Ctedra Economa

Trabajo Prctico N 2:


Cuota Hilton









Cursada extramodular (2do cuatrimestre)

Ao: 2014

Alumnos: Baamonde Gabriela, Fischer Alejandro.

Fecha de entrega: Jueves, 18 septiembre 2014


Introduccin:

En este trabajo prctico, desarrollaremos desde sus comienzos, su desarrollo
hasta el perodo actual, la evolucin de la Cuota Hilton, creada en la Ronda de Tokio
como un acuerdo entre la Unin Europea y otros pases en el comercio de un cupo
limitado de carne vacuna de primer nivel, con un arancel especial (ms del doble de
valor que aquellos que se encuentrar fuera de la cuota) para aquellos que cumplan con
ciertos requisitos que sern desarrollados ms adelante. Dentro de los paises
beneficiarios de este acuerdo se encontrar Argentina, el cual tendr uno de los mayores
cupos, es decir con la mayor cantidad de toneladas de carne vacuna premium
permitidas para exportar a Europa. Durante el desarrollo de este trabajo, analizaremos
tambin el cumplimiento y manejo de dicha cuota durante estos ltimos aos y el
impacto econmico sobre la industria carnicera.

Gracias a la disposicin N 35 dispuesta por la UCESCI, estableciendo el Reglamento
de Normas bsicas (18 de Julio de 2012), este cupo de exportacin no slo estara
beneficiando, en mayor medida a frigorficos como Friar S.A., JBS Argentina, etc. Sino
que tambin (aunque en menor medida) a pequeos grupos de productores ganaderos
ubicados en zonas de menor industrializacin, permitindoles la posibilidad de ingresar
a la Cuota Hilton. Tambin es importante tener en cuenta que dicha cuota es un gran
generador de divisas, ya que los cortes se venden en muy buen precio y en volmenes
relativamente pequeos.


Desarrollo:

Historia:

La Cuota Hilton se inici en el ao 1976, durante la Ronda de Tokio, organizada
por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Espaol),
donde se trataron diversos temas relacionados al tipo de negociaciones comerciales
entre pases, por ejemplo restricciones estatales en el comercio exterior, el papel de la
Aduana, etc. Con especto a la agricultura, debatieron temas respecto a la carne de
bovino y productos lcteos, enfatizando la estabilizacin y expansin del comercio de la
carne y animales vivos. Esto en parte se debe a la queja de algunos pases respecto a las
exigencias y requisitos que eran impuestos por la Unin Europea entre otras polticas
extremadamente conservacionistas, al ingreso de sus mercados de los productos
agropecuarios. Por este motivo, y para evitar que estas quejas se eleven a un nivel
superior publicndose en foros internacionales, etc. con un mayor impacto, se acord un
cupo anual de ingreso de carne vacuna de primer nivel libre de aranceles o
retenciones, de los productores externos a la UE. Esta cuota tom el nombre de Hilton
porque naci para abastecer la distribucin de carne en la cadena de hoteles de categora
de este nombre.

Cortes:

Dentro de la cuota, se toman los cortes de novillos entre 22 y 24 meses,
alimentados exclusivamente de pasturas, su peso no debe exceder los 460 Kg. vivos.
Deben ser de muy buena calidad, o especial. denominados cortes especiales de vacuno,
en cartones especiales llamados en ingls boxes beef, cuyos cortes estn autorizados a
llevar la marca SC (special cuts)".
Las clases de cortes que integran la Cuota Hilton son cortes enfriados y deshuesados de
tres grupos dependiendo del lugar de la res vacuna de donde provienen:

Del Cuarto Trasero: bife angosto, cuadril y lomo.

De la Rueda: nalga de adentro, nalga de afuera y bola de lomo.

Del Cuarto Delantero: bife ancho sin tapa.

Esto representa aproximadamente un 20 a 22% de la Res, en la siguiente imagen
se puede observar los cortes:


Siendo ms especficos, y segn la pgina web de UCESCI, respecto a la Cuota
Hilton, menciona: La cuota se cubre con cortes de carne de vacuno procedentes de
novillos, novillitos o vaquillonas que han sido alimentados exclusivamente a pasturas
desde su destete; y las medias reses de novillos que se clasifican dentro de las categoras
JJ, J, U o U2, y novillitos y vaquillonas que se clasifiquen como AA, A o
B conforme el Sistema de Tipificacin Oficial establecido por la ex Secretaria de
Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Republica Argentina. Los cortes que
integran la cuota son: Cortes enfriados deshuesados de Bife Angosto, Bife Ancho,
Cuadril, Lomo, Nalga, Bola de Lomo, Cuadrada y Peceto.




