MERCADO NACIONAL

Debido a que el polietileno es un producto importado en el Per, se analizar el

mercado de plsticos como una forma indirecta de estudio.
Importaciones
Las importaciones de insumos para la Industria de Plsticos est creciendo, se
estima que en el 2003 fueron US$ 184 Millones.
Ver Importacin de Plsticos Tabla N1.
Tabla N1

Esta tabla es un resumen del comportamiento del PBI y de los principales sectores
que influyen en la Industria de Plsticos. Por ejemplo, la industria de harina de
pescado influye decididamente en el consumo de PP porque su envasado para la
venta se efecta en sacos fabricados de este material. As mismo, la participacin
del PP se viene incrementando en agricultura, mercados de almacenaje minero y
alimentos balanceados entre otros. De toda la importacin de plsticos,
aproximadamente US$ 110 Millones fueron poliolefinas, ver tabla N 2 y 3.
Tabla N2

Fuente: Aduanas

Tabla N3

En cuanto a las importaciones de plsticos se presenta una tendencia creciente en los ltimos
aos, pues en 2013 las importaciones del sector registraron un valor por USD 2.296 millones,
un 11% ms que el valor registrado en 2011 de USD 2.070 millones.

As mismo, las exportaciones han crecido en un 6%, al pasar de un valor exportado en 2011
de USD 1.510 millones a USD 1.601 millones en el ltimo ao.

El 61% de las importaciones del sector corresponde a materias primas, mientras que las
semimanufacturas representan el 22% del mercado y las manufacturas de plsticos el 17%. A
pesar de que Colombia importa principalmente materias primas de plsticos, estas tambin
lideran las exportaciones con una participacin del 64%, seguidas de semimanufacturas
(22%), y manufacturas (14%).

El principal proveedor de plsticos sigue siendo Estados Unidos

El principal producto de plstico que llega a territorio nacional es el polietileno de densidad

mayor o igual a 0,94 (>= 0,94). En 2013 se negoci un valor de USD 208 millones de este
producto que representa el 9% del total importado del sector. Los polmeros tereftalato de
etileno se encuentra en el segundo lugar de los ms importados con el 8% de participacin,
sobre productos como copolmeros de etileno con otras olefinas y polietileno de densidad
menor a 0,94 (<0,94) cada una con el 7% de participacin.

El principal proveedor de plsticos sigue siendo Estados Unidos, desde donde provienen el
32% de las importaciones. Luego le siguen las importaciones realizadas desde China con el
13% de participacin, Mxico (12%) y Corea del Sur (6%).

Durante los ltimos tres aos (2011-2013) las importaciones desde China se han
incrementado en un 54%, al pasar de USD 189 millones a USD 290 millones, al igual que
desde Arabia Saudita con un incremento del 34%, Corea del Sur y Ecuador con un incremento
del 28% cada una. Por el contrario las importaciones desde Brasil se han contrado en un
20%.

De acuerdo con el estudio de CVN compaas como Dow Qumica de Colombia S.A.,
Ajecolombia S.A., Plastilene S.A. e Industria Nacional de Gaseosas S.A., son las mayores
importadoras, con un valor importado de USD 173 millones y una participacin del 8% del
mercado.

Las exportaciones hacia Estados Unidos se han reducido en un 22%

Los polmeros de propileno y otras olefinas son el principal producto que llega al resto del
mundo desde Colombia. El pas export en 2013 USD 429 millones de este producto, el cual
representa el 27% del mercado. Otro de los productos que ms se exportan son los Polmeros
de cloruro de vinilo u otras olefinas halogenadas y placas, lminas, hojas y tiras de plstico no
celular y sin refuerzo que juntos suman el 31% del mercado.

Entre los principales destinos de los plsticos colombianos se encuentran Brasil, al cual llega
el 25% de las exportaciones, siendo los Polmeros cloruro de vinilo obtenido por
polimerizacin en suspensin y el polipropileno los productos que ms llegan all. Ecuador y
Per son otros de los principales destinos con el 10% de participacin cada uno, seguido de
Estados Unidos (8%) y Venezuela (7%).

