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18 de diciembre de 2014
INDICE
INTRODUCCIN ......................................................................................... 3
SECTOR POSTAL TRADICIONAL .............................................................. 7
II.1.
II.2.
II.2.1.
Correos ............................................................................................... 10
II.2.2.
II.2.3.
II.2.4.
II.2.5.
II.2.6.
II.3.
II.3.1.
Facturacin ......................................................................................... 30
II.3.2.
Envos ................................................................................................. 31
II.3.3.
III.1.
III.2.
III.2.1.
Integradores ..................................................................................... 41
III.2.2.
III.2.3.
III.2.4.
III.3.
III.3.1.
Facturacin ...................................................................................... 47
III.3.2.
Envos .............................................................................................. 48
III.3.3.
ANEXO I ........................................................................................................... 51
ESTADSTICAS POSTALES DE OTRAS INSTITUCIONES PBLICAS ......... 51
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA (INE) ..................................... 51
INSTITUCIONES EUROPEAS .................................................................. 56
ANEXO II .......................................................................................................... 60
CUESTIONARIOS REMITIDOS A LOS OPERADORES DEL SECTOR
POSTAL TRADICIONAL Y DE MENSAJERIA Y PAQUETERA ..................... 60
Por la propia definicin de cada una de las secciones y por los anlisis
realizados en aos anteriores, se puede afirmar que, en general:
2Correos
Una vez finalizado el estudio y tras el clculo de los principales indicadores del
mercado correspondientes al ejercicio 2013 se obtienen las siguientes
conclusiones:
Tipo de empresa
Nmero de empresas
Porcentaje
0,3%
164
48,8%
1,2%
Empresas independientes
51
15,2%
Empresas consolidadoras
20
6,0%
1,2%
Empresas de mensajera
21
6,2%
48
14,3%
23
6,8%
TOTAL
336
100%
Correos
Red Unipost
Grupo Akropost
Empresas independientes
Empresas consolidadoras
Correos
10
6
5,4
5,37
5,41
5,12
4,63
4,41
4,5
Envos postales
gestionados
Miles de millones
4,06
3,64
3,36
3
1,94
2,01
2,11
2,14
2,04
1,97
1,95
1,74
1,61
1,5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaboracin propia a partir de los Informe anuales de Correos y encuesta 2013
11
Ingresos
[50%-60%]
[30%-40%]
[0%-10%]
[0%-10%]
Envos
[70%-80%]
[0%-10%]
[10%-20%]
[0%-10%]
12
Operadores
internacionales
4,27%
Clientes
propios 94,48%
Operadores
internacionales
3,30%
Clientes
propios 95,50%
13
Envos de
importacin
3,31%
Envos
nacionales
94,87%
14
II.2.2.
Red de Unipost
La red de Unipost est compuesta por el grupo Unipost (formado por Unipost
Servicios Generales, S.L., Suresa Cit, S.L. y Unipost S.A.) y 211 empresas que
son franquicias o colaboran con la red de Unipost.
Unipost S.A.
Unipost es el principal operador privado en el sector postal tradicional.
La empresa se cre en el ao 2001 con la fusin de pequeos operadores
postales. En el ao 2004 entr en su accionariado el operador alemn
Deutsche Post, adquiriendo un 37% de la compaa.
Su actividad principal es el correo empresarial, que abarca tanto la carta
ordinaria y certificada como campaas publicitarias y distribucin de
publicaciones peridicas. Sus ingresos por productos del Sector Postal
Tradicional alcanzan el [90-100%] de su facturacin.
Figura 9. Distribucin de ingresos segn productos Unipost S.A.
Ingresos
[50%-60%]
[20%-30%]
[10%-20%]
[0%-10%]
15
Figura 10. Distribucin del nmero de envos segn productos Unipost S.A.
Ingresos
[70%-80%]
[0%-10%]
[20%-30%]
[0%-10%]
600
613
602
577
569
514
513
Millones
500
460
405
400
200
100
79
89
102
107
109
109
110
104
86
16
De las empresas que no se ha recibido informacin, el 25% colaboran con la red Unipost pero
son empresas que o bien han cerrado o su facturacin es muy baja. Tambin existe una
empresa de mensajera, que, aunque su actividad principal es el envo de productos de
mensajera y paquetera, reparte, para la red Unipost, un alto nmero de notificaciones. Aunque
los datos de esta empresa son lo suficientemente significativos para tenerlos en cuenta a la
hora de calcular los indicadores del sector postal tradicional, no se han considerado en el
anlisis que se realiza en este apartado, por tratarse de una empresa del sector de la
Mensajera y Paquetera y por lo tanto de caractersticas muy diferentes.
17
Empresas
facturacin
< 500.000
91%
Fuente: Elaboracin propia a partir de las encuestas 2013
105
100
95
90,70
90
86,00
85
80
2011
2012
2013
18
La
Corua
1,22%
Asturias
0,41%
Lugo
0,41%
Len
0,82%
Pontevedr
a
Orense
1,63%
1,22%
Cantabria
1,22%
Guipzcoa
Vizcaya 0.82%
4,90%
Burgos
Palencia 0,82%
0,41%
lava
0
Navarra
0,82%
La
Rioja
0,41%
Soria
0,41%
Huesca
0,41%
Gerona
Lrida
3,67%
2,45%
Barcelona
19,18%
Tarragona
4,08%
Zamora
Valladolid
Zaragoza
0,82%
0,41%
1,22
Segovia
0,82%
Salamanca
Guadalajara
0
Teruel
0,41%
vila
Madrid
0,41%
0
11,02%
Castelln
4,08%
Cuenca
Toledo
Cceres
0
0,41%
0,82%
Valencia
2,45%
Badajoz
2,86%
Ciudad Real
0
Crdoba
3,67%
Huelva
0,41%
Sevilla
2,45%
Cdiz
2,04%
Mlaga
1,63%
Albacete
0,41%
Alicante
5,31%
Jan
2,04%
Granada
2,04%
Islas Baleares
0,82%
Murcia
7,35%
<3%
Almera
0,82%
3%-9%
10%-15%
>15
Canarias
0
Ceuta
0 Melilla
0
19
SELECCIN DE LA MUESTRA
Para el clculo de los indicadores del Sector Postal Tradicional se han tenido en
cuenta a Unipost S.A. y a seis empresas que son franquicias o colaboran con la red
Unipost y que tienen una facturacin en el SPT de ms de un milln de euros.
Los datos de Unipost S.A. recogen tambin los datos de empresas que colaboran
con la red y que entregan a ese operador envos que no pueden repartir por medios
propios o distribuyen envos que les da Unipost S.A. Sin embargo, si solamente se
tuviesen en cuenta los datos de Unipost S.A., se estara perdiendo la parte de
mercado correspondiente a los envos que admiten los operadores directamente de
sus clientes y que reparten por medios propios, es decir, envos que no entran en la
red Unipost.
Al incluir datos sobre los operadores que colaboran con la red de Unipost, hay que
tener en cuenta que el 60% de los envos que gestionan estas empresas proceden
de otros operadores postales, principalmente de Unipost, y que el 22% de los
envos admitidos los entregan a Unipost o a Correos, para su distribucin final, por
lo tanto, si se suman los envos de estas empresas a los envos que gestionan los
dos operadores principales, se produce una duplicidad al contabilizar dos o ms
veces un mismo envo. Al disponer este ao de los datos de los operadores,
independientemente de su tamao, es posible estimar la magnitud de ese dato.
Parece razonable suponer que los envos que un operador entrega a otro operador
provienen de clientes propios, por lo que, si las empresas colaboradoras de Unipost
admiten 63,1 millones de envos de clientes propios y entregan a la red 34,4
millones de envos, estarn repartiendo 28,7 millones de envos procedentes de
clientes propios, que, en ningn caso, estn contemplados en los datos facilitados
por Unipost.
