intention de la donner. Ce second
cas comble une lacune par rapport au droit antrieure o dans une telle hypothse, il ny
avait pas dindignit faute dune intention homicide, en application dune interprtation stricte
des textes sur lindignit.

La loi du 3 dcembre 2001 a galement cr de nouveaux cas dindignit qui
sont facultatifs pour le juge: ces cas facultatifs sont au nombre de 5 et sont envisags
lart 727 1 5 cciv.
Premirement, celui qui a t condamn une peine correctionnelle pour avoir
volontairement donn ou tent de donner la mort au dfunt.
Deuximement, celui qui a t condamn comme auteur ou complice une peine


correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entran la mort
du dfunt sans intention de la donner.
Troisimement, celui qui est condamn pour tmoignage mensonger port contre le
dfunt dans une procdure criminelle.
Quatrimement, celui qui est condamn pour stre volontairement abstenu dempcher
soit un crime soit un dlit contre lintgrit corporelle du dfunt do il est rsult la
mort, alors quil pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers.
Cinquimement, celui qui est condamn pour dnonciation calomnieuse contre le dfunt
lorsque pour les faits dnoncs, une peine criminelle tait encourue. Ce dernier cas
remplace un cas dindignit de droit que connaissait le droit antrieur et qui tait devenu
obsolte parce quil visait celui qui avait port contre le dfunt une accusation pouvant
entraner une condamnation la peine capitale.

Ces cas dindignit facultatifs sont une innovation de la loi de 2006. Il appartient
au juge de les prononcer. La rforme a cr une action en dclaration dindignit qui
relve de la comptence du TGI. En vertu de lart 727-1 Cciv, la dclaration dindignit
peut tre prononce aprs louverture de la succession la demande dun autre hritier ou
mme en labsence dautre hritier, la demande du Ministre Public. Le dlai pour agir est
de 6 mois compter du dcs ou bien encore de 6 mois compter de la dclaration de
culpabilit lorsque celle-ci intervient postrieurement au dcs.

Quelles sont les successions concernes par les cas dindignit? Il sagit
uniquement des successions ab intestat: la rvocation des dispositions testamentaires,
celle des donations obit des rgles spcifiques.
Ainsi, lart 955 cciv nous explique dans quelles circonstances une donation peut tre
rvoque pour ingratitude de la part du donataire. Trois cas sont prvus. Premirement,
il y a lhypothse dans laquelle le donataire a attent la vie du donateur. Deuximement, il y
a lhypothse dans laquelle le donataire sest rendu coupable envers le donateur de svices,
dlits ou injures graves. Enfin, larticle prcit envisage lhypothse dans laquelle le donataire
aurait refus des aliments au donateur.
La rvocation des dispositions testamentaires est envisage lart 1046 cciv, qui
renvoie lart 955 cciv lorsque le lgataire est un ingrat. Une rvocation des dispositions
testamentaires pour ingratitude est envisageable: bien entendu, sagissant de dispositions
testamentaires, on limine lhypothse du refus daliments.

Sagissant de lindignit successorale, la Cour de cassation a eu loccasion de
prciser que lindignit ne pouvait avoir dincidence sur le maintien dun avantage
matrimonial. Cet arrt fut rendu le 7 avril 98 par la chambre civile 1. En lespce, il sagissait
de deux poux qui avaient adopt par contrat de mariage une communaut universelle avec
attribution intgrale de cette communaut en faveur du dernier vivant. Le mari a pris linitiative
dassassiner son pouse. Lavantage matrimonial a t maintenu au profit de cet poux
meurtrier et successoralement indigne. Lindignit ne peut pas concerner un avantage
matrimonial, lavantage nayant aucun rapport avec laptitude hriter. Cette solution a
cependant beaucoup choqu.
En ralit, Mme Tisserand pense que ce nest pas la bonne question qui avait t pose la
Cour de cassation: demander la rvocation de lavantage en invoquant les textes relatifs
lindignit successorale ntait pas la bonne dmarche et la solution ne pouvait tre
autrement dans ce cas. Cependant, le contrat de mariage est un contrat et partir du
moment o le bnfice de lattribution intgrale de la communaut est plac sous une
condition de survie, alors il importe simplement en application du droit commun des
obligations que cette condition de survie reste alatoire. Il nappartient donc pas lune
des parties, i.e lun des poux, de forcer le destin pour que la condition saccomplisse en sa
faveur. Dans ce cas-l, sil se comporte ainsi, la condition doit tre rpute accomplie en
faveur de lautre partie.

Il faut noter enfin que seule la succession du de cujus est affecte par
lindignit: la succession dun ascendant du de cujus nest pas concerne. Lindigne
pourra parfaitement venir la succession dun ascendant du de cujus. On admet mme quil
puisse reprsenter le de cujus dans cette succession. Lindignit successorale se dfinit
toujours par rapport au de cujus.




B. Les Effets de lindignit successorale.

Avant la rforme du 3 dcembre 2001, nous ne connaissions que des cas dindignit
de droit. De plus, lindignit successorale tait totalement indpendante de la volont du de
cujus et celui-ci ne pouvait ni la dclencher, ni en carter les effets.
Depuis la rforme de 2001, lindignit opre toujours automatiquement en prsence
dun cas de droit, i.e un cas prvu lart 726 cciv. Cela signifie quil nest pas besoin en
thorie dun jugement pour prononcer lindignit. En pratique, il faut nanmoins quune
personne invoque lindignit son profit, que quelquun sen prvale. Cela peut tre un
cohritier de lindigne, un hritier de rang subsquent, i.e infrieur, qui sera appel la
succession la place de lindigne. Cela peut aussi tre un lgataire par exemple.
Dans ces cas o lindignit est de droit, le juge ne la prononce pas: il se contente de la
constater la demande dune des personnes prcites. Il constate que les conditions
prvues lart 726 cciv sont runies, lindignit en dcoule automatiquement. Lindignit
existe donc indpendamment du juge.
Dans les cas o lindignit est facultative, il appartient au juge de la prononcer la
demande dun hritier ou du Ministre Public agissant en dclaration dindignit. Le
juge ne la prononcera que sil estime au vu des circonstances que le comportement de
lhritier est assez grave pour quon le dclare indigne.

Que lindignit soit de droit ou facultative, elle produit TOUJOURS les mmes
effets. Dans les deux situations, lindignit opre rtroactivement, i.e lindigne est cens
navoir jamais t hritier: il perd rtroactivement la qualit dhritier. Sil a dj touch une
part successorale la suite dun partage, il devra en restituer lintgralit.

Enfin, le nouvel art 728 cciv correspond une autre innovation de la loi du 3
dcembre 2001: ce texte offre dsormais au de cujus une facult de pardon. Il peut
pardonner lindigne. En vertu de ce texte, nest pas exclu de la succession le
successible frapp dune cause dindignit prvue aux art 726 et 727 cciv, lorsque le dfunt
postrieurement aux faits et la connaissance quil en a eue, a prcis par une dclaration
expresse de volont en la forme testamentaire, quil entend le maintenir dans ses droits
hrditaires ou bien encore lorsquil lui a fait une libralit universelle ou titre universel.
Le pardon de lindigne peut intervenir sous deux formes: sagissant des
conditions de fond, il ne peut intervenir que postrieurement aux faits, et mme la
connaissance quen a eue le dfunt. On ne peut pardonner que ce que lon connat.
Quant la forme du pardon, deux formalismes sont envisags: le pardon peut prendre
la forme dune dclaration expresse en la forme testamentaire, i.e une dclaration
expresse respectant le formalisme testamentaire, ou de faon plus implicite, le pardon
consiste dsigner lindigne comme lgataire universel ou titre universel. Le dfunt
prend alors linitiative de faire une libralit universelle ou titre universel lindigne en toute
connaissance de cause.


SECTION 3: La Preuve de la qualit dhritier.

Lhritier lgal, ab intestat, est un successeur saisi: cela signifie quil dispose
de ce quon appelle la saisine hrditaire. Cette saisine hrditaire lui donne la facult
de se mettre effectivement en possession de lhrdit et dexercer les actions que le
dfunt aurait pu exercer sans aucune autre formalit. Grce la saisine, lhritier est
autoris accomplir, ds le dcs, sans formalit aucune, tous les actes de possession dont
les biens hrditaires sont susceptibles.
En pratique, les choses sont plus complexes: il est en effet parfaitement imaginable
que lhritier se heurte la rsistance dun tiers dtenteur dun bien hrditaire. Par
exemple, un banquier est dpositaire de fonds appartenant au dfunt. Lhritier doit donc tre
en mesure de faon trs pratique de prouver sa qualit dhritier saisi dans ses rapports avec
les tiers. Parfois, il sagit simplement pour lhritier de justifier de sa qualit, dapporter un
minimum de justification de celle-ci. Une preuve non contentieuse suffit. Parfois, les choses
se compliquent et lhritier se heurte une vritable contestation: le problme de la preuve


devient alors contentieux.


.1. La Preuve non contentieuse.

Avant la loi du 3 dcembre 2001, le Code civil ne prvoyait aucun mode officiel de
preuve de la qualit dhritier, contrairement au droit alsacien-mosellan qui connaissait dj
linstitution du certificat dhritier. Ce vide juridique ntait pas pratique, de sorte que
depuis fort longtemps, la pratique notariale stait efforce de remdier cette
carence: elle avait ainsi imagin lacte de notorit. Cette pratique a t consacre par la
loi du 3 dcembre 2001: dsormais, la preuve non contentieuse de la qualit dhritier
est envisage aux art 730 735 cciv.

Lart 730 cciv prend soin de prciser que la preuve de la qualit dhritier
stablit par tout moyen. De cette faon, grce cette prcision, les usages ou pratiques
antrieures concernant la dlivrance de certificat dhritier ou de proprit ne sont pas
remises en cause par la rforme. Lart 730-1 cciv vient prciser que la qualit dhritier peut
rsulter dun acte de notorit dress par un notaire la demande dun ou plusieurs
ayant-droit.
Lacte de notorit doit viser lacte de dcs, de mme que les pices justificatives
produites par le ou les ayant-droit. Par exemple, si les hritiers sont lgaux, ils doivent
produire les actes dtat civil tablissant le lien de parent.
Lacte de notorit contient laffirmation signe du ou des ayant-droit demandeur(s)
quils ont vocation seuls ou avec dautres quils dsignent recueillir tout ou partie de
la succession. Cette affirmation nemporte pas en elle-mme acceptation de la succession.
Lacte est donc dress par le notaire, mais sous la responsabilit des ayant-droit qui le
demandent.

Lacte de notorit na que la force probante dun acte sous seing priv: il ne
fait foi que jusqu preuve contraire. Cependant, tant que lacte na pas t contest, les
hritiers dsigns dans cet acte ou leur mandataire commun (le plus souvent, cest le
notaire en charge de la succession), sont rputs lgard des tiers dtenteurs de biens
successoraux avoir la libre disposition des biens ou fonds hrditaires dans les proportions
indiques. Une prsomption de pouvoir sattache donc la notorit, prsomption qui a
pour but de protger les tiers, de les rassurer par consquent.
Enfin, lart 730 5 Cciv prcise que celui qui sciemment et de mauvaise foi se prvaut
dun acte de notorit inexact encourt les pnalits de recel prvues lart 778 cciv sans
prjudice de dommages et intrts. Lhritier qui uvrerait pour que soit rdige une
notorit inexacte en dissimulant par exemple lexistence dun frre, se rendrait
coupable de recel successoral. La sanction civile du recel successoral est extrmement
efficace: elle consiste priver lhritier receleur de toute part dans les biens quil a tents de
faire chapper au partage.
Par exemple, si le receleur a dissimul lexistence dun frre afin de ne pas avoir
partager avec lui, il a tent de faire chapper lintgralit de la succession au partage et
sera donc priv de lintgralit de la succession. Nanmoins il sera considr comme
acceptant pur et simple et nchappera pas sa contribution au passif, laquelle nest pas
rduite: elle reste la mme que sil ny avait pas eu recel.


.2. La Preuve contentieuse.

Elle devient utile lorsque les lments du patrimoine hrditaire sont dtenus
par un tiers qui refuse de les remettre lhritier sur la seule preuve de sa qualit
dhritier saisi. Par exemple, le tiers se dclare seule titulaire de ces biens. Il peut soutenir
cela tout simplement parce quil estime que ces biens ne font pas partie de lhrdit. Dans
ce cas, la restitution de ses biens dpend du droit commun et il suffit de savoir que lhritier
saisi dispose de toutes les actions qui appartenaient au dfunt. Par exemple, ce serait le cas
dune action en revendication.

Il arrive aussi que le tiers dtenteur admette que les biens fassent partie de


lhrdit mais quil conteste le titre hrditaire de lhritier. Il peut par exemple soutenir
que lui aussi est appel la succession et que par consquence, il a le droit de retenir les
biens hrditaires, ou encore il conteste un testament. Il conteste alors directement le titre
hrditaire de lhritier; seule une action contentieuse, dite action en ptition
dhrdit, peut permettre dtablir qui est vraiment hritier et dans quelle proportion.
Cette action relve de la comptence exclusive du TGI du lieu douverture de la succession.
Elle appartient aux seuls successeurs universels ou titre universel et cela, quils tiennent
leur titre de la loi, comme les hritiers ab intestat, ou dun testament, comme le lgataire
universel ou titre universel.
Dans le cadre de cette action, le demandeur doit prouver la qualit quil invoque: si elle
dpend dun testament, il devra produire ce testament et ventuellement en dfendre la
validit en cas de contestation. Si le demandeur est un hritier ab intestat, il lui
appartiendra de prouver le lien de parent ou de mariage qui le lie au dfunt. La preuve du
mariage se fait en principe par production de lacte de mariage et la preuve de la parent
repose sur les rgles de preuve propres au droit de la filiation.
Il existe une particularit en cas de parent trs loigne, spcialement en ligne
collatrale: la JP permet au demandeur de prouver son lien de parent avec le dfunt par
tout moyen, car on estime quil sagit l dune question de gnalogie, non plus dune
question dtat.
Si le demandeur de laction en ptition dhrdit obtient gain de cause, cela lui permet
dobtenir la reconnaissance de son titre successoral et en outre, en vertu de ce titre, il
pourra prtendre une part de la succession, voire la totalit de lhrdit: il faudra
lassocier au partage successoral. Si on a dj partag sans lui, tout doit tre restitu avant
doprer la succession valable.


CHAPITRE 2: LE PRINCIPE DE DESIGNATION DES HERITIERS


Dans notre droit, la dsignation des hritiers repose sur les liens de famille et
selon une hirarchie: on ne peut pas admettre tous les parents du dfunt la
succession. En droit des successions, lexigence dgalit coexiste avec la hirarchie
successorale.

SECTION 1: Le Lien de famille.

Les liens familiaux peuvent reposer sur la parent, sur le mariage, plus
largement sur lalliance. Le lien dalliance est le lien qui unit chacun des conjoints la
famille de lautre. Par exemple, le gendre est li la belle-mre par lien dalliance.
Ce lien cr parfois des obligations alimentaires mais il reste lcart du droit des
successions. La vocation successorale repose exclusivement sur un rapport de parent
ou de mariage.

.1. Le Rapport de parent.

Lexpression de rapport de parent dsigne tous les rapports de famille
autres que les rapports de mariage et dalliance.

A. Les Structures de la parent.

On distingue tout dabord la parent en ligne directe et la parent en ligne collatrale.

Le lien de parent en ligne directe est le lien qui unit des personnes qui au sein
du groupe familial descendent les unes des autres. Cest le lien existant entre
descendants et ascendants. Les parents en ligne directe sont donc dune part les
descendants, i.e enfants, petits enfants etc, mais encore les ascendants, i.e pre et mre,
grand-pre et grand-mre etc.
Le lien de parent en ligne directe peut tre plus ou moins proche: pour le calculer, on
mesure la distance sparant deux parents et on dit alors quon cherche le lien de
parent. En ligne directe, le degr de parent se calcule en comptant le nombre de


gnrations sparant le de cujus du parent concern.
Par exemple: le fils est un parent en ligne directe au 1
er
degr. Il ny a quune gnration de
lun lautre. Le petit-fils est un parents en ligne directe au 2
me
degr.
En ligne directe, la vocation successorale joue linfini, i.e elle persiste quel que soit le
degr de parent. En ligne directe, il existe un frein naturel la successibilit qui est la mort.

En ligne collatrale, le lien de parent est le lien qui unit des personnes qui
descendent dun auteur commun. Par exemple, le frre et la sur, loncle et le neveu, les
cousins.
En ligne collatrale, le degr de parent se mesure en remontant cet auteur commun.
On part dun parent et on remonte lauteur commun, puis on redescend vers lautre
parent.
Par exemple: si le de cujus est le frre, lauteur commun est le pre ou la mre. Il y a donc un
degr entre le de cujus et lauteur commun, puis un degr entre lauteur commun et la sur
du de cujus. Entre neveu et oncle, si le de cujus est loncle, lauteur commun est le
grand-pre, on redescend au frre de loncle, puis au neveu: entre oncle et neveu, il y a
donc trois degrs en ligne collatrale. Entre cousins germains, lauteur commun est le
grand-pre. On monte du cousin germain son pre, de loncle au grand-pre, on redescend
au frre de loncle, puis lautre cousin: on a donc 4 degrs en ligne collatrale.

Les ramifications de la parent peuvent aller trs loin: on ne trouve plus le
mme frein naturel la successibilit. Faut-il admettre la vocation successorale sans
aucune limite? partir dun certain degr en ligne collatrale on estime quon sort du cercle
familial, celui-ci perd son sens sociologique. Il faudra alors prendre des dispositions
testamentaires si lon souhaite quun collatral lointain hrite. Le Code civil admettait la
vocation successorale jusquau 12me degr: dsormais, la vocation successorale en
ligne collatrale disparat au-del du 6
me
degr. Les parents collatraux ne succdent
pas au-del du 6
me
degr.


Il existe galement des subdivisions de la parent qui sont les lignes ou
branches et les souches.
La ligne ou branche correspond une sparation quon tablit au sein de la parent
dune personne entre parents du ct du pre et parents du ct de la pre. La ligne ou
branche maternelle se spare donc de la ligne ou branche paternelle.
Les parents de la ligne paternelle sont appels les consanguins. Les parents de la
ligne maternelle sont appels les utrins. Enfin lgard de certains parents, le lien de
parent existe dans les deux branches: cest le cas pour les frres et surs sils sont issus
du mme pre et de la mme mre. Ils ont alors deux auteurs en commun. On dit quil sagit
de parents germains. Un frre consanguin est ainsi un demi-frre par le pre.
La ligne ou branche est prise en compte par le droit des succession par le procd de la
forme successorale.

La souche constitue une autre subdivision de la parent: cest un sous-groupe
lintrieur de lordre des descendants ou des collatraux privilgis. Les collatraux
privilgis sont les frres et surs ainsi que les descendants de frres et surs. Chaque
fois quun descendant a lui-mme des descendants, il donne naissance une souche.
Les descendants de ce descendant sont tous issus de la mme souche. De mme lorsquun
frre ou une sur a des descendants, une souche apparat dans lordre des
collatraux privilgis.
Lexistence de souches est prise en compte par le droit des successions travers la
reprsentation successorale.

B. La Qualit de la parent.

La qualit de la parent a-t-elle une influence sur la vocation successorale? Des
enfants ns hors mariage et les enfants ns dans le mariage ou bien encore les enfants
adoptifs bnficient-ils des mmes droits?
Autrefois, la qualit tait dterminante dans la vocation successorale: ainsi, la parent
naturelle nexistait pas au-del du 1
er
degr en ligne directe et quand elle existait, la vocation


successorale qui sy attachait tait toujours infrieure celle accorde une parent lgitime.
La loi du 3 janvier 72 a pos le principe dgalit entre les parents lgitime et naturelle
et depuis la loi du 3 janvier 72, lenfant naturel entre dans la famille de son auteur, ce
qui a pour consquence des vocations successorales rciproques. La loi de 72 avait
cependant laiss subsister certaines discriminations lencontre des enfants adultrins
lorsquils se trouvaient en concours avec des personnes que le lgislateur dsignait comme
les victimes de ladultre. Ces victimes de ladultre taient les descendants issus du mariage
bafou et dfaut le conjoint victime de ladultre. Lorsque lenfant adultrin se trouvait en
concours avec ces personne, il subissait des discriminations.
Par exemple, sil tait en concours avec des enfants lgitimes issus du mariage bafou, il ne
pouvait prtendre qu la moiti de la part quil aurait eue sil avait t lgitime. Ce dont sa
part tait amput venait augmenter la part successorale de lenfant victime de ladultre.

La lgislation discriminatoire a t critique parce quelle ntait
progressivement plus en accord avec ltat de nos murs et quelle aboutissait des
absurdits. Elle a valu une condamnation de la France par la CEDH dans larrt
Mazurek du 1
er
fv 2000. La France a t condamne pour violation combine du
protocole additionnel N1 concernant le droit au respect de ses biens & de lart 8 de la CEDH
qui pose le principe de non discrimination. Ce principe ne doit jamais tre invoqu seul, il doit
tre coupl avec un droit reconnu par la convention. Le droit souvent nest pas seulement
une question de proprit en droit franais, il a souvent rapport avec la parent et donc la vie
prive. Pour ces raisons, la loi du 3 dcembre 2001, en a profit pour raccrocher ces
dernires traces de discrimination lencontre des enfants adultrins. Cette loi a donc
parachev lgalit des filiations en abrogeant ces dernires traces de discrimination
successorale.
Il subsiste encore aujourdhui une discrimination dans le cas des enfants incestueux:
dans les cas dinceste les plus graves, dits absolus, la filiation ne peut tre tablie que
de faon unilatrale, lgard dun seul des parents. Il ny a donc pas de double vocation
successorale mais une vocation successorale unilatrale.

Sagissant de lenfant adoptif, les qualits successorales sont admises depuis
la loi de 1966: elle est clairement nonces par lart 368 cciv qui prvoit que ladopt et ses
descendants ont dans la famille de ladopt les droits successoraux prvus au chapitre 3 du
titre 1
er
du Livre III , i.e les droits successoraux qui dcoulent dune filiation en mariage
ou hors mariage. Il existe nanmoins une restriction qui est la mme que ladoption soit
simple ou plnire: lart 368 cciv et lart 358 prvoient que ladopt a les mmes droits et
obligations dans la famille de ladoptant quun enfant lgitime.
En matire dadoption simple il y a encore une petite restriction: sagissant de la
qualit dhritier de ladopt simple, ladopt simple na pas la qualit dhritier
rservataire lgard des ascendants de ladoptant. Cette restriction ne concerne que la
rserve hrditaire, pas la succession ab intestat en gnral: il ne peut donc pas attaquer
une libralit faite par un ascendant de ladoptant son dtriment pour reconstituer
une part rservataire.
En outre, sagissant de ladoption simple, elle laisse subsister la dualit des liens
familiaux: ladopt simple entre dans la famille de ladoptant tout en conservant ses liens
avec sa famille par le sang. Il a donc ce titre une double vocation successorale: il a une
vocation successorale complte sous rserve de la discrimination dans la famille
adoptive, et il conserve une vocation successorale complte lgard de ses parents
par le sang. Ceci nest jamais le cas dans ladoption plnire.

Dans lhypothse dans laquelle ladopt simple est le de cujus, il y a une
particularit: lart 368-1 cciv prvoit que lorsque le de cujus est ladopt simple, si celui-ci
ne laisse ni descendants ni conjoint survivant, la dvolution de la succession obit des
rgles particulires qui correspondent une sorte de succession anomale .
On va tout dabord faire jouer deux droits de retour lgaux, lun au profit de la famille
adoptive et lautre, au profit de la famille par le sang. Ainsi les biens donns par ladoptant
ou recueillis dans la succession de ladoptant vont retourner ladoptant ou ses
descendants sils existent encore en nature dans la succession de ladopt simple.
Les biens que ladopt simple a reus de ses pre et mre retournent pareillement
ces derniers ou leurs descendants. La succession est partage par moiti entre la famille


dorigine et la famille de ladoptant sil reste des biens aprs exercice du retour lgal.


.2. Le Rapport de mariage.

Le mariage procure une vocation successorale condition dy survivre: le
conjoint survivant est bnficiaire de cette succession. Il faut pour cela un mariage
antrieur au dcs. Il faut aussi que le mariage soit valable, puisque sil est nul il ny a pas
de conjoint survivant: la nullit du mariage entrane donc en principe la disparition des
vocations successorales rciproques pour lavenir.
Que fait-on du pass? Que se passe-t-il si lun des conjoints est dcd avant la
prononciation de lannulation du mariage? La logique voudrait que le conjoint restitue la
part successorale perue tort. Cest effectivement ce qui se passe, mais sous une
rserve importante: cette rserve tient la thorie du mariage putatif. Si le conjoint obtient
qu son gard le mariage soit dclar putatif en dpit de lannulation, il pourra
conserver la part successorale reue antrieurement lannulation si le conjoint est de
bonne foi, i.e quil ignorait lgitimement la cause de nullit. La nullit noprera que pour
lavenir. Le mariage est putatif de plein droit pour les enfants.

Le divorce entrane disparition des vocations successorales rciproques
compter de son prononc dfinitif. Que se passe-t-il si un poux dcde au cours de la
procdure mais avant le prononc dfinitif du divorce? Le dcs sera alors lorigine de la
rupture du mariage, non pas le divorce.

En cas de sparation de corps, entre 2001 et 2006, les solutions ont vari.
Le droit positif actuel pour la sparation de corps prvoit que les poux spars de
corps conservent leurs vocations successorales rciproques, sous une seule rserve
nonce lart 301 cciv: cette rserve concerne la sparation de corps prononce par
consentement mutuel. En cas de sparation de corps par consentement mutuel, les poux
ont la possibilit de renoncer leurs vocations successorales rciproques dans leur
convention rglant les consquences de la sparation de corps. Il sagit l dun pacte sur
succession future, expressment autoris par la loi lart 301 cciv, puisquen principe
les pactes sur succession future sont prohibs (on en peut par avance renoncer une
succession).
Entre 2001 et 2006 il y a eu des modifications. La loi de 2001 avait envisag de faire
disparatre la vocation successorale du conjoint, plus exactement sa vocation rservataire
ds lintroduction de linstance en divorce. Cependant, il y avait un dcalage entre la vocation
ab intestat qui subsistait jusquau prononc du divorce et la vocation testamentaire qui
disparaissait avant. En 2006, on a dcid de ne plus faire de distinction entre les deux:
dsormais il ny a plus de distinction entre vocation lgale ab intestat et vocation
testamentaire et lune comme lautre persistent jusquau prononc dfinitif du divorce.
Ensuite sest pos un problme sagissant des textes sur la sparation de corps: la loi de
2001 prvoyait que lorsque la sparation de corps tait prononce aux torts exclusifs dun
conjoint pour rupture de la vie commune, le conjoint exclusivement coupable ou le conjoint
demandeur perdait sa vocation successorale lgard de lautre, alors quelle tait maintenue
en faveur du conjoint innocent ou dfendeur.
La loi du 26 mai 2004 a rform le divorce et la sparation de corps: cette loi a eu pour
principal objectif de dissocier le rglement du divorce de ses consquences, de sorte quelle
a supprim la plupart des mesures ayant un aspect sanctionnateur qui taient lies au
divorce prononc aux torts exclusifs et au divorce pour altration dfinitive du lien conjugal.
Cette loi a donc supprim ce qui apparaissait comme sanction attache au prononc dune
sparation de corps aux torts exclusifs: ainsi, cela laisse subsister la vocation successorale.
Cependant, en 2004, on ne stait pas intress la dfinition du conjoint successible. Le
conjoint spar de corps ses torts exclusifs perdait donc encore sa vocation successorale.
La loi du 23 juin 2006 prvoit dsormais qu est conjoint successible le conjoint non
divorc. Ainsi le conjoint spar de corps, quelle quen soit la cause, conserve sa
vocation successorale.

Le partenaire du pacs na pas de vocation lgale, il est donc possible de tester
en sa faveur dans des conditions fiscalement avantageuses: on a align la situation du


partenaire sur celle du conjoint depuis 2007. En revanche, il ny a pas de vocation lgale
entre partenaire donc sans testament, le partenaire na rien. Le seul droit de nature quasi
successorale est le droit de se maintenir dans le logement, droit consacr en 2006.


SECTION 2: La Hirarchie successorale.

La hirarchie successorale opre un classement entre diffrents membres de la
famille, classement qui respecte la fois lordre et le degr.

.1. LOrdre.

Les diffrents hritiers sont rpartis en diffrents ordres appels la
succession les uns aprs les autres, ce qui signifie que les hritiers dun ordre
prfrable passent toujours avant les hritiers dun ordre subsquent, et cela de la
mme si les hritiers de lordre prfrable sont plus loigns en degrs.
Exemple: un descendant au 4
me
degr, i.e un arrire-arrire petit-fils, prime et vince
un collatral privilgi au 2
me
degr, i.e un frre ou une sur du dfunt. Ds quil y a un
descendant, il prime sur un collatral privilgi qui ne peut tre appel la succession et est
vinc.

A. La Hirarchie successorale en labsence de conjoint successible.

En labsence de conjoint successible, le classement des hritiers sopre de la
faon suivante: le premier ordre, celui qui prime tous les autres, est lordre des
descendants. Ds quil existe un descendant, aucun autre hritier ne peut tre appel la
succession, si ce nest le conjoint ce qui nest pas ici notre hypothse.
Le deuxime ordre est un ordre un peu particulier car cest un ordre mixte: on parle
dordre mixte car il runit la fois les ascendants privilgis et les collatraux
privilgis. Ils ne peuvent tre appels la succession quen labsence de descendants. Ce
sont respectivement les pre & mre et les frres et surs du dfunt ainsi que les
descendants de frres et surs, i.e neveux et nices. Les collatraux et ascendants
privilgis sont appels la succession ensemble en labsence de descendants.
Le troisime ordre est celui des ascendants ordinaires: ce sont les ascendants autres
que les pre et mre comme les grand-pre, grand-mre etc.
Enfin le quatrime ordre est celui des collatraux ordinaires: ce sont tous les collatraux
autres que les frres et surs et les descendants de frres et surs, i.e les oncles, tantes,
cousins etc.
Aprs les collatraux ordinaires, il ny a plus que lEtat pour hriter du de cujus.
Il nous faut encore savoir o placer le conjoint survivant.

B. La Hirarchie successorale en prsence dun conjoint successible.

Depuis la loi de 2003, le conjoint successible a bnfici dune promotion au
sein de la hirarchie successorale: sous lempire du droit antrieur, le seul ordre que le
conjoint survivant primait en pleine proprit tait lordre des collatraux ordinaires. Le
conjoint ne venait jamais la succession en proprit qu dfaut de descendants, de
collatraux privilgis et dascendants dans les deux lignes.

On prend donc conscience de la remonte: en vertu de lart 756 cciv, dsormais
le conjoint successible est appel la succession soit seul, soit en concours avec les
parents du dfunt.

Lart 757 cciv fixe les droits du conjoint en proprit lorsquil vient la
succession avec des descendants: dans ce cas, sil y a des descendants qui sont
hritiers du premier ordre, il peut prtendre en proprit. De plus, si les
descendants sont tous communs aux deux poux, le conjoint a la possibilit dopter pour un
usufruit universel, ce qui rduira les droits des descendants de la nue-proprit.

Lart 757-1 cciv fixe les droits du conjoint en prsence dascendants privilgis,


i.e pre et mre: en vertu de cet article, lorsque le conjoint successible se trouve en
prsence dascendants privilgis, il faut rserver 1/4 en proprit par ascendant
privilgi toujours en vie et le reste revient au conjoint. Ainsi sil y a en face du conjoint le
pre et la mre qui ont survcu au dfunt, la succession se rpartit de la faon suivante: un
quart en proprit pour le pre, un quart en proprit pour la mre & le reste pour le conjoint,
soit la moiti.
Si lun des ascendants privilgis est dcd, lautre ascendant privilgi toujours en vie
obtiendra un quart en proprit et le conjoint recevra les trois quarts de la succession en
proprit.

Lart 757-2 cciv, enfin, prcise quen labsence de descendants du dfunt et en
labsence sascendants privilgis, le conjoint recueille toute la succession.

Premirement, on observe demble que dsormais, le conjoint prime les
collatraux privilgis. Les frre et sur sont vincs en prsence du conjoint. En
2001, les parlementaires se sont presque mus de cette remonte spectaculaire du conjoint
face aux frre et sur et pour cette raison ils ont trouv bon de consacrer un curieux droit de
retour lgal figurant lart 757-3 cciv: en labsence de descendant, selon ce texte, et en
cas de prdcs des pre et mre, les biens que le dfunt a reus de ses ascendants
par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession font
lobjet dune dvolution particulire. Ces biens sont partags par moiti entre les
collatraux privilgis issus de lascendant prdcd lorigine de la transmission &
le conjoint survivant.
Exemple: il y a dans la succession du dfunt une maison que celui-ci a reue par donation de
son pre, ainsi que divers autres biens. Le dfunt laisse sa survivance dune part son
conjoint, dautre par un frre consanguin (demi-frre du ct de son pre) et enfin une sur
utrine (demi-sur du ct de sa mre). La succession se rpartit de la faon suivante:
sagissant de la maison que le dfunt a reue par donation de son pre, elle va faire lobjet du
droit de retour prvu lart 757-3 cciv. Elle va donc se partager de la faon suivante: la moiti
pour le conjoint, lautre moiti pour le frre consanguin. En revanche la sur utrine nest
pas concerne parce quelle nest pas issue de lascendant lorigine de la
transmission titre gratuit. Quant aux autres biens, on applique les principes ordinaires,
savoir lart 757-2 cciv: en labsence de descendant et dascendant privilgi, le conjoint les
recueille.

Ce droit de retour lgal semble curieux car il pose diverses difficults
dinterprtation. On a justifi ce droit comme permettant dassurer une conservation des
biens au sein des familles et on peut douter de cet objectif: il nest pas vraiment de nature
favoriser cet objectif dans la mesure o dans ce cas de demi-mesure prcit, la maison se
retrouve en indivision entre le frre et le conjoint car le droit de retour nest qu hauteur de la
moiti du bien, pas du bien entier. Lindivision est une source de difficults et on peut
donc penser que ce qui risque de se produire, cest quaucun des deux ne peut
indemniser lautre indivisaire, ce qui engendre une vente du bien. Si ni le conjoint ni le
frre ne peut indemniser le coindivisaire hauteur de la moiti, pour sortir de lindivision, la
seule solution est la vente, ce qui ne favorise pas la prservation des biens de famille. Il nest
pas dit non plus que cet objectif soit la proccupation dune majorit de franais.
Sil y a vraiment des biens de famille quon souhaite prserver, cela ne
concerne pas la dvolution lgale: il faut lors de la donation du bien insrer un droit de
retour conventionnel en droit de prdcs du donataire. Le retour conventionnel opre
comme une condition rsolutoire, on annule la transmission titre gratuit et le bien retourne
donc en entier. On assure donc la conservation du bien dans la famille.
Ce droit de retour lgal fait plutt penser la succession anomale: le bien fait lobjet
dune dvolution particulire, ce nest pas le bien lui-mme mais sa moiti qui en fait
lobjet. Ceci est donc facteur dune certaine septicit.
En 2006 on a cependant tendu le champ dapplication du droit de retour lgal. En 2001 il ne
sappliquait quaux biens reus titre gratuit des pre et mre. En 2006 et dsormais, il porte
sur les biens reus titre gratuit des ascendants, non seulement des pre et mre.
Le point positif est que ce droit ne semble pas tre dordre public: ainsi il peut
tre cart par une disposition de volont contraire prise par le dfunt. Par exemple: la
volont de lguer la maison prcite suffirait tenir ce droit de retour lgal en chec. Autre


exemple: le droit de retour conventionnel pourrait jouer la place du droit de retour lgal.
De deux rponses ministrielles contradictoires, on a conclu que ce droit ntait pas dordre
public.
Dsormais le conjoint survivant prime les collatraux privilgis, ce qui est
remarquable par rapport au droit antrieur. lexception du droit de retour lgal, les frre
et sur ne viennent donc pas la succession en de cujus en prsence dun conjoint
survivant.

Deuximement, dsormais, le conjoint successible prime les ascendants
ordinaires, i.e tous les ascendants autres que les pre et mre. On sest demand si la
mesure ntait pas trop radicale: sous lempire du droit antrieur une crance daliment
profitait au conjoint survivant dans le besoin mais le lgislateur en 2001 a cru bon de
consacr une crance daliment au profit des ascendants du dfunt autres que les pre
et mre. Ceci est prvu lart 758 cciv: lorsque le conjoint survivant recueille la totalit ou
les trois-quarts des biens, les ascendants du dfunt autres que les pre et mre qui sont dans
le besoin bnficient dune crance daliments contre la succession du prdcd.
Le dlai pour rclamer cette crance est dun an partir du dcs ou bien encore dun
an partir du moment o les hritiers cessent dacquitter les prestations quils
acquittaient jusque-l spontanment au profit des ascendants. Le dlai se prolonge en
cas dindivision jusqu lachvement du partage. Cette pension alimentaire est prleve
sur la succession.

Enfin le conjoint survivant prime galement les collatraux ordinaires, mais
ceci nest pas une nouveaut.


