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Banque Digitale

DIGITAL LECTER

Les FinTech
cannibalisent la banque !

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LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

The best job in banking: Chief Cannibal

" [] everybody missed the [job] title that will be the most important one
in the future: the Chief Cannibal.
The Chief Cannibal runs the internal Cannibalization Department,
a group with the one pure mission: destroy our business.
The focus of the cannibals is to look at every part of the bank and
see if they could destroy it. Using technology, new structures, new
thinking, new business models, the aim of the cannibals is to knock
down the sacred cows within the bank, leap across the product silos
and challenge every nuance of thinking.
Of course, the cannibals are really annoying who wants to get eaten?
and they dont necessarily appear on your doorstep every day but, when
they do, prepare to be destroyed. []
That is why banks need an Internal Cannibalisation Unit and, if I could
get that job, I would be happy to be nominated as the Chief Cannibal.
In fact, it would be a pleasure, as I enjoy a bottle of Chianti. " *
Chris Skinner.
Chris Skinner est connu pour son blog The Finanser sur lequel il poste rgulirement ses
commentaires indpendants sur le monde de la finance. Il est par ailleurs lauteur de Digital bank:
Strategies for launching or becoming a Digital Bank ouvrage qui traite de la banque digitale au
XXIe sicle.
* http://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/09/the-best-job-in-banking-chief-cannibal.html

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Mise
en bouche

LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

Introduction
Dans tous les secteurs, la monte en puissance du digital stigmatise les entreprises
qui ne sadaptent pas aux changements conomiques et sociaux. Comme laffirme
Chris Skinner dans son ouvrage1 Digital Bank: Strategies to Launch or Become
a Digital Bank , tout secteur rglement quil soit, le milieu bancaire ne fera pas
exception. Cette transformation a dj boulevers dautres secteurs comme la culture,
les mdias, ou encore lenseignement.

Francisco Gonzlez CEO de la banque espagnole BBVA


estime que dici 10 ans et lchelle mondiale, peut-tre
seulement une centaine dacteurs bancaires suffisamment forts
rsisteront cette dferlante numrique2.
Pourtant, quelques exceptions prs, le sentiment durgence dans le secteur bancaire
est globalement absent. Peu de banques embrassent la radicalisation des usages et les
possibilits technologiques dinternet en particulier. Pour comprendre et agir, nous
partagerons notre analyse de la digitalisation du secteur bancaire dans ce livre blanc
traitant des raisons et impacts de sa ncessaire transformation. Nous apporterons des
lments de rponse afin que les acteurs concerns puissent accompagner et adopter
cette vague. Enfin, nous donnerons les premiers lments-cls pour construire une
banque digitale.

[1] http://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/05/digital-bank-revised-is-released-today.html
[2] http://press.bbva.com/latest-contents/press-releases/francisco-gonzalez-says-8220-knowledge-banking-offers-more-andbetter-solutions-for-our-needs-8221__9882-22-c-107358__.html

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Le digital npargne pas les banques !


La vague digitale a violemment frapp dautres secteurs
Si nous regardons ce qui a pu se passer dans dautres secteurs dactivit, certains ont subi la
vague digitale parfois de faon extrme. Ainsi, la musique est devenue digitale et les moins de
30 ans savent peine ce quest un CD. Spotify, iTunes, Deezer ou Qobuz, ont montr aprs
Napster, le chemin du tout digital lgal en musique. La photographie est digitale, ce nest pas
Kodak qui dira le contraire. Que dire de la tlvision et de
Netflix, qui vient de franchir le cap des 50 millions dabonns
dans le monde3 et qui aux USA consomme plus de 30% de la
20 000 agences
bande passante de la VOD en prime time. Enfin, le livre, que
lon croyait protg, suit aussi le mme chemin que la musique
bancaires
ou la vido (cf. offre Unlimited dAmazon4) aprs avoir t
ont ferm
numris. Et nous pourrions multiplier les exemples dans
en Europe
dautres secteurs tels que le transport avec larrive dacteurs
depuis 2008
comme ber5 ou Blablacar6, lenseignement avec celui de
7
8
Coursera , ou le tourisme avec celui dAirBnB .
tra- voire de pta-octets est celui du Big Data.

Les signes avant-coureurs dans le secteur bancaire


Commenons par la frquentation des agences bancaires : la tendance mondiale est la
baisse9. Et cela ne devrait pas sarranger car mme le crdit immobilier, pourtant chasse garde
des agences, peut dsormais tre souscrit en ligne (comme chez Boursorama dans le cas de
montages simples10). Ce qui signifie que lon peut ds aujourdhui souscrire quasiment tous les
produits financiers en ligne. Ensuite, lusage des mobiles et la tendance du mobile first est
alimente par une habitude grandissante du digital : nimporte o, nimporte quand et surtout
quand je le souhaite . La banque ne fait pas exception. Les consultations sur mobile ont dpass
les consultations via un autre canal11. On constate mme une augmentation du nombre de
consultations quotidiennes mobiles pour un mme client.

