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Roeland Donckers
Efraín Avendaño Torres
Martha Risco Mendoza
Aldo Enrrique Martínez Alca
Robay Didí Quispe Prado
Luis Mario Pérez C hauca
Luis Abel Aróstegui Gutiérrez
Cesar Iván Calderón Gonzáles
Fernando Guerra C ampos
Apoyo consultivo
Proyecto PRA
Ministerio Agricultura
Agencia Agraria Vilcas Huamán
Solid - Perú - 2-
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
CONTENIDO
OBJETIVOS 7
METODOLOGÍA DEL A NÁLISIS 8
DELIMITA CIÓN DEL ANÁLISIS 9
ANÁLISIS DE LA CA DENA 11
I. ANTECEDENTES DE LA CADENA ....................................................................12
II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BASE PRODUCTIVA ..............................14
III. MERCA DO...........................................................................................................20
3.1 MERCA DO LOCAL.....................................................................................20
3.2 MERCA DO NA CIONAL..............................................................................27
3.3 MERCA DO INTER NA CIONAL..................................................................35
IV. ACTORES Y SUS RELACIONES .......................................................................45
4.1 ACTORES DIRECTOS........................................................................................45
4.2 RELA CIONES ORGANIZACIONALES ...............................................................57
4.3 ACTORES INDIRECTOS ....................................................................................57
V. IMPA CTO ECONÓMICO - SOCIAL....................................................................59
5.1 GENERACIÓN DE EMPLEOS............................................................................59
5.2 GENERACIÓN DE INGRESOS ..........................................................................60
5.3 ANÁLISIS COMPA RATIVO CON OTRAS ZONAS PRODUCTORAS...............61
VI. ANÁLISIS DE COMPETITIV IDAD.......................................................................64
6.1 ANÁLISIS FODA..................................................................................................64
6.2 PUNTOS CRÍTICOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDA D.............................65
CONCLUSIONES 66
ANEXO 68
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
AGRADECIMIENTOS
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
PRESENTACION
¿Cómo asegurar una mayor rent abilidad a los actores económicos en función de
mercados oport unos? ¿Cómo multiplicar la generación de empleo y de valor agregado?
¿Cómo articular a un conjunto social con dist intas realidades hacia un bien común?. La
búsqueda de potencialidades económicas sostenibles que respondan adecuadamente
a estas preguntas, es uno de los retos más grandes para la Región de Ayacucho.
El concept o de cadenas product ivas ha demostrado facilit ar una visión global de todo el
conjunto de act ividades económicas en términos de mercado, valor agregado,
tecnología, información y capit al. Estos a su vez, son medios efect ivos para lograr el
desarrollo económico, potencialmente para todos los act ores interrelacionados, a través
de cooperación horizont al y vert ical, reducción de costos y maximización de beneficios.
Este documento present a los result ados del análisis de la cadena de quinua en el
departamento de Ayacucho. S e analiza el flujo comercial hacia los mercados, el
potencial de sub product os, los actores y sus relaciones, los fact ores de compet itividad,
cuellos de botella y el impact o socio-económico en comparación con otros
departamentos y países.
Esperamos que estos datos no sólo sean una contribución a mejorar los entendimientos
sobre la cadena y sus potencialidades, sino que se conviert an en una palanca para
dinamizar las act ividades en todos los eslabones. La tarea está en articular a los act ores
de t al forma que aprovechen las oportunidades y act úen con responsabilidad social en
función del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su entorno.
Roeland Donckers
Gerente General
Solid Perú
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
INTRODUCCION
En este documento se presenta una visión global del conjunto de actividades, actores,
relaciones, mercado y factores externos que se establecen a lo largo de la cadena y se
plantea una propuesta concertada de actividades claves para el fortalecimiento de la
cadena productiva de quinua en Ayacucho.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
OBJETIVOS
Objetivo General:
Objetivos Específicos
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
El presente análisis, se realizó, teniendo como referencia la “Guía Metodológica para el análisis
de cadenas productivas”, propuesta por RURALTER, basada en los enfoques de equidad y
participación, el comportamiento de los actores y su s interrelaciones, analizando tanto el interno y
el externo de la cadena, derivados en sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
El presente análisis nos posibilita definir ventajas competitivas y puntos críticos, para su posterior
elaboración e implementación de estrategias, planes y actividades que contribuyan a mejorar las
relaciones y oportunidades de desarrollo para todos los actores directos involucrados en la
cadena.
ANTECEDENTES DE LA CADENA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BASE PRODUCTIVA
MERCADO
MERCADO LOCAL
MERCADO NACIONAL
MERCADO INTER NACIONAL
ACTORES Y SUS RELACIONES
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
RECOJO DE INFORMACIÓN
Para el recojo de información requerida y necesaria, se contó con dos fuentes: secundaria y
primaria
Secundaria
Primaria
La quinua, por estar disperso en varias zonas del departamento de Ayacucho, concentrando
pocas extensiones en cada una de ellas; se realizaron entrevistas a productores de las zonas con
escasa producción y se efectúo un taller en el Centro Poblado de Seccelambras, que convocó a
productores medianos y pequeños de los distritos de Acocro y Tambillo. Se seleccionó esta zona,
por su extensión relativamente superior a las otras zonas de la región Ayacucho.
En otras regiones productoras de quinua se visitó y entrevistó a actores claves que participan
directamente en la actividad productiva y comercial de la quinua, tal es el caso de los distritos de
Vilque en Puno y Sicaya en Junín.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
A lo largo de los últimos años, éste cultivo se ha focalizado en algunas provincias como:
Huamanga, Cangallo, Vilcashuamán, Sucre y Lucanas.
1
Las saponinas es un componente químico de la quinua, que le otorga el sabor amargo característico y
representan el principal f actor antinutricional en el grano que estorba su consumo. Suele sacarse por
procesos mecánicos (perlado) y manuales con lavado en agua.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
ANÁLISIS DE LA CADENA
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Épocas Sucesos
La quinua era considerada como uno de los productos alimenticios de mayor
importancia para el poblador andino.
Antiguamente
Este alimento ha ido disminuyendo a la llegada de los españoles por un
espacio de 400 años.
La quinua aun mantenía su importancia nutricional en la cocina, sobre todo
por los pobladores de áreas remotas y una cultura arraigada a los
antepasados.
Esta afirmación, se basa en la información obtenida: en 1951 reporta una
Década de superficie igual a 47.2 miles de has, comparada con 1992 con una extensión
los 50 de 7.8 miles de has y a las 30 mil has reportadas en el 20062
El uso prioritario de la quinua fue para el consumo de los que la producían y
en diversas festividades.
El proceso de desaponificado, se hacía de manera manual, considerado como
un arduo trabajo para las mujeres.
Su siembra fue exclusivamente para consumo y en menor medida para el
trueque con productos generalmente producidos en los valles interandinos.
La siembra se hacía en sistemas de “melgas”3 asociado con otros cultivares
de la zona: maíz, haba, entre otros. Aún en la actualidad se puede encontrar
ésta forma de siembra en Carapo, Sacsamarca (Huancasancos)
Las variedades cultivadas se distinguían entre almidón y morocho. El almidón
Década del utilizado en la cocina para los alimentos en las labores agrícolas, festividades
60 y como costumbre en los aniversarios y/o el quinto día de los fallecimientos. El
denominado “morocho”, que abundaba en ese entonces, se distinguía por su
alto contenido de saponinas lo que generaba problemas para su consumo
pero permitía ser usado como artículo de limpieza, para el lavado del cabello y
la ropa.
La tecnología permanecía estancada al igual que los años anteriores.
Solo existían caminos rurales como medios de comunicación.
