Essai dAnalyse stratgique

dATTIJARIWAFA BANK

Par:
Adil CHERKAOUI
Chercheur en Management des Entreprises
Universit Hassan II Ain Chock de Casablanca

Adil CHERKAOUI

PREMIERE PARTIE:
PRESENTATION DU
GROUPE

Adil CHERKAOUI

Prsentation dattijariwafa bank

Le Groupe Attijariwafa bank,
premier groupe bancaire et
financier du Maghreb, avec plus
de5,5 millions de clients
et14686 collaborateurs, est
une multinationale panafricaine.

Adil CHERKAOUI

CHIFFRES CLES
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686 collaborateurs;
1 791 agences au Maroc;
181 agences au Maghreb Arabe;
58 points de vente en Europe et
au Moyen-Orient;
279 agences en Afrique de
lOuest;
43 agences en Afrique Centrale.

Adil CHERKAOUI

Domaines dactivit stratgique

Ple

Banque de Dtail.
Ple Banque de Financement,
des
Marchs
&
dInvestissement et Filiales
Financires.

Adil CHERKAOUI

Ple Banque de Dtail

La

Banque de lEntreprise offre travers une entit

ddie au Financement de linvestissement PME une
panoplie de produits et services adapts aux oprateurs.

La

Banque des Particuliers et des Professionnels

simpose comme le leader sur lensemble des segments
du march, que ce soit au niveau de la collecte des
ressources, de loctroi des crdits ou de la distribution des
produits
de
la
bancassurance.

La

Banque des Marocains sans Frontires ne cesse

de gagner de nouvelles parts de march grce la
cohrence de sa stratgie commerciale et ses actions de
proximit
en
faveur
de
la
clientle
cible.

Adil CHERKAOUI

 Ple Banque de Financement, des

Marchs & dInvestissement et Filiales
Financires

La Banque de Financement se positionne

comme linterlocuteur privilgi de la grande
entreprise en matire de financement de projets.

La Banque de Dtail lInternational est

structure autour dun rseau de banques locales
bases dans les pays du Maghreb et dAfrique subsaharienne, notamment Attijari bank Tunisie et
Attijari
bank
Sngal.

La Banque des Marchs et dInvestissement

favorise les synergies entre les diffrentes lignes
de
mtiers.

Adil CHERKAOUI

Ple Banque de Financement, des

Marchs & dInvestissement et Filiales
Financires

Lentit Capital Market se distingue par une

parfaite matrise des mtiers lis au change, produits
drivs,
Trading,
structuration
des
prts
et
syndication
de
placement.

Lactivit Custody constitue lautre activit-phare

de la Banque des Marchs et dInvestissement pour
laquelle Attijariwafa bank dtient 42% de part de
march.

travers la gestion dactifs, Wafa Gestion se

distingue par sa capacit danticipation des besoins
de la clientle et sappuie sur la synergie avec la
Banque des Particuliers et des Professionnels pour
confirmer
son
leadership.
Adil CHERKAOUI

 Ple Banque de Financement, des

Marchs & dInvestissement et Filiales
Financires

Le Corporate Finance qui relve dAttijari Finance

Corp. affiche de bonnes performances en matire de
conseil
en
fusionacquisition.

Attijari Intermdiation se distingue par la ractivit

commerciale de ses quipes qui est lorigine dune
croissance de 28% de son volume de transactions sur
le march central de la Bourse de Casablanca. De son
ct, Attijari Invest, entit spcialise dans le
capital investissement, a cr trois fonds sectoriels et
un
fonds
rgional.

Les Services Financiers Spcialiss offrent la

clientle du Groupe Attijariwafa bank une gamme
complte de produits et services, grce un effort
dinnovation continu et au professionnalisme de leurs
quipes
respectives.
Adil CHERKAOUI

 Ple Banque de Financement, des

Marchs & dInvestissement et Filiales
Financires

Ces services financiers sont assurs

par sept filiales leaders dans leurs
mtiers respectifs :

Wafa Assurance dans la bancassurance

Wafasalaf dans le crdit la consommation
Wafa Immobilier dans le crdit immobilier
Wafacash dans le transfert de fonds
Wafabail dans le crdit-bail mobilier
Wafa LLD dans la location longue dure
Attijari Factoring Maroc dans le Factoring
Adil CHERKAOUI

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Mission :
Proposer ses clients des produis
innovants, en adoptant une
approche
par
segment
de
clientle, et en sinvestissant
dans le march des capitaux
avec la cration de plusieurs
filiales spcialises.

Adil CHERKAOUI

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Les VALEURS DAWB

Ethique;
Leadership;
Engagement;
Solidarit;
Citoyennet.
Adil CHERKAOUI

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MANAGEMENT
Lorganisation

dAttijariwafa bank vise placer le

client au centre des proccupations du groupe, dans
une optique de cross-selling, et assurer un service
conforme aux meilleurs standards, grce une
technologie la pointe de linnovation.