[3] http://www.boursier.com/actions/actualites/news/netflix-franchit-la-barre-des-50-millions-d-abonnes-dans-lemonde-588203.html
[4] http://www.actualitte.com/usages/kindle-unlimited-lecture-d-ebooks-illimitee-l-abonnement-amazon-51441.htm
[5] https://www.uber.com/
[6] http://www.covoiturage.fr/
[7] https://www.coursera.org/
[8] https://www.airbnb.fr
[9] http://blog.octo.com/les-agences-bancaires-la-fin-dun-modele-v2/
[10] http://www.boursorama.com/banque-en-ligne/credits/
[11] http://www.tobechanged.com/1184-le-trafic-sur-mobile-du-secteur-bancaire-depasse-celui-du-web.html

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La socit en colre contre les banques


La pression du digital dans la banque provient enfin dun mcontentement de la socit dans son
ensemble, qui entrane un changement profond des mentalits. Des initiatives comme Finance
Watch12 dont la motivation est de construire une finance au service de la socit tmoigne que
mme danciens banquiers ont pris conscience de linadquation du secteur bancaire vis--vis de la
vie relle conomique et sociale.
Depuis la crise des subprimes en 2008, le mcontentement lgard des banques est grandissant
et les scandales rptition dans la finance nont rien arrang13. La crise de confiance est svre
et se traduit en particulier par le fait que la socit commence envisager un monde financier et
bancaire sans les banques ! : we need banking, not banks14. Cela se traduit ensuite par le fait
que les gouvernements dans un climat de reprise atone, conscients que les banques ne remplissent
plus leur rle de financement de lconomie, plaident pour plus de concurrence.

Drogation au
monopole bancaire :
au 1er Octobre 2014
entre en vigueur le
dcret encadrant la
finance participative
en France

Ils favorisent donc larrive de nouveaux entrants qui,


eux, sont nativement digitaux : exemple en France
avec la mise en place dun cadre rglementaire
autour de la finance participative (crowdfunding15)
ou les rflexions gouvernementales autour de
lencadrement des cryptomonnaies16.
tra- voire de pta-octets est celui du Big Data.

[12] http://www.finance-watch.org/fr
[13] http://www.challenges.fr/galeries-photos/finance-et-marche/20120810.CHA9569/15-scandales-financiers-qui-ont-marquela-crise.html
[14] Citation de Bill Gates (1994)
[15] http://nicolasguillaume.fr/nouveau-cadre-juridique-du-financement-participatif-crowdfunding-en-france/
[16] http://www.01net.com/editorial/623666/miche-l-sapinprepare-l-encadrement-des-monnaies-virtuelles/?page=2

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Les FinTech ont envahi la finance


Les FinTech excellent rpondre aux vraies proccupations des clients
Peu innovantes ou endormies, dans un secteur rglement et protg, les banques ont trop
longtemps nglig leur client en ntant pas suffisamment leur coute. Les FinTech (Financial
Technology company) ont trouv l un terreau trs fertile pour sapproprier les nouveaux usages
attendus par la socit.

Observatrices du terrain et empathiques, elles se concentrent


sur lamlioration de la vie des utilisateurs de services bancaires ou financiers.
Elles comblent les espaces vides laisss par les banques en innovant et en
rinventant parfois la manire de faire leur mtier.

Autre fait marquant, elles ont toutes dans leur sein des digital natives qui naturellement vont
penser les usages dans un mode interconnect en permanence, en tout lieu et pour tous les usages
et ce, via un unique canal quest lInternet. Lusage des rseaux sociaux est pour elles naturel. Enfin,
ces FinTech ont des capacits leves passer lchelle rapidement en termes dadoption client,
de volumes de donnes grer (flux ou stockage), en termes de dploiement gographiques et
mme en termes de leves de fonds17. Elles sont agiles sur lensemble de ces axes.
tra- voire de pta-octets est celui du Big Data.

Tous les axes mtier ont t attaqus par les FinTech


Ainsi, tous les secteurs de la finance et de la banque de dtail ont connu et connaissent (subissent
diront certains) larrive dun nouvel entrant FinTech. En voici quelques illustrations :
Moyen de paiement : Dans le domaine des moyens de paiement, Square a apport une solution
de paiement pour les PME/TPE dont la simplicit dusage a permis de petites entreprises non
quipes daccder une solution de paiement via le tlphone mobile. Les cots lusage sont
transparents et matriss. Le succs a t impressionnant aux USA18. Autre acteur, Stripe, concurrent
de Paypal, sest positionn pour offrir un moyen de paiement pour le-commerce avec un modle
conomique identique celui de Paypal. La diffrence entre les deux rside la fois dans la facilit
et la simplicit de mise en place de la solution.

[17] Les barbares attaquent le financement : https://www.youtube.com/watch?v=25Kj9oCyG00


[18] http://www.inc.com/audacious-companies/issie-lapowsky/square.html

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Stripe offre la fois une meilleure exprience utilisateur


(UX, user experience) pour le client final et une meilleure exprience
pour les dveloppeurs (DX, developer experience) des sites marchands qui
doivent intgrer la solution au travers de son API.
La propagation de la solution propose par Stripe dans le monde est rapide, la socit ntant
pourtant ge que de 4 ans19.
Crdit aux PME : loffre de crdits bancaires aux PME est mal adapte au tissu conomique actuel.
Cest pour cette raison que des acteurs comme Intuit20, OnDeck21 ou encore Kabbage22 ont repens la
manire de faire du crdit, notamment en inventant de nouveaux modles de scoring.