Se construyeron vías de comunicación a las principales zonas urbanizadas:
Década del Ocros, Cangallo, Vilcas, Colca, dando inicio a la dinamización de la actividad
70 comercial de los productos agropecuarios, entre ellos la quinua.
La quinua empieza a ser comercializada pero como producto complementario
a los demás granos, el medio más usado: los trueques.
En 1975 las agencias agrarias llevan las primeras máquinas agrícolas para las
1975 labores en campo, pero son utilizados principalmente en otros cultivos. La
actividad productiva de la quinua estaba desatendida.
Ocurren problemas climatológicos, hay escasez de lluvias, ocasionando
pérdidas de cultivos, principalmente los de secano, entre ellos la quinua.
1978
Sumado a ello aparecen nuevas plagas y enfermedades, probablemente por
a la introducción de nuevas variedades sobre todo de la papa y la cebada.
1979
La comercialización de la quinua continúa realizándose aunque a menor
escala y la unidad de medida más utilizada es la arroba.
Por los problemas sociopolíticos se provoca la migración de los pobladores,
generalmente los jóvenes y prácticamente se abandona la actividad agrícola
Década de dejándola en manos de los de mayor edad, con una producción destinada casi
los 80 en su totalidad al autoconsumo.
Hay problemas climatológicos: granizadas que destruyen grandes extensiones
de cultivos, los más afectados: productos con granos como la quinua.
Creación del PRONAA en 1992, institución que desde entonces sirvió como
Década de actor clave al incrementar la demanda de productos alto andinos.
los ‘90
En 1992 surge el programa FONDEAGRO promoviendo fondos rotatorios.
2
http://www.lamolina.edu.pe/Investigacion/programa/cereales/quinua.htm
3
Sistema de cultivo tradicional, en el que se alterna un cultivo con otros cultivos, por surcos o en interlíneas,
dentro de un cultiv o principal, usados en algunos casos para div idir parcelas que sirven como control
etológico, no permitiendo la proliferación de plagas.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
LA QUINUA
Descripción: Hierba que alcanza 2 m. de alto; su tallo posee hojas de diversas formas y
color verde, rojo o morado; su inflorescencia terminal es en punta, con gran variedad de
tipos; las semillas miden hasta 2.5 mm.
Distribución: Crece en los andes de América, desde Colombia hasta Chile y Argentina,
concentrándose en Bolivia y Perú e introducido a otros países del hemisferio norte.
Origen: Esta planta fue domesticada y cultivada desde hace 5,800 años en los Andes, y
tiene diferentes centros de domesticación en Perú, Bolivia y Ecuador.
En Perú existe la variedad Hualhuas, Junín, Salcedo, Juli y en Bolivia la Sajama, que no
contiene saponinas.
Valor nutritivo: La quinua tiene un excepcional valor nutritivo, con grandes cantidades
de carbohidratos, proteínas y excelente balance de aminoácidos esenciales, pero
escasamente difundidos en la canasta y el consumo familiar.
4
http://www.camdi psalta.gov.ar/quinua1.html
5
APROMAC – Valle del M antaro. Plan de culti vo de quinua orgánic a, Febrero, 2007
6
http://www.peruec ologico.com.pe/gr_quinua.htm
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Para la FAO, Organis mo de las Naciones Unidas que maneja el tema de la alimentación,
la quinua es uno de los alimentos con más futuro y una fuente de solución a los
problemas de nutrición. 7
La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido linoleico, esencial
para la dieta humana. También contiene un alto nivel de calcio y fósforo.
PRINCIPAL ES DERIVADOS 10
Quinua Perlada
Son los granos que por un proceso de fricción se le elimina la cáscara para que quede
libre de saponina (elemento amargo propio del producto).
Hojuela de quinua
7
http://i mages.google.com.pe/imgres?i mgurl=http://es .geocities.c om/quinua_organica/
8
Generalmente en ani vers arios de difuntos y en el quinto día del vel atorio, considerado mís ticamente
9
Resultado de un proc eso tradicional, deri vado de l a ceniza de los tallos , que es usado c omo degustativo para el consumo
de la coca
10
http://www.aedes.com.pe/productos _transfor mados.s html
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Hojuela instantánea
Los granos tostados sometidos a un proceso de laminado a presión dándoles una forma
aplanada, apto para el consumo directo.
Harina de quinua
Harina Instantánea
Es la harina precocida reducida a polvo y que se diluye en agua hervida o leche con un
grado de finura que puede oscilar entre 0.6 mm - 0.8 mm.
Tipos de Suelo:
Clim a
Precipitación:
De 300 a 1,000 mm, las condiciones pluviales varían según la especie y/o país de or igen.
Generalmente, la quinua se cultiva en condiciones de secano, siendo dependientes de
las aguas de lluvia, crece muy bien con una buena época de lluvia durante su
crecimiento y desarrollo, y en condiciones de sequedad, especialmente durante su
maduración y cosecha.
Altitud:
Se adapta desde el nivel del mar, hasta los 4,000 m. de altura en los Andes, pero
generalmente crece entre los 2,500 y 4,000 m. de altura.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Altas Temperaturas:
Técnicas de Manejo
Además, es difícil decidir un tiempo exacto de cosecha debido a que las panojas 11
maduran en distintas épocas. Aumentando la velocidad de siembra se induce a la planta
a producir únicamente una sola panoja, la cual madura uniformemente.
Cosecha
Al cosechar las semillas primero se trilla, luego se ventila para quitarle la cáscara y por
último se le seca cuidadosamente ya que al ser almacenadas deben estar
completamente secas debido a que éstas germinan rápidamente.
El per íodo vegetativo, varía en función a la variedad y el clima de cada zona, así, el
período vegetativo de las diferentes variedades son:
11
Conjunto de espigas o c onjunto de infloresc enci as
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Período
Variedades o Color de
Altitud msnm Sabor Vegetativ o
eco tipos Grano (días)
Rosada Junín 2,000 - 3,500 Blanco Dulce 160 - 180
Nariño Amarillo 800 - 2,500 Blanco Dulce 180 - 200
Marangani 800 - 3,500 Amarillo Amarga 160 - 180
Tahuaco I 1,500 - 3,900 Blanco Semidulce 140 - 160
Kancolla 900 - 4,000 Blanco Dulce 140 - 160
Rosada Cusco 800 - 3,500 Blanco Semidulce 160 - 180
Real 500 - 4,000 Blanco Semidulce 110 - 130
Sajama > 3,500 Blanco Dulce 150 - 170
Blanca de Juli 3,800 - 3,900 Blanco Semidulce 150 - 180
Salcedo INIA 3,800 - 3,900 Blanco Dulce 160 - 180
Pasankalla 3,815 - 3,900 Plomizo Amarga 180 - 200
Blanca Junín 1,500 - 3,500 Blanco Dulce 160 - 180
Mantaro 1,500 - 3,500 Blanco Semidulce
Hualhuas 1,500 - 3,500 Blanco Semidulce 160 - 200
Fuente: INIA
Los suelos, en su mayoría son arcillo limosos, profundos y con materia orgánica,
resultado del cultivo anterior a la quinua, que por lo general es papa, arveja o cebada.
Los terrenos para la siembra de la quinua, generalmente son los denominados “hallpar”,
(terrenos utilizados en la campaña anterior para otro cultivo), generalmente de papa, el
cual es barbechado al concluir la producción del cultivo precedente.
12
Proces o en el que la i nfloresc encia sobr esale c on claridad, por encima de las hoj as.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Proceso
Productivo
incorporac .