Segn el estudio de CVN las exportaciones del sector hacia Chile se han incrementado en los
ltimos 3 aos en un 25%, al igual que con Guatemala que en 2013 se exportaron US 49
millones, lo que es un 11% ms que en 2013. Mientras tanto, las ventas colombianas hacia
Estados Unidos se han reducido en un 22%, teniendo en cuenta que se pas de USD 159
millones a USD 124 millones.

Entre los principales exportadores del sector se encuentran Polipropileno del Caribe S.A. y
Mexichem Resinas Colombia S.A. las cuales representan el 48% del mercado. Amercas
Styrenics de Colombia Ltda sigue en el listado de los ms exportadores y cuenta con una
participacin del 5%, Ajober S.A. con el 4% y Biofilm S.A. con el 3%.

Fuente: http://www.centrovirtualdenegocios.com/component/k2/item/256variacion-en-importacion-y-exportacion-del-sector-de-plasticos

Industria del envase plsticos. Esta produce, principalmente, bienes

intermedios, y su demanda local proviene bsicamente de empresas del rubro
de alimentos, bebidas, cosmticos, productos de aseo y limpieza, de la
agroindustria de exportacin, pesca, y de la industria de la construccin
(Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer],
2010). Composicin del mercado. Segn Apoyo Consultora (2005), los
principales tipos de envases y embalajes de plstico son los plsticos rgidos,
los plsticos flexibles, y los plsticos semirrgidos. La industria del envase de
plstico, a diferencia de otros segmentos, se caracteriza por la existencia de
una amplia variedad de nichos de mercado que demandan productos
especficos. Apoyo Consultora tambin indic que las principales empresas que
conforman el segmento de plsticos PET son, principalmente, San Miguel
Industrial y Amcor Pet Packaging. A diferencia del mercado PET, el segmento de
los plsticos rgidos, que es el ms grande, est conformado por numerosas
empresas medianas y pequeas. Por otro lado, las empresas ms grandes de la
industria estn orientadas a la 138 produccin de plsticos flexibles, como
Peruplast, Tech Pak, Productos Paraso del Per, Flexoplast, y Resinplast, como
se puede apreciar en la Tabla.
Principales Empresas de la Industria del Envase y Embalaje de Plstico (en
Millones US$)

Plaza. En cuanto a la demanda local, la industria del envase provee a los

fabricantes de productos de consumo los diferentes envases y embalajes para
ser usados como insumo en la produccin del producto final que ser
distribuido en el canal minorista hasta llegar al consumidor final. En cuanto a la
demanda internacional, la cadena distributiva consiste en que los exportadores
de los diferentes tipos de envases comercializan con los importadores
especializados en los diferentes productos de consumo (e.g., alimentos, 130,00
140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00
Enero Mayo Setiembre Enero Mayo Setiembre Enero Mayo Setiembre Enero
Mayo Setiembre Enero Mayo Setiembre Enero Mayo Setiembre Enero Mayo
Setiembre Enero Mayo Setiembre Enero Mayo 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 ndice base 1994=100 Perodo Importados Nacionales
141 embotelladoras, granos, entre otros), los cuales llegan al minorista, como
se observa.

Fecha
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Valor (Kg)
Variacin % Anual
26762207
31307097
16.98
30335210
-3.1
30431558
0.32
31013306
1.91
28092858
-9.42
27154091
-3.34
27490333
1.24
28798600
4.76
26350237
-8.5
29808369
13.12
29428297
-1.28
33990118
15.5
36653816
7.84
34949014
-4.65
42688122
22.14
46939342
9.96
38682651
-17.59

Mnimo
Mximo
Media

26350237
46939342
32270846

Mediana
Desviacin
estndart
Coeficiente de
variacin

27574418
5587007
0,173

Polietileno en el Per
FABRICACION DE
POLIETILENO

Fuente: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/