En 2014,
Wealthfront
a plus de 1,25
milliard de dollars
dactifs en gestion

Ces derniers valorisent lensemble des donnes disponibles et


exposes par les PME (via des API le plus souvent) : donnes
comptables, transactions bancaires, transactions sur les sites
de-commerce ou encore commentaires laisss par les clients
sur ces mmes sites ou sur les rseaux sociaux. Sur la base de
lensemble de ces donnes Kabbage octroie par exemple, dans
lheure qui suit la demande, une avance de trsorerie allant de
1 000 40 000 GBP. Aprs avoir investi les USA avec succs, la
solution arrive donc en Europe via le Royaume-Uni.

Crdit aux particuliers : autre secteur fortement bouscul par les FinTech, le crdit pour les
particuliers dont lasschement a cr un vritable appel dair au dveloppement de plateformes
de finance participative. La croissance leve de LendingClub23 ou Kickstarter24, pour ne citer que
les plus connues et les plus en vue actuellement, tmoignent de lengouement des populations
pour cette forme de financement25 26.
Banque prive : mme le secteur de la banque prive a t impact sur sa chasse garde quest
le conseil et la gestion dactifs. Le succs doffres comme celles de Personal Capital27 ou de
Wealthfront28 tmoignent que les particuliers fortuns sont prts confier leur argent des
acteurs non bancaires. Leur point commun est quils partagent une mme vision dun monde digital
y compris dans le conseil et la gestion dactifs. Les annonces successives de Wealthfront29 sur la
croissance des actifs en gestion ainsi que les montants levs qui lui sont confis (entre 80 000 et
100 000 USD) tmoignent de lintrt de ces nouveaux clients fortuns et digitaux.
[19] http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/john-collison-john-collison-stripe.shtml
[20] http://www.intuit.com/
[21] https://www.ondeck.com/
[22] https://uk.kabbage.com/how-it-works
[23] http://fr.wikipedia.org/wiki/Lending_Club
[24] http://fr.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
[25] Kickstarter : http://www.01net.com/editorial/611612/pres-dun-demi-milliards-de-dollars-mises-sur-kickstarter-en2013/#?xtor=EPR-1-[NL-01net-Actus]-20140109
[26] En France : http://financeparticipative.org/barometres/annee-2013/
[27] https://www.personalcapital.com/
[28] https://www.wealthfront.com/
[29] http://finovate.com/2014/01/investing-millennials-help-drive-fivefold-asset-growth-at-wealthfront.html

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Affacturage : tout frais en France, un nouvel entrant, Finexkap30, vient de se positionner sur ce
march trs ferm, essentiellement bancaire et dont les mthodes nont pratiquement pas volu
depuis trs longtemps. Une belle promesse, car cette FinTech va dun ct proposer un modle de
scoring innovant sur la base de technologies Big Data en valorisant les donnes de lentreprise et
de lautre offrir une solution de titrisation des factures quelle proposera aux socits disposant de
liquidit placer trs court terme. suivre.
La banque dans sa globalit : cerise sur le gteau, on a mme vu des acteurs, au dpart non
bancaires, monter des banques ex-nihilo comme par exemple Simple31, Moven32 ou Fidor Bank33.
Tous ont une approche nouvelle dans les usages du monde bancaire et nativement digitale dans
leurs rponses. Plusieurs ont fait leffort dentrer dans le long et complexe tunnel dacquisition de
la licence bancaire, preuve sil en est de leur motivation.

Les FinTech ne sintressent quaux morceaux nobles du mtier


Ces nouveaux entrants ont de plus la part belle car ils ne sembarrassent pas ncessairement des
aspects back office et rglementaires contraignants que seul un acteur avec une licence bancaire
peut assumer. Ils se concentrent sur le front office, l o il y a le plus de valeur retirer. Mme les
nouvelles banques trouvent un arrangement en sappuyant sur des partenaires tels que BankCorp34
aux USA (comme pour Simple) qui leur apportent la prcieuse licence et la gestion de leur back
office. Fidor Bank en Allemagne a pouss la logique jusquau bout en demandant la licence,
obtenue en 2009 aprs 18 mois de processus.
Pour le moment, ces FinTech ne prennent que des parts de march limites aux acteurs historiques
que sont les banques traditionnelles. Cependant, pour celles qui russissent le mieux, comme
par exemple Zopa dans le domaine de la finance
participative en Angleterre35, leurs courbes de
progression sont exponentielles . Si nous
mi-2014, Zopa la
devions donner une image, de ce qui se passe
plateforme la plus ancienne
aujourdhui, et continuera sans doute demain, ce
en Europe en matire de
serait celui dun buf dpec dont le squelette
prt P2P a opr plus de
et les abats reprsentent le back office (ou core
36
banking ), indispensable et rglementaire
600 millions GBP de prts
mais faibles marges et le reste du buf les
(plus dun milliard USD)
diffrents secteurs du front office nobles , car
depuis sa cration en 2005
plus profitables (succulents diront certains), et
aujourdhui attaqus de toute part par les FinTech.
[30] http://www.finexkap.com/
[31] https://www.simple.com/
[32] https://www.moven.com/
[33] https://www.fidor.de/
[34] http://www.thebancorp.com/
[35] http://finovate.com/2014/08/uk-peer-to-peer-lender-zopa-tops-1-billion-mark.html?utm_source=feedblitz&utm_
medium=FeedBlitzEmail&utm_content=646536&utm_campaign=0
[36] CBS (Core Banking System) est un logiciel qui supporte les fonctions les plus communes de la banque

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FinTech + digital natives : lavenir de


linnovation bancaire est l !
Les gouvernements veulent faire la part belle aux nouveaux entrants
Tout dabord, et nous lavons dj voqu, les lgislateurs des pays industrialiss (Europe, France, UK,
USA...) poussent dans ce sens. Leur souhait est la fois damener plus de concurrence en facilitant
larrive de nouveaux entrants sur le march bancaire (historiquement assez ferm) et de relancer
le financement de lconomie relle37. La mise en place en France du cadre rglementaire autour
de la finance participative ou linitiative du Royaume-Uni autour des donnes bancaires ouvertes
tmoignent des efforts constants dploys par les administrations pour promouvoir la concurrence
bancaire. Au Royaume-Uni, les exigences douverture la concurrence nen sont qu leurs dbuts ; la
portabilit du numro de compte entre banque tant lordre du jour38. Ces exemples illustrent trs
concrtement une tendance de fond dans les pays industrialiss.
tra- voire de pta-octets est celui du Big Data.

Financer sa startup nest plus un problme


Ensuite, monter et financer sa startup na jamais t aussi simple et bon march39. Il est donc plus que
probable que dautres acteurs inspirs vont faire leur apparition. Les leves de fonds constates40 sont
importantes et rcurrentes pour les nouveaux entrants tout comme pour les anciennes FinTech.
Ces dernires investissent de manire rgulire pour poursuivre leur dmarche dinnovations ou pour
passer lchelle. Le secteur est dynamique avec un potentiel pour lequel les Venture Capitalists (VC)
sont prts investir. Certains avancent mme lide que monter une banque nest plus une mission
financirement impossible. Lestimation (donc en ordre de grandeur) tourne autour de 10 millions
USD de mise de dpart et 5 millions USD par an de frais de fonctionnement comme en tmoigne la
dernire leve de fond pour crer Osper au Royaume-Uni41.
La structure de cots ncessite dtre extrmement rduite mais la mission nest en effet pas
impossible : Fidor Bank monte ex-nihilo42 fonctionne au quotidien avec seulement une trentaine
de personnes (pour environ 70 000 clients mi-2014) et des cots rcurrents informatiques de
lordre de 15 par an et par client ! Par ailleurs, danciens employs dtablissements financiers
traditionnels se lancent eux-mmes dans laventure, offrant ainsi une lgitimit accrue au lancement
de la FinTech (Personal Capital43, Circle44, Compte Nickel45).
[37] Il est ncessaire que la France dcide de se passer de son systme bancaire (Arnaud Montebourg) (juin 2014)
[38] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/06/donnees-ouvertes-dans-les-banques.html
[39] Les Barbares attaquent le financement : http://www.youtube.com/watch?v=25Kj9oCyG00
[40] http://finovate.com/2014/06/finovate-alums-raise-more-than-600-million-for-second-quarter-in-a-row.html?utm_
source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_campaign=0&utm_content=646536
[41] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/06/osper-la-banque-mobile-des-enfants.html
[42] http://fr.slideshare.net/Ficoba/fidor-tec-sslsh
[43] https://www.personalcapital.com/company
[44] https://www.circle.com/board-of-directors
[45] http://www.compte-nickel.fr/tout-comprendre/decouvrez-le-compte-nickel

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LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

Les FinTech imaginent dj ltape suivante


Les FinTech, y compris les plus anciennes, se caractrisent toutes par des investissements constants
afin dlargir leur business model. Yodlee, par exemple, vient de conclure des partenariats46 avec
des incubateurs, en leur permettant daccder via des API47 aux donnes des comptes que sa
plateforme est capable de collecter et dagrger en un point central48.
Lobjectif de Yodlee est ainsi de valoriser (montiser ?) les donnes bancaires et de se placer au plus
prs des nouvelles FinTech en les incubant via un accompagnement de la part de ses ingnieurs.

En 2013,
Yodlee a 45 millions
duilisateurs rpartis
sur 150 institutions
financires dont 7 parmi
le top 10 des institutions
financire aux USA

Autre exemple, Square, fort de son succs, se projette


maintenant sur un nouveau business model : lavance
de trsorerie aux PME49. Cette FinTech, dont la mission
dentreprise est daider les TPE/PME, explore de
nouvelles sources de revenus via la valorisation de
ses propres donnes de transactions bancaires. Elle
effectue ainsi un calcul de scoring sur la base de ses
transactions de paiements et pousse une offre de crdit
ou avance ses clients. Ces derniers rembourseront
leur crdit par prlvement sur les futures transactions
de paiements.