Aporque
Materia orgánica
Control
fitosanitario
Ensacado y
almacenamiento
Proceso de
Transformación
Materia prima
Método
Desaponific ado
Húmedo
S ecado
QUINUA
Selecc ión Embolsado
PERLADA
Acondicionamien
Molienda Laminado Secado E mbolsado
to
HOJUELAS DE
Tostado E xtruido
QUINUA
Dosificac ión /
Enfriado
mezclado
QUINUA
HARINAS
INS TANTANEA
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
III. M ERCA DO
MERCADO LOCAL
OFERTA
1, 600
1, 400
1, 200
1, 000
1
800
600
400
200
0
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: INEI. Compendio Estadístico
Cabe notar que en los años 80 la producción de quinua en Ayacucho tocó los pisos
más bajos, registrándose apenas 47 toneladas en 1980, equivalente al 50% de lo que
actualmente se produce solo en el distrito de Acocro, esto fue debido en gran parte al
abandono de la actividad agrícola por la violencia política de entonces.
Entre los años 1998 - 2000 la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UOPE) del
MINAG promovió el cultivo de quinua, logrando incrementar los volúmenes de
producción. En la década actual algunas instituciones como el PRONA MACHCS han
venido incentivando la producción de quinua en algunas zonas como Sucre, al igual
que en años recientes el Proyecto PRA con la Agencia Agraria de Vilcashuamán han
desarrollado algunas actividades con fines comerciales en dicha provincia.
13
FONDEAGRO, programa creado por la Agenci a Sueca de Cooperaci ón para el Des arrollo para combatir la pobreza en
las áreas rurales, mediante la obtención de fi nanciami ento destinado a incrementar la producción agropecuaria de los
pequeños y medianos productores.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
S ucre 6.1%
Lucanas 8 .8%
La Mar 4.8%
Hu an ta 2 .9%
Hu an ca Sancos 1.2 %
Cang al lo 18.4%
Huamang a 26 .3%
12 0.0 %
10 0.0 %
8 0.0 %
6 0.0 %
4 0.0 %
2 0.0 %
0.0 %
20 02 200 3 2004 2005 2 006
Los demás distritos, desde el 2002 hasta el 2006, no han superado las 100 has en
cada uno de ellas, siendo Huancasancos la provincia con menor extensión.
Las provincias de Parinacochas, Fajardo, La Mar y Sucre en los últimos 5 años han
registrado tasas de crecimiento en sus extensiones de quinua, incrementándose en
más de 150 % en el 2006 con respecto al 2002. Habría que realizar un análisis del
potencial para el incremento de extensiones de quinua analizando no solamente la
calidad y cantidad de áreas, sino también la disposición y capacidad de los
productores y la infraestructura vial existente.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
1 ,400
Producc ión
1,34 5 tn
1 ,200 0.0703x
Y = 7 75.81e
TM / TM x ha
1,07 0
1 ,000
1,00 1
835.6
9 08 89 4.1
800 85 6.0 83 3.2 854.2
Rdto. (kg /ha):
75 2
600
20 02 200 3 200 4 2005 2 006
Fuente: Ministerio de Agricultura
14
Leguminos a, que crece como maleza entre los quintales .
15
Variedad de quinua nati va, de color oscuro y consistencia dura, que baja l a calificaci ón c ualitativa de la quinua.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Has / TM
800
700
Si embra
600
500
400 Cosecha
300
200
100
0
Ago S ep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
La cosecha se inicia en marzo y se prolonga hasta julio, siendo los picos altos entre
mayo y junio.
Se sabe también que Ayacucho importa quinua procedente de Cuzco, Junín, Puno e
incluso de Bolivia, esto generalmente en per iodos en los que la producción de esas
zonas ingresa al mercado con precios relativamente menores y de mejor calidad, por
lo que los comerciantes aprovechan estas ofertas para estoquearse.
Se ha indagado que la quinua ingresa así como sale constantemente de las fronteras
regionales.
Del 70% de las extensiones cosechadas, con fines duales (consumo y comercio),
aproximadamente el 25% es destinada para el consumo llegándose a comercializar
el 75% restante a través de diferentes sistemas de comercialización.
En suma:
DEMANDA
Según entrevistas desarrolladas son los mismos productores uno de los primeros
consumidores de la quinua producida en el departamento, ellos consumen en
promedio el 25% de la producción, esto es más frecuente hacia el centro y sur del
16
Según indagaciones realizadas en taller es y vistas a z onas produc tivas
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Por otro lado las vivanderas que preparan desayunos al paso en los mercados
consumen alrededor de 2 kg de quinua diario En Ayacucho se cuenta con 11
mercados de abastos, si consideramos 1 viv andera de quinua por cada una
tendríamos que en total consumen 5.9 toneladas al año. 17
Los intermediarios / acopiadores son otro sector importante que compra la quinua
para negociarlo la mayor parte en Lima y una pequeña parte en el mercado regional.
En nuestras indagaciones hemos considerado 35 inter mediarios articulados al
mercado extra regional que recolectan 10 toneladas anuales cada uno y que en total
acopian un total de 350 toneladas de los cuales el 60% (210 t) es destinado al
mercado nacional.
Del monto total destinado para el Programa VdL, según estadísticas de compras
anteriores, el 33% es para compra de alimentos preparados en base a cereales y
productos andinos: Kiw icha, quinua, Haba, Soya, Maíz, entre otros. Comprados a un
precio promedio de 3.50 18 el kg equivaldr ía a comprar 923.8 toneladas de cereales.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
De igual manera en el Presupuesto 2007 del equipo zonal del PRONAA Ayacucho se
tienen asignado S/. 19,349,325 para adquir ir 4,692.7 toneladas de alimentos, 1,300
toneladas menos que el año anterior 19.
En este caso el uso de la quinua como insumo para la preparación de las raciones es
menor, se calcula en un 2%, lo que representaría que el PRONAA, para el 2007,
podría comprar 93.6 toneladas de quinua.
19
PRONAA: http://www.pr onaa.gob.pe/pronaa_c ons ultas/gcuc hca/gabscript/PPTO/PPTO.htm
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
PRECIO
En los últimos 09 años los precios han mantenido una estabilidad con algunas
variaciones mínimas pese a que la extensión cosechada de quinua ha crecido.
1.6
1.3
1.2
1.1
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
POLÍTICAS Y NORMAS
20
Dirección General de Sal ud, enc argada de velar y otorgar certificados sanitarios para elaboración de alimentos y
bebi das
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
MERCADO NACIONAL
OFERTA
30
25
20
Tende nc ia Y = 10.077 Ln(x) + 1.3989
15
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Puno es el principal departamento productor de quinua que concentra cerca del 80%
de la extensión cosechada en todo el Perú.
Los otros departamentos que le siguen en extensión son Junín, Ayacucho, Cusco,
Apurímac y La Libertad, que en conjunto solo representan el 16% del total cosechado
a nivel nacional.
21
http://www.lamolina.edu.pe/Investigacion/programa/cereales/quinua.htm
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Entre los departamentos que reportan los rendimientos por encima del promedio
nacional se encuentran: Arequipa, Puno y Junín. En el caso de Arequipa se debe a
dos aspectos: uno es que manejan extensiones bastante pequeñas que sumada a la
mayor tecnificación hace que los rendimientos sean altos. En el caso de Junín su alto
rendimiento se debe al abundante uso de fertilizantes agrícolas.
1,400
Promedio
1,200 Nacio nal.
1,000
800
600
400
200
0
co
sh
ho
ín
ca
pa
ua
ac
d
un
na
un
r ta
lic
rí m
nu
ca
uc
us
ui
ar
eg
P
zo
ve
eq
be
J
C
m
An
qu
ac
uá
pu
a
ca
ja
Li
Ar
Ay
H
m
o
a
A
an
M
A
La
C
Hu
Situación similar ocurre en Ayacucho, auque con menos intensidad y en los últimos
años se está incrementando el uso de estos insumos, sobre todo si el cultivo es con
fines comerciales.
