New Deal - Janvier 2003

89
Le Tourisme d'affaires
Dfinition :
On entend par tourisme d'affaires l'ensemble des voyages
professionnels dont le but n'est pas uniquement commercial mais
galement d'amliorer l'information et la connaissance, sans
chercher le profit immdiat.
Le tourisme d'affaires recouvre donc les congrs, conventions,
confrences, foires, expositions et salons, voyages de
stimulation et de rcompense {"incentives"), et lancement
de produits.
On considre galement que le voyage individuel pour affaires,
autrement dit pour raison professionnelle fait partie du tourisme
d'affaires.
LE TOURISME D'AFFAIRES
New Deal - Janvier 2003
90
Le Tourisme d'affaires
Les donnes clefs du march
Environ 3% de taux de croissance par an
Le tourisme d'affaires gnre 30% du chiffre d'affaires de l'ensemble
des activits touristiques de la France.
C'est le secteur du tourisme le plus rmunrateur par sjour et
par client.
On peut identifier 6 catgories principales :
- les congrs et conventions
- les confrences et colloques
- les sminaires et runions d'entreprises
- les foires, expositions et salons
- les incentives et voyages de stimulation
- les voyages d'affaires individuels
C'est un secteur d'activit fortes retombes conomiques et
sociales.
La dure moyenne d'un congrs est de + a 5 jours.
Les congrs internationaux se planifient deux a trois ans a l'avance.
Les thmes des congrs les plus frquents sont la mdecine, les
sciences, l'industrie et la technologie.
Les mois de juin et septembre sont les plus populaires pour les congrs.
Les congrs changent de destination rgulirement. Plusieurs annes se
passent avant qu'ils ne reviennent en Europe.
New Deal - Janvier 2003
91
Le Tourisme d'affaires
La filire foires et salons
Les foires et salons dplacent en Europe environ 500
000 entreprises qui prsentent leurs produits
plus de 50 millions de visiteurs.
En 1999, le march des salons professionnels
internationaux tait estim a environ 660
manifestations.
La France occupe la quatrime place en Europe.
Elle dispose de 61 parcs d'expositions dont
seulement 2 ont une surface couverte de plus de
100 000 m, contre 8 en Allemagne, + en !talie et 3 en
Espagne.
Contrairement aux autres pays europens concurrents,
les structures d'accueils franaises ne sont pas aides
par les pouvoir publics et le niveau
d'investissement qui en rsulte est trs
largement infrieur.
L'offre d'espaces d'expositions se rpartit par
moiti entre les parcs de Province et ceux de
l'Ile-de-France.
Les structures juridiques de gestion varient d'une ville
a l'autre :
- associations rgies par la loi 1901 : 39
- socits d'conomie mixte : 21
- socits prives : 28
- gestion directe chambre de commerce et d'industrie:
5
- autres : 7
Les organisateurs de salons sont majoritairement des
entreprises de tailles petites ou moyennes.
Le march franais est largement domin par trois
organisateurs : le groupe Reed, Exposium et Comexpo
Paris.
La filire congrs, conventions
6S % des siges d'organisations internationales a forte
demande pour les congrs, se trouvent en Europe et 21 % en
Amrique du Nord.
La France est la 2ime destination mondiale pour l'accueil de
manifestations internationales derrire les Etats-Unis et devant le
Royaume-Uni, avec 6,SS% de parts de march en 199S.
Les manifestations de 50 1000 personnes reprsentent S0 %
du march. Les congrs de plus de 2000 personnes comptent
pour 6 % du march.
La France possde le premier quipement de congrs en
Europe et reprsente 36 de l'offre en place de congressistes.
Les centres de congrs franais sont de plus petite taille que
les quipement des pays concurrents : seulement 3 centres de
congrs disposent d'un auditorium de plus de 2000 places.
Les centres de congrs sont des entreprises de petite taille :
6+ emploient plus moins de 21 salaris permanents. Au total ils
emploient environ 2500 personnes.
