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El Petróleo ruso y su vinculación

con el sector de inteligencia


Sala Situacional

ÍNDICE

Introducción………………………………………………………………….. 2
Vínculos del sector inteligencia con la industria petrolera rusa……….. 4
Presencia de empresas petroleras y gasíferas rusas en Venezuela…. 8
LUKOIL (Langepas-Urai-Kogalimneft)……………………………………. 10
ROSNEFT……………………………………………………………………. 11
OAO GAZPROM……………………………………………………………. 12
TNK-BP………………………………………………………………………. 12
OAO SURGUTNEFTEGAZ………………………………………………… 13
Vínculos de principales empresas petroleras y gasíferas rusas con
empresas norteamericanas y europeas. Límites del nacionalismo…… 14
Conclusión…………………………………………………………………… 17
Referencias Bibliográficas…………………………………………………. 19
Anexos………………………………………………………………………… 20

1
INTRODUCCION

Hace aproximadamente una década se ha suscitado en el escenario energético


internacional un resurgimiento de lo que se ha denominado con el término
nacionalismo petrolero y de los recursos, reflejado en la toma del control del
negocio, la producción además de las reservas petroleras y gasíferas por parte de
los principales Estados productores a través de sus principales empresas
estatales, donde la Federación Rusa ha representado una de las más importantes
ejemplificaciones de este vínculo inextricable entre Estado e industria petrolera,
replicándose de igual forma en otros países productores.

En este contexto, la industria petrolera rusa, notoriamente fragmentada en cuanto


a organización y estructuración de sus empresas se refiere posterior al
desmembramiento de la Unión Soviética, y luego de la llegada al poder de
Vladimir Putin, va a experimentar una reorganización y redimensionamiento, esta
vez bajo el control del Estado ruso, reflejándose de forma clave en la vinculación
estrecha que va a adquirir la industria petrolera y gasífera con el sector
perteneciente a los servicios de seguridad e inteligencia de la antigua KGB con
importantes nexos con el actual Primer Ministro Putin.

De esta forma, se procederá al reforzamiento del control estatal y la


reconfiguración de los objetivos y estrategias de la industria petrolera y gasífera
rusa tanto en el plano interno como a nivel internacional, constituyéndose en este
último ámbito bajo la óptica de los estrategas ex hombres de inteligencia al mando
de los sectores más importantes del poder en este país, en un mecanismo de
expansión de influencia geopolítica y recobro de anteriores espacios de poder, los
cuales según la óptica estratégica rusa actual, deben realinearse a la geopolítica
de la Federación Rusa.

Es desde esta perspectiva que esta investigación gira en torno a las implicaciones
de la vinculación del negocio petrolero y gasífero ruso con el Estado y sectores de
inteligencia, bajo la premisa del nacionalismo petrolero, en las alianzas
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energéticas entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela, así
como los alcances de la participación del capital internacional, principalmente
norteamericanos y británicos, en las principales empresas rusas, tanto estatales y
privadas, y su contraposición a los postulados del pensamiento estratégico actual
del sector de inteligencia ruso vinculado al sector energético.

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Vínculos del sector inteligencia con la industria petrolera rusa

Posterior a la llegada del poder de Vladimir Putin en la Federación Rusa en el año


2000, se comienza a producir una penetración por parte de un grupo exclusivo de
personas vinculadas a la extinta KGB, hoy FSB, principalmente con el propósito de
tomar control de las empresas estratégicas petroleras y gasíferas, sujetas a un
masivo proceso de privatización luego del desmembramiento de la Unión
Soviética, y que pasarían progresivamente a estar bajo control del Kremlin bajo la
Presidencia de Vladimir Putin y su círculo de hombres denominado siloviki u
hombres fuertes.