Pu no
Ayacucho
Cusco Ju nín
Ap uríma c
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
DEMANDA
En el Perú, dentro del consumo de cereales, la quinua representa menos del 2%, lo
que equivale a unos 31.5 mil toneladas anuales.
Avena Cebada
importada Nacional Trigo Nacional
harina de trigo 11.0% 10.6% Quinua
2.4%
importado Nacional
0.2% 1.7%
Quinua
importada
0.01%
Trigo
importado
duro Total: 1,750,718 TM
74.1%
Fuente: Dirección General de pr omoción Agraria. Integrando l a Cadena
Produc tiva de Cereales y granos andinos .
(TM )
35,000 Producción
30,000
Consumo
25,000
interno
20,000
15,000
10,000
5,000
Importación Exportación
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Solid - Perú - 29 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
El factor que sustenta que el consumo de la quinua a nivel del mercado nacional es
bastante grande, es que los precios a partir de 1997 no ha tenido grandes
variaciones, pese al incremento de la oferta productiva, lo que indica que la absorción
del mercado nacional, soporta los incrementos de la producción.
Para un análisis más detallado, podemos agrupar el consumo interno en tres Grupos:
consumo familiar, consumo de vivanderas y consumo de programas sociales.
El Estudio de mercado, financiado por el Pr oyecto MSP ( Convenio A DEX- USA ID) y
ASO-COSUDE, confir ma que el requerimiento de este producto andino reside en
mejorar su presentación final y la calidad del producto mis mo (asociado a la
limpieza).
El mercado reconoce que la quinua es nutritiva, pero a su vez las familias que alguna
vez la consumieron no lo vuelven a hacer por su sabor, ser pesados en la digestión o
ser identificados por los consumidores urbanos como productos para los sectores
populares procedentes de provincias.
Con respecto al sabor, la quinua posee una valoración baja dentro de los cereales, La
eliminación máxima de la saponina debe elevar su preferencia e imagen de sabor.
El 0.4% de los hogares de Lima no conocen la quinua y el 90.1% tienen algún tipo de
consumo (desde diariamente, hasta muy de vez en cuando).
Dentro de los productos andinos que más gustan, la quinua ocupó el tercer lugar, detrás
del ulluco y habas.
22
Convenio MSP/ADEX-USAID y el Programa Agricultura Sosteni ble (ASO) de la Agencia Suiza para el Des arrollo y la
Cooperación (COSUDE). http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/prodalim/prodveg/cdrom/contenido/libro14/cap5.4.htm
23
Realizado por el c ons orcio ESAN-Consumidores y Mercados , con márgenes de confiabilidad de 95%
Solid - Perú - 30 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Los lugares de compra, preferidos son los mercados (81.2%); en segundo lugar, y en
mucho menor porcentaje, se prefiere como lugar de compra a los autoservicios y a las
paraditas y mercadillos.
Las cantidades de compra más frecuentes se refieren a rangos entre 251 y 500 gramos
(42% de las amas de casa); le siguen en orden de importancia las compras realizadas de
1 kilo. Las compras realizadas de más de un kilo son mínimas.
Las principales razones para no consumir la quinua eran: no tenía buen sabor; no sabían
como prepararlos; y porque es pesado para la digestión, entre otras razones (esta
pregunta se aplicó sólo a las amas de casa que no consumían el producto).
Los factores determinantes para el consumo de quinua: más información sobre como
prepararlos (41.7%); más variedad de presentación (40.8%); más información sobre el
producto (31.8%); precio más bajo (31.1%); mayor disponibilidad (18.1%).
Según estos datos y de manera bastante módico (utilizando los valores mínimos),
considerando la población total de 27,219,264 habitantes, con una tasa de
crecimiento anual de 1.5%, se estima una población de 28,041,966 habitantes al
2007, se tendr ía una demanda anual de 39.3 mil toneladas. ( Este valor podr ía
considerarse como la demanda potencial de la quinua.)
Frecuencia de Cant.
% Cant. Fam. Cant Kg / frecuencia
consumo Mensual
Semanalmente 23.10% (kg)
251 gramos 42% 395,113 99,173 Semanal 425,029
Interdiarios 17.8%
251 gramos 42% 304,459 76,419 Interdiario 1,146,289
Quincenal 15.8%
251 gramos 42% 270,250 67,833 Quincenal 135,666
2 veces / semana 15.4%
Solid - Perú - 31 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Estos datos comparando con las estadísticas, nos muestra una aproximación. En el
que se detalla, que el consumo interno en el Perú, estimado para el 2007, es de
33,878 toneladas métricas (resultado de la diferencia entre la producción total24, el
volumen de las exportaciones y las importaciones realizadas en el 2006)
El otro importante consumidor, son los Programas Sociales, que compran de manera
directa o mediante la compra a las empresas molineras, procesadas en forma de
alimentos instantáneos y enriquecidos lácteos.
En este caso, genera distorsiones tanto en los precios del mercado, así como en los
volúmenes ofertados.
24
Para el 2007, se esti ma una producción naci onal de 35,027 toneladas. Ministerio de Agricultura.
25
Considerando que en Li ma se c uenta c on 549 mercados de abasto. Fuente IN EI. Perú C ompendio Estadístic o.
http://www.inei.gob.pe/bi blioinei pub/bancopub/Es t/Lib0171/C AP08/c ap0826.htm
26
Considerando que al año, trabaj an 270 días
Solid - Perú - 32 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Según estos mis mos datos, la compra de cereales andinos por parte del PRONAA es
pequeña, representando solo un 8% del total de las compras realizadas. Y dentro de
los cereales, la quinua solo se utiliza en un 4.95%.
Otros
2%
Para el 2007, el presupuesto del PRONAA, está en S/. 390’564,279, con capacidad
para comprar 110,070 t 27, de los cuales se estima que las compras de cereales es de
8,805. t de cereales, dentro del cual la quinua solo sería un promedio de 435
toneladas
27
PRONAA, 2007
Solid - Perú - 33 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
PRECIO
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Precio S/. por kg 3.27 3.43 3.75 4.25 4.66 4.56 4.21 3.97 3.71 3.97 4.16 4.06 4.08
Fuente: INEI.
2. 50
2. 00
1. 50
1. 00
0. 50
0. 00
Mar Abr May J un Jul A go S et Oc t Nov Dic
Comprando los precios al productor, por cada departamento, se nota Puno, cuenta
con los precios más competitivos del mercado nacional, razón por ello, que cuando la
quinua de Puno, ingresa al merado nacional, compite con las demás zonas y con
calidades mejores en cuanto a contenido de menores tóxicos o restos de insumos
químicos.
28
Fuente: aduanet
29
ídem
Solid - Perú - 34 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Puno 1.0 9
Cusc o 1 .4 4
Apurima c 1.30
A re quipa 1.88
Junín 1.59
Anca sh 2.1 1
Ca ja ma rc a 1.95
POLÍTICAS Y NORMAS
A nivel nacional, la quinua esta sujeta a nor mas sanitarias como alimentos
industrializados, sujeta a la certificación de la DIGESA (Dirección General de Salud),
quien otorga el certificado de libre comercialización, indicando la cantidad de alimento
apta para consumo humano y cumple con deter minados procesaos sanitarios
OFERTA
Solid - Perú - 35 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Rendimientos
Estacionalidad de la oferta (volúmenes de producción por zonas, épocas)
Tendencias
Exportaciones Peruanas
En los últimos años, las exportaciones de quinua, han registrado una tendencia
creciente a una razón de 69.5% entre el 2004 y 2006. Debido a la creciente demanda
de la quinua por la reciente promoción de sus cualidades nutritivas.
En tanto el precio FOB unitar io, registra variaciones cíclicas, esto debido sobre todo a
su propio comportamiento y factores exógenos, característico de los productos
agrícolas.