Les digitals natives sont la gnration montante


Enfin, dun point de vue strictement dmographique, les digitals natives vont naturellement
avoir de plus en plus dinfluence dans la socit. Les ignorer ou tout simplement les ngliger serait
une pure folie.
La suiteet conclusionde ce livret proposera des premiers lments-cls pour construire une
banque digitale.

[46] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2014/05/yodlee-la-conquete-des-startups.html
[47] Wikipedia : en informatique, une interface de programmation, souvent dsigne par le terme API pour Application
Programming Interface, est un ensemble normalis de classes, de mthodes ou de fonctions qui sert de faade par laquelle un
logiciel offre des services dautres logiciels
[48] La plateforme Yodlee est utilise par un grand nombre de plates-formes de gestion de finances personnelles (PFM)
[49] http://www.bankinnovation.net/2014/07/square-revenue-monetization-finance-ipo/

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Plat de
rsistance

LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

Les must do de la banque digitale


Voici quelques lments technologiques et de dmarches
qui nous semblent plus que prometteurs pour ne pas
dire incontournables.

Devenir data driven
Ce qui signifie que lon place les donnes au centre de ses proccupations car ce sera lor noir
de demain. Les banques possdent beaucoup de donnes sur leurs clients notamment les
transactions. Si actuellement le risque pour elles est bien dtre remplaces sur leur propre terrain
de jeu, plus long terme, les Fintech excutant leur mtier leur place. Les Fintech valoriseront les
donnes bancaires leur place, les privant potentiellement de nouvelles sources de revenus. Les
FinTech lont dores et dj compris et valorisent systmatiquement les donnes en privilgiant les
investissements qui vont dans ce sens.
Les initiatives de Square, Kabbage, Yodlee, ou Intuit pour ne citer que ceux que nous avons dj
mentionns jusquici, le font dj naturellement. Autres exemples dopportunits dont le secteur
bancaire devrait profiter : des acteurs comme CardLytics50 aux USA ou Cardlinkin51 en France
proposent des solutions qui permettent aux banques de fidliser leurs clients en exposant des
partenaires (commerants ici) les transactions bancaires anonymises.
Les partenaires ont accs un ensemble de prospects slectionns et hautement qualifis, et
amliorent ainsi le ciblage de leurs actions marketing. Les consommateurs cibls, eux, profitent
en retour dun carnet de coupons ou de bonnes affaires en change de lautorisation quils ont
donne pour accder leurs donnes bancaires anonymises (en conformit avec la protection des
donnes personnelles). tra- voire de pta-octets est celui du Big Data.

Travailler sur les Big Data


tre data driven implique quil faudra investir dans les technologies au service des donnes :
infrastructure cloud de stockage, technologies daccs aux donnes de type NoSQL et Big Data pour
grer les gros volumes et/ou lhtrognit des sources, technologies de dataviz (visualisation
de donnes) pour la restitution52. Par ailleurs, il est important de se projeter rapidement dans une

[50] http://cardlytics.com/
[51] http://cardlinkin.com/cli/la-solution-cardlinkin/
[52] http://blog.octo.com/retour-dexperience-angularjs-d3-js-au-service-de-la-dataviz/

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LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

approche, mme titre exploratoire, de croisement des donnes. La richesse de lexprience


utilisateur viendra en effet et surtout du croisement entre diffrentes sources comme en tmoignent
les applications imagines lors du dernier hackathon53 organis par la banque espagnole BBVA54.

ING considre le
Big Data comme
une technologie
indispensable
sa survie face
aux FinTech

Le premier prix a t remport par lapplication Qkly, dont


la fonction essentielle est daider les utilisateurs finaux
mieux organiser leur shopping quotidien en vitant la foule.
Lapplication fournit les plages horaires pendant lesquelles les
magasins sont les moins frquents. Le rsultat de ce concours
est donc la preuve quil est possible dimaginer des applications
non bancaires valeur ajoute pour lutilisateur final sur la
base danalyse dun grand volume de transactions de paiements:
30 millions de transactions anonymises et golocalises dans
prs de 200 000 magasins.

Concevoir des architectures temps-rel


Par ailleurs, pour rpondre lexigence des utilisateurs digitaux du partout, tout le temps et
immdiatement , il nous semble important dinvestir dans des technologies permettant des
interactions immdiates. Les architectures batchs, trs rpandues dans les SI bancaires ncessiteront
de ce fait des amnagements ou complments.

Intgrer les rseaux sociaux


Les rseaux sociaux sont aujourdhui incontournables pour montrer son engagement vis--vis de ses
clients (support, conseils, discussion ouverte), et crer, in fine, de la valeur. Linitiative de Fidor Bank
et sa manire dutiliser les rseaux sociaux dans le rayonnement de sa marque et dans sa stratgie
dentreprise en est une belle dmonstration. Son approche originale lui permet dafficher un cot
dacquisition client parmi les plus bas que lon puisse trouver dans le secteur bancaire55 : peine 25!
(montant comparer aux 300 USD dune banque traditionnelle amricaine).

