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FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 12 novembre 2004

Rseau CRCF - Ministre de l'ducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr

Centre de ressources comptabilit finance


Lyce Emmanuel Mounier
6 avenue Marcelin Berthelot 38029 Grenoble CEDEX 2
site web : http://crcf.ac-grenoble.fr/

FICHE RESSOURCE GESTION COMMERCIALE


LIGNE 100 Version 11
Par VANDERMOERE. Francis, Professeur au Lyce B. de Laffemas 26000 VALENCE

SOMMAIRE
FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11 ......................................................................... 3
1.
PRESENTA TION GENE RALE DE LA GES TION COMME RCIALE 100 ....................................................... 3
2.
RECOMMANDA TIONS PEDAGOGIQUES ................................................................................................ 3
Premire tape : cration des catgories comptables associes la gestion commerciale ............................. 3
Deuxime tape : cration dun dpt de stockage ....................................................................................... 4
Troisime tape : cration des catgories de clients ou categories tarifaires ................................................... 4
Quatrime t ape : cration des familles darticles.......................................................................................... 4
Cinquime tape : cration des articles ....................................................................................................... 4
Sixime tape : reprise des stocks initiaux................................................................................................... 4
3.
CREE R UN DOSS IER ............................................................................................................................. 4
1METTRE EN OEUV RE DE SAGE GES TION COMMERCIA LE 100 .................................................... 4
2LA FENE TRE P RINCIPALE DE SAGE GES TION COMMERCIALE 100 version 11 ............................. 5
3LA BARRE VERTICALE DE LA FENE TRE PRINCIPALE .................................................................... 5
4MASQUER LA BARRE VERTICALE .................................................................................................. 7
5CREA TION D UN NOUVEAU DOSSIE R DE GES TION COMMERCIA LE ............................................ 7
4.
LES ETAPES DE CREA TION DUN DOSSIE R ....................................................................................... 12
1POUR OUV RIR UN DOSSIE R DE GES TION COMMERCIALE E XIS TA NT ........................................ 12
2CREE R DES CA TEGORIES COMP TABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE ............. 12
3AFFECTER DES JOURNA UX COMP TAB LES A LA GESTION COMMERCIA LE .............................. 14
4CREE R UN DEPOT DE STOCKAGE ............................................................................................... 17
5CREE R DE CA TEGORIES TARIFA IRES ........................................................................................ 18
6CREE R DES FAMILLES DA RTICLES ............................................................................................. 19
7CREE R DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES ................................ 20
8CREE R DES ARTICLES ................................................................................................................. 22
9REPRE NDRE LES STOCKS INITIAUX ............................................................................................ 24
5.
LES TRAITEME NTS .............................................................................................................................. 27

LES OPERA TIONS S UR LES ACHA TS .............................................................................................. 27


1DE LA COMMA NDE AU REGLEMENT DU FOURNISSE UR : TRA ITER LES ACHA TS ...................... 27
1.1. cration dun bon de commande................................................................................................... 28
1.2. Trans former un bon de commande en bon de livraison .................................................................. 32
1.3. Trans former un bon de livraison en facture dachat ........................................................................ 33
1.4. rgler une facture dachat............................................................................................................. 34
2CREE R DIRE CTEME NT UNE FACTURE DACHA T ......................................................................... 35
3CREE R UN DOCUMENT DACHA T AVEC ESCOMP TE ................................................................... 38
4CREE R UN DOCUMENT DACHA T AVEC PORT OU EMBALLAGE ................................................. 38
5CREE R UN DOCUMENT DACHA T AVEC ACOMP TE ..................................................................... 39
6AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DA NS UNE FACTURE DACHA T E XIS TA NTE .............. 40
7CALCUL ET IMPRESS ION DUNE FACTURE DA CHA T ................................................................. 41
8CREE R UN NOUVEAU FOURNISSE UR EN COURS DE SAISIE ...................................................... 45

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 22 novembre 2004


9CREE R UN NOUVEAU A RTICLE E N COURS DE SAIS IE ................................................................ 46
10 - LES FACTURES DAVOIR SUR A CHA TS ........................................................................................ 48
10.1.
Les retours de marchandises .................................................................................................... 48
10.2.
Les factures davoir .................................................................................................................. 54
11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON ,
FACTURE) ............................................................................................................................................... 59
12 - RECTIFIER UNE E RRE UR LORS DE LA TRA NSFORMA TION DUN DOCUME NT DA CHA T ............ 59
13 - REGLE R UN FOURNISSEUR (plusieurs factures) ............................................................................ 59
14 - EDITE R LE JOURNA L DES REGLEMENTS FOURNISSE URS ........................................................ 63

LES OPERA TIONS S UR LES VENTES .............................................................................................. 64


1.
DE LA COMMA NDE AU REGLEMENT DU CLIENT : TRA ITE R LES VENTES .................................. 64
1.1. cration dun bon de commande ................................................................................................... 65
1.2. Trans former un bon de commande en bon de livraison .................................................................. 69
1.3. Trans former un bon de livraison en facture de vente ...................................................................... 70
1.4. rgler une facture de vente........................................................................................................... 70
2.
CREA TION DUNE FA CTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMP TE . 71
3.
CREE R UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLA GE .............................................. 74
4.
CREE R UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMP TE ................................................................... 75
5.
IMPRESS ION DUNE FA CTURE DE VENTE ................................................................................... 76
6.
AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DA NS UNE FACTURE DE VENTE E XIS TANTE ............ 79
7.
CREE R UN NOUVEAU CLIENT E N COURS DE SAIS IE .................................................................. 80
8.
LES FACTURES DAVOIR SUR VE NTES ........................................................................................ 82
8.1. Les retours de marchandises ....................................................................................................... 82
8.2. Les factures davoir sur ventes ..................................................................................................... 84
9REGLE R UNE FACTURE DE VENTE .............................................................................................. 88
10 - EDITE R LE JOURNAL DES RE GLEME NTS CLIE NTS ..................................................................... 89
11 - LES PROBLEMES DE S TOCKS : stock insuffisant pour satisfaire une commande ............................. 91
6.
COMPLEME NTS ................................................................................................................................... 93
1.
CREE R DE CA TE GORIES DE P RODUITS ...................................................................................... 93
2.
CREE R DUNE NOME NCLA TURE .................................................................................................. 94
3.
INCLURE LA PHOTO DUN A RTICLE ............................................................................................. 97
4.
CREE R UN REPRESE NTANT E T SON POURCENTA GE DE COMMISSION .................................... 99
5.
VERIFIE R LES CA TEGORIES COMP TAB LES ET LE UR PLAN DE COMP TE ..................................102
6.
AFFECTA TION DE LARTICLE ESCOMP TE A LA CA TEGORIE COMP TABLE ESCOMP TE .............103
7.
SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES ......................................................................................105
8.
SUPPRIMER UN A RTICLE ............................................................................................................105
9.
SUPPRESSION OU MODIFICA TION DUNE LIGNE DUN MOUVEME NT DE NTREE ......................106
10.
CREE R UN PLAN DE COMP TE A TTA CHES A UN ARTICLE ET A UNE CA TE GORIE COMP TABLE 107
11.
MODIFIER OU CREER UNE CA TEGORIE TA RIFAIRE SUR UN A RTICLE .....................................107
12.
EDITE R LES JOURNA UX DE FACTURE DE VENTE OU DA CHA T ................................................108
13.
TRANSFE RER LES ECRITURES EN COMP TAB ILITE GE NERALE .................................................110

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 32 novembre 2004

FICHE RESSOURCE SAGE : GESTION COMMERCIALE 100


VERSION 11
1. PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100
SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel ddi la gestion des ventes, achats et stocks d'articles. Il doit
permettre le transfert en comptabilit des critures comptables issues de la facturation et des rglements.
Il assure :

GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS


Gestion de la chane des achats : commandes, livraisons, factures, rglements, transfert des critures dachat
en comptabilit, retours et avoirs, rapprovisionnement, gestion des tarifs dachat.
GESTION DES VENTES ET DES CLIENTS
Gestion de la chane de facturation : devis, commandes, livraisons, factures, rglements, transfert des
critures de vente en comptabilit, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.
GESTION DES STOCKS
Gestion des entres et des sorties de stock, saisie de linventaire.