Destinos de las exportaciones

El principal destino de los cortes premium de la Cuota Hilton es Alemania (76
%) seguido por Holanda (7 %), Reino Unido (6 %), Blgica (3 %), Italia (2 %) y
Espaa.
En 1980, cuando la cuota se hizo efectiva, Argentina fue beneficiada con una
cuota anual de 5.000 Kg. Siendo el pas con el mayor porcentaje, seguido de Estados
Unidos, Australia y Uruguay. La cantidad de cuota concedida a los diferentes pases fue
creciendo o disminuyendo con el paso del tiempo, a la vez que nuevas naciones se
fueron incorporadas tales como Brasil, Nueva Zelanda y Canad.
A continuacin se presenta un cuadro con un resumen de la variacin de la cuota
en un perodo de 30 aos en Argentina:


Ao Toneladas de carne vacuna (aproximadas)
1980 5.000
1983 12.500
1983 - 1990 17.000
1994 32.000
1995 - 2012 28.000 a 29.500


Hay que tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo en 1983 se
agregaron 7.500 toneladas ms debido al ingreso de Grecia a la Comunidad. Por otro
lado hay que tener en cuenta en la poca del 2001, el brote de la fiebre Aftosa,
disminuy notablemente la exportacin debido a los cierres de las importaciones en la
Union Europea, especialmente con las exportaciones argentinas de carne, consecuentes
a las medidas sanitarias de emergencia. En ao 2002 se recibi un adicional
extraordinario de 10.000 toneladas para compensar, los envos frustrados por dicho
brote. Vale agregar que debido a la incorporacin de Bulgaria y Rumania al bloque
econmico, el cupo se extendi de 28000 a 30000 toneladas anuales (seran 29500
toneladas, pero habra una compensacin de 2000 toneladas de carne repartidas a lo
largo de los primeros 4 aos de vigencia, por los aos de espera)


Requisitos para el Concurso:

Para la la calificacin y seleccin de los postulantes para la distribucin y asignacin de
los cortes enfriados bovinos sin hueso de calidad superior conforme al biotipo
establecido por la UE, denominado "Cuota Hilton para el ciclo comercial comprendido
entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015.
El total de toneladas a distribuir asciende a TREINTA MIL (30.000) peso producto, y se
abren dos categoras concursales: Industria y Proyectos Conjuntos.
El proceso de seleccin consta de CINCO etapas, a saber

1) Descarga de Pliegos, Inscripcin y Consultas (Desde el 25 de abril hasta el 16 de
mayo de 2014 a las 17 horas)
2) Presentacin de Propuestas (Desde el 19 de mayo de 2014 hasta el 5 de junio de 2014
a las 12 horas)
3) Formulacin de Propuestas (Apertura formal de ofertas: 5 de junio de 2014 a las 15
hs)
4) Observaciones e impugnaciones
5) Resultado del Concurso y Adjudicacin de Licencias.



Regulacin de la Cuota:

Respecto a los organismos reguladores, en una primera instancia la Junta
Nacional de Carnes se ocupo de que la Cuota Hilton se cumpla en Argentina. Esta era
un organismo pblico de regulacin del mercado de carnes en la Argentina, creado por
ley en 1933 bajo el gobierno del Pte. Agustn P. Justo. De la Junta Nacional de Carnes
(JNC) dependa la CAP (Corporacin Argentina de Productores de Carne), creada en
1934. Tena como funciones intervenir en el mercado de la carne, establecer "precios
sostn", regular las exportaciones y reglamentar los cortes.

