1

Veille conomique-Secteur amandier

Juillet 2014
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime
Note stratgique n99
2
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
Sommaire
Prambule
1. Etat des lieux du secteur amandier au Maroc
1.1 Structure de la production
1.2 Prix et commercialisation sur le march local
1.3 Situation des changes commerciaux
2. Situation du march mondial
2.1. Production
2.2. Consommation
2.3. Commerce International
3. Tendances du march mondial des amandes
3.1. March Amricain
3.2. March Europen
3.3. March Chinois
3.4.March Indien
2
3
Prambule
Lamandier est larbre fruitier le plus
durable cependant, sa production spuise
rapidement. Il sagit du premier arbre fruitier
fleurir la fin de lhiver. Lamandier
sadapte bien aux conditions
mditerranennes sches et prsente une
bonne opportunit de valorisation des
terrains marginaux. En plus de son intrt
conomique incontestable, lamandier est
dun intrt reconnu dans la mise en valeur
des cosystmes fragiles en matire de
fixation des sols et dembellissement du
paysage.
Lamandier est une espce relativement
rsistante au froid. Elle ncessite de basses
tempratures hivernales pour la leve de la
dormance (200 400 heures en dessous de
7.2c). Sa floraison tant prcoce (dcembre
mars). Lamandier est exigent en lumire
et en chaleur pendant la phase de croissance
du fruit. Il redoute aussi la forte hygromtrie
dans les phases de floraison et croissance du
fruit. Lamandier redoute les sols alcalins et
les terres argileuses asphyxiantes. Il prfre
les sols profonds, fertiles, bien
drainant, lgers et humifres. Il pousse
jusqu 2450 m daltitude avec un optimum
de croissance 750 m. Les besoins en eau de
lamandier sont de 800 850 mm/an, les
apports sont recommands durant Mai-Juin-
Juillet, mois pendant lesquels les besoins en
eau sont maximum.
Le cycle de vgtation de la culture
damandier se rsume comme suit:
Dormance: Les amandiers ont besoin
d'une priode de dormance ; la saison
froide leur permet de stocker des
nutriments et de prparer le cycle de
production de la saison suivante
Floraison: La priode qui va de fin fvrier
dbut mars est cruciale pour l'industrie des
amandes. Sur les arbres, les bourgeons
fleurissent en prvision de la pollinisation.
Cette phase du cycle de vie peut influencer
la taille des fruits qui seront finalement
rcolts
Pollinisation: Les arbres ne se pollinisant
pas eux-mmes, on apporte des ruches
dans le verger afin que les abeilles
pollinisent les fleurs dans les rangs
superposs de varits d'amandes
Rcolte: Les amandes sont rcolts.
Toujours protges par leur coque et leur
cale, les amandes schent naturellement
dans le verger pendant 8 10 jours, avant
d'tre alignes et ramasses. Cette
priode de dessiccation est cruciale pour
les amandes
Transport: Une fois ramasses, les
amandes sont transportes jusqu' la
dcortiqueuse o elles passent au-dessus
d'un rouleau qui enlve leur coque ainsi
que tout corps tranger ou dbris restant.
Les amandes sont ensuite stockes en vrac
jusqu'au traitement
Les produits de lamande quon retrouve sur
le march sont:
Amande en coque ;
Amande douce (dcortique)
Amande amre (dcortique)
Amande transforme (pate ou effile)
Les amandes sont utilises sous diverses
formes, en tant que:
fruit sec (amande douce);
Nature (vrac)
Sal (vrac ou emballe)
Torrfi (vrac ou emballe)
Ingrdient pour des laboratoires
pharmacologique (amande amre)
Ingrdient pour ptisserie (pte damande
et amande effile)
Ingrdient pour industries de chocolat de
glace.
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
4
1. Le secteur amandier au
Maroc : tat des lieux
1.1. Structure de la production
L'amandier, aprs l'olivier, est l'espce
fruitire qui occupe le plus de superficie au
Maroc. La superficie damande avoisine
153kha en 2012 contre 137kha en 2008, ce
qui reprsente un accroissement de 13%
sur la priode.