S7% des centres de congrs appartiennent aux collectivits
locales et sont exploits sous des formes juridiques varies :
- associations rgies par la loi 1901 : 20
- socits prives : 1+
- rgies municipales : 23
- socits d'conomie mixte : 29
- tablissement publics industriels et commerciaux : 1+
Nais il existe aussi des oprateurs privs comme les groupes
Accor et Unibail qui mettent peu a peu en place leur propre rseau.
40 % de l'offre des centres de congrs est concentre dans
la rgion Paris-Ile-de-France, PACA et Rhne-Alpes.
Paris, Strasbourg et Lyon sont les 3 premires destinations
franaises sur le secteur des congrs internationaux.
Les donnes clefs du march
New Deal - Janvier 2003
92
Le Tourisme d'affaires
Evolutions
Congrs
Entre 1980 (dbut du dveloppement des centres de congrs) et
2000, 80 nouveaux centres ont ts crs sur tout le territoire
national et dans les DON TON.
Une tendance la stabilisation de la construction du
nombre de centre de congrs.
Ouverture d'un seul centre pour 2001, celui d'Ajaccio en Corse.
Certains professionnels considrent que le nombre de congrs
tend stagner. !ls prvoient une diminution du nombre de
runions traditionnelles et constatent, depuis 1997, une
croissance du nombre de "rencontres lectroniques". S'agissant
de l'utilisation de vidoconfrences, ils notent 2 tendances :
- l'organisation de telles runions a la place des runions
traditionnelles
- l'utilisation de ces techniques a la place des runions
traditionnelles.
Les 10 premires villes de congrs perdent des parts de
march au profit d'un plus grand nombre de destinations.
Des groupes de loisirs comme le Club Ned, Center Parcs,
Disneyland Paris, Nava et vvF vacances ont dvelopps une
plitique commerciale pour accueillir des runions
professionnelles.
Congrs, foires et salons, des secteurs en pleine volution.
Les foires
rduction de l'attractivit des foires depuis 1980 :
- leur taille diminue, avec une surface loue qui enregistre
une baisse de 26 entre 1990 et 1999.
- le nombre de visiteurs est galement a la baisse 9.
les foires conservent un intrt en tant qu'outil
d'animation locale.
Les salons
l'volution du nombre de salons professionnels ou grand
public est importante : + 28 entre 1990 et 1999.
Une part importante pour Paris dans la visite des salons:
- 59 pour les salons ouverts au public
- 80 pour les salons professionnels.
Une internationalisation croissante des salons :
- les salons internationaux reprsentent un poids
important : 71 du total des surfaces loues, 67
des exposants directs et indirects totaux, 8+ des
exposants trangers totaux, 63 du total des
visiteurs.
- Sur la base des salons rservs aux professionnels,
les salons internationaux reoivent : 77 du total
des visiteurs et 91 des acheteurs trangers.
On assiste a une rduction des parts de march de la
France pour les grands salons internationaux. Ces
manifestations tant majoritairement allemandes.
Les runions internationales
Environ 9400 runions internationales taient
recenses en Europe en 1999, (seules les runions
associatives sont prises en compte ici ).
Le nombre de rencontres multinationales suit une courbe
globalement ascendante depuis 19+9.
L'augmentation du nombre de runions multinationales est
en troite corrlation avec la situation internationale.
La localisation de ces runions suit une courbe identique au
dveloppement conomique et touristique des pays et villes.
New Deal - Janvier 2003
93
Le Tourisme d'affaires
Une offre complte et diversifie
Tous tablissements confondus, il existe en France environ 2000 lieux qui reoivent des
manifestations d'au moins 200 personnes.
Les lieux et sites qui accueillent les manifestations de tourisme d'affaires sont trs htrognes
Les centres de congrs en
France :
- 120 centres en 2000, ce qui
reprsente 36 de l'offre
europenne des congressistes.
- Seulement 3 centres de congrs
disposent d'un auditorium de plus
de 2000 places.