Previo a la resolucin J-68 en el ao 1984, no exista reglamentacin sobre la
distribucin del cupo y se asignaba el mismo sin normativa oficial, sujeta a las intereses
y presiones ejercidas por los representantes de la cadenas que formaban parte de dicho
organismo de control. Hasta 1991, hubieron reiterados cambios en el criterio de
distribucin. Luego de ese ao, bajo el mandato del Pte. Carlos Menem, fue precedida
por la Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin (SAGPyA), en el
cual hubieron varias modificaciones en el criterio.
A continuacin se puede observar en un cuadro resumen los cambios mencionados:


Resolucin Perodo de vigencia Organismo de control
J-68 1984 JNC
J-221 1985 JNC
J-227 1986 JNC
J-248 1987-1989 JNC
J-3 1990 JNC
J-160 1991 JNC
220/1992 1992 SAGPyA
1210/1992 1993 SAGPyA
2327/1994 1994-1996 SAGPyA
443/1997 1997-1999 SAGPyA
198/1999 1999-2001 SAGPyA
914/2001 2001-2002 SAGPyA
186/2002 2002-2003 SAGPyA
113/2004 2004-2008 SAGPyA
Fuente: Pgina inta.gob.ar, en base informacin legislativa nacional de www.infoleg.mecon.gov.ar

En este cuadro se puede observar cmo las resoluciones fueron cambiando
constantemente, y en intervalos muy cortos, reflejando una inestabilidad posiblemente
por causas multifactoriales, denotando poca eficiencia y conllevando a un accionar poco
transparente.

Durante muchos aos, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA), que fue un organismo dependiente de SAGPyA, fue la encargada de la
distribucin de la Cuota Hilton, entre otras acciones como dictar normas para el control
de la comercializacin de las cadenas agroalimentarias, inscribir a operadores en los
registros correspondientes, habilitndolos para operar comercialmente, aplicar las
sanciones que correspondan por acciones que signifiquen prcticas no leales en el
comercio del sector agroalimentario, administrar instrumentos de comercio exterior,
segn los diferentes rubros productivos, elaborar y publicar precios de referencia para
ganado bovino y porcino, etc.
A partir del ao 1993, durante la precidencia de Menem, el funcionario Marcelo
Regnaga, estableci como criterio de distribucin de Cuota un mecanismo basado
bsicamente en los antecedentes exportadores de las firmas (lo que se conoce como
past-performance) y en menor medida, el valor agregado de las exportaciones, que sern
detalladas a continuacin. Este criterio implica que quien export ms en los aos
previos, obtiene por tales exportaciones un derecho de una mayor proporcin de la
cuota a distribuir al ao siguiente. Es decir, que quienes exportan ms en un perodo
obtendrn un plus en el siguiente.

Se expresa a continuacin los criterios asignados (ya sea por la JNC o por
SAGPyA), teniendo en cuenta que cada uno de ellos premia con un porcentaje de cuota
Hilton:

Mercado Interno y Nuevos Productos: fomenta el desarrollo del mercado
interno para nuevos productos exportables.

Mnimo Igualitario: premia a los establecimientos medianos y pequeos que
habilitan una fbrica para exportar.

Premio por Valores Obtenidos: recompensa valores obtenidos en u$s/Ton, sin
importar el volumen de la cuota sino su calidad.

Situaciones de Excepcin: otorga un porcentaje para cubrir situaciones
especiales.

Regionalidad: distribuye igualitariamente una porcin de cuota entre las plantas
frigorficas, segn la cantidad de cabezas que posee una provincia. Las
provincias con pocas plantas y muchas cabezas (ej. Crdoba y La Pampa)
resultan ms beneficiadas que las provincias con situacin opuesta (ej. Santa
Fe).

Personal Ocupado: se pondera la asignacin de cuota segn la cantidad total de
operarios de cada planta, sin discriminar los trabajadores que no trabajan
exclusivamente para la cuota.

Past-Performance: tiene en cuenta los antecedentes de exportacin de cada
adjudicatario, en dlares sobre valores FOB. Es un criterio que vari respecto a
los cortes y valores ponderados, la cantidad de aos a tener en cuenta para su
aplicacin, as como tambin a si refera a exportaciones a todo destino
incluyendo, o no, los cortes Hilton.

Nuevas Plantas: premia a la empresa que solicite un porcentaje de cuota si
adquiere o construye una planta durante el ciclo previo a la distribucin y que
cuente con habilitacin para exportar a la UE. El porcentaje se deduce del
criterio de Past-Performance.

Productores: otorga un porcentaje a los emprendimientos o grupos de
productores y/o asociaciones de criadores, incluyndolos de esta forma, como
parte relevante de la cadena.