Suite aux efforts de plantation dans le
cadre des programmes de diversification
des cultures mens par le Dpartement de
lAgriculture depuis le lancement du
PMV, des efforts important sur la filire ont
t entrepris. Ainsi la superficie non
productive -en attente de maturation- sest
accrue de 8ka sur les 5 dernires an.
En termes de production, la filire amande
a connu une nette croissance passant de
87kT en 2009 97kT en 2012, ce qui
correspond prs 20kT damandes
dcortiques (Hypothse dun rendement
moyen au concassage de 20,2%)
2008-2012, Evolution de la superficie damandier et de la
production damande
Au niveau rgional, plus de 50% de la
superficie de lamandier est concentre sur
les rgions de Taza Al Houceima Taounate
et de Souss Massa Draa mais ces deux
rgions ne reprsentent quun tiers de la
production.
Deux rgions (Fs et Mekns) se
distinguent par des productivits leves.
Avec 6% de la superficie productive
damandier, Fs et Mekns totalisent prs de
30% de la production nationale en 2012
2012, Production et superficie damandier par rgion
Cet cart de productivit provient
majoritairement de la conduite technique et
du mode dirrigation pratiqu. La conduite de
lamandier, se fait prs de 80% en zone
bour et se traduit donc par une volatilit des
rendements lie la variabilit climatique.
2012, Conduite amandier, kha
Nanmoins sur la priode 2009-2012, le
rendement moyen national en coques a
sensiblement augment passant de 0,7 T/Ha
0,73 T/Ha soit une augmentation de +5%.
2008-2012, Evolution des rendement, T/Ha
En terme de profil varital, lamandier est
domin par les varits locales appeles
120
( 79%)
32
( 21%)
Irrigu
Bour
97
100
101
87
0
20
40
60
80
100
120
150
160
140
120
0
130
170
153
132
21
(13%)
2011
148
130
18
(12%)
2012
144
126
18
(13%)
137
124
13
(9%)
2009 2010
Superficie
productive (Kha)
Superficie non
productive (Kha)
Production (kT)
Production (kT)
14%
Oriental
15%
3%
Souss
Tadla
18%
Autres
rgions
12%
100%
Taza
28%
9%
4%
10%
2%
Superficie totale (kha)
153
4%
37%
8%
25%
9%
Superficie
productive (kha)
9%
3%
9%
97
Fes
20%
4%
Marrakech
Mekns
8%
131
34%
9%
5%
0,73
2009 2012
+5%
0,70
5
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
1.2. Prix et commercialisation sur
le march local
1.2.1. Prix
Depuis 2011, les prix ont retrouv les
niveaux de assez lev (46Dh/kg) suite
une stabilisation de la production et une
hausse de la demande.
2008-2012, Evolution des prix producteurs des amandes
dcortiqus, Dh/Kg
1.2.2. Commercialisation des
amandes sur le march local
La production est domine par les petites
exploitations de moins de 1 ha qui
reprsentent 80% des exploitations
damandiers et gnrent une dispersion de
loffre. La prdominance de lamandier
dispers a de forte implication sur les modes
de commercialisation et les volumes mis sur
le march.
Les collecteurs oprent dans les souks
hebdomadaires des rgions de production
de lamande. Ils vendent des collecteurs
de taille suprieurs (semi grossistes) qui
grent des magasins dans les chefs lieux des
rgions de production. La production
agrge est ensuite vendue aux grossistes
des grands centres de consommation
(principalement Casablanca). Il ny a pas un
march de gros bien identifi mais des
transactions de gros.
97
100
101
87
46 46
34
35
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
2011 2010 2009 2012
Prix (Dh/Kg)
Production amandes coque (kT)
Beldi. On distingue par ordre de priorit de
floraison-:
Association floraison de saison:
composes de la varit Marcona comme
varit de fond et Fournat de Breznaud en
tant que pollinisateur. Ces varits
fleurissent pendant la 2me dcade du
mois de fvrier. Cette association est
rpandue au niveau national en raison de
la mise fruit rapide, de la bonne fertilit
et de lexcellente qualit pomologique du
fruit de la varit phare Marcona. De
coque dure (rendement concassage de 25
28%), le fruit de Marcona peut tre
stock et commercialis assez aisment.
