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ETUDE DIMPACT DU PROJET DE LOI

CROISSANCE ET ACTIVITS
Synthse de ltude
Mardi 24 mars 2015

Sommaire

1.

Rappel de la dmarche de ltude dimpact

2.

Enseignements cls sur le march du notariat

3.

Rsultats de lenqute en ligne Opinion Way auprs des notaires individuels et


associs

4.

Synthse des impacts de la loi croissance et activit

5.

Prochaines tapes

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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.

Rappel de la dmarche de ltude dimpact du projet de loi croissance et


activits

fvr.

mars

08

Activit

16

17

18

09
19

20

23

24

25

10
26

27

11
5

10

11

12
12

13

16

17

18

13
19

20

23

24

25

26

27

Tendances du march notarial

Cadrage et 1res analyses

Synthse des entretiens qualitatifs (en cours)

Ralisation de 10 entretiens quali

Synthse de lenqute

Enqute terrain

Modle conomique Excel

Modlisation

Rapport final

Conclusions

Outil de simulation

Outil de simulation online

Points projet

Validations par le CSN

Validation du
questionnaire

Prsentation des
premiers rsultats

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Prsentation du rapport
final

Sommaire

1.

Rappel de la dmarche de ltude dimpact

2.

Enseignements cls sur le march du notariat

3.

Rsultats de lenqute en ligne Opinion Way auprs des notaires individuels et


associs

4.

Synthse des impacts de la loi croissance et activit

5.

Prochaines tapes

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9 enseignements cls sur le march des notaires

Le march du notariat est en croissance rgulire


(+3% par an en moyenne en euros courants) et suit
les variations de lconomie franaise
6

Le nombre ainsi que la typologie des offices sont


stables depuis 2003

Le nombre de notaires est augmentation continue


(+1,6% par an, soit +17% au total) depuis 2003, avec
une part croissante du nombre de notaires salaris

La demande est en lgre baisse depuis 2003 et les


ventes immobilires reprsentent 1/3 des actes

Le nombre total de professionnels (notaires et


collaborateurs) dans le notariat est en faible
hausse depuis 2003 (+0,5% par an) mais a connu
deux baisses significatives (2008-2009 et 2013)

Le nombre de dparts la retraite de notaires va


sacclrer au cours des 5 prochaines annes,
sous linfluence de la pyramide des ges voire de
lapplication dune limite dge dexercice 70 ans

En considrant les niveaux de marge par notaire


individuels et associ selon les dpartements,
nous estimons 9 300 le nombre de notaires
associs optimal, soit 800 de plus quaujourdhui

Lactivit est porte par une volution des prix lie


aux revalorisations successives de la grille des
tarifs de la profession et une croissance des prix
de limmobilier
La performance des offices diminue depuis 2003
pour atteindre 23% du CA en 2013 et la masse
salariale constitue la principale variable
dajustement

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Le march du notariat est en croissance rgulire (+3% annuel en moyenne) et


suit les variations de lconomie franaise

Evolution du chiffre daffaires (Mds )


2003-2014*

Analyse

Les revenus cumuls des notaires en France


reprsentent 6,3 milliards deuros en 2013, en
lgre hausse depuis 2003 (TCAM : 3%)

Cependant, lvolution du chiffre daffaires est


corrle lvolution du PIB et fait apparaitre 3
temps principaux
2003-2007 : croissance
2008-2009 : crise financire et conomique
(baisse dactivit)
2010-2014 : lgre reprise avec un pic en
2012 li 2 mesures gouvernementales
conjoncturelles (exonration des plus-values
immobilires au bout de 30 ans vs 15 ans et
baisse de labattement sur les droits de
donation et de succession), baisse depuis
La croissance du chiffre daffaire est due un
effet valeur et non a un effet volume (baisse du
nombre dactes) voir dtail pages suivantes

+3%
-9%

+8%

6,9

4,6

5,1

5,7

2,8%

6,0

6,3

-5%

+10%

6,0

5,9

7,0
6,3

6,3

5,2

2,4% 2,4%

2,0% 2,1%

1,6%

0,3% 0,3% 0,4%

0,2%

-2,9%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Chiffre daffaires
Variation du PIB

(*) : donnes 2014 provisoires


Note : revenus calculs sur la base du chiffre daffaires hors taxes net des remises
Source(s) : Etude CRA, 2014; Donnes CSN des DAP (2003-2013)

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La demande est en lgre baisse depuis 2003 et les ventes immobilires


reprsentent 1/3 des actes

Evolution du nombre dactes notaris et


dclarations de successions, 2003-2013

Volumtrie des actes notaris en 2013 (hors


dclarations de successions)

-0,8%
4,2

4,0

4,3

4,2

4,1

3,9

909.081 3.710.000

3,6

3,9

3,9

3,8

3,7

205.261
234.725

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

325.105

0,3
373.754

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

456.104

Nombre dactes authentiques


Nombre de dclarations de succession

Malgr la baisse du nombre dactes entre 2003


et 2013, les actes les plus nombreux sont les
actes lis :
Aux ventes immobilires (33%)
Aux prts (lis principalement aux ventes
immobilires) (12%)
Aux notorits (10%)

1.205.970

Ventes

Prts

Source(s) : Etude CRA, 2014; Donnes CSN des DAP (2003-2013)

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Notorits Attest. Mainleves Donations Autres


notaries
et
actes
partages
anticips

Total

Evolution de la dcomposition du chiffre


daffaires par type dactes (Mds) 2003-2013
6,9
5%

6,3
6,0

5,7
5,1

4,6
7%

7%

7%

7%

7%
14%

5,9

6,0

7%

6%

15%

14%

8%

5%
6,3
20%

5,2

15%

13%

19%

7,0

Analyse

21%

16%

16%

79%

79%

79%

78%

76%

La hausse de 38% du CA de la profession


depuis 2003 est essentiellement porte par la
hausse des prix de limmobilier (+61%) et linflation (+18%)

75%
74%

78%

78%

Les moluments fixes ont la plus forte


croissance sur la priode, notamment porte par les
dcrets de revalorisation des actes en 2006, 2007 et 2011

14%

80%

Le chiffre daffaires 2013 des notaires en France


se compose principalement des moluments
proportionnels (74%) auxquels sajoutent les moluments
fixes (20%) et les honoraires (6%)

6%

76%

+61%
+18%

2003

2004

2005

2006

2007

Dcret
Emoluments proportionnels

2008

2009

2010

Dcret
Emoluments fixes

2011

2012

2013

Dcret & forfait


Art.13 et Art.4

Indices base 100 (2010)

Lactivit est porte par une volution des prix lie aux revalorisations
successives de la grille des tarifs de la profession et une croissance des prix
de limmobilier

110

105

100
90

89

99

96

88
76

80
70

94

93

91

109
104 110
106
100 102 104 105 107
98
99 98

66

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Note : revenus calculs sur la base du chiffre daffaires hors taxes net des remises (hors produits des activits annexes)
Source(s) : Etude CRA, 2014; Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE

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Inflation

Indice des prix de limmobilier ancien

La performance des offices diminue depuis 2003 pour atteindre 23% du CA en


2013

Evolution de la marge dexploitation depuis 2003


(Mds )
-2%
2,2
1,9

2,0

2,0

1,7
1,4

30%

2,1

40%
30%

1,5
1,2

33% 34% 33% 32%

27%

13%

12%

0%

32% 30%
30%
23%

22%

20%

20%
10%

24%

47%

50%

1,8

1,6

Corrlation entre la variation du chiffre daffaires


et celle de la marge dexploitation 2003-2013 (%)

10%

15%
6%
4%

4%
2%

2%
-6% -12%

-10%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-19%

-20%

-24%

-6%

-10%

-30%

-30%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40%

Variation du chiffre daffaires (%)

marge dexploitation

Variation de la marge dexploitation (%)

marge dexploitation (en % du CA)

La marge dexploitation est stable en valeur entre


2004 et 2013 mais baisse en pourcentage du chiffre
daffaires (de 30% 23% du chiffre daffaires)

Depuis 2003, lvolution de la marge dexploitation


se fait de suit de faon amplifie celle du chiffre
daffaires

Note : chiffre daffaires hors taxes


Source(s) : Etude CRA, 2014; Donnes CSN des DAP (2003-2013)

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La masse salariale constitue la principale variable dajustement pour prserver


la marge dexploitation

Evolution de la dcomposition de la marge


dexploitation dans le CA (en %) 2003-2013
6,9
6,0

18%

4,6

18%

6,0

5,9
18%

5,2
20%

18%
34%

La masse salariale reprsente la moiti du


chiffre daffaires des offices et les des
charges dexploitation

Lvolution (en relatif) de la masse salariale


explique principalement la variation de la marge
dexploitation sur les 10 dernires annes : la
masse salariale a une volution inverse celle de la
marge sur la priode 2003-2013