Traitements dans le logiciel de gestion commerciale de sage ligne 100


Les oprations courantes d'Achats, Ventes, Livraisons, Facturations, Mise jour des stocks, se font dans le menu
, (principalement avec le bouton AJOUTER

du menu). Les divers documents (bons de commandes, de

livraisons, factures...), voluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER

. De mme

un bouton VALORISER
permet de calculer la valeur globale d'un document.
Les documents, (commandes, factures...), sont constitus d'un en-tte, dans lequel on dtermine la date et le tiers
concern, (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par article contenant ses rfrences,
dsignation, quantit, prix, remise...). Pour passer de la zone d'en-tte la 1 ligne de corps, il faut avoir valid avec
la touche ENTREE la dernire zone renseigne dans l'en-tte de lcran.

2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
Il est ncessaire de respecter les tapes suivantes aprs la cration ou louverture du dossier pour pouvoir tenir une
gestion commerciale et donc pour pouvoir crer un dossier exploitable par les tudiants ou les lves. Seules les
tapes 3 et 6 (cration de catgories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas obligatoires. Si vous
souhaitez faire crer et paramtrer un dossier par vos tudiants ou vos lves, vous devez au minimum respecter ces
tapes aprs la cration du dossier.

PREMIERE ETAPE : CREATION DES


CATEGORIES COMPTABLES
ASSOCIEES A LA GESTION
COMMERCIALE
Pour pouvoir transfrer les oprations commerciales, il est ncessaire de crer des catgories comptables pour les
achats, les ventes et les stocks et daffecter un journal comptable aux achats, ventes et rglements. Dans le cas de la
librairie fournier, nous crons pour la catgorie comptable :
vente : ventes en France
achat : achats de bandes dessines
stock : stocks de bandes dessines
et pour les journaux comptables :
ventes : code VTE
achats : code ACH

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 42 novembre 2004


-

rglements ventes et achats : BQ1

DEUXIEME ETAPE : CREATION DUN


DEPOT DE STOCKAGE
Il est ncessaire davoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou des fournitures consommables. Il faut
donc crer un dpt de stockage. Si lentreprise possde plusieurs lieux de stockage, cela lui permettra de suivre les
stocks des articles dans chaque lieu de stockage.

TROISIEME ETAPE : CREATION DES


CATEGORIES DE CLIENTS OU
CATEGORIES TARIFAIRES
Les clients peuvent tre classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes diffrents
suivant la famille darticle ; il est donc indispensable de crer des catgories tarifaires. Dans le cas de la librairie
fournier, nous crons pour les catgories tarifaires suivantes :
-

professionnel
particulier

QUATRIEME ETAPE : CREATION DES


FAMILLES DARTICLES
Une famille darticles est un ensemble darticles prsentant des caractristiques communes. Exemple : bandes
dessines. Il faut entendre par caractristiques communes : les mmes mthodes de valorisation des stocks, les
mmes catgories comptables , les mmes conditions de ventes (remise ou coefficient); il faut donc crer des familles
darticles. Dans le cas de la librairie fournier, nous crons la famille Bandes Dessines avec les coefficients tarifaires
appliqus sur le prix dachat HT suivants :
-

professionnel : coefficient 1
particulier : coefficient 1,2

CINQUIEME ETAPE : CREATION DES


ARTICLES
Un article est une rfrence, achete ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREME NT une famille, (une famille peut
contenir un ou plusieurs articles, mais un article n'appartient qu' une et une seule famille). Il faut entendre par
rfrence la fois un produit physique, le port,, lescompte, les rabais, les remises et les ristournes etc. Si les
articles prsentent des comptabilisations diffrentes de la famille, il est ncessaire de leur crer un plan de compte en
fonction de leur catgorie comptable. Il est donc ncessaire de crer une fiche par article

SIXIEME ETAPE : REPRISE DES


STOCKS INITIAUX
Il est ncessaire de reprendre lors de la cration dun nouveau dossier ou lors du paramtrage du dossier de
reprendre les stocks initiaux. Cela seffectue dans le menu
de la fentre principale. Ce
menu est rserv la mise jour MANUELLE uniquement des stocks, suite une entre ou une sortie sans
document. Cette commande ne devrait tre utilise que dans les cas suivants : pour constater le stock initial sans quil
y ait eu dAchat, ou pour constater des sorties, (inexplicable) sans quil y ait eu Ventes.

3. CREER UN DOSSIER
Vous avez votre disposition pour vous aider dans lutilis ation de Sage Gestion Commerciale100 :
Laide en ligne en cliquant sur licne :

1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100


- LANCER WINDOWS

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 52 novembre 2004


- DANS

puis

slectionner

puis

2 - LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 VERSION 11


Lors de louverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous obtenez lcran suivant :

La barre doutils horizontale

La barre doutils verticale ou barre verticale est compose :


De groupes
Gestion de ventes
Gestion des achats
Gestion des articles et stocks
Paramtres comptables
Gestion avance
de fonctions. Par exemple, pour la gestion des ventes :
Saisir un devis client
Saisir une commande client
Saisir un bon de livraison client
Saisir une facture client
Liste des documents de ventes
Saisir un rglement client
Liste des clients
Interroger un client

Il suffit de cliquer sur le bouton du groupe pour faire apparatre ses fonctions
Celle-ci se compose de 2 barres doutils :
Une barre horizontale classique identique la version 10 (ou de celle de windows jusqu la version
XP)
une barre verticale plus proche de linterphase graphique windows XP

3 - LA BARRE VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALE


En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la barre verticale, vous pouvez modifier les paramtres de celle -ci :

- en cliquant sur

, vous changez lapparence des icnes :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 62 novembre 2004

- en cliquant sur

, vous pouvez crer un groupe qui vous soit personnel :

Vous pouvez donner un


nom votre nouveau
groupe

- en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le groupe, vous pouvez

ou

- si vous ajoutez des fonctions en les slectionnant, vous obtenez :


Vous pouvez dvelopper une
branche en cliquant sur
ou la
rduire en cliquant sur

vous confirmez la fonction slectionne en cliquant sur le bouton


si vous ajoutez un raccourci, il faut lui indiquer le chemin et slectionner le dossier comme dans lexemple ci dessous en confirmant grce

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 72 novembre 2004

vous obtenez au final :

4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE


Vous pouvez si vous le souhaitez masquer la barre verticale bien que celle-ci soit trs pratique car elle regroupe
toutes les oprations les plus courantes. Pour cela, il suffit de cliquer dans la barre verticale avec le bou ton droit de la
souris, vous obtenez :

en cliquant sur

, celle-ci disparatra et vous obtenez uniquement la barre horizontale :

pour faire rapparatre la barre verticale, il suffit dans

de la barre horizontale de cliquer sur

5 - CREATION D UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE


Pour crer un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer sur
suivant :