.2. Le Degr.

lintrieur de chaque ordre dhritiers, le classement sopre selon la rgle du
degr. En principe, lhritier dun degr plus proche exclut lhritier dun degr plus
loign.
Exemple: dans lordre des descendants, le fils exclut le petit-fils. Dans lordre des ascendants
ordinaires, le grand-pre exclut larrire-grand-pre.
ATTENTION: la rgle du degr est toujours subsidiaire par rapport la rgle de lordre.
Le parent au degr le plus proche lemporte sur un parent au degr plus loign, MAIS
seulement lintrieur dun mme ordre. Un hritier dun ordre prfrable lemporte
toujours sur un hritier dun ordre subsquent quel que soit le degr respectif de la parent.
La rgle du degr, de mme que le classement par ordre, restent les principes directeurs.

Ces principes directeurs peuvent tre inflchis par des principes correcteurs qui
tiennent notre conception de lgalit successorale.


SECTION 3: LEgalit successorale.

Lgalit de principe est galement corrige en prenant en compte dautres notions
dgalit comme celle des souches et celle des lignes.

.1. LEgalit des individus.

lintrieur dun mme ordre, sil existe plusieurs hritiers au mme degr,
lgalit simpose entre ces hritiers. On dit aussi que la succession se partage par tte,
i.e par parts gales, ils succdent par tte.
Ce principe dgalit imprgne toutes les rgles de la dvolution lgale: il est
clairement nonc lart 735 cciv pour les descendants. Cet article dispose en effet que
les enfants ou leurs descendants succdent leurs pre et mre ou autres ascendants
sans distinction de sexe ni de primogniture, mme sils sont issus dunions diffrentes.
Cette galit a t consacre sous la Rvolution Franaise par le Code civil. On a supprim
le droit dainesse auquel laristocratie tait trs attache et qui favorisait le morcellement des
hritages. On a aussi supprim les privilges favorables aux enfants issus dun premier


mariage.
La loi de 1819 a supprim le droit daubaine qui empchait les trangers de recueillir de la
mme faon que les franais. Il a fallut attendre 1972 puis 2001 pour supprimer les dernires
discriminations concernant les enfants adultrins. En 2001 on a abrog lancien art 752 cciv
qui consacrait une curieuse forme successorale qui se manifestait dans lordre des
collatraux privilgis: cet art prconisait de diviser la succession en deux parts gales, une
pour la ligne maternelle et une pour la ligne ou branche paternelle. Les frres consanguins ne
prenaient part que dans la ligne paternelle, de mme que les frres utrins ne prenaient part
que dans la ligne maternelle. Cependant, les frres germains, qui avaient deux parents en
commun avec le dfunt, prenaient part dans les deux lignes.
Exemple: si le dfunt laissait un demi-frre consanguin, une demi-sur utrine et un frre
germain, la succession se rpartissait ainsi. On divisait la succession en deux: la part affrant
la ligne paternelle revenait au frre consanguin ainsi quau frre germain. Ils obtenaient
chacun un quart de la succession. Quant la part affrant la ligne maternelle, elle se
rpartissait entre la sur utrine et le frre germain. La sur utrine obtenait un quart et le
frre germain, lautre quart. Au total, le frre consanguin obtenait un quart de la succession,
la sur obtenait un quart, & le frre germain pouvait prtendre la moiti.

La loi du 3 dcembre 2001 a considr que cette ancienne forme consacrait un
privilge du double lien en faveur des frre et sur germain, ceci tant contraire au
principe dgalit: on a donc supprim cette forme spciale.
Dsormais, dans la mme configuration, galit de degr entre les trois collatraux
privilgis, la succession se partagera par tte, i.e un tiers pour chacun.

Il y a tout de mme un ordre dans lequel la division par tte est carte, mais il
ne sagit pas ici dune atteinte lgalit des individus proprement dite: si elle est ici
carte, cela tient la composition mme de lordre, parce que cet ordre est un ordre
mixte qui runit des collatraux privilgis et des ascendants privilgis. Entre
collatraux privilgis et ascendants privilgis, la rpartition de la succession se fait de la
faon suivante: on attribuera un quart pour chaque ascendant privilgi toujours en vie et le
reste reviendra aux collatraux privilgis.
Exemple: si le dfunt laisse son pre et ses trois surs, lexclusion de toute autre
personne, un quart reviendra au pre, et les trois quarts restant reviendront aux surs.
Ensuite, galit de degrs, les trois surs se partageront par tte ces trois quarts restant.

Favoriser une succession ascendante, i.e remontante, par rapport une succession
collatrale, i.e galit de gnrations, ntait pas rjouissant, do lide dun compromis
entre ces deux ordres. Cette galit des individus est parfois corrige au profit de
lgalit des souches ou des lignes.


.2. LEgalit des souches.

Dans certaines successions, lgalit des individus est refoule au profit de
lgalit des souches grce la technique de la reprsentation successorale. La
reprsentation successorale assure une double fonction.

Premirement, elle permet de djouer les alas lis la chronologie des dcs
en refoulant la rgle de la priorit des degrs.
Exemple: le de cujus a deux fils, Aristide et Barnab. Aristide est lui-mme pre dun petit
Aristote, Barnab na pas denfants. Aristide dcde prmaturment avant le de cujus. Quand
souvre la succession du de cujus, nous avons donc Barnab et Aristote. Si lon faisait jouer
de faon inhumaine la rgle du degr, on devrait dans cette configuration familiale raisonner
ainsi et considrer que Barnab est un descendant au 1
er
degr tandis quAristote est un
descendant au 2
nd
degr. Une application stricte nous laisse ainsi penser que Barnab tant
dun degr suprieur dans le mme ordre, il prime sur Aristote. Grce la reprsentation
successorale, Aristote va venir la succession par reprsentation de son pre dont il va
emprunter le degr: ainsi, Aristote vient la succession en tant que descendant au 1
er
degr.
Ce sont donc deux descendants au 1
er
degr: on partage donc en deux la succession.
On djoue ainsi les alas lis la chronologie des dcs.



Deuximement, la reprsentation successorale a une autre fonction au moins
aussi importante: elle permet de respecter lgalit des souches. On refoule alors
lgalit des individus au profit de lgalit des souches.
Exemple: le de cujus a deux enfants, Aristide et Barnab. Aristide a un fils, Aristote. Barnab
a deux enfants, Bernard et Bernadette. Aristide et Barnab montent dans lavion qui
natterrira jamais et dcdent prmaturment. Lorsque souvre la succession, on na donc
comme hritiers quAristote, Bernard et Bernadette. Si on applique sans nuance la rgle
dgalit des individus, cela amne dire que ces trois enfants tant trois descendants au 2
nd

degr, chacun peut prtendre un tiers de la succession. cette galit des individus le droit
des succession prfre lgalit des souches: dans cet exemple, Aristote va venir la
succession par reprsentation dAristide et pourra prtendre la part quaurait eu Aristide sil
avait survcu au dfunt. Bernard et Bernadette vont venir la succession par reprsentation
de Barnab, de sorte quils obtiendront la part quaurait eu Barnab sil avait survcu au
dfunt.
Ainsi, nous avons deux souches, celle dAristide et celle de Barnab. On divise la
succession en deux, une par souche, la moiti affrant la souche dAristide sera
attribue son unique reprsentant, i.e Aristote, tandis que la moiti affrant la souche de
Barnab va se partager galit de degrs entre Bernard et Bernadette, i.e un quart pour
chacun. Au total, Aristote obtient la moiti, Bernard un quart et Bernadette un quart.
Ce quon a respect ici ce nest pas lgalit des individus mais celle des souches.

La reprsentation successorale a galement une incidence en cas de
renonciation: la renonciation profite aux membres de la souche, et non pas tous les
hritiers. Dans notre exemple, si Bernard renonce la succession, la part dAristote reste de
moiti, mais la part de Bernadette augmente et passe la moiti parce que Bernard et
Bernadette appartiennent la mme souche.

La reprsentation successorale est dfinie lart 751 cciv qui prvoit que la
reprsentation est une fiction juridique qui a pour effet dappeler la succession les
reprsentants aux droits du reprsent .

A. Domaine de la reprsentation.

La reprsentation joue uniquement dans les successions descendantes, on dit
aussi quil ny a jamais de reprsentation remontante, et dans lordre des descendants
et des collatraux privilgis, i.e en faveur des descendants de frres et surs et des
descendants du de cujus. Dans les autres ordres dhritiers (ascendants ordinaires,
collatraux ordinaires), la proccupation nest plus celle de lgalit des souches, mais celle
de lgalit des branches ou lignes.
Dans lordre des descendants ou bien encore en faveur des descendants de frres et
surs, la reprsentation joue linfini, i.e quel que soit le degr de parent avec le
dfunt. Cet infini est trs limit compte tenu de la limite qui est la mort: il est rare quon aille
au-del de 5 gnrations. La loi dit encore qu en ligne directe la reprsentation est
admise dans tous les cas, soit que les enfants du dfunt concourent avec les
descendants dun enfant prdcd (exemple 1), soit encore que tous les enfants du
dfunt tant morts avant lui, lesdits enfants se trouvent entre eux en degrs gaux ou
ingaux (exemple 2).
Exemple: le de cujus a deux enfants, A et B. A a un fils, C et ce fils est pre de D. Barnab a
deux enfants, E et F. A, B et C meurent. Lorsque souvre la succession du de cujus, on a
donc D, E et F. la reprsentation joue linfini et on a deux souches. La part affrant la
souche de A revient F qui vient la succession par reprsentation, ce qui lui fait gagner
deux degrs. Elle devient donc descendante au premier degr. De lautre ct on a deux
enfants. La succession se rpartit ainsi: une moiti pour F, un quart pour B, un quart pour C.

cela il faut encore ajouter que la reprsentation joue galement lorsquau
mme degr, il existe le mme nombre denfants par souche.
Exemple: le de cujus a deux enfants, Aristide et Barnab. Aristide a un fils, Aristote, et
Barnab a un fils, Bernard. Aristide et Barnab meurent. Lorsque la succession souvre, il ne
reste plus quAristote et Bernard. Aristote et Bernard viennent la succession par


reprsentation: chacun obtiendra la moiti de la succession.
ce stade, la seule chose qui vient limiter le jeu de la reprsentation est lexigence
dune pluralit de souches: par exemple, si le de cujus na quun fils unique prdcd, les
enfants de ce fils unique viendront la succession de leur propre chef, et non par
reprsentation.
En revanche, si le de cujus a un fils unique Aristide, qui a lui-mme deux descendants,
Aristote & Attila. Attila est pre dAline. Aristide et Attila meurent. Aline va pouvoir reprsenter
Attila et la succession se partagera par moiti entre Aristote et Aline.

Pour que la reprsentation successorale sapplique, il existe des conditions.
Pendant longtemps on a considr une condition comme tant fondamentale: il fallait que le
reprsent soit prdcd. On disait aussi quon ne reprsentait pas une personne vivante.
Cependant, dsormais, lart 754 cciv nous dit quon ne reprsente les renonants que
dans les successions dvolues en ligne directe ou collatrale (la reprsentation ne joue
de toute faon pas dans les autres cas) et que la reprsentation est admise en faveur des
enfants ou descendants de lindigne, encore que celui-ci soit vivant louverture de la
succession.
Depuis la loi du 23 juin 2006, on peut dsormais reprsenter les personnes vivantes si
elles sont renonantes ou indignes: la loi du 3 dcembre 2001 a admis la reprsentation
de lindigne, encore que celui-ci soit vivant louverture de la succession selon lart 755 cciv,
et la loi du 23 juin 2006 a admis la reprsentation du renonant.

Pourquoi ces deux dernires innovations?
Tout dabord, la reprsentation de lindigne a t admise en 2001 parce quon a
considr que la solution adverse tait inique, celle-ci ayant dailleurs t critique en
doctrine. Par exemple: si le de cujus a deux enfants et quun des enfants a lui-mme un
enfant. Si un des enfants assassine son pre, faut-il empcher le petit-fils dhriter de son
grand-pre? Sans le secours de la reprsentation, le pre privait son fils dhritage.
Ensuite, concernant la reprsentation du renonant, ce sont dautres
considrations qui lont emport: on la admise dans le but de favoriser les
transmissions transgnrationnelles, lide tant quavec lallongement de lesprance de
vie, la population vieillit, on hrite de plus en plus tard. Or, les transmission de patrimoine
tardives sont nocives pour la socit car on ne lutilise pas de la mme faon selon quon
hrite 30 ou 60 ans. Favoriser les transmissions des personnes plus jeunes est
donc un facteur dinvestissement. Il est en outre vrai que lorsquon hrite tardivement, on
souhaite souvent en faire profiter ses propres hritiers sa place, en tout cas si on ne compte
pas sur lhritage pour ses vieux jours. On a donc admis la reprsentation des renonants
pour favoriser ces transmissions transgnrationnelles.
Exemple: si un pre est appel la succession et quil a un fils, il peut renoncer la
succession pour que son propre fils hrite sa place. Sous lempire du droit antrieur, il
suffisait que le fils ait un frre pour se retrouver sans rien: le frre avait tout.

Le problme est que lindigne et le renonant ne peuvent tre encore en vie
quand souvre la succession du de cujus et avoir des enfants. Ces enfants non encore
conus lors de louverture de la succession du de cujus nont pas pu reprsenter leur auteur
dans cette succession. Dans ce cas, le lgislateur a donc prvu une sorte de rapport
successoral qui seffectuera lorsque souvrira la succession de lindigne ou du
renonant.
Ce rapport successoral est mentionn lart 754 al2 cciv. Ce texte sapplique galement en
cas de renonciation de lindigne. En vertu de ce texte, les enfants du renonant/de
lindigne conus avant louverture de la succession dont le renonant/lindigne a t exclu,
rapportent la succession de ce dernier les biens dont-ils ont hrits en son lieu et place sils
viennent en concours avec dautres enfants conus aprs louverture de la succession .
Exemple: le de cujus 1 a deux fils, Aristide et Barnab. Aristide est lui-mme le pre
dAristote. Lorsque souvre la succession du de cujus 1, Aristide renonce cette succession
afin de permettre Aristote dy venir par reprsentation. La succession du de cujus 1 se
partage donc raison dune moiti pour Aristote et dune moiti pour Barnab. Quelques
temps aprs louverture, Aristide rencontre a new love in his life et conoit Attila. Attila ntait
pas encore conus lors de louverture du de cujus 1 donc il na pas pu en hriter. Quand
souvrira la succession dAristide, Aristote, qui sera appel cette succession avec Attila,


devra rapporter la succession dAristide ce quil a reu dans la succession du de cujus 1.

Enfin pour pouvoir bnficier de la reprsentation, il y a encore deux autres
conditions respecter: il faut dune part une aptitude succder vis--vis du dfunt, i.e
ne pas tre indigne ni renonant par rapport au de cujus, & il faut quil y ait un lien de
descendance familiale entre le reprsentant et le reprsent. Le reprsentant doit tre le
descendant le plus proche en degr du reprsent.
ATTENTION: un lien de descendance familiale ne signifie pas une aptitude
successorale, il nest pas ncessaire de vrifier laptitude successorale du
reprsentant par rapport au reprsent. Le lien de descendance familiale suffit. Ainsi, le
reprsentant peut parfaitement avoir renonc la succession du reprsent ou bien encore
en avoir t indigne. Cela ne lempche pas de bnficier de la reprsentation successorale
pour recueillir la succession dun ascendant du reprsent. Laptitude successorale du
renonant se vrifie par rapport au de cujus, pas entre reprsentant et reprsent.
Exemple: le de cujus a deux enfants, A et B et A a un fils, C. C assassine A. Lorsque souvre
la succession du de cujus, C va pouvoir venir la succession par reprsentation de A, alors
mme quil a t exclu de la succession de A pour indignit. C va venir par reprsentation de
A la succession du de cujus. En revanche, si C avait trucid le de cujus et avait t indigne
par rapport lui, il naurait pas laptitude successorale requise.


B. Les Effets de la reprsentation.

La reprsentation successorale substitue lgalit des souches lgalit des
individus et dautre part, la reprsentation droge la rgle de la priorit du degr (cf
supra). La reprsentation ne joue pas chez les collatraux ordinaires et ascendants
ordinaires. Celle-ci est assure par la fente successorale.


.3. LEgalit des lignes: la fente successorale.

Lexistence de la fente successorale correspond au souci de maintenir lgalit
entre lignes maternelles et paternelles. Dun point de vue technique ce procd a pu tre
parfois dtourn dautres fins et il existe des fentes particulires mentionnes
prcdemment.
La premire fente particulire concerne la succession de ladopt simple. En labsence
de conjoint et de descendants, se manifestent deux droits de retours lgaux, lun au
profit de la famille adoptive et lautre au profit de la famille par le sang. Ainsi, les biens
recueillis dans la succession de ladoptant ou donns par ladoptant ladopt retournent
ladoptant ou ses descendants. Corrlativement, les biens reus par ses pre et mre par le
sang titre gratuit retournent aux pre et mre par le sang ou leurs descendants, cela sous
rserve quils se retrouvent encore en nature dans la succession de ladopt simple.
Une fois quon a fait jouer ces deux droits de retours lgaux, se manifeste une fente
spciale: ce qui reste de la succession de ladopt simple est divis en deux, une
moiti pour la famille adoptive, une moiti pour la famille dorigine. A lintrieur de
chaque famille on fait jouer les principes habituels de lordre et du degr. Lide est ici
dinstaurer une galit entre les deux familles de ladopt simple.
Lautre fente est lancienne fente de lart 752 cciv: le procd tait ici utilis pour
assurer une sorte de privilge du double lien entre frres et surs germains.

Ce procd se manifeste dans lordre des ascendants et dans lordre des
collatraux ordinaires. La fente est toujours exclue dans lordre des descendants, de mme
dans lordre des collatraux privilgis. Dans ces ordres, on rencontre en effet la
reprsentation successorale.
La fente permet dcarter la rgle de la priorit du degr au profit de lgalit des lignes
paternelles et maternelles. La fente conduit dans un 1
er
temps diviser la succession
en deux parts gales: une moiti est rserve aux parents de la ligne maternelle, tandis que
lautre est attribue aux parents de la ligne paternelle. lintrieur de chaque ligne, le
parent le plus proche en degr exclue les autres. On retrouve ici la rgle de la priorit de
degr mais dans une ligne et galit de degr, on procde un partage par tte.


Exemple: le de cujus laisse son grand-pre maternel, son grand-pre paternel et sa
grand-mre paternelle. On divise la succession en deux parts gales, une part par ligne. La
part affrant la ligne paternelle est attribue galit de degrs au grand-pre paternel et
la grand-mre paternelle, ils auront chacun un quart. La part affrant la ligne maternelle
revient au grand-pre maternel. Sil y avait une grand-mre maternelle, cela ne changerait
rien car elle est un degr suprieur.
Historiquement, le procd de la forme successorale a t dtourn au profit du conjoint
survivant pour amliorer sa vocation en pleine proprit avant la loi de 2001 lorsquil avait
droit trs peu de lhrdit du de cujus. Ceci permettait au conjoint dhriter en proprit
lorsquil ny avait dascendants que dans une ligne, la part affrant aux ascendants de lautre
ligne tant vacante, elle tait attribue au conjoint. Dsormais cela na plus lieu dtre, le
conjoint primant les ascendants ordinaires.

Lorsquune ligne est vacante, on dit que la fente se referme et la totalit de la
succession est attribue aux parents de lautre ligne. Si le de cujus laisse son grand-pre
et sa grand-mre paternels, la totalit de la succession leur sera attribue sil na plus
dascendants maternels.
La fente ne profite JAMAIS un ordre subsquent, elle ne permet jamais des
collatraux ordinaires de venir la succession en concours avec des ascendants ordinaires.
La fente joue dans un ordre, mais elle ne profite pas un ordre subsquent: si la
ligne est vacante, la fente se referme. De mme quand on est dans lordre des collatraux
ordinaires, si une ligne est vacante, la fente se referme et la totalit de la succession est
attribue aux parents de lautre ligne. On dit aussi que la fente ne profite jamais lEtat.



CHAPITRE III : LES DIFFERENTS SUCCESSIBLES


SECTION 1 : La Hirarchie successorale en labsence de conjoint survivant.

1. Les Descendants.

Les descendants excluent tous les autres hritiers, lexception du conjoint.
En outre, la vocation successorale des descendants se prolonge pas loctroi dune
rserve hrditaire. Les descendants sont des hritiers rservataires donc une part de la
succession doit imprativement leur tre attribue. Cette part varie en fonction du nombre de
descendants.
En vertu de larticle 913 du Cciv, la rserve est disponible de moiti lorsquil y a un seul
descendant. En prsence de 2 descendants, la rserve passe aux 2/3 et
corrlativement, le disponible se rduit au 1/3. Enfin lorsquil y a 3 descendants et plus, la
rserve est des 3/4 et le disponible de 1/4. Le quart en proprit reprsente le plus petit
disponible quel que soit le nombre de descendants partir du moment o il est suprieur ou
gal 3.

Le principe dgalit des filiations joue dsormais pleinement en matire
successorale: ce principe interdit toute discrimination fonde sur lorigine de lenfant
ou la qualit de sa filiation. Nous avons vu que ce principe jouait entre enfants issus de lits
diffrents: la loi du 3 dcembre 2001 a en effet supprim la fente spciale qui cr un
privilge du double lien dans lordre des collatraux privilgis.
Ce principe joue pareillement entre enfants ns du mariage et enfants ns hors
mariage. La loi de 2001 a galement aboli les dernires discriminations existant lencontre
des enfants adultrins lorsquils venaient la succession en concours avec des victimes de
ladultre. De ce point de vue, le pas a t franchi bien avant la loi du 3 dcembre 2001 avec
la loi du 3 janvier 1972: lgalit des filiations tait acquise ds cette loi.
Quant la filiation adoptive, le principe joue pareillement, sans aucune drogation
pour ladoption plnire, avec une petite rserve pour ladoption simple: dans le cas de
ladoption simple, ladopt simple na pas la qualit dhritier rservataire vis--vis des
ascendants de ladoptant, selon lart 368 cciv.
Enfin sagissant de ladoption il faut prciser encore que celle-ci produit ses effets en matire


successorale compter du jour du dpt de la requte en adoption, selon lart 355 cciv.

Cependant il ne faut pas oublier quune filiation ne peut produire deffets
successoraux que lorsquelle est lgalement tablie. Il est un cas dans lequel la filiation
nest tablie quunilatralement sans que lon puisse parler de discrimination: en cas denfant
n dun inceste absolu, i.e qui ne peut tre lev par une dispense. Dans ce cas, lorsque la
filiation de lenfant a t tablie lgard de lun de ses auteurs, elle ne peut pas tre tablie
lgard de lautre. Ceci a ncessairement des rpercutions sur laptitude successorale.
Cependant patrimonialement parlant limpact nest pas tel car la mre de lenfant peut hriter
du pre de lenfant.

Dans lordre des descendants on respecte la rgle de priorit du degr: un
descendant dun degr plus proche va primer un descendant dun degr plus loign,
mais cette rgle est tempre par le jeu de la reprsentation successorale ds quil existe
plusieurs souches.


.2. Les Ascendants privilgis et les collatraux privilgis.

Les ascendants privilgis et collatraux privilgis constituent le deuxime
ordre dhritiers. Ils ne sont donc appels la succession quen labsence de descendants.
Ds quil existe un descendant, ils sont vincs. Les ascendants privilgis sont les pre
et mre. Les collatraux privilgis sont les frre et surs et les descendants de frre
et sur.
Ce deuxime ordre est intressant car il est mixte, ce qui correspond une volont de
compromis entre une dvolution respectueuse des sentiments daffection et une dvolution
respectueuse des intrts conomiques.

Trois cas de figure peuvent se prsenter au dcs du fait de la mixit de lordre.
Premirement il se peut quil ny ait que des collatraux privilgis. Le dfunt ne laisse
ni descendants, ni pre ni mre, ni conjoint survivant. La succession est alors dvolue en
totalit aux frres et surs ou leurs descendants, selon lart 737 cciv. Ainsi, les
collatraux privilgis excluent les ascendants ordinaires, de mme que les
collatraux ordinaires. Les collatraux privilgis succdent ou de leur chef, ou par
reprsentation et sans que lon nopre aucune distinction selon quils ont un ou deux parents
en commun avec le de cujus. La reprsentation successorale joue ainsi au profit des
descendants de frre et sur et joue linfini.

Deuximement, le dfunt peut laisser la fois des collatraux privilgis et des
ascendants privilgis. Il ny a ni descendant ni conjoint. Dans ce cas, lart 738 cciv nous
prcise que si les pre et mre ont survcu au dfunt, et que celui-ci na pas eu de
descendant mais des frres et surs ou des descendants de ces derniers, alors la
succession est dvolue pour un quart chacun des pre et mre et pour la moiti restante
aux frres et surs ou leurs descendants. On tient compte le cas chant de la
reprsentation successorale en rpartissant la moiti restante. Lart 738 al2 prcise que
lorsquun seul des pre et mre survit, la succession est dvolue pour un quart celui-ci et
pour trois quarts aux frres et surs ou leurs descendants. Les trois quarts restant se
rpartissent en tenant compte de la reprsentation successorale jouant en faveur dun
descendant de frre et sur renonant, indigne ou prdcd.

Enfin, si le dfunt ne laisse que des ascendants privilgis, deux cas de figure sont
envisags: premirement, le dfunt peut laisser son pre et sa mre, soit deux ascendants
privilgis. Dans ce cas la succession se rpartit entre le pre et la mre raison dune
moiti pour chacun.
Le deuxime cas de figure a t au cur dune controverse aprs la loi de dc 2001,
controverse rsolue par la loi de juin 2006. Dans ce second cas de figure, le de cujus ne
laisse quun seul ascendant privilgi mais galement des ascendants autres appartenant
lautre ligne.
Par exemple: le dfunt laisse sa mre et sa grand-mre paternelle. La mre est un ascendant
privilgi tandis que la grand-mre paternelle est un ascendant ordinaire. Dans une telle


configuration, sous lempire du droit antrieur la loi de dc 2001, on admettait que labsence
de collatraux privilgis faisait glisser le pre ou la mre dans lordre des ascendants
ordinaires. On ne distinguait alors pas entre ascendants privilgis et ordinaires, de sorte que
par le jeu de la fente successorale, lascendant privilgi pouvait tre concurrenc par des
ascendants ordinaires appartenant lautre ligne. Ainsi dans notre exemple prcit, on faisait
jouer la fente successorale et on attribuait donc une moiti la mre et lautre la
grand-mre paternelle, seule reprsentante de la ligne paternelle.
Au lendemain de la loi du 3 dcembre 2001, certains auteurs se sont demands si cette
solution navait pas t condamne par le lgislateur et sil ny avait pas lieu dsormais de
privilgier une relation dordre. Si lon privilgie la relation dordre, on est amen dire que la
mre (2
me
ordre) prime ncessairement sur les ascendants ordinaires (3
me
ordre). On
attribue alors toute la succession la mre et rien la grand-mre paternelle. Cette thse
tait soutenue par certains auteurs.

La loi du 23 juin 2006 a tranch et la solution est dsormais clairement nonce
lart 738-1 cciv qui prvoit que lorsque seul le pre ou la mre survit, et que le dfunt
na ni postrit, ni frre ni sur ni descendant de ces derniers, mais quil laisse un ou des
ascendants de lautre branche que celle de son pre ou de sa mre survivant, la succession
est dvolue pour moiti au pre ou la mre et pour moiti aux ascendants de lautre
branche. Ceci revient maintenir la solution traditionnelle. Un ascendant privilgi est donc
en concurrence avec un/des ascendant(s) ordinaire(s) de lautre branche par le jeu de la
fente successorale. On fait donc glisser les ascendants privilgis dans la catgorie des
ascendants ordinaires en labsence de collatraux privilgis.
La loi du 23 juin 2006 a expressment confr une valeur interprtative lart 738-2 cciv,
de sorte que ce texte est entr en vigueur de faon rtroactive au jour de lentre en vigueur
de la loi du 3 dcembre 2001.

Sagissant des ascendants privilgis, avant la loi du 23 juin 2006, les
ascendants taient eux aussi des hritiers rservataires. La hirarchie des hritiers
rservataires stablissait ainsi suite la loi du 3 dcembre 2001: on avait les descendants,
puis dfaut de descendants on avait les ascendants privilgis, puis dfaut de
descendants et dascendants privilgis on avait le conjoint survivant, et enfin dfaut de
descendants, dascendants privilgis et de conjoint survivant on avait les ascendants
ordinaires.
La loi du 23 juin 2006 a souhait supprimer la rserves des ascendants privilgis
comme ordinaires. Pourquoi cela? Parce que lun des objectifs de la loi de 2006 a t
daccrotre le pouvoir de la volont dans lorganisation de la dvolution successorale, or la
rserve hrditaire est de ce point de vue un obstacle la volont. On a donc dcid de la
conserver pour les descendants et pour le conjoint survivant, mais quon la supprimait
pour les ascendants. Depuis lentre en vigueur de cette loi, les ascendants privilgis
comme ordinaires ne sont plus des hritiers rservataires: ils peuvent donc tre privs
de tout droit dans la succession si le de cujus a pris des dispositions en ce sens.

Sagissant des ascendants privilgis, les parlementaires ont dcid de
temprer cette suppression de la rserve hrditaire des ascendants en crant un droit
de retour lgal au profit des pre et mre. Ce droit de retour figure lart 738-2 cciv.
Daprs cet article, lorsque les pre et mre ou lun deux survivent au dfunt et que
celui-ci na pas de postrit, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour
concurrence des quote-part fixes lart 738 cciv sur les biens que le dfunt avait reus deux
par donation. La valeur de la portion des biens soumis au droit de retour simpute en priorit
sur les droits successoraux des pre et mre. Lorsque le droit de retour ne peut sexercer en
nature, il sexcute en valeur dans la limite de lactif successoral. Chacun des alinas du
texte suscite des interrogations.

Quand le texte peut-il jouer? Il faut quil ny ait pas de descendants et que les pre et
mre aient survcu au dfunt. Cependant, ce texte peut-il jouer en prsence dun conjoint?
Les ascendants privilgis peuvent-ils invoquer cet article en prsence dun conjoint
survivant? Les hsitations sont permises.
Dabord on peut observer que le texte se trouve dans une section du Cciv intitule des
droits des parents en labsence de conjoint . Il semblerait que ce texte ne puisse donc tre


invoqu que sil ny a pas de conjoint. Cependant certains auteurs ont fait observer que dans
cette section, il y avait galement des dispositions dordre gnral qui avaient vocation
sappliquer, y compris en prsence dun conjoint. Ainsi par exemple, on trouve le 4 relatif
la reprsentation successorale, laquelle peut jouer en prsence dun conjoint. Dautres
auteurs privilgient la raison dtre sur son emplacement, or ce texte est venu de la
volont du lgislateur de compenser la perte de la qualit de rservataire chez les
ascendants privilgis, car ce droit de retour lgal est avant tout peru comme une
compensation la perte de la rserve pour les ascendants. Cest prcisment lorsquil y
a un conjoint survivant que la perte peut tre le plus douloureusement ressentie en pratique.
On peut donc se demander si le texte a vocation sappliquer en prsence dun conjoint
survivant. Il ny a pas de JP sur ce point lheure actuelle.
Cest un droit dordre public, le de cujus ne pourrait pas lcarter par une disposition contraire,
mais il nest quune facult pour les ascendants privilgis qui peuvent demander en
bnficier ou pas. Le bnfice du droit est donc dordre public, mais son exercice est
facultatif.

Le premier alina du texte prvoit que ce droit peut sexercer sur les biens
reus du pre ou de la mre du de cujus par donation. Ici il nest pas ncessaire que les
biens se retrouvent en nature dans la succession, cest une originalit du texte: en effet
lalina 3 de lart 738-2 prvoit que ce droit peut sexercer en valeur dans la limite de
lactif successoral. En dautres termes, si le de cujus a alin le bien de son vivant, le droit
de retour ne disparat pas et il a vocation sexercer sur la valeur dalination, mais
seulement dans la limite de lactif successoral.

Ensuite, ce mme alina prvoit que le droit sexerce concurrence des
quote-part prvues par lart 738 al1
er
. Lart 738 cciv accorde un quart au pre et un quart
la mre. Le droit sexerce donc concurrence du quart, mais le quart de quoi? Sur les biens
que le dfunt a reus par donation de ses pre et mre?
Deux interprtations sont possibles. Premirement, on peut considrer que ce droit
sexerce concurrence du quart de lactif successoral mais quil porte sur lentier bien.
Le bien lui-mme va retourner lascendant donateur, mais dans la limite du quart de lactif
successoral.
Deuximement, le droit de retour peut sexercer concurrence du quart du bien
lui-mme. Ce nest donc pas le bien donn lui-mme qui retourne lascendant donateur,
mais une part indivise de ce bien correspondant au quart.
On ne sait pas quelle interprtation retenir: aucune des solutions ne permet dobtenir
une solution satisfaisante et cohrente dans les cas de figure susceptibles de se
prsenter. Selon que le retour sexerce en nature ou en valeur, on a du mal comprendre ce
que signifie la notion de quart .

Ce curieux droit de retour na pas vocation amliorer les droits successoraux
de lascendant privilgi qui demande en bnficier, il doit simputer sur les droits
successoraux des pre et mre. Cela naugmente pas les droits dans la succession, on
rduit dautant la part successorale par la technique de limputation. On soustrait la valeur
des biens soumis au droit de retour de la part successorale de lascendant qui
demande en bnficier.
En pratique, lorsquun ascendant fait une donation au profit dun de ses descendants, on va
systmatiquement lui proposer dinsrer dans la donation une clause de retour conventionnel.
Cette clause va prciser que si le donataire dcde avant le donateur sans postrit, le
bien va retourner au donateur. Cela repose sur une technique juridique qui est celle de
la condition rsolutoire: en cas de prdcs du donataire par rapport au donateur, la
donation est rsolue et opre rtroactivement comme si la transmission titre gratuit navait
jamais eu lieu. Le bien rintgre donc le patrimoine dont il est issu de manire indolore.
On peut esprer que chaque fois quon aura une clause conventionnelle, le retour lgal ne
sappliquera pas. Si lascendant a bien t conseill cela ne devrait pas poser de problme et
on devrait peu souvent faire jouer le droit de retour de lart 738-2 cciv.


.3. Les Ascendants ordinaires.



Ce sont les ascendants autres que les pre et mre. Dans ce troisime ordre
dhritiers, on ne rencontre JAMAIS la reprsentation successorale. En revanche, cest la
fente successorale qui sapplique. Ceci est rappel par lart 747 cciv qui prvoit que
lorsque la succession est dvolue des ascendants, elle se divise par moiti entre ceux de
la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Ainsi, sil ny a ni descendants, ni
conjoint survivant, ni frre et sur ni descendants de frre et sur, la succession va se
diviser par moiti entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne
maternelle.
Lart 748 cciv poursuit en disant que dans chaque branche, succde lexclusion de tout
autre, lascendant qui se trouve au degr le plus proche. De plus, les ascendants au mme
degr succdent par tte, i.e ils se partagent la part affrant la branche par parts gales.
Exemple: un ascendant au 2
me
degr dans la ligne maternelle et deux ascendants au 3
me

degr en ligne paternelle: on fait jouer la fente, une moiti pour chaque branche. Lascendant
au 2
me
degr de la ligne maternelle prend la part affrant la ligne maternelle, les deux
ascendants de la ligne paternelle se partagent par parts gales la part affrant la ligne
paternelle.
Enfin, en labsence dascendants dans une ligne, ce sont les ascendants de lautre
ligne qui recueillent toute la succession. La fente se referme: elle ne profite en aucun
cas aux collatraux ordinaires. Les ascendants priment TOUJOURS les collatraux
ordinaires.


.4. Les Collatraux ordinaires.

Les collatraux ordinaires sont les derniers hritiers, aprs eux il ny a plus que
lEtat. Les collatraux ordinaires sont tous les collatraux autres que les collatraux
privilgis, i.e autres que les frre et surs et les descendants de frre et sur. Ils ne sont
appels la succession qu dfaut de descendants, de conjoint, dascendants privilgis et
de collatraux privilgis, et mme dascendants ordinaires.
Dans cet ordre, on retrouve le mcanisme de la fente successorale: les collatraux
ordinaires ne connaissent pas la reprsentation. La succession se partage donc par moiti
entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. Dans chaque ligne, cest le collatral le plus
proche en degr qui exclue tous les autres. galit de degr lintrieur dune ligne, la
succession se partage par tte, i.e par parts gales.
Enfin, lorsquune ligne est vacante, i.e quelle nest pas reprsente, ce sont les
collatraux de lautre ligne qui recueillent toute la succession. On dit aussi que la fente
se referme et ne profite pas lEtat.
Il faut prciser que dans cet ordre dhritiers, il faut tre vigilant: la vocation successorale ab
intestat nexiste que jusquau 6
me
degr. Au-del du 6
me
degr de parent avec le dfunt, le
collatral ordinaire nest plus un hritier ab intestat, i.e un hritier lgal.


SECTION 2: Les Droits du conjoint successible.