Les foires et salons
La France dispose de 2
parcs d'expositions d'une
surface couverte de 100 000
m
2
, contre 8 en Allemagne, +
en !talie et 3 en Espagne.
Des htels qui
concurrencent fortement
les palais des congrs.
- Environ 1500 htels en France
accueillent des manifestations
d'affaires.
- 80 des runions d'entreprises
ont lieu dans un htel de centre
urbain.
- La zone Paris-!le-de-France
concentre +0 de cette offre
htelire, suivie de la rgion PACA
avec 23. (les autres rgions
souffrent d'un manque d'htels
haut de gamme).
Les centres d'affaires
rassemblent dans un mme
complexe plusieurs offres de
services et ciblent les runions
d'entreprise de 100 a 200
personnes.
Les salles de rception et de
spectacle, les Casinos, les
universits, les villages de
vacances ainsi que les parcs
d'attractions et de loisirs se
proposent galement pour
l'accueil de manifestations de
tourisme d'affaires.
Des lieux d'accueils varis
New Deal - Janvier 2003
9+
Le Tourisme d'affaires
Les forces et faiblesses de l'offre
La France a des
atouts
Une destination
attractive et
privilgie pour la tenue
de runions ou la
ralisation de voyages
"incentives".
Une image favorable
axe sur les notions de
"pays du bien-
vivre"et de nation de
luxe et de culture.
Une large gamme
d'quipement de
tourisme d'affaire.
Des moyens de
communication
performants.
Des produits
touristiques de
qualit (restauration et
hbergement).
La richesse et la varit
de l'environnement
et du patrimoine
culturel.
Des faiblesses dans le
positionnement de la France
l'international
Positionne sur le crneau haut de gamme, la
France a une rputation de destination chre
et manquant de disponibilits, notamment a
Paris.
Un nombre insuffisant d'aroports
internationaux, de liaisons directes (sans
transit), de capacit et de frquence suffisantes.
Une capacit d'accueil du parc htelier
insuffisante surtout pour les htels de luxe
pouvant accueillir des groupes.
Une trop grande concentration de l'offre
htelire sur Paris-Ile-de-France et le
dcalage en rgion, entre l'offre de palais et de
centre de congrs et la capacit htelire.
Le manque d'adaptation de certains
services, hormis les quipements de trs haut
de gamme, a des normes de qualit exigeantes.
L'absence (a l'exception de Disneyland Paris)
de nouveaux sites intgrs (hbergement,
centre de congrs, loisirs) de grande capacit.
Des limites et freins au
dveloppement de ce secteur
Les pouvoirs publics ne prennent pas en compte les
centres d'expositions et de congrs dans les projets
de dveloppement local.
On note l'absence d'un organisme professionnel
reprsentatif de tous les acteurs de la filire tant pour
les foires et salons que pour les congrs, conventions.
Le systme ducatif franais ne prend pas assez en compte
les mtiers lis aux salons et congrs (pour la formation
initiale ou professionnelle).
Ces activits sont pnalises par notre droit fiscal a
2 niveaux :
- en matire de TvA, nous avons le taux le plus
lev : 19, 6 et les possibilits de rcupration
de la TvA par les entreprises sont restreintes en
France, contrairement aux autres pays de l'Union
europenne.
- La fiscalit locale applique aux centres de
congrs et d'expositions ne prend pas en compte
l'activit saisonnire de ces quipements.
Une insuffisance des moyens de promotion des
salons internationaux se tenant en France par rapport a
ceux mis en uvre par nos principaux concurrents
europens.
La rglementation qui rgit les foires et salons date
de 19+5 et malgr plusieurs modifications, elle reste
obsolte et souvent inapplique dans la ralit.
L'absence d'une "culture salon", contrairement a ce qui
existe dans d'autres pays europens, notamment en
Allemagne, limite les diffrents systmes d'aide aux PNE
franaises pour les inciter a exposer, lors des salons
internationaux qui se tiennent en France ou a l'tranger.