,apparat alors lcran

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 82 novembre 2004

En gnral, on ouvre un dossier Gestion Commerciale partir dun dossier comptable existant, on laisse don c loption
clique par dfaut, puis on clique sur

Vous cliquez sur

. Vous obtenez lcran suivant :

vous obtenez lcran suivant :


Permet de slectionner le rpertoire de
sauvegarde de votre fichier
LIBRAIRIE_FOURNIE R.mae, il sagit
gnralement de votre rpertoire personnel sur
le rseau local

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 92 novembre 2004


Aprs avoir recherch et mis en surbrillance votre fichier de comptabilit, vous cliquez sur
lcran suivant :

, vous obtenez

Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur
rectifier votre ou vos erreurs.
Vous cliquez sur

et

pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez lcran suivant :

Cet cran nest autre que lcran de saisie des coordonnes de lentreprise. Vous cliquez sur
revenez lcran de cration du fichier de Gestion Commerciale suivant :

. Vous

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 102 novembre 2004

Vous cliquez sur

. Vous revenez lcran de cration du fichier Gestion Commerciale suivant :

Vous cliquez sur

vous obtenez lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 112 novembre 2004

Vrifier le chemin et le rpertoire de cration du


fichier de Gestion Commerciale

Vous tapez dans cette zone le nom de votre


fichier de gestion commerciale ici
LIBRAIRIE_FOURNIE R.gcm

Aprs avoir slectionner le rpertoire de sauvegarde et nommer votre fichier de Gestion commerciale, vous cliquez
sur

, vous obtenez lcran suivant :

Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur
rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur
Vous arrivez sur la page principale de

pour enregistrer dfinitivement votre nouveau dossier.


comme suit :

Page daccueil de

et

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 122 novembre 2004

4. LES ETAPES DE CREATION DUN DOSSIER


1 - POUR OUVRIR UN DOSSIER DE GESTION COMMERCIALE EXISTANT
Cliquez sur
puis
Vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez le rpertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre dossier de gestion commerciale
(Normalement celle-ci doit se trouver dans votre rpertoire personnel sur le rseau local) puis

2 - CREER DES CATEGORIES COMPTABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE


Pour crer des catgories comptables, obligatoires pour calculer la TVA ou lorsquon veut exporter les oprations
commerciales vers le logiciel de comptabilit, il est ncessaire de crer les catgories comptables. Pour cela, il suffit
dans

de slectionner

, lcran obtenu est le suivant :

En cliquant sur cet


onglet vous pouvez
crer les options par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet

apparat alors lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 132 novembre 2004

Vous slectionnez

vous obtenez aprs avoir slectionn

, lcran suivant :

Vous slectionnez

vous slectionnez

et vous obtenez lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 142 novembre 2004

Zone de saisie de la Catgorie


Comptable

Vous tapez votre Catgorie Comptable


soit ventes en France et vous validez votre cration avec la touche
Entre. Vous crez les autres Catgorie Comptable, Achat et stock. Vous fermez la bote de dialogue en cliquant sur
.

3 - AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES A LA GESTION COMMERCIALE


Vous pouvez indiquer si vous utilisez uniquement un seul journal de vente et un seul journal dachat des j ournaux par
dfaut. Pour cela, , il suffit dans
suivant :

de slectionner

, lcran obtenu est le

En cliquant sur cet onglet


vous pouvez choisir les
journaux par dfaut du
logiciel de Gestion
Commerciale

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 152 novembre 2004
vous cliquez sur longlet

apparat alors lcran suivant :


Vous slectionnez le journal
par dfaut des achats ACH
et pour les ventes VTE

Vous entrez un libell des ventes


et des achats pour le transfert en
comptabilit (voir ci-dessous)

Libell ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour
comptable des critures de ventes.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une donne. Ces
codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur,
@P : affiche le numro de pice de la facture,
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice.
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est ngative.
Dans notre exemple, on saisira comme libell ventes : @T n @P @I.
Libell achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes.
Aprs avoir paramtr les diffrentes rubriques, vous devez obtenir lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 162 novembre 2004
Paramtres comptables par dfaut des rglements
Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
Rglements ventes
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine vente (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Rglements achats
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats.
Il est ncessaire de prvoir les diffrences de rglements. Pour cela, il est ncessaire de prvoir les comptes de
diffrences de rglement :
il suffit dans

, lcran obtenu est le suivant :

de slectionner

En cliquant sur cet onglet


vous pouvez choisir les
journaux par dfaut du
logiciel de Gestion
Commerciale

vous cliquez sur longlet

et dans lcran de dialogue

apparat alors lcran suivant :

, vous cliquez sur longlet

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 172 novembre 2004

En tapant le premier
chiffre de la classe, vous
accdez la liste
droulante et vous
slectionnez le compte
adquate

En gnral, les carts de rglement figure


dans le journal des OD

4 - CREER UN DEPOT DE STOCKAGE


Pour crer un dpt de stockage, il suffit dans
lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne

de la fentre principale de slectionner

pour crer votre premier dpt de stockage, vous obtenez alors lcran suivant :

Vous compltez les diffrentes


rubriques comme dans cet cran

Ne pas oublier de cocher pour lentrept qui


est le principal lieu de stockage

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 182 novembre 2004

5 - CREER DE CATEGORIES TARIFAIRES


Les clients peuvent tre classs en plusieurs catgories lesquelles on applique des tarifs ou barmes diffrents
suivant la famille darticle ; Il est possible crer plusieurs catgories de clients qui possdent des tarifs diffrents. Pour
cela, il suffit dans

, lcran obtenu est le suivant :

de slectionner

En cliquant sur cet


onglet vous pouvez
crer les options par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet

apparat alors lcran suivant :

Vous slectionnez

vous obtenez aprs avoir slectionn

, lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 192 novembre 2004

Vous compltez la zone Intitul et


vous validez votre saisie avec la
touche Entre

Vous pouvez choisir des tarifs


diffrentiels appliquer sur le
prix HT ou TTC

Vous crez les diffrentes catgories tarifaires (attention les taux de remise ventuels ou les coefficients seront saisis
ultrieurement dans les familles darticles)

6 - CREER DES FAMILLES DARTICLES


Pour crer des familles darticles, il suffit dans

vous pouvez dans la barre verticale


alors le suivant :

de la fentre principale de slectionner

cliquer sur

ou

, lcran obtenu est

vous cliquez sur licne


pour crer votre premire famille darticles, vous obtenez alors lcran suivant :
il est ncessaire de respecter un certain nombre dtape indiqu par un numro

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 202 novembre 2004
1 - Vous entrez le premier code famille ici BD
2 - Vous entrez lintitul de la famille ici
Bandes Dessines

3 - Vous choisissez la mthode de


suivi de stock ici CMUP pour la
famille Bandes Dessines
4 - Vous choisissez la premire catgorie
comptable concernant la famille Bandes
dessines ici Ventes en France puis vous
remplissez le cadre en dessous

7 - Vous vous positionnez sur code taxe 1 puis


dans la liste droulante vous slectionnez le code
taxe V05 et vous validez votre choix avec la
touche Entre. Vous pouvez ensuite passer la
seconde catgorie comptable soit ici achats de
bandes dessines et vous recommencez partir
de ltape 5 et ainsi de suite