33% 32% 27%

33%

La masse salariale constitue donc la principale


variable dajustement des offices pour prserver
leur marge

18% 18%
21%

19%

21%

19%

6,3

6,3

5,7
5,1

7,0

Analyse

32% 30%

23%

30%
24%

30%

47% 49% 53%


47% 47% 50% 52% 48%
46%
48% 46%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rmunerations

Impots et taxes

Marge dexploitation

Autres

Achats et services exterieurs


Note : chiffre daffaires hors taxes
Source(s) : Etude CRA, 2014; Donnes CSN des DAP (2003-2013)

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Le nombre ainsi que la typologie des offices sont stables depuis 2003

Evolution du nombre doffices et de bureaux


annexes depuis 2003

CA et marge moyens par office

+0,1%
4 523 4 510 4 507 4 510 4 499 4 500 4 553 4 560 4 574 4 553 4 566

1 331

1 269 1 279 1 293 1 302 1 304 1 313 1 313 1 320 1 328 1 328

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Offices notariaux

1 503k 1 535k
1 258k 1 337k 1 392k
1 311k
1 385k
1
313k
1 138k
1 146k
1 015k

Bureaux annexes

30% 33% 34% 33% 32% 27% 24% 30% 32% 30% 23%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Solde net de cration / destruction doffices par


type

CA par office
Moyenne de la marge dexploitation

53

3
-3
-13

2004 2005 2006

14

13

-11
-21

2007

2008 2009 2010

2011 2012 2013

La hausse significative doffices en 2009 est


rapprocher des crations doffices par le Ministre
de la Justice
Remarque : ce solde net ne permet pas de
dcomposer la dynamique de cration/destruction
doffices

Note : les offices identifis en autres sont ceux qui ne sont pas identifis dans la base DAP
Sources : Dclarations dActivit Professionnelle, CSN

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Le nombre de notaires est en augmentation continue (+1,6% par an, soit +17%
au total) depuis 2003, avec une part croissante du nombre de notaires salaris

Evolution du nombre de notaires individuels et


associs et notaires salaris depuis 2003 (source DAP)
1,6%

Analyse

Le nombre global de notaires est en lgre


augmentation depuis 2003
Passage de 8 080 notaires en 2003 9 464
en 2013
Taux de croissance annuel moyen de 1,6%,
ce qui reprsente +17% sur la priode

La part des notaires salaris (statut cre en


1993) a trs significativement augment
La croissance du nombre de notaires salaris
est nettement plus leve que celle du
nombre de notaires salaris (respectivement
15% et 0,8% par an)
3% de notaires salaris en 2003 compar
10% de notaires salaris en 2013

9 029 9 124 9 289 9 347


8 080 8 187 8 337 8 506 8 699 8 873
7% 8% 9% 9% 9 464
3% 3% 4% 4% 6% 7%
10%
97% 97% 96% 96% 94% 93% 93% 92% 91% 91% 90%

2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013

CA moyen par notaire associ (k)


2,4%

584

647

706

9,7%

-9,6%

6,9%
741

763

714

624

710

809

-10,2%
823

739

Nombre de notaires salaris


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de notaires associs

Sources : Dclarations dActivit Professionnelle, CSN


En 2006 et 2011, engagement des Cours dAppel pour la cration de postes de notaires.

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Le nombre total de professionnels (notaires et collaborateurs) dans le secteur


du notariat est en faible hausse depuis 2003 (+0,5% par an) mais a connu deux
baisses significatives (2008-2009 et 2013)

Evolution du nombre de notaires individuels,


associs, salaris et collaborateurs non-notaires

Cration et destruction demplois depuis 2004


2 187

0,5%
57 562
55 882
55
375
1% 57 562 56 118 52 972 54 192 1% 55 230
53
717
52 032
1%
1%
2% 54 658
1%
1%
0%
1%
0%
2%
14%
14%
15%
15%
16% 16% 15% 16% 16%
15% 15%

85%

85%

85%

86%

86%

85%

84%

84%

85%

84%

1 685 1 658
1 578 1 508

1 690
1 220

2 018

1 125

0
-193

-1 618
-1 444

84%

1 525
-710

-689

-652

-572

-3 302

-3 146
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Notaires salaris

2004 2005 2006

Notaires associs

Le nombre total de notaires individuels et associs,


notaires salaris et collaborateurs non notaires est
en lgre augmentation depuis 10 ans (+0,5% par an)

2007

2008 2009 2010

2011 2012 2013

Collaborateurs non-notaires

En 2008 et 2009, 4 920 emplois de collaborateurs


non-notaires ont t dtruits (1 618 en 2008 et 3
302 en 2009)
Sur la mme priode, 330 emplois de notaires
individuels, associs et salaris ont t crs
(respectivement 157 et 173)

Sources : Dclarations dActivit Professionnelle, CSN

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Le nombre de dparts la retraite de notaires va sacclrer au cours des 5


prochaines annes, sous linfluence de la pyramide des ges voire de
lapplication dune limite dge dexercice 70 ans

Pyramide des ges des notaires individuels


et associs
1 500 1 000 500
0
0(2012)
500
47

75+

71

70-74

1
392

2
3

Analyse

65-69

996

60-64

32

121

885

362

50-54

3
891

45-49

1 054

619

30-34
38

266

-30

Effet pyramide des ges horizon 2020 : 1 177


notaires ayant en 2012 60-64 ans, dpasseront
lge moyen de dpart la retraite (65 ans)

698

35-39
378

Hommes

562

40-45

873

Horizon 2020 : jusqu 424 notaires seront


concerns par la limite dexercice 70 ans
Ils reprsentent 4% des notaires en exercice

294

55-59

778

Horizon 2015 : 118 notaires sont concerns par


la mesure de limite dge 70 ans pour exercer
Ils reprsentent ~ 1% des notaires en exercice

23

Femmes

Perte potentielle de 1 700 notaires environ dans


les 5 annes, soit davantage que lcoulement
actuel (300-350 Vs ~100 notaires par an)
Nombre de 1ers serments sur les 2 dernires
annes : 350 450

Sources : CSN, Pyramide des ges des notaires en 2012

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En considrant les niveaux de marge par notaire associ selon les


dpartements, nous estimons 9 300 le nombre de notaires individuels et
associs optimal, soit environ 800 de plus quaujourdhui

Evolution du nombre de notaires en


fonction du potentiel march (2013)

Mthode et commentaires du rsultat

Mthode
Calcul dune marge mdiane par notaire
associ, raffecte par dpartement
pondre par les diffrentiels de niveaux de
vie selon les dpartements
Hypothse : les territoires o les marges par
notaire associ sont trs leves sont
prsupposs tre sur-concentrs, et
rciproquement
Rsultat
Avec cette mthode daffectation du nombre
de notaires, nous estimons 9 300 le
nombre de notaires individuels et associs
total optimal en France
Cela se traduirait par une rorganisation de
la rpartition du nombre de notaires selon les
dpartements (22 dpartements avec une
hausse du nombre de notaires et 49 avec un
nombre de notaires la baisse)

Formule de calcul : [Marge par notaire par dpartement / Marge mdiane France] * [Revenu mdian France / Revenu mdian par dpartement] ;
Marge moyenne France par notaire associ = 153 k, dispersion du 94 k 325 k sur lensemble des dpartements hors Outre Mer
Sources : Donnes CSN des DAP (2013), INSEE

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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.

Sommaire

1.

Rappel de la dmarche de ltude dimpact

2.

Enseignements cls sur le march du notariat

3.

Rsultats de lenqute en ligne Opinion Way auprs des notaires individuels et


associs

4.

Synthse des impacts de la loi croissance et activit

5.