Son

fonctionnement sarticule autour de 6 business

units autonomes et dotes de moyens propres, qui
correspondent aux principales activits du groupe.
Elle obit trois principes : renforcer le management
et la culture de la performance, augmenter la
responsabilisation et le niveau de dlgation et enfin,
professionnaliser lexcution en perfectionnant les
procdures de gestion et les outils de contrle.
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Une rpartition des pouvoirs

quilibre et objective
Le

systme de gouvernance mis en

place respecte les principes gnraux
du gouvernement dentreprise. Ainsi,
le conseil dadministration sest dot
dun rglement intrieur et dune
charte de ladministrateur.

Paralllement, trois organes de

contrle de gestion, issus du conseil
dadministration ont t mis en
place : un comit stratgique, un
comit des rmunrations et un
comit d'audit des comptes.
Adil CHERKAOUI
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GOUVERNANCE dAWB
Le

systme de gouvernance dAttijariwafa

bank a galement institu le principe de
collgialit des dcisions dans la gestion
du groupe :

un comit DG
un comit excutif dirige la banque sur le plan
oprationnel, organisationnel et administratif
des comits spcialiss prsids par le
prsident directeur gnral ou un membre de
la direction gnrale qui sajoutent aux
organes de gouvernance et compltent le
dispositif.
Adil CHERKAOUI

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DEUXIEME PARTIE:
DIAGNOSTIC
STRATEGIQUE

Adil CHERKAOUI

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I. DIAGNOSTIC INTERNE

Adil CHERKAOUI

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CHAINE DE VALEUR

Activits de Support

Adil CHERKAOUI

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Environnement interne
Au

niveau de la finance:
Suite la fusion de la BCM et WAFABANK,
ATTIJARIWAFA bank dispose de moyens
financiers importants.
Lorganisation:
La communication et la transmission du
savoiret de l'information se font le plus
souvent
parInternet,
le
courrier
lectronique, par la diffusion de
brochures, ou par la communication
entre collgues
Adil CHERKAOUI

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Environnement interne
La

communication au personnel
des
niveaux
infrieurs
laissebeaucoup dsirer. Les
changements sont plus souvent
impossbeaucoup dsirer.
Les
changements sont plus
souvent
impossplutt
que
dcids en commun.plutt que
dcids en commun.
Adil CHERKAOUI

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II. DIAGNOSTIC
EXTERNE

Adil CHERKAOUI

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LEnvironnement
Global : lAnalyse
PESTEL
Adil CHERKAOUI

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POLITIQUE
Le

secteur
bancaire
est
fortement
rglement, du fait quil est li troitement
lconomie nationale ainsi, il est surveill
par le ministre de finance et Bank Al
Maghreb qui est lautorit de tutelle.
Rforme
du cadre rglementaire et
institutionnel travers la loi bancaire de
1993.
Le Maroc est pass d'une conomie
d'endettement aprs la PAS une
conomie de march .
Adil CHERKAOUI

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POLITIQUE
Suite

la disparition du rgime de
lencadrement, il y a eu tendance vers une
dspcialisation
au
niveau
du
secteurbancaire ainsi quune libralisation
des taux.
Il y a une forte prsence des banques
trangres
venant
concurrencer
lesbanques locales sur certains marchs
de la finance.
Cest un secteur o on remarque le
dsengagement progressif de la part de
l'Etat .
Adil CHERKAOUI

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LES PRINCIPAUX CRITERES DE

SURVEILLANCE
CRITERES

TAUX

RATIO DE SOLVABILITE (OU RATIO COOKE)

=>11.8%

COEFFICIENT MINIMUM DE LIQUIDITE

=>100%

RATIO DE DIVISION DES RISQUES

=>0.31%

RESERVE MONETAIRE

=>16.5%

CREANCES EN SOUFFRANCE

=>11.6%

*
Chiffres cls 2012 (site dattijariwafa bank)
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ECONOMIQUE
La

croissance
mondiale
devrait
restersoutenue cette anne mme si
elle accuse un lger repli par rapport
l'an dernier, mais elle reste vulnrable
aux risques quepourraient engendrer
l'volution des taux de changes et des
prix ptroliers.
Le MAROC a connu une croissance de
son PIB ces dernires annes (avec un
rythme de croissance annuel moyen du
PIB rel de 9.8% entre 2000 et 2010.
Adil CHERKAOUI

26

ECONOMIQUE

Adil CHERKAOUI

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ECONOMIQUE
La

libralisation du secteur
bancaire dunepart et dautre
part une politique montaire
expansionniste ont eu pour effet
de rduire significativement les
taux dintrt.
Les grandes banques prfrent
opter pourun assainissement et
recentrage de leurs stratgies.
Adil CHERKAOUI

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ECONOMIQUE
Dveloppement

du
systme
dintermdiation
ainsi
que
le
paysage concurrentiel.
On
remarque
une
tendance
nergtique vers le renforcement
du partenariat avec les compagnies
d'assurances dun ct, et une
importante orientation tudie vers
de nouveaux mtiers de la
banque et la finance.
Adil CHERKAOUI