Las seis empresas seleccionadas, con facturacin superior a un milln de euros,
gestionan 32,4 millones de envos, una cifra muy similar al volumen de envos que
no se contemplan, por lo que la representatividad de la muestra est garantizada y
el efecto duplicidad se minimiza.
20
II.2.3.
Grupo Akropost
De acuerdo con su pgina web, el grupo Akropost, est integrado por las
empresas Akropost Servicios Postales del Pas Vasco, S.A., Akropost
Gipuzcoa S.L., Akropost Araba S.L. y Asociacin Baliodunak de empleo
protegido de Euskadi. Su mbito territorial de actuacin es el Pas Vasco y
dispone de un acuerdo de colaboracin con Unipost.
La actividad principal del grupo Akropost es la distribucin de correspondencia
tanto ordinaria como certificada, as como envos publicitarios y publicaciones
peridicas. Diversifica su actividad ofreciendo a sus clientes el servicio de
manipulado de envos que comprende la impresin, plegado, ensobrado,
plastificado, etc.
Segn los datos disponibles, aportados por las empresas del grupo en las
encuestas anuales, la de mayor volumen de negocios es Akropost Servicios
Postales del Pas Vasco, S.A. Su facturacin, respecto al ejercicio 2012, ha
cado un 3,23%.
Figura 15. Evolucin del importe neto de la cifra de negocios (2011- 2013) - Akropost
Servicios Postales del Pas Vasco, S.A.
4.500
4.209
4.073
4.000
Miles de euros
3.500
3.248
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
2011
2012
2013
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Registro Mercantil y encuesta 2013
21
SELECCIN DE LA MUESTRA
Slo se tiene en cuenta a Akropost Servicios Postales del Pas Vasco, S.A., nica
empresa de la red Akropost con una facturacin postal superior al milln de euros y
que supone el 81% del total del grupo.
II.2.4.
Empresas consolidadoras
22
Figura 16. Evolucin en base 100 del importe neto de la cifra de negocios (2011-2013) Empresas consolidadoras
115
110
105
100
97,88
95
92,20
90
85
2011
2012
2013
SELECCIN DE LA MUESTRA
Al no disponer de red de reparto, la totalidad de sus envos los entregan a otros
operadores para su distribucin, por lo que su inclusin siempre supondra una
duplicidad de datos. Por este motivo, no se ha seleccionado ningn operador de
esta tipologa.
23
II.2.5.
Existe una cuarta empresa, B2B Europe, que, si bien su operativa es diferente, ya que recibe
envos de origen internacional, tampoco dispone de red de reparto puesto que entrega sus
envos a otros operadores postales. Tambin presta servicios de mensajera y, aunque su
facturacin es de 2,7 millones de euros, su inclusin supondra una duplicidad de datos porque
todos sus envos estn contabilizados en los datos de otros operadores.
24
Figura 17. Evolucin del importe neto de la cifra de negocios (2011-2013)- Asendia Spain
12.000
10.346
10.000
Miles de euros
8.000
6.000
5.776
5.251
4.000
2.000
0
2011
2012
2013
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Registro Mercantil y encuesta 2013
25
5.064
5.050
5.000
4.942
Miles de euros
4.950
4.900
4.850
4.800
4.758
4.750
4.700
4.650
4.600
2011
2012
2013
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Registro Mercantil y encuesta 2013
26
Deutsche Post AG
Deutsche Post AG es el principal operador postal de Alemania y posee el 37%
del segundo operador espaol Unipost S.A.. Pertenece al grupo Deutsche Post
DHL.
Su actividad en Espaa se reduce a la gestin de los productos internacionales
de Unipost, no teniendo ingresos por la admisin de envos a clientes propios.
SELECCIN DE LA MUESTRA
Al igual que las empresas consolidadoras, no disponen de red de reparto, sin
embargo casi el 100% de sus envos tienen destino internacional por lo que su
inclusin no supone una duplicidad de datos, salvo en el caso de Deutsche Post,
que no tiene clientes propios sino que admite la totalidad de sus envos a Unipost.
Por este motivo se han considerado para el clculo de los indicadores del mercado
a Asendia y Spring.
II.2.6.
Empresas independientes
Se han incluido en esta tipologa, empresas que no tienen ningn acuerdo con
otro operador postal. En total se han identificado 48 empresas.
Por trmino general, la actividad postal de estas empresas no es la principal ya
que solo el 16% de sus ingresos proceden de estas actividades. Trabajan
localmente y todos los envos que gestionan proceden de clientes propios.
Adems reparten ms del 97% del correo gestionado entregando la mayor
parte del 3% restante a Correos.
Admiten 15,2 millones de envos por los que ingresan 9,5 millones de euros.
De las 48 empresas incluidas en este grupo, 14 pertenecen a un nicho de
mercado caracterizado por su especializacin en el producto de la notificacin
ya que son empresas cuyo cliente principal es el ayuntamiento o administracin
pblica de su localidad. En total han facturado 7,5 millones de euros.
El resto de las empresas son de pequeo tamao y no superan, en ningn
caso, la cuanta de 250.000 euros por ingresos postales.
Las empresas especializadas en notificaciones tienen un ingreso medio unitario
de 79 cntimos de euro, frente a los 29 del resto de las empresas
independientes. Esto es debido a las diferencias existentes en los desgloses
entre productos como se refleja en los grficos siguientes.
27
Empresas especializadas en
notificaciones
1,03%
11,75%
0,46%
4,09% 2,72%
Carta ordinaria
18,95%
Carta certificada
Carta certificada
Notificaciones
Notificaciones
3,10%
Publicidad
Directa
86,76%
Carta ordinaria
71,14%
Publicidad Directa
CEP
Figura 20. Distribucin del nmero de envos segn productos - Empresas independientes
Empresas especializadas en
notificaciones
10,62%
Carta ordinaria
49,67%
39,57%
Carta certificada
Carta ordinaria
4,98%
0,18%
Carta certificada
0,42%
Notificaciones
Notificaciones
Publicidad Directa
Publicidad
Directa
91,65%
CEP
0,14%
28
110
105
100
95,07
95
92,58
90
85
2011
2012
2013
SELECCIN DE LA MUESTRA
De las empresas especializadas en el reparto de notificaciones y
correspondencia administrativa, se han seleccionado en este apartado, las 3
empresas con facturacin postal superior a 1.000.000 euros, alcanzando el
71% de los ingresos y el 73% de los envos de este tipo de empresas.
Respecto al resto de las empresas independientes no se ha seleccionado
ninguna ya que, como se seal ms arriba, se trata de empresas de pequeo
tamao cuya facturacin postal no supera los 250.000 euros.
El impacto de la no inclusin de estos operadores se cuantifica en un 0,2% de
los ingresos del mercado total y un 3% si solo se tienen en cuenta a los
operadores privados. Desde el punto de vista de los envos, supone una
prdida del 0,2% del total y el 1% de los operadores privados.
29
II.3.1.
Facturacin
Red Unipost
6,75%
Correos
91,54%
Akropost
0,26%
Empresas
independientes
0,38%
Otros
1,71%
Consolidador
internacional
1,07%
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de encuestas 2013 y Registro Mercantil
Excepto en el caso de Correos, las cifras relativas al CEP del resto de los operadores son
muy pequeas (0,07% del nmero de envos totales) por lo que no se tienen en cuenta en el
apartado siguiente.
30
II.3.2.
Envos
Publicidad
directa
17,05%
Cartas
ordinarias
78,25%
Red Unipost
11,34%
Resto
1,43%
Correos
87,23%
31
Por ltimo, el 95% de los envos tienen origen y destino en el territorio nacional.
Figura 25. Distribucin del nmero de envos segn origen y destino de los envos de SPT
Importacin
3%
Exportacin
2%
Nacional
95%
II.3.3.
Resto
1%
Correos
94%
Si se tuviesen en cuenta todas las empresas del sector y no solo la muestra seleccionada, el
nmero de empleados ascendera a 62.586 y el nmero de repartidores a 38.751, por lo que la
muestra propuesta cubre el 90% del total de la plantilla y el 96% de los repartidores.
