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Mars 2010

Février 2010: Quasi stagnation des échanges

Ce n’est pas à proprement parler une reprise mais plutôt les premières signes
annonciateurs d’un léger mieux pour le secteur qui de fait, est entré dans la
"période de convalescence…".

Sommaire

• Les échanges du secteur :


Légère hausse des exportations de +0,8% en valeur P2

• Export :
Croissance significative des tee-shirts et des tissus P3

• Import :
Bonne progression des tissus et des étoffes maille P4

• Focus :
Bilan du commerce extérieur 2009 P5

• News P7

B.P. 279 - 2013 Ben Arous - Tunisie.


CETTEX Tél. : (+216) 71 381 133 Fax : 71 382 558

02 CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE


Centre Technique du Textile
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Mars 2010

VARIATION DES EXPORTATIONS EN MDT VARIATION DES IMPORTATIONS EN MDT


1 100 600 650 350
JANVIER-FEVRIER 2010 JANVIER-FEVRIER 2010

600
1 000
2 mois 300
2 mois

Février 550 Février


900
250
500

800 400

450
200
700
400

150
600
350

500 200 300 100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportations textile habillement: Importations textile habillement :


Février : 406 MDt (+0,8%) soit 214 M€ (-2,1%) Février : 250 MDt (+5,6%) soit 131 M€ (+2,5%)
14 127 Tonnes soit (+2,3%) 25 872 Tonnes soit (+10,1%)
Cumul : 850 MDt (-1,6%) soit 450 M€ (-4,6%) Cumul : 492 MDt (+1,5%) soit 260 M€ (-1,6%)

Le indicateurs du mois de février sont meilleurs que ceux du mois précédent, ils n’amorcent pas pour autant de réelle reprise.

• Les exportations du secteur évoluent de +0,8% en dinars pour un montant de 406 millions de dinars contre une baisse de -2,1% en euros pour
un montant de 214 millions d’Euros. Cette baisse est due à la décroissance des exportations de vêtements et en particulier des vêtements en
chaîne et trame (-1,7% en Dinars et -4,5% en Euros).

• Les importations du secteur évoluent positivement au cours du mois de février pour afficher +5,64% en dinars, +2,5% en euros et une hausse
en volume de +13% en poids. Les tissus, principale composante des produits importés (62,5% du total des importations) enregistrent une
augmentation (+5,6%) en valeur et de (+12,0%) en poids.

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Mars 2010 EXPORTATIONS DE LA TUNISIE EN HABILLEMENT : JANVIER-FEVRIER 2010

EXPORTATIONS DE LA TUNISIE JANVIER-FEVRIER 2010 Valeur : Million de dinars 2009 2010 Evolution
EN MILLIONS DE DINARS Volume : Million de pièces Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume
773 (-3,4%) Pantalons denim 126,90 5,03 100,11 3,85 -21,11% -23,38%
748
Tee-shirts 78,84 10,23 86,95 10,49 10,29% 2,55%
Prêt-à-porter Femme 74,81 3,03 71,54 2,54 -4,37% -16,23%
Vêtements de travail 73,09 4,01 66,38 3,18 -9,17% -20,75%
Prêt-à-porter Homme 90,09 3,28 66,22 2,47 -26,49% -24,69%
Lingerie femme 59,81 7,86 53,02 6,64 -11,35% -15,51%
(+13,7%) Chemises & chemisiers 39,52 1,98 35,85 1,74 -9,28% -12,06%
Pull-overs 37,42 3,05 29,70 2,36 -20,64% -22,70%
90 103 Maillots de bain 34,00 4,55 28,28 3,52 -16,80% -22,63%
Autres articles d'habillement 158,93 16,02 209,41 16,60 31,76% 3,60%

Janvier-Février 09 Janvier-Février 10
Total général 773,39 59,06 747,46 53,41 -3,35% -9,57%
Habillement Textile