New Deal - Janvier 2003
95
Le Tourisme d'affaires
Une clientle exigeante
Les voyages "incentive"
Une recherche constante de dpaysement sur des
destinations sres.
Les critres de slection du site sont :
- l'image et la notorit du site
- le climat
- la qualit des services offerts
- l'hbergement
- l'accs
- le rapport qualitfprix
la France se situe en 7ime position pour les sjours
"incentives" des Amricains
- ces sjours sont essentiellement gnrs par les
secteurs :
- des assurances
- de l'automobile
- de la finance
- de la technologie de pointe
- ils sont organiss de faon relativement rgulire
tout au long de l'anne.
- !ls durent en moyenne +,7 jours
- la moyenne des dpenses par participant s'lve a
environ 1677 euros.
Pour les europens, la dure moyenne des sjours
"incentives", est de 2 a 3 nuits , le budget moyen est
d'environ 1220 euros.
Les meetings
Les critres de slection du site sont proches de ceux de
"l'incentive" mais se dclinent dans un ordre diffrent :
l'image et la notorit du site, l'accs, les infrastructures de
niveau international, la qualit du service, l'hbergement,
le rapport qualitfprix
la dure moyenne des sjours de" meeting" :
- + a 5 jours pour les amricains
- 2 a 3 jours pour les europens
!l existe 5 marchs metteurs principaux : la Grande-
Bretagne, les Etats-Uni, l'Allemagne, l'!talie et le Bnlux.
Les marchs secondaires sont les autres marchs
europens (Suisse, Autriche, Scandinavie, Espagne) dont le
potentiel de dveloppement reste limit par le faible
nombre de leur population, ou par la maturit du march.
Les marchs niches sont peu importants en terme de
flux, ils peuvent toutefois s'avrer trs rmunrateurs :
Brsil, Sud-Est Asiatique, Australie.
La clientle provient essentiellement :
- des entreprises ou "corporates" des secteurs de
l'automobile, des assurances, des laboratoires, de la
finance, de l'informatique.
- des associations nationales ou internationales.
New Deal - Janvier 2003
96
Le Tourisme d'affaires
La distribution
Les organisateurs de congrs
professionnels (ou Professional
Congress Organisers)
- !ls organisent des congrs pour le compte d'une
entreprises, d'une fdration ou d'association
professionnelle.
- 30 PCOs ralisent en moyenne entre 10 et
50 millions de chiffre d'affaires par an en
France.
- !ls sont trs prsents dans le domaine mdical,
scientifique et dans les congrs internationaux.
les organisateurs de runions
professionnelles
(associations, entreprises ou agences spcialises)
Les agences spcialises dans
l'incentive (ou Destination
Nanagement Companies)
- ce sont des agences de voyages spcialises
dans "l'incentive", qui sont capables de prendre
en charge la totalit de la conception du voyage
incentive, en intgrant au programme les
diffrents lments marketing et commerciaux
de la socit cliente.
- 20 agences en France sont en mesure de
proposer des produits "incentive" pour une
clientle internationale.
- Ces agences proposent essentiellement des
sjours a l'tranger, vers des destinations
moyens ou longs courriers.
- Ces professionnels sont essentiellement bass en
Rgion Parisienne du fait de la concentration des
siges
Les "meeting planners" d'entreprises
ou d'associations nationales ou
internationales.
New Deal - Janvier 2003
97
Le Tourisme d'affaires
La concurrence : une forte pression europenne
Le march des congrs
et runions (hors entreprises)
L'Europe dtient 62 de parts de marchs,
puis viennent l'Asie et l'Amrique du Nord.
La France est la seconde destination mondiale
pour l'accueil de manifestations internationales
mais elle doit faire face a une forte concurrence
au sein de l'Europe et notamment avec :
- le Royaume-Uni
- l'Allemagne
- les Pays-Bas
- L'Espagne
- L'!talie
- Le Danemark
Le march "corporates"
et "incentive"
Le contexte concurrentiel est similaire a celui du
march des congrs.