32
Correos
Resto
Vehculos Ligeros
12.489
283
Vehculos Pesados
78
9.288
92
Nmero de Buzones
33.609
1.025
33
10
En este estudio, solo se han considerado los envos de paquetera postal, excluyendo los
envos de paquetera industrial, transporte y logstica. La principal diferencia radica en que los
objetos postales estn direccionados (con el nombre del destinatario y la direccin postal, en el
propio envo o en el envoltorio). Adems, en lneas generales, los pesos de estos objetos son
menores. En este sentido, la UPU establece, con relacin a los envos internacionales, en el
artculo RC 114.1 del Reglamento relativo a Encomiendas Postales Protocolo Final (Berna
2009) que El intercambio de encomiendas cuyo peso unitario exceda de 20 kilogramos ser
facultativo, con un mximo de peso unitario que no exceda de 50 kilogramos. Por otra parte, el
Informe del ERGP 2014 a la Comisin Europea sobre El reparto transfronterizo de paquetes
en el comercio electrnico europeo seala que el peso mximo de un paquete es,
generalmente, de 20 a 30 kg en Europa. [] Este lmite refleja el peso mximo que puede ser
manejado en la mayora de las legislaciones por un hombre bajo las regulaciones de seguridad
laboral.
34
Figura 28. Distribucin geogrfica de los operadores postales inscritos en la seccin A del
Registro Postal (01/01/2013)
35
Figura 29. Clasificacin de las empresas inscritas en la Seccin A de acuerdo a la red a la que
pertenecen (Ao 2012)
Nmero de
empresas
Porcentaje
ASM
15
2,28%
DHL
38
5,77%
ENVIALIA
13
1,97%
HALCOURIER
43
6,53%
66
10,02%
MRW
199
30,20%
NACEX
126
19,12%
SEUR
49
7,44%
TDN
15
2,28%
TIPSA
22
3,34%
TNT EXPRESS
0,15%
TOURLINE EXPRESS
10
1,52%
UPS
0,15%
No CEP
12
1,82%
Otras mensajeras
10
1,52%
Sin informacin
39
5,92%
Total general
659
100%
Red
Fuente: Elaboracin propia a partir de las encuestas 2012 y datos del Registro Postal
De los datos anteriores se pueden extraer dos conclusiones. Por un lado que,
al menos, el 92,56% de las empresas inscritas en la Seccin A del Registro
Postal pertenecen al segmento de la Mensajera y Paquetera y por otro, al
menos, el 90,74% de las empresas inscritas en dicha Seccin son empresas
que operan como franquiciadas o colaboradoras de redes de mensajera y
paquetera.
En consecuencia y teniendo en cuenta la complejidad de la recogida, validacin
y tabulacin de un nmero tan alto de encuestas, para el anlisis del mercado
del ejercicio 2013, se opt por solicitar informacin nicamente a las empresas
matrices o centrales de las principales redes de Mensajera y Paquetera, con
el fin de recabar los datos de la totalidad de la red.
Se solicit informacin a 31 empresas obteniendo un ndice de respuesta del
100%. Sin embargo, al analizar las respuestas se excluyeron 6, cuatro de ellas
empresas cuya actividad principal es el transporte de mercancas 11 y otras dos,
11
Aunque los lmites entre el sector postal y el sector del transporte de mercancas parecen
claros (el primero transporta envos direccionados y con lmite de peso) no es tan fcil
determinar si algunas empresas de logstica o transporte se deben o no incluir en el estudio del
mercado postal ya que, aunque de forma residual podran transportar envos direccionados, su
actividad principal es el transporte de mercancas. Para el anlisis aqu recogido se ha optado
36
por excluir a cuatro empresas inicialmente seleccionadas (Transportes Azkar, TDN, Emdipa y
Tranges Siglo XXI) que declaran que su actividad postal es residual.