Ces varits sont adaptes aux zones o
les risques de gele sont nuls ou trs
faibles
Association floraison tardive : Ce
groupe, comprend les varits Ferragnes
et Ferraduel, qui ont une floraison tardive
qui se situe en fin Fvrier dbut Mars
(selon les annes). Cette tardivet de
floraison leur confre la possibilit
dchapper la gele printanire. Cette
association recommande par
lINRA, base sur Ferragns comme varit
de fond, se trouve aujourdhui largement
rpondue au niveau national
Varits autofertiles : La premire varit
autofertile Tuono a t diffuse avec le
groupe des varits floraison tardive
pour leur complmentarit de floraison.
Par la suite, deux autres varits -
Lauranne et Mandaline- ont t proposes
par l INRA, aprs des tudes de
comportement, pour leur facult
saffranchir des contraintes de pollinisation
(autocompatibilit). Ces varits sont
recommandes en secteur semi intensif
avec de prfrence des irrigations
dappoints. Leurs rendements au
concassage est de 29 32% avec un poids
moyen de lamandon de 1g et une
proportion presque nulle damandon
double.
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
6
2010-2012, Evolution des importations marocaines par
pays dorigine en volume (T) et valeur (M$)
Dans la ngociation des diffrents accords
commerciaux avec ses partenaires, le
Dpartement de lAgriculture vise
garantir la protection de la filire amandier.
Cest dans ce cadre, que des
dmantlements progressifs ont t
convenue avec les Etats Unis afin de
donner le temps aux oprateurs marocains
de se mettre niveau pour produire une
offre concurrentielle garante de (i)leur
comptitivit sur le march local et (ii) de la
prennit de leur activit.
Les mesures de protection aux frontires
peuvent tre rsume comme suit:
Droits limportation: 40%
TVA : 20%
Contingent UE (Dmarrage 2012): 200T
en franchise de droits de douane
Contingent USA (Dmarrage 2006) :
Amandes amres: dmantlement
total en 2020
Amandes douces: 66T avec
progression de 4% par an jusquen
2019 & dmantlement total en 2020
2. Situation du march mondial
2.1 Production
La production mondiale sest leve prs
de 2MT en 2011 en hausse moyenne de 3%
par an sur les 3 dernires annes.
900
300
3,0
2,0
1,0
700
800
1,5
500
400
2,5
0,5
0
100
200
0,0
600
484
-25%
2012
1
91
392
(81%)
2,3
20
485
1
191
293
(60%)
2,2
2011
649
2,8
449
(69%)
-18%
180
2010
tats-Unis
Espagne
Autres
Valeur (M$)
Le mode de commercialisation se traduit par
des cots de transactions levs du aux faibles
volumes et lhtrognit des lots.
1.3. Situation des changes
commerciaux
Le Maroc exporte exclusivement des amandes
amres sches dcortiques. Le volume
dexportation entre 2010 et 2012 a diminu de
29% et stablie 889T. Cependant, la valeur
des exportation sur la priode na baiss que
de 8% et a gnr 4,9M$ en 2012. Lamande
marocaine a profit dun effet prix positif sur
le march international.
LUnion Europenne concentre plus de 90%
des exportations marocaine. LAllemagne est le
premier march en termes dexportation avec
59% des volumes damande exportes.
2010-2012, Evolution des exportations par pays de destination
en volume (T) et valeur (M$)
Les importations marocaines damandes ont
concern essentiellement les amandes douces
fraches et sches sans coque (99.9% des
importations totales damandes au titre de
lanne 2012).
Le volume dimportation a diminu de 25%
entre 2010 et 2012 pour stablir 484kT soit
un niveau prs de deux fois infrieur aux
exportations. Les Etats Unis sont le premier
fournisseur du Maroc avec 81% des volumes
imports et augmentent leurs parts de march
au dpend de lEspagne.