+0 des entreprises souhaitant organiser une
runion internationale envisagent la destination
Europe (enqute !CCA, entre1996 et 1997).
La France subit la concurrence de destinations
longs courriers et exotiques :
- Etats-Unis sur le march Britannique
- Asie Pacifique sur le march Amricain
- Nditerrane hors Europe en !talie...
New Deal - Janvier 2003
98
Le Tourisme d'affaires
Des facteurs cls de succs pour les professionnels
Amliorer l'identification des activits lies aux congrs, conventions et salons par la
cration d'une terminologie officielle et l'amlioration de l'observation statistique.
Faire prendre en compte la filire par le systme ducatif.
Assurer le financement des infrastructures d'accs et de transports complmentaires
aux parcs d'expositions
Amliorer la signalisation des quipements et des manifestations qui s'y droulent
(utilisation de pictogramme commun).
Dfinir et faire respecter un label international des salons assorti d'avantages
substantiels
Nettre en place grace a des fonds rgionaux, une promotion collective a l'tranger
des salons et congrs se tenant en France susceptible de crer une image de
marque durable
Amliorer l'accueil des congressistes, des visiteurs et des exposants des salons
internationaux par des chartes de qualit avec l'ensemble des professionnels et en
offrant des titres de transports utilisables dans l'ensemble du rseau urbain de
transport en commun.
Dvelopper l'offre htelire et favoriser l'action rceptive
valoriser la prsence de la clientle de la filire en lui proposant une offre
touristique complmentaire.
New Deal - Janvier 2003
99
Le Tourisme d'affaires
Focus sur le voyage d'affaires
!l y a une dizaine d'annes ce march a connu une mutation, lie a la fois a la mondialisation des
entreprises et a la crise conomique, qui a incit les entreprises a rationaliser leurs dpenses.
Le voyage des entreprises franaises est estim a 150 milliards de francs, contre seulement 10 a 15
milliards de francs pour le tourisme d'affaires (congrs, sminaires...)
volont des entreprises de matriser leur dpenses en dplacement professionnels
Un signe de maturit des entreprises franaises : le "voyager efficace" qui supplante le "voyager moins
cher"
Les entreprises ont mis en uvre :
- une politique voyage
- un systme de reporting (suivi des dpenses)
- un recours quasi systmatique a la procdure d'appel d'offre.
On assiste a :
- une consolidation internationale du budget voyages et la globalisation des achats (surtout au niveau des locations de
voitures).
- l'automatisation du processus de gestion des dplacements professionnels
- la redfinition des postes de chargs de voyages : la gestion des voyages est dans de nombreux cas rattache a la
direction des achats.
L'htel est le principal mode d'hbergement utilis par le voyageur d'affaires.
- la tendance a la globalisation du march du voyage d'affaire favorise l'implantation de grands groupes mondiaux comme
ACCOR. Nais les hbergement indpendant ont aussi une carte a jouer : celle de la proximit et du service.
Les transporteurs jouent la carte du service.
- La SNCF concurrence l'avion sur le march franais.
- La location de voiture est un march arriv a maturit.
Les agences de voyages spcialises dans le voyage d'affaire vivent une mutation brutale et profonde du
fait de la professionnalisation rcente du march.
En 1999, 92 des entreprises travaillaient avec une agence attitre. Le choix de l'agence est dans 55
des cas ralis aprs une procdure d'appel d'offre.
New Deal - Janvier 2003
100
Le Tourisme d'affaires
Sources :
Conseil National du Tourisme - Les congrs
conventions et salons - session 2000
voyages d'affaires - Les cahiers Espaces - N 17+
septembre 2000
Tourisme de congrs - Les cahiers Espaces - N
18+ juillet-aout 2001
Naison de la France - Stratgie marketing 2002-
200+
Nmento du tourisme 2002
Etudes New Deal