Prochaines tapes

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Cadrage mthodologique Typologie des offices selon leur fragilit

Nous avons identifi trois catgories doffices notariaux en fonction de leur


fragilit pour diffrencier les comportements des offices dans les scenarii

Mthode de catgorisation des offices

Indice de Fragilit

Dfinition de lindice de fragilit


Calcul dune marge moyenne par collaborateur
non-notaire
Hypothse : les offices o la marge moyenne par
collaborateur non-notaire est basse sont
prsupposs tre fragiles

Classification doffices

Regroupement des 6 typologies CSN doffices en


3 : AB, CD et EF
Classification des offices en 3 groupes selon leur
indice de fragilit
Fragile : < 30k
Stable : 31k 45k
Solide : > 45k
Croisement de la classification base sur lindice
de fragilit et de la typologie CSN base sur la
taille des offices permettant dobtenir 3 nouveaux
groupes distincts : M1, M2 et M3

Typologie CSN

Rsultat de la segmentation

Fragile
<30k

Stable
31k-45k

Solide
>45k

AB

M1

M1

M2

CD

M1

M2

M3

EF

M2

M3

M3

Hors type
Les offices appartenant HT ont t classs hors type

Source : Analyse EY, donnes DAP 2013

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Cadrage mthodologique Typologie des offices selon leur fragilit

Les 3 types doffices identifis sont dcrits par leurs taille, activit et effectifs

Type

Description moyenne
29%

< 500k
500k - 1M

M1
47 % des offices

Offices de 1 notaire associ et


6 salaris non-notaires avec
50 dclarations de succession et
540 actes au rpertoire par an

1M - 5M

M2
27 % des offices

35%
21%

2%

< 500k

30%

500k - 1M

M3
25 % des offices

15%

10%
24%

1M - 5M
5M - 10M

88%

48%

SCP
SEL

13%
Forme
juridique
< 100k

0%

SCP
SEL

401k - 1M

19%

66%
5%
Forme
juridique

1% 0%
21%

< 100k

1M - 5M

101k - 200k

5M - 10M

201k - 400k

> 10M

59%

401k - 1M

4%

Chiffre
daffaires
Note : Les offices hors Type correspondent aux 50 offices ntant pas class dans les typologies A-F du CSN
Source : Analyse EY, donnes DAP 2013

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18%
Marge
dexploitation

Individuel
SCP
SEL

94%

> 1M

2% 6%

Individuel

201k - 400k

Marge
dexploitation
500k - 1M

28%

101k - 200k

> 1M

> 10M

0% 1%

4%

55%

33%

Marge
dexploitation

15%

54%

Individuel

401k - 1M

Chiffre
daffaires

Offices runissant 3 notaires


associs et 16 salaris nonnotaires avec
105 dclarations de succession et
1370 actes au rpertoire

101k - 200k
201k - 400k

49%

Chiffre
daffaires

Offices de 2 notaires associs


et 9 salaris non-notaires avec
75 dclarations de succession et
815 actes au rpertoire

< 100k

48%

3%
Forme juridique

Lenqute en ligne conduite par Opinion Way auprs des notaires individuels et
associs en mars 2015 a permis de confirmer et complter les tendances du
march pour alimenter le modle danalyse des impacts
Mthodologie de lenqute en
ligne et rsultats

Volumtrie de 2008 notaires individuels et


associs sollicits
684 rpondants au 03.03.2015

Panel reprsentatif des typologies doffices


notariaux en France
(Pondration des rsultats selon le poids de chaque
typologie dans les DAP 2013)

Principales thmatiques abordes

1.

Activit

2.

Financement et investissement

3.

Perception de la profession

4.

Intensit concurrentielle

5.

Perception de la loi Croissance & Activits

Questionnaire en ligne auto-administr


(dure ~15 min)

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5 enseignements cls de lenqute sur les notaires individuels et associs

Activit

Financement et
investissement

Perception de la
profession

Intensit
concurrentielle

Perception de la loi
Croissance &
Activits

Le nombre de visites loffice a t stable sur 2014, aprs une anne 2013 de baisse
73% du chiffre daffaires est ralis en proximit immdiate de loffice
1/3 des notaires souhaiteraient ouvrir ou disposer dun bureau annexe
Les principaux axes stratgiques de dveloppement des offices sont relatifs la modernisation et la
rorganisation de leur activit
Plus de des notaires dtiennent un prt dactivit dont la dure restante est en moyenne de 8 ans
La source principale de financement des notaires individuels et associs est le crdit (75%), servant
principalement renouveler et moderniser les quipements
Les notaires disposent majoritairement des sources ncessaires au financement de leur activit et
nenvisagent pas de se regrouper pour accroitre leur capacit de financement
70% des notaires sestiment satisfaits de leur situation professionnelle mais 45% envisagent cependant
de changer de mtier horizon 5 ans
46% des notaires anticipent une baisse des effectifs de leur office dans les 6 prochains mois
Les notaires sont moins confiants sur lenvironnement conomique et 80% des notaires sont pessimistes
sur lavenir de la profession de notariat
Les tarifs et la drgulation de la profession sont les principales volutions perues comme tant des
menaces par les notaires individuels et associs
90% des notaires sonds estiment tre soumis une concurrence moyenne forte, dabord entre eux,
puis vis--vis dautre professions (avocats, experts comptables)
Lintensit concurrentielle est estime plus importante au sein de la mme zone dactivit, en provenance
des autres notaires mais aussi des autres professions

Toutes les dispositions de la loi sont connues, en particulier la tarification et la libert dinstallation
Les notaires individuels et associs sont unanimement dfavorables aux mesures sur la tarification, la
libert dinstallation et linter-professionnalit
60% des notaires installs en 2008 ont connu une baisse de CA qui a induit principalement une baisse
des effectifs

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Activit
1

Le nombre de visites loffice a t stable sur 2014, aprs une anne 2013 de
baisse

Nombre de visites de clients loffice


7%

10%

21%

22%

2013

2014
47%

59%

35%

42%

Plutt baiss
Est rest stable

43%

43%

Clients

Nouveaux
clients

Plutt progress
34%

37%

Clients

Nouveaux
clients

Le nombre de visite de clients (nouveaux ou dj en portefeuille) sur 2014 a t globalement stable


Les baisses constates en 2013 dans le cadre de la prcdente enqute se sont ralenties (-10 points)

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Activit
1

73% du chiffre daffaires est ralis en proximit immdiate des offices

Localisation gographique du chiffre daffaires ralis par les offices (%)


International
Distance
loffice

(0,5%)

National
(11,6%)

Dans le reste de la cour dAppel


(14,9%)

A proximit immdiate de loffice


(73%)

73% du chiffre daffaires est ralis proximit immdiate de loffice (< 15 km)
15% dans le reste de la cour dAppel

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Activit
1

1/3 des notaires souhaiteraient ouvrir un bureau annexe

Rpartition du chiffre daffaires par type de


structure (%)

Proportion de notaires ayant un bureau


annexe (%)

Offices disposant dun bureau annexe seulement


21%

23%
29%

50%

Oui

77%

Non, mais vous souhaiteriez

Bureau annexe

Non et vous ntes pas intresss

29% des notaires sonds se disent intresss par louverture dun


bureau annexe

Office principal

23% du chiffre daffaires moyen ralis par les notaires individuels


et associs provient de bureaux annexes

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Activit
1

Les principaux axes stratgiques de dveloppement des offices sont relatifs


la modernisation et la rorganisation de leur activit

Opinion sur les axes stratgiques de dveloppement au cours des 6 prochains mois
Oui

22%

Non

29%
42%

50%
73%

75%

85%

85%

86%

90%
50%

78%

71%
58%

50%
27%

25%
15%

Intgration
des NTIC

Innovation

15%

14%

Activits hors Rorganisation Renforcement Ladhsion


Cder vos
Accueillir un
Nouvelles
rdaction
des activits
des
un rseau
parts de loffice nouvel associ comptences
dactes
investissements
(inter-)
professionnel

10%
Activits
lInternational

Les 2 axes stratgiques principaux voqus par les notaires interrogs sont
La modernisation de lactivit : innovation et intgration des NTIC
Lorganisation des activits : dveloppement des activits hors rdaction dactes
Les offices M1 se distinguent des autres offices en tant moins favorables aux axes innovation et intgration des NTIC

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Financements et investissements
2

Plus de des notaires dtiennent un prt dactivit dont la dure restante est
en moyenne de 8 ans

Proportion des notaires individuels et


associs ayant un prt dactivit en cours (%)

77%

Situation dendettement des notaires associs


ayant un prt dactivit (annes)

Dure restante du prt dactivit

23%

13

Dure moyenne du prt dactivit

Prt en cours
Pas de prt en cours

2015

Plus de des notaires sonds dclarent avoir un prt dactivit


en cours

La dure moyenne des prts dactivit contracts par les notaires


associs est de 13 ans
Les prts dactivit contracts courent encore sur 8 ans

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Financements et investissements
2

La source principale de financement des notaires individuels et associs est le


crdit (75%), servant principalement renouveler et moderniser les
quipements

Les sources de financement des notaires


individuels et associs (%)

Les destinations des investissements des


offices (%)

