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Lconomie numrique sous pression
LIDATE, premier think tank europen sur lconomie numrique,
dessine les lignes de force de la rorganisation des tlcoms, de linternet et de laudiovisuel

Paris, 20 mai 2014 - L'IDATE publie la 14
e
dition de son DigiWorld Yearbook, devenu une rfrence
internationale. Comme chaque anne, les experts de l'IDATE proposent une lecture du monde numrique
incluant les chiffres cls, les innovations et les principaux vnements intervenus sur les marchs des
tlcommunications, de linternet et des mdias numriques, et apportent leur clairage sur les questions
suivantes :
Comment voluent les secteurs cls de lconomie numrique ?
Les oprateurs tlcoms europens sous pression peuvent-il ragir ?
Quel avenir pour lindustrie des contenus ?
Quelles sont les lignes de force qui vont marquer le futur internet l'horizon 2025 ?

propos du DigiWorld Yearbook

190 pages qui regroupent : le best of des quipes spcialises de l'Institut, qui suivent toute
l'anne le dveloppement des marchs tlcoms, internet et mdias travers le monde.
DigiWorld Yearbook est publi en franais et en anglais et est accessible en version papier et PDF

> Ldition 2013 est disponible en tlchargement gratuit

> Ldition 2014 est disponible aux tarifs suivants :
Papier : (65 HT) 100,23 TTC et PDF : :(95 HT) 100,23 TTC

Plus sur : www.digiworld.org/yearbook/

Dans la prface du rapport, le Prsident de l'Institut, Franois Barrault, souligne que les tensions nont jamais t
aussi fortes entre les oprateurs et fournisseurs de solutions techniques et de contenu, mme si, au-del des
affrontements, aucune plateforme et aucun acteur ne peut s'affranchir d'une certaine ouverture pour tirer parti des
comptences, des standards, des clients des autres acteurs de l'cosystme numrique, comme on peut le voir
aujourd'hui dans le domaine de l'innovation mobile. . Une occasion pour lui d'introduire le thme du prochain
DigiWorld Summit (Montpellier, 18 au 20 novembre 2014), puisque le rendez-vous annuel de l'IDATE aura lieu cette
anne sous le titre "Mobility reloaded".
Pour Yves Gassot, Directeur gnral de lIDATE, lanne 2013 et les premiers mois de 2014 ont encore apport une
riche moisson dvnements et de nouvelles conjectures sur les orientations des marchs numriques. Nous avons
retenu de cette actualit foisonnante, qui sinscrit dans le triangle analys dans la prcdente dition - Mobilit, Cloud et
Big data - les grands enjeux qui cristallisent les dbats entre les acteurs de lcosystme numrique .

Les trois dfis des tlcoms
Un premier enjeu majeur a trait la longue route qui semble encore nous sparer de lobjectif dun march unique des
tlcommunications en Europe. Dans ce secteur, lEurope fait figure dexception, avec une baisse continue des revenus
de 12 % et des marges depuis cinq ans. Il est donc essentiel de voir si le mouvement de consolidation qui semble
s'amorcer permettra de relever les trois grands dfis suivants :
le premier est de sortir de la guerre des prix qui menace la capacit investir dans les infrastructures de nouvelle
gnration ;
le second est de reprendre la route du march unique des tlcoms en Europe, qui passe notamment par des
oprations transfrontires et l'mergence d'acteurs vritablement paneuropens ;
le troisime est de disposer des marges et de la taille qui permettent de rinventer le modle conomique des telcos
dans un contexte qui parat domin par la dynamique des acteurs Over-The-Top (OTT).

La nouvelle loi de lOver-The-Top (OTT)
Le second enjeu souligne prcisment le nouvel ordre OTT qui simpose la fourniture dapplications et aux diffrents
acteurs de la chane de valeur. Les rflexions sur le futur de lconomie numrique doivent surtout sappliquer
rinventer des modles conomiques compatibles avec une chane de valeur qui renvoie, dans un monde tout IP,
lessentiel des applications et des services lextrieur des rseaux. Cest la loi de lOver-The-Top. Si cette loi de lOTT
sapplique tous comme une nouvelle donne invitable, elle nimplique pas une intgration verticale systmatique ou
une confusion des mtiers (ce que laissent parfois entendre les rflexions sur la convergence). Elle ne prjuge pas non
plus des rapports de force qui sappliqueront au partage de la valeur. Mme si des positions de force indiscutables

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existent au niveau des grandes plateformes des gants de linternet, lavenir nous apparat comme relativement ouvert.
Les gants du Net ne sont dailleurs pas labri dun jeu complexe dincertitudes.
Il y a celles qui sont relatives aux ambitions linternational des leaders chinois - Alibaba, Sina, Baidu, Tencent - ou
du japonais Rakuten.
Dautres dcoulent de la dissmination du numrique dans lensemble des secteurs. Elle gnre des opportunits
mais aussi des champions sectoriels - Uber, AirBnB - avec qui il faut coexister quand ils ne sont pas prts se
vendre.
Il y a enfin celles qui sont relatives, plus gnralement, aux scnarios du futur de lInternet esquisss par lIDATE
autour dun dbat sur lopeness, la privacy, la scurit et la fiscalit : une rglementation accrue pourrait limiter les
volumes de donnes collectes et leur exploitation tandis que le dveloppement systmatique de technologies
ouvertes ou standardises pourrait gnrer une dynamique de march et dchange moins dpendante de
lintermdiation des plateformes dominantes.

La tlvision full OTT ?
La TV linaire, dont la fin est rgulirement annonce, est encore l pour longtemps, avec sa part de plus de 90 % des
revenus densemble de la TV. Mais des mutations profondes, mettant sous forte pression les acteurs en place, sont en
train de remodeler le paysage audiovisuel mondial sans toutefois remettre en cause la puissance nord-amricaine, qui
dispose historiquement des plus puissants groupes mdias et dsormais des plus grandes plateformes de distribution
avec Apple, Amazon et Netflix :
le dveloppement rapide des services la demande, et notamment la SVOD ;
la distinction technique entre distribution sur rseaux manags et distribution OTT va progressivement disparatre,
laissant la place une concurrence aigu pour le contrle de la distribution commerciale :
la remise en question du modle de lIPTV, et lapparition de solutions Broadcast+OTT sous leffet du cord-cutting.


Les entreprises adhrentes du DigiWorld Institute
supportent la publication du DigiWorld Yearbook
Le DigiWorld Yearbook fait l'objet
de prsentations publiques dans trois capitales

Bruxelles, avec la participation exceptionnelle de
Karim Michel SABBAGH, CEO, SES, et
- Roberto VIOLA, Deputy Director General DG CONNECT,
European Commission

Paris, avec la participation exceptionnelle de
Pierre NANTERME, Chairman & CEO, Accenture, et :
- Alain MOLINIE, Prsident-directeur gnral, Awox
- Cdric COLLOMB, Managing Director Telecom Business
Unit, Oberthur Technologies
- Philippe ESCANDE, Le Monde

Londres, avec la participation exceptionnelle
Edward VAIZEY, MP, Minister for Culture, Communications
and the Creative Industries et :
- Anne BOUVEROT, General Director, GSMA
- Mark FALCON, Head of Economic Regulation, Three
- Jeffrey KROGH, Managing Director - Media and Telecom
Finance, BNP Paribas
- Manuel KOHNSTAMM, Chief Policy Officer, Liberty Global

Contacts relations presse IDATE
Jean-Dominique Sval
+33 (0)4 67 14 44 07 +33 (0)6 70 70 85 42 - jd.seval@idate.org
Marie Cabane
+33 (0)4 67 14 44 72 - m.cabane@idate.org