148
124
192
4,9
5,8
5,3
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
1.400
523
(59%)
121
889
0
1.200
1.600
-29%
400
121
200
800
600
267
1.000
-8%
228
2011
741
(59%)
677
(59%)
2012
1.260
2010
100
1.153
60
Danemark
Autres
Allemagne
Valeur (M$) Pays-Bas
7
*Dcalage entre importations et exportations provient dune diffrence de comptabilit (exp: Export au prix FOB/Import prix SIF)
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
Moyenne 09-11, Rendements par hectare top 10
producteurs, T/Ha
2.2 Consommation mondiale
damandes
La consommation damandes nest pas trs
rpandue lchelle internationale.
Nanmoins il existe deux grands bassins de
consommation en Europe et aux USA. Sur
ces deux marchs, une partie importante
des amandes est transforme et utilise par
lagro-industrie notamment dans les
secteurs de la confiserie, des collations, de
la boulangerie et la restauration.
Les Etats-Unis sont les plus importants
consommateur damande avec une
consommation moyenne de 0,59 kg par
habitant. Un niveau sensiblement suprieur
la consommation de lEurope de louest
(0,52kg/habitant) et 50% suprieur la
consommation moyenne marocaine.
2009, Consommation par habitant, kg/capita
2.3. Prix
De 2007 2011, les prix la production des
amandes en coques pour les principaux pays
0,41
0,65
0,70
1,33
1,87
2,07 2,10
2,40
2,91
3,18
4,48
Chine Turquie Afghan
istan
-62%
Espagne Lybie Maroc Italie Moy
Monde
Iran Syrie USA
0,03
0,05
0,07
0,25
0,40
0,52
0,59
Brsil
Inde
Chine
Europe de
lest
Maroc
Europe
de louest
USA
2009-2011, Evolution de la production mondiale damandes
(MT)
Deux pays (USA et Espagne) produisent 50%
des amandes lchelle mondiale. Les Etats
Unis sont les premiers producteurs; en 2011
la production amricaine sest leve 770kT
(37%).
Moyenne 09-11, Part de la production mondiale par pays (kT)
La production par hectare varie sensiblement
dun pays lautre selon les varits cultives
et le degr d'intensit des modes
d'exploitation.
En Californie par exemple, les amandiers sont
plants densment sur des surfaces
planes, irrigues et exploites de manire
intensive. Les varits sont coquille fine
avec un rendement de 60 70% damandes
dcortiques ; linverse, au Maroc et dans
les autres rgions mditerranennes
productrices, la plupart des amandiers sont
moins densment plants sur des coteaux
non irrigus avec des coquilles plus paisses
et un rendement de 16 20% damandes
dcortiques.
Le Maroc se positionne ainsi sur des niveaux
(0,7T/Ha) de rendements 62% infrieurs la
moyenne mondiale (1,87T/Ha).
1,98
1,85 1,88
+3%
2011 2010 2009
8%
13%
37%
26%
Autres
Maroc
5%
Italie
6%
Syrie
5%
Iran
Espagne
USA
8
le prix des amandes amricaines tant en
moyenne sensiblement suprieur aux
autres origines
Moyenne 10-12, Exportations damandes en coque, Parts
de march
Les Etats Unis concentrent plus de 70% des
exportations mondiales damandes
dcortiques. LEspagne, second
producteur mondial dtient prs de 10% de
parts de march.
Moyenne 10-12, Exportations damandes
dcortiques, Parts de march
2.3.2. Importations*
Les deux principaux marchs
lexportation damande en coque sont
lInde et Hong Kong qui reprsentent prs
de 80% du march en valeur.
Linde est le premier importateur mondial
damandes en coque avec prs de 75kT.
Lamande figure parmi les ingrdients
principaux de bonbons traditionnels indiens
comme les mithai et sont un cadeau
populaire pendant les ftes.
74%
67%
4%
904
5%
Valeurs (M$) Volume (kT)
268
27%
tats-Unis
3%
18%
3%
Australie
Hong Kong
Autres
100%
9%
8%
3%
4%
11%
10%
3%
3%
Espagne
Autres
100%
Allemagne
Australie
73%
Volume (kT)
tats-Unis
2%
1%
Valeurs (M$)
2%
3.045
Turquie
607
2%
70%
Hong Kong
*Dcalage entre importations et exportations provient dune diffrence de comptabilit (exp: Export au prix FOB/Import prix SIF)
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
producteurs affichent une tendance
relativement stable lexception de lIran (
X2).