1,600
1.35
1.34 1,550
1,400
1,200 1.30
1,260
1,000
1.25
800 1.21
1.23
600 678 1.20 1.20
562
400
386 1.15
200 288 244 203
0 1.10
2 004 2006 2006 2 007*
* al 13 abril - 2007
Fuente: ADUANAS. Elaboración: Solid Perú
En lo que va del año 2007, hasta el 13 de abril del 2007, se han reportado 203
toneladas de quinua, 4% superior, respecto al similar periodo del año anterior (194.7
toneladas)
Solid - Perú - 36 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Mixto
11.2%
Orgánica Grano
19.7% 66.9%
Fuente: Biocomercio
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
ISRAEL
30%
En lo que va del año, a junio del 2007, se tiene registrado, que Estados Unidos
mantienen su liderazgo como país de destino de la quinua, seguido de Israel y
apareciendo Países Bajos y Japón como potenciales consumidores a futuro.
OTROS Israe l
13.7% 11.1%
Japan
14.8%
N ethe rland
10.9%
Inite d States
49.6%
A nivel Mundial, Bolivia y Perú, son los principales productores de quinua. Hace
pocos años atrás, Bolivia concentraba el 46% de la producción mundial, seguido por
Perú con un 42% y Estados Unidos con 6,3%. Según la Corporación Andina de
Fomento ( CAF, CID, CLA CDS- INCA,) 30
30
http://www.ceprobol.gov.bo/Doc PDF/PerfilProducto/quinua.pdf
Solid - Perú - 38 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Ecu ador
1.1%
Fuente: Direcciones Provinciales MAG - Agencias de Ser vicio Agropecuario, Ministerio de Agricultura y
Ganadería del Ec uador -
Fuente: Uni dad d e Estadísticas Agrop ecuar ias y Rura les. VMAGP - MACIA.- Bolivia
Fuente: Ministerio de Agricultura - Perú
En los Estados Unidos, la quinua ha sido cultivada de manera comercial desde 1987
en pequeñas extensiones, con un rendimiento promedio de 1,000 - 1500 kg/ha,
31
http://laqui nua.blogspot.c om/2007/06/la-quinua-fuera- de-la-region-andina-i.html#
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
35,000
30,000 Perú
25,000
Bolivia
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Ecuador
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bolivia 24,43916,89820,10919,465 18,814 23,49028,48816,682 22,027 23,23521,73923,14725,72224,75725,201
Ecuador 450 1,001 493 362 408 555 555 938 938 650 237 286 519 581 652
Perú 15,439 3,960 14,10016,600 13,773 16,07024,10028,600 28,400 28,40022,30030,40030,10027,60028,590
Fuente: Direcciones Provinciales MAG - Agencias de Ser vicio Agropecuario, Ministerio de Agricultura y
Ganadería del Ec uador -
Fuente: Uni dad d e Estadísticas Agrop ecuar ias y Rura les. VMAGP - MACIA.- Bolivia
Fuente: Ministerio de Agricultura - Perú
60 ,0 00
50 ,0 00
Bolivia
40 ,0 00
30 ,0 00
Per ú
20 ,0 00
10 ,0 00
0 Ecuador
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 05
Bolivia 40,528 38,765 37,849 38,196 36,790 37,480 50,000 38,248 34,168 35,715 33,928 33,865 44,700 43,782 43,3 99
Ecuador 1,070 2,030 1,000 750 1,000 1,400 1,400 1,800 1,800 1,300 638 630 745 91 8 929
Perú 21,007 7,874 17,812 20,693 18,729 18,704 26,970 30,720 28,979 28,889 25,600 27,852 28,326 27,632 28,6 32
1,20 0
Per ú
1,00 0
80 0
Ecua dor
60 0
Bolivia
40 0
20 0
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 05
Boli via 603.0 435.9 531.3 509.6 511.4 626.7 569.8 43 6.2 644.7 650.6 640.7 683.5 575.4 565.5 580.7
Ecuador 420.6 493.1 493.0 482.7 408.0 396.4 396.4 52 1.1 521.1 500.0 371.5 454.0 696.6 632.9 701.8
Perú 734.9 502.9 791.6 802.2 735.4 859.2 893.6 93 1.0 980.0 983.1 871.1 1091.5 1062.6 998.8 998.5
Solid - Perú - 40 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
2,000
1,500
1,000
500
0
EE. UU. Fra ncia H ola nda A leman ia Is rael Japón Es paña Otros
Perú B olivia
Bolivia es el país que lidera en las exportaciones a los principales países, con una
relación de 5.7 a 1, es decir por cada kilo que el Perú exporta, Bolivia ha exportado
5.7 toneladas en el 2006. Esta situación viene dis minuyendo de año en año, debido a
que las exportaciones peruanas, viene creciendo a una tasa de 26% anual, desde
1999 a la fecha; frente a una tasa de crecimiento anual de 14.6% de Bolivia, en los
mismos años.
DEMANDA
Sin duda, los principales consumidores de quinua en el Mundo, son los mismos
países productores, en volúmenes de comercialización, encabeza Perú, seguido de
Bolivia, le siguen de lejos Estados Unidos y los países europeos.
Solid - Perú - 41 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
España Otros
Jap ón
0.1% 2%
0.2%
Israel
2%
Perú
Bolivia 49%
34%
83%
73% Bolivia
63%
53%
43%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2207
Per ú 95% 95% 95% 94% 94% 95% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 93% 91%
Boliv ia 84% 78% 75% 81% 78% 67% 85% 84% 71% 73% 77% 81% 77% 80%
Entre los otros principales países importadores de quinua están: Estados unidos,
Francia, Holanda, Alemania, Israel, Japón, España, entre otros.
Estados Unidos lidera la importación de quinua, con un 30% del total importado a
nivel mundial; seguido de Francia con 19% y Holanda con 16%
España Otro s
Japón
1% 11%
1%
EE. UU.
Israel 31%
13%
F rancia
Aleman ia 18%
9%
Holanda
16%
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
PRECIO
1.6
Ecuador
1.4
1.2 Perú
1.0
Bolivia
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
POLÍTICAS Y NORMAS
Este mercado, no exige certificado orgánico, sin embargo, deter mina mediante la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA), los niveles de tolerancia para
los pesticidas sean nulos, básicamente para los de Sudamérica y el Caribe
Solid - Perú - 43 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
En el mercado de Japón, todo tipo de comercialización, tanto dentro como fuera del
país se rige mediante la Ley sobre la estandarización de productos agrícolas y
forestales y estandarización de la calidad en el sistema de etiquetado, conocida como
la Ley de Nor mas Agrícolas Japonesas (JAS). Esta nor ma JAS la establece el
Ministerio de Agricultura, Selvicultura y Pesca Japonés que consiste en
consumidores, productores, manufactureros y distribuidores representativos.
Solid - Perú - 44 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
ACTORES DIRECTOS
TIPOLOGÍA
a. Productores
Solid - Perú - 45 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Nº / has 400
300
200
100
0
Vilcas Víctor Huan Parin Pauc
Huam Huant La Cang Luca
Huam Fajar Sucre casan acoch ar d el
anga a M ar al lo n as
án do cos as Sa ra
Nº de productores 223 300 35 0 285 221 360 269 50 3 64 174 180
Exte nsió n total Has 251 43 60 185 150 35 93 6 1 34 94 56
Entre los productores, que cuentan con excedentes de producción, y los destinan al
comercio, se ha podido distinguir dos tipos: Productores pequeños y productores
medianos.
Además de la quinua, siembran otros cultivos y granos andinos como: Kiw icha Maíz,
trigo, cebada, arveja, papa, haba, linaza, entre otros.