Souvrir lOpen Innovation


Nombre de bonnes ides viennent de lextrieur des entreprises : aussi bien par les FinTech que par la
socit en gnral. Par consquent, pour innover et valoriser des initiatives dautres acteurs de la vie
conomique et sociale, il est fondamental de souvrir eux via un processus dit dOpen Innovation.
[53] http://fr.wikipedia.org/wiki/Hackathon
[54] http://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.html
[55] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2012/04/fidor-bank-veut-se-faire-des-amis-sur.html

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LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

Ce terme recouvre aujourdhui un vaste champ de possibles en matire dexternalisation et douverture


de la fonction dinnovation. Diffrentes catgories de tiers peuvent ainsi tre impliques: laboratoire
de recherche, experts, partenaires, startups, clients Technologiquement, on peut rpondre sur un
certain primtre ce besoin douverture par un modle d Open API . Ce dernier consiste
dvelopper et exposer des services utilisables en mode self-service par des tiers.
Etre transparent et souvrir aux autres pour crer un
cosystme de partenaires interconnects via des API,
cest en particulier ce quont fait Square et Intuit56. Un
autre exemple dimplmentation actuelle est le partenariat
autour des API de paiement entre ber et Paypal57 58. Plus
proche de nous, les initiatives de CA Store59 ou dAxa
Banque60 tmoignent des premiers essais douverture
de SI bancaires des partenaires. Cette ouverture est
complexe, surtout pour des organismes gigantesques
comme les banques historiques la plupart du temps
quipes dun legacy louverture peu vidente.
Cest pour rpondre cette demande, somme toute trs
rcente, que Standard Treasury61 sest positionn avec sa
plateforme cloud scurise. Enfin, et dun point de vue
plus prospectif, cest aussi un moyen de se prparer aux
usages de demain notamment si lon regarde du ct de
linternet des objets; mais cest une autre histoire.

BRE Bank se
cannibalise: en 2012,
la banque polonaise
BRE Bank redessine
from scratch son
site bancaire et met le
mobile au cur des
interactions. Une nouvelle
marque apparat: mBank
cannibalisant la premire
qui, au final, disparaitra
avec son site

Organiser sa veille et sa prospective avec rigueur


Autre principe important nos yeux : rester en alerte et ce de manire permanente. Pour cela, il est
important dorganiser sa veille en interne par une activit de curation et dexcution de POC (Proof
of Concept). Nous ne saurions, alors, trop vous conseiller de suivre et dassister aux confrences
de rfrences en matire de FinTech comme Finovate62 ou FinDev63. Pour aller plus loin, et pour
favoriser lOpen Innovation, participez voire organisez seul ou plusieurs des projets dincubation
de FinTech (exemple SandBox64 ou le Startupbootcamp Fintech en Angleterre65) ainsi que des
[56] http://techcrunch.com/2013/09/24/intuit-integrates-its-quickbooks-accounting-software-with-squares-point-of-saleproducts-via-an-api-deal/
[57] http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/11/19/01007-20131119ARTFIG00202-paypal-simplifie-l-usage-d-uber-leservice-de-chauffeurs-prives.php
[58] http://venturebeat.com/2013/11/19/uber-is-the-first-company-to-show-how-far-paypals-mobile-sdk-has-come/
[59] https://www.creditagricolestore.fr/
[60] http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2012/03/axa-banque-ouvre-les-donnees-aux.html
[61] http://blogs.wsj.com/venturecapital/2014/05/28/standard-treasury-raises-2-7m-to-help-banks-deliver-digital-services/
[62] http://finovate.com/
[63] http://www.prweb.com/releases/2014/05/prweb11867728.htm
[64] http://betaboston.com/innovation-economy/2014/05/27/new-fintech-sandbox-program-will-supply-fuel-for-financial-startups/
[65] http://www.bankinnovation.net/2014/02/a-new-startup-accelerator-kicks-off-in-london/

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LES FINTECH CANNIBALISENT LA BANQUE

concours type hackathons (cf. BBVA66). Cest un excellent moyen de se rapprocher des nouveaux
talents, technologiques et humains.
Toutefois, gardez lesprit que le hackathon doit rester un point de dpart, une inspiration et non
un aboutissement67 68 et veillez ne pas instrumenter cette pratique en la transformant en pure
action de communication. Lensemble de ces actions vous permettra de mieux apprhender les
FinTech et les apports quelles pourraient avoir sur les nouveaux usages du monde bancaire.
Enfin, inspirez vous de vos pairs et des pionniers. Pour illustrer ce propos, voici quelques exemples
de banques qui ont entam leur mutation digitale interne et externe. Elles ont mis en place certaines
des pratiques que nous venons de vous exposer. Commenons par les pionniers qui ont construit
pour partie des banques digitales sur la base dun assemblage de composants ou de partenaires:
Simple, Fidor Bank, Moven.