Es desde este punto de vista donde resulta importante comprender de manera


general los objetivos y propósitos de este grupo, conocido como siloviki
pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Kremlin o ex miembros de la ex
KGB. En este contexto, y para resaltar la importancia que desempeñan las fuerzas
de seguridad en el escenario político-estratégico ruso, es clave apuntar que esta
nueva penetración y control por parte de los grupos cercanos a Putin se ampara
en un marco legal creado en Agosto de 1992 que propiciaba esta situación. Al
respecto, Allen (2008) señala lo siguiente:

“Una ley de Agosto de 1992 de inteligencia extranjera allanó el camino para


esta penetración. Esta ley permitía que personal de carrera pudiera estar
ocupando posiciones en ministerios, departamentos, empresas y
organizaciones sin comprometer su asociación con agencias de inteligencia
extranjeras. Así de esta forma y tomando en cuenta este mecanismo legal
como precedente, se inició este proceso de toma de control por parte de los
siloviki de puestos claves de poder en todos los sectores, especialmente el
energético”

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Una vez teniendo claro el fundamento y precedente legal de la influencia del
sector de inteligencia y los siloviki (grupo cercano a Vladimir Putin), es necesario
por consiguiente explanar cuales son los objetivos de este grupo, su filosofía y los
puntos centrales de su pensamiento político, además de los actores y grupos
claves que lo integran. Al respecto, se puede mencionar groso modo que los
mismos se consideran nacionalistas a ultranza, persiguen el resurgimiento de
Rusia y que existen actualmente dos grupos que detentan el control del poder
político en la Federación Rusa, a saber: la facción de línea dura de los siloviki (ex
hombres provenientes de la KGB, cuyo líder principal es Igor Sechin, actual
Presidente de la principal empresa petrolera estatal ROSNEFT y asesor directo
del Primer Ministro Vladimir Putin), mientras que existe de igual forma una facción
más liberal conformada por tecnócratas, cuya figura principal es el actual
Presidente y ex Director de GAZPROM, Dmitri Medvedev.

A grandes rasgos, y en aras de una comprensión más precisa de este tema, se


tiene que los siloviki persiguen una fuerte centralización del poder político y
económico en el Estado ruso, así como unas estructuras de defensa y seguridad
bien definidas. Para reforzar este argumento, Bremmer (2007) resalta lo siguiente:
“ …los siloviki promueven la consolidación continua del poder económico y
político dentro de un Estado altamente centralizado, basado en unas
estructuras de defensa y seguridad bien financiadas.”

Continuando con la idea previa, entre otros propósitos que se plantea este grupo
se encuentra el control de los recursos naturales estratégicos por parte del Estado,
bajo un estricto nacionalismo económico, mientras que en el contexto
internacional, persiguen la restauración de la posición de Rusia en el mundo, al
tiempo que ven a Estados Unidos y la OTAN como obstáculos para la consecución
de este objetivo en el escenario internacional.

Existe un aspecto vital para la filosofía y el pensamiento político y estratégico de


los siloviki, y el cual es el relativo al control de la mayor proporción de los ingresos
por concepto de energía en Rusia, mientras que algunos miembros de este grupo

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de hombres han manifestado su preferencia por la creación de una corporación
energética estatal rusa que incorpore a todas las empresas petroleras, gasíferas y
eléctricas en un solo holding estatal.

Explanados a grandes rasgos los objetivos y propósitos del grupo que actualmente
controla los sectores estratégicos del poder ruso, es importante mencionar que
existen dos grupos neurálgicos que componen el círculo interno de los siloviki, los
cuales son principalmente dos a saber:

Los siloviki de línea dura: integrados principalmente por ex miembros directos de


la antigua KGB y que desempeñaron actividades de inteligencia en el extranjero y
que actualmente controlan los más importantes sectores de la economía rusa, así
como los departamentos gubernamentales en las áreas de energía, seguridad y
defensa e inteligencia. Sus figuras más representativas son Igor Sechin, principal
asesor del actual Primer Ministro Vladimir Putin, y que actualmente funge como
Director Principal de la empresa estatal petrolera ROSNEFT; Nikolai Patrushev,
actual director de la FSB, además de Sergei Bogdanchikov, actual Presidente de
ROSNEFT.

Los tecnócratas: Se encuentran representados por el actual Presidente de la


Federación Rusa, Dmitri Medvedev, quien fungió además como Director Ejecutivo
de GAZPROM, y que en conjunto con otro grupo minoritario más liberal, profesan
ideas más occidentales que el resto del grupo de línea dura de los siloviki.