En el ao 1984, las variables que tomaron mayor importancia fueron Past-
Performance (antecedentes exportadores de las firmas), mnimo igualitario y
mercado interno y nuevos productos. Esto fue modificndose hasta el ao 2005
donde la variable primaria con ms de un 85% fue Past-Performance.




En nuestra opinin, este mecanismo acenta una concentracin del manejo de la
cuota en unos pocos frigorficos a la larga, achicando as la competencia.
Esta poltica vuelve a tener peso en el 2001 con la reaparicin en el puesto de
Regnaga, cuyo perodo durara hasta el 2004, generando que ms de un 90% de la cuota
se distribuya entre unos pocos grandes frigorficos.
Se puede agregar el auge de las leyes de amparo a estos frigorficos, en los aos
2002 a 2003, que increment esta poltica de proteccionismo de parte de la Justicia con
el poder de turno.

En el perodo 2010 a 2011, la Argentina, a travs de la ONCCA, logr certificar
el 47,5% del cupo arancelario que le fue asignado al pas en los primeros seis meses del
ciclo comercial 2010/2011, perodo que se extiende de junio a julio, segn datos
publicados por la Comisin Europea.
El porcentaje ptimo de certificaciones que la Unin Europea ha estipulado para el
conjunto de pases beneficiarios es del 50% al cierre de cada ao calendario.

La ONCCA fue disuelta el viernes 25 de febrero de 2011, por medio de un
decreto Presidencial. la Presidenta Cristina F. De Kirchner ordena la creacin de la
"Unidad de Coordinacin y Evaluacin de Subsidios al Consumo Interno", que asumir
las funciones que desempeaba la Oncca. Este organismo depende del ministerio de
Economa.

En la actualidad, la distribucin de la cuota entre los frigorficos sigue siendo
acotada, como lo remarca esta noticia del diaro El Litoral, con fecha de 28 de Octubre
del 2014:

Cuota Hilton slo para 26 frigorficos
La adjudicacin de la Cuota Hilton -los cortes de alta calidad que se destinan a cubrir
las necesidades de la Unin Europea- queda cada vez en un menor nmero de
frigorficos.
De la redaccin de El Litoral

De acuerdo con cifras publicadas en el Boletn Oficial, la partida correspondiente al
perodo 2014/2015 qued slo para 26 frigorficos que operan en la Argentina,
mientras que en el ciclo 2013/2014 haban sido 27 los establecimientos crnicos que
haban participado.


La baja, incluso, es ms notoria si se observa lo que ocurri entre 2012 y 2013. Por
aquel entonces, los frigorficos participantes de la Cuota Hilton fueron 29. Incluso, las
diferencias son mucho ms amplias si se toman en cuenta los registros del ciclo
2008/09. Durante ese perodo los cortes de alta calidad se repartieron entre 67 plantas
frigorficas, y fue la ltima vez que la cuota fue asignada por las autoridades de la
Secretara de Agricultura.

A partir de all ese trabajo corri por cuenta de la Oncca, y el nmero de frigorficos
que participaron del negocio en el ciclo 2009/10 se redujo a 49.

En el sector sostienen que en esta situacin mucho tiene que ver la desaparicin de
plantas exportadoras de la Argentina, las que histricamente participaban del negocio
de la Hilton.

La mayor parte del cupo 2014/15 se asign a las firmas JBS Argentina, Friar,
Quickfood, Arre Beef, Frigorfico Gorina, Importadora y Exportadora de la Patagonia,
Frigorfico Rioplatense, Compaa Bernal y Logros, entre otras. (1)

De esta noticia, se puede reforzar las conclusiones mencionadas anteriormente.
Factores como los intereses cruzados, la poca transparencia en los arreglos, los criterios
asignados para la cuota arbitrarios que no solo favorecen a unos pocos, sino que
funciona como efecto embudo a largo plazo en el nmero de frigorficos, etc.
Demuestran un mal manejo de administracin de la cuota.

Sin embargo, el Secretario de Agricultura, Miguel Campos y el Subsecretario de
Poltica Agropecuaria y Alimentos de Claudio Sabsay, cambian los criterios de
distribucin nuevamente. Estos cambios quedan plasmados en la resolucin 113/2004
SAGPyA, cuyos puntos ms importantes son:

La Regionalidad se incorpora con un coeficiente agropecuario ms
apropiado11, siendo de 6% la participacin de este criterio.