5 - Vous tapez les premiers chiffres du


compte gnral de ventes soit ici 707 puis
vous slectionnez avec la liste droulante
le compte 70710000 et vous validez avec
la touche Entre

Remarque : il est indispensable pour crer une famille darticles de respecter les tapes 1 4.
Vous devez obtenir cet cran :

7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES


Pour crer un taux de remise et le coefficient qui permettra de dterminer le prix de vente dune famille darticle, il faut
slectionner la famille darticles concerne :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 212 novembre 2004

puis dans lcran principal de la famille darticles :

Cet onglet permet dintroduire les


taux de remise et les coeffIcients
appliquer par catgories tarifaires

vous slectionnez longlet


, vous compltez les lignes des catgories tarifaires comme dans lexemple ci dessous en cliquant deux fois sur la ligne slectionne :

Deux cliques rapides permettent


de faire apparatre la bote de
dialogue qui suffit de complter

Vous introduisez le taux de


remise

Vous introduisez le coefficient

vous cliquez sur

pour valider vos saisies et vous passez la catgorie suivantes

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 222 novembre 2004

8 - CREER DES ARTICLES


Pour crer un article, il suffit dans
obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne

lcran

de la fentre principale de slectionner

pour crer votre premier article, ou vous pouvez dans la barre verticale

cliquer sur

vous obtenez alors lcran suivant :

Vous compltez les


diffrentes zones

le fait dinscrire le

va valider votre saisie de la rfrence comme dans lexemple ci-dessous :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 232 novembre 2004

Votre rfrence a t
valide

Les catgories
tarifaires sont
apparues

le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le calcul des prix de vente comme dans lexemple ci -dessous :

il est ncessaire ensuite dindiquer pour chaque le fournisseur habituel grce longlet
lcran qui est apparu :

et de complter

Il faut complter cette


zone fournisseur en se
positionnant dans
cette zone

pour complter la zone


, il suffit de cliquer sur licne
fournisseurs avec la souris , vous obtenez alors lcran suivant :

aprs vous tes positionn dans la zone

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 242 novembre 2004
Vous choisissez le
fournisseur grce la liste
droulante Attention le
fournisseur doit exister sinon
il faut le crer au pralable
Il sagit de la rfrence du
fournisseur et non la vtre

Vous devez absolument


saisir le prix dachat HT et
non comme ici le prix TTC

Vous entrez le taux de


remise
puis vous cliquez sur longlet

, apparat lcran suivant :

Vous slectionnez le lieu de


stockage

Vous entrez les stocks mini et maxi que


vous validez avec la touche Entre

9 - REPRENDRE LES STOCKS INITIAUX


Il est ncessaire de reprendre les stocks initiaux des articles. Pour cela, il suffit dans
principale de slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :

de la fentre

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 252 novembre 2004

vous cliquez sur licne


obtenez lcran suivant :

ou dans la barre verticale

, vous

Vous laissez cocher

puis, vous validez avec

, vous obtenez alors lcran suivant :

Vous changez la date et vous indiquez 01/01/04


Vous inscrivez la rfrence de lentre ici stock initial

vous validez la rfrence avec la touche Entre de faon pouvoir remplir la premire ligne comme dans lcran ci dessous :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 262 novembre 2004

En vous positionnant sur cette zone et


appuyant sur la touche F4 vous voyez
apparatre la liste des articles

vous faites apparatre la liste des articles grce la touche F4 comme dans lcran ci -dessous :

Il suffit de slectionner larticle dans la liste

aprs avoir slectionner le premier article ici ALIX001, vous faites


,vous pouvez alors complter la quantit
du stock initial de larticle ici 30 et vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran cidessous :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 272 novembre 2004
Vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-dessous :

vous pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des articles

5. LES TRAITEMENTS
LES OPERATIONS SUR LES ACHATS
1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS
Pour traiter les achats, il faut se positionner dans
lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne

de la fentre principale , puis slectionner

ou vous pouvez directement dans la barre verticale

, vous obtenez lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 282 novembre 2004

Vous cochez

1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE


En cliquant sur

, ou vous pouvez directement dans la barre verticale

on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la commande


Vous indiquez le numro du bon
Vous slectionnez le fournisseur

Vous indiquez la date de livraison souhaite


aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 292 novembre 2004

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
positionnez sur

, avec la touche TAB, vous vous

et vous entrez le bon prix dachat (attention dans notre exemple le prix affich est le prix

TTC) si ncessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur
bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
Vous obtenez alors lcran suivant :

et vous entrez la

le logiciel peut vous demander de recalculer le prix de revient :

vous rpondez
, vous entrez les lignes suivantes si ncessaire, vous cliquez sur
obtenez la valorisation de votre bon de commande :

et vous

vous fermez lcran en cliquant sur


Le bouton
vous permet de choisir un modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran
suivant et il est ncessaire de retrouver le bon document dans le bon rpertoire :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 302 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque
lcran suivant :

est slectionn vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 312 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 322 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.

1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON


Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs avoir slectionn le bon de commande
comme dans lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne

, vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton

, lcran suivant apparat :

Ne pas oublier de
changer le numro

Ne pas oublier de changer la


date

vous cliquez sur

, et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 332 novembre 2004

Bon de livraison la place de Bon de Commande

1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DACHAT


Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir slectionn le bon de livraison comme dans
lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne

, vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton

, lcran suivant apparat :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 342 novembre 2004

Ne pas oublier de changer le


numro

Ne pas oublier de changer la


date

vous cliquez sur

, et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

1.4. REGLER UNE FACTURE DACHAT


ATTENTION : lorsque vous avez rgle une facture, il est impossible de modifier la facture ou son rglement.
Pour constater le rglement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans
de la fentre principale puis de
slectionner

ou vous pouvez directement dans la barre verticale

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez
la facture que
nous avons rgle

vous cliquez sur licne

et vous obtenez alors lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 352 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors :

vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez :
Vous compltez en fonction des renseignements
concernant le rglement

puis vous cliquez sur


rglements

, votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des

2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE DACHAT


La cration dune facture dachat repose sur au minimum 4 tapes
Premire tape : crer une facture
Pour crer une facture dachat, il faut se positionner dans
lcran obtenu est alors le suivant :

de la fentre principale de slectionner

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 362 novembre 2004

vous cliquez sur licne

, vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

Deuxime tape : crer len-tte de la facture


En cliquant sur

, ou vous pouvez directement dans la barre verticale

,on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la facture


Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le fournisseur
Vous indiquez la date de livraison

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 372 novembre 2004
Troisime tape : crer le corps de la facture
aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
, avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur
et vous entrez le bon prix dachat, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur
positionnez sur
touche Entre

et vous entrez la bonne quantit, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
et vous entrez le taux de remise si ncessaire. Vous validez votre ligne avec la

Quatrime tape : crer le pied de facture


Vous obtenez alors lcran suivant :

vous cliquez sur

et vous obtenez la valorisation de votre facture :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 382 novembre 2004

3 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ESCOMPTE


Pour crer un document dachat avec escompte (gnralement une facture), il suffit dentrer le taux descompte lors
de la valorisation du document comme dans lexemple ci-dessous :

Vous entrez le taux


descompte et vous
validez avec la touche
Entre

aprs avoir valid avec la touche Entre, vous obtenez la valorisation dfinitive de votre facture dachat comme dans
lcran ci-dessous :

Vous pouvez vrifier que les


totaux sont justes

Il est alors possible en cliquant sur licne


en cliquant directement sur le licne

dimprimer la facture dachat. Vous pouvez crer les factures suivantes


et vous tes revenu la premire tape.

