PRESUPUESTO VENTAS - Modelos ejemplo

Ejemplos y modelos para elaborar un presupuesto anual de ventas.

Denominacin :
Notas

2016

Mi Empresa

Mtodo ejemplo venta servicios

PASO 1- PREMISAS. Definir rendimientos supuestos.

Origen contactos
Publicidad

Ratio Vta P. Medio

22.00%

Este es un mtodo muy usado para elaborar un

presupuesto de ventas para una empresa de
servicios. El proceso es:

C. Medio

1,000

780

Telemarketing

1- Punto de partida: premisas y

previsiones

Recomendaciones
Prospecting ventas

PASO 2 - Previsin de CONTACTOS. Numero previsto de presentaciones de ventas por meses y origen.
Contactos-mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Publicidad
Telemarketing
Recomendaciones
Prospecting ventas

PASO 3 - PRESUPUESTO ANUAL TOTAL por origen

Nmero Ventas

Enero

Publicidad
Telemarketing
Recomendaciones
Prospecting ventas
Total

Facturacin

Febrero
0
0
0
0
0

Enero

Publicidad
Telemarketing
Recomendaciones
Prospecting ventas
Total

Marzo
0
0
0
0
0

Febrero
0
0
0
0
0

Abril
0
0
0
0
0

Marzo
0
0
0
0
0

Mayo
0
0
0
0
0

Abril
0
0
0
0
0

Junio
0
0
0
0
0

Mayo
0
0
0
0
0

Julio
0
0
0
0
0

Junio
0
0
0
0
0

Agosto
0
0
0
0
0

Julio
0
0
0
0
0

Septiembre
0
0
0
0
0

Octubre

0
0
0
0
0

Septiembre
0
0
0
0
0

Octubre

0
0
0
0
0

Agosto
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RESUMEN ANUAL
0
0
0
0

Nmero de Ventas
Venta total
Coste total
Margen total

Zona 2

15.00%

Zona 3

Zona - Mes
Zona 1
Zona 2
Zona 3

75.00%
Enero

0.00%

0
0
0

TOTAL VENTAS por ZONA

0 Zona 2
0 Zona 3

Zona 1
100%

Febrero

Marzo
0
0
0

Se parte de las previsiones para calcular el

presupuesto (automatizadamente).

3- Distribuir el presupuesto (si

es el caso)

Slo quedar distribuir ese presupuesto entre

zonas o canales.
Lo normal es aplicar las correspondientes cuotas para
efectuar el clculo.

Este mtodo se puede sofisticar todo

lo que se quiera para adaptarlo a
cada realidad
Aadiendo pasos intermedios en las ventas, en las
previsiones, aplicando cuotas correctoras, etc. .. pero
casi siempre lo sencillo es lo que mejor funciona.

Desprotege la hoja y haz los cambios que desees.

0.00%

PASO 4 - Distribucin POR ZONAS - Distribuir el presupuesto total por zonas o canales
10.00%

2- Se calcula el presupuesto
total.

Modifica todo lo que quieras

CUOTA POR ZONA

Zona 1

Se parte de dos presupuestos basados en el

histrico y-o en la experiencia (o en un estudio de
mercado)
1 Previsin: Premisas (assumptions).
Factores clave (bsicos): (a) % eficiencia en ventas (b)
precio medio por cada venta (c) coste por cada venta (no
imprescindible en muchos casos).
2 Previsin: Nmero de contactos (potenciales clientes o
visitas o presentaciones de venta que se realizarn).
Se prev en base al histrico o la experiencia o la
previsiones de respuesta del marketing. Debe indicarse
mensualmente.

Abril
0
0
0

Mayo
0
0
0

Junio
0
0
0

Julio
0
0
0

Agosto
0
0
0

0
0
0

Septiembre
0
0
0

Octubre
0
0
0

Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0

PASO 1 Clculo del PRECIO de VENTA

Coste por unidad

Coste compra (ud) 1200.00
100.00
Transformacin (ud)

Costes variables en %
2.30%
Rappels y dtos.
1.90%
Comisiones
1.60%
Gastos financieros

Margen sobre ventas %

12.00% 0

Precio PROPUESTO

1,581.51

Precio calculado por la hoja

Precio CONFIRMADO
Si prefieres otro precio, ponlo aqu

Total

Total

1300.00

5.80%

PASO 2 Previsin de VENTAS en UNIDADES

Mes
Venta UNIDADES

Enero
100

Venta Prevista

158,151

Febrero

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

Agosto
0

Septiembre
0

Octubre

Noviembre Diciembre
0

RESUMEN ANUAL Presupuesto

100
158,151
139,173
18,978

Venta en unidades
Venta total
Coste total
Margen total

88.00%
12.00%

PASO 3 Distribucin del PRESUPUESTO POR ZONAS

CUOTA POR ZONA

Zona 1

10.00%

Zona 2

15.00%

Zona 3

75.00%

Zona - Mes

Enero

TOTAL VENTAS por ZONA

23,723 Zona 3

Zona 1
100%

15,815 Zona 2

118,613

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Zona 1

15,815

Zona 2

23,723

Zona 3

118,613

Miempresa

RESUMEN - Presupuesto Anual de Ventas

VENTAS PREVISTAS

Total

Enero

entas previstas cartera actual productos 20,460.00 58.36%

Ventas previstas nuevos productos 14,601.00 41.64%
Total ventas previstas 35,061.00
Ventas acumuladas
EVOLUCIN PREVISTA de las VENTAS

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ejercicio 2017
Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,100.00

1,210.00

1,320.00

1,430.00

1,540.00

1,650.00

1,760.00

1,870.00

1,980.00

2,090.00

2,200.00

2,310.00

785.00

863.50

942.00

1,020.50

1,099.00

1,177.50

1,256.00

1,334.50

1,413.00

1,491.50

1,570.00

1,648.50

1,885.00 2,073.50 2,262.00 2,450.50 2,639.00 2,827.50 3,016.00 3,204.50 3,393.00 3,581.50 3,770.00 3,958.50
1,885.00
1,100.00

2014

3,958.50
2,310.00

6,220.50
3,630.00

8,671.00
5,060.00

11,310.00
6,600.00

14,137.50
8,250.00

17,153.50
10,010.00

20,358.00
11,880.00

23,751.00
13,860.00

27,332.50
15,950.00

31,102.50
18,150.00

35,061.00
20,460.00

2015

TOTAL

TOTAL

Unidades vendidas
1,860
Facturacin 18,600.00
Precio Medio de venta
10.00
Coste de las ventas v/compra
9,300.00
Margen bruto v/compra
9,300.00
% Margen bruto v/compra
50.00%

11,340
35,061.00

% Anter.

CARTERA

509.68%

% Anter. NUEVOS PR.

1,860

0.00%

88.50% 20,460.00

9,480

10.00% 14,601.00

HOJA de
EJEMPLO

3.09

-69.08%

11.00

10.00%

1.54

16,293.60

75.20%

9,300.00

0.00%

6,993.60

18,767.40

101.80%

11,160.00

20.00%

7,607.40

53.53%

3.53%

54.55%

4.55%

52.10%

Ventas

con las funciones

desactivadas

Facturacin acumulada

Venta Total

2,500

35,061

4,500

31,103

4,000

2,000

27,333

3,500

1,500

23,751

3,000

20,358

2,500

1,000

17,154

2,000

14,138
11,310

1,500

500

1,000
500

0
1

Venta productos cartera

10

11

12

1,885
2

Nuevos productos

10

11

12

Productos cartera

Facturacin comparada

Ventas comparadas

40,000

4,500

35,000

4,000
3,500

30,000

3,000

25,000

2,500

20,000

2,000

15,000

1,500

10,000

1,000

5,000

500

0
1

2014

2015

10

11

12

8,671

0
1

Venta nuevos productos

3,959

6,221

5
2014

7
2015

10

11

12

10

11

12

EJEMPLO de resumen a varios aos y grficos

Este es uno de los 15 informes - resumen elaborados automticamente por los planes de venta que puedes encontrar en nuestra web.

MiEmpresa

Estimaciones de venta a 5 aos

2017

Concepto
Unidades vendidas

11,340

Venta productos cartera

Venta nuevos productos

20,460.00

TOTAL VENTAS

35,061.00

Precio Medio de venta

Coste de las ventas v/compra
Margen bruto v/compra
% Margen bruto v/compra

2018
11,680

2019
3.00%

39,724.11 94.16%

14,601.00

12,147

2020
4.00%

45,444.39 14.40%

0.00

0.00

39,724.11 13.30%

45,444.39 14.40%

3.09

3.40 10.00%

16,293.60

17,285.88

18,767.40

22,438.23 19.56%

53.53%

59.25%

6.09%
5.73%

12,755

0.00

13,520

0.00

20,025.74

4.53 10.00%

8.15%

21,864.10

32,462.52 20.55%

0.00%

61.85%

Ventas
70,000

60,000

60,000

50,000

50,000

40,000

40,000

30,000

30,000

20,000

20,000

10,000

10,000

9.18%

39,337.21 21.18%

2.59%

64.28%

2.43%

HOJA de
EJEMPLO

Total Ventas

70,000

0.00%

61,201.32 16.60%

4.12 10.00%

7.12%

6.00%

61,201.32 16.60%

0.00%

52,488.26 15.50%

26,927.75 20.01%
59.25%

5.00%

52,488.26 15.50%

0.00%

3.74 10.00%
18,516.63

2021

con funciones
desactivadas

0
2017

2018
CARTERA

2019

2020

2017

2021

2018

NUEVOS PRODUCTOS

2019

2020

NUEVOS PRODUCTOS

2021

CARTERA

Ventas y margen

Venta en unidades
14,000

70,000

13,500

60,000

13,000

50,000

12,500

40,000

12,000

30,000

11,500

20,000

11,000

10,000

10,500

10,000

2017
2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2021

2021
VENTAS

productos recomendados para hacer fcilmente

presupuesto de ventas - profesional

COSTE DE LAS VENTAS

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