Les droits du conjoint successible ont t rorganiss par la loi du 3 dcembre
2001: ils ont t regroups au sein dune section 2
me
intitule Des droits du conjoint
successible .
Avant la rforme du 3 dcembre 2001, la vocation successorale ab intestat du conjoint
survivant tait mdiocre. Le conjoint nhritait que rarement en pleine proprit: en
principe il ne primait que les collatraux ordinaires en proprit. Au gr des rformes on avait
toutefois admis un dtournement de la fente successorale en sa faveur et lorsque le conjoint
tait en prsence dascendants, si une ligner ascendante tait vacante, alors il rcuprait la
part affrente cette ligne, mais le conjoint navait jamais de vocation en prsence de
descendants, ni en prsence de collatraux privilgis, ni en prsence dascendants dans les
deux lignes.
Cette mdiocre vocation en proprit tait compense par une non moins mdiocre
vocation en usufruit qui se manifestait dans les hypothses o le conjoint navait
aucun droit en proprit. La condition du conjoint avait t amliore sous forme de droit en
usufruit: la quotit dusufruit dont le conjoint pouvait se prvaloir en prsence du descendant
tait du quart et en prsence de collatraux privilgis ou dascendants dans les deux lignes,


le conjoint avait droit une moiti en usufruit.
Lusufruit permettait de donner quelque chose au conjoint sans dtourner le
patrimoine de la famille. Cet usufruit lgal, en outre, obissait une technique
liquidative complexe qui obligeait dans un 1
er
temps calculer un usufruit thorique et dans
un 2
me
temps, on rduisait cet usufruit thorique car il ne pouvait pas tre exerc au
dtriment de la rserve hrditaire et des libralits faites par le de cujus. Enfin, dans un
3
me
temps, cet usufruit lgal ne pouvait tre cumul par le conjoint avec les libralits
qui lui avaient t adresses par le dfunt: la loi prconisait dimputer sur lusufruit
lgal les libralits que le conjoint avait reues du dfunt. Le conjoint devait donc dduire
de son usufruit lgal les libralits reues du de cujus. Si les libralits reues taient
suprieures lusufruit lgal, ce qui tait gnralement le cas, lusufruit tait absorb par les
libralit et disparaissait. En pratique ce mode de liquidation ntait pas respect, les notaires
attendaient le dcs du conjoint.

La loi du 3 dc 2001 a cru bon de reprendre ce droit, mais sagissant dun droit
en pleine proprit dont bnficie dsormais le conjoint en prsence de descendants
ou dascendants privilgis. Cette pitre vocation lgale tait compense par la possibilit
de gratifier gnreusement son conjoint: en effet la loi a toujours favoris la dvolution
volontaire entre conjoints. Il existe ainsi une quotit disponible spciale au profit du conjoint
dont le de cujus peut user pour gratifier son conjoint. laube de la rforme du 3 dc 2001
il tait donc trs frquent de recourir aux donations entre poux ou aux donations au
dernier vivant que se faisaient rciproquement les poux et qui avaient pour objet le
plus fort disponible entre poux. Le disposait dcidait de laisser son conjoint le maximum
dont la loi lautorisait disposer en faveur de son conjoint. On parle alors de donations de
biens venir, exceptionnellement autorises entre poux, ou encore dinstitutions
contractuelles. Une donation de bien venir est une donation qui a pour objet des biens
quon laissera son dcs, une donation cause de mort.
Par ailleurs, la loi prvoyait galement la possibilit doctroyer au conjoint survivant, sil se
retrouvait dans le besoin, une pension alimentaire prleve sur la succession. Bien
videmment, le conjoint navait pas la qualit dhritier rservataire, ce qui faisait que celui-ci
pouvait tre exhrd, i.e priv de tous droits successoraux.

Le premier paragraphe envisage les droits reconnus au conjoint ainsi que leurs
montants et exercice, et ceci des art 756 758-5 cciv. Ce paragraphe concerne la
vocation du conjoint, sa place au sein de la hirarchie des successible, la quotit et la nature
des droits auxquels il peut prtendre en cas de concours avec les hritiers du de cujus.
Le paragraphe 2 concerne la conversion du droit dusufruit du conjoint en rente viagre: ceci
est ncessaire pour viter les situations de blocage. Lusufruit est en effet un excellent moyen
de laisser au conjoint la possibilit de jouir dun maximum de biens sans compromettre la
transmission de ces biens en faveur dautres personnes. Cependant, les biens faisant
lobjet dune proprit dmembre, cela ne facilite pas les partage. Il y a donc des
rgles de conversion de lusufruit en rente viagre dans le but de simplifier le partage
le cas chant.
Le paragraphe 3
me
est aussi trs important: il correspond de vritables innovations,
notamment de la rforme de 2001. On a voulu consacrer un vritable droit au logement
pour le conjoint, ce qui nexistait pas du tout par le pass.
Enfin, le paragraphe 4
me
voque la pension alimentaire laquelle le conjoint peut prtendre
quand il est dans le besoin, situation qui devrait tre nettement moins frquente dans le
pass compte tenu de la promotion dont a bnficie le conjoint.


.1. La Vocation ab intestat du conjoint.

A. La Nature des droits.

Dans lordre des successibles, le conjoint prime dsormais tous les
collatraux, y compris les privilgis, ainsi que les ascendants ordinaires. Le conjoint
vient la succession en concours avec les descendants et les ascendants privilgis.
En labsence de descendants et dascendants privilgis, le principe sous certaines rserves
est que le conjoint a vocation recueillir toute la succession en pleine proprit, principe


clairement nonc lart 757-2 cciv.
En outre, la vocation ab intestat du conjoint successible est renforce par loctroi
dune rserve hrditaire. Cette rserve est toutefois subsidiaire: elle ne se manifeste
quen labsence de descendants. En labsence de descendants, lart 914-1 cciv octroie au
conjoint successible une rserve du . La rserve permet de protger le conjoint contre des
libralits faites par le de cujus.

1. Les Droits du conjoint successible en concours avec des descendants.

A louverture de la succession, le conjoint successible peut tout dabord se
trouver en prsence de descendants. Dans cette hypothse, il faut immdiatement
introduire une nouvelle distinction voulue par le lgislateur selon que tous les descendants
en prsence du conjoint survivant sont des descendants communs aux deux poux,
ou quil existe parmi eux un ou plusieurs descendant(s) non commun(s) aux poux, i.e
qui ne sont pas issus du conjoint successible. Les descendants communs aux deux poux
ont vocation hriter du de cujus et du conjoint successible, tandis que les descendants non
commun nauront pas vocation hriter du conjoint successible parce quils nont pas de lien
de parent avec lui.

Premirement, si le conjoint successible est en concours avec des
descendants tous communs aux deux poux, i.e issus des deux poux, et qui ont donc
une double vocation successorale, lart 757 cciv accorde au conjoint successible le
bnfice dune option: le conjoint recueille son choix soit lusufruit de la totalit des biens
existant au dcs (i.e usufruit universel), soit un droit en proprit du quart des biens.
Comment le conjoint doit-il exercer son option? Lart 758-2 cciv prcise que lexercice
de loption se prouve par tous moyens . De plus, tout hritier peut inviter le conjoint
exercer son option et compter de cette invitation, faute davoir pris parti par crit dans les
trois mois, le conjoint sera rput avoir opt pour lusufruit .
Enfin, si le conjoint dcde avant davoir opt, il est rput avoir pris parti pour
lusufruit, selon lart 758-4 cciv: par l mme, lusufruit va steindre son dcs.
Loption est donc strictement personnelle au conjoint et ne se transmet pas ses hritiers.
Quoi quil en soit, lorsque le conjoint opte pour lusufruit, ou bien encore lorsquil est
rput avoir opt pour lusufruit, cet usufruit, selon lart 757 cciv, a pour assiette tous
les biens existant au dcs . Quentend-t-on par l? Les travaux prparatoire de la loi du 3
dc 2001 et notamment le rapport de la commission mixte paritaire indiquent clairement quil
sagit l des biens non grevs de libralits: dans lesprit du lgislateur et contrairement
la pratique notariale, les biens existant ne comprennent pas les biens lgus par le de
cujus. Lusufruit du conjoint ne sapplique quaux biens existant au dcs,
lexception des biens lgus par le de cujus. En revanche, lusufruit du conjoint peut porter
sur des biens ayant vocation composer la rserve des descendants, peu importe que les
biens existant au dcs aient vocation composer la rserve des descendants. Dans ce cas,
la rserve hrditaire des descendants communs sera servie en toute ou en nue-proprit
seulement.

Deuximement, le conjoint peut tre en concours avec un ou plusieurs
descendant(s) qui ne sont pas issus des deux poux, i.e un descendant ou des
descendants qui na/ont pas vocation hriter du conjoint successible. Dans cette
hypothse, le conjoint perd le bnfice de loption et il recueille un quart en proprit.
Pourquoi cette distinction selon quil existe des enfants communs ou non? Parce que le
lgislateur a du penser que le dmembrement en proprit tait facile mettre en
uvre et allait dans le sens de la volont des gens si les descendants taient issus du
conjoint survivant et du de cujus, le partage pouvant alors attendre le dcs du
conjoint. En revanche en cas de descendants non communs, la possibilit du
dmembrement de proprit a t carte par le lgislateur. Dans certaines situations il y a
peu dcart dge et en outre, cela peut obliger les descendants issus du mariage attendre
trop longtemps pour retrouver la jouissance des biens successoraux.

Si on veut que le conjoint bnficie dun usufruit universel sur les biens de la
succession en prsence de descendants non communs, cela reste possible par le biais
dune donation entre poux.




2. Les Droits du conjoint successible en concours avec des ascendants privilgis.

a. Le Montant des droits du conjoint successible en concours avec des
ascendants privilgis.

La deuxime hypothse de concours est celle dans laquelle le conjoint
successible est en concours avec des ascendants privilgis. Cette situation est rgle
par lart 757-1 cciv: ce texte prvoit que si dfaut de descendants le dfunt laisse ses
pre et mre, le conjoint survivant recueille la moiti des biens, lautre moiti est dvolue pour
un quart au pre et pour un quart la mre. Quand le pre ou la mre est prdcde, la
part qui lui serait revenue choit au conjoint survivant.
En prsence dascendants privilgis on rserve donc 1/4 par ascendant privilgi en
vie et le reste va au conjoint. Si un seul ascendant privilgi survit au de cujus, on lui
octroie un quart et le reste va au conjoint.

Dans ces hypothses o le conjoint a des droits en proprit en vertu de lart
757 ou 757-1 cciv, le calcul du droit en toute proprit du conjoint se fait selon les
principes tablis par lart 758-5 cciv. En vertu de ce texte, le calcul du droit en toute
proprit du conjoint doit tre opr sur une masse faite de tous les biens existant au dcs,
auxquels sont runis fictivement ceux dont le dfunt aurait disposs titre gratuit au profit de
successibles sans dispense de rapport . Ensuite, ce texte prcise galement que le
conjoint ne peut exercer ses droits que sur les biens dont le prdcd na pas dispos titre
gratuit et ans prjudicier aux droit de rserve ni au droit de retour . La liquidation des droits
du conjoint en proprit se fait donc sur des bases comparables celles dont dpendait
autrefois la liquidation de lancien usufruit lgal du conjoint.

La premire tape consiste former une masse de calcul afin de connatre le
montant thorique des droits du conjoint. Ce montant thorique constitue un premier
maximum quon ne pourra pas dpasser. Il nest pas sr que le conjoint soit en mesure
dexercer la totalit de ses droits thoriques, car la loi lui interdit de les exercer au prjudice
des libralits faites par le dfunt et de la rserve hrditaire.
Dans un deuxime temps, on va former une masse dexercice qui correspondra
la masse des biens sur lesquels le conjoint peut effectivement exercer ses droits et
qui constituera elle-mme un deuxime maximum ne pas dpasser.
Enfin on procdera par comparaison: si les droits thoriques du conjoint sont
infrieurs ou gaux au montant de la masse dexercice, cela signifie que le conjoint va
pouvoir exercer la totalit de ses droits thoriques. Si les droits thoriques du conjoint
sont suprieurs la masse dexercice, alors le conjoint ne pourra pas exercer la
totalit de ses droits thoriques et il devra se contenter de recevoir le montant de la
masse dexercice. Ses droits effectifs correspondront la masse dexercice.


Pour rechercher le montant des droits thoriques du conjoint, selon lart 758-5
cciv, on forme une masse de calcul, i.e une addition qui nexiste que pour les besoins dun
calcul. Cette masse comprend les biens existant au dcs, lexception des biens
lgus. On met ces biens pour leur valeur au dcs. Ensuite, on runit fictivement ces
biens les libralits rapportables faites des successibles (i.e des hritiers qui viennent
effectivement la succession). La runion fictive consiste additionner la valeur des
libralits aux biens existant. Enfin, on applique cette masse la quotit prvue par la loi.
On peut en effet faire deux sortes de libralits: on peut faire des libralits
rapportables, i.e en avancement de part successorale, ou des libralits hors part
successorale. Tout dpend de la volont que lon a lorsquon fait la libralit.
Exemple: un pre veut faire une donation lun de ses fils parce quil a immdiatement
besoin de cette donation par exemple pour acheter un bien professionnel pour stablir dans
la vie. Le pre lorsquil fait la donation peut soit considrer quil fait juste une avance
sur succession ce fils-l, il lui donne plus tt ce que les autres vont recevoir dans la
succession, mais il ne veut pas le prfrer par rapport aux autres et ce quil donne maintenant
sera prcompt dans la succession afin de ne pas rompre lgalit entre les trois enfants.


Cest alors un acte danticipation successorale, i.e il donne quelque chose quil aurait
retenu dans sa succession et il entend quil en soit tenu compte lorsque sera ouverte
la succession. Ce prcompte se fait sous la forme dun rapport succession, il fait alors une
donation rapportable la succession, comme si le fils devait restituer ce qui avait t donn
dans la masse successorale avant de partager avec ses frres. La restitution se fera en
non en nature, mais en valeur.
linverse, on peut galement imaginer que le pre prfre un de ses fils. Cela est
disponible dans les limites de la quotit disponible. Il va alors lui faire la donation hors
part successorale et entend que ce quil lui donne ne soit pas pris en compte et quil
obtienne ainsi plus que les deux autres. Il fait alors une donation qui nest pas
rapportable.

Le mcanisme du rapport est donc un mcanisme dgalit successorale entre
les cohritiers et le disposant dcide de la nature de la donation. La loi, simplement,
pose des prsomptions: les donations sont prsumes rapportables, mais on peut faire des
donations hors part et cela doit tre prcis dans la donation par une stipulation expresse en
ce sens. On prsume quune donation faite un de ses successibles est une avance sur part
successorale. linverse, les legs sont prsums faits hors part successorale, afin
davantager le successible.

Le montant thorique des droits est un montant au-del duquel on ne pourra
pas aller. .


b. LExercice des droits du conjoint successible.

Ensuite lart 758-5 prvoit que le conjoint ne peut exercer ses droits ni au
dtriment de la rserve hrditaire, ni au dtriment des libralits effectues par le
dfunt et tout en respectant le cas chant les droits de retour. Les biens faisant lobjet
du droit de retour sont dj exclus de la masse de calcul.

La masse dexercice va nous permettre de savoir si le conjoint peut ou non
exercer la totalit de ses droits thoriques. La masse dexercice correspond la masse
des biens sur lesquels le conjoint peut effectivement faire valoir ses droits en proprit.
Pour obtenir cette masse dexercice, on part de la masse de calcul prcdemment
calcule, et on soustrait de cette masse de calcul le montant de la rserve hrditaire,
puis la valeur des libralits rapportables effectues par le dfunt, mais seulement dans
la mesure o ces libralits excdent la part individuelle de rserve du gratifi.

On retire la rserve hrditaire puisque le conjoint ne peut pas exercer ses
droits en proprit au dtriment. En outre on gonfle premirement le montant de la masse
de calcul avec les libralits rapportables, mais par la suite on considre que les droits du
conjoint ne peuvent pas sexercer au dtriment de ces libralits.

Il y a deux sortes de libralits: pour avantager un hritier lgal par rapport aux
autres, et ce uniquement dans la limite de la quotit disponible, ou dans le but danticiper sur
un futur rglement successoral et ceci est alors une libralit rapportable.
Grce au rapport successoral, la libralit rapportable sera prise en compte lors du
rglement successoral: elle sera rapporte en valeur la masse successorale et ainsi le
gratifi nest pas avantag par rapport aux hritiers lgaux. On prcompte ce qui a t reu
par anticipation. Ces libralits rapportables par consquent ont vocation composer la part
de rserve hrditaire du gratifi.
Ainsi lors des oprations de contrle de la rserve hrditaire, cette libralit
rapportable va tre impute en priorit sur la part de rserve du gratifi. Cest
seulement lorsquelle excde la part de rserve quelle vient simputer subsidiairement
sur la quotit disponible. Sa premire fonction est de remplir en effet lhritier de ses droits
rservataires car cest une avance sur part.
Sagissant des libralits rapportables, on ne dduit que ce qui est suprieur la part
individuelle de rserve du gratifi. En dautres termes, on dduit les libralits
rapportables dans la mesure de leur imputation sur la quotit disponible.


On obtient alors le montant de la masse dexercice, montant qui va constituer un deuxime
maximum que les droits du conjoint en proprit ne pourront pas dpasser.

En consquence, deux conclusions sont possibles.
Premirement, si la masse dexercice est suprieure ou gale au montant thorique
des droits en proprit du conjoint, alors il y a assez de biens pour que le conjoint
puisse exercer la totalit de ses droits thoriques en proprit. Les droits effectifs du
conjoint seront gaux ses droits thoriques.
Deuximement, si la masse dexercice est infrieure au montant des droits thoriques
du conjoint en proprit, alors il ny a pas assez de biens sur lesquels le conjoint peut
exercer ses droits en proprit: il ne pourra pas exercer la totalit de ses droits
thoriques et ses droits effectifs seront gaux la masse dexercice.

Exemple: le de cujus laisse son dcs un conjoint et trois enfants, A, B et C. il y a des
biens existant pour un montant de 400 et le de cujus a galement consenti des libralits
rapportables, une donation rapportable A pour un montant de 100. Il a galement fait un
legs B pour un montant de 100. C est issu dun premier mariage.
La donation A a t faite avant de mourir, il y a longtemps. Le legs est une libralit en
principe hors part successoral. Le conjoint est en concours avec les descendants dont
lun nest pas commun aux deux poux.
Dans ce cas, lart 757 cciv prcise que le conjoint a droit en proprit, il na pas
doption pour un usufruit universel car tous les descendants ne sont pas communs. Comme
les trois descendants sont rservataires et que le DC a consenti des libralits susceptible de
porter atteintes leur rserve hrditaire, notamment le legs consenti B qui est une
libralit hors part successorale et qui en principe ne doit pas excder la quotit disponible.
Dabord, on vrifie quil ny a pas datteinte la rserve hrditaire. Pour ce faire, il faut
connatre le taux de la rserve globale: en prsence de 3 enfants, le taux de la rserve est
des en proprit. La quotit disponible est donc de . Ces sont de la masse de calcul
de la rserve hrditaire. Pour contrler le respect de la rserve, on sefforce de reconstituer
le patrimoine du dfunt tel quil serait sil navait effectu aucune libralit, selon lart 922 cciv
qui nous amne former la masse de calcul de la rserve hrditaire. La masse de calcul de
la rserve comprend les biens existant au dcs, y compris les biens lgus, dont on dduit
le passif sil y en a un, et auxquels on runit fictivement toutes les donations quelles que
soient leur forme et leur nature.

On met donc les 400 de biens existant hors bien lgu, ainsi que le bien lgu de 100
sajoute. Il ny a pas de passif. Ensuite on runit fictivement la donation faite A pour un
montant de 100. On a un total pour la masse de calcul de la rserve de 600. On divise cela
en 4 et on a donc 150. On sait que la quotit disponible est de 150 et que la rserve
hrditaire globale est de 450. La rserve globale se rpartit entre les 3 descendants, chaque
part de rserve individuelle est de 150. Pour vrifier quaucune libralit ne porte atteinte la
rserve, on doit procder limputation des libralits en respectant la nature de chacune des
libralits. Les libralits hors part ne simputent que sur la quotit disponible et si elles
lexcdent, elles portent atteinte la rserve. Les libralits rapportables simputent
prioritairement sur la part de rserve individuelle du gratifi. Sil y a lieu, on impute sur la
quotit disponible.

On impute la donation faite A: cest une donation faite un hritier ab intestat, elle est
prsume rapportable. On limpute donc prioritairement sur la part de rserve individuelle de
A: la donation est de 100, la rserve individuelle est de 150, donc on peut sans difficult
imputer la donation sur la part de rserve individuelle, elle ne lexcde pas.
Ensuite on doit imputer le legs: pour les legs la prsomption est inverse, les legs sont
prsums faits hors part successorale. Si on dcide de gratifier quelquun son dcs cest
pour lavantager, ce nest plus une anticipation. On ne peut donc imputer le legs que sur la
quotit disponible. La quotit disponible est de 150 et le legs fait B est de 100, donc on
impute sans difficult le legs, il nexcde pas la quotit disponible, il ny a pas datteinte la
rserve hrditaire. Il reste 50 dans la quotit disponible.

On doit ensuite liquider les droits du conjoint survivant en proprit selon lart 758-5
cciv. Le taux des droits en proprit du conjoint est du quart et on liquide ces droits


conformment lart 758-5. On forme donc une masse de calcul: on y met les biens existant
au dcs, lexclusion des biens lgus. On a donc 400 de biens existant. Il ny a pas de
passif retirer.
Ensuite, on runit fictivement les libralits rapportables faites par le de cujus. Ici il y
en a une: la donation faite A et qui vaut 100. On a donc une masse de calcul dun total de
500 pour le conjoint.
On divise ceci en 4 pour obtenir le montant des droits thoriques du conjoint
survivant, soit 125. Cela correspond aux droits thoriques du conjoint survivant en proprit.
En thorie, le conjoint a droit 125 dans cette succession. Le conjoint en aucun cas ne peut
avoir plus que 125.

Ensuite on doit former une masse dexercice car il nest pas certain quil y ait
assez de biens pour que le conjoint puisse exercer ses droits thoriques hauteur de 125: en
effet le conjoint ne peut exercer ses droit en proprit ni au dtriment de la rserve, ni au
dtriment des libralits rapportables faites par le de cujus.
Pour former la masse dexercice des droits du conjoint, on part de la masse de calcul
des droits thoriques du conjoint, soit 500 et on en retire dabord la rserve globale, i.e
450, puis on retire aussi les libralits rapportables, mais seulement dans la mesure o
elles excdent la part individuelle de rserve du gratifi et donnent ainsi lieu une imputation
sur la quotit disponible. On avait une seule donation rapportable de 100 et cette donation
pouvait tre intgralement impute sur la part de rserve individuelle de A. Ainsi il ny a rien
retirer au-dessus de la rserve globale. Au total la masse dexercice correspond la masse
de calcul - la rserve globale = 500 - 450 = 50.

Ainsi, les droits thoriques du conjoint survivant sont suprieurs la masse
dexercice de sorte que le conjoint ne pourra pas exercer la totalit de ses droits
thoriques. La masse dexercice tant infrieure aux droits thoriques du conjoint, les droits
effectifs du conjoint en proprit slveront au montant de la masse dexercice, i.e 50. Le
conjoint aura 50 en proprit prlever sur les biens existant.

Ainsi avec ce mode de calcul, en fonction des libralits effectues par le dfunt, le
quart en proprit accord au conjoint ne correspond pas un quart des biens existant au
dcs. On constate aussi que si le de cujus a t trop gnreux par rapport la totalit
de son patrimoine, le conjoint a peu de droits en proprit, voire pas du tout.
Cela peut paratre normal dans le mesure o le conjoint nest pas un hritier rservataire en
prsence de descendants.
Ce qui est critiquable en revanche cest quen raison de la complexit du mode de
calcul, cette exhrdation indirecte du conjoint ne se fait pas forcment consciemment
de la part du de cujus. On doute quune personne est consciente, mme si elle nest pas
juriste, quelle puisse ainsi dshriter son conjoint en faisant des libralits du fait de ce mode
de calcul. Cest donc la volont du lgislateur qui prime sur lintrt du de cujus. Dans notre
exemple, le montant des droits effectif du conjoint correspond exactement au reliquat de
disponible aprs imputation des libralits. Par l mme, si aprs avoir contrl le respect de
la rserve hrditaire on saperoit quil ny a plus rien dans la quotit disponible aprs
imputation des libralits, le conjoint naura droit rien. La totalit des biens existant au
dcs ont en effet alors vocation composer la rserve et donc il ne reste rien pour le
conjoint.
Enfin, on peut se demande pourquoi le lgislateur nous invite dans un premier temps
gonfler la masse de calcul en runissant fictivement aux biens existant les libralits
rapportables si dans un deuxime temps il interdit au conjoint dexercer ses droits en
proprit au dtriment de ces libralits rapportables. Le rapport des libralits est une
institution dgalit entre cohritiers, cest un mcanisme galitaire puisquon reconstitue le
patrimoine du dfunt par le biais du rapport, de faon neutraliser limpact des donations
antrieurement faites et afin que tous aient la mme chose.
Le conjoint bnficie-t-il du rapport? Oui parce que cela augmente ses droits thoriques,
mais non parce quen aucun cas il ne peut exercer ses droits en proprit au dtriment
des libralits rapportables. Il ne profit pas rellement du rapport donc aujourdhui encore,
on narrive pas considrer le conjoint survivant comme un hritier comme un autre.
Corrlativement, lorsquil a t gratifi, doit-il le rapport aux autres hritiers? Sagissant du
conjoint survivant, on voit quil ne profite pas vraiment du rapport en raison de lart 758-5 cciv.


Ds lors, il ne doit pas non plus le rapport: il doit pouvoir cumuler ce qui est attribu par
donation en plus des droits lgaux. En ralit, les choses ne sont pas si simples: sagissant
du conjoint survivant, on ne parle pas de rapport, mais on se demande si le conjoint doit
imputer ce dont il a bnfici sur ses droits lgaux.

Cela a soulev une dlicate controverse au lendemain de la loi du 3 dcembre
2001: en effet la loi navait rien prvu cet gard, de sorte quon ne savait pas si le
conjoint pouvait cumuler ses droits lgaux avec les libralits consenties par le de
cujus, ou sil devait comme sous lempire du droit antrieur imputer les libralits dont
il avait bnfici sur ses droit lgaux, ses droits lgaux prsentant alors un caractre
subsidiaire visant seulement complter ce quil avait reu par le biais de libralits le cas
chant. Or, cette question tait extrmement pratique et se posait avec une acuit toute
particulire compte tenu du fait que sous lempire du droit antrieur la loi du 3 dc 2001, il
tait de pratique courante de faire une donation au dernier vivant en faveur de son conjoint
pour pallier la mdiocrit des droits du conjoint. La plupart des conjoints survivants
bnficiaient de donation au dernier vivant, devait-on y ajouter les droits lgaux prvus par
lart 757 cciv?
La rponse de la doctrine, dans un premier temps, fut que dans la mesure o rien dans
la loi nobligeait procder limputation des libralits sur les droits lgaux du
conjoint, le conjoint pouvait ncessairement cumuler ses droits lgaux avec les libralits
qui lui avaient t consenties.
Dans un deuxime temps, dautres auteurs se sont offusqus de cette solution car la
part devenait importante et un tel cumul permettait de donner au conjoint survivant
au-del de la quotit disponible spciale entre conjoints prvue par lart 1094-1 cciv. Il
en rsultait ainsi une nouvelle atteinte la rserve des descendants: il existe en effet une
quotit disponible spciale entre poux. On peut gratifier son conjoint plus largement quun
tranger.
On peut donner son conjoint, soit la quotit disponible ordinaire, soit en proprit et en
usufruit, soit la totalit en usufruit. Au lendemain de la loi de 2001, certains auteurs font alors
remarquer sur si on autorise le conjoint cumuler sans limite les droits lgaux avec une
donation au dernier vivant qui lui aurait t faite, le conjoint, en prsence dun descendant
commun, pourra: au titre de la donation au dernier vivant, pourrait rclamer la quotit
disponible ordinaire en proprit ( sil y a un descendant) et au titre de lart 757, il pourrait
obtenir un usufruit universel. Au total le conjoint obtient alors la moiti en proprit et la moiti
en usufruit, ce qui est plus quaucune des branches de lart 1094-1 cciv.
Selon ces auteurs, il faut limiter le cumul lune des quotits prvues par lart 1094-1 cciv. Le
cumul doit tre plafonn, en aucun cas le conjoint ne peut recevoir plus que ce qui est prvu
lart 1094-1 cciv au titre du disponible spcial entre poux, sans quoi il en rsulterait
ncessairement une nouvelle atteinte la rserve des descendants.

Finalement le lgislateur a rgl la question par la loi du 23 juin 2006: cette
rponse figure dsormais lart 758-6 cciv qui rtablit lobligation pour le conjoint
dimputer les libralits quil a reues du dfunt sur ses droits successoraux lgaux.
En vertu de lart 758-6 cciv, les libralits reues du dfunt par le conjoint survivant
simputent sur les droits lgaux de celui-ci. Lorsque ces libralits sont infrieures aux droits
lgaux du conjoint, le conjoint peut rclamer le complment sans jamais recevoir une portion
de biens suprieure la quotit disponible dfinie lart 1094-1 cciv . Ainsi, si les
libralits faites au conjoint sont suprieures ou gales aux droits lgaux prvus par
lart 757 cciv, alors dans ce cas le conjoint na droit rien au titre de ses droits lgaux
mais il peut conserver les libralits qui lui ont t faites, et ce dans la limite du
disponible spcial entre poux. En revanche, si les libralits faites au conjoint sont
infrieures ses droits lgaux tels que prvus par lart 757 cciv, le conjoint peut prtendre
un complment au titre de ses droits lgaux, de faon obtenir ce que lui attribue lart 757
cciv. Il peut donc complter les libralits jusquau montant que lui attribue lart 757
cciv.

Lart 758-6 cciv est issu de la loi du 23 juin 2006, entre en vigueur au 1
er
janvier
2007. Sur ce point, lart 758-6 cciv na fait lobjet daucune dispositions transitoires. Aucune
valeur interprtative na t expressment confre au texte. Cependant, entre la date
dentre en vigueur de la loi de 2002 et celle de 2006, i.e le 1
er
janvier 2007, il y a eu des


dcs. Que fait-on de ces cas?
La Cour de cassation a du rgler le problme dans un avis rendu le 7 novembre 2006.
La demande a t formule de la faon suivante: Depuis la loi de 2001 le conjoint survivant
peut-il cumuler sa vocation successorale ab intestat avec le bnfice dune libralit lui
octroyant un droit plus tendu? Dans laffirmative, ce cumul est-il absolu ou limit, notamment
par les droits rserve des hritiers et dans ce cas la rserve peut-elle tre atteinte par les
droits du conjoint survivant?
La Cour de cassation a rpondu en faisant une distinction selon la date douverture de
la succession. Sagissant des successions ouvertes depuis le 1
er
juillet 2002, et jusquau 1
er

janvier 2007, la loi du 3 dc 2001 ayant abrog la rgle de limputation, le conjoint survivant
peut cumuler les droits successoraux prvus aux art 757, 757-1 et -2 cciv avec des libralits
qui lui auraient t consenties, sans toutefois porter atteinte la nue-proprit de la rserve
hrditaire ni dpasser lune des quotits disponibles spciales permises entre poux.
Pour les successions ouvertes avant lentre en vigueur de la loi de 2006, le cumul des
droits avec les libralits est permis, mais sans jamais excder le disponible spcial tel que
prvu lart 1094-1 cciv. Cest donc la thse du cumul plafonn par le montant de la quotit
disponible entre poux qui sapplique. Sagissant des successions ouvertes compter du
1
er
janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 ayant rintroduit la rgle de limputation lart
758-6 cciv, le conjoint ne peut plus bnficier dun tel cumul.


Lorsque le conjoint est en concours avec des ascendants privilgis, on peut
sinterroger sur le droit de retour prvu lart 738-2 cciv. Ses droits sont fixs par lart
757-1 cciv: 1/4 en proprit va chaque ascendant privilgi en vie et le reste va au conjoint.
En principe le calcul des droits en proprit du conjoint se fait conformment lart 758-5
cciv, ce qui convient interdire le conjoint exercer ses droits en proprit au dtriment de
sa propre rserve. Il faut sinterroger sur la possibilit de faire bnficier les ascendants
privilgis du droit de retour prvu lart 738-2 cciv.


3. Les Droits du conjoint successible en concours avec des collatraux privilgis.

Troisimement, le conjoint peut tre en concours avec des collatraux
privilgis. Ceci ne se produit quen cas de prdcs des pre et mre. Le principe est
simple: il est nonc lart 757-2 cciv: en labsence denfants ou de descendants du
dfunt et de ses pre et mre, le conjoint survivant recueille toute la succession. Le
conjoint survivant vince donc les collatraux privilgis de la succession.
Lart 757-2 cciv, cependant, est suivi par lart 757-3 cciv qui prvoit que par drogation
lart 757-2 cciv, en cas de prdcs des pre et mre, les biens que le dfunt avait reus de
ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession
sont, en labsence de descendants, dvolus pour moiti aux frres et surs du dfunt ou
leurs descendants, eux-mmes descendants du ou des parents prdcds lorigine de la
transmission .
Ce droit de retour apparat en cas de concours entre le conjoint survivant et des
collatraux privilgis et sil ny a pas de descendants et que les pre et mre sont
prdcds, lorsquil existe dans la succession des biens reus par le dfunt titre
gratuit (par donation ou succession) de lun de ses ascendants. Les biens doivent encore
exister en nature dans la succession.
Ce droit de retour ne peut tre invoqu que par les collatraux privilgis qui sont
eux-mmes issus de lascendant lorigine de la transmission titre gratuit. Ainsi, des
frres et surs utrins pourront sen prvaloir sur des biens que le dfunt aura reus titre
gratuit de ses ascendants du ct maternel. Les frres et surs consanguins ou leurs
descendants pourront sen prvaloir sur des biens reus titre gratuit des ascendants du ct
paternel. Les germains pourront se prvaloir du droit de retour sur tous les biens reus par un
des ascendants titre gratuit.
Ce droit de retour est curieux car il ne porte que sur la moiti du bien, lautre moiti
restant attribue au conjoint. Ce droit de retour va donc crer une indivision entre les
collatraux privilgis concern et le conjoint, entre les biens qui en sont lobjet. Entre les
collatraux privilgis, on rpartit la moiti selon les rgles de la dvolution ab intestat.
Ce droit nest pas dordre public.




4. Les Droits du conjoint successible en concours avec des ascendants ordinaires.

Quatrimement, le conjoint peut se retrouver en prsence dascendants
ordinaires lexclusion de tout autre hritier. Le conjoint vince les ascendants ordinaire
et recueille toute la succession.
Sil existe un ascendant privilgi dans une ligne et des ascendants ordinaires dans
lautre ligne, ainsi quun conjoint, on limine les ascendant ordinaires prims par le
conjoint, on a donc un concours entre conjoint et ascendant privilgi qui se rgle en
application de lart 757-1 cciv de la faon suivante: pour lascendant privilgi et le reste
pour le conjoint.

Le lgislateur a prouv le besoin de consacrer une crance daliments en
faveur des ascendants ordinaires lart 758 cciv. En vertu de ce texte, lorsque le
conjoint survivant recueille la totalit ou les des biens, les ascendants du dfunt autres
que les pre et mre qui sont dans le besoin bnficient dune crance daliments contre la
succession du prdcd. Le dlai pour rclamer cette crance est dun an compter du
dcs ou bien encore dun an compter du moment o les hritiers cessent dacquitter les
prestations quils fournissaient auparavant aux ascendants. Ce dlai se prolonge, en cas
dindivision, jusquau partage. La pension alimentaire est prleve sur lhrdit.


.2. La Conversion des droits en usufruit dont bnficie le conjoint.

Le conjoint peut bnficier dun usufruit. Le conjoint sil est en concours avec des
descendants communs aux deux poux, peut obtenir un usufruit universel sur la totalit des
biens existant au dcs. Paralllement, on a vu quil existait une quotit disponible spciale
entre poux prvue lart 1094-1 cciv et qui permet de gratifier gnreusement son conjoint
en usufruit, trois options tant possibles ( en proprit et le reste en usufruit, tout en
usufruit, etc).
Il est donc frquent que le conjoint obtienne des droits en usufruit, spcialement sil
est en concours avec des descendants. Cet usufruit permet au conjoint de conserver la
jouissance des biens toute en prservant une transmission en proprit en faveur des
descendants puisqu lextinction de lusufruit, la proprit se reconstitue sur la tte des
nus-propritaires.

Simplement, lexistence dun usufruit peut parfois tre gnante, un facteur de
blocage du partage. Il nest pas facile de partager une proprit dmembre. Dautre
part si on est oblig daliner certains biens pour raliser concrtement le partage ou pour
rgler le passif par exemple, il est vident que le dmembrement de proprit peut tre
gnant, la vente de la nue-proprit tant difficile car le dmembrement nest pas valorisant
sagissant du bien objet de la vente . Pour ces raisons il est apparu ncessaire de prvoir des
rgles organisant la conversion de lusufruit dont bnficie le conjoint en rentre viagre,
de faon librer les biens grevs dusufruit.
Autrefois ces rgles taient disperses au sein du Code civil et quelques incohrences en
rsultaient selon lorigine lgale ou conventionnelle de lusufruit. La loi du 3 dcembre 2001 a
rationnalis et regroup lensemble de ces rgles qui furent codifies aux art 759 762 cciv.

Dsormais, tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prdcd,
quil rsulte de la loi, dun testament ou dune donation de biens venir, donne
ouverture une facult de conversion en rentre viagre. Cette facult de conversion peut
tre mise en uvre la demande de lun des hritiers nus-propritaires OU du conjoint
successible. Cette facult nest pas susceptible de renonciation et les cohritiers ne
peuvent en tre privs par la volont du dfunt.
dfaut daccord entre les parties, la demande sera soumise au juge. Elle peut tre
introduite jusquau partage dfinitif et en labsence daccord des parties, le juge dispose dun
pouvoir dapprciation. Si le juge fait droit la demande, il va fixer le montant de la rente
viagre, de mme que les srets que devront fournir les cohritiers dbiteur de cette
rente. Lusufruit est un droit rel, donc substituer une rente un usufruit conduit remplacer


un droit rel par un droit personnel, or les droits personnels sont moins sres et donc on
assorti ceci dune sret. Si lon veut que lquivalence initialement tablie perdure, il importe
dindexer la rente.
Il y a une restriction au pouvoir du juge: le juge ne peut ordonner la conversion de
lusufruit portant sur le logement occup par le conjoint titre de rsidence principale,
ainsi que sur le mobilier garnissant ce logement, sans laccord du conjoint.

Lart 761 cciv prcise galement que par accord entre les hritiers et le conjoint, il
peut tre procd la conversion de lusufruit du conjoint hors capital . On peut donc
galement imaginer une capitalisation de lusufruit du conjoint, mais une telle
conversion suppose obligatoirement un accord entre les hritiers et le conjoint. Cette
capitalisation est trs courante en cas de vente dun bien qui fait lobjet dune proprit
dmembre. Le prix de vente sera rparti entre usufruitier et nu-propritaire, ce qui revient
capitaliser lusufruit. Si on laisse perdurer lusufruit, le conjoint recueille tout le prix, charge
de rendre le reste lors de lextinction de lusufruit, qui se produit son dcs.
Comment capitalise-t-on lusufruit? En pratique on se rfre aux barmes de
ladministration fiscale dont lge de lusufruit est fonction. Pendant longtemps ce
barme tait obsolte car il ne tenait pas compte de lallongement de lesprance de vie et
donc il sous-valuait largement la valeur de lusufruit. On utilise dsormais bien plus
facilement ce barme dans des transactions commerciales, pas uniquement des fins
purement fiscales.


.3. Le Droit au logement du conjoint survivant.

Sagissant de ces droits, il faut savoir que cest une innovation importante de la loi du
3 dcembre 2001 dont lobjectif tait lamlioration du conjoint. Ce droit au logement titre
principal se subdivise en deux droits distincts: il y a un droit temporaire au logement et ce
droit temporaire peut se prolonger par un droit viager.

A. Le Droit temporaire au logement.

Il est envisag lart 763 cciv. Ce droit concerne le logement occup par le
conjoint successible titre de rsidence principale lpoque du dcs. Cependant, ce
logement occup par le conjoint successible peut tre occup en vertu dun droit au
bail ou dun droit de proprit.

1. LOccupation du logement en vertu dun droit de proprit.

Dans ce premier cas, lalina 1
er
de lart 763 cciv prvoit que si lpoque du dcs
le conjoint successible occupe effectivement titre dhabitation principale un logement
appartenant aux poux, ou dpendant totalement de la succession, il a de plein droit pendant
une anne la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la
succession qui le garnit .
Il faut donc que le logement dpende totalement de la succession ou bien encore quil
sagisse dun logement appartenant aux poux.
Le logement dpend totalement de la succession si cest un logement dont le
prdcd tait propritaire exclusivement, par exemple si ctait un bien propre ou
personnel du prdcd. Le logement appartenant aux poux vise lhypothse dans
laquelle le logement tait la proprit des deux poux, i.e un bien commun alors quils
taient sous rgime de communaut, ou un bien indivis entre poux spars de biens.
Dans ce cas, le droit temporaire au logement joue de pleine droit en faveur du conjoint
survivant: il nest pas besoin den faire la demande, le conjoint survivant conserve la
jouissance gratuite du logement pendant lanne qui suit le dcs et personne ne peut le
dloger dans ce temps.
Le droit de jouissance stend au mobilier qui garnit le logement dans la mesure o
une partie du mobilier dpend de la succession du prmourant.

Ce droit temporaire au logement est un droit dordre public et il est rput effet
direct du mariage. Par consquent il ne sagit pas dun droit de nature successorale mais


dun effet du mariage au mme titre que par exemple les dispositions du rgime primaire
impratif qui sont en droit des rgimes matrimoniaux applicables tous les poux.


2. LOccupation du logement au moyen dun bail.

Dans ce cas de figure, lalina 2 de lart 763 cciv prcise que lorsque lhabitation du
conjoint tait assur au moyen dun bail loyers, les loyers lui en seront rembourss par la
succession pendant lanne au fur et mesure de leur acquittement.
La succession prend donc en charge les loyers pendant une anne compter du
dcs et cela constitue un passif de succession.


3. LOccupation du logement appartenant pour part indivise au dfunt et un tiers.

Enfin le texte a t complt en 2006 par la loi du 23 juin 2006 pour y inclure
lhypothse dans laquelle le conjoint occuperait un logement qui appartiendrait pour
partie indivise au dfunt et un tiers. Par exemple, le conjoint survivant occupe titre de
rsidence principale au moment du dcs une maison dont le dfunt tait propritaire en
indivision avec son frre. Lorsquun indivisaire bnficie de la jouissance privative,
exclusive dun bien indivis, il doit en principe verser une indemnit lindivision.
Lindivisaire est redevable dune indemnit envers lindivision: depuis la loi du 23 juin
2006 il est prvu que dans ce cas, lindemnit doccupation soit rembourse par la
succession pendant lanne suivant le dcs au fur et mesure de son acquittement.

La loi du 23 juin 2006 a envisag lextension de ce droit au partenaire survivant
dun PACS. Cette extension est prvue lart 515-6 cciv. Lalina 3 prcise que lorsque le
PACS prend fin par le dcs dun des partenaires, le survivant peut se prvaloir des
dispositions des deux premiers alinas de lart 763 cciv .
Les deux premiers alinas visent les hypothses dans lesquelles le logement est
occup en vertu dun droit de proprit, dun droit au bail, ou dune indivision entre le
dfunt et un tiers.
Le renvoi opr lart ne sopre pas concernant les alinas 3 et 4 de lart 763: en
effet lalina 3 nous dit que le droit temporaire au logement est rput effet direct du
mariage . Il nest donc pas transposable aux partenaires dun pacs.
En revanche, il est sans doute moins opportun de ne pas avoir tendu au partenaire
dun PACS lalina 4 de lart 763 cciv qui prcise que le droit temporaire au logement
est dordre public . Certains en tirent la conclusion que sagissant des partenaires dun
PACS, le droit temporaire au logement ne serait pas dordre public. On pourrait donc lcarter
par exemple en cas de legs du logement quelquun dautre: le lgataire naurait pas
supporter le droit temporaire au logement. Mme Tisserand estime que cest ici une
question dhumanisme que de laisser au partenaire le temps de sorganiser pour
changer de logement et donc ce droit relve de lordre public pour le conjoint comme
pour le partenaire.


B. Le Droit viager au logement.

Le droit viager au logement est envisag par lart 764 cciv et en vertu de ce
texte, le conjoint successible qui occupait effectivement lpoque du dcs titre
dhabitation principale un logement appartenant aux poux ou dpendant totalement de la
succession a sur ce logement jusqu son dcs un droit dhabitation ainsi quun droit
dusage sur le mobilier compris dans la succession le garnissant .
Ce droit concerne lhypothse dans laquelle les poux ou le dfunt taient
propritaires du logement. Le logement devait tre un bien commun, indivis ou dpendant
totalement de la succession, bien propre ou personnel du dfunt. Ce droit viager ne se
manifeste que dans cette hypothse.
Ce droit viager prend la forme dun droit rel, un droit dhabitation et il se double dun
droit dusage sur le mobilier.



Toutefois, ce droit viager nest pas dordre public: il ne se manifeste que SAUF
volont contraire du dfunt mais cette volont pour tre efficace doit tre exprime
dans les conditions de lart 971 cciv, i.e en respectant le formalisme propre au
testament authentique. Le conjoint survivant peut donc tre priv du droit viager mais il faut
que le dfunt ait exprim sa volont en ce sens selon le formalisme lourd du testament
authentique requrant la prsence de deux notaires ou dun notaire et de deux tmoins. Ceci
vise faire prendre conscience au conjoint de la gravit de son acte.
Dans le cas o le de cujus aurait us de cette facult et aurait priv son conjoint du droit
viager au logement par un testament authentique ou par dclaration en la forme du testament
authentique, la loi prcise que la privation des droits dusage et dhabitation reste sans
incidence sur les droits en usufruit que le conjoint peut recueillir par ailleurs en vertu
de la loi ou dune libralit. Les droits en usufruit vont obir leur rgime juridique propre:
le fait de priver le conjoint de droits viager ne signifie pas quon souhaite retirer les droits en
usufruit, il faut le faire en fonction.

Le droit dusage et dhabitation est rgi par les rgles habituelles prvues par
la loi en matire de droit dusage et dhabitation. Le droit dusage et le droit dhabitation
sont des diminutifs de lusufruit, ils confrent la jouissance dun bien pour un usager. Par
rapport lusufruit, cependant, ces droits se caractrisent par un caractre personnel
trs marqu, plus fort que celui qui existe pour lusufruit. Ainsi en matire dusufruit,
lusufruitier peut jouir de la chose par lui-mme mais il peut galement confier la jouissance
du bien un autre qui lui versera un loyer. Lusufruitier peut donner son bien bail et en
percevoir les loyers. Lusager en principe doit jouir par lui-mme du bien et son droit se
limite ce qui est ncessaire ses besoins et ceux de sa famille. Sil cesse de jouir par
lui-mme, sil quitte le bien, le droit dusage steint.
En consacrant un droit dusage et dhabitation et non pas un usufruit, le lgislateur a
t sensible ce ct personnel du droit dusage: le but est de permettre au conjoint
de rester dans le logement quil occupe au logement du dcs jusqu son propre
dcs, et non pas de permettre au conjoint dobtenir des revenus supplmentaires alors que
par ailleurs ses droits dans la succession ab intestat ont t augments. Lors des dbats
parlementaires on sest aperu que la solution pouvait tre parfois trop rigide et quon pouvait
tre oblig de dmnager pour diverses raisons.
Pour cette raison, par drogation aux art 631 et 634 cciv, lorsque la situation du conjoint
fait que le logement grev du droit dhabitation nest plus adapt ses besoins, le conjoint ou
son reprsentant peut le louer un usage autre que commercial ou agricole afin den
dgager les ressources ncessaires de nouvelles conditions dhbergement . Si le
logement se rvle inadapt aux besoins du conjoint il sera donc possible de le louer
un usage non commercial ni agricole et dans ce cas, on pourra utiliser les loyers obtenus
pour faire face aux dpenses engendres par les nouvelles conditions dhbergement du
conjoint.

Sagissant de la nature juridique de ce droit dusage et dhabitation, il sagit de
droits de nature successorale et le conjoint na pas vocation bnficier de ces droits
en plus de ses droits successoraux: la loi prvoit quil y a lieu dimputer la valeur des droits
dusage et dhabitation sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Le principe est quon va donc soustraire la valeur des droits dusage et dhabitation, si
le conjoint demande en bnficier, de ses droits dans la succession. En effet, pour en
bnficier, le conjoint doit manifester sa volont en ce sens dans lanne compter du dcs.
Dans lanne du dcs le conjoint bnficie donc de plein droit du droit temporaire au
logement et sil le souhaite il peut bnficier du droit viager au logement.
Ce droit a vocation simputer sur sa part dans la succession et ceci est prvu lart
765 cciv. Cet article prcise que si la valeur des droits dhabitation et dusage est infrieure
la valeur des droits successoraux du conjoint, celui-ci pourra prendre le complment sur les
biens existant. En revanche si la valeur des droits dhabitation et dusage est suprieure
celle des droits successoraux, le conjoint successible ne sera pas tenu de rcompenser la
succession raison de lexcdent. Dans ce cas, les droits successoraux du conjoint
correspondront aux droits dusage et dhabitation . Cette disposition vise compenser la
solution svre consistant supprimer la possibilit pour le conjoint dopter pour un usufruit
universel en prsence de descendants non communs, moins que le de cujus ne len ait
priv par testament authentique.



On value ces droits proportion de lusufruit: les droits ont comme valeur
60% de la valeur de lusufruit. Lvaluation fiscale de lusufruit dpend de lart 669 du CGI:
elle est fixe en fonction de lge de lusufruitier: plus il est jeune, plus la valeur de lusufruit
est leve.

Le conjoint successible et les hritiers peuvent par convention convertir les
droits dhabitation et dusage en rente viagre ou en capital. Seule un conversion par
convention est ici envisage: cette convention permettra de librer le bien du droit
dhabitation et dusage ce qui sera utile si on souhaite le cder. Une telle conversion ne
peut tre en aucun cas impose au conjoint.
Sil existe parmi les successibles parties la convention des mineurs ou un majeur protg,
cette conversion doit tre autorise par le juge des tutelles. Lorsque le logement occup par
le conjoint survivant titre de rsidence principale est occup en vertu dun droit au bail, seul
subsiste ventuellement si le conjoint le demande un droit dusage sur le mobilier garnissant
le logement et compris dans la succession.

Le droit viager ne sajoute pas aux droits successoraux du conjoint, en
principe il vient remplir le conjoint de ses droits.

Les prrogatives accordes par la rforme au conjoint survivant sur le
logement sont les plus importantes, mais ce ne sont pas les seules: la rforme a
galement consacr diffrentes mesures quon peut rattacher la volont du lgislateur de
consacrer un vritable droit au logement au profit du conjoint.
On peut citer ce titre le renforcement de lattribution prfrentielle au profit du
conjoint: le conjoint avait dj la possibilit de demander lattribution prfrentielle du
logement occup titre de rsidence principale lors du dcs mais lart 832 cciv a t
modifi pour que cette attribution prfrentielle au profit du conjoint survivant soit
dsormais de droit. Ds que les conditions en sont remplies, le juge na pas de pouvoir
dapprciation et doit faire droit la demande prsente. Avant, elle tait facultative: le juge
dcidait sil tait opportun ou non de faire droit la demande. En outre, on ne peut opposer
au conjoint aucune demande concurrente. Souvent lattribution prfrentielle dun bien
suppose le versement dune soulte aux cohritiers: si la valeur du bien dont on demande
lattribution prfrentielle est suprieure la part successorale de lattributaire, le conjoint doit
verser une soulte aux cohritiers.
Exemple: la valeur du bien est de 150, la part est de 100. Si lattribution est accorde,
lattributaire devra verser une soulte de 50 aux cohritiers. En principe la soulte est payable
au comptant mais la loi a consacr la possibilit pour le conjoint dobtenir des dlais de
paiement ne pouvait excder 10 ans.


.3. Le Droit une pension alimentaire.

En vertu de lart 767 cciv, la succession doit une pension alimentaire au conjoint
successible qui est dans le besoin. Cette pension alimentaire suppose un tat de
besoin: elle ne se manifeste quen cas de besoin du conjoint successible.
Le conjoint doit la rclamer dans un dlai dun an compter du dcs ou dun an compter
du moment o les hritiers cessent dacquitter les prestations jusque-l acquittes
spontanment. En cas dindivision le dlai se prolonge jusqu lachvement du partage.
La pension est prleve sur lhrdit et de ce point de vue il ny a pas grande innovation.
Sous lempire du droit antrieur, une pension semblable tait prvue par lancien art 207-1
cciv, texte abrog en 2001. Sous lempire du droit antrieur cette pension se manifestait plus
souvent dans la mesure o la vocation successorale du conjoint tait mdiocre. Dsormais
ds lors que la succession est solvable, le conjoint devrait avoir suffisamment de droits pour
ne pas avoir besoin de cette pension. Si la succession est insolvable la pension est prleve
sur lhrdit et son bnfice est donc mineur.

loccasion des dbats parlementaires sest pose la question dune hypothse de
dchance du droit la pension alimentaire dans le cas o le conjoint aura manqu
gravement ses devoirs. On savait cependant quune rforme du divorce (26 mai 2004)


viendrait plus tard et quels en seraient les aspects: on a voulu supprimer les dchances
pcuniaires existant sous lempire du droit antrieur pour rgler les effets du divorce
indpendamment de la conduite des poux. Cette hypothse de dchance na donc pas
t consacre.


SECTION 3: LEtat.

Pendant longtemps, le conjoint survivant tait comme lEtat, i.e class dans la
catgorie des successeurs irrguliers, i.e des successeurs dpourvus de la saisine
hrditaire. La saisine hrditaire permet aux hritiers lgaux dapprhender immdiatement
les biens du dfunt ds le dcs sans autre facult: cest la facult de se mettre en
possession des biens successoraux.
Le conjoint survivant est entr dans le cercle des hritiers saisis depuis 1958. Aujourdhui il
nexiste plus quun seul successeur irrgulier, qui est lEtat. Ceci est normal: on ne peut
permettre lEtat dentrer en possession immdiate, car il faut vrifier dabord la carence
familiale avant de permettre lEtat dentrer en possession des biens.

Quel est le fondement de la vocation successorale de lEtat? LEtat nexerce pas un
simple droit de succession, lEtat ne vient pas la succession: lEtat est titulaire dun
droit de souverainet et sil vient la succession, cest en tant que souverain afin de
prvenir les dsordres qui ne manqueraient pas de rsulter de la prsence de biens
nappartenant personne.
En consquence, puisque lEtat ne vient pas la succession en tant quhritier mais en
tant que souverain, lEtat ne peut jamais tre exhrd: le de cujus ne peut jamais exclure
directement lEtat de sa succession. Une telle clause dans un testament serait nulle parce
quune volont prive ne peut tenir en chec un droit de souverainet.
De la mme faon, pour les mmes raisons, une clause dexhrdation gnrale est
toujours sans effet lgard de lEtat. Une telle clause est celle par laquelle le de cujus
exclut tous les ayant-droits. Dans ce cas, dfaut dhritiers rservataires, la succession sera
acquise lEtat.
Si on ne veut rien laisser lEtat, exception faite des droits de mutation, cela est
possible: il suffit soit de laisser des hritiers, soit encore de dsigner des lgataires. Si
on dsigne un lgataire universel, il recueillera toute la succession. Il faut donc anticiper sur
le rglement de la succession en faisant des libralits.

Sagissant de la vocation successorale de lEtat, elle est ncessairement
subordonne la carence familiale: lEtat hrite si le de cujus ne laisse aucun hritiers aux
degrs successibles et na dsign aucun lgataire. La carence familiale est elle-mme
susceptible de degrs. Pour cette raison, on distingue deux cas de figure.

Premirement, il existe des successions vacantes: la vacance est la situation
dune succession qui nest actuellement rclame par personne mais dont on nest pas
encore certain quelle ne le sera pas un jour. On doit donc administrer la succession
vacante dans lattente dune situation plus claire. Il va falloir galement liquider la succession
dans le but de rgler le passif.
Lart 809 cciv prvoit trois cas de vacances de la succession. La succession est vacante
lorsquil ny a pas dhritier connu, lorsque tous les hritiers connus ont renonc la
succession ou encore lorsque, dans un dlai de 6 mois depuis louverture de la
succession, les hritiers connus nont pas opt.

Une requte doit tre adresse au juge par un crancier ou bien encore une
personne qui du vivant du de cujus assurait ladministration de tout ou partie de son
patrimoine, ou bien enfin par tout autre intress, notamment le Ministre Public. Suite au
dpt de cette requte, le juge va rendre une ordonnance pour prendre la curatelle la
succession: le curateur est toujours lAdministration des Domaines. Cette ordonnance a
vocation tre publie.

Comment fonctionne la curatelle? LAdministration des Domaines, en sa qualit
de curateur, va dabord faire dresser un inventaire estimatif de la succession par un


commissaire-priseur, un huissier, un notaire ou encore un de ses fonctionnaires
asserments. Cela dpend de la consistance de la succession.
Ensuite le tribunal sera avis de cet inventaire, linventaire sera publi et les cranciers
et ventuels lgataires de sommes dargent pourront demander une copie de cet
inventaire. Il entre galement dans la mission du curateur dadministrer la succession
vacante: il va procder au recouvrement des sommes dues par des tiers au de cujus. Depuis
la loi du 23 juin 2006, il a galement la possibilit de poursuivre lexploitation de lentreprise
individuelle dpendant de la succession. Les sommes recouvres par le curateur auprs de
tiers, de mme que lventuel revenu dune exploitation ou des biens successoraux, ont
vocation tre consigns.
Dans les 6 premiers mois suivant louverture de la succession, les pouvoirs du curateur sont
limits et il ne peut faire que des actes conservatoires. compter de 6 mois aprs
louverture de la succession, le curateur peut faire procder la vente des biens
successoraux dans la mesure ncessaire au rglement du passif. Le but est de
permettre de payer les cranciers qui attendent. En principe la vente des biens
successoraux doit se faire selon un formalisme particulier: elle doit avoir lieu par
lintermdiaire dun commissaire-priseur, dun huissier, dun notaire ou bien elle peut tre
organise par le tribunal dans le cadre dune vente judiciaire, ce qui est plus rare. Enfin, la
vente peut se faire dans les formes prvues pour lalination des biens du domaine de lEtat.
La loi de 2006 a assoupli ceci: il est possible depuis lors, et ceci est prvu lart 810-3 cciv,
denvisager une vente amiable. dans ce cas une publicit est organise, tout crancier a le
droit dexiger que la vente soit faite par adjudication MAIS si le produit de ladjudication
savre infrieur au prix initialement convenu, alors le crancier qui a exig ladjudication doit
supporter la diffrence de prix.

Sagissant du rglement du passif, les cranciers doivent dclarer leurs
crances au curateur: le curateur a le droit de rgler immdiatement les crances les
plus urgentes comme les frais dobsques, les impts.. Pour le reste du passif, le
curateur va tablir un projet de rglement du passif respectueux du classement des crances.
Ce projet de rglement du passif est publi et les cranciers ont un mois compter de cette
publication pour mettre des contestations. Une fois le dlai dun mois dexpir, le projet de
rglement devient dfinitif et le curateur le met en uvre, i.e il rgle les crances dans lordre
et le prorata prvus, i.e en fonction de lactif. Sil y a des contestations, elles sont tranches
par le juge.

Enfin, la curatelle se termine selon diffrents cas de figure. Lorsquil a excut
sa mission il rend compte au juge des oprations effectues: l encore ce compte est
soumis publication et tout crancier ou hritier ventuel se manifestant tardivement peut
demander se le faire communiquer. Sil y a des cranciers qui se manifestent
tardivement et qui ne dclarent leur crance que postrieurement la remise du
compte, ils ne pourront obtenir paiement que sur lactif subsistant sans que soient
remis en compte les paiement dj effectus. Si le compte du curateur fait apparatre que
lactif est puis, la curatelle steint. En revanche sil subsiste des lments dactif aprs
paiement du passif, le juge va autoriser le curateur procder leur ralisation et ce projet
de ralisation doit tre notifi aux hritiers connus qui peuvent sy opposer en rclamant la
succession. tout moment si un hritier connu rclame, i.e accepte la succession, la
curatelle prend fin. Sil y a un reliquat dactif une fois les biens vendus mais quaucun hritier
ne se manifeste, le produit des ventes doit tre consign et cette consignation met fin la
mission du curateur et la curatelle. LEtat va alors demander se faire envoyer en
possession afin dobtenir la possession des biens hrditaires. Cest une procdure
particulire qui a pour but de sassurer de la carence familiale, procdure quon retrouve dans
le cas de la succession en dshrence.

Deuximement il existe des succession en dshrence. La succession est dite
en dshrence lorsquune personne dcde sans hritier ou que la succession est
abandonne. La dshrence de la succession prend fin en cas dacceptation de la
succession par un hritier.
Pour prtendre une telle succession, lEtat doit demander lenvoi en possession au
tribunal. Lenvoi est accord lEtat par le tribunal si la carence familiale est tablie de faon
dfinitive avec suffisamment de certitude. Le tribunal vrifie quil ny a pas dhritiers aux


degrs successibles ni aucun lgataire universel institu, ou encore que les hritiers
rservataires ont t exhrds.
LEtat nest jamais tenu du passif successoral que dans la limite de lactif successoral.
La succession en dshrence ne peut donc donner lieu qu des droits, pas des
charges. Ceci est injuste pour les cranciers mais il serait pareillement injuste de mettre une
dette la charge de la collectivit.








































TITRE 2
nd

LE POUVOIR DE LA VOLONTE


La dsignation des hritiers ne simpose pas au de cujus: le de cujus est libre
de lamnager, de lcarter par dispositions contraires. Il peut sagir dun testament mais
aussi dune donation car toute libralit, tout acte titre gratuit lexception des contrats de
service gratuit, est susceptible dentrer dans la catgorie des libralits a une incidence
sur la succession. En matire successorale le pouvoir de la volont nest cependant pas
infini, il existe des limites importantes qui constituent lordre public successoral.


CHAPITRE 1
ER
: LORDRE PUBLIC SUCCESSORAL



Le pouvoir de la volont nest pas sans limite: il nest pas possible de substituer
une dvolution volontaire la dvolution lgale. Il y a donc trois limites.
La premire tient au souci de protger la famille du disposant et correspond
lexistence dune rserve hrditaire. La seconde est inspire par des considrations
morale et tend dviter quon ne spcule sur la mort dune autre personne, ce qui
correspond la prohibition des pactes sur successions futures. Enfin, notre ordre public
successoral traditionnel saccompagnait dune troisime limite qui sexpliquait par des
considrations historiques et politiques et qui correspondait la prohibition des substitutions
fidicommissaires.


SECTION 1: La Rserve hrditaire.

Le droit franais, la diffrence du droit anglo-saxon, ne consacre pas une
entire libert de disposer titre gratuit. Il existe un devoir social de transmettre ses biens
ses parents les plus proches qui ont la qualit dhritier rservataire, qualit qui leur assure
un minimum successoral intangible.
Les hritiers rservataires sont actuellement les descendants et, seulement dfaut de
descendants, le conjoint survivant. Quel que soit le nombre et la qualit des rservataires,
il faut savoir que la rserve nabsorbe jamais la totalit de la succession: le de cujus a
toujours la possibilit de disposer titre gratuit dune fraction de son patrimoine et
cette fraction dont il peut disposer librement est la quotit disponible ou bien encore le
disponible.

Techniquement, la rserve correspond lhrdit laquelle on te le
disponible. La rserve est donc une part de lhrdit, on dit aussi quelle est pars
heritatis. Par consquent, pour bnficier de la rserve, il faut non seulement tre
rservataire, mais aussi tre hritier aux degrs successibles, apte succder et accepter la
succession. Les parents qui sont exclus de la succession car prims par un hritier dun
degr plus favorable, de mme que ceux qui renoncent la succession ou qui en sont
indignes nont aucun droit rserve.
Cette analyse traditionnelle de la rserve fut reprise suite la loi du 23 juin 2006 lart
912 cciv qui dfinit la rserve: la rserve hrditaire est la part des droits et biens
successoraux dont la loi assure la dvolution libre de charge certains hritiers dits
rservataires sils sont appels la succession et sils lacceptent. Corrlativement le
second alina ajoute que la quotit disponible est la part des biens et droits
successoraux qui nest pas rserve par la loi et dont le dfunt peut disposer librement
par des libralits .

La rserve protge les rservataires contre les dispositions titre gratuit, donations
comme legs. Lorsquune libralit porte atteinte la rserve, elle doit tre rduite, i.e
elle doit tre neutralise dans la mesure de lexcs, dans la mesure o elle porte
atteinte la rserve. La libralit nest pas nulle, on va simplement neutraliser la part
excessive portant atteinte la rserve.
En principe toutes les rgles concernant la rserve hrditaire sont dordre public et
on ne peut y droger, mais la loi du 23 juin 2006 prvoit quelques assouplissements.


.1. Le Taux de la rserve et du disponible.

Le droit franais fixe la rserve une quote-part de lensemble des biens du de
cujus. On dit aussi que la rserve est globale. Ensuite, il faut encore savoir comment
rpartir cette quote-part entre les rservataires de faon dterminer les parts de rserve
individuelle de chacun des rservataires.
Le Cciv ne dtermine pas la rserve, il dtermine positivement le disponible et partir
du taux du disponible, on dduit le taux de la rserve. Le taux du disponible est lui-mme
variable en fonction de trois paramtres: la qualit des rservataires (descendants ou
conjoint), le nombre des rservataires, la qualit du gratifi.
La loi consacre en effet lexistence dun disponible spcial entre poux qui permet de
gratifier son conjoint plus ou diffremment de toute autre personne. En fonction de ce


dernier paramtre, on a donc deux disponibles diffrents: dune part on a un disponible
ordinaire et dont le de cujus peut user pour gratifier qui bon lui semble, et dautre part on a un
disponible entre poux dont le de cujus ne peut user quau profit de son conjoint.
Trs frquemment, en pratique, le de cujus dcide de gratifier la fois son conjoint et une
autre personne. Dans ce cas, on ne peut ajouter le disponible ordinaire et le disponible
spcial, il faut les combiner: on rencontre alors un problme de combinaison des
disponibles.

A. Le Disponible ordinaire.

Le disponible ordinaire varie selon la qualit des rservataires, selon quils
soient des descendants ou quil sagisse du conjoint.

1. La Rserve des descendants.

Tous les descendants ont la qualit de rservataire, quel que soit le degr de la
parent ou la nature de la parent. Il existe une exception ce principe lart 368 cciv:
ladopt simple na pas la qualit de rservataire dans la succession dun ascendant de
ladoptant.

a. La Rserve globale des descendants.

La rserve globale des descendants est fixe par lart 913 cciv en fonction du
nombre denfants laisss par le de cujus.
Si le de cujus ne laisse quun enfant, le disponible est 1/2. Corrlativement, la rserve est
galement de 1/2. Si le de cujus laisse deux enfants, le disponible est dun tiers et
corrlativement, la rserve est des 2/3. Enfin, si le de cujus laisse 3 enfants ou plus, le
disponible est du et corrlativement, la rserve est des 3/4.
N.B: La rserve est fixe en fonction du nombre denfants du de cujus, non pas en
fonction du nombre de descendants appels la succession. Ainsi si les descendants
appels la succession sont des descendants au-del du 1
er
degr, quils viennent par
reprsentation ou de leur propre chef, on fixe la rserve globale en fonction du nombre
denfants. La rserve est fixe en fonction du nombre de souches, sans distinguer
selon que les descendants au premier degr viennent la succession de leur propre
chef ou par reprsentation.
Exemple: le de cujus a deux enfants, Aristide et Barnab. Aristide est prdcd et laisse
pour le reprsenter dans la succession de son pre Aristote et Astrid. Le taux de la rserve
globale sera des deux-tiers, car on a deux souches: celle dAristide et celle de Barnab.
Exemple: le de cujus a un fils prdcd, Aristide, et Aristide a laiss deux enfants, Aristote
et Astrid. Aristide tant prdcd, ici Aristote et Astrid viendront la succession de leur
propre chef. Nanmoins la rserve sera d puisquau dpart le de cujus na eu quun fils.

Quelle est lincidence de la renonciation dun rservataire sur la rserve globale?
Avant la loi du 23 juin 2006, un ancien arrt de la Cour de cassation du dbut du XIXme
sicle avait pos comme solution de principe que la renonciation dun rservataire navait
aucune incidence sur le montant de la rserve globale. La rserve dpendait uniquement du
nombre denfants du de cujus, non pas du nombre denfants venant effectivement la
succession. Si le de cujus avait eu deux enfants et que lun des deux avait renonc la
succession, avec cet arrt, il aurait fallu dcid que la rserve globale tait des 2/3. Il nen
allait diffremment que dans lhypothse o tous les rservataires renonaient. La rserve
prvue pour ces rservataires-l disparaissait.
Dans le souci daccrotre le pouvoir de la volont, la loi du 23 juin 2006 a modifi cette
solution. Dsormais lart 913 al2 prcise que lenfant qui renonce la succession nest
compris dans le nombre denfants laisss par le dfunt que sil est reprsent ou sil
est expressment tenu au rapport dune libralit. Le principe actuel est donc le suivant:
on ne tient pas compte du renonant pour fixer le taux de la rserve globale, SAUF si
les descendants du renonant viennent la succession en reprsentation de leur auteur ou si
le renonant a reu une donation expressment rapportable la succession, y compris en
cas de renonciation.
Exemple: le de cujus a deux enfants, Aristide et Barnab. Barnab renonce la succession.


En application de la loi de 2006 on considre que la rserve globale est de . On ne prend
pas en compte le renonant pour fixer la rserve globale.

Si le principe est simple, il appelle des prcisions. Il existe en effet deux exceptions
ce principe.

La premire exception est le cas dans lequel le renonant est reprsent par
ses descendants.
Exemple: Barnab a renonc mais il a deux enfants. Ses enfants viennent la succession en
reprsentation de Barnab qui a renonc. On prend alors en compte Barnab pour fixer la
rserve globale, on a donc deux enfants et la rserve est des 2/3.

Le deuxime cas est une nouvelle innovation de la loi du 23 juin 2006: il sagit
de la situation dans laquelle le renonant a bnfici dune libralit rapportable y
compris dans lhypothse o il renoncerait la succession.
Une libralit rapportable est une avance sur part successorale donc on en tient compte lors
du rglement successoral en prcomptant ce que le gratifi reu pour dterminer sa part
dans la succession. En principe celui qui ne vient pas la succession nest pas tenu au
rapport, le rapport nest du quentre cohritiers. Cependant, cette rgle pouvait tre
utilise par certains pour augmenter leur part au dtriment de leurs cohritiers. En renonant
la succession le gratifi chappait au rapport et pouvait ainsi garder ce dont il avait t
gratifi pour lui seul, condition de ne pas porter atteinte la rserve.
La loi du 23 juin 2006 a donc imagin un rapport spcial quon peut par stipulation
spciale exiger du renonant: lorsquon fait la donation rapportable on peut insrer une
clause prcisant que la donation sera rapportable la succession, y compris si le gratifi
renonce la succession. Cest une sorte de pacte sur succession future expressment prvu
par la loi. On peut donc imposer un rapport un hritier qui renonce la succession.
Il est important de maintenir la rserve du gratifi car ce rapport du par un renonant est un
rapport fictif. Pour calculer le montant du rapport fictif il est essentiel de tenir compte de la
part de rserve fictive du renonant.

Les cas de figure dans lesquels le renonant est pris en compte pour fixer le
taux de la rserve globale correspondent donc aux cas dans lesquels il aura t
gratifi dune libralit rapportable ou dans le cas o il aura des descendants le
reprsentant.
La doctrine assimile gnralement le cas de lindignit celui de la renonciation, les solutions
dgages pour le renonant doivent sappliquer en principe en matire dindignit. Lindigne
peut galement tre reprsent aujourdhui donc les solutions devraient pouvoir sappliquer
pareillement.

N.B. On a vu avec la dvolution ab intestat que lorsque le conjoint est en concours
avec des descendants tous communs aux deux poux, il avait la possibilit dopter pour un
usufruit universel portant sur tous les biens existant au dcs, lexception des biens lgus.
Dans ce cas de figure, si le conjoint opte pour lusufruit universel, il est parfaitement
envisageable que la rserve des descendants ne leur soit servi en tout ou en partie
quen nue-proprit.

b. La Rpartition de la rserve.

Il sagit simplement pour connatre les parts individuelles de rserve de
respecter les principes de la dvolution ab intestat. La rserve se rpartir selon les
principes de la dvolution ab intestat.
On respecte donc lgalit des souches et employer le cas chant la technique de la
reprsentation successorale. On ne procde un partage par tte que si tous les
rservataires sont des enfants, i.e descendants au 1
er
degr, ou bien encore sil ny a pas de
pluralit de souches, par exemple, si tous les rservataires sont issus de la mme souche et
quils sont donc tous issus dun fils unique prdcd.
On respecte galement lgalit des personnes comme dans la dvolution ab intestat:
depuis la loi du 3 dc 2001, cette galit ne souffre plus aucune exception. Avant la loi,
il subsistait certaines discriminations lencontre des enfants adultrins lorsquils venaient


la succession en concours avec des descendants lgitimes issus du mariage bafou. Leur
part au sein de la rserve globale tait rduite dans la mme proportion que leur part ab
intestat, i.e lenfant adultrin ne pouvait avoir que la moiti de la part de rserve laquelle il
aurait pu prtendre sil avait lui-mme t lgitime. Ce dont sa part tait amoindrie venait
crotre la part des descendants lgitimes protgs. Ces dernires discriminations ont t
abolies par la loi du 3 dc 2001 comme elles lont t galement dans la dvolution ab
intestat.

Avant la loi du dcembre 2001, les ascendants du dfunt avaient galement la qualit
de rservataires. dfaut de descendants, ils avaient cette qualit de rservataires. La loi du
23 juin 2006 en organisant la promotion du conjoint survivant avait dj entran une certaine
rgression de la rserve des ascendants. En effet, les ascendants ordinaires tant prims par
le conjoint survivant, ils ne pouvaient avoir la qualit dhritier rservataire en prsence dun
conjoint. Ainsi, avec la loi du 3 dcembre 2001, dfaut de descendants, mais en prsence
dun conjoint survivant, seuls les ascendants privilgis avaient la qualit de rservataires.
En outre la loi du 3 dcembre 2001 a galement confr cette qualit au conjoint survivant en
labsence de descendants et dascendants privilgis.
Un pas supplmentaire a t franchi par la loi du 23 juin 2006: cette loi a dfinitivement
mis fin la rserve des ascendants, y compris des ascendants privilgis. Dsormais,
dans le nouvel ordre public successoral, en labsence de descendants, le seul qui peut avoir
la qualit de rservataire est le conjoint survivant.

2. La Rserve du conjoint survivant.

La rforme du 3 dc 2001 a introduit au sein du Code civil un nouvel art 914-1
cciv qui prvoit que les libralits par actes entre vif ou par testaments ne pourront excder
les trois quarts des biens si, dfaut de descendants, le dfunt laisse un conjoint survivant
non divorc .
Ce texte a t consacr en 2001 puis fut modifi en 2006.

Premirement, en 2006 on a supprim la rserve des ascendants: le conjoint a
donc progress dans lordre des rservataires en venant directement aprs les descendants.
Il faut noter que la rserve du conjoint na quun caractre subsidiaire par rapport
celle des descendants: la rserve du conjoint napparat en effet qu dfaut de
descendants. Par consquent, la rserve du conjoint ne vient jamais sajouter celle des
descendants: le lgislateur a estim quil en rsulterait une trop grande atteinte la libert de
disposer titre gratuit.

Deuximement, dsormais le conjoint conserve sa rserve hrditaire jusquau
prononc dfinitif du divorce. Le conjoint rservataire est un conjoint simplement non
divorc. La loi de 2001 avait imagin un systme plus complexe qui consistait faire
disparatre la qualit de rservataire du conjoint ds lintroduction dune instance en divorce
ou en sparation de corps. On sest aperu que cette solution ntait pas bonne: lide
tait de permettre un poux dexhrder son conjoint ds lintroduction de linstance en
divorce en guise de garantie en cas de dcs en cours de procdure. Ce projet est sans
doute du la prsence de nombreux avocats lAssemble Nationale. Cette solution par
rapport lintrt pratique quelle prsentait entranait trop dinconvnients: que faire
dans le cas o le divorce ntait pas prononc? On avait galement un dcalage entre la
rserve et la dvolution ab intestat. En outre tait ne une controverse sagissant de la
sparation de corps donnant lieu des textes inconciliables. En 2006 on a dcid que la
vocation ab intestat, comme la vocation rservataire, subsistaient donc jusquau
prononc dfinitif du divorce.
En cas de sparation de corps, le conjoint spar de corps conserve sa vocation
successorale et sa qualit dhritier rservataire: le seul temprament existant rsulte de
lart 301 cciv qui permet en cas de sparation de corps par consentement mutuel chaque
poux de renoncer sa vocation successorale vis--vis de lautre. Ceci est trs rare en
pratique car une sparation de corps par consentement mutuel est elle-mme trs rare car
dconseille en outre par les praticiens.

Troisimement, sagissant de la nature et de la quotit de la rserve du


conjoint, il faut noter que la rserve du conjoint est dun quart en proprit. Le
lgislateur a fait le choix dune rserve en proprit. On aurait pu imaginer une rserve plus
tendue mais en usufruit seulement. Cette rserve est donc limite et il faut noter que
cette rserve a vocation se combiner avec dautres droits dont le conjoint dispose
dans la succession, notamment le droit temporaire au logement qui est dordre public et
avec le droit viager qui sans tre dordre public, ne peut tre cart par une dclaration faite
en la forme du testament authentique. On peut priver le conjoint du droit viager, mais cela
requiert de lourdes formalits.

A quoi sert la rserve? La rserve est simplement ce qui permet dattaquer des
libralits excessives. Cest la part de la succession dont on ne peut tre priv et
cest-ce qui donne le droit dattaquer des libralits excessives consenties par le
dfunt. On peut donc encore si on le souhaite, et condition de ne pas avoir de
descendants, disposer des de sa succession en faveur dun amant ou dune matresse,
condition de laisser son conjoint.

Dans une majorit de successions, lattitude du de cujus vis--vis du conjoint
est tout fait inverse: le conjoint est souvent la premire personne laquelle le de cujus
pense lorsquil organise la transmission de ses biens. La loi ly encourage en prvoyant un
disponible spcial entre poux.

B. Le Disponible spcial entre poux.

Le conjoint survivant bnficie dun rgime de faveur: il peut tre gratifi autrement
que toute autre personne. Si le de cujus souhaite faire des libralits son conjoint, il
dispose pour cela dune quotit disponible spciale largie par rapport la quotit
disponible ordinaire que nous avons envisage.
Quand on largit le disponible, cela signifie automatiquement quon rduit la rserve. La
rserve est la succession laquelle on te le disponible. Par consquent, la faveur ainsi
faite au conjoint intervient ncessairement au dtriment des descendants
rservataires. Pour cette raison, en contrepoids du disponible spcial entre poux, la loi
prvoit aussi des mesures protectrices des descendants rservataires lorsque des libralits
ont t consenties au conjoint.

1. Le Taux du disponible entre poux.

Le taux du disponible entre poux dpend de lart 1094-1 cciv. Avant la loi du 23
juin 2006, comme les ascendants privilgis pouvaient tre rservataires en prsence du
conjoint, il y avait galement un disponible spciale entre poux en prsence dascendants.
Dsormais, seul nous intresse le disponible spcial entre poux de lart 1094-1 cciv et
qui sapplique lorsque le conjoint gratifi est en concours avec des descendants
rservataires.

Ce disponible spcial entre poux est exprim de faon curieuse sous forme
doption trois branches. Selon lart 1094-1 cciv, pour le cas o lpoux laisserait des
enfants ou descendants, il pourra disposer en faveur de lautre poux soit de la proprit de
ce dont il pourrait disposer en faveur dun tranger, soit dun quart de ses biens en proprit
et trois-quarts en usufruit, soit encore de la totalit en usufruit.
La quotit disponible spciale entre poux correspond donc une option trois
branches: premirement on peut disposer en proprit au profit de son conjoint de la
quotit disponible ordinaire telle que prcdemment envisage. Deuximement, on peut
disposer au profit de son conjoint dun quart en proprit et de en usufruit. Enfin, on
peut disposer au profit du conjoint de la totalit des biens en usufruit seulement.

On saperoit que la faveur ainsi faite au conjoint, puisquil peut tre gratifi
plus quun autre, correspond une disponibilit spciale en usufruit: en effet, en
proprit, le maximum que peut recevoir le conjoint par lintermdiaire dune libralit est le
disponible ordinaire. Ainsi sil ny a quun descendant, le maximum que le conjoint pourra
recevoir en proprit sera la moiti.
Quant au deuxime terme de loption, il najoute rien en proprit car un quart


correspond au plus petit disponible ordinaire en prsence de descendants: il ne fait
quajouter des droits en usufruit pour le conjoint.
Le troisime terme de loption na pas grand intrt pratique car sa valeur est moindre
que la deuxime option.
On peut gratifier son conjoint plus quun tranger, il y a un disponible de faveur prvu par la
loi pour le conjoint, mais il sagit surtout dassurer une disponibilit au conjoint en
usufruit car cela ne compromet pas la transmission des biens aux descendants, cela
ne compromet pas le flux patrimonial en leur faveur.

En outre, puisque ce disponible spcial sexprime sous forme dune option trois
branches, se pose la question de savoir qui revient le choix entre lune ou lautre de ces
branches.
En principe, cest au disposant quil appartient de choisir entre lune de ces quotits en
fonction du contexte familiale et patrimonial. Il peut faire ce choix expressment ou
implicitement selon la nature de la libralit faite son conjoint.
Par exemple, il lgue toute sa succession son conjoint en usufruit et choisit donc la
troisime option. Sil lgue un bien en proprit son conjoint et que ce bien reprsente le
tiers de la succession, sil y a un ou deux enfants, cest le disponible ordinaire qui permet de
faire produire le maximum deffets la libralit, il permettra de lexcuter sans la rduire
sil ny a pas dautre libralit.
Il faut savoir quil y a des hypothses beaucoup plus ambiges. En pratique, sest
dveloppe lhabitude de laisser le choix au conjoint. Le disposant peut en effet
parfaitement dlguer son conjoint la facult de choisir, le moment venu, en fonction
de ses intrts. Cest gnralement ce que conseillent les notaires. On interprte en ce sens
la clause dune donation entre poux ou den legs par laquelle le disposant prcise que la
libralit a pour objet le plus fort disponible entre poux. Cela signifie quon souhaite lui
donner le maximum quon peut lui donner et quon lui donne la possibilit dopter
comme cela lui parat le plus avantageux. En gnral on choisit en proprit et en
usufruit car cela assurer un minimum en proprit et une jouissance assez large des biens.

Si rien nest prcis, il faudra interprter la volont du disposant en fonction de
la nature de la libralit effectue, le but tant de lui faire produire le plus deffets
possible. Sil est impossible de dceler la volont du disposant, on considre que celui-ci a
entendu laisser loption son conjoint.
Chaque fois que loption a t dlgue au conjoint, il sagit dune option personnelle
au conjoint qui ne saurait tre exerce par ses cranciers agissant par la voie oblique.
Nanmoins, les cranciers peuvent contraindre le conjoint opter afin dviter de se heurter
un comportement dilatoire.
Enfin, si le conjoint dcde sans avoir opt, loption est en principe transmissible ses
hritiers, moins que le disposant nait cart cette possibilit. Il y a donc une
diffrence entre les droits lgaux du conjoint dans la succession ab intestat et les droits
conventionnels issus dune libralit entre poux: dans les droits lgaux, le conjoint a une
option et si le conjoint dcde sans avoir opt, la loi considre quil a opt pour lusufruit et
celui-ci steint. Si le conjoint a t gratifi et quil dcde sans avoir opt, en principe loption
se transmet aux descendants.

Il faut noter une innovation. Lalina 2 de lart 1094-1, depuis lentre en vigueur de la
loi de 2006, prvoit que le conjoint gratifi a la possibilit de cantonner son molument.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut ainsi cantonner son
molument sur une partie des biens dont il a t disposs en sa faveur. Cette limitation,
selon le texte, ne peut tre considre comme une libralit faite aux autres successibles.
Cest une innovation parce que jusque-l, on considrait que le caractre indivisible de
loption sopposait ce que celle-ci soit exerce partiellement. louverture de la
succession, lorsque le conjoint avait t gratifi par un legs ou une institution contractuelle
telle quune donation entre poux cause de mort, le conjoint ne pouvait quaccepter la
totalit de ce dont il avait t gratifi ou bien encore renoncer la totalit des droits que lui
confrait la libralit.
Le lgislateur a estim que le caractre indivisible de loption tait trop rigide et
dsormais, sil le souhaite et que le disposant ne la pas priv de cette possibilit, le
conjoint peut ne recevoir quune partie des biens dont il a t disposs en sa faveur.


Par exemple, alors mme quil a t gratifi du plus fort disponible entre poux, le conjoint
peut trs bien en fonction de son ge ou de ses besoins, se contenter dun usufruit sur un
bien immobilier qui ne reprsentera que la moiti de la succession, alors que le plus fort
disponible entre poux permettait un usufruit sur la totalit des biens.
Quant lintrt de cette possibilit, il est avant tout fiscal: cela permet dviter une
double mutation dun point de vue fiscal puisque le cciv prcise que ce qui est abandonn par
le conjoint ne peut en aucun cas tre considr comme une libralit faite aux descendants.
Les descendants seront donc censs recevoir directement du de cujus ce quils obtiendront.
La loi daot 2007 a supprim les droits de mutation cause de mort pour le conjoint
survivant. Ce quon avait imagin en 2006 a donc un peu perdu de son intrt car la
transmission cause de mort au conjoint est dsormais neutre fiscalement.

Avant la loi du 3 dc 2001 il existait un autre disponible spcial entre poux, appel
disponible exceptionnel, et qui se manifestait au profit du conjoint victime de ladultre lorsque
les seuls descendants rservataires se trouvant en concours avec lui taient des enfants
adultrins. videmment parce quil constituait une mesure discriminatoire, ce disponible
exceptionnel a disparu en 2001 suite labrogation des dernires discriminations lencontre
des enfants adultrins.
Enfin, lors des travaux prparatoires de la rforme du 23 juin 2006 il a t beaucoup discut
de la possibilit dinstaurer un disponible entre poux qui aurait repos sur des quotits
diffrentes selon que le conjoint tait en concours avec des descendants communs ou que le
conjoint gratifi se trouvait en concours avec des descendants non communs. Ceci tait sur
le mode de la dvolution ab intestat sagissant des droits du conjoint en fonction que les
descendants en concours avec le conjoint taient communs ou non. Finalement le
lgislateur a renonc ce projet et ceci est satisfaisant car cela aurait t source dune
grande complexit pour les liquidations successorales. Il ny a donc quun seul
disponible spcial entre poux.

Il nempche que nous avons un disponible ordinaire et un disponible spcial entre
poux. Pour cette raison, il faudra envisager la combinaison des disponibles.

2. La Protection des descendants rservataires face un conjoint gratifi.

La situation des descendants rservataires par rapport aux libralits faites au
conjoint est diffrente selon la nature de la libralit et selon la qualit des rservataires,
descendants communs ou non communs.

Sagissant des libralits en usufruit faites au conjoint, les risques sont identiques
pour tous les descendants nus-propritaires.
Il y a un problme immdiat, tout dabord, qui est dentraner un blocage du
partage: il est difficile de partager une proprit dmembre. Parfois, pour partager, on
est oblig de vendre, mais vendre un objet dont on na que la proprit est difficile, on peut
difficilement trouver preneur. Lexistence dune proprit dmembre complique le partage et
peut entraner un blocage du partage subsquemment.
Comment endiguer ce risque? Cela est possible par louverture dune conversion de
lusufruit en rentre viagre. De ce point de vue, nous avons vu que la loi du 3 dc 2001
avait choisi de regrouper toutes les rgles applicables une telle conversion dans un
paragraphe unique concernant aussi bien un usufruit que le conjoint recueillerait au titre de
ses droits ab intestat que celui quil recevrait par lintermdiaire dune libralit.

Le second risque que fait peser une libralit au conjoint sur les descendants
rservataires, cest un risque de disparition de lassiette de cet usufruit. videmment,
la mort de lusufruitier, lusufruit steint et la pleine proprit se reconstitue sur la tte des
rservataires qui ntaient jusque-l que nus-propritaires. Cela suppose cependant que les
biens grevs dusufruit naient pas disparu, quils naient pas t dgrad, quils naient pas
dpri.
Par rapport ce risque, des mesures conservatoires pourront tre prises. En vertu de lart
1094-3 cciv, les enfants ou descendants pourront nonobstant toute stipulation contraire du
disposant, exiger quant aux biens soumis lusufruit quil soit dress un inventaire des
meubles ainsi quun tat des immeubles et quil soit fait emploi des sommes et que les titres


au porteur soient au choix de lusufruitier convertis en titres nominatifs ou dposs chez un
dpositaire agr . Ces mesures conservatoires sont dordre public, elles ne peuvent
pas tre cartes par une manifestation de volont contraire du disposant. Les
descendants nus-propritaires peuvent toujours exiger la mise en uvre de ces mesures de
protection, mais limpact sera minime tant donn que lusufruit ne steint qu la mort de
lusufruitier.

Lorsque les libralits faites au conjoint sont faites en pleine proprit, la
situation des descendants nest pas tout fait la mme selon quil sagit de
descendants communs au disposant et au conjoint ou de descendants non communs,
i.e qui nont pas de lien de parent avec le conjoint survivant.
En effet, les descendants communs seront en principe appels un jour ou succder au
conjoint survivant: ainsi, ce que le conjoint survivant reoit dans la succession de leu
auteur, ils ont en principe lassurance de le retrouver lorsque souvrira la succession du
conjoint qui est galement leur auteur. On leur demande simplement de patienter.

En revanche, les descendants non communs, qui nont aucun lien de parent
avec le conjoint survivant, ne seront videmment pas appels la succession de ce
conjoint son dcs. Tout ce qui est donn au conjoint en proprit leur chappe
donc dfinitivement.
Bien que les descendants soient rservataires, la loi a ressenti le besoin doffrir ces
descendants non communs une protection spcifique contre les libralits en proprit faites
au conjoint lart 1098 cciv. En vertu de ce texte, si un poux a fait son conjoint, dans les
limites de la quotit disponible spciale entre poux, une libralit en proprit, chacun des
enfants non communs aura en ce qui le concerne la facult de substituer lexcution de
cette libralit labandon de lusufruit de la part de succession quil aurait recueilli en
labsence de conjoint survivant . Ce texte reconnat chaque descendant non commun
la facult de substituer lexcution de la libralit en proprit faite au conjoint,
labandon de lusufruit de la part de succession quil aurait recueillie en labsence de
conjoint.
Concrtement lenfant non commun a une option: soit il veut immdiatement sa part
successorale en pleine proprit mais alors il perd dfinitivement ce dont le conjoint a t
gratifi en pleine proprit, soit lenfant non commun accepte de patienter et se contente
dans limmdiat dune part en nue-proprit, mais il obtient terme lassurance
dobtenir une part ab intestat plus importante sans souffrir de la libralit faite au
conjoint.
Exemple: le de cujus laisse son conjoint Anas et un descendant non commun, Barnab. Le
DC a lgu la moiti de la succession en pleine proprit Anas. Que peut- faire Barnab?
Dans ce cas, Barnab peut se contenter de lautre moiti de la succession en proprit,
qui correspond sa part de rserve, mais cest tout ce quil aura car lautre moiti lgue
au conjoint partira dans la famille du conjoint. Lautre option: Barnab use de la facult
offerte par lart 1098 cciv et substitue labandon de lusufruit de la part de succession
quil aurait recueilli en labsence de conjoint lexcution de la libralit. Ici la part de
succession que Barnab aurait recueilli en labsence de conjoint est la totalit de la
succession. Donc Barnab va substituer un usufruit sur la totalit de la succession
lexcution de la libralit du legs en proprit fait en faveur du conjoint. Ainsi le conjoint
naura pas la moiti de la succession en proprit, mais un usufruit sur la totalit de la
succession. Dans limmdiat Barnab naura que de la nue-proprit. Quand le conjoint
dcdera, la pleine proprit se reconstituera sur la tte de Barnab qui aura en dfinitive
obtenu la totalit de la succession.
Cela pose problme dans la mesure o il y a un risque de disparition de lassiette de
lusufruit.

En pratique, cela ne joue jamais. Pourquoi nest-il jamais fait usage de lart 1098
cciv? Parce que ce texte nest pas dOP, de sorte que la facult prvue peut tre carte
par une manifestation de volont contraire du disposant non quivoque. Cette clause est
quasi-systmatiquement insre dans les testaments en pratique.
Dans les rares cas o la clause nest pas insre, la JP estime que la facult est exclue
ou a t implicitement exclue par le disposant ds que le conjoint survivant a t
gratifi la fois en proprit et en usufruit. Pourquoi? Parce que la Cour considre qu


partir du moment o le conjoint a t ainsi gratifi, quil reoit en pleine proprit et en
usufruit, lenfant non commun na plus rien changer, abandonner car il na plus rien en
usufruit. Il percevra seulement et de toute faon sa rserve en nue-proprit. On a ainsi
implicitement cart la facult de lart 1098 cciv.
Il en va ainsi chaque fois que le conjoint a t gratifi du plus fort disponible entre poux:
chaque fois quon a laiss au conjoint le soin dopter, le conjoint peut opter pour les en
proprit et les en usufruit.
Il faut donc que lenfant non commun ait des droits en usufruit abandonner,
changer pour que cette facult puisse jouer. La solution est constante depuis un arrt
du 3 juin 1986.

C. La Combinaison des disponibles.

Cest un problme invitablement li la coexistence de deux disponibles: ds
lors, il se peut que le de cujus consente des libralits la fois son conjoint et
dautres personnes. Si en outre il dcde en laissant des hritiers rservataires, se pose un
problme de combinaison des disponibles. En effet, dans un tel cas de figure, il est hors de
question dajouter les deux disponibles. On ne saurait ajouter le disponible ordinaire au
disponible spcial, les deux ne peuvent pas se cumuler. Il faut donc sefforcer de les
combiner.
Le problme venait de la nature diffrente des disponibles: le disponible ordinaire est en
proprit et le disponible spcial, la fois en proprit et en usufruit. Pendant longtemps, on
sefforcer de convertir lun en lautre.
Dsormais la solution repose sur un arrt rendu par la Chambre civile 1 le 26 avril 1984
et jamais dmenti depuis et nomm Arrt Dreuil. Depuis cet arrt, la combinaison des
disponibles repose sur trois rgles. La premire rgle assigne un maximum chaque
libralit prise isolment. La deuxime rgle vise assigner un maximum lensemble des
libralits faites par le de cujus. La troisime rgle, enfin, concerne limputation des libralits
en gnral.

Premirement, un maximum est assign chaque libralit. Chacun des
gratifis ne peut recevoir que dans la limite du disponible qui le concerne. On doit
respecter la fois la quotit et la nature des droits de chacun. Ainsi, une personne autre que
le conjoint ne peut recevoir que dans la limite du disponible ordinaire tel quil est fix en
proprit en prsence de descendants par lart 913 cciv.
Exemple: un lgataire universel autre que le conjoint ne pourrait pas, en prsence de 3
descendants, avec un disponible ordinaire du quart en proprit, dire quil prfre prendre
deux-tiers en usufruit quun quart en proprit. Il doit rester dans la limite du quart en
proprit fix par lart 913 cciv. Ils peuvent demander la rduction mme sil souhaite
seulement empiter en usufruit.
Corrlativement, le conjoint ne peut prtendre quau disponible spcial entre poux, i.e
une des trois branches prvues par lart 1094-1 cciv.
Exemple: en prsence de deux descendants, il ne peut jamais recevoir la moiti en proprit.

Deuximement, un maximum est assign lensemble des libralits. Ce
maximum, depuis larrt Dreuil, est valu de la faon suivante: le total des libralits ne
doit pas dpasser le disponible ordinaire major de ce que lui ajoute le disponible
spcial. Or, quajoute le disponible spcial, par rapport au disponible ordinaire? Ce qui est
ajout par le disponible spcial, cest lusufruit.
Exemple: en prsence de trois descendants, le disponible ordinaire est du quart en proprit
et le disponible spcial est de en usufruit et en proprit. Ce que le DS ajoute, cest
donc lusufruit de la rserve hrditaire. Le disponible spcial noffre jamais de surcrot de
droits en proprit, en revanche il offre un surcrot de droits en usufruit qui sera pris sur la
rserve hrditaire.
Sil y a deux enfants, le maximum ne pourra pas excder un tiers en proprit et deux-tiers en
usufruit. partir de trois enfants ou plus, on a un quart en proprit au titre du DO et
trois-quarts en usufruit au titre du DS.
Avant larrt Dreuil, pour fixer le maximum assign lensemble des libralits, on procdait
des conversions de lusufruit en proprit et la doctrine tait oppose cette faon de
procder qui ntait pas respectueuse du disponible spcial. Le disponible spcial est un


excdent de disponible en usufruit pour que le conjoint bnficie de la jouissance dun
maximum de biens. Cet arrt a galement conduit linutilit de la conversion, cela nest
plus ncessaire. Ensuite, cela a entran un largissement sensible du pouvoir de
disposer titre gratuit: depuis lors, mme si on imagine que le dfunt a dispos de la
totalit du disponible ordinaire en faisant des donations de son vivant, son conjoint peut avoir
lassurance de bnficier de lusufruit de tous les biens existants au dcs, si telle a t la
volont du dfunt. Mme si le de cujus a puis le disponible ordinaire par ses
donations, de son vivant, les biens laisss son dcs ont vocation composer la
rserve des descendants et au titre de lexcdent du disponible spcial, le conjoint
survivant disposerait encore dun usufruit sur tous les biens existants au dcs.
Cette combinaison des disponibles conduit parfois ne servir la rserve quen nue-proprit.

Troisimement, limputation des libralits est soumise des rgles
spcifiques. Avant larrt Dreuil, on passait les libralits en usufruit ou en nue-proprit.
Dsormais plus aucune conversion nest ncessaire.
Une libralit faite une personne autre que le conjoint ne peut simputer que sur le
disponible ordinaire et est rductible ds quelle lexcde. Il faut que ce soient des
libralits hors part, et non pas des libralits rapportables ayant vocation remplir les
gratifis de leur part successorale.
Sagissant des libralits faites au conjoint, on opre une distinction selon que ces libralits
ont t consenties en proprit ou en usufruit. Les libralits en proprit faites au
conjoint simputent en priorit sur le disponible ordinaire et subsidiairement sil y a
lieu sur lusufruit de la rserve hrditaire o elles sont alors rduites par
retranchement de la nue-proprit.
Enfin, quant aux libralits en usufruit faites au conjoint, elles simputent au contraire
prioritairement sur lexcdent rsultant du disponible spcial, i.e sur lusufruit de la
rserve. Elles simputeront subsidiairement sil y a lieu sur lusufruit du disponible ordinaire
mais dans ce cas, cela permettra au de cujus de disposer le cas chant de disposer de la
nue-proprit du disponible ordinaire en faveur dun tiers.

Exemple: le de cujus a dcid de laisser son conjoint lusufruit de la totalit de la
succession. On est en prsence de trois enfants. Le de cujus laisse lusufruit de la totalit
de la succession son conjoint et sa matresse, il laisse la nue-proprit du disponible
ordinaire, i.e en nue-proprit.
1
re
rgle: un maximum est assign chaque libralit. La rgle est respecte: le conjoint
reoit la totalit en usufruit, or lart 1094-1 cciv permet de le faire. La matresse est un tiers,
elle ne peut prtendre quau disponible ordinaire i.e en proprit. Or, en nue-proprit
est infrieur en proprit. La rgle est donc respecte.
2
me
rgle: un maximum est assign lensemble des libralits. Ce maximum est fix au
disponible ordinaire: en proprit, major de lexcdent rsultant du disponible spcial, i.e
lusufruit de la rserve hrditaire. On a trois enfants donc le maximum est d en proprit
et de en usufruit. Le de cujus aura dispos hauteur du disponible ordinaire d en
usufruit pour sa femme, en nue-proprit pour sa matresse: la combinaison des deux est
gale en pleine proprit. On respecte donc bien la 2
me
rgle.

N.B. Si on a en face des descendants rservataires une personne autre que le
conjoint, les hritiers rservataires peuvent exiger que la rserve leur soit servie en
pleine proprit. Cest le disponible spcial qui permet de ne servir la rserve quen
nue-proprit, jamais un tiers ne peut imposer une rserve en nue-proprit seulement.


.2. La Sanction de la rserve: la rduction des libralits excessives.

La rduction sanctionne les libralits portant atteinte la rserve: il sagit de
neutraliser ces libralits dans la mesure de lexcs. Les libralits ne sont pas nulles,
simplement neutralises dans la mesure de lexcs. Seule la part excessive de la libralit est
neutralise.
Pour contrle le respect de la rserve hrditaire, il faut dtecter les libralits rductibles et
une fois quon le sait et dans quelle proportion ces libralits sont rductibles, on peut
envisager les modalits de la rduction et le rgime de laction en rduction.



A. La Dtection des libralits rductibles.

Pour dtecter les libralits rductibles, il faut connatre le taux de la rserve
hrditaire. Pour ce faire, il suffit dappliquer les dveloppements prcdents, en fonction du
nombre de descendants venant la succession.

Ensuite, quand on connat le taux de la rserve, pour dtecter les libralits
rductibles, il faut liquider la rserve et la quotit disponible puis procder
limputation des libralits.
La liquidation de la rserve et de la quotit disponible implique quon va assigner une valeur
lune et lautre. On sera alors en mesure de dire que la rserve vaut tant, que la quotit
disponible vaut tant. On transforme donc ces fractions en valeur chiffre. Pour ce faire, il
faut respecter lart 922 cciv qui explique quelle est la masse de calcul de la rserve
hrditaire et selon quel principe on value les biens qui figurent dans cette masse de
calcul.


Sagissant de la composition de la masse de calcul de la rserve, elle
comprend tous les biens existant au dcs, y compris les biens lgus par le de cujus.
Les biens existants sont valus au jour du dcs, ils figurent dans la masse de calcul au jour
du dcs. Ici, les biens existants comprennent tous les biens que le de cujus laisse son
dcs, y compris les biens quil aurait lgus.
On en dduit le passif existant au dcs, i.e toutes les dettes dont le de cujus tait tenu au
jour de sa mort qui nont pas encore t rgles.
ces dettes, on ajoute certaines charges de la succession apparues aprs le dcs
mais ayant un rapport extrmement troit avec lui de sorte quon les dduit des biens
existants: il en va ainsi des frais funraires. On obtient alors un actif net dcs.
cet actif net dcs, on runit fictivement tous les biens qui ont t donns par le de
cujus. Tous les biens donns sont soumis runion fictive, quelle que soit la forme de la
donation (indirecte, manuelle, dguise, etc) et quelle que soit la nature de la donation (en
avancement de part successorale ou hors part successorale). Pourquoi? On sefforce pour
contrler le respect de la rserve, de reconstituer le patrimoine du dfunt tel quil serait si le
dfunt navait jamais consenti aucune libralit.

Quand les donations nont pas t faites de faon ostensibles, on se heurte parfois
des problmes de preuve pour oprer cette runion fictive. Lorsque les hritiers
rservataires demandent une runion fictive, ils agissent en vertu dun droit qui leur
est propre, non en vertu dun droit transmis par le dfunt: ils disposent donc de la libert
de preuve en tant que tiers par rapport la donation effectue.
Parfois la loi cr des prsomptions en leur faveur: cest le cas de lart 918 cciv qui
concerne les ventes avec rserve dusufruit ou moyennant rente viagre au profit dun
successible en ligne directe. Cet article cr une prsomption irrfragable de donation
dguise et hors part.
Par exemple, si un pre vend sa maison un de ses trois enfants en sen rservant lusufruit
dans des conditions avantageuses au dtriment des deux frres rservataires. Ainsi quand
bien mme la vente serait relle et le prix pay juste, un traitera la vente comme une donation
dguise et hors part successorale.

Les biens existants sont valus selon leur valeur dcs, le passif est valu selon
sa valeur au dcs, mais se pose une difficult sagissant de la runion fictive des biens
donns.
Les biens donns sont fictivement runis pour leur valeur au dcs compte tenu de
leur tat au jour de la donation.
En cas dalination, il convient de retenir la valeur du bien au jour de lalination
compte tenu de son tat au jour de la donation, moins que cette alination nait t
suivie de subrogation, auquel cas on retient la valeur du nouveau bien subrog au bien
alin au jour du dcs, compte tenu de son tat au jour de son acquisition.

La runion fictive noblige pas restituer matriellement le bien donn mais


pour viter les effets de la dprciation montaire, on restitue la valeur du bien au jour
du dcs. Cela implique que le bien soit rest dans le patrimoine du donataire jusquau
dcs, mais ce nest pas toujours le cas, il faut donc sadapter aux circonstances. Ainsi si le
bien a t alin, il faut se contenter de sa valeur dalination car il ne figure plus dans
le patrimoine au jour du dcs, moins quavec cette valeur dalination, un nouveau
bien ait t acquis, ce qui permettra alors grce la subrogation relle de prendre en
considration la valeur du nouveau bien au jour du dcs.
Enfin par cette technique de la dette de valeur, la rfrence ltat du bien au jour de la
donation ou de lacquisition permet de neutraliser les plus ou moins-values imputables
au gratifi. Il est normal que la succession profite ou souffre des plus ou moins-values
conjoncturelles. Par exemple, le fait quun terrain prenne de la valeur au fil du temps.
Au contraire il serait anormal que la succession souffre ou profite des moins-values ou
plus-values imputables au gratifi. Ainsi si le gratifi a reu un terrain nu et quavec ses
propres deniers il fait construire un immeuble sur ce terrain nu, il serait anormal que la
succession bnficie de la plus-value quapporte limmeuble au terrain.

Enfin, en cas dalination, lorsque lalination est suivie dune nouvelle
acquisition, le mcanisme de la subrogation relle permet de continuer faire voluer
la valeur en fonction de la valeur que va prendre le bien acquis.
videmment cela nest pas sans poser de difficults qui obligent recourir la rgle de 3. La
subrogation est en effet rarement totale, le plus souvent en pratique elle nest que
partielle: la valeur du bien donn ne permet pas de financer entirement le prix dacquisition
du nouveau bien, la valeur dalination du bien donn permet de financer seulement une
partie du prix dacquisition du nouveau bien. La valeur runir fictivement dans ce cas
correspondra une fraction identique de la valeur du bien acquis au jour du dcs.
La loi du 23 juin 2006 est intervenue pour exclure la subrogation dans lhypothse des
biens de consommation: un bien de consommation est un bien dont la valeur ne peut que
dcrotre au fil du temps, comme par exemple une voiture. Dans un tel cas de figure, si on
faisait jouer la subrogation, au jour du dcs, cette valeur ne pourrait que dcrotre jusqu
devenir nulle. On estime donc dans ce cas quil vaut mieux liminer la subrogation et
considrer que la runion fictive se fait pour la valeur dalination du bien donn,
lorsque ce sont des deniers qui ont t donns. En cas de donation de deniers, en effet,
comme pour un don manuel par exemple, la subrogation relle joue aussi en principe. On ne
lappliquera pas en cas dacquisition dun bien de consommation.
Exemple: le de cujus a trois fils, A, B et C. A chacun il donne 100. Avec ces 100, A achte un
terrain qui vaut 100. Puis A finance une construction sur ce terrain pour un cot de 20. Au
dcs du de cujus, le terrain construit vaut 400. Sans la construction difie par A, il ne
vaudrait que 300. Quelle valeur vais-je fictivement runir?
Le de cujus a donn 100 avec lesquels A a achet un terrain: on fait jouer la subrogation, on
runit fictivement la valeur du terrain au dcs. Cependant A a financ une construction avec
ses propres deniers. On runit alors fictivement la valeur du terrain nu au dcs du de cujus,
car on prend en compte la valeur quaurait eu ce terrain sil tait rest dans le mme tat au
jour du dcs. La rfrence ltat du bien permet de neutraliser la plus-value imputable A.
on runit donc fictivement pour une valeur de 300.
B achte une villa qui vaut 300. Au dcs du de cujus, la villa vaut 400. La donation a permis
de financer 1/3, donc B doit runir fictivement 1/3 * valeur de la villa au dcs, i.e 400/3 =
133, 333. Cest une hypothse de subrogation partielle.
C achte une voiture qui vaut 100. Au jour du dcs, la voiture vaut 10. Si on faisait jouer la
subrogation on dirait quil doit runir fictivement 10. Cependant cela nest pas juste par
rapport aux cohritiers qui ont acquis des biens qui ont pris de la valeur. Par consquent on
carte le jeu de la subrogation, on fait comme sil avait pay une dette avec les 100 et C
devra donc runir fictivement 100. On ne revalorise pas artificiellement le dons, mais on
carte la subrogation pour quil runisse fictivement au moins ce quil a reu.

Une fois quon a calcul la masse de calcul de la rserve hrditaire, on y
applique la fraction prvue par la loi pour obtenir le taux global de la rserve. On
connat alors le montant de la rserve et corrlativement, le montant du disponible.
Exemple: le de cujus a 4 enfants. La masse de calcul correspond un total de 400. Dans un
teln cas de figure en application de lart 913 cciv, la rserve est des et la quotit disponible
est du quart. On prend donc la masse de calcul de 400, on cherche de 400 et on obtient


100 et le disponible est donc de 100. Corrlativement, la rserve vaut 300. Pour obtenir les
parts individuelles de rserve, on divise les 300 par 4 et on obtient 75.
N.B: La part de rserve ne correspond pas ncessairement la part successorale. La
part de rserve correspond la fraction dont un hritier rservataire ne peut tre priv,
ce nest pas ncessairement la part successorale laquelle il est rduit.
Exemple: si les 400 correspondent lactif net dcs, on aura une rserve de 300 et un
disponible de 100 mais sans aucune donation effectue, la part de chacun sera de 100. La
part successorale nest pas ncessairement gale la part rservataire.


B. LImputation des libralits.

Le but de limputation est de savoir sil y a des libralits attentatoires de la
rserve et le cas chant de mesure lexcs ventuel. Ce nest quaprs avoir imput les
libralits consenties par le dfunt quon sera en mesure de savoir sil y a des libralits
rductibles et si cest le cas, hauteur de quelle fractions elles seront excessives.
Pour procder limputation, il faut respecter lordre et le secteur dimputation.

1. LOrdre dimputation.

Lordre dimputation correspond lordre de rduction invers. Plus on impute
tt, moins on a de chances de rduire, car plus on a de quotit disponible. Les rgles
en la matire sont prvues par lart 923 cciv.

Premirement, limputation des donations est prioritaire sur celle des legs: lart
923 cciv prvoit qu il ny aura jamais lieu rduire les donations entre vifs quaprs avoir
puis la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires . Cela
signifie quon rduit les legs avant les donations, corrlativement on impute dabord les
donations avant les legs. Pour quelle raison? Cette rgle a une raison dtre qui tient la
valeur mme des diffrentes libralits. Les donations sont irrvocables, tandis que
les dispositions testamentaires comme les legs sont librement rvocables jusquau
dcs. Ainsi, un legs, disposition rvocable, ne saurait fragiliser une donation qui est
irrvocable, et cela quand bien mme la donation serait postrieure la confection du
testament. Le legs ne prend effet quau dcs, la donation prend immdiatement effet. On
impute donc prioritairement les donations par rapport aux legs.
Cela peut poser problmes par rapport certains types de libralits particulires mais
courantes en pratique. On peut citer ce titre les donations de biens venir entre
poux, les institutions contractuelles. Les institutions contractuelles sont des donations de
biens venir dont la loi admet exceptionnellement la validit, notamment lorsquelles sont
consenties entre poux au cours du mariage. Il sagit de donations, mais elles ont pour objet
des biens venir, i.e que le disposant laissera son dcs. En outre, ces institutions sont
librement rvocables, comme les legs. En raison de ces caractristiques, il y a lieu de les
traiter comme des legs lors des oprations de contrle de la rserve: on les imputera alors
comme les legs, quand bien mme le formalisme des donations aurait t employ.
En consquence, lorsque les donations ont entirement puis la quotit disponible, on en
dduisait autrefois que par l mme, les legs taient caducs et ne pouvaient pas tre
dlivrs. La loi du 23 juin 2006 cependant a gnralis la rduction en valeur, de sorte
quil faut adapter cette solution. Mme lorsque les donations auront puis la totalit
du disponible, ainsi, les legs seront dlivrs. Simplement, le lgataire devra une
indemnit de rduction qui correspondra la valeur du bien lgu. Cest au lgataire de
savoir sil accepte ou non le legs.