4 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE


Pour crer un document dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec
port ou emballages, il faut saisir le port et les emballages comme tant des articles comme dans lexemple c dessous :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 392 novembre 2004

Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci

5 - CREER UN DOCUMENT DACHAT AVEC ACOMPTE


Pour crer un document dachat (prparation de commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec
acompte, il suffit de cliquer sur licne

, vous obtenez lcran ci-aprs :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 402 novembre 2004

Vous entrez le montant


Vous entrez la date
de lacompte
vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne

6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire obtenue notre fournisseur sur un article, il suffit dans
de la
fentre principale de slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale

lcran obtenu est alors le suivant :

vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont le fournisseur nous a accord une remise puis vous
cliquez sur licne

, vous obtenez lcran suivant :

vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 412 novembre 2004

vous validez le taux de remise avec la touche Entre, la bote de dialogue suivant apparat :

vous rpondez

et vous obtenez lcran suivant :

le calcul avec remise a t effectu

7 - CALCUL ET IMPRESSION DUNE FACTURE DACHAT


Il est souvent ncessaire pour une entreprise de vrifier les factures reues. Pour cela, la gestion commerciale de
SAGE autorise le calcul et ventuellement limpression dune facture dachat. Si lon souhaite effectuer le calcul dune
facture dachat, il suffit dans
de la fentre principale de slectionner
ou vous pouvez

directement dans la barre verticale


suivant :

,lcran obtenu est alors le

vous slectionnez la facture en cliquant deux fois sur la ligne de la facture calculer. Lcran obtenu est alors le
suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 422 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton


fournisseur :

, le logiciel valorise la facture, il est alors facile de vrifier avec la facture reue du

Limpression dune facture dachat doit tre peu courante car en gnral, une entreprise se contente de comptabiliser
les factures reues. Si lon souhaite effectuer quand mme cette impression, il suffit aprs avoir vrifi le calcul de
cliquer sur
, lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur

, lcran est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 432 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton

, apparat alors lcran suivant :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 442 novembre 2004
lorsque
suivant :

est slectionn vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors lcran

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 452 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.

8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE


Pour crer un nouveau fournisseur lors du traitement dun achat, il suffit lorsque lon constate son absence dans la
liste des fournisseurs de taper son nom comme dans lexemple ci-dessous :
Aprs avoir saisi les divers renseignements du document dachat (date de livraison, rfrence etc.) au moment de
la validation apparat lcran suivant :

vous cliquez sur le bouton


dans lcran ci-dessous :

Vous pouvez complter longlet

, vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le fournisseur comme

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 462 novembre 2004

en cliquant sur

, vous pouvez commencer la saisie des articles achets, livrs ou commands.

9 - CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE


Pour crer un nouvel article lors du traitement dun achat, il suffit lorsque lon constate son absence dans la liste des
articles de cliquer sur

comme dans lexemple ci-dessous :

vous obtenez :

Vous compltez les


diffrentes zones

vous devez obtenir lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 472 novembre 2004

vous devez complter longlet

ainsi que longlet

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 482 novembre 2004

10 - LES FACTURES DAVOIR SUR ACHATS


10.1. LES RETOURS DE MARCHANDISES
Pour crer une facture davoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans
de slectionner

de la fentre principale

ou vous pouvez directement dans la barre verticale

slectionner la facture dachat qui fait lobjet dun retour :

ici, il sagit de la facture XXHA1, vous ouvrez la facture puis vous cliquez sur licne
suivant :

et vous obtenez lcran

Vous cochez

Vous indiquez le
numro du bon
de retour ainsi
que la date

Vous cliquez sur

lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 492 novembre 2004

vous fermez la facture principale en cliquant sur

et vous obtenez :

vous slectionnez et ouvrez le bon de retour que vous modifiez en fonction de votre retour de marchandises :

Vous indiquez la date de la facture davoir


Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le fournisseur

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon de retour puis vous remplissez le corps du bon de retour comme
dans lcran ci-aprs :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 502 novembre 2004

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez rajouter un texte complmentaire en cliquant sur le bouton
:

Vous entrez votre


commentaire

vous cliquez sur


, vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton
est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

Limpression du bon de retour se fait en cliquant sur le bouton

, le logiciel valorise le bon de retour, il

, apparat alors lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 512 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de commande se


trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque
lcran suivant :

est slectionn vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 522 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 532 novembre 2004

en cliquant sur le bouton


, vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant
sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour.
REMARQUE :
Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture
davoir. Pour cela, il suffit dans
de la fentre principale de slectionner
ou vous

pouvez directement dans la barre verticale


alors le suivant :

lcran obtenu est

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 542 novembre 2004

Vous slectionnez le Bon de


retour transformer

vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :

vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez lcran suivant :

Vous changez le numro de la facture de retour

Vous indiquez la date de la facture de retour

vous confirmez la transformation en cliquant sur


. Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez.
10.2. LES FACTURES DAVOIR
Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte obtenu hors facture
de doit , il suffit dans
de la fentre principale de slectionner
ou vous pouvez

directement dans la barre verticale


suivant :

lcran obtenu est alors le

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 552 novembre 2004

vous cliquez sur licne

et vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous indiquez la date de la facture davoir


Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le fournisseur

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 562 novembre 2004

Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant


de la remise exceptionnelle

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton

, le logiciel valorise le

, apparat alors lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 572 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Achat
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Achat

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque
lcran suivant :

est slectionn vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 582 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 592 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant
sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour. Vous devez transformer votre bon de retour en avoir

11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT DACHAT (BON DE COMMANDE, DE


LIVRAISON , FACTURE)
Si lerreur se situe dans une zone non grise comme dans lcran ci-dessous, il suffit de modifier les renseignements
errons en les slectionnant :

sinon il faut supprimer la ligne darticle compltement ou ventuellement le document dachat

12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION DUN DOCUMENT


DACHAT
Si lerreur (date de livraison ou de facturation, numro du document etc) se situe lors de la transformation du
document dachat (exemple Bon de commande en Bon de livraison), il suffit de sl ectionner le document rectifier,
puis de cliquer sur

en cliquant sur

apparat alors la bote de dialogue suivante :

apparat la proposition suivante que vous acceptez en cliquant sur

votre document de dpart est recr.