Solid - Perú - 46 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Pero, son los grandes productores, quienes corren con altos riesgos, debido a que su
diversificación agrícola se centra en unos cuantos cultivos, en comparación a los
otros tipos de productores, quienes diversifican mucho más su actividad productiva.
Cabe señalar ante alguna eventualidad climatológica, los grandes productores, serían
los más afectados, porque perderían grandes extensiones de cultivos y fuerte suma
de inversión.
5,000
4,000
Rentab.
3,000
Inversión
2,000
1,000
0
0.25 0.5 0.75 1 Ha
Solid - Perú - 47 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
9000
8000
7000
Qº = 2,191.5 kg 6000
5000
3000
2000
1000
0
0.0 0.3 0.6 0. 8 1. 1 1. 4 1. 7 1.9 2.2 2.5 2. 8 3. 1 3. 3
h as
b. Acopiadores
Cuentan con movilidades propias para poder acopiar los cultivos, que no solamente
son exclusivos para acopiar quinua, sino también se dedican a acopiar otros cereales
(trigo, maíz, cebada, avena), haba, arveja, papa
Solid - Perú - 48 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
c. Procesadores locales
Cuentan con plantas de procesamiento básico, a partir del cual obtienen quinua
perlada (o lavada), no solamente se dedican al negocios de la quinua, sino que más
bien la quinua es complementario a sus actividades de otros productos agrícolas,
entre ellos: Trigo (entero, partido, partido, resbalado, procesado y precocido),
Cebada (entero, morón americano, partido y descarte), maíz, manejan un capital de
trabajo de unos 100 a 150 mil nuevos soles, un 25% a 50% con financiamiento de
terceros.
Sus principales clientes son: los programas sociales, el mercado local y regional, las
plantas agroindustriales, las embolsadoras en Lima
Para el proceso del perlado, requiere un mínimo de 5t por día. Y luego los envasa en
sacos de 50 kg.
Limitaciones y riesgos
Solid - Perú - 49 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
d. Molineras Agroindustriales
Ubicados en Arenales, León Pampa, Puente Apurímac, mercadillo, playa Grau, Santa
Elena, entre los más representativos, se encuentran alrededor de 8 empresas que
proveen a los programas Sociales:
Entre uno de los requisitos, para ser proveedores de los programas sociales, tienen
que contar con registro sanitario. Según la Dirección General de Salud - DIGESA,
existen alrededor de 25 empresas habilitadas sanitariamente para programas
sociales, entre ellas:
Kiwicha 8%
Trigo 4%
Soya 16%
Arveja 4%
Haba 2%
quinua 33%
Avena 33%
La Avena y soya, son adquiridas desde Lima, en tanto las habas son abastecidas por
Andahuaylas y Cuzco.
Solid - Perú - 50 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Sus principales productos elaborados, as í como los costos y los márgenes en las que
incurren en cada proceso son:
Costos Precios de
Márgenes Por
Hoj uelas % Unitarios Venta
unidad (S/.)
(S/ x kg) (S/. por kg)
Enriquecidos lácteos 25% 2.87 3.50 0.63
Hojuelas 50% 2.37 3.00 0.63
7 semillas 20% 2.76 3.20 0.44
Harinas 5% 2.76 3.50 - 4.00 0.74
Costo unitario
Detalle %
(S/. x kg)
Materia prima 1.36 47%
Insumo 0.97 33%
Energía 0.06 3%
Mano de Obra 0.30 10%
Empaque 0.08 3%
Imprevistos 0.05 3%
Bolsas de empaque 0.05
Las presentaciones de sus productos, son de S/. 250 gr., 500 gr., 950 gr. Y 1 kg.
Las mer mas en que incurren en todo el proceso productivo, llega hasta un 5%
Además de proveer a los programas sociales, también tienen como clientes a los
detallistas, de los mercados de playa Grau y Neri Garc ía básicamente
e. Detallistas,
A la vez, se dedican a acopiar quinua entera sin lavar, el cual proveen a los
transformadores.
f. Mercado nacional
Familias domésticas
32
Estudio mercado c ereal es. Convenio MSP/ADEX-USAID y el Programa Agricultura Sostenibl e (ASO) de l a Agencia
Suiza para el Des arrollo y la Cooperación (COSUDE).
Solid - Perú - 51 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Su frecuencia de compra es semanal, junto con las compras que realizan para el
consumo familiar, mayoritariamente se compra en los mercados de abastos y en
pocas cantidades en los supermercados.
En caso de que sean adquir idos como granos, son compradas la quinua lavada, a un
precio de S/2.50 el kilogramo.
Los lugares donde incurren a comprar, son los mercados de abastos de Playa Grau y
Neri García.
Las horas de venta son por las madrugadas, cuando los transeúntes se encuentran
rumbo a sus centros de labor y por las tardes, aprovechando el retorno de los
transeúntes
g. Exportadores
Existen algo más de 20 exportadores de quinua a nivel nacional, los volúmenes que
exportan son relativamente diferenciados entre unos y otros. Pero el 80% de los
volúmenes de exportaciones, se concentran solo en 5 esportadores.
33
La quinua pequeña, s on c onsiderados, principal mente los pr oveni entes de la sierra de Ayacuc ho, Junín y Puno, en tanto
la grande es la quinua Real, proc edente únicamente de Bolivia
Solid - Perú - 52 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Ande an
Resources
11%
Grupo
Vinculos Orga nico
Agricola s Greenex port Na ci ona l
11% 12% 20%
h. Program as Sociales.
Entre los Programas Sociales, tenemos a las municipalidades, con los programas de
Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria para grupos de mayor
riesgo (PACFO) del Ministerio de Salud, los desayunos escolares (FONCODES),
Desayuno Escolar y PRONOIS ( Programa No Escolarizado de Nivel Inicial) del
PRONAA.
Vaso de Leche
Solid - Perú - 53 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
PRONAA
Tuvo su inicio el año 1993, pero a partir del año 1997 se introdujo obligatoriamente
en las fórmulas los cultivos andinos
PACFO (Papilla)
RELACIONES:
Solid - Perú - 54 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Solid - Perú - 55 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
RELACIONES ORGANIZACIONALES
Caso similar ocurre con las organizaciones de Sucre, quienes abastecen al municipio
y en caso de requerimientos mayores, se juntan entre varias organizaciones para su
abastecimiento. La diferencia radica, en que su relación con los comerciantes es
menos fluida, esto quiere decir en pequeños volúmenes.
ACTORES INDIRECTOS
Proyecto PRA
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
INIA.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
GENERACIÓN DE EM PLEOS
Tipo de productor
Micro Pequeño Mediano
Indicadores
productor productor productor
(90%) (9%) (1%)
Inv ersión (S/. ha) 756.00 1,544.00 7,547.19
Costo Unitario (S/. X kg) 1.16 1.03 1.05
Producción (kg/campaña) 650 1,500 7,200
Precio Venta 1.50 1.60 1.70
Valor de Venta (S/.campaña) 975.00 2,400.00 12,240.00
Jornales generados x ha 38 36 29
Utilidad Neta S/. 219.00 856.00 4,692.81
% rentabilidad 29% 55% 62%
60 0
2 5,00 0
50 0
2 0,00 0
40 0
1 5,00 0
30 0
1 0,00 0
20 0
5 ,000
10 0
0 0
Micro pro d. Pequ eño Mediano
Jornales Gen erados (mile s) Nº has
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Así mis mo, estos actores, acopian el 60% de la oferta regional, equivalente a 312,
toneladas, demandando fuerza laboral directa34 para este proceso, se calcula
alrededor de 18 jornales generados por cada 3.6 toneladas. Estimándose unos 1,559
jornales.