Renouvellement dquipements usags


72%

76%

79%

28
25

Dveloppement des NTIC

81%

16

Autres

15

Documentation et formation
Rnovation des locaux
23%

26%

21%

18%

1% 1%

0% 2%

0% 0%

1% 0%

Global

M1

M2

M3

Achat des murs


Le recours au crdit

Aucun investissement ralis

6
2

Lautofinancement
Lintgration de notaires associs
Autres

Le recours au crdit constitue la principale source de


financement des offices indpendamment de leur typologie

Les offices de typologie M1 ont 1,5 fois plus recours


lautofinancement que les offices de type M3 (26 % Vs 18%)

Les principaux investissements raliss par les offices sont :


Le renouvellement des quipements (28%)
Le dveloppement des NTIC (25%)

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Financements et investissements
2

Les notaires disposent majoritairement des resources ncessaires au


financement de leur activit et nenvisagent pas de se regrouper pour accroitre
leur capacit de financement

Suffisance des sources de financement vis-vis des besoins dinvestissement de loffice (%)

Regroupement avec dautres offices (%)

4%
18%
27%

34%

34%

38%
37%

42%

78%
34%

M1

30%

M2

24%

M3

Oui, tout fait

Oui, pour crer une SCP

Oui, partiellement

Oui, pour crer une SEL

Non

Non
Global

Environ 34% des offices M1 dclarent que leurs moyens de


financement ne couvrent pas leurs besoins dinvestissement
contrairement aux offices M3 qui sont 24% le dclarer

Plus de des notaires sonds ne souhaitent pas regrouper leurs


offices avec dautres offices

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Perception gnrale sur le mtier de notaire associ


3

70% des notaires sestiment satisfaits de leur situation professionnelle mais


45% envisagent cependant de changer de mtier horizon 5 ans

Perspectives dvolution 5 ans de la situation


professionnelle des notaires individuels et
associs (%)

Taux de satisfaction des notaires individuels et


associs sur leur situation professionnelle (%)
7%

56%

64%

31%

Trs satisfait

21%
8%

Plutt satisfait

Vous exercerez le mme mtier quaujourdhui

Plutt pas satisfait

Vous aurez volu vers un mtier connexe

Pas satisfait du tout

71% de notaires satisfaits par leur situation professionnelle

13%

Vous aurez totalement chang de mtier

Environ 44% des notaires individuels et associs sonds


pensent ne pas exercer le mme mtier dici 5 ans (mtier
connexe ou autre mtier)

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Perception gnrale sur le mtier de notaire associ


3

46% des notaires anticipent une baisse des effectifs de leur office dans les 6
prochains mois

Evolution de leffectif des offices des notaires


sonds sur la priode (%)
12%

Perception de la facilit trouver un office


pour un jeune notaire (%)

5%

6%
22%

49%
66%
58%

Beaucoup plus facile quavant


Un peu plus facile quavant

46%

Ni plus difficile ni plus facile quavant

En hausse

Un peu plus difficile quavant

Stable

22%

8%
6%

En baisse

Beaucoup plus difficile quavant

6 derniers mois 6 prochains mois

Si 22% des offices des notaires sonds ont vu leur effectif baisser
au cours des 6 derniers mois
Ce pourcentage augmente 46% pour les perspectives dvolution
des effectifs sur les 6 prochains mois

58% des notaires individuels et associs sonds estiment quil


nest ni plus facile ni plus difficile de trouver un office quavant

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Perception gnrale sur le contexte conomique et social


3

Les notaires sont moins confiants sur lenvironnement conomique et 80% des
notaires sont pessimistes sur lavenir de la profession notariale

Taux de confiance des notaires individuels et


associs au regard de lenvironnement
conomique et social (%)
0%
29%

0%
23%

Taux de confiance des notaires individuels et


associs sur la profession du notariat (%)
0%
19%

53%

54%

0%

0%
12%

0%
16%

25%

58%
47%

59%

51%

Trs confiant

Trs optimiste

Plutt confiant
Plutt pas confiant

20%

23%

28%

28%

30%

Plutt optimiste
25%

Pas du tout confiant

Trs pessimiste
2014

Plutt pessimiste

2015

Global

M1

M2

M3

La part des notaires Plutt confiants a baiss de 6 points par rapport 2014 (29% Vs 23% en 2014)
30 % des notaires des offices M2 ne sont pas satisfaits de la profession du notariat alors que les notaires des offices M3 ne le sont pas 25%
Les notaires individuels et associs des offices M1 sont les moins pessimistes concernant la profession du notariat (25% vs. 12% pour les offices
M2 et 16% pour les offices M3)

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Perception sur les volutions conomiques affectant le notariat


3

Les tarifs et la drgulation de la profession sont les principales volutions


perues comme tant des menaces par les notaires individuels et associs

Les volutions conomiques perues comme tant des menaces par les notaires individuels et
associs (%)
La pression sur les tarifs

97
96

La drgulation de la profession

94

Les prestations de service "Low cost"


La concurrence extraprofessionnelle

89
81

La judiciarisation de la socit

79

La concurrence intraprofessionnelle
66

Les volutions socio-conomiques


La complexification de la loi

55

Les notaires individuels et associs peroivent les volutions suivantes comme tant des menaces pour le notariat :
Les tarifs (pression, services low-cost)
La drgulation de la profession

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Perception de la concurrence
4

90% des notaires sonds estiment tre soumis une concurrence moyenne
forte, dabord entre eux, puis vis--vis dautre professions (avocats, experts
comptables)

Perception de lintensit concurrentielle (%)

Le top 3 des professions en forte concurrence


(nombre de rpondants)

0%
2%
10%

379

Notaires

235

Avocats

33%

197

Experts-comptables

31%

Absence de concurrence

Agent immobilier

125

Banquiers

116

Conseils en droit immobilier, de la famille, etc.

40

Gestionnaires de patrimoine

40

Autres

Concurrence trs faible


Concurrence faible
Concurrence moyenne

24%

Concurrence forte

Huissiers

Concurrence trs forte

90% des offices sonds estiment faire face une concurrence


forte ou moyenne

Les principaux concurrents sont les notaires


(intraprofessionelles)
Les notaires (379 rpondants),
Les autres concurrents sont principalement
Les avocats (235 rpondants)
Les experts-comptables (197 rpondants)

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Intensit concurrentielle
4

Lintensit concurrentielle est estime plus importante au sein de la mme


zone dactivit, en provenance des autres notaires mais aussi des autres
professions

Intensit de la concurrence perue par les notaires (%)


Dans la zone dactivit (0-15 km)

Hors zone dactivit (> 15 km)

8%
30%

17%

17%

10%
13%

20%

19%

29%

33%

27%

21%

22%

23%

24%
16%

12%

2%

Intraprofessionnelle

6%

Extraprofessionnelle

50%
5 - trs forte
4

22%

2%

100%

11%

3%
Intraprofessionnelle

13%

3
2
1

Extraprofessionnelle

0 - trs faible

Les principaux concurrents des notaires sont les autres notaires de la zone dactivit pour 85% des notaires
Elle reste forte entre notaires mme au-del de la zone dactivit pour 64% des notaires
La concurrence avec les autres professions au sein mme zone dactivit est elle aussi juge importante par plus de 50% des notaires

Note : Evaluation de 0 5, 5 tant la note indiquant lintensit de la concurrence la plus leve et 0 la note la plus faible.
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015.

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Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activits


5

Toutes les disposition de la loi sont connues, en particulier celles touchant la


tarification et la libert dinstallation

Connaissance des mesures de la loi Croissance et Activit (%)

83
96

76

96

85

Entendu parl et impacts compris


Entendu parl, sans plus

17

Tarification

Libert
dinstallation

Limite dge
70 ans

22

Jamais entendu parl

15

2
Encadrement du Interprofessionnalit
nombre de
notaires salaris

Les notaires individuels et associs sont majoritairement au courant des cinq mesures de la loi Croissance et Activits et voient les
impacts sur leur profession. Trois des mesures ne paraissent cependant pas trs claires en termes dimpact sur la profession, savoir :
La limite dge dexercice 70 ans (pour 17% des notaires sonds)
Lencadrement 4 notaires salaris par notaires individuels et associs (anciennement le seuil tait 2) (pour 17% des notaires sonds)
Linterprofessionnalit (pour 17% des notaires sonds)

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activits


5

Les notaires individuels et associs sont unanimement dfavorables aux


mesures sur la tarification, la libert dinstallation et linter-professionnalit

Opinion sur les mesures de la loi Croissance et Activits (%)


2%

6%
19%
59%
77%

98%

94%
81%
41%
Dfavorable

23%

Favorable
Tarification

Libert dinstallation

Limite dge
70 ans

Encadrement du
nombre de
notaires salaris

Interprofessionnalit

Les notaires individuels et associs sont dfavorables aux mesures suivantes de la loi Croissance et Activits :
La tarification pour 98% des notaires individuels et associs sonds
La libert dinstallation pour 94% des notaires individuels et associs sonds
Linterprofessionnalit pour 81% des notaires individuels et associs sonds
Les offices de type M1, M2 et M3 ont la mme opinion, except sur les rformes suivantes :
La limite dge 70 ans : les offices M2 sont les plus dfavorables
Lencadrement du nombre de salaris : les offices M3 sont les moins dfavorables

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.