Fin 2013, la banque espagnole BBVA a organis


un hackhathon autour dAPI Big Data exposant plus de
30 millions transactions bancaires.
Plus de 30 millions de transactions bancaires anonymises issues de plus
de 2 millions de cartes bancaires rparties sur plus de 200 000 enseignes
780 dveloppeurs se sont enregistrs pour participer
En juste 2 mois, les API ont t sollicites 6,7 millions de fois
144 apps ont t dveloppes dans 19 pays
Source : http://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.html

[66] http://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/03/bbvas-amazing-api-challenge.html
[67] http://www.usine-digitale.fr/article/organiser-un-hackathon-pour-l-innovation.N239291
[68] Swift, Saving Hackatons, API Days 2012, https://www.youtube.com/watch?v=XXYoI0UBJio

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Inspirez-vous des pionniers


AxaBanque : Soon la banque construite sur la base des usages demands par la communaut
AxaBanque : Ouverture dAPI bancaires
Crdit Mutuel : Big Data
Crdit Agricole : CA Store & API
Crdit Agricole : Concours, incubation (BeMyApp)
Fortuneo : Valorisation des transactions bancaires sous la forme de couponing : les bons plans

Fidor Bank : Usage des rseaux sociaux pour faire connatre la banque et fidliser ses clients
Fidor Bank : Service de transferts dargent par Bitcoins
CommerzBank : Premier incubateur de Fintech en Allemagne

BBVA : Labs & BigData


BBVA : Scoring 2.0
BBVA : Hackathon challenge API
Caixa : Les services bancaires au cur de Facebook

ING : Utilisation et valorisations des donnes de ses clients sur la base des technologies Big Data
ING : Ouverture dAPI et hackathon

Wells Fargo : Incubateur de startups


Capital One : Mise en place de labs
Capital One : Exprience utilisateur

Barclays : Incubation de Fintech

Commonwealth Bank of Australia : Mise en place de stockage cloud

mBank : Banque mobile innovante, Prix de linnovation

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La banque digitale : premiers lments


1

Dfinissez votre mission et construisez votre vision


Nous vous conseillons de commencer par dfinir votre mission et votre vision, ou votre why 69
si vous prfrez, en vous demandant quelle banque vous voudriez tre. Concentrez-vous sur les
usages, sur ceux que vous dsirez mettre en avant et priorisez-les. Dfinissez ainsi ce par quoi vous
voudriez dmarrer et quelle population vous voudriez cibler en premier. Vous dfinirez ainsi votre
MVP70 et cela vous permettra de vous confronter vite au terrain et dajuster votre implmentation
avant de lenrichir.

Pensez Exprience avec un grand E !


De notre point de vue, les fondamentaux consistent se centrer sur chacun des acteurs dans un but
doptimiser lexprience la plus complte. En amont, lapproche Design Thinking72 vous amnera
prendre conscience des vrais problmatiques. En vous focalisant sur lexprience de lutilisateur (UX71),
vous complterez la vie financire de vos clients mais aussi de vos collaborateurs. En raffermissant la
culture de votre banque et son exprience globale, vous effectuez un indispensable investissement.

Dfinissez votre architecture IT


Fort de votre vision et des usages envisags, choisissez dans quelle(s) architecture(s) IT vous voudriez
(vous pouvez) vous insrer. Dfinissez sur quel type de Core Banking System vous pensez vous
appuyer. Vis--vis des usages envisags, identifiez les actifs internes technologiques et mtier que
vous pourriez rutiliser. chaque nouvelle fonction ou mtier digital que vous introduisez, demandezvous si vous tes en mesure de limplmenter en interne ou bien sil nest pas prfrable de profiter
dun partenaire limplmentation plus sduisante et surtout plus mme de rpondre aux nouvelles
exigences des usages digitaux.

[69]
[70]
[71]
[72]

http://www.youtube.com/watch?v=nokBj14p4Mc
http://blog.octo.com/minimum-viable-product/
http://blog.octo.com/retour-aux-basiques-quest-ce-que-lux/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_thinking

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Dfinissez une roadmap


Dfinissez alors une macro-roadmap, mais ne faites pas de plan sur la comte, soyez humble et
surtout apprenez en progressant dans votre dmarche de construction de la banque digitale. Soyez
prts et disposs apprendre par lexprimentation (Lean Startup73, MVP, POC) tant dun point
technologique que dun point de vue des usages. Remettez-vous en question et cherchez toujours
vous confronter au terrain en observant et en mesurant74 les impacts de votre approche. Puis corrigez
si besoin, apprenez et itrez.

Choisissez dans quelles formes dentreprises vous voulez investir


Enfin, nerf de la guerre, demandez-vous sous quelle forme vous voudriez investir en vous rapprochant
des stratgies dinnovations dites ouvertes (Open Innovation) : monter une filiale ou crer
des spinoffs , racheter une ou des FinTech, incuber des FinTech. Lquation nest pas simple, il ny
a certainement pas de rponse unique. Selon les comptences votre disposition, la maturit des
technologies et usages envisags, la maturit et les comptences des FinTech cibles, les rponses
seront probablement multiples et diverses.
Nanmoins le constat est radical75 76
Seulement 9% des entreprises disruptes survivent. Mais 100% des 9% dentreprises qui
survivent, sans exception, ont mis en place un nouveau business disruptant dans une nouvelle
entit totalement spare de la maison mre. Cela implique des managers, des quipes
dans une entit ddie et part locaux inclus. Cela implique aussi un nombre significatif
de recrutements demploys nativement digitaux et des investissements importants dans le
monde digital. Une filiale digitale ddie ne garantit en rien le succs cest une condition
ncessaire mais non suffisante. Clark Gilbert, professeur Harvard.
vous de voir si ce positionnement est pour vous le mieux adapt.