Deuximement, limputation des donations est successive en commenant par
la plus ancienne. Quelle que soit sa forme, on dit que la donation prend rang sa date. Pour
quelle raison? La raison dtre de cette rgle est la mme que prcdemment, elle tient
lirrvocabilit des donations. Une donation tant irrvocable, elle ne saurait fragiliser
une donation antrieure.
En cas de contentieux, encore faut-il que la donation ait une date certaine opposable
aux tiers, i.e les gratifis postrieurs. Cela va de soi pour les donations ostensibles qui
sont faites par actes authentiques et qui ont toujours une date certaine en consquence.


Cependant, pour les donations indirectes ou dguises ou pour les dons manuels, cela
est moins simple: il faut se souvenir des conditions dans lesquelles un acte juridique a date
certaine opposable aux tiers. Trois procds permettent de considrer quun acte juridique a
date certaine.
Le premier est lauthenticit. Il faut quil y ait la mention de lexistence dans lacte
authentique. Le deuxime procd est lenregistrement, qui est souvent utilis pour les
dons manuels. Cet enregistrement se fait auprs de ladministration fiscale. Le troisime
procd est le dcs de lune des parties lacte: au jour du dcs du donateur on peut
tre sr que la donation existe. Cela nest pas avantageux car cela fait rgresser fortement
dans lordre dimputation.
Les rgles de preuve ne sont ncessaires quen cas de contentieux.

Que faire lorsque deux donations ont la mme date? On procde alors une
imputation concurrente des deux donations sur le disponible qui conduira, le cas
chant, une rduction proportionnelle.
Par exemple: lorsquon doit imputer les deux dernires donations effectues la mme date,
une faite A pour un montant de 100 et une faite B pour un montant de 200, il reste
seulement 150 de disponible. On impute les deux donations en mme temps: ensemble, elles
reprsentent un montant de 300. On devra donc les rduire. On rpartit le disponible entre les
deux donations hauteur de ce que chaque donation reprsente par rapport au total de ce
qui a t donn la mme date. Ainsi la donation faite A reprsente 1/3 de ce qui a t
donn cette date. A pourra donc bnficier du tiers du disponible qui est de 150, i.e 50. On
peut donc imputer la donation faite A hauteur de 50, et on a un excs de 50. Mme
raisonnement pour la donation faite B: elle reprsente 2/3 de ce quon doit imputer cette
date. B bnficie donc des deux tiers du reste de disponible, soit 100: on peut imputer la
donation faite B hauteur de 100, elle est donc excessive hauteur de 100.

Que faire si un donataire est insolvable ou inconnu? Dans ce cas, la rduction est
supporte par le donataire antrieurement gratifi, elle ne pse pas sur les hritiers
rservataires.

Troisimement, limputation des legs se fait concurremment. La raison dtre de
cette rgle sexplique en raison de la nature des dispositions testamentaires qui sont
rvocables jusquau dcs et par consquent elles ne prennent effet quau dcs. On les
impute donc concurremment i.e ensemble sur le reliquat de disponible aprs imputation des
donations.
Il nen va diffremment que dans lhypothse o le testateur a stipul quun legs
devrait sexcuter de prfrence aux autres legs. Il est possible en effet que le testateur
fasse cette prcision dans son testament. Dans ce cas on respecte la volont du testateur et
on imputera ce legs avant de procder limputation concurrente des autres legs. On parle
alors de legs excution prfrentielle.

Lorsquon nest pas dans ce cas de figure, dfaut de prcision du testateur, on ne peut pas
arbitrairement tablir un ordre de prfrence entre les legs et on doit les imputer
concurremment. Il ny a aucune hirarchie entre les legs et chacun doit supporter, sil ny a
pas assez de disponible pour les excuter tous, une rduction proportionnelle. Cela oblige
donc se livrer un calcul proportionnel: chaque legs sera rduit dune quote-part du
trop lgu gale la fraction quil reprsente par rapport lensemble des legs. En
principe, on rpartit plutt le disponible restant entre les legs pour connatre lexcs ventuel
de chacun. Chaque legs pourra tre excut sans rduction hauteur de la fraction quil
reprsente par rapport au total des legs et on obtiendra alors lexcs de chaque legs.
Cette rduction proportionnelle est une rduction dite au marc le franc.

Il faut encore ajouter que cette rduction se fait sans distinguer entre les legs
universels et les legs particuliers. Sil y a la fois un legs universel et un legs particulier, il
faut procder une rduction proportionnelle, mais le problme est que le legs universel nest
pas chiffr. Le legs particulier peut se voir assigner une valeur qui est la valeur du bien lgu.
Pour chiffrer le legs universel, il faut passer par la valeur de lmolument fictif du
lgataire universel. Cela correspond au maximum de ce quaurait pu obtenir le
lgataire universel en labsence dhritiers rservataires. Cest la vocation maximale du


lgataire universel, i.e ce quil aurait eu sil ny avait pas eu dhritiers rservataires. Ce quil
aurait eu, cest la totalit de lactif net dcs auquel on aurait t le legs particulier, car il
aurait du supporter en tant que lgataire universel la dlivrance du legs particulier. Une fois le
legs universel chiffr, on procde proportionnellement.
Une donation de biens venir entre poux se rduit comme un legs.

2. Le Secteur dimputation.

Il sagit ici de savoir si la libralit doit tre impute sur la rserve hrditaire ou sur le
disponible. Il faut ici distinguer selon que la libralit a t adresse un hritier rservataire
ou une personne dpourvue de droits dans la rserve hrditaire.

Lorsque la libralit est adress un gratifi dpourvu de droits dans la
rserve, on ne peut imputer la libralit que sur la quotit disponible et la libralit est
rductible ds quelle excde la quotit disponible. Elle peut donc tre partiellement ou
totalement rductible. Un gratifi dpourvu de droits dans la rserve peut tre un non
successible, un hritier de second rang qui nest pas appel la succession par
reprsentation, un successeur non rservataire.

Lorsque la libralit est adresse un rservataire acceptant, qui a droit une
part de rserve, une nouvelle distinction simpose selon la nature de cette libralit.
Cette libralit a-t-elle t consentie en avancement de part successorale, est-elle
rapportable, ou a-t-elle t consentie hors part successorale, dans le but davantager le
rservataire par rapport aux cohritiers?
Si la libralit est rapportable, i.e si elle a t consentie en avancement de part
successorale, alors il faut limputer prioritairement sur la part de rserve du gratifi et
subsidiairement sil y a lieu sur le disponible. La libralit a vocation remplir le gratifi
de ses droits dans la succession donc on impute prioritairement sur la part de rserve du
gratifi. Il ne faut pas ngliger limputation subsidiaire sur le disponible, car cela peut avoir
une incidence sur le sort dautres libralits consenties par le dfunt.
Si la libralit consentie un hritier rservataire acceptant est une libralit hors part
successorale, quelle a donc pour but de lavantager, alors on ne peut limputer que
sur la quotit disponible.

Le problme est de savoir quelles sont les libralits qui ont t consenties en
avancement de part et quelles sont celles qui ont t consenties hors part.
Parfois le disposant est trs clair, parfois ce nest pas le cas et rien na t prcis. La loi
contient cet gard des prsomptions: les donations sont prsumes faites en
avancement de parts successorales tandis qu linverse, les legs sont prsums faits
hors part successorale. Ces prsomptions sont dictes lart 843 cciv.
Pourquoi de telles prsomptions? Cela est vident si lon a une vision concrte de ces
libralits: quand on fait une donation un hritier rservataire, gnralement des
descendants, on peut prsumer quon aime pareillement ses enfants et donc que les
donations sont faites en avancement de part. Si au contraire une libralit a t faite au
dcs, comme le legs, il est plus logique de prsumer quon a voulu avantager le
rservataire, car il est trop tard pour faire une avance.
Ces prsomptions sont des prsomptions simples auxquelles le disposant peut
parfaitement droger. Il est tout fait possible de faire une donation hors part successorale
un hritier rservataire: il faudra pour cela stipuler dans la donation une dispense de
rapport. Inversement, il est possible de stipuler une clause de rapport dans un legs. Le but
dun legs stipul rapportable cest dtre certain que cest telle personne qui obtiendra
tel bien, sans rompre pour autant lgalit entre les cohritiers.

Depuis la loi de 2006, il faut envisager la libralit adresse un rservataire
prsomptif qui renonce la succession: le principe dans ce cas est que lhritier
renonant est cens tre totalement tranger la succession. Ainsi la libralit adresse un
hritier renonant est comme la libralit adresse un tranger: en principe elle simpute
exclusivement sur le disponible et est rductible ds quelle lexcde.
Cependant, la loi de 2006 a consacr la possibilit dimposer un rapport au rservataire
gratifi et renonant. Il peut tre tentant de renoncer la succession pour chapper au


rapport et conserver la libralit pour soi au moins dans la limite de la QD. Pour djouer ces
calculs, la loi a prvu la possibilit dimposer le rapport un hritier renonant. Dans ce
cas-l, qui suppose une clause spcifique dans la libralit imposant le rapport y compris en
cas de renonciation, le rapport qui est du par cet hritier est en fait un rapport fictif: il na
dautre but que de djouer les calculs.
Dans ce cas, pour dterminer le taux de la rserve globale, on prend alors en compte le
renonant et calculer sa part de rserve fictive. Ainsi il y aura lieu dimputer la libralit qui
lui aura t consentie prioritairement sur cette part de rserve fictive puis subsidiairement sur
la quotit disponible. On fait donc comme si la libralit avait t adresse un hritier
rservataire acceptant, sauf quon impute sur une part de rserve fictive. En matire de
chiffres, cela ne change rien.
Outre cette possibilit dimposer le rapport, lart 846 cciv prvoit dsormais que la
donation faite une personne qui nest pas hritier prsomptif au jour de la donation
et qui se trouve successible louverture de la succession nest pas prsume
rapportable. Lorsque le donataire na pas la qualit dhritier prsomptif lors de la donation
mais quil est successible lors de louverture de la succession, alors on prsume que la
donation reue a t faite hors part.

Le secteur se dtermine donc selon la nature de la libralit, selon quelle est
hors part ou en avancement de part. Ensuite, pour savoir si la libralit est faite hors
part ou en avancement de part successorale, ce sont les textes relatifs aux rapports et
notamment les prsomptions quil convient dappliquer.

Cela ne sapplique pas cependant dans la donation partage, qui est la fois une
donation et un partage: le contenu de la donation partage nest pas rapportable la
succession, parce que ce contenu est dj partag. Nanmoins, la donation partage a
vocation remplir les copartageants de leurs parts successorales.

B. Les Modalits de la rduction.

Avant la loi du 23 juin 2006, pour savoir si une libralit tait rductible en nature ou
en valeur il fallait introduire de nombreuses distinction selon quelle avait t adresse un
successible ou un non successible, selon quil sagissant dune donation ou dun legs.
Depuis la loi du 23 juin 2006, la rduction en valeur a t gnralise et cest une des
innovations les plus importantes. Cest aussi un signe de rgression de la rserve
hrditaire. Ainsi lart 924 cciv ne fait plus aucune distinction selon que la libralit a t
adresse un successible ou un non successible, ni mme quil sagisse dune donation ou
dun legs. On rduit tout en valeur, cest le principe.
Ce principe est exprim lart 924 cciv: Lorsque la libralit excde la quotit disponible, le
gratifi successible ou non successible doit indemniser les hritiers rservataires
concurrence de la portion excessive de la libralit .

Quels sont les effets de la rduction en valeur? La rduction en valeur permet de
maintenir le transfert de proprit opr au profit du gratifi, on ne remet pas en cause
ce transfert de proprit. Corrlativement, le gratifi est oblig de verser aux hritiers
rservataires une indemnit correspondant la valeur de la fraction excessive de la
libralit. Ainsi, concrtement, sil sagit dune donation, le donataire pourra conserver le bien
donn, mme si la donation est rductible: simplement, il sera redevable dune indemnit de
rduction vis--vis des cohritiers. Sil sagit dun legs, il sera intgralement dlivr au
lgataire, mais le lgataire sera tenu de verser une indemnit de rduction aux rservataires.
Cette gnralisation de la rduction en valeur est une raison pour laquelle on sest
demand si la loi de 2006 navait pas transform la rserve hrditaire en un simple
droit de crance.

La rduction en valeur a donc lavantage de ne pas remettre en cause le
transfert de proprit. On maintient le transfert de proprit et la rduction se fait par le
versement dune indemnit.
La principale difficult que pose la rduction en valeur, cest le calcul du montant de
lindemnit de rduction. On retrouve ici le principe du valorisme, i.e il sagit de faire en
sorte darriver au rsultat le plus proche de si on avait maintenu la rduction en nature. Se


pose le problme du chiffrage de lindemnit.
Le dbiteur de lindemnit de rduction doit la succession une valeur quivalente la
fraction rductible de la libralit telle que dtermine au jour du dcs, mais
rvalue en fonction de la valeur de la libralit au jour du partage. On se place donc
au jour du dcs pour dterminer quelle est la fraction excessive de la libralit, mais la
valeur de lindemnit de rduction va continuer de crotre en fonction de la valeur du bien
donn ou lgu jusquau jour du partage.

Si la rduction est totale, la libralit est intgralement rductible. Par exemple,
une donation hors part simpute exclusivement sur le disponible mais il ny a plus de
disponible lorsquon doit imputer cette donation. Dans ce cas, si la rduction est totale, la
libralit est entirement rductible: lindemnit de rduction correspond la valeur du
bien donn ou lgu au jour du partage, compte tenu de son tat au jour de la donation
ou au jour du dcs. La rfrence ltat du bien est l pour nous permettre de neutraliser
les plus ou moins-values qui sont le fait du gratifi. Par exemple, si le donataire reoit un
terrain nu et qu laide de ses deniers, il construit un immeuble sur le terrain, lindemnit de
rduction sera quivalente la valeur du terrain nu au jour du partage. La rfrence ltat
du bien permet ici de neutraliser la construction, qui est le fait du donataire.
En cas dalination du bien donn ou lgu, il faut retenir la valeur de ce bien au jour
de lalination, moins que cette alination nait t suivie de subrogation, auquel cas
on retiendra la valeur du bien subrog au jour du partage, compte tenu de son tat au
jour de son acquisition. On retrouve les mmes difficults que prcdemment: il est
probable quil ny ait pas de subrogation totale mais partielle, i.e que la valeur dalination du
bien ne permette de financer le nouveau bien que pour partie. Dans ce cas, cest une fraction
identique de la valeur du bien subrog au partage quil faudra retenir.

Lorsque la rduction est seulement partielle, quune seule fraction de la
libralit est excessive, alors il faut procder un calcul proportionnel: il faut tablir la
portion excessive de la libralit au jour du dcs, exprime sous forme dune fraction, puis
on la reporte la valeur du bien donn ou lgu au jour du partage. On a donc la formule
suivante: lindemnit de rduction est gale lexcdent dcs rapporte la valeur du
bien donn ou lgu au dcs et revaloris en fonction de la valeur du bien donn ou
lgu au partage.
Exemple: A a reu par donation un terrain qui vaut 100 au dcs. Il nest pas hritier
rservataire et on doit donc imputer sa donation sur la QD qui est de 50 au dcs. La
donation est excessive hauteur de 50, i.e hauteur de la moiti. Le terrain donn A vaut
400 au jour du partage. Lindemnit de rduction due par A est donc de 50/100 x 400 = 200.

Comment procde-t-on au rglement de cette indemnit de rduction? Il faut
distinguer selon que cette indemnit est due par un hritier qui a des droits dans la masse
partageable ou par une personne dpourvue de droits dans la masse partageable.
Lorsque lindemnit de rduction est due par un gratifi qui a des droits dans la masse
partageable, on sefforce dintgrer le rglement de cette indemnit au partage
successoral, parce que cela est plus simple et moins douloureux, cela protge mieux les
cohritiers. On dit alors que le rglement se fait en moins-prenant, ce que recommande
lart 924 cciv. Le rglement en moins-prenant est une sorte de sret pour les cohritiers. Le
rglement en moins-prenant consiste allotir lhritier laide de la crance qua sur lui la
succession et qui, par l mme, va steindre par confusion. Cest un rglement en
moins-prenant par voie dimputation.
Exemple: on a un actif net partage de 200. On a trois hritiers rservataires, A, B et C. parmi
ces trois hritiers, A a reu une donation excessive de sorte quon sait quil doit verser une
indemnit de rduction de 100 ses cohritiers. Dans un premier temps, pour composer la
masse partageable, on prend lactif net partage, et on ajoute lindemnit de rduction cet
actif net partage. On a un total de masse partageable de 300. Comme on a trois hritiers,
cela fait une part de 100 dans la MP pour chacun. On va ensuite calculer les droits de chacun
dans la MP: C a droit 100, B a droit 100, mais A a droit sa part de 100, MAIS sous
dduction de lindemnit de rduction quil doit ses cohritiers. Comme il doit 100 ses
cohritiers, il na plus droit rien dans la MP. On a donc imput sur sa part dans la MP la
crance quavait contre lui la succession.
Il se peut que la part successorale ne soit pas suffisante, donc on ne pourra pas tout rgler et


si la part de A avait t de 50, on naurait pas pu rgler la totalit de lindemnit. Dans ce cas,
une fraction de lindemnit est payable.

Lorsque lindemnit de rduction est due par un gratifi qui na pas de droits
dans la masse partageable, lindemnit de rduction est payable au comptant lors du
partage, sauf accord entre les hritiers.
La loi de 2006 a assoupli les conditions de paiement de lindemnit de rduction. Cette
loi a prcis que lorsque la libralit a pour objet un bien pouvant faire lobjet dune
attribution prfrentielle, comme par exemple le logement occup titre dhabitation
principale ou une exploitation rurale, le tribunal peut accorder des dlais au gratifi,
compte tenu des intrts en prsence, si le disposant na pas lui-mme prvu de tels
dlais. En aucun cas, le paiement de lindemnit de rduction ne peut tre diffr plus de dix
ans compter de louverture de la succession. Les sommes restant dues sont productives
dintrts au taux lgal compter de la date laquelle le montant de lindemnit de rduction
a t arrt.
En cas de vente du bien donn ou lgu, les sommes restant dues deviennent
immdiatement exigibles.
Chaque fois quil y a un assouplissement, ce sont les rservataires qui en ptissent: ainsi, ici,
les rservataires vont en quelque sorte faire crdit au gratifi, alors quen principe ce ne sont
pas des organismes de crdit.

Se pose la question de linsolvabilit du gratifi, dautant quon a gnralis la
rduction en valeur: la rduction en valeur met en exergue le risque dinsolvabilit du
gratifi. En cas dinsolvabilit du gratifi, lart 924-4 cciv permet aux rservataires dexercer
laction en rduction contre le tiers acqureur du bien donn ou lgu. Le gratifi tant
insolvable, il ne possde plus le bien donn ou lgu. Dans le cas contraire, une vente aurait
permis de se faire payer sur le prix de vente. Ici, les rservataires peuvent agir contre le tiers
acqureur du bien donn ou lgu: ce nest donc pas un droit de crance comme un autre.
En matire mobilire cette action est rare car elle suppose que le tiers acqureur ne
soit pas protg par la protection possessoire de lart 2276 cciv. En matire
immobilire, avant que la prescription acquisitive ne protge le tiers acqureur, les
risques sont plus importants. La situation peut donc tre trs dangereuse pour lacqureur
dun bien donn ou lgu qui risque de supporter linsolvabilit de son auteur. Il ny aurait
alors pas de nombreux candidats lacquisition dun bien donn ou lgu.
Pour cette raison, lalina 2 de lart 924-4 cciv prcise que si le donateur et tous les
hritiers rservataires prsomptifs ns au jour de lalination du bien donn ont consenti
cette alination, alors les rservataires ne peuvent plus agir en rduction contre le tiers
acqureur. Cest un pacte frquent dans la pratique notariale. Cest un pacte sur
succession future autoris par la loi. Depuis 2006, le consentement des hritiers
rservataires prsomptifs lalination peut tre recueilli au jour de la donation, avant mme
lalination.
Pour les biens lgus, il faut que les hritiers rservataires consentent alors lalination et
quils renoncent laction en rduction contre le tiers acqureur.

Il est des cas exceptionnels dans lesquels la rduction peut tre demande en
nature. La rduction en nature correspond une rsolution totale ou partielle de la
libralit. Si la restitution est totale, le bien doit tre restitu. Si la rsolution est partielle,
cest une fraction indivise du bien donn qui rintgre la succession. Ce procd tant
barbare, la rduction en valeur lui est prfre.
La rduction en valeur depuis la loi de 2006 nexiste plus que dans une seule
hypothse: cest lorsque le gratifi le demande. Il est possible dopter pour la rduction en
nature trois conditions.
Premirement, il faut que le bien donn ou lgu lui appartienne encore.
Deuximement, ce bien doit tre rest libre de toute charge dont il naurait pas t grev
au jour de la libralit. Enfin, le gratifi peut opter pour la rduction en nature dans les
trois mois compter de la mise en demeure que lui adresse un hritier rservataire.


C. Le Rgime de laction en rduction.



Sagissant des titulaires de laction en rduction, il sagit des hritiers
rservataires et leurs hritiers. Les autres hritiers rservataires ou cranciers du dfunt ne
peuvent donc pas demander la rduction dune libralit excessive.
En revanche, le crancier dun hritier rservataire a la possibilit dagir en rduction
par la voie oblique. La JP estime que laction na pas un caractre personnel suffisamment
marqu pour faire partie des actions quon ne peut pas exercer par la voie oblique. Cette JP
peut tre contestable selon Mme Tisserand car un rservataire peut, par respect pour la
volont du dfunt qui est ncessairement un ascendant, ne pas agir en rduction. Permettre
un crancier de le faire est donc contestable.

Quant au dlai dexercice de laction, la loi du 23 juin 2006 la considrablement
rduit: en effet, avant cette loi, laction en rduction rpondait la prescription trentenaire.
On avait 30 ans compter du dcs pour lexercer. Depuis la loi de 2006, lart 921 cciv
prcise que le dlai de prescription de laction est de cinq ans compter de louverture
de la succession ou de deux ans compter du jour o lhritier rservataire a eu
connaissance de latteinte sa rserve, mais sans jamais pouvoir excder dix ans
compter du dcs . Par exemple si un rservataire prend conscience de latteinte dune
libralit aprs le dcs, il dispose dun dlai de deux ans. Cette rduction du dlai est
drastique, mais cela va dans le sens de la lgislation contemporaine visant rduire
les dlais de prescription pour stabiliser les situations juridiques le plus rapidement.
Avant la loi de 2006, on enseignait que laction en rduction, comme la rserve hrditaire
elle-mme, tait dOP, de sorte quon ne pouvait y renoncer avant le dcs. On ne pouvait
renoncer agir en rduction du vivant du disposant. En revanche il tait possible de renoncer
agir en rduction aprs le dcs du disposant, car dune faon gnrale, il est possible de
renoncer un droit dOP une fois quil est dj n. Ds quon avait connaissance du
caractre lsionnaire du partage, on pouvait donc renoncer agir. De plus, laction en
rduction aurait sans nul doute t analys comme un pacte sur succession future prohib
par la loi, donc limpossibilit de pouvoir renoncer agir en rduction avait pour fondement la
prohibition des pactes sur succession future et le caractre dOP.

La loi de 2006 a consacr la possibilit de renoncer par anticipation laction
en rduction: il est donc dsormais possible de renoncer agir en rduction du vivant
du disposant. Cette renonciation se fait selon un formalisme complexe et ce faisant la loi de
2006 a consacr une nouvelle varit de pactes sur succession future autoriss par la loi.




SECTION 2: La Prohibition des pactes sur succession future.

On ne peut en principe, en droit franais, organiser la transmission dune
succession au moyen dun contrat entre le de cujus et un hritier prsomptif ou un
hritier conventionnellement choisi. Ce principe correspond la prohibition des pactes
sur succession future, laquelle a toujours connu des exceptions. Il existe des pactes sur
succession future autoriss par la loi, parmi lesquels on peut citer linstitution contractuelle
lorsquelle est admise (par donation de biens venir par exemple).
Linstitution contractuelle est prohibe, mais elle est exceptionnellement valable si elle
intervient par contrat de mariage au profit dun futur poux ou lorsquelle intervient au
cours du mariage entre poux.
On peut galement citer au titre des exceptions traditionnellement admises la
donation-partage classique, qui permet une personne de raliser une donation et un
partage dans un mme acte. On a alors dans un mme acte une donation qui prend effet
immdiatement mais aussi un partage anticip de la succession du disposant.
Cette prohibition sest toujours accompagnes dexceptions de pratiques
remarquables. A cet gard, la loi du 23 juin 2006 a de son ct consacr de nouveaux
pactes sur succession future.


.1. La Dfinition du pacte sur succession future prohib.



A. La Dfinition du pacte sur succession future.

Quelles sont les raisons dtre dune telle prohibition?
Il sagit videmment de raisons dordre moral. On redoute et on veut viter toute
tentative de spculation sur la mort dune personne. Il y a pourtant dautres contrats
correspondant plus ou moins de telles tentatives de spculation sur la mort et quon
accepte, comme la vente en viager par exemple.
Il y a galement des raisons dordre technique: cette prohibition intervient pour
prserver la libert de tester et la libre rvocabilit du testament. En effet si lon ne peut
dsigner ses hritiers par contrat, on peut le faire par testament i.e un acte unilatral
librement rvocable par le disposant.

Quant la dfinition des pactes sur succession future, traditionnellement, le
fondement textuel tait nonc lart 1130 cciv. Lart 1130 cciv a laiss subsist cette
interdiction. Cet article est loin de la partie du Cciv relative aux successions, il se situe dans
la partie du Cciv relative la vente.
Lalina 1
er
dispose que: les choses futures peuvent faire lobjet dune obligation. Lalina
2 ajoute: on ne peut renoncer une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur
pareille succession, mme avec le consentement de celui de la succession duquel il sagit .
La loi du 3 dc 2001 a laiss subsist ce texte et on y trouve la JP concernant la
prohibition des pactes sur succession future.

Cependant en 2001 on a galement ressenti le besoin de rappeler cette
prohibition dans la partie du Cciv relative aux successions. Ainsi, lart 722 cciv prvoit
galement la prohibition des pactes sur succession future: la prsentation de la
prohibition qui y est faite correspond en ralit une conscration lgislative de solutions
consacres par la JP antrieurement sur le seul fondement de lart 1130 al 2 cciv.
Lart 722 cciv dispose que les conventions qui ont pour objet de crer des droits ou de
renoncer des droits sur tout ou partie dune succession non encore ouverte ou dun bien en
dpendant ne produisent effet que dans les cas o elles sont autorises par la loi . A la
lecture de la dernire partie de larticle, on prend conscience de la volont du
lgislateur contemporain de faire reculer cette prohibition.
Cet art 722 cciv a consacr en ralit une interprtation large du pacte admise
antrieurement par la JP sur la base de lart 1130 cciv.

En effet, depuis larrt Crmieux rendu par la Cour en 1933, on savait dj que
la prohibition repose sur la runion de 3 lments: les magistrats nannulaient une
convention ou un acte juridique comme portant atteinte la prohibition qu condition de la
cumulation de trois lments. La formule de cet arrt tait la suivante: la prohibition
concerne toute stipulation ayant pour objet dattribuer un droit privatif sur tout ou partie dune
succession non ouverte. La doctrine en a conclu qutaient requis un pacte, un pacte ayant
pour objet une succession non ouverte, et le fait que le pacte confre son bnficiaire un
droit ventuel.

Premirement, est requise lexistence dun pacte. Les magistrats ont eu ici une
interprtation large de la notion de pacte prohib, susceptible de sappliquer tout acte
juridique, quil sagisse dun acte unilatral comme par exemple la renonciation une
succession non ouverte, ou encore une convention comme par exemple une cession de
biens provenir dune succession non encore ouverte.

Deuximement, le pacte doit avoir pour objet une succession non encore ouverte, i.e la
succession dune personne non encore dcde. Peu importe quil sagisse de la
succession dune des parties lacte ou de la succession dun tiers. Enfin peu importe
galement quil porte sur luniversalit de la succession envisage ou seulement sur un bien
dtermin qui dpendra de cette succession.

Le troisime lment a donn lieu aux discussions les plus vives: pour que la
prohibition sapplique, il faut que le pacte confre un droit ventuel.
Ds que le pacte a pour objet lensemble de la succession, ce troisime lment passe
inaperu, il y a videmment pacte sur succession future.


L o les questions sont plus dlicates, cest lorsque le pacte a pour objet un bien dtermin.
Il y a des difficults parce quil nest pas toujours simple de distinguer dans ce cas la
promesse de vente post mortem, parfaitement valable, du pacte sur succession future, qui est
prohib.
La promesse de vente post-mortem correspond tout simplement une promesse
unilatrale de vente dont loption ne peut tre leve quaprs le dcs du promettant.
Une telle promesse est valable car dans ce cas, le promettant est engag ds la promesse:
les obligations du bnficiaire sont alatoires, mais le promettant est engag ds la signature
de la promesse et par consquent, lobligation nat la charge du promettant de son vivant.
Seule lexcution de lobligation est retarde: elle est diffre au dcs du promettant. Ainsi,
le droit du bnficiaire de la promesse est un droit n et actuel et non un simple droit
ventuel.
Au contraire, les pactes sur succession future prohibs sont ceux qui nengagent pas
le de cujus et qui nobligent que sa succession. Il y a pacte sur succession future
prohib lorsque seule la succession est engage ou le sera: cest la naissance du droit
qui est alors retarde, recule au jour o souvre la succession.


B. Applications jurisprudentielles de la prohibition des pactes sur succession future.

La renonciation un droit compris dans une succession encore non ouverte a
toujours t considre comme un pacte sur succession future prohib. On ne peut
donc pas renoncer un droit compris dans une succession non ouverte. Il est donc
impossible de renoncer par avance laction en rduction avant la loi du 23 juin 2006.

La clause commerciale a pos quelques difficults: cest une clause quon
insrait dans un contrat de mariage qui avait pour but de permettre au survivant des deux
poux de conserver le fonds de commerce exploits gnralement par les deux poux et qui
assurait les revenus de la famille. Une telle clause ne posait pas de problme lorsque les
poux taient unis sous un rgime communautaire et que le fonds de commerce tait
un bien commun. Il suffisait alors de prvoit une clause drogeant au partage normal de la
communaut, ce qui ne posait pas de problmes de validit.
En revanche, la question tait plus dlicate lorsque les poux taient spars de biens.
Or, les commerants sont rarement unis sous rgime communautaire. Lorsque le fonds
de commerce appartenait lun des poux spars de bien, comment faire pour quil
revienne lautre en cas de dcs prmatur de lpoux commerant? Il ntait pas difficile
dorganiser une attribution titre gratuit: on pouvait faire une donation de biens venir en
poux ou lguer le fonds de commerce, par exemple. Cependant, souvent, on souhaitait
au contraire une attribution titre onreux, on voulait que le fonds revienne au
survivant mais sans porter atteinte la rserve des descendants rservataires. Une
attribution titre gratuit tait donc gnante car elle pouvait tre attaque par une action en
rduction si le fonds tait llment le plus important du patrimoine des poux. Le problme
est que si lattribution titre onreux tait prvue, la Cour pendant longtemps a considrait
quil sagissait dun pacte sur succession future prohibe, considrant quon disposant par
avance dun bien dtermin figurant dans une succession non ouverte.
Finalement, la loi du 13 juil. 65 est intervenue pour valider cette clause. Depuis lors, la
validit de la clause commerciale, qui est une clause de prlvement titre onreux,
est parfaitement admise. La question a t extrmement dbattue avant la loi de 1965.

Sagissant de la tontine, elle implique le montage suivant: plusieurs personnes,
deux par exemple, souhaitent acheter un bien en commun et dcident quelles en
auront la jouissance ensemble leur vie durant mais que seul le survivant des
acqureurs en sera le propritaire. Les concubins taient autrefois considrs comme
trangers lun vis--vis de lautre et ce montage permettait de voir le bien immobilier attribu
au conjoint survivant, la fiscalit de la donation tant en outre dissuasive. Dsormais, avec le
PACS, le partenaire survivant est exonr de droits de mutation par dcs et il suffit donc de
lguer le bien au partenaire survivant pour viter les soucis fiscaux. Fiscalement on peut donc
organiser une transmission cause de mort indolore entre partenaires dun PACS.
Pendant longtemps, dun point de vue civil, lobstacle auquel on se heurtait tait la prohibition
des pactes sur succession future. La Cour considrait en effet qu partir du moment o lacte


dacquisition prcisait que les parts du prdcd reviendraient au survivant, on avait un
pacte sur succession futur prohib par la loi et donc nul.
Cependant, la Cour estimait que le pacte tontinier tait valable si lon recourrait
habilement la condition dans lacte dacquisition. Il y avait donc une acquisition
conditionnelle dans lacte, ce qui tait parfaitement valable: il fallait prciser que serait
considr comme seul acqureur du bien celui qui survivrait et cela, rtroactivement ds le
jour de lacquisition. On avait alors un contrat alatoire et valable, mais il fallait que
chacun achte la proprit de limmeuble tout entier car chacun tait cens lavoir ds
le jour de lacquisition, sous une double condition, rsolutoire et suspensive, de son
propre dcs ou de sa survie. La rtroactivit attache la notion de condition permettait
de considrait au premier dcs que le survivant avait t le seul et unique propritaire du
bien ds lacquisition. Le Fisc a cependant fini par ragir et par prvoir une loi spciale
prvoyant quil acceptait lanalyse de la Cour, mais uniquement au-del dun certain montant.
On continue de proposer des pactes tontiniers aux concubins lorsquils oprent une
acquisition immobilire, mme si le PACS est prfrable. Linconvnient est que le contrat
tant alatoire, tant que lala nest pas lev, on est condamn agir ensemble pour grer le
bien, sinon on ne peut vendre que des droits conditionnels dans un contrat alatoire, ce qui
nest pas attractif pour les acqureurs


.2. Les Nouveaux pactes sur succession future autoriss par la loi.

Il y a toujours eu des pactes autoriss par la loi. Au titre des nouveaux pactes sur
succession future autoriss par la loi, on peut noter certaines innovations
remarquables issues de la loi de 2006. Il existe ainsi des pactes de famille: le premier est la
renonciation anticipe laction en rduction, qui reprsente la fois un pacte sur succession
future et une rgression de lOP rservataire. Le second est la donation-partage
transgnrationnelle, qui est une forme originale de donation-partage.

A. La Renonciation anticipe laction en rduction.

La renonciation anticipe laction en rduction a t prsente comme une
innovation fondamentale de la loi du 23 juin 2006 et constitue la fois une exception
la prohibition des pactes sur succession future et une atteinte la rserve hrditaire.
La rserve dOP devient ainsi en quelque sorte disponible.
On sest interrog dans les annes prcdant ladoption de la loi de 2006 sur la ncessit de
conserver ou non la rserve hrditaire: les droits anglo-saxons impressionnent beaucoup et
par imitation de ces modles, on sest interrogs sur lopportunit de conserver ces atteintes
la libert individuelle. On a finalement dcid de la conserver parce quelle est
spontanment respecte par le plus grand nombre. En revanche, on a supprim la
rserve des ascendants, qui paraissait moins justifie. La rserve correspond un devoir
familial mais aussi social, i.e faire en sorte quun dcs perturbe le moins possible de
lorganisation sociale. Il y a une prennit sociale au-del du caractre mortel de
lindividu. Labsence de rserve peut ainsi tre un facteur de trouble social.

Dsormais, tout hritier rservataire prsomptif peut renoncer exercer une
action en rduction dans une succession non ouverte. Lors des dbats parlementaires,
cette renonciation a t prsente comme un pacte de famille destin rpondre certaines
situations familiales complexes dans lesquelles la rserve hrditaire apparat comme un
frein la transmission dentreprises ou lallotissement dun enfant handicap.
Le premier de ces arguments peut sembler pertinent: ds lorigine, la Rvolution, on a
accus la rserve dtre un facteur de morcellement des biens immobiliers. Le problme ne
sest pourtant pas aggrav depuis. En droit des affaires, on peut assurer une galit en
oprant un partage entre capital et pouvoir pour assurer la prennit des entreprises.
Quant au second argument, en pratique, ce serait effectivement le cas, ce qui serait en outre
immoral..

La renonciation suppose lexistence de trois personnes: premirement, elle
suppose le renonant ou ses reprsentants auxquels la renonciation est opposable.
Ensuite, elle suppose le ou les bnficiaire(s) de la renonciation: ils doivent tre


dtermins, mais ils nont pas la qualit de partie dans la mesure o leur acceptation ne
semble pas ncessaire. Enfin, elle suppose celui dont le renonant a vocation hriter
et qui doit accepter la renonciation.