Por otro lado, solo en la ciudad de Ayacucho, existen unos 260 detallistas, dedicados
a la venta de quinua lavada, quinua molida, quinua combinados con otros cereales (7
semillas).
∑= 44,704
44,7 04
Transformación
43,7 04 1 ,8 31
1 ,5 59
41,7 04
Acopio
40,7 04
Producción 4 1,106
39,7 04
38,7 04
Jornales Generados
GENERACIÓN DE INGRESOS
34
A demás de c ontribuir en la di namización del mercado laboral, por la demanda de ser vicios de terceros, c omo: s ervicios
de transporte, ser vicios financi eros, entre otros .
35
8% del consumo por l as familias y el consumo de los programas sociales
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Las 520 Toneladas ofertadas, equivalen a S/. 780,000 para el productor, considerando un
precio de S/. 1.50 por kilogramo.
A nivel de los acopiadores, se sabe que 312 toneladas son comercializadas por este
medio, de los cuales el 60%, (187.2 ton) generan un valor adicional de 0.80 por kilogramo
(precio de venta = 2.30 - precio de compra = 1.50), generando un valor monetario
adicional de S/. 149,760, de los cuales S/. 37,440, son cancelados a los procesadores
locales por servicios de desaponificado, quedando S/. 112,320 para el acopiador. El
restante 40% (124.8 ton), son comercializados a los procesadores locales, a un valor
promedio de S/1.80, generando un adicional de S/.37,440.
La diferencia de 208 toneladas, son vendidas por los mismos productores de manera
directa a los procesadores, transformadores, incluso al mismo detallista, a precios
promedio de S/1.70 el kilogramo (0.20 céntimos adicionales de lo vendido habitualmente
en chacra), haciendo un ingreso adicional de 41,600 para los productores. Estas 208
toneladas, son sometidas necesariamente al proceso de desaponificación, generando por
cada kilogramo S/. 0.60 de ingreso adicional para los procesadores; lo que sumaría un
total de S/ 124,800., adicionalmente, percibe unos S/.37,440 por servicios de perlado.
Por su lado, la industria molinera, llega a procesar unas 305.2 toneladas, logrando
venderlos en promedio a S/.3.2 por cada unidad, generando un adicional de S/. 0.90 por
cada kilogramo y haciendo un valor monetario adicional de S/. 274,680.
Finalmente, los detallistas, venden a un promedio de S/. 3.50 por cada kilogramo,
vendiendo un total de 334.5 toneladas, haciendo un adicional de S/.100, 350.
∑ = S /. 1'508,630
1,500,000 100,350
Detallistas
274,680 Molineras
1,200,000
162,240 Desaponificado
900,000 149,760 Intermediarios
Productor
600,000
821,600
300,000
0
Ingresos Brutos Generados
Matriz comparativo
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Contar con la variedad Blanca Junín, Escasa visión empresarial de los productores.
que le ubica a la quinua de la región El proceso, de desaponificación, se realiza de
como de calidad intermedia. manera artesanal, por la carencia de
Presencia de productores con maquinas industriales especializadas, así
voluntad para el desarrollo como el lavado y secado a la intemperie.
productivo de la quinua Escasa producción de quinua en el ámbito
Se cuenta con experiencias valiosas regional
en las zonas productivas de quinua. La tecnología utilizada por el micro productor,
Se cuenta con industrias molineras, es artesanal, ocasionando perdidas en la
oportunas para desarrollar derivados producción.
de la quinua. Mezcla de diferentes variedades en el proceso
La producción, demanda bajos de acopio, generalmente por los acopiadores
niveles de inversión en comparación pequeños.
con otros cultivos Organizaciones de productores, poco
Producto de fácil manejo y no articulados al mercado y con nivel inicial de
perecible desarrollo organizativo.
Carencia de maquinarias para mejorar el
proceso productivo de la quinua
Escasa disponibilidad de semilla de calidad
certificada.
No se cuenta con un estudio sobre las
características del mercado interno (estudio de
mercado), que indiquen las potencialidades y
requerimientos
Incumplimiento de contratos, sobre todo
relacionado a los precios
Limitado acceso a recursos financieros, por
parte de productores.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Promoción de la quinua en el mercado Importación de quinua boliviana de 3era
nacional e internacional, como uno de calidad, que compite con las variedades de
los vegetales alimenticios con alto 1era peruana.
valor nutritivo. Escasa cultura de consumo
Crecimiento significativo de la Deficientes sistemas de comunicación a las
demanda, tanto en el ámbito nacional, zonas productoras
como en el exterior. Factores climáticos adversos, que afectan la
Disponibilidad de zonas apropiadas productividad de la quinua.
para el desarrollo del cultivo Limitado involucramiento de actores que
Instituciones interesadas en apoyar el promueven el desarrollo productivo de la
desarrollo de la cadena productiva del cadena.
cultivo. La demanda internacional es por productos
Expertos de otras zonas productivas, no procesados, solo como materia prima.
para contribuir al desarrollo técnico - Incremento de la oferta productiva de
productivo de la cadena productiva productos sustitutos, a precios competitivos
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
PUNT OS CRÍTICOS
FACTORES DE COMPETITIVDAD
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
CONCLUSIONES
La quinua, considerado un pseudocereal, originario de América del Sur, de las áreas andinas
de Perú y Bolivia. En Ayacucho, se siembra en condiciones de secano, mayoritariamente en
pequeñas extensiones, entre los 2,900 a 3,800 m.s.n.m. principalmente la variedad Blanca
Junín, considerada como dulce y de fácil extracción de la saponina.
De las 1,107 has cultivadas en la región, el 70% están articuladas al mercado, ofertándose un
promedio de 520 toneladas anuales, siendo los meses de mayo y junio los de mayor oferta.
Anualmente a nivel regional, se llega a importar un promedio de 308 toneladas, que sumados
a la oferta resultante de la producción regional, se tiene un aproximado de 828 toneladas, las
cuales son consumidas el 40% por las familias del área urbano; 25%, para ofertar a otras
regiones y el 33% por los programas sociales.
Entre los cereales consumidos a nivel nacional, la quinua solo representa el 1.7%, siendo el
mayor consumo en forma de grano desaponificado.
Los principales destinos de las exportaciones, son EE. UU (48%), Israel (30%), Nueva
Zelanda (10%); aunque recientemente se han registrado exportaciones de volúmenes
regulares a Japón.
También existen siembras en otras países fuera de Latinoamérica: Estados Unidos, Canadá,
y Europa con un total de 9.9% d la producción mundial.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Para el micro productor, la venta de la quinua es como su caja chica, pues al momento de la
cosecha, una cantidad es almacenada, para ser vendida en las ferias comunales, a una
frecuencia mensual y cada vez que requieran de efectivo ya sea para la compra de víveres,
pago a peones en la siembra de la siguiente campaña, o alguna otra urgencia.
En el mercado nacional, el precio de la quinua regional, está aún por encima del promedio
nacional, regulado principalmente por la oferta procedente del altiplano puneño.
En toda la cadena productiva de la quinua, se generan S/. 1’508,630 nuevos soles, de los
cuales para los productores, se destinan más del 50%, seguido de las molineras
agroindustriales con el 18%, esto debido por que ambos actores, cuentan con representativas
inversiones y costos en la actividad.
Se cuenta con interesante mercado tanto nacional como externo, con tendencia creciente y su
valoración nutritiva de la quinua, fortalece esta oportunidad de desarrollo.
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
ANEXO
Costos de Producción
Costos de acopio
Costos de procesamiento
Costos de transformación
Exportaciones e importaciones peruanas de
quinua
Matriz de análisis de puntos críticos
Matriz de análisis de factores de competitividad
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COSTOS DE PRODUCCION
Unidad de
R U B R O S Cant. S/. Unit: Total S/.