12 ViaSpeed y World Courier de Espaa.
37
Marca
Nombre
UPS
Integradoras
DHL
TNT
Descripcin
Participacin mayoritaria de United Parcel Service
of America, INC (UPS) (USA)
100% Deutsche Post DHL (Alemania)
100% TNT EXPRESS N.V. (Pases Bajos)
FEDEX
CORREOS EXPRESS
CORREOS
100% SEPI
Pblica
MRW
SEUR
Franquiciadoras
TOURLINE
NACEX
ASM
TIPSA
ENVIALIA
HALCOURIER
Independientes
ZELERIS
GLS
REDYSER
n/d
SENDING
ICS
n/d
GENERAL COURIER
n/d
RAPID EXPRESS
n/d
SPC COURIER
n/d
FLR
n/d
OVERSEAS
MAY COURIER
n/d
MAIL BOXES
13
Mail Boxes ETC tiene en Espaa una red de ms de 200 oficinas pero todos los envos que
recoge los entrega a otros operadores por lo que no dispone de red de reparto. Por esta razn
no se ha tenido en cuenta en el clculo de los indicadores del mercado.
38
Fuente: CNMC
39
Figura 32. Evolucin trimestral del nmero de transacciones del comercio electrnico de
algunos sectores que implica envos de paquetera.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
PRENDAS DE VESTIR,
CALZADO Y ARTCULOS DE
CUERO
ARTCULOS DE REGALO
1.500.000
1.000.000
JUGUETES Y ARTCULOS DE
DEPORTE
500.000
0
PERFUMERA, COSMTICOS
Y ARTCULOS DE TOCADOR
Fuente: CNMC
14
De acuerdo con los datos facilitados por los operadores, el 13% de los envos son envos de
comercio electrnico.
15 Es el caso de Comandia de Correos, Logstica ecommerce, promocional y de producto de
SEUR; Tips@ e-commerce de TIPSA, e-N@acex de NACEX, Soluciones e-commerce de
MRW, ASM e-commerce de ASM, e-comm by envilia, de ENVIALIA, e-casa de Redyser...
16 Acuerdo de UPS con el grupo KIALA, de Tourline con Worten (venta de electrodomsticos),
ASM con la red de supermercados Dia, NACEX.Shop que utiliza canales de distribucin de su
grupo Logista
17 Implantacin de los buzones HomePaq y CityPaq de Correos, acuerdo de ASM con la polaca
InPost, especializada en la distribucin por sistema de consignas automticas (que pondrn en
la red de supermercados Da), acuerdo de GLS con la empresa valenciana "My Pick Box" para
la implantacin de consignas en estaciones de tren
18 Servicio SunDay de Seur.
40
III.2.1. Integradores
De acuerdo con la Decisin de la Comisin Europea de 30 de enero de 2013
por la que se declara una operacin de concentracin incompatible con el
mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto COMP/M.6570
UPS/TNT Express), la principal caracterstica de un integrador es que
dispone de pleno control operativo de la logstica de los envos de paquetera,
de origen a destino, incluido el transporte areo. En el Espacio Econmico
Europeo hay cuatro integradores: UPS, TNT, DHL y FedEx.
La suma de la facturacin de las redes de los cuatro integradores en Espaa
supera los 1.100 millones de euros y mueven ms de 53 millones de envos. El
55,5 % de sus envos son internacionales y suponen el 75,5% de sus ingresos.
Respecto a la evolucin de la facturacin de sus empresas matrices en
Espaa, salvo en el caso de TNT, las empresas han experimentado un repunte
de sus ingresos en el 2013, tras el descenso sufrido en el ao 2012.
Figura 33. Evolucin en base 100 del importe neto de la cifra de negocios (2011-2013) Integradores
DHL EXPRESS IBERIA, S,L,U,
108
108,30
FEDEX SPAIN SL
106
108,19
104
103,38
102
100
100
98
99,84
96,69
96,70
96
95,60
94,31
94
2011
2012
2013
41
19
La informacin sobre Correos se ha detallado en el apartado del SPT, no obstante, las cifras
del CEP se incluyen en el clculo de los indicadores de este Sector.