Pour le mois de février 2010, les exportations du secteur ont enregistré une décroissance en PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE
valeur de 3,4% pour l’habillement et une croissance de 13,7% pour le textile comparativement IMPORTATIONS TEXTILE HABILLEMENT EN MILLIONS DE DINARS
au mois de février 2009.
Principales variations par produits : -6,8%
• Bonne performance des tee-shirts (+10,29% en valeur et +2,55% en volume) -0,8%
en particulier sur l’Italie (+17,3% en valeur et 5,9% en volume) qui absorbe 67% des 318
exportations du produit et sur la France (+2,16% en valeur et +1,17% en volume) 297
• Baisse considérable du PAP homme, des pull-overs, des pantalons jeans et PAP femme 260 258
pour ce mois de février comparé aux mois précédents. Toutefois, ces variations restent
hétérogènes d’un marché à un autre. Ainsi, sur le marché français, persistance de la baisse
pour tous les produits hormis les tee-shirts et le prêt-à-porter femme (+22%en valeur) et -4,8%
une bonne performance du pantalon et du PAP femme sur l’Espagne, la Pologne et le -5,3%
Portugal, du vêtement de travail sur l’Allemagne (+39,3%, en valeur), de la lingerie sur le +11,0% -3,4%
marché belge (+29,2% en valeur). 95 91 +8,9%
• Chemises et chemisiers : recul moins prononcé en valeur avec une croissance 62 59
significative sur les marchés espagnol (+40,2%), hollandais (+64,35%) et RU (+40,2%) en 33 36 36 35
21 23
valeur.
FRANCE ITALIE ALLEM AGNE BELGIQUE ESPAGNE PAYS-BAS ROYAUM E UNI
• Bonne performance du textile : les exportations des produits textile connaissent, aussi, Janvier-février 2009 Janvier-février 2010
une croissance de +16,9% en valeur et +12,7% en poids.

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Mars 2010
Les importations en provenance de tous les premiers fournisseurs
IMPORTATIONS DE LA TUNISIE JANVIER –FEVRIER 2010 EN MILLIONS DE DINARS de la Tunisie affichent une augmentation au cours du mois de
février sauf celles en provenance de la France et des Pays Bas qui
Valeur : Million de dinars 2009 2010 Evolution enregistrent une baisse respectivement de (-1,7%) et de (-5,5%).
Poids: tonnes Valeur Poids Valeur Poids Valeur poids
Fibres textile 10,28 2757,96 13,02 4450,15 26,70% 61,36% Les importations de tissus denim marquent une hausse (+7,1% en
Fils 28,86 5943,95 31,08 5400,67 7,68% -9,14% valeur et +12,5% en volume) et en particulier en provenance de
Tissus hors denim 189,65 10472,62 179,34 11477,18 -5,44% 9,59% l’Italie, de la Turquie, de la Belgique et de l’Allemagne.
Tissus denim 66,60 4359,59 64,69 4477,44 -2,87% 2,70%
Tissus à usage technique 33,45 3078,46 40,79 4161,65 21,92% 35,19% Les importations des étoffes en maille se poursuivent avec la
Etoffes maille 18,49 890,66 22,24 996,02 20,27% 11,83% même tendance du premier mois de l’année et affichent +79% en
Autres articles textile 31,39 17290,26 35,74 19224,74 13,84% 11,19% provenance de l’Italie
Total textile 378,72 44793,50 386,89 50187,86 2,16% 12,04%

PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE


IMPORTATIONS TEXTILE HABILLEMENT EN MILLIONS DE DINARS
Les importations textiles du mois de février 2010 affichent une
reprise en valeur et en volume.
-1,8% -6,7%
Bonne évolution des importations pour le mois de février des tissus
108 106
denim (+13,9% en valeur et +20,3% en volume), des tissus a usage
97
technique (+31,4% en valeur et +42,0% en poids) et des étoffes en 91
maille (+11,8% en valeur et 5,8% en poids).