13 -

REGLER UN FOURNISSEUR (PLUSIEURS FACTURES)

Pour constater le rglement dun fournisseur, il suffit de se positionner dans


de la fentre principale puis de
slectionner
et
, ou vous pouvez directement dans la

barre verticale

lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 602 novembre 2004

Vous permet de slectionner le fournisseur


ici DARGAUD

vous validez avec la touche Entre, vous obtenez :

vous retrouvez les montants en cliquant sur

, vous obtenez :

Il faut slectionner et valider


avec la touche Entre dans
cette zone

vous pouvez slectionner les factures concernes par le rglement ici XXHA1 ET XXHA1R en validant avec la
touche Entre, vous obtenez :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 612 novembre 2004

vous pouvez cliquer sur

, vous obtenez :

Vous compltez la ligne


notamment la date

aprs avoir complt la ligne, vous validez avec la touche Entre. Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer
uniquement le rglement aprs lavoir slectionne grce au bouton

, vous obtenez :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Rglement
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Rglement

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 622 novembre 2004

vous pouvez cliquer sur

, et vous obtenez :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 632 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

14 -

EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS FOURNISSEURS

Pour diter le journal des rglements Fournisseurs, il suffit de se positionner


slectionner
, lcran est alors le suivant :

de la fentre principale puis de

Vous slectionnez dans la liste

puis vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 642 novembre 2004

en cliquant sur le bouton


, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

LES OPERATIONS SUR LES VENTES


1. DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU CLIENT : TRAITER LES VENTES
Pour traiter les ventes, il faut se positionner dans
lcran obtenu est alors le suivant :

de la fentre principale puis slectionner

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 652 novembre 2004

vous cliquez sur licne


obtenez lcran suivant :

ou vous pouvez directement dans la barre verticale

, et vous

Vous cochez

1.1. CREATION DUN BON DE COMMANDE


En cliquant sur

, on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la commande


Vous indiquez le numro du bon
Vous slectionnez le client
Vous indiquez la date de livraison souhaite
aprs avoir slectionn le client vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil suffit de
complter :

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 662 novembre 2004

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur

, avec la touche TAB, vous vous

positionnez sur
et vous entrez la bonne quantit comme dans lexemple ci-dessus. Vous validez votre
ligne avec la touche Entre
Vous obtenez alors lcran suivant :

Vous pouvez ventuellement


indiquer ou modifier le taux de
remise

vous cliquez sur

et vous obtenez la valorisation du bon de commande :

Vous pouvez taper un taux descompte

vous pouvez revenir lcran prcdent grce licne


maintenant le bouton
vous permet de choisir un
modle de bon de commande et de limprimer. Vous obtenez lcran suivant et il est ncessaire de retrouver le bon
document dans le bon rpertoire :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 672 novembre 2004

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

lorsque
lcran suivant :

est slectionn vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 682 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 692 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.

1.2. TRANSFORMER UN BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON


Pour transformer un bon de commande en bon de livraison, il suffit aprs avoir slectionn le bon de commande
comme dans lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne

, vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton

, lcran suivant apparat :

Ne pas oublier de changer la


date et le numro de bon

vous cliquez sur

, et lcran suivant vous indique que le document de vente a chang :

Bon de livraison la place de Bon de Commande

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 702 novembre 2004

1.3. TRANSFORMER UN BON DE LIVRAISON EN FACTURE DE VENTE


Pour transformer un bon de livraison en facture, il suffit aprs avoir slectionn le bon de livraison comme dans
lcran ci-dessous :

de cliquer sur licne

, vous obtenez lcran suivant :

il suffit de cliquer sur le bouton

, lcran suivant apparat :

Ne pas oublier de changer la


date et le numro de la facture

vous cliquez sur

, et lcran suivant vous indique que le document dachat a chang :

1.4. REGLER UNE FACTURE DE VENTE


Pour constater le rglement dun client, il suffit de se positionner dans
slectionner
lcran obtenu est alors le suivant :

de la fentre principale puis de

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 712 novembre 2004
Vous slectionnez
la facture que le
client nous a
rgle

vous cliquez sur licne

et vous obtenez alors lcran suivant :

vous cliquez sur

, vous obtenez :

vous cliquez sur

, pour accder au rglement :


Vous entrez le libell du
rglement et vous
slectionnez le mode de
rglement

vous validez votre rglement en cliquant sur

2. CREATION DUNE FACTURE DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC OU SANS


ESCOMPTE
La cration dune facture de vente repose sur au minimum 4 tapes
Premire tape : crer la facture

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 722 novembre 2004
Pour crer une facture de vente, il faut se positionner dans

de la fentre principale de slectionner

lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne

et vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

ou vous pouvez directement dans la barre verticale


Deuxime tape : crer len-tte de la facture
En cliquant sur

cliquer sur

, on obtient lcran suivant :

Vous indiquez la date de la facture


Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le client

Vous indiquez la date de livraison

Troisime tape : crer le corps de la facture


aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 732 novembre 2004

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
positionnez sur

, avec la touche TAB, vous vous

et vous entrez la bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre

Quatrime tape : crer le pied de facture


Vous obtenez alors lcran suivant :

Le taux de remise sapplique


automatiquement, vous le
changez si ncessaire

vous cliquez sur

et vous obtenez la valorisation de votre facture :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 742 novembre 2004

il suffit
dentrer le
taux
descompte et
de valider
avec la touche
Entre
Il est alors possible en cliquant sur licne
en cliquant directement sur le licne

dimprimer la facture de vente. Vous pouvez crer les factures suivantes


et vous tes revenu la premire tape.

3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU EMBALLAGE


Pour crer un document de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec port, emballage ou tout
autre frais divers, il faut saisir le port et les emballages comme tant des articles comme dans lexemple c -dessous :

Vous entrez la valeur du port ou de lemballage consign

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

Vous devez obtenir une saisie semblable celle-ci

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 752 novembre 2004

4. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE


Pour crer un document de vente (devis, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec acompte, il suffit de
cliquer sur licne

, vous obtenez lcran ci-aprs :

Vous entrez le montant


Vous entrez la date
de lacompte
vous validez lacompte grce la touche Entre. Vous quittez lcran prcdent en cliquant sur licne
obtenez alors lcran suivant :

et vous

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 762 novembre 2004

Il est alors possible dimprimer directement le document de vente

5. IMPRESSION DUNE FACTURE DE VENTE


Pour imprimer une facture de vente, il suffit dans

de la fentre principale de slectionner

ou vous pouvez directement dans la barre verticale

, lcran obtenu est alors le suivant :

vous slectionnez la facture en cliquant deux fois dessus. Lcran obtenu est alors le suivant :

cliquer sur

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 772 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton

, apparat alors lcran suivant :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 782 novembre 2004

Vous slectionnez

lorsque

est slectionn vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors lcran suivant :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 792 novembre 2004

en cliquant sur le bouton


, vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.

6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire sur un article un de vos clients, il suffit dans
de la fentre
daccueil de slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale

cliquer sur

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 802 novembre 2004

vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont vous accordez une remise puis vous cliquez sur licne
, vous obtenez lcran suivant :

vous slectionnez larticle et vous entrez le taux de remise :

vous validez le taux de remise avec la touche Entre. Le calcul avec remise a t effectu

7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE


Pour crer un nouveau client lors du traitement dune vente, il suffit lorsque lon constate son absence dans la liste
des clients de taper son nom comme dans lexemple ci-dessous :
Aprs avoir saisi les divers renseignements du document de vente (date de livraison, rfrence etc.) au moment de
la validation apparat lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 812 novembre 2004

vous cliquez sur le bouton


lcran ci-dessous :

, vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le client comme dans

Ne pas oublier daffecter le reprsentant au client longlet

.Vous devez affecter le client particulier la

catgorie tarifaire correspondante. Pour cela, vous cliquez sur longlet

, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez avec la liste droulante la


bonne catgorie tarifaire ici Professionels

En cliquant sur

, vous pouvez commencer la saisie des articles achets.