Au final, nous insistons, soyez humble car le chemin est inconnu. Gardez un esprit de pionnier car
il nexiste que trs peu de banques digitales compltes, les histoires et les nouveaux usages sont
crire. vous den faire partie.

[73] http://blog.octo.com/lean-startup/
[74] http://blog.octo.com/les-patterns-des-grands-du-web-lobsession-de-la-mesure/
[75] http://www.huffingtonpost.co.uk/colin-morrison/harvard-professor-shows-traditional-media-how-to-cope-with-thefuture_b_3514896.html
[76] Only 9% of all companies in disrupted industries survive. But 100% of that surviving 9% had set up a disruptive (new)
business as a totally separate division of the parent company no exceptions. That means a separate location, management,
and team with a significant number of digital native recruits and investment . A separate digital company wont ensure
success... It is necessary but not sufficient.

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Conclusion
Si un banquier venait alors nous demander : si je ne fais
rien, que va-t-il se passer ? , nous pourrions lui rpondre
trs simplement : ne vous inquitez pas quelquun le fera votre
place et nous ajouterions alors : et probablement sans
vous demander votre permission .
La digitalisation tous secteurs confondus est en route et les
usages bancaires ne feront pas exception avec ou sans les
banques. elles de voir quel moment elles veulent prendre ce
train qui acclre et risque de les dpasser. Nous conseillerons
aux banques de se dpcher avant que le train ne prenne trop de
vitesse. Les FinTech ont, elles-mmes, peur de larrive dautres
acteurs car, bien que disruptives, elles savent pertinemment que
le changement peut tre rapide elles lont vcu de lintrieur,
dans leur chair diront certains. Do leur sentiment durgence
quasi permanent.

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its better to own


the disruption than to
be eaten by it
Chris Skinner

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propos
Les auteurs
Sylvain Fagnent
Sylvain est consultant senior chez OCTO depuis 15 ans. Il a bti son expertise sur
les architectures applicatives et fonctionnelles des SI bancaires dans des domaines
varis tels que la banque de dtail, la banque dinvestissement ou la banque prive.
Depuis 2007, il anime le programme de formation interne OCTO sur le secteur de
la banque dont il pilote depuis 2012 la R&D sectorielle. Depuis 2010, Sylvain rdige
rgulirement des tribunes sur linnovation dans les secteurs de la banque de dtail
et de la banque prive. Il a rejoint en 2014 le ple Digital dOCTO dans lequel il
anime, entre autre, la veille sectorielle bancaire.
lheure du repas son ct carnivore lui fera opter pour une belle hampe saignante.
sfagnent@octo.com
+33 (0)6 03 10 44 11
Profil Linkedin

Stephen Prin
Stephen est manager et consultant senior au sein du ple Digital dOCTO, entreprise
quil a rejoint en 2009. Il accompagne aujourdhui ses clients dans leurs ambitions
de transformation digitale et a port en interne le projet douvrage collectif Les
Gants du Web qui recense 21 patterns culturels, architecturaux et techniques.
Stephen a 15 annes dexprience et a occup par le pass des postes de responsable
de projet R&D, analyste ISR, CTO de startup et crateur dentreprise, dans plusieurs
secteurs dactivit dont la finance et la notation extra-financire des entreprises. Il
intervient rgulirement en France et linternational dans des confrences et des
workshops intra-entreprise, publics ou acadmiques.
Le reste de son temps, vous le trouverez probablement attabl devant un osso buco
ou un tournedos sauce Rossini.
sperin@octo.com
+33 (0)6 69 76 83 37
@sperin
Profil Linkedin

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OCTO Technology

Nous croyons que linformatique


transforme nos socits. Nous savons que
les ralisations marquantes sont le fruit du
partage des savoirs et du plaisir travailler
ensemble. Nous recherchons en permanence
de meilleures faons de faire. THERE IS A
BETTER WAY ! Manifeste OCTO Technology
Depuis 1998, nous accompagnons nos clients dans la transformation de leurs
entreprises en intervenant la fois sur la technologie, la mthodologie et la
comprhension de leurs enjeux mtier.
Ils trouvent chez nous des quipes qui utilisent la technologie et la crativit pour
transformer rapidement leurs ides en valeur : Attijari, AXA, B2Winc, BNP Paribas,
Bouygues Telecom, Canalplus, Cdiscount, Cloudwatt, Corsair, Crdit Agricole,
Gefco, Macif, FranceTV Numrique, ING, La Poste, Meetic, Orange, RFF, SFR,
Socit Gnrale Direct, Texa, Viadeo, Voyages-SNCF, BforBank, etc.
Nous sommes aujourdhui un groupe international avec trois filiales : le Maroc, la
Suisse et le Brsil. OCTO sest positionn la 1re place du palmars Great Place to
Work des entreprises de moins de 500 salaris o il fait bon travailler trois annes
conscutivement entre 2011 et 2013.

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