42
Figura 34. Evolucin del importe neto de la cifra de negocios (2011-2013) - Correos Express
135
134,07
134
Millones de Euros
133
132
131
130
129,25
129
128,47
128
127
126
125
2011
2012
2013
43
Figura 35. Evolucin en base 100 del importe neto de la cifra de negocios (2011-2013) - Seur
105
100
95
90,68
91,02
90
85
80
75
70
2011
2012
2013
20
21
http://www.mrw.es/empresa_mensajeria_urgente/MRW_empresa_paqueteria.asp
http://www.tip-sa.com/empresas-de-transporte/cifras
44
Figura 36. Evolucin en base 100 del importe neto de la cifra de negocios (2011-2013)
Empresas franquiciadoras
150
TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA S,L,U,
FITMAN, S.L. (MRW)
140
130
120
110
100
90
2011
2012
2013
22
45
105
100
95
90
85
80
75
69,90
70
65,17
65
2011
2012
2013
46
Empresas
franquiciadoras
38%
Operador
Pblico
11%
Independientes
5%
Integradores
46%
47
De acuerdo con la figura 39, el operador con mayor facturacin sera DHL,
seguido de Seur y UPS
Figura 39. Distribucin de la facturacin CEP
[CONFIDENCIAL]
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de encuestas 2013
III.3.2. Envos
De acuerdo con los datos facilitados en las encuestas, se han gestionado 247
millones de envos.
La distribucin por nmero de envos, segn tipologa de empresas, sera la
representada en la figura 40.
Figura 40. Distribucin del nmero de envos CEP segn tipologa de operadores
Empresas
franquiciadoras
52%
Independientes
7%
Operador
Pblico
19%
Integradores
22%
48
Figura 41. Distribucin del nmero de envos segn origen y destino -CEP
Envos de
importacin
8%
Envos de
exportacin
8%
Envos origen y
destino nacional
84%
Independientes
4%
Franquiciadoras
56%
Integradores
35%
Operador
Pblico
5%
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de encuestas 2013 (los datos de Operador Pblico solo
recogen los de Correos Express)
23
Para el clculo de estas cifras no se han tenido en cuenta los recursos de Correos que se
han recogido en el apartado del SPT.
49
7.000
6.647
Vehculos de
reparto
6.000
4.561
5.000
4.000
Vehculos de
ruta
3.283
3.000
1.556
2.000
1.225
1.210
1.000
112
90
0
Franquiciadoras
Integradores
Operador Pblico
Independientes
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de encuestas 2013 (los datos de Operador Pblico solo
recogen los de Correos Express)
50
ANEXO I
ESTADSTICAS POSTALES DE OTRAS INSTITUCIONES PBLICAS
24
51
Figura 44. Distribucin de los operadores del SPT por cdigo CNAE-2009
2%
2%
10%
2%
73 Publicidad y estudios de mercado
3%
4%
82 Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas
4%
5%
68%
25
52
Figura 45. Distribucin de los operadores de mensajera y paquetera por cdigo CNAE-2009
4%
44%
32%
52 Almacenamiento y actividades
anexas al transporte
53 Actividades postales y de
correos
49 Transporte terrestre y por
tubera
20%
82 Actividades administrativas de
oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas
53
2008
2010
2011
4.200
2005
4.600
4.573
2004
4.591
5.099
2007
4.746
4.467
5.000
5.089
5.500
4.793
4.500
4.000
3.500
3.000
2006
2009
2012
3.000
0,35%
0,20%
1.500
0,15%
1.000
2.518
2.619
2.683
2.493
2.422
2.348
2.111
500
2.449
0,10%
2.522
0,25%
2.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,05%
0,00%
54
0,30%
2.500
0,64%
100.000
0,62%
80.000
0,60%
0,58%
60.000
0,56%
40.000
108.654
111.554
103.381
100.658
101.800
95.504
89.004
0,52%
109.105
20.000
0,54%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,50%
0,48%
55
0,66%
111.882
120.000
INSTITUCIONES EUROPEAS
El organismo encargado de recoger los datos estadsticos de los servicios
postales de los pases miembros de la UE era, hasta el ao 2012, Eurostat
(Statistical Office of the European Communities), aunque slo publicaba los
datos referentes a los proveedores del Servicio Postal Universal (SPU). Los
ltimos datos publicados por esta institucin son los correspondientes a 2011.