Les effets de la crise conomique de 2008-2010 sur lactivit des notaires


5

60% des notaires installs en 2008 ont connu une baisse de CA qui a favorise
principalement une baisse des effectifs

Le top 3 des actions mises en place suite aux volutions de chiffre daffaires
pendant la crise conomique en 2008-2010 (%)
Vous navez pas opr de changement significatif

20%

18%

20%

22%

20%

22%

20%

17%

75
60

Vous avez recrut un collaborateur non-notaire ou plus

Vous avez dvelopp votre activit relative aux actes en

26%

23%

24%

24%

9%

12%

Global

M1

32%

40

24%
Vous vous tes spar dun collaborateur non-notaire ou p

131

26%
22%

Vous navez pas opr de changement significatif

6%

10%

M2

M3

Vous avez concentr votre activit sur les actes les plus

A augment par rapport sa valeur davant 2008

A baiss entre 0 et 15% de sa valeur davant 2008

A stagn autour de sa valeur davant 2008

A baiss entre 15et 30% de sa valeur davant 2008

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50

A baiss de plus de 30% de sa valeur davant 2008

60% des notaires installs en 2008 ont connu une baisse du CA de leur office sur la priode 2008-2010
Ces offices ont principalement rduit leur effectif
40% des notaires installs en 2008 ont connu une hausse du CA de leur office sur la priode 2008-2010

Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)

110

Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activit


Nuage de mots-cls : analyse smantique des champs libres de lenqute

Tarification

Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activit


Nuage de mots-cls : analyse smantique des champs libres de lenqute

Libert dinstallation

Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activit


Nuage de mots-cls : analyse smantique des champs libres de lenqute

Limite dge

Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activit


Nuage de mots-cls : analyse smantique des champs libres de lenqute

Encadrement du nombre de notaires

Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activit


Nuage de mots-cls : analyse smantique des champs libres de lenqute

Interprofessionalit

Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Perception sur les mesures de la loi Croissance et Activit


Nuage de mots-cls : analyse smantique des champs libres de lenqute

Ensemble des mesures

Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014

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Sommaire

1.

Rappel de la dmarche de ltude dimpact

2.

Enseignements cls sur le march du notariat

3.

4.

Rsultats de lenqute en ligne Opinion Way auprs des notaires individuels et


associs
Synthse des impacts de la loi croissance et activit
1.
2.

5.

Cadrage mthodologique et modlisation du pass


Prsentation des rsultats

Prochaines tapes

Page 43
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Cadrage mthodologique Architecture du modle

Notre modle permet de reproduire le pass afin de fiabiliser la projection des


scnarii pour mesurer les impacts spcifiques de la future loi

Modlisation du
pass

Scnarii

Projection

Rsultats

Recherche des inducteurs


march

Tendances

Taille du march,
performance des offices et
nombre demplois

Comparaison entre le
scnario et la tendance

Inducteurs volume
Inducteurs valeur

Analyse des charges des


offices
Charges variables
Charges fixes
Analyse des
comportements des offices
Segmentation des
offices

Seuils de marge par


collaborateur en de
desquels les offices
licencient

Projection des
tendances 2015-2020

Chiffre daffaires

Chiffre daffaires
Marge
- Nombre demplois
- Nombre doffices
-

march notarial
Dtail par type doffice M1, M2,
M3

Tarification ( partir de
2016)

Impact des volutions


tarifaires sur le chiffre
daffaire

Principaux indicateurs
-

Calcul de la valeur totale du

(SCENARIO 0%)

Calcul avec et sans la loi

Performance des
offices
Calcul de la marge agrge et

Graphiques

Cartographies

moyenne par office


Dtail de la marge agrge et

(SCENARII 10% et 20%)

par type doffices pour M1, M2


et M3

Libert dinstallation (
partir de 2016)

Calcul avec et sans la loi

Nombre demplois
Calcul du nombre demplois

Modlisation du pass
pour lgitimer nos
projections

Evolution du nombre
doffices

crs/dtruits chaque anne


avec et sans la loi, en agrge
et par type M1, M2 et M3

Source : Analyse EY

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Chiffre daffaires du notariat cadrage mthodologique

Le chiffre daffaire du notariat a t modlis sur chacune des trois catgories


doffices, sur la base dindicateurs volume et valeur

Hypothses
Dclarations de
succession
Volume

Actes

Chiffre
daffaires

Effet prix /
assiette

Valeur

Effet loi

Donnes source

Indexation de la volumtrie traite selon


les principaux inducteurs par type
dactes :
Nombre de naissance
(INSEE/INED)
Nombre de mariages
(INSEE/INED)
Nombre de dcs (INSEE/INED)
PIB (INSEE/OCDE/FMI/PLF)
Nombre de transactions
immobilires (INSEE/Xerfi)

Elaboration du mix valeur 2013 par


catgorie doffices partir de la base
taxation
Modlisation du pass sur la base
dinducteurs de valeur pour chaque
catgorie doffices
Projection des tendances sur la base des
mmes inducteurs

Indexation des assiettes sur les


inducteurs de valeur du march
notarial, essentiellement :
Inflation
(INSEE/OCDE/FMI/PLF)
Variation des prix de limmobilier
ancien (INSEE/XERFI)

Simulation des effets de la loi dans la


base taxation (traduction des volutions
tarifaires en % de variation du chiffre
daffaires)

Autorit de la Concurrence
Texte de loi
Presse

Elaboration du mix volume 2013 par type


doffices partir de la base taxation
Modlisation du pass sur la base
dinducteurs de volume, pour chaque
catgorie doffice (M1-M3)
Projection des tendances sur la base des
mmes inducteurs pour chaque catgorie
doffices

Source : Analyse EY

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Chiffre daffaires du notariat Sries macroconomiques (1/3)

Les projections utilisent les donnes de rfrence du march (PIB, inflation)

Sries macroconomiques
PIB

Sries macroconomiques
Inflation

3,0%

3,0%

2,0%

2,5%

1,0%

2,0%
1,5%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-1,0%

2003

0,0%

1,0%
0,5%

-2,0%

Observ (INSEE)

FMI

OCDE

PLF (gvt franais)

Observ (INSEE)

OCDE

FMI

PLF (gvt franais)

Lvolution du PIB dcrit une part marginale de lactivit notariale en volume dans notre modle : 89% des oprations en volume
sont indexes sur les indicateurs dmographiques (stables) et les transactions immobilires (trs cycliques)
Linflation en revanche est utilise pour toutes les transactions hors immobilier, soit 45% des oprations en valeur. Nous avons
bas notre modle sur un consensus (moyenne des taux dinflation anticips entre 2015 et 2020)

Sources : Analyse EY, INSEE, FMI, Gouvernement, OCDE

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2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-3,0%

2004

2003

0,0%

Chiffre daffaires du notariat Sries macroconomiques (2/3)

Les projections utilisent les donnes de rfrence du march de limmobilier


(nombre de transactions et variation des prix de limmobilier ancien)

Sries immobilires
Nombre de transactions immobilires

Sries immobilires
Evolution des prix moyens de limmobilier ancien

1 400M

20%

1 200M

15%

1 000M

10%

800M
5%

600M

Observ (INSEE)

Xerfi

Observ (INSEE)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-10%

2005

0M
2004

-5%

2003

200M

2003

0%

400M

Xerfi

Dans notre modlisation du pass et de la priode 2015-2020, il ressort que le march notarial est trs sensible lvolution des
prix de limmobilier (impacte directement 55% des oprations notariales dans notre notaires)
Lvolution du nombre de transactions est galement discriminant mais dans une moindre mesure

Sources : Analyse EY, INSEE, Xerfi

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Chiffre daffaires du notariat Sries macroconomiques (3/3)

Les projections utilisent les donnes dmographiques de rfrence (nombre


de naissances, dcs et mariages)

Sries dmographies
Nombre de naissances et de dcs

Sries dmographiques
Nombre de mariages

900 000

300 000

800 000
250 000

700 000
600 000

200 000

500 000
150 000

400 000
300 000

100 000

200 000
50 000

100 000

Nombre de naissances (INSEE)