Les importations des fibres textiles poursuivent la tendance du mois +7,9%


de janvier et enregistrent elles aussi une bonne évolution en valeur +1,9%
-11,0%
et en volume (respectivement +45,1% et +26,5%) ce qui laisse +29,6%
+35,0% +134%
présager d’une meilleure activité pour les branches associées. On 26 28
24 25 26 23 23
18 14 19 4 8
note essentiellement la montée du coton en provenance de l’Afrique
(Sénégal et Burkina Faso) et de la soie en provenance de l’Italie et
ITALIE FRANCE TURQUIE ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE CHINE PORTUGAL
de la Chine.
Janvier-février 2009 Janvier-février 2010

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Mars 2010 Les exportations tunisiennes en habillement
Secteur Textile‐Habillement 2009 5000 MDt Maille Chaine & trame
Pilier de l’économie tunisienne, •Nombre d’entreprises: 2 100 unités
le secteur textile-habillement 4000
•Emplois : 210 000 personnes
conserve une place de choix
dans l’économie nationale avec •Exportations : 4 729 MDt soit  2 515 M€ 3000
plusieurs indicateurs de •Importations : 3 204 MDt soit  1 702 M€
performance: 2000

• 37% du tissu industriel tunisien. 1000


• 36 % des exportations des industries manufacturières.
• 40% des emplois des industries manufacturières. 0
Suite à une conjoncture économique internationale défavorable qui 2007 2008 2009
a touché toutes les économies du monde, la situation du secteur
textile-habillement tunisien s’est affaiblie, en 2009, et les Il est à noter que la quasi totalité des transactions du commerce extérieur
principaux indicateurs du commerce extérieur ont évolué à la du textile-habillement est effectuée en régime off-shore.
baisse. L’habillement représente 88% des exportations globales du secteur et
Avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 4 729 MDt, le secteur reste dominé par les vêtements en chaîne et trame. Toutefois, la branche
se classe, en 2009, au second rang dans les exportations des de la confection maille (28% des exportations globales de vêtements)
industries manufacturières avec un taux de croissance en recul de connait un essor remarquable depuis quelques années. Sur la dernière
8,8% (-12,1 % en €) comparativement à l’année 2008. décennie , ces exportations ont été multipliées par deux (1161 MDt en 2009
Les importations du secteur (3 204 MDt) s’alignent sur la même contre 600 MDt en 2000). L’année dernière, en dépit de la crise, les
courbe que celle des exportations et affichent, en 2009, une baisse vêtements en maille arrivent à maintenir la même valeur d’exportations
de 8,3% en dinars et 11,8% en euros. qu’en 2008 alors que les exportations de vêtements en chaîne et trame
accusent une baisse de 11,2% en valeur.

Le faible développement de l’industrie textile fait de la Tunisie un grand


importateur de tissus (63% du total des importations du secteur ). En
2009, ces importations se sont élevées à 2035 MDt correspondant à 406
millions de mètres linéaires soit un fléchissement de 8,5% en valeur et
2,3 % en volume par rapport à 2008. En effet, la baisse de la
consommation européenne a entrainé un ralentissement dans l’activité des
confectionneurs tunisiens. Les étoffes en bonneterie semblent mieux se
comporter, en ce temps de crise, puisqu’ils enregistrent une hausse de
7,7% en valeur et plus de 20% en quantité par rapport à 2008 soulignant
le dynamisme à l’export de la branche confection maille.
Source: Cettex