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 822 novembre 2004

8. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES


8.1. LES RETOURS DE MARCHANDISES
Pour crer une facture davoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans

de la fentre daccueil

lcran obtenu est alors le suivant :

de slectionner

Vous slectionnez la
facture concerne par le
retour de marchandises

vous cliquez sur licne

et vous obtenez lcran suivant :

Vous cochez

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous indiquez la date de la facture davoir


Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le client

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon d retour davoir puis vous remplissez le corps du bon de retour
comme dans lcran ci-aprs :

Ne pas oublier de modifier le quantit


Ne pas oublier
la remise
initiale

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 832 novembre 2004

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :

Vous pouvez quitter la bote de dialogue en cliquant sur

, le logiciel valorise le

REMARQUE :
Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture
davoir. Pour cela, il suffit dans

de la fentre daccueil de slectionner

directement dans la barre verticale


alors le suivant :

ou vous pouvez

, lcran obtenu est

cliquer sur

Vous slectionnez le Bon de


retour transformer

vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :

vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 842 novembre 2004

Vous changez le numro de la facture davoir


Vous indiquez la date de la facture davoir

vous confirmez la transformation en cliquant sur


slectionnant dans la liste des factures.

. Vous pouvez ensuite limprimer si vous le souhaitez en le

8.2. LES FACTURES DAVOIR SUR VENTES


Pour crer une facture davoir concernant un rabais, une ristourne, une remise ou un escompte accord hors facture
de doit, il suffit dans
de la fentre daccueil de slectionner
ou vous pouvez

directement dans la barre verticale


alors le suivant :

vous cliquez sur licne

et vous obtenez lcran suivant :

cliquer sur

, lcran obtenu est

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 852 novembre 2004

Vous cochez

lcran obtenu est alors le suivant :

Vous indiquez la date de la facture davoir


Vous indiquez le numro de la facture
Vous slectionnez le client

vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :

Ne pas oublier de modifier le P.U HT en tapant


de la remise exceptionnelle

La touche F4 vous permet dobtenir la liste des articles comme ci aprs :

vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton
bon de retour, il est alors facile de vrifier la facture davoir :

, le logiciel valorise le

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 862 novembre 2004

Limpression du bon davoir financier se fait en cliquant sur le bouton

, apparat alors lcran suivant :

Chemin permettant de retrouver le bon document ici le bon de


commande se trouve dans :
C:\Program Files\GecoMaes\Documents standards\Vente
Ou C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Gestion
Commerciale\Documents standards\Vente

aprs avoir slectionn le bon rpertoire, vous obtenez lcran suivant :

Vous slectionnez

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 872 novembre 2004
lorsque
lcran suivant :

est slectionn vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu

vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 882 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer lavoir. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou
agrandir laperu en cliquant sur lavoir.
REMARQUE :
Un bon avoir financier nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon avoir financier en
facture davoir.

9 - REGLER UNE FACTURE DE VENTE


Pour constater le rglement dun client, il suffit de se positionner dans
slectionner

de la fentre daccueil puis de

ou vous pouvez directement dans la barre verticale

cliquer sur

, lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez
la facture qui nous
a t rgle

vous cliquez sur licne

et vous obtenez alors lcran suivant :

vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors :

vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 892 novembre 2004
Vous compltez en fonction des renseignements
concernant le rglement

puis vous cliquez sur


rglements

10 -

, votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des

EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS

Pour diter le journal des rglements Clients, il suffit de se positionner


slectionner
, lcran est alors le suivant :

de la fentre daccueil puis de

Vous slectionnez dans la liste

puis vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 902 novembre 2004

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 912 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

11 -

LES PROBLEMES DE STOCKS : STOCK INSUFFISANT POUR SATISFAIRE UNE COMMANDE

Il est possible lors dune vente que le niveau du stock soit insuffisant ; vous avez alors un cran de ce type :

Stock rel : stock en magasin


ici 60
Stock terme : stock rel
livraison en cours ici dans
lexemple 48 M.CHALAMEL
livrer le 25/01 ; il est donc
possible de livrer la
commande mais il sera
ncessaire de passer un
rapprovisionnement auprs
de notre fournisseur

vous pouvez forcer la livraison et la commande auprs du fournisseur :

Pour traiter le rapprovisionnement, il faut se positionner dans


ou vous pouvez directement dans la barre verticale

, lcran obtenu est alors le suivant :

vous constatez quune ligne sest rajoute :

de la fentre principale , puis slectionner


cliquer sur

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 922 novembre 2004
vous slectionnez la ligne et vous ouvrez la fentre suivante :

vous transformez votre prparation de commande en bon de commande en cliquant sur


complter correctement votre bon de commande :

de faon pouvoir

Normalement, le
logiciel a d vous
mettre le bon numro
de document

vous cliquez sur

, vous obtenez :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 932 novembre 2004
le logiciel vous calcule la quantit commander avec le stock minimum :
vrification stock initial = 60 quantit livre = 36 reste livrer = 48 donc quantit ncessaire 36 + 48 = 84 donc il
en manque 84 60 = 24 plus la reconstitution du stock minimum 30 s oit 24 + 30 = 54.
Vous pouvez donc cliquer sur

, vous obtenez :

vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande votre fournisseur sans oublier de changer la date de
livraison souhaite.

6. COMPLEMENTS
1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS
Les produits regroups par famille darticles peuvent faire lobjet ou non dun suivi de gestion de stock, par exemple
les prestations ou les travaux ne font pas lobjet dune gestion de stock puisquil ny a en pas. Il est possible de crer
plusieurs catgories de produits en fonction du fait quils possdent des suivis de stockage ou pour des raisons
danalyse. Pour cela, il suffit dans
suivant :

de slectionner

, lcran obtenu est le

En cliquant sur cet


onglet vous pouvez
crer les options par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet

apparat alors lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 942 novembre 2004

Vous slectionnez

vous obtenez aprs avoir slectionn

, lcran suivant :

Vous compltez la zone Intitul et


vous validez votre saisie avec la
touche Entre

Vous cochez la case Suivi en gestion


si la catgorie de produits doit tre
suivi en gestion de stock

Vous crez les diffrentes catgories de produits.

2. CREER DUNE NOMENCLATURE


Un article peut tre intgr au sein d'une composition, qu'on appellera alors nomenclature, (par exemple une parure
est une nomenclature contenant plusieurs stylos en nombre variable : un bille,un plume ou un roller). Si certain article
entre dans la composition dune nomenclature, il est ncessaire de crer une nomenclature qui sera en fait un article
supplmentaire.

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 952 novembre 2004
Pour crer une nomenclature, il suffit dans
lcran obtenu est alors le suivant :

vous cliquez sur licne

de la fentre principale de slectionner

pour crer votre nomenclature article ou vous pouvez dans la barre verticale

cliquer sur

, vous obtenez alors lcran suivant :

Vous compltez les


diffrentes zones

puis vous cliquez sur longlet

, vous obtenez alors lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 962 novembre 2004

Vous slectionnez dans la


liste droulante

Vous slectionnez dans la liste droulante


puis vous slectionnez dans la liste droulante de
la
rfrence de larticle entrant dans la nomenclature et vous entrez la quantit comme dans lexemple ci -dessous :

Vous validez votre choix


darticle et votre quantit
grce la touche Entre

Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez obtenir lcran suivant pour la nomenclature :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 972 novembre 2004

et pour lcran

vous pouvez si vous le souhaitez insrer une photo de la parure

3. INCLURE LA PHOTO DUN ARTICLE


Pour inclure la photo dun article, il suffit aprs avoir slectionn larticle de cliquer sur longlet
lcran suivant :

apparat

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 982 novembre 2004

vous cliquez sur longlet

vous cliquez sur le bouton

apparat lcran suivant :

, lcran suivant apparat :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 992 novembre 2004

Icne qui permet de retrouver


le dossier images qui contient
les photos des articles

vous slectionnez la photo de votre article ici parker_sonnet.jpg et vous cliquez sur
dans votre fiche article comme dans lexemple ci-dessous :

, la photo est incluse

vous procdez de la mme faon pour les autres articles.