Nombre de dcs (INSEE)

Projection naissances INED

Projection dcs INED

Nombre de mariages (INSEE)

Page 48
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Projection mariages INED

Dans notre modle :


Lvolution du nombre de naissance est linducteur des donations, partages et partages anticip
Lvolution du nombre de dcs est linducteur des attestations notaries et des contrats de mariages
Lvolution du nombre de dcs est linducteur des dclarations de succession et notorits

Sources : Analyse EY, INSEE, Xerfi

2014

2013

2011
2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Chiffre daffaires rsultats

Le chiffre daffaire du notariat devrait tre stable sur la priode 2015-2020


(+0,2% de croissance annuelle)

Mthode

Nous avons modlis la priode 2003-2013 ainsi


que 2014-2020

Mix volume-valeur 2013 recompos via la base taxation


Inducteurs de volume (nombre de naissances, de
mariages, de dcs, de transactions immobilires et
PIB)
Inducteurs de valeur (inflation, prix de limmobilier
ancien)

Modlisation du chiffre daffaires du notariat


entre 2003 et 2020
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500

Cette mthode nous a permis de modliser


finement le pass avec un cart moyen entre
lobserv et le modlis de 4,5%

3 000
2 500
2 000
1 500

NOTE : 2014 est projete du fait de donnes DAP incompltes pour 2014
Source : Analyse EY

1 000
500

Observ

Sc0%

Page 49
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.

2020

2018
2019

2016
2017

2015

2013
2014

2011
2012

2009
2010

2008

2006
2007

2004
2005

Le chiffre daffaires notarial devrait connatre une


phase tendancielle de stabilit (0,2% de
croissance annuelle) entre 2015 et 2020,
explicable par une hausse des transactions
immobilires dont leffet est annul par la baisse
des prix de limmobilier (entre -2% et -1% par an)

2003

Rsultats

Marge cadrage mthodologique

La marge du notariat a t modlise en distinguant trois types de charges


(variables, fixes et masse salariale)
Impacts indirects ajouter

Hypothses

Chiffre daffaires

Charges
variables

Marge

Donnes source

Cf. supra

Cf. supra

Identification sur 2003-2013 des niveaux de charges


variables en fonction du CA pour chaque catgorie doffice
M1 : 18% du chiffre daffaires
M2 : 16% du chiffre daffaires
M3 : 15% du chiffre daffaires
Modlisation du pass puis projection 2015-2020 sur ces
hypothses
Impact CRPCEN modliser

DAP

DAP

DAP

Charges

Charges
fixes

Identification sur 2003-2013 des niveaux de charges fixes


pour chaque catgorie doffice
M1 : 120M
M2 : 130M
M3 : 190M
Modlisation du pass puis projection 2015-2020 sur ces
hypothses

Masse
salariale

Cf. Focus infra


Identification sur 2003-2013 des seuils de marge par
collaborateur en-de desquels les offices licencient
(correction PPA) :
M1 : 33 000 de marge par collaborateur
M2 : 40 000 de marge par collaborateur
M3 : 51 000 de marge par collaborateur
Modlisation du pass puis projection 2015-2020

Source : Analyse EY

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Marge rsultats

Entre 2015 et 2020 la marge totale du notariat devrait baisser de -1,8% par an
(soit 200M sur la priode), dgradant la performance de la profession de 3pts

22%

1 400
1 200
1 000

Les dparts des collaborateurs sont pris en


compte dans le montant de la masse salariale
Nous avons ainsi modlis le pass avec un
cart moyen de 4% entre lobserv et le modlis

800

Entre 2014 et 2020, la marge du notariat devrait


continuer sa baisse tendancielle amorce en
2013, raison de -1,8% par an
Le taux de marge moyen des offices passerait de
25 22%

600
400

*Modlis Pour rappel, le taux de marge observ est de 23%


x% : taux de marge
Observ
Sc0%

NOTE : 2014 est projete du fait de donnes DAP incompltes pour 2014
Source : Analyse EY

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2020

2018
2019

2016
2017

200

2015

25%*

1 600

2013
2014

Rsultats

1 800

2011
2012

Charges fixes retenues pour 2003 par catgorie doffice


M1 : 120M
M2 : 130M
M3 : 190M

2 000

2009
2010

Charges variables indexes sur le CA par catgorie


M1 : 18% du chiffre daffaires
M2 : 16% du chiffre daffaires
M3 : 15% du chiffre daffaires

2 200

2008

2 400

2006
2007

Sur la base des DAP 2003-2013, nous avons


identifi les niveaux de cots variables et fixes
par catgorie doffices

2003

Modlisation de la marge entre 2003 et 2020

2004
2005

Mthode

Nombre de collaborateurs non-notaires rsultats

Le nombre de collaborateurs non-notaires devrait baisser de 4 900 personnes


entre 2015 et 2020

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Observ

NOTE : 2014 est projete du fait de donnes DAP incompltes pour 2014
Source : Analyse EY

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Modlis

2020

2018
2019

2016
2017

2015

2013
2014

Une baisse tendancielle de lordre de 4 900


collaborateurs non-notaires devrait tre observe
entre 2015 et 2020, du fait dun march stable et
de niveaux de marge en baisse

40 000

2011
2012

Ces seuils nous ont permis de modliser dans le


pass anne aprs anne le nombre de
collaborateurs non-notaires sur la base de
lvolution de la marge par collaborateur nonnotaire

45 000

2009
2010

Rsultats

Seuils retenus

M1 : 33 000 de marge par collaborateur

M2 : 40 000

M3 : 51 000

50 000

2008

55 000

2006
2007

Pour chaque catgorie doffices (M1-M3), nous


avons identifi sur la priode 2003-2012 des
seuils de marge par collaborateur non-notaire ende desquels les offices licencient
2003 et 2009 ont t exclues des annes tudies
du fait de seuils extrmes

2004
2005

Modlisation du nombre de collaborateurs


non-notaires entre 2003 et 2020

2003

Mthode des seuils

Seule une reprise marque la hausse des prix de limmobilier aurait un


impact significatif sur les rsultats tendanciels

Nombre de collaborateurs
(2015-2020)

Niveau de
sensibilit dans
le modle

- 4 900 collaborateurs

Faible (3 actes

Sensibilit de la tendance aux grand indicateurs


Hypothses tendancielles
CA (2015-2020)

Croissance du
PIB

Nombre de
transactions
immobilires

Variation des
prix de
limmobilier
ancien

Source : Analyse EY

Pas de reprise conomique franche


(prvision FMI / PLF)

+0,87%
6 340M en 2020

Reprise conomique lgrement plus forte


(prvision OCDE)

+0,98%
6 355M en 2020

- 4 850 collaborateurs

peu volumiques
seulement sont
indexs sur le PIB
dans notre modle)

Reprise des transactions (prvisions


Xerfi)

+0,87%
6 340M en 2020

- 4 900 collaborateurs

Faible (la reprise

Reprise forte des transactions (hypothse


thorique : prvisions Xerfi + 50 000
transactions par an)

+2,17%
6 422M en 2020

- 4 400 collaborateurs

de limmobilier en
valeur serait plus
porteuse que la
reprise en volume)

Prix en baisse jusquen 2020 (prvision


Xerfi)

+0,87%
6 340M en 2020

- 4 900 collaborateurs

Prix stables (0%) compter de 2016


jusquen 2020

+3,4%
6 504M en 2020

- 3 900 collaborateurs

Reprise du march de limmobilier


(hypothse thorique : 4% par an partir de
2016)

+14,68%
7 208M en 2020

+ 330 collaborateurs

Fort (limmobilier

Hypothses retenues
pour le modle

Page 53
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reprsente plus de
50% du volume et
de la valeur traite)

Sommaire

1.

Rappel de la dmarche de ltude dimpact

2.

Enseignements cls sur le march du notariat

3.

4.

Rsultats de lenqute en ligne Opinion Way auprs des notaires individuels et


associs
Synthse des impacts de la loi croissance et activit
1.
2.

5.

Cadrage mthodologique et modlisation du pass


Prsentation des rsultats

Prochaines tapes

Page 54
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.