Dentro de este contexto, y estudiado en líneas generales el grupo que controla


actualmente el poder político en Rusia, resulta clave especificar y apuntar al
predominio que poseen los actores más cercanos a Vladimir Putin en el control de
la industria energética, especialmente en lo que se refiere al sector petrolero y
gasífero, en el sentido de que, al menos al frente de las empresas ROSNEFT y
LUKOIL, se encuentran dos figuras claves como Igor Sechin y el empresario Vagit
Alekperov, otro hombre cercano a Putin y uno de sus principales colaboradores.

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Asimismo, y en un escenario más amplio, el grupo de los siloviki mantiene
actualmente el control tanto del sector energético como de otros ámbitos claves
para la economía rusa, siendo uno de ellos el perteneciente al complejo industrial-
militar. Al respecto, Bremmer (2007) señala lo siguiente:

“Aunque el control de ROSNEFT provee a los siloviki de una importante


fuente de ingresos, su influencia es predominante en otras industrias de
igual manera. Los siloviki ocupan altas posiciones en ROSOBORONEXPORT
y ALMAZ-ANTEI, dos importantes empresas industrial-militares;
AEROFLOT, la línea aérea rusa, así como de importantes bancos como
VNEZHEKONOMBANK, MEZHPROMBANK, ROSSIYA BANK, además de
GAZPROM BANK, todos con importantes vínculos con este grupo”.

Mapa de vinculaciones de los sectores estratégicos rusos con Vladimir Putin

Así, y posterior a las ideas previamente argumentadas en torno a los aspectos y


elementos más relevantes del grupo más poderoso en la actualidad en Rusia, se
puede decir que el resurgimiento y la conducción de la industria petrolera y
gasífera rusa se han enmarcado en una especie de neonacionalismo ruso

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profesado por Vladimir Putin y su círculo más cercano, sobre la base del
reforzamiento del poder del Estado ruso de su principal activo estratégico, la
energía, propiciando un crecimiento económico sostenido durante la última
década, además del reposicionamiento geopolítico de la Federación Rusa en el
contexto internacional.

Círculo de hombres más cercanos a Vladimir Putin del grupo de los siloviki

Presencia de empresas petroleras y gasíferas rusas en Venezuela

Tradicionalmente el espectro del negocio petrolero y gasífero en Venezuela se


encontraba en manos de empresas norteamericanas, británicas, italianas y
francesas, hasta que en el año 2005, GAZPROM, primera empresa energética
rusa y líder indiscutible del sector del gas a nivel mundial, llega a desarrollar
actividades en Venezuela, en materia de exploración de gas, específicamente al
firmar un memorándum de entendimiento con Petróleos de Venezuela y recibir
licencias de exploración y producción de gas natural en los bloques de Urumaco I
y Urumaco II dentro del Proyecto Rafael Urdaneta. Asimismo, a medida que se
profundizaban las relaciones entre los gobiernos del presidente Hugo Chávez y

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Vladimir Putin, de Venezuela y Rusia respectivamente, a finales del mes de
Noviembre de 2008, PDVSA y GAZPROM firmaron, durante la vista del Presidente
actual Dmitri Medvedev a Venezuela, un acuerdo de estudio conjunto del bloque
Ayacucho 3 en la Faja Petrolífera del Orinoco, que marca la segunda fase del
trabajo conjunto en este bloque.

Ubicación de las operaciones de GAZPROM en la región de Falcón.

De igual forma, y para profundizar las relaciones energéticas entre ambos países
en el contexto de las estrechas vinculaciones político-estratégico-militares, en el
mes de Septiembre de 2009, se firmó un memorándum de entendimiento para la
explotación del bloque Junín 6 entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el
Consorcio Nacional Petrolero ruso, conformado por las empresas petroleras y
gasíferas más importantes de la Federación Rusa (OAO GAZPROM, OAO
LUKOIL, ROSNEFT, SURGUTNEFTEGAZ y TNK-BP), además de la firma de un
acuerdo bilateral de entendimiento entre PDVSA y ROSNEFT, actualmente la
mayor empresa petrolera estatal de Rusia, y con estrechas vinculaciones al
Kremlin.

Es importante resaltar que todas estas alianzas y asociaciones estratégicas entre


el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
Federación Rusa, además de enfocarse primordialmente en el sector energético,

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también ha ido estrechamente vinculado a las asociaciones en materia de defensa
y seguridad, turismo, entre otros.

