Anexo 1

CUADRO HISTORICO DE VENTAS PRIMER SEMESTRE

CONSOLIDADO
V entas Enero % Febrero % Marz o % A bril % May o % Junio %

1999 918.070 839.003 888.074 764.055 834.391 838.392

2000 866.357 836.069 872.160 827.844 986.361 1.005.233
2001 1.161.784 1.111.203 1.154.913 1.130.617 1.261.649 1.212.559
2002 1.095.476 1.013.041 1.018.012 1.081.284 1.140.235 1.077.026
2003 1.126.111 1.014.538 982.149 932.630 1.357.092 1.062.744
2004 1.073.664 981.902 932.699 924.292 1.064.542 988.104
v ar -5% -3% -5% -1% -22% -7%
Cos tos Ene. Feb. Mar. A br. May. Jun.

1999 725.621 79,04 724.479 86,35 732.040 82,43 610.551 79,91 678.358 81,30 676.552 80,70
2000 707.694 81,69 682.765 81,66 783.719 89,86 750.676 90,68 875.052 88,72 862.114 85,76
2001 1.036.829 89,24 930.739 83,76 966.380 83,68 1.001.725 88,60 1.090.766 86,46 1.076.786 88,80
2002 925.233 84,46 872.080 86,09 851.854 83,68 917.942 84,89 947.963 83,14 875.590 81,30
2003 918.314 81,55 809.323 79,77 803.804 81,84 771.222 82,69 1.056.383 77,84 818.542 77,02
2004 870.940 81,12 826.077 84,13 779.163 83,54 742.038 80,28 832.696 78,22 790.743 80,03
v ar -5% 2% -3% -4% -21% -3%
Gastos Ene. Feb. Mar. A br. May. Jun.

1999 86.279 9,40 71.543 8,53 83.874 9,44 82.665 10,82 69.064 8,28 71.943 8,58
2000 79.507 9,18 82.830 9,91 75.062 8,61 72.786 8,79 83.942 8,51 92.865 9,24
2001 121.186 10,43 106.116 9,55 102.491 8,87 99.777 8,82 104.846 8,31 111.861 9,23
2002 76.815 7,01 86.819 8,57 83.897 8,24 96.417 8,92 88.187 7,73 91.838 8,53
2003 101.476 9,01 96.428 9,50 137.802 14,03 136.498 14,64 198.196 14,60 107.534 10,12
2004 167.725 15,62 189.826 19,33 182.350 19,55 164.976 17,85 167.247 15,71 156.626 15,85
v ar 65% 97% 32% 21% -16% 46%

Utilidad Ene. Feb. Mar. A br. May. Jun.

1999 106.169 11,56 42.981 5,12 72.161 8,13 71.132 9,31 87.010 10,43 90.300 10,77
2000 79.156 9,14 70.474 8,43 13.419 1,54 4.382 0,53 27.358 2,77 50.255 5,00
2001 3.769 0,32 74.365 6,69 86.087 7,45 29.127 2,58 65.147 5,16 23.662 1,95
2002 93.428 8,53 54.090 5,34 82.563 8,11 66.924 6,19 104.086 9,13 109.598 10,18
2003 106.320 9,44 108.787 10,72 40.542 4,13 24.910 2,67 102.513 7,55 136.669 12,86
2004 34.999 3 -45.135 -5 -37.813 -4 9.435 1 48.852 5 39.968 4

% Utilidad Ene. Feb. Mar. A br. May. Jun.

1999 11,56% 5,12% 8,13% 9,31% 10,43% 10,77%
2000 9,14% 8,43% 1,54% 0,53% 2,77% 5,00%
2001 0,32% 6,69% 7,45% 2,58% 5,16% 1,95%
2002 8,53% 5,34% 8,11% 6,19% 9,13% 10,18%
2003 9,44% 10,72% 4,13% 2,67% 7,55% 12,86%
2004 3,26% -4,60% -4,05% 1,02% 4,59% 4,04%
 Anexo 1
CUADRO HISTORICO DE VENTAS SEGUNDO SEMESTRE
CONSOLIDADO
V entas % Julio % A gosto % Sept % Oct % Nov % Dic % ACUMULADO %

1999 860.185 859.068 803.379 818.011 754.042 1.092.029 10.268.698

2000 942.351 944.189 1.016.864 1.041.563 1.007.739 1.345.432 11.692.162
2001 1.214.240 1.096.655 1.017.988 990.783 1.018.039 1.308.914 13.679.342
2002 1.047.655 1.038.345 1.018.573 1.045.996 1.011.986 1.382.476 12.970.105
2003 1.258.078 1.078.287 1.052.302 1.237.231 966.084 1.365.586 13.432.831
2004 956.148 936.488 886.601 892.788 845.991 1.107.088 11.590.307
var -24% -13% -16% -28% -12% -19% -14%
Costos Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic ACUMULADO

1999 80,70 699.508 81,32 699.083 81,38 663.376 82,57 674.163 82,41 615.333 81,60 891.157 81,61 8.390.221 81,71
2000 85,76 814.004 86,38 845.397 89,54 883.655 86,90 911.942 87,56 871.694 86,50 1.182.050 87,86 10.170.762 86,99
2001 88,80 1.054.391 86,84 974.753 88,88 883.695 86,81 826.573 83,43 825.184 81,06 1.096.515 83,77 11.764.335 86,00
2002 81,30 861.964 82,28 858.013 82,63 850.899 83,54 859.990 82,22 838.162 82,82 1.132.818 81,94 10.792.508 83,21
2003 77,02 989.887 78,68 798.998 74,10 800.144 76,04 951.618 76,92 738.509 76,44 1.063.630 77,89 10.520.373 78,32
2004 80,03 725.357 75,86 740.942 79,12 735.153 82,92 746.942 83,66 714.004 84,40 933.578 84,33 9.437.633 81,43
var -27% -7% -8% -22% -3% -12% -10%
Gastos Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic ACUMULADO
6.966.473
1999 8,58 80.146 9,32 63.359 7,38 60.158 7,49 61.101 7,47 74.080 9,82 76.622 7,02 880.835 8,58
2000 9,24 91.176 9,68 97.050 10,28 99.276 9,76 97.571 9,37 99.929 9,92 62.629 4,65 1.034.623 8,85
2001 9,23 100.103 8,24 101.861 9,29 70.138 6,89 74.011 7,47 80.071 7,87 99.654 7,61 1.172.113 8,57
2002 8,53 97.760 9,33 107.514 10,35 104.091 10,22 83.273 7,96 97.381 9,62 125.394 9,07 1.139.386 8,78
2003 10,12 113.232 9,00 133.679 12,40 153.213 14,56 152.185 12,30 146.328 15,15 201.236 14,74 1.677.806 12,49
2004 15,85 164.690 17,22 168.163 17,96 172.538 19,46 170.136 19,06 129.925 15,36 131.739 11,90 1.965.941 16,96
var 45% 26% 13% 12% -11% -35% 17%

Utilidad Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic ACUMULADO

1999 10,77 80.542 9,36 96.688 11,25 79.845 9,94 82.747 10,12 64.630 8,57 124.250 11,38 998.455 9,72
2000 5,00 37.171 3,94 1.741 0,18 33.933 3,34 32.052 3,08 36.115 3,58 100.753 7,49 486.810 4,16
2001 1,95 59.746 4,92 20.041 1,83 64.155 6,30 90.208 9,10 112.784 11,08 112.744 8,61 741.836 5,42
2002 10,18 87.930 8,39 72.818 7,01 63.582 6,24 102.734 9,82 76.443 7,55 124.264 8,99 1.038.460 8,01
2003 12,86 154.999 12,32 145.610 13,50 98.945 9,40 133.428 10,78 81.247 8,41 100.720 7,38 1.234.691 9,19
2004 4 65.395 7 27.108 3 -21.091 -2 -24.290 -3 2.061 0 41.771 4 141.259 1

% Utilidad Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic

1999 9,36% 11,25% 9,94% 10,12% 8,57% 11,38%
2000 3,94% 0,18% 3,34% 3,08% 3,58% 7,49% 4,16%
2001 4,92% 1,83% 6,30% 9,10% 11,08% 8,61% 5,42%
2002 8,39% 7,01% 6,24% 9,82% 7,55% 8,99% 8,01%
2003 12,32% 13,50% 9,40% 10,78% 8,41% 7,38% 9,19%
2004 6,84% 2,89% -2,38% -2,72% 0,24% 3,77% 1,22%
 MERCADO
Anexo 2. COMPARATIVO CON COMPETIDORES
CHEQUEO DE PRECIOS
La carne
Delicia La vaca Carne Del Carne
PRODUCTOS s que Rie % Santa % Cheff % Llanera %

Lomo viche 25.700 24.200 -5,84 25.500 -0,78 25.600 -0,39 26.400 2,72
Lomo caracha 20.300 17.760 -12,51 17.060 -15,96 19.800 -2,46 16.400 -19,21
lomo redondo 20.300 17.760 -12,51 17.060 -15,96 19.800 -2,46 16.400 -19,21
Bola negra 15.900 12.600 -20,75 14.050 -11,64 14.800 -6,92 11.650 -26,73
centro de cadera 15.900 12.600 -20,75 15.640 -1,64 14.800 -6,92 11.650 -26,73
caderita 17.200 12.600 -26,74 15.120 -12,09 16.100 -6,40 13.300 -22,67
punta de anca 20.300 17.760 -12,51 17.200 -15,27 16.800 -17,24 16.500 -18,72
ampolleta 12.900 10.900 -15,50 12.900 0,00 13.600 5,43 11.150 -13,57
Sobrebarriga 11.900 8.900 -25,21 7.800 -34,45 10.600 -10,92 10.500 -11,76
Muchacho 13.900 12.600 -9,35 10.200 -26,62 11.300 -18,71 11.650 -16,19
Pecho 9.600 7.640 -20,42 9.000 -6,25 9.400 -2,08 9.000 -6,25
Morrillo 9.600 7.640 -20,42 9.460 -1,46 9.400 -2,08 9.000 -6,25
sobaco 11.000 7.640 -30,55 7.800 -29,09 9.600 -12,73 9.000 -18,18
Pepino 7.900 7.640 -3,29 8.450 6,96 7.900 0,00 8.800 11,39
Molida especial 11.000 9.400 -14,55 14.700 33,64 5.950 -45,91 8.800 -20,00
Molida corriente 6.300 6.500 3,17 5.460 -13,33 3.700 -41,27
costilla cte de res 4.700 8.800 87,23 5.100 8,51 4.600 -2,13 4.850 3,19
Cola 11.000 9.600 -12,73 9.550 -13,18 9.600 -12,73 9.900 -10,00

Higado 9.200 7.380 -19,78 6.500 -29,35 7.100 -22,83

Lengua 11.200 10.500 -6,25 12.600 12,50 13.000 16,07 9.500 -15,18
Mondongo 7.000 6.950 -0,71 7.600 8,57 7.250 3,57

Lomo de cerdo 16.300 14.590 -10,49 16.200 -0,61 16.200 -0,61 16.750 2,76
Chuleta cerdo hueso 12.100 14.590 20,58 11.980 -0,99 11.800 -2,48 12.200 0,83
Pulpa de cerdo 13.100 1.190 -90,92 12.500 -4,58 11.800 -9,92 12.200 -6,87
Costilla cte de cerdo 10.000 10.000 0,00 10.150 1,50 10.200 2,00 10.550 5,50
Tocineta 10.600 10.000 -5,66 10.300 -2,83 10.300 -2,83 10.650 0,47
Tocino 4.600 4.510 -1,96 4.320 -6,09 4.300 -6,52
Espinazo 3.000 4.000 33,33 3.600 20,00 3.750 25,00
Pezuña 4.000 4.600 15,00 4.200 5,00 4.200 5,00 4.350 8,75
 Anexo 3.
Perfil Competitivo
Factores Claves Peso Relativo Carnes Crudas Siempre
Tiernas
La Vaca que Sonríe

de Éxito del Valoración V.sopesado Valoración V.sopesado

Negocio

Surtido 0.15 2 0.30 4 0.60

Precio 0.20 2 0.40 2 0.40

Servicio al Cliente 0.20 4 0.80 2 0.40

Comunicación 0.10 2 0.20 2 0.20

Instalaciones 0.15 3 0.45 3 0.45

Calidad Carne 0.20 4 0.80 3 0.60

1 2.95 2.65
 Anexo 4 . MERCADO
• Los independientes son un lugar de compra interesante en la ciudad de Cali. Sólo en
estratos altos no tiene tan marcado protagonismo.
100%
Independiente Tienda barrio / granero
90% Supermercados grandes / cadena Galeria / plaza de mercado
La 14 Carniceria
47% Salsamentaria
47% / salchicheria Rica
80%
Lugar de compra 47%
TOTAL 70% 38%
34% 33%
28% 30% 29%
60%
38% Independientes 25%
30% Cadenas 50% 19% 20%
19% 18% 19%
15% 16%
20% Tiendas 15% 14% 14%
13%
12% Plazas /carnicerías
40% 10%
7% 9% 7% 6%
6%
3% 5% 4%
30% 0.4% 1% 1.4%

20%
mbre Mujer Estrato
Amas de 2 3 4 5 6
10% casa
• HaySegmento
una leve tendencia a comprar la carne en un lugar diferente
Estrato a donde mercan. De 100
0%
personas, 45 van a otra parte
Hombre
Amas de Mujer
2 3 4 5 6
• El consumidor va teniendo diferentes puntos casa
de referencia en precios y calidad de la
carne.
TOTAL Segmento Estrato