La Past-performance se mantiene aunque morigerada, de forma tal que pierde
importancia relativa.

Mayor cuota a proyectos conjuntos entre plantas frigorficas exportadoras y
asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas, estipulndose
un 7% para ese perodo y aumentando la participacin de forma gradual hasta
alcanzar el 10%.

Mayor participacin para las Plantas Nuevas.

Prohibicin de transferencia de cuota entre frigorficos y de produccin en
una planta diferente a la tenida en cuenta para el proceso de adjudicacin.

Reduccin de la importancia de los enlatados para el clculo del valor
agregado de los antecedentes de exportacin, en funcin que los mismos no se
corresponden con la calidad de los cortes que integran la Cuota; a fin de premiar solo
el desempeo de los despachos de carne fresca no Hilton
Necesidad de acreditar que las plantas se encontraron activas y en produccin
continua, durante al menos 10 meses consecutivos durante el ao anterior a la
adjudicacin.

Prohibicin de que alguna planta sea adjudicataria de ms del 6% del cupo
totalque la UE adjudica al pas para cada perodo.

Intento de premiar el esfuerzo exportador por fuera de la cuota. (Regla de 2x1,
es decir, que por cada tonelada que se adjudica de Cuota la empresa debe haber
exportado dos toneladas de carne por fuera del cupo)

Se mantiene la obligacin de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias,
previsionales y sanitarias como condicin. Sin embargo el incumplimiento del mismo
en la adjudicacin realizada fue una constante.

Se quita la posibilidad de ser adjudicatario a quienes se presenten en concurso
preventivo de acreedores o se hubiese decretado su quiebra. Aqu tambin, como
veremos, los criterios sanos de la Resolucin fueron dejados completamente e lado a la
hora de aplicarla por parte de funcionarios y jueces. (2)


Si bien es un avance en la en accionar de una poltica transparente, siguen
habiendo muchas incongruencias en lo que dictan las leyes y lo que dice en Estado
Nacional, con respecto a la prctica y lo que sucede realmente.





Oferta y Demanda:

Respecto a la Demanda, Alemania es el principal destino en volumen y valor de este
tipo de carnes adquiriendo alrededor del 75% de los cortes de calidad, seguida de
Holanda con un 10%, Italia, Gran Bretaa y del resto de los pases que conforman la
Unin Europea.
En el 2002 hubo un intento de gestin dentro de la comisin mixta Argentino-Alemana,
en el cual se pedan aumentar de 28.000 toneladas de carne a 100.000 toneladas,
aprovechar los casi 8.000 toneladas que quedaron de remanente en el 2001 debido al
cierre de exprotaciones por la reaparicin de la aftosa, y extender el plazo comercial.



Los principales destinos para los productos crnicos bovinos (Hilton y no Hilton)
argentinos son: la Unin Europea (en cuanto al valor de los envos); Rusia obtiene el
primer lugar, teniendo en cuenta el volumen de lo exportado, aunque en el segundo
semestre de 2010, el mercado domstico fue el gran competidor de este destino. Luego
continan como destinos de singular importancia, como Israel y Chile.

La ex Oncca adjudic la cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2010/11 entre
45 industrias frigorficas y 31 emprendimientos exportadores de productores ganaderos
y asociaciones de razas bovinas

Cumplimiento de la cuota:

Segn fuentes recogidas de datos del SENASA, se puede observar que el pas viene
incumpliendo con el cupo indicado por la UE hace aproximadamente 7 aos.
Esto es por causas multifactoriales, las cuales vamos a mencionar las ms reelevantes.
Principalmente, El aumento de las restricciones de la exportacin de carne vacuna por el
Estado, conlleva a una disminucin de la produccin de carne, segn un artculo
publicado en La Nacin:

El aumento de las restricciones, el peso mnimo de faena obligatorio, la creacin de
los Registros de Operaciones de Exportacin (ROE) y las restricciones a las
exportaciones fueron las causas de un importante ciclo de liquidacin de stock con un
aumento de faena, en especial las hembras, generando una importante cada de la
produccin de carne, aadi DAlessandro.
Los mayores exportadores de la Cuota Hilton durante este perodo sern: JBS
Argentina S.A. (con 3 mil toneladas); Friar S.A. (2.900); Quickfood (2.400) Arre Beef
S.A. (2.300); Frigorfico Gorina (1.900); y Frigorfico Rioplatense (1.600 toneladas).

