Jean Rona S.

Archivo 12

Fondos de Inversin
Pregunta 1.

Completa el cuadro colocando los atributos de los FM y FI.

A) Capital abierto.
B) Capital cerrado.
C) Se invierte en una amplia gama de posibilidades: inmuebles, valores, ttulos-valores,
facturas, participacin directa en capital de empresas, etc.
D) Las inversiones se orientan a valores de oferta pblica y algunos tipos de valores de oferta
privada.
E) Pueden tomar prstamos y emitir obligaciones.
F) El nivel de endeudamiento no podr exceder en ningn momento del diez por ciento (10%)
del patrimonio neto. RC 029-2005-EF/94.10, artculo 118
G) Los requisitos de diversificacin son estrictos.
H) Los criterios de diversificacin son flexibles.
Fondos Mutuos de Inversin en Valores
A
D
F
G
Pregunta 2.

Fondos de Inversin
B
E
H
C

Extracto artculo de Mayra Castillo, El Comercio, 3 de Agosto del 2008

Fondos de Inversin y la empresa SUNSHINE.

El panorama de la agroexportadora Sunshine Export, en el 2005, no era tan brillante como su

nombre. Era una empresa familiar que llevaba ms de 15 aos cultivando frutas y ctricos en
Tambogrande (Piura) pero su verdadero xito eran los mangos frescos. No obstante, depender de un
solo producto oblig a pensar en cultivar nuevas frutas, en congelar el mango y tambin en dinero.
Aqu es donde la pregunta cae de madura: cmo conseguir US$2 millones para realizar estos
cambios? "Con el Fondo Transandino Per (FTP) ingresamos a Sunshine con US$2 millones porque
tenamos proyectos y objetivos claros, con grandes perspectivas de crecimiento en el mercado. De
lo contrario, no se hubiese despertado el inters", dice Gelio Ocampo, gerente de Sunshine que el
FTP coloc en el directorio.
Tres aos despus de la inyeccin de US$2 millones de dlares, Sunshine Export muestra cifras y
datos que pueden dar envidia. Construyeron una planta de congelado de fruta y otra de
deshidratacin, incrementaron su capacidad de procesamiento en un 50%. Desde entonces, los
colores de Sunshine se dejan ver en el mercado estadounidense (su principal comprador) as como
en Canad, Gran Bretaa, Italia, Francia, Espaa, Pases Bajos y Hong Kong. Su facturacin pas
de US$8 millones al ao a US$12 millones.
Qu tipo de fondo es Transandino? (PRIVATE EQUITY o Capital de riesgo)
equity_______

_____Private

Cul podra haber sido un requisito importante frente al STAFF de la compaa SUNSHINE?
Profesionales independientes en el directorio.