Les disparits des prix entre pays sont fortes. A
titre de comparaison entre les prix pays au
producteur amricain sont neuf fois plus
levs que les prix pays au producteur
marocain.
2007-2011, Prix pays au producteur des amandes en
coque, $/T
2.3. Commerce international
2.3.1Exportations*
La valeur des exportations mondiales sest
leve 4,7MM$ en 2012 en croissance
moyenne de 20% sur les deux dernires
dcennies. La part des amandes dcortiques
reprsente plus de 75% de la valeur des
exportations
2010-2012, Monde, Evolution des exportations, MM$
Plus de 90% des exportations damandes en
coque sont ralises par les Etats Unis et Hong
Kong. Les Etats Unis sont les plus grands
exportateurs mondiaux avec une part de
march de 74% en valeur et 64% en volume;
2007 2008 2009 2010 2011
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
x9
Maroc
Espagne
Italie
Tunisie
Iran
USA
Dcortiques
+20%
Coque
2012
4,66
3,52
(76%)
1,13
(24%)
2011
3,93
3,02
(77%)
0,91
(23%)
2010
3,26
2,59
(80%)
0,67
(20%)
9
*Dcalage entre importations et exportations provient dune diffrence de comptabilit (exp: Export au prix FOB/Import prix SIF)
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
Les prix des amandes dcortiqus sont en
moyenne prs de 25% plus chers que ceux
des amandes en coque.
En termes de pricing, La France a t le
march le plus attractif avec un prix moyen
entre 2010 et 2012 de 5,3k$/T.
Moyenne 10-12, Prix des importations damande
dcortiqus, Top 5 importateurs, k$/T
3. Tendances du march mondial
3.1. March Amricain
La production amricaine d amandes est
concentre sur la valle centrale de
Californie qui jouit de conditions favorables
de croissance avec son climat doux, un sol
riche et de lefficacit accrue des pratiques
culturales.
La Californie augmente ses superficies de
6kha par an en moyenne, profitant des prix
tirs la hausse par la demande mondiale.
La superficie damandier avoisine 300kha.
Lindustrie des amandes californienne
continue dominer l'approvisionnement
mondial d'amande. En effet, le volume des
ventes a augment un taux moyen de 12%
sur les cinq dernires annes et a plus que
doubl sur les dix dernires annes.
Dans la perspective daccroitre les parts de
march un rythme soutenu et maintenir
lavantage concurrentiel
amricain, lAssociation Amricaine des
Amandes (Almond Board Of California) a mis
en place une stratgie de dveloppement de
lindustrie ax sur un plan dactions ciblant
les dimensions suivantes :
Hong Kong reprsente plus dun tiers du
march mondial. Compte tenu des niveaux
dexportation, Hong Kong fonctionne comme
un hub pour alimenter le march chinois.
Moyenne 10-12, Importations damandes en coque, Parts de
march
Les marchs hors effets qualit et
saisonnier- sont plus ou moins attractif en
termes de pricing. Ainsi, lUkraine a sourc sa
demande damande en coque un prix deux
fois suprieur lEspagne.
Moyenne 10-12, Prix des importations damande en
coque, Top 5 importateurs, k$/T
Pour les amandes dcortiques, la demande
est beaucoup plus clate travers le monde
o le premier acheteur mondial (lAllemagne)
contribue hauteur de 15% aux
importations.
Moyenne 10-12, Importations damandes dcortiques, Parts
de march
39%
48%
15% 13%
3%
4%
8%
2.593
Valeurs (M$)
6%
6%
12%
5%
4%
6%
Autres
Japon
Italie
France
Hong Kong
Espagne
Allemagne
Volume (kT)
100%
4%
5%
5%
7%
12%
618
Canada
Core du Sud
47%
39%
19%
7%
35%
Valeurs (M$)
640
12%
7%
34%
192
Volume (kT)
100%
Autres
Turquie
Hong Kong
Inde
2,59
3,14
3,20
3,33
4,07
5,12
Turquie
Monde
Inde
Ukraine
Espagne
+98%
Hong Kong
10
3.2. March Europen
LUnion Europenne est un importateur net
damande. Il sagit du premier march
mondial pour les amandes dcortiqus.