Record que el gremio reclama a la AFIP "informatizar y controlar a los 3.500
monotributistas que operan como matarifes y abastecedores y evaden al Estado
nacional ms de 4.200 millones de pesos anuales anuales". (3)

Esto genera una prdida de divisas muy importante, con un pico mximo de
186,5 millones de dlares en el perodo 2011-2012, y en este ao con una prdida de
134,3 millones de dlares.

En el periodo julio 2009-julio 2010, debe destacarse que slo se cumpli con el
26 por ciento (7.365 toneladas) de los envos en los primeros nueve meses. Ello implica
que a tan solo tres meses de finalizar el ciclo comercial, el Gobierno todava no otorg
casi el 70 por ciento (20.635 toneladas) de las licencias a los exportadores de carne
bovina.








Conclusiones:

Argentina tiene una clara ventaja climtica para el desarrollo de la produccin
ganadera, permitiendo la produccin de carnes de alto valor econmico, lo cual la
Unin Europea claramente tiene en cuenta, demostrndolo entre otras cosas, por la
cantidad de cupo diferencial que le ofrece a nuestro pas. Sin embargo, a la hora de la
distribucin interna de dicho cupo, se pudo demostrar que hubo un mal manejo por
diversos factores: Intereses cruzados, polticas poco transparentes, criterios arbitrarios
asignados para el reparto de la cuota, arreglos entre polticos y ciertos frigorficos
generando casi un oligopolio del manejo del cupo, entre otros.
Por otro lado, todas las medidas del Gobierno para generar ms trabas a las
exportaciones de carne -en teora para mantener los precios de los cortes para consumo
interno del pas-, es muy poco alentador para los productores, lo cual conlleva a una
disminucin de produccin y una consiguiente cada de los precios de la mano a una
prdida en el ingreso de divisas anual. Esto demuestra un fracaso en las polticas
implementadas actuales.
Otro factor que no se debe menospreciar, y ms an en esta poca, es el
crecimiento desmesurado de la produccin de soja en todo el pas, con su atractivas
ganancias a corto plazo, lo cual lleva a un detrimento de la produccin vacuna.

Es importante tener en cuenta que para el manejo de la Cuota Hilton se requiere
de una capacidad operativa y eficaz, con visin a futuro, y que resulta dificultosa su
ejecucin si hay reiterados cambios en las resoluciones con perodos de vigencia cortos
y si la situacin financiera tanto de los frigorficos como del pas no es estable. Se debe
mantener una meta a largo plazo, con una estrategia comercial, polticas coherentes y
slidas y un accionar judicial competente sin clientelismos para cumplir con los cupos
asignados, de una modo en el que la mayora se vean beneficiados, evitando la prdida
de divisas.

BIBLIOGRAFA

- Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria, www.inta.gov.ar

- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, www.oncca.gov.ar

- Instituto de Promocin de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcva.com.ar

- Secret. de Agricult., Ganad., Pesca y Aliment., www.sagpya.mecon.gov.ar

- Serv. Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, www.senasa.gov.ar

- http://infoleg.mecon.gov.ar/

- http://www.ucesci.gob.ar/chilton_quees.htm

- (1) http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/104269-cuota-hilton-solo-para-26-
frigorificos

- (2) http://www.paulaoliveto.com.ar/j15/informes/cuota-hilton.pdf

- (3) http://www.lanacion.com.ar/1669085-carne-la-argentina-volveria-a-incumplir-este-
ano-la-cuota-hilton
NDICE:

Introduccin . pg. 2

Desarrollo pg. 2 12


o Historia pg. 2

o Cortes ... pg. 3

o Destino de las exportaciones pg. 4

o Requisitos para el concurso . Pg. 5

o Regulacin de la Cuota pg. 5 10

o Oferta y Demanda pg. 11

o Cumplimiento de la Cuota ... pg. 12

Conclusiones pg. 13

Bibliografa .. pg. 14