Quant son objet, la renonciation peut viser trois choses.
Premirement, elle peut viser une atteinte portant sur la totalit de la rserve. Le
renonant renonce agir en rduction la hauteur de la totalit de sa part rservataire.
Deuximement, elle peut viser une atteinte portant sur une fraction de la rserve: le
renonant ne renonce agir en rduction qu hauteur dune fraction de sa rserve.
Enfin, elle peut viser la rduction dune libralit portant sur un bien dtermin.
Lampleur de la renonciation dpend alors du bien qui fait lobjet de la libralit.

La loi prcise que cette renonciation, en aucun cas, ne peut tre considre
comme une libralit.

Pour tre valable, la renonciation anticipe laction en rduction doit
supporter ad validitatem un formalisme lourd. La renonciation doit tre reue par acte
authentique dress par deux notaires dont lun est dsign par la Chambre des notaires. On
a vu dans cette exigence un gage dindpendance de lun des notaires, qui est cens tre
plus objectif que lautre notaire.
Il est possible de prvoir plusieurs renonciations dans un seul acte, mais chaque
renonant doit signer sparment lacte en prsence des seuls notaires. Il appartiendra
alors aux notaires dinformer le renonant de la porte prcise de sa renonciation et les
notaires devront galement mentionner dans lacte les consquences juridiques futures pour
chaque renonant.

Quant aux conditions de fonds, on retrouve les conditions habituelles en droit
des obligations, notamment labsence de vice du consentement & les conditions
relatives la capacit.
La capacit requise du renonant est la capacit exige pour consentir une donation entre
vifs. Par drogation ce principe, toutefois, un mineur mancip ne peut valablement signer
une renonciation agir en rduction.
Enfin, la renonciation ne saurait mettre aucune obligation la charge de celui la
succession duquel on renonce. Il ne doit y avoir aucune obligation la charge du de cujus.
Lide est que celui-ci ne fait que ratifier lacte de renonciation lorsquil accepte et il ne saurait
prendre aucun engagement vis--vis du renonant. On ne souhaite pas quune renonciation
soit signe titre onreux, que le de cujus soit tent de monnayer la renonciation dun hritier
prsomptif. En pratique le de cujus va souvent prendre linitiative de lacte par rapport
lorganisation de la transmission de son patrimoine.

Quant ses effets, tout dpend de la situation au dcs.
Sil ny a aucune atteinte la rserve du renonant au dcs, la renonciation ne produira
aucun effet particulier.
Si on saperoit au dcs quil y a une atteinte partielle la rserve du renonant, la
renonciation produira effet hauteur de cette atteinte, mais tout en respectant la
volont du renonant. Ainsi, si latteinte la rserve est suprieure la fraction prvue dans
lacte de renonciation, lexcdent sera sujet rduction. Par exemple, sil a renonc la
moiti de sa rserve mais que latteinte porte sur les trois quarts, une rduction sera
envisageable hauteur du quart supplmentaire afin de respecter les prvisions du
renonant.

La renonciation est caduque si la libralit qui porte atteinte la rserve du
renonant ne respecte pas les prvisions de celui-ci.
Par exemple, le renonant a renonc agir en rduction contre une libralit qui porte sur un
objet X dtermin et en ralit, un objet Y a t donn.
Autre exemple: il a renonc agir lencontre dune libralit effectue en faveur de X
bnficiaire dtermin, mais au dcs le gratifi est quelquun dautre. La renonciation ne
produit alors aucun effet.

Il existe des difficults pour savoir comment grer une succession impliquant


une renonciation agir en rduction: comment mesurer la porte exacte de la
renonciation: est-ce que le renonant renonce simplement agir en rduction, ou est-ce quil
renonce une part de sa rserve? Est-ce que la renonciation a pour consquence une
augmentation du disponible, ce qui aurait une consquence bien plus tt dans la liquidation
sur la dtection des libralits rductibles?
La premire solution serait plus conforme au texte. La seconde amplifierait les effets
de la renonciation agir en rduction. Linterprtation dpend donc de leffet quon
souhaite donner au mcanisme de laction en rduction.

La loi a galement prvu des causes lgales de rvocation de la renonciation
laction en rduction: en principe la renonciation est dfinitive, sauf causes lgales de
rvocation.
Le premier cas est celui dont le renonant a vocation hritier ne remplit pas ses obligations
alimentaires envers lui. Le de cujus ne remplit pas ses obligations alimentaires envers le
renonant. Le deuxime est celui dans lequel au jour de louverture de la succession, le
renonant se trouve dans un tat de besoin qui nexisterait pas sil navait pas renonc
ses droits de rservataire. Le troisime cas est celui dans lequel le bnficiaire de la
renonciation sest rendu coupable dun crime ou dlit contre la personne du renonant. Cest
en quelque sorte un cas dingratitude.
Dans chacun de ces trois cas, la rvocation na jamais lieu de plein droit: elle doit tre
demande en justice.
Si elle est fonde sur un tat de besoin du renonant louverture de la succession, la
demande de rvocation doit tre forme dans lanne de louverture de la succession et la
rvocation ne sera prononce qu concurrence des besoins du renonant.
Dans les deux autres cas, i.e lorsque le de cujus ne remplit pas ses obligations alimentaires
ou lorsque le bnficiaire est un ingrat, la demande de rvocation doit tre forme dans
lanne compter du jour du fait imput par le renonant ou compter du jour o ce
fait a t connu de lui ou de ses hritiers.

Les dispositions relatives au rgime juridique de la renonciation figurent aux
art 929 930-5 cciv.

Dans le mme esprit, la loi du 23 juin 2006 a galement consacr la possibilit
de renoncer lexercice de laction en retranchement ouverte aux descendants non
communs lorsque le conjoint survivant bnficie dun avantage matrimonial excessif
en ce quil porte atteinte leur rserve. En principe les avantages matrimoniaux ne
sont pas considrs comme des libralits: nanmoins, sagissant des descendants non
communs, la loi leur permet dagir en retranchement pour reconstituer leur part rservataire
au dcs de leur auteur.
Exemple: une succession dans laquelle les poux auraient opt pour une communaut
universelle avec attribution au dernier vivant. Est donc possible le retranchement de
lavantage matrimonial octroy celui qui nest pas lauteur des descendants non communs.
La loi a galement consacr lart 1527 cciv la possibilit de renoncer par anticipation
laction en retranchement: le formalisme est le mme que celui qui sapplique la
renonciation laction en rduction.
Cependant, dans ses effets, la renonciation anticipe na pas les mmes effets: la
renonciation est ici temporaire, et non dfinitive. Les descendants non communs
renoncent agir au dcs de leur auteur, mais ils retrouveront la possibilit dagir au dcs
du conjoint bnficiaire de lavantage matrimonial afin de reconstituer leur part de rserve
hrditaire. Le cours de laction est donc suspendu tant que le conjoint bnficiaire de
lavantage matrimonial est en vie. En cas de remariage, on aurait ainsi une superposition
dindivisions qui savrerait dfavorable...

B. La Donation-partage trans-gnrationnelle.

La validit de la donation-partage a t consacre de longue date: cest un acte
qui relevait autrefois de la catgorie des partages dascendants. On comptait ce titre la
donation-partage et le testament-partage. La donation-partage est dsormais une
libralit-partage consacre par les art 1075 et suiv. cciv. Comment sexplique le changement
de terminologie? La loi du 23 juin 2006 a voulu largement ouvrir la possibilit de faire ces


actes.
On parlait autrefois de partage dascendant parce que pour justifier le rgime de faveur fait
la donation-partage, on disait que celle-ci tait possible que si elle venait dun ascendant,
son initiative, en faveur de ses descendants. Elle ne pouvait tre effectue en outre que par
un pre ou une mre en faveur de ses hritiers rservataires prsomptifs, i.e descendants
rservataires prsomptifs.
On ne pouvait donc pas associer une donation-partage des enfants et des
petits-enfants, du moins lorsque les petits-enfants navaient pas la qualit dhritiers
rservataires prsomptifs, i.e que leur auteur direct tait encore en vie.

Le rgime drogatoire de la donation-partage vient de ce que lacte est la fois
une donation et un partage successoral anticip. Cest une donation parce que le
disposant se dpouille immdiatement et irrvocablement des biens quil dcide de distribuer,
et un partage successoral anticip parce que ce qui est distribu loccasion dune
donation-partage a vocation remplir les copartags de leur part dans la succession.

Le rgime drogatoire de la donation-partage tenait et tient toujours une rgle
trs importante qui est la rgle de fixit des valuations: cette rgle sapplique
certaines conditions, notamment si tous les rservataires prsomptifs ont t allotis
loccasion de la donation-partage et si tous ont accept le lot compos leur attention. Ainsi,
lorsque la succession du disposant souvrira, pour les oprations de contrle du respect
de la rserve hrditaire, les biens distribus loccasion de la donation-partage
seront valus pour leur valeur au jour de la donation-partage, et non pas pour leur
valeur au jour du dcs comme cest le cas des autres donations quon runit fictivement.
Cette rgle de fixit des valuations donne une grande stabilit lacte dans la mesure
o il suffit que la donation-partage soit quilibre au jour o elle est faite pour quelle
soit labris dune action en rduction. Si elle respecte la rserve hrditaire, ainsi,
comme on valuera au jour de la donation-partage, il ny aura pas dingalits lors des
oprations de contrle de la rserve hrditaire et le risque de rduction de lacte est donc
moindre. En effet ce qui fait quune donation est rductible, cest le valorisme. Chacun
des gratifis fait siennes les plus ou moins-values attribues aux biens, cest chacun de
grer ce qui lui a t remis. Lacte est ainsi extrmement sr du fait de la fixit des
valuations.
En outre, dans le cas de la donation-partage, cest le disposant qui compose les lots.
Dans le cadre dun partage successoral normal, les hritiers se mettent daccord pour dcider
qui aura quoi. Le partage successoral normal repose donc sur les cohritiers, tandis que dans
le cadre dune donation-partage, le partage est effectu par le disposant. Il compose les lots
lattention de ses rservataires prsomptifs et ceux-ci ne peuvent quaccepter ou
refuser le lot compos par le disposant leur attention. Si un des hritiers naccepte pas,
le principe de fixit des valuations ne jouera pas. Avant la loi de 2006, on y voyait un acte
dautorit effectu par un pre ou une mre pour maintenir la srnit aprs sa mort. Cest
cette raison qui justifiait le rgime drogatoire de la donation-partage.


La loi du 23 juin 2006 a choisi douvrir considrablement la donation-partage:
dsormais elle peut tre effectue par toute personne au profit de ses hritiers
prsomptifs, non plus seulement un ascendants vis--vis de ses descendants rservataires.
Un oncle peut donc effectuer une donation-partage au profit de ses nices. La loi du 23 juin
2006 a voulu consacrer la donation-partage transgnrationnelle. La donation-partage
transgnrationnelle est prvue lart 1078-4 et suiv. cciv.
Elle permet un ascendant dassocier une mme donation des descendants de
degrs diffrents. On peut donc associer une mme donation-partage des enfants et des
petits-enfants. Cela ntait pas possible lorsque lauteur direct ntait pas prdcd.
Cela permet galement de faire une donation-partage alors mme quon a un enfant
unique: avant 2006 il fallait avoir au moins deux enfants pour effectuer une donation partage.
Dsormais on peut faire une donation partage entre cet enfant unique et les descendants de
cet enfant unique.

La condition essentielle est la suivante: lenfant ou un des enfants du
disposant doit consentir ce que ses propres descendants soient allotis sa place en


tout ou en partie. La donation-partage transgnrationnelle se prsente donc comme un
pacte de famille: il faut le consentement dans lacte du disposant, mais aussi du descendant
au premier degr qui renonce tout ou partie de ses droits au profit de ses propres
descendants. Bien entendu, il faut aussi le consentement des descendants de degrs plus
loigns qui bnficient de la renonciation.
Il y a ici une double intention librale: chez le disposant dune part, car il dcide de se
dpouiller immdiatement dune partie de ses biens au profit de ses descendants, mais
aussi chez le descendant au 1
er
degr qui renonce tre alloti pour que ses enfants le
soient sa place. On a, par l mme, une double anticipation successorale. On anticipe
par rapport la succession du disposant, mais galement par rapport la succession du
renonant.
Cet acte tait une demande du notariat par rapport lallongement de lesprance de
vie qui fait que comme on meurt de plus en plus tard, on hrite de plus en plus tard:
ainsi, le descendant au 1
er
degr appel hriter a un ge certain qui fait quil na pas besoin
dun patrimoine dans limmdiat et ainsi, il prfre que ce patrimoine revienne ses enfants,
gnralement trentenaires, et qui sont donc dune gnration plus dans le besoin. Du point
de vue de la fiscalit, se posait un problme: il y avait une double mutation lors de la
transmission du renonant au fils le reprsentant. Enfin on se heurtait la rserve hrditaire:
la rserve du fils savrait gnante pour gratifier le petit-fils, par exemple.
Le renonant renonce ici sa rserve hrditaire, mais au profit de ses propres
descendants: il renonce dans le but de transmettre de faon anticipe ses propres
descendants. On peut noter par comparaison quen revanche dans la renonciation laction
en rduction, il ny a pas de projet subsquent la renonciation.

Dans un tel cas de figure, la rpartition laquelle doit procder le disposant, si
on veut quelle soit quilibre et quelle ne porte pas atteinte la rserve, doit
respecter lgalit des souches, non lgalit des individus. On dtermine donc la part
attribuer chaque souche puis on la rpartit selon lattitude des uns et autres.
Exemple: le de cujus a trois enfants, A, B et C. il veut raliser une donation-partage. A est le
pre de A, B est pre de B1 et B2, C est pre de C. loccasion de cette D-P, A veut tre
alloti directement. B ne veut rien pour lui, il veut que B1 et B2 aient sa part. quant C, il veut
laisser seulement la moiti de sa part C.
On va procder une rpartition par souche: on prend lensemble de ce que veut distribuer le
disposant et on attribue A un lot qui reprsentera le 1/3 de la valeur de ces biens. B ne
voulait rien, il renonce au profit de B1 et B2: le 1/3 dont B aurait du bnficier sattribue B1
et B2, on compose des lots reprsentant chacun 1/6 du total de la masse des biens. C
renonce la moiti seulement de la part quil aurait du recevoir: on coupe en deux son 1/3 et
on donne 1/6 C et 1/6 C.
Il est possible de saffranchir de lgalit des souches loccasion de la
donation-partage transgnrationnelle, mais TOUJOURS dans la limite du disponible et
de la rserve hrditaire. Dans le cas contraire, une action en rduction est possible. En
outre, cela est dfavorable la paix des familles.

Lorsque souvrira la succession de lascendant donateur, les biens reus par
les enfants ou par leurs descendants auront vocation composer la part de rserve
affrant la souche.

En outre, dans la succession de lenfant ayant consenti ce que ses propres
descendants soient allotis sa place, on traitera les biens attribus suite la
donation-partage transgnrationelle comme si les descendants du renonant les
avaient directement reus de celui-ci.
Exemple: quand souvrira la succession de B, on traitera les biens reus par B1 et B2
loccasion de la donation-partage comme si B leur avait donn loccasion dune donation
rapportable.

Il est enfin possible de faire deux donations-partages.
Exemple: si B1 et B2 sont les seuls descendants de B, comme dans notre exemple, comme
B1 et B2 ont t allotis de faon identique et ont accept le lot compos leur attention,
lorsque souvrira la succession de B, on pourra traiter les biens reus par B1 et B2
loccasion de la donation-partage transgnrationnelle comme sils les avaient directement


reus par donation-partage de B. Lintrt est quune nouvelle fois on pourra faire jouer
la rgle de fixit des valuations.


SECTION 3: La Prohibition des substitutions fidicommissaires.

Il ne faut pas les substitutions fidicommissaires avec les substitutions ordinaires, qui
sont valables. partir dune prohibition traditionnelle, il y a une nette volution avec la loi
du 23 juin 2006, car il y a eu un recul de cette prohibition qui correspond la volont du
lgislateur de consacrer les libralits graduelles et rsiduelles.

.1. Dfinition de la Prohibition des substitutions fidicommissaires.

Une substitution fidicommissaire est une libralit greve dune charge
comportant lobligation pour le donataire ou le lgataire de conserver les biens ou
droits transmis afin de les transmettre son dcs un 2nd gratifi dsign dans
lacte. On a une double charge qui grve la libralit: une charge de conserver et une
charge de transmettre. Dans la terminologie traditionnelle, le 1er gratifi, i.e le 1er donataire
ou lgataire est appel le grev . Le 2nd gratifi, celui au profit duquel est stipul la
charge de transmettre, est nomm lappel .

De telles libralits ont t prohibes pour diffrentes raisons.
Premirement, cette prohibition sexplique par le fait que les biens qui font lobjet
dune telle libralit deviennent ncessairement inalinables. La charge de conserver
soppose toute alination du bien, tant titre onreux qu titre gratuit.
En ralit, au lendemain du Cciv, ce qui a justifi ce troisime pilier de lordre
successoral, ce sont avant-gout des raisons politiques: on craignait que les substitutions
furent tablies pour rtablir des privilges de primogniture et de masculinit. On croyait
quune succession de SFC ne le permette. Il aurait suffit que la charge de conserver et
transmettre fut systmatiquement stipule au profit de lain. Or les rdacteurs du cciv,
soucieux de respecter lordre nouveau voulus par les Rvolutionnaires, ne voulaient pas
courir ce risque.
N.B. Il ne faut pas confondre la SFC prohibe avec la substitution vulgaire: la
substitution vulgaire est valable et na jamais soulev de difficults. Elle correspond
simplement la possibilit pour le testateur de dsigner dans son testament un lgataire de
second rang en cas de prdcs du premier lgataire. Cela vite davoir refaire son
testament: on anticipe dans le cas o le premier lgataire dcderait avant le de cujus. On
prvoit ainsi un remplaant pour lhypothse de prdcs du lgataire par rapport au
testateur.

Autrefois, la prohibition des SFC avait son sige lancien art 896 cciv. Ce texte
prvoyait que toute disposition par laquelle le donataire, lhritier institu ou le lgataire
sera charg de conserver ou de rendre un tiers sera nulle, mme lgard du donataire, de
lhritier institu ou du lgataire . Ce quil faut en retenir, cest que la prohibition est une
prohibition dordre public. La nullit ainsi dicte visait protger lordre public de
direction, non pas de protection. Ctait donc une nullit absolue.

Toutefois, ds avant la loi du 23 juin 2006, le Cciv admettait les SFC dans deux
cas bien prcis noncs lancien art 1048 cciv.
Premirement, la SFC tait valable lorsque la libralit tait consentie par les pre et mre au
profit de leurs enfants avec charge de rendre les biens aux enfants, ns et natre, au 1
er

degr seulement du gratifi. Il fallait que la charge fut stipule au profit de tous les enfants
ns et natre du gratifi, sans prfrence dge ni de sexe.
Deuximement, les SFC taient admises lorsque la libralit tait consentie au profit des
frres et surs du disposant, condition que ce dernier nait pas lui-mme denfants et que
la charge fut stipule au profit de tous les enfants ns et natre du gratifi, sans prfrence
dge ni de sexe et au 1
er
degr seulement.
Ces libralits taient enfermes dans un strict cadre familial afin dviter quon puisse
sappuyer sur celles-ci pour rtablir des privilges de primogniture ou de masculinit.



Lesprit de la loi du 23 juin 2006 est bien diffrent: elle a voulu gnraliser la
possibilit de recourir des libralits graduelles: ceci tmoigne dun recul de la
prohibition, mme si elle est encore nonce lart 896 cciv.

.2. Les Nouvelles formes de libralits: les libralits graduelles et
rsiduelles.

Dsormais, il faut combiner cette prohibition toujours dicte lart 896 cciv
avec les dispositions du nouvel art 1048 cciv.
En effet, lart 1048 cciv, dans la teneur que lui a donne la loi du 23 juin 2006, dispose que:
Une libralit peut tre greve dune charge comportant lobligation pour le donataire ou le
lgataire de conserver les biens ou droits qui en sont lobjet et de les transmettre son dcs
un second gratifi dsign dans lacte.
La lettre mme de lart 896 a t reprise et ce texte continue de rappeler la prohibition
des SFC, mais de manire moins svre: dans sa teneur issue de la loi du 23 juin 2006,
lart 896 cciv prvoit en effet que la disposition.. Ne produit deffets que dans le cas o elle
est autorise par la loi . Il ny a donc plus de dfinition base sur la nullit. Lart 1048
cciv prvoit quen gnrale, elle est autorise par la loi.
Les libralits graduelles et rsiduelles sont soumises des conditions prcises et si
celles-ci ne sont pas respectes, on retombera sous le coup de la prohibition et la
sanction sera la nullit absolue.

A. Les Libralits graduelles.

Selon lart 1048 cciv, une libralit peut tre greve dune charge de conserver et
transmettre un 2
nd
gratifi nomm dans lacte. Ces libralits, dites graduelles, reposent
sur des conditions prcises.

1. LObjet de la libralit graduelle.

La libralit graduelle ne peut avoir pour objet que des biens ou droits
identifiables la date o la libralit est consentie et subsistant en nature au dcs du
grev. Cela parat vident: la charge de conserver implique des biens qui se conservent.

Cela a pos des problmes selon la notion de conservation et dactes
conservatoires quon retient. Cette discussion a eu lieu notamment sagissant de
portefeuilles de valeurs mobilires: on est oblig de les aliner rgulirement, au moins pour
partie, pour les grer, i.e en acqurir dautres. La JP a admis que la libralits pouvait
avoir pour objet un portefeuille de valeurs mobilires et quen cas dalination, la
libralit prenait effet sur les valeurs mobilires subroges aux valeurs mobilires
alines.
Cette JP dsormais ancienne (cass civ.1, 2 juin 1993) est antrieure la loi du 23 juin 2006
et sest prononce propos dun legs de residuo, i.e un legs rsiduel, qui avait pour objet un
portefeuille de valeurs mobilires. Cet arrt a raisonn en considrant que la charge de
conserver sappliquait aux valeurs acquises laide du prix dalination des valeurs cdes.
Dans cet arrt, la Cour de cassation estime donc que la subrogation relle peut jouer
lintrieur dun portefeuille de valeurs mobilires. Cest un arrt prcurseur dont on
pouvait dj tirer la conclusion sur le portefeuille de valeurs mobilires constituait une
universalit de fait.
Larrt rigeant vritablement le portefeuille de valeurs mobilires en une universalit
de fait, lusufruitier pouvant cder des titres alors quen principe, lusufruitier na pas le
droit de disposer, il na pas labusus est larrt Bellay (cass civ 1, 12 nov 1998).
On peut ainsi imaginer une libralit graduelle ou rsiduelles qui ait pour objet un portefeuille
de valeurs mobilires dans la mesure o celui-ci constitue une universalit de fait: il est alors
possible daliner le titre, condition den acqurir dautres avec le prix dalination, de sorte
que la charge de conserver se reportera sur les titres nouvellement acquis.

Lorsque la libralit porte sur un immeuble, la charge de conserver et de
transmettre doit tre publie.



Il y a une limite toutefois la validit de ces libralits: si le premier gratifi, i.e
le grev, est un hritier rservataire du disposant, la charge de conserver et de
transmettre ne peut porter que sur la quotit disponible, moins que le grev naccepte
une charge portant atteinte sa part rservataire. En effet, en principe, la rserve doit tre
reue par lhritier rservataire en tant libre de toute charge.
Lacceptation du grev ne pourra avoir lieu que dans lacte de donation ou dans un acte
postrieur rpondant aux conditions, et notamment au formalisme, de la renonciation
anticipe laction en rduction.
Enfin, dans la mesure o la charge porte sur la part rservataire du grev avec son
consentement, cette charge bnficie de plein droit lensemble de ses enfants ns et
natre.
Les libralits graduelles ont ainsi t largement ouvertes mais elles restent enfermes dans
certaines conditions.

2. Les Effets de la libralit graduelle.

Que se passe-t-il la mort du grev, i.e le 1
er
gratifi?
A la mort du 1
er
gratifi, souvrent les droits de lappel, le 2
nd
gratifi. Cependant, il est
galement possible au grev dabandonner antrieurement la jouissance du bien ou
droit objet de la libralit, condition cependant que cet abandon anticip ne porte pas
prjudice aux droits du grev dont la crance est ne antrieurement cet abandon. En cas
dabandon, lappel pourra donc recueillir les biens plus tt, mais labandon ne doit pas
prjudicier aux droits des cranciers du grev.
Quant au 2
nd
gratifi, il est rput tenir ses droits directement de lauteur de la
libralit, et non pas du grev. Ce 2
nd
gratifi doit accepter la donation graduelle, mais alors
quen droit commun des donations lacceptation du donataire doit intervenir du vivant du
disposant, ici par drogation lart 932 cciv, lacceptation du 2
nd
gratifi peut intervenir
aprs le dcs du disposant.
La charge ne peut donc jamais jouer que sur une seule gnration, contrairement la
situation sous lAncien Rgime: le 2
nd
gratifi ne peut jamais tre soumis son tour
lobligation de conserver et transmettre. Il reoit le bien, libre de toute charge de conserver et
de transmettre.
Enfin, pour faciliter lexcution de la charge, il est possible de prvoit des garanties et
des srets. On peut mme anticiper et prvoir lhypothse dun ventuel prdcs du
2
nd
gratifi par rapport au grev: dans cette hypothse, en principe, les biens compris dans
la libralit graduelle vont dpendre dfinitivement de la succession du grev, mais on peut
aussi dsigner un 2
nd
gratifi de remplacement. Dans la libralit, on peut stipuler une clause
dsignant un 2
nd
gratifi prenant la place du 2
nd
gratifi prvu en cas de prdcs.

Tant que le 2
nd
gratifi na pas accept la libralit graduelle, le disposant a la
facult de rvoquer la libralit son gard.

3. LIntrt des libralits graduelles.

Quelle est lutilit des libralits graduelles? Elles sont utiles en matire de gestion
de patrimoine, pour certains montages. Le fait que le 2
nd
gratifi soit rput tenir ses
droits du disposant est avantageux car cela viter les droits de mutations. On peut
galement prvoir de faire ce type de libralit son second conjoint et au dcs du 2
nd

conjoint, on dsigne comme 2
nds
gratifis les descendants du 1
er
mariage, par exemple. On
peut aussi les utiliser en stipulant des charges au profit dun enfant handicap ou
inversement, faire en sorte quau dcs de lenfant, lobjet de la libralit revienne ses
frres et surs.

Il existe une variante des libralits graduelles, variante correspondant aux libralits
rsiduelles.

B. Les Libralits rsiduelles.

Ds avant la loi du 23 juin 2006, la JP avait admis la validit des libralits
rsiduelles en admettant la validit du legs de residuo. Cela constituait une importante


drogation la prohibition des SFC.
Le legs de residuo, ou legs rsiduel, est une disposition par laquelle le testateur lgue ses
biens une personne en stipulant que ce qui restera la mort de cette personne, le
residuum, sera attribu un 2
nd
gratifi que le disposant dsigne. La JP avait admis la
validit de ce legs de residuo parce que certes il impliquait une obligation de
transmettre, mais pas de charge de conserver. Le bien ntait donc pas inalinable et le
gratifi de 1
er
rang avait la facult de laliner. Simplement, la charge de transmettre
lempchait de disposer du bien lgu par testament puisqu son dcs, le bien devait
revenir un 2
nd
gratifi dj dsign. La JP a fini par admettre la possibilit de prvoit
une clause qui interdisait au 1
er
gratifi de disposer du bien lgu titre gratuit.
Lorsquil y avait une telle clause, le bnficiaire du legs de residuo pouvait seulement aliner
le bien titre onreux. La Cour sest donc montre de plus en plus comprhensive.
Pour la JP, le legs de residuo tait en fait un legs conditionnel: elle considrait que le
testateur avait effectu deux legs distincts et valables: simplement, le 2
nd
legs tait
effectu sous la condition que son bnficiaire survive au 1
er
lgataire.

Quelles sont les innovations de la loi du 23 juin 2006?

Premirement, mais ce nest pas une innovation, cette loi a consacr
expressment la pratique du legs de residuo lart 1057 cciv. Jusque-l, la validit avait
t admise par la Cour, aucune disposition lgislative ny tait consacre.

En outre, la loi du 23 juin 2006 tend ces pratiques aux donations et lart 1057
cciv prcise [qu]une libralit peut prvoir quune personne sera appele recueillir ce qui
subsistera du don ou du legs fait un 1
er
gratifi la mort de celui-ci .
La libralit rsiduelle, legs ou donation, est une libralit qui oblige transmettre le
bien donn ou lgu, ou tout du moins ce quil en subsiste la mort du 1
er
gratifi, car
cette forme de libralit noblige pas conserver. En cas dalination titre onreux des
biens ou droits donns ou lgus, le 2
nd
bnficiaire perd tout simplement ses droits. Ses
droits ne se reportent donc pas sur le prix de vente ou sur de nouveaux biens acquis
laide de celui-ci.
Le seul temprament existant, consacr par la JP dans larrt de 1993, est le cas du
portefeuille de valeurs mobilires, et ce dans la mesure o il constitue une universalit
de fait: lalination de certains titres ainsi nentrane pas la disparition du portefeuille. La
notion duniversalit de fait permet ici de considrer que le biens subsiste en dpit dune
alination. Il en va de mme pour le fonds de commerce, et ce toujours dans cette hypothse
o lalination nest pas substantielle. Par exemple, la vente du stock naline pas le fonds de
commerce.
En cas de libralit rsiduelle, le 2
nd
gratifi ne peut pas disposer par testament des
biens donns ou lgus titre rsiduel. Il ne peut pas dcider de leur sort son dcs.
Ainsi que lavait admis la JP antrieurement, il est galement possible et courant en pratique
dinsrer dans la libralit une clause qui interdit au 1
er
gratifi de disposer des biens titre
gratuit, par donation comme par testament.

Si le 1
er
gratifi est un hritier rservataire, la charge de transmettre ne peut
pas porter atteinte sa rserve et il conserve la possibilit de disposer entre vifs ou
cause de mort des biens qui lui ont t donns en avancement de part successorale.
Pour le surplus, les rgles sont les mmes pour les libralits rsiduelles que
pour les libralits graduelles.
Elles doivent porter sur un objet susceptible dtre transmis au dcs du 1
er
gratifi.
Les droits du 2
nd
gratifi ne souvrent en principe quau dcs du 1
er
gratifi, mais un abandon
anticip de la part du 1
er
gratifi est concevable.
Tant que le 2
nd
gratifi na pas accept, il peut tre rvoqu par le disposant.
Enfin on peut galement anticiper sur un ventuel prdcs du 2
nd
gratifi par rapport au 1
er

gratifi. En cas de prdcs du 2
nd
gratifi dsign, on peut prvoir quune autre personne
sera appele recueillir le residuum.

Compte tenu du fait que la loi du 23 juin 2006 a ouvert les libralits graduelles,
les libralits rsiduelles seront sans doute moins utilises. Elles taient utilises
auparavant parce quelles reprsentaient un maximum quon pouvait faire. Lintrt nest donc


plus dactualit, elles vont sans doute perdre une partie de leur intrt dans la mesure o on
a la possibilit de faire une libralit graduelle, plus efficace si on souhaite que le bien
revienne une personne prcise. Elle lui assure davantage de chance de voir sa volont
respecte alors que la libert rsiduelle est trs alatoire pour le 2
nd
gratifi.
Autrefois ce type de libralit tait peru comme permettant la conservation de
certains biens dans des familles, notamment les biens immobiliers. Dsormais ce sont
plutt dautres types de montages patrimoniaux quon songe, surtout en cas de
configuration familiale plus complexe impliquant des remariages, des familles recomposes,
etc. Cest donc en considration de ces configurations nouvelles, plutt que dans le
souci de conserver des biens de famille, quon y recoure.

En conclusion, on constate quil ne reste plus grand-chose de la prohibition
des SFC. Les libralits graduelles sont quant elles sorties du cadre strictement
familial. Dsormais, ces libralits sont permises au-del dun cadre familial, de sorte quil ne
semble pas pertinent de prsenter la donation partage ou les libralits graduelles comme
une libralit caractre familial.




CHAPITRE 2
ND

LES LIBERALITES


Lordre public successoral nous renseigne sur la place faite au pouvoir de la
volont dans notre droit. Il convient donc denvisager les actes par lesquels cette volont va
pouvoir sexprimer.

SECTION 1: Les Dispositions testamentaires.

Les dispositions testamentaires, en droit franais, relvent en principe dun
acte juridique unilatral spcifique qui est le testament. Cest en effet dans un testament
que lon va rencontrer diffrentes formes de legs.

Le testament est un acte juridique unilatral cause de mort par lequel le
testateur exprime ses dernires volonts. Par consquent, cest un acte unilatral, i.e qui
est le fruit dune seule volont, celle du testateur. Il ne faudrait pas pour autant croire que
cette seule volont simpose au bnficiaire du testament: aprs le dcs du testateur,
le lgataire est appel opter et il peut accepter ou renoncer son legs. Le fait que ce
soit un acte unilatral permet au testateur de rvoquer son testament jusquau dcs: le
testament est rvocable par le testateur jusquau dcs. Seul le dcs du testateur rend
irrvocable le testament.

.1. Les Conditions de validit du testament.

A. Les Conditions de fond.

On retrouve bien videmment les conditions relatives la validit de toute
libralit et plus gnralement de tout acte juridique: le consentement, la capacit, la
cause et lobjet.

Il y a des rgles de capacit spcifiques en matires de libralits: on retrouve
les problmes lies la protection des personnes majeurs, le testament tant un acte grave
et minemment personnel, qui naccepte donc pas la reprsentation.

Concernant son objet, le testament exprime les dernires volonts du
testateur: cependant, toutes les dispositions dune testament nont pas la mme force
contraignante. Certaines dispositions sont de simples souhaits, de simples vux par
lesquels le testateur ne va pas jusqu imposer une obligation ses hritiers. Dautres
dispositions rvlent au contraire la volont du testateur de disposer pour le temps o il ne


sera plus. Ces dispositions peuvent tre dordre patrimonial ou extrapatrimonial.

Les dispositions dordre extrapatrimonial sont susceptibles davoir des
consquences juridiques.
Ce sera par exemple le cas de la reconnaissance dun enfant naturel dont on ignorait
lexistence. On peut faire une reconnaissance denfant par testament, mais une seule forme
testamentaire peut servir de support une reconnaissance valable: cest le testament
authentique, car une reconnaissance se fait en principe par acte authentique.
Le testateur peut aussi choisir, selon lart 397 cciv, de procder la dsignation dun
tuteur. Cette dsignation simposera au juge dans un premier temps mais bien videmment,
il pourra le rvoquer par la suite.
On peut galement y trouver des dispositions visant rgler les funrailles du
testateur: ces dispositions ont une certaine force juridique car en principe elles doivent tre
respectes. Ce nest que subsidiairement quon cherche qui, parmi les proches, est le plus
apte reprsenter la volont du dfunt sur ce point.
Le testament peut aussi comporter la dsignation dun excuteur testamentaire,
auquel le testateur donne mission de veiller lexcution de ses dernires volonts. Il
na pas ncessairement vocation recueillir la succession, sa mission est seulement
dexcuter la volont du dfunt. Il peut laccepter ou la refuser et ses fonctions sont en
principe gratuites. En principe, lexcuteur testamentaire a des pouvoirs limits: il doit
veiller lexcution du testament, peut prendre des mesures conservatoires et dfendre en
justice la validit du testament. Le testateur peut lui accorder une saisine spciale afin
dapprhender les droits successoraux. La loi du 23 juin 2006 a augment les pouvoirs de
lexcuteur testamentaire. lexpiration de sa mission, celui-ci doit rendre en rendre compte
aux hritiers. Il peut ainsi grer les biens successoraux, disposer de certains biens pour viter
quils ne prissent, etc. Ces dispositions sont prvues aux art 1025 & suiv. cciv.


Ces dispositions peuvent galement et surtout tre dordre patrimonial: elles
correspondent principalement au legs.
Le legs est une disposition testamentaire comportant transmission de bien un
bnficiaire. Le testament peut comporter un ou plusieurs legs. Il nest pas indispensable
quil porte sur la totalit du patrimoine du testateur.
Il existe dans le Cciv trois catgories de legs expressment vise lart 1002 cciv. En
vertu de lart 1002 cciv, les dispositions testamentaires sont soit universelles, soit titre
universel, soit titre particulier. Le Cciv opre donc un classement des diffrents legs par
rapport leur objet.

Premirement, est prvu le legs universel lart 1003 et suiv. cciv. Le legs
universel est la disposition par laquelle le testateur donne une ou plusieurs
personnes luniversalit des biens quil laissera son dcs.
En dpit de ce que cette terminologie pourrait laisser entendre, il se peut quau dcs du
testateur, le lgataire universel ne reoive pas lintgralit de lhrdit: ainsi, par exemple,
sil existe des hritiers rservataires au dcs, le lgataire universel ne peut en
principe prtendre quau disponible. Les rservataires auront droit leur rserve, en
nature ou en valeur. Une controverse existe sur ce point depuis lentre en vigueur de la
loi de 2006: certains estiment que du fait de la gnralisation de la rduction en valeur,
celle-ci devrait concerner les legs universels, de fait que mme en prsence dhritiers
rservataires, le lgataire pourrait recueillir lintgralit de lhrdit, sous rserve de leur
verser une indemnit correspondant la valeur de leur part rservataire.
Dautres, notamment Mme Tisserand, estiment que cest ici accorder une trop grande
importance au principe de rduction en valeur et quil convient, en prsence de
rservataires, aujourdhui comme par le pass, de rduire le legs universel en nature,
i.e de ne donner au lgataire universel quune fraction de la succession correspondant sa
part, i.e le disponible. Pour Mme Tisserand, le lgataire prend sa place au sein de la
cohrie en tant quhritier choisi par le testateur, mais sans pour autant que les
hritiers rservataires en soient ainsi rduits une indemnit. Cette question nest pas
tranche et reste trs discute.
En outre, sil y a plusieurs lgataires universels, chacun na droit qu une fraction des biens
laisss au dcs. Sil y en a deux, chacun aura droit la moiti.