La tarification et la libert dinstallation sont les deux dispositions de la loi


Croissance et Activit ayant le plus fort impact sur la profession notariale

Impact conomique sur la profession*

Rsultat

Baisse du chiffre daffaires de la profession et du revenu


moyen par acte

Tarification

Compression de la marge du fait des cots de structure


non indexs sur le chiffre daffaires

Chiffre daffaires

Accroissement de la concurrence en cas de possibilit de


rabais, impliquant probablement une baisse accrue des prix
Partage du chiffre daffaires du notariat entre un nombre
plus important doffices

Libert
dinstallation

Encadrement du

3 nombre de notaires
salaris

Limite dge

4 dexercice 70 ans

Interprofessionalit

Marge

Augmentation de lintensit concurrentielle dans les


zones dimplantation entrainant une baisse des revenus
moyens

Frein louverture de nouveaux offices en nincitant pas


lassociation des notaires individuels et associs

Nombre total de
collaborateurs nonnotaires

Effet pyramide des ges et dpart impos pour les 70 ans


et plus compens par les entres de nouveaux diplms :
impact faible ou nul

Peu dapptence pour des rapprochements constat


durant les entretiens qualitatifs : impact faible

La quantification de limpact dcoule des entretiens qualitatifs auprs de notaires, lenqute en ligne, expertise CSN et EY
Source : Analyse EY

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Nombre doffices et de
notaires

Impact fort

Impact faible

Cadrage mthodologique Tarification

Les hypothses de travail sur lvolution des modes de tarification des


principales oprations notariales ont t dfinies par EY avec le CSN
Tarifs

Evolutions anticipes de la loi


Croissance et activit

(dcret du 8 mars 1978


v28022011)

Hypothses retenues
pour le modle

Sources

Ventes

Proportionnel : Srie
1 coeff. 1
Fixe : 20 UV min
(20*3,90)
Formalits

Ajout de remises (ventes entre 100 et


300 K) et dune quote-part des
moluments verss au fonds
interprofessionnel de prquation
Suppression des remises partielles

Prts

Dclarations
de
succession

Proportionnel : Srie
1 coeff. 1/3-0,55

Proportionnel : Srie
2 coeff. 0,80

Proportionnel : Srie
2 coeff. 1 (1% * valeur
du bien)

Proportionnel : Srie
1 coeff. 1,25

Proportionnel : Srie
1 coeff. 2/31,25 et
Srie 2 coeff 0,5

Attestations
notaries

Donations +
partages
anticips
Partages
Autres (hors
honoraires)
Honoraires

Proportionnel et
Fixe

Libre

Modification du tarif proportionnel en tarif


fixe : substituer prt avec garantie
hypothcaire un molument fixe qui
pourrait tre de 90 units de valeurs
Modification du tarif proportionnel en
honoraires libres : Faire jouer la libert
tarifaire pour les activits dtablissement
des dclarations de succession
Modification du tarif proportionnel en tarif
fixe : Tarifer les attestations notaries
selon un tarif fixe exprim en units de
valeur qui prenne mieux en compte la
charge de travail

Modification de la Srie 1 coeff. inf. 1 :


Rduire en consquence le coefficient
appliqu la srie 1, de 1,25 0,50

Pas d'impact (sauf modification des


sries)

Suppression du rgime drogatoire sur


autorisation, rserv la ngociation,
etc.

N/A

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
Article LeMonde.fr

Plus de tranche mais un taux unique de


0,825%
Rduction possible sur les bien entre 100
et 300k de lordre de 200
Prquation inter-office de 0,10% pour les
biens > 300k et de 0,20% pour les biens
> 1M

Application des 90 units de valeurs


recommandes par lAutorit de la
Concurrence aux prts n68 (avec garantie
hypothcaire)

Application des cots de revient per


rapport CRA (80 % de dossiers faciles :
1300/opration et 20% de dossiers
difficiles : 2150/opration)

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)

Slection du tarif le plus bas entre le tarif


actuel et le tarif fixe de 90 UV (soit 351)

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)

Application du coefficient 0,50 aux actes


de donation-partage dont le coefficient
tait de 1,25

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)

N/A

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)

N/A

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)

N/A

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)

Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)

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Cadrage mthodologique Tarification

Les volutions de tarification sont traduites en impact direct sur le chiffre


daffaires pour intgration au modle (extrapolation dun chantillon de la base
Taxation CSN)
Dterminants tarifaires
des oprations
notariales

Simulation des volutions


tarifaires sur la base Taxe 2013

Sries

Coefficients

Units de valeur

Introduction des volutions


tarifaires dans la base taxe 2013
par type dactes
Changement des sries et des
coefficients, introduction de
rabais systmatiques etc.
Application aux ventes, prts,
mainleves, donations etc.
Mesure de limpact de ces
volutions sur le CA de chaque
type dactes
Nous disposons via la base taxe
dune extraction dactes
reprsentative avec assiettes et
montants perus par les notaires
Nous pouvons donc appliquer
les volutions tarifaires sur cet
chantillon

Rabais

Source : Analyse EY

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Impact CA des mesures par type


dactes intgrer dans le modle

Introduction dans le modle des


variations de chiffre daffaire pour
chaque type dacte lies aux
volutions tarifaires

Exemple
Le passage un taux unique
de 0,825% sur les ventes
gnre une baisse de CA sur
celles-ci de 18,5%

Cadrage mthodologique Libert dinstallation

850 nouveaux offices pourraient tre crs dici 2020 en appliquant un partage
de marge par notaire associ pondr des niveaux de vie rgionaux

Evolution du nombre doffices en fonction


du potentiel march (2013)

le-de-France
7
[95]
46
136
14

[75]

[78]

[93]
14
[94]

9
[91]

Rsultat
Avec cette mthode daffectation du nombre
de notaires individuels et associs, nous
estimons 850 le nombre doffices
ncessaires en plus daujourd'hui

35 100 offices ouverts


100 136 offices ouverts
1 35 offices ouverts
Formule de calcul : [Marge par notaire par dpartement / Marge mdiane France] * [Revenu mdian France / Revenu mdian par dpartement] ; marge moyenne France par notaire
associ = 153 k, dispersion du 94 k 325 k sur lensemble des dpartements hors Outre Mer
Source(s) : Donnes CSN des DAP (2013), INSEE

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Cadrage mthodologique Libert dinstallation

Les 850 nouveaux offices seront crs progressivement sur la priode 20152020

Evolution du nombre de notaires en


fonction du potentiel march (2013)

5 000
4 500
4 000
3 500

1 000
500

Source : Analyse EY

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2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0
2005

5 500

2004

Nombre doffices
Nous avons estim le nombre de
notaires manquants sur la base dune
marge mdiane par notaire associ,
raffecte par dpartement pondre
par les diffrentiels de niveaux de vie
selon les dpartements
Cration progressive des 850 nouveaux
offices rpartie sur 5 ans
Besoins demplois (cration /
destruction ou transfert)
Nous avons pris lhypothse que les
offices crs atteindront la taille
moyenne des offices M1 (soit 6
collaborateurs) graduellement en 5 ans
Taille du march
Hypothse : louverture dun office cr
un lger surplus dactivit dans sa zone
dactivit que nous avons estim 10%

2003

Scnario dvolution du nombre doffices

Cadrage mthodologique

Deux scenarii dimpact de la loi sont modliss et analyss (Scnarii 10% et


20%) en diffrentiel par rapport la tendance du march (Scnario 0%)

Scnario tendanciel
(0%)

Scnario 10%

Projection des
tendances volumes /
valeur

Pas dvolution tarifaire

Nouveaux offices
ouverts au rythme
moyen observ entre
2003 et 2013 (+0,1% par
an)

Tarification
Baisse du chiffre
daffaires de 10%

Libert dinstallation

NOTE : hypothses CSN / analyse dimpact EY


Source : Analyse EY

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Scnario 20%

Tarification
Ventes : -19%
Attestations notaries :
-75%
Prts : -49%
Donations et donations
anticipes : -55%

Chiffre daffaires du notariat Rsultats

Le chiffre daffaires de la profession devrait diminuer de 10 20% dici 2020

Modlisation du chiffre daffaires total de la


profession notariale 2003-2020 (M)

Analyse

7 500

Lintroduction de la loi Croissance et


Activit devrait avoir un impact
significatif en 2016 avec une baisse du
chiffre daffaires de -10% -20% (i.e. 580 -1 250M)

Pass la baisse de 2016, le chiffres


daffaires global devrait reprendre sa
croissance tendancielle denviron 0,2%
par an

7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
1 000
500

Observ

Sc0%

Sc10%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Sc20%

Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi

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Chiffre daffaires du notariat Rsultats par catgorie doffices

Limpact devrait tre homogne sur toutes les catgories doffices M1-M3

Modlisation du chiffre daffaires total de la


profession notariale 2015-2020 (M)

Analyse

6 196M
5 759M
5 046M
M3

M2

M1

2 816
(45%)