Medida
LABORES AGRÍCOLAS
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Alquiler de terreno (COK) Has 0.5 300 150.00
Rastrado hrs - maq 2 35 70.00
Barbecho hrs - maq 1 35 35.00
2. SIEMBRA Y ABONAMIENTO
Surcado y tapado con yunta yunta/día 2 25 50.00
Siembra manual Jornal 1 15 15.00
Abonamiento y tapado Jornal 1 15 15.00
3. LABORES CULTURALES
Raspado (qallqi) y raleo Jornal 0 15 0.00
Aporque Jornal 2 15 30.00
Control Fitosanitario Jornal 1 15 15.00
Deshierbo Jornal 2 15 30.00
4. COSECHA
Siega / corte Jornal 5 15 75.00
Recojo de cosecha Jornal 1 15 15.00
Trilla Jornal 3 15 45.00
Ventilado Jornal 2 15 30.00
Secado y almacenamiento Jornal 1 15 15.00
INSUMOS
Semilla de quinua kg 7 3 21.00
Fosfato de Amónico sacos 1 56 56.00
Gallinaza sacos 2 13 26.00
Producto control sanitarios global 1 50 50.00
Sacos unidades 13 1 13.00
TO TAL COS TOS 756.00
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Unidad de
R U B R O S Cant. S/. Unit: Total S/.
Medida
LABORES AGRÍCOLAS
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Alquiler de terreno (COK) Has 1 300 300.00
Rastrado hrs - maq 3 35 105.00
Barbecho hrs - maq 1 35 35.00
2. SIEMBRA Y ABONAMIENTO
Surcado y tapado de semilla hrs - maq 1 35 35.00
Siembra manual y tapado Jornal 2 15 30.00
Abonamiento Jornal 1 15 15.00
3. LABORES CULTURALES
Raspado (qallqi) y raleo Jornal 2 15 30.00
Aporque Jornal 3 15 45.00
Control Fitosanitario Jornal 2 15 30.00
Deshierbo Jornal 2 15 30.00
4. COSECHA
Siega / corte Jornal 10 15 150.00
Recojo de cosecha Jornal 4 15 60.00
Alimentación a la trilla Jornal 2 15 30.00
Trilla hrs - maq 4 35 140.00
Ventilado Jornal 4 15 60.00
Secado Jornal 2 15 30.00
Almacenamiento Jornal 2 15 30.00
INSUMOS
Semilla de quinua kg 13 3 39.00
Fosfato de Amónico sacos 2 56 112.00
Gallinaza sacos 4 13 52.00
Producto control sanitarios global 1 150 150.00
Sacos unidades 36 1 36.00
TO TAL COS TOS 1,544.00
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Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Unidad de
R U B R O S Cant. S/. Unit: Total S/.
Medida
LABORES AGRÍCOLAS
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Alquiler de terreno (COK) Has 4 300 1,200.00
Rastrado hrs - maq 6 35 210.00
Barbecho hrs - maq 3 35 105.00
2. SIEMBRA Y ABONAMIENTO
Siembra (en contrato) Jornal 25 39.17 979.17
incluye, surcado, tapado y 0.00
abonamiento 0.00
0.00
3. LABORES CULTURALES
Raleo Jornal 12 15 180.00
Aporque Jornal 16 15 240.00
Control Fitosanitario (contrato) Jornal 4 20 80.00
Deshierbo Jornal 12 15 180.00
4. COSECHA
Siega / corte (por contrata) Jornal 40 20 800.00
Incluyem, recojo y emparvado 0.00
Trilla hrs - maq 3 35 105.00
Secado Jornal 8 15 120.00
Alquiler de venteadora dias 4 15 60.00
5. OTROS 0.00
Depreciaciones Anual 1 83.3 83.26
Movilidad / combustible Viajes 12.86 16.22 208.49
6. INSUMOS
Semilla de quinua kg 68 3 204.00
Foliar + insecticidas Has 4 15 60.00
Ridonil + fungibil (mildiu) Has 4 40 160.00
Fosfato sacos 4 56 224.00
Gallinaza sacos 6 13 78.00
Dedicación del dueño meses 7 324.3 2,270.27
TO TAL COS TOS 7,547.19
Solid - Perú - 71 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
COSTOS DE ACOPIO
ACOPIADOR EVENTUAL
Cantidad de acopio mensual: 480 kg.
Costo mensual:
P.
Descripción unid med. Cant S/.
Unit
Compra de materia Prima kg 480 1.3 624.00
Compra de costales costales 10 1 10.00
Movilidad Ayacucho - ferias viajes 12 5 60.00
Servicios de transporte Sacos de 50 10 2 20.00
Estibadores kg 480 0.017 8.02
Servicios de desaponificado kg 480 0.2 96.00
Selección y ensacado Jornal 3 15 45.00
Transporte a Lima kg 432 0.1 43.20
Total costos 906.22
Rendimiento kg 432
Precio de venta 2.3
Valor de venta 993.6
Ingreso Neto 87.38
Rentabilidad 9.6%
ACOPIADOR MEDIANO
Costo mensual:
Unid. P.
Descripción Cant S/.
med. Unit
Compra de materia Prima kg 3,600 1.3 4,680.00
Compra de costales costales 72 1 72.00
Movilidad Ayacucho - ferias kg 3,600 0.05 180.00
Estibadores kg 3,600 0.05 180.00
Servicios de desaponificado kg 3,600 0.15 540.00
Selección y ensacado Jornal 6 15 90.00
Alquiler de almacen Mes 1 40 40.00
Transporte a Lima Jornal 3,240 0.1 324.00
Total costos 6,106.00
Rendimiento kg 3,240
Precio de venta 2.3
Valor de venta 7,452
Ingreso Neto 1,346
Rentabilidad 22%
Solid - Perú - 72 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Rubro Cantidad
Cantidad obtenido 4,750 kg
Precio de venta 2.20
Total Venta 10,450
% rentabilidad 15.9%
COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
quinua Hoj uelas de Harina de
Perlada quinua quinua
COSTO DIRECTO Medida
Total
Cant Cant Total Cant Total
S/.
Materia Prima Kg 115 195.50 103 228.62 103 228.62
Lavado y secado M. de Obra 2 7.54 1 3.77 1 3.77
Selección M. de Obra 1 3.77 0 0.00 0 0.00
Solid - Perú - 73 -
PERÚ: Exportaciones de quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra. 1993 – 2007*
(en toneladas)
Solid - Perú
PERUANAS DE QUINUA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
- 74 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
1993 -
País Destino 1998 2002 2004 2005 2006
1997
JP:JAPAN - 360
NL:NETHERLANDS - 10,000
País de Origen 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2004 2006
EC:ECUADOR 18000
Total general 96000 150000 500298 695300 245000 40000 30000 111000
Fuente: Aduanet
Solid - Perú - 75 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
AMENAZ AS
Limitado i nvolucramiento de
productos sustitutos, a
Deficient es sistemas de
produc toras
la qui nua.
quinua.
cadena.
0: Nulo TOTAL
1: Bajo
3: Regular
5: Alto
Solid - Perú - 76 -
Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)
OPORTUNIDADES
Crecimiento significativo de la
Promoción de la quinua en el
cadena productiva
cadena productiva
Relación:
0: Nulo
demanda
Total
1: Baja
3: Regular
5: Alto
quinua
Se cuenta con experienci as valiosas en 0 5 5 5 3 18
las zonas pr oduc tivas de quinua.
Se cuenta c on i ndustrias molineras,
oportunas para des arrollar derivados de 3 1 3 3 0 10
la quinua.
La producción, demanda bajos ni veles
de inversión en comparación con otros 1 5 5 3 3 17
cultivos
TO TAL 12 22 21 20 15
Solid - Perú - 77 -