LIDATE et le DigiWorld Institute - Depuis 1977, lIDATE s'est impos, par la comptence de ses quipes dtudes spcialises,
comme une rfrence dans le suivi des marchs des secteurs tlcoms, Internet et mdias. Fort du soutien de ses membres, reprsents
par prs de 50 acteurs majeurs de lconomie numrique, lInstitut poursuit son dveloppement structur autour de trois lignes d'activits :
IDATE Research, un observatoire indpendant qui a pour vocation d'organiser une veille active sur l'conomie numrique, de collecter les
donnes pertinentes et de proposer des analyses de rfrence sur les marchs et les innovations dans les secteurs des tlcommunications, de
l'Internet et des mdias, travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
IDATE Consulting, une capacit d'analyse et de conseil. Nos quipes ont tabli leur crdibilit et leur indpendance travers la ralisation de
centaines de missions dtudes confies chaque anne par les grands acteurs de lindustrie et les pouvoirs publics.
DigiWorld Institute, un Forum europen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld Institute amplifie les initiatives collectives de l'IDATE
telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook, la revue Communications & Stratgies ou les Clubs mensuels mis en place Londres, Paris
et Bruxelles. Il propose ses membres de participer des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problmatiques du futur de
l'industrie, en mobilisant les comptences dexperts extrieurs et de ses quipes.
Pour plus de renseignements concernant nos activits: www.idate.org et sur twitter : #DigiworldIDATE

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Bilan de lconomie numrique 2014

En 2013, les marchs du DigiWorld ont enregistr un lger rebond de croissance, avec une progression de
3,2 % (contre 2,8 % en 2012), prs de 3 500 milliards EUR.

Pour Didier Pouillot, Responsable du DigiWorld Yearbook lIDATE, cette modeste amlioration traduit, dun ct,
leffervescence continue dans ces secteurs cls, de lautre, le maintien dun contexte conomique tendu, plus
particulirement en Europe.
Le premier phnomne entrane le march vers toujours plus de consommation, toujours plus de trafic ; les parcs se
renouvellent (smartphones, tablettes, tlviseurs connects) et les industriels sefforcent de rpondre cet afflux de
demandes. Le second phnomne tempre le mouvement, en le ramenant aux contraintes du moment : les entreprises,
mais aussi le grand public, restent prudents dans leurs dpenses. Les offreurs eux-mmes surveillent leurs
investissements, dautant que, dans nombre de cas, le march et le jeu de la concurrence restreignent leurs revenus et,
plus significativement encore, leurs marges. Cest cet quilibre entre deux tensions, inflationniste en volume,
conservatrice en valeur, qui pose les dfis pour lindustrie des TIC aujourdhui. Aujourdhui, la dynamique des marchs
est clairement du ct des services internet, qui enregistrent des croissances de lordre de 20 % par an. ce rythme
(nous prvoyons un lger ralentissement 16 % pour les prochaines annes), leur poids par rapport aux marchs
curs du DigiWorld passerait de 5 % en 2012 10 % en 2017. Mais au-del des transferts de valeur entre les deux
blocs, les marchs se dforment aussi lintrieur de chacun deux, aussi bien sur un plan sectoriel que gographique.

quipements : la croissance mondiale en 2013 varie selon les segments, entre +6,2 % pour les matriels de
tlcommunications et -5 % pour lEGP. Entre les deux, le march des quipements informatiques progresse de
4,2 %.

Services tlcoms et audiovisuel : les services tlcoms restent en retrait, avec une croissance au ralenti depuis
cinq ans et un niveau de +2,5 % en 2013. Les deux autres segments de services ont des performances trs
proches : +4,5 % pour linformatique et les logiciels, +4,4 % pour les services audiovisuels.

Services internet : si lon est de manire gnrale sur des niveaux de croissance deux chiffres, on peut aussi
distinguer plusieurs tendances. Les rseaux sociaux, les applications mobiles et la vido OTT sont aujourdhui les
activits les plus dynamiques (plus de 30 % de croissance chacun en 2013, plus de 40 % voire 50 % pour les
rseaux sociaux en moyenne au cours des trois dernires annes). Ensemble, ils reprsentent environ 20 % des
marchs OTT. Lautre moteur de la croissance est le cloud, dont les revenus progressent encore de prs de 30 %
par an et reprsentent eux seuls plus du quart des revenus OTT ; derrire, le search et le-commerce affichent des
dynamiques proches de 20 %.

The DigiWorld by Numbers
En complment du rapport, une srie dinfographies illustrent les dernires tendances du DigiWorld en chiffres