1 721
(28%)

2 614
(45%)

1 604
(28%)

2 285
(45%)

1 407
(28%)

1 659
(27%)

1 541
(27%)

1 354
(27%)

2015

2020 Scnario 10%

2020 Scnario 20%

Source : Analyse EY

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Limpact en chiffre daffaires de la loi


Croissance et Activit se rpercute se
faon homogne sur les trois catgories
doffices M1, M2 et M3, dont les chiffres
daffaires se rtractent semblablement,
malgr un mix dactes diffrenci par
catgorie

Cartographie du chiffre daffaires

Les dpartements avec les offices gnrant le plus de chiffre daffaires


devraient connatre une moindre baisse de CA que le march (Scenario 20%)

Chiffre daffaire moyen par office en 2013

Offices dont lvolution du CA (%) est


suprieure ou infrieure la moyenne entre
2015 et 2020

1,6M 4,3M
1,3M 1,4M
1M 1,3M
0,8M 1M

Baisse de CA infrieure la moyenne (-18% -11%)

<0,8M

Baisse de CA suprieure la moyenne (-20% -18%)

Source : Analyse EY

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Marge Rsultats

Entre 2015 et 2020 la marge totale du notariat devrait baisser jusqu 26% (soit
370M), dgradant la performance de la profession jusqu 6 pts

Modlisation de la marge totale de la profession


notariale 2003-2020 (M)
3 000

Analyse

La loi Croissance et Activit devrait ds


2016 entraner une chute de marge de
-14% (soit -180m, scnario 10% de
baisse des tarifs) -26% (soit 370m,
scnario 20% de baisse des tarifs)

A partir de 2017, la marge devrait


poursuivre sa baisse (-2,3% par an), du
fait de la cration soutenue de nouveaux
offices (850 entre 2016 et 2020, dont 807
entre 2017 et 2020) : partage dun mme
niveau de marge entre plus dacteurs

2 500

2 000

25%
1 500

22%

25%*

1 000

23%

19,5%

500

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

*Modlis Pour rappel, le taux de marge observ est de 23%


Observ
Sc0%
Sc10%
Sc20%
Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi

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Marge Rsultats par catgorie doffices

Les offices M3 devraient davantage parvenir prserver leur marge que les
offices M1 et M2

Modlisation du chiffre daffaires total de la


profession notariale 2003-2020 (m)

Analyse

Contrairement leffet revenus, leffet


marge de la loi Croissance et Activit
varie selon les types doffices

Les offices M3 parviennent mieux


prserver leur marge comparativement
aux offices M1 (leur contribution la
marge totale passe de 52,% en 2015
54,3% en 2020)

A contrario, la contribution la marge


totale des offices de type M1 passe de
21,2% 19,3% sur la mme priode,
soulignant leur plus grande difficult
absorber les variations brutales de
revenus, avec en plus 850 nouveaux
offices dans la catgorie qui
contribueront diviser une marge en
baisse

1 555M

M3

816
(52%)

1 158M
985M
628
(54%)

M2

411
(26%)
300
(26%)

M1

535
(54%)

329
(21%)
2015

255
(26%)

230
(20%)

194
(20%)

2020 Scnario 10%

2020 Scnario 20%

Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi

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Cartographie de la marge

Les dpartements avec les offices gnrant les niveaux de marge les plus
levs devraient mieux rsister que le march (Scenario 20%)

Marge moyenne en valeur par office en 2013 ()

Offices dont lvolution de la marge (%) est


suprieure ou infrieure la moyenne entre
2015 et 2020

500k 1M
400k 500k
300k 400k
230k 300k
<230k

Baisse de marge infrieure la moyenne (-37% -35%)


Baisse de marge suprieure la moyenne (-39% 37%)

Source : Analyse EY

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Nombre de collaborateurs non-notaires Rsultats

Le nombre de collaborateurs non-notaires devrait baisser jusqu -9 400


personnes entre 2015 et 2020

Modlisation du nombre de collaborateurs nonnotaires 2003-2020


55 000

Analyse

Le nombre de collaborateurs nonnotaires devrait chuter jusqu -2 000


personnes par an (plus prononc en
2016, lors de lapplication de la loi)

Scnario 10% : -5 400 collaborateurs


Scnario 20% : -9 400 collaborateurs

50 000
45 000
40 000
35 000

30 000
25 000

20 000
15 000
10 000
5 000

Observ

Sc0%

Sc10%

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Sc20%

Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi

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Comme en 2008-2009 et 2013 :


La masse salariale devrait constituer
la variable dajustement pour ralentir
la chute de la marge
Cet ajustement devrait tre trs
ractif lvolution de la conjoncture

Nombre de collaborateurs non-notaires Rsultats

Les offices M3 devraient tre en proportion moins impacts que les offices M1
ou M2

Nombre de collaborateurs non-notaires par type


doffices et selon les trois scenarii tudis
44 000

Analyse

Les offices M3 devraient parvenir


contenir leur perte en marge tout en
licenciant moins que les offices M1 : la
part des collaborateurs non-notaires
travaillant pour les offices M3 devrait
passer de 47,6% 49,6% entre 2015 et
2020

A contrario, les offices M1 subiront plus


devraient peiner davantage pour limite
leur perte en marge, malgr des
licenciements en proportion plus levs
(la part de leur collaborateurs dans le
total devrait chuter de 24,5% 23%)

33 951
M3

48%
29 606
49%
50%

M2

28%
27%

M1

24%

2015 Rpartition
des emplois

28%

23%

23%

2020 Scnario 10%

2020 Scnario 20%

Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi

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Cartographie des volutions du nombre de collaborateurs

Les dpartements les moins denses en collaborateurs non-notaires devraient


tre les plus impacts

Nombre de collaborateurs par dpartement


en 2013

Evolution du nombre de collaborateurs (%)


non-notaires entre 2015 et 2020

700 3 600 coll.


500 700 coll.

-5% -25%

400 500 coll.

-35% -25%

300 400 coll.

-45% -35%

50 300 coll.

-49% -46%

Source : Analyse EY

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Impact en emplois des mesures de la loi Rsultat

Lvolution tarifaire a un impact plus marqu sur lemploi que la libert


dinstallation (70 85% de la baisse du nombre de collaborateurs)

Impact en emplois des mesures de la loi


(Scenario 10%)

Solde net libert


dinstallation

Solde net
tarification

Total

Impact en emplois des mesures de la loi


(Scenario 20%)

Solde net libert


dinstallation

Solde net
tarification

Total

1 560
(17%)

1 560
(29%)

3 840
(71%)

5 400

7 840
(83%)

9 400

Source : Analyse EY

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Sommaire

1.

Rappel de la dmarche de ltude dimpact

2.

Enseignements cls sur le march du notariat

3.

Rsultats de lenqute en ligne Opinion Way auprs des notaires individuels et


associs

4.

Synthse des impacts de la loi croissance et activit

5.

Prochaines tapes

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Pour accompagner la modernisation de la profession notariale, EY a identifi 5


axes mettre en uvre sur les prochains mois

Nouvelles grilles
tarifaires (analyse
fine des cots de
revient, analyses de
sensibilit etc.)

Observatoire de la
rforme (suivi
trimestriel des
grands indicateurs,
accompagnement
des offices les plus
fragiles etc.)

Priorit 1
(horizon six mois)

Optimisation du
modle
conomique de la
profession
(rvision de la
chane de valeur,
mutualisation de
certaines fonctions
back-office etc.)

Numrisation de la
profession
(simplification des
offres, quel modle
oprationnel etc.)

Priorit 2
(horizon un an)

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Pilotage par acte


du volume et de la
valeur du march

Priorit 3
(moyen terme)

Cette prsentation a t tablie sur la base des besoins et informations


que vous nous avez communiqus, par rfrence votre contexte et en
fonction de l'environnement juridique et conomique actuel.

Les conclusions, qui y sont nonces, sont labores partir de nos


mthodes, processus, techniques et savoir-faire. De ce fait, elles sont,
ainsi que le support, notre proprit. La dcision de mettre en uvre ou
non ces conclusions, ainsi que les modalits de mise en uvre relvent
de votre seule responsabilit.
Cette prsentation tant dans sa forme que son contenu est rserve
votre seul usage interne. Elle n'est pas destine tre divulgue des
tiers sans notre accord; cependant, Ernst & Young autorise expressment
la communication, toute personne, des conseils relevant du domaine
fiscal dtaills dans cette prsentation ; tant prcis quen tout tat de
cause nous nassumons aucune responsabilit vis--vis des tiers.
Cette prsentation est mise en application du contrat convenu entre
nous.

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