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Mars 2010

Les exportations d’habillement (4176 MD) marquent, en 2009, une LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’UE-27 EN TEXTILE-HABILLEMENT
diminution significative (-8,5% en valeur et -14,5 % en volume). Tous
les principaux produits exportés ont évolué à la baisse: les pantalons Pays Rang
2008 2009 2009/2008
jeans (-17%), les vêtements de travail (-16%) et la lingerie (-14%). En 1 000 € % 1 000 € % %
terme de nombre de pièces exportées, le recul de ces produits a été, EXTRA UE 27 79 338 215 100% 74 230 401 100% -6,4
aussi, important (plus de 20%). Seuls les produits maille et les
CHINE 1 30933936 39 30590776 41,2 -1,1
chemises s’en sortent avec des baisses en valeur modérées: pull-overs
(-1% ), les tee-shirts (-4% ) et les chemises (-2,3%). TURQUIE 2 11 297 169 14,2 9 879 630 13,3 -12,6
INDE 3 6112522 7,7 5953164 8 -2,6
Le marché européen constitue la principale destination des exportations BANGLADESH 4 5 006 359 6,3 5 357 582 7,2 7,0
tunisiennes (97%). Plus de 80% sont absorbés par quatre principaux TUNISIE 5 2846969 3,6 2499508 3,4 -12,2
marchés : la France (35%), l’Italie (31%), l’Allemagne (10%) et la PAKISTAN 6 2 360 566 3,0 2 233 082 3,0 -5,4
Belgique (6%). La concentration des exportations d’habillement sur les MAROC 7 2521946 3,2 2109518 2,8 -16,4
marchés français et italien, dont les consommations sont en recul,
limite les performances de la Tunisie. Le développement sur des grands Source : EUROSTAT Traitement: CEDITH
marchés européens de consommation comme l’Allemagne et le
Royaume-Uni est, aujourd’hui, un enjeu de taille pour la Tunisie.
L’année 2009 a été caractérisée par une réduction globale des
importations T-H vers l’UE: ( -6,4% ) dont (-3,8%) en habillement. Tous
MDt les principaux fournisseurs ont été affecté par cette baisse à l’exception
Principaux clients de la du Bangladesh qui augmente ses ventes sur ce marché (+7%).
Tunisie
Malgré le fléchissement des exportations chinoises, la Chine reste de loin
le premier fournisseur de L’UE avec une part de marché de près de 45%
des importations européennes en habillement.
Globalement, tous les pays du bassin méditerranéen ont diminué leurs
exportations de T-H vers l’UE: la Turquie (-12,6%), la Tunisie
(-12,2%) et le Maroc (-16,4%). En dépit de ce recul, la Tunisie conserve
En ce qui concerne les importations, l’Italie demeure en tête des sa position en tant que 5ème fournisseur de l’Europe avec une part de
fournisseurs de la Tunisie avec 31% de part de marché suivie par la marché de près de 3,5%. De même pour la Turquie qui maintient sa place
France (24%), L’Allemagne (6,2 %) et la Belgique (5,9%). au second rang des fournisseurs de l’Union Européenne (13,3% de part
de marché) derrière la Chine.
Les importations en provenance de pays hors Union Européenne
continuent à progresser par rapport à 2008 : la Turquie (+10,7%), Le Maroc a été le plus sévèrement touché par la baisse de ses
la Chine (+11,7%), le Pakistan (+90%), l’Egypte (+71%) et le Maroc exportations et glisse, en 2009, à la 7ème position cédant la place au
(+175%). Pakistan.

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Mars 2010
MISE À NIVEAU ET MODERNISATION INDUSTRIELLE
DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT

LE CETTEX ORGANISME UN SÉMINAIRE DANS LE CADRE DE LA


Le secteur du textile habillement demeure le premier secteur à avoir bénéficié
SEMAINE NATIONALE DE LA QUALITÉ de la politique de mise à niveau et de modernisation de l’industrie tunisienne
Dans le cadre de la semaine nationale de la Qualité, le Cettex organisera le 25 mars mise en œuvre par la Tunisie depuis l’année 1995.
2010 un séminaire à Monastir au profit des opérateurs appartenant aux différents
Le bilan de cette politique ainsi que l’évaluation des différentes retombées de
secteurs industriels dont notamment ceux du secteur textile-habillement.
ce processus, ont fait l’objet d’un séminaire international tenue le 5 mars 2010
Un Grand Prix du Président de la République pour la Promotion de la Qualité sera
ayant pour thème « Avec la Mise à niveau & la Modernisation Industrielle :
décerné au cours de cette semaine.
Prenez une technologie d’avance».
Ce prix repose sur un référentiel spécifique qui est proche du référentiel européen,
permettant aux entreprises tunisiennes de se comparer au niveau de la performance et Les chiffres exposés lors de cette rencontre ont prouvé la prédominance de
de la qualité de production. Il tient compte de tous les aspects de management d’une l’industrie TH quant à l’assistance matérielle et immatérielle fournie par les
entreprise (leadership, stratégie, gestion du personnel, gestion du partenariat, maîtrise différents programmes engagés dont notamment le programme de mise
des processus de communication…). à niveau et le programme de modernisation industrielle soutenu par l’UE.
Pour être candidat, il faut avoir des certifications système et/ou produit qui sont Ainsi :
agréées par des organismes certificateurs (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000). • 41% des entreprises adhérentes au PMN et 46% des dossiers approuvés
relèvent du secteur TH
• 19% des investissements de mise à niveau ont été réalisés dans
PREMIÈRE ENTREPRISE TUNISIENNE CERTIFIÉE QSE le secteur TH.
La Griffe internationale, leader dans le domaine de l’étiquetage, est la première De même les résultats du PMI dont les actions ont démarré il y a 6 ans et ont
entreprise tunisienne du secteur textile-habillement tunisien à être certifiée selon été clôturées en décembre 2009, montre que le secteur TH est de loin le
3 référentiels. premier secteur bénéficiaire des différentes actions menées dans ce cadre
Il s’agit d’une triple certification (QSE) : ISO 9001 version 2008 (qualité), ISO 14001 (qualité, coaching, consortiums, restructuration financière, introduction des
version 2004 (Environnement) et OHSAS 18001 version 2007 (Santé sécurité au TIC, innovation…). En effet, 30% des entreprises assistées (1200 entreprises
travail OHSAS 18001). Elle a été certifiée en juin 2009 par l’organisme de certification en total) appartiennent à l’industrie TH suivie par l’industrie agroalimentaire
TUV. (17%).
Cette démarche selon laquelle la société s’est engagée à devenir un acteur dans le
Le message fort évoqué par tous les hauts responsables et à leur tête Monsieur
développement environnemental et le respect de la sécurité et la santé de ses
employés, lui permettra d’être en conformité avec les attentes de ses clients, de se Mohamed Ghannouchi, Premier Ministre, qui a présidé à l’ouverture de ce
structurer pour assurer une traçabilité parfaite de son activité. séminaire, est que le programme de mise à niveau de l’économie tunisienne a
généré des résultats encourageants. Ce programme a indubitablement
contribué à développer et à étoffer le tissu industriel national.
ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE
L’ÉCOLABEL POUR LES PRODUITS TEXTILES Compte tenu des nouveaux défis qui s’imposent, la Tunisie ambitionne de
devenir une plate forme euro-méditerranéennes des industries à haut contenu
Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a signé un arrêté portant technologique.
approbation des critères techniques et écologiques d’attribution de l’écolabel tunisien
pour la catégorie de produit textile qui comporte : La nouvelle étape du PMN sera consacrée donc à l’accompagnement de
Textile et accessoires d’habillement, l’entreprise vers davantage d’innovation, de développement technologique ainsi
que de conformité aux normes internationales, particulièrement aux normes
Textiles d’intérieur à l’exception des revêtements muraux et de sols, fibres, filés et
étoffes destinés au textiles et accessoires d’habillement ou aux textiles d’intérieur. environnementales.
JORT N° 11- 5 février 2010

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