Perfiles de las principales empresas rusas presentes en Venezuela:

LUKOIL (Langepas-Urai-Kogalimneft): empresa conformada en el


año de 1993, se considera en la actualidad la mayor compañía
petrolera privada de la Federación Rusa, y con unas reservas
estimadas de 8 mil millones de barriles. Dispone de una amplia red de estaciones
de servicios en Estados Unidos, en conjunción con la empresa norteamericana
CONOCO-PHILLIPS, así como una amplia participación en el circuito de refinación
de Europa, mientras que en Venezuela cuenta actualmente con una participación
en el bloque 3 del Campo Junín de la Faja del Orinoco. Es importante acotar que
esta empresa es la única de la Federación Rusa que cotiza en la Bolsa de
Londres.

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Cotización de LUKOIL en la Bolsa de Londres Organigrama de la empresa OAO LUKOIL

ROSNEFT: es en la actualidad la segunda empresa más


importante de hidrocarburos, después de GAZPROM, con mayoría
de participación del Estado ruso, y que consolidó activos antiguos
de la empresa privada YUKOS, motivado a la quiebra forzada por
la intervención del Estado ruso, por intermedio del Presidente para aquel
momento, Vladimir Putin. Actualmente, esta compañía posee unas reservas
estimadas de alrededor de 40 mil millones de barriles de crudo y gas, y una
producción promedio de 2 MMBD.

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Directiva de la empresa OAO ROSNEFT

OAO GAZPROM: se considera la principal empresa


productora y exportadora de gas de toda la Federación Rusa,
con unas reservas estimadas de aproximadamente 50 billones
de pies cúbicos de gas natural, representando
aproximadamente un 17% en participación en las reservas de gas natural a nivel
mundial. El Estado ruso posee participación mayoritaria en esta empresa, lo que
ha servido para ampliar y relanzar la posición geopolítica rusa en el contexto
regional e internacional.

Directiva de la empresa OAO GAZPROM

TNK-BP: Esta compañía nace de la fusión de los activos


propiedad de británica BP en Rusia y Ucrania y los activos
petroleros y gasíferos del conglomerado ruso

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Alfa/Access/Renova (AAR) en el año 2003. Hoy en día se encuentra entre las diez
primeras empresas privadas en cuanto a producción diaria de crudo, así como la
segunda empresa productora de petróleo en la Federación Rusa y también
ocupando el tercer lugar en cuanto a reservas de crudo en este país, solo
precedida por ROSNEFT y LUKOIL. En este sentido, entre ambos grupos existen
distintas visiones sobre las actividades y negocios que han desarrollado, en el cual
BP prefiere que TNK se concentre en territorio ruso, sin expandirse al extranjero,
evitando la competencia con las sucursales directas de la empresa británica en
otros países, mientras que por el contrario el grupo AAR que ha consolidado todos
sus activos petroleros y gasíferos en este joint venture, considera necesaria la
expansión de esta empresa al extranjero allí donde resulte ventajosa. Es
importante resaltar que esta joint venture posee presencia en Venezuela desde el
año 2007 a través del proyecto de evaluación y certificación del bloque Ayacucho
2 de la Faja del Orinoco.

Noticia de Firma de Acuerdo TNK-BP y PDVSA Directiva de TNK (Alfa-RENOVA) y BP

OAO SURGUTNEFTEGAZ: Esta empresa fue fundada en el año


de 1965, con el nombre inicial de SURGUTNEFT, y que a partir
del año 1990, posterior al desmembramiento de la Unión
Soviética, integró a varias compañías minoritarias, bajo el
nombre de SURGUTNEFTEGAZ. Esta compañía se dedica a todas las actividades
del negocio petrolero, y cuyo centro principal de operaciones proviene de la región
de Siberia Occidental. Se considera como una de las empresas que mayores
vínculos posee con el Kremlin desde que Vladimir Putin llegó al poder a partir del

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año 1999. Esta empresa es el proveedor principal de crudo a Belarús, al mismo
tiempo que posee operaciones en países como Irán, Libia e Irak.

Vínculos de principales empresas petroleras y gasíferas rusas con empresas


norteamericanas y europeas. Límites del nacionalismo petrolero ruso

En el marco del reciente escenario energético, y específicamente petrolero y


gasífero ruso, a raíz del inicio de la Presidencia de Vladimir Putin, y más allá del
nuevo auge de este sector como fuente de ingresos para el Estado ruso así como
también de activo geopolítico de la Federación Rusa y el establecimiento de
mayores restricciones a la participación internacional en las actividades upstream
y downstream en campos rusos, lo cierto es que la ideología nacionalista rusa,
nuevamente en apogeo, no ha sido suficiente para evitar el establecimiento de
alianzas de empresas emblemáticas rusas como GAZPROM y LUKOIL con
gigantes norteamericanos como EXXON-MOBIL, CHEVRON y CONOCO-
PHILLIPS en múltiples escenarios, así como bajo múltiples mecanismos en el
contexto petrolero internacional.

Más allá de la recuperación de la producción petrolera rusa, así como una total
reestructuración de la industria y las empresas petroleras y gasíferas bajo
propiedad privada posterior a la desintegración de la Unión Soviética a manos del
Estado ruso luego de la llegada de Vladimir Putin al poder, es importante resaltar
la necesidad que han tenido empresas como GAZPROM, LUKOIL y ROSNEFT de
establecer alianzas estratégicas tanto con empresas norteamericanas como
EXXON-MOBIL (participante en el proyecto de gas más importante en Rusia,
Sakhalin), CONOCO-PHILLIPS y CHEVRON en las distintas actividades del
negocio petrolero, además de la británica BP, con la cual existe un joint venture
conjuntamente con el conglomerado ruso ALFA/RENOVA, y del cual uno de sus
principales miembros en la Junta Directiva es Lord George Robertson, quien
fungió como Secretario General de la OTAN.

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En este sentido, y a pesar de las fuertes limitaciones a la participación
internacional, y específicamente de empresas norteamericanas en proyectos
existentes y nuevos desarrollos en territorio ruso al principio del mandato de
Vladimir Putin, posteriormente se flexibilizó gradualmente esta medida, tomando
en cuenta la fortaleza y experiencia además de la amplia presencia internacional
de las grandes corporaciones norteamericanas y británicas, y en vista de que en
años recientes los ingresos de las principales empresas rusas como GAZPROM y
ROSNEFT mermaron significativamente como para continuar en capacidad de
mantener proyectos por si solas, aún ante un contexto de rígido y acentuado
dogmatismo nacionalista por parte del Estado ruso actual.

Como prueba del planteamiento central anterior, nos encontramos con el caso de
la empresa OAO LUKOIL, la cual es la mayor corporación petrolera privada rusa,
única en cotizar en una bolsa de valores extranjera, y que además cuenta con una
vasta red de activos a nivel europeo e internacional. Así para LUKOIL uno de sus
principales socios es la empresa norteamericana CONOCO-PHILLIPS, la cual es
propietaria actualmente de un 18% de las acciones de la empresa rusa, mientras
que el mercado norteamericano es el principal a conquistar. Para reforzar esta
idea, Morse (2002) apunta lo siguiente:

“Todas las compañías más importantes de Rusia están compitiendo por


participación en los mercados europeos y norteamericanos, pero de las
cuales, LUKOIL es la que se encuentra más adelantada. En el año 2000,
LUKOIL compró 1.300 estaciones de servicios de la compañía GETTY en los
Estados Unidos, mientras que posee intenciones de adquirir una refinería en
este país para incrementar los suministros rusos a las estaciones de su
propiedad en territorio norteamericano”

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Noticia de adquisición de primer paquete accionario por parte de la norteamericana
CONOCO de la rusa LUKOIL

De igual manera, y en consonancia con este argumento, otra de las empresas que
ha ampliado sus vínculos con transnacionales europeas y norteamericanas es
GAZPROM, la cual tanto en proyectos gasíferos internos en territorio ruso así
como en escenarios y proyectos en el contexto europeo y euroasiático como son
los casos del Gasoducto del Norte (Nord Stream), Blue Stream y South Stream, no
han escatimado esfuerzos para establecer alianzas con empresas europeas,
especialmente alemanas y francesas para ampliar su presencia e influencia en el
suministro de gas a gran parte del territorio europeo y asiático.