4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSION


Pour crer ou ajouter un reprsentant, il suffit dans
lcran obtenu est alors le suivant :

de la fentre principale de slectionner

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 100

2 novembre 2004

Il existe un reprsentant,
en le slectionnant et en
appuyant sur la touche
entre, vous pouvez
modifier ses coordonnes

nous pouvons ajouter un nouveau reprsentant grce licne


modifier, nous obtenons :

ou le modifier en cliquant deux fois sur la ligne

Nous pouvons saisir


ses coordonnes ou les
modifier

Pour crer ou modifier une commission, il suffit dans


, puis

de la fentre principale de slectionner

lcran obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 101

2 novembre 2004
Il existe dans
lexemple une
commission sur les
bandes dessines

nous pouvons ajouter une nouvelle commission grce licne


modifier, nous obtenons :

ou la modifier en cliquant deux fois sur la ligne

Nous entrons ou nous


modifions le nom de la
commission
Nous pouvons slectionner
grce aux listes droulantes :
la famille
le reprsentant
lobjectif, le domaine, le
calcul, la base de calcul
Vous pouvez saisir dans cette
zone le pourcentage de remise
par tranche maximum que
peuvent accorder les
reprsentants (vous validez
avec la touche Entre)

il suffit ensuite grce longlet


lexemple ci-dessous :

de la fiche du reprsentant dattribuer la commission comme dans

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 102

2 novembre 2004

Vous slectionnez la
commission dans la
liste droulante que
vous validez avec la
touche Entre

5. VERIFIER LES CATEGORIES COMPTABLES ET LEUR PLAN DE COMPTE


Pour vrifier les catgories comptables et les comptes, il suffit dans
lcran obtenu est alors le suivant :

de la fentre principale de slectionner

vous cliquez rapidement deux fois sur larticle vrifier et vous obtenez lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 103

Vous cliquez sur longlet

2 novembre 2004

, vous obtenez :

Cette liste droulante permet


de vrifier les diffrentes
catgories comptables et les
comptes associs
Comptes associs la catgorie
comptable

6. AFFECTATION DE LARTICLE ESCOMPTE A LA CATEGORIE COMPTABLE


ESCOMPTE
Lorsque les articles ont t crs, il peut tre ncessaire daffecter certains articles DIVERS comme lESCOMPTE
la catgorie comptable ESCOMPTE appele dans le logiciel Article passerelle comptable. Pour cela, il suffit dans
de slectionner

, lcran obtenu est le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 104

2 novembre 2004

En cliquant sur cet onglet


vous pouvez choisir les
paramtres Gnraux par
dfaut du logiciel de
Gestion Commerciale

vous cliquez sur longlet

et dans lcran de dialogue

, vous cliquez sur longlet

apparat alors lcran suivant :

Vous cliquez sur la liste


droulante et vous
slectionnez larticle
ESCOMPTE (il faut
maintenir appuyer) en
cas de fausse
manuvre, il faut
effacer et recommencer

vous devez obtenir lcran suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 105

2 novembre 2004

7. SUPPRIMER UNE FAMILLE DARTICLES


Pour supprimer une famille darticles, il suffit dans
lcran obtenu est alors le suivant :

de la fentre principale de slectionner

Vous slectionnez la famille darticles supprimer et vous cliquez sur licne

pour supprimer celle-ci

8. SUPPRIMER UN ARTICLE
Pour supprimer un article, il suffit dans
obtenu est alors le suivant :

de la fentre principale de slectionner

vous slectionnez larticle supprimer et vous cliquez sur licne

vous confirmez la suppression en cliquant sur le bouton

la bote de dialogue suivante apparat :

lcran

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 106

2 novembre 2004

9. SUPPRESSION OU MODIFICATION DUNE LIGNE DUN MOUVEMENT DENTREE


Pour supprimer ou modifier une ligne dun mouvement dentre, il suffit dans
slectionner

sur

de la fentre principale de

ou vous pouvez directement dans la barre verticale

cliquer

, lcran obtenu est alors le suivant :

Vous slectionnez le document des stocks


dans lequel vous souhaitez modifier une
ligne

Aprs avoir slectionn le mouvement, il suffit de cliquer sur licne

vous obtenez lcran suivant :

et vous slectionnez la ligne supprimer ou modifier, puis si vous souhaitez la supprimer vous cliquez avec le
bouton de la souris ou avec licne

, vous obtenez lcran suivant :

vous confirmez la suppression avec la touche


, si par contre vous souhaitez uniquement modifier la ligne,
il suffit de la slectionner et de modifier les zones errones comme dans lcran ci -dessous :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 107

2 novembre 2004

10. CREER UN PLAN DE COMPTE ATTACHES A UN ARTICLE ET A UNE CATEGORIE


COMPTABLE
Lorsquun article est rattach une famille darticles qui ne possde pas de plan de comptes ou un plan de compte
diffrents, il est ncessaire de le crer. Pour cela, au moment de la cration de larticle, il faut dans longlet
de la fiche article complter la partie suivante :
Cette liste droulante permet
de slectionner les diffrentes
catgories comptables et les
comptes associs
Comptes associs la catgorie
comptable
Pour le PORT par exemple nous obtenons lcran suivant :

Ne pas oublier de
cocher pour le port

11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE


Pour modifier ou pour crer des conditions particulires pour un article diffrent de la famille darticles, il suffit dans
de la fentre principale de slectionner
puis de slectionner larticle modifier,lcran
obtenu est alors le suivant :

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 108

2 novembre 2004

vous cliquez sur la ligne de la catgorie tarifaire ici Particuliers que vous souhaitez modifier ou crer, vous obtenez
alors lcran suivant :
Vous entrez le
coefficient ici puis
vous fermez la bote
de dialogue

le prix et le coefficient apparaissent comme dans lcran ci-dessous :

12. EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE VENTE OU DACHAT


Pour diter le journal des Factures des ventes ou celui des Achats, il suffit de se positionner
daccueil puis de slectionner
, lcran est alors le suivant :

de la fentre

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 109

2 novembre 2004

Vous slectionnez dans la liste


journal que vous souhaitez diter

puis vous cliquez sur le bouton

, vous obtenez alors :

Vous slectionnez la bonne imprimante

Doit tre cliqu


vous cliquez sur le bouton

, lcran obtenu est alors le suivant :

le

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 110

2 novembre 2004

en cliquant sur le bouton


, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.

13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE


Pour transfrer les factures et les rglements du dossier Gestion Commerciale vers le dossier Comptabilit, il suffit de
se positionner dans
alors le suivant :

de la fentre daccueil puis de slectionner

lcran obtenu est

FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 111

2 novembre 2004
Bien vrifier quil sagit du bon dossier comptable
Vous slectionnez soit :

Attention, il faut slectionner la bonne catgorie


comptable avec le bon code journal

Ne pas oublier de slectionner le


bon journal

Vous cliquez sur le bouton

(mise jour directe comptabilit) et le transfert seffectue, vous pouvez vrifier que

le transfert sest bien effectu en choisissant


de la fentre daccueil puis de slectionner
vous ouvre la comptabilit gnrale et vous pouvez ouvrir le journal correspondant.

, cela