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Social et
Dmographique
Le

taux de croissance dmographique

est
denviron
4%
selon
le
dernierrecensement.
En plus, les marocains contractent de
plus en plus des crdits, et sont de
plus en plusbancariss.
Lomniprsence de
ladministration
dans la vie conomique a entran le
dveloppement de pratiques de
corruption et de concurrence dloyale.
Adil CHERKAOUI

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LES 5 FORCES DE
PORTER
Menace
dentrants

potentiels
Position de
force des
fournisseu
rs

Rivali
t du
secte
ur
Menace
darrive des
produits
substituts Adil CHERKAOUI

Position de
force des
clients

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Rivalit du secteur :
Concurrents
Taille

& forces: 12 grandes structures ayant une

grandeprsence sur le march.
Importance des cots fixes ; Bank Al Maghreb
fixe auparavant les fourchettes de prix
proposer
Nature des produits ;
Existence denjeux stratgiques ; liaison troite
lconomie nationale fait du secteur un
domaine stratgique.
Nature
discrte
des
investissements:
multiplication des investissements grce au
programme de promotion des investissements,
Adil CHERKAOUI

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Menace de concurrents
ou entrants potentiels
Existence

de barrire lentre: il
sagit dun secteur fortement
rglement, avec de fortes
barrires lentre.

Adil CHERKAOUI

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Menace de produits de
substitution
Fonction

des produits de
substitutions, quasi absence de
ces produits.

Usage

des produits de
substitution: usage
exceptionnel.

Adil CHERKAOUI

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Position de force des

clients
Degr

de concentration ;
Importance
des
achats
par
rapport aux cots totaux ;
Cot de passage dun fournisseur
un autre;
Menace dintgration verticale en
amont.

Adil CHERKAOUI

35

Position de force des

fournisseurs
Nombre

de fournisseurs limits: Il
sagit de Bank Almaghreb et Dar
Sekka, et les autres concurrents,
tousces fournisseurs ont un fort
impact sur le lentreprise

Adil CHERKAOUI

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FACTEURS CLES DE
SUCCES

Adil CHERKAOUI

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Qualit des
personnes
Membres

de la direction :comptence,

rigueur
quipe de la production :spcialisation,
matrise de la technique
Personnel dagence: il est de 14 686
personnes et il se caractrise par la
courtoisie, lcoute, et des aptitudes
de bon communicateur
Personnel
de
bureau
:discrtion,
ponctualit
Adil CHERKAOUI

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Qualit du
marketing
Services :
Les activits para bancaires;
Les mtiers de la banque daffaires
La banque off-shore
Rseaux de distribution:
un rseau propre lentreprise cest les
agences bancaires
Part de march clientle:
Dpts clientle : 218.8 Milliards de DH(+9%)
Crdits clientle : 230.7 Milliards de DH
(+15%)
Adil CHERKAOUI

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Qualit de la
production:
Sources

dapprovisionnement:Bank
ElMaghrib; Dar Sekka; Banques
concurrente
Locaux: sige social et les agences
de points de vente spcialiss,
amnags en espaces de vente et
de conseil, et privilgiant une
gestion cible de la relation lient.
Adil CHERKAOUI

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Qualit des finances:

Niveau

dendettement :17 %
des dpenses totales.
Niveau
de rentabilit: les
rserves de devises reprsentant
actuellement environ 22 mois du
service de la dette extrieure.

Adil CHERKAOUI

41

MATRICE BCG

Adil CHERKAOUI

42

ANALYSE SWOT
FORCES
1. Situation financire saine
2. Spcialisation des filiales
3. Partenariat avec les
instances europennes
4. Notorit
5. Offre multi produits

FAIBLESSES
1. Mauvaise coordination
entre loprationnel et le
fonctionnel
2. Manque de coordination
3. Manque de communication
avec le personnel au niveau
infrieur

OPPORTUNITES
1. March en croissance
(concentration)
2. Libralisation du march
3. Programme de promotion
des investissements
4. Augmentation des salaires
5. Clientle varie

MENACES
1. Concurrence rude
2. Taux de pauvret de 50%
3. Cadre rglementaire
contraignant

Adil CHERKAOUI

43

ANALYSE SWOT
Lentreprise

doit profiter de sa
grande notorit ainsi que de sa
sant financire pour acqurir de
nouvelles cibles.
Les
principales
faiblesses
de
lentreprise rsident dans le manque
de communication en interne ce
quelle doit faire afin de motiver son
personnel
afin
dexploiter
les
opportunits de march.
Adil CHERKAOUI

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ANALYSE SWOT
La

forte position de la banque

diminuera
limpact
de
la
concurrence,
toutefois
les
conditions sociales influencent
ngativement le secteur.
Afin de faire face ces menaces,
la banque devra fusionner avec
dautres entits.

Adil CHERKAOUI

45

MERCI POUR VOTRE

ATTENTION

Adil CHERKAOUI

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