Al respecto, es relevante agregar que a pesar que en un momento se restringió


considerablemente la participación extranjera en proyectos gasíferos de gran
envergadura en territorio ruso como lo son Shtokhman y Sakhalin I y II, en los
cuales GAZPROM es el principal accionista, y cuyos principales socios eran la
norteamericana EXXON-MOBIL y la angloholandesa ROYAL DUTCH/SHELL,
actualmente se ha vuelto a considerar la participación de estas en los principales
proyectos de desarrollo gasífero en Rusia.

Proyectos SAKHALIN I y II, en donde se observa la participación de empresas como EXXON-


MOBIL y SHELL

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CONCLUSIÓN

Una vez esbozados los planteamientos de la presente investigación en torno a las


vinculaciones del sector petrolero y gasífero ruso con un grupo de personas
pertenecientes al sector de inteligencia y seguridad cercano al Primer Ministro
actual Vladimir Putin y las implicaciones que ha tenido para el desarrollo y
evolución de la industria petrolera y gasífera en el plano interno y externo, en
especial en sus relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y las
alianzas de la Federación Rusa con el capital internacional, especialmente
norteamericano y británico, existen varias consideraciones a tomar en cuenta.

En primer término, que esta etapa de la industria petrolera y gasífera rusa se


inserta dentro de un escenario global de resurgimiento del control del Estado
sobre los recursos estratégicos más importantes, siendo en el caso ruso, petróleo
y gas, además del sector eléctrico, frente a la acción por parte de las empresas
petroleras internacionales y países consumidores.

En segundo término, es importante considerar el crecimiento exponencial de la


producción petrolera rusa, posterior a la reorganización del sector energético luego
de la llegada de Vladimir Putin y el grupo de los siloviki al poder, aunado a un
ambiente prolongado de precios altos en el escenario petrolero internacional, que
ha permitido al Estado ruso un resurgimiento tanto en el plano petrolero como
gasífero, considerándose en éste último como el mayor reservorio de gas natural
del mundo, y por consiguiente, proyectar su posición en los frentes geopolíticos
más importantes para este grupo con fuerte tendencia nacionalista.

Frente a estas consideraciones positivas del resurgimiento de la industria petrolera


y gasífera rusa en estrecha vinculación con el sector de inteligencia actualmente
en el poder, se encuentra que existen límites y barreras al nacionalismo que
profesa este grupo de los siloviki bajo la dirección estratégica de Vladimir Putin,
actual Primer Ministro, en materia petrolera y gasífera, lo que a última instancia ha
impulsado a establecer alianzas por parte de las más importantes empresas
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estatales rusas con corporaciones norteamericanas y británicas, frente a un
importante descenso de ingresos experimentado por las empresas más
importantes en Rusia.

Como otro punto importante a tener en cuenta es la implicación de la masiva


presencia de empresas petroleras rusas en Venezuela, específicamente en lo que
concierne al desarrollo de actividades en la Faja del Orinoco, y las limitaciones y
alcances que signifique el factor inteligencia en el sector energético ruso en el
espectro de los negocios que lleva a cabo la Federación Rusa en nuestro país, en
momentos en que se tiene prevista la participación de un megaconsorcio petrolero
conformado por las más importantes empresas rusas tanto privadas como
estatales (LUKOIL, GAZPROM, SURGUTNEFTEGAZ, TNK-BP y ROSNEFT), y
ante lo cual surgen expectativas de que sea una relación de cooperación en
materia energética entre ambos países y no por el contrario una relación de juego
suma-cero, en donde la República Bolivariana de Venezuela no se convierta en
una pieza geopolítica energética importante dentro de la configuración estratégica
global de Vladimir Putin y su grupo de siloviki.

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Allen, Ross. Putin’s Revolution: The Role of the Intelligence and Security Services
in the Revitalization of Russia. 2008

Bremmer, I y Charap, S. The Siloviki in Putin’s Russia: Who they are and what
they want. 2007

Powell, B. The New Russian Threat. What Russia’s Resurgence means for the
world economy. Fortune Magazine.

Bernard, V., Fort, L. Quelle Stratégie de Puissance pour la Russie. Master en


Stratégie d´Intelligence Economique. Disponible en http://www.ege.fr. Diciembre
2006

www.gazprom.com

www.rosneft.com

www.tnk-bp.com

www.lukoil.com

www.surgutneftegaz.ru

Revista PETROLEO YV

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ANEXOS

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