En julio de 2013, Eurostat inform que se haba llevado a cabo a principios del
ao 2012 un estudio de revisin de la calidad de sus estadsticas postales
identificando una serie de debilidades en los procesos. Por un lado sealaba
que con arreglo a sus propias reglas de confidencialidad (Artculo 20 del
Reglamento n 223/2009 de Estadsticas Europeas) no era posible la
publicacin de los datos de los proveedores del SPU, en la medida en que en
la mayora de los pases nicamente hay un proveedor. Por otro lado, era
necesaria una mayor armonizacin en la recogida de datos de otros
operadores postales. Se haban llevado a cabo diferentes acciones
preparatorias para la mejora de estas estadsticas, concluyendo que siendo
responsable de la Directiva de Servicios Postales, la Direccin General de
Mercado Interior y Servicios de la Comisin Europea, sta estara en mejor
posicin para tomar las acciones legales y regulatorias necesarias para
asegurar dicha armonizacin. La Comisin ha iniciado este ao la medicin de
las estadsticas postales, solicitando a todos los reguladores europeos los
datos referentes a los ejercicios 2012 y 2013. Estos datos no han sido todava
publicados. 26
En las siguientes figuras se representan los principales indicadores del
mercado postal en la UE correspondientes a 2011 (ltimos datos publicados
por Eurostat).
26
56
0,80%
0,68%
0,36%
0,70%
Promedio
0,62%
Ingresos - Millones
0,69%
0,60%
0,56%
10.000
0,53% 0,53%
0,50%
0,50%
0,45%
8.000
0,42%
0,49%
0,53%0,38%
0,33%
6.000
0,35%
0,32%
0,37%
0,37%
0,40%
0,32%
0,29%
0,24%
4.000
0,34%
0,33%
0,30%
0,22%
0,18%
0,18%
0,22%
0,20%
0,17%
0,20%
0,16%
0,13%
2.000
0,10%
0,04%
0,00%
Fuente: Eurostat(Postal Services, Universal Service Providers). Datos de Rep. Checa 2005; Luxemburgo
2008; Francia, Finlandia y Noruega 2007; Reino Unido, Macedonia e Irlanda 2010.
57
12.000
225.000
0,90%
0,91%
0,78%
200.000
0,71%
Empleo total
0,64%
0,64%
0,55%
0,58%
0,49%
0,63% 0,64%
0,63%
0,61%
150.000
0,54% 0,53%
0,52%
0,51%
0,46%
125.000
75.000
Pr
0,67%
175.000
100.000
0,80%
0,71% 0,73%
0,70%
0,60%
0,50%
0,37%
0,35% 0,35% 0,40%
0,35%
0,35%
0,42%
0,29% 0,28%
0,30%
0,22%
50.000
0,20%
25.000
0,10%
0,00%
Fuente: Eurostat (Postal Services, Universal Service Providers) Datos de Noruega 2007; Francia 2009;
Reino Unido, Austria y Bulgaria, 2010.
58
250.000
1,07
1,0
0,8
0,75
0,69
0,69
0,62
0,60
0,6
0,53
0,47
0,4
0,53
Promedio
0,75 0,75
0,46
0,41 0,41
0,38
0,35
0,66
0,60
0,60
0,55
0,47
0,45
0,42
0,43
0,57
0,27
0,60
0,35
0,29
0,56
0,34
0,20
0,2
0,0
Fuente: Eurostat (Postal Services, Universal Service Providers) Datos de Blgica, 2010; Se elimina Noruega por
tener datos nicamente del ao 2007 que, en este caso, pueden distorsionar el anlisis.
59
ANEXO II
CUESTIONARIOS REMITIDOS A LOS OPERADORES DEL SECTOR
POSTAL TRADICIONAL Y DE LA MENSAJERIA Y PAQUETERA
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74