Selon une tude sur les modes de
consommation en Europe, les produits
base d'amandes sont favorablement perus
par la majorit des consommateurs
europens. Ils sont 78% considrer que
les amandes apportent de la saveur et 76%
estiment que les produits contenant des
amandes sont bons pour la famille et les
enfants .
Le lancement sur les marchs mondiaux de
produits alimentaires base damandes a
augment de 5,6 % entre 2010 et 2011.
Lexamen des statistiques europennes fait
apparatre une augmentation significative
de la vente den-cas contenant des
amandes sur les marchs
franais, britannique et allemand. Les
dernires tudes montrent que les volumes
de ventes des en-cas base damandes ont
augment de 10 % en France. LAllemagne
est une rgion cl, avec le lancement de
422 produits base damande en 2011, soit
10 % de plus quen 2010.
3.3. March Chinois
Derrire lEurope, la Chine est le plus grand
march d'exportation damandes. Les
perspectives de croissance du march sont
fortes; le march chinois est considr
comme le march davenir plus fort
potentiel notamment sur le segment
Snacking
Sur la base des rsultats de ltude sur le
comportement du consommateur
chinois, lAlmond Board de Californie a
lanc sa nouvelle stratgie de publicit
imprime et en ligne pour sensibiliser les
consommateurs sur les bienfaits sanitaires
du snacking damandes. La campagne est
centre sur les avantages nutritionnels des
amandes et a cibl les grands centres
*Dcalage entre importations et exportations provient dune diffrence de comptabilit (exp: Export au prix FOB/Import prix SIF)
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
Recherche et dveloppement
(R&D) couvrant:
les domaines de production -
Amlioration des rendements via
utilisation des varits hautement
productives
Nonpareil, Carmel, Butte, etc..-
le management de la qualit au
niveau de lindustrie par le
renforcement des systmes de
scurit alimentaire
ladoption de mesures attnuant les
impacts sur lenvironnement
Ces programmes de recherche diffuss
largement auprs des acteurs, ont fait
lobjet de partenariats aves les
universits, les laboratoires de recherche
et les bureau dtudes
Dveloppement des marchs:
Mise en place dunits rgionales de
veille des marchs (Londres, New
Delhi et Shanghai) dont lobjectif est
de fournir les informations
concernant (i)laccs au march
(Tarifs douanier et barrires
lentre), (ii)les rgles juridiques
rgissant le commerce et (iii)la
consommation et lidentification des
besoins de lindustrie
Promotion de la marque Almond
California dans les rseaux et mdias
sociaux (Facebook et Twitter)
Elaboration de programmes
marketing et de compagnes
publicitaires dans les marchs
mergents fort potentiel
(Chine, Inde et Core du Sud).
LAlmond Board of California estime que d'ici
2021, en misant sur l'urbanisation et le
dveloppement, 83% de la population chinoise
et 55% de la population Indienne pourra offrir
de nouveaux dbouchs.
Aux tats-Unis, et dans certains autres
marchs la demande soriente de plus en plus
vers la consommation damandes bio portants
des signes distinctifs dorigine et de qualit.
11
*Dcalage entre importations et exportations provient dune diffrence de comptabilit (exp: Export au prix FOB/Import prix SIF)
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
urbains de Beijing, Shanghai et Guangzhou.
3.4 March Indien
Le march indien des amandes constitue
donc une priorit stratgique pour les
exportateurs notamment pour les Etats
Unies.
En sappuyant sur le lien motionnel dune
pratique indienne o les mres offrent des
amandes trempes leurs enfants, lAlmond
Board a men des compagnes de publicit
tlvise en Inde autour du concept
Femmes Hros pour la russite des
enfants afin daugmenter la frquence de
consommation et considrer des amandes en
tant que nergie emballe dguster tout au
long de l'anne, et pas uniquement lors des
mois de fte et d'hiver traditionnels.