Pour savoir si on est en prsence dun legs universel, il faut se demander si le
lgataire a une vocation ventuelle au tout. Cest cette vocation qui caractrise le
lgataire universelle. Par exemple, un lgataire universel, en prsence de rservataires na
droit quau disponible. Il a nanmoins une vocation ventuelle au tout car les rservataires
taient dcds avant le disposant, le lgataire universel aurait vocation recueillir
lintgralit de la succession. De mme, lorsquil y a deux lgataires universels, si lun des
deux prdcde au disposant, lautre a une vocation au tout.
Cela peut soulever des difficults dinterprtation. Il y a des hypothses simples. Par
exemple, X lgue tous ses biens meubles et immeubles Y. Un tel legs est interprt
comme universel car dans la classification des biens, les biens sont ncessairement
meubles ou immeubles. Cest galement le cas du legs de la quotit disponible: cest un
legs universel parce que sil ny a pas de rservataires ou que les rservataires renoncent
la succession, ce legs donne vocation lintgralit de la succession. Cest encore le cas du
legs de la nue-proprit de tous les biens X: ce type de legs est universel, car la pleine
proprit a vocation se reconstituer sur la tte du nu-propritaire.
En revanche, le legs de lusufruit de tous ses biens nest pas universel, mais un legs titre
universel.

Le legs titre universel est une place intermdiaire entre legs universel et
titre particulier. Le lgataire titre universel na pas vocation lintgralit de la
succession: le lgataire titre universel na vocation qu une quote-part des biens
laisss au dcs. Il est dfini lart 1010 cciv. Cest donc ltendue des droits confrs
au lgataire qui importe ici. Le legs dune moiti ou dun tiers des biens laisss au dcs, le
legs de la moiti en nue-proprit, ou le legs de la totalit en usufruit sont des legs titre
universel. De mme, constitue un legs titre universel le legs de tous les biens immeubles.
Le legs de tous les biens meubles en est galement un.
Le lgataire titre universel naura jamais vocation au tout: si on nomme deux
lgataires titre universel et que lun prdcde, lautre na vocation qu sa
quote-part. Le lgataire titre universel est celui qui na droit qu une fraction de la
succession.

Le legs titre particulier, selon lart 1010 cciv, est tout autre legs , i.e quon
ne peut qualifier duniversel ou titre universel. Cest une catgorie rsiduelle.
Constitue un legs particulier le legs dun bien dtermin, quand bien mme ce bien
reprsente lintgralit de la succession. Constituent des legs particuliers les legs de tous les
droits du testateur dans une communaut non encore liquide.
Le critre ici est que le legs particulier ne donne vocation qu un ou plusieurs biens
dtermin(s). Il ne donne pas droit une fraction de lhrdit, seulement un ou plusieurs
biens dtermins. Parfois, la distinction est dlicate: par exemple, si je lgue mes biens situs
en France, ils sont dtermins donc cest un legs particulier.
Le legs particulier implique une dtermination du bien lgu, mais on applique
galement la rgle selon laquelle laccessoire suit le principal.

Quelle que soit le type de legs, pour que le legs soit valable, il importe que le
bnficiaire du legs soit dtermin.
Il nest pas ncessaire que le gratifi soit nommment dsign. On peut admettre la validit
du legs dans lequel le gratifi nest pas nommment dsign, mais encore faut-il quil soit
identifiable. Si la dsignation du lgataire est incomplte, insuffisante, les tribunaux
vont sefforcer de complter cette dsignation. Par hypothse, le testateur ntant plus
prsent, les tribunaux essaient de sauver le legs quand ils le peuvent. Cette hypothse de
dsignation incomplte est trs courante. Par exemple, un legs universel adress la Ligue
et recherche contre le cancer: les tribunaux considrent que ce legs sanalysent en deux legs
universels, lun lAssociation pour la recherche sur le cancer et lautre la Ligue contre le
cancer.
En principe, le legs avec facult dlire est prohib: il sagit dun legs dans lequel le
disposant confie un tiers le soin de dsigner le lgataire aprs sa mort. Cela poserait en
effet de problmes dontologiques certains pour le cas, par exemple, dans lequel le soin de
dsigner le lgataire serait confi un notaire. Pour viter de nombreuses annulations, la
JP admet la validit du legs fait une personne dtermine, charge pour la personne


den transmettre intgralement le bnfice une personne incertaine de son choix. Il
est donc possible de gratifier une personne dtermine dun legs, le gratifi ayant alors la
charge de transmettre son tour le legs une personne de son choix.

Un testament peut galement contenir des dispositions dordre patrimonial
ngatives. Il sagit ici de lexhrdation: cest une disposition par laquelle le testateur
entend carter ses hritiers lgaux de sa succession. Lexhrdation de peut produire
deffets que dans la limite de la rserve hrditaire et les hritiers lgaux non rservataires
peuvent donc en faire lobjet.
Lexhrdation peut tre expresse, ce qui revient implicitement instituer dautres
hritiers, mais elle peut galement tre indirecte. Elle nest alors pas la principale
motivation du testateur, elle nest que la consquence de sa volont de transmettre dautres
qu ses hritiers lgaux. Ainsi, lorsque le testateur institue un lgataire universel, il rduit les
rservataires leur part de rserve et exhrde les hritiers non rservataires. Le seul
hritier quon ne peut exhrder est lEtat.

B. Les Conditions de formes.

1. Le Testament olographe.

Cest la forme la plus simple. Cest un testament qui est crit en entier, dat et
sign de la main du testateur. Ces exigences de forme sont requises pour la validit mme
du testament. En revanche, aucune autre forme nest requise.
Lavantage de ce formalisme est quil est extrmement simple et ne requiert pas de
recourir un notaire, on peut le faire seul. Le cot est drisoire et la discrtion
assure.

Linconvnient est que la perte et la destruction sont aiss. La personne qui
trouve un testament olographe est tenue de le dposer chez le notaire en charge de la
succession, mais cette obligation nest pas forcment respecte en pratique. Il y a donc un
certain ala. Le remde ce problme de conservation est de remettre le testament
olographe en dpt au notaire. Il le conservera en le prenant en dpt au coffre. Le notaire
ne manquera pas de proposer une inscription au fichier centralisant les dispositions de
dernire volont. On peut alors tre sr de la publicit que recevra le testament au dcs.
Se pose galement un problme en cas de rdaction maladroite, car il nest pas
toujours ais dexprimer clairement ses dernires volonts. Se posent alors des
problmes dinterprtation si le testament est ambigu, ce qui requiert une interprtation
judiciaire, linterprtation lamiable tant difficile. Est donc ici conseill de consulter un
notaire afin de connatre les formules employer.
Le troisime inconvnient est la force probante rduite du testament olographe: dans
le mesure ou cest un ASSP, il nen a que la force probante. Les hritiers auxquels on
loppose peuvent donc le contester par le biais de la vrification dcriture sagissant de
lauteur du testament. Le testament dactylographi nest pas admis.

Il y a des hypothses dans lesquelles le testateur fait son testament sur son lit
de mort: le testament ne peut pas tre luvre dun tiers crit sur sa dicte. On admet
cependant le testament main guide partir du moment o on a la certitude que le
testateur tait suffisamment lucide et conscient et quon peut rattacher le contenu intellectuel
de lacte son auteur. On se dit en effet que ce quune personne crit la main, elle sen
attribue le contenu intellectuel.

En cas de date incertaines, les juges sont comprhensifs sils peuvent dater le
testament par rapport des lments intrinsques. La signature doit tre clairement
dtache du texte et lui tre antrieure, elle doit tmoigner de la volont du testateur
de sapproprier le contenu du texte.

2. Le Testament authentique.

Le testament vise plus gnralement le testament par acte publique. Parmi ces
testaments par acte publique, le plus important est le testament authentique.


Cest le testament reu par un notaire selon un formalisme lourd: cette forme
testamentaire suppose la prsence du testateur et de deux notaires en titre, ou bien dun seul
notaire mais de deux tmoins.
Le testateur dicte ses dernires volonts et le notaire crit en franais sous la dicte
puis il relit en franais. Les notaires vont ensuite signer lacte. Le testament authentique est
crit par le notaire sous la dicte du testateur.

Lavantage est que cest la seule forme utilisable lorsquon ne peut plus crire.
La rdaction sera soigne et correcte et en cas dincertitude, le notaire pourra attirer
lattention du testateur sur les ambiguts ventuelles.
Lautre avantage est la force probante du testament authentique, qui est celle des
actes authentiques: si un hritier conteste lauteur du testament, il doit sinscrire en faux.
Tout ce que le notaire a pu constater lui-mme dans lexercice de ses fonctions relve
de linscription de faux. Cependant, cette force probante ne vaut que pour les points
que le notaire, compte tenu de sa comptence professionnelle, a t en mesure de
contrler. Lidentit, la capacit jusqu un certain point en relvent: le notaire nest pas un
mdecin donc ce qui relve dune expertise mdicale ne relve pas de la comptence du
notaire et na pas la force probante dun acte authentique. Ainsi dans ce cas, si on
conteste la validit du testament pour insanit desprit, le notaire ntant pas
professionnellement apte en juger, on appliquera les rgles de preuves applicables au
testament olographe.
Un autre avantage est que depuis la loi du 3 dc 2001, cest la seule forme
testamentaire employer si lon dsire priver le conjoint survivant de son droit viager
au logement.
En outre, la conservation et la publicit de lacte sont dautres avantages: le notaire a
une obligation de conservation du testament et linscription au fichier central des dispositions
de dernire volont est obligatoire.

Les inconvnients consistent surtout dans la lourdeur de la procdure: le
formalisme est lourd parce quil requiert des notaires et la rdaction implique des mentions
prcises. Le formalisme tant ad validitatem, loubli dune formule se sanctionne par la
nullit du testament, il ne vaudra pas comme testament olographe. Ce nest donc pas la
forme testamentaire recommande en priorit par les notaires car leur responsabilit est plus
importante en la matire.
En outre, on peut relever le manque de confidentialit vident, car on doit sexprimer
en prsence de deux notaires ou dun notaire et de deux tmoins.
Enfin, un autre inconvnient rside dans le fait que le cot sera plus lev que pour un
testament olographe.


3. Le Testament mystique.

Mystique signifie ici secret: le testament mystique est fait par le testateur, ou
sous sa direction, puis le testament est prsent clt et scell un notaire qui en
dresse acte.

Lavantage est le secret: comme pour le testament olographe, la personne peut
rdiger son testament seul donc la confidentialit est respecte.
Lautre avantage concerne la force probante: le testament mystique a la force probante
dun acte authentique.

Les inconvnients sont ceux du testament olographe et du testament
authentique. Le contenu est rdig de faon prive donc il y a un risque de
dispositions ambiges, peu claires.
Comme pour le testament authentique, il obit un formalisme rigoureux car un acte
notari est rdig pour le constater. Le formalisme est sanctionn par des cas
dannulation.

Cette forme de testament a disparu car elle na pas de rel intrt dans la mesure o
on peut faire un testament olographe et le dposer chez un notaire, qui mentionnera le dpt.


Cest cette hypothse que le notaire va proposer en priorit.

Le testament mystique et le testament authentique sont obligatoirement
mentionns au fichier des dernires volonts.

Actuellement il existe une forme simplifie de testament mystique, qui est le
testament international issu de la Convention de Washington de 1993, entre en vigueur en
France en 1994. Il est rdig par le testateur ou un tiers sil ne peut plus crire, et qui est suivi
dune dclaration faite en prsence dune personne habilite et de deux tmoins. On a donc
une criture prive et une remise solennelle.

Quelle que soit la forme du testament, il y a toujours ncessit dun crit:
labsence dcrit est un obstacle radical lexistence dun testament. Il ne peut pas y
avoir un legs manuel.
En pratique, il y a certainement des remises post mortem spontanment excutes par les
hritiers et qui chappent lemprise du droit.

Le testament est un acte strictement personnel et larticle 968 Cciv prohibe les
testaments conjonctifs: un testament ne pourra tre fait dans le mme acte par deux ou
plusieurs personnes soit au profit dun tiers, soit titre de disposition rciproque et mutuelle
. Un tel testament serait nul dune nullit absolue. Cest une prohibition gnrale qui
sapplique galement au ascendants: deux parents ne peuvent pas dans un mme acte
faire un testament au profit de leurs enfants.
La JP essaie nanmoins dinterprter strictement la prohibition pour sauver ce qui peut tre
sauv. Ainsi, la JP a jug quun testament au recto et lautre au verso est valable.

La sanction de linobservation des conditions de forme est la nullit de lacte
irrgulier et cest toujours une nullit absolue. Il ny a aucune possibilit de confirmation.
Il appartient au testateur de refaire son testament lorsquil est vivant. La JP dcide que
lexcution volontaire dun testament irrgulier par les hritiers du testateur aprs le dcs
empche ceux-ci de se prvaloir dun vice de forme.
Les dispositions dordre extrapatrimonial ne sont pas ncessairement atteintes par la
nullit: tout dpend des cas de figure.


SECTION 2: les Donations.

La donation est un contrat particulier dans lequel le rle de la volont du donataire,
i.e du gratifi, est assez discret. Ce qui compte, bien entendu, cest la volont du
donateur. En effet, la donation est un contrat unilatral: il est le fruit de deux volonts
mais ne cr dobligations qu la charge dune des parties.
En outre la donation est un contrat solennel, i.e elle est soumise peine de validit
un formalisme spcifique.
Autrefois, la donation tait un contrat rel: elle supposait la tradition relle et irrvocable pour
tre valablement forme. Le donateur devait remettre la chose au donataire de faon
irrvocable. Cette exigence sest progressivement attnue, la donation est sortie de la
catgorie des contrats rels mais cet ancien formalisme sest traduit par des exigences
de formes, i.e lexigence dun acte notari en principe. Ce formalisme particulier est
accompagn dune rgle de fond: la donation entrane un dessaisissement irrvocable du
donateur.

.1. Les Diffrentes formes de donations.

Le principe en la matire est que la donation exige la forme notarie, comme le
cciv le laisse entendre lart 931. Toutefois, ce principe a t assoupli par la JP, qui na
pas hsit consacrer la validit dautres formes de donations, des donations non notaries.
Et cela dans le souci dadapter notre droit des pratiques trs rpandues.

A. La Donation notarie.



Selon lart 931 cciv, tous actes portant donation entre vifs seront passs devant
notaire sous peine de nullit. La donation est donc un contrat solennel et cette
solennit se remarque tant du point de vue de lacte du donateur que du point de vue
de lacceptation du donataire. Le contrat de donation se forme en effet par tapes.

Tout dabord, il y a un acte du donateur, qui prend linitiative de lopration. Cet
acte est soumis une double formalit: la loi exige un acte notari, qui peut tre dress
par un seul notaire mais en minute, i.e le notaire conserve loriginal de lacte et en dlivre
des expditions, i.e des copies.
Le donateur doit tre prsent ou reprsent. En cas de reprsentation du donateur, la
procuration de son reprsentant devra elle-mme tre notarie.
Sil sagit dune donation mobilire, il faut annexer lacte un tat estimatif qui
numre les biens donns et leur valuation. La JP sait cependant tre souple sur ce
point et accepte parfois que ltat estimatif soit dress par simple ASSP. En pratique, cela est
rare car ds lors que la donation est ostensible, le notaire ne manquera pas de le faire.
Si ces exigences de forme ne sont pas satisfaites, la sanction est une nullit obissant
un rgime particulier. Du vivant du donateur, il sagit sans conteste dune nullit absolue
qui nest pas susceptible de confirmation. En revanche, au dcs du donateur, la Cour de
cassation estime que les hritiers du donateurs peuvent confirmer la donation en
lexcutant.

Deuximement, sagissant de lacceptation du donataire, la donation est un
contrat donc cette acceptation est indispensable la formation de ce contrat.
Lacceptation doit elle aussi intervenir de faon solennelle: elle suppose une dclaration
spciale faite par acte notari. Le plus simple en pratique est de faire intervenir le donataire
lacte afin de ne faire quun seul acte authentique, mais il est possible mme si cela est rare
que lacceptation intervienne par acte spar et lacte devrait alors tre authentique et notifi
au donateur.
Dans ce dernier cas, il est fondamental que cette notification intervienne avant le
dcs du donateur. Tant que le donateur na pas reu lacceptation du donataire, il peut
rvoquer loffre de donation quil a faite et sil dcde, son offre devient caduque. Cest ainsi
la thorie de la rception, comme pour les contrats entre absents, qui va ici
sappliquer.

B. Les Donations non notaries.

En dpit des exigences de lart 931 cciv, la JP na pas hsit valider des
formes de donations qui ne sont pas faites en la forme notarie. Nanmoins, on verra
que ces donations non notaries se coulent dans une sorte de formalisme de substitution et
correspondent des pratiques trs courantes.
Ainsi la JP a admis la validit des dons manuels, des donations dguises et des donations
indirectes.

1. Le Don manuel.

Le don manuel se ralise par la remise matrielle de la chose, i.e par la
tradition, de la main la main, du donateur au donataire. Il faut donc quil y ait une tradition
du donateur au donataire. Cela est trs courant en pratique.

Quant ses conditions de fond, le don manuel, pour tre valable, doit rpondre
aux conditions de validit des actes juridiques en gnral ainsi quaux exigences
propres aux libralits.

De ce point de vue il faut insister par exemple sur lintention librale: lintention
librale est ce qui permet de distinguer le don manuel dautres hypothses dans lesquelles
lobjet remis peut faire lobjet dune tradition mais charge de restitution, comme les contrats
de dpt et de prt qui entranent une remise de lobjet charge de restitution. Peuvent ainsi
se poser des problmes de qualification en pratique.

De plus, pour sa validit le don manuel est soumis une condition spcifique,


qui est la tradition, i.e la remise matrielle de la chose donne au donataire. Cest cette
tradition qui assure dans le don manuel la dpossession du donateur et lirrvocabilit de la
donation.
Sans tradition, il ny a pas de don manuel: la JP considre quune simple promesse de
don manuel, mme accepte par le donataire, reste sans effet.

Cette exigence conduit carter du don manuel certains biens pour lesquels la
tradition nest pas envisageable: le don manuel ne concerne en principe que des
meubles corporels non immatriculs.
Pour les voitures, la JP est plus incertaine. Certaines dcisions admettent que la remise de la
facture dachat et de la carte grise ainsi que des cls du vhicule caractrisent la remise de la
voiture elle-mme et valent don manuel, tandis que dautres se montrent plus exigeantes et
rejettent la qualification de don manuel sur la simple base de la remise de la carte grise.
Sagissant des valeurs mobilires, qui sont des meubles incorporels, on distinguait
traditionnellement les titres nominatifs et les titres au porteur. On considrait que les
titres nominatifs ntaient pas compatibles avec le don manuel parce quils obligeaient une
immatriculation sur les registres de la socit. On concluait par prfrence la donation
indirecte mais pas au don manuel car la socit devait procder au changement de titulaire.
En revanche la JP acceptait le don manuel pour les titres au porteur, considrant que le droit
tait incorpor dans le titre. Cest une fameuse thorie du droit commercial, i.e la thorie de
lincorporation du droit dans le titre. Depuis 1981, les titres au porteur sont dmatrialiss et
la possession de ceux-ci rsultent dune simple inscription en compte. Toutefois, la Cour a
souhait adapter sa JP la dmatrialisation: elle admet toujours la validit du don
manuel de titre au porteur, considrant que la tradition sopre par virement de compte
compte. Il faut ici que le banquier soit diligent, car la tradition doit avoir lieu avant le dcs
du donateur. Le manque de diligence peut engager la responsabilit du banquier, cette
responsabilit tant le seul recours du donataire.
Les dons manuels de somme dargent sont trs frquents en pratique: l aussi, en
gnral, ils se font plutt par le biais de comptes bancaires que par don despces. Il a
donc fallu adapter la validit du don manuel aux nouveaux procds: on peut faire un don
manuel par virement de compte compte. La JP considre quil y a un don manuel
valable lorsque le virement de compte compte correspond une remise effective qui
entrane un dessaisissement irrvocable du donateur. Ainsi, par exemple, il ny a pas de
don manuel valable si la somme est vire du compte personnel du donateur sur un compte
joint ouvert au nom du donateur et du donataire, car tant que la somme figure sur le compte
joint, le donateur peut la reprendre. Il ny a donc pas lirrvocabilit ncessaire la validit du
don manuel. Il faudrait un virement du compte personnel du donateur au compte personnel
du donataire, compte sur lequel le donateur na pas accs, pour assurer la remise un
caractre irrvocable.
La remise du chque opre la tradition par le dessaisissement irrvocable du tireur au
profit du bnficiaire qui acquiert immdiatement la provision. Il nest donc pas
ncessaire dencaisser le chque pour que sopre la tradition. Se pose un problme:
que se passe-t-il sil ny a pas de provision? Sil ny a pas de provision, il ny a pas de don
manuel: pour quun don manuel soit valable, il doit exister une provision afin que le
bnficiaire en acquire la proprit.

2. Les Donations dguises.

Il y a donation dguise lorsquon a recours au procd de la simulation. Cest
une illustration classique de la simulation. Selon la thorie de la simulation, il y a
simulation lorsque les parties concluent un acte apparent qui prsente un caractre onreux
mais lacte apparemment conclu par les parties ne reflte pas leur vritable intention.
Celles-ci conviennent galement dun acte secret qui transforme lacte en un acte titre
gratuit et leur intention dpend de lacte secret.
Exemple: lacte apparent conclu par les parties est une vente, mais dans un acte secret, les
parties conviennent que le prix ne sera jamais vers par lacheteur au vendeur. Cette vente
apparente est ainsi une donation, lintention relle des parties est de raliser une donation.

Dans ce cas, la donation nest pas faite en la forme notarie: la JP admet
nanmoins sa validit par application de la thorie gnrale de la simulation. Or, il est


admis que la simulation nest pas en elle-mme une cause de nullit: elle ne le devient que
lorsquelle tend dissimuler une fraude. Lannulation est alors la sanction de la fraude
quon a voulu orchestrer.
Exemple: Je fais une donation dguise en faveur du mdecin qui ma soigne lors de mes
derniers instants de vie, alors quil est frapp dune incapacit de recevoir titre gratuit en
tant que tel pour des raisons dordre dontologique. On peut prtendre faire une vente en sa
faveur, mais qui ne serait quune donation dguise: elle serait alors nulle non du fait de la
simulation, mais parce que lobjectif poursuivi serait frauduleux.
On ne peut pas faire de faon dguise ce quon ne peut pas faire de faon ostensible.
Sil ny a ni incapacit, ni fraude ni obstacle, le principe est donc que la donation dguise est
valable, et cela bien quelle chappe lexigence de forme notarie pose par lart 931 cciv.

Il importe cependant de bien mentir , car il faut que la donation dguise
prsente en apparence les caractres juridiques de lacte utilis pour la dissimuler. La
JP exige quon ait menti avec un minimum de srieux.
Exemple: Pour dissimuler une donation derrire une vente, il faut mentionner un prix et que la
vente paraisse srieuse.
Exemple: Une donation dguise sous forme de reconnaissance de dette requiert que soient
satisfaites les exigences de forme propres aux reconnaissances de dette: celle-ci devra
notamment comporter la mention manuscrite de la somme due en chiffres et en lettres.

Enfin, pour la donation dguise comme pour toute donation, il faut galement
respecter lexigence dun dessaisissement irrvocable. Sans dessaisissement
irrvocable, on peut en effet douter de lintention vritable du donateur.
Exemple: Une donation dguise sous forme de reconnaissance de dette. Il faut que la
reconnaissance de dette soit remise au donataire. Si le donateur la conserve en sa
possession et peut la dtruire tout moment, il ny a pas de dessaisissement irrvocable.

Il existe un cas de donation dguise particulire, qui est la donation par
interposition de personnes: on veut donner quelque chose quelquun mais comme cela
nest pas possible, on le donne sa femme ou son fils, sachant quil est convenu que la
deuxime personne remettre la chose la premire. Cest une forme de dguisement
particulier. L encore, la donation est donc valable en principe, moins quelle ne
serve masquer une fraude.

Sagissant de la preuve de la donation dguise, qui pose le plus de problmes
en pratiques, les hritiers rservataires qui veulent tablir lexistence dune donation
dguise en soutenant quelle porte atteinte leur rserve par exemple, sont considrs
comme des tiers. Ils nagissent pas en tant quayant-cause du donateur, mais en vertu
dun droit qui leur est propre. Ils sont donc considrs comme des tiers, ce qui leur permet
de bnficier de la libert de preuve.
Parfois, la loi intervient pour poser des prsomptions de dguisement pour faciliter la
preuve: cest le cas en matire dinterposition de personnes. Il existe ainsi des
prsomptions dinterposition de personne. Cest galement le cas pour certaines oprations:
en vertu de lart 918 cciv, la vente consentie par un ascendant au profit dun descendant
moyennant rente viagre est irrfragablement prsume tre une donation hors part. Il vaut
donc mieux, dans ce cas de figure, faire une donation avec charge.

3. Les Donations indirectes.

La JP en a galement admis la validit, et ce toujours en dpit des exigences
de lart 931 cciv. Cest un exemple de coutume contra legem qui fut ici valide par la
JP. Elles sont peu nombreuses dans notre droit: il existe peu de coutume contra legem
directement consacres par la JP. On peut le discuter du fait du formalisme de substitution
mais le fait est que dans ce cas, la JP admis un cas de validit en labsence dacte notari,
formalisme requis ad validitatem par la loi.

La donation indirecte se distingue de la donation dguise en ce sens quil ny
a pas de mensonge dans la donation indirecte: elle est ralise par lintermdiaire dun
acte titre onreux qui nest rel, non pas simul. Simplement, cet acte titre onreux


comporte un avantage pour une des parties ou pour un tiers, et cet avantage est
concd dans une intention librale vis--vis de son bnficiaire.
Le support peut aussi tre un acte neutre, i.e qui en lui-mme convient aussi bien une
opration titre onreux qu titre gratuit. Lacte nest alors pas trs parlant sagissant de
lintention qui se cache derrire.
Il existe galement des cas doprations trois personnes permettant de raliser des
donations indirectes.

a. La Donation indirecte ralise par lintermdiaire dun acte titre onreux.

Dans cette hypothse, on a un acte titre onreux, mais cet acte est
dsquilibr au profit dune partie et ce dsquilibre est voulu dans une intention
librale. Cest un acte partiellement titre onreux, mais qui comprend galement un
avantage.
Par exemple: X dcide de vendre sa maison son frre Y. la maison vaut 100 mais comme X
vend son frre, il dcide de la vendre pour 60. Il sait trs bien que la maison vaut plus mais
il accepte le dsquilibre dans une intention librale vis--vis de son frre. On a alors une
donation indirecte par intermdiaire dun acte titre onreux: il y a rellement une vente
immobilire avec un prix srieux, mais il y a un dsquilibre entre le prix pay et la valeur
relle du bien et il est voulu dans une intention librale. hauteur de 40, on a une donation
indirecte.

b. La Donation indirecte ralise au moyen dactes neutres.

Dans cette hypothse, on ralise une donation indirecte par lintermdiaire dun
procd qui ne permet pas de savoir si lopration est titre onreux ou gratuit.
Par exemple, le transfert de titres nominatifs opr sans contrepartie est prfrentiellement
qualifi de donation indirecte, contrairement la donation de titre au porteur.
Il en va de mme concernant lendossement deffets de commerce: il correspond une
donation indirecte sil est effectu sans contrepartie dans une intention librale. On pourrait
aussi parfois hsiter car parfois, certains avancent la thorie de lincorporation du droit dans
le titre et on pourrait alors parler de don manuel, cela dpend de la JP.

c. La Donation indirecte par voie de renonciation.

Dans ce cas, une personne renonce un droit sans contrepartie et dans une
intention librale: cela peut caractriser une donation indirecte. La question sest
souvent pose en matire successorale: le fait de renoncer une succession pour quune
autre y soit appele ou obtienne une part plus importante, i.e renonciation in favorem, est
considre comme une donation indirecte. Le renonant est cens accepter la succession
puis transmettre sa part celui qui bnficie de la renonciation.
Cela pouvait poser problme si le renonant tait fils unique et quil renonait pour que son
propre fils soit gratifi. Les agents du Fisc pouvaient penser quil y avait ici donation indirecte
entranant une double perception des droits de mutation. Dsormais, cette situation nest
plus problmatique et ce depuis la loi du 23 juin 2006: en effet, la loi elle-mme prvoit
la reprsentation du renonant.

d. Les Donations indirectes rsultant doprations trois personnes.

Il sagit ici pour deux personnes contractant ensemble de permettre quune
troisime personne en recueille le bnfice.
Lexemple le plus frquent est le cas des achats et des paiements pour autrui, trs
frquents entre poux spars de bien notamment. Un bien est acquis par une personne
mais le prix est pay par une autre personne. Dans les rapports entre le vendeur et
lacqureur, on a un acte titre onreux classique i.e une vente, et le vendeur obtient bien le
prix du bien. Dans les rapports entre celui qui fournit largent et celui qui acquiert le bien, en
revanche, on a un acte titre gratuit motiv par une intention librale.
Pour analyser exactement cet acte titre gratuit, il faut affiner le raisonnement: si celui
qui fournit le prix remet la somme lacqureur, puis lacqureur la remet au vendeur, la
qualification la plus adquate est celle de don manuel de somme dargent. En revanche, si


celui qui fournit le prix remet directement ce prix au vendeur, ce qui est trs frquent
en pratique, alors la qualification la plus adquate est celle de donation indirecte.
Entre poux spars de biens, cette situation correspond lhypothse frquente dans
laquelle les poux vont acheter un immeuble en indivision. Chacun acquiert pour moiti mais
en ralit, cest par exemple lpouse qui paie la totalit du prix dacquisition.

Avant la loi du 3 dc 2001, la qualification de donation entre poux ne gnait
pas lpoux lorsquil divorait, car les donations entre poux taient librement
rvocables. Lors du divorce, lpoux disait que lpouse avait reu une donation de sa part et
quil pouvait ainsi la rvoquer librement. Pour sopposer sa prtention, lpouse soutenait
quil ny avait pas donation, mais rmunration de sa participation lducation des enfants et
aux tches domestiques. Ctait donc un cas de donation rmunratoire quon pouvait
analyser comme acte titre onreux, chappant au rgime des donations entre poux.
Depuis la loi de 2001, on est, dans cette hypothse, dans un cas de donation indirecte
entre poux qui porte sur des biens prsents. Depuis la loi de 2004, en outre, le divorce
est sans effet sur la donation de biens prsents. Lpoux ne peut donc pas rvoquer la
donation. Lpouse peut alors soutenir que lpoux tait anim dune intention librale son
gard et que ctait donc une donation indirecte, tandis que lpoux soutient quil a juste
avanc les fonds et que ce nest quun prt, quil a une crance contre son pouse. Les
termes du dbat ont donc totalement chang. Les prtentions peuvent galement porter sur
une contribution aux charges du mariage.
Lorsque lpouse na pas de revenus, la qualification de prt sera difficilement admise.
On admettra difficilement lexistence dune intention librale lgard de lpouse. Si
les deux travaillent, la situation est diffrente.

Il existe un autre type de donation indirecte trois personnes qui repose sur le
mcanisme de la stipulation pour autrui.
A ce titre, on peut notamment citer le cas de lassurance-vie. Lassurance-vie obit sur
certains points un rgime drogatoire en raison de certains textes figurant dans le Code des
assurances. Par exemple, on considre que certaines conditions considrant les primes et le
capital ne donnent pas lieu rapport la succession et ne peuvent tre rduits, moins que
les primes naient t manifestement exagres par rapport aux facults du souscripteur.
Ainsi, par exemple, la personne qui transforme la totalit de son patrimoine en assurance-vie
au profit de son amant ou de sa matresse alors quil a des descendants rservataires se
trouvera sans doute dans le cas de lexception prcite.
Ds lors quon se trouve hors du champ dapplication de ces textes, souvent, cest un
cas de donation indirecte qui va expliquer le rapport existant entre le souscripteur et le
bnficiaire. On ralise une donation indirecte par lintermdiaire de la compagnie
dassurance, i.e par le biais du rapport fondamental.


.2. LIrrvocabilit spciale des donations.

Cest une rgle de fond caractrisant les donations et leur rgime juridique. La
donation est un contrat et dune faon gnrale, les contrats sont irrvocables. Lart
1134 cciv leur donne force obligatoire, de sorte quune rvocation unilatrale est impossible,
sauf sil existe une cause lgale de rvocation. On retrouve aussi ces exigences en droit
des donations: une seule des parties ne peut unilatralement remettre en cause la donation,
sauf cause lgale de rvocation.
Au titre de ces causes de rvocation, en matire de donation comme de testament, on
trouve lingratitude et linexcution des charges lorsque la donation a t effectue
assortie dune charge. Simplement, en droit des contrats, lirrvocabilit du contrat est
assortie dune certaine souplesse, elle est susceptible damnagements conventionnels: un
des contractants peut se rserver le droit de mettre fin au contrat unilatralement, la seule
limite tant la prohibition des conditions purement potestatives. Une des parties ne peut pas
insrer une condition qui dpend de sa seule volont: cela fait douter de la sincrit de son
engagement.

En droit des libralits, il existe de surcrot un principe dirrvocabilit spciale
des donations issu de ladage donner et retenir ne vaut . Cet adage est repris lart


894 cciv qui dfinit la donation comme tant lacte par lequel le donateur se dpouille
irrvocablement de la chose donne en faveur du donataire .
Cette rgle interdit dinsrer dans un contrat de donation toute clause permettant au
donateur de reprendre directement ou indirectement ce quil a donn. ce titre, on
retrouve la prohibition des conditions potestatives. Autrefois, la JP apprciait cette prohibition
avec plus de svrit pour les donations que pour les actes titre onreux. Dsormais le
raisonnement est quasiment le mme.
De plus, sont interdites ou inefficaces diffrentes sortes de donation, comme la
donation avec rserve du droit de disposer. Dans cette hypothse, le donateur donne un
bien tout en se rservant le droit den disposer ultrieurement: dans ce cas, la donation serait
inefficace pour tous les biens affects par la rserve du droit de disposer.
Sont galement inefficaces ou interdites les donations charge de payer les dettes
futures du donateur. On peut faire une donation charge de payer une dette prsente, i.e
qui existe au jour de la donation, i.e dont on connat le montant, mais il nest pas possible
de sengager par donation payer des dettes futures du donateur. Pourquoi? Parce que
si les dettes futures sont inconnues et que le donateur va contracter lavenir, il pourrait
rendre tout ce quil a donn en contractant des dettes, le montant des dettes pourrait
totalement annuler la donation.
Enfin, est interdite la donation de biens venir. On peut expliquer cette prohibition en
raison de lirrvocabilit des donations: les biens venir seront les biens laisss par le de
cujus son dcs. La donation de biens venir est nulle et prohibe, dune part en
raison de la libert testamentaire, et dautre part parce quelles seraient contraires au
principe dirrvocabilit spciale parce quil suffirait au donateur daliner tous ses
biens pour quil ne reste rien son dcs. Ces donations de biens venir sont
exceptionnellement valables et mme frquentes en pratique lorsquelles sont faites entre
poux au cours du mariage. Elles restent alors librement et unilatralement rvocables. Si
elles ont pour objet une universalit, elles sapparentent davantage des dispositions
testamentaires qu des donations, et ce mme si elles respectent le formalisme des
donations.
Quelles sont les clauses compatibles avec le principe dirrvocabilit spciale des
donations?

Premirement, est compatible avec lirrvocabilit spciale, et sont courantes
en pratique, par exemple la clause de rserve dusufruit. Une personne peut donner un
bien mais se rserver un usufruit dessus: la donation est irrvocable en ce quelle porte sur la
nue-proprit, la pleine proprit se reconstituant par la suite sur la tte du nu-propritaire au
dcs de lusufruitier. La rserve dusufruit peut galement tre constitue au profit dun
tiers: il y a alors deux donations distinctes, i.e une donation de la nue-proprit et une
donation de lusufruit.

Deuximement, est galement valable la clause dinalinabilit, condition dtre
limite dans le temps et justifie par un intrt srieux et lgitime. La clause
dinalinabilit interdit au donataire daliner le bien pendant une priode considre.

Enfin, la troisime clause galement trs usuelle est la clause de retour conventionnel:
cest une clause de la donation au terme de laquelle la donation sera rsolue en cas de
prdcs du donataire ou en cas de prdcs du donataire et de ses descendants. Si le
donataire prdcde par rapport au donateur, sexerce un droit de retour.
Cette clause repose sur le mcanisme de la condition rsolutoire et opre donc
rtroactivement: si le donataire prdcde, le bien donn retourne dans le patrimoine du
donateur de faon rtroactive, i.e comme sil navait jamais t donn.
Le but de la clause est de conserver le bien dans la famille, plus spcialement dviter
quil ne tombe entre les mains du conjoint. Le prdcs du donataire doit totalement
chapper la volont du donateur, et ce en application du droit des obligations.


EXAMEN: Lpreuve de 3h portera sur une liquidation. La calculatrice nest pas
autorise car les calculs effectuer seront simples. Le Code civil est en
revanche autoris. Lpreuve de rattrapage portera sur une dissertation ou un
commentaire darrt.