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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS
Companhia Aberta CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 COMUNICADO AO MERCADO Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas ou Companhia) vem pelo presente, em complementao ao Fato Relevante datado de 15.06.2016, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que: (i)
em reunio realizada em 22.06.2016, seu Conselho de Administrao
aprovou, por unanimidade, a celebrao, pela Companhia, dos instrumentos mencionados no
referido Fato Relevante, quais sejam, o Termos e Condies Vinculantes Para a Renegociao de Operaes Financeiras da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas (Termo dos Bancos Brasileiros) e o Termos e Condies Vinculantes Para a Repactuao de Debntures da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas (Termo dos Debenturistas), os quais definem determinadas condies do processo de renegociao de dvidas financeiras da Usiminas; e (ii)
a Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e
Social BNDES aprovou, em reunio realizada em 21.06.2016, a adeso do BNDES s
condies previstas no Termo dos Bancos Brasileiros, concluindo, assim, os procedimentos necessrios para a referida adeso. A Usiminas divulgar ao mercado eventuais novas informaes a respeito da matria objeto do presente Comunicado. Belo Horizonte, 23 de junho de 2016. Ronald Seckelmann Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores